中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場分析

崔粲，研究經(jīng)理崔凱，助理研究總監(jiān)2021年12月中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場分析目錄研究背景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺概念范圍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品能力進(jìn)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商業(yè)務(wù)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場格局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)展趨勢與建議以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為重要業(yè)務(wù)的廠商，很多近幾年業(yè)務(wù)取得了快速發(fā)展，IDC調(diào)研統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)廠商中，45%的廠商2018-2020年收入復(fù)合增速達(dá)到60%-100%工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商近兩年成長迅速年復(fù)合增速廠商數(shù)量占比n=20來源：IDC重點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺調(diào)研，2021廠商業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)業(yè)務(wù)涉及領(lǐng)域、模式多而雜，管理難度大，不利于聚焦，形成競爭力。IDC統(tǒng)計(jì)，65%的重點(diǎn)平臺處于基本盈虧平衡或不盈利狀態(tài)。項(xiàng)目交付存在一定比例失敗率技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的客戶更傾向自建。盈利壓力大交付壓力大業(yè)務(wù)混雜客戶安全擔(dān)憂資本風(fēng)險擔(dān)憂市場認(rèn)知不清外部市場各方較難清晰了解平臺廠商具體業(yè)務(wù)能力及競爭優(yōu)勢?？蛻魧尤牍性破脚_以及接入競品平臺數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂。內(nèi)部外部資本市場對政策持續(xù)性及關(guān)聯(lián)交易的擔(dān)憂。研究回答的問題本次報(bào)告站在商業(yè)落地的視角回答：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是什么？工業(yè)互聯(lián)平臺服務(wù)商在開展哪些業(yè)務(wù)，進(jìn)展如何？工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場格局是怎么樣的？工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場預(yù)計(jì)將如何發(fā)展？工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商如何更好地開展業(yè)務(wù)？研究范圍界定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的業(yè)務(wù)涉及政府側(cè)市場（如區(qū)域公共服務(wù)平臺）、產(chǎn)業(yè)協(xié)同市場（如網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同生產(chǎn)平臺運(yùn)營）及企業(yè)側(cè)市場（如數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案等），本次研究主要討論其中核心的企業(yè)側(cè)市場，其它市場情況將在IDC后續(xù)報(bào)告中進(jìn)行分析。工業(yè)涉及的行業(yè)：制造、能源、采礦、公共事業(yè)（供水/供熱/供氣/供電等）市面上平臺較多，報(bào)告中的平臺情況主要源于對以下平臺的統(tǒng)計(jì)分析：阿里云、寶信軟件、百度云、東方國信、格創(chuàng)東智、工業(yè)富聯(lián)、華為云、忽米網(wǎng)、寄云科技、卡奧斯、藍(lán)卓、浪潮、朗坤智慧、聯(lián)想、PTC、潤聯(lián)科技、石化盈利、樹根互聯(lián)、徐工信息、研華科技、用友、紫光目錄究背景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺概念范圍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品能力進(jìn)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商業(yè)務(wù)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場格局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)展部分重點(diǎn)廠商介紹趨勢與建議IIoT平臺產(chǎn)品在中國演化為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺在國內(nèi)，國外興起的IIoT平臺產(chǎn)品等內(nèi)涵得到豐富和拓展，演化為功能定位更豐富的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。IoT平臺IIoT平臺IoT接入管理IoT應(yīng)用開發(fā)IoT接入管理邊云協(xié)同IoT應(yīng)用開發(fā)IoT數(shù)據(jù)分析IoT數(shù)據(jù)可視化邊緣層：設(shè)備接入、邊緣計(jì)算IaaS層：云基礎(chǔ)設(shè)施PaaS層：機(jī)理模型庫、開發(fā)工具SaaS層：APP、應(yīng)用、解決方案面向工業(yè)場景功能增強(qiáng)功能擴(kuò)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺通過系列組件實(shí)現(xiàn)核心功能眾多工業(yè)企業(yè)對平臺的私有化交付部署需求明顯，單一整體公有云平臺不能滿足市場要求，廠商大多通過多個子平臺/產(chǎn)品組件組合，共同實(shí)現(xiàn)相關(guān)核心功能。IoT平臺大數(shù)據(jù)平臺組態(tài)開發(fā)平臺應(yīng)用開發(fā)平臺邊緣框架AI平臺……工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺子平臺/產(chǎn)品組件邊緣網(wǎng)關(guān)時序數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)集成分析設(shè)備連接應(yīng)用開發(fā)邊緣計(jì)算平臺核心功能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)IDC將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺定義為面向設(shè)備連接、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)分析、應(yīng)用開發(fā)，以工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺為基礎(chǔ)的單一或系列平臺產(chǎn)品，可以私有化交付，或公有化運(yùn)營。來源：CAICT平臺具體功能模塊向兩個方向延伸平臺核心功能涉及的功能模塊眾多，總體以設(shè)備物聯(lián)為基礎(chǔ)，橫向向經(jīng)營領(lǐng)域擴(kuò)展，縱向向物聯(lián)方向深化。不同廠商的平臺，具體功能模塊可能分布在不同子平臺/組件上，覆蓋范圍也有差異。生產(chǎn)管理域企業(yè)經(jīng)營域數(shù)據(jù)接入工業(yè)數(shù)據(jù)分析建模數(shù)據(jù)可視化組態(tài)應(yīng)用開發(fā)資產(chǎn)/產(chǎn)線對象建模3D模型基礎(chǔ)連接專業(yè)模塊邊云協(xié)同業(yè)務(wù)領(lǐng)域模型建模專業(yè)低代碼應(yīng)用開發(fā)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成交換專業(yè)數(shù)據(jù)分析建模設(shè)備物模型建模視頻流時序數(shù)據(jù)處理生產(chǎn)物聯(lián)應(yīng)用開發(fā)AR通知告警GIS…………通用設(shè)備物聯(lián)接入基礎(chǔ)連接和管理功能面向工業(yè)生產(chǎn)管理領(lǐng)域的各類專業(yè)模塊面向經(jīng)營業(yè)務(wù)域更專業(yè)的功能產(chǎn)品面向經(jīng)營業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成不同廠商平臺產(chǎn)品覆蓋功能模塊范圍存在差異有的廠商傾向在平臺提供面向生產(chǎn)管理域的豐富物聯(lián)模塊，有的廠商平臺產(chǎn)品立足生產(chǎn)向經(jīng)營域拓展，有的廠商在生產(chǎn)管理域外，還能提供更專業(yè)的子平臺/組件生產(chǎn)管理域企業(yè)經(jīng)營域基礎(chǔ)連接專業(yè)模塊研華Wise-PaaSPTCThingworx華為云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺解決供需雙方痛點(diǎn)需方：工業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用個性化定制難以避免，應(yīng)用開發(fā)需要提升效率大量業(yè)務(wù)應(yīng)用基礎(chǔ)功能模塊相似低代碼變革應(yīng)用開發(fā)方式工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商和工業(yè)企業(yè)解決傳統(tǒng)IT系統(tǒng)開發(fā)和應(yīng)用的痛點(diǎn)提供了機(jī)遇。精益管理需要設(shè)備數(shù)據(jù)采集IT系統(tǒng)數(shù)據(jù)孤島需要打通業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)周期需要縮短數(shù)據(jù)價值需要得到挖掘供方：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商邊緣計(jì)算應(yīng)用開發(fā)設(shè)備連接工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)集成分析供方：服務(wù)商利用平臺提升開發(fā)效率工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺子平臺/組件以工具底座型平臺軟件的形態(tài)，支撐廠商自身業(yè)務(wù)應(yīng)用的快速開發(fā)和功能模塊重用，支持廠商集成伙伴應(yīng)用，降低廠商自身開發(fā)成本，提高交付效率，豐富擴(kuò)展應(yīng)用品類。應(yīng)用解決方案的共性需求和功能模塊沉淀固化到平臺，促進(jìn)產(chǎn)品功能迭代升級?？焖匍_發(fā)和部署業(yè)務(wù)應(yīng)用沉淀復(fù)用共性需求和功能模塊平臺自身應(yīng)用伙伴應(yīng)用開發(fā)業(yè)務(wù)應(yīng)用應(yīng)用沉淀在平臺聯(lián)合交付、分銷項(xiàng)目交期緊本地化部署老舊應(yīng)用不支持……受限于多種原因，很多平臺廠商解決方案交付和平臺產(chǎn)品開發(fā)間還存在斷層。IoT大數(shù)據(jù)平臺平臺底座客戶……場景應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)應(yīng)用（基于平臺開發(fā)或集成）需方：工業(yè)企業(yè)基于平臺優(yōu)化IT架構(gòu)L3：生產(chǎn)管控L4：經(jīng)營管理L5：經(jīng)營決策L2：過程控制L1：設(shè)備控制企業(yè)信息化典型5層架構(gòu)基于平臺的企業(yè)IT架構(gòu)工業(yè)企業(yè)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，打通數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)敏捷的應(yīng)用開發(fā)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)應(yīng)用。邊緣計(jì)算工業(yè)設(shè)備設(shè)備物聯(lián)敏捷業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)集成分析應(yīng)用開發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺邊緣設(shè)備傳感器創(chuàng)新業(yè)務(wù)應(yīng)用……MESERP……傳統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用現(xiàn)場設(shè)備CRM創(chuàng)新業(yè)務(wù)應(yīng)用目錄研究背景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺概念范圍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品能力進(jìn)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商業(yè)務(wù)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場格局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)展趨勢與建議平臺產(chǎn)品技術(shù)能力仍需提升平臺產(chǎn)品當(dāng)前功能距離滿足市場需求還有一定差距，IDC調(diào)研顯示，平臺當(dāng)前功能最多滿足客戶需求功能的80%；市場平臺產(chǎn)品在設(shè)備連接和邊緣計(jì)算方向已經(jīng)有顯著積累和進(jìn)步，但在數(shù)據(jù)集成分析和應(yīng)用開發(fā)方面仍有待提升；安全不是平臺的對外服務(wù)的核心功能，但平臺需具備完善的安全防護(hù)能力。數(shù)據(jù)集成分析設(shè)備連接應(yīng)用開發(fā)邊緣計(jì)算平臺核心能力安全常見通用設(shè)備接入普及，特定領(lǐng)域仍存挑戰(zhàn)多數(shù)平臺能夠提供覆蓋云-邊-端的全鏈路安全防護(hù)邊緣接入普及，邊緣智能仍需提升應(yīng)用快速接入和數(shù)據(jù)模型積累仍有待提升物聯(lián)應(yīng)用開發(fā)和業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)都有待提升平臺核心能力——設(shè)備接入90%以上的平臺都提供自有品牌網(wǎng)關(guān)用于設(shè)備接入，大部分平臺也兼容其它品牌網(wǎng)關(guān)做設(shè)備數(shù)采和接入。多數(shù)平臺通過數(shù)采網(wǎng)關(guān)等方式，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)常見的設(shè)備接入，但專用設(shè)備接入、高頻數(shù)采、接口協(xié)議授權(quán)費(fèi)等挑戰(zhàn)依然存在。專用設(shè)備接入：多數(shù)平臺已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)較好的支持PLC、CNC和注塑機(jī)等通用生產(chǎn)加工設(shè)備及儀器儀表接入。行業(yè)專用設(shè)備和特種設(shè)備，依然需要依賴廠商的積累。授權(quán)費(fèi)：部分設(shè)備的接入或協(xié)議轉(zhuǎn)換需要向設(shè)備廠商繳納接口授權(quán)費(fèi)，平臺目前仍需客戶向設(shè)備廠商付費(fèi)，提升了設(shè)備接入成本。高頻數(shù)采：高頻數(shù)采及高低頻數(shù)采混合處理對多數(shù)平臺仍是挑戰(zhàn)，少數(shù)平臺宣稱支持微秒級數(shù)采接入。231不同平臺對工業(yè)協(xié)的標(biāo)準(zhǔn)界定尚不一致，多數(shù)平臺宣稱支持300-600種工業(yè)協(xié)議。設(shè)備接入依然面臨專用設(shè)備接入、授權(quán)費(fèi)、高頻數(shù)采等挑戰(zhàn)，不過此類場景總體在市場上應(yīng)用不多n=15來源：IDC重點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺調(diào)研，2021平臺核心能力——邊緣計(jì)算多數(shù)平臺都能夠提供邊緣協(xié)議轉(zhuǎn)換等功能，近半平臺能夠提供更完善的邊緣軟件、硬件方案，支持邊緣數(shù)據(jù)預(yù)處理、邊緣智能應(yīng)用等。多數(shù)平臺都會提供自有數(shù)采網(wǎng)關(guān)用于邊緣數(shù)采和協(xié)議轉(zhuǎn)換，并支持其它品牌的網(wǎng)關(guān)接入。部分平臺支持網(wǎng)關(guān)將數(shù)據(jù)透傳到平臺進(jìn)行解析。協(xié)議轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)預(yù)處理AI推理生產(chǎn)管控邊緣框架數(shù)據(jù)透傳近半的重點(diǎn)平臺提供了容器化邊緣框架/SDK，運(yùn)行在邊緣設(shè)備，支持?jǐn)?shù)據(jù)預(yù)處理、邊緣AI、邊云協(xié)同等應(yīng)用的邊云協(xié)同。邊緣框架圖片來源：浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺通過邊緣一體機(jī)部署MES等生產(chǎn)管控應(yīng)用，正成為一部分廠商的重點(diǎn)推廣方向。數(shù)采網(wǎng)關(guān)邊緣一體機(jī)圖片來源：浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺平臺核心能力——數(shù)據(jù)集成與處理多數(shù)平臺都支持通過大數(shù)據(jù)平臺/數(shù)據(jù)湖方式匯聚集成各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)MES等系統(tǒng)的對接很多時候依然需要依靠定制開發(fā)大多數(shù)平臺都預(yù)置了場景的數(shù)據(jù)分析和AI算法模型部分平臺提供了面向工業(yè)數(shù)據(jù)分析建模的拖拽式的平臺環(huán)境大多數(shù)平臺上行業(yè)機(jī)理模型積累相對有限，大多在自身優(yōu)勢行業(yè)有所積累應(yīng)用數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)分析建模物聯(lián)數(shù)據(jù)處理多數(shù)平臺都提供自研時序數(shù)據(jù)庫用于時序處理部分平臺提供了拖拽式的數(shù)據(jù)預(yù)處理編排界面，并預(yù)置了常見數(shù)據(jù)預(yù)處理算法、算子平臺廠商積累的部分典型行業(yè)模型忽米網(wǎng)汽摩行業(yè)寄云科技復(fù)雜裝備相關(guān)行業(yè)卡奧斯家電行業(yè)藍(lán)卓石化、水泥行業(yè)樹根互聯(lián)裝備制造即插即用的應(yīng)用連接器是趨勢，少數(shù)廠商的平臺支持配置化接口方式實(shí)現(xiàn)應(yīng)用雙向通信國內(nèi)平臺廠商普遍缺乏與研發(fā)設(shè)計(jì)軟件的應(yīng)用集成能力平臺核心能力——應(yīng)用開發(fā)多數(shù)平臺都能提供拖拽式工具用于組態(tài)和大屏可視化開發(fā)各平臺組態(tài)和大屏開發(fā)功能整體還有提升的空間只有部分平臺組態(tài)開發(fā)能夠支持3D模型顯示多數(shù)平臺組態(tài)預(yù)制的模板總體還偏少，組態(tài)與設(shè)備、資產(chǎn)模型的對接也相對薄弱物聯(lián)應(yīng)用開發(fā)只有少數(shù)平臺提供了面向業(yè)務(wù)人員快速開發(fā)生產(chǎn)管理領(lǐng)域應(yīng)用的低代碼開發(fā)平臺部分平臺通過更專業(yè)的低代碼平臺和IoT平臺對接，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)部分平臺正在開發(fā)功能相對豐富的低代碼應(yīng)用開發(fā)平臺業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)圖片來源：紫光工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺圖片來源：徐工信息漢云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺平臺核心能力——應(yīng)用開發(fā)經(jīng)營管理域生產(chǎn)管理域設(shè)備物聯(lián)域和業(yè)務(wù)對象域的對象建模，是支撐基于平臺的各層應(yīng)用解耦，構(gòu)建服務(wù)API實(shí)現(xiàn)快速開發(fā)和業(yè)務(wù)數(shù)字孿生的關(guān)鍵。當(dāng)前只有少數(shù)平臺能夠支持兩層的解耦。組態(tài)開發(fā)工具設(shè)備模型業(yè)務(wù)對象模型IoT數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)產(chǎn)線模型資產(chǎn)模型低代碼開發(fā)工具數(shù)據(jù)分析工具生產(chǎn)管理應(yīng)用設(shè)備管理應(yīng)用數(shù)據(jù)智能應(yīng)用經(jīng)營管理應(yīng)用平臺核心能力——安全平臺邊緣多數(shù)平臺都在云、邊、端環(huán)節(jié)提供了相關(guān)的安全防護(hù)，部分平臺還提供了從芯片到平臺的端到端自主安全防護(hù)能力。設(shè)備認(rèn)證數(shù)據(jù)加密設(shè)備態(tài)勢感知通信加密設(shè)備設(shè)備認(rèn)證訪問控制通信加密防火墻數(shù)據(jù)加密目錄研究背景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺概念范圍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品能力進(jìn)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商業(yè)務(wù)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場格局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)展趨勢與建議平臺廠商業(yè)務(wù)布局高度多元化很多平臺廠商的業(yè)務(wù)高度多元化，涉及企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和政府等多個方向的多種業(yè)務(wù)類型面向政府面向工業(yè)企業(yè)工品采購平臺運(yùn)營供需對接平臺運(yùn)營數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)硬件生產(chǎn)制造銷售自動化解決方案公共服務(wù)平臺建設(shè)運(yùn)營標(biāo)識解析節(jié)點(diǎn)建設(shè)運(yùn)營面向產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同生產(chǎn)平臺運(yùn)營IoT平臺運(yùn)營產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型服務(wù)集采平臺運(yùn)營面向非工業(yè)行業(yè)智慧農(nóng)業(yè)解決方案智慧工地解決方案職業(yè)教育解決方案智慧管廊解決方案智慧園區(qū)平臺建設(shè)工業(yè)軟件……………………本次報(bào)告重點(diǎn)面向工業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)的5個方向生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)系統(tǒng)泛工業(yè)物聯(lián)平臺平臺軟件弱業(yè)務(wù)性物聯(lián)應(yīng)用業(yè)務(wù)管理通用物聯(lián)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案工業(yè)物聯(lián)解決方案SaaS應(yīng)用服務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)自身性質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)化程度的不同，面向工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心業(yè)務(wù)大體分成5個方向：銷售并實(shí)施物聯(lián)平臺、大數(shù)據(jù)平臺、應(yīng)用開發(fā)平臺等工具底座型平臺產(chǎn)品相對標(biāo)準(zhǔn)化，仍需實(shí)施面向中小型企業(yè)，在平臺集成伙伴或自身SaaS應(yīng)用，供中小企業(yè)訂閱客單價低，潛在客戶數(shù)量多面向各類企業(yè)，提供基于平臺的各類定制化業(yè)務(wù)應(yīng)用個性化定制成分重，利潤低面向各類企業(yè)，提供與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較低的設(shè)備物聯(lián)管理相關(guān)應(yīng)用設(shè)備后服務(wù)HSE管理設(shè)備管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性弱，發(fā)展較成熟面向各行業(yè)企業(yè)，提供泛工業(yè)設(shè)備接入平臺和管理、應(yīng)用開發(fā)等客戶范圍廣，標(biāo)準(zhǔn)化各業(yè)務(wù)方向特點(diǎn)與發(fā)展情況平臺產(chǎn)品需求近兩年增長較快，很多平臺供應(yīng)商在重點(diǎn)布局，尤其是平臺為基礎(chǔ)的中臺類項(xiàng)目。生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求數(shù)量最多，各平臺服務(wù)商普遍都有布局，但項(xiàng)目定制化程度高，且面臨MES、WMS等傳統(tǒng)工業(yè)軟件服務(wù)商的競爭，利潤低。弱業(yè)務(wù)性物聯(lián)項(xiàng)目貢獻(xiàn)了很多廠商收入中的很大比例，增長較快，業(yè)務(wù)成熟度相對較高，部分廠商已經(jīng)形成相對標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品/解決方案。泛工業(yè)物聯(lián)平臺大多基于通用物聯(lián)網(wǎng)平臺構(gòu)建，主要是云廠商在布局，正在從工業(yè)向更多行業(yè)延伸。SaaS應(yīng)用集成運(yùn)營近2年一些平臺也在布局，客戶規(guī)模增長較快，但留存率尚不高。業(yè)務(wù)模式標(biāo)準(zhǔn)化程度市場增速弱業(yè)務(wù)性物聯(lián)應(yīng)用SaaS應(yīng)用服務(wù)平臺軟件生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)系統(tǒng)泛工業(yè)物聯(lián)平臺市場空間解決方案重點(diǎn)布局方向設(shè)備/資產(chǎn)管理、能源管控、裝備后服務(wù)3大類解決方案，是平臺廠商布局較多，應(yīng)用落地也較多的領(lǐng)域。部分平臺此類解決方案復(fù)制落地項(xiàng)目達(dá)到數(shù)百個數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體解決方案方面，平臺廠商大多還有待提升。數(shù)字中臺、智慧園區(qū)等解決方案的需求在增加，很多廠商在加快布局。樹根互聯(lián)、阿里云等將數(shù)字中臺作為重點(diǎn)布局的解決方案方向之一紫光、浪潮等將智慧園區(qū)作為重點(diǎn)布局的解決方案方向之一客戶普遍反映，平臺從客戶行業(yè)內(nèi)視角，提出具體業(yè)務(wù)解決方案的能力有待提升重點(diǎn)方向有待提升需求趨勢目錄研究背景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺概念范圍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品能力進(jìn)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商業(yè)務(wù)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場格局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)展趨勢與建議眾多不同基礎(chǔ)的廠商參與到平臺市場公有云廠商、自動化設(shè)備商、大型集團(tuán)IT子公司/IT板塊、工業(yè)軟件企業(yè)、創(chuàng)業(yè)公司等各類企業(yè)都參與到平臺市場，策略和優(yōu)勢各不相同自動化設(shè)備商：孵化專業(yè)團(tuán)隊(duì)研發(fā)平臺產(chǎn)品，構(gòu)建生態(tài)優(yōu)勢：設(shè)備接入，工業(yè)客戶積累代表：藍(lán)卓、研華等工業(yè)軟件企業(yè)：補(bǔ)充IoT、大數(shù)據(jù)等方向產(chǎn)品布局，軟件數(shù)據(jù)打通優(yōu)勢：數(shù)據(jù)集成對接、工業(yè)客戶積累代表：東方國信、PTC、用友等公有云廠商：提供平臺軟件，構(gòu)建生態(tài)，牽頭整體項(xiàng)目優(yōu)勢：品牌、平臺軟件、大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)代表：阿里云、華為云等公有云廠商自動化設(shè)備商工業(yè)軟件企業(yè)集團(tuán)IT子公司創(chuàng)新企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場集團(tuán)IT子板塊眾多不同基礎(chǔ)的廠商參與到平臺市場部分國外知名的IIoT平臺，由于市場策略等原因，未成為中國市場的主要參與者，通信運(yùn)營商也在積極參與平臺市場，但更多在提供連接和系統(tǒng)集成，自主產(chǎn)品較少。創(chuàng)新企業(yè)通過平臺產(chǎn)品切入市場優(yōu)勢：靈活代表：寄云科技、樹根互聯(lián)等大型企業(yè)IT子公司/孵化創(chuàng)新企業(yè)在對內(nèi)服務(wù)集團(tuán)基礎(chǔ)上，逐步對外輸出經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)優(yōu)勢：所在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、集團(tuán)訂單支持代表：富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、格創(chuàng)東智、航天云網(wǎng)、忽米網(wǎng)、卡奧斯、昆侖數(shù)智、潤聯(lián)科技、石化盈科、徐工信息等大型集團(tuán)獨(dú)立IT業(yè)務(wù)板塊大型制造集團(tuán)下屬獨(dú)立IT業(yè)務(wù)板塊，面向外部提供整體解決方案優(yōu)勢：兼具行業(yè)背景和IT技術(shù)代表：浪潮、聯(lián)想、紫光等公有云廠商自動化設(shè)備商工業(yè)軟件企業(yè)集團(tuán)IT子公司創(chuàng)新企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場集團(tuán)IT子板塊平臺廠商收入形成3個層次3億元1億元如阿里云、東方國信、富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、航天云網(wǎng)、華為云、卡奧斯、朗坤智慧、樹根互聯(lián)、徐工信息等大型工業(yè)企業(yè)IT子公司，來自集團(tuán)的業(yè)務(wù)占比在下降，但很多仍然在50%以上平臺廠商的收入構(gòu)成較復(fù)雜，其中物聯(lián)平臺和解決方案方向收入大致形成三個梯隊(duì)3億元以上：業(yè)務(wù)范圍覆蓋廣，在市場已經(jīng)形成一定影響力。廠商大多起步早，或有來自所在集團(tuán)訂單。1-3億元：具備實(shí)力和基礎(chǔ)，正在加速追趕。廠商大多業(yè)務(wù)相對聚焦，沒有來自所在集團(tuán)訂單，或起步相對晚。很多平臺廠商在憑借更標(biāo)準(zhǔn)化的平臺產(chǎn)品，加速追趕1億元以下：創(chuàng)業(yè)公司或基礎(chǔ)相對薄弱的平臺廠商行業(yè)布局總體分散，部分行業(yè)相對集中積累較多的平臺服務(wù)商大多布局了10個以上行業(yè)，但也正在向部分行業(yè)聚焦深耕。一部分平臺服務(wù)商專注在特定類型行業(yè)，逐步向其它行業(yè)拓展。阿里東方國信華為卡奧斯PTC樹根互聯(lián)徐工信息用友汽車YYYYYYY鋼鐵YYYYY裝備制造YYYYYYY3C電子YYY機(jī)械加工YYYYYY服裝紡織YYYY石油化工YYY建材YYYYYYY汽車、鋼鐵、建材、裝備制造、3C電子、機(jī)加工是目前廠商布局覆蓋重合度最高，競爭最激烈的行業(yè)。部分平臺在一些典型行業(yè)的重點(diǎn)布局情況目錄研究背景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺概念范圍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品能力進(jìn)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商業(yè)務(wù)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場格局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)展趨勢與建議平臺廠商需通過生態(tài)合作滿足客戶需求由于客戶需求千變?nèi)f化，單一廠商很難提供客戶所需全部能力和產(chǎn)品，廠商大多需要與伙伴聯(lián)合，為客戶提供解決方案根據(jù)平臺廠商自身提供的能力產(chǎn)品范圍的不同，不同廠商結(jié)合自身業(yè)務(wù)目標(biāo)定位，形成3種典型生態(tài)合作模式IoT大數(shù)據(jù)平臺平臺底座客戶……場景應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)應(yīng)用（基于平臺開發(fā)或集成）模式一：自身提供底座平臺產(chǎn)品，其它應(yīng)用交由伙伴提供模式二：自身提供底座平臺及特定領(lǐng)域應(yīng)用，專業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用交由伙伴提供模式三：自身提供各類業(yè)務(wù)應(yīng)用及解決方案，不足的部分交由伙伴提供模式一：自身專注標(biāo)準(zhǔn)平臺產(chǎn)品底座平臺產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)應(yīng)用行業(yè)解決方案專業(yè)業(yè)務(wù)軟件自身專注提供標(biāo)準(zhǔn)化平臺產(chǎn)品，交由生態(tài)伙伴基于平臺開發(fā)業(yè)務(wù)應(yīng)用，面向客戶交付行業(yè)解決方案。少數(shù)廠商的布局模式：開發(fā)集成適配弱業(yè)務(wù)性物聯(lián)應(yīng)用平臺服務(wù)商生態(tài)伙伴生態(tài)伙伴：自動化集成商、行業(yè)系統(tǒng)集成商、專業(yè)業(yè)務(wù)軟件開發(fā)商等優(yōu)勢：商業(yè)模式清晰、簡單占據(jù)產(chǎn)業(yè)上游主導(dǎo)地位挑戰(zhàn)：產(chǎn)品打磨時間較長，一段時間內(nèi)收入較少不少有實(shí)力的合作伙伴當(dāng)前更傾向自研平臺應(yīng)用商店平臺自身提供伙伴提供模式二：自身布局平臺及弱業(yè)務(wù)性應(yīng)用底座平臺產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)應(yīng)用行業(yè)解決方案專業(yè)業(yè)務(wù)軟件自身提供標(biāo)準(zhǔn)化平臺產(chǎn)品，牽頭整體解決方案，與生態(tài)伙伴共同面向客戶交付，或聯(lián)合研發(fā)行業(yè)解決方案。部分云廠商等的布局模式：開發(fā)聯(lián)合交付弱業(yè)務(wù)性物聯(lián)應(yīng)用工業(yè)智能應(yīng)用平臺服務(wù)商生態(tài)伙伴生態(tài)伙伴：SaaS應(yīng)用提供商、設(shè)備數(shù)采服務(wù)商、行業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)商等優(yōu)勢：短期內(nèi)獲得較高的營收需求反饋指導(dǎo)產(chǎn)品研發(fā)挑戰(zhàn)：需要很強(qiáng)的生態(tài)伙伴聚集能力業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)容易割裂與部分生態(tài)伙伴競爭與合作關(guān)系不清晰聯(lián)合開發(fā)平臺自身提供伙伴提供模式三：自身布局各類業(yè)務(wù)應(yīng)用底座平臺產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)應(yīng)用行業(yè)解決方案專業(yè)業(yè)務(wù)軟件布局各類行業(yè)解決方案，自身提供多樣化業(yè)務(wù)應(yīng)用，拓展布局平臺產(chǎn)品，自身能力覆蓋不到的部分與伙伴聯(lián)合交付。大部分工業(yè)背景廠商的布局模式：開發(fā)聯(lián)合交付弱業(yè)務(wù)性物聯(lián)應(yīng)用平臺服務(wù)商生態(tài)伙伴生態(tài)伙伴：行業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)商、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)智能服務(wù)商等優(yōu)勢：客戶服務(wù)和項(xiàng)目管控更好目標(biāo)客戶群和市場寬廣挑戰(zhàn)：個性化定制項(xiàng)目多，業(yè)務(wù)模式重跨越多個行業(yè)領(lǐng)域的Knowhow難積累平臺自身提供伙伴提供廠商當(dāng)前傾向集成伙伴而非被集成當(dāng)前階段，不論模式二、模式三，廠商都傾向集成伙伴的應(yīng)用和能力，自身牽頭面向客戶交付解決方案。只有少數(shù)廠商堅(jiān)持模式一，被伙伴集成IDC調(diào)研顯示，78%的重點(diǎn)平臺以自身為主牽頭面向客戶提供整體解決方案（80%以上項(xiàng)目自身牽頭交付）n=18來源：IDC重點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺調(diào)研，2021廠商集成伙伴應(yīng)用的水平待提升模式特點(diǎn)方案打包與平臺打包在同一個解決方案中，共同在項(xiàng)目中交付淺集成伙伴應(yīng)用集成在平臺上進(jìn)行管理，業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)都在伙伴應(yīng)用內(nèi)完成。例如應(yīng)用以容器鏡像方式集成在平臺，或SaaS應(yīng)用提供接入集成在平臺應(yīng)用商店數(shù)據(jù)集成伙伴應(yīng)用的數(shù)據(jù)來自平臺，應(yīng)用本身由平臺外工具開發(fā)原生開發(fā)伙伴基于平臺開發(fā)工具或微服務(wù)開發(fā)應(yīng)用/APP并沉淀在平臺，應(yīng)用運(yùn)行依賴平臺大部分平臺對伙伴應(yīng)用的集成，停留在方案打包和淺集成，距離良好的伙伴生態(tài)仍有很大提升空間。原因：平臺與伙伴應(yīng)用集成的4種典型模式集成深度平臺自身產(chǎn)品不能提供豐富強(qiáng)大的應(yīng)用開發(fā)能力平臺自身缺少市場地位和號召力有實(shí)力的伙伴也在自己開發(fā)平臺，并不希望受制于平臺廠商目錄研究背景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺概念范圍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品能力進(jìn)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商業(yè)務(wù)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場格局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)展趨勢與建議平臺通過配置化和模板化實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品化各子平臺/組件在沿配置化和模板積累兩個方向，持續(xù)提升增強(qiáng)功能，形成標(biāo)準(zhǔn)化工具底座型平臺產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化?？梢耘渲没墓δ苣K物模型建模流計(jì)算編排數(shù)據(jù)預(yù)處理組態(tài)開發(fā)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接數(shù)據(jù)分析建模業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)部署資源編排……部分平臺已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大部分功能配置，少量功能開發(fā)。PTCThingworx平臺解決方案開發(fā)中，配置的占比從2015年20%，提升到2020年的80%。配置化：平臺相關(guān)功能通過拖拉拽方式進(jìn)行配置，替代代碼開發(fā)，減少開發(fā)工作量設(shè)備物模型組態(tài)組件庫設(shè)備2D、3D模型行業(yè)機(jī)理模型……應(yīng)用連接器可以積累的模板、組件模板化：將常用行業(yè)模型、模板、算法積累在平臺，方便快速重用數(shù)據(jù)分析算法數(shù)據(jù)預(yù)處理算子部分客戶的需求開始從業(yè)務(wù)應(yīng)用轉(zhuǎn)向平臺盡管應(yīng)用和解決方案仍是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺交付客戶的主流方式，越來越多的客戶意識到工具底座型平臺產(chǎn)品的價值，對平臺的需求在提升專業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺輕量化業(yè)務(wù)應(yīng)用專業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)如IoT平臺如MES、ERP、CAX部分IT能力較強(qiáng)的工業(yè)企業(yè)，采購平臺工具，作