2023-2028年輕量化零部件市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年輕量化零部件市場2023-2028年輕量化零部件市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章輕量化零部件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1輕量化零部件所屬行業(yè)分類 51.2行業(yè)監(jiān)管體制 51.3行業(yè)的主要法律法規(guī)與相關政策 61.4關于嚴禁新增鑄造產(chǎn)能要求的相關行業(yè)政策及影響 8第2章我國輕量化零部件行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1行業(yè)進入壁壘 9（1）嚴格認證壁壘 9（2）穩(wěn)固的客戶合作關系 10（3）同步的產(chǎn)品開發(fā)能力 10（4）較高的資金門檻 10（5）管理技術(shù)壁壘 112.2行業(yè)技術(shù)水平 112.3行業(yè)經(jīng)營模式 122.4行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 12（1）周期性 12（2）區(qū)域性 13（3）季節(jié)性 132.5上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性 13（1）與上游行業(yè)之間的關系 13（2）與下游行業(yè)之間的關系 14第3章2022-2023年中國輕量化零部件行業(yè)發(fā)展情況分析 143.1汽車零部件基本情況 143.2全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況 153.3我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況 163.4節(jié)能減排政策推動輕量化發(fā)展 163.5新能源汽車輕量化需求增加 173.6輕量化主要技術(shù)路線 17（1）鋁合金在汽車輕量化技術(shù)中的應用 18（2）塑料在汽車輕量化技術(shù)中的應用 19第4章2022-2023年我國輕量化零部件行業(yè)競爭格局分析 204.1行業(yè)競爭格局 204.2主要企業(yè)的基本情況 21（1）上海凱眾材料科技股份有限公司(603037.SH) 21（2）愛柯迪股份有限公司(600933.SH) 21（3）廣州市金鐘汽車零件股份有限公司(301133.SZ) 21（4）江蘇中捷精工科技股份有限公司(301072.SZ) 224.3主要企業(yè)對比情況分析 22第5章企業(yè)案例分析：紐泰格 235.1公司市場定位 235.2紐泰格的技術(shù)水平及特點 245.3公司競爭優(yōu)勢 245.4公司競爭劣勢 29第6章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測 306.1汽車行業(yè)發(fā)展概況 306.2未來新能源汽車產(chǎn)銷量或可實現(xiàn)放量增長 32第7章2023-2028年我國輕量化零部件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測 337.1行業(yè)發(fā)展前景 33（1）我國汽車市場還存在較大的增長潛力 33（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和扶持 33（3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及零部件國產(chǎn)化趨勢帶來發(fā)展機會 34（4）汽車輕量化發(fā)展趨勢有望推動汽車鋁鑄件及塑料件制造企業(yè)的發(fā)展 347.2行業(yè)發(fā)展趨勢 35（1）生產(chǎn)和研發(fā)向新興市場轉(zhuǎn)移 35（2）零部件向高端制造業(yè)升級 35（3）汽車制造平臺化 36（4）零部件系統(tǒng)的模塊化 36（5）零部件產(chǎn)品輕量化、環(huán)?；?377.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 37（1）資金來源渠道有限，制約后續(xù)發(fā)展能力 37（2）行業(yè)集中度低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理 37第1章輕量化零部件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)汽車輕量化是指汽車在保持原有的行駛安全性、耐撞性、抗震性以及舒適性等性能不降低，且汽車本身造價不被提高的前提下，有目標地減輕汽車自身的重量。汽車輕量化是設計、材料和先進的加工成形技術(shù)的優(yōu)勢集成，是汽車性能提高、重量降低、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價格合理四方面相結(jié)合的一個系統(tǒng)工程。1.1輕量化零部件所屬行業(yè)分類根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》，輕量化零部件所屬行業(yè)為“C制造業(yè)”中的“C36汽車制造業(yè)”；根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754—2011）,輕量化零部件所屬行業(yè)為“C制造業(yè)”門類一“C36汽車制造業(yè)”大類一“C367汽車零部件及配件制造”小類。1.2行業(yè)監(jiān)管體制汽車零部件行業(yè)的主管機構(gòu)主要為國家發(fā)展和改革委員會和工信部。國家發(fā)展和改革委員會主要負責行業(yè)發(fā)展的宏觀管理職能，研究制定綜合性的產(chǎn)業(yè)政策,以及審批和管理投資項目。輕量化零部件所屬的行業(yè)自律組織主要為中國汽車工業(yè)協(xié)會。中國汽車工業(yè)協(xié)會主要負責產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究、技術(shù)標準制訂、行業(yè)技術(shù)與信息的搜集分析、提供信息咨詢服務、行業(yè)自律、國際交流等。1.3行業(yè)的主要法律法規(guī)與相關政策汽車零部件行業(yè)主要受汽車制造業(yè)相關法律法規(guī)及政策影響。汽車工業(yè)提升了我國經(jīng)濟的整體實力，起著重要的支柱作用，是保持國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展的先導型產(chǎn)業(yè)，是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的關鍵因素。近年來，我國中央及地方相繼出臺了一系列對汽車行業(yè)以及汽車輕量化相關行業(yè)的扶持及鼓勵政策，主要的法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策如下：名稱發(fā)布機構(gòu)發(fā)布時間備注《商務領域促進汽車消費工作指引》商務部2021年2月穩(wěn)定和擴大汽車消費是全面促進消費的重要內(nèi)容。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九屆五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照全國商務工作電視電話會議部署要求，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，立足新時期汽車市場新情況、新特點、新趨勢，從汽車全生命周期著眼，將擴大汽車消費和促進產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展相結(jié)合，不斷完善汽車消費政策，有序取消行政性限制消費購買規(guī)定，推動汽車由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，加快建設現(xiàn)代汽車流通體系，助力形成強大國內(nèi)市場，促進汽車市場高質(zhì)量發(fā)展?！渡虅詹康?2部門關于提振大宗消費重點消費促進釋放農(nóng)村消費潛力若干措施的通知》商務部、國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財政部、交通運輸部等2020年12月釋放汽車消費潛力，鼓勵有關城市優(yōu)化限購措施，增加號牌指標投放。開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新，鼓勵有條件的地區(qū)對農(nóng)村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車并購買新車，給予補貼。改善汽車使用條件，加強停車場、充電樁等設施建設，鼓勵充電樁運營企業(yè)適當下調(diào)充電服務費?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》國務院辦公廳2020年11月到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2019年修訂）發(fā)改委2019年11月將汽車輕量化材料應用列為國家鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)。《關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》國務院辦公廳2019年8月釋放汽車消費潛力。實施汽車限購的地區(qū)要結(jié)合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持?！哆M一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）》國家發(fā)改委等10部委2019年1月方案中提出：有序推進老舊汽車報廢更新；持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補貼結(jié)構(gòu)；促進農(nóng)村汽車更新?lián)Q代?！镀嚠a(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》發(fā)改委2018年12月聚焦汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，加快推進新能源汽車、智能汽車、節(jié)能汽車及關鍵零部件，先進制裝備，動力電池回收利用技術(shù)、汽車零部件再制造技術(shù)及裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》發(fā)改委、工信部、科技部2017年4月規(guī)劃中要求：汽車產(chǎn)品加快向新能源、輕量化、智能和網(wǎng)聯(lián)的方向發(fā)展；推動先進燃油汽車、混合動力汽車和替代燃料汽車研發(fā)，突破整車輕量化等關鍵技術(shù)；以輕量化、智能化制造、典型測試工況、先進節(jié)能技術(shù)為重點，完善節(jié)能汽車標準體系；完善節(jié)能汽車推廣機制，通過汽車燃料消耗量限值標準、標識標準以及稅收優(yōu)惠政策等，引導輕量化、小型化乘用車的研發(fā)和消費?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》發(fā)改委2017年1月目錄中包括：Al-Ca合金、Al-In合金、Al-V合金、Al-Ca-In合金、鋁合金壓鑄材料產(chǎn)品等新型金屬功能材料。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》國務院2016年11月提出要推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速壯大；全面提升電動汽車整車品質(zhì)與性能，重點開展整車安全性、可靠性研究和結(jié)構(gòu)輕量化設計。提升關鍵零部件技術(shù)水平、配套能力與整車性能?！懂a(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》工信部2016年10月提出要提升汽車輕量化材料的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，發(fā)展整車輕量化技術(shù)，形成從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》工信部2016年10月提出要大力發(fā)展功性能輕合金材料，輕合金材料發(fā)展重點包括高性能鋁合金汽車面板，汽車防碰撞系統(tǒng)用泡沫鋁結(jié)構(gòu)件，汽車發(fā)動機和內(nèi)部結(jié)構(gòu)件用鋁合金精密鍛件等。《裝備制造業(yè)標準化和質(zhì)量提升規(guī)劃》質(zhì)檢總局、國家標準委、工信部2016年8月加快核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎領域急需標準制定。選擇汽車、機床、工程機械等領域開展整機企業(yè)和基礎配套企業(yè)對接標準化試點示范，協(xié)同推進工業(yè)基礎領域標準化?！吨袊圃?025》國務院2015年5月將發(fā)展節(jié)能與新能源汽車、輕量化材料列入國家大力推動重點領域突破發(fā)展的范圍?！秶鴦赵宏P于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見》國務院2015年5月提出要加快自主品牌汽車走向國際市場，帶動自主品牌汽車整車及零部件出口，提升品牌影響力。《加快推進工業(yè)強基的指導意見》工信部2014年2月提出要提升關鍵基礎材料、核心基礎零件（元器件）、先進基礎工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎發(fā)展水平，夯實工業(yè)發(fā)展基礎，推進工業(yè)大國向工業(yè)強國轉(zhuǎn)變?！豆?jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012年-2020年）》國務院2012年6月提出要掌握混合動力、先進內(nèi)燃機、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節(jié)能關鍵核心技術(shù)，形成一批具有較強競爭力的節(jié)能與新能源汽車企業(yè)。1.4關于嚴禁新增鑄造產(chǎn)能要求的相關行業(yè)政策及影響2018年6月27日，國務院印發(fā)了《關于打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》（國發(fā)[2018]22號），提出為了實現(xiàn)大幅減少主要大氣污染物排放總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進一步明顯降低細顆粒物（PM2.5）濃度等目標，要求重點區(qū)域嚴禁新增鋼鐵、焦化、電解鋁、鑄造、水泥和平板玻璃等產(chǎn)能；嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法。為貫徹落實上述文件，2019年6月25日，工業(yè)和信息化部辦公廳、發(fā)展改革委辦公廳、生態(tài)環(huán)境部辦公廳印發(fā)了《關于重點區(qū)域嚴禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》（工信廳聯(lián)裝[2019]44號）。該通知要求，在包括江蘇省在內(nèi)的重點區(qū)域內(nèi)，嚴禁新增鑄造產(chǎn)能建設項目。對確有必要新建或改造升級的高端鑄造建設項目，原則上應使用天然氣或電等清潔能源，所有產(chǎn)生顆粒物或VOCS的工序應配備高效收集和處理裝置；物料儲存、輸送等環(huán)節(jié)，在保障安全生產(chǎn)的前提下，應采取密閉、封閉等有效措施控制無組織排放。重點區(qū)域新建或改造升級的高端鑄造建設項目必須嚴格實施等量或減量置換，并將產(chǎn)能置換方案報送當?shù)厥〖壒I(yè)和信息化主管部門。省級工業(yè)和信息化主管部門征求省級發(fā)展改革、生態(tài)環(huán)境主管部門意見后審核，并公示、公告。鼓勵有條件的重點區(qū)域地區(qū)建設綠色鑄造產(chǎn)業(yè)園，減少排放；同時引導鑄造產(chǎn)能向環(huán)境承載能力強的非重點區(qū)域轉(zhuǎn)移。第2章我國輕量化零部件行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)進入壁壘（1）嚴格認證壁壘全球整車廠在選擇上游零部件配套供應商過程中，往往建立了一整套嚴格的供應商認證標準。通常情況下，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)首先要通過國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織建立的零部件質(zhì)量管理體系認證審核，比如TS16949第三方認證證書。其次，要與整車廠建立合作關系，必須要接受質(zhì)量、開發(fā)、物流、管理、成本、財務狀況、安全環(huán)保等各方面的嚴格考核評價，合作關系的建立一般需要1－3年；最后，需要進行產(chǎn)品認證，至少需要經(jīng)歷前期考核、產(chǎn)品工藝設計、樣件試制、樣件檢測及臺架、整車試驗、整車廠批準、小批量供貨、大批量供貨、年度評審等步驟，周期長、投入大。正是因為考核認證相當嚴格，一旦建立配套關系，就會形成長期穩(wěn)定的合作關系。因此，整車廠對配套企業(yè)的嚴格體系認證，對新進入者形成相當高的市場準入壁壘。（2）穩(wěn)固的客戶合作關系在全球經(jīng)濟一體化和產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作不斷深化的背景下，汽車產(chǎn)業(yè)正逐步向生產(chǎn)精細化、非核心業(yè)務外部化、產(chǎn)業(yè)鏈配置全球化、管理機構(gòu)精簡化的方向演變和發(fā)展，全球整車廠商與零部件供應商之間的相互依賴不斷增強；同時，出于提高產(chǎn)品開發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量等方面的需求，整車廠商往往對其配套供應商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及其安全性能、同步和超前的技術(shù)研發(fā)實力、后續(xù)支持與服務等設置了嚴格的標準，因此一旦雙方確立合作關系，整車廠商通常會輕易更換為其提供配套零部件的供應商。（3）同步的產(chǎn)品開發(fā)能力隨著汽車消費市場需求向多元化、個性化、時尚化的演變，每一新車型的市場生命周期正呈現(xiàn)出縮短的趨勢，這對整車廠商新車型的設計研發(fā)時效性提出更高要求。為應對消費市場快速多變的需求，基于整體系統(tǒng)設計與整體解決方案的同步開發(fā)模式應運而生，并迅速成為全球汽車工業(yè)的主流發(fā)展方向。同步開發(fā)作為整車廠商和零部件供應商共同進行產(chǎn)品試驗的合作模式，在國外已相對成熟。由于受到開發(fā)實力及技術(shù)經(jīng)驗的局限，國內(nèi)具備與整車廠商同步開發(fā)能力的零部件供應商僅有少數(shù)。但就行業(yè)未來發(fā)展趨勢而言，零部件供應商必須盡可能多的參與到整車開發(fā)環(huán)節(jié)，否則將可能逐漸遠離產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)并面臨被市場淘汰的風險。（4）較高的資金門檻汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其市場化程度相對較高，行業(yè)競爭也較為激烈。一方面，由于整車廠商對上游配套零部件供應商供應的及時性、生產(chǎn)的規(guī)模性及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性有較高要求，零部件供應商在購建廠房、采購生產(chǎn)及檢測設備、維持必要的庫存原材料及產(chǎn)成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，由于全球汽車工業(yè)的行業(yè)集中度較高，導致國內(nèi)外整車廠商往往占據(jù)一定的談判優(yōu)勢，其信用期限相對較長，這也對零部件供應商造成一定的流動資金壓力。零部件供應商如不具備一定的資金實力，將因不能承受資金壓力而難以為繼。（5）管理技術(shù)壁壘當前汽車零部件行業(yè)的下游市場需求更加趨向于小批量、多批次，推動汽車零部件供應商在原料采購、生產(chǎn)運作、市場銷售等管理環(huán)節(jié)逐步采用精益化管理模式以應對存貨及經(jīng)營風險。只有具備全面出色的系統(tǒng)化管理能力，零部件供應商才能夠保證原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量穩(wěn)定性和向下游供貨的持續(xù)性。突出的管理水平源自于高效的管理團隊和持續(xù)不斷的管理技術(shù)革新，行業(yè)新進入者通常情況下難以在短時間內(nèi)建立起高效的管理團隊和有序的管理機制，從而形成一定的行業(yè)進入壁壘。2.2行業(yè)技術(shù)水平一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎的國內(nèi)汽車零部件企業(yè)，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。一段時期以來，由于國內(nèi)汽車零部件供應商的技術(shù)研發(fā)投入整體偏低，導致行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體技術(shù)水平落后，自主開發(fā)能力相對不足，對技術(shù)輸入有較強依賴性。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗積累，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有同步開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進和消化能力。2.3行業(yè)經(jīng)營模式在汽車零部件生產(chǎn)領域，汽車零部件企業(yè)可以分為兩類。一類是汽車生產(chǎn)企業(yè)的配套企業(yè)，從屬于下游企業(yè)的集團公司，業(yè)務以集團內(nèi)部配套為主，受本集團下游企業(yè)的業(yè)務影響較大；另一類是獨立的零部件生產(chǎn)企業(yè)，該類型企業(yè)為直接面向多個客戶的獨立于整車廠商的專業(yè)化汽車零部件供應商，特點是獨立根據(jù)下游客戶的需求進行產(chǎn)品開發(fā)，適應多個客戶對零部件的不同需求。這類企業(yè)市場化程度高，經(jīng)營模式主要是訂單式生產(chǎn)，呈現(xiàn)出多品種、多批次的特點。紐泰格屬于第二類汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。2.4行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（1）周期性汽車零部件行業(yè)周期性基本與下游整車制造行業(yè)一致，受宏觀經(jīng)濟波動和國家政策影響較大。當宏觀經(jīng)濟向好時，下游行業(yè)消費活躍，紐泰格所處行業(yè)增長較快；當宏觀經(jīng)濟下行時，下游行業(yè)消費放緩，紐泰格所處行業(yè)增長減慢。因此，汽車零部件行業(yè)也與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。（2）區(qū)域性汽車零部件行業(yè)在下游客戶聚集、經(jīng)濟活躍、配套發(fā)達的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國汽車零部件行業(yè)已形成長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車工業(yè)集群區(qū)域。產(chǎn)業(yè)集群化使得分工更精細、更專業(yè)化、更容易實現(xiàn)規(guī)?；?，經(jīng)濟效益明顯提高。（3）季節(jié)性汽車零部件行業(yè)的季節(jié)性特征并不明顯，其生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)計劃影響較大，由于汽車的生產(chǎn)受春節(jié)假期影響，下游整車廠通常在每年四季度增加生產(chǎn)計劃來應對假期產(chǎn)量減少的影響，因此該行業(yè)一般第四季度的銷售規(guī)模較高。2.5上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性（1）與上游行業(yè)之間的關系輕量化零部件主要原材料主要是鋁錠、塑料粒子等，目前我國鋁錠、塑料粒子行業(yè)市場化程度較高、產(chǎn)品供應充足。紐泰格原材料價格主要受鋁材、石油等基礎原料價格影響，對紐泰格經(jīng)營業(yè)績會產(chǎn)生一定影響。公司通過改進生產(chǎn)工藝減少原材料損耗、精益管理降低費用支出、擴大產(chǎn)能實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟、不斷增強競爭力提高對用戶的議價能力，以及通過與主要供應商建立合作伙伴關系，簽訂長期價格協(xié)議，及時獲得原材料價格變動信息，調(diào)整庫存量等手段，從而避免原材料價格波動對公司經(jīng)營產(chǎn)生的重大影響。（2）與下游行業(yè)之間的關系下游客戶主要是國內(nèi)外知名汽車零部件供應商，最終客戶為整車制造廠商。下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟周期、國家產(chǎn)業(yè)政策和投資政策等影響，其發(fā)展狀況將影響紐泰格所處行業(yè)的市場需求。由于下游整車制造廠商數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)集中度相對較高，因此在價格方面，整車廠商對汽車零部件供應商具有較大的談判優(yōu)勢。同時，由于汽車零部件行業(yè)質(zhì)量體系要求及零部件性能標準等準入門檻較高,切換風險大，整車廠商通常選擇保持供應鏈的相對穩(wěn)定，并會在管理及技術(shù)上扶植供應鏈，確保供應商能力與其同步發(fā)展。第3章2022-2023年中國輕量化零部件行業(yè)發(fā)展情況分析3.1汽車零部件基本情況汽車零部件是機動車輛及其車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成。按性質(zhì)分，汽車零部件可分為發(fā)動機系統(tǒng)類、傳動系統(tǒng)類、制動系統(tǒng)類、懸架系統(tǒng)類、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類等。按原材料不同，汽車零部件可分為金屬類零部件、塑料類零部件、電子類零部件等，其中金屬類零部件又包括鋁、鎂、鋅、銅等有色金屬合金鑄件以及傳統(tǒng)的鐵鑄件和鋼制零部件。近年來汽車生產(chǎn)呈現(xiàn)輕量化、節(jié)能化趨勢，鋁合金鑄件（屬于金屬類零部件）、注塑件（屬于塑料類零部件）在汽車工業(yè)中得到越來越廣泛的運用。3.2全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況自20世紀90年代起，全球汽車零部件行業(yè)經(jīng)歷了近10年的持續(xù)快速增長期。進入21世紀后，汽車零部件行業(yè)整體增速開始趨緩，根據(jù)羅蘭貝格發(fā)布的《2019全球汽車零部件供應商研究》，2012-2018年全球汽車零部件行業(yè)收入的年復合增長率為4.06%。根據(jù)美國汽車新聞（AutomotiveNews）發(fā)布的“2020年全球汽車零部件供應商百強榜”，2019年，全球汽車零部件百強企業(yè)年銷售額共計8,280.54億美元，同比下滑3.13%。2020年受新冠疫情影響，全球汽車零部件供應商面臨較大幅度的銷售收入下滑，根據(jù)羅蘭貝格研究報告，下滑比例估計在15%-20%。從區(qū)域分布來看，全球百強汽車零部件企業(yè)主要分布在美、日、德等國家。根據(jù)“2020年全球汽車零部件供應商百強榜”，進入百強的汽車零部件企業(yè)共來自16個國家和地區(qū)，其中美國、日本和德國分別有21家、24家和18家進入榜單，家數(shù)占比合計達63%，收入合計達5,461.12億美元，收入合計占比達65.95%。中國共有7家汽車零部件企業(yè)進入“2020年全球汽車零部件供應商百強榜”，收入合計為279.7億美元。3.3我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況近年來，受益于國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)增長、整車市場快速發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購力度提升等多重利好，我國汽車零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展,不僅國內(nèi)汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術(shù)升級，跨國零部件供應商也紛紛在國內(nèi)建立合資或獨資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。2018年以來，受宏觀環(huán)境影響，汽車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)均結(jié)束多年連續(xù)增長。但是，長期來看我國汽車市場容量遠未飽和，汽車產(chǎn)業(yè)市場總體規(guī)模仍然可期。另外，汽車輕量化及電動化趨勢將帶動相關領域零部件的快速增長，鋁合金等輕量化材料零部件尚存在較大發(fā)展空間。3.4節(jié)能減排政策推動輕量化發(fā)展隨著人們對汽車節(jié)能減排的日趨重視，各國對于燃油車油耗和排放法規(guī)日益嚴厲，2017年4月工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》明確提出“到2020年，新車平均燃料消耗量乘用車降到5.0升/百公里、節(jié)能型汽車燃料消耗量降到4.5升/百公里以下、商用車接近國際先進水平，實施國六排放標準，新能源汽車能耗處于國際先進水平；到2025年，新車平均燃料消耗量乘用車降到4.0升/百公里、商用車達到國際領先水平,排放達到國際先進水平，新能源汽車能耗處于國際領先水平?！痹诖吮尘跋拢ㄟ^汽車輕量化降低能耗成為各大車企應對節(jié)能減排目標的技術(shù)路徑，實驗研究表明，約75%的油耗與整車質(zhì)量有關，汽車質(zhì)量每下降10%，油耗下降8%，排放減少4%。汽車質(zhì)量減輕不僅降低了油耗，而且?guī)砹似囻{駛安全性以及駕駛舒適性等其他方面的改善，隨著消費者對汽車駕駛需求增加，輕量化帶來的經(jīng)濟性、安全性、舒適性將更加迎合消費者需求，輕量化優(yōu)勢更加明顯。3.5新能源汽車輕量化需求增加近年來新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)電動車市場產(chǎn)銷量逐年攀升。2020年11月2日，國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》,提出到2025年，實現(xiàn)新能源汽車銷量占當年新車銷量約20%，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，2035年我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。全球其他主要汽車工業(yè)國也均在加大新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)投入，并制定了燃油車禁售時間表。新能源汽車搭載三電系統(tǒng)和大量智能化設備，相對傳統(tǒng)能源汽車增重較大。同時基于目前的電動車供能和儲能技術(shù)，續(xù)航里程偏短以及充電不便帶來的續(xù)航焦慮仍是新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨的重要問題。在此背景下，通過輕量化技術(shù)的應用，減輕汽車重量、增加續(xù)航里程對新能源汽車有著更重要的意義。3.6輕量化主要技術(shù)路線汽車輕量化技術(shù)主要手段包括選用輕質(zhì)材料、優(yōu)化結(jié)構(gòu)設計和選擇先進制造工藝等。優(yōu)化結(jié)構(gòu)設計和先進制造工藝帶來的減重效果相對較小，因此目前輕量化研究的主要方向是輕質(zhì)材料，包括高強度鋼、鋁合金、塑料和碳纖維復合材料等。（1）鋁合金在汽車輕量化技術(shù)中的應用鋁合金規(guī)?；瘧糜谄囀加?0世紀70年代，目前已成為用量僅次于鋼材和鑄鐵的汽車材料。全球鋁材消費的12%-15%以上用于汽車工業(yè)，部分發(fā)達國家已超過25%。隨著技術(shù)工藝的提升，以鋁代鋼正在成為全球范圍內(nèi)汽車輕量化的潮流。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告(2016—2030)》，2018年我國新能源汽車的平均鋁消耗量約為141.5千克，燃油車平均鋁消耗量約為118.7千克，與美國、日本等發(fā)達國家相比，我國汽車的鋁用量還有較大差距。根據(jù)中國汽車工程學會編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，2020年我國單車用鋁目標為190千克，2025年單車用鋁目標為250千克，2030年單車用鋁目標為350千克。隨著汽車產(chǎn)量的增長及汽車單車用鋁量的提升，鋁合金零部件將在汽車輕量化推進過程中獲得更大的市場空間。汽車用鋁合金的加工工藝主要有鑄造鋁合金和變形鋁合金，其中鑄造工藝又分為重力鑄造和壓力鑄造。鋁鑄件在汽車零部件系統(tǒng)中擁有十分廣泛的應用。汽車鋁壓鑄件是指用壓力鑄造的工藝方式成形的零部件。壓鑄是最主要的汽車用鋁零部件制造工藝，是利用壓鑄機對融化的金屬施加高壓使金屬熔液注入壓鑄模腔內(nèi)凝固而形成鑄件的鑄造方法。鋁合金壓鑄產(chǎn)品具有材質(zhì)輕巧、耐磨性強、機械強度高、傳熱及導電性好、可承受高溫、外表美觀、節(jié)能高效等諸多優(yōu)點。在汽車領域廣泛應用于發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、車身系統(tǒng)等。根據(jù)DuckerWorldwide對北美鋁合金市場需求的統(tǒng)計，在各種鋁合金加工工藝中，壓鑄市場份額高達41%-59%，遠高于其他鋁合金工藝。（2）塑料在汽車輕量化技術(shù)中的應用塑料件在汽車上有十分廣泛的應用，按照汽車零部件的應用場合，汽車的塑料零部件主要可分為內(nèi)飾件、外飾件、功能件和結(jié)構(gòu)件。目前，汽車內(nèi)飾件已基本實現(xiàn)了塑料化，大部分的外飾件和部分發(fā)動機周邊部件、電器件等也已實現(xiàn)塑料化。塑料具有重量輕、易加工等優(yōu)點，在耐用性、強度、抗劃傷、抗磨性等方面均有良好的表現(xiàn)。汽車用塑料從20世紀80年代進入高強度、質(zhì)量輕的材料體系，90年代向功能件、結(jié)構(gòu)件方向發(fā)展，隨著汽車輕量化趨勢的發(fā)展以及技術(shù)的不斷成熟，汽車塑料產(chǎn)品應用逐漸增多，在汽車生產(chǎn)中的用量及占比不斷提升。汽車塑料零部件的制造工藝較多，一般根據(jù)不同零部件的功能及材質(zhì)使用不同的制造工藝，如內(nèi)飾件的制造工藝主要包括搪塑成型、聚氨酯噴涂、模內(nèi)轉(zhuǎn)印(IMD)、模內(nèi)嵌膜(INS)、注塑等，外飾件的制造工藝包括注塑、吸塑、吹塑、擠出成型等。報告期內(nèi)，紐泰格主要采用注塑和吹塑工藝生產(chǎn)汽車內(nèi)外飾塑料件及功能件。汽車塑料零部件件的市場容量一方面取決于汽車整車產(chǎn)銷量，另一方面取決于汽車塑料零部件的單車用量。汽車輕量化發(fā)展使塑料作為原材料在汽車零部件領域被廣泛采用，從內(nèi)裝件到外裝件以及結(jié)構(gòu)件，均可見塑料制件的大量應用。隨著汽車輕量化進程的加速，塑料在汽車中的應用將更加廣泛。發(fā)達國家平均每輛轎車的塑料使用量在1981年為68.4千克，1986年為78.2千克，1991年為94.4千克，2008年為128千克，目前平均每輛轎車的塑料用量為140-160千克。目前，發(fā)達國家已將汽車用塑料量的多少，作為衡量汽車設計和制造水平的一個重要標志。第4章2022-2023年我國輕量化零部件行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局根據(jù)與整車廠的產(chǎn)業(yè)鏈關系，零部件企業(yè)逐漸形成了多級的供應商體系。整車廠商專注于整車新車型及動力總成等關鍵零部件的研發(fā)，是整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心；具備模塊化、系統(tǒng)化零部件供應能力并且具有良好信譽的配套零部件供應商，則承擔起以往需由整車企業(yè)內(nèi)部完成的其他大量生產(chǎn)和研發(fā)活動，直接向整車廠商配套供貨，是整車廠商的一級供應商，這類零部件供應商的數(shù)量較少，綜合實力較強。二級供應商則向一級供應商配套專業(yè)性較強的拆分零部件，通過一級供應商向整車廠供貨。為了確保整車質(zhì)量穩(wěn)定，主流車企通常要求其供應鏈保持相對穩(wěn)定，且供應鏈企業(yè)不斷提升綜合能力以滿足整車廠發(fā)展需求。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）上海凱眾材料科技股份有限公司(603037.SH)汽車懸架系統(tǒng)零部件凱眾股份為上交所上市公司，是一家專業(yè)化制造汽車懸架系統(tǒng)減震元件、踏板總成及高性能聚氨酯承載輪的高新技術(shù)企業(yè)。主要客戶包括上汽大眾、一汽大眾、上汽通用等國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)商和通用全球、福特、大眾歐洲、保時捷、馬自達、鈴木等國外主流汽車生產(chǎn)商。（2）愛柯迪股份有限公司(600933.SH)汽車精密鋁合金壓鑄零部件愛柯迪為上交所上市公司，主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括汽車雨刮系統(tǒng)、汽車傳動系統(tǒng)、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車發(fā)動機系統(tǒng)、汽車制動系統(tǒng)及其他系統(tǒng)等適應汽車輕量化、節(jié)能環(huán)保需求的鋁合金精密壓鑄件。（3）廣州市金鐘汽車零件股份有限公司(301133.SZ)汽車內(nèi)外飾件金鐘股份為深交所創(chuàng)業(yè)板擬上市公司，主要從事汽車內(nèi)外飾件設計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括汽車輪轂裝飾件(輪轂裝飾蓋、輪轂鑲件)、汽車標識裝飾件(汽車字標、汽車標牌、方向盤標)和汽車車身裝飾件(裝飾條、車身裝飾件總成、格柵等)。（4）江蘇中捷精工科技股份有限公司(301072.SZ)汽車減震精密零部件中捷精工為深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司，主要從事汽車精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為減震零部件產(chǎn)品，用于消除來自汽車動力總成、路面及空氣的振動和噪聲，提升汽車行駛過程中的平順性及舒適性。4.3主要企業(yè)對比情況分析公司名稱市場地位技術(shù)實力主要客戶凱眾股份聚氨酯緩沖塊、聚氨酯彈簧墊、聚氨酯減震支撐競爭優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品技術(shù)水平處于行業(yè)領先地位，國內(nèi)市場占有率排名第二，國際市場上也有較高的品牌知名度2020年末擁有79項專利，其中19項發(fā)明專利上汽大眾、一汽大眾、上汽通用等國內(nèi)主要轎車生產(chǎn)廠和通用全球、福特、大眾歐洲、保時捷、馬自達、鈴木等國外主流汽車廠愛柯迪國內(nèi)領先的汽車鋁合金精密壓鑄件專業(yè)供應商，擁有壓鑄行業(yè)先進、高效的設計理念，具備自主研發(fā)，精益化生產(chǎn)和管理能力。擁有經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)團隊，業(yè)務均衡覆蓋美洲、歐洲以及亞洲的汽車工業(yè)發(fā)達地區(qū)，主要客戶為全球知名的大型跨國汽車零部件供應商。在汽車雨刮系統(tǒng)領域的市場占有率已處于領先地位。2020年末擁有60項專利，其中6項發(fā)明專利法雷奧、博世、麥格納、格特拉克、電產(chǎn)、耐世特、大陸、克諾爾、馬勒、吉凱恩、哈金森、博格華納、上汽集團、舍弗勒、蒂森克虜伯、采埃孚金鐘股份憑借強大的研發(fā)實力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的供貨能力和及時的售后響應，公司已成功進入世界主要整車廠商的供應體系，成為一家具備全球化供應能力的專業(yè)汽車內(nèi)外飾件制造商，在全球汽車輪轂裝飾件及汽車標識裝飾件領域建立了較高的行業(yè)地位，汽車輪轂裝飾蓋、汽車字標等主要產(chǎn)品在全球市場占據(jù)了一定的市場份額。2019年汽車輪轂裝飾蓋的全球市場占有率10.45%。2020年末擁有90項專利，其中8項發(fā)明專利通用、福特、FCA集團、特斯拉、現(xiàn)代起亞、一汽股份、一汽轎車、一汽-大眾、一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田、東風本田、廣汽乘用車、東風日產(chǎn)、長城汽車、小鵬汽車、蔚來汽車等中捷精工憑借在制造工藝、技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的優(yōu)勢，公司的業(yè)務規(guī)模、行業(yè)知名度和市場競爭力不斷提升。公司產(chǎn)品廣泛應用于德系、日系、美系、韓系等各大整車系列，覆蓋奔馳、寶馬、奧迪、大眾等國際品牌以及國際大型新能源汽車品牌。2020年末擁有專利140項，其中發(fā)明專利42項天納克集團、威巴克集團、博戈集團、住友理工集團、長城汽車集團發(fā)行人公司成立至今，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量、突出的研發(fā)和響應能力，在汽車零部件行業(yè)尤其是汽車底盤類零部件領域有較高的知名度，已進入巴斯夫、天納克、萬都、昭和、采埃孚、凱邇必、延鋒彼歐、華域視覺、東洋橡塑等國內(nèi)外知名汽車零部件一級供應商的供應體系，并在行業(yè)內(nèi)形成了良好聲譽。截至本招股說明書簽署日，擁有專利98項，其中發(fā)明專利4項巴斯夫、天納克、萬都、延鋒彼歐、昭和、采埃孚、凱邇必、延鋒彼歐、華域視覺、東洋橡塑第5章企業(yè)案例分析：紐泰格5.1公司市場定位紐泰格核心業(yè)務緊密圍繞乘用車輕量化的行業(yè)需求及發(fā)展趨勢開展，包括乘用車懸架系統(tǒng)、內(nèi)外飾等領域的輕量化零部件以及與上述業(yè)務有關的模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。公司成立至今，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量、突出的研發(fā)和響應能力，在汽車零部件行業(yè)尤其是汽車懸架系統(tǒng)零部件領域有較高的知名度，已進入巴斯夫、天納克、萬都、昭和、采埃孚、凱邇必、延鋒彼歐、華域視覺、東洋橡塑等國內(nèi)外知名汽車零部件一級供應商的供應體系，并在行業(yè)內(nèi)形成了良好聲譽。公司產(chǎn)品間接配套大眾、馬自達、本田、通用、吉利、奇瑞等國內(nèi)外知名的汽車生產(chǎn)廠商。另外，近年來，憑借突出的技術(shù)優(yōu)勢及行業(yè)經(jīng)驗，公司積極開發(fā)汽車內(nèi)外飾件及鋁壓鑄動力系統(tǒng)懸置支架、鋁壓鑄散熱器片以及工程塑料支架等其他汽車零部件產(chǎn)品，以持續(xù)提升企業(yè)市場競爭力，有助于公司汽車零部件業(yè)務未來業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長。5.2紐泰格的技術(shù)水平及特點紐泰格擁有鋁合金和塑料兩大類汽車輕量化零部件的生產(chǎn)加工能力，形成了包括汽車懸架系統(tǒng)零部件、內(nèi)外飾塑料件等汽車零部件領域豐富的產(chǎn)品品類。在車身輕量化制造領域，紐泰格能夠提供從輕鋁合金到纖維增強塑料的較完整解決方案；在汽車內(nèi)外飾領域，紐泰格能夠提供常規(guī)外觀注塑、高光免噴涂注塑、工程塑料結(jié)構(gòu)件注塑以及金屬加強結(jié)構(gòu)件等完整的組合化解決方案。公司已具備全套的模具設計、加工、制造、組立和試模能力。公司強大的模具開發(fā)能力使其同時確保了汽車零部件產(chǎn)品的快速交貨和良好品質(zhì)，顯著提升了為客戶綜合配套的能力，也為公司設計、開發(fā)新產(chǎn)品提供了強大的支持。5.3公司競爭優(yōu)勢①客戶資源優(yōu)勢紐泰格在汽車懸架系統(tǒng)、內(nèi)外飾等零部件領域具有較高的品牌知名度、產(chǎn)品開發(fā)實力和市場開拓能力。公司主要客戶包括巴斯夫、延鋒彼歐、天納克、萬都、上海眾力、昭和、東洋橡塑等國內(nèi)外知名汽車零部件廠商，公司通過多年的努力已經(jīng)與上述客戶建立了緊密的合作關系。公司主要客戶的基本情況如下：序號客戶名稱主要產(chǎn)品類別總部所在地客戶概況1巴斯夫懸架系統(tǒng)零部件、發(fā)泡模具德國國際知名零部件廠商，世界百強零部件供應商，國內(nèi)聚氨酯減震元件市場占有率排名前列，主要客戶包括大眾、通用、福特、本田、馬自達、奧迪、寶馬、菲亞特等2延鋒彼歐汽車內(nèi)外飾塑料件中國國際知名零部件廠商，世界百強零部件供應商，國內(nèi)領先的汽車外飾零部件供應商，主要客戶包括上汽大眾，上汽通用，一汽大眾，寶馬，馬自達，沃爾沃，福特，鈴木，廣汽，蔚來，奇點等3天納克懸架系統(tǒng)零部件、支架類塑料件及鋁鑄件美國國際知名零部件廠商，世界百強零部件供應商，主要客戶包括奧迪、特斯拉、沃爾沃、通用、克萊斯勒、福特、上汽、北汽、江鈴汽車、蔚來、Jeep、觀致等4萬都懸架系統(tǒng)塑料件韓國國際知名零部件廠商，世界百強零部件供應商，知名的汽車制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及懸架系統(tǒng)的汽車零部件企業(yè)，主要客戶包括現(xiàn)代起亞、通用、吉利、長安等5上海眾力懸架系統(tǒng)鋁鑄件、支架類鋁鑄件中國以汽車零部件及總成部件為核心業(yè)務，主要產(chǎn)品為發(fā)動機懸置、底盤減震件、底盤模塊、塑料內(nèi)外飾件、聚氨酯產(chǎn)品等五大系列，主要客戶包括通用、捷豹路虎、菲亞特、上汽通用、北汽集團、長城汽車、吉利等6昭和懸架系統(tǒng)塑料件日本主要從事于汽車減震及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件的開發(fā)，制造和銷售，主要客戶包括本田、廣汽、雅馬哈等7東洋橡塑支架類鋁鑄件日本汽車減震器、等速方向節(jié)等汽車配件，主要客戶包括豐田、日產(chǎn)等公司以專業(yè)的技術(shù)實力、嚴格的質(zhì)量管理、及時高效的服務能力贏得了客戶的廣泛認可，報告期內(nèi)曾被巴斯夫、天納克、萬都等重要客戶評為優(yōu)秀供應商。②多工藝協(xié)同優(yōu)勢大型一級汽車零部件通常涉及多種零部件，對應不同生產(chǎn)技術(shù)和工藝路線,公司為行業(yè)中為數(shù)不多的同時掌握鋁壓鑄和吹注塑生產(chǎn)工藝的企業(yè)之一。汽車行業(yè)建立了嚴格的供應商認證和管理機制。紐泰格獲得客戶定點均需先通過客戶的相關資質(zhì)認證，整個供應商認證和考核過程嚴格，通常需要6-12個月的時間。公司向現(xiàn)有客戶開發(fā)其他工藝類型的產(chǎn)品，認證流程簡化，且公司熟悉現(xiàn)有客戶的供應鏈體系，雙方合作建立在一定的信任基礎上，有助于公司縮短新業(yè)務的開發(fā)周期。目前公司為巴斯夫、天納克、安徽中鼎等客戶同時提供鋁壓鑄件和塑料件，為客戶配套提供一站式的汽車輕量化產(chǎn)品或服務，有效地提高了客戶粘性、合作深度以及客戶滿意度。③技術(shù)優(yōu)勢鋁壓鑄方面，公司掌握真空壓鑄技術(shù)、超低速層流+局部擠壓聯(lián)合鑄造技術(shù)、異常監(jiān)控技術(shù)等核心工藝和技術(shù)，并且針對主要具體產(chǎn)品持續(xù)進行工藝優(yōu)化和創(chuàng)新。吹注塑方面，公司掌握高玻纖含量工程塑料、超厚壁纖維增強工程塑料、大型復雜高光澤免噴涂外裝飾件、高鏡面低應力裝飾件等產(chǎn)品的注塑成型技術(shù)。為提高生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)品質(zhì)量，公司在引入通用自動化設備的同時，基于多年生產(chǎn)制造經(jīng)驗，形成了針對特殊工藝流程自主開發(fā)自動化設備的能力。公司針對聚氨酯材料彈性較大、機械加工難度大的特性，通過對聚氨酯材料加工工藝和自動化加工設備的研究，自主研發(fā)設計了汽車減震墊緩沖塊的切割專用車床,大幅提升了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品合格率，并已形成一項發(fā)明專利。此外，公司對內(nèi)置件裝配和懸架減震支撐總成裝配的工藝流程進行分解研究，自主設計了內(nèi)置件全自動化裝配生產(chǎn)線和機加工、裝配、旋鉚、檢測一體化制造生產(chǎn)線。前者可實現(xiàn)鐵芯和聚氨酯上料、聚氨酯稱重、鐵芯尺寸檢測、鐵芯和聚氨酯裝配、成品對稱度和尺寸檢測、標記等工序全自動化，同時過程機械手會自動對各道工序產(chǎn)生的不良品進行自動識別并分流到指定的不良品區(qū)，有效提升了生產(chǎn)效率。后者實現(xiàn)零部件上料、總成旋鉚、檢測、二維碼標識等工序全自動化，同時可24小時不間斷生產(chǎn)，大幅提高了生產(chǎn)效率、降低了人工成本，此外自動化生產(chǎn)可有效保證總成裝配后產(chǎn)品機械性能的一致性，產(chǎn)品合格率顯著提升。經(jīng)過與各類客戶的長期緊密合作，紐泰格深刻理解了不同客戶的技術(shù)和體系需求，獲得了歐系、美系、韓系、日系和本土客戶的廣泛認可。在眾多項目開發(fā)過程中，紐泰格積累了較為豐富的產(chǎn)品設計、模具設計和生產(chǎn)過程等環(huán)節(jié)的核心經(jīng)驗。紐泰格可以為客戶提供從概念設計、生產(chǎn)可行性、生產(chǎn)過程穩(wěn)定性、故障失效分析等環(huán)節(jié)的多方位技術(shù)支持。④模具開發(fā)優(yōu)勢模具開發(fā)技術(shù)是汽車零部件開發(fā)和生產(chǎn)的核心技術(shù)之一。公司制定了嚴格的模具企業(yè)技術(shù)標準，不斷優(yōu)化模具開發(fā)管理流程，逐步實現(xiàn)模具的模塊化設計和并行化開發(fā)。公司自主開發(fā)和生產(chǎn)模具，縮短了模具開發(fā)周期，降低了模具制造成本，確保了公司汽車零部件產(chǎn)品的快速交貨和良好品質(zhì)，顯著提升了為客戶綜合配套的能力，也為公司開發(fā)新產(chǎn)品、獲取新項目提供了支持。⑤高效服務優(yōu)勢公司針對重點客戶建立了一支包括項目經(jīng)理、銷售經(jīng)理、產(chǎn)品工程師、質(zhì)量工程師在內(nèi)的服務團隊，定期對客戶進行走訪，及時了解客戶的需求，推廣公司的新技術(shù)、新工藝，保證快速響應客戶，為客戶提供高效良好的服務。同時，公司具備較強的新產(chǎn)品同步開發(fā)能力，能為客戶在汽車零部件產(chǎn)品的原材料選擇、技術(shù)指標參數(shù)設置及生產(chǎn)工藝可行性論證等方面提供建議，進一步提升了公司與客戶之間的粘性。⑥質(zhì)量控制優(yōu)勢基于IATF16949、IS09001等質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合紐泰格的實際情況，公司編制了市場銷售、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)制造及產(chǎn)品交付全過程的《質(zhì)量手冊》，規(guī)定了公司總經(jīng)理及內(nèi)部各職能部門的質(zhì)量管理職責。報告期內(nèi)公司嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系和《質(zhì)量手冊》的各項要求，確保產(chǎn)品符合國家標準、行業(yè)標準和客戶質(zhì)量標準。同時，公司擁有高低溫測試儀、耐久試驗機、三坐標測量機、沖擊試驗機、X-探傷機、萬能拉力機、數(shù)字成像三維工業(yè)CT機等各式試驗和檢測設備，用于產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)階段的質(zhì)量測試。報告期內(nèi)，公司未因產(chǎn)品質(zhì)量問題與客戶發(fā)生過重大糾紛，公司的產(chǎn)品質(zhì)量受到巴斯夫、天納克、萬都等重要客戶的一致認可。5.4公司競爭劣勢①公司規(guī)模偏小盡管公司產(chǎn)品在細分行業(yè)內(nèi)具有一定的競爭力，但相對于上市公司和外資企業(yè)，公司資產(chǎn)規(guī)模相對較小，大規(guī)模籌措資金擴大產(chǎn)能和對產(chǎn)品進行升級改造的能力有限，進而制約了公司效益的提高和長期的發(fā)展。公司處于汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游，目前產(chǎn)品直接為汽車生產(chǎn)廠商配套的比例較低，未來尚需進一步加大研發(fā)投入和產(chǎn)能擴張，不斷提升公司整體實力。②籌資渠道單一汽車零部件制造業(yè)強調(diào)規(guī)模經(jīng)濟，是資金技術(shù)密集型行業(yè)，對資金需求較高。公司通過多年的發(fā)展，已經(jīng)在研發(fā)，生產(chǎn)，銷售方面積累了良好的優(yōu)勢，公司已步入快速發(fā)展期，但目前公司的資金來源主要依靠自有資金積累、銀行貸款及融資租賃，籌資渠道相對單一，隨著公司規(guī)模進一步擴大，未來可能將受到資金不足的影響。第6章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測6.1汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過100多年的發(fā)展，現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟階段，成為世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。汽車產(chǎn)業(yè)鏈連接鋼鐵、能源、機械、化工、電子、物流、服務、金融等眾多產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長的特點，對消費、稅收、就業(yè)等諸多方面均具有非常重要的影響，是衡量一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要標志。21世紀以來，全球汽車市場整體發(fā)展態(tài)勢良好。據(jù)國際汽車制造商協(xié)會（OICA）統(tǒng)計，2009年至2019年期間，全球汽車總產(chǎn)量由6,176.23萬輛提升至9,178.69萬輛，年均復合增長率為4.04%，總銷量則由6,556.88萬輛增長至9,042.37萬輛，年均復合增長率為3.27%o2020年，受新冠疫情影響，全球主要汽車市場需求疲軟影響，全球汽車產(chǎn)量同比下滑15.43%,銷量同比下滑13.77%。相較于歐美等發(fā)達國家，我國的汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，但伴隨著全球經(jīng)濟一體化分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。自2009年至2020年，我國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)12年位居世界第一，我國汽車產(chǎn)量和銷量在全球汽車產(chǎn)銷量的占比分別從2009年的22.32%和20.81%上升到2020年的32.50%和32.46%。2009年至2020年期間，我國汽車產(chǎn)量從1,379.10萬輛增長到2,522.50萬輛，年復合增長率達5.64%；汽車銷量從1,364.48萬輛增長到2,531.10萬輛，年復合增長率達5.78%。2018年以來，受宏觀經(jīng)濟增速回落，乘用車購置稅優(yōu)惠政策全面退出和國六、國五切換等因素的影響，我國汽車產(chǎn)銷量略有回落，2018年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2,781.90萬輛和2,808.06萬輛，較上年同期分別下降4.13%和2.76%，產(chǎn)銷量雖然連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，但也出現(xiàn)了自1991年以來的首次負增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,572.07萬輛和2,576.87萬輛，較2018年同比分別下降7.54%和8.23%。2020年上半年，受新冠疫情影響，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1,011.20萬輛和1,025.70萬輛，同比分別下降16.65%和16.77%。隨著防疫形勢的向好和相關消費政策推動，汽車市場逐漸回暖，2020年下半年我國汽車累計產(chǎn)銷量分別為1,511.30萬輛和1,505.40萬輛，較上年同期分別增長11.21%和11.96%。2021年上半年，汽車產(chǎn)銷分別完成1,256.9萬輛和1,289.1萬輛，同比分別增長24.2%和25.6%。6.2未來新能源汽車產(chǎn)銷量或可實現(xiàn)放量增長從長期來看，考慮到宏觀經(jīng)濟總體平穩(wěn)、長期向好的基本趨勢，以及我國道路交通基礎設施的完善和居民收入增長，我國汽車市場總體仍有較大增長空間。我國人均汽車保有量與發(fā)達國家相比仍存在較大差距，根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年我國千人汽車保有量為173輛，而同期美國千人汽車保有量為837輛，日本千人汽車保有量為591輛，德國千人汽車保有量為589輛，說明我國汽車市場容量遠未飽和，普及度仍待提高。另外，在政策推動和社會環(huán)保意識不斷提高的背景下，隨著新能源汽車技術(shù)的成熟和基礎設施逐漸完善，未來新能源汽車產(chǎn)銷量或可實現(xiàn)放量增長。第7章2023-2028年我國輕量化零部件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測7.1行業(yè)發(fā)展前景（1）我國汽車市場還存在較大的增長潛力進入21世紀以來，在國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)走好的形勢下，中國汽車工業(yè)步入快速發(fā)展時期，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十年保持世界第一，汽車產(chǎn)業(yè)的增長為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。近年來，雖然受到政策因素和宏觀經(jīng)濟影響，我國汽車產(chǎn)銷量增速有所放緩甚至出現(xiàn)了負增長，但是目前我國汽車保有量相對發(fā)達國家仍然偏低，根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計，2018年我國千人汽車保有量為173輛，同期美國、日本、德國千人汽車保有量分別為837輛、591輛和589輛。長期來看，綜合考慮我國經(jīng)濟發(fā)展未來總體平穩(wěn)、長期向好的基本趨勢，居民收入增長與經(jīng)濟增長基本同步的預期目標，民眾出行需求與三四線城市消費潛力仍待進一步釋放，道路交通基礎設施將進一步完善等因素，我國汽車市場容量尚未飽和，長期看仍有較大增長空間。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和扶持汽車產(chǎn)業(yè)是推動科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要力量，是建設制造強國的重要支撐，是國民經(jīng)濟的重要支柱，國家出臺了一系列政策大力鼓勵扶持汽車產(chǎn)業(yè)以及汽車輕量化的發(fā)展。未來我國汽車及零部件行業(yè)將走向技術(shù)水平逐漸升級，生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升的發(fā)展道路，市場競爭力逐步增強。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級對國際競爭力的提高具有重大的推動作用。（3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及零部件國產(chǎn)化趨勢帶來發(fā)展機會發(fā)達國家汽車及零部件生產(chǎn)商基于本國高昂人力資源成本及國內(nèi)市場已進入平穩(wěn)發(fā)展階