貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策研究

貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策研究

1貴州省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的發(fā)展1.1財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的總結(jié)1.1.1司、中國(guó)財(cái)產(chǎn)有限公司、鼎和保險(xiǎn)公司貴州子公司截至2009年底，貴州省有12家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。分別是:中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州省分公司、中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司、中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司、天安保險(xiǎn)股份有限公司貴州省分公司、安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司、中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州省分公司、都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司、太平保險(xiǎn)有限公司貴州分公司、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司與鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司。它們?cè)谫F州省內(nèi)設(shè)立的各級(jí)分支機(jī)構(gòu)總數(shù)超過(guò)300家。1.1.2支公司法各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司都將省級(jí)分公司設(shè)立在省會(huì)城市貴陽(yáng),并根據(jù)自身實(shí)力和發(fā)展策略有選擇地在各地級(jí)市(地區(qū)、州)設(shè)立中心支公司,再以區(qū)和縣為單位設(shè)立支公司和以下級(jí)別機(jī)構(gòu)。這樣設(shè)立分支機(jī)構(gòu)比較符合貴州省情,能最大限度地為社會(huì)各界的保險(xiǎn)活動(dòng)提供服務(wù),并爭(zhēng)取當(dāng)?shù)卣闹С帧?.1.3機(jī)構(gòu)費(fèi)用的計(jì)算貴州省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司實(shí)行費(fèi)用包干制度,主要有以下兩種形式。一是直接規(guī)定費(fèi)用率,即:機(jī)構(gòu)費(fèi)用=保費(fèi)收入×費(fèi)用率;二是采用綜合費(fèi)用率,即綜合考慮保費(fèi)收入、利潤(rùn)水平和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等因素來(lái)計(jì)算機(jī)構(gòu)費(fèi)用。但無(wú)論采用哪種費(fèi)用率措施,保費(fèi)規(guī)模所確定的費(fèi)用都是各級(jí)機(jī)構(gòu)最主要的費(fèi)用來(lái)源。1.2保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)預(yù)算1.2.1廣深兩地市場(chǎng)發(fā)展階段2002年至今根據(jù)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的年保費(fèi)收入和市場(chǎng)份額,大致可將目前貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體分為三類:第一類:市場(chǎng)主導(dǎo)者———人保。2009年,人保在貴州實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入15.25億元,占市場(chǎng)份額的40.32%,遙遙領(lǐng)先其他競(jìng)爭(zhēng)者。他具有成立時(shí)間長(zhǎng)、資本實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模大、機(jī)構(gòu)多、服務(wù)功能全等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其競(jìng)爭(zhēng)策略是:一方面,積極防御、努力維持市場(chǎng)份額和盈利能力;另一方面,不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),以確?？沙掷m(xù)發(fā)展。第二類:早期市場(chǎng)追隨者———太保和平安。2009年,太保在貴州實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6.85億元,占市場(chǎng)18.11%;平安收入保費(fèi)4.74億元,占市場(chǎng)12.53%。太保和平安先后于1996年和1997年進(jìn)入貴州保險(xiǎn)市場(chǎng),經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展,他們?cè)谫F州9個(gè)地級(jí)市(地區(qū)、州)均設(shè)立了自己的中心支公司。太保以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)著稱,在貴州的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和市場(chǎng)占有率都僅次于人保。平安擁有出色的培訓(xùn)機(jī)制和強(qiáng)大的執(zhí)行力,善用渠道銷售戰(zhàn)略和低價(jià)戰(zhàn)略。其電銷業(yè)務(wù)推廣以來(lái),市場(chǎng)占有率和知名度都有顯著提升。第三類:后期市場(chǎng)追隨者———除前三家以外的其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。2009年,天安和安邦等9家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)上的平均保費(fèi)收入僅為1.22億元,沒(méi)有一家超過(guò)2.5億元。這些較晚進(jìn)入貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的公司除了資本金小、業(yè)務(wù)規(guī)模小、分支機(jī)構(gòu)少、服務(wù)范圍窄以外,其他相關(guān)資源的配置也難與前兩類公司相提并論。1.2.2促進(jìn)兩公司的發(fā)展,推進(jìn)“非車險(xiǎn)”業(yè)務(wù)的快速發(fā)展2007年底,貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)還只有7家產(chǎn)險(xiǎn)公司,2009年底就增加到了12家,發(fā)展不可謂不快。目前,貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn):第一,競(jìng)爭(zhēng)不充分,各地市場(chǎng)發(fā)展不平衡貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度很高,市場(chǎng)排名前三位的人保、太保和平安在全省的市場(chǎng)占有率達(dá)到70.96%,在競(jìng)爭(zhēng)最不充分的黔南州甚至高達(dá)91.81%,就是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的貴陽(yáng)市也超過(guò)60%。這說(shuō)明,貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)不但競(jìng)爭(zhēng)很不充分,而且區(qū)域發(fā)展也很不平衡。貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域主要集中在貴陽(yáng)和遵義兩個(gè)經(jīng)濟(jì)較好,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模較大的地市。2009年,貴陽(yáng)保費(fèi)收入占全省36.30%,遵義占17.68%,加在一起超過(guò)總量一半。因此各家保險(xiǎn)公司特別是新公司均將上述兩地視為主要競(jìng)爭(zhēng)地,機(jī)構(gòu)籌建時(shí)均優(yōu)先考慮。第二,競(jìng)爭(zhēng)主要手段為低費(fèi)率和高手續(xù)費(fèi)近兩年來(lái),得益于貴州省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)率水平的嚴(yán)格管控,車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)相打折的亂象得到有效控制。但是,由于非車險(xiǎn)市場(chǎng)缺乏有效監(jiān)管而使低費(fèi)率之風(fēng)十分盛行。目前,貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)上《建工一切險(xiǎn)》的費(fèi)率已經(jīng)降到純風(fēng)險(xiǎn)損失率標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率水平一半以下,而各產(chǎn)險(xiǎn)公司還為爭(zhēng)奪業(yè)務(wù)資源不斷擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任范圍。除此之外,各產(chǎn)險(xiǎn)公司還通過(guò)高手續(xù)費(fèi)爭(zhēng)奪保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2010年5月6日中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)出“保監(jiān)中介507號(hào)”文,要求各地保監(jiān)局“不得強(qiáng)制或變相強(qiáng)制保險(xiǎn)公司簽訂有關(guān)傭金上限的自律公約”,這有可能在保險(xiǎn)公司間出現(xiàn)抬高手續(xù)費(fèi)的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。第三,非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)質(zhì)量遠(yuǎn)低于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)從表1中我們可以看到,貴州省的綜合已決賠付率在2008年大幅上揚(yáng)后,2009年小幅回落,但仍然高于2007年時(shí)的水平。車險(xiǎn)的已決賠付率經(jīng)過(guò)2008年的大幅上升,現(xiàn)在已經(jīng)下降,且低于2007年。而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的已決賠付率則從2008年躍升后一路走高而未見(jiàn)下降。我認(rèn)為,這與5家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司集中在2008年登陸貴州保險(xiǎn)市場(chǎng)有一定關(guān)系,也反映出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略對(duì)貴州保險(xiǎn)市場(chǎng)的傷害。2關(guān)于貴州保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的戰(zhàn)略建議2.1全費(fèi)的利潤(rùn)通過(guò)表2中的數(shù)據(jù)我們看到,貴陽(yáng)市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)單賠付率已經(jīng)高達(dá)80.02%,除去各項(xiàng)費(fèi)用后幾乎無(wú)利潤(rùn)可言。各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)加快遵義、安順、畢節(jié)、六盤(pán)水和黔西南等發(fā)展?jié)摿屠麧?rùn)空間都較大的地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展力度,加快當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)建設(shè),將之培育成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2.2建立經(jīng)營(yíng)發(fā)展宏觀體制目前,貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司還停留在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的低水平競(jìng)爭(zhēng)層面,推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司各級(jí)機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)職能建設(shè)有利于扭轉(zhuǎn)這一局面。省級(jí)分公司應(yīng)致力于全省經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略制定、保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與管理、專業(yè)人員培訓(xùn)、營(yíng)銷渠道建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理和兩核管理等宏觀性工作;中心支公司則應(yīng)側(cè)重于業(yè)務(wù)管理、公司宣傳、理賠服務(wù)、初級(jí)員工培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)管理等具體工作,盡可能地給支公司和支公司以下級(jí)別機(jī)構(gòu)分擔(dān)管理工作壓力;支公司和支公司以下級(jí)別機(jī)構(gòu)應(yīng)集中精力拓展業(yè)務(wù)。2.3加強(qiáng)行業(yè)自律,規(guī)范行業(yè)自律從貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)質(zhì)量的逐漸好轉(zhuǎn)中,我們可以看到行業(yè)協(xié)會(huì)在貴州財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)上的重要作用。