2023-2028年二氧化硅市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年二氧化硅市場2023-2028年二氧化硅市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策 51.1行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 51.2相關法律法規(guī)及行業(yè)政策 6（1）主要法律法規(guī) 7（2）主要國家標準 81.3影響 9第2章我國二氧化硅行業(yè)主要發(fā)展特征 102.1行業(yè)特有的經(jīng)營特征 102.2行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 10（1）行業(yè)周期性 10（2）行業(yè)地域性 10（3）行業(yè)季節(jié)性 112.3行業(yè)與上下游之間的關系 112.4行業(yè)主要進入障礙 12（1）技術壁壘 12（2）銷售渠道壁壘 13（3）環(huán)保壁壘 14（4）規(guī)模壁壘 142.5行業(yè)技術水平 142.6行業(yè)技術特點 15第3章2022-2023年中國二氧化硅行業(yè)發(fā)展情況分析 163.1二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 16（1）國際液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 16（2）國內(nèi)液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 173.2二氧化硅行業(yè)市場規(guī)模 23（1）國際市場 23（2）國內(nèi)市場 24第4章2022-2023年我國二氧化硅行業(yè)競爭格局分析 264.1全球納米二氧化硅競爭情況 264.2國內(nèi)納米二氧化硅行業(yè)競爭情況 274.3主要企業(yè)的基本情況 28（一）國外同行業(yè)公司 28（二）國內(nèi)同行業(yè)公司 30第5章企業(yè)案例分析：凌瑋科技 315.1核心競爭力分析 325.2凌瑋科技競爭優(yōu)勢 345.3凌瑋科技競爭劣勢 38第6章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測 386.1涂料行業(yè) 386.2吸附劑 396.3塑料開口劑 406.4涂料助劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 41第7章2023-2028年我國二氧化硅行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測 427.1行業(yè)發(fā)展前景 42（1）行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持 42（2）下游主要行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場前景廣闊 43（3）環(huán)保要求趨嚴推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進一步提升 437.2行業(yè)發(fā)展趨勢 43（1）全球二氧化硅市場將穩(wěn)定增長 43（2）環(huán)保政策趨嚴將推動行業(yè)集中度進一步提高 44（3）專業(yè)化生產(chǎn)以及高附加值產(chǎn)品趨勢 45（4）二氧化硅氣凝膠的迅猛發(fā)展 457.3技術發(fā)展趨勢 46（1）生產(chǎn)技術專業(yè)化 47（2）高端納米二氧化硅產(chǎn)品國產(chǎn)替代進程加速 477.4影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 48（1）下游客戶需求影響 48（2）競爭加劇的風險 48第8章2023-2028年我國二氧化硅行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 498.1面臨的機遇 498.2面臨的挑戰(zhàn) 49第1章行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策根據(jù)中國證監(jiān)會2012年10月26日發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，二氧化硅所處行業(yè)為“制造業(yè)”（代碼：C）—“化學原料和化學制品制造業(yè)”（代碼：C26）；根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），二氧化硅行業(yè)為“制造業(yè)”門類（代碼：C）—“化學原料和化學制品制造業(yè)”大類（代碼：C26）。1.1行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制二氧化硅所處的化學原料和化學制品制造業(yè)的行政主管部門是國家發(fā)展和改革委員會以及中華人民共和國工業(yè)和信息化部，其主要負責研究和制定行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導行業(yè)法規(guī)和相關標準的擬定，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)濟運行狀況、技術進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進行宏觀管理和指導。中華人民共和國環(huán)境保護部負責制定國家環(huán)境質量標準和污染物排放標準，負責環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計、信息工作，指導和協(xié)調(diào)解決各地方、各部門以及跨地區(qū)、跨流域的重大環(huán)境問題。中國涂料工業(yè)協(xié)會是由全國涂料、顏料企業(yè)及相關企事業(yè)單位，按自愿平等的原則組成的跨行業(yè)、跨部門、具有社團法人資格的行業(yè)自律機構，主要負責開展行業(yè)及市場研究、編制行業(yè)內(nèi)的發(fā)展規(guī)劃，制定行業(yè)標準、組織行業(yè)交流與評比，對會員企業(yè)的公眾服務、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議等。相關國家標準的歸口單位為全國涂料和顏料標準化技術委員會。目前涂料助劑行業(yè)尚未成立分會。中國無機鹽工業(yè)協(xié)會是以無機鹽產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為主體，有關的設備、儀表生產(chǎn)企業(yè)、有節(jié)能環(huán)保、科研設計院所、地方協(xié)會等為配套單位，以平等互利的原則，自愿聯(lián)合組成的跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的全國性、專業(yè)性行業(yè)組織。該協(xié)會是社會中介組織和自律性行業(yè)管理組織，在政府部門和會員單位之間起橋梁和紐帶作用，針對本行業(yè)的重大經(jīng)濟技術及熱點問題，廣泛進行調(diào)查研究，積極向政府部門提出意見和建議，為行業(yè)和會員服務。該協(xié)會受政府委托，參與本行業(yè)各類標準的制定、修訂工作。中國無機鹽工業(yè)協(xié)會下設無機硅化物分會。廣東省涂料行業(yè)協(xié)會是非營利性、具有法人資格的合法省級社會組織，主要負責維護會員和行業(yè)的合法權益，制定行規(guī)行約、規(guī)范行業(yè)和會員的生產(chǎn)經(jīng)營行為、調(diào)解企業(yè)間的矛盾糾紛;協(xié)助政府制定、修改行業(yè)技術標準及制定產(chǎn)業(yè)政策；加強會員和行業(yè)自律；配合政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，打擊制售假冒偽劣產(chǎn)品的違法行為，提高行業(yè)職業(yè)道德。1.2相關法律法規(guī)及行業(yè)政策（1）主要法律法規(guī)名稱發(fā)布時間發(fā)布單位內(nèi)容《中國涂料行業(yè)“十四五''規(guī)劃》2021年3月中國涂料工業(yè)協(xié)會到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預計增長到3,700億元左右；涂料行業(yè)總產(chǎn)量預計增長到3,000萬噸左右《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》2020年12月國家發(fā)展和改革委員會鼓勵外商投資高性能涂料，高固體分、無溶劑涂料及配套樹脂，水性工業(yè)涂料及配套水性樹脂生產(chǎn)，超疏水納米涂層材料生產(chǎn)，白炭黑（粒徑＜100nm）生產(chǎn)《橡膠行業(yè)"十四五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要》2020年11月中國橡膠工業(yè)協(xié)會普通制鞋用白炭黑占比將會進一步下降，技術含量低、規(guī)模較小、生產(chǎn)成本高的生產(chǎn)企業(yè)將會被淘汰；研發(fā)能力強、產(chǎn)品領先的高分散白炭黑生產(chǎn)企業(yè)和涂料、硅橡膠、牙膏等高端白炭黑的市場銷量將會進一步擴大，從而實現(xiàn)二氧化硅行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結構的優(yōu)化升級《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》2019年10月國家發(fā)展改革委員會將下列與凌瑋科技產(chǎn)品相關的領域定為第一類：鼓勵類。具體包括“改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑……等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料……等新型精細化學品的開發(fā)與生產(chǎn)”《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》2016年12月工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部、財政部“四、重點任務”之“（二）布局一批前沿新材料”之“3.納米材料。提升納米材料規(guī)模化制備水平，開發(fā)結構明確、形貌/尺寸/組成均一的納米材料，擴大粉體納米材料在涂料、建材等領域的應用，積極開展納米材料在光電子、新能源、生物醫(yī)用、節(jié)能環(huán)保等領域的應用”《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》2016年9月工業(yè)和信息化部“三、主要任務和重大工程”之“（二）促進傳統(tǒng)行業(yè)轉型升級”之“專欄2傳統(tǒng)化工提質增效工程”提到“開發(fā)推廣先進的清潔生產(chǎn)技術，發(fā)展食品級、電子級無機鹽精細產(chǎn)品，加強高溫煅燒等無機鹽常用工藝的尾氣余熱利用”以及“加強環(huán)保型涂料產(chǎn)品的研發(fā)和推廣應用，加快航空航天等高端領域用特種涂料的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推廣全密閉一體化涂料清潔生產(chǎn)工藝,，《關于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結構促轉型增效益的指導意見》2016年7月國務院辦公廳“推進供給側結構性改革，積極開拓市場，堅持創(chuàng)新驅動，改善發(fā)展環(huán)境，著力去產(chǎn)能、降消耗、減排放，補短板、調(diào)布局、促安全，推動石化產(chǎn)業(yè)提質增效、轉型升級和健康發(fā)展《高新技術企業(yè)認定管理辦法》2016年1月科學技術部、財政部、國家稅務總局《國家重點支持的高新技術領域》之“四、新材料”之“（五）精細和專用化學品”之“3.超細功能材料制備及應用技術。采用最新粉體材料的結構、形態(tài)、尺寸控制技術；粒子表面處理和改性技術；高分散均勻復合技術制備具有電子轉移特性的有機材料技術等”《中國橡膠行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要》2015年10月中國橡膠工業(yè)協(xié)會《沉淀法白炭黑專業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要》篇章之“三、白炭黑行業(yè)發(fā)展目標”之“（四）培養(yǎng)品牌規(guī)劃目標”提出“輪胎用高分散沉淀法白炭黑、硅橡膠用高補強透明沉淀法白炭黑、涂料用特種沉淀法白炭黑、牙膏用特種沉淀法白炭黑是白炭黑行業(yè)最主要的發(fā)展方向”《中國制造2025》2015年5月國務院“三、戰(zhàn)略任務和重點”之“（六）大力推動重點領域突破發(fā)展”之“9.新材料。高度關注顛覆性新材料對傳統(tǒng)材料的影響，做好超導材料、納米材料、石墨烯、生物基材料等戰(zhàn)略前沿材料提前布局和研制。加快基礎材料升級換代”（2）主要國家標準行業(yè)標準時間發(fā)布單位內(nèi)容HG/T4526-20132014.3.1工業(yè)和信息化部《消光用二氧化硅》行業(yè)標準：“本標準規(guī)定了消光用二氧化硅的分類、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、標簽、包裝、運輸、貯存。本標準適用于凝膠法和沉淀法生產(chǎn)的消光用二氧化硅。該產(chǎn)品主要用于涂料、造紙、皮革、油墨等行業(yè)作為消光劑”GB30981-20202020.3.4工業(yè)和信息化部有害重金屬含量（限色漆、粉末涂料、醇酸清漆）要求由“推薦性”改為“強制性”，要求重金屬含量鉛W1,000mg/kg、鎘W100mg/kg、六價銘W1,000mg/kg、汞<1,000mg/kg1.3影響2019年10月，國家發(fā)展改革委員會出臺《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》，將下列與相關的領域定為第一類：鼓勵類。具體包括“改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑……等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料……等新型精細化學品的開發(fā)與生產(chǎn)”。報告期內(nèi)，國家出臺的系列政策為凌瑋科技所處行業(yè)以及上下游相關行業(yè)的發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境，為二氧化硅提供了有利的市場環(huán)境和發(fā)展機遇。工業(yè)和信息化部2020年3月出臺的《工業(yè)防護涂料中有害物質限量》（GB30981-2020），要求色漆、粉末涂料、醇酸清漆中的重金屬含量鉛W1,000mg/kg、鎘＜100mg/kg＞六價鉻W1,000mg/kg、汞W1,000mg/kg。隨著國家環(huán)保政策的加強，新行業(yè)標準的實施，將逐步淘汰現(xiàn)有含有重金屬的工業(yè)防護涂料中的防銹顏料，促進公司綠色環(huán)保的離子交換型防銹顏料產(chǎn)品的銷售規(guī)模。第2章我國二氧化硅行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)特有的經(jīng)營特征二氧化硅產(chǎn)品型號、規(guī)格較多，其生產(chǎn)一般是“以銷定產(chǎn)，適當庫存”，根據(jù)不同類別產(chǎn)品的市場銷售情況，保持一定量存貨。2.2行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（1）行業(yè)周期性二氧化硅主要應用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應用領域，因此二氧化硅的行業(yè)周期性與下游應用行業(yè)的周期性密切相關。總體上看，作為精細化工的二氧化硅行業(yè)運行周期與國家宏觀經(jīng)濟的運行情況有一定的正相關性。凌瑋科技所生產(chǎn)的納米二氧化硅應用領域廣泛,面對的下游行業(yè)較多，總體周期性相對不明顯。（2）行業(yè)地域性我國二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域布局較為明顯，主要集中在華東和中南兩大區(qū)域，并集中在福建、山東、江蘇、湖南4省。由于二氧化硅主要應用于輪胎、制鞋等下游行業(yè)，華東和東南沿海地區(qū)是我國輪胎工業(yè)和制鞋工業(yè)集中地區(qū)，故二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的分布與產(chǎn)業(yè)集群分布有關。但由于目前有能力生產(chǎn)特種用途的納米二氧化硅的企業(yè)不多，對于凌瑋科技所生產(chǎn)的中咼端納米二氧化硅產(chǎn)品而言，行業(yè)地域性不明顯。?（3）行業(yè)季節(jié)性產(chǎn)品的銷售受到國內(nèi)外傳統(tǒng)節(jié)假日如春節(jié)、圣誕節(jié)和下游客戶生產(chǎn)安排的影響，凌瑋科技收入在各季度間存在一定波動，但不存在顯著的季節(jié)性特征。氧化硅行業(yè)整體季節(jié)性特征不明顯。2.3行業(yè)與上下游之間的關系二氧化硅所需的主要原材料是硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原材料為硫磺。純堿、石英砂、硫酸等產(chǎn)品均為大宗商品,價格受國內(nèi)外供需市場影響而波動，原材料成本會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。納米二氧化硅產(chǎn)品位于產(chǎn)業(yè)鏈上游精細化工行業(yè)中的助劑子行業(yè)，公司所處的細分行業(yè)上游主要為硅酸鈉、硫酸等原材料供應商，下游主要為涂料、油墨、塑料石化等行業(yè)，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應用領域。2.4行業(yè)主要進入障礙（1）技術壁壘納米二氧化硅產(chǎn)品生產(chǎn)需經(jīng)反應、老化、過濾洗滌、干燥和粉碎等多道工序，生產(chǎn)工藝復雜，生產(chǎn)過程中對反應的控制有較高要求，原材料濃度、攪拌強度、反應溫度、表面處理、pH值和反應加量流量等多種因素將影響生產(chǎn)二氧化硅的表面積、結構、分散性和硅羥基的濃度等理化指標，因此各個變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。反應中各變量參數(shù)的優(yōu)化、工藝數(shù)據(jù)的積累需要持續(xù)投入、長期積累，短期內(nèi)難以掌握。另外，為實現(xiàn)上述生產(chǎn)工藝所能達到的各項指標要求，還需要專業(yè)的特種非標核心生產(chǎn)設備。尤其是用于高端涂料、橡膠、印刷油墨等的高端二氧化硅產(chǎn)品，需要長期的理論和實踐經(jīng)驗積累才能實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，對企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲備有較高要求。（2）銷售渠道壁壘完善的營銷渠道是企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)銷售的必要保障，也成為國內(nèi)二氧化硅企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一。成熟的銷售渠道不僅是產(chǎn)品銷量的有力保障，也是貫徹企業(yè)營銷策略的有效平臺，更是與國際知名企業(yè)競爭的重要砝碼。現(xiàn)有廠商對市場渠道和銷售渠道進行了充分的鋪設和掌控，甚至在國內(nèi)和國際市場設置了排他性的獨家代理商，新進入者在短時間內(nèi)很難建立起自己的銷售渠道，從而缺乏快速有效占領市場的能力。此外，納米二氧化硅產(chǎn)品雖然在下游產(chǎn)品中用量占比較小，但其性能及其穩(wěn)定性卻直接影響產(chǎn)品的整體質量，不同廠家、不同應用領域的產(chǎn)品對納米二氧化硅的型號、技術參數(shù)要求具有較大差別。后續(xù)市場進入者難以短時間內(nèi)同時掌握多個領域的生產(chǎn)技術，現(xiàn)有生產(chǎn)商具有較大的先發(fā)優(yōu)勢。此外，下游客戶對產(chǎn)品質量穩(wěn)定的廠家品牌認同度較高，在長期使用的過程中如果產(chǎn)品質量表現(xiàn)穩(wěn)定、安全，通常會建立較為穩(wěn)固的長期合作關系，且更替供應商通常意味著下游廠商產(chǎn)品需要進行一定程度的產(chǎn)品工藝調(diào)整，需要重新進行產(chǎn)品試驗生產(chǎn)，具有一定的切換成本，從而對后續(xù)的市場進入者形成一定壁壘。（3）環(huán)保壁壘二氧化硅生產(chǎn)屬于化工行業(yè)，環(huán)保要求高。目前我國在環(huán)境保護方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護法》《清潔生產(chǎn)促進法》《水污染防治法》《節(jié)約能源法》等，在目前環(huán)保高壓態(tài)勢下，政府有關部門對環(huán)保、節(jié)能等方面法律執(zhí)行力度越來越強，而化工企業(yè)由于本身耗能較大，排放物較多的特點，更容易受到相關政策執(zhí)行力度的影響，企業(yè)新上馬的項目通過核準或環(huán)評的程序多、難度大。（4）規(guī)模壁壘傳統(tǒng)的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)不可避免地承受原材料價格波動的風險，小規(guī)模企業(yè)抗風險能力差，因此在二氧化硅的生產(chǎn)中，規(guī)模及以上企業(yè)才具有競爭優(yōu)勢。這需要大量的設備、資金投入，對企業(yè)的資金實力要求較高。2.5行業(yè)技術水平目前，我國的液相法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)已達到國外同類企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，原材料和動力消耗與贏創(chuàng)工業(yè)、格雷斯等國外知名企業(yè)的差距逐步減小，并且產(chǎn)品質量可滿足國際主流市場需求，主要出口地區(qū)為歐洲、韓國、巴西、東南亞等。但在氣相法二氧化硅領域，德國、美國和日本等傳統(tǒng)氣硅強國仍占據(jù)全球大部分市場份額。我國氣相法二氧化硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近50年的發(fā)展，在單套產(chǎn)能、工藝自動化、后續(xù)高附加值深加工方面和國外企業(yè)相比仍欠缺競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品品種和質量方面，國內(nèi)液相法二氧化硅主要品種包括：涂料消光劑、噴墨打印相紙用二氧化硅、塑料薄膜開口劑用二氧化硅、牙膏摩擦劑和增稠劑用二氧化硅、輪胎用高分散二氧化硅、鞋用二氧化硅、硅橡膠用二氧化硅等。劑型有納米級、超細、粉狀、微珠和塊狀等。近年來，國內(nèi)液相法白炭黑的質量取得長足進展，替代進口產(chǎn)品趨勢明顯。國內(nèi)氣相二氧化硅產(chǎn)品型號按疏水性、親水性分為A系列和B系列產(chǎn)品。親水性二氧化硅可用水潤濕，并能在水中分散。除了在傳統(tǒng)工業(yè)領域，如聚酯、有機硅、油漆和涂料中應用外，親水性氣相二氧化硅產(chǎn)品越來越多地應用于高科技領域中，如在電子和光纖工業(yè)中的應用起主導作用。疏水性氣相二氧化硅產(chǎn)品對有機硅彈性體有補強作用，可用于涂料和塑料中提高耐劃傷性，亦可用于電纜復合物中改善介電性能或作為粉末助流劑。2.6行業(yè)技術特點液相法二氧化硅通常采用硅酸鈉和濃硫酸進行化學反應，生成二氧化硅，然后進行過濾、干燥、粉碎分級和包裝。二氧化硅用途多樣，其中消光用二氧化硅生產(chǎn)技術特點如下：（1）參照行業(yè)標準規(guī)定，液相法二氧化硅產(chǎn)品參數(shù)有多項控制指標，單一指標不能決定二氧化硅的預期性能，只有對各項理化指標進行精準管控，才能實現(xiàn)預期性能。此外，納米二氧化硅面向的下游行業(yè)較多，生產(chǎn)商需要具備根據(jù)下游客戶具體用途、特定需求，定制調(diào)整生產(chǎn)工藝、表面改性處理、粒徑分布等要素的生產(chǎn)能力，對生產(chǎn)商的精細化工生產(chǎn)能力要求高。（2）二氧化硅生產(chǎn)工藝的關鍵技術在于精確控制化學反應的原材料濃度、攪拌強度、反應溫度、pH值和反應加量流量等多種因素。不同的工藝組合生產(chǎn)出二氧化硅產(chǎn)品性能千差萬別。要保證生產(chǎn)產(chǎn)品質量持續(xù)穩(wěn)定，就需要生產(chǎn)商具備扎實的流程控制能力和產(chǎn)品質量把控能力。（3）新材料、新技術不斷涌現(xiàn)的今天，下游客戶群體也在不斷更新配方及迭代升級生產(chǎn)工藝。二氧化硅生產(chǎn)商要想保持市場競爭力，需要具備強大的技術研發(fā)實力及柔性生產(chǎn)能力。第3章2022-2023年中國二氧化硅行業(yè)發(fā)展情況分析3.1二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）國際液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀30年代的歐美發(fā)達國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術的只有少數(shù)幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應用領域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達到了較高水平。目前，全球液相法二氧化硅的高端應用領域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導。中國亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權的優(yōu)質二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國際競爭，振興民族工業(yè)。據(jù)TransparencyMarketResearch的預測，全球沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的市場規(guī)模將從2014年的21.1億美元增長到2023年的34.9億美元，預計2014~2023年間的復合年均增長率可達5.8%。目前國際大型生產(chǎn)商如格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等掌握了成熟、全面的二氧化硅生產(chǎn)技術，能綜合運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強的各類二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類納米二氧化硅產(chǎn)品線。（2）國內(nèi)液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，經(jīng)過長期的起步發(fā)展，我國液相法二氧化硅行業(yè)在上世紀90年代開始迅速發(fā)展，到2007年我國液相法二氧化硅工藝技術已有了很大進展，高濃度硫酸法取代稀硫酸法，實現(xiàn)了在一個反應釜內(nèi)完成全部反應過程，并以蒸汽直接加熱取代了蒸汽夾套間接加熱的方式。工藝技術的發(fā)展不僅提高了熱效率，且有利于采用大型反應釜和分散控制系統(tǒng)（DCS）計算機控制。1）產(chǎn)能和產(chǎn)量近年來持續(xù)提升經(jīng)過長期發(fā)展，我國液相法二氧化硅工藝技術有了較大進展。以沉淀法為例，2010至2021年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。2）生產(chǎn)呈現(xiàn)規(guī)?；⒋笮突图谢l(fā)展趨勢從企業(yè)規(guī)?？矗恋矸ǘ趸枭a(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、大型化和集中化發(fā)展:2020年全國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量（按企業(yè)規(guī)模劃分）企業(yè)規(guī)模/萬噸企業(yè)數(shù)/家占比/%年產(chǎn)能/萬噸占比/%產(chǎn)量/萬噸占比/%>51630.19177.171.12129.1578.902?51732.0850.120.1223.6714.461~21426.4219.57.839.465.78<1611.322.30.921.40.86合計53100.00249100.00163.68100.00數(shù)據(jù)來源：《中國橡膠工業(yè)年鑒》3）產(chǎn)品應用領域廣泛，高附加值應用領域消費占比較低根據(jù)公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價，對不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價進行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)品平均單價根據(jù)同行業(yè)公司招股說明書和年度報告、公開市場采購價格查詢等信息整理目前，我國沉淀法二氧化硅消費構成仍以價格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2020年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費量占總量比例為86.71%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應用領域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費量占總量比例不足隨著生產(chǎn)技術的不斷進步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑等有所發(fā)展，但國內(nèi)對于啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等技術要求更高的產(chǎn)品品類尚缺乏相應的生產(chǎn)工藝積累，相關產(chǎn)品仍以進口產(chǎn)品為主。4）低端市場整體產(chǎn)能過剩，高端市場供應不足根據(jù)研究機構GrandViewResearch報告，2015年全球納米二氧化硅消費量估計為334.83萬噸，預計全球市場在2016年至2025年間將以5.0%的速度增長，按此增長率推算則全球市場2021年納米二氧化硅消費量為448.70萬噸。全球納米二氧化硅消費量整體處于平穩(wěn)增長趨勢。2017-2020年我國沉淀法二氧化硅的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況如下:企業(yè)規(guī)模/萬噸2020年度2019年度2018年度2017年度總產(chǎn)能249234.5226215總產(chǎn)量163.68176154145.3總富余產(chǎn)能85.3258.57269.75萬噸以上企業(yè)產(chǎn)能177.1169.1160.1155.15萬噸以上企業(yè)產(chǎn)量129.15138.1120.4110.105萬噸以上企業(yè)富余產(chǎn)能47.953139.7455萬噸以上企業(yè)富余產(chǎn)能占總富余產(chǎn)能比例56.20%52.99%55.14%64.56%我國沉淀法二氧化硅行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，其中過剩產(chǎn)能主要集中在5萬噸以廣州凌瑋科技股份有限公司招股說明書上的企業(yè)中。受益于近年來輪胎用和鞋類用沉淀法二氧化硅的消費增長，沉淀法二氧化硅整體產(chǎn)能過剩矛盾有所緩和。沉淀法二氧化硅行業(yè)目前已上市及正在申報上市的企業(yè)情況如下：序號企業(yè)名稱上市情況產(chǎn)能（萬噸）產(chǎn)品主要應用領域1確成硅化學股份有限公司已上市33輪胎用、動物飼料載體用2山東聯(lián)科科技股份有限公司已上市10輪胎、工業(yè)橡膠制品、飼料、鞋業(yè)用3吉藥控股集團股份有限公司已上市6.6硅橡膠、食品填加劑、綠色輪胎用4金能科技股份有限公司已上市6輪胎用5江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰疽焉鲜?橡膠制品用6福建遠翔新材料股份有限公司已上市5.58硅橡膠用7金三江（肇慶）硅材料股份有限公司已上市2.6牙膏用8廣州凌瑋科技股份有限公司已過會1.4涂料用數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)能數(shù)據(jù)來源于各公司招股說明書、《中國橡膠工業(yè)年鑒》及定期報告，產(chǎn)品主要應用領域來源于各公司年報、招股說明書。注:截至2021年末，金能科技白炭黑已停止生產(chǎn)。目前沉淀法二氧化硅行業(yè)主要企業(yè)的產(chǎn)能大多集中于輪胎、橡膠、鞋材、飼料等低端應用領域，較少企業(yè)涉足涂料、油墨、塑料薄膜、催化劑載體等中高端市場。由于低端二氧化硅技術含量較低，對生產(chǎn)設備和制造工藝的要求不高，因此國內(nèi)大多數(shù)中小二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)均能夠實現(xiàn)生產(chǎn)，高端產(chǎn)品因下游客戶對產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性要求更高，生產(chǎn)往往需要專業(yè)的非標核心生產(chǎn)設備，在生產(chǎn)過程對反應的控制亦有較高要求，需要生產(chǎn)商掌握精準控制原材料濃度、攪拌強度、反應溫度、pH值和反應加量流量等多種因素的生產(chǎn)技術，以生產(chǎn)出具有特定的表面積、結構、分散性和硅羥基濃度等理化指標組合的二氧化硅產(chǎn)品，對企業(yè)的生產(chǎn)技術和研發(fā)能力，尤其是工藝參數(shù)的長期積累提出了較高的要求。因此，目前國內(nèi)沉淀法二氧化硅市場存在低端產(chǎn)品整體產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品供不應求的局面。5）不同用途的二氧化硅之間存在一定的技術及渠道壁壘，不同用途的產(chǎn)能難以直接替代，沉淀法行業(yè)整體產(chǎn)能過剩局面對凌瑋科技持續(xù)經(jīng)營能力不存在重大不利影響不同用途的二氧化硅因下游應用領域不同，行業(yè)標準、工藝側重點、客戶對產(chǎn)品的功能需求和對認證的要求、準入門檻等存在較大差異，不同用途的二氧化硅之間存在一定的技術及渠道壁壘，各用途的產(chǎn)能難以直接替代。我國沉淀法二氧化硅行業(yè)整體產(chǎn)能過剩、中高端產(chǎn)能不足，產(chǎn)能過剩大多集中于輪胎、橡膠、鞋材、飼料等低端應用領域，而涂料、油墨、塑料薄膜、催化劑載體等中高端市場產(chǎn)能不足。公司主營產(chǎn)品消光劑、吸附劑、開口劑、防銹顏料處于納米二氧化硅行業(yè)的中高端市場，應用于涂料、塑料薄膜等各類涂層領域。雖然沉淀法二氧化硅行業(yè)整體存在一定的產(chǎn)能過剩的局面，但是消光劑、開口劑和防銹顏料等產(chǎn)品所處市場產(chǎn)能，尤其是國產(chǎn)產(chǎn)能仍未飽和，市場一定程度上仍存在依賴外資產(chǎn)品的局面，國產(chǎn)企業(yè)份額存在較大的增長空間。3.2二氧化硅行業(yè)市場規(guī)模（1）國際市場根據(jù)研究機構GrandViewResearch2017年出具的統(tǒng)計報告，從數(shù)量上看，2015年全球納米二氧化硅消費量估計為334.83萬噸，預計全球市場在2016年至2025年間將以5.0%的速度大幅增長，從金額上看，預計全球市場規(guī)模在2016-2025年間年均復合增長率將達到7.6%，并在2025年達到51.40億美元。根據(jù)研究機構GrandViewResearch2019年出具的最新報告，全球二氧化硅行業(yè)2018年市場規(guī)模為52.20億美元，二氧化硅行業(yè)包括沉淀法二氧化硅、氣相法二氧化硅、凝膠法二氧化硅和硅微粉，其預測行業(yè)的未來增長率將達到8.6%,該增長率的預測值較該機構2017年出具的報告有所上調(diào)。研究機構TransparencyMarketResearch的報告顯示，由于涂料，橡膠，塑料，水泥和混凝土等行業(yè)對納米二氧化硅的需求增加，預計全球納米二氧化硅市場將快速增長。納米二氧化硅具有多種用途。根據(jù)研究機構GrandViewResearch統(tǒng)計，2015年，全球應用于涂料領域的納米二氧化硅占總消費量的13.2%。假設涂料領域的納米二氧化硅消費量占總消費量的比例不變，按照GrandViewResearch報告，全球二氧化硅行業(yè)2018年市場規(guī)模52.20億美元進行估算，則涂料用納米二氧化硅2018年全球市場規(guī)模約為6.89億美元。納米二氧化硅應用于涂料領域時，可充當消光劑、防沉降劑、觸變劑以及防銹助劑等功能產(chǎn)品，幫助改善產(chǎn)品流變性能、光學性能和防銹性能等。根據(jù)研究機構TransparencyMarketResearch統(tǒng)計，納米二氧化硅中用作消光劑的產(chǎn)品，其全球市場規(guī)模在2017年為4.97億美元，并預計在2026年可達到7.83億美元。（2）國內(nèi)市場根據(jù)GrandViewResearch統(tǒng)計，2015年中國納米二氧化硅消費量估計為90.06萬噸，市場規(guī)模約為8.9億美元，預計到2021年中國納米二氧化硅市場規(guī)模超過15億美元，按2021年底匯率折算約為95.64億元。受益于下游汽車工業(yè)的發(fā)展、不斷增長的建筑支出以及二氧化硅在油漆涂料行業(yè)中的廣泛應用，預測納米二氧化硅行業(yè)仍將快速增長。1）消光劑根據(jù)研究機構TransparencyMarketResearch統(tǒng)計，消光劑用納米二氧化硅產(chǎn)品，其全球市場規(guī)模在2017年為4.97億美元，其中亞太地區(qū)市場份額為44.25%。按2017年底人民幣匯率折算，2017年亞太地區(qū)消光劑市場規(guī)模約14.31億元，該報告預測消光劑用納米二氧化硅2018-2026年復合增長率為5.29%,假設亞太地區(qū)增長率與全球市場增長率一致，按此增長率推算2021年亞太地區(qū)消光劑市場規(guī)模約17.59億元。MarketsandMarkets分析，消光劑近年來的增長主要得益于木材、皮革、建筑等領域用涂料需求增長。2)防銹顏料根據(jù)市場研究機構GrandViewResearch2020年9月發(fā)布的全球防腐涂料市場的分析報告，2020年全球防腐涂料市場的規(guī)模價值預測為282億美元，按2019年亞太地區(qū)占防腐涂料市場36%的比例測算，2020年亞太地區(qū)預測市場規(guī)模為101.52億美元，按2020年底匯率折算人民幣為664.49億元。防銹防腐顏料是防腐涂料的關鍵成分，成本占比在4%至8%之間。按上述報告提及的2020年到2027年復合年增長率4.60%及成本占比平均值6%推算，2021年底，亞太地區(qū)防銹顏料市場規(guī)模約為41.70億元。3)開口劑根據(jù)市場研究機構Technavio2020年6月發(fā)布的防粘連添加劑市場報告，2020年至2024年，防粘連添加劑市場規(guī)模增長3.79億美元，年復合增長率將達到5.72%，其中44%的增長將來自于亞太地區(qū)。按此測算，2021年亞太地區(qū)防粘連劑市場規(guī)模約38.06億元。無機抗粘連添加劑，如二氧化硅開口劑因為其低成本特點及在大批量應用中的高性能表現(xiàn)，其需求將不斷增加。另外，無機防粘連添加劑，不含碳化合物，不會對環(huán)境產(chǎn)生負面影響，將在農(nóng)業(yè)領域如大棚塑料薄膜等產(chǎn)品中有廣泛的應用。第4章2022-2023年我國二氧化硅行業(yè)競爭格局分析4.1全球納米二氧化硅競爭情況全球液相法二氧化硅的主要生產(chǎn)廠商有格雷斯和贏創(chuàng)工業(yè)等國際化工巨頭及國內(nèi)各應用領域的納米二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)。目前格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等國際化工巨頭掌握了成熟而全面的二氧化硅生產(chǎn)技術，能綜合運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強的各類二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類的納米二氧化硅產(chǎn)品線。近年來跨國化工巨頭在全球多地進行投資以擴大納米二氧化硅的產(chǎn)能，以進一步搶占全球市場。4.2國內(nèi)納米二氧化硅行業(yè)競爭情況目前，我國液相法二氧化硅消費構成仍以價格相對較低的橡膠制品為主。橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）的二氧化硅消費量占總量為76.47%，其余產(chǎn)業(yè)僅占二氧化硅消費總量23.53%。隨著生產(chǎn)技術的不斷進步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅等有所發(fā)展，但整體上目前國內(nèi)能生產(chǎn)用于涂料、數(shù)碼相紙、塑料薄膜等特種用途的納米二氧化硅的企業(yè)并不多。根據(jù)公開信息渠道，目前國內(nèi)主要從事相關領域，與凌瑋科技業(yè)務存在直接競爭的納米二氧化硅的企業(yè)情況如下：序號企業(yè)名稱主營業(yè)務1凌瑋科技主要經(jīng)營消光劑、吸附劑、防銹顏料、開口劑2北京航天賽德科技發(fā)展有限公司主要經(jīng)營消光劑、吸附劑3山西天一納米科技股份有限公司主要經(jīng)營消光劑4清遠市鑫輝化工有限公司主要經(jīng)營消光劑、吸附劑資料來源：各公司官網(wǎng)、公開信息4.3主要企業(yè)的基本情況（一）國外同行業(yè)公司（1）格雷斯公司名稱W.R.Grace&Co.,成立時間1854年注冊資本300萬美元上市/掛牌情況已于2021年9月私有化后于紐約證券交易所（GRA.N）退市注冊地址W.R.Grace&Co.7500GraceDriveColumbia,Maryland21044,USA特種化學品和材料的全球領導者，百年企業(yè)，品牌知名度響亮，技術領先，進入市場早。在消光劑領域，格雷斯以凝膠法產(chǎn)品為主，1986年進入中國，在東南亞設有生產(chǎn)消光劑的工廠，旗下產(chǎn)品線齊全，擁有高中低端產(chǎn)品其中，材料技術部門運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)功能性添加劑和加工助劑，與凌瑋科技存在直接業(yè)務競爭關系。格雷斯2020年營業(yè)收入為112.87億元，其中材料技術部門收入29.91億元。（2）贏創(chuàng)工業(yè)集團公司名稱EvonikIndustriesAG成立時間1969年注冊資本4.66億歐元上市/掛牌情況法蘭克福證券交易所上市（EVK.DF）注冊地址RellinghauserStrasse1-11,45128Essen,Germany情況介紹世界領先的特種化學品公司之一，在消光粉領域，贏創(chuàng)工業(yè)以沉淀法產(chǎn)品為主，產(chǎn)品高端、質量好、通用性強贏創(chuàng)工業(yè)2021年營業(yè)收入為1,078.57億元，其中生產(chǎn)消光劑的特種添加劑分部收入為267.57億元。2022年1-6月營業(yè)收入649.68億元，生產(chǎn)消光劑的特種添加劑的分部收入為151.73億元。此外，贏創(chuàng)工業(yè)2021年在“氣相二氧化硅、氣相金屬氧化物、沉淀法二氧化硅、消光劑”這一大類產(chǎn)品上的年產(chǎn)能超過95萬噸，市場排名全球第一，贏創(chuàng)工業(yè)2020年將消光劑劃入新的特種添加劑分部，產(chǎn)能市場排名全球第一，但未披露消光劑具體產(chǎn)能數(shù)據(jù)。凌瑋科技目前納米二氧化硅年產(chǎn)能與贏創(chuàng)工業(yè)相關產(chǎn)品的產(chǎn)能相比仍存在較大差距。?（二）國內(nèi)同行業(yè)公司（1）北京航天賽德科技發(fā)展有限公司公司名稱北京航天賽德科技發(fā)展有限公司成立時間2004年9月24日注冊資本1,804.5萬元上市/掛牌情況未上市、未掛牌注冊地址北京市海淀區(qū)藍靛廠南路59號23號樓二層經(jīng)營范圍技術開發(fā)、技術推廣、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；銷售化工產(chǎn)品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、計算機、軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、金屬材料、文化用品、機械設備、建筑材料（不從事實體店鋪經(jīng)營）；生產(chǎn)超細二氧化硅、液態(tài)二氧化硅（硅溶膠）（限分支機構經(jīng)營）。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）（2）山西天一納米科技股份有限公司公司名稱山西天一納米科技股份有限公司成立時間2002年8月15日注冊資本1,100萬元上市/掛牌情況未上市、未掛牌注冊地址山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)興隆路951號經(jīng)營范圍生產(chǎn)：保溫材料、納米結構二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品：涂料油墨助劑、造紙助劑、無毒防銹顏料、啤酒澄清劑、塑料開口劑、皮革助劑。銷售：化工材料（不含危險品）。氣凝膠系列產(chǎn)品技術咨詢；納米材料技術服務；貨物進出口；技術進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）（3）清遠市鑫輝化工有限公司公司名稱清遠市鑫輝化工有限公司成立時間2006年2月16日注冊資本628.99萬元上市/掛牌情況未上市、未掛牌注冊地址清遠市高新技術開發(fā)區(qū)7#小區(qū)經(jīng)營范圍生產(chǎn)、加工、銷售：二氧化硅、白炭黑、消光劑（啞光粉）、超細滑石粉（不含危險化學品）；從事貨物與技術進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）第5章企業(yè)案例分析：凌瑋科技5.1核心競爭力分析凌瑋科技產(chǎn)品的市場競爭力與被替代風險1）凌瑋科技已具備較高的市場認可度及品牌優(yōu)勢公司自產(chǎn)產(chǎn)品目前已與全球主要涂料品牌和主要中國涂料品牌建立合作，產(chǎn)品質量得到全球主要涂料品牌和主要中國涂料品牌的認可，主要產(chǎn)品在下游主要客戶的市場占有率在報告期內(nèi)整體呈上升趨勢，具有較強的市場競爭力。2）下游涂料品種和配方多樣化，凌瑋科技已建立較完善的產(chǎn)品體系，渠道優(yōu)勢顯著涂料品種繁雜多樣，制作工藝復雜，不同涂料體系的原材料的種類和構成比例不盡相同，同一涂料體系的不同涂料生產(chǎn)商的工藝配方也各有特色，涂料各原材料需要在各理化性能上達到平衡才能生產(chǎn)出質量達標、具有特定功能的涂料產(chǎn)品。因此，對于上游的納米二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)而言，掌握精準的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)出符合不同涂料體系、不同客戶的需求的產(chǎn)品至關重要。經(jīng)過多年在涂料領域的持續(xù)耕耘，公司目前已建立較完善的納米二氧化硅產(chǎn)品線，產(chǎn)品的下游應用領域較廣泛，并已服務全球超3,000家客戶，積累了一大批實力優(yōu)厚、信譽良好的客戶群體，具備較強的渠道優(yōu)勢。涂料企業(yè)的生產(chǎn)流程和工藝配方在一段時間內(nèi)具有一定穩(wěn)定性，切換某類供應商的原材料將可能導致其他原材料的配比發(fā)生變化，產(chǎn)生一定的切換試驗成本和時間成本，下游客戶一般會與能提供質量穩(wěn)定的納米二氧化硅產(chǎn)品的廠商形成較為穩(wěn)定的合作關系，從而形成對市場潛在進入者一定的競爭壁壘。3）技術實力較強，產(chǎn)品具有質量優(yōu)勢公司深耕納米二氧化硅中高端產(chǎn)品市場，具有多年的生產(chǎn)、研發(fā)及制造經(jīng)驗,具備較強的技術實力。2015年，公司牽頭組建的湖南省大孔容二氧化硅氣凝膠新材料工程技術研究中心獲批；2018年，公司組建的博士后科研流動站協(xié)作研發(fā)中心和博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐基地獲批，研發(fā)實力進一步提升；公司子公司冷水江三A于2020年11月成為國家第二批專精特新“小巨人”企業(yè)，公司已牽頭制定2項行業(yè)標準，共取得20項發(fā)明專利。公司目前已通過國內(nèi)IS0140012015質量管理體系認證，公司產(chǎn)品各項指標符合國際認證及環(huán)保標準，產(chǎn)品已符合歐盟RoHS指令和REACH法規(guī)，產(chǎn)品技術指標已達到世界權威的性能標準。公司根據(jù)牽頭制定的行業(yè)標準設計了更高標準的產(chǎn)品質量控制體系，在產(chǎn)品研發(fā)、工藝設計、原材料采購、產(chǎn)品制造和質量控制檢測等各個環(huán)節(jié)均制定嚴格的標準。4）客戶響應能力較強公司通過建立全國區(qū)域營銷網(wǎng)絡，相比競爭對手更快速地了解主要客戶的生產(chǎn)狀態(tài)及最新需求，配合應用工程師的專業(yè)技術能力支持，能及時地在客戶工藝配方或生產(chǎn)流程發(fā)生變化時，與客戶進行協(xié)同研發(fā)，對自身產(chǎn)品進行迭代更新，從而能領先競爭對手為客戶提供質量更穩(wěn)定、性價比更高的產(chǎn)品。綜上，公司的產(chǎn)品具有較高的市場認可度及品牌優(yōu)勢，并憑借渠道優(yōu)勢、較強的技術實力、質量優(yōu)勢、較強的客戶響應能力已形成了一定的競爭壁壘，被其他競爭對手替代的風險較低。5.2凌瑋科技競爭優(yōu)勢（1）技術延展性好公司深耕納米二氧化硅行業(yè)多年，技術儲備充足，技術延展性好。從產(chǎn)品定位演變來看，公司以消光劑及吸附劑作為自身發(fā)展起點，并沿著從中端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品延展切入的發(fā)展路線，后續(xù)不斷迭代、自主研發(fā)出包括水性涂料用消光劑、開口劑、防銹顏料在內(nèi)的中高端產(chǎn)品。從產(chǎn)品應用領域的拓展來看，公司發(fā)展的第一階段，產(chǎn)品運用于木器漆、皮革涂飾劑、紡織涂層、卷材、工業(yè)漆等細分領域。但隨著涂料行業(yè)逐步出現(xiàn)UV光固化和水性化的趨勢，公司適時推出適用UV光固化涂料和水性涂料領域的消光劑，進入發(fā)展的第二階段。目前中美貿(mào)易摩擦背景下，國外原材料供應的及時性難以得到有效保障，此外在環(huán)保趨嚴背景下，價格較低但含重金屬的原材料使用受限，下游化工企業(yè)成本控制壓力上升，對國產(chǎn)高性價比原材料的需求更加迫切。在上述因素的疊加下,高端納米二氧化硅產(chǎn)品領域國產(chǎn)替代進口的趨勢進一步加強。公司根據(jù)多年生產(chǎn)經(jīng)驗積累和研發(fā)儲備，自主研發(fā)高附加值的產(chǎn)品如高端開口劑、離子交換型環(huán)保型防銹顏料等產(chǎn)品，產(chǎn)品性能接近或達到國外同類產(chǎn)品性能，成功切入了塑料石化、防腐涂料等領域，進入新的發(fā)展階段。目前公司生產(chǎn)的納米二氧化硅產(chǎn)品廣泛應用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應用領域。（2）研發(fā)團隊實力雄厚公司擁有多年納米二氧化硅生產(chǎn)制造經(jīng)驗，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的二氧化硅產(chǎn)業(yè)技術人員及生產(chǎn)人員。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的液相法二氧化硅大多用于橡膠工業(yè)，制造工藝相對簡單、技術參數(shù)要求相對較低，公司主打的消光用二氧化硅產(chǎn)品自創(chuàng)低溫并流法使得孔徑更加均勻，改善了產(chǎn)品透明度；自創(chuàng)的表面處理工藝，大大提升了產(chǎn)品性能。公司研發(fā)的開口劑得到塑料薄膜母料廠商認可，研發(fā)的防銹顏料符合全球防銹顏料綠色化的發(fā)展趨勢，并已向立邦、阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)、貝科涂料等全球知名涂料客戶供貨。公司生產(chǎn)的“S-777消光粉”、“離子交換防銹顏料LM-30”先后兩次獲得涂料行業(yè)的權威獎項“榮格技術創(chuàng)新獎”。公司目前在職研發(fā)人員31人，累計獲得國家發(fā)明專利20項。2018年經(jīng)湖南省人力資源和社會保障廳批準(湘人社函(2018)307號)，公司設立博士后科研流動站協(xié)作研發(fā)中心和博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐基地。此外，公司擁有湖南省科學技術廳認定的湖南省大孔容二氧化硅氣凝膠新材料工程技術研究中心，湖南省發(fā)展和改革委員會認定的湖南省認定企業(yè)技術中心。公司牽頭起草了《消光劑用二氧化硅》《吸墨劑用合成軟水鋁石》兩項行業(yè)標準。(3)快速的客戶響應能力涂料助劑具有應用屬性強、在下游原材料用量占比低等特點，這決定了一方面助劑產(chǎn)品需要與其他主要原材料如樹脂、顏料等在比例、用量上協(xié)調(diào)配合才能達到涂料的較佳生產(chǎn)效果；另一方面不同的涂料應用體系需要使用不同型號和性能的助劑產(chǎn)品，這就要求涂料助劑廠商具備及時的客戶響應能力，跟蹤客戶使用體驗，在客戶配方工藝或主打產(chǎn)品做出調(diào)整時，及時進行聯(lián)合測試以確保下游產(chǎn)品達到優(yōu)良性能。尤其在納米二氧化硅中高端應用領域國產(chǎn)替代的大趨勢下，對于產(chǎn)品技術質量具有領先水平的優(yōu)質企業(yè)，快速及時的響應能力已越來越成為贏得競爭的關鍵因素。而受納米二氧化硅產(chǎn)品應用領域廣泛，下游客戶所在地較為分散的行業(yè)特點影響，擁有一個可以覆蓋目標客戶的完善營銷網(wǎng)絡，則成為納米二氧化硅生產(chǎn)商形成快速客戶響應能力的前提條件。公司目前在國內(nèi)建立了完善的營銷網(wǎng)絡，在廣州、天津、上海、成都、重慶、長沙、佛山和東莞等多個城市設立了銷售網(wǎng)點，營銷網(wǎng)輻射華北、華東、華中、華南及西南片區(qū)。此外，公司的技術中心下設了應用中心，配備高級應用工程師專門從事技術咨詢服務，響應客戶技術需求。區(qū)域營銷網(wǎng)的構建，能讓公司的業(yè)務員下沉到客戶所在地，相比競爭對手更快速地了解客戶的生產(chǎn)狀態(tài)及最新需求,配合應用工程師的專業(yè)技術能力支持，為客戶提供更貼身及時的服務。快速的客戶響應能力亦是公司近年來持續(xù)實現(xiàn)國產(chǎn)替代的重要競爭力所在。(4)優(yōu)質客戶資源優(yōu)勢經(jīng)過多年在涂料領域的持續(xù)耕耘，公司目前已服務全球超3,000家涂料生產(chǎn)企業(yè)，積累了一大批實力優(yōu)厚、信譽良好的客戶群體，公司的客戶包括宣偉(SHW.N)、PPG(PPG.N)、AkzoNobel(AKZA.AS)、立邦(4612.T)、關西涂料等全球前十大涂料廠商；三棵樹(603737.SH)、渝三峽A(000565.SZ)、亞士創(chuàng)能(603378.SH)、飛鹿股份(300665.SZ)、聯(lián)洋智能控股(01561.HK)、葉氏化工集團(00408.HK)、東方材料(603110.SH)、樂通股份(002319.SZ)、深藍科技控股（01950.HK）和中國石化（600028.SH）等A股或H股上市涂料油墨公司和石化公司；巴德士、展辰涂料、嘉寶莉、大寶、君子蘭涂料等國內(nèi)知名涂料企業(yè)。納米二氧化硅在下游應用領域中的添加量雖然較小，但對產(chǎn)品整體性能和質量存在不可忽視的影響，下游客戶一般會與能提供質量穩(wěn)定的納米二氧化硅產(chǎn)品的廠商形成較為穩(wěn)定的合作關系。公司目前積累的龐大而優(yōu)質的客戶群體，系公司重要的競爭優(yōu)勢。未來，公司將立足現(xiàn)有優(yōu)質客戶的需求，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和通用性，從而更加深度地綁定優(yōu)質客戶資源。(5)產(chǎn)品質量優(yōu)勢公司目前已通過國內(nèi)ISO14001:2015質量管理體系認證，公司產(chǎn)品各項指標符合國際認證及環(huán)保標準，產(chǎn)品已符合歐盟RoHS指令和REACH法規(guī)，產(chǎn)品技術指標已達到世界權威的性能標準。公司根據(jù)牽頭制定的行業(yè)標準設計了更高標準的產(chǎn)品質量控制體系，在產(chǎn)品研發(fā)、工藝設計、原材料采購、產(chǎn)品制造和質量控制檢測等各個環(huán)節(jié)均制定嚴格的標準。5.3凌瑋科技競爭劣勢（1）資金瓶頸納米二氧化硅所在的化學原料和化學制品制造業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，產(chǎn)品線的引入與更新、產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝的研發(fā)創(chuàng)新往往需要投入大量資金。長期以來,公司發(fā)展所需的資金主要依賴自身的利潤積累及股東增資。雖然報告期內(nèi)公司業(yè)務發(fā)展良好，資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，但資產(chǎn)規(guī)模依然偏小，融資渠道較窄，融資能力有限，一定程度上制約了公司的發(fā)展。公司需要拓寬融資渠道、加大資金投入、增強資本實力，從而抓住市場需求快速增長的發(fā)展機遇，促進公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大和可持續(xù)發(fā)展。（2）綜合實力仍需進一步提升公司雖然在國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)中有一定的規(guī)模優(yōu)勢，其產(chǎn)品質量也代表了國內(nèi)的先進水平，但公司在研發(fā)、技術、產(chǎn)品質量等方面仍需要加大投入的力度，進一步提升公司的綜合實力。第6章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測6.1涂料行業(yè)據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會（WPCIA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球涂料市場規(guī)模超過1,743億美元。2011-2021年國內(nèi)涂料產(chǎn)量年均復合增長率為9.11%，2021年產(chǎn)量2,582萬噸。6.2吸附劑吸附劑是指具有大的比表面、適宜的孔結構及表面結構，能有效地從氣體或液體中吸附其中某些成分，使得各成分均勻混合的固體物質。常見吸附劑的主要種類包括活性氧化鋁、硅膠、活性炭和分子篩等，根據(jù)研究機構MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，2021年全球吸附劑市場規(guī)模為41億美元，并預計到2026年底全球吸附劑市場規(guī)模將達56億美元。吸附劑應用領域廣泛，其中一個重要用途便是應用在噴繪印刷上，吸附劑通過吸收油墨中的水分讓打印介質呈現(xiàn)更鮮艷飽和的色彩，提高打印質量。隨著信息行業(yè)的飛速發(fā)展，噴墨打印紙的種類和數(shù)量相應增加，如復印紙、電傳紙、燈箱廣告背噴膠片、彩色噴墨打印紙等。凝膠法工藝二氧化硅具有三維分等級孔結構，內(nèi)部含有大量的微孔，能大量吸附油墨，防止噴嘴的堵塞，也使得圖像更具有層次感。根據(jù)全球印刷、紙張和印刷行業(yè)供應鏈權威機構SmithersPira的統(tǒng)計，噴墨印刷是全球印刷領域印刷技術增長的主力。2022年全球噴墨印刷的業(yè)務銷售收入達868億美元，打印和完成超過1.4萬億張A4打印，2017-2022年間將以7.2%的復合年均增長率增長，其中廣告用噴墨印刷占比最高，2019年該業(yè)務銷售收入近400億美元。?除噴繪印刷用途外，醫(yī)用膠片是吸附劑的另一常見應用領域。使用納米氧化鋁制備的吸附劑，具有吸墨速度快、易分散、透明性及防水性較佳等優(yōu)勢，能使醫(yī)用膠片成像更清晰。6.3塑料開口劑聚烯烴（主要指聚乙烯、聚丙烯）、聚酯薄膜在長期存放的過程中，由于表面低分子量物質滲出并互相纏繞，易造成薄膜的粘連，尤其當薄膜受熱并疊放在一起時，粘連將更加牢固，不利于后續(xù)切割加工。經(jīng)過特殊加工工藝制造的二氧化硅具有多孔結構、高比表面積的特點，且與塑料具有良好的相溶性。塑料薄膜母料加入納米二氧化硅開口劑后，在聚合物加工過程中，減少了外露的分子鏈,使得兩膜接觸時沒有大分子鏈的纏繞，從而解決了開口問題；同時也因為分子鏈的不外露，薄膜在經(jīng)過物體摩擦時也減輕了吸附力，從而增加薄膜爽滑性能。2016-2021年，我國聚乙烯、聚丙烯和聚酯產(chǎn)量整體呈上升趨勢，預計隨著聚烯烴和聚酯產(chǎn)量的提升，塑料薄膜母粒用開口劑的需求亦將有所上升。6.4涂料助劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢（1）涂料助劑的分類助劑在涂料中組成價值可達30%，尤其在水性、粉末等涂料中，助劑對于樹脂分散、粘合等作用巨大。二氧化硅由于折射指數(shù)為1.41-1.50,與大部分的樹脂折光效率接近。二氧化硅消光粉具有多孔結構、良好的光學性能和吸附性能等特點，被廣泛應用到涂料涂層各細分領域中充當消光劑。（2）涂料助劑市場規(guī)模根據(jù)QYResearch統(tǒng)計及預測，2021年全球涂料助劑市場銷售額達到58億美元，并預計2022年至2028年將以4.8%的年復合增長率增長，且將于2028年達到81億美元。據(jù)中國涂料協(xié)會數(shù)據(jù)，中國助涂料劑年需求量2020年約85萬噸，2020年涂料助劑產(chǎn)值約250億元。受益于涂料行業(yè)近年來的蓬勃發(fā)展，我國涂料助劑市場規(guī)模近年持續(xù)擴容。第7章2023-2028年我國二氧化硅行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測7.1行業(yè)發(fā)展前景（1）行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，納米二氧化硅作為精細化工新材料受到政府部門越來越多的重視,其下游行業(yè)亦為國家政策鼓勵或者扶持的重點領域。國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》將下列與公司產(chǎn)品相關的領域定為第一類：鼓勵類。具體包括“改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料……等新型精細化學品的開發(fā)與生產(chǎn)”，工信部等多部門2016年下發(fā)的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》將涂料用粉體納米材料列入重點發(fā)展任務之一。提升納米材料規(guī)?；苽渌剑_發(fā)結構明確、形貌/尺寸/組成均一的納米材料，擴大粉體納米材料在涂料、建材等領域的應用，積極開展納米材料在光電子、新能源、生物醫(yī)用、節(jié)能環(huán)保等領域的應用”。（2）下游主要行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場前景廣闊產(chǎn)品可廣泛應用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)，下游主要行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場前景廣闊。（3）環(huán)保要求趨嚴推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進一步提升國家對生產(chǎn)環(huán)保規(guī)范要求提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達標的企業(yè)將直接退出市場，生產(chǎn)工藝和管理水平有限的企業(yè)將難以承擔逐漸增加的環(huán)保成本，從而漸漸退出市場，再加上國家推動技術革新和轉型升級以及供給側改革政策，將使技術落后、規(guī)模較小的企業(yè)逐步淘汰。在上述因素的共同影響下，國內(nèi)二氧化硅行業(yè)市場競爭狀況將得到有效改善，其中技術創(chuàng)新、管理有序、規(guī)模較大的企業(yè)將獲得更大的市場空間。7.2行業(yè)發(fā)展趨勢（1）全球二氧化硅市場將穩(wěn)定增長橡膠工業(yè)為二氧化硅的主要消費市場，占二氧化硅消費總量的70%以上。目前包括歐盟、美國、日本和韓國等在內(nèi)的國家和組織已經(jīng)推行了綠色輪胎標簽法規(guī)多年，綠色輪胎已成為輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品。輪胎為橡膠工業(yè)中規(guī)模最大的細化行業(yè)，近年來輪胎用二氧化硅消費量呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。二氧化硅因其優(yōu)良的電物理性質，逐漸成為鋰電池隔板材料的主流選擇。動力鋰電池為新能源汽車的核心部件，需求受新能源汽車銷量的拉動最為明顯。在能源技術變革及特斯拉等新興科技企業(yè)的帶動下，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得爆發(fā)性增長，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)受政府扶持，自2015年以來已成為全球規(guī)模最大的電動汽車市場。預計未來幾年，鋰電池隔板專用二氧化硅存在較大增長空間。此外，受益于涂料行業(yè)的蓬勃發(fā)展，二氧化硅在涂料行業(yè)的應用愈加廣泛,涂料用二氧化硅成為行業(yè)中高附加值細分領域。二氧化硅以其良好的光學性能和吸附性能，在涂料行業(yè)中可充當助劑使用。消光劑、增稠劑和抗沉降劑等各類涂料助劑在涂料組成價值較高，尤其在水性、粉末等涂料中，助劑對于顏填料分散、粘合等作用巨大。預計涂料行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴容將助推涂料用二氧化硅的需求不斷增長。（2）環(huán)保政策趨嚴將推動行業(yè)集中度進一步提高二氧化硅屬化工行業(yè)，環(huán)保要求高。目前，我國在環(huán)境保護方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護法》《清潔生產(chǎn)促進法》《水污染防治法》《節(jié)約能源法》等,我國對環(huán)保、節(jié)能等方面的相關法律法規(guī)的執(zhí)行力度越來越強，而化工企業(yè)由于本身耗能大、排污多的特點，容易受到相關政策嚴格排查，企業(yè)項目通過核準或環(huán)評的程序多、難度大。隨著環(huán)保要求的提高，國內(nèi)規(guī)模較小、技術水平較低、環(huán)保投入不足的企業(yè)將逐步被淘汰，導致市場總供給相應下降；與此同時，隨著部分環(huán)保不達標企業(yè)被逐步淘汰退出市場，也將進一步帶動行業(yè)集中度提高，改變市場整體競爭格局，規(guī)模和技術水平領先的企業(yè)市場份額和競爭力將進一步提高。（3）專業(yè)化生產(chǎn)以及高附加值產(chǎn)品趨勢液相法二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)反應、老化、過濾洗滌、干燥和粉碎等多道工序，通過