2023-2028年滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)2023-2028年滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1滌綸長(zhǎng)絲所處行業(yè)的分類 51.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 61.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 7（1）行業(yè)主要法律法規(guī)及規(guī)章制度 7（2）行業(yè)相關(guān)政策 81.4國內(nèi)行業(yè)主要標(biāo)準(zhǔn) 10第2章我國滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)主要發(fā)展特征 102.1行業(yè)進(jìn)入壁壘 10（1）產(chǎn)業(yè)政策壁壘 11（2）技術(shù)研發(fā)壁壘 11（3）規(guī)模與資金壁壘 12（4）環(huán)保壁壘 122.2行業(yè)技術(shù)水平 13（1）纖維材料技術(shù) 13（2）紡織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù) 14（3）節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù) 142.3行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) 152.4行業(yè)特有經(jīng)營模式 152.5行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性 16（1）周期性 17（2）區(qū)域性 17（3）季節(jié)性 172.6與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 17（1）上下游行業(yè)情況 17（2）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 18（3）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 19第3章2022-2023年中國滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展情況分析 203.12022年滌綸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 20（1）市場(chǎng)需求 21（2）進(jìn)出口貿(mào)易 223.2滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 23（1）化學(xué)纖維產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況 23（2）化學(xué)纖維主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 23（3）化學(xué)纖維產(chǎn)量結(jié)構(gòu) 24（4）滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況 24（5）滌綸長(zhǎng)絲占滌綸產(chǎn)量的比例情況 24（6）重點(diǎn)企業(yè)分析 253.32023年新鳳鳴啟動(dòng)86億美元印尼項(xiàng)目 263.4滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?30第4章2022-2023年我國滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 314.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 314.2進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局 324.2主要企業(yè)的基本情況 32（1）桐昆股份（601233） 32（2）新鳳鳴（603225） 33第5章企業(yè)案例分析：彩蝶實(shí)業(yè) 335.1公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位 335.2彩蝶實(shí)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 335.3彩蝶實(shí)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 37第6章2023-2028年紡織行業(yè)整體發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 376.1紡織基本概念 376.2紡織產(chǎn)品的分類 38（1）按紡織原料分類 38（2）按生產(chǎn)工藝分類 38（3）按終端用途分類 386.3紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 39第7章2023-2028年我國滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 407.1行業(yè)發(fā)展前景 40（1）產(chǎn)業(yè)政策提供有力支持 41（2）完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì) 42（3）生產(chǎn)的信息化和自動(dòng)化水平不斷提升 42（4）生活消費(fèi)水平提升帶來的發(fā)展機(jī)遇 437.2行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及其原因 437.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 44（1）能耗雙控政策的不利影響 44（2）電力、天然氣及蒸汽等能耗產(chǎn)品加價(jià)政策的不利影響 46（3）原材料價(jià)格波動(dòng)與勞動(dòng)力成本上升 46（4）貿(mào)易摩擦加劇對(duì)紡織品出口形成一定沖擊 47第1章滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)從整體來看，滌綸長(zhǎng)絲需求較為旺盛且具備極大發(fā)展空間。我國土地資源有限，糧棉爭(zhēng)地、城鄉(xiāng)爭(zhēng)地的矛盾日顯突出，棉花等天然纖維難以滿足紡織工業(yè)發(fā)展需要。長(zhǎng)期來看纖維消費(fèi)量增長(zhǎng)將主要依靠化纖的增長(zhǎng)來支撐，化纖仍將是紡織工業(yè)發(fā)展最主要的原料保障，這也為滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。1.1滌綸長(zhǎng)絲所處行業(yè)的分類滌綸是合成纖維中的一個(gè)重要品種，它是以PTA或DMT和MEG為原料經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物一一PET，經(jīng)紡絲和后處理制成的纖維。滌綸價(jià)格相對(duì)便宜，具有結(jié)實(shí)耐用、彈性好、不易變形、耐腐蝕、絕緣、挺括、易洗快干等特點(diǎn)，因此滌綸的用途很廣，大量用于制造服裝和工業(yè)制品。根據(jù)纖維長(zhǎng)度的不同，滌綸可以分為滌綸長(zhǎng)絲和滌綸短纖兩大類：滌綸長(zhǎng)絲指長(zhǎng)度在千米以上的纖維，滌綸短纖則是幾厘米至幾十厘米的短纖維。其中，滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量較高、應(yīng)用更為廣泛。根據(jù)生產(chǎn)工藝及特性的不同，滌綸長(zhǎng)絲可以分為初生絲、變形絲和拉伸絲，POY（即預(yù)取向絲）屬于初生絲，DTY（即拉伸變形絲）屬于變形絲，F(xiàn)DY（即全拉伸絲）屬于拉伸絲。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），滌綸長(zhǎng)絲所處行業(yè)為“C制造業(yè)”之“C17紡織業(yè)”之“C176針織或鉤針編織物及其制品制造”。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）滌綸長(zhǎng)絲所處行業(yè)為紡織業(yè)，行業(yè)代碼為“C17”。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制我國對(duì)紡織行業(yè)的管理遵循市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理體制，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。國家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)包括紡織行業(yè)在內(nèi)的各行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作；中華人民共和國工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)制定與組織實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)測(cè)分析行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)、統(tǒng)計(jì)發(fā)布行業(yè)相關(guān)信息等工作；中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部主要負(fù)責(zé)全國環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃分，組織制定各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。我國紡織行業(yè)的行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)是中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)及其成員協(xié)會(huì)，包括中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)、中國流行色協(xié)會(huì)、中國長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)等。自律管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是接受政府有關(guān)部門授權(quán)或委托，參與制定行業(yè)規(guī)劃；組織或參與制定修訂技術(shù)、管理等國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，并組織宣傳貫徹實(shí)施；組織對(duì)本行業(yè)基本情況和發(fā)展?fàn)顩r及統(tǒng)計(jì)資料的調(diào)查、分析、研究，為政府有關(guān)部門制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策和立法等提供依據(jù)，并參與有關(guān)活動(dòng)。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)及規(guī)章制度序號(hào)文件名稱頒布單位實(shí)施時(shí)間1企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法（試行）生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)2014.032中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2015.013中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018.014中華人民共和國水污染防治法全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018.015中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法實(shí)施條例國務(wù)院2018.016排污許可管理辦法（試行）環(huán)境保護(hù)部2018.017中華人民共和國大氣污染防治法全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018.108中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018.129浙江省高耗能行業(yè)項(xiàng)目緩批限批實(shí)施辦法浙江省發(fā)改委2018.1210浙江省大氣污染防治條例（2020版）浙江省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020.1111排污許可管理?xiàng)l例國務(wù)院2021.0312中華人民共和國安全生產(chǎn)法全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021.0913浙江省生態(tài)環(huán)境保護(hù)條例浙江省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022.08（2）行業(yè)相關(guān)政策序號(hào)名稱時(shí)間頒布單位與發(fā)行人業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容1國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知2015年國務(wù)院鼓勵(lì)鋼鐵、紡織印染、造紙、石油石化、化工、制革等高耗水企業(yè)廢水深度處理回用。2印染行業(yè)規(guī)范條件（2017版）2017年工信部印染企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，符合本地區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境規(guī)劃要求。印染企業(yè)要采用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的設(shè)備，主要工藝參數(shù)實(shí)現(xiàn)在線檢測(cè)和自動(dòng)控制。印染企業(yè)要開發(fā)生產(chǎn)低消耗、低污染綠色產(chǎn)品，鼓勵(lì)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料開發(fā)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高附加值的紡織產(chǎn)品。產(chǎn)品質(zhì)量要符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品合格率達(dá)到95%以上。3浙江省加快傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）2018年浙江省人民政府加快向高端、智能、綠色、集聚方向發(fā)展。加強(qiáng)無水少水印染、高速低成本數(shù)碼印花技術(shù)、功能性面料整理技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)紡織面料、高端絲綢和家紡產(chǎn)品，拓展產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用。4印染行業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)指南（2019年版）2019年工業(yè)和信息化部推動(dòng)印染行業(yè)綠色發(fā)展，事關(guān)人民對(duì)美好生活新期待，事關(guān)紡織工業(yè)可持續(xù)發(fā)展，事關(guān)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)取得勝利。近年來，我國印染行業(yè)堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，積極踐行綠色發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)印染行業(yè)規(guī)范條件，能耗水耗不斷降低，廢水排放持續(xù)減少，一批綠色化、智能化裝備得到推廣應(yīng)用，行業(yè)總體發(fā)展水平不斷提升。5固定污染源排污許可分類管理名錄（2019年版）2019年生態(tài)環(huán)境部國家根據(jù)排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者污染物產(chǎn)生量、排放量、對(duì)環(huán)境的影響程度等因素，實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理、簡(jiǎn)化管理和登記管理。6產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）、《國家發(fā)展改革委關(guān)于修改〈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）＞的決定》2019年、2021年國家發(fā)展和改革委員會(huì)將“阻燃、抗靜電、抗紫外、抗菌等差別化、功能性化學(xué)纖維的高效柔性化制備技術(shù)“采用高速數(shù)控?zé)o梭織機(jī)、自動(dòng)穿經(jīng)機(jī)、全成形電腦橫機(jī)、高速電腦橫機(jī)、高速經(jīng)編機(jī)等新型數(shù)控裝備，生產(chǎn)高支、高密、提花等高檔機(jī)織、針織紡織品''和“采用數(shù)字化智能化印染技術(shù)裝備、染整清潔生產(chǎn)技術(shù)、功能性整理技術(shù)、新型染色加工技術(shù)、復(fù)合面料加工技術(shù)，生產(chǎn)高檔紡織面料''等列為鼓勵(lì)類。7關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見2020年國務(wù)院辦公廳加大對(duì)勞動(dòng)密集型企業(yè)支持力度。對(duì)紡織品、服裝、家具、鞋靴、塑料制品、箱包、玩具、石材、農(nóng)產(chǎn)品、消費(fèi)電子類產(chǎn)品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口企業(yè)，在落實(shí)減稅降費(fèi)、出口信貸、出口信保、穩(wěn)崗就業(yè)、用電用水等各項(xiàng)普惠性政策基礎(chǔ)上進(jìn)一步加大支持力度。8中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要2021年全國人民代表大會(huì)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級(jí)，完善綠色制造體系。9紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要2021年中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，打造國際合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，建成若干世界級(jí)先進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國企業(yè)集團(tuán)和有國際影響力的紡織服裝品牌。10紡織行業(yè)“十四五”科技發(fā)展指導(dǎo)意見2021年中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)研究采用新型纖維材料、新型紗布加工技術(shù)、多功能整理技術(shù)等，開發(fā)出保暖、彈性、抗菌、導(dǎo)濕速干、防紫外、防異味等功能產(chǎn)品。11紡織行業(yè)“十四五”綠色發(fā)展指導(dǎo)意見2021年中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)到2025年，在行業(yè)生態(tài)文明建設(shè)和履行環(huán)境責(zé)任取得積極進(jìn)展下，生產(chǎn)方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，綠色低碳循環(huán)發(fā)展水平明顯提高。12浙江省全球先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)“十四五”規(guī)劃2021年浙江省人民政府推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、個(gè)性化、時(shí)尚化、品牌化、綠色化方向發(fā)展。突破差異化生產(chǎn)技術(shù)和新型加工技術(shù)，推廣應(yīng)用生態(tài)印染技術(shù)，發(fā)展先進(jìn)化纖、高端紡織、綠色印染、時(shí)尚家紡服裝。強(qiáng)化文化植入、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、信息技術(shù)與現(xiàn)代紡織的融合發(fā)展。打造國際一流的現(xiàn)代紡織和服裝產(chǎn)業(yè)基地。13完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案2021年國家發(fā)展和改革委員會(huì)實(shí)行能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控是落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)要求、促進(jìn)節(jié)能降耗、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要制度性安排。14關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見2021年生態(tài)環(huán)境部“兩高''項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真履行生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任。對(duì)未依法報(bào)批環(huán)評(píng)文件即擅自開工建設(shè)的“兩高''項(xiàng)目，或未依法重新報(bào)批環(huán)評(píng)文件擅自發(fā)生重大變動(dòng)的，地方生態(tài)環(huán)境部門應(yīng)責(zé)令立即停止建設(shè)，依法嚴(yán)肅查處。15浙江省節(jié)能降耗和能源資源優(yōu)化配置“十四五”規(guī)劃2021年浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省能源局到2025年，全省單位GDP能耗降低15%，年均下降3.2%；能源消費(fèi)總量為26,910萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，新增能耗2,250萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤（以上數(shù)據(jù)均不含國家能耗單列項(xiàng)目）；淘汰落后過剩產(chǎn)能騰出存量用能800萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。162022年浙江省電力市場(chǎng)化交易方案2021年浙江省發(fā)展改革委、浙江省能源局、國家能源局浙江能源監(jiān)管辦公室提出2022年浙江電力市場(chǎng)化交易規(guī)模根據(jù)全省工商業(yè)用戶年度總用電量規(guī)模確定，其中，中長(zhǎng)期交易電量占比不低于90%，現(xiàn)貨市場(chǎng)交易電量占比不高于10%。并規(guī)定，燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍擴(kuò)大為上下浮動(dòng)原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制，電力現(xiàn)貨價(jià)格不受上述幅度限制。17環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2021年版）2021年生態(tài)環(huán)境部進(jìn)一步完善“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄，提出除外工藝與污染防治設(shè)備，推動(dòng)在財(cái)稅、貿(mào)易等領(lǐng)域應(yīng)用，引導(dǎo)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造，促進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。1.4國內(nèi)行業(yè)主要標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)代碼1《滌綸低彈絲》GB/T14460-20152《滌綸低彈網(wǎng)絡(luò)絲》FZ/T54004-19933《針織坯布》GB/T22847-20094《滌綸針織面料》FZ/T72001-20095《定向?qū)窨旄舍樋椷\(yùn)動(dòng)面料》Q/CD003-20196《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB4287-2012第2章我國滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)進(jìn)入壁壘產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、企業(yè)規(guī)模及資金優(yōu)勢(shì)是紡織企業(yè)參與市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)、獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵要素。目前，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的一批優(yōu)秀企業(yè)已開始圍繞上述方面構(gòu)建起核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，由此也成為行業(yè)新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。（1）產(chǎn)業(yè)政策壁壘為推動(dòng)紡織行業(yè)，特別是印染行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，國家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)采用清潔生產(chǎn)工藝、廢水治理和污染防治措施，限制重污染項(xiàng)目建設(shè)，淘汰落后產(chǎn)能，關(guān)停環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)。對(duì)于新建或改建項(xiàng)目，國家在企業(yè)布局、工藝和裝備、能源消耗、環(huán)境保護(hù)等方面均設(shè)置了較高的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，如果無法滿足相關(guān)條件，將難以獲得土地管理部門、環(huán)保部門的審批，提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。（2）技術(shù)研發(fā)壁壘滌綸成品面料，尤其是差別化功能性面料的開發(fā)和生產(chǎn)，紡織產(chǎn)品的色牢度、耐磨度、抗撕裂和縮水率等指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具有較大影響，需要紡絲、織造、染色及后整理各環(huán)節(jié)全面配合，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝、技術(shù)均有較高要求，從而實(shí)施全程的品質(zhì)控制，環(huán)節(jié)后端在對(duì)前端產(chǎn)品的使用過程中能夠快速地驗(yàn)證、反饋，以提高前端工序質(zhì)量。滌綸紡織行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)注重化纖絲線開發(fā)和織造、染整生產(chǎn)加工技術(shù)領(lǐng)域的研究，涉及新材料、新技術(shù)、新裝備的開發(fā)和使用。在多年的生產(chǎn)經(jīng)營中，相關(guān)企業(yè)形成了多項(xiàng)生產(chǎn)專利技術(shù)，積累了豐富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)技術(shù)成熟，生產(chǎn)工藝穩(wěn)定，能夠有效提升紡織產(chǎn)品的質(zhì)量，因此技術(shù)研發(fā)能力是紡織行業(yè)新進(jìn)入者的重要障礙之一。（3）規(guī)模與資金壁壘紡織行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯，一般情況下企業(yè)需要形成較大的規(guī)模以降低產(chǎn)品的單位成本，保證企業(yè)利潤(rùn)空間。企業(yè)形成較大的規(guī)模有利于其組織生產(chǎn)與供應(yīng)鏈管理，從獲取潛在客戶商業(yè)機(jī)會(huì)，到實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)，再到產(chǎn)品交付給客戶，時(shí)間要求往往較為緊迫，因此供應(yīng)鏈的高效運(yùn)作顯得尤為重要。規(guī)模較大的企業(yè)能夠通過有效的供應(yīng)鏈管理組織上游供應(yīng)商與相應(yīng)的物流公司，保證產(chǎn)品及時(shí)交付。對(duì)于新進(jìn)入者而言，形成規(guī)?；?jīng)營需要一定時(shí)間，盈利能力在短期內(nèi)也無法得到保證。而且生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要大量的資金投入，如采購環(huán)節(jié)需要持有較多的流動(dòng)資金以保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，在設(shè)備的采購、維護(hù)和更新方面也需要承擔(dān)巨大的資金壓力。因此，企業(yè)規(guī)模與資金壓力也是新進(jìn)入企業(yè)需要面對(duì)的壁壘之一。（4）環(huán)保壁壘目前，紡織行業(yè)“綠色化”已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，綠色生產(chǎn)和綠色消費(fèi)正改變著紡織品生產(chǎn)過程和人們的消費(fèi)觀念。國際市場(chǎng)對(duì)紡織品的環(huán)保要求不斷提高，一些發(fā)達(dá)國家相繼出臺(tái)嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和生態(tài)紡織品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，我國對(duì)紡織行業(yè)及紡織品的環(huán)保要求也不斷提高。2012年，新版《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》（GB18401-2010）正式實(shí)施，新標(biāo)準(zhǔn)更加關(guān)注紡織產(chǎn)品的環(huán)保、安全性。2016年，國家工信部在化纖工業(yè)和紡織工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中均提出了綠色制造、持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，堅(jiān)持低能耗、循環(huán)再利用，加快推廣應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)和裝備，完善綠色制造的技術(shù)支撐體系。紡織行業(yè)及紡織品環(huán)保要求的不斷提高，提高了紡織企業(yè)的環(huán)保投入成本，增加了紡織技術(shù)工藝復(fù)雜程度，對(duì)紡織服裝企業(yè)的生產(chǎn)提出了更高要求，提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。2.2行業(yè)技術(shù)水平化纖紡織行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在纖維材料技術(shù)、紡織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)、節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)等方面。（1）纖維材料技術(shù)化纖的差別化和功能性開發(fā)取得了長(zhǎng)足進(jìn)展，滿足了下游差異化、個(gè)性化的需求。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2015年化纖的差別化率達(dá)到58%。品種更加豐富，質(zhì)量和附加值持續(xù)提咼，細(xì)旦和超細(xì)旦、咼導(dǎo)濕等新一,代聚酯仿棉及仿真纖維，易染纖維、免染纖維、聚對(duì)苯二甲酸丙二酯纖維、蛋白復(fù)合纖維等差別化纖維迅速發(fā)展，占化纖總產(chǎn)量30%。纖維材料技術(shù)的突破及差別化、功能性纖維的應(yīng)用豐富了紗線和織物品種，有效促進(jìn)了化纖紡織的發(fā)展。當(dāng)前化纖紡織產(chǎn)品所涉及的材料較為廣泛，包括滌綸、錦綸、氨綸等化纖和各種天然纖維以及混紡材料、特殊材料等。化纖紡織新產(chǎn)品的開發(fā)注重通過將兩種及以上的不同色澤纖維或不同性能的纖維混和紡成紗，或者常規(guī)紗線通過不同的工藝使紗線具有相應(yīng)特性，從而使得織造后的面料呈現(xiàn)出透氣導(dǎo)濕、色彩豐富、層次清晰、立體感強(qiáng)等特點(diǎn)。（2）紡織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)紡紗織造方面，化纖紡織新設(shè)備的應(yīng)用改變了傳統(tǒng)紡織業(yè)的生產(chǎn)效率，電腦提花圓緯機(jī)、電腦自動(dòng)橫機(jī)、高速特里科經(jīng)編機(jī)等成套裝備技術(shù)均已推向市場(chǎng)。紡織企業(yè)加大了技術(shù)改造力度，自動(dòng)化、高速化的新型紡紗工藝技術(shù)及裝備廣泛使用，行業(yè)的整體技術(shù)裝備水平有了較大提升，勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。染色整理方面，染化料自動(dòng)配送、自動(dòng)調(diào)漿、在線檢測(cè)等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用面有所擴(kuò)大，提高了印染產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性以及精細(xì)化、個(gè)性化加工水平。紡織企業(yè)與染料、助劑生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同開發(fā)，新型染料、助劑的應(yīng)用使得面料后整理加工由抗菌、抗皺等單一功能發(fā)展為提高產(chǎn)品附加值的多功能整理，用于改善面料外觀、風(fēng)格、手感的磨毛、軋光、柔軟等整理技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。面對(duì)中高端紡織品市場(chǎng)提出的新需求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同開發(fā)，染料助劑生產(chǎn)企業(yè)與紡織企業(yè)深入合作，共同提升了面料的加工技術(shù)水平。（3）節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)紡織印染過程中冷凝水及冷卻水回用、中水回用、絲光淡堿回收利用、高溫廢水熱能回用、定型機(jī)尾氣熱能回用等資源綜合利用技術(shù)；少污泥生物處理，超濾、納濾及反滲透膜技術(shù)等廢水處理技術(shù)在行業(yè)中逐步得到應(yīng)用，對(duì)于推動(dòng)印染行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能減排發(fā)揮了重要作用。2.3行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)紡織產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，自動(dòng)化程度高，從纖維至紡織品生產(chǎn)涉及紡紗、織造、染整等多個(gè)工序，每一生產(chǎn)工序均有其對(duì)應(yīng)的工藝技術(shù)和紡織裝備。近年來隨著我國紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，紡織產(chǎn)業(yè)鏈整體的技術(shù)水平不斷提升，化纖紡織新設(shè)備、自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用改變了傳統(tǒng)紡織業(yè)的生產(chǎn)效率，化纖紡織企業(yè)生產(chǎn)工藝不斷提高，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。不足之處在于，化纖紡織行業(yè)中低端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成熟，生產(chǎn)效率高、產(chǎn)量大，而高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，生產(chǎn)工藝、技術(shù)尤其是在織造、染色及后整理等決定面料檔次和附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與發(fā)達(dá)國家相比仍有差距，產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新能力不足，化纖面料在功能性和時(shí)尚性等方面與國際先進(jìn)水平有一定差距。2.4行業(yè)特有經(jīng)營模式1、滌綸面料我國滌綸面料行業(yè)的主要經(jīng)營模式包括兩種，分別為單環(huán)節(jié)模式和全產(chǎn)業(yè)鏈模式。前者主要從事滌綸面料單個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)經(jīng)營，如化纖供應(yīng)商、坯布供應(yīng)商、印染布企業(yè)、面料貿(mào)易商；后者則建立了從紡絲、織造到染色、后整理完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從事一體化的生產(chǎn)經(jīng)營，能夠提供全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)包括滌綸長(zhǎng)絲、滌綸面料（坯布）及滌綸面料（成品）在內(nèi)的所有產(chǎn)品。2、無縫成衣我國無縫成衣行業(yè)的主要經(jīng)營模式包括三種，分別為OEM模式、ODM模式和OBM模式。OEM模式是指一種“代工生產(chǎn)”方式，依據(jù)品牌商提供的產(chǎn)品樣式生產(chǎn)制造產(chǎn)品，并銷售給品牌商的業(yè)務(wù)模式；ODM模式是指制造廠商除了制造加工外，增加了設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，承擔(dān)部分設(shè)計(jì)任務(wù)，生產(chǎn)制造產(chǎn)品并銷售給品牌商的業(yè)務(wù)模式；OBM模式是指制造商擁有自主品牌、自主設(shè)計(jì)產(chǎn)品，并自主制造產(chǎn)品，擁有完整業(yè)務(wù)鏈的業(yè)務(wù)模式。3、染整我國染整企業(yè)的主要經(jīng)營模式包括兩種，分別為自營模式和受托加工模式。自營模式的企業(yè)一般自行生產(chǎn)或購買坯布，針對(duì)市場(chǎng)和客戶需求對(duì)坯布進(jìn)行印染處理后，將成品面料銷售給客戶，在該種模式下，印染僅為企業(yè)生產(chǎn)過程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，其價(jià)值最終在成品面料中體現(xiàn)；受托加工模式下的企業(yè)僅提供染整加工服務(wù)，由委托方（客戶）提供坯布，印染企業(yè)按其要求對(duì)坯布進(jìn)行染整處理并收取相應(yīng)的印染加工費(fèi)用。4、滌綸長(zhǎng)絲我國滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)經(jīng)營模式主要分為兩類，第一類主要以PTA和MEG為生產(chǎn)原料，生產(chǎn)包括滌綸POY、滌綸FDY、滌綸DTY、滌綸復(fù)合絲在內(nèi)的全系列滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品；第二類則是以滌綸POY為原材料，經(jīng)加彈生產(chǎn)出滌綸DTY。2.5行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性（1）周期性紡織行業(yè)的周期性與國民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的周期存在相關(guān)性，隨宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)而波動(dòng)，紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會(huì)受到國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度以及消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等因素的影響。（2）區(qū)域性我國化纖紡織行業(yè)呈現(xiàn)比較明顯的區(qū)域性特點(diǎn)，從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，我國形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。其中，浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力，同類產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中，整體優(yōu)勢(shì)明顯。（3）季節(jié)性化纖紡織行業(yè)沒有較明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，但與下游細(xì)分市場(chǎng)相關(guān)性較強(qiáng)的一些面料企業(yè)也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特點(diǎn)。比如在秋冬季節(jié)，消費(fèi)者對(duì)于戶外和防寒等服裝的需求較大；在春夏季節(jié)，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)系列成衣的需求增加。2.6與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（1）上下游行業(yè)情況滌綸長(zhǎng)絲所處化纖紡織行業(yè)的上游包括化學(xué)纖維制造行業(yè)（以滌綸為主，少量的錦綸、氨綸等）、輔料（染料、助劑等）制造行業(yè)以及能源供應(yīng)行業(yè)。對(duì)于行業(yè)下游，由于紡織產(chǎn)品有半成品、成品等不同類別，因而市場(chǎng)銷售渠道也各有差異，有些紡織產(chǎn)品面向終端產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商（如滌綸面料等），有些則面向服裝品牌商、渠道商（如無縫成衣等），因此滌綸長(zhǎng)絲所處行業(yè)下游主要為終端產(chǎn)品制造業(yè)與服裝銷售業(yè)。（2）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響滌綸長(zhǎng)絲所處的化纖紡織行業(yè)原材料主要是滌綸長(zhǎng)絲（主要為POY、FDY、DTY等），因此滌綸纖維的供給能力和技術(shù)水平對(duì)化纖紡織行業(yè)的發(fā)展具有較大的影響。從成本構(gòu)成來看，滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格的波動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游紡織企業(yè)的盈利水平有較大影響。一般情況下，在紡織產(chǎn)品售價(jià)不變的情況下，滌綸價(jià)格上升將導(dǎo)致行業(yè)的利潤(rùn)率下降，反之則會(huì)導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)率上升。對(duì)紡織生產(chǎn)企業(yè)來說，滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格大幅波動(dòng)的影響主要表現(xiàn)為：第一，如果企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力和自主定價(jià)權(quán)，在售價(jià)既定的情況下，部分企業(yè)將不得不在微利情況下生產(chǎn)，甚至?xí)霈F(xiàn)虧本生產(chǎn)的情形；第二，在滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格上升情況下，采購成本的上升將占用企業(yè)大量資金，從而對(duì)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。同時(shí)，隨著化學(xué)纖維材料技術(shù)水平的不斷提高，各種新型功能性纖維不斷涌現(xiàn)，給紡織生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)附加值較高的功能性產(chǎn)品提供了便利。無縫成衣制造是從纖維直接到成衣的生產(chǎn)過程，纖維的技術(shù)特性和應(yīng)用性功能一定程度決定了無縫服裝的性能、質(zhì)量和功能。消費(fèi)者對(duì)紡織、服裝產(chǎn)品品質(zhì)及功能越來越多元化的要求，紡織企業(yè)對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新的不斷追求，將促使上游化學(xué)纖維行業(yè)創(chuàng)造出更多高技術(shù)含量、高品質(zhì)的新材料。（3）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響下游為服裝、家紡制造業(yè)和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)，無縫成衣的下游為服裝銷售業(yè)。從下游的服裝、家紡制造行業(yè)對(duì)滌綸面料的影響來看，近年來經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人們的消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)觀念也發(fā)生了很大變化。紡織品在滿足消費(fèi)者基本實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性需求的基礎(chǔ)上，還需要滿足其對(duì)品質(zhì)、品牌價(jià)值、情感認(rèn)同的追求，服裝、家紡消費(fèi)呈現(xiàn)出高端化、體驗(yàn)化等新的消費(fèi)特征?；w面料在生產(chǎn)過程中可以設(shè)計(jì)其功能性，結(jié)合差別化纖維材料和染料助劑的應(yīng)用，可賦予織物以各種不同風(fēng)格和用途，因而化纖面料越來越受到服裝家紡的歡迎。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模逐漸擴(kuò)大，亦將帶動(dòng)滌綸面料市場(chǎng)的需求量。從下游的服裝銷售業(yè)對(duì)無縫成衣的影響來看，服裝品牌商、渠道商是無縫成衣消費(fèi)的主要推廣者。品牌商、渠道商的市場(chǎng)地位、品牌管理理念、對(duì)設(shè)計(jì)和市場(chǎng)潮流的把控能力，以及包括對(duì)上下游供應(yīng)鏈和物流各個(gè)環(huán)節(jié)的管理能力都可能對(duì)服裝生產(chǎn)商產(chǎn)生影響。相對(duì)于傳統(tǒng)服裝消費(fèi)品種，無縫成衣還屬于體驗(yàn)推廣期的新產(chǎn)品，無縫成衣所具有舒適貼身、時(shí)尚性強(qiáng)、功能性多等優(yōu)點(diǎn)，還需要品牌商和渠道商利用其對(duì)消費(fèi)者的影響力進(jìn)行消費(fèi)引導(dǎo)。目前，品牌商和渠道商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中仍然具有較強(qiáng)的議價(jià)能力；未來，隨著消費(fèi)者對(duì)無縫產(chǎn)品的消費(fèi)認(rèn)可度提高后，品牌商和渠道商的議價(jià)能力會(huì)相對(duì)弱化，對(duì)于制造端和技術(shù)端的依賴度會(huì)相對(duì)強(qiáng)化。第3章2022-2023年中國滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展情況分析3.12022年滌綸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀滌綸，又稱為聚酯纖維，是由有機(jī)二元酸和二元醇縮聚而成的聚酯經(jīng)紡絲所得的合成纖維，屬于。于1941年發(fā)明，是當(dāng)前合成纖維的第一大品種。聚酯纖維最大的優(yōu)點(diǎn)是抗皺性和保形性很好，具有較高的強(qiáng)度與彈性恢復(fù)能力。其堅(jiān)牢耐用、抗皺免燙、不粘毛。強(qiáng)度高、模量高、吸水性低,作為民用織物及工業(yè)用織物都有廣泛的用途。作為紡織材料，滌綸短纖維可以純紡，也特別適于與其他纖維混紡；既可與天然纖維如棉、麻、羊毛混紡，也可與其他如粘纖、醋酯纖維、聚丙烯腈纖維等短纖維混紡。其純紡或混紡制成的仿棉、仿毛、仿麻織物一般具有聚酯纖維原有的優(yōu)良特性，如織物的抗皺性和褶裥保持性、、耐磨性、洗可穿性等，而聚酯纖維原有的一些缺點(diǎn)，如紡織加工中的靜電現(xiàn)象和染色困難、吸汗性與透氣性差、遇火星易熔成空洞等缺點(diǎn)，可隨親水性纖維的混入在一定程度上得以減輕和改善。滌綸加捻長(zhǎng)絲(DT)主要用于織造各種仿絲綢織物，也可與天然纖維或化學(xué)短纖維紗交織,還可與蠶絲或其他化纖長(zhǎng)絲交織,這種交織物保持了滌綸的一系列優(yōu)點(diǎn)。（1）市場(chǎng)需求滌綸是最重要的紡織原料。我國滌綸工業(yè)始于1958年，經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)；前幾年國內(nèi)滌綸產(chǎn)能產(chǎn)量處于快速發(fā)展期，而后因存在需求下降與產(chǎn)能增長(zhǎng)的反差，滌綸供應(yīng)過剩，價(jià)格下行，行業(yè)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期。近年來，滌綸維逐漸替代棉花，其應(yīng)用領(lǐng)域得到拓寬，其表觀消費(fèi)量也保持一定增長(zhǎng)，國內(nèi)滌綸行業(yè)又出現(xiàn)新一輪擴(kuò)產(chǎn)。2021年中國滌綸的產(chǎn)量為5363.3萬噸，較2020年增長(zhǎng)了440.55萬噸，同比增長(zhǎng)了8.21%。2022年中國滌綸的產(chǎn)量達(dá)5343萬噸，較2021年減少了20.3萬噸，同比減少了0.38%。中國滌綸是中國化學(xué)纖維里最重要的一個(gè)部分，中國滌綸產(chǎn)量在化學(xué)纖維產(chǎn)量中總是占據(jù)了最大的比例，并且近年來這個(gè)比例還在不斷的擴(kuò)大中，2021年中國滌綸產(chǎn)量在中國化學(xué)纖維總產(chǎn)量中占比82.21%，較2020年增加了0.51%，2022年中國滌綸產(chǎn)量在成功化學(xué)纖維總產(chǎn)量中占比82.35%。中國滌綸在生產(chǎn)中，主要生產(chǎn)滌綸長(zhǎng)絲，且滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)量遠(yuǎn)高于滌綸短纖的產(chǎn)量，2021年滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)量為4286萬噸，滌綸短纖的產(chǎn)量為1077萬噸，較2020年都有著小幅度的增長(zhǎng)，2022年中國滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)量為欸4276萬噸，滌綸短纖產(chǎn)量為1067萬噸。隨著中國滌綸行業(yè)的不斷發(fā)展，滌綸的應(yīng)用逐漸增加，受到的關(guān)注也越來越多。近年來，中國滌綸需求量大體上呈上升趨勢(shì)，2021年中國滌綸需求量達(dá)到4992.2萬噸，較2020年增加了396.95萬噸，同比增長(zhǎng)了7.95%；2022年中國滌綸需求量略有下降，2022年中國滌綸需求量為4923.8萬噸，較2021年減少了68.4萬噸，同比減少了1.39%。（2）進(jìn)出口貿(mào)易中國滌綸總保持著一定的進(jìn)口數(shù)量，是全球滌綸不可或缺的進(jìn)口國之一，2021年中國滌綸進(jìn)口數(shù)量為28.7萬噸，較2020年增加了1.2萬噸，同比增長(zhǎng)了4.18%；2022年中國滌綸的進(jìn)口數(shù)量有著明顯的下降，2022年中國滌綸進(jìn)口數(shù)量為17.9萬噸，較2021年減少了10.8萬噸，同比減少了60.34%。中國滌綸的出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，中國是全球滌綸重要的出口國之一，2021年中國滌綸出口數(shù)量為399.8萬噸，較2020年中國滌綸的出口數(shù)量增加了44.8萬噸，同比增長(zhǎng)了11.21%；2022年中國滌綸維持增長(zhǎng)，2022年中國滌綸出口數(shù)量為437.1萬噸，較2021年中國滌綸的出口數(shù)量增加了37.3萬噸，同比增長(zhǎng)了8.53%。未來，在中國滌綸行業(yè)的不斷發(fā)展和完善下，中國滌綸的出口數(shù)量將保持一定的增長(zhǎng)，國際市場(chǎng)對(duì)國內(nèi)滌綸行業(yè)的影響不斷減弱。3.2滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（1）化學(xué)纖維產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況中國是世界紡織、化纖的生產(chǎn)和消費(fèi)大國，化纖和棉花都是紡織也最主要的基礎(chǔ)原料?；瘜W(xué)纖維織物在其熱、濕舒適性、手感、光澤和外觀等性能方面不斷改進(jìn)，一些化纖仿棉、仿絲、仿毛產(chǎn)品的產(chǎn)品外觀及服裝用性能逐漸與天然纖維織物接近，某些性能甚至優(yōu)于天然纖維，化纖紡織品的地位逐漸提升，化學(xué)纖維開始被用于各種面料。近年來，中國化學(xué)纖維產(chǎn)量保持著一定的起伏，但總體是呈上升趨勢(shì)。2021年中國化學(xué)纖維的產(chǎn)量為6524萬噸，同比增長(zhǎng)了8.46%；2022年中國化學(xué)纖維的產(chǎn)量達(dá)6488萬噸，同比減少0.55%。（2）化學(xué)纖維主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況根據(jù)中國化纖協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年化纖產(chǎn)量為6488萬噸，同比微減0.55%，這是近四十年來化纖產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中，除粘膠長(zhǎng)絲、腈綸產(chǎn)量分別同比增加7.45%、16.70%外，其他主要產(chǎn)品的產(chǎn)量均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。（3）化學(xué)纖維產(chǎn)量結(jié)構(gòu)2022年中國滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的65.9%，占比最大；滌綸短纖產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的16.5%；錦綸產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的6.3%；粘膠短纖產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的5.7%；氨綸產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的1.3%；腈綸占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的0.9%；丙綸產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的0.6%；粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的0.3%；維倫產(chǎn)量占化學(xué)纖維總產(chǎn)量的0.1%。（4）滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況滌綸長(zhǎng)絲廣泛用于各種衣料和裝飾材料。我國滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量從2016年的2993.96萬噸增長(zhǎng)至2022年的4276萬噸，2022年較2021年減少了10萬噸，同比下降0.23%。（5）滌綸長(zhǎng)絲占滌綸產(chǎn)量的比例情況從產(chǎn)量占比情況看，2017年到2021年，中國滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量占滌綸總產(chǎn)量的比例逐年攀升，2021年中國滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量占滌綸總產(chǎn)量的79.92%，2022年中國滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量占滌綸總產(chǎn)量的77.14%，明顯下降趨勢(shì)。（6）重點(diǎn)企業(yè)分析桐昆股份主要從事各類民用滌綸長(zhǎng)絲、坯布的生產(chǎn)、銷售，以及滌綸長(zhǎng)絲主要原料之一的PTA（精對(duì)苯二甲酸）的生產(chǎn)，并向上游延伸參股投資浙石化20%股權(quán)，形成煉化-PTA-聚酯-紡絲-加彈-紡織全產(chǎn)業(yè)鏈布局。截至2021年底桐昆股份合計(jì)擁有900萬噸聚合，950萬噸紡絲產(chǎn)能，位列行業(yè)第一。新鳳鳴主要業(yè)務(wù)為民用滌綸長(zhǎng)絲、短纖及其主要原材料之一PTA的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有了從上游PTA對(duì)下游滌綸長(zhǎng)絲較為垂直、完善的供應(yīng)體系。按滌綸長(zhǎng)絲年產(chǎn)量計(jì)，新鳳鳴穩(wěn)居國內(nèi)民用滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)前三。恒逸石化致力于發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的煉油-化工-化纖產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一，目前已在國內(nèi)同行中打造獨(dú)有的“滌綸+錦綸”雙“綸”驅(qū)動(dòng)模式，形成以石化產(chǎn)業(yè)鏈為核心業(yè)務(wù)，以供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)為成長(zhǎng)業(yè)務(wù)，以差別化纖維產(chǎn)品、工業(yè)智能技術(shù)應(yīng)用為新興業(yè)務(wù)的“石化+”多層次立體產(chǎn)業(yè)布局。中國也是世界第一化纖生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，化纖工業(yè)已成長(zhǎng)為一個(gè)品種基本產(chǎn)全、比例大體合理、生產(chǎn)頗具規(guī)模的工業(yè)體系。近幾年我國滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量還外于持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。就我國滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入來看，2022年桐昆股份實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入619.9億元，新鳳鳴實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入507.9億元，恒逸石化實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1520.5億元。3.32023年新鳳鳴啟動(dòng)86億美元印尼項(xiàng)目作為滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)巨頭之一，新鳳鳴（603225）6月26日晚間公告，啟動(dòng)印尼北加煉化一體化項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資86.24億美元，折合人民幣約624.09億元。作為項(xiàng)目實(shí)施主體，泰昆石化（印尼）有限公司穿透后的股東正是來自滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)巨頭桐昆股份（601233）（601233）和新鳳鳴。印尼北加煉化一體化項(xiàng)目位于印度尼西亞北加里曼丹省北加里曼丹工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目占地898公頃，其中煉化項(xiàng)目773公頃、光伏發(fā)電125公頃。該項(xiàng)目將建設(shè)包括煉油及芳烴工藝裝置、乙烯及下游裝置和相關(guān)配套設(shè)施。項(xiàng)目規(guī)模為1600萬噸/年煉油，對(duì)二甲苯（PX）產(chǎn)能520萬噸/年，乙烯80萬噸/年。整體建設(shè)年限為4年，項(xiàng)目含增值稅籌資額（報(bào)批總投資）86.24億美元。本次項(xiàng)目投資資金近七成將來自銀行貸款。據(jù)披露，項(xiàng)目投資主體按比例自籌共計(jì)26.15億美元，國內(nèi)外銀行融資貸款60.09億美元。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年均營業(yè)收入104.38億美元，年均稅后利潤(rùn)13.28億美元。據(jù)介紹，項(xiàng)目有助于緩解印尼國內(nèi)成品油嚴(yán)重依賴進(jìn)口的被動(dòng)局面。除供應(yīng)印尼緊缺的成品油和基礎(chǔ)化工品外，其余的化工原料和產(chǎn)品運(yùn)回中國供中國專業(yè)企業(yè)進(jìn)行深度加工生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。目前桐昆股份和新鳳鳴已在廣西欽州布點(diǎn)煉化下游產(chǎn)品的深加工基地。泰昆石化作為項(xiàng)目實(shí)施主體，股權(quán)投資來自全球滌綸長(zhǎng)絲龍頭桐昆股份和民營滌綸長(zhǎng)絲巨頭新鳳鳴。今年2月16日，桐昆股份公告支付現(xiàn)金237.33萬元收購?fù)├タ毓上聦偻├ハ愀?00%的股權(quán)；新鳳鳴也披露支付現(xiàn)金330.66萬元收購新鳳鳴控股全資子公司羅科史巴克100%的股權(quán)。本次披露的股權(quán)關(guān)系顯示，桐昆股份和新鳳鳴分別在香港成立全資子公司桐昆（香港）投資有限公司和羅科史巴克有限公司；進(jìn)一步，桐昆香港和羅科史巴克在香港共同成立華燦國際有限公司，其中桐昆香港股權(quán)占比51%，羅科史巴克股權(quán)占比49%。最終，華燦國際和上海青翃實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在印尼共同成立泰昆石化，其中華燦國際股權(quán)占比90%，上海青翃股權(quán)占比10%。目前泰昆石化尚未盈利。截至2023年3月31日，泰昆石化總資產(chǎn)359萬元、凈資產(chǎn)358.98萬元，2023年一季度營業(yè)收入為0，凈利潤(rùn)為-139.05萬元。就印尼項(xiàng)目，桐昆股份去年8月在回復(fù)投資者提問時(shí)介紹，該項(xiàng)目由公司控股股東桐昆控股在負(fù)責(zé)推進(jìn)。對(duì)于本次啟動(dòng)印尼煉化項(xiàng)目，新鳳鳴表示，該項(xiàng)目不是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而是產(chǎn)業(yè)鏈延伸，將有助于構(gòu)建跨境產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)桐昆股份、新鳳鳴兩集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，保障PTA—聚酯產(chǎn)業(yè)鏈原料供應(yīng)。據(jù)預(yù)測(cè)，到“十四五”末，兩集團(tuán)將擁有超2000萬噸PTA、2500萬噸滌綸長(zhǎng)絲年生產(chǎn)能力，對(duì)上游大宗原料對(duì)二甲苯（PX）的年需求量達(dá)1300萬噸。但長(zhǎng)期以來，國內(nèi)PX供給一直不足，進(jìn)口依存度高，近年來醋酸價(jià)格也波動(dòng)較大，這些都制約了紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，煉化項(xiàng)目境外布局必要性越來越緊迫。通過對(duì)二甲苯（PX）520萬噸/年運(yùn)回國內(nèi)，給桐昆股份和新鳳鳴兩集團(tuán)在浙江、江蘇、福建的生產(chǎn)基地使用，加快發(fā)展下游PTA聚酯紡絲產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，煉化項(xiàng)目大部分設(shè)備和材料將從中國購買，經(jīng)過測(cè)算預(yù)計(jì)從中國國內(nèi)大件設(shè)備的采購及安裝工程合計(jì)金額將超過400億元，利用中印尼LCS機(jī)制可以使用人民幣結(jié)算，避免美元匯率波動(dòng)，使人民幣在東南亞國家逐步成為結(jié)算貨幣，推動(dòng)人民幣國際化。在本次啟動(dòng)印尼北加煉化一體化項(xiàng)目前，今年4月28日，新鳳鳴終止實(shí)施去年9月披露的年產(chǎn)15萬噸表面活性劑及10萬噸紡絲油劑項(xiàng)目。公司表示系出于戰(zhàn)略發(fā)展需要。整體來看，本次印尼項(xiàng)目啟動(dòng)正值滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)企穩(wěn)復(fù)蘇之際。受原油價(jià)格上漲影響，2022年滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)原料成本大幅上漲，疊加市場(chǎng)需求疲軟，行業(yè)的經(jīng)營受到了較大影響。去年新鳳鳴凈利潤(rùn)虧損約2億元，今年一季度盈利近1.9億元。在6月21日業(yè)績(jī)說明會(huì)上，新鳳鳴高管表示，隨著行業(yè)行情復(fù)蘇回暖，公司一季度經(jīng)營效益環(huán)比明顯增長(zhǎng)。目前公司生產(chǎn)負(fù)荷較高，產(chǎn)銷情況良好，庫存保持在合理范圍，公司滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能達(dá)到700萬噸，市場(chǎng)占有率超12%，國內(nèi)民用滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)前三。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，新鳳鳴預(yù)計(jì)2023年新增約100萬噸的滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能和60萬噸的滌綸短纖產(chǎn)能，2023年底將擁有滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能740萬噸，滌綸短纖產(chǎn)能120萬噸。明年公司將根據(jù)行業(yè)行情以及結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營情況綜合考慮，預(yù)計(jì)明年新增投產(chǎn)40萬噸長(zhǎng)絲。3.4滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治鰷炀]長(zhǎng)絲產(chǎn)量增長(zhǎng)情況與下游紡織業(yè)的需求密切相關(guān)。就全球市場(chǎng)來說隨著全球人口的自然增長(zhǎng)及各國國民收入的逐步提高，全球紡織品需求持續(xù)增長(zhǎng)。就我國來說，對(duì)滌綸長(zhǎng)絲需求影響最大的主要是下游紡織業(yè)中紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等三大細(xì)分行業(yè)。預(yù)計(jì)隨著下游服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等行業(yè)的增長(zhǎng)，對(duì)差別化、功能型聚酷纖維將會(huì)產(chǎn)生新一輪的需求增長(zhǎng)。此外，滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整及品種的改善，也將帶動(dòng)滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)進(jìn)入持續(xù)發(fā)展階段。從長(zhǎng)期來看，我國化纖產(chǎn)業(yè)仍具有一定的市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)潛力?！吨袊圃?025》國家戰(zhàn)略的實(shí)施，將加快推動(dòng)我國化纖工業(yè)的智能化和綠色化發(fā)展。高性能化、差別化、生態(tài)化纖維應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷向新能源汽車、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、航空航天等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域拓展。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整和對(duì)外開放、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，以及以中產(chǎn)階級(jí)、老齡消費(fèi)、年輕時(shí)尚等為代表的個(gè)性化、差異化、功能化的需求升級(jí)，我國化纖的需求潛力將不斷釋放，為行業(yè)供給側(cè)整體提質(zhì)增效和發(fā)展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能提供新的契機(jī)。此外，"一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，將助力我國化纖產(chǎn)業(yè)在”一帶一路”沿線國家進(jìn)行制造基地布局，促進(jìn)我國化纖工業(yè)的國際化進(jìn)程。第4章2022-2023年我國滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從世界競(jìng)爭(zhēng)格局來看，受勞動(dòng)力成本和制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素的影響，化纖紡織行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)完成從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家的梯度轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)量方面，我國繼超越日本、韓國后，已躍居為第一大生產(chǎn)國，同時(shí)在產(chǎn)品品種、質(zhì)量等方面，正逐步縮小與發(fā)達(dá)國家的差距。近年來，隨著我國人口紅利逐漸消失，人工成本逐年提高，以及中美之間貿(mào)易摩擦的加劇，紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。但與東南亞地區(qū)的紡織企業(yè)相比，我國紡織企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈配套、勞動(dòng)力素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面仍然具有一定優(yōu)勢(shì)，目前我國作為世界上最大的紡織業(yè)加工國的地位仍然不可撼動(dòng)。從國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國內(nèi)紡織行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)改造、環(huán)保投資、設(shè)備升級(jí)等方面逐步加大投入，通過引進(jìn)新型生產(chǎn)設(shè)備，逐步淘汰落后設(shè)備和生產(chǎn)工藝，不斷提高紡織產(chǎn)品質(zhì)量及附加值，樹立起良好的口碑及市場(chǎng)影響力。同時(shí)，我國化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚效用凸顯，形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力。4.2進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)品主要出口美國、南美洲、東南亞、歐洲等地區(qū)，其中南美洲、東南亞等地工廠主要為美國、歐洲客戶提供服裝成衣或加工服務(wù)，雖然東南亞地區(qū)比如越南、柬埔寨、緬甸等國勞動(dòng)力密集，用工成本低廉，但是仍面臨著一定的制約因素，如基礎(chǔ)配套設(shè)施不夠完善、絕大部分生產(chǎn)原料依賴進(jìn)口等。與東南亞等地區(qū)的公司相比，公司在產(chǎn)業(yè)鏈配套、勞動(dòng)力素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施配備、產(chǎn)品質(zhì)量及交期穩(wěn)定性等方面，仍然具有一定優(yōu)勢(shì)。美國、歐洲當(dāng)?shù)孛媪掀髽I(yè)擁有幾十年至上百年的歷史與傳承，在設(shè)計(jì)理念，技術(shù)水平等方面領(lǐng)先于其它國家和地區(qū)。隨著社會(huì)分工的進(jìn)一步加深，美國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)將相關(guān)織造環(huán)節(jié)逐漸轉(zhuǎn)移至人力成本相對(duì)較低的地區(qū)，在本土僅保留了設(shè)計(jì)研發(fā)和銷售等環(huán)節(jié)，制造環(huán)節(jié)也基本依賴于中國等地。而中國服裝面料生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)配套，生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)能力以及人工成本等方面擁有相對(duì)明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）桐昆股份（601233）桐昆股份成立于1999年，主要從事各類民用滌綸長(zhǎng)絲的生產(chǎn)、銷售，以及PTA的生產(chǎn)。桐昆股份的主要產(chǎn)品為各類民用滌綸長(zhǎng)絲，包括滌綸POY、滌綸FDY、滌綸DTY、滌綸復(fù)合絲四大系列一千多個(gè)品種，覆蓋了滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品的全系列。（2）新鳳鳴（603225）新鳳鳴成立于2000年，主要業(yè)務(wù)為民用滌綸長(zhǎng)絲及其主要原材料之一PTA的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，滌綸長(zhǎng)絲的主要產(chǎn)品為POY、FDY和DTY，主要應(yīng)用于服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域。第5章企業(yè)案例分析：彩蝶實(shí)業(yè)5.1公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位公司目前建立的產(chǎn)業(yè)布局中，包含滌綸紡絲、織造、染色及后整理和無縫成衣等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。公司為國家高新技術(shù)企業(yè)、中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、浙江省綠色企業(yè)、湖州市高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、湖州市南潯區(qū)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)協(xié)會(huì)第三屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，在行業(yè)內(nèi)享有一定的知名度。5.2彩蝶實(shí)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)經(jīng)過多年發(fā)展，公司在生產(chǎn)過程中積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，在研發(fā)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面形成了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)公司目前建立的產(chǎn)業(yè)布局中，包含滌綸紡絲、織造、染色及后整理和無縫成衣等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈有助于公司在各個(gè)生產(chǎn)階段實(shí)現(xiàn)資源共享，從而有效降低生產(chǎn)及管理成本，進(jìn)而提升盈利能力，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：（1）有利于對(duì)市場(chǎng)做出快速反應(yīng)，滿足客戶的不同需求公司目前的下游客戶多為服裝企業(yè)，服裝行業(yè)近年來發(fā)展迅速，個(gè)性化趨勢(shì)增強(qiáng)，對(duì)供應(yīng)商快速反應(yīng)能力提出了更高要求。交貨期是國際采購商對(duì)紡織、無縫成衣生產(chǎn)企業(yè)最基本的要求之一，公司較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟眯畔鬟f順暢，能夠快速反映下游信息，促進(jìn)所在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的創(chuàng)新與改善，使彩蝶實(shí)業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的反應(yīng)更敏感、更及時(shí)，增強(qiáng)了對(duì)客戶的服務(wù)能力，滿足其多樣化的需求。（2）有利于保證產(chǎn)品品質(zhì)公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，建立了完備的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，配備了多種專業(yè)測(cè)試設(shè)備，便于公司在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施品質(zhì)控制，產(chǎn)業(yè)鏈后端在對(duì)前端產(chǎn)品的使用過程中能夠快速、及時(shí)地驗(yàn)證、反饋，以提高前端工序質(zhì)量，從而有利于保證產(chǎn)品品質(zhì)。（3）有利于降低成本公司不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之間運(yùn)輸距離較近，節(jié)約了運(yùn)輸費(fèi)用；產(chǎn)業(yè)鏈流轉(zhuǎn)過程中，部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)品可以直接投料到下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)，減少包裝費(fèi)用，提高生產(chǎn)效率；此外，公司還可根據(jù)訂單需求，從前端開始合理分類安排生產(chǎn)，提升產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的價(jià)值。（4）有利于提高公司抗行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力公司擁有滌綸長(zhǎng)絲、滌綸面料、無縫成衣等多種產(chǎn)品，并且產(chǎn)業(yè)鏈后端的產(chǎn)品滌綸面料、無縫成衣具有較高的收入占比和較高的毛利率水平，與僅生產(chǎn)滌綸長(zhǎng)絲的業(yè)務(wù)模式相比，公司可以有效降低上游石化行業(yè)波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)的影響，從而使公司整體盈利狀況保持在比較穩(wěn)定的較高水平。2、產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢(shì)公司的產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)清晰，產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛。通過多年來在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)研發(fā)上的大力投入，公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)設(shè)備覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有較強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、打樣能力，能夠根據(jù)客戶的實(shí)際需求進(jìn)行產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)，在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)聯(lián)合研發(fā)，確保產(chǎn)品滿足市場(chǎng)與客戶需求。同時(shí)，公司積極開展外部合作，提升研發(fā)實(shí)力。公司建立了終端客戶反饋機(jī)制，積極收集客戶需求和反饋信息。公司在滌綸面料、無縫成衣產(chǎn)品開發(fā)過程中，與知名品牌服裝客戶建立了合作關(guān)系。公司利用與產(chǎn)業(yè)鏈后端客戶合作的機(jī)會(huì)，及時(shí)反饋終端客戶需求，并將研發(fā)推導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈前端進(jìn)行聯(lián)動(dòng)研發(fā)，增強(qiáng)了研發(fā)有效性。公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)還緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)，適時(shí)推出功能性面料產(chǎn)品，攻克面料在阻燃性能、防紫外線性能等各類技術(shù)難題，接枝型阻燃改性滌綸纖維及高透氣性納米TiO2防紫外線功能面料獲得浙江省級(jí)新產(chǎn)品鑒定證書，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量上的穩(wěn)步提升，研發(fā)設(shè)計(jì)能力贏得了眾多品牌客戶的認(rèn)可，新產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用，加強(qiáng)了與客戶之間的合作共贏關(guān)系。3、技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司堅(jiān)持以創(chuàng)新為發(fā)展動(dòng)力，專注于紡織、無縫針織、染整技術(shù)的深度開發(fā)和應(yīng)用。公司擁有獨(dú)立的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)開發(fā)的范疇不僅參與到下游服裝生產(chǎn)廠商、服裝品牌商的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)中，還通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展至上游纖維的生產(chǎn)開發(fā)過程中，基本建立了技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)創(chuàng)新體系。目前，公司在滌綸紡絲、織造、染色及后整理、無縫成衣生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)均形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，截至報(bào)告期末，公司擁有發(fā)明專利12項(xiàng)，實(shí)用新型專利41項(xiàng)?！罢憬〔实G色紡織染整研究院”被浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)認(rèn)定為省級(jí)企業(yè)研究院。同時(shí)，在多年的紡織生產(chǎn)過程中，公司培育了大批技術(shù)嫻熟的職工，積累了豐富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)技術(shù)成熟，生產(chǎn)工藝穩(wěn)定，能夠有效提升紡織產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足客戶對(duì)于高質(zhì)量產(chǎn)品的需求。4、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)公司主要的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所位于浙江湖州，坐落于杭嘉湖平原腹地，長(zhǎng)三角地區(qū)具備相對(duì)完整的化纖紡織產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多國內(nèi)知名的化纖原材料供應(yīng)商和化纖紡織企業(yè)，形成了原料供應(yīng)、面料織造、染色后整理及紡織品服裝銷售一體化的特色產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)使得公司在市場(chǎng)信息、技術(shù)創(chuàng)新以及市場(chǎng)拓展等方面具有顯著的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。公司生產(chǎn)所需的主要原材料主要來自于化纖和紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的桐鄉(xiāng)、紹興、吳江等地，為公司原材料采購等方面提供了較大便利。出口的裝運(yùn)港口一般為上海港，距離海運(yùn)港口較近有利于節(jié)約運(yùn)輸成本并保證交貨的及時(shí)性。可見，滌綸長(zhǎng)絲所處地區(qū)能為紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)提供相應(yīng)支持與便利，有利于公司未來發(fā)展。5.3彩蝶實(shí)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)相比于同行業(yè)上市公司，目前，支撐公司增長(zhǎng)的資金主要源自自身經(jīng)營積累和銀行貸款，難以滿足公司預(yù)期業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)資金的需求，公司籌集資金的渠道有限，限制了公司在技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)能擴(kuò)張等方面的投入。融資渠道單一、資金實(shí)力不足已成為制約公司發(fā)展的主要瓶頸。第6章2023-2028年紡織行業(yè)整體發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)6.1紡織基本概念紡織原意是取自紡紗與織布的總稱，傳統(tǒng)的紡織品包括針織物和機(jī)織物等，隨著紡織知識(shí)體系和技術(shù)體系的不斷發(fā)展和完善，特別是非織造紡織材料和三維復(fù)合編織等技術(shù)產(chǎn)生后，紡織品范疇已不局限于紡紗和織布，也包括無紡布技術(shù)、三維編織技術(shù)等生產(chǎn)的服裝用、家用、產(chǎn)業(yè)用紡織品。6.2紡織產(chǎn)品的分類（1）按紡織原料分類從紡織品的原料構(gòu)成可分為：天然纖維和化學(xué)纖維（包括人造纖維和合成纖維），公司所使用原料主要為化學(xué)纖維中的合成纖維。天然纖維類有棉、毛、麻、絲等制品；人造纖維類有黏膠纖維、醋酸纖維、銅銨纖維等制品；合成纖維類有滌綸、錦綸、氨綸、丙綸、臘綸等制品。（2）按生產(chǎn)工藝分類從紡織品的生產(chǎn)工藝可分為：針織物、機(jī)織物和非織造織物，公司產(chǎn)品屬于針織物。針織物是用織針將紗線或長(zhǎng)絲構(gòu)成線圈，再經(jīng)串套連接而成的織物。針織技術(shù)又可分為緯編和經(jīng)編兩種，緯編是將一根或數(shù)根紗線由緯向喂入針織機(jī)的工作針上，使紗線順序地彎曲成圈，且加以串套而形成織物。經(jīng)編與緯編的不同之處在于，它所形成的線圈沿垂直方向或經(jīng)紗方向排列，由相鄰的紗線相互套接而成。針織物質(zhì)地松軟，有良好的抗皺性與透氣性，并有較大的延伸性與彈性。機(jī)織物是指由相互垂直排列即橫向和縱向兩系統(tǒng)的紗線，在織機(jī)上根據(jù)一定的規(guī)律交織而成的織物。非織造織物指定向或隨機(jī)排列的纖維通過摩擦、抱合或黏合或者這些方法的組合而相互結(jié)合制成的片狀物或纖網(wǎng)等。（3）按終端用途分類從紡織品的終端用途可分為：服裝用紡織品、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品。服裝用紡織品需具備實(shí)用、舒適、美觀等基本功能，根據(jù)氣候、工作環(huán)境的特殊情況有時(shí)要求具備特殊功能，例如阻燃、抗靜電、防紫外、反光等，以保護(hù)人體的安全和健康。家用紡織品突出了紡織品在室內(nèi)的裝飾功能和審美性特質(zhì)，對(duì)于美化家居環(huán)境具有重要意義。產(chǎn)業(yè)用紡織品是經(jīng)專門設(shè)計(jì)的、具有與行業(yè)相關(guān)的特定功能的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、土工建筑、交通運(yùn)輸、應(yīng)急安全、航空航天等領(lǐng)域。6.3紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)紡織業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。我國加入WTO以后，在國內(nèi)外市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁推動(dòng)下，紡織行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)，國際貿(mào)易地位不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國紡織品及服裝出口總額占同期全球紡織品及服裝出口金額的比重從2010年的33.99%上升至2015年的38.28%，隨后有所下降，2019年我國共計(jì)出口紡織品及服裝2,715.67億美元，占同期全球紡織品及服裝出口金額的34%。2020年，在“穩(wěn)外貿(mào)”政策的大力支持下，中國紡織品服裝行業(yè)頂住疫情沖擊，全年出口紡織品及服裝2,912.22億美元，同比增長(zhǎng)7.24%，成為拉動(dòng)全國貨物貿(mào)易增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?021年度，我國紡織行業(yè)在相對(duì)穩(wěn)定的宏觀環(huán)境中，憑借完備的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)率先恢復(fù)供給，在其他國家和地區(qū)疫情輪番爆發(fā)、紡織供應(yīng)鏈?zhǔn)茏钑r(shí)，我國紡織品服裝供給始終保持穩(wěn)定。2021年度，我國紡織品及服裝出口金額較上期同比增長(zhǎng)8.33%。2013年-2018年，伴隨著紡織行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年同比增長(zhǎng)率始終維持在3.5%以上。2019年，在國內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩、貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜、綜合成本不斷增加的多重壓力下，紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比有所下滑，但全行業(yè)堅(jiān)持深化供給側(cè)改革，不斷加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力克服下行風(fēng)險(xiǎn)壓力，加之防疫物資需求增長(zhǎng)，在2020年實(shí)現(xiàn)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7.9%，2021年度較2020年度略有下降，但依然展現(xiàn)出較為強(qiáng)大的韌性。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)成為紡織大國，紡織業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新顯著提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化，在全球紡織產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。目前全球紡織產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新的競(jìng)爭(zhēng)格局，我國紡織業(yè)面臨發(fā)展中國家加快推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程和發(fā)達(dá)國家推進(jìn)工業(yè)4.0的雙重壓力，紡織行業(yè)未來增長(zhǎng)方式將由規(guī)模數(shù)量型增長(zhǎng)向質(zhì)量效益型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，由以數(shù)量擴(kuò)張為主的階段，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量提升為主的新階段。第7章2023-2028年我國滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)7.1行業(yè)發(fā)展前景（1）產(chǎn)業(yè)政策提供有力支持紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，是科技和時(shí)尚融合、生活消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)用并舉的產(chǎn)業(yè)，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，“十三五”及“十四五”期間先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。2019年11月，國家發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》,“阻燃、抗靜電、抗紫外、抗菌等差別化、功能性化學(xué)纖維的高效柔性化制備技術(shù)；采用高速數(shù)控?zé)o梭織機(jī)、自動(dòng)穿經(jīng)機(jī)、全成形電腦橫機(jī)、高速電腦橫機(jī)、高速經(jīng)編機(jī)等新型數(shù)控裝備，生產(chǎn)高支、高密、提花等高檔機(jī)織、針織紡織品；采用數(shù)字化智能化印染技術(shù)裝備、染整清潔生產(chǎn)技術(shù)（酶處理、高效短流程前處理、針織物連續(xù)平幅前處理、低溫前處理及染色、低鹽或無鹽染色、低尿素印花、小浴比氣流或氣液染色、數(shù)碼噴墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技術(shù)、新型染色加工技術(shù)、復(fù)合面料加工技術(shù)，生產(chǎn)高檔紡織面料”等內(nèi)容被列為鼓勵(lì)類。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級(jí)，完善綠色制造體系。2021年6月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，提出要按照“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、責(zé)任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)”發(fā)展方向，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，打造國際合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，建成若干世界級(jí)先進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國企業(yè)集團(tuán)和有國際影響力的紡織服裝品牌，加快邁向全球價(jià)值鏈中高端，為鞏固紡織強(qiáng)國地位并為我國實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國質(zhì)量強(qiáng)國目標(biāo)發(fā)揮重要作用。（2）完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)我國紡織行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游有強(qiáng)大的化纖、染料及助劑等各類原料及輔料、配件的生產(chǎn)能力，且生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化程度日益提高，下游則有日益完善的物流、網(wǎng)絡(luò)等配套服務(wù)的保障。紡織產(chǎn)業(yè)集中地周邊均有較為完備的原輔料市場(chǎng)相匹配，同時(shí)我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展也帶動(dòng)了物流、金融、網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的快速發(fā)展，紡織產(chǎn)業(yè)鏈的完整、成熟、相互協(xié)同給我國紡織行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。（3）生產(chǎn)的信息化和自動(dòng)化水平不斷提升隨著國家對(duì)科技創(chuàng)新的大力支持，紡織行業(yè)的科技水平得到不斷提升。信息化技術(shù)在紡織行業(yè)中不斷得到推廣應(yīng)用，如紡紗全流程在線監(jiān)控系統(tǒng)、織機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、染化料自動(dòng)配送系統(tǒng)及工藝控制系統(tǒng)等逐步成熟，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)、生產(chǎn)制造數(shù)控集成系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用有效提高了紡織服裝企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力。其次，紡織機(jī)械制造水平大幅提高，我國紡織機(jī)械機(jī)電一體化已向深層次的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化方向發(fā)展，電腦提花圓緯機(jī)、電腦自動(dòng)橫機(jī)、高速特里科經(jīng)編機(jī)等成套裝備技術(shù)已推向市場(chǎng)，節(jié)能環(huán)保技術(shù)也在紡織機(jī)械中得到推廣，節(jié)能、降耗、減排的理念在紡織機(jī)械設(shè)計(jì)中得到貫徹。信息化技術(shù)的推廣和紡織機(jī)械的優(yōu)化都將提高紡織企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率和盈利能力。（4）生活消費(fèi)水平提升帶來的發(fā)展機(jī)遇從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，我國中高檔紡織品需求將不斷增長(zhǎng)。在如今多元化的消費(fèi)時(shí)代，紡織品在滿足消費(fèi)者基本實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性需求的基礎(chǔ)上，還需要滿足其對(duì)品質(zhì)、品牌價(jià)值、情感認(rèn)同的追求，紡織服裝消費(fèi)呈現(xiàn)