晶體材料銷售樣品訂單處理流程制度

xx晶體材料有限公司樣品操作流程目的為了規(guī)范樣品訂單處理流程，明確各部門責(zé)任，及確保樣品訂單處理符合各項規(guī)范。適用范圍適用于恒嘉體系所有樣品訂單日常處理流程管理。定義樣品訂單：指客戶提出打樣需求或測試需求的新產(chǎn)品或老產(chǎn)品。職責(zé)4.1銷售部負責(zé)獲取樣品訂單信息，下達《樣品需求單》，ERP系統(tǒng)錄入《銷售訂單》，登記《樣品臺賬》及跟蹤樣品訂單完成情況。4.2研發(fā)中心負責(zé)確定樣品訂單是否研發(fā)立項及樣品研發(fā)管理。4.3生管部負責(zé)對研發(fā)中心不予立項且無庫存樣品編制排產(chǎn)計劃，及生產(chǎn)進度跟蹤。4.4生產(chǎn)部負責(zé)保質(zhì)保量按時完成樣品訂單生產(chǎn)。4.5質(zhì)檢部負責(zé)來料檢驗，生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及樣品成品檢驗。4.6倉庫負責(zé)樣品出入庫管理，登記并保管《樣品登記簿》。4.7財務(wù)部負責(zé)樣品訂單過程各項成本費用歸集、銷售發(fā)票開具及后續(xù)賬務(wù)處理。銷售樣品訂單處理流程解析責(zé)任部門流程作業(yè)內(nèi)容相關(guān)表單銷售部5.1銷售部：同客戶溝通獲取訂單信息，數(shù)量規(guī)格及圖紙等相關(guān)信息，開立《樣品需求單》，同時在釘釘提交樣品訂單評審。開立《樣品需求單》前應(yīng)在ERP中查詢是否有相關(guān)規(guī)格庫存，在需求單上進行備注，并確認是否為第一次送樣。樣品訂單評審?fù)ㄟ^后，需按以下分類在ERP中進行樣品銷售訂單錄入：收費樣品；不收費，由生產(chǎn)產(chǎn)出樣品；不收費，通過倉庫庫存（含研發(fā)倉和生產(chǎn)倉）發(fā)貨?！稑悠沸枨髥巍贰ⅰ稑悠返怯洸尽费邪l(fā)部生管部生產(chǎn)部5.2研發(fā)部聯(lián)同生管部、質(zhì)量部及生產(chǎn)部：對樣品訂單可行性進行評估，確認技術(shù)、人員、機器、物料、法律、環(huán)保是否能滿足，出具可行性分析報告或說明，提出研發(fā)立項、生產(chǎn)打樣建議。5.2.1樣品研發(fā)立項研發(fā)部通過銷售部《樣品需求單》上的規(guī)格、數(shù)量及其他因素，判定是否可以研發(fā)立項，并在《樣品需求單》上填寫確定的項目代碼及項目名稱。相關(guān)費用（從前端晶棒或后道主材、各項輔助料、水電費、人工及折舊等）在此項目中進行歸集。研發(fā)部根據(jù)銷售部《樣品需求單》上收款條件，決定研發(fā)成品是否進行ERP報產(chǎn)入庫。對于確定收費樣品，產(chǎn)生樣品收入的，從研發(fā)項目報產(chǎn)入庫。（后續(xù)倉庫根據(jù)ERP銷售訂單進行銷售出庫處理；財務(wù)將對應(yīng)的產(chǎn)品成本沖減研發(fā)費用。）②對于預(yù)計不會產(chǎn)生銷售收入的樣品，進行線下研發(fā)產(chǎn)品入庫與出庫。（ERP中只進行研發(fā)費用歸集。）5.2.2公司已量產(chǎn)產(chǎn)品樣品研發(fā)中心對樣品訂單進行可行性評估，確認不走研發(fā)立項，則由生管部根據(jù)《樣品需求單》是否有庫存。有庫存，直接通知倉庫進行發(fā)貨；無庫存，編制生產(chǎn)計劃進行排產(chǎn)，生產(chǎn)部在規(guī)定時間內(nèi)完工后報產(chǎn)入庫，倉庫根據(jù)ERP銷售訂單進行銷售出庫處理。倉庫《樣品登記簿》登記研發(fā)部進行線下報產(chǎn)入庫時，需在倉庫《樣品登記簿》上簽字確認；相關(guān)樣品出庫時，銷售部跟單員需要在倉庫《樣品登記簿》上簽字確認倉庫財務(wù)部5.4財務(wù)部處理流程5.3.1財務(wù)部根據(jù)研發(fā)部下達的立項通知，對各項研發(fā)費用按項目名稱進行歸集。每月根據(jù)銷售部樣品訂單郵件，對銷售部《樣品臺賬》及倉庫《樣品登記簿》進行復(fù)核與抽查。5.3.2財務(wù)部根據(jù)具體樣品訂單，進行后續(xù)銷售發(fā)票處理收費研發(fā)樣品，財務(wù)部根據(jù)銷售部同客戶對賬確認后的開票申請單，進行銷售發(fā)票開具。不收費生產(chǎn)樣品，財務(wù)部根據(jù)銷售部同客戶對賬確認后的開票申請單（同第一批批量交付訂單一起開票作折價處理），進行銷售發(fā)票開具。其他視具體情況進行處理?！稑悠放_賬》、《樣品登記簿》附件1：《樣品需求單》附件2：《樣品登記簿》附件1樣品需求單□送檢驗用□參展用□客戶測試用□其他申請日期：□常規(guī)品□非規(guī)品客戶名稱客戶編號客戶聯(lián)系人聯(lián)系電話客戶地址收款條件需求日期序號產(chǎn)品名稱物料編碼規(guī)格型號單位數(shù)量備注1備注21□庫存品□第一次送樣□重新送樣2□庫存品□第一次送樣□重新送樣3□庫存品□第一次送樣□重新送樣4□庫存品□第一次送樣□重新送樣5□庫存品□第一次送樣□重新送樣申請部門申請人員部門批準承制單位研發(fā)中心生產(chǎn)部立項建議項目負責(zé)人生管部建議審批人：項目名稱項目代碼入庫方式部門審批生產(chǎn)部接收審批人：本樣品需求單經(jīng)核準確認后，交承制單位作為生產(chǎn)通知之依據(jù)。附件22022年