二手車行業(yè)前景預(yù)測(cè)羅磊秘書長

2013年汽車經(jīng)銷商滿意度調(diào)查中國汽車流通協(xié)會(huì)2013.11.102013年經(jīng)銷商滿意度調(diào)查說明12013年經(jīng)銷商隊(duì)主機(jī)廠滿意度及生存狀況22013年經(jīng)銷商對(duì)汽車金融和汽車用品滿意度3目錄2為了進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)銷商與廠家的相互了解，促進(jìn)雙方的和諧共贏，保障汽車市場(chǎng)健康有序和可持續(xù)發(fā)展，自2008年起中國汽車流通協(xié)會(huì)開展了“全國汽車經(jīng)銷商滿意度調(diào)查”活動(dòng)2013年度滿意度調(diào)查，結(jié)合行業(yè)實(shí)際情況，對(duì)庫存過高、強(qiáng)行搭售、干涉經(jīng)營以及廠家銷量目標(biāo)過高等，設(shè)立了相應(yīng)問題和評(píng)價(jià)點(diǎn)，調(diào)查得到了主要經(jīng)銷商集團(tuán)和廣大經(jīng)銷商的大力支持和配合，調(diào)查要達(dá)成以下三方面目標(biāo)服務(wù)于行業(yè)管理服務(wù)于經(jīng)銷商服務(wù)于廠商調(diào)查背景32013年經(jīng)銷商滿意度調(diào)查，繼續(xù)延續(xù)著電話調(diào)查、郵件調(diào)查和網(wǎng)絡(luò)填答相結(jié)合的方式電話調(diào)查郵件調(diào)查網(wǎng)絡(luò)調(diào)查調(diào)查方式4區(qū)域覆蓋涵蓋國內(nèi)市場(chǎng)上主要量產(chǎn)銷售的品牌67個(gè)，其中進(jìn)口品牌14個(gè)，合資品牌29個(gè)，自主品牌24個(gè)品牌構(gòu)成進(jìn)口品牌、合資品牌、自主品牌經(jīng)銷商樣本量分別占10.3%、74.4%和15.3%樣本結(jié)構(gòu)覆蓋全國六大區(qū)域31個(gè)省市自治區(qū)本次調(diào)查了100多個(gè)經(jīng)銷商集團(tuán)，超2000個(gè)單店經(jīng)銷商，共回收有效問卷866份調(diào)查范圍與樣本結(jié)構(gòu)5從調(diào)查對(duì)象上來看主要是針對(duì)4S店一線運(yùn)營的中高級(jí)管理人員，包括總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、服務(wù)總監(jiān)以及市場(chǎng)總監(jiān)等重要的管理崗位，確保反映在問卷上的情況真實(shí)可靠從調(diào)查內(nèi)容上來看，主要包括價(jià)值鏈上關(guān)鍵的相關(guān)環(huán)節(jié)，包括主機(jī)廠家、汽車金融以及汽車用品的滿意度情況4S店總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、服務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)等調(diào)查內(nèi)容主機(jī)廠滿意度汽車金融滿意度汽車用品滿意度調(diào)查對(duì)象與調(diào)查內(nèi)容受訪對(duì)象6汽車經(jīng)銷商滿意度調(diào)查研究體系品牌價(jià)值廠商政策及管理人員服務(wù)評(píng)價(jià)產(chǎn)品渠道營銷產(chǎn)品質(zhì)量客戶滿足度渠道網(wǎng)絡(luò)布局渠道網(wǎng)絡(luò)模式廣告公關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)商務(wù)政策金融支持新業(yè)務(wù)支持廠商管理渠道維護(hù)基層人員大區(qū)人員總部人員激勵(lì)政策政策溝通評(píng)級(jí)政策金融支持款二手車業(yè)務(wù)其他新業(yè)務(wù)支持結(jié)算政策溝通平臺(tái)建立平臺(tái)效果對(duì)經(jīng)銷商幫助區(qū)域管理能力執(zhí)行能力管理能力決策能力新業(yè)務(wù)培訓(xùn)政策公平性經(jīng)銷商意見反饋授權(quán)合同建店管理區(qū)域管理價(jià)格管理大客戶政策供貨管理廣告促銷渠道網(wǎng)絡(luò)規(guī)模產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力銷售培訓(xùn)售后培訓(xùn)經(jīng)銷商生存狀況基本情況經(jīng)營狀況經(jīng)營年限人員規(guī)模集團(tuán)比例經(jīng)銷店等級(jí)建店投入其他銷售目標(biāo)銷量規(guī)模維修規(guī)模盈利情況汽車租賃汽車精品協(xié)調(diào)能力執(zhí)行能力經(jīng)銷商滿意度指標(biāo)體系72013年經(jīng)銷商滿意度調(diào)查說明12013年經(jīng)銷商滿對(duì)主機(jī)廠意度及生存狀況22013年經(jīng)銷商對(duì)汽車金融和汽車用品滿意度3目錄8經(jīng)銷商對(duì)主機(jī)廠滿意度192009-2013年經(jīng)銷商總體滿意度情況12/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/2023調(diào)查結(jié)果顯示，在經(jīng)歷2012年的滿意度低谷之后，2013年滿意度整體水平出現(xiàn)大幅度提升，整體水平以76.4分略高于2011年2013年經(jīng)銷商總體滿意度大幅提升102013年品牌類別經(jīng)銷商滿意度得分2023/12/6?12/6/20232023/12/62023/12/6調(diào)查結(jié)果顯示，2013年自主品牌的滿意度得分低于合資和進(jìn)口品牌，合資和進(jìn)口品牌的滿意度水平均處于平均線以上自主品牌的滿意度低于合資和進(jìn)口品牌11調(diào)查顯示，在廠商政策管理滿意度的各個(gè)環(huán)節(jié)，其中供貨管理、庫存管理以及市場(chǎng)營銷管理的滿意度較差2013年分環(huán)節(jié)經(jīng)銷商滿意度得分2023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/6廠商政策管理滿意度情況12調(diào)查顯示，經(jīng)銷商對(duì)品牌價(jià)值各要素的看重程度不同，對(duì)所代理品牌產(chǎn)品力的看重程度最高品牌價(jià)值各要素重要程度2023/12/62023/12/62023/12/6經(jīng)銷商對(duì)品牌價(jià)值各要素的看重程度13對(duì)廠家人員的滿意度得分情況調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)銷商對(duì)大區(qū)工作人員的滿意度最高，對(duì)總部管理的人員的滿意度最低2023/12/62023/12/62023/12/6經(jīng)銷商對(duì)廠家人員滿意度情況14經(jīng)銷商滿意度TOP10品牌2023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/6

2013年度經(jīng)銷商總體滿意度TOP10品牌15滿意度排名后十名品牌（排名不分先后）

2013年度經(jīng)銷商總體滿意度后10名16汽車經(jīng)銷商生存狀況217不同滿意度品牌經(jīng)銷商盈利狀況對(duì)比12/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/20232023/12/612/6/20232023/12/612/6/20232023/12/612/6/20232023/12/62023/12/62023/12/6調(diào)查結(jié)果顯示，滿意度排名前十名的品牌經(jīng)銷商的盈利狀況明顯好于行業(yè)平均水平以及滿意度排名后十名的品牌經(jīng)銷商盈虧狀況與品牌滿意度具有相關(guān)聯(lián)性18近三年經(jīng)銷商盈利狀況對(duì)比2023/12/612/6/202312/6/202312/6/20232023/12/612/6/202312/6/202312/6/20232023/12/612/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/2023調(diào)查結(jié)果顯示，在經(jīng)歷了2012年整體市場(chǎng)低靡之后，2013年盈利經(jīng)銷商的比例再次回到2011年的水平，虧損5%以上的經(jīng)銷商的比例下降到21.6%2013年經(jīng)銷商的總體狀況較2012年有大幅好轉(zhuǎn)192013年各品牌經(jīng)銷商盈利狀況對(duì)比12/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/20232023/12/612/6/202312/6/20232023/12/612/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/20232023/12/612/6/202312/6/20232023/12/62023/12/62023/12/6調(diào)查結(jié)果顯示，合資品牌的經(jīng)銷商盈利分布主要集中在正負(fù)5%之間，總體經(jīng)營狀況較為穩(wěn)健進(jìn)口品牌則表現(xiàn)為兩極分化，自主品牌的盈利勢(shì)頭也趨于穩(wěn)健合資品牌的盈利狀況相對(duì)較好202013年不同經(jīng)營年份經(jīng)銷商盈利情況對(duì)比12/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/20232023/12/612/6/202312/6/202312/6/20232023/12/612/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/20232023/12/612/6/20232023/12/62023/12/62023/12/6調(diào)查結(jié)果顯示，3年以上的老店的盈利狀況主要分布在利潤率負(fù)5%到正20%之間，總體經(jīng)營狀況良好1年的新店則表現(xiàn)為兩極分化，5%-20%穩(wěn)定盈利的比例相對(duì)較低老店的經(jīng)營狀況相比新店較為穩(wěn)定，新店體現(xiàn)出兩極分化21經(jīng)銷商對(duì)經(jīng)營狀況的滿意度12/6/202312/6/20232023/12/6

2023/12/62023/12/612/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/2023調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)銷商對(duì)近三年經(jīng)營狀況的滿意度情況呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，這在一定程度上表明了經(jīng)銷商對(duì)未來市場(chǎng)的信心經(jīng)銷商對(duì)自己經(jīng)營狀況的滿意程度222013年經(jīng)銷商滿意度調(diào)查說明12013年經(jīng)銷商滿意度及生存狀況22013年經(jīng)銷商對(duì)汽車金融和汽車用品滿意度3目錄23汽車金融服務(wù)滿意度124調(diào)查結(jié)果顯示，從合作的金融公司的提及率來看，廠家的汽車金融公司遙遙領(lǐng)先其他商業(yè)銀行，可以看到廠家金融機(jī)構(gòu)與其他商業(yè)銀行相比的先天優(yōu)勢(shì)金融合作伙伴提及率12/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/202312/6/20232023/12/62023/12/62023/12/62023/12/612/6/20232023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/612/6/202312/6/20234S店金融合作伙伴提及率25調(diào)查結(jié)果顯示，商業(yè)銀行在建店融資和存貨融資方面的滿意度高于金融公司，而金融公司則在并購融資以及消費(fèi)信貸上的表現(xiàn)優(yōu)于商業(yè)銀行商業(yè)銀行與金融公司總體滿意度對(duì)比情況2023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/6商業(yè)銀行和金融公司的滿意度情況平分秋色26商業(yè)銀行滿意度2023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/6TOP10商業(yè)銀行產(chǎn)品及服務(wù)滿意度情況27調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)銷商目前正在使用的金融產(chǎn)品/服務(wù)主要集中在存貨融資和金融信貸，占到總體的92.3%正在使用的金融產(chǎn)品/服務(wù)12/6/20232023/12/612/6/202312/6/20232023/12/62023/12/62023/12/612/6/2023經(jīng)銷商使用的金融服務(wù)主要是存貨融資和消費(fèi)信貸28調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)銷商未來的融資傾向主要集中在整車廠授信融資和銀行貸款的方式，占到總體融資方式的90%未來計(jì)劃采取何種途徑解決資金短缺問題12/6/20232023/12/62023/12/612/6/202312/6/20232023/12/62023/12/62023/12/612/6/202312/6/2023經(jīng)銷商主要通過廠商授信融資和銀行貸款解決資金短缺問題29調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)銷商對(duì)金融機(jī)構(gòu)不滿意的主要原因集中在審批上，主要體現(xiàn)在審批手續(xù)復(fù)雜以及審批的速度慢上，占到不滿意原因的一半以上對(duì)金融機(jī)構(gòu)不滿意的原因2023/12/612/6/20232023/12/612/6/202312/6/20232023/12/612/6/202312/6/202312/6/20232023/12/62023/12/62023/12/6審批問題是經(jīng)銷商對(duì)金融機(jī)構(gòu)不滿意的集中問題30汽車用品滿意度231調(diào)查結(jié)果顯示，雷朋、3M、貝爾卡特、龍膜、威固、FSK占據(jù)了品牌提及率的前六名，其他的防爆膜品牌的提及率綜合占到11%防爆膜品牌提及率12/6/202312/6/202312/6/20232023/12/62023/12/612/6/202312/6/20232023/12/612/6/202312/6/202312/6/20232023/12/62023/12/612/6/2023防爆膜品牌提及率32調(diào)查結(jié)果顯示，博世、雷朋、貝爾卡特、3M占據(jù)了防爆膜品牌的前四強(qiáng)防爆膜品牌滿意度2023/12/62023/12/62023/12/62023/12/62023/12/612/6/20232023/12/62023/12/612/6/20232023/12/6TOP10防爆膜滿意度品牌33調(diào)查結(jié)果顯示，美孚、嘉實(shí)多、安索、殼牌、福斯、加德士的品牌提及率占據(jù)前六名，其他品牌被提及總和占15%潤滑油品牌提及率12/6/202312/6/202312/6/20232023/12/62023/12/62023/12/612/6/20232023/12/612/6/202312/6/20232023/12/62023/12/62023/12/612/6/2023潤滑油品牌提及率34調(diào)查結(jié)果顯示，殼牌、美孚、嘉實(shí)多等主流品牌的滿意度不盡如人意，而埃索、福斯、加德士等品牌擁有更高的品牌滿意度潤滑油品牌滿意度2023/12/612/6/20232023/12/62023/12/6埃索2023/12/62023/12/62023/12/6潤滑油品牌滿意度排名35調(diào)查結(jié)果顯示，較之其他汽車用品，輪胎品牌的提及率較為均衡，大多分布在10%左右輪胎品牌提及率2023/12/62023/12/