創(chuàng)意信息資產(chǎn)重組摘要

公司聲本重大資產(chǎn)重組報(bào)告書摘要的目的僅為向公眾提供有公司聲本重大資產(chǎn)重組報(bào)告書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次重組的簡(jiǎn)要況，并不包括重大資產(chǎn)重組報(bào)告書全文的各部分內(nèi)容。重大資產(chǎn)重組報(bào)告書全；備查文置于四川創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告書及其摘要內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、整，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法責(zé)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報(bào)書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方保證其為本次發(fā)行股份及付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所提供的有關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤性陳述或者重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別連帶的法律責(zé)任本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)的生效和完尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。審批機(jī)關(guān)對(duì)本次交易所作的任何決定意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組的形本次交易完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次發(fā)股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)本報(bào)告書存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)2公司董事、監(jiān)事、高級(jí)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾并保證本次交易的信息披露和請(qǐng)文件均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。如因提供或披露信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依承擔(dān)賠償責(zé)任如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在該上市公司擁有權(quán)益的股份3交易對(duì)方聲公司本交易對(duì)方聲公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文張文勝已出具承諾函，保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的信存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查論明確之前，暫停轉(zhuǎn)讓本人在上市公司擁有權(quán)益的股份4中介機(jī)構(gòu)聲中介機(jī)構(gòu)聲本次重大資產(chǎn)重組的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司、北京國(guó)楓律師務(wù)所、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊有限合伙）、中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公及人員保證披露或提供文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性5目公司聲目公司聲 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲 交易對(duì)方聲 中介機(jī)構(gòu)聲 目 重大事項(xiàng)提 一、本次交易方案簡(jiǎn) 二、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估及定價(jià)情 三、本次發(fā)行股份情 四、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ) 五、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重 六、本次交易未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上 七、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 八、本次重組對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影 九、本次重組對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影 十、本次重組已履行的和尚未履行的決策程序及報(bào)批程 十一、本次交易相關(guān)方所作出的重要承 十二、本次重組對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安 十三、本次交易合同生效的條 十四、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦資 重大風(fēng)險(xiǎn)提 一、審批風(fēng) 二、交易終止風(fēng) 三、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估風(fēng) 四、標(biāo)的公司承諾凈利潤(rùn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng) 五、業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾實(shí)施的違約風(fēng) 六、股份補(bǔ)償不足的風(fēng) 七、現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)目蓪?shí)施性風(fēng) 八、募集配套資金無(wú)法實(shí)施的風(fēng) 九、標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng) 十、募集資金投向風(fēng) 十一、財(cái)務(wù)風(fēng) 釋 第一節(jié)本次交易概 一、交易背 二、交易目 三、本次交易決策過(guò)程和批準(zhǔn)情 四、本次交易的具體方 五本次交易對(duì)上市公司的影6重大事項(xiàng)提本部分所述的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱與本報(bào)告書摘要“釋義”中所定義的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)具有相同的含義。特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本報(bào)告書全文，重大事項(xiàng)提本部分所述的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱與本報(bào)告書摘要“釋義”中所定義的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)具有相同的含義。特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本報(bào)告書全文，并特別注意下列項(xiàng)本次交易上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買杜廣湘、杜玉甫、名、陳雄文、張文勝合計(jì)持有的邦訊信息100%股權(quán)，同時(shí)上市公司擬向不超五名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)“基于大數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)云平臺(tái)研發(fā)及其應(yīng)用項(xiàng)目”建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。募集配套資金總額不超過(guò)本次資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次交易成后，上市公司將直接持有邦訊信息100%股權(quán)。本次交易具體情況如下（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買上市公司擬向杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝發(fā)行股份權(quán)。具體如下（二）發(fā)行股份募集配套資7對(duì)股權(quán)比總對(duì)（元股份對(duì)（元股份對(duì)（股現(xiàn)金對(duì)（元1杜廣2杜玉3葉4陳雄5張文合上市公司擬向不超過(guò)五名符合條件上市公司擬向不超過(guò)五名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配資金不超過(guò)80,000.00萬(wàn)元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、“基于大數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)云平臺(tái)發(fā)及其應(yīng)用項(xiàng)目”建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，不超過(guò)本次擬買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施為前條件，但募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)為邦訊信息100%股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果為依據(jù)，并由交易方協(xié)商確定。中企華本次分別采用了收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)截至評(píng)估基準(zhǔn)日20151231日邦訊信100%股權(quán)進(jìn)行評(píng)估，并最終選用收益法評(píng)估結(jié)果作為80,074.64萬(wàn)元，經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值7,015.02萬(wàn)元，評(píng)估增73,059.63萬(wàn)元，增值1041.47%。經(jīng)本次交易各方協(xié)商，邦訊信100%股權(quán)作80,000.00萬(wàn)元（一）發(fā)行價(jià)本次交易涉及的股份發(fā)行包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資兩部分1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所涉發(fā)行股份的定價(jià)及其依根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。本次向交對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)以公司第三屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決8公告日前120個(gè)交易日的交易均價(jià)為市場(chǎng)參考公告日前120個(gè)交易日的交易均價(jià)為市場(chǎng)參考價(jià)，上市公司向交易對(duì)方發(fā)行票價(jià)格不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%=公告日120個(gè)交易日公司股票交易總/決議公告日120個(gè)交易日公司股據(jù)此計(jì)算，創(chuàng)意信息本次向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的市場(chǎng)參考價(jià)90%45.55元/股，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為46.88元/股，不于市場(chǎng)參考價(jià)的90%本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。在定基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如上市公司出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整2、募集配套資金所涉發(fā)行股份的定價(jià)及其根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法》，本次上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金將照以下方式之一通過(guò)詢價(jià)方式確定（1）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的（2）發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于分之九十的最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由上市公司董事會(huì)據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定若上市公司股票在發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行期首日至發(fā)行日期間有息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)本次行價(jià)格作相應(yīng)除權(quán)除息處理，發(fā)行數(shù)量也將根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格的情況進(jìn)行相調(diào)整93、發(fā)行價(jià)格調(diào)整方3、發(fā)行價(jià)格調(diào)整方可以明確，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)前，上市公司的股票價(jià)格相比最初確定的發(fā)行格發(fā)生重大變化的，董事會(huì)可以按照已經(jīng)設(shè)定的調(diào)整方案對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一調(diào)整前款規(guī)定的發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)明確、具體、可操作，詳細(xì)說(shuō)明是否應(yīng)調(diào)整擬購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)、發(fā)行股份數(shù)量及其理由，在首次董事會(huì)決議公告充分披露，并按照規(guī)定提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)作出決議后，董事會(huì)按已經(jīng)設(shè)定的方案調(diào)整發(fā)行價(jià)格的，上市公司無(wú)需按照本辦法第二十八條的規(guī)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新提出申請(qǐng)。為應(yīng)對(duì)因整體資本市場(chǎng)原因造成上市公司股價(jià)大幅波動(dòng)對(duì)本次交易可能生的不利影響，根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定，擬引入發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案如下（1）價(jià)格調(diào)整方案價(jià)格調(diào)整方案的調(diào)整對(duì)象為本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格，交標(biāo)的價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整（2）價(jià)格調(diào)整方案生效條上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次價(jià)格調(diào)整方案（3）可調(diào)價(jià)期上市公司審議通過(guò)本次交易的股東大會(huì)決議公告日至本次交易獲得證監(jiān)核準(zhǔn)前（4）觸發(fā)條可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（399006.SZ）收盤點(diǎn)數(shù)在任一交易日前的連三十個(gè)交易日中有至少二十個(gè)交易日較創(chuàng)意信息因本次交易首次停牌日前一易日即20151228日收盤點(diǎn)數(shù)（即2,735.4850點(diǎn)）跌幅超過(guò)40%或者，可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，創(chuàng)意信息（300366）收盤股價(jià)在任一交易日前的連三十個(gè)交易日中有至少二十個(gè)交易日或者，可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，創(chuàng)意信息（300366）收盤股價(jià)在任一交易日前的連三十個(gè)交易日中有至少二十個(gè)交易日較創(chuàng)意信息因本次交易首次停牌日前一（5）調(diào)價(jià)基準(zhǔn)可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，滿足“觸發(fā)條件”的任意一個(gè)交易日（6）發(fā)行價(jià)格調(diào)整當(dāng)調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日出現(xiàn)后，上市公司有權(quán)在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日出現(xiàn)后2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)事會(huì)審議決定是否按照本價(jià)格調(diào)整方案對(duì)本次交易的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整若本次發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的生效條件滿足且上市公司董事會(huì)審議決定對(duì)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，則本次交易的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格不于調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日創(chuàng)意股票交易均價(jià)的90%公司董事會(huì)可以按照已經(jīng)設(shè)定的調(diào)整方案對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整（7）發(fā)行股份數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)進(jìn)調(diào)整（二）發(fā)行數(shù)1、發(fā)行股份購(gòu)買資依據(jù)上市公司與發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易各方簽署的交易協(xié)議，按照本發(fā)行股票價(jià)格46.88元/股計(jì)算，不考慮發(fā)行價(jià)格調(diào)整的影響，上市公司向杜湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝合計(jì)發(fā)行股份12,798,632股。具體如下對(duì)總對(duì)（元股份對(duì)（元股份對(duì)（股1杜廣2杜玉3葉2、發(fā)行股份募集配套資本次交易中公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)5名符合條件2、發(fā)行股份募集配套資本次交易中公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者非開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超8億元，不超過(guò)本次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格將根據(jù)詢價(jià)的結(jié)果確定本次交易最終的發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定。在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照深交所的相關(guān)則對(duì)上述發(fā)行數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整（三）本次發(fā)行股份的鎖定1、發(fā)行股份購(gòu)買資邦訊信息全體股東本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而獲得的上市公司的股份，自次發(fā)行的股票發(fā)行上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若交易對(duì)方取得本次發(fā)行股份時(shí)，對(duì)其用于認(rèn)購(gòu)股份的相應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的持續(xù)擁有權(quán)益時(shí)間不足十二個(gè)的，交易對(duì)方以擁有不足十二個(gè)月的相應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)所換得的股份，自交易對(duì)方得該類股份發(fā)行上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述鎖定期屆滿后，而為業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人，仍需要按照業(yè)績(jī)承諾的完成情況進(jìn)行相應(yīng)解鎖，解鎖期及解鎖比例如下（1）自本次發(fā)行股份上市日起十二個(gè)月屆滿且標(biāo)的公司完成其相應(yīng)年度業(yè)績(jī)承諾，在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具2016年度標(biāo)的資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)4陳雄5張文合可解鎖股份數(shù)量=本次發(fā)行完可解鎖股份數(shù)量=本次發(fā)行完成后乙方持有的全部創(chuàng)意信息股份數(shù)量（以簡(jiǎn)稱“全部業(yè)績(jī)承諾股份”）×三分之一×（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)2016年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額÷2016年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額）其中，（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)2016年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額2016年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額）大于1時(shí)按1計(jì)算（2）自本次發(fā)行股份上市日起二十四個(gè)月屆滿且標(biāo)的公司完成其至年度的業(yè)績(jī)承諾，在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具2017年度標(biāo)的資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況專審核報(bào)告后30個(gè)工作日起可轉(zhuǎn)讓或交易的創(chuàng)意信息股份數(shù)量按如下公式計(jì)算可解鎖股份數(shù)量=（全部業(yè)績(jī)承諾股份×三分之一-2016年度已用于業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師確認(rèn)的2017年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額其中，（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師確認(rèn)的2017年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額÷2017額（3）自本次發(fā)行股份上市日起三十六個(gè)月屆滿且標(biāo)的公司完成其至年度的業(yè)績(jī)承諾，在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具2018年度標(biāo)的資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況專審核報(bào)告后30個(gè)工作日起可轉(zhuǎn)讓或交易的創(chuàng)意信息股份數(shù)量按如下公式計(jì)算可解鎖股份數(shù)量=（全部業(yè)績(jī)承諾股份×三分之一-2017年度已用于業(yè)績(jī)（其中，（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師確認(rèn)的2018年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額÷2018額交易對(duì)方剩余未解鎖的股份應(yīng)在乙方履行完畢對(duì)上市公司的全部業(yè)績(jī)償、資產(chǎn)減值測(cè)試補(bǔ)償后方可流通最終鎖定期以中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所審核認(rèn)可的鎖最終鎖定期以中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所審核認(rèn)可的鎖定時(shí)間為準(zhǔn)交易對(duì)方處于鎖定期內(nèi)的上述股份不得贈(zèng)予或轉(zhuǎn)讓；交易對(duì)方持有上市司的部分股份可以設(shè)置質(zhì)押，但質(zhì)押股權(quán)的比例不得超過(guò)其持有全部股份的50%。交易對(duì)方作為補(bǔ)償義務(wù)人在鎖定期內(nèi)質(zhì)押股份的，需經(jīng)上市公司同意2、發(fā)行股份募集配套資根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法》的相應(yīng)規(guī)定，配套募集資金認(rèn)購(gòu)方股份鎖定期安如下（1）最終發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，發(fā)股份募集配套資金所涉發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交易（2）最終發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低百分之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不于百分之九十的，發(fā)行股份募集配套資金所涉發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十個(gè)月內(nèi)不得上市交易本次發(fā)行完成后，由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的公司份，亦應(yīng)遵守上述約定。待股份鎖定期屆滿后，本次發(fā)行的股份將依據(jù)中國(guó)監(jiān)會(huì)和深交所的相關(guān)規(guī)定在深交所交易（一）盈利承補(bǔ)償期為本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交割實(shí)施完畢后的三年，包括實(shí)施完成當(dāng)年若本次交易于2016年實(shí)施完成，則利潤(rùn)補(bǔ)償期間為2016年、2017年、年。若本次交易于2017年實(shí)施完成，則利潤(rùn)補(bǔ)償期間為2017年、2018年2019年根據(jù)對(duì)標(biāo)的公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況的合理預(yù)測(cè)，杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳凈利潤(rùn)（經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公凈利潤(rùn)（經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）分別不低本次交易經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，標(biāo)的資產(chǎn)完成戶手續(xù)之日，為本次交易實(shí)施完畢日。如本次交易實(shí)施完畢的時(shí)間延后，則述凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)補(bǔ)償?shù)某兄Z年度將根據(jù)監(jiān)管部門的要求予以相應(yīng)調(diào)整（二）盈利補(bǔ)利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)，則業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)先以其本次交易取得的限售期屆滿且未出售的股份按本次出讓股權(quán)比例進(jìn)行補(bǔ)償；若限售期屆滿且尚未出售的股不足以補(bǔ)償?shù)?，?yīng)以其最近一期可解除限售的股份按本次出讓股權(quán)比例進(jìn)行償，以此類推。補(bǔ)償期內(nèi)當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償上市公司的股份數(shù)額按下述公式計(jì)算當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=（標(biāo)的公司截至當(dāng)年期末承諾凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)－標(biāo)的司截至當(dāng)年期末實(shí)際凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)）÷標(biāo)的公司在利潤(rùn)補(bǔ)償期間內(nèi)各年的承諾利潤(rùn)數(shù)總和×（標(biāo)的公司100%股權(quán)作價(jià)÷本次重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份的每股行價(jià)格）－已補(bǔ)償股份數(shù)量業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人承諾在履行上述義務(wù)期間內(nèi)，如上市公司發(fā)生派息送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)導(dǎo)致約定補(bǔ)償股份的價(jià)值發(fā)生化的，補(bǔ)償義務(wù)人同意在保證補(bǔ)償股份價(jià)值不低于本次交易時(shí)相應(yīng)股份交易值的原則下，對(duì)補(bǔ)償股份的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整若出現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人所持有的上市公司的股票數(shù)量不足補(bǔ)償?shù)臎r，將以現(xiàn)金折股方式進(jìn)行補(bǔ)償。需現(xiàn)金補(bǔ)償金額的計(jì)算公式如下當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=（標(biāo)的公司截至當(dāng)期期末承諾凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)－標(biāo)的司截至當(dāng)期期末實(shí)際凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)）÷標(biāo)的公司在利潤(rùn)補(bǔ)償期間內(nèi)各年的承諾利潤(rùn)數(shù)總和×標(biāo)的公司100%股權(quán)交易價(jià)格－（已補(bǔ)償股份數(shù)×本次重大資產(chǎn)組發(fā)行股份的每股發(fā)行價(jià)格）－已補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)量業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)娜抗煞輰⒂缮鲜泄緲I(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)娜抗煞輰⒂缮鲜泄緹o(wú)償回購(gòu)并予注銷。業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人以股份方式補(bǔ)償?shù)?，上市公司?yīng)在其當(dāng)期年度報(bào)公告日起十個(gè)工作日內(nèi)完成當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)額的計(jì)算，然后按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，召開(kāi)股份回購(gòu)注銷事宜的上市司股東大會(huì)、辦理股份回購(gòu)及注銷手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)。如該等股份的回購(gòu)事宜獲得上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)或者未獲得所需批準(zhǔn)（如有）的，業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)義務(wù)人應(yīng)在上市公司股東大會(huì)決議公告或確定不能獲得所需批準(zhǔn)后二十個(gè)工日內(nèi)按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，將相當(dāng)于補(bǔ)償股份總數(shù)的股份贈(zèng)送給上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記日或者上市公司董事確定的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東，股東按照其持有的股份數(shù)量占股權(quán)記日的上市公司股本數(shù)量（扣除應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量后）的比例享有補(bǔ)償股份若業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人須承擔(dān)現(xiàn)金補(bǔ)償責(zé)任的，業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人的金補(bǔ)償款應(yīng)在上市公司當(dāng)期年度報(bào)告公告日起二十個(gè)工作日內(nèi)，支付到甲方定的銀行賬戶業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人按照協(xié)議約定向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償金額以標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格為限（三）資產(chǎn)減值補(bǔ)在補(bǔ)償期屆滿時(shí)，創(chuàng)意信息應(yīng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試并由創(chuàng)意信息聘的具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審核意見(jiàn)補(bǔ)償義務(wù)人對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償?shù)某兄Z若補(bǔ)償期屆滿時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)減值額＞補(bǔ)償期內(nèi)補(bǔ)償義務(wù)人已補(bǔ)償股份數(shù)額新股發(fā)行價(jià)格+已補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)額，則補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)向創(chuàng)意信息進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償屆滿時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)減值額（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)減值額”）為本次交易中標(biāo)的資交易價(jià)格減去補(bǔ)償期屆滿時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值并排除補(bǔ)償期限內(nèi)的股東增資、受贈(zèng)予以及利潤(rùn)分配對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值的影響數(shù)補(bǔ)償義務(wù)人分別應(yīng)先以其本次交易取得的限售期屆滿且尚未出補(bǔ)償義務(wù)人分別應(yīng)先以其本次交易取得的限售期屆滿且尚未出售的股份行補(bǔ)償；若限售期屆滿且尚未出售的股份不足以補(bǔ)償?shù)?，補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)以其近一期可解除限售的股份進(jìn)行補(bǔ)償，以此類推。補(bǔ)償義務(wù)人減值補(bǔ)償?shù)墓煞蓊~份數(shù)額按下述公式計(jì)算減值補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)額＝（標(biāo)的資產(chǎn)減值額－補(bǔ)償期內(nèi)補(bǔ)償義務(wù)人已補(bǔ)償股數(shù)額×新股發(fā)行價(jià)格－補(bǔ)償期內(nèi)補(bǔ)償義務(wù)人已補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)額）÷新股發(fā)行價(jià)按照前述公式計(jì)算減值補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)額時(shí)出現(xiàn)非整數(shù)股份情況的，按照舍五入原則處理。如果補(bǔ)償期限內(nèi)創(chuàng)意信息因轉(zhuǎn)增或送股方式進(jìn)行分配而導(dǎo)補(bǔ)償義務(wù)人持有的創(chuàng)意信息股份數(shù)發(fā)生變化的，則減值補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)額調(diào)整為：按上款公式計(jì)算出的減值補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)額×（1+轉(zhuǎn)增或送股比例）補(bǔ)償義務(wù)人減值補(bǔ)償?shù)娜抗煞輰⒂蓜?chuàng)意信息無(wú)償回購(gòu)并予以注銷，并照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)補(bǔ)償義務(wù)人承諾在履行上述義務(wù)期內(nèi)，如創(chuàng)意信息發(fā)生派息、送股、資公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)導(dǎo)致約定補(bǔ)償股份的價(jià)值發(fā)生變化的，補(bǔ)義務(wù)人同意在保證補(bǔ)償股份價(jià)值不低于本次交易時(shí)相應(yīng)股份交易價(jià)值的原則下，對(duì)補(bǔ)償股份的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整若補(bǔ)償義務(wù)人進(jìn)行減值股份補(bǔ)償后仍不足以補(bǔ)償?shù)?，未予補(bǔ)償?shù)牟铑~部由補(bǔ)償義務(wù)人另行以現(xiàn)金形式向甲方進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償義務(wù)人標(biāo)的資產(chǎn)減值現(xiàn)補(bǔ)償?shù)慕痤~按下述公式計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)減值現(xiàn)金補(bǔ)償金額＝（減值補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)額－減值股份補(bǔ)償已補(bǔ)股份數(shù)額）×新股發(fā)行價(jià)格。上述公式中，“減值補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)額”為按前述定的公式計(jì)算出的減值補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)額若補(bǔ)償義務(wù)人根據(jù)約定須就標(biāo)的資產(chǎn)減值承擔(dān)現(xiàn)金補(bǔ)償責(zé)任的，補(bǔ)償義人應(yīng)在相關(guān)減值測(cè)試專項(xiàng)審核報(bào)告出具日起二十個(gè)工作日內(nèi)，按上述約定向意信息支付標(biāo)的資產(chǎn)減值現(xiàn)金補(bǔ)償款（四）對(duì)應(yīng)收賬款的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人保證采取積極業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人保證采取積極措施減少標(biāo)的公司應(yīng)收賬款金額，保在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)按照標(biāo)的公司以往經(jīng)營(yíng)慣例以及行業(yè)特性做好應(yīng)收賬款回收作，并承諾按照以下標(biāo)準(zhǔn)回收應(yīng)收賬款（1）標(biāo)的公司截至20151231日止的應(yīng)收賬款（扣除壞賬計(jì)提金額）2017年年度審計(jì)報(bào)告出具日前收90%以上。如果逾期未能收回，則業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)2017年年度審計(jì)報(bào)告出具之日30日內(nèi)，按2017年年度審計(jì)報(bào)告出具日前實(shí)際已收回本款所述的應(yīng)收賬款與本款所述的應(yīng)收賬款額90%的差額承擔(dān)壞賬損失補(bǔ)償并以現(xiàn)金方式支付給標(biāo)的公司（業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)務(wù)人按照原持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例承擔(dān)）如在20201231日前，上述逾期的應(yīng)收賬款被收回，則按照應(yīng)收賬（經(jīng)審計(jì)的收回情況，標(biāo)的公司將等額補(bǔ)償款返還給業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人；20201231日前，上述逾期的應(yīng)收賬款（經(jīng)審計(jì)）未被收回，則業(yè)績(jī)諾補(bǔ)償義務(wù)人上述補(bǔ)償款項(xiàng)不再返還，標(biāo)的公司依法對(duì)上述補(bǔ)償款項(xiàng)進(jìn)行會(huì)處理（2）標(biāo)的公司2016年度發(fā)生的應(yīng)收賬款（扣除壞賬計(jì)提金額）應(yīng)在年年度審計(jì)報(bào)告出具日前收回90%以上，業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)當(dāng)盡力與債務(wù)年年度審計(jì)報(bào)告出具日前實(shí)際已收回本款所述的應(yīng)收賬款與本款所述的應(yīng)收款總額90%的差額承擔(dān)壞賬損失補(bǔ)償并以現(xiàn)金方式支付給標(biāo)的公司（業(yè)績(jī)承償義務(wù)人按照原持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例承擔(dān)）如在20211231日前，上述逾期的應(yīng)收賬款被收回，則按照應(yīng)收賬（經(jīng)審計(jì)的收回情況，標(biāo)的公司將等額補(bǔ)償款返還給業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人；20211231日前，上述逾期的應(yīng)收賬款（經(jīng)審計(jì)）未被收回，則業(yè)績(jī)諾補(bǔ)償義務(wù)人上述補(bǔ)償款項(xiàng)不再返還，標(biāo)的公司依法對(duì)上述補(bǔ)償款項(xiàng)進(jìn)行會(huì)處理（3）標(biāo)的公司2017年度發(fā)生的應(yīng)收賬款（扣除壞賬計(jì)提金額）應(yīng)在年年度審計(jì)報(bào)告出具日前收回90%以上，業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)當(dāng)盡力與債人溝通，采取磋商、訴訟等手段促使債人溝通，采取磋商、訴訟等手段促使債務(wù)人歸還，如果逾期未能全部收回，年年度審計(jì)報(bào)告出具日前實(shí)際已收回本款所述的應(yīng)收賬款與本款所述的應(yīng)收款總額90%的差額承擔(dān)壞賬損失補(bǔ)償并以現(xiàn)金方式支付給標(biāo)的公司（業(yè)績(jī)承償義務(wù)人按照原持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例承擔(dān)）如在20221231日前，上述逾期的應(yīng)收賬款（經(jīng)審計(jì)）被收回，則照應(yīng)收賬款的收回情況，標(biāo)的公司將等額補(bǔ)償款返還給業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人如在20221231日前，上述逾期的應(yīng)收賬款（經(jīng)審計(jì)）未被收回，則業(yè)承諾補(bǔ)償義務(wù)人上述補(bǔ)償款項(xiàng)不再返還，標(biāo)的公司依法對(duì)上述補(bǔ)償款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)處理（4）標(biāo)的公司2018年度發(fā)生的應(yīng)收賬款（扣除壞賬計(jì)提金額）應(yīng)在年年度審計(jì)報(bào)告出具日前收回90%以上，業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)當(dāng)盡力與債務(wù)年年度審計(jì)報(bào)告出具日前實(shí)際已收回本款所述的應(yīng)收賬款與本款所述的應(yīng)收款總額90%的差額承擔(dān)壞賬損失補(bǔ)償并以現(xiàn)金方式支付給標(biāo)的公司（業(yè)績(jī)承償義務(wù)人按照原持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例承擔(dān)）如在20231231日前，上述逾期的應(yīng)收賬款（經(jīng)審計(jì)）被收回，則照應(yīng)收賬款的收回情況，標(biāo)的公司將等額補(bǔ)償款返還給業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人如在20231231日前，上述逾期的應(yīng)收賬款（經(jīng)審計(jì)）未被收回，則業(yè)承諾補(bǔ)償義務(wù)人上述補(bǔ)償款項(xiàng)不再返還，標(biāo)的公司依法對(duì)上述補(bǔ)償款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)處理（五）業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)條款及員工激勵(lì)若標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)能完成年度凈利潤(rùn)業(yè)績(jī)指標(biāo)，且標(biāo)的公司達(dá)到司無(wú)形資產(chǎn)攤銷金額的50%）-乙方承諾的當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)數(shù) ×（25%50%）具體獎(jiǎng)勵(lì)方式屆時(shí)由邦訊信息經(jīng)營(yíng)班子提出、邦訊信息屆時(shí)唯一股東甲方準(zhǔn)執(zhí)行為了確保標(biāo)的公司管理層以及核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，標(biāo)的公司可適時(shí)實(shí)施員工勵(lì)計(jì)劃，具體方式由上市公司與交易對(duì)方另行協(xié)商確定，并由標(biāo)的公司董事會(huì)出、標(biāo)的公司屆時(shí)唯一股東甲方批準(zhǔn)本次交易上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)邦訊信息100%股權(quán)同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)五名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集套資金。本次交易完成后，上市公司將直接持有邦訊信息100%股權(quán)根據(jù)《重組管理辦法》，邦訊信息資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入和資產(chǎn)凈額指標(biāo)占市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)指標(biāo)的比例如下注：標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額指標(biāo)以標(biāo)的公司合計(jì)的資產(chǎn)總額和合計(jì)成交金額二者高者為準(zhǔn)，標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)凈額指標(biāo)以標(biāo)的公司合計(jì)的資產(chǎn)凈額和合計(jì)成交金額二中的較高者為準(zhǔn)。上市公司資產(chǎn)凈額為歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組行為同時(shí)，本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金，需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并重組委審核，取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施20151231日/2015年邦訊信息（萬(wàn)元上市公司（萬(wàn)元占資產(chǎn)總額指資產(chǎn)凈額指營(yíng)業(yè)收入指市本次交易前，陸文斌先生直接持有上市公司36.41%的股份，為上市公司實(shí)際控制人。不考慮發(fā)行價(jià)格調(diào)整及募集配套資金，本次交易完成后，陸文先市本次交易前，陸文斌先生直接持有上市公司36.41%的股份，為上市公司實(shí)際控制人。不考慮發(fā)行價(jià)格調(diào)整及募集配套資金，本次交易完成后，陸文先生直接持有上市公司33.52%的股份，仍為上市公司的實(shí)際控制人。因此本交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)資產(chǎn)總額指標(biāo)占上公司2015年末經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告資產(chǎn)總額的比例未達(dá)到100%以上。上，本次交易不構(gòu)成借殼上市本次交易完成后，交易對(duì)方杜廣湘將成為持有上市公司5%以上股份的東。因此，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)易本次交易前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下股東名本次交易本次交易持股數(shù)持股比持股數(shù)持股比1陸文2王曉3王曉4雷5杜廣--6杜玉--7葉--8陳雄--根據(jù)上市公司最近一年的合并資產(chǎn)負(fù)債表和合并利潤(rùn)表以及按本次交易成后架構(gòu)編制的備考合并資產(chǎn)負(fù)債表和備考合并利潤(rùn)表，上市公司本次交根據(jù)上市公司最近一年的合并資產(chǎn)負(fù)債表和合并利潤(rùn)表以及按本次交易成后架構(gòu)編制的備考合并資產(chǎn)負(fù)債表和備考合并利潤(rùn)表，上市公司本次交易后財(cái)務(wù)狀況如下單位（一）本次交易方案已獲得的批1、本次交易方案已經(jīng)邦訊信息股東會(huì)審議通過(guò)通過(guò)2015年度/20151231交易交易資產(chǎn)總負(fù)債合歸屬于上市公司股東的權(quán)益合營(yíng)業(yè)收歸屬于上市公司股東的凈利每股凈資產(chǎn)（元凈資產(chǎn)收益基本每股收益（元股東名本次交易本次交易持股數(shù)持股比持股數(shù)持股比9張文--A總（二）本次交易方案尚需獲得的批準(zhǔn)或核本次交易（二）本次交易方案尚需獲得的批準(zhǔn)或核本次交易方案尚需獲得的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)，包括但不限于1、上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次重組方案在取得上述批準(zhǔn)前本次交易不得實(shí)施承諾承諾名承諾主要內(nèi)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在該市公司擁有權(quán)益的股份2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束如違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，本人將依法承補(bǔ)償責(zé)任。陸文和完整性的承承諾承諾名承諾主要承諾承諾名承諾主要內(nèi)函有效，復(fù)印件與原件相符會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，暫停轉(zhuǎn)讓本人在市公司擁有權(quán)益的股份承諾不可變更或撤銷，直至本人不再持有創(chuàng)意信息股份且不再州邦訊信息系統(tǒng)有限公司產(chǎn)生重大影響為止。關(guān)聯(lián)交易的的義務(wù)，充分尊重上市公司的獨(dú)立法人地位，保障上市公立經(jīng)營(yíng)、自主決策。本人及本人的關(guān)聯(lián)企業(yè)，將來(lái)盡可能避承諾承諾名承諾承諾承諾名承諾主要內(nèi)與上市公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易6、如違反上述承諾給上市公司造成損失，本人將向上市公作出賠償。的資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)審核報(bào)告30個(gè)工作日起可轉(zhuǎn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)2016年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額÷2016年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額利潤(rùn)金額÷2016年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額）11計(jì)b、本人自本次發(fā)行股份上市日起二十四個(gè)月屆滿且承諾承諾名承諾承諾承諾名承諾主要內(nèi)完成其2017年度的業(yè)績(jī)承諾，在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出2017年（標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額÷2017年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額）其中，（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師確認(rèn)的2017年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利金額÷2017年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額）大于1時(shí)按1完成其2018年度的業(yè)績(jī)承諾，在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出2018年（標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額÷2018年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額）其中，（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師確認(rèn)的2018年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利金額÷2018年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額）大于1時(shí)按1本人最終鎖定期以中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所審核認(rèn)可鎖定時(shí)間為準(zhǔn)1、保證上市公司承諾人及其關(guān)聯(lián)方推薦出任上市公司董事和高級(jí)管理（一）及時(shí)、公平披露本次（一）及時(shí)、公平披露本次交易的相關(guān)信息及嚴(yán)格履行關(guān)聯(lián)交易決策程本次交易涉及上市公司重大事件，公司已經(jīng)切實(shí)按照《證券法》、《重組理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及承諾承諾名承諾主要內(nèi)公司董事會(huì)和股東大會(huì)已做出的人事任免決定2、保證上市公司資產(chǎn)獨(dú)立、3、保證上市公司4、保證上市公司5、保證公司財(cái)務(wù)上市公司依法獨(dú)上市公司的財(cái)務(wù)人員獨(dú)立，不在承諾人及其控制的其企業(yè)兼職和領(lǐng)取報(bào)酬。嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)，按照相關(guān)法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)，按照相關(guān)法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、公平地向所有資者披露可能對(duì)上市公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件與本次重組進(jìn)展情況本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在提交董事會(huì)審議之前已經(jīng)獨(dú)立事事先認(rèn)可；獨(dú)立董事對(duì)本報(bào)告書出具了獨(dú)立董事意見(jiàn)。本次交易的具體方將在公司股東大會(huì)予以表決，并將采取有利于擴(kuò)大股東參與表決的方式展開(kāi)此外，公司已聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師等中介機(jī)構(gòu)，對(duì)本次交易出具專業(yè)意見(jiàn)，確保本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、公平、合理，不損害其他股東的利益（二）關(guān)于盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償?shù)陌补九c交易對(duì)方簽署了《利潤(rùn)預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。若標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)達(dá)到相關(guān)年度的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)，則交易對(duì)方將對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償（三）本次發(fā)行股份鎖定期邦訊信息全體股東本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而獲得的上市公司的股份，自次發(fā)行的股票發(fā)行上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若交易對(duì)方取得本次發(fā)行股份時(shí)，對(duì)其用于認(rèn)購(gòu)股份的相應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的持續(xù)擁有權(quán)益時(shí)間不足十二個(gè)的，交易對(duì)方以擁有不足十二個(gè)月的相應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)所換得的股份，自交易對(duì)方得該類股份發(fā)行上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述鎖定期屆滿后，而作業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人，仍需要按照盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議中業(yè)績(jī)承諾的完成情況進(jìn)行應(yīng)解鎖（四）股東大會(huì)通知公告程序及網(wǎng)絡(luò)投票安創(chuàng)意信息在發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知后，在股東大會(huì)召開(kāi)前將以公告方敦促全體股東參加本次股東大會(huì)在審議本次交易的股東大會(huì)上，本公司將通過(guò)交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)票系統(tǒng)向全體流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東將通過(guò)交易統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，以切實(shí)保護(hù)流通股股東的合法權(quán)益上市公司將單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并予以披露公上市公司將單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并予以披露公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況（五）對(duì)上市公司即期回報(bào)可能被攤薄的防范和填補(bǔ)回報(bào)安1、本次交易對(duì)上市公司每股收益的影（1）本次交易前后2015年上市公司每股收益的變本次交易前，上市公司2015年基本每股收益為0.84元/股。根據(jù)信永中和具的備考審閱報(bào)告，假設(shè)本次交易在201511日完成，本次交易完成后2015年備考合并財(cái)務(wù)報(bào)告的基本每股收益為0.81元/股，本次交易完成后上市司2015年每股收益將會(huì)被攤薄。雖然本次交易有利于增強(qiáng)上市公司盈利能力但由于標(biāo)的資產(chǎn)2015年業(yè)績(jī)尚未完全釋放，2015年的備考合并每股收益被攤?。?）本次重大資產(chǎn)重組完成當(dāng)年每股收益相對(duì)上年度每股收益的展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組股收益的趨勢(shì)進(jìn)行了測(cè)算和分析，具體如下主要假②2016年，假設(shè)上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)承擔(dān)有業(yè)績(jī)承諾的主體（格蒂趨勢(shì)分①根據(jù)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量以及標(biāo)的資產(chǎn)①根據(jù)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量以及標(biāo)的資產(chǎn)2016年的承諾凈潤(rùn)，如果該承諾能夠?qū)崿F(xiàn)，且不考慮本次募集配套資金的影響，上市公司每股益不會(huì)被攤薄②若本次交易標(biāo)的資產(chǎn)未能實(shí)現(xiàn)2016年承諾凈利潤(rùn)且未達(dá)標(biāo)幅度較大，次交易可能導(dǎo)致上市公司每股收益被攤?、劭紤]到本次募集配套資金采取詢價(jià)方式，屆時(shí)發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的不定性較大，同時(shí)由于募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生預(yù)期效益需要一定時(shí)間，本次交易能因?yàn)槟技涮踪Y金進(jìn)一步導(dǎo)致上市公司每股收益被攤薄綜上，雖然本次交易有利于增強(qiáng)上市公司盈利能力，但仍存在導(dǎo)致上市公即期回報(bào)被攤薄的可能2、本次重大資產(chǎn)重組的必要性和合理（1）標(biāo)的公司業(yè)務(wù)與上市公司存在顯著的協(xié)同效上市公司作為專業(yè)的電信級(jí)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)商，業(yè)務(wù)與技術(shù)與電信營(yíng)商業(yè)務(wù)聯(lián)系最為緊密，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)均最服務(wù)于電信行業(yè)客戶。上市公司自成立以來(lái)，電信運(yùn)營(yíng)商的收入占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)收入比例較高，因此深入挖掘電信行業(yè)客戶需求，提升公司綜合服務(wù)能力，可效的穩(wěn)定客戶資源，增強(qiáng)盈利能力，提升市場(chǎng)份額邦訊信息是一家專業(yè)的綜合信息化運(yùn)維管理服務(wù)提供商，目前主要向電信業(yè)客戶提供專業(yè)的動(dòng)力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)、信息化運(yùn)維管理系統(tǒng)。本次交易完之后，上市公司將具備動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)及運(yùn)維管理系統(tǒng)服務(wù)能力，有效的為電信業(yè)客戶提供更全面的服務(wù)上市公司一直專注于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展，在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全技術(shù)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累；邦訊信息自成立以來(lái)就致力于為客戶提供專業(yè)信息系統(tǒng)綜合解決方案，是國(guó)內(nèi)動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)及運(yùn)維管理系統(tǒng)的先行者；本次易完成之后，將實(shí)現(xiàn)技術(shù)及服務(wù)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，具有現(xiàn)實(shí)的協(xié)同效應(yīng)目前，上市公司服務(wù)內(nèi)容從以數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)為主逐步目前，上市公司服務(wù)內(nèi)容從以數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)為主逐步延伸到業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)系統(tǒng)現(xiàn)已具備需求分析平臺(tái)、評(píng)估規(guī)劃設(shè)計(jì)平臺(tái)、調(diào)試檢測(cè)平臺(tái)、服務(wù)管理平臺(tái)等大核心技術(shù)平臺(tái)，而邦訊信息運(yùn)維管理系統(tǒng)的加入，將豐富上市公司系統(tǒng)平臺(tái)類，填補(bǔ)運(yùn)維管理系統(tǒng)的空缺。上市公司在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域多年的技積累可為邦訊信息動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)安全等數(shù)據(jù)處理術(shù)提供保障。上市公司與邦訊信息均立足于電信行業(yè)，現(xiàn)已逐步將業(yè)務(wù)拓展復(fù)至電力等其他行業(yè)，本次并購(gòu)?fù)瓿芍?，兩家公司將相輔相成，拓展其他行業(yè)戶時(shí)相互依托，實(shí)現(xiàn)多行業(yè)并進(jìn)的發(fā)展模式（2）標(biāo)的公司雖然報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)相對(duì)較小，但預(yù)期未來(lái)增長(zhǎng)較快，未較高的凈利潤(rùn)將填補(bǔ)因本次重組發(fā)行股份造成每股收益2015年下半年，邦訊信息中標(biāo)中國(guó)鐵塔股份有限公司基站動(dòng)環(huán)監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目后，預(yù)期未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平將較報(bào)告期有顯著提升。本次重組的交易方承諾，2016年、20172018年邦訊信息的凈利潤(rùn)將分別不低于5,350萬(wàn)元7,000萬(wàn)元9,100萬(wàn)元。如果前述業(yè)績(jī)承諾能夠?qū)崿F(xiàn)，將顯著提高上市公司的攤薄3、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備本次重組的同時(shí)上市公司將非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金用于支付現(xiàn)金價(jià)、“基于大數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)云平臺(tái)研發(fā)及其應(yīng)用項(xiàng)目”建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用其中的募集資金投資項(xiàng)目將在上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，為行業(yè)用戶、務(wù)商、數(shù)據(jù)管理者、消費(fèi)者提供基于云計(jì)算的系列數(shù)據(jù)服務(wù)。通過(guò)平臺(tái)的建立進(jìn)而在此基礎(chǔ)上不斷擴(kuò)充新的應(yīng)用和數(shù)據(jù)增值服務(wù)，將幫助公司打開(kāi)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)務(wù)空間，實(shí)現(xiàn)上市公司的戰(zhàn)略布局創(chuàng)意信息在2010年開(kāi)始涉足云計(jì)算領(lǐng)域，為行業(yè)用戶創(chuàng)意信息在2010年開(kāi)始涉足云計(jì)算領(lǐng)域，為行業(yè)用戶提供以云計(jì)算為架作，2013年公司成功與貴州移動(dòng)開(kāi)展“大數(shù)據(jù)MBO三域聯(lián)通”項(xiàng)目，積累了富的大數(shù)據(jù)云平臺(tái)和應(yīng)用的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái)，上市公司大數(shù)據(jù)及云計(jì)算領(lǐng)域目逐年增多，亟需整合資源建立基于大數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)云平臺(tái)，以便統(tǒng)籌管理及新用開(kāi)發(fā)，基于此，本次項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生上市公司通過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)和積累、試點(diǎn)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)充分調(diào)研，已經(jīng)在人員、技術(shù)、市場(chǎng)方面為該項(xiàng)目的順利實(shí)施做好了儲(chǔ)備4、防范即期回報(bào)被攤薄或填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措本次重大資產(chǎn)重組完成后，上市公司總股本規(guī)模較發(fā)行前將出現(xiàn)一定長(zhǎng)。本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)邦訊信息預(yù)期將為公司帶來(lái)較高收益，有助于提高司每股收益。但未來(lái)若邦訊信息經(jīng)營(yíng)效益不及預(yù)期，則可能對(duì)上市公司每股益產(chǎn)生負(fù)面影響。上市公司擬采取以下措施防范即期回報(bào)被攤薄或在被攤薄情形下填補(bǔ)回報(bào)（1）加快完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的整合，爭(zhēng)取盡早實(shí)現(xiàn)邦訊信息的預(yù)期本次交易完成后，公司將加快對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的整合，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)訊信息在經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)拓展、融資等方面提供支持，不斷提升邦訊信息的銷規(guī)模和盈利能力（2）增強(qiáng)上市公司自身經(jīng)營(yíng)能力，提高競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能本次交易完成后，上市公司將憑借管理層豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不斷發(fā)揮公競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅柚c邦訊信息研發(fā)、市場(chǎng)等方面的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步促進(jìn)公司持續(xù)盈利能力的增長(zhǎng)（3）加強(qiáng)募集資金的管理和運(yùn)用，確保募集資金規(guī)范和有效使本次募集配套資金到賬后，公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引2市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市則》等規(guī)定以及公司《募集資金使用管理制度》等內(nèi)部制度，加強(qiáng)募集資金使的管理。公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督對(duì)募集資金的的管理。公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)，保障募集資金按順用于規(guī)定的用途，配合保薦機(jī)構(gòu)等對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效率上市公司將積極推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，進(jìn)一步增上市公司盈利能力，增加股東回報(bào)（4）提高日常運(yùn)營(yíng)效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成目前上市公司已制定了完善、健全的公司內(nèi)部控制制度管理體系，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常有序進(jìn)行，未來(lái)幾年將進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)和管理水平嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，加強(qiáng)成本管理，優(yōu)化預(yù)算管理流程，強(qiáng)化執(zhí)行督，全面有效地提升公司經(jīng)營(yíng)效率（5）上市公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回采取填補(bǔ)措施的承“1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也采用其他方式損害公司利益2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施執(zhí)行情況相掛鉤5、本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)情況相掛鉤如違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，本人將依法承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。（6）上市公司公司的控股股東實(shí)際控制人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)不侵占公司利益的承上市公司控股股東、實(shí)際控制上市公司控股股東、實(shí)際控制人陸文斌承諾：本人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管活動(dòng)，不侵占公司利益。如違反上述承諾，給公司及投資者造成損失的，將依承擔(dān)賠償責(zé)任公司提醒投資者，公司制定的上述措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司承擔(dān)賠償責(zé)任本次交易合同已載明本次重組事項(xiàng)一經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，且經(jīng)邦訊信息股東會(huì)通過(guò)，交易合同生效本公司聘請(qǐng)招商證券股份有限公司擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，招商券股份有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)依法設(shè)立，具備保薦人資格重大風(fēng)險(xiǎn)提本節(jié)遵循重要性和相關(guān)性原則，重大風(fēng)險(xiǎn)提本節(jié)遵循重要性和相關(guān)性原則，僅向投資者提示若干可能直接或間接對(duì)本重組及重組后上市公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和持續(xù)盈利能力等產(chǎn)生嚴(yán)重不影響的風(fēng)險(xiǎn)因素，全面了解本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素請(qǐng)參見(jiàn)本報(bào)告書“第十二風(fēng)險(xiǎn)因素”本次交易尚需滿足其他條件方可完成，包括但不限于上市公司股東大會(huì)議通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)等。以上審批程序是否能獲得通過(guò)或核準(zhǔn)存在不確性，本公司就上述事項(xiàng)取得相關(guān)通過(guò)或核準(zhǔn)的時(shí)間亦存在不確定性，提醒廣投資者注意審批風(fēng)險(xiǎn)本公司已制定了嚴(yán)格的內(nèi)幕信息管理制度。在與交易對(duì)方協(xié)商確定本次易過(guò)程中，本公司已盡可能縮小內(nèi)幕信息知情人員的范圍，減少內(nèi)幕信息的播，但仍不排除有關(guān)機(jī)構(gòu)和/或個(gè)人利用本次交易內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的為。本公司存在因可能涉嫌內(nèi)幕交易造成股價(jià)異常波動(dòng)或異常交易而暫停、止或取消本次交易的風(fēng)險(xiǎn)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資評(píng)估報(bào)告結(jié)果為依據(jù)，并由交易各方協(xié)商確定。中企華分別采用了收益法和產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)截至評(píng)估基準(zhǔn)20151231日邦訊信100%股權(quán)進(jìn)行評(píng)估，邦訊信息股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為80,074.64萬(wàn)元，較合并報(bào)表歸屬于母公司有者權(quán)益賬面價(jià)值增值7,015.02萬(wàn)元，增值率有者權(quán)益賬面價(jià)值增值7,015.02萬(wàn)元，增值率1041.47%，評(píng)估值較賬面值增較大。經(jīng)本次交易各方協(xié)商，邦訊信息100%股權(quán)作價(jià)80,000.00萬(wàn)元雖然評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過(guò)程中嚴(yán)格按照評(píng)估的相關(guān)規(guī)定，并履行了勤勉、職的義務(wù)，但由于收益法基于一系列假設(shè)并基于對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)，如未來(lái)出現(xiàn)期之外的重大變化，可能導(dǎo)致資產(chǎn)估值與實(shí)際情況不符的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者意本次交易標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值較賬面凈資產(chǎn)增值較大的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)對(duì)標(biāo)的公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況的合理預(yù)測(cè)，杜廣湘等業(yè)績(jī)承諾人承諾邦已簽署訂單情況等因素所做出的承諾。但是，由于邦訊信息承諾凈利潤(rùn)相比告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅較高，其中2016年承諾凈利潤(rùn)比2015年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)664.24%，若邦訊信息在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)業(yè)務(wù)開(kāi)展未達(dá)預(yù)期，可能導(dǎo)致業(yè)績(jī)承諾人作出的業(yè)績(jī)承諾與標(biāo)的公司未來(lái)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在差異的險(xiǎn)上市公司與本次交易對(duì)方就相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際盈利數(shù)不足利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的情況訂了明確可行的補(bǔ)償條款。在邦訊信息2016年、2017年、2018年每一年度專審核報(bào)告出具后，若邦訊信息在承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn)相關(guān)交易對(duì)方應(yīng)對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。盡管公司已與盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償義務(wù)人簽訂了確的業(yè)績(jī)補(bǔ)償條款，但由于市場(chǎng)波動(dòng)、公司經(jīng)營(yíng)以及業(yè)務(wù)整合等風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致標(biāo)資產(chǎn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)時(shí)，盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償義務(wù)人如果無(wú)法履業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾，則存在業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾實(shí)施的違約風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)本次交易協(xié)議，在業(yè)績(jī)承諾期間的根據(jù)本次交易協(xié)議，在業(yè)績(jī)承諾期間的每個(gè)會(huì)計(jì)年度，標(biāo)的公司完成相應(yīng)報(bào)告后30個(gè)工作日起可解鎖的創(chuàng)意信息股份數(shù)量為：（全部業(yè)績(jī)承諾股份×分之-前一年度已用于業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)）×（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師確認(rèn)的該年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額÷該年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額）。同時(shí)，交易對(duì)方持上市公司的部分股份可以設(shè)置質(zhì)押，但質(zhì)押股權(quán)的比例不得超過(guò)其持有全部股的50%。本次交易存在交易對(duì)方可用于業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)不足的風(fēng)險(xiǎn)上市公司對(duì)此的應(yīng)對(duì)措施包括（1）交易協(xié)議約定，若出現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人所持有的上市公司的股數(shù)量不足補(bǔ)償?shù)那闆r，將以現(xiàn)金折股方式進(jìn)行補(bǔ)償（2）交易對(duì)方處于鎖定期內(nèi)的股份不得贈(zèng)予或轉(zhuǎn)讓；交易對(duì)方持有上市司的部分股份可以設(shè)置質(zhì)押，但質(zhì)押股權(quán)的比例不得超過(guò)其持有全部股份的50%。交易對(duì)方作為補(bǔ)償義務(wù)人在鎖定期內(nèi)質(zhì)押股份的，需經(jīng)上市公司同意（3）交易協(xié)議約定了違約責(zé)任，違約方應(yīng)賠償守約方因其違約行為而發(fā)的所有損失。交易對(duì)方未按協(xié)議約定支付相關(guān)現(xiàn)金補(bǔ)償款的，每延遲支付一日應(yīng)按未支付補(bǔ)償款金額的千分之一向上市公司支付違約金本次交易中，上市公司與盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償義務(wù)人約定業(yè)績(jī)補(bǔ)償先以股份進(jìn)補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償義務(wù)人屆時(shí)能否有足夠的現(xiàn)金或能否過(guò)資產(chǎn)抵押融資及其他渠道獲得履行補(bǔ)償承諾所需現(xiàn)金具有不確定性。提請(qǐng)大投資者注意現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)目蓪?shí)施性風(fēng)險(xiǎn)本次交易公司擬向交易對(duì)方合計(jì)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)本次交易公司擬向交易對(duì)方合計(jì)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)20,000萬(wàn)元。作為交易方的一部分，上市公司擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配用。本次交易現(xiàn)金支付價(jià)款全部來(lái)自于募集配套資金。受股票市場(chǎng)波動(dòng)及投者預(yù)期的影響，募集配套資金能否順利實(shí)施存在不確定性。在募集配套資金能實(shí)施或融資金額低于預(yù)期的情形下，公司將通過(guò)自有資金或借款等自籌資支付該部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，將可能增加上市公司支付利息和償還本金的現(xiàn)金流出力，提高資產(chǎn)負(fù)債率，同時(shí)加大上市公司財(cái)務(wù)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)（一）銷售客戶集中度較高的風(fēng)報(bào)告期內(nèi)邦訊信息的客戶主要為三大電信運(yùn)營(yíng)商，2014年、2015年邦訊交、新站的建設(shè)都集中到鐵塔公司統(tǒng)一管理，基站動(dòng)環(huán)監(jiān)控市場(chǎng)將更加集中。果運(yùn)營(yíng)商及鐵塔公司等主要客戶的經(jīng)營(yíng)、采購(gòu)戰(zhàn)略發(fā)生較大變化，或邦訊信由于服務(wù)質(zhì)量等自身原因流失主要客戶，對(duì)主要客戶的銷售收入下降，將導(dǎo)整體銷售收入與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降。綜上，邦訊信息存在銷售客戶集中度較高的險(xiǎn)（二）標(biāo)的資產(chǎn)的技術(shù)風(fēng)邦訊信息在設(shè)備與環(huán)境監(jiān)控硬件及軟件平臺(tái)方面，擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲得多項(xiàng)專利和軟件著作權(quán)。公司在為客戶服務(wù)過(guò)程中，形成了多項(xiàng)具有自主識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)解決方案、軟件產(chǎn)品，并積累了豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)優(yōu)勢(shì)邦訊信息在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中獲得有利地位的重要保障。但隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展和新，如果邦訊信息無(wú)法持續(xù)在技術(shù)上取得突破、保持技新，如果邦訊信息無(wú)法持續(xù)在技術(shù)上取得突破、保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將存在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)被削弱乃至被超越，從而影響未來(lái)盈利能力的風(fēng)險(xiǎn)（三）稅收政策變動(dòng)帶來(lái)的業(yè)績(jī)下降風(fēng)邦訊信息作為軟件企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，享受企業(yè)所得稅和增值稅稅收惠政策。如果國(guó)家關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策發(fā)生不利變化或邦訊信息不能持續(xù)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)或軟件企業(yè)，將對(duì)邦訊信息的經(jīng)成果產(chǎn)生不利影響本次募集資金投資項(xiàng)目建成并投產(chǎn)后，將有效幫助公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略、大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司已經(jīng)對(duì)募集資金擬投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的場(chǎng)調(diào)研及可行性論證評(píng)估，并進(jìn)行了合理的規(guī)劃，但在募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中仍可能存在因項(xiàng)目進(jìn)度、市場(chǎng)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、技術(shù)進(jìn)等因素發(fā)生重大變化而影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，從而影響上市公司的預(yù)期收益（一）本次交易形成的商譽(yù)減值本次交易完成后，上市公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中將形成較大金額的商譽(yù)。據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，本次交易形成的商譽(yù)不作攤銷處理，但需在未來(lái)每年度終了進(jìn)行減值測(cè)試。如果未來(lái)由于行業(yè)整體不景氣或者邦訊信息自身因?qū)е掳钣嵭畔⑽磥?lái)經(jīng)營(yíng)狀況遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期，則上市公司存在商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)上市公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊?。本次交易完成后，上市公司利用邦訊信息在產(chǎn)品線、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、客戶資源等方面的互補(bǔ)性進(jìn)行資源整合積極發(fā)揮邦訊信息的優(yōu)勢(shì)，保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力，將本次交易形成的商譽(yù)對(duì)上市司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響降到最低程度（二）上市公司即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)雖然本次交雖然本次交易有利于增強(qiáng)上市公司盈利能力，但由于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及公開(kāi)發(fā)行募集配套資金涉及的新股發(fā)行數(shù)量較大，且標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾和集資金投資項(xiàng)目未來(lái)收益存在一定的不確定性，本次交易仍存在導(dǎo)致上市公司期回報(bào)被攤薄的可能釋本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有下述含義一般名指釋本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有下述含義一般名指四川創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公邦訊信息、標(biāo)的公指廣州邦訊信息系統(tǒng)有限公標(biāo)的資產(chǎn)、擬購(gòu)買資指邦訊信息100%股指交易對(duì)方、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方、購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方、標(biāo)的資產(chǎn)全體股東、業(yè)績(jī)承諾方、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人、補(bǔ)償義指杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文指指盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)指報(bào)告指指評(píng)估基指20151231承諾凈利潤(rùn)、業(yè)績(jī)承諾指業(yè)績(jī)承諾方承諾2016、2017、2018年度實(shí)際凈指發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)指交割指過(guò)渡指自評(píng)估基準(zhǔn)日起至交割日止的期獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、招商證指招商證券股份有限公律師、國(guó)楓、國(guó)楓律指北京國(guó)楓律師事務(wù)過(guò)渡指自評(píng)估基準(zhǔn)日起至交割日止的期獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、招商證指招商證券股份有限公律師、國(guó)楓、國(guó)楓律指北京國(guó)楓律師事務(wù)指信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊有限合伙指中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公格蒂指上海格蒂電力科技股份有限公《公司法指《中華人民共和國(guó)公司法《證券法指《中華人民共和國(guó)證券法指《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法指《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法《規(guī)指《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定指《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件指組相關(guān)事項(xiàng)（2015年5月修訂）問(wèn)題與解答修訂匯指中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員深交指深圳證券交元指人民專業(yè)名工信指中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化城域指在一個(gè)城市范圍內(nèi)所建立的通信骨干指用來(lái)連接多個(gè)區(qū)域或地區(qū)的高速網(wǎng)動(dòng)環(huán)監(jiān)控系指指鐵塔指中國(guó)鐵塔股份有限公指指指第三代和第四代移動(dòng)通信技數(shù)據(jù)指兩個(gè)數(shù)據(jù)交換中心之間的一條傳輸通拉遠(yuǎn)指指第三代和第四代移動(dòng)通信技數(shù)據(jù)指兩個(gè)數(shù)據(jù)交換中心之間的一條傳輸通拉遠(yuǎn)指遙測(cè)、遙信、遙調(diào)、遙指遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)測(cè)量、信號(hào)監(jiān)控、環(huán)境調(diào)節(jié)、設(shè)備監(jiān)指一種短距離、低功耗的無(wú)線通信技指直流模擬量輸入/開(kāi)關(guān)量輸中國(guó)移動(dòng)、指中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公中國(guó)聯(lián)通、指中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公中國(guó)電信、電指中國(guó)電信集團(tuán)公三大運(yùn)營(yíng)指中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電華為公指華為技術(shù)有限公充電指TD-指OFDMA技術(shù)、由多國(guó)共同組織制定的全球通GB、指數(shù)據(jù)單位指（一）國(guó)家出臺(tái)利好政策，（一）國(guó)家出臺(tái)利好政策，信息產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展良2012年5月，工信部出臺(tái)《通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，提出實(shí)施“帶中國(guó)”戰(zhàn)略，到“十二五”期末，初步建成寬帶、融合、安全、泛在的下代國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施，初步實(shí)現(xiàn)城市光纖到樓入戶，農(nóng)村寬帶進(jìn)鄉(xiāng)入村，信服務(wù)普惠全民；加快光纖寬帶接入的網(wǎng)絡(luò)部署、擴(kuò)大深度，并對(duì)城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)改造；加快發(fā)展第四代移動(dòng)通信，幅提高互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)速，在全國(guó)推行“三網(wǎng)融合”；優(yōu)先發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，促信息化與工業(yè)化深度融合，設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，在新一代移動(dòng)通信大數(shù)據(jù)、集成電路、先進(jìn)制造等方面趕超先進(jìn)，引領(lǐng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2013年月《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案的通知》發(fā)布“寬帶中國(guó)”劃從單一的部門行動(dòng)正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略201574日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)新優(yōu)勢(shì)和新動(dòng)能；堅(jiān)持改革創(chuàng)新和市場(chǎng)需求導(dǎo)向，突出企業(yè)的主體作用，大拓展互聯(lián)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域融合的廣度和深度；信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的軟硬件技術(shù)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，到2018年，性能計(jì)算、海量存儲(chǔ)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、安全防護(hù)產(chǎn)品、智能終端、集成路、平板顯示、軟件和信息技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域取得重大突破（二）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，電信行業(yè)發(fā)展空間廣智能移動(dòng)設(shè)備的普及及高速率無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的建成，促使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行高速發(fā)展。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2134.8元，同比增速81.2%。預(yù)計(jì)到2018年，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)11,000億元。電信行作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展提供保障。移動(dòng)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展，勢(shì)必為電信行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出，加快實(shí)施“寬帶國(guó)”戰(zhàn)略，組織實(shí)施國(guó)家新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)光纖改造，加快提升移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力，促進(jìn)網(wǎng)間互聯(lián)互通，大幅提高網(wǎng)絡(luò)問(wèn)速率；寬帶、融合、泛在、安全的下一代國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施基本建成，全提升對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”的支撐能力，到2018年，建成一批全光纖網(wǎng)絡(luò)城市，4G城市寬帶用戶平均接入速率達(dá)到30Mbps。（三）國(guó)家政策鼓勵(lì)并購(gòu)重組，產(chǎn)業(yè)并購(gòu)利于公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)2014年3月24日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境發(fā)揮資本市場(chǎng)在企業(yè)并購(gòu)重組過(guò)程中的作用公司2014年上市以來(lái)，資金實(shí)力、品牌效應(yīng)得到顯著提高；2015月，成功完成格蒂電力的收購(gòu)，進(jìn)一步提高技術(shù)服務(wù)能力。公司成熟的管理力及成功的并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，為本次交易的成功實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次收購(gòu)訊信息，將深入挖掘客戶的需求，提升公司綜合服務(wù)能力，體現(xiàn)良好的協(xié)同應(yīng)，增強(qiáng)公司盈利能力（一）深入挖掘電信行業(yè)客戶需求，提升公司綜合服務(wù)上市公司作為專業(yè)的電信級(jí)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)商，業(yè)務(wù)與技術(shù)與電運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)聯(lián)系最為緊密，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)最先服務(wù)于電信行業(yè)客戶。公司自成立以來(lái)，電信運(yùn)營(yíng)商的收入占當(dāng)期主營(yíng)務(wù)收入比例均超過(guò)60%，因此，深入挖掘電信行業(yè)客戶需務(wù)收入比例均超過(guò)60%，因此，深入挖掘電信行業(yè)客戶需求，提升公司綜合務(wù)能力，可有效的穩(wěn)定客戶資源，增強(qiáng)盈利能力，提升市場(chǎng)份額邦訊信息是一家專業(yè)的綜合信息化運(yùn)維管理服務(wù)提供商，目前主要向電行業(yè)客戶提供專業(yè)的動(dòng)力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)、信息化運(yùn)維管理系統(tǒng)。邦訊信通過(guò)向客戶提供系統(tǒng)集成、軟件開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)等專業(yè)化信息系統(tǒng)綜合決方案，全面提升客戶信息化水平，為客戶提升管理、優(yōu)化流程、提高效率。次交易完成之后，公司將具備動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)及運(yùn)維管理系統(tǒng)服務(wù)能力，有效為電信行業(yè)客戶提供更全面的服務(wù)（二）發(fā)揮上市公司與標(biāo)的公司的協(xié)同效上市公司一直專注于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展，在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全技領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累；邦訊信息自成立以來(lái)就致力于為客戶提供業(yè)化信息系統(tǒng)綜合解決方案，是國(guó)內(nèi)動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)及運(yùn)維管理系統(tǒng)的先行者本次交易完成之后，將實(shí)現(xiàn)技術(shù)及服務(wù)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，具有現(xiàn)實(shí)的協(xié)同效應(yīng)目前，上市公司服務(wù)內(nèi)容從以數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)為主，逐步延伸到業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)統(tǒng)，現(xiàn)已具備需求分析平臺(tái)、評(píng)估規(guī)劃設(shè)計(jì)平臺(tái)、調(diào)試檢測(cè)平臺(tái)、服務(wù)管理臺(tái)等四大核心技術(shù)平臺(tái)，而邦訊信息運(yùn)維管理系統(tǒng)的加入，將豐富上市公司統(tǒng)平臺(tái)種類，填補(bǔ)運(yùn)維管理系統(tǒng)的空缺。上市公司在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全領(lǐng)多年的技術(shù)積累可為邦訊信息動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)安等數(shù)據(jù)處理技術(shù)提供保障。上市公司與邦訊信息均立足于電信行業(yè)，現(xiàn)已逐將業(yè)務(wù)拓展復(fù)制至電力等其他行業(yè)，本次并購(gòu)?fù)瓿芍?，兩家公司將相輔相成，拓展其他行業(yè)客戶時(shí)相互依托，實(shí)現(xiàn)多行業(yè)并進(jìn)的發(fā)展模式（三）增強(qiáng)公司盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能面對(duì)當(dāng)前的宏觀形勢(shì)及市場(chǎng)狀況，上市公司在努力鞏固自身業(yè)務(wù)的同時(shí)也正積極尋找戰(zhàn)略發(fā)展的突破點(diǎn)，在“寬帶中國(guó)”及“互聯(lián)網(wǎng)+”的政策指下，電信行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)上下游行業(yè)高速增長(zhǎng)。邦訊信息作為電信行業(yè)的務(wù)商，本次交易完成后，將成為上市公司全資子公司，納入合并報(bào)表范圍2014年和2015年，邦訊信息實(shí)現(xiàn)的2014年和2015年，邦訊信息實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別430.63萬(wàn)元706.59萬(wàn)元，根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，2016年、2017年、2018年補(bǔ)償義務(wù)人承諾邦訊信息經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于5,350萬(wàn)元、7,000萬(wàn)元、9,100萬(wàn)元，本次購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司在業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面將得到提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力一步增強(qiáng)（一）本次交易已履行完成的決策程1、20151229日起，經(jīng)深圳證券交易所同意，公司股票停牌16日，公司披露《重大資產(chǎn)重組停牌公告》2、2016428日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議，議通過(guò)了本次交易報(bào)告書（草案）及相關(guān)議案3、2016428日，邦訊信息召開(kāi)股東會(huì)，同意上市公司向全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其所持有的邦訊信息100%股權(quán)；全體股東放在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)享有的優(yōu)先受讓權(quán)產(chǎn)協(xié)議》5、2016428日，上市公司與交易對(duì)方簽署了《利潤(rùn)預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》（二）尚需履行的決策程序及報(bào)批程本次交易方案實(shí)施尚需履行的審批程序包括1、上市公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本次交易事項(xiàng)2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易事項(xiàng)上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)均為本次交易的前提條件，重組方案能否通過(guò)股東大會(huì)議及證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)存在不確定性，公司將及時(shí)公布本次重組的最新進(jìn)展，提上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)均為本次交易的前提條件，重組方案能否通過(guò)股東大會(huì)議及證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)存在不確定性，公司將及時(shí)公布本次重組的最新進(jìn)展，提請(qǐng)大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)（一）交易對(duì)方、交易標(biāo)的及作上市公司擬向杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝發(fā)行股份權(quán)。具體如下同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)五名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份集配套資金不超過(guò)80,000.00萬(wàn)元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、“基于大數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)研發(fā)及其應(yīng)用項(xiàng)目”建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，不超過(guò)次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)為前提條件，但募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施1、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估及定價(jià)情本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)為邦訊信息100%股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果為依據(jù)，并由交易方協(xié)商確定。中企華本次分別采用了收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)截至評(píng)估基準(zhǔn)日20151231日邦訊信息100%股權(quán)進(jìn)行評(píng)估，并最終選用收益法評(píng)估結(jié)果為最終評(píng)估結(jié)果。根據(jù)中企華出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字對(duì)股權(quán)比總對(duì)（元股份對(duì)（元股份對(duì)（股現(xiàn)金對(duì)（元1杜廣2杜玉3葉4陳雄5張文合為80,074.64萬(wàn)元，經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值商，邦訊信100%股權(quán)作80,000.00萬(wàn)元2、發(fā)行本次交易涉及的股份發(fā)行包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資兩部分①發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所涉發(fā)行股份的定價(jià)及其依根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)90%20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。本次向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)以公司第三屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告日前120個(gè)交易日的交易均價(jià)為市場(chǎng)參考價(jià)，上市公司向交易對(duì)方發(fā)行票價(jià)格不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%市場(chǎng)參考價(jià)：董事會(huì)決議公告日120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=決議/票交易總量據(jù)此計(jì)算，創(chuàng)意信息本次向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的市場(chǎng)參考價(jià)90%45.55元/股，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為46.88元/股，不于市場(chǎng)參考價(jià)的90%本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。在定基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如上市公司出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整②募集配套資金所涉發(fā)行股份的定價(jià)及其依根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法》，本次上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金將照以下方式之一通過(guò)詢價(jià)方式確定（1）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均（1）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的（2）發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于分之九十的最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由上市公司董事會(huì)據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定若上市公司股票在發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行期首日至發(fā)行日期間有息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)本次行價(jià)格作相應(yīng)除權(quán)除息處理，發(fā)行數(shù)量也將根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格的情況進(jìn)行相調(diào)整③發(fā)行價(jià)格調(diào)整方可以明確，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)前，上市公司的股票價(jià)格相比最初確定的發(fā)行格發(fā)生重大變化的，董事會(huì)可以按照已經(jīng)設(shè)定的調(diào)整方案對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一調(diào)整前款規(guī)定的發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)明確、具體、可操作，詳細(xì)說(shuō)明是否應(yīng)調(diào)整擬購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)、發(fā)行股份數(shù)量及其理由，在首次董事會(huì)決議公告充分披露，并按照規(guī)定提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)作出決議后，董事會(huì)按已經(jīng)設(shè)定的方案調(diào)整發(fā)行價(jià)格的，上市公司無(wú)需按照本辦法第二十八條的規(guī)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新提出申請(qǐng)。為應(yīng)對(duì)因整體資本市場(chǎng)原因造成上市公司股價(jià)大幅波動(dòng)對(duì)本次交易可能生的不利影響，根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定，擬引入發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案如下價(jià)格調(diào)整方案對(duì)價(jià)格調(diào)整方案的調(diào)整對(duì)象為本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格，交標(biāo)的價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整價(jià)格調(diào)整方案生效條上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)價(jià)格調(diào)整方案生效條上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次價(jià)格調(diào)整方案可調(diào)價(jià)期上市公司審議通過(guò)本次交易的股東大會(huì)決議公告日至本次交易獲得證監(jiān)核準(zhǔn)前觸發(fā)條可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（399006.SZ）收盤點(diǎn)數(shù)在任一交易日前的連三十個(gè)交易日中有至少二十個(gè)交易日較創(chuàng)意信息因本次交易首次停牌日前一易日即20151228日收盤點(diǎn)數(shù)（即2,735.4850點(diǎn)）跌幅超過(guò)40%或者，可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，創(chuàng)意信息（300366）收盤股價(jià)在任一交易日前的連三十個(gè)交易日中有至少二十個(gè)交易日較創(chuàng)意信息因本次交易首次停牌日前一調(diào)價(jià)基準(zhǔn)可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，滿足“觸發(fā)條件”的任意一個(gè)交易日發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)當(dāng)調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日出現(xiàn)后，上市公司有權(quán)在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日出現(xiàn)后2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)事會(huì)審議決定是否按照本價(jià)格調(diào)整方案對(duì)本次交易的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整若本次發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的生效條件滿足且上市公司董事會(huì)審議決定對(duì)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，則本次交易的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格不于調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日創(chuàng)意股票交易均價(jià)的90%公司董事會(huì)可以按照已經(jīng)設(shè)定的調(diào)整方案對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整發(fā)行股份數(shù)量調(diào)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)進(jìn)調(diào)整3、發(fā)行①發(fā)行股份購(gòu)買資依據(jù)上市公司與發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易各方簽署的交易協(xié)議，按照本發(fā)行股票價(jià)格46.88元/股計(jì)算，不考慮發(fā)行3、發(fā)行①發(fā)行股份購(gòu)買資依據(jù)上市公司與發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易各方簽署的交易協(xié)議，按照本發(fā)行股票價(jià)格46.88元/股計(jì)算，不考慮發(fā)行價(jià)格調(diào)整的影響，上市公司向杜湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝合計(jì)發(fā)行股份12,798,632股。具體如下②發(fā)行股份募集配套本次交易中公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者非開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超8億元，不超過(guò)本次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格將根據(jù)詢價(jià)的結(jié)果確定本次交易最終的發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定。在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照深交所的相關(guān)則對(duì)上述發(fā)行數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整4、本次發(fā)行股份的鎖定①發(fā)行股份購(gòu)買資邦訊信息全體股東本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而獲得的上市公司的股份，自次發(fā)行的股票發(fā)行上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若交易對(duì)方取得本次發(fā)行股份時(shí)，對(duì)其用于認(rèn)購(gòu)股份的相應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的持續(xù)擁有權(quán)益時(shí)間不足十二個(gè)的，交易對(duì)方以擁有不足十二個(gè)月的相應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)所換得的股份，自交易對(duì)方對(duì)總對(duì)（元股份對(duì)（元股份對(duì)（股1杜廣2杜玉3葉4陳雄5張文合得該類股份發(fā)行上市之日起得該類股份發(fā)行上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述鎖定期屆滿后，而為業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人，仍需要按照業(yè)績(jī)承諾的完成情況進(jìn)行相應(yīng)解鎖，解鎖期及解鎖比例如下（1）自本次發(fā)行股份上市日起十二個(gè)月屆滿且標(biāo)的公司完成其相應(yīng)年度業(yè)績(jī)承諾，在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具2016年度標(biāo)的資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)可解鎖股份數(shù)量=本次發(fā)行完成后乙方持有的全部創(chuàng)意信息股份數(shù)量（以簡(jiǎn)稱“全部業(yè)績(jī)承諾股份”）×三分之一×（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)2016年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額÷2016年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額）其中，（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)2016年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額2016年度業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)金額）大于1時(shí)按1計(jì)算（2）自本次發(fā)行股份上市日起二十四個(gè)月屆滿且標(biāo)的公司完成其至年度的業(yè)績(jī)承諾，在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具2017年度標(biāo)的資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況專審核報(bào)告后30個(gè)工作日起可轉(zhuǎn)讓或交易的創(chuàng)意信息股份數(shù)量按如下公式計(jì)算可解鎖股份數(shù)量=（全部業(yè)績(jī)承諾股份×三分之一-2016年度已用于業(yè)績(jī)（其中，（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師確認(rèn)的2017年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額÷2017（3）自本次發(fā)行股份上市日起三十六個(gè)月屆滿且標(biāo)的公司完成其至年度的業(yè)績(jī)承諾，在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具2018年度標(biāo)的資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況專審核報(bào)告后30個(gè)工作日起可轉(zhuǎn)讓或交易的創(chuàng)意信息股份數(shù)量按如下公式計(jì)算可解鎖股份數(shù)量=（全部業(yè)績(jī)承諾股份×三分之一-2017年度已用于業(yè)績(jī)（其中，（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師確認(rèn)的2018年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)其中，（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師確認(rèn)的2018年度標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)金額÷2018交易對(duì)方剩余未解鎖的股份應(yīng)在乙方履行完畢對(duì)上市公司的全部業(yè)績(jī)償、資產(chǎn)減值測(cè)試補(bǔ)償后方可流通最終鎖定期以中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所審核認(rèn)可的鎖定時(shí)間為準(zhǔn)交易對(duì)方處于鎖定期內(nèi)的上述股份不得贈(zèng)予或轉(zhuǎn)讓；交易對(duì)方持有上市司的部分股份可以設(shè)置質(zhì)押，但質(zhì)押股權(quán)的比例不得超過(guò)其持有全部股份的50%。交易對(duì)方作為補(bǔ)償義務(wù)人在鎖定期內(nèi)質(zhì)押股份的，需經(jīng)上市公司同意②發(fā)行股份募集配套根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法》的相應(yīng)規(guī)定，配套募集資金認(rèn)購(gòu)方股份鎖定期安如下（1）最終發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，發(fā)股份募集配套資金所涉發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交易（2）最終發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低百分之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不于百分之九十的，發(fā)行股份募集配套資金所涉發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十個(gè)月內(nèi)不得上市交易本次發(fā)行