汽車車險UBI分析報告模板

中國乘用車UBI

市場研究報告市場：未來五年，車險市場規(guī)模由于新車銷量增長放緩將保持10%的增速，到

2020年，思略特預(yù)測整個中國車險市場規(guī)模約為9420億元。若車險費率市場化

完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預(yù)期，保守估計UBI的滲透率在

2020年可以達到10%-15%,

UBI

保險面臨著1400

億元的市場空間。主要驅(qū)動力：

政策驅(qū)動、車聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的發(fā)展、保險行業(yè)內(nèi)在需求和消費者

的外在不滿驅(qū)動UBI的發(fā)展。發(fā)展趨勢：

中國UBI將直接跨越國外UBI1.0

朝UB12.0進發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在利益方，產(chǎn)品個性化，產(chǎn)業(yè)鏈，硬件設(shè)備，盈利和服務(wù)這六個方面。企業(yè)：國內(nèi)財產(chǎn)險公司，尤其是車險巨頭，對于UBI的探索由來已久，從2013

年底開始，人保財險率先進行了UBI保險的嘗試，隨后平安、太保、陽光、安

邦、安盛天平等相繼開展了在UBI

方面的探索。目前：國內(nèi)提供UBI的車險創(chuàng)業(yè)

公司已經(jīng)達30多個。面臨的挑戰(zhàn)：

UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括政策開放程度、新型出

行方式和產(chǎn)業(yè)融合。摘要01

汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程02

汽車保險UBI市場現(xiàn)狀03

汽車保險UBI市場興起的因素分析04

汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢05汽車保險UBI企業(yè)分析06

汽車保險UBI面臨的挑戰(zhàn)分析目錄CONTENTS汽車保險UBI簡介

和發(fā)展進程章節(jié)Part01研究定義·UBI模式車險(Usage

Based

Insurance):是基于車主駕駛行為以及使用車輛相關(guān)數(shù)據(jù)相結(jié)合的個性化保險產(chǎn)品。保險公司實時監(jiān)控里程、油耗等車輛數(shù)據(jù)，結(jié)合車主“三急”次數(shù)、違章次數(shù)等駕駛行為數(shù)據(jù)，

通過大數(shù)據(jù)技術(shù)處理，評估車主駕車行為乩風(fēng)險等級，通過風(fēng)險等級指數(shù)為每位車主提供定制化的保單，保費是取決于車主實際行駛里程、

駕駛時間、行駛地點、具體駕駛行為等指標(biāo)乩綜合考量?！せヂ?lián)網(wǎng)汽車：

是指以依托于計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)、通信技術(shù)、搜索技術(shù)、

導(dǎo)航、多媒體技術(shù)、支付等虧聯(lián)網(wǎng)工具，圍繞用戶的車生活，整合線

上與線下資源，為用戶提供智慧出行服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車丌僅僅是互聯(lián)

網(wǎng)和汽車行業(yè)的簡單整合，對子車輛本身，虧聯(lián)網(wǎng)汽車將具備更多不

外界互聯(lián)、互動的功能，實現(xiàn)汽車乩平臺化，使汽車從代步工具轉(zhuǎn)變

為集娛樂、社交等為一體的平臺。研究定義·Telematics服務(wù)：是遠距離通信的電信(

Telecommunications)不信息科學(xué)(Informatics)乩合成詞，是指通過包括汽車在內(nèi)乩各類運輸工具上吼計算

機系統(tǒng)、無線通信技術(shù)、衛(wèi)星導(dǎo)航裝置、交換文字、語音等信息乩虧聯(lián)網(wǎng)技

術(shù)而提供信息乩服務(wù)系統(tǒng)。·

FCD(FloatingCarData)浮動車輛數(shù)據(jù)：

是一種新型的交通信息檢測技術(shù)，

其核心是利用具有GPS定位功能吼浮動車輛(主要是城市出租車和私家車)

采集的位置和時間信息，計算浮動車輛所在位置點的速度，并把這些速度信

息與電子地圖進行對應(yīng)，直觀描述道路的交通流速度狀況?！?/p>

保險精算：

是指運用數(shù)學(xué)、保險學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)以及人口學(xué)等學(xué)科的知

識于原理，去解決商業(yè)保險不各種社會保障業(yè)務(wù)中需要精確計算的項目，如

死亡率的測定、生命表的構(gòu)造、費率的厘定、準(zhǔn)備金的計提以及業(yè)務(wù)盈余分

配等，以此保證保險經(jīng)營乩穩(wěn)定性和安全性。第三代UBI嘉

Statefam

insureGEICO

Allstate駕駛美國Progressive

保險公司——

“TripSense”日本愛和誼日生同和保險公司——

“PAYD”美國Progressive保險公司——“MyRate”

美國GEICO

保

險

公

司

—

“Gecko”英國Insure

The

Box保險公司——

“insure

the

box”UBI顛覆傳統(tǒng)車險服務(wù)模式，推動車險市場多元化發(fā)展1896年，英國法律事故保險公司開辦汽車保險業(yè)務(wù)，開創(chuàng)車險服務(wù)先河。1995年10月1日《中華人民共和國保險法》頒布實施，確定中國保險地位。1999年，美國Progressive

保險公司推出UBI產(chǎn)品雛形“Autograph”。UBI模式車險發(fā)展歷程MS&ADPROGREJIVE2008年-Now業(yè)務(wù)UBI

模式車險第二代UBI2004-2007年1999-2003年第

一

代UBI傳統(tǒng)保險模式1896-1998年e|后裝OBD+UBI保險公司主導(dǎo)：>大型保險公司在UB

項

目合作中占主導(dǎo)地位，

但缺乏互聯(lián)網(wǎng)思維，項

目進度慢。中小保險公司對UB

項

目的研發(fā)更加迫切，與

OBD

廠商等第三方企業(yè)

的合作方式比較開放，

項目進度較快。前裝Telematics+UBI汽車廠商主導(dǎo)：>汽車廠商不完備、非標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫，與

保險公司不清晰的商

業(yè)模式，是導(dǎo)致前裝

UBI模式車險進展緩慢

的重要因素。Ⅲ:基于車主駕駛行為的產(chǎn)品(OBD

等設(shè)備)通過OBD

等車載設(shè)備讀取

CAN相關(guān)數(shù)據(jù)，可以獲取

車主駕駛行為及車輛屬性

數(shù)據(jù)，如急剎車、急加速急轉(zhuǎn)彎次數(shù)、故障碼記

錄、車輛ID、油耗等。Ⅱ:基于GPS里程的產(chǎn)品(導(dǎo)航地圖等支持LBS功

能

工

具

)通過支持GPS功能設(shè)備獲

取車主實時駕車狀態(tài)，包

括行車地點、行駛時間等

相關(guān)車輛數(shù)據(jù)。UBI模式車險服務(wù)模式及產(chǎn)品分類1:

基于行駛里程的產(chǎn)品

(碼表等車載設(shè)備)通過車輛碼表記錄車輛總

行駛里程數(shù)據(jù)，是最基礎(chǔ)

的UBI產(chǎn)品。UBI承載模式UBI產(chǎn)品模式按照產(chǎn)品迭代過程劃分按照車輛安裝方式劃分汽車保險UB市

場現(xiàn)狀分析02章節(jié)Part我國汽車保有量我國是汽車保有量大國，也是車險大國。截至2015年年底，我國機動車保有量達到2.79億輛，其

中汽車保有量1.72億輛。如果我們按每輛汽車平均售價15萬元，平均保險費用4000元估算，我

國汽車保險市場的規(guī)?？梢赃_到5000億元。預(yù)計到2020年我國車險市場的規(guī)模有望突破萬億。25%20%15%10%5%0%1.81.61.41.20.80.60.40.2現(xiàn)階段中國UBI

產(chǎn)品市場處于探索期，預(yù)計未來兩年以T-BOX+UBI

模式以及ADAS+ABI

模式為主導(dǎo)

的產(chǎn)品逐步落地，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步形成。普華永道思略特預(yù)測，若車險費率市場化完全放開，同時伴隨

著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預(yù)期，保守估計UBI

的滲透率在2020年可以達到10%-15%,UBI

保險

面臨著1400億元的市場空間。預(yù)計2020年UBI市場規(guī)模UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設(shè)備、車載服務(wù)等相關(guān)

產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預(yù)計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元。2020年UBI相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模3000汽車保險UBI市場

興起的因素分析03章節(jié)Part車險費率化改革，

UBI漸成焦點1

.前途大好，

UBI將迎來集中爆發(fā)UBI作為車聯(lián)網(wǎng)價值鏈的最后端也是最高級—金融服務(wù)，其

具有的市場空間和戰(zhàn)略價值不可估量。隨著車聯(lián)網(wǎng)概念在2015年被推向高潮，越來越多的巨頭已瞄準(zhǔn)了車聯(lián)網(wǎng)保險——UB|這塊大蛋糕2

.政策驅(qū)動，

UBI千億市場待開發(fā)隨著保監(jiān)會政策放開，保險業(yè)發(fā)展助推UBI

面臨千億級市場。UBI是車險業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求1.

車險業(yè)務(wù)虧損現(xiàn)狀要求進行改革與創(chuàng)新2013年年報顯示，在公布了車險承保利潤的49保險公司中，除人保財險、平安財險、

太保財險三家上市險企實現(xiàn)承保獲利外，其余46家公司全線虧損，虧損達63.5億元。人保、平安、太保三年的成本率■2011年

■2012年

■2013年UBI是車險業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求2

.車險費率化改革，小保險公司希望通過UBI破局車險行業(yè)盈利不佳，車險公司欲通過UBI改變格局。如前所述，車險業(yè)雖然市場規(guī)模

很大，但利潤率極低甚至為負(fù)，大型產(chǎn)險公司都在積極尋找新的利潤增長點，而作為

藍海市場的創(chuàng)新型保險產(chǎn)品UBI將是他們追逐的新領(lǐng)域。3.UBI

符合各方面的利益訴求長期來看，

UBI產(chǎn)品相較于傳統(tǒng)車險具有很多優(yōu)勢，是順應(yīng)時代發(fā)展規(guī)律的產(chǎn)品，它

能滿足車險各利益相關(guān)方的訴求，形成多贏的局面消費者的不滿是外在需求我國傳統(tǒng)機動車輛保險定價主要是根據(jù)新車價值確定。保險公司根據(jù)車輛本身的情況，計算出一個基本的車險保費價格，再根據(jù)車輛上年理賠次數(shù)給予不同的折扣，據(jù)

此確定最終的續(xù)保保費。統(tǒng)車險定價因素不包括駕齡、行程公里數(shù)、車型等因素，導(dǎo)

致中國的車險定價模式非常的單調(diào)。中國車險定價因素座位數(shù)■汽車購置價■理賠記錄■座位

賠記錄.排量購車年限理數(shù)美國車險

居住地定價因素家庭成員和擁有車輛數(shù)■年齡■受教育程度■車輛使用

情況婚姻狀況駕齡和駕駛記錄婚姻狀況受教育程

度車輛使用

情況汽車購置價購車年限排量.年齡UBI市場發(fā)展驅(qū)動力OBD

設(shè)備、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)為UBI市場發(fā)展提供技術(shù)支持支持UBI模式的各方面軟硬件技術(shù)已趨成熟，市場一觸即發(fā)。

UBI的實現(xiàn)依賴于對車輛

各方面數(shù)據(jù)的讀取技術(shù)，即telematics,在國內(nèi)通過OBD設(shè)備實現(xiàn)，這一技術(shù)在中國

發(fā)展已頗為成熟。其次，4G通信實現(xiàn)了將車輛信息實時傳遞到互聯(lián)網(wǎng)，即實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)，這將對車險相關(guān)的定價、理賠以及后續(xù)的維修服務(wù)提供支持。最后，車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)使保險公司進一步開發(fā)差異化產(chǎn)品以及尋求細(xì)分市場服務(wù)成為可能。相關(guān)技術(shù)條件已具備，政策東風(fēng)也已吹起，市場即將起航。汽車保險UB

市場發(fā)展趨勢章節(jié)Part04利益方定價因子產(chǎn)業(yè)鏈硬件設(shè)備盈利服務(wù)為保險公司、消費者和合

作伙伴創(chuàng)造價值以人、里程數(shù)、消費習(xí)慣、駕駛習(xí)慣等多重數(shù)據(jù)作為更精準(zhǔn)的定價不僅是保險，更會拓展到

汽車銷售和汽車后市場消費等更大的生態(tài)圈科技的創(chuàng)新使得智能設(shè)備、前裝、后裝、手機登多元化設(shè)備都成為可能更注重UBI的盈利基于大數(shù)據(jù)和車載提供更多元化的服務(wù)只為篩選的優(yōu)質(zhì)保險客戶創(chuàng)造價值以里程數(shù)為基準(zhǔn)的定價只和汽車保險相關(guān)的

生態(tài)系統(tǒng)相連OBD和Telematics為主注意理賠成本的降低只提供單一的保險

服務(wù)中國UBI1.0向2.0升級的程度中國UBI將直接跨越國外UBI1.0朝UB12.0進發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在以下幾方面UB11.0UB1

2.0中國UBI1.0向2.0升級的程度·

利益方：主機廠、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和保險公司都在角逐UBI市場，未來勢必成為多方

共贏的市場·

產(chǎn)品個性化：由于中國消費者對于數(shù)據(jù)隱私的不敏感及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大量的數(shù)據(jù)

積累，多維度的數(shù)據(jù)能夠幫助UBI做更精準(zhǔn)的定價及更多樣性的產(chǎn)品·

產(chǎn)業(yè)鏈：目前許多主機廠都開始布局UBI,除了保險銷售，主機廠會通過UBI打

通汽車銷售到后市場(包括汽車金融)的整條價值鏈·

硬件設(shè)備：中國的制造成本相對偏低加上智能手機的高普及率，未來中國UBI市

場會多樣化發(fā)展·

盈利：由于中國車險行業(yè)長期虧損的現(xiàn)狀，保險公司不僅希望通過吸引優(yōu)質(zhì)客

戶降低理賠成本來改變，更會控制費用率(譬如OBD和營銷成本)來達到公司盈利

的目的·

服務(wù)：大數(shù)據(jù)的應(yīng)用是多元化的，基于大數(shù)據(jù)結(jié)合用車、非車服務(wù)的生態(tài)圈，UBI

可以為客戶提供除保險之外的更多服務(wù)新的商業(yè)機會評估UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設(shè)備、車載服務(wù)等相

關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預(yù)計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元。2020年UBI相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模3000產(chǎn)業(yè)名稱產(chǎn)業(yè)介紹UBI保費包括按里程付費PAYD,按駕駛習(xí)慣付費PHYD,改變駕駛習(xí)慣MHYD等多種形式車聯(lián)網(wǎng)設(shè)

備包括前裝如OnStar,以及后裝如賽格OBD設(shè)備包括GPRS

OBD如Golo、汽車360,以及藍牙OBD如騰訊路寶

盒子數(shù)據(jù)與服

務(wù)包括車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險模型設(shè)

計等新的商業(yè)機會評估汽車保險UB企業(yè)分析05章節(jié)Part太保押注UBI·國內(nèi)財產(chǎn)險公司，尤其是車險巨頭，對于UBI的探索由來已久，從2013年底開始，人保財險率先進行了UBI保險的嘗試，隨后平安、太保、陽光、安邦、安盛

天平等相繼開展了在UBI方面的探索。·太保所投資的Metromile成立于2011年，通過免費OBD設(shè)備和配套手機應(yīng)用提供“按里程計費”的車險，公司服務(wù)覆蓋美國的加州、伊利諾伊州、新澤西州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州和華盛頓州等地區(qū)，已經(jīng)成為美國UBI領(lǐng)域的標(biāo)桿性企業(yè)。企業(yè)介紹斑馬行車2016年推出斑馬智駕系統(tǒng)，為保險公司提供解決方案。該系統(tǒng)通過智能手機自帶GPS和Sensor,從加速、減速、轉(zhuǎn)彎、速度、人況、路況6個方面來跟蹤駕駛者的駕駛習(xí)慣進而判斷是穩(wěn)健型駕駛者抑或是激進型駕駛

者。OK車險OK車險APP囊括車險投保、理賠、二手車、汽車借貸及自駕保障等功能，同時0K車險也會根據(jù)用戶用車習(xí)慣

給出相應(yīng)的投保方案推薦。手機車寶手機車寶秉持“好好開車_天天有獎勵”的產(chǎn)品理念，提倡文明駕駛，安全駕駛，并將安全駕駛行為轉(zhuǎn)化為

車險收益。不斷累積的收益，可以直接抵扣下一年的車輛保險費用。里

程

保通過車載智能硬件以搜集車主的駕駛數(shù)據(jù)，并結(jié)合車主一段時間內(nèi)的出險次數(shù)，以及車主選擇的保險項目套餐，為車主最終計算出保險費率，最低檔是每公里保費1毛錢，年行駛10000公里的保費999元。車主省錢根據(jù)通過手機APP設(shè)置個人停駛計劃，可獲的相應(yīng)現(xiàn)金紅包，可用于買車險。車友寶“車友寶”通過用戶手機上傳的行車數(shù)據(jù)，為車主駕駛行為風(fēng)險進行評級和打分。用戶每日登陸和上傳數(shù)據(jù)會獲得相應(yīng)獎勵，未來在購買保險或“寶鏡”的時候可以進行抵扣。用戶購買車險后，文明駕駛也會獲得獎勵，最高可獲得車險價格40%的現(xiàn)金返還。UBI創(chuàng)業(yè)公司·據(jù)36Kr此前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，

國內(nèi)提供UBI的車險創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)達30多個。而其中的一些也已經(jīng)獲得了風(fēng)投的青睞，例如2016年6月，

ok車險完成8千萬元A輪融資，彩虹

無線同月也宣布完成A+輪數(shù)千萬元融資。BAT等網(wǎng)絡(luò)巨頭的跨界“打劫”推動市場迅速發(fā)展BAT三家巨頭對于保險市場早已垂涎欲滴。早在2013年，阿里巴巴、騰訊、中

國平安三家就聯(lián)手成立中國第一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司—眾安保險，目前眾安已準(zhǔn)

備進入車險市場，

UBI

是其必爭之地。2014年5月，騰訊攜手人保推出“i

車生

活平臺”,已于12月正式發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品。2015年1月27日，百度攜手九

大汽車品牌推出車聯(lián)網(wǎng)解決方案CarLife。CarLife

是中國首個跨平臺車聯(lián)網(wǎng)解決方案，百度將借此全面布局車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，

同時聯(lián)合平安財險、元征科技進軍

車險行業(yè)。

這些巨頭的跨界競爭將會迫使保險公司謀求創(chuàng)新變化，

UBI將因此

而得到大力發(fā)展。圖3、三馬賣保險—眾