綜合性醫(yī)院項目投資可行性研究報告

XX醫(yī)院項目可行性研究報告一、醫(yī)院基本情況（一）概況XX醫(yī)院位于XX市XX區(qū)北郊XX，隸屬于XX工業(yè)XX航空發(fā)動機有限公司，始建于1960年，是一家集醫(yī)療、教學、預防保健、康復和職業(yè)病診療服務于一體的綜合性二級甲等醫(yī)院，于1979年搬遷至現址。該院占地面積24439平方米（36.6畝），建筑面積13868平方米，醫(yī)療用房面積11874平方米，開放床位282張（其中，內科三個病區(qū)104張，外科56張，產科22張，婦科8張，兒科30張，中醫(yī)科32張，五官科16張，急診科14張）。現有職工379人，其中，副主任醫(yī)師以上職稱41人，占10.8%，研究生以上學歷人員7人，占1.8%。該院是國家級愛嬰醫(yī)院、XX市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點機構，XX市、XX區(qū)、XX區(qū)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險定點機構，XX市新農合定點醫(yī)院、十區(qū)縣新農合定點醫(yī)院。產科、兒科為醫(yī)院特色科室，在XX區(qū)具有一定的知名度。產科是XX區(qū)唯一一家愛嬰醫(yī)院，兒科是XX區(qū)唯一一家、XX市指定的8家專門收治兒童手足口病的醫(yī)療機構。2014年度，醫(yī)院門急診量達23.6萬人次，住院量達1.2萬人次，手術1900臺，實現收入9300萬元。醫(yī)院建有手術室4間，均為普通手術間，無潔凈手術室。2012至2014年，醫(yī)院在核心期刊發(fā)表論文共13篇。（二）股權關系XX醫(yī)院屬于非獨立法人單位，目前無股東單位，未在XX市XX區(qū)工商局、民政局及市編制辦注冊，擁有衛(wèi)生局下發(fā)的醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證。XX醫(yī)院下屬有一個社區(qū)服務站：XX社區(qū)衛(wèi)生服務站，相當于XX醫(yī)院的科室部門，主要做預防保健，位于家屬區(qū)東區(qū)，建筑面積為350平米，職工人數為11人。2013年XX區(qū)衛(wèi)生局撥付補貼收入為151萬元，2013年總支出125.86萬元，2014年XX區(qū)衛(wèi)生局暫未撥付；2014年1-8月總支出為64.1萬元，9-12月成本尚未核算。社區(qū)服務站補貼收入，并入XX醫(yī)院的財務賬核算。該社區(qū)站不是獨立法人單位。（三）土地情況XX醫(yī)院占地面積26680㎡，建筑面積13918㎡，醫(yī)療用房面積11874㎡，醫(yī)院用地的土地使用權屬于XX公司，土地性質為住宅用地，房屋所有權也屬于XX公司。此外，醫(yī)院南部約25畝計劃建設養(yǎng)老機構的人防用地，性質為工業(yè)用地。XX醫(yī)院下轄一個社區(qū)衛(wèi)生服務站，位于XX公司家屬區(qū)內，建筑面積350平方米。醫(yī)院目前無法律糾紛及訴訟。二、市場環(huán)境與競爭能力分析（一）市場環(huán)境XX省2014年末常住人口3775.1萬人，比上年末增加11.4萬人。其中，城鎮(zhèn)人口1984萬人，占52.6%。XX市人口855.3萬，醫(yī)院所在的XX區(qū)轄區(qū)面積264平方公里，是XX城六區(qū)之一，為XX市人民政府所在地，輻射人口80萬。2012年末，XX市共有各類醫(yī)院、衛(wèi)生院376個，各類衛(wèi)生技術人員6.64萬人，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師2.31萬人，衛(wèi)生機構床位4.42萬張。其中，三級甲等醫(yī)院29個，主要有第四軍醫(yī)大學西京醫(yī)院、唐都醫(yī)院、口腔醫(yī)院，XX交大醫(yī)學院一附院、二附院，以及XX省人民醫(yī)院、XX市人民醫(yī)院等。根據《XX市總體規(guī)劃（2008年-2020年）》等規(guī)劃文件的內容，到2020年，XX市人口總數將達到1070萬人，較2014年增長200多萬人，城市化進程將進一步加速。按照XX市城市建設的總體規(guī)劃，將進一步優(yōu)化主城區(qū)布局，凸顯“九宮格局，棋盤路網，軸線突出，一城多心”的布局特色，其中，北部地區(qū)將以裝備制造業(yè)為主，這正是XX公司所在地，是XX區(qū)的重要企業(yè)之一。（二）競爭分析從整個XX市來看，XX醫(yī)院缺乏核心競爭力。從XX區(qū)來看，該醫(yī)院曾經較為突出的優(yōu)勢隨著XX市中醫(yī)醫(yī)院的搬遷而至以及市第三人民醫(yī)院的新建，迅速喪失，婦產科等優(yōu)勢學科和相關業(yè)務遭受重要影響。XX醫(yī)院面臨的主要競爭醫(yī)院中，三級醫(yī)院有3家，分別是政府辦市中醫(yī)醫(yī)院、市第三人民醫(yī)院和長安醫(yī)院；二級醫(yī)院有3家，分別是唐城醫(yī)院、鳳城醫(yī)院和北環(huán)醫(yī)院。其中，市中醫(yī)醫(yī)院的影響最大。從綜合排名來看，XX醫(yī)院目前排在第6位。上述主要競爭醫(yī)院的基本情況見下表：醫(yī)院級別性質床位數特色學科收入（億元）距離三甲政府非營利性1000中醫(yī)骨傷、神經內科、肝病科、肛腸外科剛搬遷1K三級營利性1500腫瘤、心血管、神經外科）2.06K三級政府非營利性1000——今年竣工4K二甲營利性500血透、外科1.47K二甲營利性300創(chuàng)傷外科、手外科0.95K二甲企業(yè)非營利性200——0.7510K總體來看，XX醫(yī)院具備一定的區(qū)位優(yōu)勢，在其北部地區(qū)再無二級以上醫(yī)療機構的存在，特別是北部地區(qū)建材城、華南城等商貿、物流中心的新建，流動人口數量得以迅速增加，醫(yī)療需求在不斷擴張，并且由于距離飛機場、客運北站較近，交通十分便利，使得醫(yī)療服務的可及性提高。但是，由于市中醫(yī)醫(yī)院由市中心搬遷到XX區(qū)，且距離XX醫(yī)院僅1公里，極大威脅了XX醫(yī)院的發(fā)展，并且其三甲醫(yī)院的規(guī)模和技術優(yōu)勢，使得相當一部分慢性病患者和中醫(yī)治療患者流失，這種趨勢隨著中醫(yī)醫(yī)院的不斷調整將會更加嚴重（今年2月剛剛開業(yè)）。此外，由于XX醫(yī)院外科技術能力的極度萎縮，使得這種競爭影響被進一步放大。從服務能力來看，長安醫(yī)院2014年門診量達到59萬人次，住院量為3.1萬人次，遠遠超過XX醫(yī)院的業(yè)務量，同為二甲醫(yī)院的非營利性醫(yī)院——北環(huán)醫(yī)院，其2014年門診量為15萬人次，住院量1.1萬人次，略低于XX醫(yī)院。從學科的差異性角度來看，XX區(qū)的其他競爭醫(yī)療機構多以外科、腫瘤為主，且距離最近的市中醫(yī)醫(yī)院沒有產科，沒有兒科病房，這使得本身就具備一定實力的婦產科、兒科得到了生存和發(fā)展的空間，應成為XX醫(yī)院重點發(fā)展的特色?？啤Ｒ环矫媸浅鲇诓町惢l(fā)展的需要，另一方面，XX醫(yī)院在產科領域的技術能力已經得到了XX區(qū)衛(wèi)生行政部門的認可。從醫(yī)保政策角度來看，XX市醫(yī)保中心近年來一直采取按人頭付費的方式，即根據住院人數的多少，以同等級別醫(yī)院住院患者次均費用為參照，支付定額的醫(yī)保報銷費用，這使得住院患者所患疾病的嚴重程度與收益成反比，而兒科疾病、產科分娩以及婦科治療，這些學科的疾病難度和治療費用均明顯較低。三、醫(yī)院運營情況1.業(yè)務能力情況時間門診量住院量手術量外阜患者比例醫(yī)保患者比例2012年208653111102053767（6.90%）3708（33.38%）2013年224217113751988809（7.11%）3843（33.78%）2014年235765118771894676（5.69%）4399（37.04%）從業(yè)務量情況來看，無論是門急診量還是住院量，XX醫(yī)院近三年來都維持很低的增長速度，不足5%，手術量甚至還呈現出下降的趨勢（-4%左右）。這與近年來醫(yī)保覆蓋面和補償比例的增加是相悖而行的。通過調研可知，上述現象一方面與現有機構空間能力的相對飽和有關，另一方面也反映出XX醫(yī)院整體運營管理能力缺乏有效支撐，積極進取的動力也相對不足。2.運行效率情況2012-2014年時間效率指標對比情況時間床位使用率平均住院日病床年周轉次數>30天住院患者數2012年102.34%9.141.461622013年98.46%8.940.341302014年102.44%8.942.12158從時間效率維度來看，近三年來，平均住院日相對較短，維持在9天左右，床位使用率基本在100%上下浮動，再次表明現有282張床位使用情況接近飽和，XX醫(yī)院也因此有進一步改善硬件條件，拓展住院提供能力的需要。目前，XX公司投資800多萬元，正在修建一座簡體建筑，約4000平方米，用以緩解婦產科、兒科等優(yōu)勢學科床位不足，條件落后的現狀，希望藉此吸引病人，避免病人的進一步流失。表100萬以上大型設備使用情況（年人次數）時間核磁共振CTX線B超2012年——1001240055335112013年——1042945837384472014年1809118346285153931從設備使用效率情況來看，XX醫(yī)院100萬元以上設備包括MRI、CT、X線和彩超。設備的使用效率逐年在增加，其增速超過了門急診病人和住院病人的增長速度，使得門診和住院患者的次均費用逐年增加，這也解釋了為何業(yè)務量增長乏力的同時業(yè)務收入卻穩(wěn)步提升。然而，盡管次均費用逐年提升，但是總體水平依然很低，2014年住院患者的次均費用僅為3675元，遠遠低于其他醫(yī)院的次均費用水平。一方面是由于XX醫(yī)院學科建設和技術水平能力相對較低造成的高技術含量的服務無法提供，另一方面也與XX市的醫(yī)保政策有關。XX市住院患者的醫(yī)保支付方式為按人頭付費，且二級醫(yī)院和三級醫(yī)院有著明顯的差異，按人頭付費與病種的難易程度無關，使得像XX醫(yī)院這樣的二級醫(yī)院更加傾向于收治輕病人，將重病人推向三級醫(yī)院，以確保收治過程中費用整體不超過醫(yī)保限額。這里暫不討論XX市醫(yī)保政策的不合理性，政策引導下的醫(yī)療行為是一種必然。但是，如果長期維持這種現狀，那么XX醫(yī)院的技術能力將會進一步降低，難以提升。對此，兩種可能的結局，一是醫(yī)院逐步轉型為次均費用較低的婦產兒醫(yī)院，如果這樣發(fā)展下去，以循環(huán)系統為主的心腦血管疾病等社區(qū)居民的高發(fā)病診治能力將會全面萎縮，無法滿足XX公司職工的需求；二是醫(yī)院盡快通過能力建設上升到三級醫(yī)院行列，提升醫(yī)保支付的次均費用額度，以此鼓勵學科建設和技術能力的提升。從目前XX醫(yī)院的發(fā)展思路上來看，主要呈現出第一種可能性，醫(yī)院在進一步擴大婦產兒學科的建設和資源配置，而走第二種路徑，其目前還十分缺乏大額資金的注入來改善硬體條件，缺少專家、學科帶頭人的引培能力從而帶動心內、呼吸、普外、神外、骨科等技術難度較高學科的發(fā)展。從這一點講，XX醫(yī)院十分需要XX醫(yī)療的幫扶，無論是資金還是專家。3.學科開展情況從XX醫(yī)院2014年住院患者的疾病別構成情況來看，排在前20位的疾病主要是循環(huán)系統疾病、呼吸系統疾病、自然分娩以及兒童相關疾病，累計占比達到57%，表明疾病的集中度較高，也反映出醫(yī)院收治疾病的組數較少，收治能力有限。從住院手術患者的手術別構成情況來看，排前10位的手術均為婦產科手術，累計占比為25%，其中剖宮產就占到了20%，其余為刮宮術、輸卵管結扎?？傮w來看，手術技術難度較低，有“質量”的手術太少。XX醫(yī)院之前由于婦產科手術的次均費用較低，吸引了大批患者，但是近年來由于居民對分娩住院條件等環(huán)節(jié)的關注，原本具有優(yōu)勢的學科病人數逐年下滑，流失嚴重。唯一值得慶幸的是，新進駐XX區(qū)的三甲醫(yī)院——市中醫(yī)醫(yī)院不開設產科，且兒科不開設住院床位，這給XX醫(yī)院繼續(xù)發(fā)展婦產兒科提供了喘息的機會。時間婦產科兒科門診量住院量手術量門診量住院量2012年3522519447635020215152013年3812118877195425416572014年407311804664580341767除婦產科、兒科外，其他學科的發(fā)展更加緩慢，外科整體萎縮嚴重。內科發(fā)展相對穩(wěn)定，主要基于較為龐大的社區(qū)慢性病居民，但是這些學科的二級分科還不久，三級分科則很遙遠。綜上所述，XX醫(yī)院的整體學科建設思路和能力均處于較為落后的狀態(tài)。隨著分級診療政策的實施以及周邊三級醫(yī)院的陸續(xù)建立，XX醫(yī)院將被進一步擠壓和邊緣化，且又不在政府的政策序列內，未來很有可能轉型為大社區(qū)醫(yī)院。然而，醫(yī)院領導班子目前對此并沒有產生嚴重的危機感，仍然較為滿足于現狀，以每年有利潤留存而自詡。同時，醫(yī)院領導班子更多寄希望于大額資金的投入來建設新大樓，從而一步邁入三級醫(yī)院的行列，并沒有對醫(yī)院運營管理、流程改造等環(huán)節(jié)投入過多的關注。4.后勤管理情況XX醫(yī)院的后勤管理多數由自身員工承擔，后勤社會化程度較低，具體情況如下：（1）物業(yè)和被服清洗：水、電、木工、設備維修、被服清洗等業(yè)務均由總務科負責，其中洗滌中心人員有8人；（2）食堂：承包給一家公司運營，向醫(yī)院職工和住院患者提供服務，醫(yī)院每年收取27600元管理費；（3）安全保衛(wèi)：該工作由XX公司武裝保衛(wèi)部承擔，醫(yī)院每年支付武裝保衛(wèi)部人員工資10.8萬元；（4）垃圾處理：醫(yī)院和XX市環(huán)保局指定的公司簽訂醫(yī)用垃圾處理合同，醫(yī)用垃圾由指定的公司承擔收集及轉運工作，每年支付費用約18萬元。（5）污水處理：醫(yī)院有自己的污水處理站，2009年安裝全自動污水處理設備，自行處理醫(yī)院產生的污水。（6）小賣部：醫(yī)院共有門面商鋪30間，每年收取租金70萬元。（7）其他：醫(yī)院沒有陪護服務，因此沒有陪護人員存在，同時，醫(yī)院也沒有輔醫(yī)人員。四、人力資源級核心團隊情況（一）人力資源及薪酬基本情況醫(yī)院在職人員有379人，高級技術職稱42人，中級技術職稱104人，正式員工281人，外聘員工（勞務派遣）98人，正式員工與外聘員工實際工資收入基本無差異，正式員工有五險一金，但外聘人員只有五險，沒有住房公積金。目前醫(yī)院高級職稱共43人，其中主任醫(yī)師5人，副主任醫(yī)師34人，副主任藥劑師1人，副主任技師1人，副主任護師2人。在離退休人員方面，退休人員全部購買城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險，公司對該部分人員增加一項大病統籌保險，每人每月8元，無其他補貼。醫(yī)院人員的薪酬制度與XX集團公司一致，屬于企業(yè)編制，工資標準按XX公司統一標準執(zhí)行，醫(yī)院正式員工與XX簽訂勞動合同，外聘人員為勞務派遣人員，與XX鑫航人才服務有限公司簽訂勞動合同。前四年XX集團每年約有10個名額的指標，外聘的可以轉為正式員工，2015年還沒有接到外聘轉為正式的通知。從職工薪酬水平來看，2012年-2014年醫(yī)院職工平均人力資源成本10萬元左右（含五險一金），實發(fā)工資平均約為7萬元。其中，醫(yī)院院長收入與XX公司部長屬于同級工資水平，科室主任按XX公司處級待遇發(fā)放工資，無主任職務的專家每月有500元津貼。上述收入水平與周邊同等級醫(yī)院員工收入水平相當，甚至略好于周邊同等級醫(yī)院。醫(yī)院正式員工由XX繳納社保費，從未有過拖欠，外聘員工由XX鑫航人才服務有限公司繳納，醫(yī)院每年繳納管理費。從人才流失情況來看，醫(yī)院近三年人才相對穩(wěn)定，正式員工每年約1-2個流失，外聘約7-8個左右，主要為護士。職工年均流失約10人左右。（二）管理層能力分析醫(yī)院領導班子成員由XX公司任免，目前班子成員5位，具體背景如下：姓名職務年齡學歷專業(yè)院長53大學本科醫(yī)學書記44大學本科經濟學副院長53大學本科醫(yī)學副院長43大學本科醫(yī)學工會主席47大專經濟學年齡結構來看，領導班子年齡結構合理，且專業(yè)搭配適當。但是，從班子的能力角度來看，工作激情不足，滿足于現狀，市場開拓意識欠缺，決策效率不高。舉例來看，一是醫(yī)院改擴建的決心不大，過于擔心負債壓力而使得醫(yī)院錯過了醫(yī)療需求迅猛釋放的醫(yī)保紅利期，二是在體檢市場拓展、120急救市場爭取方面，思前顧后，指示客戶、患者流失嚴重，雖然醫(yī)院業(yè)務收入有所增長，但是遠遠低于同級別其他醫(yī)療機構的增長速度。（三）專家技術團隊情況分析目前醫(yī)院重點學科為兒科和婦產科，其科室梯隊及學科帶頭人詳情如下：（1）兒科：醫(yī)護人員共28人，其中，副主任醫(yī)師4人，主治醫(yī)師3人，醫(yī)師2人，主管護師2人，護師10人，護士7人。兒科學科帶頭人——沈凌，女，45歲，副主任醫(yī)師，畢業(yè)于XX醫(yī)科大學，碩士，擅長新生兒疾病、小兒呼吸系統疾病、心血管系統疾病的診治。（2）婦產科：醫(yī)護人員共31人，其中，主任醫(yī)師1人，副主任醫(yī)師5人，主治醫(yī)師2人，醫(yī)師4人，主管護師5人，護師2人，護士12人。婦產科學科帶頭人——張翠玲，女，53歲，主任醫(yī)師，原婦產科主任返聘，1987年畢業(yè)于XX醫(yī)科大學，一直從事婦產科工作，曾于第四軍醫(yī)大學西京醫(yī)院婦產科進修學習?？傮w來看，重點學科的人員結構和梯隊已經較為成熟，醫(yī)師資源相對充足，但是學科帶頭人的技術能力和學術背景還相對較弱，帶領科室更進一步發(fā)展提升的能力尚不足，急需加大相關專家的引進力度。五、關鍵財務數據情況和增長預測（一）財務狀況1．近三年醫(yī)院經營業(yè)務收入和支出情況本次調研的財務基準日為2014年12月31日。2012-2014年，XX醫(yī)院收入分別為7877萬元、8380萬元和9326萬元，年均增幅為8.23%；醫(yī)療業(yè)務成本分別為6195萬元、6766萬元和7509萬元，年均增幅為9.17%；實現利潤分別為530.84萬元、621.12萬元和80.37萬元。三年當中，門診收入占總收入的比例分別為46.6%、47.49%和48.9%，比例相對穩(wěn)定且逐步有所提升；住院收入占總收入比例分別為48.83%、47.54%和46.8%，相對穩(wěn)定，有逐步下降趨勢。2012-2014年，XX醫(yī)院藥品收入占總收入的比例分別為：38.29% 、38.79%和39.79%，平均為38.96%；檢查收入占總收入的比例分別為：12.92%、15.07%和15.89%，平均為14.63%；治療收入占總收入的比例分別為：16.36%、16.59%、16.27%，平均為16.41%。詳細統計如下表所示：單位：萬元項目2012年2013年2014年發(fā)生數占收入比重發(fā)生數占收入比重發(fā)生數占收入比重一、醫(yī)療業(yè)務收入757796.19%803495.87%900596.56%（一）門診收入367146.60%398047.49%456048.90%其中：藥品收入140117.79%150017.90%187620.12%檢查收入5837.40%6687.97%8328.92%治療收入5466.93%7559.01%7928.49%（二）住院收入384648.83%398447.54%436546.80%其中：藥品收入159020.19%171120.42%180019.30%檢查收入4355.52%4227.10%6506.97%治療收入7088.99%5957.10%6807.29%（三）社區(qū)收入600.76%700.36%800.86%其中：藥品收入250.32%300.48%350.38%治療收入350.44%400.48%450.48%二、社區(qū)上級撥款700.89%750.89%700.75%三、其他收入2302.92%2713.23%2512.69%收入合計：787783809326具體各項支出比例見下表：2012-2014年，XX醫(yī)院支出結構中，醫(yī)療業(yè)務成本分別占84.74%、86.53%和85.89%，平均為85.72%，業(yè)務成本主要來自藥品和衛(wèi)生材料支出，平均占比大約為47.86%。單位：萬元項目2012年2013年2014年發(fā)生數占支出比重發(fā)生數占支出比重發(fā)生數占支出比重一、醫(yī)療業(yè)務成本619584.74%676686.53%750985.89%其中：藥品費322844.15%322141.19%391244.74%衛(wèi)生材料2303.15%3434.39%5205.95%固定資產折舊費1271.74%1281.64%2122.42%二、管理費用104114.24%102713.13%114313.07%其中：水電氣費400.55%500.64%650.74%業(yè)務用燃料費100.14%150.19%250.29%固定資產折舊費630.86%770.98%720.82%三、社區(qū)撥款支出700.96%801.02%850.97%四、其他支出50.07%260.33%60.07%支出合計：7311781987432．醫(yī)療服務費用情況2012-2014年，XX醫(yī)院門診次均費用年均增幅為2.73%，每門診人次藥費費用增幅為-5.76%。住院次均費用年均增幅為-7.92%%，每住院人次藥費費用增幅為-6.46%。門診和住院次均費用的增長率均低于醫(yī)院收入的增長率。具體各項數據如下表所示：項目2012年2013年2014年門診收入（萬元）367139804560其中：門診藥品收入（萬元）140115001876門診人次（人次）每門診人次費用（元）175182185每門診人次藥費費用（元）858076住院收入（萬元）384639844365其中：住院藥品收入（萬元）159017111800住院人次（人次）每住院人次費用（萬元）0.450.380.39每住院人次藥費費用（萬元）0.170.160.153．近三年醫(yī)院資產和債務情況XX醫(yī)院的資產狀況相對較好。2014年末，總資產4457萬元，總負債1707萬元，凈資產2750萬元，資產負債率為38.28%，流動比率2.21。2012-2014年度，平均資產負債率在33.95%左右，年均變動幅度約為-2.78%，變動相對穩(wěn)定。醫(yī)院資產流動性較高，2014年末流動資產占比達到了84.74%，2012年與2013年度流動資產占比分別為75.64%和75.61%，增幅較小，能維持較高水平，這與醫(yī)院本身沒有大量土地房產有關，醫(yī)院所用辦公樓房為XX集團公司所有，折舊計提為集團公司計提。醫(yī)院負債率較低，而且負債全部為經營性流動負債，沒有長期負債，且均不涉及到擔保抵押質押涉訴等情況。醫(yī)院的資產負債簡表如下：單位：萬元項目2012年2013年2014年流動資產304333483777其中：貨幣資金146917271515應收賬款136411781533預付賬款其他應收款3131366存貨207312363非流動資產9801077679其中：固定資產原值98010771313減：累計折舊634固定資產凈值679無形資產長期待攤費資產合計：402344284457流動負債131613671706其中：應付賬款117212491563預收賬款756776其他應付款695167非流動負債負債合計：131613671707凈資產270730582750其中：事業(yè)基金119613601357固定基金98010771313專用基金53162180負債和凈資產合計：402344284457預收賬款主要為預收患者治療押金款，三年的變化幅度基本持平。4．原上級企業(yè)的補貼與財政支持情況XX醫(yī)院職工工資薪酬有XX集團公司統一管理發(fā)放，集團公司每年支付給XX醫(yī)院補貼工資150萬元，再無其他補貼。5．包括債務、裝備改善、投資等未來資金需求計劃XX醫(yī)院近年來計劃擴建門診大樓，升級醫(yī)院等級，提升醫(yī)院影響度和知名度，預計投資建設大樓需資金3億元。（二）增長預測1．預測假設2012-2014年，XX醫(yī)院收入年均增幅為8%左右，且隨著XX市中醫(yī)醫(yī)院和第三人民醫(yī)院等三級甲等醫(yī)療機構在其周邊陸續(xù)開業(yè)，其業(yè)務規(guī)模將進一步受到擠壓。所以，在不考慮擴大規(guī)?；蛐聵俏茨芡度胧褂们?，預測XX醫(yī)院維持5%的收入增長比例，若2018年底500張床規(guī)模的新大樓能夠投入使用，則業(yè)務收入可以較上一年增加約70%。2012-2014年，XX醫(yī)院藥品收入占總收入的比例平均為39%，檢查收入占總收入的比例平均為15%。預計隨著醫(yī)改推進，未來藥品收入占總收入的比例會不斷下降，假設預測期該項比例為35%，同時，檢查收入占總收入的比例為10%。2．預測結果2014年，XX醫(yī)院年平均每床位收入為33萬元，2020年預測將達到40.5萬元，新樓改擴建后，若實際開放床位達到500張，則2020年收入可以達到20234萬元，利潤將達到1000萬元。按照2020年2億元的收入規(guī)模計算，供應鏈收入將達到9000萬元，藥品利潤和耗材利潤分別可達到1062萬元和202萬元，合計1264萬元。六、風險與潛在挑戰(zhàn)綜合考慮XX醫(yī)院的各方面情況，該醫(yī)院的風險主要存在于下述方面：第一，經營風險。從近三年XX醫(yī)院的收入、利潤及業(yè)務量增長情況來看，基本維持5%的自然增長狀態(tài)，且手術量還逐年下滑，表明其業(yè)務能力沒有提升。同時，由于2015年以來以XX市中醫(yī)醫(yī)院為代表的三級醫(yī)院進駐XX區(qū)，加速了XX區(qū)醫(yī)療資源的競爭，對于XX醫(yī)院來說將進一步舉步維艱。在XX公司每年150萬元極少投入的前提下，業(yè)務規(guī)模和種類將進一步萎縮。盡管目前來看，市中醫(yī)院醫(yī)院沒有婦產科，兒科規(guī)模也不大，但是市三院的規(guī)劃一定是綜合性的，同時無論從品牌優(yōu)勢還是地方政府的支持力度，都將遠遠超過XX醫(yī)院。如果XX醫(yī)院丟掉了最后一塊相對優(yōu)勢的學科陣地，那么最終面臨的就是向社區(qū)醫(yī)院轉型，徹底成為類似618所職工醫(yī)院的狀態(tài)。第二，結構風險。XX公司隸屬于發(fā)動機板塊，存在頂層設計上的機構分立風險。如果XX公司脫離了XX工業(yè)，那么整合難度將加大，同時談判籌碼也將有所變化，一定程度上會增加整合成本。第三，土地風險。目前XX醫(yī)院所占土地全部為XX公司所有，且其性質為住宅用地，如果要將土地使用權劃歸醫(yī)院所有，并且改變土地性質為綜合用地或者醫(yī)療用地，可能涉及一系列的與地方政府的溝通和復雜的手續(xù)，還存在很多變數。同時，整合成本也將大幅增加。第四，醫(yī)保政策風險。XX市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險采取的是按人頭付費的方式，按照二級醫(yī)院的次均住院費用給予醫(yī)院醫(yī)保費用的支付，這使得二級醫(yī)院推進技術提升和學科建設設置了經濟障礙。只有收治的住院病人病情相對較輕、治療費用相對較低的時候醫(yī)院才能夠盈利。同時，也給醫(yī)院向三級醫(yī)院建設發(fā)展帶來了阻礙，學科需要補齊完善，無論是盈利科室還是虧損科室都必須發(fā)展，學科發(fā)展也必然帶來收治患者疾病治療難度的增加，這些都會導致醫(yī)保政策虧損增加，這一問題的存在會增加運營成本，需要決策。七、投資及規(guī)劃思路XX醫(yī)院應列為第一批整合目標醫(yī)院通過對XX醫(yī)院周邊醫(yī)療市場環(huán)境、自身學科發(fā)展、技術競爭能力、運營管理能力、人才隊伍建設以及財務報表的詳細分析，我們認為，XX醫(yī)院應列為XX地區(qū)第一批整合目標醫(yī)院，主要基于四點原因：XX市XX區(qū)婦產兒醫(yī)療資源仍然相對稀缺。XX醫(yī)院多年來積累了一定的醫(yī)療技術能力和人員隊伍。XX公司屬于XX工業(yè)萬人大廠之一，提供了一定規(guī)模的醫(yī)療衛(wèi)生服務需求基礎。XX醫(yī)院隸屬于發(fā)動機板塊，未來集團公司的組織結構調整可能使整合工作面臨根本性變數。提升醫(yī)院核心競爭力和醫(yī)療服務提供能力目標要將XX醫(yī)院打造成為XX市XX區(qū)及北部城區(qū)知名的以婦、產、兒為主要專業(yè)特色的“大?？啤⑿【C合”類型的綜合性醫(yī)院。建議加強以婦產科、兒科、麻醉科為主要學科的重點學科建設，在各方面資源配置上向上述科室傾斜。充分發(fā)揮XX區(qū)唯一一家愛嬰醫(yī)院、唯一一家兒童手足口病治療醫(yī)院等衛(wèi)生行政部門準入資格的優(yōu)勢，擴大宣傳范圍，提高宣傳效果，提升技術能力和服務治療。在此基礎上，增加婦產科、兒科病區(qū)床位，增設單間、特需病房，滿足不同層次需求。同時，圍繞婦產科、兒科發(fā)展拓展相關服務，例如：孕婦教育、月子中心、兒童早教、乳腺疾病治療等，并積極開展婦科的微創(chuàng)手術治療，例如：腹腔鏡、宮腔鏡等，形成差異化發(fā)展路徑。為了達到上述規(guī)劃目標及具體要求，醫(yī)院現有280張床遠遠不能滿足，需進一步擴張床位數及醫(yī)療用房面積。按照兒科增加80張床位、產科增加100張床位、婦科增加40張床位、乳腺外科增加30張床位的規(guī)劃，還需增設床位250張，總計將超過500張床，醫(yī)療用房面積達到4萬平米，初步具備三級醫(yī)院的床位硬指標要求。對XX醫(yī)院進行投資并合理規(guī)劃醫(yī)養(yǎng)結合模式按照上述學科建設規(guī)劃，需要新建一棟面積約4萬平方米，床位設置達到600張的綜合大樓（包含門診、醫(yī)技、住院），投資額度將達到3億元人民幣左右。建成后，現有醫(yī)療用房可以拆除或改作其他輔助辦公用房。從XX醫(yī)院目前的占地面積來看，空間足夠。除此之外，XX公司由于離退休職工眾多，存在較強烈的養(yǎng)老需求，為此，XX公司已經規(guī)劃在緊鄰醫(yī)院南側建立養(yǎng)老院，公司已規(guī)劃占地面積25畝，建設床位約400張的養(yǎng)老院。同時，緊鄰養(yǎng)老院和醫(yī)院的西面，XX區(qū)政府已經規(guī)劃了一所生態(tài)公園，為醫(yī)養(yǎng)結合項目提供了絕佳的自然和景觀環(huán)境。按照上述養(yǎng)老院的規(guī)劃規(guī)模，約需投資1.5億元人民幣。需要指出的是，該養(yǎng)老用地XX公司已經委托旗下的天鼎物業(yè)公司參與主導開發(fā)，因此，如果XX醫(yī)療要將醫(yī)養(yǎng)一起綜合考慮投資的話，則需要考慮與天鼎物業(yè)公司的合作與利益結構搭建問題。八、具體合作