采購管理原理培訓教材

ORACLE采購管理原理培訓廣州賽意管理咨詢公司主講：楊響亮一、采購概覽二、供給商管理三、報價單四、請購單五、采購訂單六、采購接收七、采購審批ERP系統(tǒng)采購模塊掊訓內(nèi)容ERP系統(tǒng)采購概覽一、采購概覽ERP系統(tǒng)采購概覽采購模塊與其它模塊之間的關(guān)系車間發(fā)料采購模塊銷售模塊方案模塊車間模塊庫存模塊本錢模塊應付模塊出貨退貨接受退貨〔外協(xié)〕完工入庫本錢信息財務信息供需信息〔內(nèi)部訂單〕ERP系統(tǒng)采購概覽采購方案采購申請PR批準報價單采購申請批準采購定單PO采購定單批準接收、作收據(jù)〔在待檢區(qū)/待檢倉庫〕批準結(jié)構(gòu)可根據(jù)實際定義參考報價手工錄入手工錄入批準結(jié)構(gòu)可根據(jù)實際定義送給予供給商簽字〔接下頁〕錄入手工方案員工作臺下達ERP系統(tǒng)采購概覽檢驗、錄入檢驗代碼合格？接收？送貨入庫退回供給商/待檢倉庫車間使用中不合格不合格退貨合格接受不合格拒絕不回用退貨回用退倉〔接上頁〕供給商二、供給商二、供給商采購模塊中供給商管理主要包括以下幾個方面建立新的供給商信息定義供給商地點和聯(lián)系信息提交供給商表現(xiàn)報表執(zhí)行供給商查詢供給商付款采購訂單供應商

詢價單(RFQ)接收請購單報價單返回供給商概述供給商巴黎華盛頓表現(xiàn)評價指標退貨成本延期交貨發(fā)票差異芝加哥評估供給商表現(xiàn)供給商評估供給商表現(xiàn)系統(tǒng)提供一系列的報表來分析和評估供給商的表現(xiàn)通過供給商評估可以及時了解和準確掌握目標供給商的供給信息，并可以根據(jù)報表對實際的采購業(yè)務作出相應的調(diào)整報價單三、報價單報價單當原材料可由多家供給商提供時，企業(yè)就會發(fā)出詢價單，再由各個供給商回復報價單內(nèi)容得到供給商報價單內(nèi)容后，可以將報價單內(nèi)容輸入到系統(tǒng)中，集中管理供給商報價以及其它發(fā)貨有關(guān)信息對于特殊物料嚴格控制供給商來源時，可在系統(tǒng)中定義批準的供給商清單，即某種物料只能從被批準供給商處采購報價單輸入RFQ供給商列表供給商1供給商2供給商3詢價單標題信息文檔類型、發(fā)運目的地、清單去處報價有效日期欄目信息數(shù)量計量單位目標價格最大/最小數(shù)量條款危險料品多種貨運價格詢價單概覽報價單批準供給商報價不批準供給商報價詢價單價格庫供給商1供給商2供給商3供給商4報價單概覽報價單系統(tǒng)報價單提供以下幾種功能方便查詢供給商的報價信息方便采購單欄目價格的輸入方便追蹤供給商報價的歷史信息請購單四、請購單請購單Oracle車間其他系統(tǒng)需求手工創(chuàng)立請購單引入創(chuàng)立內(nèi)部銷售訂單訂單分錄Oracle庫存OracleMRP來源?定義請購模板請購池請購單請購單Approve打印、分配、控制請購單請購單概覽請購單系統(tǒng)請購單的作用不需要書面申請執(zhí)行在線輸入、提交、批準和轉(zhuǎn)交提供供給商信息輸入交貨指令能給采購員提供注釋信息便于取消或最后關(guān)閉采購請求請購單請購單來源手工創(chuàng)立請購單由MRP〔物料需求方案〕產(chǎn)生的請購單由庫存的方案〔重訂貨點方案等〕所生成的請購單由車間引出的請購單〔外協(xié)作業(yè)〕由其它系統(tǒng)引入的請購單請購單創(chuàng)立請購單需求手工創(chuàng)立請購單請購池批準或轉(zhuǎn)交請購單批準拒絕請購單查詢請購單系統(tǒng)提供多種查詢方式查找請購單窗口請購單標題匯總窗口查看活動歷史窗口通過提交報表進行查詢采購單五、采購單采購單采購單概覽Oracle

車間其他系統(tǒng)需求手工創(chuàng)立請購單引入／重方案創(chuàng)立內(nèi)部銷售訂單請購人訂單分錄創(chuàng)立供給商采購訂單Oracle

庫存Oracle

方案來源Approve采購單系統(tǒng)采購單的作用更容易創(chuàng)立采購訂單可以從請購單自動生成采購訂單方便瀏覽查詢已存在的采購訂單靈活地打印采購訂單請求和輸入供給商接受承諾創(chuàng)立和打印更改訂單采購單ERP系統(tǒng)提供多種采購單類型標準采購訂單方案采購訂單和方案發(fā)放一攬子采購訂單和一攬子發(fā)放采購協(xié)議采購單采購訂單的組成文檔詳細信息(標題)工程或效勞詳細信息(欄目)供給商送貨信息(發(fā)運)內(nèi)局部配信息(分配)采購單創(chuàng)立采購訂單通過請購單自動生成采購單手工創(chuàng)立采購單采購單維護采購訂單打印采購訂單歸檔采購訂單修改采購訂單輸入和查看采購訂單承諾采購單采購單控制可以對采購單采取如下的控制取消最后關(guān)閉凍結(jié)釋放暫掛為接收而關(guān)閉為發(fā)票而關(guān)閉關(guān)閉刪除采購接收六、采購接收采購接收處理多種接收方式可根據(jù)實際的采購接收流程在系統(tǒng)中定義接收途徑可進行檢驗接收〔通過質(zhì)檢部門檢驗，即標準接收〕可進行直接接收〔不需通過檢驗直接接收入庫〕處理多種退貨情況可在檢驗時檢驗不合格退貨可在入庫后發(fā)現(xiàn)問題退貨可在車間使用發(fā)現(xiàn)問題退貨采購接收檢驗、錄入檢驗代碼合格？接收？送貨入庫退回供給商/待檢倉庫車間使用中不合格不合格退貨合格接受不合格拒絕不回用退貨回用退倉供給商送貨標準采購接收流程采購接收在Oracle采購系統(tǒng)中，可以做到以下幾點接收貨物和效勞傳送貨物檢驗貨物返回貨物更正接收錯誤接收替代工程接收未訂購貨物查看交易歷史采購接收在Oracle采購系統(tǒng)中，還可以做到以下幾點對實際采購接收數(shù)量與預訂數(shù)量之間差異進行控制對實際采購接收時間與預訂時間之間差異進行控制加強采購接收的控制力度采購審批七、采購審批采購審批采購審批概覽確定文檔的平安和存取級別確定文檔的審批流程確定文檔的傳遞路徑文檔平安級別：誰可以看？誰可以更改？文檔審批流程：誰可以批準？文檔傳遞路徑：把文檔發(fā)給誰？采購審批可以根據(jù)員工崗位的不同設(shè)定不同的平安存取級別可以根據(jù)企業(yè)的實際采購審批層次在系統(tǒng)中定義相應的單據(jù)傳遞路徑即審批流程可以在系統(tǒng)中設(shè)置審批人金額和科目的權(quán)限范圍可以根據(jù)企業(yè)的實際情況設(shè)定多個審批結(jié)構(gòu)便于在線文檔的傳遞和查閱采