最權(quán)威XX年焦炭行業(yè)分析

最權(quán)威XX年焦炭行業(yè)分析內(nèi)容提要:一、國(guó)際及中國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)；二、中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行情況；三、中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況；四、中國(guó)煉焦煤市場(chǎng)運(yùn)行情況；國(guó)際及中國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)焦炭生產(chǎn)現(xiàn)狀及未來格局:

中國(guó)焦炭進(jìn)出口市場(chǎng)；世界煉焦煤資源與市場(chǎng)；中國(guó)煉焦煤進(jìn)出口市場(chǎng)；世界焦炭生產(chǎn)現(xiàn)狀及未來格局:上世紀(jì)80年代以來，伴隨美日歐等西方發(fā)達(dá)國(guó)家陸續(xù)進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)期，世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入平穩(wěn)低速增長(zhǎng)期。特別是到90年代后，歐盟許多成員國(guó)在經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保的綜合考慮下，關(guān)閉了大量運(yùn)行中的焦?fàn)t而改為進(jìn)口廉價(jià)焦炭，世界焦炭產(chǎn)量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。直到本世紀(jì)2002年以來，在“金磚四國(guó)”新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期，焦炭產(chǎn)業(yè)日趨復(fù)蘇，呈現(xiàn)產(chǎn)需兩旺、市場(chǎng)平衡趨緊的良好的態(tài)勢(shì)。近年來,我國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,帶動(dòng)了焦炭行業(yè)快速發(fā)展,國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張。如今,我國(guó)已成為世界上的焦炭生產(chǎn)大國(guó)。2011年全球焦炭產(chǎn)量6.9億噸。同年我國(guó)焦炭產(chǎn)量總計(jì)4.28億噸,較上年增長(zhǎng)約11%。中國(guó)焦炭總產(chǎn)量占到世界焦炭總產(chǎn)量約60%以上,處于世界絕對(duì)領(lǐng)先地位。世界各地區(qū)焦炭產(chǎn)量比例亞洲、歐洲和獨(dú)聯(lián)體仍然是世界焦炭的主產(chǎn)區(qū)，其焦炭產(chǎn)量總和占世界焦炭產(chǎn)量的比重達(dá)89.54%,但歐洲比重有所下降,而亞洲比重明顯上升。世界焦炭產(chǎn)量各地區(qū)分布比重平均每年亞洲上漲2.3%平均每年歐洲和北美洲下降3.5%平均每年獨(dú)聯(lián)體上漲1.5%世界生鐵、焦炭及中國(guó)產(chǎn)量對(duì)比世界最大焦炭生產(chǎn)國(guó)家焦炭產(chǎn)量國(guó)家2000年2009年2010年2015E中國(guó)大陸122345373499日本38323340俄羅斯29273336烏克蘭16172022印度12383954美國(guó)19121610波蘭97912其他978497123世界合計(jì)3425636186572009年世界最大煉焦廠產(chǎn)量公司名稱所有國(guó)家焦炭產(chǎn)量，百萬噸占世界的比例，%安賽樂·米塔爾公司英國(guó)478印度鋼鐵管理局有限公司印度51JFE鋼鐵公司日本122新日鐵公司日本102浦項(xiàng)鋼鐵公司韓國(guó)112美國(guó)鋼鐵公司美國(guó)81埃弗拉茲控股公司俄羅斯51塔塔克魯斯鋼鐵公司印度20上海寶鋼中國(guó)大陸102鞍本集團(tuán)中國(guó)大陸112世界最大10家煉焦廠產(chǎn)量

1212世界焦炭總產(chǎn)量

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國(guó)際及中國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)焦炭生產(chǎn)現(xiàn)狀及未來格局中國(guó)焦炭進(jìn)出口市場(chǎng)；世界煉焦煤資源與市場(chǎng)；中國(guó)煉焦煤進(jìn)出口市場(chǎng)；中國(guó)焦炭出口量占世界貿(mào)易量的變化2000年-2012年我國(guó)焦炭生產(chǎn)、出口、配額、價(jià)格及占全球產(chǎn)量比年份

焦炭產(chǎn)量（萬噸）

焦炭出口量（萬噸）

焦炭出口/焦炭生產(chǎn)(%)

我國(guó)焦炭產(chǎn)量/世界焦炭產(chǎn)量(%)

世界焦炭產(chǎn)量配額量(萬噸)

出口價(jià)格（美元/噸FOB）

200012,184.001,520.0012.4835.5634263.221,500.0060.3200113,130.001,386.7010.5638.4434157.131,350.0066.9200214,279.801,357.009.5040.6835102.751,350.0070.6200317,775.701,472.108.2845.5439033.161,200.00113.6200420,873.701,501.207.1949.1242495.321,300.00263200524,280.001,276.405.2653.4945391.661,400.00183.4200629,768.201,449.904.8757.9651359.91,400.00138.5200733,500.001,530.404.5761.4854489.261,215.00199.6200832,359.001,212.633.7562.1752049.221201479200934787560.1659.858172.241191361.32010386003340.876064333.339003922011426223300.7761.369530.188424502012前5月1832828.90.20

423437中國(guó)政府繼續(xù)緊縮焦炭出口量我國(guó)焦炭出口退稅及征收關(guān)稅實(shí)施時(shí)間表焦炭編碼27040010

出口退稅率出口退稅率取消退稅出口關(guān)稅出口關(guān)稅出口關(guān)稅出口關(guān)稅15%5%5%15%25%40%2000/1/12004/1/12005-5-242006/11/12007/6/12008-1-12008-8-202003-12-312004-5-232007-5-312007-12-312008-8-19至今2006年11月1上調(diào)出口關(guān)稅為5%2007年6月1日上調(diào)出口關(guān)稅為15%2008年1月1日上調(diào)出口關(guān)稅為25%2008年8月20上調(diào)出口關(guān)稅為40%中國(guó)焦炭產(chǎn)量在世界比重上升，出口量在世界產(chǎn)量比重大幅下降

焦炭作為一種重要的戰(zhàn)略資源，同時(shí)屬于“兩高一資”產(chǎn)品，我國(guó)政府不鼓勵(lì)大量出口，在逐步取消出口退稅之后又多次加征關(guān)稅，同時(shí)采取配額制對(duì)焦炭出口進(jìn)行限制，加上國(guó)外焦炭進(jìn)口國(guó)加大了焦炭的產(chǎn)能，減少了對(duì)我國(guó)進(jìn)口焦炭的依賴，從而使得我國(guó)焦炭出口保持在較低水平。高額關(guān)稅影響：中國(guó)出口焦炭數(shù)量低位運(yùn)行高額關(guān)稅影響：中國(guó)出口焦炭數(shù)量低位運(yùn)行仍將延續(xù)低位運(yùn)行。據(jù)悉，焦化企業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易商對(duì)此意見非常大，但國(guó)家的宏觀政策是高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)堅(jiān)決不鼓勵(lì)出口或抑制出口。有消息稱，焦炭出口收關(guān)稅不符合國(guó)際慣例，在幾次判決里中國(guó)均處于失利地位，我國(guó)不排除因國(guó)際關(guān)系壓力降低焦炭稅率。以目前的單價(jià)而論，國(guó)內(nèi)焦化企業(yè)虧損幅度較高，所以焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定，僅有的小量焦炭出口均是大客戶維護(hù)國(guó)外戰(zhàn)略老客戶而已；當(dāng)然，國(guó)貿(mào)企業(yè)也不希望焦炭出口配額空置無用，但出口配額較實(shí)際出口量過剩已經(jīng)成定局，中國(guó)焦炭行業(yè)出口黃金周期已經(jīng)過去。加上國(guó)外焦炭進(jìn)口國(guó)加大了焦炭的產(chǎn)能，減少了對(duì)我國(guó)進(jìn)口焦炭的依賴，從而使得我國(guó)焦炭出口保持在較低水平。國(guó)際焦炭市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比品名結(jié)算方式地區(qū)價(jià)格（美金/噸）焦炭FOB中國(guó)日照港475焦炭CIF歐州ARA港330焦炭CFR印度359鑄造焦反傾銷稅美國(guó)對(duì)華影響有限美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)2012年5月15日做出日落復(fù)審裁定，繼續(xù)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的鑄造用焦征收反傾銷稅。該委員會(huì)當(dāng)天全票通過這一決定，認(rèn)為從中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口的此類產(chǎn)品將在可預(yù)見的時(shí)間內(nèi)給美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成持續(xù)的實(shí)質(zhì)性損害。根據(jù)美國(guó)貿(mào)易救濟(jì)政策程序，由于美國(guó)商務(wù)部此前已做出反傾銷日落復(fù)審裁定，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的裁定表明，美國(guó)將繼續(xù)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的鑄造用焦征收反傾銷稅。美國(guó)最早于2000裁定中國(guó)向美國(guó)出口鑄造用焦存在傾銷行為，征收稅率范圍從48.55％至214.89％。2011年12月1日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)起針對(duì)中國(guó)鑄造用焦的第二輪日落復(fù)審調(diào)查。國(guó)際及中國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)焦炭生產(chǎn)現(xiàn)狀及未來格局:中國(guó)焦炭進(jìn)出口市場(chǎng)；世界煉焦煤資源與市場(chǎng)；中國(guó)煉焦煤進(jìn)出口市場(chǎng)；資源：世界煉焦煤總儲(chǔ)量各主要國(guó)占比世界煉焦煤資源占全球煤炭資源總量的10%，約為11400億T。約有1/2分布在亞洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4。儲(chǔ)量最多的俄羅斯，幾乎占據(jù)了世界煉焦煤資源的1/2；中國(guó)煉焦煤儲(chǔ)量占世界的1/3強(qiáng)。中國(guó)是煉焦煤第一生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)；澳大利亞是煉焦煤出口最多的國(guó)家。Page2生產(chǎn)：世界煉焦煤主要產(chǎn)煤國(guó)產(chǎn)量情況Page4政策：2011年全球礦業(yè)資源稅“元年”國(guó)家礦產(chǎn)資源稅政策改革澳大利亞醞釀已久的礦產(chǎn)資源使用稅草案日前正式公布，礦產(chǎn)資源使用稅僅針對(duì)鐵礦和煤礦，稅率設(shè)定為利潤(rùn)的30%印度尼西亞計(jì)劃從2013年起將煤炭出口關(guān)稅從目前的25%上調(diào)至50%，以限制煤炭出口。俄羅斯將從2011年1月1日起將天然氣的礦產(chǎn)開采稅提高61%以及提高原油開采稅，并提高銅、鎳和石油制品的出口關(guān)稅智利政府正計(jì)劃將礦區(qū)使用稅從目前的4%上調(diào)至9%巴西很可能在2012年將鐵礦石特許開采稅從目前的2%上調(diào)至5%-10%印度已自2011年12月30日起將鐵礦石出口關(guān)稅稅率提高至30%。此前，印度的粉礦和塊礦鐵礦石出口關(guān)稅稅率為20%。越南將大幅調(diào)高礦產(chǎn)資源稅并提高煤炭礦石出口稅中國(guó)2011年11月1日已經(jīng)開始資源稅改革，從量到從價(jià)，下一步是煤炭？貿(mào)易：世界煉焦煤主要出口國(guó)出口情況Page5市場(chǎng)：冶金煤供求仍持續(xù)賣方市場(chǎng)狀態(tài)20供求雙方的增長(zhǎng)，都日趨乏力；中國(guó)進(jìn)口需求量的激增，是全球冶金煤供需缺口的唯一原因；大部分傳統(tǒng)焦煤出口國(guó)都增長(zhǎng)緩慢；總量上的供求平衡應(yīng)該為期不遠(yuǎn)；低質(zhì)冶金煤的供大于求，也許已經(jīng)可以看到。2012年：供需基本平衡，較2011年供應(yīng)增長(zhǎng)1100萬噸，需求增長(zhǎng)1000萬噸2013年，需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1100萬噸，如果礦主控制產(chǎn)量增長(zhǎng)，那么市場(chǎng)供求仍可保持均衡2014年，需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1100萬噸，仍需要礦主嚴(yán)格控制產(chǎn)能增加，方可實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)供需平衡預(yù)測(cè)：未來三年一線主焦煤的供求關(guān)系平衡21預(yù)測(cè)：未來三年噴吹煤、半軟焦煤的供過于求222012年：市場(chǎng)供求基本均衡，但開始走向供應(yīng)過剩2013年，需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)560萬噸，供應(yīng)增長(zhǎng)800萬噸，市場(chǎng)保持輕度的供應(yīng)過剩2014年，市場(chǎng)維持供應(yīng)過剩格局國(guó)際及中國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)焦炭生產(chǎn)現(xiàn)狀及未來格局:中國(guó)焦炭進(jìn)出口市場(chǎng)；世界煉焦煤資源與市場(chǎng)；中國(guó)煉焦煤進(jìn)出口市場(chǎng)；中國(guó)煤炭進(jìn)出口關(guān)稅演變2009-2012年中國(guó)進(jìn)口煉焦煤猛增2009年-2012年進(jìn)口煉焦煤量?jī)r(jià)齊升內(nèi)容提要:一、國(guó)際及中國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)；二、中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行情況；三、中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況；四、中國(guó)煉焦煤市場(chǎng)運(yùn)行情況；中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行情況焦炭生產(chǎn)供應(yīng)情況:

焦炭消費(fèi)情況；世界煉焦煤資源與市場(chǎng)；中國(guó)煉焦煤進(jìn)出口市場(chǎng)；2010年焦炭產(chǎn)量3.47億噸，焦炭產(chǎn)能達(dá)4.9億噸；2011年全年生產(chǎn)焦炭4.28億噸，焦炭產(chǎn)能達(dá)5億噸；2012年預(yù)計(jì)焦炭產(chǎn)能達(dá)到5.4億噸以上，焦炭產(chǎn)量將達(dá)到4.6億噸。焦炭產(chǎn)量近幾年以10%左右的增長(zhǎng)比例上升。2012年前5月焦炭產(chǎn)量18328萬噸，同比增長(zhǎng)5.2%以上，4月份產(chǎn)焦3763萬噸，5月份產(chǎn)焦3847萬噸，環(huán)比下降2.2%。中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行：生產(chǎn)情況我國(guó)焦炭的供給情況我國(guó)焦炭的主要生產(chǎn)地是山西、河北、山東、內(nèi)蒙古、河南、遼寧。這六大省區(qū)焦炭產(chǎn)量占全國(guó)焦炭產(chǎn)量的60%以上。就地區(qū)而言，山西是我國(guó)最重要的焦炭生產(chǎn)地，2011年其產(chǎn)量約占全國(guó)焦炭產(chǎn)量的20.9%，受資源整合和淘汰落后的影響，近年山西的焦炭產(chǎn)量在全國(guó)的份額有所下降，在2005年以前，這一比例達(dá)到30%以上。2007-2012年中國(guó)各省焦炭產(chǎn)量及權(quán)重中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行：生產(chǎn)情況中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行情況焦炭生產(chǎn)供應(yīng)情況:焦炭消費(fèi)情況；焦炭產(chǎn)能情況；影響焦炭?jī)r(jià)格因素；粗鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)對(duì)焦炭產(chǎn)量的拉動(dòng)地區(qū)生鐵產(chǎn)量（萬噸）去年同期（萬噸）焦炭消費(fèi)量（萬噸）累計(jì)比同期增長(zhǎng)%全國(guó)53649.448541.326824.710.5河北13550.611816.66775.314.7山東4780.74146.32390.415.3遼寧4612.24464.42306.13.3江蘇45814175.52290.59.7山西3189.62798.21594.814湖北2072.91880.41036.510.2河南1836.31707.9918.27.5天津1768.61614.8884.39.5上海16321582.6816.03.1江西1610.91464.8805.510湖南1564.91441.6782.58.6安徽1505.81471.8752.92.3四川1440.41301.3720.210.7內(nèi)蒙古1191.81084.3595.99.9云南1123.51091.8561.82.9中國(guó)焦炭消費(fèi)情況前十五位66家鋼企入爐焦比鋼廠高爐大型化有利于降低焦比66家鋼企入爐焦比鋼廠高爐大型化有利于降低焦比

高爐大型是鋼鐵工業(yè)節(jié)能要求的產(chǎn)物，中國(guó)高爐平均爐容約為965m3，而日本高爐的平均爐容是3813.75m3，中國(guó)只有日本的1/5。鐵前系統(tǒng)（高爐煉鐵、燒結(jié)、球團(tuán)、煉焦）。因?yàn)榇笮透郀t節(jié)能減排的效果明顯，高爐大型化和與之配套的焦?fàn)t大型化就成為最重要的一環(huán)。

不同爐容的高爐對(duì)焦炭有著不同的質(zhì)量要求，爐容越大、節(jié)能效果越好，對(duì)焦炭質(zhì)量要求越高。在技術(shù)條件一定的前提下，優(yōu)質(zhì)焦炭將對(duì)配合煤的質(zhì)量提出更高的要求。因此，在設(shè)備和技術(shù)條件一定的前提下，高爐大型化最終演變成對(duì)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)黏煤的需求問題。高爐容積能耗指標(biāo)與運(yùn)行成本比較

一是同樣的配煤比，大型焦?fàn)t可以生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的焦炭。二是優(yōu)質(zhì)焦炭除了要求焦?fàn)t設(shè)備大型化作保證之外，更重要的是對(duì)焦煤本身質(zhì)量的要求，如G值、Y值、奧亞膨脹率和最大鏡質(zhì)組反射率的分布率等。三是依靠技術(shù)進(jìn)步來解決對(duì)稀缺煤種的資源匱乏，使用較多的弱黏煤生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)焦炭。焦?fàn)t大型化既能為高爐提供優(yōu)質(zhì)焦炭，也能在一定程度上緩解優(yōu)質(zhì)主焦煤的需求“瓶頸”。目前，我國(guó)6米以上的4種焦?fàn)t合計(jì)產(chǎn)能1.23億噸，占2010年全國(guó)估計(jì)產(chǎn)能3.6億噸的34%左右，可支撐（以入爐焦比340kg/t計(jì)算）3億噸生鐵生產(chǎn)。伴隨高爐大型化和焦化產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高，還有大量的焦化落后產(chǎn)能要淘汰和改造升級(jí)，總產(chǎn)能約為4.5億噸/年。焦?fàn)t大型化是高爐大型化的必然產(chǎn)物中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行情況焦炭生產(chǎn)供應(yīng)情況:焦炭消費(fèi)情況；焦炭產(chǎn)能情況；影響焦炭?jī)r(jià)格因素焦炭產(chǎn)能前50位排名200萬噸以上企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱產(chǎn)量（萬噸）序號(hào)企業(yè)名稱產(chǎn)量（萬噸）1鞍本集團(tuán)114826通鋼焦化1912寶鋼集團(tuán)97727酒鋼焦化1893武鋼集團(tuán)94528山西焦化1764河北鋼鐵集團(tuán)73629豫港集團(tuán)1735山東鋼鐵集團(tuán)58530首鋼焦化1706馬鋼集團(tuán)53131山西梗陽1657包鋼焦化45532太煤氣化集團(tuán)1588旭陽煤化工集團(tuán)44333山西安泰1529山西美錦集團(tuán)43734新余焦化15210山東鐵雄能源41135新興鑄管集團(tuán)15111沙鋼集團(tuán)41036重鋼焦化13712中煤焦化36737水城焦化13613攀鋼煤化31138營(yíng)口嘉晨13614華菱集團(tuán)30039安徽臨渙13415神華烏海能源27140兗礦國(guó)際12816云維集團(tuán)27741呂梁東輝12517昆鋼集團(tuán)23342上海焦化12018本溪北營(yíng)22643山西金暉12019山西陽光22444天鐵冶金（涉縣）10920南鋼焦化22145河南天宏10721山西潞寶22146河北華豐10622內(nèi)蒙慶華21047唐山中潤(rùn)10323太鋼焦化20948天焦集團(tuán)10324大土河焦化20549唐山佳華10025河北遷安199

焦炭產(chǎn)量超過100萬噸的企業(yè)產(chǎn)量焦化產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)集中度低，沒有話語權(quán)號(hào)能力數(shù)量占比%1>400萬噸以上121.36%2>300萬噸以上232.60%3>200萬噸以上485.43%4>100萬噸以上11513.01%5<100萬噸以下76986.99%山西省副省長(zhǎng)任潤(rùn)厚主持召開山西省焦化產(chǎn)業(yè)兼并重組領(lǐng)導(dǎo)組第一次會(huì)議。會(huì)議主要研討山西省焦化產(chǎn)業(yè)兼并重組具體實(shí)施方案的草案。方案定稿后將擇日公布。思路是：“焦化并舉，上下聯(lián)產(chǎn)”焦化產(chǎn)能過剩平均產(chǎn)能利用率70%2012年5月分區(qū)域獨(dú)立焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率變化情況

2012年5月分產(chǎn)能規(guī)模獨(dú)立焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率變化情況

2012年4月分區(qū)域獨(dú)立焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率變化情況

2012年5月分產(chǎn)能規(guī)模獨(dú)立焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率變化情況

中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行情況焦炭生產(chǎn)供應(yīng)情況:焦炭消費(fèi)情況；焦炭產(chǎn)能情況；影響焦炭?jī)r(jià)格因素；08年國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)大漲后暴跌2008年，耗焦大戶鋼鐵、鐵合金等行業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這些行業(yè)的高速發(fā)展，拉動(dòng)了對(duì)焦炭市場(chǎng)的需求，焦炭產(chǎn)量也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。不過隨著鋼市低迷及金融危機(jī)影響其他產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入低迷，焦炭需求量減少，產(chǎn)品滯銷，大部分焦化企業(yè)大幅限產(chǎn)達(dá)到50-70%，產(chǎn)量明顯下跌。2008年上海二級(jí)冶金焦主流價(jià)2008年上海二級(jí)冶金焦最低價(jià)1200元/噸2009年2月回升1900元/噸2009年3月再次回落3250元/噸我國(guó)焦炭的供給情況

焦炭供需差額變化總是與價(jià)格的走勢(shì)反向，反應(yīng)市場(chǎng)供過于求時(shí)價(jià)格下跌。供過于求，供需差額決定價(jià)格走勢(shì)季節(jié)性需求增長(zhǎng)影響現(xiàn)貨價(jià)格季節(jié)性需求高峰季節(jié)性需求高峰季節(jié)性需求高峰季節(jié)性需求高峰焦炭?jī)r(jià)格走勢(shì)與其它變量間的關(guān)系上下游行業(yè)走勢(shì)的緊密關(guān)聯(lián)性焦炭的價(jià)格變化趨勢(shì)更貼近于鋼材的價(jià)格變化。下游行業(yè)：鋼材走勢(shì)關(guān)聯(lián)性極強(qiáng)生產(chǎn)成本：煉焦煤成本占比達(dá)90%左右煉焦煤配煤比例山西到廠價(jià)(元/噸)成本煤比焦煉焦成本附產(chǎn)品盈利焦炭出廠價(jià)收入虧損1/3焦煤0.2512003001.4-1.6

60-100元/噸1700-1750元/噸1760-1850元/噸30-100元/噸肥煤0.251350337.5

主焦煤0.31500450

瘦煤0.21250250

1噸焦煤

13371.41872企業(yè)庫存考驗(yàn)資金實(shí)力影響現(xiàn)貨市場(chǎng)主要焦炭主產(chǎn)地獨(dú)立焦化企業(yè)庫存上升趨勢(shì)6月15日典型獨(dú)立焦化企業(yè)庫存及生產(chǎn)情況

6月15日獨(dú)立焦化企業(yè)焦炭平均庫存區(qū)域分布情況

產(chǎn)能平均產(chǎn)能利用率平均焦炭庫存(萬噸）環(huán)比增加（萬噸）平均煉焦煤可用天數(shù)（天）環(huán)比增加（天）<10067%1.50.113.51.1100-20073%2.4-0.111.50.2》20074%4.2-15.7-0.6區(qū)域產(chǎn)能利用率趨勢(shì)焦炭庫存變化東北85%→3.8→華北69%→3↓西北79%↓3.6↓華中60%→0.4→華東70%→1↑西南69%→4↑主要焦炭貿(mào)易港庫存漲跌本周天津港焦炭市場(chǎng)依然延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，成交一般。港口庫存上升，截止6月15日天津港焦炭庫存達(dá)到173萬噸，較上周上升2.8萬噸。預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍將延續(xù)弱勢(shì)格局。6/15日國(guó)內(nèi)港口焦炭庫存變化情況日期港口庫存（萬噸）增幅（萬噸）備注2012-6-15天津港1732.82012-6-15連云港29.5-0.52012-6-15日照港12.80.35月份鋼廠下調(diào)采購價(jià)幅度較大2005年-2012年焦炭重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)價(jià)格走勢(shì)圖結(jié)論：影響現(xiàn)貨市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格的因素分析下游鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)影響焦炭?jī)r(jià)格;煉焦煤價(jià)格占比焦炭生產(chǎn)成本絕對(duì)比例；關(guān)注焦化廠煉焦煤及焦炭庫存對(duì)價(jià)格走勢(shì)影響；焦化行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致焦化企業(yè)在議價(jià)中沒有話語權(quán)；宏觀因素：高耗能產(chǎn)業(yè)、節(jié)能減排、出口限制等；焦化企業(yè)融資渠道單一,在價(jià)格對(duì)抗中沒有優(yōu)勢(shì);焦化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接，企業(yè)規(guī)?；爱a(chǎn)業(yè)鏈延伸等方面增加企業(yè)效益。內(nèi)容提要:一、國(guó)際及中國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)；二、中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行情況；三、中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況；四、中國(guó)煉焦煤市場(chǎng)運(yùn)行情況；2012年全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩圖表4：2000-2014年世界煉鋼產(chǎn)能變化資料來源:OECD

注：增加量和增幅均為2014年與2011年相比

2011年全球鋼鐵產(chǎn)能過剩4.93億噸。2011年全球煉鋼產(chǎn)能為19.76億噸，按WSA預(yù)測(cè)，2012年全球粗鋼消費(fèi)量增長(zhǎng)5.4%，增至15.56億噸，那么按2011年的煉鋼產(chǎn)能計(jì)算，2012年煉鋼產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)量之間仍相差4.2億噸。未來幾年全球煉鋼產(chǎn)能仍將保持增長(zhǎng)。經(jīng)合組織（OECD）預(yù)計(jì)，2011-2014年間全球煉鋼產(chǎn)能將增加1.477億噸，達(dá)到21.245億噸。今后幾年，中國(guó)得益于中國(guó)關(guān)閉一些落后低效產(chǎn)能，煉鋼產(chǎn)能增速將有所放緩。印度煉鋼產(chǎn)能呈現(xiàn)加速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，中東、拉美和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的產(chǎn)能擴(kuò)張也較快。2012年全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩資料來源:OECD

注：增加量和增幅均為2014年與2011年相比

4月份歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量為1488萬噸，同比下降5.2%，較2010年下降3.5%；獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為900萬噸，同比下降4.7%，較2010年下降4.2%；北美粗鋼產(chǎn)量為1043萬噸，同比增長(zhǎng)5.4%，較2010年增長(zhǎng)9%；南美粗鋼產(chǎn)量為413萬噸，同比下降1.1%，較2010年增長(zhǎng)19.3%；亞洲粗鋼產(chǎn)量為8346萬噸，同比增長(zhǎng)3%，較2010年增長(zhǎng)8.7%。該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，今年1-4月份，全球62個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為5.04億噸，同比增長(zhǎng)0.7%。1-4月份，歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量為5883萬噸，同比下降4.2%；獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為3683萬噸，同比下降2.5%；北美粗鋼產(chǎn)量為4187萬噸，同比增長(zhǎng)7%；南美粗鋼產(chǎn)量為1606萬噸，同比增長(zhǎng)1.0%；亞洲粗鋼產(chǎn)量為3.24億噸，同比增長(zhǎng)1.3%。中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行：進(jìn)出口進(jìn)出口：內(nèi)外需不振，4月鋼材進(jìn)出口環(huán)比雙降。4月份國(guó)內(nèi)鋼材出口量為467萬噸，環(huán)比下降7.2%，同比下降2.1%，為9個(gè)月以來首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。外需改善動(dòng)力不足，導(dǎo)致3月份以來國(guó)內(nèi)外價(jià)差逐步縮小是4月份出口回落的主因。鑒于近期歐債危機(jī)不確定性加劇，及4月份國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI出口訂單指數(shù)4個(gè)月來首次環(huán)比回落，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鋼材出口形勢(shì)仍不容樂觀。而在下游需求持續(xù)低迷的情況下，4月份鋼材進(jìn)口亦出現(xiàn)回落，當(dāng)月進(jìn)口鋼材113萬噸，環(huán)比下降11%。中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行：供應(yīng)情況生產(chǎn)：2011年全年粗鋼產(chǎn)量6.83億噸，2012年前4月生產(chǎn)粗鋼234億噸，同比增長(zhǎng)1.9%。5月上中旬鋼產(chǎn)量仍處高位，鋼廠減產(chǎn)仍不明顯。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，6月上旬日均粗鋼產(chǎn)量分別為199萬噸。據(jù)調(diào)查，目前生產(chǎn)螺紋鋼的中小型民營(yíng)企業(yè)可能略有減產(chǎn)，但是大中型鋼鐵企業(yè)的板材產(chǎn)線檢修減產(chǎn)仍不明顯。因此，整體來看產(chǎn)量下降并不明顯。庫存：鋼材社會(huì)庫存繼續(xù)回落，但較去年同期仍是高位。6月份各下游行業(yè)增速延續(xù)此前跌勢(shì)，對(duì)此近期國(guó)家各部委刺激政策頻出，如果不考慮歐債危機(jī)的重大影響對(duì)市場(chǎng)造成的深度沖擊，由于刺激措施正在醞釀發(fā)生作用以及短期穩(wěn)增長(zhǎng)的一些政策被迫較快出臺(tái)，鋼材市場(chǎng)在6月份應(yīng)是震蕩探底和筑底，三季度會(huì)溫和回升。中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行：需求增速下滑鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)取決于下游需求增長(zhǎng)房地產(chǎn)景氣指數(shù)是鋼材價(jià)格指數(shù)的領(lǐng)先指標(biāo)，目前其仍在下降。不過，各地房地產(chǎn)調(diào)控政策有所松動(dòng)，市場(chǎng)成交放大，后期估計(jì)還會(huì)有進(jìn)一步放松；貨幣增長(zhǎng)在出現(xiàn)了二次探底后回漲，導(dǎo)致貨幣環(huán)境好轉(zhuǎn)；庫存雖然相對(duì)較高，但也在下降；鋼廠實(shí)際上已經(jīng)在減產(chǎn)；鐵礦石價(jià)格仍然是緊平衡，130美元/噸左右的價(jià)格在鋼廠看來已是底線，煤焦價(jià)格失去成本支撐，6月份仍在下行通道中。內(nèi)容提要:一、國(guó)際及中國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)；二、中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行情況；三、中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況；四、中國(guó)煉焦煤市場(chǎng)運(yùn)行情況；中國(guó)各地區(qū)煉焦煤預(yù)測(cè)資源量所占比例中國(guó)不同地區(qū)煉焦煤預(yù)測(cè)資源量/（×108t）東北139.22華北6898.51西北5304.48華南845.78全國(guó)13188.66我國(guó)主要省煉焦煤查明資源儲(chǔ)量的比例(單位：億)噸中國(guó)煉焦煤各種煤種比例分布不均中國(guó)煉焦煤分煤類的分布情況煤類占煉焦煤資源的分?jǐn)?shù)/%氣煤、1/3焦煤45.73氣肥煤、肥煤12.81焦煤23.61瘦煤、貧瘦煤15.891/2黏煤及未分類1.96供應(yīng)：煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，需求增幅回落供應(yīng)：今年1-4月全國(guó)煤炭產(chǎn)量完成12.12億噸，同比增長(zhǎng)6.5%；（一季度同比增加5.8%）鐵路累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭7.87億噸，同比增長(zhǎng)6.1%；進(jìn)口煤總量8655萬噸，同比增加69%，煉焦煤進(jìn)口1729萬噸，同比增26%；4月生產(chǎn)原煤3.2億噸，4月份以來煤炭需求增速繼續(xù)回落，產(chǎn)銷平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)口大幅增加，煤炭進(jìn)口2505萬噸，增長(zhǎng)90.1%；出口83萬噸，下降39.9%，供給大幅增加，顯示供大于求。庫存：全國(guó)主要港口、重點(diǎn)電廠存煤充足，市場(chǎng)煤價(jià)呈下行趨勢(shì)，供需整體寬松，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。據(jù)有關(guān)部門快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，4月份，全國(guó)煤炭產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長(zhǎng)，增幅同比回落。鐵路煤炭運(yùn)量1.87億噸，增長(zhǎng)6.1%；增幅同比回落4.3個(gè)百分點(diǎn)。主要港口煤炭發(fā)運(yùn)5413萬噸，下降1.