2023年中國(guó)成品油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、運(yùn)行格局及投資前景分析報(bào)告（智研咨詢）

2023年中國(guó)成品油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、運(yùn)行格局及投資前景分析報(bào)告（智研咨詢）摘要：一、發(fā)展環(huán)境：政策支持，推動(dòng)成品油發(fā)展成品油是指石油煉制過程中獲得的最終產(chǎn)品，主要包括汽油、柴油、煤油、燃料油、潤(rùn)滑油等。成品油是現(xiàn)代社會(huì)不可或缺的能源，廣泛用于交通運(yùn)輸、工業(yè)生產(chǎn)、能源發(fā)電和家庭用途等方面。成品油的上游為石油開采和提煉，中游為成品油的生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)分銷，成品油的下游為交通運(yùn)輸、航空航天、公路建設(shè)、燃油發(fā)電。成品油是現(xiàn)代社會(huì)的重要能源之一，具有極高的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。為了推動(dòng)成品油的健康發(fā)展，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列相關(guān)政策鼓勵(lì)支持成品油的發(fā)展。二、發(fā)展?fàn)顩r：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩，消費(fèi)量下降2022年，在地緣政治沖突復(fù)雜演變、全球供應(yīng)鏈深度調(diào)整以及重大氣候?yàn)?zāi)害頻發(fā)等因素的沖擊下，能源、工業(yè)金屬、糧食等大宗商品價(jià)格持續(xù)推高，導(dǎo)致全球性的通脹攀升，全球經(jīng)濟(jì)基本面走弱助推金融環(huán)境波動(dòng)加劇。2022年由于外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩，成品油產(chǎn)量較2021年又略有下降，2022年成品油產(chǎn)量為35549.1萬噸，較2021年同比下降-0.53%。三、企業(yè)格局：門檻高，壟斷性較強(qiáng)由于存在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼畬徟?、?cái)務(wù)限制和科技條件等因素，當(dāng)前中國(guó)的成品油公司的規(guī)模相對(duì)較少，主導(dǎo)的企業(yè)有三家，分別是中海油、中石油和中石化。四、發(fā)展趨勢(shì)：新能源興起，加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)隨著全球氣候變化問題的凸顯，各國(guó)政府和企業(yè)越來越注重減少碳排放，這促使許多國(guó)家加大了可再生能源的發(fā)展和投資，可再生能源的興起也在一定程度上減少了對(duì)成品油的依賴。盡管一些發(fā)達(dá)國(guó)家的成品油需求增長(zhǎng)有限，但隨著我國(guó)工業(yè)化和城市化的持續(xù)推進(jìn)，成品油的需求將進(jìn)一步提高。提升石油精煉水平并實(shí)行煉油與化工一體化是全球煉油行業(yè)的主導(dǎo)方向。關(guān)鍵詞：成品油、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展環(huán)境：政策支持，推動(dòng)成品油發(fā)展成品油是指石油煉制過程中獲得的最終產(chǎn)品，主要包括汽油、柴油、煤油、燃料油、潤(rùn)滑油等。成品油是現(xiàn)代社會(huì)不可或缺的能源，廣泛用于交通運(yùn)輸、工業(yè)生產(chǎn)、能源發(fā)電和家庭用途等方面。汽油用于汽車和輕型卡車的燃料。它是一種輕質(zhì)的液體燃料，具有高辛烷值，適合在內(nèi)燃機(jī)中燃燒。柴油主要用于重型卡車、船舶、工業(yè)機(jī)械和柴油發(fā)電機(jī)。柴油具有高能效和高扭矩，適用于高負(fù)荷應(yīng)用。煤油用于航空領(lǐng)域、大型船舶、工業(yè)鍋爐等高溫、高能耗領(lǐng)域。原油是一種來自地下油田的天然資源，它包含了各種烴類化合物，如石腦油、石油醚和芳烴。原油開采通常涉及鉆探井和油田開發(fā)，采油公司負(fù)責(zé)從地下儲(chǔ)層抽取原油。成品油的上游為石油開采和提煉，石油從地下儲(chǔ)層開采，然后經(jīng)過精煉過程分離成不同的成品油產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為成品油的生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)分銷，通過原油分離、裂化等物理和化學(xué)方法將原油分離成各種石油產(chǎn)品，成品油通過管道、船運(yùn)、鐵路和卡車運(yùn)輸?shù)礁鱾€(gè)終端市場(chǎng)。成品油的下游為交通運(yùn)輸、航空航天、公路建設(shè)、燃油發(fā)電，成品油是汽車、卡車、飛機(jī)和船只的主要燃料。柴油和燃料油在工業(yè)生產(chǎn)中用于發(fā)電、加熱和動(dòng)力源。成品油產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜而關(guān)鍵的全球系統(tǒng)，受到多種因素的影響，包括能源需求、環(huán)保法規(guī)和技術(shù)進(jìn)步。隨著對(duì)可持續(xù)能源的需求增加和環(huán)保問題的日益凸顯，成品油產(chǎn)業(yè)鏈可能會(huì)經(jīng)歷重大變革。成品油是現(xiàn)代社會(huì)的重要能源之一，具有極高的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。為了推動(dòng)成品油的健康發(fā)展，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列相關(guān)政策鼓勵(lì)支持成品油的發(fā)展。2023年4月，國(guó)家能源局在《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，其中強(qiáng)調(diào)了要全力推進(jìn)"五油三氣"主要區(qū)域和海洋地區(qū)的石油與天然氣的生產(chǎn)增長(zhǎng)，以確保傳統(tǒng)油氣田能維持穩(wěn)定的產(chǎn)能，并努力實(shí)現(xiàn)陸地深度、深海、頁巖油氣開采、CCUS技術(shù)助力原油環(huán)保低碳發(fā)展等方面的創(chuàng)新突破。增強(qiáng)能源儲(chǔ)備能力建設(shè)。2023年2月，由國(guó)家能源局提出的《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》強(qiáng)調(diào)大力推進(jìn)陸上油氣礦區(qū)及周邊地區(qū)風(fēng)電和光伏發(fā)電，統(tǒng)籌推進(jìn)海上風(fēng)電與油氣勘探開發(fā)，加快提升油氣上游新能源開發(fā)利用和存儲(chǔ)能力，積極推進(jìn)綠色油氣田示范建設(shè)。2022年3月，工業(yè)和信息化部在《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)，高水平自立自強(qiáng)邁出堅(jiān)實(shí)步伐。二、發(fā)展現(xiàn)狀：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩，消費(fèi)量下降2022年，在地緣政治沖突復(fù)雜演變、全球供應(yīng)鏈深度調(diào)整以及重大氣候?yàn)?zāi)害頻發(fā)等因素的沖擊下，能源、工業(yè)金屬、糧食等大宗商品價(jià)格持續(xù)推高，導(dǎo)致全球性的通脹攀升，全球經(jīng)濟(jì)基本面走弱助推金融環(huán)境波動(dòng)加劇。2018年成品油產(chǎn)量36034萬噸，較上年同比增長(zhǎng)0.6%，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩及產(chǎn)業(yè)鏈下游需求減少等因素，2019年中國(guó)成品油產(chǎn)量為36031.6萬噸，同比下降0.01%。2020年全球疫情導(dǎo)致成品油需求下降，國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量也隨之萎縮，僅為33126萬噸，同比下降8.06%。隨著受疫情影響的逐漸減小，成品油的產(chǎn)量也開始回升，2022年由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩，成品油產(chǎn)量較2021年又略有下降，2022年成品油產(chǎn)量為35549.1萬噸，較2021年同比下降0.53%。2022年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)承壓前行，成品油需求疲弱觸底，供應(yīng)保持穩(wěn)定。根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)成品油消費(fèi)量達(dá)到了3.26億噸，相較于上一年度減少了7%，這是歷史上降幅最大的一年。2022年各月成品油消費(fèi)量整體維持在2500-3000萬噸，4月份成品油市場(chǎng)消費(fèi)能力疲軟，消費(fèi)量為2431萬噸，較3月份下降-4.82%，7月份成品油消費(fèi)量達(dá)到頂峰，為2941萬噸，較6月同比增加5.98%。面對(duì)"碳達(dá)峰"與"碳中和"的目標(biāo)設(shè)定及其外部的經(jīng)濟(jì)狀況波動(dòng)增強(qiáng)的環(huán)境，自2020年起，中國(guó)石油產(chǎn)品出口數(shù)量逐漸減少，到2022年，其總數(shù)達(dá)到了3442.8萬噸，同比去年降低了14.65%。未來，中國(guó)的石油產(chǎn)品出口可能無法再次達(dá)到過去的持續(xù)上升狀態(tài)，原因在于'雙碳'目標(biāo)、消費(fèi)者需求變化以及煉油廠轉(zhuǎn)變等多種要素的影響，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模難以大幅度提升，這將有助于減輕成品油供應(yīng)過剩和出口壓力的問題。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)成品油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》三、企業(yè)格局：門檻高，壟斷性較強(qiáng)由于存在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼畬徟?、?cái)務(wù)限制和科技條件等因素，當(dāng)前中國(guó)的成品油公司的規(guī)模相對(duì)較少，主導(dǎo)的企業(yè)有三家，分別是中海油、中石油和中石化。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司作為一家重要的國(guó)家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)和全球領(lǐng)先的油氣開采者和供應(yīng)方之一，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)是一個(gè)涵蓋了國(guó)內(nèi)外的油氣資源探索、新能源、精煉銷售和新型材料、輔助服務(wù)、投資管理和金融等多個(gè)領(lǐng)域的多元化的跨國(guó)能源公司。此外，中石化是一家巨型的石油和化學(xué)品加工企業(yè)群組，現(xiàn)階段它已成為全國(guó)最大的一級(jí)燃料和石化產(chǎn)品的提供商、二級(jí)的油氣產(chǎn)出商，同時(shí)也是世界上首屈一指的煉油廠和次之的化工工廠，其加油站的總量也名列全球前茅。最后，中海油則是一家中型的大陸油氣開采經(jīng)營(yíng)實(shí)體。該公司的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域包含油氣資源的發(fā)掘、技術(shù)服務(wù)的供給、精煉和銷售、燃?xì)夂碗娏?、金融服?wù)等方面，并且也在積極推動(dòng)海上風(fēng)能等可再生能源的發(fā)展。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司是國(guó)有重要骨干企業(yè)，2022年?duì)I收3.2萬億元，是以油氣業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)、石油工程建設(shè)、石油裝備制造、金融服務(wù)、新能源開發(fā)等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合性國(guó)際能源公司，是中國(guó)主要的油氣生產(chǎn)商和供應(yīng)商之一。作為中國(guó)境內(nèi)最大的原油、天然氣生產(chǎn)、供應(yīng)商，中國(guó)石油集團(tuán)業(yè)務(wù)涉及石油天然氣勘探開發(fā)、煉油化工、管道運(yùn)輸、油氣煉化產(chǎn)品銷售、石油工程技術(shù)服務(wù)、石油機(jī)械加工制造、石油貿(mào)易等各個(gè)領(lǐng)域，在中國(guó)石油、天然氣生產(chǎn)、加工和市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩、全球供應(yīng)鏈深度調(diào)整以及重大氣候?yàn)?zāi)害頻發(fā)等因素的沖擊下，中石油成品油產(chǎn)量呈現(xiàn)上下波動(dòng)的趨勢(shì)，2022年成品油產(chǎn)量為10535.4萬噸，較2021年減少3.1%，但由于油價(jià)的大幅上漲，2022年中石油煉油化工營(yíng)業(yè)收入為11945.96億元，較2021年上漲19.4%。2023年上半年成品油產(chǎn)量為5885.6萬噸，較上年同期同比增加14.3%，煉油化工營(yíng)業(yè)收入為5750.05萬噸，較上年同期減少1.3%。中國(guó)石化是中國(guó)最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開采、管道運(yùn)輸、銷售；石油煉制、石油化工、煤化工、化纖及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售、儲(chǔ)運(yùn)。2022年?duì)I收3.32萬億元，簡(jiǎn)稱“中國(guó)石化”或“中石化”，是1998年7月國(guó)家在原中國(guó)石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán)，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬的副部級(jí)中央企業(yè)。中國(guó)石化集團(tuán)是中國(guó)最大的成品油和石化產(chǎn)品供應(yīng)商、世界第一大煉油公司。在全球制造商集團(tuán)發(fā)布的2017年《全球制造業(yè)500強(qiáng)》排行榜中，中國(guó)石化集團(tuán)位居第1名。中石化煉油化工營(yíng)業(yè)收入整體呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，2020年由于疫情的沖擊，交通、化工等行業(yè)收到前所未有的打擊，營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)近幾年歷史最低位，2020年煉油化工營(yíng)業(yè)收入為9445億元，較上年同比減少22.8%，成品油產(chǎn)量大幅下降，較2019年同比下降11.6%。2021年隨著受疫情影響的逐漸減少，及油價(jià)的大幅上漲，營(yíng)業(yè)收入恢復(fù)增加，2021年煉油化工營(yíng)業(yè)收入較2019年增加1614億元，2022年煉油化工營(yíng)業(yè)收入為15751億元，較2021年同比增加13.7%。2023上半年中國(guó)石化成品油產(chǎn)量為7607萬噸，較上年同期增長(zhǎng)10.3%，煉油化工營(yíng)業(yè)收入為7296億元，較上年同期下降5.9%。四、發(fā)展趨勢(shì)：新能源興起，加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)1、能源轉(zhuǎn)型，成品油需求下降一個(gè)顯著的成品油發(fā)展趨勢(shì)是能源轉(zhuǎn)型，成品油需求下降。隨著全球氣候變化問題的凸顯，各國(guó)政府和企業(yè)越來越注重減少碳排放，這促使許多國(guó)家加大了可再生能源的發(fā)展和投資，可再生能源的興起也在一定程度上減少了對(duì)成品油的依賴。太陽能和風(fēng)能等可再生能源正在逐漸取代燃煤和天然氣發(fā)電，這意味著石油在能源生產(chǎn)中的份額可能會(huì)下降，尤其是在交通領(lǐng)域，汽車制造商正在加速對(duì)新能源汽車的研發(fā)發(fā)展，各地政府也出臺(tái)了一系列政策扶持和鼓勵(lì)購(gòu)買新能源汽車，電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車的普及對(duì)傳統(tǒng)的燃油汽車構(gòu)成了威脅。新能源汽車使用電池作為能源儲(chǔ)存裝置，因此不需要傳統(tǒng)的成品油，這將會(huì)導(dǎo)致成品油的需求下降，尤其是在發(fā)達(dá)國(guó)家。2、工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，推動(dòng)成品油需求盡管一些發(fā)達(dá)國(guó)家的成品油需求增長(zhǎng)有限，但隨著我國(guó)工業(yè)化和城市化的持續(xù)推進(jìn)，成品油的需求將進(jìn)一步提高，我國(guó)正在積極開展煉油廠的擴(kuò)建和升級(jí)，隨著我國(guó)煉油能力的提升，成品油的產(chǎn)量及消費(fèi)量都將得到進(jìn)一步提高。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，預(yù)計(jì)未來我國(guó)交通需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，汽車普及率的增加、城市化進(jìn)程的加速以及人口增長(zhǎng)都將推動(dòng)成品油需求。3、增強(qiáng)原油處理的深度，實(shí)現(xiàn)煉油化工一體化。提升石油精煉水平并實(shí)行煉油與化工一體化是全球煉油行業(yè)的主導(dǎo)方向。我國(guó)現(xiàn)有的七大煉化一體化的基地其煉油、乙烯和芳香族產(chǎn)品的產(chǎn)量占據(jù)了全國(guó)家產(chǎn)量的四成、五成和六成，這使得煉化一體化能充分運(yùn)用石油資源，通過對(duì)公共設(shè)施的優(yōu)化分配來減少生產(chǎn)和建設(shè)的費(fèi)用，同時(shí)也能有效地使用副產(chǎn)品和中期產(chǎn)品以獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，進(jìn)而增加企業(yè)的抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力和利潤(rùn)率，這樣可以顯著提高中國(guó)的石油化工行業(yè)的集約化程度，實(shí)施大規(guī)模和基地區(qū)域性的規(guī)劃，推