2023-2028年掃地機器人行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預測報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告2023-2028年掃地機器人行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預測報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權(quán)威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實戰(zhàn)解決方案2028年掃地機器人行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預測報告

2023-2028年掃地機器人行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預測報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第一章報告核心觀點 4一、政策環(huán)境利好 4二、行業(yè)發(fā)展方向 4三、行業(yè)發(fā)展趨勢 5四、技術(shù)創(chuàng)新趨勢 5五、需求消費趨勢 6六、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢 6七、產(chǎn)品發(fā)展趨勢 7第二章2022-2023年我國掃地機器人行業(yè)發(fā)展情況分析 9第一節(jié)全球掃地機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 9一、全球掃地機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 9二、全球掃地機器人行業(yè)發(fā)展最新動態(tài)分析 12三、全球掃地機器人行業(yè)發(fā)展趨勢分析 13第二節(jié)掃地機器人行業(yè)發(fā)展基本情況 15一、我國掃地機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 15二、我國掃地機器人行業(yè)發(fā)展特點分析 17三、我國掃地機器人市場消費特征分析 20第三節(jié)2022-2023年中國掃地機器人行業(yè)發(fā)展情況分析 22一、中國掃地機器人行業(yè)經(jīng)濟運行情況 22二、掃地機器人行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況分析 28三、掃地機器人行業(yè)企業(yè)景氣情況分析 31四、掃地機器人行業(yè)技術(shù)迭代情況分析 33五、行業(yè)主要經(jīng)濟效益影響因素 36第四節(jié)2022-2023年中國掃地機器人行業(yè)存在的問題與風險分析 43一、掃地機器人行業(yè)發(fā)展面臨的困境 43二、掃地機器人行業(yè)發(fā)展面臨的制約 47三、掃地機器人行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 49四、掃地機器人行業(yè)發(fā)展存在的問題 51第三章2022-2023年我國掃地機器人行業(yè)市場深度調(diào)研 55第一節(jié)掃地機器人行業(yè)市場基本情況 55一、掃地機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 55二、掃地機器人行業(yè)市場特點分析 55三、掃地機器人行業(yè)市場規(guī)模分析 61四、掃地機器人行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 61第二節(jié)2022-2023年我國掃地機器人行業(yè)市場深度調(diào)研 62一、市場供求及其變動狀況 62二、掃地機器人行業(yè)市場特征 64三、國內(nèi)掃地機器人銷售渠道概況 67四、2022年掃地機器人行業(yè)市場趨勢 67五、掃地機器人市場賣不動了及原因 71（一）掃地機器人如今賣不動了 71（二）消費者為什么不買賬？ 72第三節(jié)2022-2023年我國洗地機行業(yè)市場深度調(diào)研 74一、掃地機行業(yè)增長明顯放緩 74二、洗地機成為新的必爭之地 77三、技術(shù)仍是第一驅(qū)動力 78第四節(jié)2022-2023年我國掃地機器人行業(yè)市場競爭格局分析 80一、掃地機器人行業(yè)競爭格局分析 80二、掃地機器人行業(yè)競爭特征分析 81三、掃地機器人行業(yè)品牌競爭情況分析 87（一）科沃斯 87（二）石頭科技 99（三）iRobot 109四、當前掃地機器人行業(yè)競爭策略分析 117五、掃地機器人行業(yè)企業(yè)核心競爭力分析 122第四章2023-2028年掃地機器人行業(yè)發(fā)展前景預測 126一、市場規(guī)模仍有加速提升潛力 127二、拖地自清潔帶動需求爆發(fā) 128三、技術(shù)升級推動滲透率躍升 129四、有望實現(xiàn)從可選消費品向必需消費品轉(zhuǎn)變 131五、行業(yè)的共識：高端、需求長期存在 133六、市場滲透率有待提升，行業(yè)未來空間廣闊 134七、中國掃地機器人銷售額趨勢 135八、全球掃地機器人銷售額趨勢 135第五章2023-2028年掃地機器人行業(yè)發(fā)展趨勢預測 139一、政策環(huán)境利好 139二、行業(yè)發(fā)展方向 139三、行業(yè)發(fā)展趨勢 140四、技術(shù)創(chuàng)新趨勢 140五、需求消費趨勢 141六、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢 141七、產(chǎn)品發(fā)展趨勢 142八、產(chǎn)品功能趨勢 144九、線下渠道發(fā)展趨勢 144第六章2023-2028年掃地機器人行業(yè)市場及競爭發(fā)展趨勢 147一、從產(chǎn)業(yè)鏈拆分看掃地機壁壘 147二、從品類屬性看未來格局演繹 148三、市場進入到比拼企業(yè)實力的時刻 150四、同質(zhì)化困境下誰能打破現(xiàn)有格局? 152五、前沿技術(shù)布局和儲備成企業(yè)角逐重點 154六、海外：iRobot占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，國內(nèi)品牌市占率快速提升 156第一章報告核心觀點一、政策環(huán)境利好機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到我國政府的高度重視，已成為國家政策重點支持領域。2021年12月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等十五部門正式印發(fā)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》把握機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提出到2025年，我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地;到2035年，我國機器人產(chǎn)業(yè)綜合實力達到國際領先水平，機器人成為經(jīng)濟發(fā)展、人民生活、社會治理的重要組成。二、行業(yè)發(fā)展方向從市場角度來看，全球經(jīng)濟環(huán)境長期低迷勢必影響我國經(jīng)濟發(fā)展，國民消費也會趨向保守，這為掃地機器人向下開拓增量市場、提升滲透率帶來一定影響。但是我國經(jīng)濟總體發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)，以及新生代品質(zhì)消費需求崛起和疫情激發(fā)的清潔需求等多重作用下，智能掃地機器人行業(yè)未來發(fā)展仍然值得看好，整體的消費趨勢不會明顯放緩。最后，從產(chǎn)品角度來看，用戶對居家安全健康會越發(fā)重視，只能掃地機器人也需在智能化、自動化以及全能化方面不斷迭代升級。三、行業(yè)發(fā)展趨勢掃地機器人作為高檔耐用品的本質(zhì)決定了其需要根據(jù)消費者的使用體驗和需求不斷更新?lián)Q代。隨著都市“懶人經(jīng)濟”的崛起和生活節(jié)奏的加快，人們對自動化家庭清潔產(chǎn)品的需求和要求都越來越高，因此，掃地機器人核心的清潔能力、導航和避障能力成為必備要素。同時，隨著掃地機器人技術(shù)發(fā)展逐漸走向成熟，在鞏固產(chǎn)品核心功能的基礎上，疊加其他功能，拓寬應用場景，也成為市場競爭過程中的加分項。四、技術(shù)創(chuàng)新趨勢智能掃地機器人是人工智能、光電、機電、聲學、力學、材料學、流體動力學等多領域技術(shù)高集成的行業(yè)。產(chǎn)品性能提升的根基在于算法，核心算法（如SLAM算法、AI導航算法等）、數(shù)據(jù)積累、算法能力是行業(yè)的關(guān)鍵壁壘。從更長遠的維度看，智能掃地機器人是一個快速迭代的朝陽行業(yè)，隨著5G和大數(shù)據(jù)時代的發(fā)展，一些行業(yè)領先的產(chǎn)品可實現(xiàn)智能操控，用戶能夠通過APP對智能掃地機器人進行實時遠程觀察和控制，用戶體驗顯著增強。同時企業(yè)也能夠通過收集產(chǎn)品數(shù)據(jù)，了解用戶需求和產(chǎn)品性能表現(xiàn)，進一步對產(chǎn)品進行優(yōu)化升級。隨著消費升級浪潮的來臨，國內(nèi)外消費者對該類產(chǎn)品的清潔功能、智能性、靜音等方面提出了越來越高的要求。五、需求消費趨勢高線年輕客群潛力龐大，懶人經(jīng)濟催動市場持續(xù)發(fā)展掃地機器人用戶規(guī)模全線增長，核心客群以高線大齡已婚男性為主，低線未婚年輕女性用戶雖然規(guī)模尚小，但增速較快，是掃地機器人的高潛客戶。不同價格段掃地機器人銷售人群存在差異：家庭用戶注重產(chǎn)品的性價比、更青睞大眾品牌；學生和小鎮(zhèn)人群因為收入有限，購買大眾品牌規(guī)模不大但增速較快；中等消費群體生活富足，購買聚焦中高端價位，都市年輕群體生活壓力大，更加追求高效生活因此增長迅猛。六、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢賽道具備高成長性，掃地機器人將會成為智能家電領域的價值高地掃地機器人切實解決用戶清潔痛點，未來掃地機器人大盤同比延續(xù)15%以上的增長態(tài)勢，有較強勁的增長空間。掃地機器人器人無需手持，最大程度解放用戶雙手占據(jù)掃地機器人的主流地位，洗地機因為強大的清潔能力增勢迅猛。除了地面清潔，家庭中還存在日常的清潔痛點尚未被解決，比如“窗面清潔”和“布藝清潔”等細分市場尚未形成規(guī)模，未來掃地機器人可深度開發(fā)清潔功能，進一步拓展使用場景，由“地面清潔”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸嗝媲鍧崱?。七、產(chǎn)品發(fā)展趨勢趨勢一：無感清潔無感清潔的需求持續(xù)增長——自清潔掃地機器人的滲透率逐年升高，融合了集塵、除菌功能的掃地機器人產(chǎn)品增長迅速，進一步解放用戶雙手。趨勢二：功能復合掃地機器人功能不斷的迭代更新，將掃地之后拖地、清洗拖把等多個步驟功能集于一體，從解決用戶的“掃地問題”轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q用戶的“地面清潔問題“。2021年烘干功能成為掃地機器人的產(chǎn)品新趨勢，進一步解決了拖把清洗后的晾干、有異味的問題，提升清潔產(chǎn)品的使用體驗。趨勢三：智能升級產(chǎn)品智能升級提升掃地機器人操作使用體驗，催化智能感應掃地機器人滲透率逐年上升。導航/避障是用戶對掃地機器人智能的核心要求，此外提升交互體驗增加使用的趣味和便捷性的智能互聯(lián)也受到用戶關(guān)注度。趨勢四：體驗升級除掃地機器人清潔屬性的基礎功能需求，帶有移動香氛功能的掃地機器人從嗅覺感官進一步提升用戶使用體驗，激發(fā)用戶對美好生活、品質(zhì)生活的追求。線上移動香氛滲透率以及定位【香氛】品類關(guān)鍵詞快速增長體現(xiàn)了用戶的對極致感官體驗需求，尤其是高線年輕用戶對香氛掃地機器人更加關(guān)注。趨勢五：場景跨界掃地機器人進一步場景拓展，開啟AI互聯(lián)、視訊通話的交互體驗，讓“沉睡”時的產(chǎn)品煥發(fā)活力。趨勢六：多元營銷除去產(chǎn)品的功能場景，掃地機器人的營銷呈現(xiàn)多元趨勢?？缃缏?lián)名、粉絲經(jīng)濟、國風潮、限量營銷、個性定制等花樣玩法層出不窮。第二章2022-2023年我國掃地機器人行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)全球掃地機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球掃地機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2020年全球服務型機器人銷售額為94.6億美元，同比增漲22.54%；預計到2023年，全球服務機器人市場有望突破201億美元，上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模也將同步增長。市場格局：一超多強，行業(yè)集中度高從全球市場看，iRobot份額絕對領先，科沃斯、石頭科技奮起直追。據(jù)iRobot公告顯示，2020年全球（除中國外）掃地機器人市場中，iRobot、Shark、石頭科技、科沃斯、Cecotec、Neato的品牌份額分別為62%、7%、7%、6%、4%、3%，CR6高達89%，行業(yè)集中度高。其中，iRobot憑借先發(fā)優(yōu)勢，早早確立市場主導地位，在北美、日本、EMEA地區(qū)等全球掃地機器人主要消費市場，份額分別達到75%、76%、50%，遙遙領先于其他品牌，占據(jù)絕對優(yōu)勢。同時，科沃斯/石頭科技作為國產(chǎn)掃地機器人龍頭，近年來加快海外市場布局，全球份額持續(xù)提升，在北美、日本和EMEA地區(qū)，2020年二者份額分別達到3%/2%、2%/2%和9%/14%，不斷縮小與海外頭部品牌的差距。圖：2020年全球（除中國）掃地機器人各品牌市占率圖：2020年北美地區(qū)掃地機器人各品牌市占率圖：2020年日本地區(qū)掃地機器人各品牌市占率圖：2020年EMEA地區(qū)掃地機器人各品牌市占率資料來源：iRobot二、全球掃地機器人行業(yè)發(fā)展最新動態(tài)分析2022年10月，掃地機器人品牌科沃斯（603486.SH）召開2022秋季戰(zhàn)略新品發(fā)布會，推出兩款新品——智能割草機器人GOATG1和全新商用清潔解決方案DEEBOTPROK1、M1，前者將于明年三月在歐洲上市。據(jù)iRobot（IRBT.US）公司公告，2014-2020年，全球掃地機市場規(guī)模已從9.45億美元提升至33.94億美元，復合年增長率為23.75%。其中，中國成為全球最大的掃地機器人市場，行業(yè)規(guī)模從2017年的44億元升至2021年的101億元；以歐洲為主的EMEA地區(qū)為第二大市場，過去5年行業(yè)增速均保持在20%以上。GFK研究數(shù)據(jù)顯示，歐洲可謂是掃地機器人應用的核心地區(qū)——2021年，德國掃地機器人規(guī)模超3.1億美元；法國和意大利均在1億美元左右；西班牙市場有7000多萬美元。此外，俄羅斯和土耳其市場較同期也分別實現(xiàn)接近3倍和2倍的增長。但從行業(yè)周期看，掃地機器人目前仍處于成長早期。海外市場方面，iRobot公告稱，2021年全球主要國家（美國、德國、日本等）掃地機器人滲透率均低于15%，預計未來五年主要國家復合增速在20%以上。國內(nèi)市場和海外市場相比，起步較晚，滲透率水平遠低于歐美：根據(jù)民生證券的測算，2021年中國掃地機器人滲透率為4.39%，未來提升空間較大。有趣的是，盡管中國市場的掃地機還處于爬坡階段，在歐洲等地區(qū)暢銷的掃地機器人品牌多為中國品牌，包括科沃斯、石頭科技、云鯨、小米旗下米家掃地機器人以及追覓等。增速下降，消費者需求兩極分化據(jù)相關(guān)報告顯示，由于去年大部分掃地機器人產(chǎn)品規(guī)劃上市時間都在3月或4月，加上海運周期兩個月，高峰出貨周期都在上半年，推動2021年整體規(guī)模增長。隨后下半年，小米、科沃斯、石頭科技等都面臨不同程度的滯銷，甚至延續(xù)至2022年的H1。2022年上半年，科沃斯在德國地區(qū)的銷量和銷售額同比增速降低42%；石頭科技在德國是市占率排名第一的品牌，在上半年銷量也僅僅同比增長2.71%。且受俄烏沖突及通貨膨脹影響，消費者對于高性價比和價格較低的產(chǎn)品表現(xiàn)出更高傾向，據(jù)上述報告中的專家，GFK數(shù)據(jù)顯示德國地區(qū)今年一季度的趨勢還是朝著中高端的方向發(fā)展，價格在99美元-199美元之間的產(chǎn)品份額只有4%-5%，但到二季度該區(qū)間產(chǎn)品市占率上升近1倍；99美元-299美元價位區(qū)間的產(chǎn)品同比上漲7%。該專家表示，短期來看，在歐洲地區(qū)會出現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象，低價位和高價位端的產(chǎn)品將持續(xù)擴大自己的市占率，腰部產(chǎn)品市占率則會被壓縮。同時適用于各種不同場景的高端掃地機會成為比較大的競爭點。今年上半年，德國市場價格高于599美金的掃地機器人市占率達到19.3%，其中999美元以上的產(chǎn)品市占率有4.7%，而去年該區(qū)間產(chǎn)品占比不到1%。國產(chǎn)品牌在歐洲的不同打法另外，對于中國幾個頭部廠商在歐洲的品牌及產(chǎn)品策略，專家認為，在這些國產(chǎn)品牌里，石頭科技目前在歐洲地區(qū)處于一枝獨秀的狀態(tài)。首先石頭科技是做主動避障型算法機器人的第一家公司，在尤其尊重知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品創(chuàng)新的歐洲地區(qū)，它的先發(fā)優(yōu)勢有非常高的認可度。其次從市場營銷端看，石頭科技在數(shù)字營銷的投入很大，其在核心市場與頭部的科技媒體，以及百萬級以上網(wǎng)紅的合作，為塑造在消費者心中的品牌形象起到很大的幫助。同時，接近品牌人士表示，石頭科技多用本土代理商的方式開展業(yè)務；而科沃斯作為最早出海的一個品牌，在整個歐洲地區(qū)或海外地區(qū)使用的是子公司的形式、本土化的團隊。據(jù)該人士，科沃斯使用的雖是子公司團隊，但成員多是傳統(tǒng)銷售出身，所以在市場營銷方式上同石頭科技的側(cè)重點不太一樣?？莆炙垢噙€是會同各大連鎖商超或KA渠道商一起合作，做硬廣宣傳，包括在購物網(wǎng)站的廣告條位做宣傳，以價格的方式吸引消費者，并沒有在產(chǎn)品內(nèi)核的宣傳或品牌的塑造上發(fā)力。所以截至目前，盡管科沃斯在很多門店有較大的覆蓋廣度，消費者對其品牌的認可度還是相對較低，近一、兩年，實現(xiàn)品牌內(nèi)核的塑造也是科沃斯內(nèi)部一直在努力探索的。但上述人士稱，“由于總部和分部之間利益或者管理上的矛盾，整體的探索或者改革其實并不是那么成功”。三、全球掃地機器人行業(yè)發(fā)展趨勢分析全球掃地機器人市場正進入發(fā)展加速期，銷量和銷售額迎來雙雙增長，市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)Euromonitor和IFR測算，2020年全球掃地機器人市場規(guī)模達到39億美元，相較于2017年20億美元復合增長率達到了18.17%。目前，中國和美國作為全球前兩個最大的掃地機器人消費市場，整體滲透率均偏低。根據(jù)IRobot公告顯示，2020年美國掃地機器人滲透率為15%，中國市場掃地機器人滲透率僅約為4.5%，相對于滲透率超過90%的冰箱、空調(diào)家電而言，智能掃地機器人具有較大的發(fā)展空間。據(jù)Euromonitor和IFR預測，2025年全球掃地機器人市場規(guī)模將增長到75億美元，2020-2025年的年均復合增長率將達到13.97%。隨著智能掃地機器人技術(shù)的更新迭代，新產(chǎn)品的實用性不斷提升，供給端的創(chuàng)新帶動需求增長，未來全球智能掃地機器人行業(yè)有望迎來滲透率的快速提升，行業(yè)具有良好的市場前景。2017-2025年全球掃地機器人市場規(guī)模資料來源：Euromonitor、IFR第二節(jié)掃地機器人行業(yè)發(fā)展基本情況一、我國掃地機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析自2017年以來智能家居產(chǎn)業(yè)掀起一輪創(chuàng)新浪潮，家庭場景下各種智能設備層出不窮，由此也推動了智能家居行業(yè)的蓬勃發(fā)展，同時，受年輕消費群體崛起以及用戶對高品質(zhì)生活需求爆發(fā)影響，清潔電器倍受市場歡迎，成為智能家電品類中的“黑馬”。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年上半年國內(nèi)清潔電器線上整體零售額116.05億元，同比增長1.16%，零售量達到929萬臺，均價為1250元/臺，同比增長16.18%。伴隨著5G、IoT、AI技術(shù)以及激光和視覺技術(shù)等技術(shù)的成熟，智能掃地機器人發(fā)展更趨智能化和自動化,以掃地機器人為代表的家用服務機器人產(chǎn)品在性能和消費體驗上均獲得了顯著的提升，推動了整體行業(yè)的快速成長。奧維云網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國清潔電器行業(yè)發(fā)展白皮書》系列報告預測，2022年國內(nèi)掃地機器人的市場規(guī)模在139億元左右，同比增長15%。此外，隨著智能技術(shù)的日益提升和完善，預計全球掃地機器人市場仍有較大的成長空間。此外，伴隨著人力成本的提高以及特殊作業(yè)場景機器勞動替代的優(yōu)越性表現(xiàn)，商用機器人的應用場景不斷向零售、醫(yī)療、教育、物流、情感陪護等多個領域拓展與滲透，逐漸展現(xiàn)出廣闊的市場前景和應用價值。2021年末，熱鬧非凡的智能掃地機器人行業(yè)迎來重磅新聞，蟄伏許久的由利推出了全球首款智能洗地機器人，產(chǎn)品集吸塵與洗地于一體，在清潔模式上屬于全新概念，這一革新產(chǎn)品的誕生徹底宣示掃地機器人行業(yè)進入了3.0時代。2021年中國服務機器人全年總產(chǎn)量為921.44萬套，同比增漲48.9%。從月產(chǎn)量情況看，12月的服務機器人產(chǎn)量做多，產(chǎn)量為90.26萬套，同比增漲2.2%；7月份產(chǎn)量最少，7月服務機器人產(chǎn)量為59.61萬套。人工智能技術(shù)是服務機器人獲得實質(zhì)性發(fā)展的重要引擎，目前正在從感知智能向認知智能加速邁進。2021年中國掃地機器人銷售規(guī)模約為110億元，同比2020年增漲17.02%。近年來，我國掃地機器人市場發(fā)展起伏較大。2021年我國掃地機器人線上市場同比2020年增漲23%，我國掃地機器人線下市場同比2020年增漲9%。2021年我國掃地機器人線上銷售均價為2395元，同比2020年增漲28.83%；我國掃地機器人線下銷售均價為2855元，同比2022年增漲32.85%。二、我國掃地機器人行業(yè)發(fā)展特點分析我國智能掃地機器人市場自發(fā)展以來，基本呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，期間受國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境不佳的影響曾短期走低。在新冠疫情爆發(fā)后，大眾對于居家清潔需求旺盛，智能掃地機器人市場也逆轉(zhuǎn)頹勢持續(xù)走高，產(chǎn)品功能也在消費需求催生下不斷升級革新。我國智能掃地機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，但在產(chǎn)品市場供給與需求上均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。一方面，由于城市化發(fā)展、居民購買力持續(xù)增長、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷培育用戶的消費習慣等因素，消費者對于服務機器人，尤其是適用于家庭場景的智能掃地機器人產(chǎn)品有著廣泛的需求；另一方面，智能掃地機器人企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新帶來產(chǎn)品的持續(xù)升級，更好地解決用戶在清潔過程中存在的痛點問題，加速行業(yè)的發(fā)展。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量不斷擴大，整體滲透率較高，近年來直播帶貨等新零售模式的快速發(fā)展使得線上購物逐漸成為較為主流的購買方式。而互聯(lián)網(wǎng)用戶群體與智能家居的使用群體具有相似特征，在一定程度上具有重合性，目前我國智能掃地機器人的銷售以線上渠道為主。市場開拓階段，漲價一定會減緩產(chǎn)品增速，尤其是經(jīng)過兩年暴漲的掃地機器人，2022年上半年疫情成市場轉(zhuǎn)折點，消費需求迎來爆發(fā)據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示，2013至2018年以來，我國掃地機器人的銷售量和銷售額從57萬臺和8.4億元，已增長至577萬臺和86.6億元，銷售量年復合增長率為58.45%，銷售額年復合增長率為58.66%，市場進入發(fā)展快車道。2019年，受國內(nèi)消費市場持續(xù)放緩的影響，掃地機器人市場降溫明顯。與2018年相比，銷售量533萬臺，同比下降了7.6%，銷售額78.9億元，同比下降了8.7%，各項銷售關(guān)鍵指標出現(xiàn)了明顯的負增長，行業(yè)發(fā)展一度陷入低迷狀態(tài)。而在2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，大眾外出旅游消費頻次減少，居家時間相對增多，因此對于居家環(huán)境的清潔需求也隨之增長，用于改善居家環(huán)境的經(jīng)濟預算也相對增多。在疫情宅經(jīng)濟和安全健康消費的驅(qū)動下，掃地機器人行業(yè)迎來市場回溫。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年掃地機的線上零售量同比增長13.9%，線下零售量同比增長了22.3%。2021年前11月掃地機器人銷售額同比增長了29.03%。用戶清潔需求更新，產(chǎn)品功能應勢升級疫情之下，消費者對于家庭清潔的消費觀念和功能需求也在發(fā)生改變。單一形式的清潔電器已難以滿足需求，自動化清潔功能備受青睞，消毒殺菌成為重要訴求。在用戶需求推動下，智能化、自動化和全能化成為智能掃地機器人的升級趨勢。智能化方面，相較初期產(chǎn)品，如今的掃地機器人可以稱得上真正實現(xiàn)了智能化。首先是導航方面，由以往的慣性導航、視覺導航升級至如今更為先進的激光導航，并在不斷發(fā)展。算法方面也在不斷升級，可實現(xiàn)全屋建圖、自動規(guī)劃清掃路線、語音交互、手機APP操控等智能化功能。自動化方面，單一功能的掃地機和拖地機已逐漸走向沒落，掃拖一體機成為市場主流，產(chǎn)品自動化功能也在不斷升級。從自動集塵到自動洗拖布，再到由利UONIA1Pro的實時自清潔水洗功能，以及云鯨J2試驗性的自動上下水裝置，行業(yè)關(guān)于解放用戶雙手的自動化功能探索一直未停。全能化方面，以由利UONIA1Pro為例，僅這一款產(chǎn)品便具備全屋建圖和自動規(guī)劃清掃路徑，以及吸塵、洗地、自動清潔滾刷和烘干、自動集塵和回充等多項功能，在清潔模式上，產(chǎn)品首創(chuàng)實時水洗自清潔功能，可以做到邊洗滾刷邊拖地，相當于將洗地機進行自動化，產(chǎn)品集掃地機器人與洗地機功能于一體。另外，產(chǎn)品還針對疫情期間消費者關(guān)注的地面消殺研發(fā)了電解水除菌的功能，這對疫情常態(tài)化下的大眾來說無疑是十分有效的安心劑。三、我國掃地機器人市場消費特征分析掃地機器人是中國使用率最高的智能家居產(chǎn)品，使用率達到40.8%。?中國掃地機器人市場增速明顯，規(guī)模超過100億，年均增長率33.08%。?互聯(lián)網(wǎng)群體和智能家居群體有較強相關(guān)性，2020年中國掃地機器人線上渠道占比達到86%。年輕人對掃地機器人：真的愛過世界上分為兩類人，愛做家務的和恨做家務的。對愛的人來說，將堆積起來的家務活一掃而光，看著家里從混亂到整潔，是生活里難得的舒壓時刻。但對于厭惡家務的人來說，家務的本質(zhì)就是無意義的重復與消耗，臟的東西弄干凈，干凈的東西又變臟，沒有任何進展，只是在維持現(xiàn)狀。因此，與這些年紅過的各種巴不得把一個需求拆成八個產(chǎn)品的雞肋小家電不同，掃地機器人對許多人來說，真的是剛需。從小見證著各種科技產(chǎn)品提供的生活便利，年輕人也更愿意相信通過使用智能化產(chǎn)品能夠提升生活品質(zhì)，讓居家生活變得更便利和輕松。高喊著“解放雙手”的智能化家居產(chǎn)品輕易俘獲了他們的心。智研咨詢調(diào)研，掃地機器人的主力消費群體中，21~30歲占比42.33%，31-40歲群體占比為34.95%。此背景下，2020年疫情早期影響直接催熱了整個掃地機器人行業(yè)。當時大部分消費者因長期居家，清潔需求激增。而當時爆發(fā)式增長的直播行業(yè)也助力不少——羅永浩直播間帶貨石頭科技，薇婭、李佳琦帶貨科沃斯，掃地機器人的測評、推廣內(nèi)容刷屏小紅書，大規(guī)模的營銷推廣以及直播平臺的助力，徹底激活了人們的購買欲。根據(jù)中怡康與奧維發(fā)布的零售市場數(shù)據(jù)，2020年中國掃地機器人市場規(guī)模達79億元，同比2019年增長了23.31%，中國成為全球最大的掃地機器人市場。掃地機器人快速滲入人們的日常生活。最近三年，開學季生活電器、個護電器“三大件”逐年更迭，掃地機器人始終穩(wěn)居榜首，成為大學生宿舍必備神器。除了自己用之外，掃地機器人也成為送禮的首選。年貨置辦權(quán)交到90后手上，來自天貓的數(shù)據(jù)顯示，土特產(chǎn)、保健品、衣服鞋帽等年貨“老三樣”開始被無人機、智能音箱、掃地機器人等“新三樣”取代。艾媒咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，掃地機器人（40.8％）成為中國家居用戶使用最多的智能家居產(chǎn)品。兇猛的購物熱情讓投資機構(gòu)對這個賽道充滿樂觀。天眼查數(shù)據(jù)顯示，近三年國內(nèi)清潔機器人、掃地機器人企業(yè)相關(guān)融資達到65起，已披露金額近60億。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年掃地機器人創(chuàng)業(yè)公司融資達到17起，包括Trifo、追覓科技、樂生智能、由利等，幾乎每個月都有品牌完成數(shù)千萬級別的融資。西部證券預計，到2030年國內(nèi)掃地機器人在城鎮(zhèn)家庭中的滲透率將達到45%，在農(nóng)村家庭的滲透率將達到5%，總體滲透率約33%。部分投資人甚至將其視為下一款“洗衣機”，將在未來一段時間像洗衣機和冰箱一樣普及，最終滲透率達到90%以上。第三節(jié)2022-2023年中國掃地機器人行業(yè)發(fā)展情況分析一、中國掃地機器人行業(yè)經(jīng)濟運行情況隨著國內(nèi)生活水平提升以及“90后”“00后”逐漸成為消費主力軍，健康家電成為消費關(guān)注的熱點，人們對清潔電器的使用率和關(guān)注熱情高漲。GfK中怡康測算數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，中國吸塵器市場規(guī)模達到178億元，同比增長11%。2022年，清潔電器市場規(guī)模和增速均處于領先地位，全年規(guī)模有望突破300億元。由于市場增長快、發(fā)展空間大，家電界巨頭和新秀們都在積極布局清潔電器領域。清潔電器已經(jīng)從一個輔助品類成長為很多企業(yè)的主營業(yè)務。自清潔技術(shù)促增長，掃地機器人成拉動行業(yè)增長重要引擎隨著家庭清潔需求的不斷提升，清潔電器品類越來越多，近兩年表現(xiàn)較為突出的是掃地機器人和洗地機。GfK中怡康測算數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，中國掃地機器人市場銷售額達到69億元，在整體清潔電器市場中銷售額占比高達39%，穩(wěn)居清潔電器市場榜首，同比增長13%，當之無愧地成為清潔電器行業(yè)重要的增長引擎（見圖1）。自2019年在清潔電器市場嶄露頭角后，洗地機快速增長的勢頭不斷沖擊著清潔電器市場的原有格局。2022年，清潔電器市場從掃地機器人、手持推桿、洗地機三足鼎立的產(chǎn)品格局發(fā)展為掃地機器人、洗地機“雙寡頭”的產(chǎn)品格局。在短短3年的時間里，掃地機器人能穩(wěn)住龍頭市場地位，洗地機躍居成為第二大品類的主要原因是：自清潔技術(shù)的突破擊中了消費痛點，洗地機集吸、拖、洗功能于一體的創(chuàng)新升級，使得消費者能更加高效/便捷地清潔地面，可以干濕垃圾同步清理，起到進一步解放雙手的作用，大幅提升了清潔效率和用戶體驗。截至今年8月，帶自清潔功能的掃地機器人的銷售額占比高達82%，成為掃地機器人市場絕對的主流產(chǎn)品（見圖2）。聯(lián)動全渠道，掃地機器人市場快速增長從線下市場到線上市場，從傳統(tǒng)電商平臺到社交電商平臺，家電銷售渠道的變革從未停止。在中國家電市場，掃地機器人的主要銷售渠道是線上渠道。隨著電商行業(yè)迅速發(fā)展，從傳統(tǒng)電商到社交電商，再到直播電商、短視頻電商，多元化的渠道發(fā)展為掃地機器人市場提供了更加多元化的發(fā)展空間。目前，洗地機、除螨儀、掃地機器人在社交電商平臺備受青睞。2021年下半年，一些掃地機器人的頭部品牌開始逐步加快對抖音等新渠道的建設。2022年1~8月，社交電商市場中吸塵器銷售規(guī)模達到8億元，銷量達到42萬臺，在整個清潔電器社交電商市場的銷售額占比高達29%。創(chuàng)新引新潮，產(chǎn)品升級與售后服務雙管齊下目前，帶自清潔功能的掃地機器人已成為市場主流。在科沃斯、石頭、追覓等龍頭品牌的帶動下，帶自清潔功能的產(chǎn)品技術(shù)不斷迭代，從云鯨的自動清洗拖把J1，到增加自動上下水、自動烘干拖布、自動添加清潔液等功能的新品，自清潔產(chǎn)品的功能逐步完善，產(chǎn)品的全自動化已經(jīng)成為發(fā)展的必然趨勢（見表1），徹底解放雙手指日可待。除了基站產(chǎn)品的創(chuàng)新，還有很多品牌在積極創(chuàng)新。例如，從2021年下半年開始，行業(yè)陸續(xù)有品牌推出洗地機這一新的產(chǎn)品形態(tài)。從產(chǎn)品設計的初衷來看，洗地機是為了讓清潔效果更好，產(chǎn)品更節(jié)省空間，但從實際體驗來看，產(chǎn)品仍需打磨。另外，一些清潔電器企業(yè)還強化了產(chǎn)品的售后服務，為消費者帶來更好的使用體驗，也是市場發(fā)展的一種創(chuàng)新思路。額價高漲，掃地機器人市場量需偏弱隨著產(chǎn)品功能的增加，疊加原材料價格上漲、企業(yè)營銷支出增長等因素，掃地機器人的價格水漲船高。在線上市場，掃地機器人的價格從2017的1322元提升至目前的3136元，線下市場價格從2090元上漲至4021元，線上、線下市場均價均翻番。其中，帶自清潔&自集塵功能的全能型產(chǎn)品是掃地機器人價格上升的主要拉動力。今年上半年，頭部品牌在原有自清潔產(chǎn)品的基礎上，擴充了自清潔&自集塵的全能版產(chǎn)品，進一步拉升了掃地機器人的溢價空間。頭部品牌積極布局高端市場，使得老舊低端機型加速淘汰，熱銷的自清潔產(chǎn)品均價偏高，市場出現(xiàn)主流價格段與主體消費群體錯位的現(xiàn)象，導致掃地機器人市場銷量承壓。GfK中怡康線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月，中國掃地機器人市場均價同比增長高達34%（見圖3），銷量增速同比下降33%，呈現(xiàn)“價升量減”的尷尬局面。承壓明顯，市場放量亟需多維度破局掃地機器人市場“額價高漲”，品牌競爭如火如荼，但整體市場銷量十分低迷。GfK中怡康線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從2019到2022年連續(xù)4年分價格段銷量的變化來看，3000元以下產(chǎn)品市場需求量持續(xù)萎縮，2022年1~8月，該價格段產(chǎn)品的銷量占比為44%，比2019年下降了55個百分點（見圖4）；3000元及以上產(chǎn)品銷量持續(xù)高增長，2022年1~8月，該價格段產(chǎn)品銷量占比高達56%。今年“618”大促期間，掃地機器人市場呈現(xiàn)“量額齊升”的發(fā)展態(tài)勢。其中，自清潔高端產(chǎn)品銷量占比高達86%。由此可見，消費者對掃地機器人市場自清潔高端產(chǎn)品的接受度非常高，掃地機器人市場銷量下滑只是暫時的結(jié)構(gòu)性問題。不論傳統(tǒng)家電，還是手機、新能源汽車等熱門產(chǎn)品，在發(fā)展初期快速提高滲透率、快速普及之時，發(fā)展靠的都是產(chǎn)品價格不斷下探，刺激銷量增加，從而迅速打開市場，進入尋常百姓家。如果消費需求不能進一步激活，那么市場就無法通過價格下探進一步擴大規(guī)模，僅憑高端結(jié)構(gòu)性調(diào)整帶動品牌份額的增長，恐怕很難持久。不過，從數(shù)據(jù)層面來看，帶自清潔功能的掃地機器人價格有松動的跡象，價格分布呈現(xiàn)兩極化。Gfk中怡康數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，3500元以下帶自清潔功能產(chǎn)品的銷量占比提升至19%，相比2021年同期提升了15個百分點。未來，隨著帶自清潔功能的掃地機器人發(fā)展日趨成熟，進入品牌逐漸增多，產(chǎn)品成本降低，主流產(chǎn)品有望通過價格下降實現(xiàn)普及率進一步提升。二、掃地機器人行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況分析企業(yè)告別高增長消費端的疲態(tài)，更直觀的反饋是企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)?？莆炙骨叭径壤塾嫚I收為101.25億元，同比增長22.81%;歸母凈利潤11.22億元，同比下降15.65%。今年第三季度科沃斯則持續(xù)增收不增利，實現(xiàn)營收33.02億元，同比增長14.4%;歸母凈利潤2.45億元，同比下降48.94%。面對接近腰斬的凈利潤，科沃斯對此解釋稱，主要系宏觀因素影響，消費增長動能減弱，市場投入產(chǎn)出下降。梳理公司經(jīng)營成本不難發(fā)現(xiàn)，科沃斯支出的重點在于銷售費用，前三季度該部分開支同比增加了9.57億元，支出增幅達50.55%。困于銷量難以持續(xù)快速增長，此前為開拓市場、打出知名度的宣傳投入成了無法停止的“沉沒成本”，極大地拖累了短期利潤。另一方，石頭科技日子也并不順利。前三季度石頭科技營收43.92億元，同比增長14.78%;歸母凈利潤8.55億元，同比下降15.85%。僅看三季度數(shù)據(jù)，石頭科技營收凈利潤雙雙下降，實現(xiàn)營收14.69億元，同比下降0.65%;歸母凈利潤2.38億元，同比下降34.54%。對此，石頭科技在財報中表示，凈利潤下降主要系公司擴展海內(nèi)外市場，增加廣告和市場推廣投入所致;而經(jīng)營活動現(xiàn)金流下降66.32%，主要系公司為四季度促銷增加備貨、增加宣傳投入所致。有業(yè)內(nèi)人士認為，今年以來，上游原材料的漲價影響仍在持續(xù)。銅、鋁、鐵等上游原材料和芯片的缺貨漲價都導致了掃地機器人的生產(chǎn)成本明顯增加，這也在客觀上使得企業(yè)凈利潤有所下滑。另一方面，隨著產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)的迭代放緩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。行業(yè)依靠廣告獲得市場，也導致競爭更為激烈。實際上，今年家用掃地機器人市場不景氣大家有目共睹，有不少從業(yè)者表示，根本原因是家用掃地機已經(jīng)到了瓶頸期，前幾年靠著品類創(chuàng)新和技術(shù)紅利帶來的高速增長，無法再持續(xù)。總的來說，目前的家用掃地機器人，屬于改善型消費——即便沒有，對工作生活影響也不大。并且，越來越多的人意識到，掃地機器人只是工具，清潔效果及效率是真正核心，而當前在掃地機器人上加載的各種傳感器、AI功能，無疑增添了許多成本，一些消費者并不愿意為此買單。頭部廠商求變在市場發(fā)展放緩、底層技術(shù)難以突破的背景下，頭部廠商也紛紛各顯神通求變。例如，科沃斯由C端市場向B端市場邁進，由室內(nèi)場景走向生產(chǎn)場景。10月末，科沃斯發(fā)布了新品智能割草機器人GOATG1及全新商用清潔解決方案DEEBOTPROK1、M1。據(jù)介紹，GOATG1將于明年3月進入中國及歐洲市場，從使用場景來看，歐美市場是智能割草機器人最大的市場。科沃斯的變法還專注于清潔市場，而石頭科技的步子就邁得有些大了。據(jù)多家媒體報道，石頭科技創(chuàng)始人兼CEO昌敬的造車項目洛軻汽車，已完成約2億美元D輪融資，項目估值20億美元，領投方是美國對沖基金Coatue，紅杉資本、IDG資本等知名機構(gòu)也跟進了投資。據(jù)悉，洛軻汽車首款車的定位對標奔馳G系列的越野車型，希望借助增程技術(shù)，單次續(xù)航突破1000公里。洛軻汽車的首款車預計2023年上市，定價30萬-50萬元區(qū)間，昌敬的想法是在增程越野車這個細分市場打出爆款。不過，市場多數(shù)人士并不看好。不少人對石頭能否造車持懷疑態(tài)度，畢竟造車成本遠高于掃地機器人，前期完全是“燒錢”，石頭一無技術(shù)基因，二無小米的資本實力，三無造車經(jīng)驗，要入局汽車行業(yè)，非常困難。不管成功與否，造車一事本身就釋放出石頭想要打造第二增長曲線的信號，甚至在未來會重新調(diào)整經(jīng)營重心。兩巨頭之外，追覓也傳出做商用清潔的消息，但據(jù)從業(yè)者爆料，其商用團隊負責人王亮已經(jīng)離職，團隊被裁，也沒有推出產(chǎn)品。而云鯨，雖然沒有傳出業(yè)務調(diào)整的消息，但在組織架構(gòu)方面卻做了許多調(diào)整。從長期來看，掃地機器人市場會伴隨著技術(shù)成熟、成本下探以及消費升級而進一步擴張，但眼下掃地機器人企業(yè)確實需要另一座“發(fā)動機”。三、掃地機器人行業(yè)企業(yè)景氣情況分析過去幾年中，全球掃地服務機器人展現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。其中，我國是全球最大掃地機器人市場。然而，從去年下半年開始，掃地機器人行業(yè)開始進入額漲量跌的增長困境。根據(jù)奧維云網(wǎng)所發(fā)布的半年總結(jié)中數(shù)據(jù)顯示，從2020年到2021年，短短兩年時間，在外部疫情和產(chǎn)品自身功能創(chuàng)新雙重疊加刺激下，掃地機器人行業(yè)連續(xù)兩年實現(xiàn)雙位數(shù)高增長，但今年上半年掃地機器人行業(yè)增長開始放緩。2022上半年，我國掃地機器人零售量201萬臺，同比下滑28.3%。但受益于售價提升，零售額57.3億元，同比增長9%。需要指出的是，國內(nèi)掃地機器人市場中，頭部品牌格局仍然穩(wěn)固，且集中度再度提升。以科沃斯與石頭科技為首的兩大廠商份額超過六成。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年掃地機器人線上品牌銷售額占比來看，科沃斯與石頭科技的市場份額分別為39.8%、22.9%，兩者累計份額達到62.7%。整體來看，通過機構(gòu)數(shù)據(jù)來看，科沃斯在掃地機器人市場龍頭穩(wěn)固，其次是石頭科技，繼而推動兩大廠商營收繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢?？莆炙篃o疑是國內(nèi)掃地機器人賽道上的最大贏家。今年面對掃地機器人市場出貨量下滑的局面下，仍然維持增長，上半年科沃斯品牌服務機器人銷售收入達34.97億元，同比增長33.88%。石頭科技今年出貨量有所下降，營收則繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。2022年上半年掃地機器人銷量110萬臺，而2021年上半年銷量為123萬，出貨量呈下降態(tài)勢。但受產(chǎn)品價格上漲驅(qū)動，2022年上半年營收29.23億元，同比增長24.49%。遺憾的是，石頭科技增收不增利。主要原因系為進一步拓展海內(nèi)外市場導致銷售費用增長較多，具體包括廣告及市場推廣費用、銷售部門薪酬費用增加；還有遠期鎖匯產(chǎn)生的損益減少。財報數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，石頭科技在廣告及市場推廣費用高達3.1億元，相比去年同期增加1.9億元，廣告費用支出同比增長158%?？莆炙沟氖袌鐾茝V費用同樣也是大手筆，今年上半年用于市場營銷推廣及廣告費高達12.18億元，同比75.5%。最后，掃地機器人行業(yè)陷入增長困境之際，需求一定程度上受到抑制。但受技術(shù)創(chuàng)新和消費升級所驅(qū)動，掃地機器人向高端化發(fā)展，產(chǎn)品均價得到了提升。奧維云網(wǎng)報告顯示，從數(shù)據(jù)上來看，3000-4000價位段份額較去年同期提升10.3%，自清潔產(chǎn)品在這一價位段內(nèi)部占到93.8%，由此拉大了“量額之間”的差距。預計今年全年掃地機器人零售量462萬臺，同比下滑20.2%，但全年掃地機器人零售額134億元，同比增長11.8%。銷量、銷售額同比下降上升之間的差異，顯示出中低端產(chǎn)品銷量受到一定影響，而高端產(chǎn)品需求與銷量逐步提升，說明行業(yè)目前正處于結(jié)構(gòu)升級換代期，當前頭部企業(yè)都在享受價格紅利階段。四、掃地機器人行業(yè)技術(shù)迭代情況分析技術(shù)快速迭代后，掃地機器人的未來是「科技」還是「狠活」銷量下滑、技術(shù)瓶頸、產(chǎn)品同質(zhì)化，關(guān)于掃地機器人行業(yè)發(fā)展的困境，我們已經(jīng)多次討論。拋開價格、市場、受眾這些客觀因素，今天想聊聊產(chǎn)品本身，掃地機器人的未來到底是「掃地機」還是「機器人」。01短期靠功能創(chuàng)新，拼「狠活」雖然掃地機器人仍然可以看作是新興消費品，但回顧歷史，其實已經(jīng)度過了十多年的技術(shù)快速迭代時期。這十多年可以說是全憑科技創(chuàng)新帶動著行業(yè)的每一次爆發(fā)。直到目前為止，不管是廠商還是消費者，都已經(jīng)習慣并且默認了掃地機器人市場爆款單品的銷售特點。因為每一款旗艦新品都是各大廠商在“續(xù)航、導航、清潔、消殺”等功能上不斷尋求技術(shù)突破的成果，所搭載的功能代表著整個行業(yè)的技術(shù)趨勢。在初期，掃地機器人被詬病“雞肋”是因為技術(shù)處于隨機碰撞時代，能做到的僅僅是簡單的地面吸塵。到了2010年，美國品牌Neato推出采用了LDSSLAM技術(shù)（運用激光測距原理）的掃地機器人，象征掃地機器人正式步入全局規(guī)劃時代，即除了沿著規(guī)則路徑清掃之外，還實現(xiàn)了“先規(guī)劃建圖、后清掃”的功能，產(chǎn)品智能化程度與清潔效率得到了顯著的提升。全球掃地機器人技術(shù)迭代史2018年之后，科沃斯、追覓、石頭等市場主流玩家你追我趕，先后推出搭載“全屋導航”、“掃拖一體”、“自清潔”、“自集塵”技術(shù)的新品，直到現(xiàn)在，LDS激光導航和全能基站拓展已成為行業(yè)標準化配置，占據(jù)了超八成的市場，行業(yè)產(chǎn)品的功能實現(xiàn)了飛躍式迭代。2022H1掃地機器人市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)直到近幾年，掃地機器人的功能差異已經(jīng)無法達到質(zhì)變，僅僅是在吸力、算力等細節(jié)上精益求精?？纱蟛糠窒M者要的，是曾經(jīng)那種一看就想要“買它”的產(chǎn)品亮點，而不是需要仔細研究對比，且用起來差別甚微的繁雜參數(shù)。沒有了創(chuàng)新，也就沒有了賣點，銷量自然開始下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年掃地機器人的全國銷量同比下降約6.9%。02長期看智能交互-靠「科技」時至今日，通過頭部品牌不斷地在清潔技術(shù)層面“下狠手”，如今的掃地機器人已經(jīng)能夠充分滿足消費者高頻、自動化、全面清掃等清潔需求，也在最大程度上解放了雙手。但就算是這樣，也充其量只能稱為智能掃地機，距離機器人差距甚遠。清潔電器理想狀態(tài)若想從根本上改善用戶體驗，就要從交互升級下手，而這背后是AI智能技術(shù)的突破。在這點上，不得不說科沃斯還是走在了前面。2021年科沃斯發(fā)布的掃拖機器人地寶X1，搭載了地線公司的旭日3芯片，直到現(xiàn)在都是業(yè)內(nèi)少有搭載人工智能專用處理器的掃拖機器人。在科沃斯的規(guī)劃里，掃地機器人品牌、AI芯片、消費者，是一個三贏的交易。也正是因為這次強強聯(lián)手，讓地平線在實現(xiàn)車規(guī)級AI芯片的大規(guī)模前裝量產(chǎn)后，又打通了掃地機器人這一智能終端場景應用。今年上半年，地平線專門成立AIoT&通用機器人事業(yè)部，并推出一款機器人軟硬一體開發(fā)平臺HorizonHobotPlatform，正式開始向汽車芯片之外的產(chǎn)品線擴張。技術(shù)發(fā)展日新月異，目前的掃地機器人已經(jīng)能識別多種室內(nèi)常見物體，不難想象，未來搭載了高算力AI芯片的掃地機，識別技術(shù)將得到長足發(fā)展，應用潛力將遠不止于單純的清潔工具。到了那時，要比的再也不是誰的清潔力更強，誰洗的抹布更干凈，因為這些都只是最最基礎的功能。又懶卻又想要干凈的人性是催生掃地機器人等清潔電器出現(xiàn)的根本原因。因此一個完美的掃地機器人，現(xiàn)階段對清潔度和智能的追求還只是開端。不想當機器人的掃地機，不是一個合格的“懶人神器”。五、行業(yè)主要經(jīng)濟效益影響因素不過三年時間，原本處在高速發(fā)展期的掃地機器人好像被什么無形的力量卡住了“脖子”。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)清潔電器規(guī)模已經(jīng)從2019年的200億人民幣增長至2021年的309億人民幣，2021年同比增長29%，而在2014-2020年間，整體家電市場的規(guī)模增速年復合增長也不過才3%，不難看出，在家電大盤景氣程度受限的背景下，以掃地機器人為代表的清潔電器依舊講出了一個動聽的高增長“故事”。時間線來到2022年，這個“故事”出現(xiàn)了一些起伏。石頭科技2022年上半年凈利潤6.165億元，同比下降5.4%，出現(xiàn)了自2017年以來的首次歸母凈利負增長；奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)也顯示，2022上半年，掃地機器人零售量201萬臺，同比下滑28.3%。龍頭承壓、銷量下滑，掃地機器人廠商面臨的這些問題是一時，還是只是一個“開頭”？又有哪些玩家能夠引領行業(yè)走出下行周期？從“能用”到“都用”，第三次革命的“前哨戰(zhàn)”已經(jīng)打響在過去，你要是和父母說，會出現(xiàn)一個機器人，它可以構(gòu)建地圖，清掃全家。大概率的結(jié)果是，他們在認為你異想天開的同時，還要罵你懶?？墒菕叩禺吘故且粋€高頻且剛需的動作，有需求就有市場，1990年，第一代掃地機器人誕生，2000年初，美國軍方背景的科技公司iRobot推出了Roomba第二代——隨機清掃掃地機器人。自此，掃地機器人已經(jīng)從“不用”過渡到了“能用”的階段。為什么說能用呢？在剛誕生的這十幾年里，這些掃地機器人效率低下、清潔效果差、無法識別周圍環(huán)境、智能程度低等問題始終存在，在國內(nèi)，關(guān)于“掃地機器人=人工智障”的段子在那個時候也是層出不窮，這個階段的掃地機器人能用卻不好用。調(diào)侃歸調(diào)侃，意識到這個問題，掃地機器人廠商開始致力于對清潔、避障、續(xù)航和導航功能進行改善。2013年科沃斯發(fā)布首款具有全局規(guī)劃、遠程操控等功能的地寶9系，掃地機器人的清潔效率大大提升；隨著全局規(guī)劃、LDS激光模組、SLAM算法疊加運用，掃地機器人的導航技術(shù)更加精進，智能化程度的提升也讓掃地機器人變得更加“聰明”。繼“掃地”功能得到完善之后，2019年底，云鯨瞄準了傳統(tǒng)清潔機器人需要人工洗拖布的痛點，研發(fā)出“可以自己洗拖布”的機器人云鯨J1小白鯨，進一步解放了用戶的雙手。“技術(shù)創(chuàng)新階段”步入尾聲，掃地機器人也順利的完成了從“能用”到“好用”的跨越，但一個bug出現(xiàn)了，明明掃地機器人正在往好的方向進化，可是目前中國掃地機的全民家庭滲透率不足5%，遠低于美國的15%，德國日本的8%，再加上今年上半年的零售數(shù)據(jù)也不夠理想，從“好用”到“都用”的第三次革命，掃地機器人能否平穩(wěn)過渡？供需雙強、政策傾斜，掃地機器人能否搞定“剛需”？在行業(yè)陷入增長困難之際，想要搞定“剛需”，實現(xiàn)從“好用”到“都用”的躍遷，對中國掃地機器人廠商來說，似乎有幾個不錯的機會。從需求端來看，如今中國人均GDP已經(jīng)突破1萬美元，中產(chǎn)階級人數(shù)已經(jīng)達到5億，消費能力逐漸增強，另外，據(jù)智研咨詢調(diào)研顯示，掃地機器人的主力消費群體年齡段中，21-30歲群體占比42.33%，這個年齡階段的人對生活品質(zhì)要求較高。消費升級疊加懶人經(jīng)濟與悅己消費，現(xiàn)在乃至未來，掃地機器人都會是一個不錯的清潔選擇。從供給端來看，截至2022年，以科沃斯、石頭科技、云鯨為代表的一些中國頭部掃地機器人企業(yè)，已經(jīng)孕育了出一批不錯的產(chǎn)品。比如，2021年3月，科沃斯先后創(chuàng)新包括基于dToF方案的機器人定位導航、基于3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)的機器人探測與避障、基于AIVI人工智能與視覺識別系統(tǒng)等在內(nèi)的行業(yè)超前技術(shù)方案，不僅極大地提升了機器人的三維空間感知精度和適應復雜空間環(huán)境的能力，而且已經(jīng)運用在了科沃斯的多款產(chǎn)品上，升級了消費者的清潔體驗。又比如，近日云鯨推出了第三代掃拖一體機器人——J3小鯨靈，搭載了新研發(fā)的“DirtSense污水識別系統(tǒng)”，可以在拖地過程中根據(jù)環(huán)境調(diào)節(jié)洗拖布的時長，并即刻做出清潔決策；新增了“扭屁股”的智能沿邊清潔功能，可以解決墻邊柜邊等盲區(qū)積灰積污的問題；還通過對單體零部件、結(jié)構(gòu)、整機三個層次的創(chuàng)新設計，達到最低僅39dB的降噪水平，在使用感受、清潔力等多個方面都有了大幅度的提升。在政策上，掃地機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也開始受到我國政府的高度重視，現(xiàn)已成為國家政策重點支持領域，國家也提出了一系列相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。雖然利好頻出，但仍需要注意的是，技術(shù)創(chuàng)新時期結(jié)束后的掃地機器人賣的并不便宜，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2000元以下產(chǎn)品的銷量占比，從2019年79%減少到2021年45%；3000元以上產(chǎn)品的銷量占比，從2%上升到29%。去年，科沃斯高端產(chǎn)品收入占比達91%，其中零售價在3500-6000元的產(chǎn)品銷售額占比從2020年的5.11%，快速上升到2021年的41.33%；去年以來，石頭推出了多款高價產(chǎn)品，比如G10SPro，在天貓旗艦店里優(yōu)惠后價格也要5700元左右。伴隨著消費者對于智能清潔產(chǎn)品的接受度明顯提升，掃地機器人市場自清潔高端產(chǎn)品比重也隨之提升。一分錢一分貨，有了高端機型的對比，基數(shù)較大的低端產(chǎn)品加速淘汰，畢竟與其花幾百、小千買個一般的掃地機器人，還不如加點錢一步到位。也正因如此，暫時的主流價格段與主體消費錯配使得行業(yè)銷量承壓，那么哪一類玩家，才能在“好用”到“都用”的第三次革命中搶占先機？萬事俱備，掃地機器人第三次革命還缺那股“東風”？GfK中怡康數(shù)據(jù)顯示，2021年全球掃地機器人市場規(guī)模達53億美金，同比增長18%，其中中國掃地機器人市場規(guī)模超百億人民幣，同比增長22.2%，零售額占到全球市場32%，超過美國成為全球最大市場。中國掃地機器人一日千里，也誕生出多個頭部品牌。在「螳螂觀察」看來，目前國內(nèi)市場可以分出五大派系：第一類是以小米、360為代表的“互聯(lián)網(wǎng)派”；第二類是以美的、海爾為代表的“家電派”；第三類是以追覓、哇力為代表的“新貴派”；第四類是以飛利浦、iRobot為代表的“海外派”；第五類是以科沃斯、云鯨、石頭為代表的“專業(yè)派”。五大派系各有各的優(yōu)勢，但在攻克“剛需”這個問題的時候，「螳螂觀察」發(fā)現(xiàn)，它們殊途同歸的在追尋以下幾股“東風”：第一股東風是“技術(shù)”，畢竟打鐵還需自身硬，亂撞卡頓的掃地機器人不會有人愿意買單。為了攻克技術(shù)上的痛點，各大廠商都在加大研發(fā)投入，據(jù)天眼查科沃斯半年報顯示，2022年上半年科沃斯研發(fā)費用為3.52億元，同比增長74.05%；石頭科技近三年的研發(fā)費用分別為1.17億元、1.93億元、2.63億元；云鯨的研發(fā)投入雖未披露具體數(shù)據(jù)，但據(jù)了解，云鯨的研發(fā)人員占比在30%以上，且大多來自各大高等學府和知名企業(yè)。第二股東風是“營銷”，正所謂酒香也怕巷子深，在零件國產(chǎn)化及代工技術(shù)逐漸成熟的情況下，跨界做掃地機器人的企業(yè)越來越多的大環(huán)境下，不做宣傳根本無法讓消費者在眾多產(chǎn)品中第一眼記住，像石頭科技2021年的銷售費用就高達9.38億元，同比增長67.74%，其中廣告及市場推廣費用高達6.4億元，相比2020年增加3.22億元，同比增長101%。第三股東風是“服務”，要知道得用戶者得天下，正如《體驗經(jīng)濟》一書的作者，約瑟夫·派恩所闡述的那樣：“讓交易成為用戶的記憶，才是一切品牌致勝的關(guān)鍵。”這一點在掃地機器人市場中同樣如此，誰能圍繞用戶解決痛點，優(yōu)化使用體驗，誰就能鑄就內(nèi)生增長的不竭動力。據(jù)了解，云鯨去年推出“能自動換水”的二代掃拖機器人時，就率先自建服務體系，在行業(yè)內(nèi)大規(guī)模引入上門安裝服務。截至目前，其已經(jīng)建立了一套相對成熟、完整的上門服務體系，有了一支專業(yè)的服務團隊，覆蓋全國300個城市，現(xiàn)已為10萬余用戶提供上門安裝服務。今年下半年，包括石頭科技、追覓、添可等在內(nèi)的掃地機品牌也陸續(xù)引入上門安裝服務。供需雙強、政策傾斜，在“技術(shù)”“營銷”“服務”上，掃地機器人廠商們已經(jīng)有了一些心得，并開始總結(jié)出自己的方法論。雖然不確定掃地機器人的“新故事”需要的“東風”是哪一股，也不確定“第三次革命”是一個結(jié)束，還是新的開始，但可以確定的是，誰能解決市場滲透率，誰就可以在大浪淘沙的市場排位賽中笑到最后。第四節(jié)2022-2023年中國掃地機器人行業(yè)存在的問題與風險分析一、掃地機器人行業(yè)發(fā)展面臨的困境掃地機器人2021年全年賣了530萬臺，而中國家庭數(shù)接近5億戶，即使是擁有巨大的市場需求潛力，掃地機器人行業(yè)為何還在經(jīng)歷退潮、內(nèi)卷、裁員和降價呢？掃地機器人到底是“人工智能”還是“人工智障”，你家里買了嗎，它究竟是不是“剛需大家電”？掃地機器人最初是用陀螺儀來導航的，那個時候的最大的特點并不是掃地，而是有可玩性的機器人，當時買這類機器人的玩家主要有科技發(fā)燒友、技術(shù)工程師、城市中產(chǎn)等，廣大普通用戶似乎并不對這個掃地不干凈的機器人感興趣。但隨著導航器件換成了視覺掃描、激光雷達，掃地機器人逐漸從可玩性的機器人，轉(zhuǎn)變成真正可替代人力清潔的家用掃地機，開始打入潛力無限的消費圈。但經(jīng)歷了數(shù)年市場暴漲后的掃地機器人，從2021年下半年起，不論是龍頭企業(yè)科沃斯還是石頭科技都無一幸免，科沃斯股價大跌超60%，市值蒸發(fā)900億元，石頭市值蒸發(fā)600億，2022年上半年，掃地機器人銷量下滑了28.3%，行業(yè)機器人技術(shù)更新陷入停滯，市場似乎進入了飽和期，但此時國內(nèi)已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)了200多個掃地機器人品牌，行業(yè)競爭愈演愈烈。我們來回顧下掃地機器人的發(fā)展史，1990年世界第一代機器人誕生，但智能程度較低，清潔效果不佳。2000年有軍工背景的美國科技公司iRobot推出第二代機器人Roomba，雖然效率有一定提高，但模式上還是隨機清掃，智能水平有限。到了2010年，掃地機器人行業(yè)出現(xiàn)了一個叫SLAM的重磅技術(shù)，這就是激光測距儀360度旋轉(zhuǎn)掃描周圍環(huán)境并及時構(gòu)建環(huán)境地圖，掃地機器人終于實現(xiàn)了高效率全區(qū)域覆蓋，此時各企業(yè)跟著兩條技術(shù)路線在走——一個是韓國三星、LG率先推出vSLAM視覺導航的產(chǎn)品，iRBot推出Roomba980，另一個中國科沃斯在2013年推出基于LDSSLAM激光導航的地寶9，2016年石頭科技依靠小米品牌影響力推出的米家掃地機器人，同樣也是LDS激光雷達加上SLAM算法，激光雷達測距掃描房間獲得距離信息，算法來構(gòu)建房間地圖規(guī)劃清潔路線，這時國內(nèi)廠商用的比較多的技術(shù)方向?？缭绞降募夹g(shù)升級讓掃地機器人成為真需求，由此開始迎來了爆發(fā)期。2018年行業(yè)龍頭科沃斯上市登陸A股，股價翻了十幾倍獲得資本青睞，2020年2月石頭科技上市當天股價高達330億，隨后沖破千億大關(guān)，與貴州茅臺并駕齊驅(qū)，被稱為掃地茅，科沃斯與石頭科技也被稱為A股雙雄。此時國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀是，上游零部件供應商由欣旺達、德賽電池掌握，中游制造商除了IRbot、科沃斯、石頭科技、云鯨四大專業(yè)掃地巨頭外，傳統(tǒng)家電集團如美的、海爾紛紛入局。下游渠道商小米、京東、阿里巴巴依靠網(wǎng)購和巨大的流量資源大賣機器人。直到2021年行業(yè)格局已定，科沃斯、石頭、云鯨、小米占據(jù)87%市場份額，機器人幾大巨頭正處于如日中天的時候，2019年到2021年的這三年間，堪稱掃地機器人的黃金年代。到了2022年一切都變了，上半年國內(nèi)掃地機銷售額雖然增長了9%，但總銷量驟降了28.3%，科沃斯、石頭市值攔腰斬斷，高管相繼離職，有的企業(yè)開始秘密裁員，2022年科沃斯前三個季度營收同比增長14.4%，但凈利潤僅為2.45億，同比驟降近50%。石頭營收更是直接下降0.65%，凈利潤下降34.54%?？v觀真?zhèn)€掃地機行業(yè)已是市場疲軟，剩下的只有內(nèi)卷和價格廝殺。為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢？根據(jù)用戶群體的不同，行業(yè)基本分為兩個圈子，一個是科沃斯為首、市場份額高達90%的高端掃地機，價格在3000左右，更有突破5000的，這類用戶群體基本是城市中產(chǎn)、年輕人上班族居多，也不乏一些技術(shù)發(fā)燒友，大部分人也是花個上千塊嘗鮮，就現(xiàn)在情況來看，很多人買掃地機也是為了給生活增加科技感，還能節(jié)省時間增加便利，對于這部分用戶群體來說，掃地機可以說是他們的剛需。而另一個圈子就是剩下10%的市場——低端的白牌機，這些低端機功能比較單一，還是采用落后的陀螺儀導航，清潔效率不高，但是價格基本都在千元以下，非常親民，而這類掃地機的目標用戶群體更大，可以是中國絕大多數(shù)家庭的首選。說實話包括作者在內(nèi)，要是花個大幾千塊買個掃地機，經(jīng)濟能力也夠，但就是有點舍不得，想了平時掃拖地也能鍛煉下身體，房子也不大就打消了買的念頭。但低端機器人根本清潔不干凈，于是會在用戶心中留下不好的印象，這對于他們選擇高端掃地機也是一個障礙。總體來說，兩個圈子也側(cè)面反映了到目前為止，真正潛在購買掃地機的用戶還是極其有限的。其次掃地機器人不管怎么樣，脫離不了家用電器的角色，在消費者看來，掃地機作為家電，購買的目標之一就是有足夠的使用年限，并不想一年一換。像追覓一年就發(fā)布兩款掃地機，簡直是卷到了極致，頻繁更新產(chǎn)品自然需要加大研發(fā)的投入以及市場推廣、廣告的費用。因此行業(yè)內(nèi)有句話直言沒有一個億的資金，就別在這個市場玩兒了。2021年科沃斯光是推廣費和廣告費就花了18.69億，石頭科技也花了6.4億，目前來說掃地機器人的行業(yè)技術(shù)更新也到了一定的瓶頸期，掃地機器人已經(jīng)有了自動回洗功能、自動烘干、自動集塵、自動上下水、自動除菌等，你沒法繼續(xù)在掃地機上增加更多的功能。其實回歸到本質(zhì)上來，掃地機最基礎且是最重要的兩個功能——洗和拖，是不是做的足夠好，會不會仍會產(chǎn)生額外勞動量這個痛點，當掃地機能完全取代人工時，一定是智能程度、清潔程度和安全性集為一體的，都做的足夠好，才能稱為真正意義上的剛需。而隨著5G和萬物互聯(lián)時代的到來，我認為掃地機器人未來進步的四大方向，一是對空間信息、環(huán)境信息和屬性信息的識別，SLAM技術(shù)夠不夠完善、人工智能到底有多智能。二是清潔功能是否完善，拓展的功能適不適用。三是機械自動化，能不能有效減少人工干預。四是人工交互、設備互聯(lián)做的夠不夠好。二、掃地機器人行業(yè)發(fā)展面臨的制約一提到掃地機器人，大家肯定不陌生。作為近幾年新晉的智能家電寵兒，在2020年和2021年歷經(jīng)了兩年雙位數(shù)高增長后，今年的增長驟然放緩，掃地機器人似乎開始賣不動了？最明顯感受到行業(yè)寒意的是，掃地機器人行業(yè)龍頭科沃斯和石頭科技估值明顯下調(diào)。截至12月初數(shù)據(jù)，雙巨頭科沃斯和石頭科技的股價，較二者去年最高點下均跌超過五成。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，掃地機器人零售量201萬臺，同比下滑28.3%。預計今年全年，掃地機器人的零售量為462萬臺，同比下滑20.2%。從高速增長到大幅放緩，掃地機器人行業(yè)經(jīng)歷了哪些關(guān)鍵節(jié)點？02

為什么掃地機越來越賣不動了？從消費端來看，產(chǎn)品價格是不可忽視的重要因素。隨著掃地機產(chǎn)品不斷迭代升級，功能更加全面，產(chǎn)品持續(xù)向高端化發(fā)展，掃地機器人的價格也水漲船高。據(jù)GFK中怡康零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在2018年掃地機器人線上渠道的均價約為1453元，而在2022年線上渠道的均價已經(jīng)漲至3163元，翻了一倍多。科沃斯在2022年半年報中寫到：中國線上3500元以上零售價格段市場規(guī)模繼續(xù)擴容，零售額占比達69.4%，同比增長35.1%。圖源：GFK中怡康零售數(shù)據(jù)高價格在一定程度上會隔絕多數(shù)想購買平價產(chǎn)品的消費者，難以滲透到下層市場?！?021年掃地機器人市場發(fā)展白皮書》中的調(diào)查結(jié)果更直觀展現(xiàn)大部分消費者的對掃地機器人的價格期待，有64%消費者只愿意接受價格低于2000元的產(chǎn)品。而當前支持自動集塵、抹布自清潔功能的各品牌旗艦產(chǎn)品的價格普遍在3000元以上。中低端的大多數(shù)主流型號，還是需要自己動手完成抹布清洗更換、垃圾打包、更換水箱的工作，產(chǎn)品并沒有想象中的那么智能便捷，無法完全替代人工勞動，真正做到“解放雙手”。更不用提那些幾百塊的低端產(chǎn)品更像個“玩具”，談不上實用。小家伙似乎智能了但又未完全智能有行業(yè)人士認為，早期的掃地機消費者，是技術(shù)感興趣，喜歡嘗鮮，喜歡時尚的工程師、極客、城市中產(chǎn)。但隨著SLAM技術(shù)、激光雷達，dToF的成熟，掃地機從極客圈拓展至更廣闊的消費圈，成為新家電。對于象征高科技的機器人，人們可以容忍機器人出各種故障，哪怕磕磕碰碰、清掃不干。但作為消費的家用電器，人們無法忍受一件成熟的電器有各種小問題，消費者并不愿為掃地機的高溢價買單。目前即使是主流中高端的掃地機器人，在智能化和清潔能力方面的使用體驗依然存在各種小問題。從各大電商和社交平臺的評價反饋來看，即使是龍頭科沃斯、石頭科技的高端產(chǎn)品，也會出現(xiàn)諸如拖地效果不好、偶爾出現(xiàn)碰撞，或者避障過于激進、偶爾卡住、水漬明顯、對雜亂的環(huán)境很難處理等性能方面的差評。此外機器人噪音大、續(xù)航能力差、不耐用，使用年限不長，還有清潔耗材等等問題，讓不少消費者拔了草。三、掃地機器人行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)掃地機器人行業(yè)度過了前幾年暴利快速增長的時代，如今，進入到新一輪的增長放緩期，但行業(yè)內(nèi)的競爭卻在加劇。除了以CR4科沃斯、石頭、云鯨、追覓為代表的掃地機四小龍外，美的、海爾等一些家電品牌和一些新品牌也入局，掃地機機器人行業(yè)出現(xiàn)了高度同質(zhì)化競爭的局面。對于掃地機器人企業(yè)而言，隨著業(yè)內(nèi)的模仿，技術(shù)的逐漸普及，“先手優(yōu)勢”不再，想要消費者愿意買單，保持企業(yè)的持續(xù)增長，那么更前沿的技術(shù)創(chuàng)新和布局是關(guān)鍵。堅持差異化發(fā)展、有核心自研能力的品牌將擁有更大的機會。云鯨的崛起歷程就是最好的例子。云鯨一開始還名不經(jīng)傳。但憑借著“自動洗拖布”功能的產(chǎn)品，解決了用戶“機器掃地、人洗機器”的消費痛點，在2019年線上市場份額提升至10.5%，奪得線上TOP品牌第四位。產(chǎn)品提升的空間還很大。對于目前的產(chǎn)品來說，剛過好用階段，距離完美還有很長的路要走。雖然掃地機器人最近幾年技術(shù)迭代速度非?？欤悄芑潭蕊@著提高，拖地、自清潔、避障等主要痛點得到了很大程度改善，但是從實際體驗看，無論是智能化、自動化，還是清潔功能上，依然存在各種小問題需要產(chǎn)品進一步創(chuàng)新改進。此外，掃地機器人想要俘獲更多的消費者，打開市場，高端產(chǎn)品價格中樞需進一步下移。這可能會倒逼廠商做出改變。比如將那些看起來高科技，但實際使用頻率很少的雞肋功能砍掉，圍繞著以解決消費者核心需求來設計產(chǎn)品?；蛘唑?qū)使廠商們以更完善的高中低端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)去觸達各個消費水平的用戶，從而打開更廣的市場。想要成為像洗衣機冰箱電視那樣的高滲透率家電，掃地機器人行業(yè)還有很長的路要走。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前城鎮(zhèn)家庭掃地機滲透率約為6%，掃地機器人整體銷量約650萬臺左右。對于有14億人口的中國來說，還有很廣闊的市場亟待發(fā)掘。雖然目前短期來看，掃地機器人行業(yè)增長放緩，但行業(yè)滲透率仍低，短期來看，競爭加劇，技術(shù)發(fā)展遇到瓶頸。但從長期來看，智能家居是未來的大趨勢，而掃地機器人是智能家居落地的應用場景之一，人們對解放雙手，替代重復性清掃勞動的需求長期存在，掃地機器人的發(fā)展空間還是很大，未來可期。四、掃地機器人行業(yè)發(fā)展存在的問題懶人經(jīng)濟崛起疊加技術(shù)發(fā)展，掃地機器人幾年來度過了一段好日子。只是到了今年，掃地機器人的好日子恐怕就要結(jié)束。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，掃地機器人零售額57.3億元，同比增長9%，零售量201萬臺，同比下滑28.3%。掃地機器人的高增速時代已經(jīng)結(jié)束，前兩年，在清潔家電的大熱中，掃地機器人創(chuàng)造了零售額的雙位數(shù)增長，但今年上半年掃地機器人的零售額增速已經(jīng)下降到了個位數(shù)，與此同時零售量首次出現(xiàn)下滑。即便在雙十一大促期間，掃地機器人的跌勢依舊持續(xù)，零售量78.6萬臺，同比下滑1%。掃地機器人高光不再從全年趨勢來看，掃地機器人難以在下半年扭轉(zhuǎn)局勢，奧維云網(wǎng)預測今年全年掃地機器人的零售量為462萬臺，同比下滑20.2%。需要注意的是，掃地機器人零售量的下滑，并非技術(shù)的不足導致，相反，技術(shù)的發(fā)展為掃地機器人帶來數(shù)次高光時刻。比如2022年iRobot首次推出掃地機器人時便帶動了第一波產(chǎn)品潮，而在隨后技術(shù)升級中，掃地機器人一再迎來產(chǎn)品熱潮。比如2010年激光導航在掃地機器人的運用，以及2015年視覺導航加速全局規(guī)劃技術(shù)的成熟，均為掃地機器人帶來市場的追捧。而追溯到這一輪掃地機器人的高速增長期，則來源自2020年多傳感器融合進一步提升了機器人地圖構(gòu)建與路徑規(guī)劃能力。同時疊加了2020年“宅經(jīng)濟”與“懶人經(jīng)濟”的發(fā)展，提升了“家務量”，在一定程度上形成了家庭對掃地機器人的“剛需”。然而，即便掃地機器人經(jīng)過數(shù)年的高速發(fā)展，其滲透率依然不高，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前城鎮(zhèn)家庭掃地機滲透率約為6%，掃地機器人整體銷量約為650萬臺。相較于一戶一臺的洗衣機，掃地機器人在5億戶家庭中，還有巨大的滲透空間。然而在巨大的市場潛力下，二級市場對掃地機器人卻持頗為悲觀的態(tài)度，其中石頭科技在今年十月末的時候，股價已經(jīng)較巔峰時期跌去79%，市值蒸發(fā)了近800億，大量資金出逃。其在2022年的前三季度營收為43.92億元，同比增長14.78%，凈利潤為8.55億元，同比下降15.85%。今年Q3，凈利潤更是下降了34.54%。從今年上半年的數(shù)據(jù)來看，仍處于“青年成長期”的掃地機器人便已經(jīng)開始經(jīng)歷增長放緩，背后的原因恐怕和產(chǎn)品的生命周期無關(guān)。從上半年的數(shù)據(jù)中，可見端倪。不匹配從上半年掃地機器人的零售數(shù)據(jù)來看，在零售量下跌的情況下，零售額依舊保持正增長，這意味著，掃地機器人的均價正在呈現(xiàn)增長態(tài)勢。隨著掃地機器人技術(shù)和功能的不管升級，掃地機器人的均價也在逐年提升。數(shù)據(jù)顯示，2018年掃地機器人線上渠道的均價約為1961元，而在2021年拔高到2855元，增長了近50%。而高端型號售價則普遍在4000元以上，部分型號甚至達到了6000元價位。價格是掃地機器人滲透率依舊偏低，但零售量卻出現(xiàn)下滑的原因之一。事實上，當前掃地機器人的均價和消費者的期望售價并不匹配，這可能會削弱消費者對掃地機器人的需求。時代數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021年掃地機器人市場發(fā)展白皮書》顯示，64%的消費者能接受的掃地機器人價位不超過2000元，而在2021年掃地機器人的均價就已經(jīng)達到了2855元，這意味著大多數(shù)消費者已經(jīng)被排除在價格門檻外。此外，掃地機器人的售價與目標消費者的消費能力也存在錯位，掃地機器人通過“宅經(jīng)濟”和“懶人經(jīng)濟”打通市場，而其中所涵蓋的目標消費者大多數(shù)為年輕人。智研咨詢調(diào)研，掃地機器人的主力消費群體中，21~30歲占比42.33%，31~40歲群體占比為34.95%。然而掃地機器人所對應的目標消費群體的消費能力并不高，QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，年輕用戶中線上消費能力在3000元以上的群體占比僅為9.3%。盡管掃地機器人的滲透率低，具有巨大的增長潛力，但其價格所框定的市場卻極其狹窄，大量用戶被價格擋在門外，在低滲透率的情況下，形成了“存量市場”，這導致掃地機器人在青年成長期就面臨增長困難的問題。此外，掃地機器人經(jīng)過技術(shù)發(fā)展已經(jīng)變得好用，但在實際場景中可能會面臨更多復雜問題。比如當前年輕消費群體的居住面積問題，尤其是在一二線城市中，具有消費力的年輕用戶的居住面積普遍更小，這可能會提升年輕消費者利用地面堆積雜物的可能性，降低掃地機器人的效率，也在年輕消費者心目中留下了不好的印象。而中老年消費群體雖然擁有更加廣闊的居住空間，但界面繁雜、操作難度大、App步驟多等問題也阻擋了中老年人嘗試使用掃地機器人的念頭。第三章2022-2023年我國掃地機器人行業(yè)市場深度調(diào)研第一節(jié)掃地機器人行業(yè)市場基本情況一、掃地機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀分析伴隨科技進步，有“家庭和諧神器”之稱的掃地機器人，掃地已經(jīng)是最基礎的功能，龍頭企業(yè)不僅為掃地機器人增加了自清潔功能，還在此基礎上推出了可以自動集塵版本，由此得以進一步提升單價。只是在市場開拓階段，漲價一定會減緩產(chǎn)品增速，尤其是經(jīng)過兩年暴漲的掃地機器人，今年上半年銷量就碰了南墻。根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，今年上半年掃地機零售額同比增長了9%，但銷量卻下滑了28.3%。這種情況只能說明兩種情況，一是行業(yè)主流產(chǎn)品定位和主力消費者之間產(chǎn)生錯位，漲價前購買意愿強烈的那部分群體中，潛在消費者因為漲價停止購買；二是行業(yè)玩家們試圖擺脫原有消費者，推動行業(yè)“升級”，只是不知脫離消費者的升級，能長遠嗎？二、掃地機器人行業(yè)市場特點分析1可有可無，那就不買過去幾年，掃地機器人銷量的持續(xù)增長，以致于讓從業(yè)者誤以為這是個生活必需品。但實際上，即便是對于殷實富戶，掃地機器人也不過是一種錦上添花的需求，家境再好一點的家庭，又無需為打掃衛(wèi)生操心，所以掃地機器人更多的是面向那些手里有些閑錢，卻沒有時間操心費力家務的群體，而這個群體恰恰是價格敏感型。根據(jù)奧維數(shù)據(jù)，從價格帶來看，22年8月的3000元以上掃地機器人銷額占比達到了77.03%，同比增長34.41pct，中高端價格帶份額提升速度非?？?，隨著自集塵、自烘干、自動上下水等更自動的功能應用和完善，接下來全能掃地機器人占比有望進一步提升，價格帶有望向中高檔價格集中。另據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù)可知，2022年1~8月，掃地機器人3000元以下產(chǎn)品銷量占比為44%，比2019年下降了55