2022年中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化升級(jí)路徑研究

大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)特征大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)特征3二十大政策解讀二十大政策解讀&企業(yè)數(shù)字化八大趨勢(shì)31.1大型企業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)概覽4統(tǒng)計(jì)局相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).市場(chǎng)通常以收入規(guī)模統(tǒng)計(jì)局相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).市場(chǎng)通常以收入規(guī)模來(lái)判斷一家企業(yè)是否為通常意義上的“大買力正相關(guān)。不同的服務(wù)商對(duì)不同行業(yè)的（客戶）企業(yè)的判定.市場(chǎng)在判斷“大型企業(yè)”時(shí)也會(huì)綜合考慮企業(yè)的員工數(shù)量和總非統(tǒng)計(jì)局相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)的市場(chǎng)知名度/行業(yè)影響力也是市場(chǎng)和服務(wù)商劃定“大型企業(yè)”的要素。.企業(yè)的管理模式和層級(jí)架構(gòu)也會(huì)影響市場(chǎng)和服務(wù)商對(duì)于“大型流程較長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)局對(duì)各行業(yè)大型企業(yè)有不同標(biāo)準(zhǔn)，本報(bào)告采用市場(chǎng)綜合從統(tǒng)計(jì)角度，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局根據(jù)年收入和員工人數(shù)（對(duì)少數(shù)行業(yè)，“員工人數(shù)”可能為其他標(biāo)準(zhǔn)）對(duì)不同行業(yè)的大型企業(yè)有不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)需同時(shí)滿足下圖所示的兩個(gè)指標(biāo)才可認(rèn)定為大型企業(yè)：以收入標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，所有大型企業(yè)的年收入都在1億元以上；以員工人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)看，大型企業(yè)至少有200名從業(yè)員工（員工人數(shù)不設(shè)限制的行業(yè)除外）。從市場(chǎng)和上看，本報(bào)告所指的“大型企業(yè)”還包括上述指標(biāo)不顯著低于統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)，且在管理模式、數(shù)字化需求、采購(gòu)流程等方面“大型企業(yè)”的統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)和本報(bào)告采用的市場(chǎng)綜合界定行業(yè)分類（部分）員工人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（人）或其他年收入標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元）農(nóng)業(yè)大類-≥20000工業(yè)大類≥1000≥40000建筑業(yè)總資產(chǎn)≥80000萬(wàn)元≥80000批發(fā)業(yè)≥200≥40000零售業(yè)≥300≥20000交通運(yùn)輸業(yè)≥1000≥30000住宿業(yè)≥300≥10000餐飲業(yè)≥300≥10000信息傳輸業(yè)≥2000≥100000軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)≥300≥10000房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)總資產(chǎn)≥10000萬(wàn)元≥200000來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（2017），艾瑞咨詢研究院55本報(bào)告提及了3個(gè)與“大型企業(yè)”相關(guān)的概念，除了前文提及的統(tǒng)計(jì)局口徑和市場(chǎng)綜合認(rèn)定的“大型企業(yè)”概念之外，本報(bào)告在多處使用了國(guó)內(nèi)上市企業(yè)作為樣本，通過上市企業(yè)披露的信息和數(shù)據(jù)來(lái)分析國(guó)內(nèi)大型企業(yè)的數(shù)字化動(dòng)態(tài)。如下圖所示，對(duì)比上述3個(gè)概念，我們認(rèn)為市場(chǎng)認(rèn)定的大型企業(yè)部分屬于統(tǒng)計(jì)局口徑下的大型企業(yè)，主要差異在于市場(chǎng)認(rèn)定的大型企業(yè)在企業(yè)規(guī)模和行為特征的考量上與統(tǒng)計(jì)局有所不同主板）上市企業(yè)大部分屬于統(tǒng)計(jì)局和市場(chǎng)認(rèn)定的大型企業(yè)，但也有部分規(guī)模較小的上市企業(yè)可能不滿足統(tǒng)計(jì)局/市場(chǎng)對(duì)大型企業(yè)的規(guī)模和行為特征的認(rèn)定。本報(bào)告研究的“大型企業(yè)”是市場(chǎng)綜合認(rèn)定的大型企業(yè)，但我們認(rèn)為上市企業(yè)的數(shù)字化戰(zhàn)略仍能夠代表上述大型企業(yè)數(shù)字化的主流需求和前進(jìn)方向，并且在商業(yè)行為方面展現(xiàn)出大型企業(yè)的一般特征，因此在版報(bào)告中采用上市企業(yè)披露的數(shù)字化戰(zhàn)略和相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)分析。本報(bào)告提及的幾類“大型企業(yè)”概念的范疇對(duì)比統(tǒng)計(jì)局口徑下的大型企業(yè)按照統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)，大型企業(yè)是年收入和規(guī)模達(dá)統(tǒng)計(jì)局口徑下的大型企業(yè)按照統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)，大型企業(yè)是年收入和規(guī)模達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)。市場(chǎng)綜合認(rèn)定的大型企業(yè)大型企業(yè)按照產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，在產(chǎn)出達(dá)到一定規(guī)模之外，大型企業(yè)還具備一定的行為特征；同時(shí)，產(chǎn)業(yè)側(cè)對(duì)于大型企業(yè)收入規(guī)模的界定和統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)并不一定相同，因此市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和大型企業(yè)上市對(duì)企業(yè)的收入規(guī)模、公司治理等方面有一定的要求，即便是在代表成熟企業(yè)的滬深主板上市的公司，也有未達(dá)到統(tǒng)計(jì)局“大型企業(yè)”標(biāo)準(zhǔn)的，因此，嚴(yán)格來(lái)說上市企業(yè)與前兩種界定也是交叉但不包含關(guān)系。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數(shù)字化軟件數(shù)據(jù)化精準(zhǔn)決策數(shù)控化模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)字化經(jīng)營(yíng)數(shù)字化軟件數(shù)據(jù)化精準(zhǔn)決策數(shù)控化模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)字化經(jīng)營(yíng)本報(bào)告所涉的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、升級(jí)概念包含基于硬件和軟件的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，二者是互相依存和配合的關(guān)系。無(wú)論是數(shù)字化的硬件還是軟件，普遍具備自動(dòng)化和數(shù)據(jù)（控）化兩方面工流程的替代，后者強(qiáng)調(diào)的是將數(shù)據(jù)融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程，進(jìn)而形成后續(xù)的“數(shù)據(jù)產(chǎn)生-數(shù)據(jù)計(jì)算/存儲(chǔ)/管理-可視化/模型訓(xùn)練/數(shù)據(jù)應(yīng)用-數(shù)字化經(jīng)營(yíng)-數(shù)據(jù)產(chǎn)生”的良性循環(huán)。企業(yè)數(shù)字化【轉(zhuǎn)型升級(jí)】的整體框架示意圖對(duì)于軟/硬件而言，自動(dòng)化和數(shù)據(jù)（控）化均為兩者的轉(zhuǎn)型方向，前者強(qiáng)調(diào)的是減少重復(fù)流程軟件產(chǎn)生數(shù)據(jù)軟件產(chǎn)生數(shù)據(jù)計(jì)算/存儲(chǔ)/管理硬件產(chǎn)生數(shù)據(jù)硬件產(chǎn)生數(shù)據(jù)數(shù)字化硬件企業(yè)經(jīng)由數(shù)字化軟件賦能打造數(shù)字化的經(jīng)營(yíng)體系，在這一過程中將會(huì)不斷產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等，從而形成“數(shù)據(jù)-應(yīng)用-經(jīng)營(yíng)-數(shù)據(jù)”的良性循環(huán)。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。882021年大型企業(yè)數(shù)字化支出約2.8萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合合增速將達(dá)到12.3%。受疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況影響，2020和2022年大型企業(yè)數(shù)字化支出增速有所波動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)景氣度將有所恢復(fù)。整體來(lái)看，由于大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求具備相對(duì)剛性，且大型企業(yè)自身扛風(fēng)險(xiǎn)2018-2026年中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化支出規(guī)模CAGRCAGR=12.3%12.4%11.7%13.5%10.5%14.6%13.3%12.2%11.0%2.020182019202020212022e2023e2024e2025e2026e中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化支出規(guī)模（萬(wàn)億元）YoY（%）注釋：本市場(chǎng)規(guī)模所指“大型企業(yè)”參考統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)界定。此處所指數(shù)字化支出涵蓋企業(yè)在計(jì)算、通信等IT基礎(chǔ)設(shè)施以及上層企業(yè)級(jí)應(yīng)用等領(lǐng)域支付軟件、硬件和服務(wù)的支出。支出規(guī)模以當(dāng)年生產(chǎn)者價(jià)格計(jì)量。增長(zhǎng)率以精確值計(jì)算。紅圈CRM°財(cái)稅數(shù)字化/EPMNS核心OA綜合移動(dòng)辦公平臺(tái)企業(yè)微信飛書行業(yè)通用型項(xiàng)目管理(輕雀協(xié)作epR口MIS.BAI50N百勝軟件inFor人力資源管理wYDayee大易5l社?；卦茖W(xué)堂綜合數(shù)字化軟硬件及云計(jì)算服務(wù)〔-〕阿里云個(gè)百度智能云來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。H3C代碼協(xié)同和開發(fā)運(yùn)維一體化其他協(xié)同辦公工具：文檔、網(wǎng)盤、表單等石墨文檔)金山文省H3C代碼協(xié)同和開發(fā)運(yùn)維一體化其他協(xié)同辦公工具：文檔、網(wǎng)盤、表單等石墨文檔)金山文省騰訊文檔O百度企業(yè)網(wǎng)盤Filez低/無(wú)代碼簡(jiǎn)道云Lamdray藍(lán)凌SJEpaas□維格表數(shù)字中臺(tái)·大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)人工智能開發(fā)和應(yīng)用人工智能開發(fā)和應(yīng)用必必華為云8騰訊云時(shí)視≥bmc視頻會(huì)議服務(wù)飛書weLink，藍(lán)貓微會(huì)YealinkHex來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。39.9%2.5%39.9%2.5%大型企業(yè)購(gòu)買力充足，形成服務(wù)商重要收入來(lái)源，從而促使本報(bào)告研究以大型企業(yè)為客戶群的數(shù)字化市場(chǎng)，是由于大型企業(yè)的數(shù)字化需求旺盛、購(gòu)買力充足，因此國(guó)內(nèi)成熟的數(shù)字化服務(wù)商普遍需要以大型企業(yè)為核心客戶。大型企業(yè)與數(shù)字化服務(wù)商的供需磨合決定了我國(guó)數(shù)字化市場(chǎng)的形態(tài)，造就了我國(guó)數(shù)字化市場(chǎng)與海外市場(chǎng)的差異。研究大型企業(yè)的數(shù)字化市場(chǎng)能夠展現(xiàn)我國(guó)數(shù)字化行業(yè)的發(fā)展歷史、現(xiàn)階段的發(fā)展特征，也能夠通過大型企業(yè)需求的變遷一窺數(shù)字化行業(yè)未來(lái)的發(fā)2017年工業(yè)企業(yè)的數(shù)量/營(yíng)業(yè)收入/營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比例2017-2021年A股計(jì)算機(jī)企業(yè)前5大客戶收入占比以工業(yè)領(lǐng)域?yàn)榇?，大型企業(yè)的數(shù)量占比雖只有2.5%，但從營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力更好。由于較大的體量和充足的購(gòu)買力，大型企業(yè)仍然是購(gòu)買數(shù)字化產(chǎn)品的主力軍。44.0%企業(yè)數(shù)量比例營(yíng)業(yè)收入比例營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占比大型工業(yè)企業(yè)（%）其他工業(yè)企業(yè)（%）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.從服務(wù)商視角上看，“大客戶”對(duì)于計(jì)算機(jī)企業(yè)收入的貢獻(xiàn)比例較高，2021年前5大客戶整體貢獻(xiàn)收入比例超過25%，且近年來(lái)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，這也意味著來(lái)自大客戶的收入增速超過企業(yè)收入的整體增速，1.2大型企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略觀察本節(jié)內(nèi)容從實(shí)證角度出發(fā)，以上市公司作為國(guó)內(nèi)各行業(yè)大型企業(yè)的代表，以公開新聞和年報(bào)為核心信本節(jié)內(nèi)容從統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)口徑下選擇了數(shù)字化需求較為密集的8個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，按照2022年6月30日市值數(shù)據(jù)選擇了各行業(yè)市值最大的前10家公司作為觀察樣本，對(duì)于個(gè)別企業(yè)所處的行業(yè)大類可能進(jìn)行了調(diào)整。報(bào)告中總結(jié)的數(shù)字化戰(zhàn)略TOP5關(guān)鍵詞主要從2021年上市公司年報(bào)、公開新聞等渠道獲取，代表的是對(duì)應(yīng)企業(yè)整體的數(shù)字化戰(zhàn)略，不代表對(duì)應(yīng)企業(yè)已經(jīng)和計(jì)劃采取的全部數(shù)字亞亞鄉(xiāng)建設(shè)數(shù)字化種植園、數(shù)字化養(yǎng)殖場(chǎng)一類的數(shù)字化產(chǎn)線是大型農(nóng)業(yè)企業(yè)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的首要任務(wù)，對(duì)照發(fā)達(dá)國(guó)家水平，我國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在自動(dòng)化和數(shù)字化方面還有非常大的進(jìn)步空間，智慧農(nóng)場(chǎng)解決方案也將是農(nóng)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的長(zhǎng)期需求。樣本企業(yè)普遍對(duì)數(shù)據(jù)平臺(tái)和物聯(lián)網(wǎng)軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施有明確的需求，這在一定程度上反映出農(nóng)業(yè)行業(yè)整體的數(shù)字化水平在眾多行業(yè)中處于較初期的水平，基礎(chǔ)設(shè)施的完善將基因優(yōu)化/良種選育、產(chǎn)線安全防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、產(chǎn)品溯源等應(yīng)用也受到了頭部企業(yè)的關(guān)注。農(nóng)業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點(diǎn)需求產(chǎn)品1數(shù)字化產(chǎn)線：盡管不同企業(yè)由于主營(yíng)業(yè)務(wù)不同對(duì)數(shù)字化產(chǎn)線的形態(tài)有著不同的需求，但頭部企業(yè)最為關(guān)注的數(shù)字化升級(jí)就是結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對(duì)傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式進(jìn)行自動(dòng)化、2質(zhì)量控制：農(nóng)業(yè)企業(yè)借助數(shù)控設(shè)備優(yōu)化生產(chǎn)、運(yùn)輸和存儲(chǔ)環(huán)境，減少疾病發(fā)生、提3數(shù)據(jù)平臺(tái)：建設(shè)囊括企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息和市場(chǎng)信息的綜合性數(shù)據(jù)平臺(tái)，打通軟硬件數(shù)據(jù)4物聯(lián)網(wǎng)：基于數(shù)字化產(chǎn)線的建設(shè)，大型農(nóng)業(yè)企業(yè)普遍關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云平臺(tái)以及5數(shù)字化運(yùn)營(yíng)：大型農(nóng)業(yè)企業(yè)強(qiáng)調(diào)通過數(shù)字化建設(shè)實(shí)現(xiàn)整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的數(shù)據(jù)化、農(nóng)業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點(diǎn)需求產(chǎn)品:?智慧農(nóng)場(chǎng)類解決方案：智慧農(nóng)場(chǎng)的建設(shè)能夠給農(nóng)業(yè)企業(yè)帶來(lái)一線生產(chǎn)能力的顯著提升，為?無(wú)人機(jī)等物聯(lián)軟硬件設(shè)施：頭部農(nóng)業(yè)企業(yè)反復(fù)提及了無(wú)人機(jī)在巡檢、投喂、噴藥等農(nóng)業(yè)應(yīng)用方面的價(jià)值，后端的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)能夠進(jìn)一步提升管理的精細(xì)化和自動(dòng)化程度，降低人制造業(yè)頭部上市企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略覆蓋了制造企業(yè)生產(chǎn)銷售經(jīng)營(yíng)的主要環(huán)節(jié)，包括市場(chǎng)用研和產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)以及產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷等。其中，日常經(jīng)營(yíng)的流程化和精細(xì)化管理和基于數(shù)字化的柔性、智能生產(chǎn)是制造企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略的重點(diǎn)，我們認(rèn)為上述需求對(duì)應(yīng)的重點(diǎn)數(shù)字化產(chǎn)品包括企業(yè)ERP、工業(yè)軟件、智能工廠解決方案等。其他值得關(guān)注的數(shù)字化制造業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點(diǎn)需求產(chǎn)品制造業(yè)頭部上市企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略TOP5關(guān)鍵詞：1數(shù)字化經(jīng)營(yíng)：數(shù)字化經(jīng)營(yíng)是頭部制造業(yè)企業(yè)提及最多的數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵詞，強(qiáng)調(diào)的是利用數(shù)字化管理工具加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)線流程、業(yè)績(jī)、人事等綜合管理的透明度和精細(xì)度，2數(shù)字化產(chǎn)線：通過智能化、數(shù)據(jù)化、自動(dòng)化、信息化等大數(shù)據(jù)控制生產(chǎn)過程，從而達(dá)到確保產(chǎn)品品質(zhì)、提高生產(chǎn)效率、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷同步4數(shù)字化研發(fā)：利用數(shù)字化工具挖掘用戶需求，以數(shù)字化方式推動(dòng)市場(chǎng)需求迅速轉(zhuǎn)化5市場(chǎng)洞察：建設(shè)市場(chǎng)、用戶、輿情等數(shù)據(jù)于一體的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，構(gòu)建大數(shù)據(jù)創(chuàng)新企劃中臺(tái)，落地大小數(shù)據(jù)雙輪驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品創(chuàng)新，圍繞企劃流程，實(shí)現(xiàn)單品企劃與智能場(chǎng)制造業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點(diǎn)需求產(chǎn)品:資料、安排項(xiàng)目進(jìn)度等，提高內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理效率；CRM、綜合OA等產(chǎn)品也能夠幫助制造?工業(yè)軟件和智能工廠解決方案：通過軟硬一體化的產(chǎn)品形式，結(jié)合大數(shù)據(jù)、AIoT等前沿技相較于制造業(yè)，采礦業(yè)樣本企業(yè)更加注重?cái)?shù)字化的核心需求是通過機(jī)器人、無(wú)人駕駛卡車等一體化解決方案來(lái)提升采礦工作效率和安全性，用以替代人工的機(jī)器人以及涉及生產(chǎn)安全的產(chǎn)品和技術(shù)得到了樣本企業(yè)的廣泛關(guān)注。與智慧礦山解決方案協(xié)同配合的其他場(chǎng)景還包括貨運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)和物流等環(huán)節(jié)的的數(shù)字化升級(jí)，數(shù)字化港口建設(shè)對(duì)采礦業(yè)企業(yè)也有著積極意義。相較其他大類行業(yè)，采礦業(yè)普遍對(duì)環(huán)境有著一定的破壞，在持續(xù)的環(huán)保政策和近期“雙碳”政策指導(dǎo)下，利用數(shù)字化手段幫助企業(yè)開展精細(xì)化經(jīng)營(yíng)、礦區(qū)恢復(fù)等工作成為采礦業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點(diǎn)需求產(chǎn)品1數(shù)字化產(chǎn)線：作為工業(yè)子行業(yè)，礦業(yè)企業(yè)普遍也重視利用數(shù)字化軟硬件解決方案構(gòu)2智慧礦山：對(duì)于礦業(yè)企業(yè)來(lái)說，智慧礦山解決方案是數(shù)字化產(chǎn)線的重要部分，包含3智慧安防：安全生產(chǎn)一直以來(lái)受到礦業(yè)企業(yè)高度關(guān)注，借助智能攝像頭、智能空間型礦業(yè)企業(yè)發(fā)揮示范作用，借助包括數(shù)字化在內(nèi)的一系列手段，通過提升生產(chǎn)效率、5機(jī)器人：機(jī)器人產(chǎn)品普遍作為智慧礦山、智慧倉(cāng)儲(chǔ)、智慧貨運(yùn)以及智能加油站的組農(nóng)業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點(diǎn)需求產(chǎn)品:?智慧礦區(qū)類解決方案：為了提升生產(chǎn)效率、安全性并減少人工需求，大型礦業(yè)企業(yè)將對(duì)智慧礦區(qū)類解決方案有長(zhǎng)期需求，隨著5G、自動(dòng)駕駛、工業(yè)機(jī)器人等應(yīng)用的不斷成熟，此類?ESG管理體系：借助數(shù)字化手段進(jìn)行精細(xì)化生產(chǎn)管理以及礦區(qū)修復(fù)規(guī)劃等工作，降低生產(chǎn)作為第二產(chǎn)業(yè)的一部分，建筑業(yè)企業(yè)數(shù)字化仍然是以提高工程效率和降低成本為核心的。建筑企業(yè)在數(shù)字化戰(zhàn)略中普遍提及的綠色建造、節(jié)能減耗主要是通過數(shù)字化賦能原料管理精細(xì)化、建造排程高效化來(lái)實(shí)現(xiàn)的；在場(chǎng)景方面，借助BIM等軟件和各類物聯(lián)網(wǎng)機(jī)器人設(shè)備對(duì)工地進(jìn)行智能升級(jí)是建筑業(yè)企業(yè)普遍關(guān)注的領(lǐng)域。此外，我們認(rèn)為建筑業(yè)數(shù)字化有兩大板塊值得關(guān)注：建筑業(yè)是當(dāng)前數(shù)字孿生概念密集落地的行業(yè)之一，基于BIM的行業(yè)數(shù)字孿生體建設(shè)能夠全面提升建筑企業(yè)的施工效率和工程質(zhì)量；由于建筑產(chǎn)業(yè)與城市規(guī)劃密切相關(guān)，建筑業(yè)企業(yè)正在通過綠色建筑、智能建筑、智慧交通等切入口參建筑業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點(diǎn)需求產(chǎn)品建筑業(yè)頭部上市企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略TOP5關(guān)鍵詞：3數(shù)字化產(chǎn)線：主要包括自動(dòng)化的原材料加工和工程建造流程，從而提升建造效率、業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)、工程規(guī)劃和施工進(jìn)度把控，并優(yōu)化原料質(zhì)量、原料庫(kù)存5智慧工地：機(jī)器人產(chǎn)品普遍作為智慧礦山、智慧倉(cāng)儲(chǔ)、智慧貨運(yùn)以及智能加油站的建筑業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點(diǎn)需求產(chǎn)品:?智慧工地解決方案：作為我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)的一部分，建筑業(yè)的數(shù)字化需求和其他制造類企業(yè)類似，都是以提高生產(chǎn)效率、降低成本為核心的，服務(wù)于工地場(chǎng)景的生產(chǎn)和管理解決方案是建筑業(yè)企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的重心。服務(wù)于ESG目標(biāo)的精細(xì)化生產(chǎn)模塊也可以納入智慧工地?BIM/數(shù)字孿生：建筑行業(yè)是元宇宙和數(shù)字孿生浪潮最先拍到的“海岸”之一，幫助企業(yè)進(jìn)能源行業(yè)企業(yè)以電力企業(yè)為主，但能源企業(yè)也可能有水利和礦產(chǎn)業(yè)務(wù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，能源行業(yè)頭部上市企業(yè)最為普遍的數(shù)字化轉(zhuǎn)型場(chǎng)景是數(shù)字運(yùn)維，此處的數(shù)字運(yùn)維不是等，對(duì)電力生產(chǎn)和輸送設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控、告警和維護(hù)。數(shù)字運(yùn)維和智能調(diào)度、智能發(fā)電等能源企業(yè)核心數(shù)字化應(yīng)用息息相關(guān)，均為數(shù)字電站、智慧電廠解決方案之中的關(guān)鍵應(yīng)用。能源行業(yè)是影響國(guó)計(jì)民生和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)，2能源行業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點(diǎn)需求產(chǎn)品1數(shù)字運(yùn)維：能源企業(yè)，尤其是以電力生產(chǎn)和輸送為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)普遍正在使用無(wú)人機(jī)、機(jī)器人結(jié)合人工智能算法和大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)對(duì)電力設(shè)備的無(wú)人監(jiān)控、智能預(yù)警2數(shù)字化經(jīng)營(yíng)：通過基礎(chǔ)數(shù)字化軟件和行業(yè)解決方案打造智能生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)數(shù)智化能力、5數(shù)字中臺(tái)：企業(yè)建設(shè)數(shù)字中臺(tái)，主要是為了統(tǒng)籌內(nèi)部經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)電價(jià)數(shù)據(jù)等，能源行業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點(diǎn)需求產(chǎn)品:?數(shù)字電站/智慧電廠解決方案：對(duì)標(biāo)第二產(chǎn)業(yè)其他行業(yè)的數(shù)字化解決方案，數(shù)字電站和智慧電廠即能源行業(yè)的“數(shù)字化產(chǎn)線”，通過數(shù)字化的仿真、預(yù)測(cè)和調(diào)度，上述解決方案能夠幫助能源企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、智慧化的經(jīng)營(yíng)，對(duì)國(guó)家和地區(qū)的能源安全穩(wěn)定以及減碳、環(huán)保零售批發(fā)業(yè)頭部上市企業(yè)的數(shù)字化戰(zhàn)略主要覆蓋兩大行業(yè)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵領(lǐng)域，即下游銷售環(huán)節(jié)和上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。零售批發(fā)業(yè)企業(yè)非常注重利用數(shù)字化手段拓寬銷售渠道，開展用戶畫像研究以及社群運(yùn)營(yíng)，最終達(dá)到提升用戶體驗(yàn)和市場(chǎng)占有率的同時(shí)開展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和市場(chǎng)影響力的提升。在O2O理念流等關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)景也受到了零售批發(fā)企業(yè)的普遍關(guān)注。此外，我們還觀察到融合區(qū)塊鏈等技術(shù)的商品和原材料溯源、質(zhì)量零售批發(fā)業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點(diǎn)需求產(chǎn)品1數(shù)字化運(yùn)營(yíng)：利用數(shù)字化管理工具加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)、業(yè)績(jī)、人事等綜合管理的透明度和2數(shù)字渠道：拓展數(shù)字渠道成為產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵途徑，數(shù)字渠道天然的數(shù)據(jù)源優(yōu)勢(shì)還3用戶體驗(yàn)管理：頭部企業(yè)對(duì)用戶體驗(yàn)給予了大量關(guān)注，數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升用戶體驗(yàn)的途徑既包括專業(yè)的用戶體驗(yàn)管理工具，也包括提升用戶體驗(yàn)的智慧物流以及智能推薦4平臺(tái)經(jīng)濟(jì)：頭部企業(yè)利用豐富的產(chǎn)業(yè)資源，以數(shù)字化賦能工具為觸手，構(gòu)建供應(yīng)鏈企業(yè)利益相關(guān)方共生共贏為特征的產(chǎn)業(yè)生態(tài)5供應(yīng)鏈數(shù)字化：建設(shè)數(shù)字化賦能的供應(yīng)鏈、物流和倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，推動(dòng)資金支付、貨運(yùn)物流、智能入庫(kù)和分揀、商品盤點(diǎn)、條碼管理、庫(kù)存查詢等流程的可視化和智能化；數(shù)字化的供應(yīng)鏈體系也能夠?yàn)槠髽I(yè)成為行業(yè)頭部平臺(tái)奠定基零售批發(fā)業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點(diǎn)需求產(chǎn)品:?數(shù)字中臺(tái)：零售批發(fā)行業(yè)是數(shù)字中臺(tái)類產(chǎn)品應(yīng)用最成熟的行業(yè)之一，廣泛用于物資以及智慧營(yíng)銷領(lǐng)域的賦能，由于數(shù)字中臺(tái)具備靈活性和擴(kuò)展性，也適用于頭部企業(yè)搭建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)?智慧物流/倉(cāng)儲(chǔ)解決方案：隨著自動(dòng)駕駛、工業(yè)級(jí)5G和人工智能應(yīng)用的成熟，智慧物流和交通運(yùn)輸和郵政業(yè)企業(yè)的業(yè)務(wù)分為ToB和ToC兩類，從業(yè)務(wù)拓展和執(zhí)行層面，二者都需要企業(yè)加強(qiáng)數(shù)字化管理和渠道建設(shè)減碳政策也是大型企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略的著力點(diǎn)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中更加注重精細(xì)化管理?？瓦\(yùn)航空以及快遞業(yè)企業(yè)面臨著激烈的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，在繼續(xù)提升業(yè)務(wù)自動(dòng)化、流程化水平的交通運(yùn)輸和郵政業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點(diǎn)需求產(chǎn)品1用戶體驗(yàn)：諸如航空、快遞一類的企業(yè)面向大量C端高度同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的局面，因此提升客戶體驗(yàn)、保持客戶黏性對(duì)企業(yè)而言至關(guān)重要，是企業(yè)密集投入的數(shù)字化升級(jí)領(lǐng)域。2ESG：交運(yùn)和郵政業(yè)企業(yè)需要開展大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，屬于能源和材料消耗密集型行在環(huán)保和減碳政策的引領(lǐng)下，企業(yè)主要通過精各個(gè)環(huán)節(jié)，并將業(yè)務(wù)流和財(cái)務(wù)等管理流程打通。在這一領(lǐng)域，頭部企業(yè)的主要升級(jí)方向是提升業(yè)4全球化渠道：頭部交運(yùn)和郵政企業(yè)正普遍開5智慧倉(cāng)儲(chǔ)/物流：倉(cāng)儲(chǔ)和物流是絕大部分交運(yùn)和郵政企業(yè)的主/副業(yè)，智慧倉(cāng)儲(chǔ)和物流方案交通運(yùn)輸和郵政業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點(diǎn)需求產(chǎn)品:務(wù)反饋等數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)化的整理分析，配合智能客服、數(shù)字營(yíng)銷等工具，能夠幫助企業(yè)提升品牌形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也能夠通過提供個(gè)性化的服務(wù)來(lái)提升客戶的服務(wù)體驗(yàn)，為企業(yè)打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力。?服務(wù)出海解決方案：航空、港口、快遞等行業(yè)的大型企業(yè)正在拓展海外業(yè)務(wù)，海外基礎(chǔ)IT設(shè)施、海外市場(chǎng)洞察、海外市場(chǎng)營(yíng)銷等解決方案都是企業(yè)開展全球數(shù)字化經(jīng)營(yíng)所亟需的，隨著越來(lái)越多的企業(yè)加頭部金融機(jī)構(gòu)為數(shù)字風(fēng)控賦予了較重要的戰(zhàn)略地位，所有樣本企業(yè)都強(qiáng)調(diào)利用數(shù)字化手段進(jìn)行反洗錢、識(shí)別金融詐騙等風(fēng)控活動(dòng)。在防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，金融機(jī)構(gòu)普遍強(qiáng)調(diào)借助數(shù)字化渠道和營(yíng)銷手段進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，其中兩大方向被反復(fù)提及：一是通過數(shù)字手段開展下沉市場(chǎng)的渠道拓展，面向中小企業(yè)和個(gè)人開展普惠金融業(yè)務(wù)，二是利用數(shù)字手段賦能場(chǎng)景化的金重視用戶體驗(yàn)的提升，與之相關(guān)的數(shù)字產(chǎn)品，包括智能客服、智慧門店、RPA等能夠提升服務(wù)效率和質(zhì)量金融業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點(diǎn)需求產(chǎn)品金融業(yè)頭部上市企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略TOP5關(guān)鍵詞：1數(shù)字風(fēng)控：各家樣本機(jī)構(gòu)均強(qiáng)調(diào)利用數(shù)字化手段進(jìn)行風(fēng)控升級(jí)，具體功能包括反洗2數(shù)字營(yíng)銷：對(duì)線上線下的營(yíng)銷方式進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)，以數(shù)據(jù)為核心，以App、二維碼、智慧門店等為渠道，開展精準(zhǔn)且個(gè)性化的獲客、活客、黏客互動(dòng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。3智能客服：利用數(shù)字人、智能問答、語(yǔ)音交互等技術(shù)，在迎客、推薦、售后、投訴4用戶體驗(yàn)管理：強(qiáng)調(diào)通過數(shù)字化手段來(lái)動(dòng)和提升提升線上和線下金融服務(wù)的質(zhì)量、5數(shù)字渠道：除利用線上線下渠道進(jìn)行獲客之外，多家金融機(jī)構(gòu)提及面向下沉市場(chǎng)的金融業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點(diǎn)需求產(chǎn)品:?金融行業(yè)綜合解決方案：由于發(fā)展較早，市場(chǎng)上已經(jīng)有比較成熟的面向金融企業(yè)的綜合型解決方案，包含從底層基礎(chǔ)設(shè)施到上層營(yíng)銷、風(fēng)控等全方位的功能模塊；近年來(lái)隨著大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)的豐富，各個(gè)功能模塊都在進(jìn)行智能化升級(jí)，給金融企業(yè)帶來(lái)了更新?lián)Q代需求。?與提升用戶體驗(yàn)相關(guān)的應(yīng)用：金融機(jī)構(gòu)普遍重視用戶體驗(yàn)提升，包括智慧門店軟硬件、智能客服以及專業(yè)的用戶體驗(yàn)管理產(chǎn)品都將有較旺?RPA：RPA在數(shù)字門店、數(shù)字化審計(jì)等場(chǎng)景下的效率優(yōu)勢(shì)得到了多家企業(yè)的高數(shù)字化戰(zhàn)略部署集中在“生產(chǎn)-運(yùn)輸-銷售-體驗(yàn)管理”鏈條以數(shù)字化工具通過對(duì)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)的精準(zhǔn)映射、智能分析和前瞻預(yù)測(cè)來(lái)賦能企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，上述功能反映在企業(yè)的整體業(yè)務(wù)層面，能夠覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售以及用戶體驗(yàn)管理的全鏈條，而處于不同行業(yè)、擁有不同業(yè)務(wù)形態(tài)的企業(yè)可能側(cè)重鏈條上部分環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級(jí)。另一方面，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的“安全”類數(shù)字化升級(jí)（例如金融行業(yè)的風(fēng)控、制造業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)控、能源行業(yè)的設(shè)備運(yùn)維）是大型企業(yè)的剛需，環(huán)保和減碳是在明確的政策引導(dǎo)下優(yōu)先傳導(dǎo)至大型企業(yè)的經(jīng)營(yíng)大型企業(yè)數(shù)字化整體戰(zhàn)略總結(jié)數(shù)字化賦能體驗(yàn)管理?面向數(shù)字化賦能體驗(yàn)管理?面向C端銷售商品和提供服務(wù)的企業(yè)行術(shù)在這一領(lǐng)域已經(jīng)取得了豐碩成果供應(yīng)鏈數(shù)字化數(shù)字化賦能環(huán)保/減碳數(shù)字化賦能環(huán)保/減碳數(shù)字化賦能精細(xì)運(yùn)營(yíng)來(lái)提升環(huán)保屬性供應(yīng)鏈數(shù)字化能夠在維持上下游穩(wěn)定、精細(xì)調(diào)度和規(guī)劃產(chǎn)品供需方面發(fā)揮顯著作用質(zhì)量/質(zhì)量/安全/運(yùn)維等數(shù)字化?生產(chǎn)制造及金融業(yè)對(duì)安全大類應(yīng)用的數(shù)提升安防能力、降低對(duì)人工的需求方案打造智能產(chǎn)線始終是實(shí)現(xiàn)高效率和高質(zhì)量生產(chǎn)的核心，也能夠直接體現(xiàn)數(shù)字化的價(jià)值來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)特征大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)特征3二十大政策解讀二十大政策解讀&企業(yè)數(shù)字化八大趨勢(shì)2大型企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的結(jié)構(gòu)與路徑本節(jié)內(nèi)容結(jié)合單個(gè)企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化發(fā)展的步驟和數(shù)字化產(chǎn)業(yè)演化的整體路徑，對(duì)國(guó)內(nèi)大型企業(yè)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的方式、路徑和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了解析，并說明了企業(yè)采取上述路徑的內(nèi)、外部驅(qū)動(dòng)因素。進(jìn)一步地，我們?cè)诒竟?jié)最后提出了國(guó)內(nèi)·發(fā)展導(dǎo)向互聯(lián)網(wǎng)化、協(xié)同化·關(guān)鍵詞效率、易用、高頻內(nèi)生化、融合化發(fā)展導(dǎo)向·規(guī)范、有序、合理關(guān)鍵詞·針對(duì)員工行為實(shí)施監(jiān)督管理，以掌控和規(guī)范員工工作行為為直接目標(biāo)·發(fā)展導(dǎo)向互聯(lián)網(wǎng)化、協(xié)同化·關(guān)鍵詞效率、易用、高頻內(nèi)生化、融合化發(fā)展導(dǎo)向·規(guī)范、有序、合理關(guān)鍵詞·針對(duì)員工行為實(shí)施監(jiān)督管理，以掌控和規(guī)范員工工作行為為直接目標(biāo)以集團(tuán)資源作為基礎(chǔ)和輸入，用以賦能生產(chǎn)，以產(chǎn)生可見的整體產(chǎn)出/收入增長(zhǎng)為直接作用以集團(tuán)資源作為基礎(chǔ)和信息輸入，用以進(jìn)行內(nèi)部管理，以提升公司整體管理水平為目標(biāo)·關(guān)鍵詞效率、自動(dòng)化·發(fā)展導(dǎo)向智能化、分析化規(guī)范、集成關(guān)鍵詞·生態(tài)、分析化發(fā)展導(dǎo)向·綜合產(chǎn)品定位和功能都較全面，不顯著偏向個(gè)人/團(tuán)隊(duì)或是集團(tuán)/公司導(dǎo)向，也同時(shí)具備賦能直接生產(chǎn)和實(shí)施監(jiān)督管理兩方面功能以員工個(gè)體技能和操作作為輸入，用以賦能生產(chǎn)，以提升可見的個(gè)體工作效率為直接作用根據(jù)數(shù)字化需求面向的直接對(duì)象與核心功能兩方面的屬性，企業(yè)數(shù)字化需求的結(jié)構(gòu)可分為四個(gè)象限。在對(duì)象屬性上，數(shù)字化升級(jí)可能是面向集團(tuán)/公司或者面向個(gè)人/團(tuán)隊(duì)（統(tǒng)稱員工二者的核心區(qū)別在于使用的信息來(lái)源，例如：企業(yè)財(cái)務(wù)信息軟件所收集和分析的是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，因此屬于面向集團(tuán)/公司的產(chǎn)品，而IM的信息來(lái)源是員工個(gè)人企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的結(jié)構(gòu)象限示意圖v來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。理”兩個(gè)象限擴(kuò)散，最后向“員工×生產(chǎn)”滲透的“波狀”路徑?！凹瘓F(tuán)×管理”象限的轉(zhuǎn)型工作是大型企業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)，核心是集團(tuán)業(yè)務(wù)流程、管理流程的數(shù)字化和數(shù)據(jù)化；企業(yè)在打好數(shù)字化基礎(chǔ)之后，以“集團(tuán)”和“管理”兩大關(guān)鍵詞為核心，分別將集團(tuán)層面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型由管理拓展到生產(chǎn)流程，并將企業(yè)的管理工作由集團(tuán)層面向員工個(gè)體層面細(xì)化和下沉，無(wú)論是從數(shù)字化產(chǎn)品的功能擴(kuò)展路徑還是從企業(yè)的組織流程適配上，都是水到渠成、順理成章。本報(bào)告所示的路徑圖代表大型企業(yè)在逐步完善數(shù)字化建設(shè)過程中的一大型企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化升級(jí)的轉(zhuǎn)型路徑來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)歷程與企業(yè)內(nèi)部的轉(zhuǎn)型升如果將中國(guó)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程按照產(chǎn)品、分類和應(yīng)用時(shí)間進(jìn)行匹配，可以顯度上也反映了國(guó)內(nèi)大型企業(yè)整體的需求演進(jìn)。將宏觀視角的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)歷程和微觀視角下的企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)型路徑進(jìn)行比對(duì)，可見二者的波狀滲透路徑非常相似，均為從“集團(tuán)×管理”象限向“集團(tuán)×生產(chǎn)”并“員工×管理”兩象限推進(jìn)，最后向“員工×生產(chǎn)”滲透的過程——這也印證了前文所描述的大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑的合理性。值得注意的是，本頁(yè)所示路徑主要列示的是不同大類的數(shù)字產(chǎn)品應(yīng)用的時(shí)間，對(duì)于產(chǎn)品本身的演化升級(jí)并沒有重新列出，近年來(lái)在AI、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)視角下企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品的演進(jìn)歷程：與企業(yè)內(nèi)部視角下的轉(zhuǎn)型路徑基本吻合●CRM05s傳統(tǒng)OA●ECM內(nèi)容管理05s傳統(tǒng)HRM90s.BI10s●垂直行業(yè)業(yè)務(wù)軟件●垂直行業(yè)業(yè)務(wù)軟件.RPA12-133●●員工行為智能感知18-20s●傳統(tǒng)OA考勤等00s●項(xiàng)目進(jìn)度管理10s來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A(chǔ)設(shè)施演進(jìn)基礎(chǔ)云服務(wù)2010年前后起步云計(jì)算概念的提出和企業(yè)上云的普及帶來(lái)了基礎(chǔ)IT資源形態(tài)的重大變化，同時(shí)為本地部署基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)基礎(chǔ)云服務(wù)2010年前后起步云計(jì)算概念的提出和企業(yè)上云的普及帶來(lái)了基礎(chǔ)IT資源形態(tài)的重大變化，同時(shí)為本地部署的軟件向云上遷移提供了可能，更為大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用云原生2015-2016開啟升級(jí)云原生繼承了云計(jì)算理念，帶來(lái)用云成本和靈活度的進(jìn)一步優(yōu)化，促進(jìn)企業(yè)上云的普及以及云上應(yīng)用架構(gòu)的創(chuàng)新和升級(jí)。作為一類新型基礎(chǔ)云軟件架構(gòu)，云原生正在5G網(wǎng)絡(luò)商用2019-2020年開始普及5G網(wǎng)絡(luò)具備高速度、低延遲、強(qiáng)泛化的特點(diǎn)，相較于4G網(wǎng)絡(luò)直接服務(wù)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，5G網(wǎng)絡(luò)在繼續(xù)豐富ToC應(yīng)用的內(nèi)容和形式的同時(shí)，能夠支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、中臺(tái)2015-2016年提出中臺(tái)理念源于阿里巴巴內(nèi)部的系統(tǒng)架構(gòu)，在國(guó)內(nèi)數(shù)字化市場(chǎng)上得到了廣泛的認(rèn)同的應(yīng)用。中臺(tái)類產(chǎn)品滿足了企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)打通、數(shù)智融合和敏捷開發(fā)的需求，也符合互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)自主可控&本土化2017年在同美國(guó)的政經(jīng)關(guān)系惡化之前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就已經(jīng)開始以系統(tǒng)性重要性行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施為著眼這為國(guó)內(nèi)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了國(guó)產(chǎn)隱私安全保護(hù)2021年以用戶畫像、智能推薦為代表的人因素安全造成了侵?jǐn)_，惡化了行業(yè)的健康發(fā)展秩序。2021年用個(gè)人信息的監(jiān)管，成為了大數(shù)2010年來(lái)影響企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要產(chǎn)??在基礎(chǔ)設(shè)施方面，云計(jì)算的出現(xiàn)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)使得IT基礎(chǔ)設(shè)施中的計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸三大板塊得到了全方位升級(jí)。這些升級(jí)構(gòu)筑起了先進(jìn)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的基石，同時(shí)，這些基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)也催生了各種形態(tài)和功能的數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)新。?展望未來(lái)，IT基礎(chǔ)設(shè)施仍將還長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于持續(xù)進(jìn)步狀態(tài)，云原生應(yīng)用、5G最終落地場(chǎng)景都處于進(jìn)一步探索中，待這些探索取得成效，將進(jìn)一步提升企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用的效用。4G網(wǎng)絡(luò)商用2013-2014年開始普及4G網(wǎng)絡(luò)結(jié)合不斷更迭的智能設(shè)備提升了移動(dòng)通信設(shè)備能夠乘載的內(nèi)容豐度，這為企業(yè)數(shù)字化的移動(dòng)化、個(gè)人化轉(zhuǎn)向提供了條件。4G網(wǎng)絡(luò)更帶來(lái)了消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮，為ToC企業(yè)的大數(shù)據(jù)營(yíng)銷、數(shù)字廣告等應(yīng)大數(shù)據(jù)&AI2013-2015年起步借助云計(jì)算提供的低成本算力開始廣泛融入各類傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)的近10年間逐步下沉為企業(yè)??從行業(yè)理念的角度上看，大數(shù)據(jù)&AI以及中臺(tái)理念分別代表了2013年后智能化和敏捷化這兩大數(shù)字化的主旋律，反應(yīng)了企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境下對(duì)高效率的追求，而在這一過程中企業(yè)為了在競(jìng)爭(zhēng)中獲取有利地位可能采用了不合理手段，造成市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，使得2021年國(guó)家政策加強(qiáng)了對(duì)數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私的保護(hù)；大數(shù)據(jù)和AI在泛消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)娛樂領(lǐng)域的效用在人口、流量紅利見頂?shù)那闆r下也面臨瓶頸。?展望未來(lái)，智能化和敏捷化（效率化）仍然是企業(yè)數(shù)字化的大方向，其最終目標(biāo)是通過數(shù)字化手段提升產(chǎn)出/銷售并減少可見的成本。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?！皵?shù)據(jù)化”“智能化”對(duì)市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行推演、預(yù)測(cè)，產(chǎn)出更具AI智能決策前瞻性和洞見的結(jié)論。通過BI、數(shù)據(jù)平臺(tái)技術(shù)幫助企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輔助分析分析和展示“數(shù)據(jù)化”“智能化”對(duì)市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行推演、預(yù)測(cè)，產(chǎn)出更具AI智能決策前瞻性和洞見的結(jié)論。通過BI、數(shù)據(jù)平臺(tái)技術(shù)幫助企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輔助分析分析和展示，提升決策效率和數(shù)據(jù)化水平。結(jié)合AI、云、IoT技術(shù)打造智能產(chǎn)線，在自動(dòng)化的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)精細(xì)化生智能化生產(chǎn)產(chǎn)。“電子化/信息化”產(chǎn)業(yè)端通常將我國(guó)的宏觀數(shù)字化建設(shè)分為三個(gè)階段：?第一階段稱為數(shù)字化或自動(dòng)化，關(guān)鍵技術(shù)企業(yè)級(jí)計(jì)算機(jī)和系統(tǒng)的普及，強(qiáng)調(diào)利用計(jì)算機(jī)和數(shù)控設(shè)備將線下流程轉(zhuǎn)移至計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，?第二階段稱為數(shù)據(jù)化或（狹義）數(shù)字化，關(guān)鍵技術(shù)包括移動(dòng)通信、云、大數(shù)據(jù)等，企業(yè)開始通過數(shù)據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)更加精確的?第三階段被稱為智能化，關(guān)鍵技術(shù)是融合著更高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)、更強(qiáng)算力、更優(yōu)質(zhì)算法的人工智能，企業(yè)利用人工智能執(zhí)行更精確的借助高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)生態(tài)、云平臺(tái)等，構(gòu)建協(xié)同協(xié)同工作辦公和生產(chǎn)環(huán)境，提升員工工作效率。早期開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型的工業(yè)大類企業(yè)通過部署數(shù)控產(chǎn)線進(jìn)行較原始的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升了生產(chǎn)自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化和流程化隨著移動(dòng)生態(tài)的豐富，大量傳統(tǒng)行業(yè)都推出了App等數(shù)字化產(chǎn)品，對(duì)于硬件也進(jìn)行了數(shù)字化改造，加入了數(shù)控、人機(jī)互動(dòng)等功能，并進(jìn)一步打數(shù)字化產(chǎn)品造數(shù)字化的產(chǎn)品生態(tài)，為客戶帶來(lái)豐富的附加值。以電商、電子支付為代表，企業(yè)通過數(shù)字化方式改變業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的發(fā)生形態(tài)，從而產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)字化渠道使用體驗(yàn)。200020102020來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。集團(tuán)×管理類數(shù)字化場(chǎng)景和發(fā)展綜述背景和需求集團(tuán)管理類工具貫穿大型企業(yè)數(shù)字化的全流程背景和需求集團(tuán)管理類工具貫穿大型企業(yè)數(shù)字化的全流程，從上世紀(jì)80年代起步至今，處于不斷更迭過程中?？v為了實(shí)現(xiàn)全面、深度的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的自然起行業(yè)問題和痛點(diǎn)?生產(chǎn)力提升的效果不顯著：作為企業(yè)數(shù)字化的“地基”，管理導(dǎo)向的工具在一些場(chǎng)景下不能直接為企企業(yè)部署和升級(jí)此類工具的意愿不夠強(qiáng)烈。?信息孤島問題突出：集團(tuán)管理類工具往往聯(lián)通了各據(jù)使用效率。?定制開發(fā)成本居高不下：從產(chǎn)業(yè)視角上看，集團(tuán)管供定制開發(fā)的成本居高不下，難以提升標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；?。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?產(chǎn)品擴(kuò)展&產(chǎn)業(yè)融合：集團(tuán)管理導(dǎo)向的企業(yè)將通過自主研發(fā)、戰(zhàn)略合作、對(duì)外收購(gòu)等方式開展產(chǎn)業(yè)融合，不斷豐富產(chǎn)品矩陣。頭部企業(yè)開始采用平臺(tái)化?云原生&數(shù)字中臺(tái)滲透：云原生技術(shù)能夠提升數(shù)據(jù)應(yīng)用和AI訓(xùn)練的效率、降低成本；數(shù)字中臺(tái)是綜合性、擴(kuò)展性極強(qiáng)的架構(gòu)，在統(tǒng)籌業(yè)務(wù)流程、執(zhí)行數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)分析、開發(fā)數(shù)據(jù)應(yīng)用等方面能夠發(fā)揮?管理與賦能有機(jī)結(jié)合：為了滿足企業(yè)的提升生產(chǎn)力的需求、充分彰顯數(shù)字化產(chǎn)品的價(jià)值，管理導(dǎo)向的數(shù)字產(chǎn)品將會(huì)有機(jī)融合各類能夠直接賦能企業(yè)和員工生產(chǎn)工作的工具，為企業(yè)帶來(lái)的實(shí)質(zhì)性的降本增部分核心產(chǎn)品?核心OA：辦公自動(dòng)化，面向企業(yè)日常運(yùn)作和管理，以信息化、自動(dòng)化為?核心ERP：即企業(yè)資源計(jì)劃，最初是制造行業(yè)的企業(yè)級(jí)軟件，用于對(duì)物資、人力、財(cái)務(wù)等多種信息進(jìn)行集成管理。?HRM(S)：即人力資源管理軟件，提供人事管理、薪酬、考勤、招聘等員工管理功能的軟件和信息行業(yè)環(huán)境的系統(tǒng)性變化和影響理工具能夠觸達(dá)的場(chǎng)景。?安全和自主可控：由于是企業(yè)的基礎(chǔ)軟控替代的過程中優(yōu)先受到關(guān)注——典型代表領(lǐng)域是數(shù)據(jù)庫(kù)，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂催生了數(shù)據(jù)庫(kù)安全市場(chǎng)，同時(shí)，商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)過去長(zhǎng)期被海外巨頭壟斷，一些對(duì)產(chǎn)品性能需輕易替換。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。操作流暢簡(jiǎn)便數(shù)據(jù)安全與保密協(xié)作方便權(quán)限和用戶管理周邊功能完備程度定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間操作流暢簡(jiǎn)便數(shù)據(jù)安全與保密協(xié)作方便權(quán)限和用戶管理周邊功能完備程度定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間安全穩(wěn)定和集成性是關(guān)鍵選型要素；改良組織架構(gòu)和工作模企業(yè)往往在達(dá)到一定規(guī)模后，在系統(tǒng)性數(shù)字化轉(zhuǎn)型的初期密集部署“集團(tuán)×管理”類工具。從選型視角上看，大型企業(yè)的對(duì)此類基礎(chǔ)軟件的偏好集中在“安全”、“穩(wěn)定”等關(guān)鍵詞上，同時(shí)，由于此類工具往往需要與企業(yè)內(nèi)部其他的系統(tǒng)連接和協(xié)同，其擴(kuò)展性和集成性也是大型企業(yè)關(guān)注的選型要素。處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一階段的企業(yè)，往往也需要對(duì)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略集團(tuán)×管理工具的核心評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重與集團(tuán)×管理數(shù)字化階段相適應(yīng)的其他轉(zhuǎn)型工作出于數(shù)據(jù)安全性、功能完備性等考慮，除規(guī)?；臄?shù)據(jù)處理能力之外，大型企業(yè)對(duì)此類工具的核心需求更加集中在數(shù)據(jù)安全和生態(tài)集成兩大方向，對(duì)使用體驗(yàn)的關(guān)注可能相對(duì)較少。界面UI美觀數(shù)據(jù)災(zāi)備數(shù)據(jù)災(zāi)備高并發(fā)訪問海量數(shù)據(jù)處理來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。密集開展“集團(tuán)×管理”類轉(zhuǎn)型的企業(yè)在數(shù)字化產(chǎn)品部署的同時(shí)，需要逐步將部門資源向IT傾斜，使業(yè)務(wù)方式向數(shù)字化轉(zhuǎn)變，讓員工能力跟上數(shù)字化需求步伐。組織架構(gòu)方面業(yè)務(wù)流程方面員工管理方面?從權(quán)限、預(yù)算等方面強(qiáng)化IT部門的獨(dú)立性支持，開展數(shù)字化系?在一把手和CTO的領(lǐng)導(dǎo)下建設(shè)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)籌和分析的部門，有規(guī)劃、有目標(biāo)地進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)體系的?在合理范圍內(nèi)，對(duì)離線的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)字化改造，在保證工作效率和質(zhì)量的前提下盡可能豐富企業(yè)的?打通不同部門、不同業(yè)務(wù)步驟之間的數(shù)字化協(xié)同通道，搭建統(tǒng)一的內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系?形成系統(tǒng)性的數(shù)字化培訓(xùn)體系，考慮不同背景和年齡員工的實(shí)際情況，提供普遍而來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。集團(tuán)×生產(chǎn)類數(shù)字化場(chǎng)景和發(fā)展綜述背景和需求集團(tuán)×管理類的工具是大型企業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)，但正因?yàn)槠涫枪芾韺?dǎo)向的，在直接驅(qū)動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)力提升方面的貢獻(xiàn)可能并不十分顯著，由此誕生了面向集團(tuán)層面的生產(chǎn)力賦能工具——此處的“生產(chǎn)力”泛指業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)出能力，歸結(jié)起來(lái)包含生產(chǎn)和銷售兩大類，前者的行業(yè)垂直型較強(qiáng)，因此數(shù)字化的生產(chǎn)工具往往更需要服務(wù)商和產(chǎn)業(yè)端的磨合，甚至在許多領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)端的頭部企業(yè)直接將內(nèi)部研發(fā)的數(shù)字產(chǎn)線進(jìn)行產(chǎn)品化，實(shí)現(xiàn)了“甲方”向“乙方”角色部分核心產(chǎn)品等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、精細(xì)化和去人工化。研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件是典型的通常由工業(yè)巨頭企業(yè)的孵化的數(shù)字化產(chǎn)品。?CRM/SCRM：即客戶關(guān)系管理，統(tǒng)籌營(yíng)銷、銷售和客服環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)開發(fā)和維護(hù)客戶關(guān)系，提升銷售效果。在實(shí)踐中常用于用戶畫像分析、數(shù)字化營(yíng)銷方案的生成和執(zhí)行；業(yè)務(wù)中臺(tái)是模塊化的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，幫助企業(yè)更快地服務(wù)的數(shù)字化平臺(tái)。行業(yè)環(huán)境的系統(tǒng)性變化和影響?AI&大數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)作為一種生產(chǎn)要素滲透企業(yè)?基礎(chǔ)云&網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施：云計(jì)算為生產(chǎn)環(huán)境下大規(guī)模應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)提供了可能性，邊緣云結(jié)合產(chǎn)業(yè)級(jí)的5G網(wǎng)絡(luò)，能夠覆蓋此前的基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)法觸及的多樣化場(chǎng)景，也催生了AIoT的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用；云原生也進(jìn)一步提升了上述基業(yè)務(wù)系統(tǒng)的便捷性。行業(yè)問題和痛點(diǎn)國(guó)內(nèi)以工業(yè)軟件為代表的垂直生產(chǎn)力工具長(zhǎng)期落后于海外龍頭?工業(yè)軟件名為“軟件”，實(shí)為工業(yè)品，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺乏對(duì)此類工具的技術(shù)研發(fā)和大數(shù)據(jù)營(yíng)銷是近期市場(chǎng)熱點(diǎn)，但多重因素正在促使數(shù)據(jù)挖掘的整體價(jià)值來(lái)到瓶頸：?AI&大數(shù)據(jù)營(yíng)銷在互聯(lián)網(wǎng)、大消費(fèi)取得了豐碩的應(yīng)用成果，但這些成果一定程度上也來(lái)自流量紅利，目前這一紅利正在?近年來(lái)AI和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)事實(shí)上缺乏實(shí)質(zhì)性突破，企業(yè)的服務(wù)模式主要是根據(jù)客戶需求做數(shù)據(jù)治理和模型的定制化?隨著數(shù)據(jù)隱私方面的監(jiān)管趨嚴(yán)，企業(yè)可采集和應(yīng)用的數(shù)據(jù)源有所減少，帶來(lái)了營(yíng)銷類工具效果的下滑。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?行業(yè)know-how提升：垂直行業(yè)的解決方案成熟度普遍較低，需要實(shí)現(xiàn)行業(yè)know-how和數(shù)字化技術(shù)的融合。?數(shù)據(jù)應(yīng)用的綜合升級(jí)：在提升數(shù)據(jù)質(zhì)量的同時(shí)，企業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用仍需就智能度、交付環(huán)節(jié)的效率化等方面進(jìn)行改進(jìn)，參考艾瑞咨詢2022年報(bào)告《數(shù)字決策：中國(guó)商業(yè)數(shù)據(jù)智能行業(yè)研究》。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。操作流暢簡(jiǎn)便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間生存和增長(zhǎng)是所有企業(yè)經(jīng)營(yíng)的最終目標(biāo)，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能生產(chǎn)環(huán)操作流暢簡(jiǎn)便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間生存和增長(zhǎng)是所有企業(yè)經(jīng)營(yíng)的最終目標(biāo)，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能生產(chǎn)環(huán)節(jié)是結(jié)果導(dǎo)向的工程，是各部門借助數(shù)字化視角和洞察力協(xié)助業(yè)務(wù)部門提升產(chǎn)出能力的過程。組織架構(gòu)方面業(yè)務(wù)流程方面員工管理方面產(chǎn)品選型兼顧安全穩(wěn)定和使用體驗(yàn)；以動(dòng)態(tài)的使用-評(píng)估-優(yōu)化在具備一定數(shù)字化基礎(chǔ)后，企業(yè)會(huì)進(jìn)一步將數(shù)字能力向一線業(yè)務(wù)化的優(yōu)勢(shì)來(lái)提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量和降低人工成本。在產(chǎn)品選型階段，基于行業(yè)know-how的安全性、穩(wěn)定性、可操作性和協(xié)作性都是企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予關(guān)注的產(chǎn)品特征。在開展相關(guān)業(yè)務(wù)線數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，企業(yè)應(yīng)對(duì)數(shù)字產(chǎn)線開展結(jié)果導(dǎo)向的使用、評(píng)估和優(yōu)化，在數(shù)字化建設(shè)的過程中明確以一線業(yè)務(wù)部門為核心的戰(zhàn)略導(dǎo)向，開展相應(yīng)的基層和中高層培訓(xùn)，避免“為數(shù)字化而數(shù)字化”的形式主義導(dǎo)致的長(zhǎng)期生產(chǎn)效率下滑/沒有顯著集團(tuán)×生產(chǎn)工具的核心評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重與集團(tuán)×生產(chǎn)數(shù)字化階段相適應(yīng)的其他轉(zhuǎn)型工作相較于管理導(dǎo)向的數(shù)字工具，生產(chǎn)類工具更多面向中層管理者和一線員工，使用頻次較高、場(chǎng)景多樣，因此企業(yè)在選型時(shí)更加注重使用體驗(yàn)以及各員工和部門之間的協(xié)同互聯(lián)。界面UI美觀數(shù)據(jù)災(zāi)備數(shù)據(jù)災(zāi)備高并發(fā)訪問?傳統(tǒng)企業(yè)的IT部門和業(yè)務(wù)部門協(xié)同并不緊密。在產(chǎn)品選型還是后續(xù)的業(yè)務(wù)協(xié)同階段，都需要IT部門和其他部門在互信互助的基?以系統(tǒng)為渠道、數(shù)據(jù)為抓手、業(yè)務(wù)為核心，讓多個(gè)部門協(xié)同打造高效的業(yè)務(wù)環(huán)境，賦?在綜合考慮成本收益的情況下，對(duì)能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化替換的業(yè)務(wù)?結(jié)合行業(yè)特征，從速率、質(zhì)量、成本率、風(fēng)控等角度搭建動(dòng)態(tài)的評(píng)價(jià)體系，對(duì)業(yè)務(wù)過程進(jìn)行評(píng)估，不斷優(yōu)化數(shù)字工具的使用?對(duì)頻繁使用的數(shù)字化工具開展一線業(yè)務(wù)的員工，需要從基礎(chǔ)技能、安全、風(fēng)控等方?管理難度大?管理難度大：產(chǎn)品需求、生產(chǎn)排程、原材料庫(kù)存狀況不透明，?人工成本上漲：人口紅利逐步喪失，人工成本增加，企業(yè)需要以增加工人之外的方式來(lái)提升產(chǎn)出和生產(chǎn)效率。?綠色生產(chǎn)要求：大型企業(yè)在政策引導(dǎo)下需滿足一定的環(huán)保指?精益生產(chǎn)：通過智能調(diào)節(jié)能力優(yōu)化生產(chǎn)流程、制造工藝、運(yùn)維方式，實(shí)現(xiàn)降低人工、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量問題成本與能源消耗，提高生產(chǎn)效率、執(zhí)行精度、產(chǎn)品質(zhì)量。?制造協(xié)同：構(gòu)建統(tǒng)一集成的智能信息系統(tǒng)體系，改善信息孤島問題，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各部門間、供應(yīng)鏈上下游企業(yè)間、企業(yè)與客戶間的協(xié)同能力。?設(shè)備更迭成本高：數(shù)控智能設(shè)備的更新成本相對(duì)?信息基礎(chǔ)環(huán)境要求高：智能工廠的上線不僅需要專業(yè)的智能軟硬件設(shè)備，還需滿足工業(yè)級(jí)的算力、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)要求，配套設(shè)施也將給企業(yè)帶來(lái)額外成本。信息安全VPN雙網(wǎng)隔離智能工廠解決方案是本報(bào)告所述的“集團(tuán)×生產(chǎn)”象限的代表，解決方案中核心的工業(yè)軟件（倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)、智能安防等正是大型制造企業(yè)目前正在著力優(yōu)化的生產(chǎn)模塊；同時(shí)工廠解決方案所涵蓋的產(chǎn)品也涉及本報(bào)告所述其他數(shù)字化象限類別，尤其是“集團(tuán)×管理”類，如用于管理物資和生產(chǎn)規(guī)劃的ERP、PLM等。本報(bào)告第一章已提及，智能工廠類解決方案是大型制造企業(yè)近年來(lái)數(shù)升降本增效、滿足綠色生產(chǎn)要求等方面具有重要價(jià)值，但即便對(duì)于大型制造企業(yè)而言，要將傳統(tǒng)生產(chǎn)線全面替換為智能產(chǎn)智能工廠解決方案架構(gòu)和主要價(jià)值工業(yè)軟件和智能應(yīng)用仿真與設(shè)計(jì)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流WMSWCS設(shè)備巡檢智能安防智能服務(wù)設(shè)備巡檢售后服務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)生產(chǎn)檢測(cè)物流與倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)采集性能檢測(cè)堆垛機(jī)計(jì)量檢測(cè)高性能算力底座工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)高性能5G/寬帶網(wǎng)員工×生產(chǎn)類數(shù)字化場(chǎng)景和發(fā)展綜述背景和需求我們將以員工個(gè)體的知識(shí)技能為輸入材料的生產(chǎn)力工具分類為“員工×生產(chǎn)”型工具——賦產(chǎn)力提升而非僅僅停留在提升管理水平上，是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的應(yīng)有之義，而任何企業(yè)最終都要依靠員工個(gè)體來(lái)創(chuàng)造價(jià)值，因此建立在集團(tuán)的管理、生產(chǎn)型工具的數(shù)字化基礎(chǔ)上，企業(yè)會(huì)進(jìn)一步需要行業(yè)問題和痛點(diǎn)整體來(lái)看，面向員工個(gè)體的生產(chǎn)工具常常呈現(xiàn)出“單點(diǎn)開花”的發(fā)展?fàn)顩r，員工可能要下載大量來(lái)自不同廠商的工具，在使用過程中可能要面臨軟件切換、格式轉(zhuǎn)換等問題，降低了這些工具的生產(chǎn)力賦能效果。從實(shí)踐的角度上看，企業(yè)可能無(wú)法有效地衡量上述工具帶來(lái)的效益增量，導(dǎo)致企業(yè)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?面向個(gè)體的數(shù)字化工具總是帶有一定的“2C”或者“2T”屬性，能夠通過偏向C端的營(yíng)銷模式來(lái)實(shí)現(xiàn)引流和增長(zhǎng)，這就是2021年廣受關(guān)注的“PLG”概念。面向員工的產(chǎn)品通過PLG模式實(shí)現(xiàn)快速滲透，能夠避免傳統(tǒng)B端銷售的一些弊病，?為了進(jìn)行廣泛的生態(tài)構(gòu)建，OA類數(shù)字化辦公平臺(tái)可能會(huì)成為各類員工個(gè)體數(shù)字化工具的聚合載體，發(fā)部分核心產(chǎn)品部分核心產(chǎn)品?低/無(wú)代碼：低/無(wú)代碼產(chǎn)品能夠降低軟件開發(fā)的工作量和原生代碼編寫需求，提升應(yīng)用搭建的效率。?RPA：即機(jī)器人流程自動(dòng)化，用于模擬人在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的重復(fù)操作，從而批量完成各類計(jì)算機(jī)工?各垂直場(chǎng)景協(xié)作工具：包括協(xié)同文檔編寫工具、DevOps協(xié)同代碼編寫平臺(tái)、協(xié)同圖型設(shè)計(jì)平臺(tái)等，行業(yè)環(huán)境的系統(tǒng)性變化和影響各類物聯(lián)網(wǎng)工具的可操作性和效果，事實(shí)上，基礎(chǔ)云和CDN服務(wù)的普及和進(jìn)步也對(duì)此做貢獻(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)的提升給協(xié)同辦公類應(yīng)用的普及打下了基礎(chǔ)，同時(shí)也擴(kuò)大了數(shù)字工具的覆蓋范圍，人工操作，并且還能通過數(shù)據(jù)分析功能提升各種宏觀、微觀經(jīng)營(yíng)決策的準(zhǔn)確性和速度。AI能力的加操作流暢簡(jiǎn)便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間面向個(gè)體員工和團(tuán)隊(duì)的數(shù)字化升級(jí)并非以顯著提升公司整體產(chǎn)出為目標(biāo)，而是聚焦在提升基層員工工效、創(chuàng)設(shè)協(xié)同環(huán)境、改善工作體驗(yàn)等方面操作流暢簡(jiǎn)便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間面向個(gè)體員工和團(tuán)隊(duì)的數(shù)字化升級(jí)并非以顯著提升公司整體產(chǎn)出為目標(biāo)，而是聚焦在提升基層員工工效、創(chuàng)設(shè)協(xié)同環(huán)境、改善工作體驗(yàn)等方面，是一系列“舉一反三、自下而上”的微觀升級(jí)。組織架構(gòu)方面員工管理方面以類C端的視角進(jìn)行產(chǎn)品選型；創(chuàng)設(shè)數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)分享機(jī)制，而面向個(gè)體員工或小規(guī)模團(tuán)隊(duì)的生產(chǎn)型工具則是以提升基層員工工效為直接目的，是基層員工日常使用頻率較高的輔助工具。購(gòu)買決策者在選型過程中，企業(yè)需要在性能之外給予使用體驗(yàn)評(píng)價(jià)更多的關(guān)注。同時(shí)，這一階段的數(shù)字化企業(yè)一方面要給予基層團(tuán)隊(duì)一定的采購(gòu)預(yù)算權(quán)限，另一方面需要?jiǎng)?chuàng)設(shè)針對(duì)此類數(shù)字化升級(jí)經(jīng)驗(yàn)的分享機(jī)制，促進(jìn)基層員工員工×生產(chǎn)工具的核心評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重個(gè)體員工或者小規(guī)模團(tuán)隊(duì)使用的數(shù)字生產(chǎn)工具往往有最高的使用頻率，并且集中由一線生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)使用，在產(chǎn)品選型上具備一定的ToC特征，相對(duì)更加注重美觀、操作性、協(xié)作和其他受員工歡迎的功能。界面UI美觀數(shù)據(jù)災(zāi)備數(shù)據(jù)災(zāi)備高并發(fā)訪問海量數(shù)據(jù)處理與員工×生產(chǎn)數(shù)字化階段相適應(yīng)的其他轉(zhuǎn)型工作業(yè)務(wù)流程方面業(yè)務(wù)流程方面?這一階段的數(shù)字化工作通常比較下沉，不需要企業(yè)給予太多戰(zhàn)略級(jí)支持，需要給予一線團(tuán)隊(duì)一定的IT預(yù)?企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立示范機(jī)制，對(duì)于小規(guī)模使用后取得效果的工具和工作方法進(jìn)行系統(tǒng)性?以團(tuán)隊(duì)為單位對(duì)日常工作流程進(jìn)行優(yōu)化，以提高工效為目的，將能夠且適合數(shù)字化?以團(tuán)隊(duì)為單位建立定期反饋更新機(jī)制，動(dòng)態(tài)評(píng)估已經(jīng)使用的工具的效果，即使總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，不斷優(yōu)化工作流程通過系統(tǒng)性的試用-示范-推廣流程，以地提升基層員工的工員工×管理類數(shù)字化場(chǎng)景和發(fā)展綜述背景和需求數(shù)字化工具為企業(yè)監(jiān)督和管理員工工作行為提供了新的視角和方法。我們認(rèn)背景和需求數(shù)字化工具為企業(yè)監(jiān)督和管理員工工作行為提供了新的視角和方法。我們認(rèn)為在一個(gè)數(shù)字化升級(jí)周期中這一需求優(yōu)先級(jí)靠后，主要是由于其直接效果不顯著或難以衡量，且容易增加內(nèi)部摩擦。事實(shí)上，無(wú)論是從甲方還是乙方視角上看，除安全和涉密性行業(yè)外，較少有企業(yè)專門提供或采購(gòu)針對(duì)個(gè)體員工實(shí)施管理的產(chǎn)品，大部分情況下這類產(chǎn)品以模塊形式集成在其他數(shù)字化產(chǎn)品中。行業(yè)問題和痛點(diǎn)過去企業(yè)對(duì)員工行為的進(jìn)行監(jiān)督管理是為了保證行業(yè)和內(nèi)部規(guī)范得以落實(shí)，而近年來(lái)在經(jīng)濟(jì)走弱和“內(nèi)卷”加劇的環(huán)境下，企業(yè)越來(lái)越注重激勵(lì)員工提高工作效率和質(zhì)量，并開始借助數(shù)字化工具來(lái)執(zhí)行。但數(shù)字工具對(duì)員工行為的監(jiān)控過于“細(xì)密”會(huì)引起員工不適、惡化工作環(huán)境，也會(huì)降低企業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)作行為的管理是人口紅利消減階段部分核心產(chǎn)品?員工管理模塊（OA產(chǎn)品OA類產(chǎn)品包含各類辦公軟件，其中典型的通用員工管理的模塊即考勤，各垂直行業(yè)也有自身特有的具備員工管理功能的模塊，如交運(yùn)物流行業(yè)的員工位置管理等。一些企業(yè)也會(huì)通過智能攝像頭等硬件工具配合軟件系統(tǒng)進(jìn)行考勤一類的管理。?員工管理模塊（網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品企業(yè)級(jí)信息安全產(chǎn)品可以對(duì)員工的系統(tǒng)操作進(jìn)行監(jiān)控，防止員工將內(nèi)部資料外傳、瀏覽不安全的網(wǎng)頁(yè)或工作時(shí)間“摸魚”等。?員工管理模塊（工作流產(chǎn)品大部分協(xié)同辦公軟件都具備項(xiàng)目進(jìn)度管理一類的功能，可以通過手動(dòng)或自動(dòng)生成的方式對(duì)員工的員工成果進(jìn)行監(jiān)控管理。?其他集成模塊：集成在各類軟硬件產(chǎn)品中，對(duì)員工行為進(jìn)行監(jiān)督管理的工具。行業(yè)環(huán)境的系統(tǒng)性變化和影響?4G/5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)擴(kuò)大了數(shù)字工具的覆蓋范圍，便捷了企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)向移動(dòng)端滲透，為通過位置大數(shù)據(jù)、移動(dòng)端行為數(shù)據(jù)來(lái)監(jiān)督員工工作提供了可能。?AI應(yīng)用創(chuàng)新：AI應(yīng)用的創(chuàng)新使得企業(yè)能夠通過智能攝像頭等硬件設(shè)備對(duì)員工行為和狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，提升了監(jiān)督?個(gè)人隱私安全保護(hù)：盡管相關(guān)法規(guī)的提出整體上是瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的數(shù)據(jù)應(yīng)用問題，但這也是居民對(duì)個(gè)人隱私更加看重的結(jié)果，政策的推出也進(jìn)一步強(qiáng)化了這種意識(shí)，這使得員工更有可能對(duì)企業(yè)不合理監(jiān)督手段產(chǎn)生抗拒。?新冠疫情的刺激：疫情環(huán)境下大量員工遠(yuǎn)程辦公，直接帶來(lái)了企業(yè)通過數(shù)字化工具對(duì)員工出勤和工作執(zhí)行進(jìn)行管理的需求。操作流暢簡(jiǎn)便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間員工管理的根本目的是激勵(lì)員工提升工作效率和質(zhì)量，通常會(huì)涉及到獎(jiǎng)懲機(jī)制，一些數(shù)字工具還會(huì)有侵犯員工隱私的隱患，在實(shí)際操操作流暢簡(jiǎn)便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間員工管理的根本目的是激勵(lì)員工提升工作效率和質(zhì)量，通常會(huì)涉及到獎(jiǎng)懲機(jī)制，一些數(shù)字工具還會(huì)有侵犯員工隱私的隱患，在實(shí)際操作中需要把握以人為本、數(shù)字為輔的基調(diào)，講求公平合理。組織架構(gòu)方面業(yè)務(wù)流程方面員工管理方面從選型角度上看，針對(duì)員工的管理工具均會(huì)收集員工的個(gè)人信息和行為信息，其自身必須做好安全保密工作；對(duì)于一些需要員工主動(dòng)操作錄入信息的工具，操作流程應(yīng)當(dāng)盡可能簡(jiǎn)便；需要員工和管理層頻繁交互的工具也應(yīng)注重協(xié)同體驗(yàn)的優(yōu)化。從管理模式上看，基層管理仍然需要人與人之間的溝通和磨合，不應(yīng)過直接“碰撞”。此外，利用智能攝像頭、數(shù)據(jù)探針等工具對(duì)員工行為進(jìn)行過度穿透可能引起員工的抵觸，企員工×管理工具的核心評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重與員工×管理數(shù)字化階段相適應(yīng)的其他轉(zhuǎn)型工作由于可能涉及員工個(gè)人信息，此類產(chǎn)品自身必須做好安全防護(hù)，并對(duì)信息查看權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格限制。如果需要員工進(jìn)行主動(dòng)操作的，也應(yīng)盡可能簡(jiǎn)化操作流程，提升員工的使用體驗(yàn)。界面UI美觀數(shù)據(jù)災(zāi)備數(shù)據(jù)災(zāi)備高并發(fā)訪問海量數(shù)據(jù)處理?IT和人力部門作為系統(tǒng)的部署和使用者，需要充分協(xié)調(diào)，使得產(chǎn)品設(shè)計(jì)與公司管理?在具體的監(jiān)管規(guī)則、操作方式等層面，系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要廣泛征求廣大一線使用者的意見，促進(jìn)員工的配合?屬于日?？记诤凸ぷ餍袨楣芾淼牟糠中璨僮骱?jiǎn)便，與業(yè)務(wù)流程直接掛鉤的如進(jìn)度管理、操作行為監(jiān)控等，應(yīng)追求較高程度的自動(dòng)化，減少對(duì)業(yè)務(wù)的?提供即時(shí)提醒和友好的反饋功能，主動(dòng)輔?一線員工入職時(shí)/定期開展相關(guān)培訓(xùn)，確保員工對(duì)公司數(shù)字化管理制度及工具的理解?廣泛開展中層管理人員培訓(xùn)，將傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)式管理與數(shù)字化的管理方式融合，在保障效率的同時(shí)注意管理的“溫度”，避免引起員工對(duì)數(shù)字化的?團(tuán)隊(duì)管理難?團(tuán)隊(duì)管理難：大型企業(yè)員工多、分工細(xì)、事務(wù)雜，管?流程管控不順暢：大型企業(yè)流程繁雜，涉及多部門、?知識(shí)經(jīng)驗(yàn)復(fù)用度低：企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過程中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)知?程序化、自動(dòng)化：將流程性的繁瑣事務(wù)程序化、自動(dòng)化，減少員工的不必要的精力損耗，提高生產(chǎn)力，降低人工成本。?數(shù)據(jù)化、可視化：賦能中高層管理者以數(shù)據(jù)視角來(lái)管?基礎(chǔ)數(shù)字化程度不足：不同協(xié)同辦公軟件之間業(yè)務(wù)不互通、數(shù)據(jù)不共享，使得不同的數(shù)據(jù)仍然分散在各個(gè)對(duì)于企業(yè)而言，“協(xié)同”與“分工”同樣重要，“協(xié)同工作”概念較“協(xié)同辦公”外延更寬，包括各類協(xié)同部門、團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)管理的通用和垂直工具?；诒緢?bào)告對(duì)企業(yè)數(shù)字化結(jié)構(gòu)的象限劃分，協(xié)同工作解決方案中的具體功能也可能屬于各個(gè)不同象限，但我們更希望強(qiáng)調(diào)的是其對(duì)提升員工/小組/團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)力的價(jià)值。協(xié)同工作解決方案的核心價(jià)值在于對(duì)原先無(wú)規(guī)則的、龐雜的、依靠經(jīng)驗(yàn)判斷的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)進(jìn)行程序化、簡(jiǎn)化和數(shù)據(jù)化，使得一線員工能夠?qū)⒕Ω嗟赝度朐诤诵臉I(yè)務(wù)上，中高層管理者能夠獲得基于可靠數(shù)據(jù)的經(jīng)營(yíng)洞察。在人口紅利逐漸消退、員工對(duì)工作環(huán)境要求不斷提升的環(huán)境下，基于“協(xié)同”的數(shù)字化解決方案對(duì)于企業(yè)具備重要價(jià)值。協(xié)同工作解決方案架構(gòu)和主要價(jià)值特殊設(shè)備終端門戶特殊設(shè)備終端門戶移動(dòng)端門戶軟件開發(fā)代碼托管平臺(tái)開發(fā)pipeline視覺設(shè)計(jì)視覺設(shè)計(jì)視頻協(xié)同編輯文檔協(xié)同編輯文檔協(xié)同編輯文檔共享空間知識(shí)共享空間宣講宣講/會(huì)議視頻會(huì)議文檔共享施工作業(yè)工程協(xié)同設(shè)計(jì)項(xiàng)目協(xié)同施工多人實(shí)時(shí)聯(lián)絡(luò)文檔協(xié)同企業(yè)網(wǎng)盤表單/郵箱企業(yè)社區(qū)視頻會(huì)議辦公協(xié)調(diào)辦公協(xié)調(diào)通知公告事務(wù)中心會(huì)議管理辦公資源管理信息管理文件管理知識(shí)管理合同管理新聞中心運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目分發(fā)項(xiàng)目監(jiān)控流程中心任務(wù)管理成果匯報(bào)培訓(xùn)安排報(bào)銷開票綜合類數(shù)字化賽道發(fā)展綜述背景和需求隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展背景和需求隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)管理和生產(chǎn)流程得到了數(shù)字化改造和升級(jí)，數(shù)字化產(chǎn)品的品類也在不斷豐富。從企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)視角上看，前文所述的各種管理流程和生產(chǎn)流程本身也是互相交互、彼此協(xié)同的，在數(shù)字化環(huán)境下更具備了互聯(lián)互通的條件，因此企業(yè)為了提升管理效率和降低學(xué)習(xí)成本，希望能由一個(gè)廠商或一款多功能的數(shù)字化解決方案來(lái)滿足自身多方面的數(shù)字化需求。另一方面，數(shù)字化服務(wù)商為了提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和收入規(guī)模，也在不斷擴(kuò)充產(chǎn)業(yè)版圖，通過收購(gòu)、戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作來(lái)打通不同產(chǎn)品之間的壁壘。在市場(chǎng)供需雙方的驅(qū)使下，數(shù)字化產(chǎn)品也呈現(xiàn)出綜行業(yè)問題和痛點(diǎn)為了在數(shù)據(jù)打通、流程打通的前提下提升功能的豐度，面向大型企業(yè)的綜合型產(chǎn)品系統(tǒng)容易失之復(fù)雜，這在一方面提升了初次和二次開發(fā)成本和周期，另一方面也使得系統(tǒng)在使用過程中不夠便捷，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?提升產(chǎn)品聚合度是此類解決方案的直優(yōu)勢(shì)的頭部數(shù)字化廠商將通過收