中國(guó)食品行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析

2016年中國(guó)食品行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出相應(yīng)的變化與趨勢(shì)，這對(duì)于中國(guó)食品企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)，也帶來了新的機(jī)遇。如何應(yīng)對(duì)這些變化，將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展，是中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)面對(duì)的重大課題。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)由外需向內(nèi)需驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和可持續(xù)性也將得到提升?？傮w來看，未來的食品、農(nóng)業(yè)需求增長(zhǎng)，與經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)相類似，即由過去的數(shù)量驅(qū)動(dòng)，逐漸轉(zhuǎn)化為價(jià)值驅(qū)動(dòng),由吃得多向吃得好轉(zhuǎn)換。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國(guó)食品市場(chǎng)深度調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)資料，2014年1-12月，全國(guó)規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)（含煙草）累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入108，933.0億元，同比增長(zhǎng)8.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7，581.4億元，同比增長(zhǎng)1.2%;稅金總額9241.5億元，同比增長(zhǎng)7.2%。2008-2014年我國(guó)食品行業(yè)銷售收入情況

一、食品產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)預(yù)期放緩，未來發(fā)展更加依賴價(jià)值驅(qū)動(dòng)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)由外需向內(nèi)需驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和可持續(xù)性也將得到提升?？傮w來看，未來的食品、農(nóng)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，與經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)相類似，即由過去的數(shù)量驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)化為價(jià)值驅(qū)動(dòng),由吃得多向吃得好轉(zhuǎn)換。

從整個(gè)食品行業(yè)來看,未來一段時(shí)間，隨著經(jīng)濟(jì)下行的壓力，食品行業(yè)發(fā)展增速和盈利水平將出現(xiàn)回落。以中國(guó)A股市場(chǎng)食品飲料行業(yè)73家上市公司為例，分析3年多來食品企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的變化，發(fā)現(xiàn)食品行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)都呈現(xiàn)出回落態(tài)勢(shì)。2014年A股73家上市企業(yè)營(yíng)收3731億元，同比增1%，凈利潤(rùn)為487億元，同比降8%。相比較于前幾年，行業(yè)發(fā)展速度出現(xiàn)比較明顯的放緩。2014年我國(guó)食品工業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況（家，億元）

從細(xì)分領(lǐng)域來看，新常態(tài)對(duì)食品和農(nóng)產(chǎn)品帶來一些結(jié)構(gòu)性的變化：

1、谷物和油籽消費(fèi)稻谷和小麥整體持平,玉米和大豆繼續(xù)增長(zhǎng),但增速放緩。2014年最新各省肉類產(chǎn)量變化情況

2014年最新各省肉類產(chǎn)量占比

3、乳制品消費(fèi)量乳制品消費(fèi)量將持續(xù)提升，但整體消費(fèi)量增長(zhǎng)趨緩。2006-2015年中國(guó)乳制品產(chǎn)量及增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)表

中國(guó)全部折成液態(tài)奶人均消費(fèi)量（千克/年）

4、其他處于食品產(chǎn)業(yè)鏈下游的行業(yè)由于需求的收入彈性更大，細(xì)分市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化更加多樣化。

二、食品消費(fèi)不斷升級(jí)，品類渠道區(qū)域分化

隨著國(guó)內(nèi)供需狀況發(fā)生根本改變以及國(guó)內(nèi)食品消費(fèi)不斷升級(jí)，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，食品在消費(fèi)品類、消費(fèi)渠道和消費(fèi)區(qū)域等方面將呈現(xiàn)分化的趨勢(shì)。

1、食品消費(fèi)品類出現(xiàn)分化隨著食品消費(fèi)市場(chǎng)逐步走向成熟，一般性、溫飽性的支出比例在逐漸減少，而體現(xiàn)生活質(zhì)量和生活方式的消費(fèi)支出比例則在逐年增加。近兩年，從價(jià)格看，與健康相關(guān)或提高消費(fèi)者生活質(zhì)量的高端產(chǎn)品，每年平均的價(jià)格增幅超過2.5%的通脹率。而大眾消費(fèi)產(chǎn)品，如碳酸飲料等，價(jià)格增幅明顯低于通脹率，部分出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從消費(fèi)行為來看，在相同品類中，消費(fèi)者越來越多地選擇購買高端單品，即售價(jià)高出同品類平均價(jià)格20%的單品。

2、食品消費(fèi)渠道出現(xiàn)分化近30年間，在食品零售環(huán)節(jié)，新型渠道的持續(xù)擴(kuò)張形成對(duì)傳統(tǒng)渠道份額的不斷蠶食。目前，傳統(tǒng)雜貨店和大賣場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)普遍放緩；相比之下，超市、小型超市和便利店的情況較好，漲幅高達(dá)9%。而電子商務(wù)的崛起，更是對(duì)商超構(gòu)成巨大壓力。

3、食品消費(fèi)區(qū)域出現(xiàn)分化中國(guó)一線城市依然是快速消費(fèi)品的重要陣地，但已經(jīng)不是增長(zhǎng)最快的地方。快速消費(fèi)品在一線和二線城市的增長(zhǎng)速度顯著放緩。2014年，一、二線城市的零售市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為2%，而中小城市（三、四、五線城市）則高達(dá)7.7%。快速消費(fèi)品企業(yè)包括食品飲料企業(yè)，正在重新布局市場(chǎng)營(yíng)銷和銷售資源，向中小城市發(fā)展。

三、人民幣升值預(yù)期可能逆轉(zhuǎn)，對(duì)食企產(chǎn)生不同程度影響

人民幣升值預(yù)期的逆轉(zhuǎn)，在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口需求、原材料成本、境內(nèi)外融資以及海外兼并重組計(jì)劃等諸多方面，將對(duì)中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)的未來發(fā)展產(chǎn)生不同程度的影響。食品企業(yè)，尤其是那些主要原材料來自海外的生產(chǎn)商，必須承受新一輪的成本波動(dòng)。然而，由于下游行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致這些成本的增長(zhǎng)很難被體現(xiàn)到終端產(chǎn)品的價(jià)格中。

1、谷物和油籽人民幣貶值對(duì)谷物和油籽的需求影響有限。由于自給率較高，以及政府的貿(mào)易配額保護(hù)政策，中國(guó)谷物進(jìn)口量不大。相對(duì)而言，中國(guó)的油籽對(duì)于進(jìn)口依賴嚴(yán)重。雖然對(duì)進(jìn)口總量影響有限，人民幣匯率的變化，可能會(huì)改變進(jìn)口來源地組成。2011-2015年中國(guó)三大谷物產(chǎn)量與進(jìn)口占比

2、乳制品近年來，乳制品行業(yè)的增速減緩，主要是由于2013/14年的高價(jià)格、市場(chǎng)逐漸成熟以及政府反腐的溢出效應(yīng)造成的。小幅的人民幣貶值并沒有對(duì)奶制品進(jìn)口的需求產(chǎn)生過多的影響。

3、動(dòng)物蛋白總體而言，貨幣貶值對(duì)中國(guó)肉類進(jìn)口量影響有限。尤其對(duì)于豬肉和禽肉，進(jìn)口占肉類消費(fèi)總量的份額很小。自從2012年起，由于中國(guó)本土牛肉市場(chǎng)長(zhǎng)期短缺，一直增加對(duì)于進(jìn)口牛肉的依賴，全球牛肉價(jià)格處于上升通道，貨幣貶值將會(huì)給牛肉進(jìn)口帶來更大的價(jià)格壓力，從而影響進(jìn)口牛肉量的增長(zhǎng)速度。2007-2014年中國(guó)牛肉消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模情況

牛肉消費(fèi)增長(zhǎng)空間預(yù)測(cè)

4、飲料近年來，關(guān)稅降低導(dǎo)致進(jìn)口葡萄酒的競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，并且擁有了一批忠實(shí)的客戶。人民幣貶值使部分葡萄酒進(jìn)口商考慮提高價(jià)格以獲取更多的利潤(rùn)，這會(huì)給國(guó)內(nèi)的葡萄酒品牌帶來機(jī)會(huì)。而白酒行業(yè)的高利潤(rùn)外加人民幣貶值的大環(huán)境，使該行業(yè)備受外國(guó)投資者的青。2010-2014年中國(guó)軟飲料產(chǎn)量

軟飲料行業(yè)增速走勢(shì)（%）

中國(guó)人均軟飲料消費(fèi)量

2015年，中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總量達(dá)555,263,533升，同比增長(zhǎng)了44.58%；進(jìn)口額為2,038,936,011美元，同比增長(zhǎng)34.30%，葡萄酒市場(chǎng)復(fù)蘇后加速增長(zhǎng)。2015年我國(guó)酒類進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

5、包裝食品人民幣貶值對(duì)進(jìn)口包裝食品的影響不大。

四、用好兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，食品企業(yè)須加快走出去

中國(guó)人口占世界近20%，而耕地和淡水資源分別只占約10%和6%。鑒于資源的有限性，我國(guó)政府歷來強(qiáng)調(diào)“谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”。具體來說，對(duì)主要口糧，即小麥和水稻，將堅(jiān)持并完善最低保護(hù)價(jià)收購政策，以保護(hù)農(nóng)戶利益和種糧積極性。對(duì)于其他農(nóng)產(chǎn)品，如玉米、大豆、油菜子等，政府將在不同程度上減少干預(yù)，更加注重利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)資源和國(guó)外資源兩種資源，在確保國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，適度進(jìn)口，從而有效保障國(guó)家食品糧食安全。

“十一五”期間，農(nóng)產(chǎn)品、食品進(jìn)出口貿(mào)易由小額順差轉(zhuǎn)為逆差，“十二五”期間食品進(jìn)出口貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大，未來一段時(shí)期，農(nóng)產(chǎn)品、食品貿(mào)易逆差還將擴(kuò)大。

中國(guó)資源在很大程度上是和世界資源互補(bǔ)的，我國(guó)政府鼓勵(lì)一批有實(shí)力有全球戰(zhàn)略的企業(yè)走出去，在這樣的背景下，有一部分企業(yè)已經(jīng)通過直接投資和供應(yīng)鏈合作等方式參與到全球的供應(yīng)鏈。政府出臺(tái)的“一帶一路”新政策支持農(nóng)業(yè)走出去，和一些資源豐富的國(guó)家建立合作關(guān)系，從而使中國(guó)和全球供應(yīng)保持穩(wěn)定。

五、食品安全監(jiān)管力度不斷提升，肉菜類食品溯源建設(shè)將加速

智能小家電食品安全非油炸方便面兒童安全手表珠寶首飾休閑服裝小家電調(diào)味發(fā)酵品食品飲料軟飲料乳品紡織在過去幾年，由于食品供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的利益分配失衡，再加上監(jiān)管不力，造成了一系列的食品安全事件，對(duì)行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)者的信心造成了負(fù)面影響。

在政府監(jiān)管層面，近年來，我國(guó)政府不斷提升食品安全管理的工作力度。2015年10月1日起，正式實(shí)施史上最嚴(yán)食品安全法，對(duì)食品安全管理提出更高的要求，國(guó)家也明確提出要建立食品安全全程追溯制度。預(yù)計(jì)，2015年以后至2020年左右，將是我國(guó)肉菜類食品溯源建設(shè)的加速推廣期。一方面，試點(diǎn)城市的建設(shè)