關于我國奶業(yè)發(fā)展的幾個問題那達木德

關于我國奶業(yè)發(fā)展的幾個問題那達木德我國奶業(yè)經(jīng)歷15年的發(fā)展進程，作為一個獨立產(chǎn)業(yè)已基本形成，但還不夠成熟，仍處于朝陽產(chǎn)業(yè)，還有巨大發(fā)展空間，還有10年黃金發(fā)展期。內(nèi)容提要在這風雨十五年間，既有超常規(guī)發(fā)展的輝煌，也有行業(yè)行程中的陣痛；既有伊利、蒙牛的乳業(yè)奇跡，也有三鹿倒閉的行業(yè)悲劇。經(jīng)受小、散、低的養(yǎng)殖模式的磨練，找到規(guī)模化、標準化、集約化的途徑，大浪淘沙，各種模式誰主沉浮，還在求索。內(nèi)容提要內(nèi)容提要經(jīng)歷全球金融危機和“三鹿奶粉”事件的雙重沖擊，引發(fā)行業(yè)轉型升級，開始啟動乳業(yè)國際化的進程，提高產(chǎn)業(yè)集中度；小小嬰兒奶粉牽動大國行政，市場就是戰(zhàn)場，洋貨、國貨博弈推動行業(yè)洗牌；內(nèi)容提要一、我國奶業(yè)基本情況及發(fā)展定位我國奶業(yè)從上個世紀九十年代末期到現(xiàn)在，已經(jīng)走過整整15個年頭。在這短短的15年，完成了發(fā)達國家?guī)资?，乃至上百年的從傳統(tǒng)奶業(yè)到現(xiàn)代奶業(yè)的發(fā)展進程。我國奶業(yè)經(jīng)過這15年的超常規(guī)、高速度的發(fā)展，作為一個獨立的產(chǎn)業(yè)基本形成?；緲酥疽弧⑽覈虡I(yè)基本情況及發(fā)展定位--發(fā)展一、我國奶業(yè)基本情況及發(fā)展定位--發(fā)展一、我國奶業(yè)基本情況及發(fā)展定位-差距從以上數(shù)據(jù)看，我國奶業(yè)作為一個獨立的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成，但還不成熟，仍在初級發(fā)展階段，與奶業(yè)發(fā)達國家比較，還有很大的差距，還有很大的發(fā)展空間和潛力。差距主要一、我國奶業(yè)基本情況及發(fā)展定位-差距一、我國奶業(yè)基本情況及發(fā)展定位-差距過剩的加工能力與緊缺的原奶供應局面造成行業(yè)發(fā)展瓶頸。乳品行業(yè)平等競爭、有序發(fā)展、良性循環(huán)的市場環(huán)境尚未形成，質(zhì)量安全事件屢屢發(fā)生，產(chǎn)業(yè)鏈各鏈條、生產(chǎn)全過程監(jiān)督管理跟不上。國民人均占有牛奶量是亞洲的40%。世界的1/3,全民飲奶公益宣傳不夠，國民飲奶意識不強等。可以肯定，經(jīng)歷風雨洗禮的中國乳業(yè)，現(xiàn)在仍處于朝陽產(chǎn)業(yè)階段，按照國人牛奶持有量達到亞洲平局水平計算，我國乳制品行業(yè)市場容量約7000億元，還有起碼10年黃金發(fā)展期，其發(fā)展?jié)摿涂臻g仍然巨大。一我國奶業(yè)發(fā)展態(tài)勢、定位及差距二、規(guī)模化、標準化、集約化速度加快--轉型升級趨勢我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)，在各級政府推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化過程中，為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，增加農(nóng)民收入而采取的整體推進，全面開花項目。正因為如此，發(fā)展初始絕大部分奶牛，由農(nóng)牧民散戶養(yǎng)殖，處于規(guī)模小、布局散，水平低的狀態(tài)。在各級政府全力推動、龍頭強力帶動，市場化運作，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營下，中國奶業(yè)出現(xiàn)了近10年以兩位數(shù)的超常規(guī)、高速度發(fā)展，埋下了諸多深層次矛盾和隱患，終于發(fā)生了2008年“三鹿奶粉”事件，使中國奶業(yè)出現(xiàn)全行業(yè)虧損，幾乎達到崩潰的邊緣。嚴峻的形勢倒逼奶牛養(yǎng)殖業(yè)必須走規(guī)?；藴驶?、集約化的道路。截止2012年末，100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比重達35%，乳品企業(yè)自建牧場達240家，存欄奶牛40萬頭。二、規(guī)?；藴驶?、集約化速度加快--轉型升級趨勢二、規(guī)模化、標準化、集約化速度加快--轉型升級趨勢我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)目前存在以下經(jīng)營模式，60%的散戶奶農(nóng)將快速退出：1、300頭以上規(guī)?；翀觥Ｔ谌珖蠹s有4000多家。其中內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東、新疆5省區(qū)約占70%，其余省區(qū)約占30%左右，這種模式所養(yǎng)的奶牛約占奶牛頭數(shù)29%，是規(guī)模化養(yǎng)殖的主體。2、奶業(yè)合作社模式，即農(nóng)村新的股份合作經(jīng)營模式。其主要特點是，發(fā)揮農(nóng)村能人帶頭作用，把分散飼養(yǎng)模式轉為集中統(tǒng)一飼養(yǎng)，實現(xiàn)某種規(guī)?；B(yǎng)殖。按照《農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟法》規(guī)定，這是在新的形勢下，農(nóng)民自愿組成的新的合作經(jīng)營模式。這種模式發(fā)展前景很好，但目前比重不大。二、規(guī)模化、標準化、集約化速度加快--轉型升級趨勢3、公司+農(nóng)戶+奶站模式，即奶農(nóng)分散飼養(yǎng)，奶站統(tǒng)一擠奶，乳品企業(yè)統(tǒng)一收奶模式。這種模式就是當前主導模式，所占比重很大約占60%，但在養(yǎng)殖成本攀升，以質(zhì)論價壓力加大，養(yǎng)牛多數(shù)虧損的擠壓下，在迅速退出。二、規(guī)模化、標準化、集約化速度加快--轉型升級趨勢二、規(guī)模化、標準化、集約化速度加快--轉型升級趨勢4、奶聯(lián)社模式，即政府主導，農(nóng)牧民為主體，龍頭企業(yè)運作，進行家庭牧場或合作家庭牧場模式。在散戶奶農(nóng)的分散經(jīng)營走到盡頭的今天，業(yè)內(nèi)人士以資源整合的方式，構建技術、管理、投資、設備、運營專業(yè)化平臺，組織并吸引農(nóng)牧民重新組建合作家庭牧場模式，推進新型規(guī)?；⒓s化模式。這種模式前景很廣，但因基礎設施投資所限發(fā)展緩慢。奶聯(lián)社模式-解決奶牛養(yǎng)殖關鍵條件與利益連結機制5、乳品企業(yè)自建牧場模式。這種模式，是“三聚氰胺”事件后，由于奶源安全形勢所逼產(chǎn)生的新事物。目前全國已發(fā)展到240余家，存欄奶牛40多萬頭，約占奶牛頭數(shù)6%?！暗脙?yōu)質(zhì)奶源者得天下”理念已成為行業(yè)共識，蒙牛出資35億，計劃3年內(nèi)自建牧場和可控奶源30萬頭；伊利兩次融資擴股也拿出10幾億資金，與奶聯(lián)社合作擴大自有奶源；完達山等大型乳企也通過收購重組等形式擴大優(yōu)質(zhì)奶源地盤。二、規(guī)模化、標準化、集約化速度加快--轉型升級趨勢二、規(guī)?；藴驶?、集約化速度加快--轉型升級趨勢6、種草、養(yǎng)牛、加工、銷售，做全產(chǎn)業(yè)鏈正在興起。以遼寧輝山、黑龍江飛鶴、內(nèi)蒙古圣牧高科為代表的一些新興企業(yè)，抓住奶業(yè)轉型升級和原奶嚴重短缺機遇，享受城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策紅利，利用流轉土地種植飼草飼料，快速擴大養(yǎng)殖規(guī)模，大幅降低養(yǎng)殖成本，利用優(yōu)質(zhì)、綠色、環(huán)保資源研發(fā)高附加值產(chǎn)品，探索全產(chǎn)業(yè)鏈良性互動發(fā)展模式，搞得如火如荼。三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高趨勢在國際金融危機和“三聚氰胺”事件影響尚未消退，國產(chǎn)乳制品的信譽尚未完全恢復，世界乳業(yè)巨頭紛紛斥巨資投資中國乳業(yè)的背景下，引進世界著名企業(yè)、馳名品牌，推進合資、合作、兼并、重組是一個實現(xiàn)雙贏、多贏的明智選擇，也是中國乳業(yè)是實現(xiàn)國際化的一個捷徑。他山之石，可以攻玉。

在經(jīng)濟信息全球化、科學技術日新月異的今天，以全球化的視覺，整合包括理念、人才、管理、技術、信息、品牌、渠道在內(nèi)的全球優(yōu)質(zhì)資源，推進我國乳業(yè)的國際化。三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--蒙牛

蒙牛乳業(yè)一年來打國際合作的“連環(huán)拳”，引發(fā)了中國乳業(yè)的“合作潮”：

1、2012年4月，丹麥愛氏晨曦以22億港元入股蒙牛，持有5.9%的股份，參與蒙牛的國際運營，從歐洲原裝進口阿拉、愛氏晨曦乳制品，向國內(nèi)消費者提供貨真價實的品牌奶粉。2、今年5月蒙牛以75億港元，增持現(xiàn)代牧業(yè)28%的股份，成為現(xiàn)代牧業(yè)最大單一股東，實現(xiàn)控股。三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--蒙牛3、今年6月18日蒙牛以總金額124.57億港元巨資，收購雅士利75.3%的股份，是中國乳企迄今最大規(guī)模的并購，引發(fā)整個行業(yè)震動。三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--蒙牛三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--蒙牛

4、今年8月18日蒙牛又與法國達能建立合資公司，合并了達能中國和蒙牛雙方的酸奶業(yè)務。對此，專業(yè)評估機構分析稱，蒙?？粗貙Ψ?樣東西：品牌、奶源、渠道和平臺。蒙牛的的4次發(fā)力，全部符合4個方向：增持現(xiàn)代牧業(yè)意在奶源，與達能、愛氏晨曦的合作，是看重了外資企業(yè)的平臺與品牌，同時引入食品安全質(zhì)量認證體系對標國際，吞并雅士利是為了獲得其品牌與渠道。三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--伊利無獨有偶，在中國乳業(yè)國際化的大潮中，中國乳業(yè)另一巨頭伊利集團也不甘敗下風：

今年上半年在“乳品王國”新西蘭投資11.03億元，建設年產(chǎn)4.7萬噸嬰幼兒奶粉項目，已經(jīng)新西蘭海外投資辦和國家發(fā)展改革委批準，計劃于2014年6月建成投產(chǎn)，投資回收期6.02年，回報率為10.24%。三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--伊利三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--伊利在蒙?！敖M合拳”的影響下，7月3日伊利宣布與乳業(yè)巨頭美國奶農(nóng)協(xié)會（DFA）展開合作。伊利此番牽手美國最大，世界第五乳業(yè)巨頭，被業(yè)界普遍認為是與蒙牛奶源爭奪戰(zhàn)的升級版。三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--光明我國乳業(yè)第二軍團的排頭兵上海光明乳業(yè)，除不斷提升研發(fā)能力，開拓國內(nèi)市場外，近年來也在探索收購國外優(yōu)質(zhì)資源，彌補自身不足。光明食品集團在2013-2015三年戰(zhàn)略中提出，打造本土跨國公司的目標。其后，光明乳業(yè)于6月25日宣布，旗下主打奶粉業(yè)務的子公司新西蘭新萊特，于7月23日在新西蘭證交所主板上市，光明乳業(yè)持股比例51%，擬募集資金7500萬新元，維持第一大股東地位。三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--光明三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高可以看到，蒙牛一年來一系列合資、合作、收購、重組動作，已經(jīng)帶來了連鎖效應，必將推動中國乳業(yè)國際化升級的進程。三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--政策走向與此同時，6月份九部委頻繁發(fā)文整治奶粉行業(yè)，其政策指向均向“鼓勵和支持企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，推動企業(yè)規(guī)范化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化發(fā)展”，同時，工信部官員也表態(tài)，爭取用兩年時間，培養(yǎng)銷售收入超過20億元的大型企業(yè)集團，通過兼并重組，將行業(yè)集中度提高到70%以上。不難看出，蒙牛、伊利等超大型乳業(yè)集團一年來打出的合資、合作、兼并、重組“組合拳”，就是為中國乳業(yè)國際化作技術、管理、標準、質(zhì)量、體制、機制全方位的準備，不斷探索、總結、積累經(jīng)驗，推動中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，做大做強中國乳業(yè)。三、乳品企業(yè)國際化進程加快，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高--政策走向嬰幼兒奶粉的生產(chǎn)供應到質(zhì)量安全事件上升到社會問題，進而列入國務院常務會議程時，中國乳業(yè)已經(jīng)到了不得不采取重大舉措的境地了。四、洋品牌和國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級作為主管部門，工信部提出“雙提”方案細則的同時，甚至現(xiàn)場為乳品企業(yè)辦起了“相親會”，并發(fā)布蒙牛重金收購雅士利的重磅消息，以其待采取更進一步的動作。四、洋品牌和國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級四、洋品牌和國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級四、洋品牌和國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級

----這種博弈主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、奶牛飼養(yǎng)成本的博弈，世界奶粉出口國家如新西蘭、澳大利亞、美國、南美洲、北歐國家，多數(shù)屬于草地型奶業(yè)，采取放牧加補飼的飼養(yǎng)方式，廉價的放牧采食決定了奶牛的飼養(yǎng)成本具有很大的成本優(yōu)勢，而我國絕大部分奶牛采取全年舍飼圈養(yǎng)，其飼養(yǎng)成本是不言而喻的。2、原料奶價格博弈，正因為上述飼養(yǎng)方式，原料奶的價格就有競爭優(yōu)勢，據(jù)國際牧場聯(lián)盟公布的6月份全球鮮奶價格為3.04元（人民幣）而草地型奶業(yè)生產(chǎn)成本更低，而我國同時期鮮奶價格為3.55元。這15%以上的差價可不是個小的差距。四、洋品牌和國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級

----這種博弈主要體現(xiàn)在以下幾個方面：3、終端市場價格博弈，據(jù)乳業(yè)巨頭達能公布，將在中國市場銷售的奶粉降價20%，另一巨頭雀巢也宣布將惠氏產(chǎn)品降價11%。但由于在中國市場銷售的一罐嬰兒奶粉可能是高達歐洲的幾倍，所以即便降價幅度不小，仍有兩位數(shù)的盈利空間。而國產(chǎn)嬰兒奶粉多數(shù)市場在2、3線城市，受居民購買力限制，價位普遍較低。

國家發(fā)改委8月7日宣布，對合生元、多美滋、美贊臣、雅培、美素佳兒、恒天然等6家乳粉企業(yè)，因違反反壟斷法，限制競爭行為共處罰6.7億元，成為我國反壟斷史上開出的最大罰單。這一舉措充分證明中國政府，為中外乳企創(chuàng)造公平等競爭環(huán)境、維護中國廣大消費者權益、為中國乳業(yè)健康發(fā)展保駕護航的決心。四、洋品牌和國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級

----這種博弈主要體現(xiàn)在以下幾個方面：四、洋品牌和國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級

-解決問題思路據(jù)歐睿信息咨詢公司預計，隨著城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施，中國嬰兒奶粉的銷售額將從2012年的124億美元增加到295億美元（約770-1800億人民幣）。這是一個誘人的大蛋糕，誰在中國嬰兒奶粉市場博弈中占據(jù)優(yōu)勢地位，誰就會分享到這一盛宴。對國內(nèi)乳品企業(yè)來說，這是一個艱難的選擇。因為他們在市場博弈中處于明顯劣勢地位，如何反敗為勝，不是個輕而易舉的事情。筆者認為，只有從飼養(yǎng)方式、原料奶成本、國際合作、體制機制、經(jīng)營策略、開拓市場等諸方面打出“組合拳”，才在激烈的市場競爭中占優(yōu)勢地位。而通過夯實奶源基礎，推進合資、合作、收購、重組等體制創(chuàng)新、金融創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)集中度，做大做強中國乳業(yè)可能是明智選擇。四、洋品牌和國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉市場博弈升級

-解決問題思路五、我國奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題-現(xiàn)狀我國用世界10.7%的耕地養(yǎng)活著20%的人口，同時還飼養(yǎng)著占世界14%的奶牛，讓每個國民占有27.8公斤牛奶，并進入世界乳業(yè)第三大國是個非常了不起的事情。但是，經(jīng)濟活動全球化、資源稟賦相對較差，生存環(huán)境不斷惡化的今天，中國奶業(yè)如何重新定位自己，如何重新規(guī)劃自己，做到與世界同步，可持續(xù)發(fā)展，是擺在行業(yè)同仁面前的重大課題，哪些是制約我國奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展的因素，我們?nèi)绾慰朔?？五、我國奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題-發(fā)展原則1、土地、草原、飼草、飼料、奶牛、牛奶等資源因素。我國的人均資源相對匱乏事實決定，不能超越資源承載的辦法來解決問題，而是，在解決核心需求的前提下，利用全球資源來彌補自身不足，實行優(yōu)勢互補。2、水源、土壤、空氣、陽光、氣象等環(huán)境因素。我國是占人類1/5人口的地球村成員。我們承擔的綠色、低碳、環(huán)保國際義務很繁重，因此不能以我們生存的環(huán)境為代價發(fā)展奶業(yè)；五、我國奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題-發(fā)展原則3、機構、政策、法規(guī)、規(guī)范、標準、監(jiān)管等行政因素。由于我國奶業(yè)發(fā)展速度超出人們的預料，規(guī)范行業(yè)的法律法規(guī)、規(guī)范標準的呢過建設相對滯后。因此，建立健全全行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)、銷售、消費全過程的追溯、監(jiān)督、管理規(guī)范刻不容緩；五、我國奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題-發(fā)展原則五、我國奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題-發(fā)展路徑1、科研人才、管理隊伍、技術隊伍、生產(chǎn)經(jīng)營隊伍等生產(chǎn)力因素。我國奶業(yè)是個年輕的產(chǎn)業(yè)，十年樹木，百年樹人，要實現(xiàn)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，人才的培養(yǎng)是頭等大事。而這正是我國奶業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。2、政府投資、融資融券、社會資本、股份合作、資本運作等投融資因素。要想快速縮短與發(fā)達國家差距，做大做強中國乳業(yè)，離不開多層次、多渠道的投融資系統(tǒng)。這里政府投資起到導向性、四兩撥千斤作用。目前，奶業(yè)投融資系統(tǒng)恰恰是個短腿，是奶業(yè)做大做強的制約因素。五、我國奶業(yè)可