房地產(chǎn) -2024丁祖昱評(píng)樓市年度發(fā)布會(huì)-完整版

丁祖昱評(píng)樓市年度發(fā)布會(huì)丁祖昱評(píng)樓市年度發(fā)布會(huì)住宅丁祖布會(huì)丁祖布會(huì)回顧與總結(jié)政策樓市土地房企產(chǎn)品政策樓市土地房企產(chǎn)品面向22個(gè)超大特大城市城中村改造“剛需有保障、改善有商品”面向22個(gè)超大特大城市城中村改造“剛需有保障、改善有商品”保本微利定價(jià)、實(shí)行封閉管理金融支持延長(zhǎng)“金融16條”金融支持“三個(gè)不低于”、“房企白名單”地方刺激地方刺激 金融政策穩(wěn)主體、穩(wěn)需求金融政策穩(wěn)主體、穩(wěn)需求負(fù)債表計(jì)劃行動(dòng)方案》“50家房企白名單”1月監(jiān)管部門8月證監(jiān)會(huì)11月三部門“認(rèn)房不認(rèn)貸”16016014012010080718071604442404044424040200備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日政策類別城市限購(gòu)20城取消沈陽(yáng)、大連、南京、蘭州、濟(jì)南、青島、福州、鄭州、合肥、武漢、寧波、昆明、廈門、無(wú)錫、中山、九江、嘉興、揚(yáng)州、寧德、唐山11城放松上海、廣州、天津、成都、蘇州、長(zhǎng)沙、杭州、太原、西安、?？?、泉州限貸105省市放松深圳、廣州、上海、北鄭州、海口、昆明、福無(wú)錫、寧德、珠海、梅京、長(zhǎng)沙、南寧、貴陽(yáng)、合肥、寧波、青島、南昌、太原、廈門、武漢、成都、重慶、天津、蘇州、沈陽(yáng)、大連、南京、蘭州、州、西寧、銀川、東莞、洛陽(yáng)、日照、宿遷、駐馬店、景德鎮(zhèn)、惠州、韶關(guān)、九江、晉中、梧州、贛州、中山、江門、佛山、鄂州、州、漳州、桂林、湛江、六安、汕頭、玉林、三亞、孝感、郴州、茂名、莆田、紹興、臺(tái)州……限價(jià)7城放松寧波、合肥、成都、貴陽(yáng)、江門、銅陵、宿遷限售17城取消鄭州、青島、沈陽(yáng)、大連、蘭州、濟(jì)南、福州、合肥、昆明、金華、揚(yáng)州、常州、嘉興、中山、紹興、衢州、唐山7城放松廈門、重慶、長(zhǎng)沙、太原、惠州、徐州、泉州公積金225省市放松深圳、上海、廣州、北南昌、石家莊、銀川、淄博、揚(yáng)州、日照、宿漳州、佛山、泉州、無(wú)京、長(zhǎng)春、重慶、烏魯木齊、蘭州、大連、濟(jì)南、哈爾濱、南京、沈陽(yáng)、合肥、廈門、鄭州、福州、杭州、寧波、南寧、蘇州、天津、貴陽(yáng)、昆明、青島、武漢、成都、西寧、常州、柳州、連云港、惠州、紹興、淮北、濟(jì)寧、宜昌、資陽(yáng)、鹽城、清遠(yuǎn)、洛陽(yáng)、遷、駐馬店、徐州、南陽(yáng)、揭陽(yáng)、梅州、麗水、南通、玉溪、贛州、遂寧、中山、莆田、宜賓、焦作、江門、周口、安陽(yáng)、韶關(guān)、錫、潮州、唐山、荊門、漢中、衡陽(yáng)、蕪湖、嘉興……稅費(fèi)減免30城廣州、重慶、烏魯木齊莆田、秦皇島、昭通、、昆明、沈陽(yáng)、大連、武漢、成都、寧波、揚(yáng)州、六安、上饒、銅陵、滁州、南陽(yáng)、韶關(guān)、巴中、金華、寧德、中山、茂名、鷹潭、麗水、揭陽(yáng)、鄭州市滎陽(yáng)市、開(kāi)封市蘭考縣購(gòu)房補(bǔ)貼148城北京、南昌、南京、哈洛陽(yáng)、襄陽(yáng)、淄博、銅無(wú)錫、嘉興、綿陽(yáng)、黃爾濱、福州、杭州、大連、沈陽(yáng)、昆明、鄭州、武漢、重慶、天津、南寧、長(zhǎng)春、蘭州、長(zhǎng)沙、寧波、紹興、上饒、鹽城、濟(jì)源、陵、周口、揚(yáng)州、日照、宿遷、駐馬店、徐州、連云港、麗水、寧德、滁州、南通、南陽(yáng)、鎮(zhèn)江、韶關(guān)、溫州、晉中、金華、贛州、山、桂林、六安、玉林、孝感、九江、宿州、濱州、東營(yíng)、赤峰、瀘州、常德、宣城、清遠(yuǎn)……普宅標(biāo)準(zhǔn)3城放寬深圳、上海、北京//城中村改造難及當(dāng)年棚改預(yù)期城中村改造難及當(dāng)年棚改預(yù)期2023年公布及預(yù)估項(xiàng)目（個(gè)）2023年公布及預(yù)估涉及戶數(shù)（萬(wàn)戶）各城市城中村改造計(jì)劃情況預(yù)計(jì)2023-2025年共涉2023年公布及預(yù)估項(xiàng)目（個(gè)）2023年公布及預(yù)估涉及戶數(shù)（萬(wàn)戶）各城市城中村改造計(jì)劃情況預(yù)計(jì)2023-2025年共涉及的戶數(shù)（萬(wàn)戶）城市項(xiàng)目項(xiàng)目總投資（億）實(shí)施方占地面積（畝）項(xiàng)目項(xiàng)目總投資（億）實(shí)施方超大城市超大城市2/成都//特大城市/東莞/華新鎮(zhèn)鳳溪社區(qū)城中村改造項(xiàng)目待推進(jìn)項(xiàng)目商品住宅的規(guī)劃占比僅3成左右，卻具有大量綠地、配套等建設(shè)比重，大部分民營(yíng)開(kāi)發(fā)商不具備整合開(kāi)發(fā)的能力。項(xiàng)目占地面積（畝）規(guī)劃總建面（萬(wàn)方）商品住宅21.3萬(wàn)平方米，租賃住宅8.1萬(wàn)平方米，商業(yè)辦公22規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施及公建配套22.3萬(wàn)平方米（占城中村改造耗時(shí)長(zhǎng)、難度大。整體規(guī)劃制定，拆遷補(bǔ)償談判、回遷方案談判、居民拆遷安置等流程復(fù)雜。項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間最新動(dòng)態(tài)耗時(shí) 新舊銜接新舊銜接保障性住房構(gòu)建新格局原、蘇州、貴陽(yáng)、合肥、烏魯木齊、寧波、福州、長(zhǎng)春、南昌、東莞、佛山、無(wú)錫原、蘇州、貴陽(yáng)、合肥、烏魯木齊、寧波、福州、長(zhǎng)春、南昌、東莞、佛山、無(wú)錫價(jià)價(jià)稅費(fèi)減免稅費(fèi)減免樓市2023年30城一二手總量同比增13%個(gè)重點(diǎn)城市歷年新房、二手房成交面積總量變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)平方米）30城二手規(guī)模創(chuàng)新高個(gè)重點(diǎn)城市歷年二手房成交面積總量變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)平方米）2023年E2023年30城一二手總量同比增13%個(gè)重點(diǎn)城市歷年新房、二手房成交面積總量變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)平方米）30城二手規(guī)模創(chuàng)新高個(gè)重點(diǎn)城市歷年二手房成交面積總量變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)平方米）2023年E注：30個(gè)重點(diǎn)城市包括上海、北京、廣州、深圳、成都、杭州、南京、青島、廈門、蘇州、天津、南寧、合肥、重慶、武漢、鄭州、西安、大連、寶雞、東莞、佛山、漢中、漯河、渭南、揚(yáng)州、舟山、北海、江門、清遠(yuǎn)、資陽(yáng)備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日178232018年2019年2020年2021年2022年一二手市場(chǎng)份額“此消彼長(zhǎng)”一二手市場(chǎng)份額“此消彼長(zhǎng)”4427成都備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日2018年-2023年10個(gè)重點(diǎn)城市二手房市場(chǎng)份額86420銷售面積銷售金額備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日02021年1月2021年2月20212021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月排名城市2023年E成交面積同比排名變化102033452678094034261排名城市2023年E成交金額同比排名變化102030405060748903002132023年全國(guó)重點(diǎn)城市項(xiàng)目開(kāi)盤平均去化率變動(dòng)情況2023年全國(guó)重點(diǎn)城市項(xiàng)目開(kāi)盤平均去化率變動(dòng)情況寧波、寧波、蘇州、濟(jì)南、青島典型改善與典型剛需項(xiàng)目銷售情況（單位：元/平方米，套）城市項(xiàng)目名稱區(qū)域開(kāi)盤時(shí)間成交均價(jià)推出套數(shù)認(rèn)購(gòu)套數(shù)認(rèn)購(gòu)率寧波雅戈?duì)枴っ骱睬镌粉粗?023/6/2850065157157100%綠城東投·鳳鳴云翠府鄞州2023/6/26413198686100%濱江天街|江與城北侖2023/9/1020179256208%海倫堡沁棲雅苑奉化2023/5/11185915243%蘇州湖西觀云園區(qū)2023/9/2354758221221100%建發(fā)縵云新區(qū)2023/6/274759234131091%太湖澄光吳中區(qū)2023/6太湖朗郡吳中2023/7/281769221273%濟(jì)南保利臻譽(yù)歷下2023/6/936000302893%保利瓏譽(yù)歷下2023/7/303150013612491%濟(jì)高海棠郡高新2023/9/21080010887%建發(fā)玖熙府槐蔭2023/9/1116507246%青島華新園君望公館李滄2023/3/1921000926773%海信·君璽嶗山2023/6/1042700955962%興華美譽(yù)府黃島2023/5/271177310288%鑫源珠江熙悅黃島2023/7備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日城市走勢(shì)差異明顯城市走勢(shì)差異明顯濟(jì)南、青島改善去化優(yōu)于剛需型城市投資退潮，內(nèi)需型城市容量趨穩(wěn)武漢、鄭州、天津近期典型調(diào)價(jià)項(xiàng)目匯總（單位：武漢、鄭州、天津近期典型調(diào)價(jià)項(xiàng)目匯總（單位：元/平方米，套）城市區(qū)域項(xiàng)目名稱降價(jià)前降價(jià)后降價(jià)幅度降價(jià)當(dāng)周認(rèn)購(gòu)降價(jià)前一周認(rèn)購(gòu)武漢江岸福星惠譽(yù)星譽(yù)國(guó)際1970018500-6%675漢陽(yáng)電建地產(chǎn)洺悅江灣1750016500-6%42洪山城投聯(lián)投江南岸1792613000起-25%3光谷偉星光谷星悅廣場(chǎng)1871515000-20%621新洲華發(fā)未來(lái)城42884159-3%3鄭州管城鼎盛陽(yáng)光城1200011600-3%5惠濟(jì)和昌水岸花城毛坯小高9600-10400毛坯小高8888-15%8鄭東新區(qū)蘭溪書(shū)院毛坯高層17000-19000特價(jià)房16000-6%51高新東原閱城106009500-10%1028經(jīng)開(kāi)路勁正榮悅東園毛坯5200起，精裝6200起6500-6800精裝-8%473金水東方宇億萬(wàn)林府14700-1550014500-1%0天津河?xùn)|大華清水灣33000-3500029000-30000-12%至-14%81津南保利時(shí)代1460013000-11%4河西城投蘭園3550032000-10%2西青萬(wàn)科翡翠大道16800-2070015500-20000-2%至-8%283典型三四線歷年成交面積情況（單位：萬(wàn)平方米）典型三四線歷年成交面積情況（單位：萬(wàn)平方米）025020015010050000城市項(xiàng)目名稱開(kāi)盤時(shí)間推售套數(shù)主力面積段預(yù)售均價(jià)一二手倒掛價(jià)差去化率北京招商璽城市項(xiàng)目名稱開(kāi)盤時(shí)間推售套數(shù)主力面積段預(yù)售均價(jià)一二手倒掛價(jià)差去化率北京招商璽1000-15000杭州杭州國(guó)際金融中心30000-40000上海安高申宸院25000-30000上海華發(fā)靜安華府10000-20000上海建發(fā)璟院10000-20000上海中建御華園25000-30000西安中糧奧體壹號(hào)4000-5000成都中鐵通錦坊4012000-5000城市項(xiàng)目名稱區(qū)域開(kāi)盤時(shí)間推售套數(shù)主力面積段預(yù)售均價(jià)去化率上海東碧林灣二期閔行區(qū)寧波建發(fā)-璞云鄞州區(qū)寧波江山萬(wàn)里·江明府鄞州區(qū)成都川師TOD錦江府錦江區(qū)成都錦江上院錦江區(qū)上海天匯璽普陀區(qū)上海縵云上海楊浦區(qū)上海雍匯庭徐匯區(qū)上海前灘百合園浦東區(qū)2023城市項(xiàng)目名稱板塊檔次主力戶型參考均價(jià)開(kāi)盤時(shí)間開(kāi)盤去化率上海金地嘉境嘉定-西北品質(zhì)上海金地嘉峯匯嘉定-嘉定新城品質(zhì)成都越秀·天悅云萃成華-崔家店輕奢福州國(guó)貿(mào)天琴樾臺(tái)江-中心城區(qū)高端杭州綠城宇誠(chéng)·杭州麗瀾軒上城-江灣新城輕奢杭州華發(fā)華潤(rùn)珹曜云府蕭山-寧圍品質(zhì)南京天琴華樟建鄴-河西高端年部分價(jià)格優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目熱銷基本情況（單位：套，平方米，元/平方米）年部分產(chǎn)品力較強(qiáng)項(xiàng)目熱銷基本情況（單位：套，平方米，元/平方米）20232023年部分一二手倒掛項(xiàng)目熱銷基本情況（單位：套，平方米，元/平方米）年部分區(qū)域供應(yīng)稀缺項(xiàng)目熱銷基本情況（單位：套，平方米，元/平方米）2023202320232023城市項(xiàng)目名稱開(kāi)盤時(shí)間推售套數(shù)主力面積段預(yù)售均價(jià)去化率價(jià)格優(yōu)勢(shì)上海雍匯庭周邊教育配套豐富，現(xiàn)均價(jià)低于聯(lián)動(dòng)價(jià)上海南山前灣拾縵價(jià)格對(duì)比最新6.95萬(wàn)的聯(lián)動(dòng)價(jià)有優(yōu)勢(shì)武漢長(zhǎng)江廣電光谷家板塊多數(shù)項(xiàng)目售價(jià)在22000以上西安萬(wàn)科·璞悅區(qū)域地價(jià)最高達(dá)到1.89萬(wàn)/㎡，最高售價(jià)超過(guò)3萬(wàn)大關(guān)長(zhǎng)沙麓谷城市公園首開(kāi)價(jià)格低于同期開(kāi)盤的競(jìng)品中冶公園1957項(xiàng)目2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月20212021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2021年1月-2023年12月30個(gè)重點(diǎn)城市二手房成交面積變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)平方米）2023年1-12月30個(gè)重點(diǎn)城市二手房成交面積（單位：萬(wàn)平方米）25002000150010005000成交面積單月環(huán)比單月同比150%100%50%0%-50%-100%備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日典型城市新增掛牌房源房齡結(jié)構(gòu)情況典型城市新增掛牌房源房齡結(jié)構(gòu)情況者“棄新選舊”者“棄新選舊”2019年1月-2023年11月14個(gè)核心一二線城市新房2019年1月-2023年11月14個(gè)核心一二線城市新房022-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-12備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日數(shù)據(jù)來(lái)源：貝殼找房、CRIC備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日0%2021年2022年2023年2021-2023全國(guó)新房市場(chǎng)各面積段住宅產(chǎn)品成交套數(shù)占比50%40%30%20%2021年0%2021年2022年2023年2021-2023全國(guó)新房市場(chǎng)各面積段住宅產(chǎn)品成交套數(shù)占比50%40%30%20%2021年2022年2023年備注：監(jiān)測(cè)全國(guó)193城的成交數(shù)據(jù)，包括一線城市4個(gè),二線城市31個(gè)，三四線158個(gè)；數(shù)據(jù)截止至12月25日2023年京滬新房和二手房成交總價(jià)段成交占比比較2023年京滬新房和二手房成交總價(jià)段成交占比比較北京60%40%20%0%70%60%50%40%30%20%10%0%80%65%61% 2023年典型城市新房、二手房成交總價(jià)段分布（總價(jià)單位：萬(wàn)元）2021-2023全國(guó)新房市場(chǎng)各房型住宅產(chǎn)品成交套數(shù)占比 20%20%新房二手新房二手新房二手2023年典型城市新房、二手房成交面積段分布平方米）城市分類新房2%3%14%28%13%17%11%13%二手房12%9%13%12%16%15%14%10%新房2%0%3%10%32%22%16%14%二手13%7%17%16%17%14%9%7%10%0%10%0%新房2%5%17%14%27%19%9%7%二手21%7%15%18%15%11%7%5%新房7%2%8%12%22%20%16%15%二手9%5%19%11%14%18%15%9%核心城市2010年-2023年商品住宅總價(jià)1000萬(wàn)元以上成交套數(shù)（單位：套）核心城市2010年-2023年商品住宅總價(jià)1000萬(wàn)元以上成交套數(shù)（單位：套）600005000040000300002000010000025000一線城市2010年-2023年二手住宅總價(jià)1000萬(wàn)元以上成交套數(shù)（單位：套）0廣州備注：2023年新房總價(jià)1000萬(wàn)-3000萬(wàn)元成交套數(shù)2023年新房總價(jià)3000萬(wàn)-5000萬(wàn)元成交套數(shù)2023年新房總價(jià)5000萬(wàn)元以上成交套數(shù)9/2023年新房單價(jià)5萬(wàn)-10萬(wàn)元成交套數(shù)2023年新房單價(jià)10萬(wàn)-15萬(wàn)元成交套數(shù)973/22023年新房單價(jià)15萬(wàn)元以上成交套數(shù)/備注：北上廣深一線不列入上表備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日，備注：北上廣深一線不列入上表核心城市2022年以來(lái)月度商品住宅總價(jià)1000萬(wàn)元以上成交套數(shù)（單位：套）一線二三線0上海2023年單價(jià)超10萬(wàn)元/平項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)/去化情況批次認(rèn)籌率去化率觸發(fā)積分概率第二批次第三批次第四批次第五批次無(wú)第六批次第七批次第八批次第九批次第十批次第十一批次第十二批次杭州2023年總價(jià)超1000萬(wàn)元項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)/去化情況月度認(rèn)籌率去化率備注：一線城市為北京、上海、廣州、深圳；二三線城市為杭州、廈門、南京、蘇州、武漢、東莞；數(shù)據(jù)截止至12月25日200001000003000200010000典型城市1000萬(wàn)元以上總價(jià)段住宅供應(yīng)、成交情況2019年2020年2021年2022年2023年02000150010005000供應(yīng)套數(shù)(套)成交套數(shù)(套)2023年二手房總價(jià)1000萬(wàn)-3000萬(wàn)元成交套數(shù)2023年二手房總價(jià)3000萬(wàn)-5000萬(wàn)元成交套數(shù)2023年二手房總價(jià)5000萬(wàn)元以上成交套數(shù)932023年二手房單價(jià)5萬(wàn)-10萬(wàn)元成交套數(shù)2023年二手房單價(jià)10萬(wàn)-15萬(wàn)元成交套數(shù)2023年二手房單價(jià)15萬(wàn)元以上成交套數(shù)備注：數(shù)據(jù)截止至12月25日，合計(jì)為表格所顯示城市匯總備注：北上廣深一線不列入上表資料整理：CRIC北京月度掛牌量變動(dòng)情況（單位：套）35003000250020001500100050002021年1月2021年22021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月1000萬(wàn)-3000萬(wàn)元3000萬(wàn)-5000萬(wàn)元5000萬(wàn)元以上140120100806040200項(xiàng)目區(qū)域2023年可比房?jī)r(jià)同比建筑年代大龍公寓東城冠城大通瀾石東城如園北區(qū)西派國(guó)際公寓樂(lè)成公館潤(rùn)澤悅溪天嬌園東城長(zhǎng)安興融中心東城35003000250020001500100050002021年1月2021年2月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月1000萬(wàn)-3000萬(wàn)元3000萬(wàn)-5000萬(wàn)元5000萬(wàn)元以上200150100500項(xiàng)目名稱區(qū)域2023年可比房?jī)r(jià)同比建筑年代翠湖天地嘉苑金橋愛(ài)建園金橋瑞仕花園東方知音苑仁恒河濱城(一期)廣州月度掛牌量變動(dòng)情況（單位：套）80060040020002021年1月2021年22021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月1000萬(wàn)-3000萬(wàn)元3000萬(wàn)-5000萬(wàn)元5000萬(wàn)元以上300250200150100500項(xiàng)目名稱區(qū)域2023年可比房?jī)r(jià)同比建筑年代天譽(yù)華庭匯景新城棕櫚園雋園嘉裕丹頓陽(yáng)光九洲海譽(yù)居利匯名悅大廈2018年2019年2020年2018年2019年2020年2021年2022年2023年時(shí)間一線二線三四線全國(guó)2018年0.4020.926.82019年0.426.020.627.02020年0.556.322.229.12021年0.594.722.82022年0.393.0513.432023年0.272.4110.17同比2020年-49%-60%-53%-54%同比2021年-54%-47%-39%-41%同比2022年-30%-17%-21%-20%時(shí)間一線二線三四線全國(guó)2018年0.532.02019年0.582.56.42020年0.822.64.07.52021年0.892.56.82022年0.742.64.92023年0.572.1同比2020年-29%-49%-47%-45%同比2021年-36%-46%-38%-41%同比2022年-23%-15%-16%-17%各能級(jí)城市土地成交面積占比變化（單位：億平方米）各能級(jí)城市土地成交金額占比變化（單位：萬(wàn)億元）1 7注：2023年數(shù)據(jù)截止至12月25日，同比為與2020、2021、2022年同期相比2018年2019年2020年2021年2022年2023年333%%80%70%60%50%40%30%20%0%成交金額TOP3、TOP10、TOP20、TOP50城市占全國(guó)總成交金額的比例68%69%69%62%45%48%48%40%30%32%34%26%10%13%14%15%TOP3TOP102020年TOP3TOP102020年2021年2022年2023年50%40%30%20%0%成交建面TOP3、TOP10、TOP20、TOP50城市占全國(guó)總成交建面的比例45%41%43%42%22%23%23%24%14%14%14%TOP3TOP102020年TOP3TOP102020年2021年2022年2023年注：2023年數(shù)據(jù)截止至12月25日2023年排名城市成交建面同比2022年排名央企城投民企地方國(guó)企1重慶2237-23%122%52%25%2長(zhǎng)沙2104-4%527%42%23%8%3西安2043-18%425%35%29%11%4鹽城201523%94%5%0%5徐州2011-21%26%79%13%2%6成都1829-27%317%46%24%14%7菏澤1543-36%63%40%56%8淮安153111%200%94%6%0%9貴陽(yáng)15097%0%81%19%0%黔南148156%3917%46%24%14%南通146440%2193%5%常州1464-3%0%97%3%0%保定14614%5%38%56%0%石家莊140447%460%69%31%0%濰坊1386-37%75%38%57%0%濟(jì)寧1291-2%93%5%杭州1184-23%7%15%62%16%揚(yáng)州11123%260%97%3%0%德州106635%680%63%35%2%20唐山104128%6668%30%21六盤水104112%0%85%15%0%22眉山1027-46%80%89%11%0%23宜昌97917%632%90%8%0%24銅仁97426%730%84%16%0%25上海947-26%2430%28%12%29%26廣州934-33%41%42%8%10%27南京926-4%4213%72%8%7%28鄭州917-12%3111%52%19%18%29周口89734%8313%72%8%7%30贛州884-18%286%59%35%0%數(shù)據(jù)截止至12月25日，同比時(shí)間為去年同期2023年土地成交金額TOP30（單位：億元）2023年排名城市成交金額同比2022年排名央企城投民企地方國(guó)企1上海2271-28%139%20%8%33%2杭州1847-14%29%12%57%22%3北京18356%341%14%13%31%4成都1296-16%523%34%25%19%5廣州1247-23%455%24%9%11%6南京1161-13%626%46%16%12%7常州994-1%80%98%2%0%8西安990-12%731%29%27%13%9蘇州947-3%32%32%19%17%南通68538%5%89%4%2%寧波646-36%928%28%29%15%長(zhǎng)沙625-10%33%43%16%8%無(wú)錫600-29%6%68%19%8%鹽城59752%273%93%4%0%合肥555-41%16%37%34%13%天津55165%3743%34%22%重慶530-25%44%32%20%4%揚(yáng)州50821%220%97%3%0%武漢503-25%18%66%11%5%20徐州490-21%13%75%10%21泰州414-1%290%89%11%0%22廈門410-34%53%0%10%37%23溫州402-30%2027%46%22%6%24石家莊39362%4813%50%37%0%25福州375-16%2413%65%11%11%26臺(tái)州363-17%250%26%61%12%27湖州35113%350%64%36%0%28深圳343-62%65%22%8%5%29佛山33810%3652%11%20%16%30淮安335-17%300%95%5%0%鹽城蕪湖成都九江鹽城蕪湖成都九江石家莊重慶無(wú)錫蘇州柳州南通徐州南昌杭州天津長(zhǎng)春南京武漢臺(tái)州合肥長(zhǎng)沙濟(jì)南寧波深圳廣州上海北京供地計(jì)劃完成率不到五成供地計(jì)劃完成率不到五成2023年典型城市供地計(jì)劃完成情況供應(yīng)面積/供地計(jì)劃成交面積/供地計(jì)劃注：2023年數(shù)據(jù)截止至12月25日，涵蓋957市縣“雙高”“雙高”2023年不同總價(jià)地塊地價(jià)漲跌情況對(duì)比按總價(jià)劃分地價(jià)變動(dòng)占比2023年不同總價(jià)地塊地價(jià)漲跌情況對(duì)比按總價(jià)劃分地價(jià)變動(dòng)占比按單價(jià)劃分地價(jià)上漲數(shù)量占比 說(shuō)明：持平為地價(jià)變動(dòng)±2%以內(nèi)房企12000010000080000600004000020000120000100000800006000040000200000歷年百?gòu)?qiáng)房企累計(jì)銷售業(yè)績(jī)及同比變動(dòng)（單位：億元）37.5%12.2%1.4%-14.4%-42.6%2018年2019年2020年2021年2022年2023年累計(jì)業(yè)績(jī)累計(jì)同比50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%1.6%企業(yè)簡(jiǎn)稱央企中海地產(chǎn)2870.02567.1↑11.8%華潤(rùn)置地2860.32517.3↑13.6%招商蛇口2708.62500.0↑8.3%中交房地產(chǎn)624.3578.0↑8.0%保利置業(yè)505.1450.0↑12.2%中建東孚317.7275.5↑15.3%國(guó)企建發(fā)房產(chǎn)1638.91448.6↑13.1%越秀地產(chǎn)1328.01029.4↑29.0%華發(fā)股份1211.51024.0↑18.3%聯(lián)發(fā)集團(tuán)522.6409.5↑27.6%國(guó)貿(mào)地產(chǎn)476.9328.7↑45.1%象嶼地產(chǎn)391.1284.3↑37.6%民企濱江集團(tuán)1430.81335.1↑7.2%大華集團(tuán)367.5284.8↑29.0%偉星房產(chǎn)316.6286.7↑10.4%2023年百?gòu)?qiáng)不同性質(zhì)企業(yè)累計(jì)業(yè)績(jī)及同比變動(dòng)（單位：億元）250002000015000100005000015%10%5%0%-5%-10%-15%-20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%11.7%6.3%-13.4%-32.國(guó)企央企混合所有制民營(yíng)房企2022年1-11月2023年1-11月同比變動(dòng)注：2023年銷售數(shù)據(jù)截止至11月末，下同注：2023年正增長(zhǎng)，2022年同比增速高于行業(yè)平均，選取了TOP50列舉歷年行業(yè)千億房企數(shù)量歷年行業(yè)千億房企數(shù)量4343202016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2020-2023年百?gòu)?qiáng)不同性質(zhì)企業(yè)占位（單位：家）2020-2023年百?gòu)?qiáng)不同性質(zhì)企業(yè)占位（單位：家）100%790%80%70%60%50%40%7030%20%10%0%2020年2021年2022年2023年民營(yíng)房企央企國(guó)企混合所有制778761732018年-2023(1-11月）拿地金額、建面、貨值總量（單位：萬(wàn)億元、萬(wàn)平方米）時(shí)間新增金額TOP100同比新增貨值TOP100同比新增建面TOP100同比2018年-13%-12%1%2019年-4%-2%-15%2020年26%10%5%2021年-15%-24%-35%2022年-56%-60%-74%2023年（1-11月）-13%-15%-10%60005000400030002000100002023年1-11月拿地金額TOP100各類型企業(yè)投資表現(xiàn)17%-10%-20%-22%-24%-20%-22%央企國(guó)企混合所有制民營(yíng)房企城投2023年同比20%0%-10%-20%-30%典型銷售百?gòu)?qiáng)企業(yè)2023年(1-11月）拿地金額及投資力度（單位：億元）全口徑排名拿地金額排名企業(yè)簡(jiǎn)稱拿地金額同比拿地銷售比1225314357768498970%60%50%40%30%20%10%0%2023年1-11月百?gòu)?qiáng)房企新增貨值集中度及同比百?gòu)?qiáng)房企拿地金額占全國(guó)土地市場(chǎng)金額比例70%60%50%40%30%20%10%0%6,0005,0004,0003,0002,0001,000-2020年2021年6,0005,0004,0003,0002,0001,000-2020年2021年2022年2023Q3央企國(guó)企混合所有制民企房企融資規(guī)模持續(xù)減少房企融資規(guī)模持續(xù)減少39家A股房企融資現(xiàn)金流入持續(xù)下滑央國(guó)企融資現(xiàn)金流入占比逐步增加100%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2020年2021年2022年2023Q3央企國(guó)企混合所有制民企1.從企業(yè)現(xiàn)金流量表-籌資性現(xiàn)金流入中摘取相關(guān)數(shù)據(jù)，年內(nèi)新增融資現(xiàn)金流入=取得借款收到的現(xiàn)金+發(fā)行債券收到的現(xiàn)金。2.從克而瑞《2023年上半年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP200排行榜》全口徑榜中篩選39家A股上市房企，其中央企、國(guó)企、混合所有制以及民營(yíng)房企分別6、16、3和14家。3.典型企業(yè)為克而瑞《2023年1-11月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100排行榜》TOP20房企，部分上市和地產(chǎn)上市只占一小部分企業(yè)不算。4.A股2023年數(shù)據(jù)為前三季度，港股為上半年。TOP20房企融資現(xiàn)金流入及同比（單位：億元）企業(yè)名稱上市地點(diǎn)企業(yè)性質(zhì)2020年2021年2022年2023Q3（H1)2023Q3(H1)同比2023Q3(H1)與2020年同期比較AAAAHHAHHHAHAAHHH7時(shí)間城市項(xiàng)目時(shí)間城市項(xiàng)目保價(jià)情況退差價(jià)”降價(jià)促銷多房企在區(qū)域/城市范圍內(nèi)推超百套特價(jià)房部分項(xiàng)目以低于周邊競(jìng)品/歷史價(jià)格的15%-25%上市部分板塊內(nèi)競(jìng)品項(xiàng)目爭(zhēng)相降價(jià)，引起“價(jià)格戰(zhàn)”“以舊換新”置換模式）；傭金補(bǔ)貼：傭金補(bǔ)貼專項(xiàng)1%房源可選：公園道2期21號(hào)樓全棟房源可選淄博、南京、青島、南通、揚(yáng)州、泰安、濟(jì)南、寧波、連云港、嘉興海寧、蘇州太倉(cāng)、麗水、紹興越城、玉林、鹽城等城市跟進(jìn)有效果雙節(jié)期間項(xiàng)目成交22套房，其中以舊換新保價(jià)協(xié)議“先交付后還貸”模式武漢香港置地元廬武漢香港置地元廬：一期順利交付 2022年底海博置業(yè)旗下臨沂龍樾府、望江府、長(zhǎng)安府等多個(gè)“先交付后還貸”模式的部分項(xiàng)目情況鎖房 項(xiàng)目竣工備案產(chǎn)品無(wú)論剛需、改善、高端置業(yè)中，投資客都在離場(chǎng)，多數(shù)置業(yè)均為自住需求●過(guò)去最高50%●過(guò)去最高70%●過(guò)去最高50%客戶畫(huà)像呈現(xiàn)差異客戶畫(huà)像呈現(xiàn)差異剛需客戶主要由城市奮斗小年輕家庭組成，對(duì)總價(jià)及交剛需客戶主要由城市奮斗小年輕家庭組成，對(duì)總價(jià)及交多口之家為主，首改客戶關(guān)注學(xué)區(qū)，再改客戶關(guān)注環(huán)境和配套一二線城市年齡特征25-40歲為主25-35歲為主主要家庭結(jié)構(gòu)單身/新婚/單孩小家庭新婚/單孩小家庭從事行業(yè)公務(wù)員等企事業(yè)單位普通及中層職員為主關(guān)注因素交通配套、總價(jià)、區(qū)位、教育和商業(yè)配套總價(jià)、性價(jià)比、交通配套、教育配套、生活配套戶內(nèi)房間面積要大、社區(qū)硬件配置要全戶內(nèi)房間面積要大、社區(qū)硬件配置要全產(chǎn)品偏好房率和基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)年齡特征25-40歲30-45歲主要家庭結(jié)構(gòu)三口之家、四口之家三口之家、多孩家庭、三代同堂從事行業(yè)企事業(yè)單位中層管理人員、科研人員、公務(wù)員、新媒體等自由職業(yè)行業(yè)企業(yè)中高層管理人員、頭部行業(yè)技術(shù)人員關(guān)注因素對(duì)總價(jià)敏感，注重學(xué)區(qū)、交通/商業(yè)/生活交通配套區(qū)域潛力、產(chǎn)品品質(zhì)、配套成熟度、居住環(huán)境提升功能空間要可變、收納空間要足夠，關(guān)注精裝配置的完整性和實(shí)用性戶型要有一定尺度，精裝要品質(zhì)也要品牌、社區(qū)設(shè)施、景觀都要到位產(chǎn)品偏好高端客戶主流客戶年齡段在36-50歲之間，對(duì)產(chǎn)品整體品年齡特征36-50歲主要家庭結(jié)構(gòu)三口之家、多孩家庭從事行業(yè)證券金融業(yè)、私企業(yè)主及上市公司高管關(guān)注因素開(kāi)發(fā)商品牌、地理位置、房產(chǎn)保值、成熟配套功能、尺度、精裝、公區(qū)、景觀、服務(wù)等全方位的品質(zhì)和細(xì)節(jié)要求22-30歲，年輕單身?關(guān)注因素：核心地段，投資兼自住?產(chǎn)品偏好：尤其關(guān)注精裝風(fēng)格、住宅的科技系統(tǒng)25-35歲，年輕夫妻?關(guān)注因素：地段配套、居住舒適度?產(chǎn)品偏好：尤其關(guān)注主臥空間尺度，偏好區(qū)分男女衣帽間30-40歲，年輕小家庭?關(guān)注因素：關(guān)注區(qū)位價(jià)值、教育配套?產(chǎn)品偏好：對(duì)社區(qū)設(shè)施有要求，需要有孩子娛樂(lè)和學(xué)習(xí)的社區(qū)配套產(chǎn)品偏好三房戶型優(yōu)化面積90-100㎡高得房率今年廣州、南通、贛州、南京、珠海等城市放松了今年廣州、南通、贛州、南京、珠海等城市放松了贈(zèng)送面積限制，提高半計(jì)容和不計(jì)容面積比例，比如下述72㎡戶型使用率近乎110%。廣州某項(xiàng)目72㎡戶型圖不計(jì)產(chǎn)權(quán)面積計(jì)一半產(chǎn)權(quán)面積高空間利用率S墻分戶、廚房管道外置、結(jié)構(gòu)優(yōu)化增加收納等，充分利用每一寸空間。上海某項(xiàng)目90㎡戶型&效果示意圖廚房煙道外置分戶S型墻體陽(yáng)臺(tái)結(jié)構(gòu)墻垛與柜體齊平家政空間“藏”起來(lái)場(chǎng)景延展性居住可變性改善產(chǎn)品未來(lái)主力面積段150-180㎡，需要同時(shí)承載家成都某項(xiàng)目173㎡戶型圖長(zhǎng)輩套房女主人家政工作區(qū)既是獨(dú)立空間，也能就近看顧孩子女主人家政工作區(qū)兒童房放得下長(zhǎng)書(shū)桌，兼顧玩樂(lè)和學(xué)習(xí)男主人抽煙自由衣帽間與女主人梳妝臺(tái)全家互動(dòng)的LDKB空間主臥內(nèi)的X空間全家互動(dòng)的LDKB空間無(wú)錫某項(xiàng)目178㎡戶型圖有限的空間vs更大的尺度感溫州某項(xiàng)目249㎡戶型圖入戶雙動(dòng)線次臥套房行政主臥套房LDKB大尺度、多功能區(qū)關(guān)注車庫(kù)坡道與車道轉(zhuǎn)石材裝飾重視倒弧角、細(xì)節(jié)體現(xiàn)價(jià)值南京天琴華樟精裝細(xì)節(jié)配置全面升級(jí)食材采購(gòu)配色服務(wù)兒童接送看管服務(wù)兒童作業(yè)輔導(dǎo)服務(wù)租車服務(wù)寵物喂養(yǎng)托管服務(wù)私廚上門服務(wù)會(huì)所服務(wù)房屋租售服務(wù)成衣定制裝飾美學(xué)搬物品寄存服務(wù)訂服務(wù)家服務(wù)代駕服務(wù)家具家電維修服務(wù)洗車保養(yǎng)服務(wù)婚慶布置服務(wù)食材采購(gòu)配色服務(wù)兒童接送看管服務(wù)兒童作業(yè)輔導(dǎo)服務(wù)租車服務(wù)寵物喂養(yǎng)托管服務(wù)私廚上門服務(wù)會(huì)所服務(wù)房屋租售服務(wù)成衣定制裝飾美學(xué)搬物品寄存服務(wù)訂服務(wù)家服務(wù)代駕服務(wù)家具家電維修服務(wù)洗車保養(yǎng)服務(wù)婚慶布置服務(wù)健身私教服務(wù)家居保養(yǎng)服務(wù)旅游定制服務(wù)開(kāi)荒保潔服務(wù)會(huì)所功能模塊越來(lái)越多豪宅物業(yè)服務(wù)內(nèi)容足夠豐富私宴廳圖書(shū)館健身房會(huì)客廳棋牌室恒溫泳池茶藝室兒童活動(dòng)區(qū)球館類咖啡吧SPA館下午茶瑜伽室花園綠植養(yǎng)護(hù)服務(wù)2023年克而瑞部分全國(guó)十大作品去化情況項(xiàng)目名稱所在城市開(kāi)盤當(dāng)月平均去化率46%/63%/59%/55%/45%數(shù)據(jù)來(lái)源：CRIC，城市機(jī)構(gòu)調(diào)研丁祖布會(huì)丁祖布會(huì)趨勢(shì)與出路趨勢(shì)與出路壹指標(biāo)指標(biāo)城鎮(zhèn)化率增量需求城鎮(zhèn)存量人口需求租賃規(guī)模變化保障住宅占比9.59.520%20%樂(lè)觀樂(lè)觀29.7新階段穩(wěn)定值（億㎡）新階段穩(wěn)定值（億㎡）20%8.3代號(hào)代號(hào)ABCDEFGH說(shuō)明及關(guān)鍵假設(shè)發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，約一半有能力購(gòu)買剛需住房約一半有能力改善現(xiàn)有住房條件根據(jù)歷史舊房拆除速度估算含廉租房、公租房、保租房、個(gè)人租賃典型城市一二手交易比例歷史交易數(shù)據(jù)及發(fā)展規(guī)劃說(shuō)明及依據(jù)城鎮(zhèn)化年增長(zhǎng)增長(zhǎng)速度有能力購(gòu)房人口根據(jù)收入數(shù)據(jù)估算大約50%新增城鎮(zhèn)人口有能力購(gòu)房人均住房面積30㎡城鎮(zhèn)化率增長(zhǎng)相關(guān)需求不足1.5億㎡城鎮(zhèn)存量人口是需求絕對(duì)主力舊改相關(guān)需求仍可達(dá)2億㎡量級(jí)住房改善訴求—人均小于20㎡低于中國(guó)平均值一半—人均20-40㎡高于中國(guó)平均值一半，低于中國(guó)平均—人均40㎡以上高于中國(guó)平均有改善能力房?jī)r(jià)收入比低于9.5房?jī)r(jià)收入比低于100山江四湖湖浙黑安廣遼河河重吉山江云內(nèi)上陜廣新福北甘貴天海寧青西東蘇川北南江龍徽東寧南北慶林西西南蒙海西西疆建京肅州津南夏海藏預(yù)計(jì)保障房占比二成三四線新房成交占比迅速下降預(yù)計(jì)保障房占比二成三四線56%,合計(jì),49%一線,43%一線二線三四線合計(jì)0樣本城市名單：北京、上海、廣州、深圳、蘇州、南寧、合肥、南京、杭州、青島、重慶、天津、鄭州、武漢、廈門、成都、西安、寶雞、舟山、樣本城市名單：北京、上海、廣州、深圳、蘇州、南寧、合肥、南京、杭州、青島、重慶、天津、鄭州、武漢、廈門、成都、西安、寶雞、舟山、渭南、清遠(yuǎn)、東莞、佛山、資陽(yáng)、江門、平?jīng)?、漢中、漯河、煙臺(tái)貳發(fā)展韌性類指標(biāo)發(fā)展韌性類指標(biāo)GDP二產(chǎn)產(chǎn)值（參考）三產(chǎn)產(chǎn)值（參考）社會(huì)零售財(cái)政收入城鎮(zhèn)居民可支配收入GDP同比2022年以來(lái)GDP平均增速二產(chǎn)同比（參考）三產(chǎn)同比（參考）社零同比財(cái)政收入同比可支配收入同比固定資產(chǎn)投資同比房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)同比土地財(cái)政依賴度變動(dòng)地產(chǎn)類住宅成交面積住宅成交金額宅地成交建面宅地成交總價(jià)住宅成交面積、金額同比宅地成交建面、總價(jià)同比狹義消化周期狹義消化周期同比廣義消化周期溢價(jià)率指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)名稱常住戶籍人口比常住人口長(zhǎng)期增速常住人口短期變化近五年住宅成交金額近五年年均收入房?jī)r(jià)收入比首付能力咖啡館數(shù)量寵物經(jīng)濟(jì)奢侈品消費(fèi)轟趴和劇本殺館數(shù)量網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)分布百歲老人人數(shù)人才新政力度專利創(chuàng)新交通擁堵指數(shù)PM2.5污染天數(shù)馬拉動(dòng)參與人數(shù)外部城區(qū)常住人口數(shù)高校在校生數(shù)量房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資土地財(cái)政依賴度AHP行政等級(jí)人均地方財(cái)政教育支出地均基礎(chǔ)設(shè)施投資累計(jì)五星級(jí)酒店數(shù)量城鎮(zhèn)化率供求土地消化周期施工銷售比人均商品房用地供應(yīng)面積地價(jià)房?jī)r(jià)比房?jī)r(jià)波動(dòng)人均居住面積人均購(gòu)房支出深圳廣州天津深圳廣州天津蘇州蘇州叁產(chǎn)品力企業(yè)價(jià)格交付產(chǎn)品力企業(yè)價(jià)格交付產(chǎn)品板塊名稱板塊名稱東莞-南城街道紹興-上虞老城區(qū)晉江-陳埭板塊49%嘉興-國(guó)際商務(wù)區(qū)南41%龍巖-龍巖大道溫州-綠軸關(guān)注中小城市投資機(jī)會(huì)關(guān)注中小城市投資機(jī)會(huì)項(xiàng)目名稱成交套數(shù)優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)述品牌口碑，配套佳，開(kāi)盤后周邊二手房加速降價(jià)，近品牌口碑，純洋房，開(kāi)盤后周邊二手房加速降價(jià)，近徐州建發(fā)首盤，稀缺中式產(chǎn)品，近售罄低于二手價(jià)格1K，開(kāi)盤一年去化七成部分城市集中度加速攀高跨過(guò)周期，頭部企業(yè)再上新臺(tái)階千億企業(yè)數(shù)量合肥↑27pcts杭州↑26pcts成都↑14pcts長(zhǎng)春↑13pcts蘇州↑12pcts長(zhǎng)沙↑11pcts2021年2022年2023年E1234567892023年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)榜企業(yè)簡(jiǎn)稱企業(yè)簡(jiǎn)稱企業(yè)簡(jiǎn)稱企業(yè)簡(jiǎn)稱企業(yè)簡(jiǎn)稱123456789穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)榜數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、企業(yè)范圍：《2023年上半年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP200》全口徑金額榜中，尚未公開(kāi)違約的房企；不包含業(yè)務(wù)集中在單一城市的地方企業(yè)；不包含境外營(yíng)業(yè)收入占比過(guò)半的企業(yè)。2、時(shí)間范圍：銷售、投資、融資等運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)截至2023年11月；財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)采用最新一期報(bào)表數(shù)據(jù)。3、數(shù)據(jù)來(lái)源：CRIC，企業(yè)（債券）年報(bào)/半年報(bào)，企業(yè)公告，調(diào)研及其他公開(kāi)信息。4、*備注：中建系地產(chǎn)公司，包括中建東孚、中建壹品、中建玖合、中建智地等。重振榜數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、企業(yè)范圍：截至2023年12月20日出現(xiàn)公開(kāi)違約的房企。2、時(shí)間范圍：銷售、拿地等運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)截至2023年11月；財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)采用最新一期報(bào)表數(shù)據(jù)。3、數(shù)據(jù)來(lái)源：CRIC，企業(yè)（債券）年報(bào)/半年報(bào)，企業(yè)公告，調(diào)研及其他公開(kāi)信息。4、排序不分先后。2023年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)重振榜物業(yè)管理物業(yè)管理壹PE跌至歷史最低谷，全年均值在11左右 1月2月4月6月8月9月11月1月3月4月6月8月10月11月1月3月5月6月8月10月12月1月3月5月7月8月10月12月1月3月5月7月9月10月12月2月4月6月7月9月11月 理性回歸45.535.753.336.1 認(rèn)知初建盤整下降10.153.38.44060203002018年2019年2020年2021年2022年2023年備注：數(shù)據(jù)截止2023年12月25日；總市值樣本為披露連續(xù)數(shù)據(jù)的38家上市物企市值較2020年縮水超7成2020-2023年上市物企總市值（億元）總市值800060944385 1594-49%2020年2021年2022年2023年0%-20%-40%-60%增速400020000股市成交量創(chuàng)新低2020-2023年上市物企成交額及成交量800060004000200006414604062339529619264146040623395293023518630232020年2021年2022年2023年8006004002000602023年以來(lái)股價(jià)走勢(shì)40302002023-09-032023-11-03602023年以來(lái)股價(jià)走勢(shì)40302002023-09-032023-11-03旭輝永升服務(wù)金科服務(wù) 星盛商業(yè)中駿商管綠城服務(wù)德信服務(wù)集團(tuán)碧桂園服務(wù) 建業(yè)新生活萬(wàn)物云新大正2023-03-032023-05-032023-01-032023-07-03企業(yè)回購(gòu)市場(chǎng)超跌，物企回購(gòu)、高管增持備注：數(shù)據(jù)截止2023年12月25日35.1%10.9%17.3%202120202022基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)（億元）社區(qū)增值服務(wù)（億元）35.1%10.9%17.3%202120202022基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)（億元）社區(qū)增值服務(wù)（億元）非業(yè)主增值服務(wù)（億元）基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)增速社區(qū)增值服務(wù)增速非業(yè)主增值服務(wù)增速備注：樣本量為連續(xù)披露數(shù)據(jù)的27家上市物企40302002020-2023H1上市物企不同類型收入均值及增速73.9%40.…37.5%7.3%-18.6%-23.3%2023H1退出項(xiàng)目情況80%60%40%20%0%-20%-40%碧桂園服務(wù)2022年退出8400萬(wàn)平方米在管面積金科服務(wù)2022年退出在管面積2778萬(wàn)平方米2023年H1第三方在管面積減少430萬(wàn)平方米萬(wàn)物云2023H1主動(dòng)退出89個(gè)住宅項(xiàng)目，合計(jì)飽和收入3.7億元綠城服務(wù)2022年退出面積1410萬(wàn)平方米2023H1退出面積870萬(wàn)平方米時(shí)代鄰里2022年退出合約面積1812萬(wàn)平方米2023H1退出合約面積1092萬(wàn)平方米營(yíng)收增速持續(xù)下探各細(xì)分業(yè)務(wù)營(yíng)收增速呈不同程度下降2020-2023H1上市物企營(yíng)收均值及增速營(yíng)收均值(億元）增速403020026.243.241.9%37.141.9%16.2%20.722.520.721.8%50%40%30%20%10%0%2020202120222021H12022H12023H1備注：樣本量為連續(xù)披露數(shù)據(jù)的61家上市物企10000080000600004000020000080629.62020-2023年前11月百?gòu)?qiáng)房企新增土儲(chǔ)（萬(wàn)平方米）80629.652616.010805.913718.910805.92020202220212023年1-10月2020202220214.50.2557.5%110.4%0.2528.8%0.6-394.230%2.8420%3.510%30%6%0%2.50-200%2022H12023H1202020212021H12022備注：樣本量為連續(xù)披露數(shù)據(jù)的38家上市物企2-10%-20%出售標(biāo)的標(biāo)的經(jīng)營(yíng)情況1某健康管理公司虧損某商旅發(fā)展有限公司虧損（2022年凈利潤(rùn)分別為-1734萬(wàn)元）某教育科技集團(tuán)虧損（2022年凈資產(chǎn)為-4404萬(wàn)元）凈利潤(rùn)均值(億元）增速-30%0.5-40%4.50.2557.5%110.4%0.2528.8%0.6-394.230%2.8420%3.510%30%6%0%2.50-200%2022H12023H1202020212021H12022備注：樣本量為連續(xù)披露數(shù)據(jù)的38家上市物企2-10%-20%出售標(biāo)的標(biāo)的經(jīng)營(yíng)情況1某健康管理公司虧損某商旅發(fā)展有限公司虧損（2022年凈利潤(rùn)分別為-1734萬(wàn)元）某教育科技集團(tuán)虧損（2022年凈資產(chǎn)為-4404萬(wàn)元）凈利潤(rùn)均值(億元）增速-30%0.5-40%02020-2023H1上市物企資產(chǎn)減值損失均值及增速600%2.5400%22020-2023H1上市物企資產(chǎn)減值損失均值及增速600%2.5400%210.5資產(chǎn)減值損失均值(億元）增速200%32020-2023H1上市物企凈利潤(rùn)均值及增速 20.2%2.7-34.9%2.60.6%-17.2%0.6%-17.2%2.12.12.12020202120222021H12022H12023H1某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司虧損（2022年凈利潤(rùn)-2400萬(wàn)元）備注：樣本量為連續(xù)披露數(shù)據(jù)的61家上市物企住宅物業(yè)滿意度整體下行，分化加劇投訴處理滿意度最低，土拍引入物業(yè)投訴需重視住宅物業(yè)整體住宅物業(yè)整體滿意度持續(xù)下行住宅物業(yè)整體忠誠(chéng)度加速下探8050.550.649.548.3604040302002020年2021年2022年2023年ETOP20企業(yè)滿意度領(lǐng)先89.2分TOP1085.4分TOP11-2080.0分TOP21-5072.7分TOP51-100央企滿意度整體較高80.2分央企70.3分地方國(guó)企70.9分民企2020年2021年2022年2023年E2006071.271.672.171物業(yè)各細(xì)分項(xiàng)滿意度情況客服中心80綠化綠化養(yǎng)護(hù)處理60上門維修上門維修裝修管理200車輛管理物業(yè)車輛管理公共設(shè)施維護(hù)社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)安全清潔管理衛(wèi)生投訴處理細(xì)分項(xiàng)滿意度評(píng)價(jià)服務(wù)人員態(tài)度投訴問(wèn)題解決程度處理流程及跟進(jìn)情況投訴后響應(yīng)速度020406080巢湖市CH202301號(hào)地塊土拍要求競(jìng)買人須達(dá)到“五沒(méi)有”條件，其中之一為：沒(méi)有所屬物業(yè)公司被投訴較多造成嚴(yán)重負(fù)超6成B端企業(yè)端業(yè)主整體滿意度低于預(yù)期保潔、健康、團(tuán)建、餐飲滿意度最低餐飲服務(wù)滿意度低：超4成期望就餐率80%-90%企業(yè)行政服務(wù)外包滿意度餐飲服務(wù)滿意度低：超4成期望就餐率80%-90%企業(yè)行政服務(wù)外包滿意度現(xiàn)狀期望35%35%65%60%40%20%0%企業(yè)設(shè)施管理項(xiàng)目滿意度現(xiàn)狀與期望分布50%42%35%31%19%15%4%4%4%95分以上90-95分80-90分80分以下會(huì)議場(chǎng)地搬遷服務(wù)宿舍管理房產(chǎn)管理租賃管理安保服務(wù)空間管理辦公環(huán)境客戶接待車輛管理宴會(huì)服務(wù)能源管理消防管理IT服務(wù)后勤設(shè)備服務(wù)綠植服務(wù)慶典服務(wù)保潔服務(wù)企業(yè)健康服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)餐飲服務(wù)90%滿意度高 84%90%滿意度高 82% 81% 80% 80% 78% 77% 74% 74% 72% 71% 68% 67% 67% 65%滿意度低 63%滿意度低 63% 59% 58% 55%0%20%4