企業(yè)指標體系搭建白皮書-四大行業(yè)指標體系參考 2023

建立企業(yè)指標字典附：四大行業(yè)指標體系參考附：四大行業(yè)指標體系參考制造行業(yè)指標體系零售行業(yè)指標體系金融行業(yè)指標體系物流行業(yè)指標體系在實際工作中，想要準確說清楚一件事是挺麻煩的，比如我們最近想投資商超，目前有A和B超市在待選名單中，那項目A超市B超市收入1000萬元10000萬元成本800萬元7000萬元利潤200萬元3000萬元利潤率20%30%總投資額1000萬元20000萬元投資回報率20%15%逐級延逐級延伸 維度匯總方式量度 確定指引方向的核心指標基于業(yè)務拆解核心指標確定指引方向的核心指標基于業(yè)務拆解核心指標拆解業(yè)務落實到操作指標進行系統(tǒng)性梳進行系統(tǒng)性梳理和整合........................................................................XX產(chǎn)品達成率XX產(chǎn)品達成率·XX項目XX國家達成率·XX項目XX國家XX大區(qū)達成率·XX項目XX國家XX大區(qū)·XX項目XX國家XX大區(qū)XX省份XX城市達成率·XX項目XX國家XX大區(qū)XX省份XX城市XX中心達成率等同于XX項目XX中心達成率XX年度XX項目XX年度入組數(shù) XX項目XX年度入組數(shù)XX年度XX年度XX月度XX年度XX項目XX年度達成率 XX年度XX月度XX項目XX年度XX月度達成率·XX項目XX國家XX大區(qū)XX省份XX年度達成率·XX項目XX國家XX·XX項目XX國家XX大區(qū)XX省份XX年度達成率·XX項目XX國家XX大區(qū)XX省份XX城市XX年度達成率·XX項目XX國家XX大區(qū)XX省份XX城市XX中心XX年度達成率XX年度XX月度·XXXX年度XX月度·XX項目XX國家XX大區(qū)XX月度達成率·XX項目XX國家XX大區(qū)XX省份XX月度達成率·XX項目XX國家XX大區(qū)XX省份XX城市XX月度達成率·XX項目XX國家XX大區(qū)XX省份XX城市XX中心XX月度達成率42目標一目標二42目標一目標二33目標一目標二目標一目標二............確定問題利潤完成情況好今年往年是否有差異拆解問題銷售進度完成公式利潤率完成公式確定問題利潤完成情況好今年往年是否有差異拆解問題銷售進度完成公式利潤率完成公式績效得分計算方式任務進度完成情況同環(huán)比......銷售額計算公式毛利率計算公式......檢查銷售線人員的找并給出建議毛利、凈利的原因目標一目標二總總維度拓展:品類指標拓展:影響銷售額的維度拓展:地區(qū)指標拓展:............目標一目標二拓展維度布局總拓展維度：小組、個人拓展維度：區(qū)域小組時間維度同比總維度拓展:品類指標拓展:影響銷售額的維度拓展:地區(qū)指標拓展:影響毛利率的4）可用維度：使用該指標時可以用的維度，例如時間、年齡、性別等。維度單獨列出來是因為有時候匯總方式和度量是確定的，但維度可以根據(jù)使用者的需求來定，3）涵蓋盡可能多的關注的核心維度和量度，以此為基礎推動數(shù)據(jù)建設，確保指標字典里覆蓋的維度都可區(qū)分，指標都4）基于指標字典，將核心維度和量度注入元數(shù)據(jù)中心，接入指標提取工具，后續(xù)實現(xiàn)不需要寫sql即可完成自助查詢符合業(yè)務應用才是最根本的出發(fā)點。比如公司業(yè)務都是圍繞成交來的，那指標字典的重點也應該是交易相關，很多時候，難以推進統(tǒng)一指標字典的原因，在于不同業(yè)務都想用對自己有利的計算指標，這就需要平衡和一些分析模塊業(yè)務主題 分析指標層級指標說明指標計算公式 一級名稱二級名稱生產(chǎn)分析生產(chǎn)分析產(chǎn)量分析一定周期內(nèi)完成的入庫產(chǎn)品總數(shù)生產(chǎn)計劃完成進度實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量生產(chǎn)訂單完成率已完成的訂單數(shù)/總訂單數(shù)生產(chǎn)安全相關生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)安全事故數(shù)生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值設備分析設備利用率反映生產(chǎn)設備在數(shù)量、時間、能力等方面的利用程度指標。每月實開臺時/應開臺時*100%設備完好率主要設備完好臺數(shù)占所有主要設備的百分比，考核設備技術狀態(tài)的完好程度。合格設備臺數(shù)/設備總臺數(shù)*100%設備定期保養(yǎng)計劃完成率反映生產(chǎn)設備定期保養(yǎng)計劃和執(zhí)行的完成情況。全年實際完成保養(yǎng)計劃臺數(shù)/全年保養(yǎng)計劃總臺數(shù)*100%設備故障停機率反映設備維修保障能力設備故障停機時間/（設備總臺數(shù)*15.5）*100%萬元設備固定資產(chǎn)創(chuàng)產(chǎn)值率衡量生產(chǎn)部門設備創(chuàng)收的依據(jù)全年凈產(chǎn)值（萬元）/全年設備平均原值（萬元）*100%萬元設備固定資產(chǎn)維修費用率用于監(jiān)控設備維修成本全年設備實際維修費（萬元）/全年設備平均原值故障次數(shù)按故障類型統(tǒng)計質量分析產(chǎn)品良率產(chǎn)品一次合格率[1-(月不良產(chǎn)次量/月產(chǎn)量)]*100%產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品數(shù)/抽檢總產(chǎn)品數(shù)分產(chǎn)品、批次監(jiān)控良率達成情況訂單合格率訂單合格率產(chǎn)品出貨檢驗合格率產(chǎn)品出貨檢驗合格率來料良率直通來料檢驗合格率（或來料檢驗批次合格率）來料在線質量問題批次發(fā)生率在線發(fā)現(xiàn)的批量來料質量問題數(shù)/總來料批數(shù)*100%不良原因統(tǒng)計分析不良匯總不良TOPN分析異常防呆分析模塊業(yè)務主題分析指標層級指標說明指標計算公式一級名稱二級名稱庫存分析出入庫分析物資入庫情況入庫差錯率入庫良品率入庫趨勢出貨情況出貨達成率出貨差錯率成品出貨趨勢庫存考核指標庫存金額）；）；庫存量按照物料組、月份；庫存狀態(tài)（正常和呆滯【2年以）；入庫目標產(chǎn)值包裝和標印后入庫，每月有入庫目標計劃值入庫產(chǎn)值完成率入庫目標計劃值的完成情況統(tǒng)計入庫金額按月度來統(tǒng)計；按物料組統(tǒng)計入庫率已經(jīng)標印和包裝的/所有應該入庫和包裝的產(chǎn)品配套率零組件的配套情況下料率原材料已下料數(shù)量/理論應該下料數(shù)量；出庫金額原料和產(chǎn)成品的金額庫存周轉天數(shù)從倉庫的角度；產(chǎn)品的角度看庫存的周轉情況庫存結構用來考核生產(chǎn)處的物資計劃，看呆滯庫存占比呆滯庫存呆滯庫存量（金額和數(shù)量）按產(chǎn)品類型、庫房統(tǒng)計包裝分析包裝回收率反應包裝合理再利用的程度包裝速度每日完成包裝的產(chǎn)品數(shù)量包裝完成率產(chǎn)品完成包裝的情況物流相關物流成本運輸費用達成率配送及時率倉庫利用率儲區(qū)面積率當前已用庫存占倉庫全部面積的比例分析模塊業(yè)務主題分析指標層級指標說明 指標計算公式一級名稱二級名稱采購分析采購訂單下達情況采購訂單量統(tǒng)計分析采購訂單下達情況(數(shù)量，金額)，對未下發(fā)采購訂單的采購申請進行預警。申請數(shù)量=∑符合條件申請數(shù)量總和已訂購數(shù)量=∑符合條件已訂購數(shù)量總和總價值=∑符合條件總價值總和采購訂單下達率1（按數(shù)量統(tǒng)計）=已訂購數(shù)量/申請數(shù)量采購訂單下達率2（按金額統(tǒng)計）=已訂購總價值/采購申請總價值按統(tǒng)計維度形成報表、柱狀圖或趨勢圖訂單下發(fā)數(shù)合同審批數(shù)采購訂單執(zhí)行情況訂單完成情況統(tǒng)計分析采購訂單完成情況，對未完成采購訂單進行預警。訂購數(shù)量=∑符合條件訂購數(shù)量總和收貨凍結數(shù)量=∑符合條件收貨凍結數(shù)量總和待收貨數(shù)量=∑符合條件待收貨數(shù)量總和收貨金額=∑符合條件收貨數(shù)量*含稅單價待收貨金額=∑符合條件待收貨數(shù)量*含稅單價收貨凍結金額=∑符合條件待收貨凍結數(shù)量*含稅單價采購訂單完成率1（按數(shù)量統(tǒng)計）=∑符合條件待收貨數(shù)量/訂購數(shù)量采購訂單完成率2（按金額統(tǒng)計）=∑符合條待收貨金額/待收貨金額按統(tǒng)計維度形成報表、柱狀圖或趨勢圖采購物資入庫情況統(tǒng)計分析采購物資入庫情況。基本單位數(shù)量=∑符合條件基本單位數(shù)量總和本位幣金額=∑符合條件本位幣金額總和采購入庫金額=∑符合條件基本單位數(shù)量*含稅單價（采購訂單）按統(tǒng)計維度形成報表、柱狀圖或趨勢圖采購物資掛賬情況統(tǒng)計分析采購物資入庫后發(fā)票掛賬情況，對未及時掛賬的入庫物資進行預警。發(fā)票數(shù)量=∑符合條件發(fā)票數(shù)量總和發(fā)票金額（含稅）==∑符合條件發(fā)票金額（含稅）總和預制發(fā)票數(shù)量=∑符合條件預制發(fā)票數(shù)量總和預制發(fā)票金額（含稅）=∑符合條件預制發(fā)票金額（含稅）總和待發(fā)票數(shù)量=∑符合條件待發(fā)票數(shù)量總和待發(fā)票金額（含稅）=∑符合條件待發(fā)票金額（含稅）總和采購物資入庫掛賬率1（按數(shù)量統(tǒng)計）=（發(fā)票數(shù)量+預制發(fā)票數(shù)量）/收貨數(shù)量采購物資入庫掛賬率2（按金額統(tǒng)計）=（發(fā)票金額（含稅）+預制發(fā)票金額（含稅））/收貨金額分析模塊業(yè)務主題分析指標層級指標說明指標計算公式一級名稱二級名稱采購分析供應商管理top10供應商按月展現(xiàn)金額最大的10個供應商的價格供應商名錄按產(chǎn)品、工廠查詢供應商供應商承諾交期達成率供應商的按期交付情況，按月統(tǒng)計采購貨品按供應商查詢供貨的工廠以及供貨品種進銷存采購入庫按制造部查詢當期進銷存數(shù)據(jù)采購量按供應商、物料組查詢某時間段采購量采購入庫動態(tài)實時采購入庫動態(tài)價格管理價格分析從產(chǎn)品角度來看近幾年每年的平均值詳細采購清單詳細采購清單合同審批歷史合同審批歷史查詢固定資產(chǎn)采購查詢固定資產(chǎn)采購查詢付款報銷跟蹤資金計劃按制造部、供應商、產(chǎn)品子類查詢資金計劃發(fā)票金額（掛賬）從供應商維度看每月的情況已支付金額從供應商維度看每月的情況應付款余額從供應商維度看每月的情況采購成本原材料采購金額按不同原材料類型（物料組）進行匯總；按供應商top10、物料top10進行匯總原材料采購量按不同原材料類型進行匯總采購降本額采購比同期降低成本的金額數(shù)，按不同原材料統(tǒng)計預算完成率預算的完成情況原材料交付原材料交付周期原材料交付周期明細原材料質量原材料入場檢驗合格率原材料的合格率分析模塊業(yè)務主題 分析指標層級指標說明指標計算公式一級名稱二級名稱財務分析責任令指標營業(yè)收入營業(yè)收入增速（%）=（本期業(yè)務收入-上期業(yè)務收入）/上期營業(yè)收入*100%凈利潤=利潤表中凈利潤=稅后凈營業(yè)利潤-資本成本經(jīng)營性凈現(xiàn)金流=現(xiàn)金流量表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額存貨增速（%）=（本期存貨/年初存貨）-1應收賬款、應收票據(jù)增速=（本期應收賬款、應收票據(jù)/H14期初應收賬款、應收票據(jù)）-1銷售回款=應收賬款貸方盈利能力指標成本費用率=（營業(yè)成本+期間費用）/營業(yè)收入毛利率=（營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入主營業(yè)務利潤率=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-主營業(yè)務稅金及附加）/主營業(yè)務收入總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均資產(chǎn)總額銷售毛利率=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本）/主營業(yè)務收入銷售凈利率=凈利潤/營業(yè)收入成本費用利潤率=利潤總額/成本費用總額=主營業(yè)務收入/平均流動資產(chǎn)總額凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/（所有者權益年初+年末）*2預測分析營業(yè)收入預算凈利率預算營業(yè)成本預算營業(yè)成本占營收比營業(yè)費用預算毛利率預算指標計算公式指標計算公式=主營業(yè)務收入/平均資產(chǎn)總額=主營業(yè)務收入/平均資產(chǎn)總額=主營業(yè)務成本/平均存貨余額=主營業(yè)務成本/平均存貨余額=主營業(yè)務收入/平均應收賬款余額=主營業(yè)務收入/平均應收賬款余額=負債總額/資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)/流動負債=速動資產(chǎn)/流動負債指標說明指標說明按月度看存量的構成情況看每月的財務現(xiàn)金流金額看每月的凈現(xiàn)金流金額看每月的現(xiàn)金周轉周期月度月度月度月度年度年度類型；年度趨勢；同比達成率資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表分析指標層級二級名稱一級名稱總資產(chǎn)周轉率（次）流動資產(chǎn)周轉率存貨周轉率（次）應收賬款周轉率（次）資產(chǎn)負債率（%）流動比率速動比率速動比率資金存量現(xiàn)金流負債投融資投融資費用金額費用金額費用預算業(yè)務主題資產(chǎn)質量指標指標風險債務指標風險債務資金分析費用分析三大報表分析模塊財務分析 門店管理集團管理層目標達成追蹤集團-區(qū)域/銷售額、毛利率、目標達成率集團、分公司整體目標達成經(jīng)營概況分析集團-區(qū)域本期銷售額、同期銷售額、累計達成完成率、同環(huán)比分析指標運營監(jiān)控業(yè)務部門1、財務指標【銷售毛利率、虧損商品金額占比、贈品（含2、商品指標【缺貨率、高庫存品項數(shù)、無動銷品項數(shù)】3、渠道指標【老店銷售增長率、店效、新店盈利周期、新店店效、改造店提升、改造店店效、虧損門店數(shù)】4、人力指標【人效、人力成本占比】同環(huán)比分析商品營運分析集團-區(qū)域品類、單品銷售額、銷售額達成率、毛利額、毛利達成率、增長率、環(huán)比銷售額1、品類銷售占比分析，評估品類銷售結構是否合理2、品類達成率同環(huán)比分析，評估品類市場消費需求是否正常3、新品/暢銷品銷售達成、環(huán)比分析，定位核心單品，及時調整運營策區(qū)域分公司管理層門店銷售達成分析門店門店名稱、銷售額、銷售額目標、毛利額、毛利額目標、目標達成率門店銷售額Last排名，定位排名靠后的問題門店門店層-經(jīng)營情況概覽分析（場）門店經(jīng)營概況月門店門店名稱、面積、店齡、月度銷售額、月度目標達成率目標達成分析（場）日/月度經(jīng)營概況門店經(jīng)營指標：銷售額、銷售目標、目標達成率、毛利額、毛利率顧客指標：客單價、客流量、連帶率會員指標：會員消費人次、消費人次占比、新增會員數(shù)商品指標：SKU動銷率、不動銷SKU數(shù)效率指標：坪效、人效目標達成、同環(huán)比分析（貨）品類銷售達成排名門店門店銷售占比、銷售目標、銷售額、達成率、1、品類區(qū)域銷售排名分析：門店某一品類銷售額在區(qū)域排名情況，對標（貨）重點商品TOP5分析門店商品名稱、日銷售額、累計銷量、銷售貢獻率、累計銷售額排名優(yōu)秀營類商品銷售貢獻分析（貨）重點新品TOP5分析門店商品名稱、日銷售額、累計銷量、銷售貢獻率、累計銷售額排名新品銷售貢獻分析（貨）舊品/滯銷品表現(xiàn)情況門店商品名稱、日銷售額、累計銷量、銷售貢獻率、累計銷售額排名舊品銷售貢獻分析（貨）本店暢銷/新品與公司暢銷品對比分析集團、門店商品名稱、銷量、銷售排名、可售天數(shù)、銷售額占比分析門店當前暢銷品運營策略是否正常，能否達到公司平均水平（貨）建議引進暢銷品/新品集團、門店商品、日銷量、月銷量、公司日銷量排名、已在售門店數(shù)、未在售門店數(shù)針對表現(xiàn)優(yōu)秀的暢銷品，進行大范圍門店推廣引進（貨）新品銷售追蹤日集團、門店本店銷售量、公司平均銷量新品銷量趨勢對比分析，定位銷售異常天數(shù)（人）會員消費指標分析門店會員消費筆數(shù)、會員消費額、會員消費占比（總、白金、金卡、銀卡）、連帶五筆以上、連帶三筆以上、連帶三比一下分析門店的收入結構是否穩(wěn)定；會員結構是否合理（人）會員消費趨勢分析日門店會員消費占比、消費金額、同期消費金額消費趨勢、同環(huán)比分析門店層-門店異?？傆[門店異常指標預警日門店缺貨率、負毛利金額、動銷率、缺貨品項數(shù)、負毛利品項數(shù)、無動銷品項數(shù)、負庫存數(shù)量、高庫存數(shù)量、負庫存品異常指標預警門店商品缺貨預警TOP5日門店品類、商品、可售天數(shù)缺貨商品預警門店商品高庫存預警TOP5日門店品類、商品、庫存天數(shù)高庫存商品預警門店管理門店層-區(qū)域平行對比區(qū)域客流對比分析集團、區(qū)域、門店本門店客流量、區(qū)域平均客流量、公司平均客流量客流趨勢對比分析，定位當前區(qū)域、門店客流情況是否異常區(qū)域連帶率對比分析集團、區(qū)域、門店本門店連帶率、區(qū)域平均連帶率、公司平均連帶率連帶率趨勢對比分析，定位當前區(qū)域區(qū)域會員增長對比集團、區(qū)域、門店會員總數(shù)、日新增會員、月累計銷售新增、日消費會員、會員增長、銷售對比分析區(qū)域會員復購分析集團、區(qū)域、門店本門店會員復購率、區(qū)域會員復購率、公司平均會員復購會員復購趨勢對比分析，分析會員流門店層-員工績效分析員工銷售金額準實時品牌、區(qū)城、門店銷售額、數(shù)量、毛利、件單價、連帶率、客單價、完成率、品類結構員工銷售KPI準實時品牌、區(qū)城、門店銷售額、數(shù)量、毛利、件單價、連帶率、客單價、完成率、品類結構員工時段銷售準實時品牌、區(qū)城、門店時段銷售額、數(shù)量、毛利、件單價、連帶率、客單價、完成率、品類結構門店層-門店賽馬場門店營業(yè)額目標完成分析準實時品牌、區(qū)城、門店銷售額、數(shù)量、毛利、件單價、連帶率、客單價、完成率、品類結構排名門店PK準實時門店銷售額、數(shù)量、毛利、件單價、連帶率、客單價、完成率、品類結構兩家門店各項指標的對比門店銷售排名準實時門店類別銷售額、數(shù)量、毛利、件單價、連帶率、客單價、完成率、品類結構排名不同級別門店銷售準實時品牌、區(qū)城、門店銷售額、數(shù)量、毛利、件單價、連帶率、客單價、完成率、品類結構競品銷售分析同商場競品銷售占比準實時品牌、區(qū)城、門店銷售額、數(shù)量、毛利、件單價、連帶率、客單價、完成率、品類結構售后分析退換貨分析門店單品退貨率、換貨率排名、同環(huán)比商品管理-商品規(guī)劃品類規(guī)劃企業(yè)經(jīng)營分析年、季、月集團、區(qū)域、門店品類品類、月均銷售額占比、品類綜合毛利率、企業(yè)貢獻值、經(jīng)營貢獻排名排名消費需求分析年、季、月集團、區(qū)域、門店品類品類、消費者滲透率、購買頻次、消費者貢獻值排名市場競爭力分析年、季、月集團、區(qū)域、門店品類品類、市場占有率、品類發(fā)展指數(shù)、市場競爭力排名品類角色分析年、季、月集團、區(qū)域、門店品類名品類、經(jīng)營貢獻排名、消費者貢獻排名名排名消費者細分（RFM）消費者分群年集團、區(qū)域、門店會員年度消費額、年度消費頻次散點圖定位核心客群（RFM）消費者消費占比年集團、區(qū)域、門店會員高頻高消費、高頻低消費、低頻高消費、低頻低消費消費金額占比分析（消費能力)客單價分析集團、區(qū)域、門店會員客單價客單價趨勢、對比分析（消費能力）客單SKU數(shù)量分析集團、區(qū)域、門店會員客單SKU數(shù)量趨勢對比分析（消費能力）品類偏好分析集團、區(qū)域、門店會員品類、消費金額品類消費金額占比分析（價格敏感度）促銷金額分析集團、區(qū)域、門店會員用券消費金額、非用券消費金額趨勢對比分析（價格敏感度）促銷消費頻次分析集團、區(qū)域、門店會員促銷消費頻次、非促銷消費頻次趨勢對比分析（價格敏感度）促銷消費頻次分析集團、區(qū)域、門店會員促銷消費金額、非促銷消費金額對比分析（購物習慣）消費城市分析集團、區(qū)域、門店會員、區(qū)域消費人數(shù)、城市對比分析商品管理-商品規(guī)劃消費者細分（購物習慣）新品購買分析集團、區(qū)域、門店會員、單品購買SKU數(shù)量、新品購買數(shù)趨勢對比分析（購物習慣）購買渠道分析集團、區(qū)域、門店渠道線上到家、線下門店對比分析店群品類分析（二八原則）銷售額貢獻分析部門、商品門店、部門、商品、銷售額、累計銷售額、累計銷售額貢獻占比銷售額占比、排名分析（二八原則）銷售量貢獻分析集團、區(qū)域、門店部門、商品門店、部門、商品、銷售量、累計銷售量、累計銷售量貢獻占比銷售量占比、排名分析（二八原則）首選商品分析報表集團、區(qū)域、門店部門、商品門店、部門、商品、銷售額、銷售量、利潤額、利潤率、庫存周轉天數(shù)、庫存數(shù)量核心指標追蹤（二八原則）門店商品結構分析集團、區(qū)域、門店部門、商品門店、部門、商品、首選SKU數(shù)、動銷SKU數(shù)、首選SKU占比、首選商品銷售貢獻、涉及品類數(shù)、動銷品類數(shù)、首選商品品類占比、涉及品類銷售貢獻對比分析品類SKU數(shù)上下限分析集團、區(qū)域、門店品類門店、品類、首選商品數(shù)、動銷商品總數(shù)、結構系數(shù)、品類SKU數(shù)上限、品類SKU數(shù)下限品類SKU數(shù)上下限品類必備SKU數(shù)分析集團、區(qū)域、門店會員、品類、商品總消費金額、購買的商品及金額會員、品類消費頻次總消費金額、購買的商品及金額必備SKU數(shù)量分析品類SKU結構分析集團、區(qū)域、門店品類品類品類、首選SKU數(shù)、結構系數(shù)、必備SKU數(shù)、品類SKU上下限品類結構、數(shù)量對比分析品類績效分析品類角色經(jīng)營分析集團、區(qū)域、門店品類品類、銷量、利潤額、資金周轉率趨勢、占比分析品類業(yè)績評價集團、區(qū)域、門店品類品類、品類角色、銷量占比、利潤占比、資金周轉率品類業(yè)績對比分析品類VPE得分集團品類品類、VPE得分VPE排名分析商品結構分析消費需求分析月集團、區(qū)域、門店品類品類、銷售量、銷售額增長率需求排名分析品類增長率分析月集團、區(qū)域、門店品類銷售量、銷售額增長率、品類品類增長率趨勢分析商品管理-試銷評估新品引進新品預估月集團、區(qū)域、門店品類、單品、品牌、鋪貨量、目標銷售量、目標銷售額品類、商品、品牌、銷售價格、鋪貨量、目標銷售量、目標銷售額新品基本情況預估分析試銷控制新品銷售分析集團、區(qū)域、門店單品單品、銷售額、銷售量目標達成趨勢分析新品庫存周轉分析集團、區(qū)域、門店單品單品、庫存周轉天數(shù)、毛利率趨勢分析新品消費需求分析集團、區(qū)域、門店單品品類、購買頻次、品類滲透率趨勢分析新品評估新品貢獻分析集團、區(qū)域、門店單品新品、消費者滲透率、購買頻次、利潤率、銷售額份量品類和新品對比分析，判斷新品對品類的牽引情況商品管理-營運追蹤商品銷售分析品類銷售分析區(qū)域、城市經(jīng)理區(qū)、城市、門店品類銷售額、銷售量、銷售達成率、銷售占比、銷售環(huán)比、銷售同比、銷售毛利、銷售折扣、同店同環(huán)比分析、占比分析品類價格分析周、月區(qū)域、城市經(jīng)理區(qū)、城市、門店價格段價格區(qū)間占比（額、量）采購均價、庫存均價、成交均價價格區(qū)間占比（額、量）率、采購均價價格區(qū)間占比（額、量）、成交標準均價同環(huán)比分析、占比分析單品銷售分析區(qū)域、城市經(jīng)理區(qū)、城市、門店品類銷售額、銷售量、銷量趨勢銷售額、銷售量、銷量趨勢、毛利、銷售占比、正價銷同環(huán)比分析、占比分析、銷售排名多品類關聯(lián)分析區(qū)域、城市經(jīng)理區(qū)、城市、門店連帶頻次、連帶類型商品管理-營運追蹤商品銷售分析季節(jié)性商品分析區(qū)域、城市經(jīng)理區(qū)、城市、門店單品品類、單品銷售額、銷售量、銷售達成率、銷售占比、銷售環(huán)比、銷售同比、銷售毛利、銷售折扣、增長率、同環(huán)比、預估售罄率、實際售罄率、在途、庫存單款售罄跟蹤門店商品總覽門店商品結構分析集團、區(qū)域、門店商品SKU數(shù)量、新引入SKU數(shù)量、庫存周轉天數(shù)、淘汰SKU數(shù)量、動銷比門店商品結構分析六大商品異常狀態(tài)分析商品滯銷、負毛利、高庫存、負庫存、高庫齡、缺貨商品數(shù)量、金額占比、環(huán)比分析，定位各種異常商品狀態(tài)的數(shù)量趨勢占比情況異常狀態(tài)追蹤近七日異常狀態(tài)數(shù)量分析日門店商品時間、商品數(shù)量趨勢分析異常品類商品數(shù)量分析日門店品類品類、滯銷品項率、滯銷銷售額、滯銷銷售量、滯銷品項數(shù)、新品品項數(shù)、促銷品項數(shù)異常商品數(shù)量占比分析異常單品分析日門店單品品類、商品、滯銷銷售額、滯銷銷售量、新品狀態(tài)、采購狀態(tài)、促銷狀態(tài)單品異常分析及措施追蹤商品管理-更新汰換末位SKU識別品類消費需求分析集團、區(qū)域、門店品類品類、銷售量、銷售額增長率品類消費需求分析，如定義低增長品類，制定品類營銷策略（SKU縮商品價值分析集團、區(qū)域、門店商品品類、商品、會員消費金額、消費額貢獻對低價值商品進行淘汰商品經(jīng)營貢獻排名分析集團、區(qū)域、門店商品商品、銷售量、利潤、資金周轉、VPE經(jīng)營貢獻排名分析，定位高價值高貢獻商品消費者貢獻排名分析月月集團、區(qū)域、門店商品商品、購買頻率排名、滲透率排名、消費貢獻消費貢獻排名分析，定位滿足用戶需求的核心商品商品綜合排名分析集團、區(qū)域、門店商品商品、VPE排名、貢獻排名從消費需求和經(jīng)營貢獻兩個維度評估最終商品排名，確定待淘汰商品SKU淘汰清單品類商品數(shù)量分析集團、區(qū)域、門店品類品類、目標SKU數(shù)、期初SKU數(shù)、引入新品數(shù)、期末SKU數(shù)、需淘汰SKU數(shù)保持商品池商品數(shù)量處于穩(wěn)定水平范圍商品綜合排名分析集團、區(qū)域、門店商品商品、VPE排名、貢獻排名從消費需求和經(jīng)營貢獻兩個維度評估最終商品排名，結合需淘汰商品數(shù)量，確定待淘汰商品SKU淘汰清單集團、區(qū)域、門店商品商品、綜合排名、是否剔除、剔除原因、淘汰建議基于品類的新品計劃與新品成功引入數(shù)據(jù)確定SKU淘汰的數(shù)量，剔除免責條件后選擇末位SKU列入淘汰清單淘汰SKU庫存清單集團、區(qū)域、門店商品商品、綜合排名、庫存數(shù)量、供應商監(jiān)控淘汰商品的庫存數(shù)量變化情況，及時調整商品狀態(tài)會員運營會員畫像RFM會員模型集團、區(qū)域、門店會員上一期消費時間、購買力、消費頻率基于客戶價值進行消費者分層消費貢獻分析集團、區(qū)域、門店會員活躍度、連帶銷售、消費頻次定位目標營銷客群會員分群月月集團、區(qū)域、門店會員、品類、商品會員級別、品類、商品、會員銷售貢獻占比、結合企業(yè)會員分層規(guī)則和會員消費情況進行會員等級劃分目標定位（消費行為）會員規(guī)模分析月月集團、區(qū)域、門店會員狀態(tài)會員規(guī)模、新增會員數(shù)、流失會員數(shù)、忠實會員數(shù)分析當前各類會員是否正常穩(wěn)定（消費行為）連帶銷售分析集團、區(qū)域、門店會員、品類、商品銷售額占比、連帶品類、連帶品牌可將對應品類-品牌商品捆綁銷售，并制定發(fā)券策略會員運營目標定位（消費行為）忠誠度分析集團、區(qū)域、門店會員、品類、商品交易金額、交易筆數(shù)、交易間隔通過MF分布來直觀看到客戶的消費能力分布，進而通過R的大小來鎖定哪些客戶更為忠誠，定位精準營銷的人群。差異營銷營銷選品分析營銷選品分析會員、品類、商品銷售額、品類、渠道銷售異常的商品，可考慮通過會員營銷的方式處理活動類型分析集團、區(qū)域、門店會員、品類、商品會員群體、新消費人數(shù)、會員增長數(shù)、活躍用戶數(shù)、活躍率營銷動態(tài)追蹤集團、區(qū)域、門店會員、品類、商品發(fā)券數(shù)量、領取數(shù)量、使用數(shù)量、活動參與率、用券消費額占比通過用券趨勢變化來實時調整營銷策略，提升營銷效果營銷復盤會員銷售分析年區(qū)域、門店會員等級總銷售額、總銷售量、總交易筆數(shù)、客單價、連帶率、會員消費占比、VIP銷售占比、會員首單業(yè)績占比、會員非首單業(yè)績占比、會員客單、會員首單客單、會員非首單客單價、會員連帶率、會員首單連帶率、會員非首單連帶率、會員消費人數(shù)、新會員消費人數(shù)、老會員消費人數(shù)、老會員復購率(月度即可)同環(huán)比分析復購監(jiān)控分析集團、區(qū)域、門店會員、品類、商品復購會員數(shù)、復購會員偏好商品、復購會員等級復購情況分析會員消費時段分析準實時區(qū)域、門店時段(上午/下午/晚上,周幾)會員銷售占比、VIP銷售占比同環(huán)比分析會員消費分布周、月、季、年區(qū)域、門店日期、會員等級、會員累計消費(可篩選區(qū)間段)、會員消費次數(shù)(可篩選區(qū)間段)會員數(shù)、只注冊未消費的會員數(shù)、當月注冊且有消費的會員數(shù)同環(huán)比分析會員發(fā)展分析周、月、季、年品牌、區(qū)域、門店會員等級新增會員數(shù)(分等級)、累計會員數(shù)(分等級)、新會員轉化率同環(huán)比分析會員-商品消費分析周、月、季、年品牌、區(qū)域、門店會員等級分商品大類、中類、風格的會員消費額、交易筆數(shù)、交易件數(shù)、客單價會員-商場消費分析商業(yè)體(萬達、龍湖….)門店會員消費占比、VIP銷售占比、會員首單業(yè)績占比、會員客單、會員連帶率、會員消費人數(shù)、新會員消費人數(shù)、老會員消費人數(shù)、老會員復購率(月度即可)同環(huán)比分析會員-券分析年區(qū)域、門店會員等級、券名券領取數(shù)、券核銷數(shù)、核銷訂單金額、核銷訂單交易件數(shù)同環(huán)比分析會員-積分運營分析周、月、季、年區(qū)域、門店券名積分累積數(shù)、積分累積方式(消費、參與活動、開卡等)、積分消耗數(shù)、積分消耗方式(參與活動、兌換券、兌換禮品等)同環(huán)比分析供應鏈（生產(chǎn)制造型）采購管理供應商分析周、月、年集團、供應商物料供應商等級、價格、交期、合格率、評分、排名從不同角度分析供應商健康程度，建立長期合作生態(tài)采購員分析周、月、年集團、部門供應商采購達成率（不同維度），達成數(shù)，總記錄數(shù)對采購員的達成率進行排名，并進行預警，提高個人達成率的同時提升部門達成率采購價格分析年集團、部門物料、供應商物料、采購價格展示物料采購結構，關注占比上升過快或金額波動較大的物料，避免庫存金額蒸發(fā)采購風險分析周、月、年集團、部門供應商采購價格（本期與上期）、同物料其他供應商價格從物料的交期、質量角度考慮風險狀態(tài)，針對高風險供應商不定期稽查或考慮更換供應鏈（生產(chǎn)制造型）采購管理采購行為監(jiān)控周、月、年集團、部門各采購員排名、交期達成率、供應商綜合管理評分采購員評分、達成率、供應商評分，采購員與負責供應商的聯(lián)動采購員KPI排名，形成良性競爭循環(huán)機制，共同提高供應商綜合交付質量采購交期分析周、月、年集團、部門物料、訂單準時率、達成率、供應商綜合評分關注交期達成率、準時率，對準時率設置警戒線，未達成情況公示，輔以獎懲措施進行管理采購退貨分析周、月、年集團、部門物料分類，供應商、采購員退貨金額、退貨率異常采購的處理情況跟蹤，杜絕不合規(guī)定的私下操作采購業(yè)務全流程跟蹤周、月、年集團、部門物料，訂單號采購時間采購流程可能存在于不同的系統(tǒng)中，導致對整體采購計劃及進程不能很好的進行監(jiān)管生產(chǎn)管理（過程管理）人效分析周、月、年集團、部門人效排名人效賽馬場方式將人效進行排名（過程管理）生產(chǎn)訂單分析周、月、年集團、部門物料物料、生產(chǎn)訂單缺貨率（過程管理）銷售訂單分析周、月、年集團、部門物料訂單發(fā)貨及時率（交付管理）產(chǎn)能計劃達成分析周、月、年集團、部門產(chǎn)能計劃達成率產(chǎn)線、產(chǎn)品、工廠、時間、計劃與實際進行分析，對目前的完成進度進行合理監(jiān)控，保證計劃的順利執(zhí)行（交付管理）交期及時率分析周、月、年集團、部門產(chǎn)品、客戶、訂單約定期限訂單發(fā)貨及時率按產(chǎn)品、客戶、訂單約定期限與實際交付期限對比進行分析，對及時率進行跟蹤，低于警戒線及時預警，找出原因，快速解決（交付管理）訂單滿足率分析周、月、年集團、部門訂單、產(chǎn)品線訂單滿足率對找出訂單滿足率低的產(chǎn)品進行定位，分析原因，及時解決（交付管理）交期預警分析周、月、年集團、部門訂單完成進度生產(chǎn)訂單完成進度每日對比時序進度和實際進度，發(fā)送預警消息給責任人，確保在交期前順利完成訂單質量管理合格率分析周、月、年集團、部門總體、各工廠、各產(chǎn)品線、各班組、各產(chǎn)線工段、時間質量合格率找出合格率低或連續(xù)下降或異常波動的產(chǎn)品，針對性對工序進行改善措施固化率（問題閉環(huán)）周、月、年集團、部門各工廠、各產(chǎn)品線、各班組、各產(chǎn)線工段問題，產(chǎn)品線，數(shù)量，改善措施，負責人，時間對不合格產(chǎn)品原因及改善措施進行錄入，并對改善措施的執(zhí)行情況進行錄入，確保完成閉環(huán)并形成案例沉淀不合格品分析周、月、年集團、部門各工廠、各產(chǎn)品線、各班組、各產(chǎn)線工段不合格數(shù)量，不合格比例，原因對不合格產(chǎn)品的原因進行分析，為生產(chǎn)工藝優(yōu)化及產(chǎn)品改良提供依據(jù)直通率分析周、月、年集團、部門總體、各工廠、各產(chǎn)品線、各班組直通率反映整個生產(chǎn)流程的質量穩(wěn)定情況，用于監(jiān)控提升整體質量水平客訴率分析周、月、年集團、部門整體、各工廠客訴率、客訴數(shù)量、客訴原因反饋客訴信息，對客訴原因進行改善，降低整體客訴率，與客戶達成長期合作共識QC小組改善達成率分析/問題改善達成率分析周、月、年集團、部門各工廠、各產(chǎn)品線、各班組、各產(chǎn)線工段改善進度確保質量問題得到解決，驗證解決方法的正確性庫存管理庫存結構分析周、月、年集團、部門各品牌、各部門、各產(chǎn)品線庫存狀態(tài)，庫存量，存銷比、周轉天數(shù)展示庫存結構健康狀態(tài)，了解主營產(chǎn)品庫存現(xiàn)狀和占比供應鏈（生產(chǎn)制造型）庫存管理庫存周轉率分析周、月、年集團、部門各品牌、各部門、各產(chǎn)庫存周轉率、庫存量、庫存金額、庫存成本、訂單滿足率、庫存貨物周轉天數(shù)、庫存周轉率完成度時間趨勢分析，監(jiān)控當前庫存周轉情況，及時發(fā)現(xiàn)周轉異常的品類并處理品線庫存水位分析周、月、年集團、部門產(chǎn)品系列、銷售部門、品名系列庫存量、最小庫存商品占比、安全庫存使用率、月出庫/年度月均出庫、月銷售達成率庫齡分析周、月、年各品牌、各部門、各產(chǎn)品線庫齡將庫存年限按時間段分類管理，關注超期庫存的改善和跟進呆滯庫存分析周、月、年集團、部門各品牌、各部門、各產(chǎn)品線呆滯天數(shù)，呆滯庫存成本額、呆滯庫存比例、滯銷率公示呆滯庫存情況，定期清理呆滯庫存，避免壞賬死賬，確保公司的資金運轉高去化分析周、月、年集團、部門各品牌、各部門、各產(chǎn)品線去化天數(shù)，金額，數(shù)量公示高去化庫存情況，定期清理呆滯庫存，避免壞賬死賬庫存損毀分析周、月、年集團、部門倉庫名稱、產(chǎn)品系列過期率、報廢率、損毀商品數(shù)量庫存缺貨分析周、月、年集團、部門倉庫名稱、產(chǎn)品系列最大庫存量缺貨率、商品缺貨率、缺貨數(shù)量、商品空缺時訂單管理銷售訂單分析周、月、年集團、部門客戶維度訂單筆數(shù)、訂單產(chǎn)品數(shù)量、訂單金額、訂單均價、客均價、訂單發(fā)貨分析周、月、年集團、部門產(chǎn)品維度訂單首次發(fā)貨時間間隔、訂單完全發(fā)貨周期、訂單發(fā)貨合格率、加權訂單完全發(fā)貨周期、非當月訂單完成率、訂單平均發(fā)貨次數(shù)、發(fā)貨及時率、庫存及時率、庫存周轉天數(shù)訂單運輸分析周、月、年集團、承運商線路訂單筆數(shù)、貨物數(shù)量、派車單數(shù)量、運費、訂單簽收分析周、月、年集團、承運商主動簽收率、簽收時效、評價分析（滿意度、異常評論數(shù)）供應鏈（零售型）計劃管理采購匯總分析公司、供應商品類、數(shù)量、采購金額、銷售金額訂單狀態(tài)、下單匯總、到倉匯總、上架匯總訂單適時狀態(tài)采購匯總分析公司、供應商品類、數(shù)量、采購金額、銷售金額訂單狀態(tài)、預計到貨匯總、應到未到匯總、已訂未到匯總、訂單適時狀態(tài)供應商采購分析公司、供應商品類、數(shù)量、采購金額、銷售金額采購額、采購量、采購量趨勢、毛利、采購量占比、采購額占比排名、占比分析、趨勢主推品類銷售分析公司、供應商品類、數(shù)量、采購金額、銷售金額銷售額、銷售量、銷售量趨勢、毛利、銷售量占比、銷售額占比同環(huán)比分析、占比分析訂單節(jié)約資金累計周、月、季、年公司品類、數(shù)量、采購金額、銷售金額、節(jié)約金額成本下降累計采購未出訂單匯總分析年公司、供應商品類、數(shù)量、采購金額、銷售金額訂單狀態(tài)、預計到貨匯總、應到未到匯總、已訂未到匯總、訂單適時狀態(tài)新品采購分析年公司、供應商品類、數(shù)量、采購金額、銷售金額采購額、采購量、采購量趨勢、毛利、采購量占比、采購額占比同環(huán)比分析、占比分析供應商采購分析年公司、供應商品牌、品類、數(shù)量、金額額占比采購額、采購量、采購量趨勢、毛利、采購量占比額占比排名、占比分析、趨勢質量管理外部客戶-投訴率周、月、年品類、商品條碼供應商、投訴原因消費者維修率（保修期內(nèi)）、消費者維修率（保修期外）、消費者退貨率（質量問題）商品重復維修率映商品的生產(chǎn)質量和消費者對商品的滿意程度反映商品維修質量水平供應鏈（零售型）質量管理內(nèi)部客戶-投訴率周、月、年品類、商品條碼供應商、投訴原因門店退貨率（供應商責任）、門店退貨率（消費者責任）、門店退貨率（本公司責任）、召回率（供應商責任）、召回率（本公司責任）、成品倉庫退貨率（款數(shù)）、成品倉庫退貨率（數(shù)量）反映漏檢的商品質量問題比例反映消費者試用不當導致的質量問題比例反映本公司操作不當導致的質量問題比例反映漏檢的商品質量問題比例內(nèi)部客戶-完成周期周、月、年品類、商品條碼供應商、投訴原因商品維修周期、樣品評估周期、測試完成周期反映商品維修平均時間反映樣品評估平均周期反映實驗測試平均周期物流分析庫存結構分析品類、倉別時段各倉數(shù)量（按大類、小類）數(shù)量及占比分析實時庫存結構分析準實時品類、倉別、組別時段入庫、上架、揀貨、打包、發(fā)運時段分析、同環(huán)比分析、人員效率分析、大類小類分析物流作業(yè)完成進度分析準實時品類、倉別、組別時段當日操作目標完成百分比進度分析、人員效率分析、預估完成推演各品牌運輸?shù)截洔蕰r分析品類、區(qū)域、門店、運輸方式、倉別時段從時間、空間、品類、組織多維度分析到貨準時從時間、空間、品類、組織多維度分析到貨準時各品牌運輸?shù)截洔蚀_分析品類、區(qū)域、門店、運輸方式、倉別時段從時間、空間、品類、組織多維度分析到貨準時從時間、空間、品類、組織多維度分析到貨準確倉庫庫容分析準實時品類、倉別時段根據(jù)新庫在途、退貨在途及在庫數(shù)據(jù)分析各倉按大類、小類空間剩余百分比預警倉庫爆倉及合理調配庫容采購分析商品逾期率周、月、季、年公司、供應商品類、數(shù)量、金額新品逾期率、暢銷品逾期率反應訂單適時狀態(tài)、到貨的準時性到貨達成率周、月、季、年公司、供應商品類、、數(shù)量、金額新品到貨達成率、暢銷品到貨達成率、總體達成率反應訂單適時狀態(tài)、到貨的準時性標準毛利率周、月、季、年公司、供應商品類、工廠新品毛利率、暢銷品毛利率反應產(chǎn)品訂單的利潤供應鏈周、月、季、年公司、供應商品類、數(shù)量、金額，新款上市期，返單下單期 新品入庫逾期率、暢銷品入庫逾期率 反應訂單貨期和上市期到貨的準時性入庫達成率周、月、季、年公司、供應商品類、數(shù)量、金額新品入庫達成率、暢銷品入庫達成率、總體達成率反應訂單實時狀態(tài)、到貨的準時性人力資源分析人力資源分析人員結構門店/城市/區(qū)域二級部門/一級部門年齡/性別/學歷/相關工齡/司齡/婚育/職級/員工性質各類數(shù)量員工穩(wěn)定性門店/城市/區(qū)域二級部門/一級部門同一職位時間/同組織同職位時間/離職率/調動率崗齡/離職率/流動率比例人效門店/城市/區(qū)域/品牌每小時人效/每月人效排名銷售人員關鍵指標導購/城經(jīng)/區(qū)總職級銷售額、數(shù)量、毛利、連帶率、客單價、完成率排名員工來源月門店/城市/區(qū)域二級部門/一級部門內(nèi)培/外招/相關工作經(jīng)驗店長崗位輸出人數(shù)數(shù)量人工費用占比月門店/城市/區(qū)域二級部門/一級部門