凈水機(jī)行業(yè)研究

中國凈水器市場(chǎng)行業(yè)初步2014/12主要參考資料：Frost&Suvillan行業(yè)報(bào)告（浩澤招股說明書）方正證券：凈水專題報(bào)告，2013/09EMIS數(shù)據(jù)庫–行業(yè)新聞?lì)愅苿?dòng)我國凈水飲用水市場(chǎng)的動(dòng)力之一：水污染與發(fā)達(dá)國家比，中國的自來水一般含有較高水平的病原微生物、金屬離子及化學(xué)物發(fā)達(dá)國家直飲的自來水是經(jīng)過凈水設(shè)備處理過的飲用水，凈水器普及率高達(dá)75%以上完善的飲用水標(biāo)準(zhǔn)為居民飲水安全提供可靠保障。全球具有權(quán)威性和代表性的飲用水標(biāo)準(zhǔn)有世界衛(wèi)生組織的《飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、歐盟指定的《飲用水水質(zhì)指令》以及美國環(huán)保局的《國家飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，其他國家或地區(qū)制定飲用水標(biāo)準(zhǔn)大都以它們?yōu)榛A(chǔ)或重要參考。國外居民自身飲水安全意識(shí)強(qiáng)，對(duì)自來水不能生飲有很好的認(rèn)識(shí)，普通的自來水處理很難去掉水中殘留農(nóng)藥、殺蟲劑、無極溶解物、重金屬等危害元素，而單純的加氯殺菌和漂白會(huì)引起氯與水中有機(jī)物反應(yīng)產(chǎn)生強(qiáng)致癌因子（三鹵甲烷），因此凈水器的安裝必不可少。美國經(jīng)驗(yàn)，安全飲用水法：上世紀(jì)70年代，美國發(fā)生了嚴(yán)重的水質(zhì)污染問題，隨后1974年美國頒布了其飲用水安全保護(hù)的核心法律《安全飲用水法》，為公眾飲用水安全提供了法律保證。日本經(jīng)驗(yàn)，國家補(bǔ)助，凈水設(shè)備市場(chǎng)快速發(fā)展：在上世紀(jì)60年代日本的凈水普及率非常低，凈水處理市場(chǎng)處于低速推進(jìn)發(fā)展階段。1995年，琦玉縣發(fā)生由于水廠管理不善而造成大規(guī)模隱孢子蟲感染事件，自此膜技術(shù)水處理開始受到重視。國家補(bǔ)助凈水處理設(shè)施建設(shè)，以及民眾的關(guān)注度，加速推進(jìn)行業(yè)發(fā)展，到20世紀(jì)末全國凈水處理普及率達(dá)到85%以上。凈水器普及率最高的是中東地區(qū)達(dá)到90%，歐美日本等國家的凈水器市場(chǎng)普及率高達(dá)75%。中國家庭凈水器普及率10%左右。凈水器市場(chǎng)規(guī)模2012年425億，其中家庭351億，商用物業(yè)74億，分別占82.6%和17.4%按家庭數(shù)百分比劃分的住宅物業(yè)飲用水消耗量明細(xì)中國已經(jīng)成為全球最大的凈水器生產(chǎn)基地，未來幾年將保持40%以上的復(fù)合增長率前瞻產(chǎn)業(yè)研究院：中國已成為全球最大的凈水器生產(chǎn)基地,凈水器產(chǎn)量每年45%左右的速度增長，2013年，中國凈水器產(chǎn)量約為8572萬臺(tái)。在需求的拉動(dòng)下，以當(dāng)前的發(fā)展速度保守估計(jì)，2014～2015年，中國凈水器產(chǎn)量將保持40%左右的速度增長。2015年，中國凈水器產(chǎn)量有望超過1.6億臺(tái)。中怡康：2014年前三季度凈水設(shè)備依然保持超高速增長，市場(chǎng)規(guī)模的同比增幅超過70%。預(yù)計(jì)凈水設(shè)備在未來6年的年均復(fù)合增長率將達(dá)到45%；而我國家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.1萬億元，同比增幅為4.4%，已進(jìn)入增長速度的換擋期。凈水器的分類：按安裝位置①②③④⑤⑥1、前置過濾器配濾網(wǎng)，可濾除40微米以上雜質(zhì)，使水質(zhì)恢復(fù)到自來水廠標(biāo)準(zhǔn)。前置設(shè)備與水管總管線相連，壽命要求10年以上4、臺(tái)式凈水器超濾方案為主，截留水中對(duì)人體有害的泥沙、鐵銹、細(xì)菌、膠體、藻類等雜質(zhì)2、龍頭式凈水器簡易式凈水方案、PP棉、顆?；钚蕴俊⒅锌绽w維膜等復(fù)合過濾材料5、廚下式凈水器RO方案為主，過濾粒徑0.0001微米，濾除水中有機(jī)物、重金屬離子、細(xì)菌、病毒及其他雜質(zhì)。需要接電、排放廢水3、凈水壺6、中央軟水機(jī)軟水可用于沐浴、洗衣服等。離子交換技術(shù)：吸附水中多余的鈣鎂等離子，從而去除水垢凈水器的分類：按分離技術(shù)反滲透膜——RO膜孔徑＜1nm，相當(dāng)于發(fā)絲的百萬分之五，細(xì)菌、病毒是它的孔徑5000倍。RO膜的孔徑只能讓水分子和比水分子小的物質(zhì)通過，得到百分之百純水。納濾膜——介于超濾和反滲透膜之間的一種分離技術(shù)，納濾膜孔徑只有0.0001微米，自來水必須通過高壓泵才可以做到正常工作，這是分辨納濾凈水器的關(guān)鍵點(diǎn)。納濾膜材料大多由醋酸纖維或與其性能類似的高分子材料制成。超濾膜——孔徑為0.01mm，鈣、鎂、鉀等直徑小于超濾膜的有益礦物質(zhì)才可以通過。所以在過濾了水中的鐵銹、泥沙、細(xì)菌、病毒等物質(zhì)之后，能夠保留水中的礦物質(zhì)和微量元素，同時(shí)不需要用電和產(chǎn)生廢水。超濾膜是一種化學(xué)合成物，常用的有PVC膜、PAN膜、PVDF膜等幾種，最大特點(diǎn)是出水量大。微濾膜——用纖維素或高分子材料制成，利用其均一孔徑來截留水中的微粒、細(xì)菌、膠體等，微濾膜能夠過濾微米或納米級(jí)的微粒和細(xì)菌。超濾和微濾都屬于膜分離技術(shù)，兩者之間不存在明顯的界限。凈水器濾芯的材料：進(jìn)口濾料與國產(chǎn)濾料價(jià)格雖差異1-3倍，但采用不同濾料的總機(jī)成本差異只約10-15%PP棉濾芯——采用無毒無味的聚丙烯為原料，具備流量大、耐腐蝕、耐高壓、低成本等特點(diǎn)。一般用在凈水器的第一級(jí)，主要去除水中泥沙，鐵銹，水藻等大顆粒物質(zhì)，使用期限為2～6個(gè)月。以十寸濾芯為例，優(yōu)質(zhì)的PP棉重量一般為130克左右，而劣質(zhì)的僅為100克左右?；钚蕴俊饕饔迷谟谀軌蛉コ杏嗦取愇都肮腆w雜質(zhì)，活性炭一般分為顆粒活性炭濾芯和壓縮活性炭濾芯。材質(zhì)比較好的是椰殼，也有用煤、竹炭、木炭和其他果殼，通過食品級(jí)粘合劑燒結(jié)壓縮制成。按照所處位置不同，活性炭在濾芯組成中有前置和后置兩種，前置活性炭一般屬于二級(jí)過濾，是用來吸附重金屬、余氯、揮發(fā)性有機(jī)物等污染物。后置活性炭也稱作小T33，濾芯采用優(yōu)質(zhì)椰殼抑菌活性炭為濾材，能夠更好的改善水的口感，消除異味?；钚蕴繛V芯一般使用期限在3～6個(gè)月。陶瓷濾芯——采用硅藻土泥為原料，其平均孔徑為0.15微米，是人的頭發(fā)絲直徑的1/500，可以反復(fù)刷洗或用砂紙打磨，過濾精度高，使用壽命長。陶瓷濾芯的優(yōu)點(diǎn)在于能夠有效分離水中的細(xì)菌、病毒、重金屬等，而且純天然，不含化學(xué)合成材料，對(duì)人體無害。KDF濾芯——KDF是一種高純度的銅合金，能夠去除水中的重金屬與酸根離子，提高水的活化程度，更有利于人體對(duì)水的吸收樹脂濾芯——常用為軟水機(jī)濾芯，吸附原水中的重金屬和多余的鈣、鎂等陽離子，軟化硬水，解決水垢問題，并且改善水的口感。樹脂濾芯最突出的優(yōu)點(diǎn)是可以定期放入在6～10%氯化鈉(氯化鉀)溶液中再生使用。膜濾芯——凈水器重量級(jí)標(biāo)配元件，市場(chǎng)產(chǎn)品普遍采用的是納濾、超濾、微濾和反滲透膜。膜的好壞有三個(gè)指標(biāo)：一是最小孔徑。二是孔隙率，即單位面積孔的數(shù)量；第三點(diǎn)是孔分布的均勻程度。2012年我國前十大凈水器公司只占了10%的市場(chǎng)份額。2014年我國現(xiàn)有4500多家凈水器公司，行業(yè)較為分散，但有集中趨勢(shì)2014年4月中國凈水器網(wǎng)絡(luò)銷售市場(chǎng)10大品牌品牌銷售量占比成交均價(jià)Brita24.8%247沁園12.5%998愛惠浦6.9%7663M6.6%1525美的5.6%1885飛利浦5.0%573東麗比諾2.5%636道爾頓1.9%1343萊卡1.0%338艾可麗1.0%716小計(jì)占比67.8%數(shù)據(jù)來源：艾瑞，根據(jù)7家B2C電商（京東、天貓、易訊、蘇寧易購、亞馬遜中國、當(dāng)當(dāng)、一號(hào)店）銷售數(shù)據(jù)估算根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以推算：因?yàn)榘甥惤衲觌娚淌杖爰s6000-7000萬（占1%），則整個(gè)電商市場(chǎng)凈水器規(guī)模約50億左右，凈水器電商收入占整個(gè)凈