日本蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀及流通途徑分析

日本蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀及流通途徑分析

近年來，世界蔬菜年銷售額繼續(xù)增加。日本作為世界上最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國,其蔬菜進(jìn)口量約占整個農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總量的10%,占日本蔬菜消費(fèi)總量的18%。研究日本的蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀、貿(mào)易狀況、消費(fèi)需求以及流通途徑新動向,對加強(qiáng)中日蔬菜貿(mào)易、促進(jìn)我國蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。一、日本蔬菜的生產(chǎn)狀況和發(fā)展(一)蔬菜生產(chǎn)質(zhì)量近年來日本蔬菜種植面積逐年減少,蔬菜自給率由1980年的95%下降到目前的82%。據(jù)統(tǒng)計(jì),2001年日本29種重要蔬菜的種植面積為52.47萬公頃,比1999年減少了2.5%。日本蔬菜種植面積減少的主要原因是:農(nóng)業(yè)勞動力日趨高齡化、蔬菜生產(chǎn)勞動力不足;隨著日本從國外大量進(jìn)口新鮮蔬菜,日本國內(nèi)蔬菜價(jià)格下降,蔬菜生產(chǎn)者積極性嚴(yán)重受挫。2001年日本29種主要蔬菜產(chǎn)量為1258.7萬噸,上市量為1024.2萬噸,與1999年相比,蔬菜產(chǎn)量和上市量分別減少了324.1萬噸(-20.5%)和256.2萬噸(-20.0%)。在日本種植的各類蔬菜中,蘿卜和卷心菜名列前茅,2001年,全日本蘿卜種植面積為4.14萬公頃,卷心菜3.58萬公頃,其它面積較大的有洋蔥2.6萬公頃,菠菜2.47萬公頃,大白菜2.2萬公頃,生菜2.19萬公頃,胡蘿卜2.17萬公頃,芋類1.78萬公頃,黃瓜1.61萬公頃。2001年,日本山芋、青芋、牛蒡、蓮藕等種植面積為11.33萬公頃,比1999年減少了8500公頃(-6.9%),產(chǎn)量為339.6萬噸,比1999年減少了12.7萬噸(-3.6%),上市量為374.5萬噸,比1999年減少了2.4萬噸(-1%)。2001年,西芹、花菜、生菜等蔬菜的種植面積和產(chǎn)量分別達(dá)到了3.27萬公頃和71.17萬噸,比1999年增加了4000公頃(1%)和1.95萬噸(2%),上市量64.6萬噸,比1999年增加了1.67萬噸(1%)。2001年,茄子、番茄、黃瓜、辣椒等種植面積為6.1萬公頃,生產(chǎn)量236.8萬噸,上市量194.3萬噸,與1999年基本持平。從總體來看,日本蔬菜的品質(zhì)好、品位高。這主要得益于近年來日本各地對蔬菜品種的培育。政府每年都撥出?？罘龀挚蒲袉挝贿M(jìn)行科研攻關(guān),各地通過多種先進(jìn)的生物育種技術(shù),使蔬菜品種迅速改良換代,往往一種蔬菜有好幾個系列。近年來隨著日本生活方式的不斷西化,生菜、西洋芹、綠花菜、甜椒、菠菜等綠葉菜生產(chǎn)量顯著增加。(二)提高蔬菜生產(chǎn)質(zhì)量,降低蔬菜價(jià)格,增加蔬菜銷售的總量一是充分利用各種先進(jìn)的園藝設(shè)施,進(jìn)行蔬菜周年栽培。據(jù)統(tǒng)計(jì),全日本蔬菜設(shè)施栽培面積約占總種植面積的40%。設(shè)施栽培面積較大的品種依次為:番茄58%、黃瓜45%、辣椒43%、生菜37%、南瓜25%、茄子18%。在設(shè)施栽培中,利用最多的有兩種栽培方式:一是大面積實(shí)施營養(yǎng)液栽培,二是充分利用電氣加溫設(shè)施生產(chǎn)蔬菜。在冬季,有80%的農(nóng)家在蔬菜生產(chǎn)中利用電氣溫床線提高地溫,也有的通過電熱加溫直接將熱氣通入塑料大棚。二是蔬菜生產(chǎn)的機(jī)械化程度高。近年來,日本更是致力于開發(fā)適用于多種蔬菜作物的高精度全自動機(jī)械。在日本不少地方,蔬菜生產(chǎn)從播種、育苗、施肥直至收獲、包裝、上市,基本上實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化操作。目前,20%的生菜、45%的白菜、42%的卷心菜實(shí)現(xiàn)了全自動播種、移栽和收獲。一些地方還利用各種先進(jìn)的機(jī)械設(shè)施,可一年四季不受氣候環(huán)境條件的影響,生產(chǎn)各類優(yōu)質(zhì)、安全、衛(wèi)生的蔬菜。三是各地都十分重視蔬菜的加工、開發(fā)、增值。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前,全日本生產(chǎn)的蘿卜有30%加工成醬菜類,番茄中約40%加工成蔬菜汁,食用玉米也有40%加工成各種食品,黃瓜、茄子加工成醬菜類的數(shù)量也相當(dāng)大。近年來,蔬菜飲料在市場上深受青睞。1991～2000年,日本蔬菜飲料產(chǎn)量增長了兩倍多,由1991年的13萬噸增加到2000年的41.4萬噸。由此,不少地方番茄、蘿卜的需求量激增,種植規(guī)模逐年擴(kuò)大,菜農(nóng)的生產(chǎn)效益也有所提高。為提高日本本地蔬菜的生產(chǎn)能力,從2003年起,日本政府還從財(cái)政預(yù)算中撥出?？钭鳛榻Y(jié)構(gòu)改革費(fèi),以促進(jìn)蔬菜生產(chǎn)規(guī)?；蜋C(jī)械化,希望將蔬菜生產(chǎn)成本降低30%。同時,日本還調(diào)整蔬菜供給穩(wěn)定基金的作用,當(dāng)國內(nèi)蔬菜價(jià)格下降時,從蔬菜供給穩(wěn)定基金中以收入補(bǔ)助的形式對農(nóng)戶給予直接補(bǔ)助。收入補(bǔ)助以大蔥等指定蔬菜平均銷售價(jià)格為基準(zhǔn)。當(dāng)平均銷售價(jià)格下降時,從國庫補(bǔ)助金中撥款給蔬菜供給穩(wěn)定基金,然后發(fā)放給蔬菜生產(chǎn)農(nóng)戶。二、國外蔬菜市場1982年以來,由于國內(nèi)蔬菜生產(chǎn)能力的衰退,日本蔬菜生產(chǎn)量逐年減少,進(jìn)口量不斷增加。進(jìn)口蔬菜已經(jīng)成為日本蔬菜消費(fèi)的重要來源之一。表1是日本蔬菜的進(jìn)口變化情況。日本進(jìn)口的蔬菜大體上分為生鮮蔬菜和加工蔬菜兩類。加工蔬菜又包括冷凍蔬菜、鹽漬蔬菜、干燥蔬菜和加工蔬菜等種類,如表2所示。1991～2001年,日本進(jìn)口的新鮮蔬菜從31萬噸增加到97萬噸,蔬菜加工品進(jìn)口也明顯增加。在日本進(jìn)口的蔬菜品種中,以洋蔥最多,其次分別為卷心菜、胡蘿卜、白蔥、菜花、香菇、生姜、生菜等,近年來卷心菜的進(jìn)口量大幅度上升。從新鮮蔬菜的進(jìn)口國別看,日本蔬菜進(jìn)口渠道呈多樣化,目前已先后與世界各地近80多個國家和地區(qū)建立了貿(mào)易關(guān)系,其中,從中國、美國、新西蘭進(jìn)口蔬菜最多。在1996年日本進(jìn)口的63萬噸蔬菜中,中國產(chǎn)蔬菜占11.8萬噸,而到2001年,日本進(jìn)口的97萬噸蔬菜中,中國產(chǎn)蔬菜占34萬噸,增加了2.8倍(表3所示)。中國蔬菜在日本蔬菜消費(fèi)市場中的影響越來越大,但蔬菜銷售價(jià)格卻呈下降趨勢。以大蔥為例,中國產(chǎn)大蔥價(jià)格是日本大蔥價(jià)格的1/3,是所有出口國中最低的。又如,中國大蒜的質(zhì)量好于日本本地大蒜,但價(jià)格只有日本大蒜的一半。中國是日本蔬菜的主要輸出國之一,近五年平均每年出口蔬菜80萬噸,約占日本進(jìn)口蔬菜總量的40%,品種超過50個。日本從中國進(jìn)口的蔬菜,主要有保鮮蔬菜、冷凍蔬菜、鹽漬蔬菜和罐頭蔬菜,還有脫水干燥蔬菜和真空冷凍干蔬菜。2001年,日本從中國進(jìn)口蔬菜數(shù)量在萬噸以上的大宗品種有10多個,依次分別是:冷凍豇豆(菜豆)、冷凍馬鈴薯、冷凍松茸、冷凍甜玉米、冷凍豌豆、鮮甘藍(lán)、鮮菜花、鮮蔥類蔬菜、鮮菇類等。在日本進(jìn)口的蔬菜中,中國松茸在日本市場的份額為30%,香菇絕大部分由中國提供,生姜的市場份額為60%～70%,鹽漬蔬菜為80%。我國蔬菜出口到日本數(shù)量較大的省份有山東、福建、浙江等省。近年來,日本進(jìn)口蔬菜的數(shù)量與品種急劇增加,其原因是多方面的:一是隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平的提高,人們的飲食結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)由溫飽型向營養(yǎng)型再向保健型的轉(zhuǎn)變,而蔬菜具有其他任何食品所無法取代的保健作用,因此,全球性蔬菜需求量劇增。同時,在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過程中,日本的蔬菜產(chǎn)業(yè)失去了比較優(yōu)勢,生產(chǎn)能力日益弱化,客觀上需要在世界范圍內(nèi)加強(qiáng)蔬菜貿(mào)易,實(shí)現(xiàn)專業(yè)分工。二是隨著日本的工業(yè)化和城市化,土地逐漸減少,耕地面積從1960年的600萬公頃減少到2001年的479萬公頃,蔬菜生產(chǎn)用地短缺的問題愈來愈嚴(yán)重。同時,伴隨著日本社會老齡化的加劇,農(nóng)業(yè)后繼乏人的狀況愈來愈突出,農(nóng)村勞動力不足。近年來,日本從事蔬菜生產(chǎn)的農(nóng)民半數(shù)以上都達(dá)到了60歲,從事科技含量較高的蔬菜設(shè)施栽培生產(chǎn)的菜農(nóng)也有三成左右達(dá)到60歲。菜農(nóng)高齡化在一些山區(qū)農(nóng)村和大城市郊區(qū)尤為突出,65歲以上的高齡者的比例高達(dá)35%。加之近幾年氣候變化較大,日本蔬菜生產(chǎn)總體上呈逐年下降趨勢。三是蔬菜作為高投入、高強(qiáng)度的勞動集約型產(chǎn)業(yè),過高的生產(chǎn)成本導(dǎo)致國產(chǎn)蔬菜價(jià)格昂貴。2001年,日本大阪蔬菜市場綜合價(jià)格是中國出口蔬菜市場綜合價(jià)格的6.5倍,消費(fèi)者難以承受,勢必要求增加進(jìn)口價(jià)廉物美的國外蔬菜。四是隨著生活節(jié)奏的加快,日本的300多家大型食品加工業(yè)以及飲食服務(wù)業(yè)為適應(yīng)消費(fèi)者飲食的外部化和服務(wù)化,采取了購買價(jià)格穩(wěn)定和具有一定質(zhì)量的蔬菜的辦法。不少進(jìn)口商和跨國公司在國內(nèi)蔬菜產(chǎn)地滿足不了其要求的情況下,大量從國外進(jìn)口蔬菜。此外,日元升值也是造成日本進(jìn)口蔬菜增多的原因之一。總體來看,近年來日本蔬菜貿(mào)易呈現(xiàn)如下新趨勢:一是蔬菜進(jìn)口業(yè)者和進(jìn)口渠道日益多樣化。在日本國內(nèi),與蔬菜進(jìn)口有關(guān)的進(jìn)口企業(yè)已不少于300家,過去以進(jìn)口商社、貿(mào)易公司為主,而目前大愛、西友等超級市場及批發(fā)市場的批發(fā)商、中間批發(fā)商、飯店業(yè)、異種業(yè)(如鋼鐵業(yè))的商事部門等也都從事蔬菜進(jìn)口業(yè)務(wù)。二是生鮮蔬菜與冷凍蔬菜的進(jìn)口量急劇增加,每年增幅在5%左右。三是蔬菜貿(mào)易中實(shí)行產(chǎn)銷直掛的形式越來越多。隨著日本進(jìn)口蔬菜數(shù)量的逐年增加,日本許多企業(yè)和商人到國外直接投資建設(shè)以冷凍和生鮮蔬菜為主的加工企業(yè),引入優(yōu)良的蔬菜品種,并按照日本的技術(shù)操作規(guī)程,生產(chǎn)的產(chǎn)品加工后全部返銷日本。三、“生協(xié)”“生活協(xié)同組織”的背景日本人均蔬菜消費(fèi)在1970年達(dá)132.1公斤以后呈逐年減少的趨勢,2001年為118.4公斤。從蔬菜消費(fèi)的品種結(jié)構(gòu)來看,除生菜消費(fèi)量有所增加外,其他蔬菜品種的人均消費(fèi)均呈下降趨勢,下降幅度較大的蔬菜品種有大白菜等。據(jù)預(yù)測,到2010年,日本蔬菜自給率將由2001年的82%下降到75%,各類新鮮蔬菜的進(jìn)口量還將逐年上升。在蔬菜消費(fèi)需求方面,近年來,隨著日本國民收入水平的提高,對蔬菜不僅要求新鮮、時令、營養(yǎng)、健康,而且要求品種多樣、周年均衡供應(yīng)。因此,日本一方面不斷從國外引進(jìn)大量蔬菜新品種,加強(qiáng)科技研究,不斷培育出新的蔬菜良種投入生產(chǎn),另一方面則大力發(fā)展蔬菜設(shè)施栽培,盡可能做到確保各種蔬菜的周年上市,對有些在日本難以周年生產(chǎn)或生產(chǎn)成本高保證不了供應(yīng)的蔬菜則通過進(jìn)口予以解決。不過,盡管日本蔬菜的近20%依賴于進(jìn)口,但日本國民還是偏愛本國生產(chǎn)的蔬菜。除了日本人強(qiáng)烈的民族意識外,這也與日本蔬菜質(zhì)量上乘、加工保鮮技術(shù)好、包裝精美有很大關(guān)系。引人注目的是,日本在經(jīng)濟(jì)高速增長時期,由于農(nóng)藥的不正確使用,曾出現(xiàn)多起食用生鮮食品而中毒的事件。因此,進(jìn)入新世紀(jì)以后,消費(fèi)者除依舊保持著對質(zhì)量的高要求外,對食物安全性的要求大為提高。同時,也有部分農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中大量使用農(nóng)藥、化肥的“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”表示不信和不滿,只愿意提供減農(nóng)藥、減化肥的蔬菜以及有機(jī)蔬菜。因此,日本的生活協(xié)同組織(簡稱“生協(xié)”,即消費(fèi)者協(xié)會,下同)等流通組織順應(yīng)消費(fèi)者的要求,對蔬菜的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)開始由降低消費(fèi)成本的價(jià)格取向轉(zhuǎn)為保證身體健康的安全取向。同超市比較注重外觀不同,生協(xié)等流通組織在組織蔬菜上市、實(shí)行蔬菜配送時對蔬菜的要求,首先是安全,其次是價(jià)格,再次是外觀。日本不少地方的生協(xié)與生產(chǎn)者、農(nóng)協(xié)在使用農(nóng)藥方面達(dá)成協(xié)議,即不用或禁用農(nóng)藥、添加劑,減少農(nóng)藥使用總量,生產(chǎn)能讓消費(fèi)者放心的蔬菜。生協(xié)的品質(zhì)管理部商品檢查室對蔬菜的蟲害、農(nóng)藥殘留等負(fù)有檢查責(zé)任。此外,目前日本不少大型超市等普遍對健康食品、有機(jī)蔬菜給予關(guān)注,有機(jī)蔬菜越來越受到市民的青睞。但由于日本國內(nèi)生產(chǎn)的有機(jī)蔬菜比較少,需要大量從國外進(jìn)口,以滿足消費(fèi)者的需要。四、中間要求的變化日本的蔬菜流通主要有市場內(nèi)流通與市場外流通兩種形式。市場內(nèi)流通一直是日本蔬菜流通的主要形式,日本的蔬菜批發(fā)市場有中央批發(fā)市場、地方批發(fā)市場和其他市場三類。批發(fā)市場的基本功能是集貨、分貨、齊全品種和形成價(jià)格。蔬菜從生產(chǎn)到消費(fèi)一般要經(jīng)過5個階段,即生產(chǎn)—上市—批發(fā)—零售—消費(fèi)。生產(chǎn)由分散的農(nóng)戶完成,上市有個人上市和共同上市兩種形式。個人上市指農(nóng)戶將蔬菜直接運(yùn)進(jìn)市場,共同上市則是由農(nóng)協(xié)組織蔬菜上市。在市場實(shí)施蔬菜交易時,日本的做法基本上是“貨動人不動”,高價(jià)蔬菜(如網(wǎng)紋瓜、松蘑等)則采取現(xiàn)貨拍賣。通常,中間批發(fā)商及買賣參加者在開拍前會對被陳列于拍賣大廳內(nèi)的蔬菜樣品或貨物本身加以觀察,拍賣時則面對輸送帶上的樣品(或現(xiàn)物)進(jìn)行競價(jià)。一筆交易的成交時間往往只需二三分鐘,效率很高。東京大田市場的果蔬開拍時間為早晨6:50,全場拍賣結(jié)束則在9:00左右。目前,大田市場平均每一開市日的果蔬受理量為3300多噸。受日本蔬菜流通環(huán)境的變化,日本的蔬菜拍賣方式受到嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。其原因如下:一是由于大型連鎖超市大量進(jìn)入蔬菜零售業(yè),出現(xiàn)了大型連鎖超市所占比重增大而一般零售店所占比重減少的傾向。而大型連鎖超市基本上在上市之前就對需采購的品種(或等級)、數(shù)量等預(yù)先有所指定,非常強(qiáng)調(diào)確保采購,并認(rèn)為“大量購買,應(yīng)該便宜”。這與拍賣原則發(fā)生抵觸。同時,大型連鎖超市在開門營業(yè)之前必須要對貨物進(jìn)行分裝、標(biāo)價(jià)、附條形碼,并予以陳列等,這使中間批發(fā)商的交貨時間受到強(qiáng)烈制約。為了適應(yīng)大型連鎖超市方面有關(guān)“定時、定量、定質(zhì)、定價(jià)”的要求,中間批發(fā)商除了采取拍賣方式外,還采取了包括“事先購買”在內(nèi)的預(yù)約型交易方式,以滿足對預(yù)定數(shù)量等方面的要求。二是近年來隨著日本農(nóng)協(xié)的合并,農(nóng)協(xié)呈廣域化、大型化。這使日本國內(nèi)主要提供生鮮蔬菜上市的生產(chǎn)者團(tuán)體的規(guī)模及蔬菜上市批量出現(xiàn)不斷擴(kuò)大的傾向。在這一背景下,主要生產(chǎn)者供貨團(tuán)體的發(fā)言權(quán)和談判能力增大,從而對批發(fā)市場與批發(fā)商有了選擇的要求。于是,產(chǎn)生了由“無條件委托銷售”向“有條件委托銷售”轉(zhuǎn)化的苗頭。這一趨向也與拍賣所需的前提條件相抵觸。三是由于批發(fā)商與中間批發(fā)商各自展開營銷,于是,批發(fā)商與中間批發(fā)商原來各自分擔(dān)的功能及作用越來越淡化了。這也是拍賣在批發(fā)市場上受到?jīng)_擊的原因之一。目前,日本全國無論是中央批發(fā)市場還是地方批發(fā)市場,交易方式都發(fā)生了很大變化。中央批發(fā)市場中通過拍賣、投標(biāo)方式批發(fā)的蔬菜的比例由1985年的77.5%下降為2000年的52.3%。地方批發(fā)市場也一樣,同期通過拍賣、投標(biāo)方式批發(fā)的蔬菜的比例也由79.0%下降為56.2%。與此相對應(yīng),近年來,日本通過產(chǎn)銷一體化組織等市場外流通的蔬菜數(shù)量占到很大的比重,蔬菜直銷得到了蓬勃的發(fā)展,價(jià)格形成中心也相應(yīng)由終端批發(fā)市場向產(chǎn)地市場轉(zhuǎn)移。通過市場外流通,實(shí)行直接運(yùn)銷,由農(nóng)民或農(nóng)民團(tuán)體,將生產(chǎn)的蔬菜包裝處理后,直接運(yùn)送供應(yīng)給消費(fèi)地零售業(yè)者(超級市場)或連鎖零售業(yè)包裝配送中心及消費(fèi)大戶,達(dá)到減少不必要的中間環(huán)節(jié),降低運(yùn)銷價(jià)差,使生產(chǎn)者和消費(fèi)者都受益的目的。日本蔬菜市場外流通所采取的方式,主要是日本生協(xié)在產(chǎn)地與消費(fèi)者團(tuán)體之間架起直接流通的橋梁,通過專業(yè)運(yùn)輸公司或郵局的包裹傳送,將蔬菜直接從產(chǎn)地送到消費(fèi)者的手中(其中有機(jī)蔬菜配送最為典型)。目前,以“早市”、“直銷所”方式直銷的傾向也十分強(qiáng)烈,其形式豐富多彩,不僅有個人(團(tuán)體),還有農(nóng)協(xié)及消費(fèi)者參與。此外,還有農(nóng)戶庭園銷售、地頭銷售、合同銷售、特約店銷售、超市附設(shè)專柜銷售等方式。隨著日本進(jìn)口新鮮蔬菜劇增,越來越多的蔬菜開始采用日本海外生產(chǎn)基地向大型連鎖超市直銷的方式。出現(xiàn)上述蔬菜流通新動態(tài),其主要原因如下:一是近年來消費(fèi)者對安全與健康更為關(guān)心,人們對于有機(jī)蔬菜及本地產(chǎn)品(即幾乎能看到生產(chǎn)者生產(chǎn)狀況的蔬菜)有更多的期待。二是農(nóng)村及山村的交通條件得到改善,為吸引城里人來訪,促進(jìn)城鄉(xiāng)交流,各地方自治體都設(shè)置了土特產(chǎn)中心、農(nóng)林畜產(chǎn)品加工設(shè)施、旅館等,在這些設(shè)施中一般都配套建有直銷所。三是在菜農(nóng)高齡化、兼業(yè)化的背景下,僅促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)協(xié)共同銷售的發(fā)展,不能阻止產(chǎn)地生產(chǎn)能力下降的勢頭,農(nóng)協(xié)把直銷作為多樣化流通渠道之一,視為產(chǎn)地市場營銷的一項(xiàng)手段。四是政府設(shè)立專項(xiàng)資金,鼓勵建立蔬菜聯(lián)運(yùn)流通體制,使鮮菜能夠在新鮮狀態(tài)時送到消費(fèi)者手中。值得一提的是,近年來日本依靠發(fā)達(dá)的電腦與信息技術(shù),使蔬菜流通的電子信息化有了很大的進(jìn)展。以加工食品為中心的POS系統(tǒng),在日本已以方便連鎖店和大型零售店為中心迅速普及開來。利用POS系統(tǒng)的零售店,能迅速掌握每種商店的暢銷、滯銷情況,每種商品的需求對象和需求時間段,從而大大提高了進(jìn)貨、庫存周轉(zhuǎn)的效率。