2018年中國二手車電子商務行業(yè)研究報告

報告報告摘要報告摘要來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。行業(yè)背景二手車市場潛力大，消費市場關注度高，二手車電商迎來發(fā)展契機行業(yè)背景2017年中國二手車交易量達1240.1萬，同比2016年增長速度高達19.3%；艾瑞咨詢預計，2022年二手車交易量接近2960.6萬，二手車行業(yè)仍是充滿想象空間的藍海市場；當前二手車行業(yè)存在多種行業(yè)痼疾及問題，但隨著政府、資本市場及消費市場的關注，消費者購買二手車意愿增強、線上獲取二手車交易信息習慣正逐步養(yǎng)成，二手車電商行業(yè)模式正迎來發(fā)展機遇。發(fā)展現(xiàn)狀二手車電商行業(yè)處于爆發(fā)前夜的穩(wěn)定期，商業(yè)模式及競爭格局逐漸明朗，交易量快速增長發(fā)展現(xiàn)狀經歷了早期的快速發(fā)展及增長探索期，二手車電商行業(yè)進入相對穩(wěn)定發(fā)展時期，行業(yè)商業(yè)模式越來越清晰，競爭格局更加明朗；二手車電商推動行業(yè)檢測技術發(fā)展及普及，提升行業(yè)交易量及行業(yè)消費金融滲透率；2017年二手車電商交易量達155.1萬輛，相比2016年增長率高達59.9%；艾瑞咨詢預計，二手車電商交易量將保持39.8%的復合增長率，2022年交易量達827.7萬輛。企業(yè)研究當前二手車電商行業(yè)模式趨同明顯，企業(yè)競爭加劇，行業(yè)整體處于良性上升的趨勢企業(yè)研究回報期望的壓力，主流電商平臺業(yè)務模式走向趨同；正向促進的作用。發(fā)展趨勢電商平臺基礎服務設施完善、全國性業(yè)務落地、開展更精細、分化的運營模式是主要趨勢發(fā)展趨勢方向；未來，二手車電商平臺將發(fā)力全國業(yè)務布局及開展；及營銷策略，圍繞自身優(yōu)勢及資源開展更垂直更具競爭力的服務內容。概念定義概念定義行業(yè)定義、概念說明維度具體描述二手車電商平臺本報告中涉及的二手車電商平臺是指二手車企業(yè)主要通過互聯(lián)網渠道進行獲客、使用平臺金融服務、發(fā)生支付以及具體交易等行為，且交易需要通過平臺保障的二手車企業(yè)。交易量通過或者主要借助二手車電商平臺真實交易成功的車輛的數(shù)量。由于各平臺目前交易方式略有不同，對于成交量的計算沒有完全統(tǒng)一的標準，但成交量與平臺GMV成正相關。指標反映了二手車電商交易平臺實際參與流通的車輛情況，是本報告呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展水平的重要指標。研究范疇本報告研究范疇涉及傳統(tǒng)二手車行業(yè)現(xiàn)狀分析、二手車電商發(fā)展歷程及發(fā)展現(xiàn)狀、基本特征，涉及大多數(shù)行業(yè)參與者及行業(yè)相關產業(yè)參與者。432432中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述 1中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述 1中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢中國二手車電商行業(yè)背景中國二手車電商行業(yè)背景來源：中國國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究及繪制。居民收入與消費能力的不斷提升，汽車消費逐步普及數(shù)據(jù)顯示，2017年全國人均收入達2.6萬元，2017年全國零售商品銷售總額達36.6萬億元，均保持快速穩(wěn)定的增長趨勢；數(shù)據(jù)反映出居民消費能力及消費意愿的提升；同時，隨著生活技術與生活環(huán)境的快速變化，居民消費觀念及消費產品大為豐富，汽車逐漸成為較為普通的消費產品，而鑒于汽車產品價格的特殊性，二手車消費市場規(guī)模巨大。年中國居民人均可支配收入 年中國零售品銷售總額13.5%

10.9% 10.1% 8.9% 8.4% 23.8

14.3% 13.1% 10.3% 14.7% 10.4% 33.236.633.214.6

21.016.521.0

18.3

20.2

22.0

23.830.126.223.830.118.418.420112012 2013 20142015 2016201720112012 2013 2015 20162017人均可支配收入（千元）同比增長（%）商品零售總額（萬億）同比增長（%）來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國汽車流通協(xié)會，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國汽車流通協(xié)會，艾瑞研究院自主研究及繪制。車源充足、消費需求旺盛，二手車市場活躍度提升明顯作為全球第二大汽車保有市場，2017年我國汽車保有量達2.17億輛，汽車保有量的持續(xù)穩(wěn)定增長，一方面顯示我國汽車消費市場的增長潛力，也為二手車消費市場提供了豐富客觀的車源。隨著居民收入水平的提升、汽車消費的普及、車齡的增長以及消費升級的浪潮下，消費者置換、增購汽車需求提升明顯，二手車交易市場活躍度明顯提升，2017年全國二手車交易量達1240.1萬輛。年中國汽車保有量 年中國二手車交易量16.9% 25.3% 12.8% 11.4% 12.9% 11.7%9356.0

21700.0

16.4% 6.7% 8.6% 2.4% 10.3% 794.0847.0920.0794.0847.0920.0941.71039.1682.020112012 2013 20142015 2016201720112012 2013 20142015 20162017汽車保有量（萬輛）同比增長（%）二手車銷量（萬輛）同比增長（%）來源來源基于日均400萬手機、平板移動端軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)與超過1億移動設備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計算研究所得。汽車消費者逐步接受并習慣于使用二手車電商平臺，2017年年底汽車電商用戶超1000萬；艾瑞分析認為，相比于高度電商化的服裝、電子、書籍等產品，汽車的商品屬性決定其電商化的特殊性，汽車電商難以實現(xiàn)徹底的線上化；電商平臺上信息的透明度、及時性、高效性正逐漸得到消費者的認可與信任；二手車電商平臺試圖消除時間、地域、資金所造成的供給與需求的不匹配，為消費者提供更優(yōu)惠、更合適的購車方式與機會，消費者逐步習慣于汽車電商作為購車環(huán)節(jié)的基礎環(huán)節(jié)，汽車電商在二手車交易中所起到的角色逐步得到消費者認可。2017年中國二手車電商行業(yè)移動端用戶規(guī)模697.1

733.4 750.0 730.8 771.0 758.7

874.8

941.5

901.3

937.0

1032.72017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。線上服務平臺推動消費者二手車交易流程逐步線上化在傳統(tǒng)的消費者購買二手車的過程中，獲取車輛信息主要從4S店、二手車市場、熟人等渠道獲取車輛信息并進行對比篩選，并最終決策購買，車主傳統(tǒng)的二手車處理方式則是4S店、二手車市場、熟人等渠道進行置換及售賣；隨著互聯(lián)網技術的發(fā)展與普及以及二手車電商平臺的崛起，消費者及汽車用戶獲取信息渠道更多的來自于線上，包含汽車資訊網站、二手車電商平臺在內的多種信息渠道提供專業(yè)詳盡的二手車交易信息，輔助消費者選車、購車，幫助車主評估、售賣車輛。二手車交易流程的電商化線上服務平臺線上服務平臺線上C（消費者）交易&交付C（車主）線下車輛流向車輛流向作為行業(yè)交易主體，經銷商面臨著愈加激烈的競爭壓力及盈利壓力二手車交易一直以來呈現(xiàn)出分散、非標的特征，從而導致交易的零散性，且由于其交易環(huán)節(jié)的復雜性多數(shù)主機廠及經銷商集團并未投入足夠的資本與關注，因此中國二手車交易一直都是以中小型二手車車商為主導；二手車行業(yè)屬于相對粗放型產業(yè)，行業(yè)進入門檻較低，在早期高利潤的誘惑下，大量人員涌入行業(yè)。一方面促進整體行業(yè)快速發(fā)展，另一方面也帶來大量的負面問題；同時，行業(yè)監(jiān)管缺失導致市場上車商魚龍混雜，影響行業(yè)公信力；行業(yè)整體規(guī)模的增長相對低于從業(yè)人員的增長及投入，也導致行業(yè)惡性競爭現(xiàn)象普遍存在，行業(yè)盈利水平下降，盈利壓力增大。傳統(tǒng)二手車交易產業(yè)鏈示意圖車源獲取車源獲取車源流轉零售售后服務C1B1店B2B3B4零售商S5售后服務商C2二手車經銷商借助線上服務平臺提升自身營銷、交易效率在中國二手車行業(yè)從無到有，以及逐步規(guī)?；⒄?guī)化的發(fā)展過程中，互聯(lián)網對于行業(yè)的改造一直如影隨形。從最早的二手車信息發(fā)布平臺，到垂直二手車網站，再到專業(yè)的二手車交易服務平臺，二手車電商的興起也在不斷的改造并推動著行業(yè)的進步與發(fā)展；在行業(yè)發(fā)展進程中，二手車在線服務平臺也意識到線下龐大且分散的二手車經銷商的重要作用，多數(shù)電商平臺也在不斷轉型、調整自身業(yè)務邏輯，更好的服務經銷商，賦能經銷商，協(xié)助經銷商完成二手車交易。線上服務平臺的經銷商應用結合在線服務平臺高效營銷結合在線服務平臺線上平臺高效的信息傳播、推廣，以及營銷內容的多元化、形式多樣化、內容豐富性等提升經行業(yè)經銷商營銷效率金融服務線上平臺提供多樣化金融服務更便利、更高效，提升經銷商資金獲取、金融服務等方面的不足交易效率線上平臺便捷的信息獲取、交易保障以及完善的多種服務，提升線下二手車商的整體交易效率 售后服務線上平臺協(xié)助經銷商對接售后維修商，供售后服務保障來源：來源：中國流通協(xié)會，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國家政策支持二手車規(guī)范化發(fā)展，取消限遷是行業(yè)趨勢國家對汽車行業(yè)持續(xù)關注與重視，不斷完善汽車行業(yè)各環(huán)節(jié)的具體法律法規(guī)，鼓勵、促進二手車行業(yè)合規(guī)、開放式發(fā)展；2017年初，商務部、公安部、環(huán)境保護部國家三部委聯(lián)合發(fā)函，要求落實“解除限遷”政策；2018年總理在年度政府工作報告中再次提及并關注，全國解除限遷政策已勢不可擋，二手車交易將迎來全國性流通的可能。《汽車銷售管理辦法》供應商/經銷商可以通過多種方式、多種渠道進行銷售，可以同時經營多個品牌年全國解除限遷形勢圖 《汽車銷售管理辦法》供應商/經銷商可以通過多種方式、多種渠道進行銷售，可以同時經營多個品牌吉林新疆遼寧青海陜西吉林新疆遼寧青海陜西山西河南山東江安蘇四川徽湖北重慶湖南貴州浙江 西福建宣布完全解限省份宣布局部解限省份未解限省份/城市云南廣西廣東《二手車流通管理辦法》全面取消二手車限遷，推進二手車信息和信用體系建設，規(guī)范二手車交易秩序《機動車維修管理規(guī)定》明確規(guī)定汽車用戶可自由選擇車輛維修保養(yǎng)店面，促進汽車售后服務領域的充分競爭，將維修費用控制在合理范圍內《機動車維修管理規(guī)定》明確規(guī)定汽車用戶可自由選擇車輛維修保養(yǎng)店面，促進汽車售后服務領域的充分競爭，將維修費用控制在合理范圍內《車輛購置稅征收管理辦法》刺激市場需求的釋放，對于鼓勵我國汽車消費及汽車生產企業(yè)產能投放起到了重大推進作用來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。豐富的金融產品，資金成本的下降為二手車商戶及消費者提供更多的交易機會及方式二手車車商一直以來散亂、規(guī)模小、信用背書少等形象，貸款違約風險較高；同時二手車交易量一直以來也處于較低水平，導致二手車金融一直未能受到重視，發(fā)展相對滯后、滲透率低、行業(yè)規(guī)模小；隨著二手車交易迎來真正的快速增長，二手車電商的崛起以及來自國家層面的重視都引領二手車行業(yè)走向了發(fā)展快車道，二手車金融作為二手車行業(yè)高盈利板塊也迎來了發(fā)展機遇；傳統(tǒng)金融機構、互聯(lián)網金融平臺、傳統(tǒng)線下金融渠道以及新興的二手車電平臺等加入，加快了行業(yè)發(fā)展進程。行業(yè)參與者的充分競爭提升了行業(yè)的運營效率、降低了產品規(guī)模成本，為商戶及消費者提供更多二手車交易方式。二手車金融產品作用行業(yè)規(guī)范完善

金融產品豐富車輛檢測技術提升消費者購車意愿提升

互相促進

資金成本低征信體系完善貸款利率低金融風控模型完善車輛檢測、二手車物流及售后服務等二手車產業(yè)鏈基礎服務較為薄弱車況檢測、評估定價是二手車行業(yè)的核心環(huán)節(jié)之一，關系到車輛售價、銷售周期、貸款金額、服務費及保險費用等；但行業(yè)一直未能有明確的商業(yè)發(fā)展方向及盈利模式，其在二手車產業(yè)鏈中的價值并未有明確的展現(xiàn)，發(fā)展相對遲緩；二手車物流服務車輛相對于整體二手車交易量較低，因此二手車物流服務需求也相對較低，二手車物流市場一直未能形成規(guī)模效應；當前國內二手車物流市場主要是新車物流、二手車電商平臺自建物流以及地域性小型二手車物流公司構成；線下二手車經銷商經營成本相對較高，中小型經銷商難以涉及售后服務，且與專業(yè)、大型的維修保養(yǎng)機構合作較少，導致當前二手車售后服務環(huán)節(jié)較為薄弱。二手車產業(yè)鏈基礎服務薄弱車輛檢測車輛檢測環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一技術要求及標準，缺乏行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范，行業(yè)價值未能展現(xiàn)二手車物流二手車跨地域流通比例較小，車輛物流需求弱，行業(yè)未能形成規(guī)模效應，行業(yè)發(fā)展緩慢售后服務二手車車況復雜，且汽車維修服務模式較重，當前行業(yè)整體售后服務保障較低、未能有明確的服務范圍大數(shù)據(jù)及AI技術的應用，提升行業(yè)檢測技術能力，推動行業(yè)交易數(shù)字化、智能化進程大數(shù)據(jù)的概念已經應用到了二手車行業(yè)的多種場景，二手車車況、保養(yǎng)及交易數(shù)據(jù)正逐步搜集并應用于交易中，當前大數(shù)據(jù)在車輛檢測、定價，用戶行為研究、用戶信用管理及風險模型調整等環(huán)節(jié)都有深入的應用；越來越精準可靠的大數(shù)據(jù)技術對于行業(yè)整體起著積極的作用，推動傳統(tǒng)二手車行業(yè)的線上化、智能化進程，提升行業(yè)經營者效率及信息，樹立交易、金融等服務行業(yè)信心，也為消費者購車提供更可靠、更精準的支持和保障。大數(shù)據(jù)在二手車行業(yè)的應用aaaat在海量真實車輛交易歷史數(shù)據(jù)的基礎上，通過大數(shù)據(jù)相關技術獲得二手車殘值率數(shù)據(jù)，考慮市場要素變化的各種影響與專業(yè)評估結果構建了一個復雜的檢測r金融板塊大數(shù)據(jù)充分應用于車輛殘值評估、車商及消費者征信體系構建以及金融產品模型搭建，盡可能減少行業(yè)不確定因素所帶來的可能性風險

銷售管理從銷量數(shù)據(jù)層面對銷售行為進行分析預判，進而指導行業(yè)庫存管理、銷售車輛預判及車輛調度等操作營銷與用戶行為研究大數(shù)據(jù)統(tǒng)計并推演行業(yè)車商及消費者行為數(shù)據(jù)，獲取商戶及消費者基本習慣，進而指導產品及交易流程設計；行業(yè)精準營銷方式的基礎新零售結合線上服務平臺促進二手車流通體系的變革新零售的核心關鍵在于使線上的互聯(lián)網力量和線下的實體店終端形成真正意義上的合力，從而完成電商平臺和實體零售店面在商業(yè)維度上的優(yōu)化升級；電商平臺開始布局線下交易場地建設及交易基礎服務如：物流、檢測及金融等，通過大數(shù)據(jù)等先進數(shù)據(jù)及營銷技術提升行業(yè)效率及精準度，提升用戶購車體驗，推動二手車行業(yè)流通體系的變革。新零售趨勢下的二手車電商交易的特征二手車新零售最基本特征是消費者服務體驗的升級，包括購前體驗、購買流程及售后服務的提升服務體驗新零售將打通線上線下的服務連接，消費者在線上及線下所享受的服務體驗無差別線上線下結合二手車新零售最基本特征是消費者服務體驗的升級，包括購前體驗、購買流程及售后服務的提升服務體驗新零售將打通線上線下的服務連接，消費者在線上及線下所享受的服務體驗無差別線上線下結合消費者及經銷商的行為歷史數(shù)據(jù)的積累及利用，對于進一步的產品生產及營銷開展具有指導價值數(shù)據(jù)驅動新零售的交易形態(tài)將對傳統(tǒng)的二手車經營、交易模式從根本上有較大的改進與提升流通體系變革資本投入力度空前，標地集中在二手車電商行業(yè)頭部平臺2017年二手車電商平臺融資金額超130億元人民幣，遠超2015年及2016年融資金額總和；同時，在投資金額大幅提升的同時，投資企業(yè)卻明顯減少，且獲投企業(yè)主要集中在行業(yè)頭部企業(yè)，資本關注度較為集中；進入2018年，投資集中度更加明顯，瓜子二手車、人人車、大搜車、車置寶以及天天拍車獲取了行業(yè)大部分融資，優(yōu)信則以二手車電商第一股的氣勢登陸納斯達克；未來，二手車行業(yè)資本更加集中，競爭也愈加激烈。年中國二手車電商行業(yè)融資金額統(tǒng)計

2015-2017年二手車電商行業(yè)獲投分析222111 1110222111 11107約130億約51億約42約42億2015年融資金額

2016年融資金額

2017年融資金額

02015

2016 2017投資事件 投資企業(yè)BAT全面布局二手車電商領域，構建二手車競爭陣地國內互聯(lián)網巨頭在互聯(lián)網經濟領域布局廣泛，行業(yè)新興領域是巨頭最為關注的前沿陣地。近幾年站在風口浪尖的二手車電商行業(yè)自然也離不開“BAT”的關注；分析幾大巨頭布局，不難看出，騰訊在二手車電商領域布局較早且最為完善，騰訊投資企業(yè)平臺覆蓋行業(yè)幾乎所有類型的商業(yè)模式；百度早期投資優(yōu)信及易鑫集團；阿里則在近期才開始二手車電商布局，戰(zhàn)略投資大搜車，建立自家平臺咸魚二手車，合作車置寶等一系列動作。中國互聯(lián)網巨頭二手車電商行業(yè)布局概覽并購并購 投資零售模式直賣模式并購合作拍賣模式431431中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢中國二手車電商行業(yè)發(fā)展歷程中國二手車電商行業(yè)發(fā)展歷程來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。當前二手車電商行業(yè)處于趨同穩(wěn)定發(fā)展階段相比于歐美發(fā)達國家市場，中國二手車行業(yè)整體發(fā)展史相對短暫，發(fā)展歷程也較為有限，從最早時期的互聯(lián)網早期的二手車信息網站，經歷過快速發(fā)展及激烈發(fā)展時期，二手車電商模式在不斷的調整與發(fā)展，經歷高潮與低谷，當前處于目前模式拓展及趨同階段；伴隨著行業(yè)整體二手車銷量增長，二手車電商當前處在看似穩(wěn)定的階段將逐步被打破，二手車電商行業(yè)在不斷調整與嘗試新的的業(yè)務模式中逐漸摸索出符合自身發(fā)展的模式，在此模式之下，二手車電商終將迎來更快速、更高效的發(fā)展階段。二手車電商行業(yè)發(fā)展歷程萌芽探索期快速發(fā)展期優(yōu)勝劣汰期趨同穩(wěn)定期爆發(fā)增長期萌芽探索期快速發(fā)展期優(yōu)勝劣汰期趨同穩(wěn)定期爆發(fā)增長期

2019-？結合中國互聯(lián)網第一次浪潮，早期的二手車在線信息平臺興起，并在不斷的探索電商與二手車行業(yè)的結合與創(chuàng)新

2011年開始，幾家二手車電商行業(yè)頭部企業(yè)的上線，代表著，二手車電商行業(yè)進入全新的發(fā)展階段，多種不同商業(yè)模式的二手車電商平臺涌現(xiàn)，行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢

2015年，優(yōu)信二手車及瓜子二手車的成立，行業(yè)巨額廣告大戰(zhàn)也引領平臺競爭白熱化趨勢；而在2016年，行業(yè)遭遇了資本寒冬，一度出現(xiàn)了平臺合并與倒閉潮

進入2017年及未來兩年，行業(yè)的洗牌與迭代仍然在不斷的發(fā)生，而行業(yè)對于業(yè)務的拓展是的商業(yè)模式的邊界逐漸趨于模糊，而優(yōu)勢企業(yè)的優(yōu)勢使得行業(yè)的發(fā)展較為平穩(wěn)

在度過平穩(wěn)發(fā)展階段之后，行業(yè)運作模式及業(yè)務布局相對完善，行業(yè)相關技術、金融、物流等發(fā)展也將已經成熟，綜合之下，行業(yè)將真正迎來爆發(fā)式發(fā)展階段中國二手車電商行業(yè)產業(yè)鏈中國二手車電商行業(yè)產業(yè)鏈二手車信息資訊平臺 綜合數(shù)據(jù)服務 C2C平臺B2B競拍平臺線上電商交易 流程 （經銷商店） （經銷商零售商）競拍平臺 ） ） ）車商交易4s店線下傳統(tǒng)交易 大小經銷商流程線下二手車交易市場個人交易金融、保險服務 物流服務監(jiān)管機構中國二手車電商行業(yè)模式與分類中國二手車電商行業(yè)模式與分類當前二手車電商行業(yè)模式細分仍有差異，但業(yè)務運營趨同是不可逆的潮流二手車電商行業(yè)參與者眾多，主要分為兩類交易主體部分及交易輔助部分，交易主體部分包括C端售車用戶、4S店、各類經銷商及各模式二手車電商，交易輔助部分則包含信息服務平臺、檢測數(shù)據(jù)服務平臺、金融服務平臺及物流服務平臺等；二手車電商平臺當前分類主要分為2B端模式及2C端模式，根據(jù)具體發(fā)生交易對象的不同，2B端模式又分為B2B模式及C2B模式，2C端分為C2C模式及B2C模式；隨著行業(yè)競爭的加劇以及業(yè)務模式的不斷探索與迭代，區(qū)別模式意義已經不再重要，業(yè)務協(xié)同、探索盈利才是各家平臺當前重中之重。二手車電商基本模式分類分類二手車電商類型服務對象代表企業(yè)2B端B2B競拍模式4S店、二手車車商優(yōu)信拍、汽車街、車易拍C2B競拍模式C端賣車用戶、二手車批發(fā)商、二手車零售商車置寶、天天拍車、車開新、車速拍大搜車、淘車、邁邁車2C端C2C模式C端賣車用戶和C端買車用戶瓜子二手車、人人車、好車無憂B2C模式二手車零售商和C端買車用戶優(yōu)信二手車、淘車、車貓、99澳康達、開心汽車、車王、優(yōu)車誠品、中國二手車電商行業(yè)模式趨同分析中國二手車電商行業(yè)模式趨同分析商業(yè)模式趨同背后是盈利壓力及資本焦慮經歷了快速發(fā)展與運營迭代，主流電商平臺逐漸意識到商業(yè)模式可持續(xù)性的重要性、行業(yè)環(huán)節(jié)協(xié)作的價值。同時二手車電商平臺持續(xù)的燒錢、補貼及擴張所帶來的盈利壓力也一直是電商平臺沉重的枷鎖，平臺亟需開展提高營收及盈利的新戰(zhàn)場資本是行業(yè)發(fā)展的雙刃劍，資本早期助力行業(yè)快速發(fā)展，而其逐利性決定其對項目回報率的關注，平臺也不得不面對來自資本市場的需求及壓力，而不斷的調整自身運營方式及商業(yè)邏輯。新車業(yè)務售后服務新車業(yè)務售后服務金融業(yè)務橫向業(yè)務開展資本焦慮盈利壓力資本焦慮盈利壓力二手車電商行業(yè)中國二手車電商行業(yè)競爭格局中國二手車電商行業(yè)競爭格局二手車市場仍存在著巨大競爭空間，充分正當?shù)母偁幋龠M行業(yè)正向發(fā)展二手車行業(yè)整體市場規(guī)模巨大，且二手車電商行業(yè)規(guī)模在整個二手車行業(yè)中滲透率較低，整體市場規(guī)模仍處于發(fā)展初期，行業(yè)有著巨大的發(fā)展空間；不同的電商平臺憑借自身商業(yè)模式及競爭優(yōu)勢在發(fā)展早期便取得了可觀的市場成果；隨著巨額資本的進入，各家平臺持續(xù)的市場博弈也將持續(xù)升級，各家平臺也將競爭中不斷的完善自身業(yè)務布局及運營效率，為行業(yè)參與者提供更優(yōu)質、高效的服務內容；進而提升自身競爭力，提升企業(yè)市場份額。中國二手車電商行業(yè)競爭格局開心汽車 開心汽車 好車汽車街車易拍天天拍車人人車車置寶大搜車瓜子二手車優(yōu)信中國二手車電商行業(yè)競爭壁壘中國二手車電商行業(yè)競爭壁壘品牌價值、運營經驗（線上+線下）及業(yè)務渠道是各電商平臺的核心價值和競爭壁壘二手車電商平臺經過多年的探索及運營，其豐富完善的線上、線下的運營模式和經驗是平臺的競爭優(yōu)勢和壁壘；二手車消費習慣形成之前，行業(yè)缺乏具有較高品牌知名度及公信力的企業(yè)平臺，近幾年電商平臺通過各種營銷方式及線下交易服務提升自身的品牌形象及知名度，花費巨資打造的品牌價值也將是行業(yè)一大競爭壁壘；服務渠道由于其特殊的存在形式未能引起太多重視，而在實際的業(yè)務開展、具體操作的過程中，具體的對接及合作關系的建立及維護是極其重要、極其高效且難以短期建立的，穩(wěn)定的服務渠道是行業(yè)軟性競爭壁壘。二手車電商行業(yè)競爭壁壘品牌價值低頻、高價的行業(yè)消費特征下，企業(yè)平臺品牌價值提升需要持續(xù)的品牌曝光，并需求更多高效的品牌合作機會；同時提升自身服務能力樹立專業(yè)可靠的平臺形象

運營經驗運營經驗也是試錯、學習及調整的經驗，在業(yè)務具體操作中不斷摸索不斷嘗試并調整，是平臺運營能力提升的基礎

渠道資源面對愈加激烈的競爭，合作伙伴的維護及重視是平臺維持渠道資源的基礎，平臺要充分關注渠道的利益及需求，打造合作共贏的關系中國二手車電商行業(yè)營銷現(xiàn)狀中國二手車電商行業(yè)營銷現(xiàn)狀教育市場、梳理品牌形象是當前二手車電商營銷活動的主要作用當前二手車電商行業(yè)營銷行為主要是電視廣告、冠名、植入等形式的品牌型廣告，主要作用仍在于平臺知名度、形象的樹立及提升；在行業(yè)競爭進入白熱化的當下，二手車電商平臺的營銷大戰(zhàn)也有愈演愈烈之勢；持續(xù)的廣告營銷活動起著教育市場，提升用戶認知、品牌知名度的作用；鑒于行業(yè)當前粗放的廣告投放形式，未來更精細更側重效果導向的廣告形式將會是行業(yè)的選擇方向。二手車電商行業(yè)營銷效果消費者認知度

二手車電商行業(yè)廣告形式選擇品牌優(yōu)勢壁壘消費市場關注度

品牌形象品牌廣告巨額開銷宣傳效果一般效果廣告品牌廣告巨額開銷宣傳效果一般效果廣告成本合理市場效果好中國二手車行業(yè)金融滲透率中國二手車行業(yè)金融滲透率來源：來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)、IHS，綜合企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計模式核算，艾瑞研究院自主研究及繪制。電商平臺及汽車金融平臺助力二手車金融滲透率快速增長中國汽車金融整體滲透率相對歐美發(fā)達國家仍處于較低水平，中國汽車金融包括新車金融及二手車金融仍具備較大的發(fā)展空間及增長潛力；2017年，中國新車金融金融滲透率接近40%，二手車金融滲透率約為15%；艾瑞分析認為，美國汽車市場所在的整體金融環(huán)境優(yōu)越，汽車工業(yè)成熟度高，而相比中國消費信貸剛剛步入高速發(fā)展階段，汽車市場成熟度較低，短期內，中國汽車金融滲透率相比美國將有一定的差距；近幾年，尤其二手車金融在新興的二手車電商平臺及金融平臺的助推下，行業(yè)金融滲透率提升明顯；同時，隨著二手車市場的繁榮及金融服務提供者的入局，傳統(tǒng)大型金融機構對二手車金融板塊關注度明顯增強?！?0%新車金融滲透率≈40%新車金融滲透率≈15%二手車金融滲透率新車金融滲透率二手車金融滲透率中國二手車電商行業(yè)交易量中國二手車電商行業(yè)交易量來源：來源：中國汽車流通協(xié)會，綜合企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計模式核算，艾瑞研究院自主研究及繪制。二手車電商行業(yè)二手車成交量伴隨著行業(yè)整體增長呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢2017年中國二手車交易量達1240.1萬輛，預計2022年二手車交易量約為2960.6萬輛，年復合總長率接近19%；其中二手車在線交易量高達155.1萬輛，預計2022年二手車在線交易量約為827.7萬輛，年復合總長率約為39.8%；艾瑞分析認為，二手車電商的入局為行業(yè)帶來巨額用戶流量及關注度，促進二手車行業(yè)整體的市場認知及接受度；同時行業(yè)整體發(fā)展反過來也為二手車電商平臺具體業(yè)務開展提供了充分的車源供給及交易基礎服務的支持，二手車電商行業(yè)成交量增速明顯高于傳統(tǒng)行業(yè)增速。2013-2022年中國二手車行業(yè)及電商行業(yè)交易量65.4% 63.9% 54.9% 59.9% 41.8% 42.3% 39.8%

37.2%2960.6847.0920.0847.0920.0941.71039.11240.1827.755.123.162.638.297.0219.9312.91470.8437.51750.0603.32101.919.20.1% 17.5%2470.019.0%18.6%19.3%10.3%2.4%8.6%2013 2014二手車交易量（萬臺）

2015 2016 二手車電商交易量（萬臺）

2018e 2019e二手車交易量增長率（%）

2021e 2022e二手車電商交易量增長率（%）中國二手車電商行業(yè)滲透率中國二手車電商行業(yè)滲透率二手車電商行業(yè)交易滲透率穩(wěn)定提升，2C模式電商交易量占比相對較高2017年二手車電商交易量滲透率達到12.5%，伴隨著交易量的增長而保持快速增長，預計2022年電商行業(yè)交易量整體滲透率約為28%；在二手車電商整體交易量中，其中2C模式電商交易量80.2萬輛，2B模式電商交易量74.9萬輛，2C模式相比2B模式呈現(xiàn)更快速的增長趨勢。年二手車電商行業(yè)滲透率

2017年中國二手車電商行業(yè)分模式成交量28.0%24.4%20.8%17.9%24.4%20.8%17.9%15.0%12.5%9.3%6.6%2.7%4.2%80.2萬輛

2B模式成交量48.3%2013 2014 2015 2016 20172018e2019e2020e2021e2022e中國二手車行業(yè)消費者特征中國二手車行業(yè)消費者特征樣本：N=985，樣本：N=985，于2017年12月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。樣本：N=492，于2017年12月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。消費者二手車購車意愿較強，購車關注因素主要是平臺可靠度、車源真實性及價格合理性調研數(shù)據(jù)顯示，2017年中國汽車消費者二手車購買意愿高達33.4%，消費者在購車行為中更加理性，二手車接受度較高；消費者在購車時，更關注平臺的誠信背書、車源的真實性、價格合理性以及售后服務等因素。

2017年中國消費者二手車購買關注因素[類別名稱][值]

[類別名稱]平臺質量保障30.3%車源真實性28.5%平臺質量保障30.3%車源真實性28.5%價格合理性平臺可信度28.3%23.0%售后服務21.8%平臺檢測能力20.5%平臺知名度19.3%線下看車體驗16.7%車務辦理便捷度15.2%金融方案選擇13.0%提車物流便捷性13.0%[值][類別名稱][值]中國二手車電商行業(yè)消費者特征中國二手車電商行業(yè)消費者特征樣本：N=985，樣本：N=985，于2017年12月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。樣本：N=586，于2017年12月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。消費者在線購買二手車及售賣車輛的意愿比例均超四成調研數(shù)據(jù)顯示，2017年消費者二手車在線購買意愿高達43.7%，在消費者購買渠道選擇意愿排名第一，連鎖經銷商及小型經銷商或黃牛位居第二及第三選擇意愿；消費者嘗試線上購買二手車意愿強烈；調研數(shù)據(jù)顯示，2017年消費者在線售賣車輛的渠道選擇意愿中，線上平臺選擇比例高達47.4%，高于4S店、朋友熟人及經銷商渠道，消費者對于在線售賣車輛的服務需求較高。年中國消費者在線二手車購買意愿 年中國消費者在線售賣汽車渠道選擇親朋好友

不確定

[類別名稱]店小型經銷商或黃牛19.5%

5.8% 1.4%

[類別名稱][值]

[類別名稱] [值]

[值]電商平臺43.7%

[類別名稱][值][類別名稱][值]連鎖經銷商23.1%

[類別名稱][值]樣本：N=379，樣本：N=379，于2017年12月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調研獲得。消費者在線購買二手車使用電商平臺提供貸款服務比例高調研數(shù)據(jù)顯示，2017年中國消費者在線購買二手車使用金融服務比例高達83.1%；其中，消費者使用二手車電商平臺金融服務比例高達34.0%，位列第一，傳統(tǒng)線下金融機構選擇比例位居第二，占比為28.2%；艾瑞分析認為，隨著二手車電商平臺接受度的提升，消費者選擇電商平臺購車比例在不斷提升，同時電商平臺的屬性特征也為二手車金融的推廣提供了優(yōu)異的拓展環(huán)境，二手車金融滲透率提升明顯。2017年中國消費者在線購買二手車金融選擇[類別名稱][值]

[類別名稱][值][類別名稱][值][類別名稱][值]

[類別名稱][值]421421中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例 中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例 3中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢優(yōu)信集團優(yōu)信集團來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。優(yōu)信集團是中國創(chuàng)立最早、資本關注度最高、規(guī)模最大的一站式汽車電商服務平臺之一優(yōu)信集團于2011年正式開展二手車交易相關服務，是行業(yè)最早開展服務交易的電商平臺之一，優(yōu)信根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢，相繼推出2B業(yè)務：二手車拍賣，2C業(yè)務：二手車零售、二手車金融業(yè)務，為消費者提供更多的車輛選擇、更透明的價格資訊信息及一站式汽車交易服務；優(yōu)信集團作為行業(yè)頭部企業(yè)之一，在資本市場一直受到密切關注，包括華平、老虎、TPG、KKR、高瓴資本、百度、騰訊等多家知名投資機構助力優(yōu)信戰(zhàn)略布局。優(yōu)信將繼續(xù)致力于構建輻射全國、高效、便捷的汽車綜合交易平臺。發(fā)展路徑 資本關注G+輪F輪G輪G+輪F輪G輪E輪A輪A-1輪B輪C輪D輪優(yōu)信二手車上線2011年優(yōu)信拍成立優(yōu)信金融2015年優(yōu)信金融上線

優(yōu)信集團自創(chuàng)立累計獲得融資超年億美元優(yōu)信集團在二手車全產業(yè)鏈的交易、金融及物流等多個環(huán)節(jié)進行深度布局優(yōu)信集團構建二手車全產業(yè)鏈交易服務，幫助車商進行高效的車源獲取及車輛銷售，同時協(xié)助消費者便利、安心地買賣二手車；優(yōu)信集團持續(xù)完善交易服務的底層服務基礎，推出針對消費者的多種二手車金融產品；建設了覆蓋全國的線下門店網絡，深度把控二手車交易場景；另外，優(yōu)信建立了覆蓋全國二手車物流體系，開展全國范圍內跨區(qū)域購車服務；優(yōu)信的服務體系無疑將極大提升二手車交易、流通效率，增強消費者購車體驗。優(yōu)信集團也將迎來新的發(fā)展階段。優(yōu)信集團業(yè)務布局車主 車商拍賣車輛檢驗汽車金融拍賣車輛檢驗汽車金融交付服務本地/跨地買車車商消費者汽車物流保險維修及售后車輛流向優(yōu)信集團“軟硬”結合引領行業(yè)技術創(chuàng)新，大數(shù)據(jù)、智能化產品及高度標準化服務提升行業(yè)效率優(yōu)信集團積極開發(fā)、應用行業(yè)領先技術，通過大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等科技打造行業(yè)先進的技術應用團隊，為公司在車輛交易、金融風險評估、物流平臺等日常運營提供全面的技術支持；針對行業(yè)存在的“一車一況”，缺乏標準化檢測手段，優(yōu)信集團自主開發(fā)查客、智能機器人等硬件設施，以及智能定價、智能CRM以及智慧二手車管理系統(tǒng)智能化軟件產品，“軟硬”結合，通過高度標準化技術手段提升車商車輛檢測能力，推動行業(yè)標準化進程。優(yōu)信集團產品架構軟件技術 硬件產品

智能產品查客查客智能定價系統(tǒng)AI算法模型，汽車簡歷 建復雜的定價系統(tǒng)提供最全面的車輛維修、保養(yǎng)及相關歷史車況信息智能風控系統(tǒng)智能定價系統(tǒng)AI算法模型，汽車簡歷 建復雜的定價系統(tǒng)提供最全面的車輛維修、保養(yǎng)及相關歷史車況信息智能風控系統(tǒng)基于大數(shù)據(jù)分析，實現(xiàn)更為精準的殘值管理、信審與抵押物管理智慧二手車管理系統(tǒng)幫助經銷商建立完善的“線索管理、評估管理、庫存管理、銷售管理”管理體系人工智能大數(shù)據(jù)云計算分析、維修保養(yǎng)記錄查詢等十大智能檢測功能于一體，不再依賴于單一檢測人員的主觀經驗判斷，且檢測過程消費者可視頻看車優(yōu)信首推二手車網上商城及更具戰(zhàn)略意義的二手車全國跨區(qū)域購車服務優(yōu)信將打造“線上+線下”協(xié)同服務網絡，行業(yè)首推二手車網上商城概念，依托全國范圍內的線下門店網絡及物流系統(tǒng)，優(yōu)信集團開展二手車全國范圍內購車、配送服務，構建二手車新零售業(yè)務布局；隨著汽車金融市場的逐步爆發(fā)及繁榮，優(yōu)信拓展更廣闊汽車金融的服務布局；覆蓋全國的線下門店及物流體系為二手車銷售提供強有力的渠道支持，優(yōu)信數(shù)據(jù)及金融服務為消費者提供豐富可靠的汽車消費方案。優(yōu)信未來也將橫向拓展交易服務及其關聯(lián)產業(yè)布局，逐步實現(xiàn)優(yōu)信構建綜合性汽車交易電商平臺的愿景。二手車跨區(qū)域購車服務布局物流體系交付服務物流體系交付服務全國門店布局7個交易中心、670個服務門店，近萬條物流線路覆蓋全國357座城市，布局全國跨地域購車服務，打造汽車新零售時代全國門店布局優(yōu)信集團重構二手車產業(yè)鏈，車輛高效流通提升行業(yè)價值，跨地域交易服務更具想象力與前瞻性優(yōu)信集團深耕二手車交易、流通行業(yè)，搭建誠信、透明的車源、車況、車價展示體系，推進非標產品標準化、定價科學化等服務內容，構建更完善、更透明的二手車供應鏈體系；優(yōu)信集團布局金融、物流等行業(yè)基礎性交易保障，為大小車商賦能，幫助車商解決資金、車源、營銷、物流等一系列經營問題，為消費者提供安全、豐富購車方案及保險、售后增值服務，提升自身行業(yè)價值；在新零售的浪潮下，優(yōu)信自身優(yōu)勢對于構建線上線下結合的銷售模式將起到至關重要的作用，優(yōu)信將構建較為完善的汽車綜合電商交易服務體系，全國性跨地域的二手車交易服務將更具發(fā)展想象空間，公司預計將迎來高速發(fā)展期，引領行業(yè)快速發(fā)展。重構產業(yè)鏈優(yōu)信構建更透明、真實的車輛價格、重構產業(yè)鏈優(yōu)信構建更透明、真實的車輛價格、車況體系、賦能車商優(yōu)信為車商提供資金車源、營銷、物流等服務，滿足車商交易需求，提升車商交易效率新零售優(yōu)信布局全國線下門店及全國物流服務構建二手車新零售模式交易流通“5天內交付”優(yōu)信致力于提升中國二手車交易效率及車輛健康流通，為行業(yè)發(fā)展繁榮貢獻自身價值增值服務優(yōu)信為消費者提供更有保障的交付、金融保險等增值服務，未來可能開拓維修保養(yǎng)等后市場服務車置寶車置寶來源：來源：汽車流通協(xié)會，公開數(shù)據(jù)并由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。車置寶是C2B拍賣模式領跑者，致力改造二手車傳統(tǒng)產業(yè)鏈，為消費者提供高效、專業(yè)賣車服務車置寶于2012年創(chuàng)立，是國內二手車C2B拍賣模式的領跑者，截至2018年7月，車置寶擁有超過100座車源城市，實現(xiàn)對全國主要車源城市（汽車保有量超200萬輛）覆蓋；車置寶通過線上線下結合的信息及銷售渠道，將個人車源直接賣給終端零售商，減少車輛流通路徑、提升行業(yè)效率，不斷改造行業(yè)車源供應鏈的供應、流通效率?？绲赜蚪灰妆壤?0%，遠超行業(yè)整體21%的跨地域流通平均比例。C（C（ll）B1dealers……Bndealers……Rretailer2017.3戰(zhàn)略合并又一車2015.11金融產品“置車貸上線”2013.1

全國分公司突破100家2016.11“經緯計劃”正式實施2015.10個人版APP上線

傳統(tǒng)二手車在B端經銷商之間的流轉時間較長，車置寶極大的提升了二手車的流轉效率第一家分公司成立

2012.9車置寶在南京成立

C（r）來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。大數(shù)據(jù)+AI技術壁壘，提升二手車交易效率及轉化率，提升自身的成本控制及持續(xù)造血能力基于長期在二手車行業(yè)的運營經驗，與大數(shù)據(jù)、人工智能技術相結合，車置寶獨立研發(fā)出“天眼”系統(tǒng)，大幅提升服務效率，深度數(shù)據(jù)運營、精準獲取客戶、降低成本并提升運營效率，實現(xiàn)規(guī)模效應下的健康可持續(xù)經營。通過數(shù)字化服務流和大數(shù)據(jù)驅動，具有強大的成本控制能力和利潤獲取能力。車置寶“天眼”系統(tǒng) 車置寶核心競爭優(yōu)勢語言處理語音識別機器人服務

大數(shù)據(jù)伏羲工程A伏羲工程AaB天眼系統(tǒng)bCc魯班工程更精準化更智能化

權威車況認定自主研發(fā)的VPQS檢測體系，構建行業(yè)權威認定人工神經網絡

接近全自動二手車檢測

科學定價權智能算法保證有效高價成交

數(shù)字化運營數(shù)字化的定價機制、數(shù)字化的金融產品及數(shù)字化交易流程戰(zhàn)略合作阿里二手車，發(fā)力新零售金融服務，打造汽車消費升級入口車置寶持續(xù)完善二手車產業(yè)鏈服務，推出零售金融“置分期”及B端金融“置車貸”，構建行業(yè)領先的供應鏈金融體系，推出“置車物流”及其他線下基礎服務設施，賦能全國二手車經銷商，提升行業(yè)交易效率；2018年，車置寶攜手阿里二手車，雙方計劃落地超過200個城市，開展C2B賣車服務；車置寶擁有的流量入口價值及線下服務能力，阿里則擁有完整的消費人群資源，阿里二手車與車置寶的深度合作，將充分結合阿里在C端用戶的信用、支付體系、汽車全生命周期生態(tài)服務體系，以及車置寶在二手車交易標準、定價規(guī)則、服務體驗方面的優(yōu)勢，形成二手車“線上+線下”的新零售服務閉環(huán)。車置寶業(yè)務布局線下門店布局車置寶線下門店覆蓋全國超過200座城市及數(shù)萬名經銷商打造“線上+線下”二手車新零售模式

交易服務通過大數(shù)據(jù)、域交易平臺“置車物流”資源、聚集車源、優(yōu)化線路，化物流經營模式物流服務

金融“置車貸”解決車商資金問題，提升車輛處理效率；“置分期”圍繞二手車經銷商的零售環(huán)節(jié)，打造汽車消費升級平臺的新入口汽車街汽車街汽車街立足二手車B2B拍賣，構建全國領先的二手車高效、專業(yè)拍賣服務平臺汽車街成立于2014年6月，由擁有全球最大的汽車交易及二手車拍賣平臺的美國COX汽車集團、核心百強經銷商集團、潤華投資等共同發(fā)起并出資成立，是中國領先的二手車B2B拍賣公司；汽車街獨有的二手車拍賣模式是源于美國Manheim（美瀚）的“線上+線下車道拍的同步拍賣模式”，連接并服務于全國經銷商集團和二手車交易市場商戶，創(chuàng)新商業(yè)模式，提升行業(yè)規(guī)范及交易效率。汽車街發(fā)展歷程 汽車街商業(yè)模式與超過100與超過100合作，如利星行、運通、廣匯、潤東等與BMW、英菲尼迪等品牌廠方展開業(yè)務合作中國汽車流通協(xié)會牽頭核心經銷商集團共建汽車街；與瑪莎拉蒂廠方成功舉辦品牌專場拍賣會，1小時拍出15臺車汽車街上海浦東拍賣旗艦店成立，成功舉辦首場拍賣

主要車源

4S店車企物流4S店車企資金流

拍賣線上+線下線上+線下資金流

主要客源二手車商戶品牌二手車車商二手車商戶品牌二手車車商

二手車線上線下同步拍賣交易一站式服務汽車街不斷完善行業(yè)服務布局，提升二手車流通行業(yè)整體服務效率汽車街借助平臺優(yōu)勢整合拍賣平臺上下游資源，積極拓展以二手車拍賣為核心的交易關聯(lián)業(yè)務，布局車輛拍賣、檢測過戶、融資租賃、延保、物流整備、媒體廣告等產品服務，不斷完善在汽車流通行業(yè)布局，提升二手車拍賣以及二手車流通行業(yè)的整體效率，是二手車業(yè)務價值提升的專業(yè)交易服務平臺。汽車街業(yè)務布局1 拍賣

關聯(lián)業(yè)務為助力

融資租賃物流整備廣告“線上+線下”同步拍賣模式、自主研發(fā)交易管理系統(tǒng)及經銷商資源是汽車街的主要核心競爭優(yōu)勢汽車街秉承美國Manheim（美瀚）拍賣的成熟商業(yè)模式，結合中國市場狀況和交易特征，創(chuàng)建了國內領先的二手車線上線下拍賣的體系；擁有自主研發(fā)的拍賣交易管理系統(tǒng)；拍賣場地覆蓋全國40多座主要城市，合作經銷商集團近百家。汽車街核心競爭優(yōu)勢二手車拍賣模式源于美國COX汽車集團Manheim（美翰）拍賣模式

在線交易系統(tǒng)自主研發(fā)拍賣交易管理系統(tǒng)經銷商資源遍布全國的百強經銷商集團海量優(yōu)質的二手車資源

平臺數(shù)據(jù)打造行業(yè)標準線上線下同步拍賣，平臺數(shù)據(jù)積累奠定行業(yè)標準瓜子二手車瓜子二手車資本助力瓜子二手車升級、拓展車輛交易業(yè)務布局自2015年開始獨立運營，瓜子二手車在行業(yè)中頗受資本青睞，累計融資超15億美元，其服務范圍覆蓋全國30個省市、城市覆蓋超過200個；瓜子二手車涵蓋車輛檢測定價、二手車交易、、汽車金融等二手車服務；同時為提升公司業(yè)務協(xié)同及整體汽車行業(yè)布局，瓜子二手車開通二手車拍賣及新車銷售業(yè)務。瓜子二手車發(fā)展現(xiàn)狀 瓜子二手車業(yè)務板塊累計融資：超10億美元

業(yè)務區(qū)域：新車售賣上門評估交易撮合維修保養(yǎng)九大服務板塊陪同客戶新車售賣上門評估交易撮合維修保養(yǎng)九大服務板塊陪同客戶道路救援售后保障汽車保險汽車金融流量優(yōu)勢：線上用戶流量優(yōu)勢明顯瓜子二手車開展二手車保賣業(yè)務，并拓展汽車金融、新車交易等服務率及賣車體驗；2017年10月，瓜子二手車正式升級為車好多集團；在不斷完善二手車交易服務及大數(shù)據(jù)等技術應用的同時，集團將業(yè)務線拓展至新車領域，開展新車交易及新車金融業(yè)務，建設線下新車銷售服務門店。新車業(yè)務與二手車業(yè)務協(xié)同發(fā)展，打造業(yè)務聯(lián)動效應，搭建整體汽車市場的基礎服務設施，構建汽車交易流通新模式。瓜子二手車業(yè)務整體布局二手車金融新車二手車金融新車二手車交易是平臺核心業(yè)務，在C2C模式基礎上，瓜子推出C2B拍賣及保賣模式，不斷提升平臺品牌效應及交易能力 汽車金融 汽車金融是行業(yè)主要的利潤來源之一，提升金融產品多樣性及便捷性，也將大幅提升行業(yè)交易量 新車交易 新車與二手車用戶群體重疊，開展新車業(yè)務對于平臺的營銷、獲客等具有明顯的聯(lián)動效應，提升平臺交易效率大搜車大搜車大搜車通過二手車及新車交易管理系統(tǒng)，賦能車商，構建汽車流通產業(yè)鏈平臺大搜車擁有針對二手車車商交易服務平臺“車?！奔啊按箫L車”，以及針對新車車商服務的“車行168”交易平臺；賦能二手車車商、4S店及二級經銷商；未來，大搜車通過產品服務平臺幫助汽車經銷商實現(xiàn)在線化、數(shù)字化，將逐步構建一個線上線下無縫銜接、縱深結合、豐富立體的汽車流通產業(yè)鏈服務平臺，提升整個流通行業(yè)運營效率。大搜車流通產業(yè)鏈布局二級經銷商二級經銷商4S店二級經銷商二級經銷商4S店二級經銷商4S店B1二手車商B3二手車商B1二手車商B3二手車商B2車牛中小型車源收購平臺估價、收/買車、拍賣交流、擔保交易

大風車中大型車源收購平臺評估系統(tǒng)、EPR、CRM營銷系統(tǒng)、報表系統(tǒng)

車行168新車B2B交易服務平臺批發(fā)、采購、物流倉儲、供應鏈金融等

汽車流通產業(yè)鏈共享平臺攜手阿里開展融資租賃及二手車C2B拍賣業(yè)務，構建汽車交易新零售服務模式大搜車在業(yè)內率先推出汽車融資租賃產品“彈個車”，與螞蟻金服的深度合作將進一步完善彈個車在金融風控的優(yōu)勢，推出更多符合市場消費需求的金融產品；2018年4拍賣到營銷，再到物流及交付場景的二手車生態(tài)系統(tǒng)，升級傳統(tǒng)二手車C2B交易鏈條；新車融資租賃及二手車拍賣業(yè)務是當前大搜車針對C端用戶的主要業(yè)務布局，未來，大搜車將有更多更全面的C端產品推出。大搜車新零售服務模式構建服務優(yōu)勢 服務優(yōu)勢國內首創(chuàng)“1成首付先用后買”的新型金融購車模式大搜車旗下的二手車車輛來源重點服務于三四五線城市，彌補4S陷擁有阿里系的流量支持

二手車在線交易服務平臺B端買家1%的服務費“268V”檢測技術車商資源豐厚繼續(xù)深化與螞蟻金服在金融領域的合作，借助螞蟻金服強大的數(shù)據(jù)和風控能力，不斷創(chuàng)新金融產品和服務人人車人人車深耕C2C模式，人人車優(yōu)化行業(yè)整體服務流程及體驗，保障買賣雙方權益人人車是國內最早開展C2C業(yè)務模式的二手車電商平臺，專注于提升交易基礎服務的搭建及完善，推出金融、售后等服務；人人車不斷提升自身技術能力，提升質量管控、檢測管控，保障真實車源、真實車況，成為與汽車中國流通協(xié)會“行認證”體系的首家電商平臺；嘗試布局線下門店；提供消費者金融貸款、保險以及售后等服務。人人車保障體系 人人車業(yè)務布局二手車流通安全有保障車源有保障五大保障體系車況有保障專業(yè)團隊有保障服務有保障安全有保障車源有保障五大保障體系車況有保障專業(yè)團隊有保障服務有保障汽車金融提供消費者購車貸款及保險服務

售后服務車務代辦、維修保障等售后服務戰(zhàn)略布局交通出行行業(yè)，人人車打造汽車服務綜合平臺人人車不斷完善交易服務布局與跨界戰(zhàn)略合作，早在2016年便嘗試與新車電商平臺團車網開展合作，探索新車與二手車平臺合作的可能性與流量高效利用的新方式，2017年滴滴戰(zhàn)略投資人人車，開展全行業(yè)拓展的嘗試；人人車與滴滴的合作，旨在構建汽車交易及出行生態(tài)服務體系，雙方在汽車交易、金融、售后以及技術、運營等領域的深度合作，為用戶提供最好的交易和用車體驗。人人車戰(zhàn)略布局交易服務 出行服務汽車交易金融汽車交易金融運營售后第一車網國內領先的二手車綜合信息平臺，權威的二手車數(shù)據(jù)供應商第一車網是國內最大的二手車垂直信息網站之一，自2004年成立以來，致力于中國二手車市場信息服務網絡的搭建和推廣,為用戶提供二手車信息服務、二手車在線搜索、二手車選購及評估等服務；第一車網擁有專業(yè)的二手車交易平臺——99好車，專注二手車零售平臺的搭建，為用戶提供高質量的商家服務及車輛；擁有二手車估值平臺——藍本價，通過多年的二手車行業(yè)數(shù)據(jù)積累，掌握汽車流通行業(yè)多項基本數(shù)據(jù)，構建國內最權威最全面的二手車估值平臺。第一車網核心產品99好車二手車專業(yè)交易平臺

藍本價二手車評估買賣的服務平臺

結合自身強大到的二手車信息平臺、交易平臺、支付渠道、金融業(yè)務，保證數(shù)據(jù)采集的真實可靠權威檢測權威第三方檢測報告

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