2023-2028年掃地機(jī)器人行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告2023-2028年掃地機(jī)器人行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權(quán)威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實(shí)戰(zhàn)解決方案2028年掃地機(jī)器人行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

2023-2028年掃地機(jī)器人行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第一章報(bào)告核心觀點(diǎn) 4一、政策環(huán)境利好 4二、行業(yè)發(fā)展方向 4三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 5四、技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì) 5五、需求消費(fèi)趨勢(shì) 6六、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢(shì) 6七、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 7第二章2022-2023年我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展情況分析 9第一節(jié)全球掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 9一、全球掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 9二、全球掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)分析 12三、全球掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 13第二節(jié)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展基本情況 15一、我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 15二、我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 17三、我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)消費(fèi)特征分析 20第三節(jié)2022-2023年中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展情況分析 22一、中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 22二、掃地機(jī)器人行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 28三、掃地機(jī)器人行業(yè)企業(yè)景氣情況分析 31四、掃地機(jī)器人行業(yè)技術(shù)迭代情況分析 33五、行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益影響因素 36第四節(jié)2022-2023年中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)存在的問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)分析 43一、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展面臨的困境 43二、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展面臨的制約 47三、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 49四、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題 51第三章2022-2023年我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 55第一節(jié)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)基本情況 55一、掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 55二、掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)分析 55三、掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析 61四、掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 61第二節(jié)2022-2023年我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 62一、市場(chǎng)供求及其變動(dòng)狀況 62二、掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)特征 64三、國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人銷售渠道概況 67四、2022年掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì) 67五、掃地機(jī)器人市場(chǎng)賣不動(dòng)了及原因 71（一）掃地機(jī)器人如今賣不動(dòng)了 71（二）消費(fèi)者為什么不買賬？ 72第三節(jié)2022-2023年我國(guó)洗地機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 74一、掃地機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩 74二、洗地機(jī)成為新的必爭(zhēng)之地 77三、技術(shù)仍是第一驅(qū)動(dòng)力 78第四節(jié)2022-2023年我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 80一、掃地機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 80二、掃地機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征分析 81三、掃地機(jī)器人行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)情況分析 87（一）科沃斯 87（二）石頭科技 99（三）iRobot 109四、當(dāng)前掃地機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 117五、掃地機(jī)器人行業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 122第四章2023-2028年掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè) 126一、市場(chǎng)規(guī)模仍有加速提升潛力 127二、拖地自清潔帶動(dòng)需求爆發(fā) 128三、技術(shù)升級(jí)推動(dòng)滲透率躍升 129四、有望實(shí)現(xiàn)從可選消費(fèi)品向必需消費(fèi)品轉(zhuǎn)變 131五、行業(yè)的共識(shí)：高端、需求長(zhǎng)期存在 133六、市場(chǎng)滲透率有待提升，行業(yè)未來(lái)空間廣闊 134七、中國(guó)掃地機(jī)器人銷售額趨勢(shì) 135八、全球掃地機(jī)器人銷售額趨勢(shì) 135第五章2023-2028年掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 139一、政策環(huán)境利好 139二、行業(yè)發(fā)展方向 139三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 140四、技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì) 140五、需求消費(fèi)趨勢(shì) 141六、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢(shì) 141七、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 142八、產(chǎn)品功能趨勢(shì) 144九、線下渠道發(fā)展趨勢(shì) 144第六章2023-2028年掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì) 147一、從產(chǎn)業(yè)鏈拆分看掃地機(jī)壁壘 147二、從品類屬性看未來(lái)格局演繹 148三、市場(chǎng)進(jìn)入到比拼企業(yè)實(shí)力的時(shí)刻 150四、同質(zhì)化困境下誰(shuí)能打破現(xiàn)有格局? 152五、前沿技術(shù)布局和儲(chǔ)備成企業(yè)角逐重點(diǎn) 154六、海外：iRobot占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，國(guó)內(nèi)品牌市占率快速提升 156第一章報(bào)告核心觀點(diǎn)一、政策環(huán)境利好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到我國(guó)政府的高度重視，已成為國(guó)家政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域。2021年12月28日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等十五部門(mén)正式印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》把握機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提出到2025年，我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地;到2035年，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會(huì)治理的重要組成。二、行業(yè)發(fā)展方向從市場(chǎng)角度來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境長(zhǎng)期低迷勢(shì)必影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)民消費(fèi)也會(huì)趨向保守，這為掃地機(jī)器人向下開(kāi)拓增量市場(chǎng)、提升滲透率帶來(lái)一定影響。但是我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，以及新生代品質(zhì)消費(fèi)需求崛起和疫情激發(fā)的清潔需求等多重作用下，智能掃地機(jī)器人行業(yè)未來(lái)發(fā)展仍然值得看好，整體的消費(fèi)趨勢(shì)不會(huì)明顯放緩。最后，從產(chǎn)品角度來(lái)看，用戶對(duì)居家安全健康會(huì)越發(fā)重視，只能掃地機(jī)器人也需在智能化、自動(dòng)化以及全能化方面不斷迭代升級(jí)。三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)掃地機(jī)器人作為高檔耐用品的本質(zhì)決定了其需要根據(jù)消費(fèi)者的使用體驗(yàn)和需求不斷更新?lián)Q代。隨著都市“懶人經(jīng)濟(jì)”的崛起和生活節(jié)奏的加快，人們對(duì)自動(dòng)化家庭清潔產(chǎn)品的需求和要求都越來(lái)越高，因此，掃地機(jī)器人核心的清潔能力、導(dǎo)航和避障能力成為必備要素。同時(shí)，隨著掃地機(jī)器人技術(shù)發(fā)展逐漸走向成熟，在鞏固產(chǎn)品核心功能的基礎(chǔ)上，疊加其他功能，拓寬應(yīng)用場(chǎng)景，也成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中的加分項(xiàng)。四、技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)智能掃地機(jī)器人是人工智能、光電、機(jī)電、聲學(xué)、力學(xué)、材料學(xué)、流體動(dòng)力學(xué)等多領(lǐng)域技術(shù)高集成的行業(yè)。產(chǎn)品性能提升的根基在于算法，核心算法（如SLAM算法、AI導(dǎo)航算法等）、數(shù)據(jù)積累、算法能力是行業(yè)的關(guān)鍵壁壘。從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的維度看，智能掃地機(jī)器人是一個(gè)快速迭代的朝陽(yáng)行業(yè)，隨著5G和大數(shù)據(jù)時(shí)代的發(fā)展，一些行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)智能操控，用戶能夠通過(guò)APP對(duì)智能掃地機(jī)器人進(jìn)行實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程觀察和控制，用戶體驗(yàn)顯著增強(qiáng)。同時(shí)企業(yè)也能夠通過(guò)收集產(chǎn)品數(shù)據(jù)，了解用戶需求和產(chǎn)品性能表現(xiàn)，進(jìn)一步對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。隨著消費(fèi)升級(jí)浪潮的來(lái)臨，國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者對(duì)該類產(chǎn)品的清潔功能、智能性、靜音等方面提出了越來(lái)越高的要求。五、需求消費(fèi)趨勢(shì)高線年輕客群潛力龐大，懶人經(jīng)濟(jì)催動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展掃地機(jī)器人用戶規(guī)模全線增長(zhǎng)，核心客群以高線大齡已婚男性為主，低線未婚年輕女性用戶雖然規(guī)模尚小，但增速較快，是掃地機(jī)器人的高潛客戶。不同價(jià)格段掃地機(jī)器人銷售人群存在差異：家庭用戶注重產(chǎn)品的性價(jià)比、更青睞大眾品牌；學(xué)生和小鎮(zhèn)人群因?yàn)槭杖胗邢?，?gòu)買大眾品牌規(guī)模不大但增速較快；中等消費(fèi)群體生活富足，購(gòu)買聚焦中高端價(jià)位，都市年輕群體生活壓力大，更加追求高效生活因此增長(zhǎng)迅猛。六、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢(shì)賽道具備高成長(zhǎng)性，掃地機(jī)器人將會(huì)成為智能家電領(lǐng)域的價(jià)值高地掃地機(jī)器人切實(shí)解決用戶清潔痛點(diǎn)，未來(lái)掃地機(jī)器人大盤(pán)同比延續(xù)15%以上的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)空間。掃地機(jī)器人器人無(wú)需手持，最大程度解放用戶雙手占據(jù)掃地機(jī)器人的主流地位，洗地機(jī)因?yàn)閺?qiáng)大的清潔能力增勢(shì)迅猛。除了地面清潔，家庭中還存在日常的清潔痛點(diǎn)尚未被解決，比如“窗面清潔”和“布藝清潔”等細(xì)分市場(chǎng)尚未形成規(guī)模，未來(lái)掃地機(jī)器人可深度開(kāi)發(fā)清潔功能，進(jìn)一步拓展使用場(chǎng)景，由“地面清潔”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸嗝媲鍧崱?。七、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)一：無(wú)感清潔無(wú)感清潔的需求持續(xù)增長(zhǎng)——自清潔掃地機(jī)器人的滲透率逐年升高，融合了集塵、除菌功能的掃地機(jī)器人產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，進(jìn)一步解放用戶雙手。趨勢(shì)二：功能復(fù)合掃地機(jī)器人功能不斷的迭代更新，將掃地之后拖地、清洗拖把等多個(gè)步驟功能集于一體，從解決用戶的“掃地問(wèn)題”轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q用戶的“地面清潔問(wèn)題“。2021年烘干功能成為掃地機(jī)器人的產(chǎn)品新趨勢(shì)，進(jìn)一步解決了拖把清洗后的晾干、有異味的問(wèn)題，提升清潔產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。趨勢(shì)三：智能升級(jí)產(chǎn)品智能升級(jí)提升掃地機(jī)器人操作使用體驗(yàn)，催化智能感應(yīng)掃地機(jī)器人滲透率逐年上升。導(dǎo)航/避障是用戶對(duì)掃地機(jī)器人智能的核心要求，此外提升交互體驗(yàn)增加使用的趣味和便捷性的智能互聯(lián)也受到用戶關(guān)注度。趨勢(shì)四：體驗(yàn)升級(jí)除掃地機(jī)器人清潔屬性的基礎(chǔ)功能需求，帶有移動(dòng)香氛功能的掃地機(jī)器人從嗅覺(jué)感官進(jìn)一步提升用戶使用體驗(yàn)，激發(fā)用戶對(duì)美好生活、品質(zhì)生活的追求。線上移動(dòng)香氛滲透率以及定位【香氛】品類關(guān)鍵詞快速增長(zhǎng)體現(xiàn)了用戶的對(duì)極致感官體驗(yàn)需求，尤其是高線年輕用戶對(duì)香氛掃地機(jī)器人更加關(guān)注。趨勢(shì)五：場(chǎng)景跨界掃地機(jī)器人進(jìn)一步場(chǎng)景拓展，開(kāi)啟AI互聯(lián)、視訊通話的交互體驗(yàn)，讓“沉睡”時(shí)的產(chǎn)品煥發(fā)活力。趨勢(shì)六：多元營(yíng)銷除去產(chǎn)品的功能場(chǎng)景，掃地機(jī)器人的營(yíng)銷呈現(xiàn)多元趨勢(shì)?？缃缏?lián)名、粉絲經(jīng)濟(jì)、國(guó)風(fēng)潮、限量營(yíng)銷、個(gè)性定制等花樣玩法層出不窮。第二章2022-2023年我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)全球掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2020年全球服務(wù)型機(jī)器人銷售額為94.6億美元，同比增漲22.54%；預(yù)計(jì)到2023年，全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)有望突破201億美元，上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也將同步增長(zhǎng)。市場(chǎng)格局：一超多強(qiáng)，行業(yè)集中度高從全球市場(chǎng)看，iRobot份額絕對(duì)領(lǐng)先，科沃斯、石頭科技奮起直追。據(jù)iRobot公告顯示，2020年全球（除中國(guó)外）掃地機(jī)器人市場(chǎng)中，iRobot、Shark、石頭科技、科沃斯、Cecotec、Neato的品牌份額分別為62%、7%、7%、6%、4%、3%，CR6高達(dá)89%，行業(yè)集中度高。其中，iRobot憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，早早確立市場(chǎng)主導(dǎo)地位，在北美、日本、EMEA地區(qū)等全球掃地機(jī)器人主要消費(fèi)市場(chǎng)，份額分別達(dá)到75%、76%、50%，遙遙領(lǐng)先于其他品牌，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，科沃斯/石頭科技作為國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)器人龍頭，近年來(lái)加快海外市場(chǎng)布局，全球份額持續(xù)提升，在北美、日本和EMEA地區(qū)，2020年二者份額分別達(dá)到3%/2%、2%/2%和9%/14%，不斷縮小與海外頭部品牌的差距。圖：2020年全球（除中國(guó)）掃地機(jī)器人各品牌市占率圖：2020年北美地區(qū)掃地機(jī)器人各品牌市占率圖：2020年日本地區(qū)掃地機(jī)器人各品牌市占率圖：2020年EMEA地區(qū)掃地機(jī)器人各品牌市占率資料來(lái)源：iRobot二、全球掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)分析2022年10月，掃地機(jī)器人品牌科沃斯（603486.SH）召開(kāi)2022秋季戰(zhàn)略新品發(fā)布會(huì)，推出兩款新品——智能割草機(jī)器人GOATG1和全新商用清潔解決方案DEEBOTPROK1、M1，前者將于明年三月在歐洲上市。據(jù)iRobot（IRBT.US）公司公告，2014-2020年，全球掃地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已從9.45億美元提升至33.94億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為23.75%。其中，中國(guó)成為全球最大的掃地機(jī)器人市場(chǎng)，行業(yè)規(guī)模從2017年的44億元升至2021年的101億元；以歐洲為主的EMEA地區(qū)為第二大市場(chǎng)，過(guò)去5年行業(yè)增速均保持在20%以上。GFK研究數(shù)據(jù)顯示，歐洲可謂是掃地機(jī)器人應(yīng)用的核心地區(qū)——2021年，德國(guó)掃地機(jī)器人規(guī)模超3.1億美元；法國(guó)和意大利均在1億美元左右；西班牙市場(chǎng)有7000多萬(wàn)美元。此外，俄羅斯和土耳其市場(chǎng)較同期也分別實(shí)現(xiàn)接近3倍和2倍的增長(zhǎng)。但從行業(yè)周期看，掃地機(jī)器人目前仍處于成長(zhǎng)早期。海外市場(chǎng)方面，iRobot公告稱，2021年全球主要國(guó)家（美國(guó)、德國(guó)、日本等）掃地機(jī)器人滲透率均低于15%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年主要國(guó)家復(fù)合增速在20%以上。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)相比，起步較晚，滲透率水平遠(yuǎn)低于歐美：根據(jù)民生證券的測(cè)算，2021年中國(guó)掃地機(jī)器人滲透率為4.39%，未來(lái)提升空間較大。有趣的是，盡管中國(guó)市場(chǎng)的掃地機(jī)還處于爬坡階段，在歐洲等地區(qū)暢銷的掃地機(jī)器人品牌多為中國(guó)品牌，包括科沃斯、石頭科技、云鯨、小米旗下米家掃地機(jī)器人以及追覓等。增速下降，消費(fèi)者需求兩極分化據(jù)相關(guān)報(bào)告顯示，由于去年大部分掃地機(jī)器人產(chǎn)品規(guī)劃上市時(shí)間都在3月或4月，加上海運(yùn)周期兩個(gè)月，高峰出貨周期都在上半年，推動(dòng)2021年整體規(guī)模增長(zhǎng)。隨后下半年，小米、科沃斯、石頭科技等都面臨不同程度的滯銷，甚至延續(xù)至2022年的H1。2022年上半年，科沃斯在德國(guó)地區(qū)的銷量和銷售額同比增速降低42%；石頭科技在德國(guó)是市占率排名第一的品牌，在上半年銷量也僅僅同比增長(zhǎng)2.71%。且受俄烏沖突及通貨膨脹影響，消費(fèi)者對(duì)于高性價(jià)比和價(jià)格較低的產(chǎn)品表現(xiàn)出更高傾向，據(jù)上述報(bào)告中的專家，GFK數(shù)據(jù)顯示德國(guó)地區(qū)今年一季度的趨勢(shì)還是朝著中高端的方向發(fā)展，價(jià)格在99美元-199美元之間的產(chǎn)品份額只有4%-5%，但到二季度該區(qū)間產(chǎn)品市占率上升近1倍；99美元-299美元價(jià)位區(qū)間的產(chǎn)品同比上漲7%。該專家表示，短期來(lái)看，在歐洲地區(qū)會(huì)出現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象，低價(jià)位和高價(jià)位端的產(chǎn)品將持續(xù)擴(kuò)大自己的市占率，腰部產(chǎn)品市占率則會(huì)被壓縮。同時(shí)適用于各種不同場(chǎng)景的高端掃地機(jī)會(huì)成為比較大的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。今年上半年，德國(guó)市場(chǎng)價(jià)格高于599美金的掃地機(jī)器人市占率達(dá)到19.3%，其中999美元以上的產(chǎn)品市占率有4.7%，而去年該區(qū)間產(chǎn)品占比不到1%。國(guó)產(chǎn)品牌在歐洲的不同打法另外，對(duì)于中國(guó)幾個(gè)頭部廠商在歐洲的品牌及產(chǎn)品策略，專家認(rèn)為，在這些國(guó)產(chǎn)品牌里，石頭科技目前在歐洲地區(qū)處于一枝獨(dú)秀的狀態(tài)。首先石頭科技是做主動(dòng)避障型算法機(jī)器人的第一家公司，在尤其尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品創(chuàng)新的歐洲地區(qū)，它的先發(fā)優(yōu)勢(shì)有非常高的認(rèn)可度。其次從市場(chǎng)營(yíng)銷端看，石頭科技在數(shù)字營(yíng)銷的投入很大，其在核心市場(chǎng)與頭部的科技媒體，以及百萬(wàn)級(jí)以上網(wǎng)紅的合作，為塑造在消費(fèi)者心中的品牌形象起到很大的幫助。同時(shí)，接近品牌人士表示，石頭科技多用本土代理商的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)；而科沃斯作為最早出海的一個(gè)品牌，在整個(gè)歐洲地區(qū)或海外地區(qū)使用的是子公司的形式、本土化的團(tuán)隊(duì)。據(jù)該人士，科沃斯使用的雖是子公司團(tuán)隊(duì)，但成員多是傳統(tǒng)銷售出身，所以在市場(chǎng)營(yíng)銷方式上同石頭科技的側(cè)重點(diǎn)不太一樣?？莆炙垢噙€是會(huì)同各大連鎖商超或KA渠道商一起合作，做硬廣宣傳，包括在購(gòu)物網(wǎng)站的廣告條位做宣傳，以價(jià)格的方式吸引消費(fèi)者，并沒(méi)有在產(chǎn)品內(nèi)核的宣傳或品牌的塑造上發(fā)力。所以截至目前，盡管科沃斯在很多門(mén)店有較大的覆蓋廣度，消費(fèi)者對(duì)其品牌的認(rèn)可度還是相對(duì)較低，近一、兩年，實(shí)現(xiàn)品牌內(nèi)核的塑造也是科沃斯內(nèi)部一直在努力探索的。但上述人士稱，“由于總部和分部之間利益或者管理上的矛盾，整體的探索或者改革其實(shí)并不是那么成功”。三、全球掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)正進(jìn)入發(fā)展加速期，銷量和銷售額迎來(lái)雙雙增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)Euromonitor和IFR測(cè)算，2020年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到39億美元，相較于2017年20億美元復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了18.17%。目前，中國(guó)和美國(guó)作為全球前兩個(gè)最大的掃地機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)，整體滲透率均偏低。根據(jù)IRobot公告顯示，2020年美國(guó)掃地機(jī)器人滲透率為15%，中國(guó)市場(chǎng)掃地機(jī)器人滲透率僅約為4.5%，相對(duì)于滲透率超過(guò)90%的冰箱、空調(diào)家電而言，智能掃地機(jī)器人具有較大的發(fā)展空間。據(jù)Euromonitor和IFR預(yù)測(cè)，2025年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到75億美元，2020-2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到13.97%。隨著智能掃地機(jī)器人技術(shù)的更新迭代，新產(chǎn)品的實(shí)用性不斷提升，供給端的創(chuàng)新帶動(dòng)需求增長(zhǎng)，未來(lái)全球智能掃地機(jī)器人行業(yè)有望迎來(lái)滲透率的快速提升，行業(yè)具有良好的市場(chǎng)前景。2017-2025年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：Euromonitor、IFR第二節(jié)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展基本情況一、我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析自2017年以來(lái)智能家居產(chǎn)業(yè)掀起一輪創(chuàng)新浪潮，家庭場(chǎng)景下各種智能設(shè)備層出不窮，由此也推動(dòng)了智能家居行業(yè)的蓬勃發(fā)展，同時(shí)，受年輕消費(fèi)群體崛起以及用戶對(duì)高品質(zhì)生活需求爆發(fā)影響，清潔電器倍受市場(chǎng)歡迎，成為智能家電品類中的“黑馬”。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年上半年國(guó)內(nèi)清潔電器線上整體零售額116.05億元，同比增長(zhǎng)1.16%，零售量達(dá)到929萬(wàn)臺(tái)，均價(jià)為1250元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.18%。伴隨著5G、IoT、AI技術(shù)以及激光和視覺(jué)技術(shù)等技術(shù)的成熟，智能掃地機(jī)器人發(fā)展更趨智能化和自動(dòng)化,以掃地機(jī)器人為代表的家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品在性能和消費(fèi)體驗(yàn)上均獲得了顯著的提升，推動(dòng)了整體行業(yè)的快速成長(zhǎng)。奧維云網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)清潔電器行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》系列報(bào)告預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模在139億元左右，同比增長(zhǎng)15%。此外，隨著智能技術(shù)的日益提升和完善，預(yù)計(jì)全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)仍有較大的成長(zhǎng)空間。此外，伴隨著人力成本的提高以及特殊作業(yè)場(chǎng)景機(jī)器勞動(dòng)替代的優(yōu)越性表現(xiàn)，商用機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景不斷向零售、醫(yī)療、教育、物流、情感陪護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域拓展與滲透，逐漸展現(xiàn)出廣闊的市場(chǎng)前景和應(yīng)用價(jià)值。2021年末，熱鬧非凡的智能掃地機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)重磅新聞，蟄伏許久的由利推出了全球首款智能洗地機(jī)器人，產(chǎn)品集吸塵與洗地于一體，在清潔模式上屬于全新概念，這一革新產(chǎn)品的誕生徹底宣示掃地機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入了3.0時(shí)代。2021年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人全年總產(chǎn)量為921.44萬(wàn)套，同比增漲48.9%。從月產(chǎn)量情況看，12月的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量做多，產(chǎn)量為90.26萬(wàn)套，同比增漲2.2%；7月份產(chǎn)量最少，7月服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量為59.61萬(wàn)套。人工智能技術(shù)是服務(wù)機(jī)器人獲得實(shí)質(zhì)性發(fā)展的重要引擎，目前正在從感知智能向認(rèn)知智能加速邁進(jìn)。2021年中國(guó)掃地機(jī)器人銷售規(guī)模約為110億元，同比2020年增漲17.02%。近年來(lái)，我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展起伏較大。2021年我國(guó)掃地機(jī)器人線上市場(chǎng)同比2020年增漲23%，我國(guó)掃地機(jī)器人線下市場(chǎng)同比2020年增漲9%。2021年我國(guó)掃地機(jī)器人線上銷售均價(jià)為2395元，同比2020年增漲28.83%；我國(guó)掃地機(jī)器人線下銷售均價(jià)為2855元，同比2022年增漲32.85%。二、我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析我國(guó)智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)自發(fā)展以來(lái)，基本呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，期間受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳的影響曾短期走低。在新冠疫情爆發(fā)后，大眾對(duì)于居家清潔需求旺盛，智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)也逆轉(zhuǎn)頹勢(shì)持續(xù)走高，產(chǎn)品功能也在消費(fèi)需求催生下不斷升級(jí)革新。我國(guó)智能掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，但在產(chǎn)品市場(chǎng)供給與需求上均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一方面，由于城市化發(fā)展、居民購(gòu)買力持續(xù)增長(zhǎng)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷培育用戶的消費(fèi)習(xí)慣等因素，消費(fèi)者對(duì)于服務(wù)機(jī)器人，尤其是適用于家庭場(chǎng)景的智能掃地機(jī)器人產(chǎn)品有著廣泛的需求；另一方面，智能掃地機(jī)器人企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)產(chǎn)品的持續(xù)升級(jí)，更好地解決用戶在清潔過(guò)程中存在的痛點(diǎn)問(wèn)題，加速行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量不斷擴(kuò)大，整體滲透率較高，近年來(lái)直播帶貨等新零售模式的快速發(fā)展使得線上購(gòu)物逐漸成為較為主流的購(gòu)買方式。而互聯(lián)網(wǎng)用戶群體與智能家居的使用群體具有相似特征，在一定程度上具有重合性，目前我國(guó)智能掃地機(jī)器人的銷售以線上渠道為主。市場(chǎng)開(kāi)拓階段，漲價(jià)一定會(huì)減緩產(chǎn)品增速，尤其是經(jīng)過(guò)兩年暴漲的掃地機(jī)器人，2022年上半年疫情成市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，消費(fèi)需求迎來(lái)爆發(fā)據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示，2013至2018年以來(lái)，我國(guó)掃地機(jī)器人的銷售量和銷售額從57萬(wàn)臺(tái)和8.4億元，已增長(zhǎng)至577萬(wàn)臺(tái)和86.6億元，銷售量年復(fù)合增長(zhǎng)率為58.45%，銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率為58.66%，市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展快車道。2019年，受國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)放緩的影響，掃地機(jī)器人市場(chǎng)降溫明顯。與2018年相比，銷售量533萬(wàn)臺(tái)，同比下降了7.6%，銷售額78.9億元，同比下降了8.7%，各項(xiàng)銷售關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)了明顯的負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展一度陷入低迷狀態(tài)。而在2020年以來(lái)，受新冠肺炎疫情影響，大眾外出旅游消費(fèi)頻次減少，居家時(shí)間相對(duì)增多，因此對(duì)于居家環(huán)境的清潔需求也隨之增長(zhǎng)，用于改善居家環(huán)境的經(jīng)濟(jì)預(yù)算也相對(duì)增多。在疫情宅經(jīng)濟(jì)和安全健康消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)下，掃地機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)回溫。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年掃地機(jī)的線上零售量同比增長(zhǎng)13.9%，線下零售量同比增長(zhǎng)了22.3%。2021年前11月掃地機(jī)器人銷售額同比增長(zhǎng)了29.03%。用戶清潔需求更新，產(chǎn)品功能應(yīng)勢(shì)升級(jí)疫情之下，消費(fèi)者對(duì)于家庭清潔的消費(fèi)觀念和功能需求也在發(fā)生改變。單一形式的清潔電器已難以滿足需求，自動(dòng)化清潔功能備受青睞，消毒殺菌成為重要訴求。在用戶需求推動(dòng)下，智能化、自動(dòng)化和全能化成為智能掃地機(jī)器人的升級(jí)趨勢(shì)。智能化方面，相較初期產(chǎn)品，如今的掃地機(jī)器人可以稱得上真正實(shí)現(xiàn)了智能化。首先是導(dǎo)航方面，由以往的慣性導(dǎo)航、視覺(jué)導(dǎo)航升級(jí)至如今更為先進(jìn)的激光導(dǎo)航，并在不斷發(fā)展。算法方面也在不斷升級(jí)，可實(shí)現(xiàn)全屋建圖、自動(dòng)規(guī)劃清掃路線、語(yǔ)音交互、手機(jī)APP操控等智能化功能。自動(dòng)化方面，單一功能的掃地機(jī)和拖地機(jī)已逐漸走向沒(méi)落，掃拖一體機(jī)成為市場(chǎng)主流，產(chǎn)品自動(dòng)化功能也在不斷升級(jí)。從自動(dòng)集塵到自動(dòng)洗拖布，再到由利UONIA1Pro的實(shí)時(shí)自清潔水洗功能，以及云鯨J2試驗(yàn)性的自動(dòng)上下水裝置，行業(yè)關(guān)于解放用戶雙手的自動(dòng)化功能探索一直未停。全能化方面，以由利UONIA1Pro為例，僅這一款產(chǎn)品便具備全屋建圖和自動(dòng)規(guī)劃清掃路徑，以及吸塵、洗地、自動(dòng)清潔滾刷和烘干、自動(dòng)集塵和回充等多項(xiàng)功能，在清潔模式上，產(chǎn)品首創(chuàng)實(shí)時(shí)水洗自清潔功能，可以做到邊洗滾刷邊拖地，相當(dāng)于將洗地機(jī)進(jìn)行自動(dòng)化，產(chǎn)品集掃地機(jī)器人與洗地機(jī)功能于一體。另外，產(chǎn)品還針對(duì)疫情期間消費(fèi)者關(guān)注的地面消殺研發(fā)了電解水除菌的功能，這對(duì)疫情常態(tài)化下的大眾來(lái)說(shuō)無(wú)疑是十分有效的安心劑。三、我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)消費(fèi)特征分析掃地機(jī)器人是中國(guó)使用率最高的智能家居產(chǎn)品，使用率達(dá)到40.8%。?中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)增速明顯，規(guī)模超過(guò)100億，年均增長(zhǎng)率33.08%。?互聯(lián)網(wǎng)群體和智能家居群體有較強(qiáng)相關(guān)性，2020年中國(guó)掃地機(jī)器人線上渠道占比達(dá)到86%。年輕人對(duì)掃地機(jī)器人：真的愛(ài)過(guò)世界上分為兩類人，愛(ài)做家務(wù)的和恨做家務(wù)的。對(duì)愛(ài)的人來(lái)說(shuō)，將堆積起來(lái)的家務(wù)活一掃而光，看著家里從混亂到整潔，是生活里難得的舒壓時(shí)刻。但對(duì)于厭惡家務(wù)的人來(lái)說(shuō)，家務(wù)的本質(zhì)就是無(wú)意義的重復(fù)與消耗，臟的東西弄干凈，干凈的東西又變臟，沒(méi)有任何進(jìn)展，只是在維持現(xiàn)狀。因此，與這些年紅過(guò)的各種巴不得把一個(gè)需求拆成八個(gè)產(chǎn)品的雞肋小家電不同，掃地機(jī)器人對(duì)許多人來(lái)說(shuō)，真的是剛需。從小見(jiàn)證著各種科技產(chǎn)品提供的生活便利，年輕人也更愿意相信通過(guò)使用智能化產(chǎn)品能夠提升生活品質(zhì)，讓居家生活變得更便利和輕松。高喊著“解放雙手”的智能化家居產(chǎn)品輕易俘獲了他們的心。智研咨詢調(diào)研，掃地機(jī)器人的主力消費(fèi)群體中，21~30歲占比42.33%，31-40歲群體占比為34.95%。此背景下，2020年疫情早期影響直接催熱了整個(gè)掃地機(jī)器人行業(yè)。當(dāng)時(shí)大部分消費(fèi)者因長(zhǎng)期居家，清潔需求激增。而當(dāng)時(shí)爆發(fā)式增長(zhǎng)的直播行業(yè)也助力不少——羅永浩直播間帶貨石頭科技，薇婭、李佳琦帶貨科沃斯，掃地機(jī)器人的測(cè)評(píng)、推廣內(nèi)容刷屏小紅書(shū)，大規(guī)模的營(yíng)銷推廣以及直播平臺(tái)的助力，徹底激活了人們的購(gòu)買欲。根據(jù)中怡康與奧維發(fā)布的零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)79億元，同比2019年增長(zhǎng)了23.31%，中國(guó)成為全球最大的掃地機(jī)器人市場(chǎng)。掃地機(jī)器人快速滲入人們的日常生活。最近三年，開(kāi)學(xué)季生活電器、個(gè)護(hù)電器“三大件”逐年更迭，掃地機(jī)器人始終穩(wěn)居榜首，成為大學(xué)生宿舍必備神器。除了自己用之外，掃地機(jī)器人也成為送禮的首選。年貨置辦權(quán)交到90后手上，來(lái)自天貓的數(shù)據(jù)顯示，土特產(chǎn)、保健品、衣服鞋帽等年貨“老三樣”開(kāi)始被無(wú)人機(jī)、智能音箱、掃地機(jī)器人等“新三樣”取代。艾媒咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，掃地機(jī)器人（40.8％）成為中國(guó)家居用戶使用最多的智能家居產(chǎn)品。兇猛的購(gòu)物熱情讓投資機(jī)構(gòu)對(duì)這個(gè)賽道充滿樂(lè)觀。天眼查數(shù)據(jù)顯示，近三年國(guó)內(nèi)清潔機(jī)器人、掃地機(jī)器人企業(yè)相關(guān)融資達(dá)到65起，已披露金額近60億。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年掃地機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司融資達(dá)到17起，包括Trifo、追覓科技、樂(lè)生智能、由利等，幾乎每個(gè)月都有品牌完成數(shù)千萬(wàn)級(jí)別的融資。西部證券預(yù)計(jì)，到2030年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人在城鎮(zhèn)家庭中的滲透率將達(dá)到45%，在農(nóng)村家庭的滲透率將達(dá)到5%，總體滲透率約33%。部分投資人甚至將其視為下一款“洗衣機(jī)”，將在未來(lái)一段時(shí)間像洗衣機(jī)和冰箱一樣普及，最終滲透率達(dá)到90%以上。第三節(jié)2022-2023年中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展情況分析一、中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況隨著國(guó)內(nèi)生活水平提升以及“90后”“00后”逐漸成為消費(fèi)主力軍，健康家電成為消費(fèi)關(guān)注的熱點(diǎn)，人們對(duì)清潔電器的使用率和關(guān)注熱情高漲。GfK中怡康測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，中國(guó)吸塵器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到178億元，同比增長(zhǎng)11%。2022年，清潔電器市場(chǎng)規(guī)模和增速均處于領(lǐng)先地位，全年規(guī)模有望突破300億元。由于市場(chǎng)增長(zhǎng)快、發(fā)展空間大，家電界巨頭和新秀們都在積極布局清潔電器領(lǐng)域。清潔電器已經(jīng)從一個(gè)輔助品類成長(zhǎng)為很多企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。自清潔技術(shù)促增長(zhǎng)，掃地機(jī)器人成拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)重要引擎隨著家庭清潔需求的不斷提升，清潔電器品類越來(lái)越多，近兩年表現(xiàn)較為突出的是掃地機(jī)器人和洗地機(jī)。GfK中怡康測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)銷售額達(dá)到69億元，在整體清潔電器市場(chǎng)中銷售額占比高達(dá)39%，穩(wěn)居清潔電器市場(chǎng)榜首，同比增長(zhǎng)13%，當(dāng)之無(wú)愧地成為清潔電器行業(yè)重要的增長(zhǎng)引擎（見(jiàn)圖1）。自2019年在清潔電器市場(chǎng)嶄露頭角后，洗地機(jī)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭不斷沖擊著清潔電器市場(chǎng)的原有格局。2022年，清潔電器市場(chǎng)從掃地機(jī)器人、手持推桿、洗地機(jī)三足鼎立的產(chǎn)品格局發(fā)展為掃地機(jī)器人、洗地機(jī)“雙寡頭”的產(chǎn)品格局。在短短3年的時(shí)間里，掃地機(jī)器人能穩(wěn)住龍頭市場(chǎng)地位，洗地機(jī)躍居成為第二大品類的主要原因是：自清潔技術(shù)的突破擊中了消費(fèi)痛點(diǎn)，洗地機(jī)集吸、拖、洗功能于一體的創(chuàng)新升級(jí)，使得消費(fèi)者能更加高效/便捷地清潔地面，可以干濕垃圾同步清理，起到進(jìn)一步解放雙手的作用，大幅提升了清潔效率和用戶體驗(yàn)。截至今年8月，帶自清潔功能的掃地機(jī)器人的銷售額占比高達(dá)82%，成為掃地機(jī)器人市場(chǎng)絕對(duì)的主流產(chǎn)品（見(jiàn)圖2）。聯(lián)動(dòng)全渠道，掃地機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)從線下市場(chǎng)到線上市場(chǎng)，從傳統(tǒng)電商平臺(tái)到社交電商平臺(tái)，家電銷售渠道的變革從未停止。在中國(guó)家電市場(chǎng)，掃地機(jī)器人的主要銷售渠道是線上渠道。隨著電商行業(yè)迅速發(fā)展，從傳統(tǒng)電商到社交電商，再到直播電商、短視頻電商，多元化的渠道發(fā)展為掃地機(jī)器人市場(chǎng)提供了更加多元化的發(fā)展空間。目前，洗地機(jī)、除螨儀、掃地機(jī)器人在社交電商平臺(tái)備受青睞。2021年下半年，一些掃地機(jī)器人的頭部品牌開(kāi)始逐步加快對(duì)抖音等新渠道的建設(shè)。2022年1~8月，社交電商市場(chǎng)中吸塵器銷售規(guī)模達(dá)到8億元，銷量達(dá)到42萬(wàn)臺(tái)，在整個(gè)清潔電器社交電商市場(chǎng)的銷售額占比高達(dá)29%。創(chuàng)新引新潮，產(chǎn)品升級(jí)與售后服務(wù)雙管齊下目前，帶自清潔功能的掃地機(jī)器人已成為市場(chǎng)主流。在科沃斯、石頭、追覓等龍頭品牌的帶動(dòng)下，帶自清潔功能的產(chǎn)品技術(shù)不斷迭代，從云鯨的自動(dòng)清洗拖把J1，到增加自動(dòng)上下水、自動(dòng)烘干拖布、自動(dòng)添加清潔液等功能的新品，自清潔產(chǎn)品的功能逐步完善，產(chǎn)品的全自動(dòng)化已經(jīng)成為發(fā)展的必然趨勢(shì)（見(jiàn)表1），徹底解放雙手指日可待。除了基站產(chǎn)品的創(chuàng)新，還有很多品牌在積極創(chuàng)新。例如，從2021年下半年開(kāi)始，行業(yè)陸續(xù)有品牌推出洗地機(jī)這一新的產(chǎn)品形態(tài)。從產(chǎn)品設(shè)計(jì)的初衷來(lái)看，洗地機(jī)是為了讓清潔效果更好，產(chǎn)品更節(jié)省空間，但從實(shí)際體驗(yàn)來(lái)看，產(chǎn)品仍需打磨。另外，一些清潔電器企業(yè)還強(qiáng)化了產(chǎn)品的售后服務(wù)，為消費(fèi)者帶來(lái)更好的使用體驗(yàn)，也是市場(chǎng)發(fā)展的一種創(chuàng)新思路。額價(jià)高漲，掃地機(jī)器人市場(chǎng)量需偏弱隨著產(chǎn)品功能的增加，疊加原材料價(jià)格上漲、企業(yè)營(yíng)銷支出增長(zhǎng)等因素，掃地機(jī)器人的價(jià)格水漲船高。在線上市場(chǎng)，掃地機(jī)器人的價(jià)格從2017的1322元提升至目前的3136元，線下市場(chǎng)價(jià)格從2090元上漲至4021元，線上、線下市場(chǎng)均價(jià)均翻番。其中，帶自清潔&自集塵功能的全能型產(chǎn)品是掃地機(jī)器人價(jià)格上升的主要拉動(dòng)力。今年上半年，頭部品牌在原有自清潔產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，擴(kuò)充了自清潔&自集塵的全能版產(chǎn)品，進(jìn)一步拉升了掃地機(jī)器人的溢價(jià)空間。頭部品牌積極布局高端市場(chǎng)，使得老舊低端機(jī)型加速淘汰，熱銷的自清潔產(chǎn)品均價(jià)偏高，市場(chǎng)出現(xiàn)主流價(jià)格段與主體消費(fèi)群體錯(cuò)位的現(xiàn)象，導(dǎo)致掃地機(jī)器人市場(chǎng)銷量承壓。GfK中怡康線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月，中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)均價(jià)同比增長(zhǎng)高達(dá)34%（見(jiàn)圖3），銷量增速同比下降33%，呈現(xiàn)“價(jià)升量減”的尷尬局面。承壓明顯，市場(chǎng)放量亟需多維度破局掃地機(jī)器人市場(chǎng)“額價(jià)高漲”，品牌競(jìng)爭(zhēng)如火如荼，但整體市場(chǎng)銷量十分低迷。GfK中怡康線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，從2019到2022年連續(xù)4年分價(jià)格段銷量的變化來(lái)看，3000元以下產(chǎn)品市場(chǎng)需求量持續(xù)萎縮，2022年1~8月，該價(jià)格段產(chǎn)品的銷量占比為44%，比2019年下降了55個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖4）；3000元及以上產(chǎn)品銷量持續(xù)高增長(zhǎng)，2022年1~8月，該價(jià)格段產(chǎn)品銷量占比高達(dá)56%。今年“618”大促期間，掃地機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)“量額齊升”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，自清潔高端產(chǎn)品銷量占比高達(dá)86%。由此可見(jiàn)，消費(fèi)者對(duì)掃地機(jī)器人市場(chǎng)自清潔高端產(chǎn)品的接受度非常高，掃地機(jī)器人市場(chǎng)銷量下滑只是暫時(shí)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。不論傳統(tǒng)家電，還是手機(jī)、新能源汽車等熱門(mén)產(chǎn)品，在發(fā)展初期快速提高滲透率、快速普及之時(shí)，發(fā)展靠的都是產(chǎn)品價(jià)格不斷下探，刺激銷量增加，從而迅速打開(kāi)市場(chǎng)，進(jìn)入尋常百姓家。如果消費(fèi)需求不能進(jìn)一步激活，那么市場(chǎng)就無(wú)法通過(guò)價(jià)格下探進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，僅憑高端結(jié)構(gòu)性調(diào)整帶動(dòng)品牌份額的增長(zhǎng)，恐怕很難持久。不過(guò)，從數(shù)據(jù)層面來(lái)看，帶自清潔功能的掃地機(jī)器人價(jià)格有松動(dòng)的跡象，價(jià)格分布呈現(xiàn)兩極化。Gfk中怡康數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，3500元以下帶自清潔功能產(chǎn)品的銷量占比提升至19%，相比2021年同期提升了15個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)，隨著帶自清潔功能的掃地機(jī)器人發(fā)展日趨成熟，進(jìn)入品牌逐漸增多，產(chǎn)品成本降低，主流產(chǎn)品有望通過(guò)價(jià)格下降實(shí)現(xiàn)普及率進(jìn)一步提升。二、掃地機(jī)器人行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析企業(yè)告別高增長(zhǎng)消費(fèi)端的疲態(tài)，更直觀的反饋是企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。科沃斯前三季度累計(jì)營(yíng)收為101.25億元，同比增長(zhǎng)22.81%;歸母凈利潤(rùn)11.22億元，同比下降15.65%。今年第三季度科沃斯則持續(xù)增收不增利，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33.02億元，同比增長(zhǎng)14.4%;歸母凈利潤(rùn)2.45億元，同比下降48.94%。面對(duì)接近腰斬的凈利潤(rùn)，科沃斯對(duì)此解釋稱，主要系宏觀因素影響，消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)能減弱，市場(chǎng)投入產(chǎn)出下降。梳理公司經(jīng)營(yíng)成本不難發(fā)現(xiàn)，科沃斯支出的重點(diǎn)在于銷售費(fèi)用，前三季度該部分開(kāi)支同比增加了9.57億元，支出增幅達(dá)50.55%。困于銷量難以持續(xù)快速增長(zhǎng)，此前為開(kāi)拓市場(chǎng)、打出知名度的宣傳投入成了無(wú)法停止的“沉沒(méi)成本”，極大地拖累了短期利潤(rùn)。另一方，石頭科技日子也并不順利。前三季度石頭科技營(yíng)收43.92億元，同比增長(zhǎng)14.78%;歸母凈利潤(rùn)8.55億元，同比下降15.85%。僅看三季度數(shù)據(jù)，石頭科技營(yíng)收凈利潤(rùn)雙雙下降，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.69億元，同比下降0.65%;歸母凈利潤(rùn)2.38億元，同比下降34.54%。對(duì)此，石頭科技在財(cái)報(bào)中表示，凈利潤(rùn)下降主要系公司擴(kuò)展海內(nèi)外市場(chǎng)，增加廣告和市場(chǎng)推廣投入所致;而經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流下降66.32%，主要系公司為四季度促銷增加備貨、增加宣傳投入所致。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年以來(lái)，上游原材料的漲價(jià)影響仍在持續(xù)。銅、鋁、鐵等上游原材料和芯片的缺貨漲價(jià)都導(dǎo)致了掃地機(jī)器人的生產(chǎn)成本明顯增加，這也在客觀上使得企業(yè)凈利潤(rùn)有所下滑。另一方面，隨著產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)的迭代放緩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。行業(yè)依靠廣告獲得市場(chǎng)，也導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。實(shí)際上，今年家用掃地機(jī)器人市場(chǎng)不景氣大家有目共睹，有不少?gòu)臉I(yè)者表示，根本原因是家用掃地機(jī)已經(jīng)到了瓶頸期，前幾年靠著品類創(chuàng)新和技術(shù)紅利帶來(lái)的高速增長(zhǎng)，無(wú)法再持續(xù)?？偟膩?lái)說(shuō)，目前的家用掃地機(jī)器人，屬于改善型消費(fèi)——即便沒(méi)有，對(duì)工作生活影響也不大。并且，越來(lái)越多的人意識(shí)到，掃地機(jī)器人只是工具，清潔效果及效率是真正核心，而當(dāng)前在掃地機(jī)器人上加載的各種傳感器、AI功能，無(wú)疑增添了許多成本，一些消費(fèi)者并不愿意為此買單。頭部廠商求變?cè)谑袌?chǎng)發(fā)展放緩、底層技術(shù)難以突破的背景下，頭部廠商也紛紛各顯神通求變。例如，科沃斯由C端市場(chǎng)向B端市場(chǎng)邁進(jìn)，由室內(nèi)場(chǎng)景走向生產(chǎn)場(chǎng)景。10月末，科沃斯發(fā)布了新品智能割草機(jī)器人GOATG1及全新商用清潔解決方案DEEBOTPROK1、M1。據(jù)介紹，GOATG1將于明年3月進(jìn)入中國(guó)及歐洲市場(chǎng)，從使用場(chǎng)景來(lái)看，歐美市場(chǎng)是智能割草機(jī)器人最大的市場(chǎng)。科沃斯的變法還專注于清潔市場(chǎng)，而石頭科技的步子就邁得有些大了。據(jù)多家媒體報(bào)道，石頭科技創(chuàng)始人兼CEO昌敬的造車項(xiàng)目洛軻汽車，已完成約2億美元D輪融資，項(xiàng)目估值20億美元，領(lǐng)投方是美國(guó)對(duì)沖基金Coatue，紅杉資本、IDG資本等知名機(jī)構(gòu)也跟進(jìn)了投資。據(jù)悉，洛軻汽車首款車的定位對(duì)標(biāo)奔馳G系列的越野車型，希望借助增程技術(shù)，單次續(xù)航突破1000公里。洛軻汽車的首款車預(yù)計(jì)2023年上市，定價(jià)30萬(wàn)-50萬(wàn)元區(qū)間，昌敬的想法是在增程越野車這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)打出爆款。不過(guò)，市場(chǎng)多數(shù)人士并不看好。不少人對(duì)石頭能否造車持懷疑態(tài)度，畢竟造車成本遠(yuǎn)高于掃地機(jī)器人，前期完全是“燒錢”，石頭一無(wú)技術(shù)基因，二無(wú)小米的資本實(shí)力，三無(wú)造車經(jīng)驗(yàn)，要入局汽車行業(yè)，非常困難。不管成功與否，造車一事本身就釋放出石頭想要打造第二增長(zhǎng)曲線的信號(hào)，甚至在未來(lái)會(huì)重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)重心。兩巨頭之外，追覓也傳出做商用清潔的消息，但據(jù)從業(yè)者爆料，其商用團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人王亮已經(jīng)離職，團(tuán)隊(duì)被裁，也沒(méi)有推出產(chǎn)品。而云鯨，雖然沒(méi)有傳出業(yè)務(wù)調(diào)整的消息，但在組織架構(gòu)方面卻做了許多調(diào)整。從長(zhǎng)期來(lái)看，掃地機(jī)器人市場(chǎng)會(huì)伴隨著技術(shù)成熟、成本下探以及消費(fèi)升級(jí)而進(jìn)一步擴(kuò)張，但眼下掃地機(jī)器人企業(yè)確實(shí)需要另一座“發(fā)動(dòng)機(jī)”。三、掃地機(jī)器人行業(yè)企業(yè)景氣情況分析過(guò)去幾年中，全球掃地服務(wù)機(jī)器人展現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，我國(guó)是全球最大掃地機(jī)器人市場(chǎng)。然而，從去年下半年開(kāi)始，掃地機(jī)器人行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入額漲量跌的增長(zhǎng)困境。根據(jù)奧維云網(wǎng)所發(fā)布的半年總結(jié)中數(shù)據(jù)顯示，從2020年到2021年，短短兩年時(shí)間，在外部疫情和產(chǎn)品自身功能創(chuàng)新雙重疊加刺激下，掃地機(jī)器人行業(yè)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)高增長(zhǎng)，但今年上半年掃地機(jī)器人行業(yè)增長(zhǎng)開(kāi)始放緩。2022上半年，我國(guó)掃地機(jī)器人零售量201萬(wàn)臺(tái)，同比下滑28.3%。但受益于售價(jià)提升，零售額57.3億元，同比增長(zhǎng)9%。需要指出的是，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)中，頭部品牌格局仍然穩(wěn)固，且集中度再度提升。以科沃斯與石頭科技為首的兩大廠商份額超過(guò)六成。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年掃地機(jī)器人線上品牌銷售額占比來(lái)看，科沃斯與石頭科技的市場(chǎng)份額分別為39.8%、22.9%，兩者累計(jì)份額達(dá)到62.7%。整體來(lái)看，通過(guò)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，科沃斯在掃地機(jī)器人市場(chǎng)龍頭穩(wěn)固，其次是石頭科技，繼而推動(dòng)兩大廠商營(yíng)收繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？莆炙篃o(wú)疑是國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人賽道上的最大贏家。今年面對(duì)掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨量下滑的局面下，仍然維持增長(zhǎng)，上半年科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人銷售收入達(dá)34.97億元，同比增長(zhǎng)33.88%。石頭科技今年出貨量有所下降，營(yíng)收則繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。2022年上半年掃地機(jī)器人銷量110萬(wàn)臺(tái)，而2021年上半年銷量為123萬(wàn)，出貨量呈下降態(tài)勢(shì)。但受產(chǎn)品價(jià)格上漲驅(qū)動(dòng)，2022年上半年?duì)I收29.23億元，同比增長(zhǎng)24.49%。遺憾的是，石頭科技增收不增利。主要原因系為進(jìn)一步拓展海內(nèi)外市場(chǎng)導(dǎo)致銷售費(fèi)用增長(zhǎng)較多，具體包括廣告及市場(chǎng)推廣費(fèi)用、銷售部門(mén)薪酬費(fèi)用增加；還有遠(yuǎn)期鎖匯產(chǎn)生的損益減少。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，石頭科技在廣告及市場(chǎng)推廣費(fèi)用高達(dá)3.1億元，相比去年同期增加1.9億元，廣告費(fèi)用支出同比增長(zhǎng)158%?？莆炙沟氖袌?chǎng)推廣費(fèi)用同樣也是大手筆，今年上半年用于市場(chǎng)營(yíng)銷推廣及廣告費(fèi)高達(dá)12.18億元，同比75.5%。最后，掃地機(jī)器人行業(yè)陷入增長(zhǎng)困境之際，需求一定程度上受到抑制。但受技術(shù)創(chuàng)新和消費(fèi)升級(jí)所驅(qū)動(dòng)，掃地機(jī)器人向高端化發(fā)展，產(chǎn)品均價(jià)得到了提升。奧維云網(wǎng)報(bào)告顯示，從數(shù)據(jù)上來(lái)看，3000-4000價(jià)位段份額較去年同期提升10.3%，自清潔產(chǎn)品在這一價(jià)位段內(nèi)部占到93.8%，由此拉大了“量額之間”的差距。預(yù)計(jì)今年全年掃地機(jī)器人零售量462萬(wàn)臺(tái)，同比下滑20.2%，但全年掃地機(jī)器人零售額134億元，同比增長(zhǎng)11.8%。銷量、銷售額同比下降上升之間的差異，顯示出中低端產(chǎn)品銷量受到一定影響，而高端產(chǎn)品需求與銷量逐步提升，說(shuō)明行業(yè)目前正處于結(jié)構(gòu)升級(jí)換代期，當(dāng)前頭部企業(yè)都在享受價(jià)格紅利階段。四、掃地機(jī)器人行業(yè)技術(shù)迭代情況分析技術(shù)快速迭代后，掃地機(jī)器人的未來(lái)是「科技」還是「狠活」銷量下滑、技術(shù)瓶頸、產(chǎn)品同質(zhì)化，關(guān)于掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的困境，我們已經(jīng)多次討論。拋開(kāi)價(jià)格、市場(chǎng)、受眾這些客觀因素，今天想聊聊產(chǎn)品本身，掃地機(jī)器人的未來(lái)到底是「掃地機(jī)」還是「機(jī)器人」。01短期靠功能創(chuàng)新，拼「狠活」雖然掃地機(jī)器人仍然可以看作是新興消費(fèi)品，但回顧歷史，其實(shí)已經(jīng)度過(guò)了十多年的技術(shù)快速迭代時(shí)期。這十多年可以說(shuō)是全憑科技創(chuàng)新帶動(dòng)著行業(yè)的每一次爆發(fā)。直到目前為止，不管是廠商還是消費(fèi)者，都已經(jīng)習(xí)慣并且默認(rèn)了掃地機(jī)器人市場(chǎng)爆款單品的銷售特點(diǎn)。因?yàn)槊恳豢钇炫炐缕范际歉鞔髲S商在“續(xù)航、導(dǎo)航、清潔、消殺”等功能上不斷尋求技術(shù)突破的成果，所搭載的功能代表著整個(gè)行業(yè)的技術(shù)趨勢(shì)。在初期，掃地機(jī)器人被詬病“雞肋”是因?yàn)榧夹g(shù)處于隨機(jī)碰撞時(shí)代，能做到的僅僅是簡(jiǎn)單的地面吸塵。到了2010年，美國(guó)品牌Neato推出采用了LDSSLAM技術(shù)（運(yùn)用激光測(cè)距原理）的掃地機(jī)器人，象征掃地機(jī)器人正式步入全局規(guī)劃時(shí)代，即除了沿著規(guī)則路徑清掃之外，還實(shí)現(xiàn)了“先規(guī)劃建圖、后清掃”的功能，產(chǎn)品智能化程度與清潔效率得到了顯著的提升。全球掃地機(jī)器人技術(shù)迭代史2018年之后，科沃斯、追覓、石頭等市場(chǎng)主流玩家你追我趕，先后推出搭載“全屋導(dǎo)航”、“掃拖一體”、“自清潔”、“自集塵”技術(shù)的新品，直到現(xiàn)在，LDS激光導(dǎo)航和全能基站拓展已成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化配置，占據(jù)了超八成的市場(chǎng)，行業(yè)產(chǎn)品的功能實(shí)現(xiàn)了飛躍式迭代。2022H1掃地機(jī)器人市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)直到近幾年，掃地機(jī)器人的功能差異已經(jīng)無(wú)法達(dá)到質(zhì)變，僅僅是在吸力、算力等細(xì)節(jié)上精益求精?？纱蟛糠窒M(fèi)者要的，是曾經(jīng)那種一看就想要“買它”的產(chǎn)品亮點(diǎn)，而不是需要仔細(xì)研究對(duì)比，且用起來(lái)差別甚微的繁雜參數(shù)。沒(méi)有了創(chuàng)新，也就沒(méi)有了賣點(diǎn)，銷量自然開(kāi)始下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年掃地機(jī)器人的全國(guó)銷量同比下降約6.9%。02長(zhǎng)期看智能交互-靠「科技」時(shí)至今日，通過(guò)頭部品牌不斷地在清潔技術(shù)層面“下狠手”，如今的掃地機(jī)器人已經(jīng)能夠充分滿足消費(fèi)者高頻、自動(dòng)化、全面清掃等清潔需求，也在最大程度上解放了雙手。但就算是這樣，也充其量只能稱為智能掃地機(jī)，距離機(jī)器人差距甚遠(yuǎn)。清潔電器理想狀態(tài)若想從根本上改善用戶體驗(yàn)，就要從交互升級(jí)下手，而這背后是AI智能技術(shù)的突破。在這點(diǎn)上，不得不說(shuō)科沃斯還是走在了前面。2021年科沃斯發(fā)布的掃拖機(jī)器人地寶X1，搭載了地線公司的旭日3芯片，直到現(xiàn)在都是業(yè)內(nèi)少有搭載人工智能專用處理器的掃拖機(jī)器人。在科沃斯的規(guī)劃里，掃地機(jī)器人品牌、AI芯片、消費(fèi)者，是一個(gè)三贏的交易。也正是因?yàn)檫@次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，讓地平線在實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)AI芯片的大規(guī)模前裝量產(chǎn)后，又打通了掃地機(jī)器人這一智能終端場(chǎng)景應(yīng)用。今年上半年，地平線專門(mén)成立AIoT&通用機(jī)器人事業(yè)部，并推出一款機(jī)器人軟硬一體開(kāi)發(fā)平臺(tái)HorizonHobotPlatform，正式開(kāi)始向汽車芯片之外的產(chǎn)品線擴(kuò)張。技術(shù)發(fā)展日新月異，目前的掃地機(jī)器人已經(jīng)能識(shí)別多種室內(nèi)常見(jiàn)物體，不難想象，未來(lái)搭載了高算力AI芯片的掃地機(jī)，識(shí)別技術(shù)將得到長(zhǎng)足發(fā)展，應(yīng)用潛力將遠(yuǎn)不止于單純的清潔工具。到了那時(shí)，要比的再也不是誰(shuí)的清潔力更強(qiáng)，誰(shuí)洗的抹布更干凈，因?yàn)檫@些都只是最最基礎(chǔ)的功能。又懶卻又想要干凈的人性是催生掃地機(jī)器人等清潔電器出現(xiàn)的根本原因。因此一個(gè)完美的掃地機(jī)器人，現(xiàn)階段對(duì)清潔度和智能的追求還只是開(kāi)端。不想當(dāng)機(jī)器人的掃地機(jī)，不是一個(gè)合格的“懶人神器”。五、行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益影響因素不過(guò)三年時(shí)間，原本處在高速發(fā)展期的掃地機(jī)器人好像被什么無(wú)形的力量卡住了“脖子”。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)清潔電器規(guī)模已經(jīng)從2019年的200億人民幣增長(zhǎng)至2021年的309億人民幣，2021年同比增長(zhǎng)29%，而在2014-2020年間，整體家電市場(chǎng)的規(guī)模增速年復(fù)合增長(zhǎng)也不過(guò)才3%，不難看出，在家電大盤(pán)景氣程度受限的背景下，以掃地機(jī)器人為代表的清潔電器依舊講出了一個(gè)動(dòng)聽(tīng)的高增長(zhǎng)“故事”。時(shí)間線來(lái)到2022年，這個(gè)“故事”出現(xiàn)了一些起伏。石頭科技2022年上半年凈利潤(rùn)6.165億元，同比下降5.4%，出現(xiàn)了自2017年以來(lái)的首次歸母凈利負(fù)增長(zhǎng)；奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)也顯示，2022上半年，掃地機(jī)器人零售量201萬(wàn)臺(tái)，同比下滑28.3%。龍頭承壓、銷量下滑，掃地機(jī)器人廠商面臨的這些問(wèn)題是一時(shí)，還是只是一個(gè)“開(kāi)頭”？又有哪些玩家能夠引領(lǐng)行業(yè)走出下行周期？從“能用”到“都用”，第三次革命的“前哨戰(zhàn)”已經(jīng)打響在過(guò)去，你要是和父母說(shuō)，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)機(jī)器人，它可以構(gòu)建地圖，清掃全家。大概率的結(jié)果是，他們?cè)谡J(rèn)為你異想天開(kāi)的同時(shí)，還要罵你懶?？墒菕叩禺吘故且粋€(gè)高頻且剛需的動(dòng)作，有需求就有市場(chǎng)，1990年，第一代掃地機(jī)器人誕生，2000年初，美國(guó)軍方背景的科技公司iRobot推出了Roomba第二代——隨機(jī)清掃掃地機(jī)器人。自此，掃地機(jī)器人已經(jīng)從“不用”過(guò)渡到了“能用”的階段。為什么說(shuō)能用呢？在剛誕生的這十幾年里，這些掃地機(jī)器人效率低下、清潔效果差、無(wú)法識(shí)別周圍環(huán)境、智能程度低等問(wèn)題始終存在，在國(guó)內(nèi)，關(guān)于“掃地機(jī)器人=人工智障”的段子在那個(gè)時(shí)候也是層出不窮，這個(gè)階段的掃地機(jī)器人能用卻不好用。調(diào)侃歸調(diào)侃，意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，掃地機(jī)器人廠商開(kāi)始致力于對(duì)清潔、避障、續(xù)航和導(dǎo)航功能進(jìn)行改善。2013年科沃斯發(fā)布首款具有全局規(guī)劃、遠(yuǎn)程操控等功能的地寶9系，掃地機(jī)器人的清潔效率大大提升；隨著全局規(guī)劃、LDS激光模組、SLAM算法疊加運(yùn)用，掃地機(jī)器人的導(dǎo)航技術(shù)更加精進(jìn)，智能化程度的提升也讓掃地機(jī)器人變得更加“聰明”。繼“掃地”功能得到完善之后，2019年底，云鯨瞄準(zhǔn)了傳統(tǒng)清潔機(jī)器人需要人工洗拖布的痛點(diǎn)，研發(fā)出“可以自己洗拖布”的機(jī)器人云鯨J1小白鯨，進(jìn)一步解放了用戶的雙手?！凹夹g(shù)創(chuàng)新階段”步入尾聲，掃地機(jī)器人也順利的完成了從“能用”到“好用”的跨越，但一個(gè)bug出現(xiàn)了，明明掃地機(jī)器人正在往好的方向進(jìn)化，可是目前中國(guó)掃地機(jī)的全民家庭滲透率不足5%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的15%，德國(guó)日本的8%，再加上今年上半年的零售數(shù)據(jù)也不夠理想，從“好用”到“都用”的第三次革命，掃地機(jī)器人能否平穩(wěn)過(guò)渡？供需雙強(qiáng)、政策傾斜，掃地機(jī)器人能否搞定“剛需”？在行業(yè)陷入增長(zhǎng)困難之際，想要搞定“剛需”，實(shí)現(xiàn)從“好用”到“都用”的躍遷，對(duì)中國(guó)掃地機(jī)器人廠商來(lái)說(shuō)，似乎有幾個(gè)不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。從需求端來(lái)看，如今中國(guó)人均GDP已經(jīng)突破1萬(wàn)美元，中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)已經(jīng)達(dá)到5億，消費(fèi)能力逐漸增強(qiáng)，另外，據(jù)智研咨詢調(diào)研顯示，掃地機(jī)器人的主力消費(fèi)群體年齡段中，21-30歲群體占比42.33%，這個(gè)年齡階段的人對(duì)生活品質(zhì)要求較高。消費(fèi)升級(jí)疊加懶人經(jīng)濟(jì)與悅己消費(fèi)，現(xiàn)在乃至未來(lái)，掃地機(jī)器人都會(huì)是一個(gè)不錯(cuò)的清潔選擇。從供給端來(lái)看，截至2022年，以科沃斯、石頭科技、云鯨為代表的一些中國(guó)頭部掃地機(jī)器人企業(yè)，已經(jīng)孕育了出一批不錯(cuò)的產(chǎn)品。比如，2021年3月，科沃斯先后創(chuàng)新包括基于dToF方案的機(jī)器人定位導(dǎo)航、基于3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)的機(jī)器人探測(cè)與避障、基于AIVI人工智能與視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)等在內(nèi)的行業(yè)超前技術(shù)方案，不僅極大地提升了機(jī)器人的三維空間感知精度和適應(yīng)復(fù)雜空間環(huán)境的能力，而且已經(jīng)運(yùn)用在了科沃斯的多款產(chǎn)品上，升級(jí)了消費(fèi)者的清潔體驗(yàn)。又比如，近日云鯨推出了第三代掃拖一體機(jī)器人——J3小鯨靈，搭載了新研發(fā)的“DirtSense污水識(shí)別系統(tǒng)”，可以在拖地過(guò)程中根據(jù)環(huán)境調(diào)節(jié)洗拖布的時(shí)長(zhǎng)，并即刻做出清潔決策；新增了“扭屁股”的智能沿邊清潔功能，可以解決墻邊柜邊等盲區(qū)積灰積污的問(wèn)題；還通過(guò)對(duì)單體零部件、結(jié)構(gòu)、整機(jī)三個(gè)層次的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，達(dá)到最低僅39dB的降噪水平，在使用感受、清潔力等多個(gè)方面都有了大幅度的提升。在政策上，掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也開(kāi)始受到我國(guó)政府的高度重視，現(xiàn)已成為國(guó)家政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域，國(guó)家也提出了一系列相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。雖然利好頻出，但仍需要注意的是，技術(shù)創(chuàng)新時(shí)期結(jié)束后的掃地機(jī)器人賣的并不便宜，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2000元以下產(chǎn)品的銷量占比，從2019年79%減少到2021年45%；3000元以上產(chǎn)品的銷量占比，從2%上升到29%。去年，科沃斯高端產(chǎn)品收入占比達(dá)91%，其中零售價(jià)在3500-6000元的產(chǎn)品銷售額占比從2020年的5.11%，快速上升到2021年的41.33%；去年以來(lái)，石頭推出了多款高價(jià)產(chǎn)品，比如G10SPro，在天貓旗艦店里優(yōu)惠后價(jià)格也要5700元左右。伴隨著消費(fèi)者對(duì)于智能清潔產(chǎn)品的接受度明顯提升，掃地機(jī)器人市場(chǎng)自清潔高端產(chǎn)品比重也隨之提升。一分錢一分貨，有了高端機(jī)型的對(duì)比，基數(shù)較大的低端產(chǎn)品加速淘汰，畢竟與其花幾百、小千買個(gè)一般的掃地機(jī)器人，還不如加點(diǎn)錢一步到位。也正因如此，暫時(shí)的主流價(jià)格段與主體消費(fèi)錯(cuò)配使得行業(yè)銷量承壓，那么哪一類玩家，才能在“好用”到“都用”的第三次革命中搶占先機(jī)？萬(wàn)事俱備，掃地機(jī)器人第三次革命還缺那股“東風(fēng)”？GfK中怡康數(shù)據(jù)顯示，2021年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)53億美金，同比增長(zhǎng)18%，其中中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模超百億人民幣，同比增長(zhǎng)22.2%，零售額占到全球市場(chǎng)32%，超過(guò)美國(guó)成為全球最大市場(chǎng)。中國(guó)掃地機(jī)器人一日千里，也誕生出多個(gè)頭部品牌。在「螳螂觀察」看來(lái)，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可以分出五大派系：第一類是以小米、360為代表的“互聯(lián)網(wǎng)派”；第二類是以美的、海爾為代表的“家電派”；第三類是以追覓、哇力為代表的“新貴派”；第四類是以飛利浦、iRobot為代表的“海外派”；第五類是以科沃斯、云鯨、石頭為代表的“專業(yè)派”。五大派系各有各的優(yōu)勢(shì)，但在攻克“剛需”這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，「螳螂觀察」發(fā)現(xiàn)，它們殊途同歸的在追尋以下幾股“東風(fēng)”：第一股東風(fēng)是“技術(shù)”，畢竟打鐵還需自身硬，亂撞卡頓的掃地機(jī)器人不會(huì)有人愿意買單。為了攻克技術(shù)上的痛點(diǎn)，各大廠商都在加大研發(fā)投入，據(jù)天眼查科沃斯半年報(bào)顯示，2022年上半年科沃斯研發(fā)費(fèi)用為3.52億元，同比增長(zhǎng)74.05%；石頭科技近三年的研發(fā)費(fèi)用分別為1.17億元、1.93億元、2.63億元；云鯨的研發(fā)投入雖未披露具體數(shù)據(jù)，但據(jù)了解，云鯨的研發(fā)人員占比在30%以上，且大多來(lái)自各大高等學(xué)府和知名企業(yè)。第二股東風(fēng)是“營(yíng)銷”，正所謂酒香也怕巷子深，在零件國(guó)產(chǎn)化及代工技術(shù)逐漸成熟的情況下，跨界做掃地機(jī)器人的企業(yè)越來(lái)越多的大環(huán)境下，不做宣傳根本無(wú)法讓消費(fèi)者在眾多產(chǎn)品中第一眼記住，像石頭科技2021年的銷售費(fèi)用就高達(dá)9.38億元，同比增長(zhǎng)67.74%，其中廣告及市場(chǎng)推廣費(fèi)用高達(dá)6.4億元，相比2020年增加3.22億元，同比增長(zhǎng)101%。第三股東風(fēng)是“服務(wù)”，要知道得用戶者得天下，正如《體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)》一書(shū)的作者，約瑟夫·派恩所闡述的那樣：“讓交易成為用戶的記憶，才是一切品牌致勝的關(guān)鍵。”這一點(diǎn)在掃地機(jī)器人市場(chǎng)中同樣如此，誰(shuí)能圍繞用戶解決痛點(diǎn)，優(yōu)化使用體驗(yàn)，誰(shuí)就能鑄就內(nèi)生增長(zhǎng)的不竭動(dòng)力。據(jù)了解，云鯨去年推出“能自動(dòng)換水”的二代掃拖機(jī)器人時(shí)，就率先自建服務(wù)體系，在行業(yè)內(nèi)大規(guī)模引入上門(mén)安裝服務(wù)。截至目前，其已經(jīng)建立了一套相對(duì)成熟、完整的上門(mén)服務(wù)體系，有了一支專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，覆蓋全國(guó)300個(gè)城市，現(xiàn)已為10萬(wàn)余用戶提供上門(mén)安裝服務(wù)。今年下半年，包括石頭科技、追覓、添可等在內(nèi)的掃地機(jī)品牌也陸續(xù)引入上門(mén)安裝服務(wù)。供需雙強(qiáng)、政策傾斜，在“技術(shù)”“營(yíng)銷”“服務(wù)”上，掃地機(jī)器人廠商們已經(jīng)有了一些心得，并開(kāi)始總結(jié)出自己的方法論。雖然不確定掃地機(jī)器人的“新故事”需要的“東風(fēng)”是哪一股，也不確定“第三次革命”是一個(gè)結(jié)束，還是新的開(kāi)始，但可以確定的是，誰(shuí)能解決市場(chǎng)滲透率，誰(shuí)就可以在大浪淘沙的市場(chǎng)排位賽中笑到最后。第四節(jié)2022-2023年中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)存在的問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)分析一、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展面臨的困境掃地機(jī)器人2021年全年賣了530萬(wàn)臺(tái)，而中國(guó)家庭數(shù)接近5億戶，即使是擁有巨大的市場(chǎng)需求潛力，掃地機(jī)器人行業(yè)為何還在經(jīng)歷退潮、內(nèi)卷、裁員和降價(jià)呢？掃地機(jī)器人到底是“人工智能”還是“人工智障”，你家里買了嗎，它究竟是不是“剛需大家電”？掃地機(jī)器人最初是用陀螺儀來(lái)導(dǎo)航的，那個(gè)時(shí)候的最大的特點(diǎn)并不是掃地，而是有可玩性的機(jī)器人，當(dāng)時(shí)買這類機(jī)器人的玩家主要有科技發(fā)燒友、技術(shù)工程師、城市中產(chǎn)等，廣大普通用戶似乎并不對(duì)這個(gè)掃地不干凈的機(jī)器人感興趣。但隨著導(dǎo)航器件換成了視覺(jué)掃描、激光雷達(dá)，掃地機(jī)器人逐漸從可玩性的機(jī)器人，轉(zhuǎn)變成真正可替代人力清潔的家用掃地機(jī)，開(kāi)始打入潛力無(wú)限的消費(fèi)圈。但經(jīng)歷了數(shù)年市場(chǎng)暴漲后的掃地機(jī)器人，從2021年下半年起，不論是龍頭企業(yè)科沃斯還是石頭科技都無(wú)一幸免，科沃斯股價(jià)大跌超60%，市值蒸發(fā)900億元，石頭市值蒸發(fā)600億，2022年上半年，掃地機(jī)器人銷量下滑了28.3%，行業(yè)機(jī)器人技術(shù)更新陷入停滯，市場(chǎng)似乎進(jìn)入了飽和期，但此時(shí)國(guó)內(nèi)已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)了200多個(gè)掃地機(jī)器人品牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。我們來(lái)回顧下掃地機(jī)器人的發(fā)展史，1990年世界第一代機(jī)器人誕生，但智能程度較低，清潔效果不佳。2000年有軍工背景的美國(guó)科技公司iRobot推出第二代機(jī)器人Roomba，雖然效率有一定提高，但模式上還是隨機(jī)清掃，智能水平有限。到了2010年，掃地機(jī)器人行業(yè)出現(xiàn)了一個(gè)叫SLAM的重磅技術(shù)，這就是激光測(cè)距儀360度旋轉(zhuǎn)掃描周圍環(huán)境并及時(shí)構(gòu)建環(huán)境地圖，掃地機(jī)器人終于實(shí)現(xiàn)了高效率全區(qū)域覆蓋，此時(shí)各企業(yè)跟著兩條技術(shù)路線在走——一個(gè)是韓國(guó)三星、LG率先推出vSLAM視覺(jué)導(dǎo)航的產(chǎn)品，iRBot推出Roomba980，另一個(gè)中國(guó)科沃斯在2013年推出基于LDSSLAM激光導(dǎo)航的地寶9，2016年石頭科技依靠小米品牌影響力推出的米家掃地機(jī)器人，同樣也是LDS激光雷達(dá)加上SLAM算法，激光雷達(dá)測(cè)距掃描房間獲得距離信息，算法來(lái)構(gòu)建房間地圖規(guī)劃清潔路線，這時(shí)國(guó)內(nèi)廠商用的比較多的技術(shù)方向。跨越式的技術(shù)升級(jí)讓掃地機(jī)器人成為真需求，由此開(kāi)始迎來(lái)了爆發(fā)期。2018年行業(yè)龍頭科沃斯上市登陸A股，股價(jià)翻了十幾倍獲得資本青睞，2020年2月石頭科技上市當(dāng)天股價(jià)高達(dá)330億，隨后沖破千億大關(guān)，與貴州茅臺(tái)并駕齊驅(qū)，被稱為掃地茅，科沃斯與石頭科技也被稱為A股雙雄。此時(shí)國(guó)內(nèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀是，上游零部件供應(yīng)商由欣旺達(dá)、德賽電池掌握，中游制造商除了IRbot、科沃斯、石頭科技、云鯨四大專業(yè)掃地巨頭外，傳統(tǒng)家電集團(tuán)如美的、海爾紛紛入局。下游渠道商小米、京東、阿里巴巴依靠網(wǎng)購(gòu)和巨大的流量資源大賣機(jī)器人。直到2021年行業(yè)格局已定，科沃斯、石頭、云鯨、小米占據(jù)87%市場(chǎng)份額，機(jī)器人幾大巨頭正處于如日中天的時(shí)候，2019年到2021年的這三年間，堪稱掃地機(jī)器人的黃金年代。到了2022年一切都變了，上半年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)銷售額雖然增長(zhǎng)了9%，但總銷量驟降了28.3%，科沃斯、石頭市值攔腰斬?cái)?，高管相繼離職，有的企業(yè)開(kāi)始秘密裁員，2022年科沃斯前三個(gè)季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)14.4%，但凈利潤(rùn)僅為2.45億，同比驟降近50%。石頭營(yíng)收更是直接下降0.65%，凈利潤(rùn)下降34.54%?？v觀真?zhèn)€掃地機(jī)行業(yè)已是市場(chǎng)疲軟，剩下的只有內(nèi)卷和價(jià)格廝殺。為什么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢？根據(jù)用戶群體的不同，行業(yè)基本分為兩個(gè)圈子，一個(gè)是科沃斯為首、市場(chǎng)份額高達(dá)90%的高端掃地機(jī)，價(jià)格在3000左右，更有突破5000的，這類用戶群體基本是城市中產(chǎn)、年輕人上班族居多，也不乏一些技術(shù)發(fā)燒友，大部分人也是花個(gè)上千塊嘗鮮，就現(xiàn)在情況來(lái)看，很多人買掃地機(jī)也是為了給生活增加科技感，還能節(jié)省時(shí)間增加便利，對(duì)于這部分用戶群體來(lái)說(shuō)，掃地機(jī)可以說(shuō)是他們的剛需。而另一個(gè)圈子就是剩下10%的市場(chǎng)——低端的白牌機(jī)，這些低端機(jī)功能比較單一，還是采用落后的陀螺儀導(dǎo)航，清潔效率不高，但是價(jià)格基本都在千元以下，非常親民，而這類掃地機(jī)的目標(biāo)用戶群體更大，可以是中國(guó)絕大多數(shù)家庭的首選。說(shuō)實(shí)話包括作者在內(nèi)，要是花個(gè)大幾千塊買個(gè)掃地機(jī)，經(jīng)濟(jì)能力也夠，但就是有點(diǎn)舍不得，想了平時(shí)掃拖地也能鍛煉下身體，房子也不大就打消了買的念頭。但低端機(jī)器人根本清潔不干凈，于是會(huì)在用戶心中留下不好的印象，這對(duì)于他們選擇高端掃地機(jī)也是一個(gè)障礙?？傮w來(lái)說(shuō)，兩個(gè)圈子也側(cè)面反映了到目前為止，真正潛在購(gòu)買掃地機(jī)的用戶還是極其有限的。其次掃地機(jī)器人不管怎么樣，脫離不了家用電器的角色，在消費(fèi)者看來(lái)，掃地機(jī)作為家電，購(gòu)買的目標(biāo)之一就是有足夠的使用年限，并不想一年一換。像追覓一年就發(fā)布兩款掃地機(jī)，簡(jiǎn)直是卷到了極致，頻繁更新產(chǎn)品自然需要加大研發(fā)的投入以及市場(chǎng)推廣、廣告的費(fèi)用。因此行業(yè)內(nèi)有句話直言沒(méi)有一個(gè)億的資金，就別在這個(gè)市場(chǎng)玩兒了。2021年科沃斯光是推廣費(fèi)和廣告費(fèi)就花了18.69億，石頭科技也花了6.4億，目前來(lái)說(shuō)掃地機(jī)器人的行業(yè)技術(shù)更新也到了一定的瓶頸期，掃地機(jī)器人已經(jīng)有了自動(dòng)回洗功能、自動(dòng)烘干、自動(dòng)集塵、自動(dòng)上下水、自動(dòng)除菌等，你沒(méi)法繼續(xù)在掃地機(jī)上增加更多的功能。其實(shí)回歸到本質(zhì)上來(lái)，掃地機(jī)最基礎(chǔ)且是最重要的兩個(gè)功能——洗和拖，是不是做的足夠好，會(huì)不會(huì)仍會(huì)產(chǎn)生額外勞動(dòng)量這個(gè)痛點(diǎn)，當(dāng)掃地機(jī)能完全取代人工時(shí)，一定是智能程度、清潔程度和安全性集為一體的，都做的足夠好，才能稱為真正意義上的剛需。而隨著5G和萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，我認(rèn)為掃地機(jī)器人未來(lái)進(jìn)步的四大方向，一是對(duì)空間信息、環(huán)境信息和屬性信息的識(shí)別，SLAM技術(shù)夠不夠完善、人工智能到底有多智能。二是清潔功能是否完善，拓展的功能適不適用。三是機(jī)械自動(dòng)化，能不能有效減少人工干預(yù)。四是人工交互、設(shè)備互聯(lián)做的夠不夠好。二、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展面臨的制約一提到掃地機(jī)器人，大家肯定不陌生。作為近幾年新晉的智能家電寵兒，在2020年和2021年歷經(jīng)了兩年雙位數(shù)高增長(zhǎng)后，今年的增長(zhǎng)驟然放緩，掃地機(jī)器人似乎開(kāi)始賣不動(dòng)了？最明顯感受到行業(yè)寒意的是，掃地機(jī)器人行業(yè)龍頭科沃斯和石頭科技估值明顯下調(diào)。截至12月初數(shù)據(jù)，雙巨頭科沃斯和石頭科技的股價(jià)，較二者去年最高點(diǎn)下均跌超過(guò)五成。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，掃地機(jī)器人零售量201萬(wàn)臺(tái)，同比下滑28.3%。預(yù)計(jì)今年全年，掃地機(jī)器人的零售量為462萬(wàn)臺(tái)，同比下滑20.2%。從高速增長(zhǎng)到大幅放緩，掃地機(jī)器人行業(yè)經(jīng)歷了哪些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)？02

為什么掃地機(jī)越來(lái)越賣不動(dòng)了？從消費(fèi)端來(lái)看，產(chǎn)品價(jià)格是不可忽視的重要因素。隨著掃地機(jī)產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)，功能更加全面，產(chǎn)品持續(xù)向高端化發(fā)展，掃地機(jī)器人的價(jià)格也水漲船高。據(jù)GFK中怡康零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2018年掃地機(jī)器人線上渠道的均價(jià)約為1453元，而在2022年線上渠道的均價(jià)已經(jīng)漲至3163元，翻了一倍多?？莆炙乖?022年半年報(bào)中寫(xiě)到：中國(guó)線上3500元以上零售價(jià)格段市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)容，零售額占比達(dá)69.4%，同比增長(zhǎng)35.1%。圖源：GFK中怡康零售數(shù)據(jù)高價(jià)格在一定程度上會(huì)隔絕多數(shù)想購(gòu)買平價(jià)產(chǎn)品的消費(fèi)者，難以滲透到下層市場(chǎng)?！?021年掃地機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)》中的調(diào)查結(jié)果更直觀展現(xiàn)大部分消費(fèi)者的對(duì)掃地機(jī)器人的價(jià)格期待，有64%消費(fèi)者只愿意接受價(jià)格低于2000元的產(chǎn)品。而當(dāng)前支持自動(dòng)集塵、抹布自清潔功能的各品牌旗艦產(chǎn)品的價(jià)格普遍在3000元以上。中低端的大多數(shù)主流型號(hào)，還是需要自己動(dòng)手完成抹布清洗更換、垃圾打包、更換水箱的工作，產(chǎn)品并沒(méi)有想象中的那么智能便捷，無(wú)法完全替代人工勞動(dòng)，真正做到“解放雙手”。更不用提那些幾百塊的低端產(chǎn)品更像個(gè)“玩具”，談不上實(shí)用。小家伙似乎智能了但又未完全智能有行業(yè)人士認(rèn)為，早期的掃地機(jī)消費(fèi)者，是技術(shù)感興趣，喜歡嘗鮮，喜歡時(shí)尚的工程師、極客、城市中產(chǎn)。但隨著SLAM技術(shù)、激光雷達(dá)，dToF的成熟，掃地機(jī)從極客圈拓展至更廣闊的消費(fèi)圈，成為新家電。對(duì)于象征高科技的機(jī)器人，人們可以容忍機(jī)器人出各種故障，哪怕磕磕碰碰、清掃不干。但作為消費(fèi)的家用電器，人們無(wú)法忍受一件成熟的電器有各種小問(wèn)題，消費(fèi)者并不愿為掃地機(jī)的高溢價(jià)買單。目前即使是主流中高端的掃地機(jī)器人，在智能化和清潔能力方面的使用體驗(yàn)依然存在各種小問(wèn)題。從各大電商和社交平臺(tái)的評(píng)價(jià)反饋來(lái)看，即使是龍頭科沃斯、石頭科技的高端產(chǎn)品，也會(huì)出現(xiàn)諸如拖地效果不好、偶爾出現(xiàn)碰撞，或者避障過(guò)于激進(jìn)、偶爾卡住、水漬明顯、對(duì)雜亂的環(huán)境很難處理等性能方面的差評(píng)。此外機(jī)器人噪音大、續(xù)航能力差、不耐用，使用年限不長(zhǎng)，還有清潔耗材等等問(wèn)題，讓不少消費(fèi)者拔了草。三、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)掃地機(jī)器人行業(yè)度過(guò)了前幾年暴利快速增長(zhǎng)的時(shí)代，如今，進(jìn)入到新一輪的增長(zhǎng)放緩期，但行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)卻在加劇。除了以CR4科沃斯、石頭、云鯨、追覓為代表的掃地機(jī)四小龍外，美的、海爾等一些家電品牌和一些新品牌也入局，掃地機(jī)機(jī)器人行業(yè)出現(xiàn)了高度同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的局面。對(duì)于掃地機(jī)器人企業(yè)而言，隨著業(yè)內(nèi)的模仿，技術(shù)的逐漸普及，“先手優(yōu)勢(shì)”不再，想要消費(fèi)者愿意買單，保持企業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，那么更前沿的技術(shù)創(chuàng)新和布局是關(guān)鍵。堅(jiān)持差異化發(fā)展、有核心自研能力的品牌將擁有更大的機(jī)會(huì)。云鯨的崛起歷程就是最好的例子。云鯨一開(kāi)始還名不經(jīng)傳。但憑借著“自動(dòng)洗拖布”功能的產(chǎn)品，解決了用戶“機(jī)器掃地、人洗機(jī)器”的消費(fèi)痛點(diǎn)，在2019年線上市場(chǎng)份額提升至10.5%，奪得線上TOP品牌第四位。產(chǎn)品提升的空間還很大。對(duì)于目前的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，剛過(guò)好用階段，距離完美還有很長(zhǎng)的路要走。雖然掃地機(jī)器人最近幾年技術(shù)迭代速度非?？?，智能化程度顯著提高，拖地、自清潔、避障等主要痛點(diǎn)得到了很大程度改善，但是從實(shí)際體驗(yàn)看，無(wú)論是智能化、自動(dòng)化，還是清潔功能上，依然存在各種小問(wèn)題需要產(chǎn)品進(jìn)一步創(chuàng)新改進(jìn)。此外，掃地機(jī)器人想要俘獲更多的消費(fèi)者，打開(kāi)市場(chǎng)，高端產(chǎn)品價(jià)格中樞需進(jìn)一步下移。這可能會(huì)倒逼廠商做出改變。比如將那些看起來(lái)高科技，但實(shí)際使用頻率很少的雞肋功能砍掉，圍繞著以解決消費(fèi)者核心需求來(lái)設(shè)計(jì)產(chǎn)品?；蛘唑?qū)使廠商們以更完善的高中低端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)去觸達(dá)各個(gè)消費(fèi)水平的用戶，從而打開(kāi)更廣的市場(chǎng)。想要成為像洗衣機(jī)冰箱電視那樣的高滲透率家電，掃地機(jī)器人行業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前城鎮(zhèn)家庭掃地機(jī)滲透率約為6%，掃地機(jī)器人整體銷量約650萬(wàn)臺(tái)左右。對(duì)于有14億人口的中國(guó)來(lái)說(shuō)，還有很廣闊的市場(chǎng)亟待發(fā)掘。雖然目前短期來(lái)看，掃地機(jī)器人行業(yè)增長(zhǎng)放緩，但行業(yè)滲透率仍低，短期來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)加劇，技術(shù)發(fā)展遇到瓶頸。但從長(zhǎng)期來(lái)看，智能家居是未來(lái)的大趨勢(shì)，而掃地機(jī)器人是智能家居落地的應(yīng)用場(chǎng)景之一，人們對(duì)解放雙手，替代重復(fù)性清掃勞動(dòng)的需求長(zhǎng)期存在，掃地機(jī)器人的發(fā)展空間還是很大，未來(lái)可期。四、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題懶人經(jīng)濟(jì)崛起疊加技術(shù)發(fā)展，掃地機(jī)器人幾年來(lái)度過(guò)了一段好日子。只是到了今年，掃地機(jī)器人的好日子恐怕就要結(jié)束。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，掃地機(jī)器人零售額57.3億元，同比增長(zhǎng)9%，零售量201萬(wàn)臺(tái)，同比下滑28.3%。掃地機(jī)器人的高增速時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，前兩年，在清潔家電的大熱中，掃地機(jī)器人創(chuàng)造了零售額的雙位數(shù)增長(zhǎng)，但今年上半年掃地機(jī)器人的零售額增速已經(jīng)下降到了個(gè)位數(shù)，與此同時(shí)零售量首次出現(xiàn)下滑。即便在雙十一大促期間，掃地機(jī)器人的跌勢(shì)依舊持續(xù)，零售量78.6萬(wàn)臺(tái)，同比下滑1%。掃地機(jī)器人高光不再?gòu)娜贲厔?shì)來(lái)看，掃地機(jī)器人難以在下半年扭轉(zhuǎn)局勢(shì)，奧維云網(wǎng)預(yù)測(cè)今年全年掃地機(jī)器人的零售量為462萬(wàn)臺(tái)，同比下滑20.2%。需要注意的是，掃地機(jī)器人零售量的下滑，并非技術(shù)的不足導(dǎo)致，相反，技術(shù)的發(fā)展為掃地機(jī)器人帶來(lái)數(shù)次高光時(shí)刻。比如2022年iRobot首次推出掃地機(jī)器人時(shí)便帶動(dòng)了第一波產(chǎn)品潮，而在隨后技術(shù)升級(jí)中，掃地機(jī)器人一再迎來(lái)產(chǎn)品熱潮。比如2010年激光導(dǎo)航在掃地機(jī)器人的運(yùn)用，以及2015年視覺(jué)導(dǎo)航加速全局規(guī)劃技術(shù)的成熟，均為掃地機(jī)器人帶來(lái)市場(chǎng)的追捧。而追溯到這一輪掃地機(jī)器人的高速增長(zhǎng)期，則來(lái)源自2020年多傳感器融合進(jìn)一步提升了機(jī)器人地圖構(gòu)建與路徑規(guī)劃能力。同時(shí)疊加了2020年“宅經(jīng)濟(jì)”與“懶人經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展，提升了“家務(wù)量”，在一定程度上形成了家庭對(duì)掃地機(jī)器人的“剛需”。然而，即便掃地機(jī)器人經(jīng)過(guò)數(shù)年的高速發(fā)展，其滲透率依然不高，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前城鎮(zhèn)家庭掃地機(jī)滲透率約為6%，掃地機(jī)器人整體銷量約為650萬(wàn)臺(tái)。相較于一戶一臺(tái)的洗衣機(jī)，掃地機(jī)器人在5億戶家庭中，還有巨大的滲透空間。然而在巨大的市場(chǎng)潛力下，二級(jí)市場(chǎng)對(duì)掃地機(jī)器人卻持頗為悲觀的態(tài)度，其中石頭科技在今年十月末的時(shí)候，股價(jià)已經(jīng)較巔峰時(shí)期跌去79%，市值蒸發(fā)了近800億，大量資金出逃。其在2022年的前三季度營(yíng)收為43.92億元，同比增長(zhǎng)14.78%，凈利潤(rùn)為8.55億元，同比下降15.85%。今年Q3，凈利潤(rùn)更是下降了34.54%。從今年上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，仍處于“青年成長(zhǎng)期”的掃地機(jī)器人便已經(jīng)開(kāi)始經(jīng)歷增長(zhǎng)放緩，背后的原因恐怕和產(chǎn)品的生命周期無(wú)關(guān)。從上半年的數(shù)據(jù)中，可見(jiàn)端倪。不匹配從上半年掃地機(jī)器人的零售數(shù)據(jù)來(lái)看，在零售量下跌的情況下，零售額依舊保持正增長(zhǎng)，這意味著，掃地機(jī)器人的均價(jià)正在呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著掃地機(jī)器人技術(shù)和功能的不管升級(jí)，掃地機(jī)器人的均價(jià)也在逐年提升。數(shù)據(jù)顯示，2018年掃地機(jī)器人線上渠道的均價(jià)約為1961元，而在2021年拔高到2855元，增長(zhǎng)了近50%。而高端型號(hào)售價(jià)則普遍在4000元以上，部分型號(hào)甚至達(dá)到了6000元價(jià)位。價(jià)格是掃地機(jī)器人滲透率依舊偏低，但零售量卻出現(xiàn)下滑的原因之一。事實(shí)上，當(dāng)前掃地機(jī)器人的均價(jià)和消費(fèi)者的期望售價(jià)并不匹配，這可能會(huì)削弱消費(fèi)者對(duì)掃地機(jī)器人的需求。時(shí)代數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021年掃地機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，64%的消費(fèi)者能接受的掃地機(jī)器人價(jià)位不超過(guò)2000元，而在2021年掃地機(jī)器人的均價(jià)就已經(jīng)達(dá)到了2855元，這意味著大多數(shù)消費(fèi)者已經(jīng)被排除在價(jià)格門(mén)檻外。此外，掃地機(jī)器人的售價(jià)與目標(biāo)消費(fèi)者的消費(fèi)能力也存在錯(cuò)位，掃地機(jī)器人通過(guò)“宅經(jīng)濟(jì)”和“懶人經(jīng)濟(jì)”打通市場(chǎng)，而其中所涵蓋的目標(biāo)消費(fèi)者大多數(shù)為年輕人。智研咨詢調(diào)研，掃地機(jī)器人的主力消費(fèi)群體中，21~30歲占比42.33%，31~40歲群體占比為34.95%。然而掃地機(jī)器人所對(duì)應(yīng)的目標(biāo)消費(fèi)群體的消費(fèi)能力并不高，QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，年輕用戶中線上消費(fèi)能力在3000元以上的群體占比僅為9.3%。盡管掃地機(jī)器人的滲透率低，具有巨大的增長(zhǎng)潛力，但其價(jià)格所框定的市場(chǎng)卻極其狹窄，大量用戶被價(jià)格擋在門(mén)外，在低滲透率的情況下，形成了“存量市場(chǎng)”，這導(dǎo)致掃地機(jī)器人在青年成長(zhǎng)期就面臨增長(zhǎng)困難的問(wèn)題。此外，掃地機(jī)器人經(jīng)過(guò)技術(shù)發(fā)展已經(jīng)變得好用，但在實(shí)際場(chǎng)景中可能會(huì)面臨更多復(fù)雜問(wèn)題。比如當(dāng)前年輕消費(fèi)群體的居住面積問(wèn)題，尤其是在一二線城市中，具有消費(fèi)力的年輕用戶的居住面積普遍更小，這可能會(huì)提升年輕消費(fèi)者利用地面堆積雜物的可能性，降低掃地機(jī)器人的效率，也在年輕消費(fèi)者心目中留下了不好的印象。而中老年消費(fèi)群體雖然擁有更加廣闊的居住空間，但界面繁雜、操作難度大、App步驟多等問(wèn)題也阻擋了中老年人嘗試使用掃地機(jī)器人的念頭。第三章2022-2023年我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研第一節(jié)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)基本情況一、掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析伴隨科技進(jìn)步，有“家庭和諧神器”之稱的掃地機(jī)器人，掃地已經(jīng)是最基礎(chǔ)的功能，龍頭企業(yè)不僅為掃地機(jī)器人增加了自清潔功能，還在此基礎(chǔ)上推出了可以自動(dòng)集塵版本，由此得以進(jìn)一步提升單價(jià)。只是在市場(chǎng)開(kāi)拓階段，漲價(jià)一定會(huì)減緩產(chǎn)品增速，尤其是經(jīng)過(guò)兩年暴漲的掃地機(jī)器人，今年上半年銷量就碰了南墻。根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，今年上半年掃地機(jī)零售額同比增長(zhǎng)了9%，但銷量卻下滑了28.3%。這種情況只能說(shuō)明兩種情況，一是行業(yè)主流產(chǎn)品定位和主力消費(fèi)者之間產(chǎn)生錯(cuò)位，漲價(jià)前購(gòu)買意愿強(qiáng)烈的那部分群體中，潛在消費(fèi)者因?yàn)闈q價(jià)停止購(gòu)買；二是行業(yè)玩家們?cè)噲D擺脫原有消費(fèi)者，推動(dòng)行業(yè)“升級(jí)”，只是不知脫離消費(fèi)者的升級(jí)，能長(zhǎng)遠(yuǎn)嗎？二、掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)分析1可有可無(wú)，那就不買過(guò)去幾年，掃地機(jī)器人銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，以致于讓從業(yè)者誤以為這是個(gè)生活必需品。但實(shí)際上，即便是對(duì)于殷實(shí)富戶，掃地機(jī)器人也不過(guò)是一種錦上添花的需求，家境再好一點(diǎn)的家庭，又無(wú)需為打掃衛(wèi)生操心，所以掃地機(jī)器人更多的是面向那些手里有些閑錢，卻沒(méi)有時(shí)間操心費(fèi)力家務(wù)的群體，而這個(gè)群體恰恰是價(jià)格敏感型。根據(jù)奧維數(shù)據(jù)，從價(jià)格帶來(lái)看，22年8月的3000元以上掃地機(jī)器人銷額占比達(dá)到了77.03%，同比增長(zhǎng)34.41pct，中高端價(jià)格帶份額提升速度非?？?，隨著自集塵、自烘干、自動(dòng)上下水等更自動(dòng)的功能應(yīng)用和完善，接下來(lái)全能掃地機(jī)器人占比有望進(jìn)一步提升，價(jià)格帶有望向中高檔價(jià)格集中。另?yè)?jù)GfK中怡康數(shù)據(jù)可知，2022年1~8月，掃地機(jī)器人3000元以下產(chǎn)品銷量占比為44%，比2019年下降了55