計(jì)算機(jī)行業(yè)數(shù)字貨幣發(fā)展提速銀行IT供應(yīng)商有望領(lǐng)先受益

內(nèi)容目錄內(nèi)容目錄政策驅(qū)動(dòng)，試點(diǎn)先行 5中央規(guī)劃，央行穩(wěn)推進(jìn) 5地方試點(diǎn)政策2023年頻出 6全球CBDC研發(fā)進(jìn)程加快 7數(shù)字人民幣的技術(shù)架 8我國(guó)一幣，兩庫(kù)，三中心”系統(tǒng)架構(gòu) 8其他國(guó)家CBDC技術(shù)解決方案 9重要技術(shù)和創(chuàng)新 10政策引導(dǎo)下，行業(yè)展猛 10落地場(chǎng)景豐富，可索強(qiáng) 10用戶規(guī)模和交易規(guī)迅增長(zhǎng) 12企業(yè)加速布局，成數(shù)人民幣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找姝h(huán) 13產(chǎn)業(yè)鏈上游深耕基技術(shù) 15銀行抓住數(shù)字化轉(zhuǎn)機(jī)，中游受益最大 16銀行IT系統(tǒng)市場(chǎng)潛力較大 16數(shù)字人民幣普及少了錢包 17下游設(shè)備升級(jí)更新造億元市場(chǎng)規(guī)模 18POS機(jī)改造更換需求大 18的大單價(jià)創(chuàng)造市場(chǎng) 19投資建議 20風(fēng)險(xiǎn)提示 21圖表目錄圖表目錄圖1.數(shù)字人民幣發(fā)展歷程 5圖2.各地區(qū)央行數(shù)字貨開發(fā)情況 7圖3.一幣兩庫(kù)三中心原系統(tǒng)架構(gòu) 9圖4.數(shù)字貨幣核心技術(shù)系 10圖5.大型活動(dòng)賽事是數(shù)人民幣的重要落地景 圖6.數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)鏈況 14圖7.數(shù)字人民幣智能合產(chǎn)品元管家” 15圖8.中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模（含測(cè)） 16圖9.2021年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額 17圖10.數(shù)字人民幣硬件包 17圖數(shù)字人民幣終端備 18圖12.我國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)量萬(wàn)臺(tái)) 19圖13.2021年中國(guó)POS機(jī)廠商出貨量（臺(tái)） 19圖14.我國(guó)機(jī)市場(chǎng)保有量（萬(wàn)臺(tái)） 20圖15.2019年我國(guó)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 20表1.2023年各地區(qū)數(shù)字民幣試點(diǎn)方案 6表2.各國(guó)CBDC相關(guān)展 7表3.CBDC技術(shù)解決方案 9表4.全國(guó)數(shù)字人民幣相統(tǒng)計(jì) 12表5.蘇州數(shù)字人民幣相統(tǒng)計(jì) 13表6.相關(guān)企業(yè)數(shù)字人民業(yè)務(wù)落地情況 14表7.對(duì)POS機(jī)市場(chǎng)的估計(jì) 19表8.建議關(guān)注公司數(shù)字民幣布局和業(yè)務(wù)情況 21政策驅(qū)動(dòng)，試點(diǎn)先行中央規(guī)劃，央行穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字貨幣是央行發(fā)行的有國(guó)家主權(quán)信用背書的以數(shù)字形式存在的法定貨幣。不同于虛擬貨幣，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在中國(guó)屬于非法金融活動(dòng)。我國(guó)發(fā)行的央行數(shù)字貨幣(CBDC)即數(shù)字人民幣(e-CNY)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，具有極強(qiáng)的國(guó)家戰(zhàn)略意義。2020“”“完2014年中國(guó)人民銀行開始正式啟動(dòng)法定數(shù)字貨幣研究，是最早進(jìn)行數(shù)字貨幣研究和試驗(yàn)的央行，現(xiàn)中國(guó)已在央行數(shù)字貨幣（CBDC）領(lǐng)域取得全球領(lǐng)先地位。我國(guó)高度重視數(shù)字人民幣的研發(fā)和推進(jìn)，2017年后人民銀行不斷推出各種舉措支持?jǐn)?shù)字人民幣的發(fā)展，2023年以來(lái)國(guó)家各部委也開始出臺(tái)相應(yīng)支持?jǐn)?shù)字人民幣應(yīng)用方案。202312023“”數(shù)字民發(fā)歷程 數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)數(shù)字人民幣研發(fā)進(jìn)展白皮書》（中國(guó)人民銀行）、中國(guó)人民銀行、中國(guó)政府官網(wǎng)、21經(jīng)濟(jì)、移動(dòng)支付網(wǎng)、2023年頻出20232023《江蘇省數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作方案》明確試點(diǎn)工作推進(jìn)步驟：試點(diǎn)準(zhǔn)備階段（202.203.（203.223.1（024.202.2025205.1220520232022340070020232小企業(yè)貸款金額超2000200家數(shù)字金融生態(tài)圈企業(yè)，提升數(shù)字金融產(chǎn)業(yè)能級(jí)。表1.2023年地?cái)?shù)人試點(diǎn)案 廣東省廣東省浙江省江蘇省全省市無(wú)市全省市

政策/措施20232蘇省數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作方案》2023.4《江蘇省住房公積金數(shù)字人民幣場(chǎng)景應(yīng)用導(dǎo)則（試行）》2023.5《江蘇省教育領(lǐng)域數(shù)字人民幣試點(diǎn)實(shí)施方案》2023.5《江蘇省工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)字人民幣試點(diǎn)實(shí)施方案》2023.5《省政府關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村金融創(chuàng)新發(fā)展的意見》2023.4《關(guān)于實(shí)行工資全額數(shù)字人民幣發(fā)放的通知》2023.6《無(wú)錫市數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作實(shí)施意見》2023.4《2023年浙江省數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作要點(diǎn)》20233《深入推進(jìn)義務(wù)小商品市場(chǎng)數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作方案》20231設(shè)深圳國(guó)際財(cái)

內(nèi)容明確在全省穩(wěn)妥有序開展數(shù)字人民幣試領(lǐng)域應(yīng)2025務(wù)應(yīng)態(tài)較為完善的數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)管理體系。全國(guó)首個(gè)數(shù)字人民幣場(chǎng)景應(yīng)用導(dǎo)則、首個(gè)住房公積金行業(yè)導(dǎo)則、首個(gè)省級(jí)層面編制的導(dǎo)則細(xì)化數(shù)字人民幣在住房公積金賬戶結(jié)財(cái)務(wù)規(guī)范化要求。全面推進(jìn)教育領(lǐng)域數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作，暢通全省教育領(lǐng)域數(shù)字人民幣收入和支付渠道，積極構(gòu)建教育收費(fèi)、各類考試報(bào)名費(fèi)、國(guó)庫(kù)集中支付以及獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放等業(yè)務(wù)數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景。在全省工信系統(tǒng)、工業(yè)和信息化領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)推廣數(shù)字人民幣應(yīng)用。力爭(zhēng)到2025年實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣賬戶規(guī)上工業(yè)企業(yè)基本覆蓋。支持將數(shù)字人民幣試點(diǎn)融入特色小鎮(zhèn)、特色鄉(xiāng)村建設(shè)，構(gòu)建數(shù)字人民幣應(yīng)用生態(tài)。從2023年5月開始，對(duì)全市在編公務(wù)員、事業(yè)人員、各級(jí)國(guó)資單位人員實(shí)行工資全額數(shù)字人民幣發(fā)放。全國(guó)首個(gè)行政機(jī)關(guān)單位公務(wù)員以數(shù)字人民幣全額發(fā)薪的城市。使用數(shù)字人民幣為小微企業(yè)發(fā)放小微貸款、專項(xiàng)補(bǔ)貼、提供便利化的資金管理、薪資發(fā)放等服務(wù)，以此探索數(shù)字人民幣在供應(yīng)鏈管理等方面的跨區(qū)域應(yīng)用，助力中小企業(yè)健康發(fā)展。實(shí)現(xiàn)杭州亞運(yùn)會(huì)應(yīng)用試點(diǎn)成功落地、受理環(huán)境和交易規(guī)模顯著提升、打造一批標(biāo)志性創(chuàng)新應(yīng)用成果。進(jìn)一步擴(kuò)大以數(shù)字人民幣形式撥付醫(yī)保基金試點(diǎn)范圍；各試點(diǎn)市至少開展2輪亞幣紅包活動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位對(duì)公錢包開立比例100、使用數(shù)字人民幣納稅繳費(fèi)突破100億。全面提升義務(wù)市場(chǎng)數(shù)字人民幣受理環(huán)境、推動(dòng)交易規(guī)模大幅提升、豐富數(shù)字貿(mào)易應(yīng)用場(chǎng)景等10條具體措施。聯(lián)動(dòng)香港開展數(shù)字人民幣跨境支付試點(diǎn)，攜手打造數(shù)字人民幣跨境應(yīng)用示范區(qū)。 的意見》 深圳 2023.6《深圳市開展預(yù)付式經(jīng)營(yíng)市 數(shù)字人民幣試點(diǎn)推廣工作方案》

穩(wěn)步擴(kuò)大數(shù)字人民幣試點(diǎn)在教育培訓(xùn)領(lǐng)域的場(chǎng)景應(yīng)用、加大對(duì)數(shù)字人民幣在其他經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域適用場(chǎng)景的試點(diǎn)探索、做好數(shù)字人民幣后臺(tái)支撐工作等七大重點(diǎn)任務(wù)。數(shù)據(jù)來(lái)源：各政府官網(wǎng)、澎湃新聞、CBDC研發(fā)進(jìn)程加快CBDCCBDC20238CBDC2021e-Naira、2020SandDollar2021Jam-DexCBDC上比CBDC202112CBDC“ProjectJura”和瑞士法郎CBDC銀行間批發(fā)貸款項(xiàng)目。央行數(shù)字貨幣國(guó)際協(xié)作組織（CBDCCO）計(jì)劃于2024年1月開始以瑞士蘇黎世為總部開始營(yíng)運(yùn)。表2.各國(guó)CBDC關(guān)展 數(shù)據(jù)來(lái)源：《全球數(shù)字貨幣發(fā)展的最新進(jìn)展與展望》（宋爽、劉朋輝）、Blockworks、區(qū)央數(shù)貨開情況 聲明：IMF發(fā)布世界地圖分別率有限未顯示南海地區(qū)，特此備注臺(tái)灣地區(qū)和南海諸島（釣魚島、黃巖島、南沙群島、中沙群島）為為中華人民共和國(guó)領(lǐng)土。數(shù)據(jù)來(lái)源：CBDCTracker()、IMF、CBDCCBDC2022422017（CIPS）數(shù)字人民幣的技術(shù)框架我國(guó)“一幣，兩庫(kù)，三中心”系統(tǒng)架構(gòu)前央行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)姚前對(duì)我國(guó)CBDC原型系統(tǒng)的總體架構(gòu)、系統(tǒng)架構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行了描述。CBDC一幣庫(kù)中原系架構(gòu) 數(shù)據(jù)來(lái)源：《中央銀行數(shù)字貨幣原型系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)研究》（姚前）、CBDC技術(shù)解決方案CBDC所需技術(shù)應(yīng)具中心化、高吞吐量、隱匿可控、可監(jiān)管、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易（支付即結(jié)算）特點(diǎn)。CBDCCBDC表表3.CBDC技術(shù)解決方案 數(shù)據(jù)來(lái)源：《中央銀行數(shù)字貨幣研究:原型系統(tǒng)與技術(shù)解決方案》（吳狄、劉亞、柏語(yǔ)蔓）、重要技術(shù)和創(chuàng)新CBDC要求央行中心化管理，采取分布式賬本技術(shù)用于確權(quán)登記。通過結(jié)合ECC算法、零知識(shí)證明等隱私保護(hù)技術(shù)、智能合約管理實(shí)現(xiàn)共識(shí)節(jié)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)管理及在底層內(nèi)置緊急干預(yù)接口可以增強(qiáng)CBDC的可用性。CBDC以加密幣串形式實(shí)現(xiàn)價(jià)值轉(zhuǎn)移。核心技術(shù)有在線和雙離線交易技術(shù)，可控匿名、電子認(rèn)證、防重復(fù)交易等交易安全技術(shù)，安全存儲(chǔ)、傳輸保護(hù)等數(shù)據(jù)安全技術(shù)，數(shù)字加密、安全芯片等基礎(chǔ)安全技術(shù)，以及可信保障技術(shù)。數(shù)字幣心術(shù)系 數(shù)據(jù)來(lái)源：《數(shù)字貨幣技術(shù)實(shí)現(xiàn)框架》（王永紅）、加載智能合約技術(shù)是數(shù)字人民幣相比其他支付方式的重大優(yōu)勢(shì)，也是其最大創(chuàng)新之一，讓其具有可編程性，賦予其較大應(yīng)用空間?；趨^(qū)塊鏈理念的智能合約可以針對(duì)不同場(chǎng)景不斷創(chuàng)新，但要兼顧好央行中心化和經(jīng)濟(jì)主體的去中心化。現(xiàn)有數(shù)幣智能合約：資金監(jiān)管合約、定向支付合約、資金結(jié)算合約、營(yíng)銷與零售合約、貿(mào)易合約。中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)穆長(zhǎng)春表示，智能合約的技術(shù)運(yùn)行條件已不再是障礙，其能否廣泛應(yīng)用更取決于能否建立起可信、開放的生態(tài)體系。政策引導(dǎo)下，行業(yè)發(fā)展迅猛落地場(chǎng)景豐富，可探索性強(qiáng)目前數(shù)字人民幣已在公共交通、批發(fā)零售、餐飲文旅、電商消費(fèi)、政務(wù)繳費(fèi)等領(lǐng)域形成一批涵蓋線上線下、可復(fù)制可推廣的應(yīng)用模式。各政府和運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)仍在積極探索和擴(kuò)大數(shù)字人民幣的應(yīng)用場(chǎng)景。數(shù)字人民幣在大型平臺(tái)企業(yè)生態(tài)中的滲透越來(lái)越深，基于龐大的用戶群體及豐富的生活消費(fèi)場(chǎng)景，這些平臺(tái)是現(xiàn)階段用戶接觸使用數(shù)字人民幣的重要入口。2022202320222023424.74316.122023127月88月8日12（716727比增長(zhǎng)65.6%大型動(dòng)事數(shù)人幣的要地景 數(shù)據(jù)來(lái)源：移動(dòng)支付網(wǎng)、由于CBDCCBDCCBDCCBDC在普通零售和電商領(lǐng)域等，支付寶和微信等第三方支付已很方便，沒有特殊措施人們不會(huì)自主改變支付方式。應(yīng)根據(jù)CBDC特點(diǎn)探索其優(yōu)勢(shì)應(yīng)用場(chǎng)景，以更方便居民生活和國(guó)家治理。用戶規(guī)模和交易規(guī)模迅猛增長(zhǎng)202162021153.8%875.65512.5%。2023M00.16%，1.8202217倍。表表4.全國(guó)數(shù)字人民幣相關(guān)統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行、CBDC的推廣目前仍是政策驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)動(dòng)力較小。數(shù)字人民幣后面的突破需基于應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，政府結(jié)合市場(chǎng)需求和整個(gè)行業(yè)生態(tài)協(xié)同推進(jìn)尋找合適發(fā)展路徑。202350%，135%1.22023年8月11日，2023年下半年人民銀行南京分行工作會(huì)議暨江蘇省外匯管理工作會(huì)議透露，江蘇省數(shù)字人民幣累計(jì)交易額占全國(guó)的72%。蘇州字民相統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：政府官網(wǎng)、202322023年可能加大支持力度以完成2000億元數(shù)字人民幣中小企業(yè)貸款的目標(biāo)。2025年20262026年企業(yè)加速布局，成為數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找嬉画h(huán)數(shù)字人民幣雖發(fā)展加速但產(chǎn)業(yè)鏈仍待完善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍需建設(shè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，沒有一家獨(dú)大，2023年數(shù)字人民幣相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目，非上市小企業(yè)中標(biāo)較多。e-CNYe-CNY央行發(fā)行端；中游：銀行運(yùn)營(yíng)端；下游：公眾支付交易端。數(shù)字民產(chǎn)鏈況 數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢、東方財(cái)富Choice、相關(guān)業(yè)字民業(yè)落地況 公司 相關(guān)業(yè)務(wù) 數(shù)字人民幣相關(guān)業(yè)務(wù)落地首批與中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的支付機(jī)構(gòu)之一，同時(shí)與中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所及其七大運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)完成系統(tǒng)對(duì)接并開啟業(yè)務(wù)合作；拉卡拉

第三方支付服務(wù)、POS機(jī)等電子支付設(shè)備

與工行、中行開展了第一批數(shù)字人民幣代發(fā)工資和代發(fā)福利，與現(xiàn)代保險(xiǎn)合作簽發(fā)了北京市首張數(shù)字人民幣保單；成功配合11個(gè)試點(diǎn)城市政府部門完成數(shù)字人民幣紅包發(fā)放活動(dòng)；在北京冬奧會(huì)期間獨(dú)家提供集合數(shù)幣、外卡支付及數(shù)字化科技運(yùn)營(yíng)的便利店整體解決方案，推出具備數(shù)幣支付智能手環(huán)錢包、支持VISA受理的新一代手機(jī)POS產(chǎn)品；數(shù)幣產(chǎn)品服務(wù)的商戶數(shù)量在2022年6月底超過10萬(wàn)家。長(zhǎng)亮科技 數(shù)字錢包 研發(fā)了合作銀行數(shù)字錢包產(chǎn)品，為合作銀行互聯(lián)到運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)完成個(gè)人錢包和對(duì)公錢包建設(shè)，完成數(shù)幣的兌出、兌回、消費(fèi)等場(chǎng)景。高偉達(dá) 銀行系統(tǒng) 參與部分銀行客戶數(shù)字人民幣相關(guān)業(yè)務(wù)，集中在中后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域。銀行系統(tǒng)中標(biāo)唐山銀行數(shù)字人民幣項(xiàng)目手機(jī)銀行系統(tǒng)改造軟件開發(fā)服務(wù)。解決方案在建設(shè)銀行、北京銀行、華夏銀行、天津銀行、遼寧農(nóng)信、山西銀行，泉州銀行、青海銀行、四川銀行、南洋銀行、昆山農(nóng)商行等多家銀行落地；銀行系統(tǒng)中標(biāo)唐山銀行數(shù)字人民幣項(xiàng)目手機(jī)銀行系統(tǒng)改造軟件開發(fā)服務(wù)。解決方案在建設(shè)銀行、北京銀行、華夏銀行、天津銀行、遼寧農(nóng)信、山西銀行，泉州銀行、青海銀行、四川銀行、南洋銀行、昆山農(nóng)商行等多家銀行落地；神州信息銀行系統(tǒng)聯(lián)合北京東城區(qū)稅務(wù)局、工商銀行，落地北京首筆稅務(wù)繳稅數(shù)字人民幣試點(diǎn)；打造的“基于區(qū)塊鏈和數(shù)字人民幣的預(yù)付式消費(fèi)服務(wù)平臺(tái)吾卡”已于海南省試點(diǎn)并進(jìn)行平臺(tái)發(fā)布，截至2022年末已有500余家商戶，消費(fèi)者達(dá)1.5萬(wàn)余人。天喻信息銀行系統(tǒng)中標(biāo)湖北銀行數(shù)字人民幣系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。恒寶股份數(shù)字錢包聯(lián)合運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)布了多款數(shù)字人民幣硬錢包產(chǎn)品。

東信和平 數(shù)字錢包 與多家數(shù)幣運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)展開合作，已有相關(guān)產(chǎn)品主要為可視智能卡產(chǎn)品、一卡通智能穿戴設(shè)備等卡式硬錢包。楚天龍 數(shù)字錢包 為冬奧會(huì)提供多種形態(tài)硬錢包。和工行合作為大運(yùn)會(huì)提供硬錢包。公司 相關(guān)業(yè)務(wù) 數(shù)字人民幣相關(guān)業(yè)務(wù)落地新國(guó)都 POS機(jī)等受理終端

蘇州數(shù)字人民幣先行合作伙伴，在冬奧會(huì)實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣POS終端應(yīng)用。旗天科技 數(shù)字營(yíng)銷 已與多家銀行展開十余個(gè)數(shù)字人民幣營(yíng)銷推廣項(xiàng)目。智度股份 供應(yīng)鏈金融臺(tái)

在供應(yīng)鏈金融中完成了中國(guó)銀行在廣東省的首筆供應(yīng)鏈金融+數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景的投放。四方精創(chuàng) 技術(shù)咨詢 參與多家央行的央行數(shù)字貨幣跨境應(yīng)用場(chǎng)景研究及實(shí)施，多邊央行數(shù)字貨幣橋建設(shè)服務(wù)核心合作伙伴。紫光國(guó)微 數(shù)字錢包 負(fù)責(zé)硬件錢包的安全芯片設(shè)計(jì)，與運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)合作推廣數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作。新大陸

POS機(jī)、收單系統(tǒng)

實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣收單系統(tǒng)在新加坡的升級(jí)投產(chǎn)；北京冬奧會(huì)唯一總行級(jí)數(shù)字人民幣支付受理系統(tǒng)建設(shè)外包服務(wù)商及核心智能POS提供商；與多家銀行展開商戶聯(lián)合收單業(yè)務(wù)和營(yíng)銷補(bǔ)貼活動(dòng)廣電運(yùn)通 、銀行統(tǒng)宇信科技 行系統(tǒng)、數(shù)字營(yíng)銷

2023上半年，中標(biāo)浙江工行外幣兌換機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目，可提供外幣兌換數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)；建立廣州市首個(gè)城市級(jí)數(shù)字人民幣綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)，支持百個(gè)合約發(fā)放場(chǎng)景；參與工行、交行、建行等數(shù)字人民幣紅包發(fā)放項(xiàng)目；累計(jì)落地?cái)?shù)字人民幣系統(tǒng)建設(shè)的銀行10家，實(shí)現(xiàn)智能合約平臺(tái)在十多個(gè)城市上線與多家商業(yè)銀行有數(shù)字人民幣相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)合作，包括數(shù)幣推進(jìn)的各個(gè)層面；中標(biāo)郵儲(chǔ)銀行雄安分行的數(shù)字人民幣個(gè)人錢包專項(xiàng)營(yíng)銷項(xiàng)目德生科技 數(shù)字錢包 參與郵儲(chǔ)銀行分行北京民生一卡通疊加數(shù)字人民幣硬錢包的制作數(shù)據(jù)來(lái)源：移動(dòng)支付網(wǎng)、各公司財(cái)報(bào)、產(chǎn)業(yè)鏈上游深耕基礎(chǔ)技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈上游以基礎(chǔ)技術(shù)為主，數(shù)字貨幣技術(shù)路徑仍處于優(yōu)化探索階段，央行負(fù)責(zé)頂層設(shè)計(jì)，具有保密性，發(fā)行層系統(tǒng)將大部分由央行技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。對(duì)于開放合作的模塊建設(shè)部分，相關(guān)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的提供加密認(rèn)證、安全技術(shù)等業(yè)務(wù)的公司可與運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)合作搭建數(shù)字人民幣智能合約生態(tài)及探索數(shù)字貨幣更優(yōu)技術(shù)路徑。數(shù)字民智合產(chǎn)“元家” 數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)字人民幣APP、銀行抓住數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，中游受益最大IT系統(tǒng)市場(chǎng)潛力較大CBDC給商業(yè)銀行提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，提高競(jìng)爭(zhēng)力，CBDC的發(fā)行和流通使得升級(jí)改造銀行IT核心系統(tǒng)需求較大，這是CBDC創(chuàng)造的最大市場(chǎng)。2021847543534%36%IDC2022洗錢活動(dòng)約占全球GDP3%CBDCIDC2022IT1445.67IT648.820271429.1517.1%IT圖8.中國(guó)業(yè)IT解方場(chǎng)規(guī)（預(yù)） 數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、IT圖9.2021年國(guó)行業(yè)IT方案場(chǎng)額 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問、IT數(shù)字貨幣載體除了APPSDKAPISIM數(shù)字民硬錢包 數(shù)據(jù)來(lái)源：移動(dòng)支付網(wǎng)、三大運(yùn)營(yíng)商和中行推出的超級(jí)SIM卡融合了“+銀行卡+公交卡+門禁卡”等功能，使用NFCSIMITSIM下游設(shè)備升級(jí)更新創(chuàng)造百億元市場(chǎng)規(guī)模POS一些終端廠家早已布局研發(fā)支持?jǐn)?shù)字人民幣交易和流通的設(shè)備，在原有設(shè)備上直接系統(tǒng)升級(jí)或推出新的支持?jǐn)?shù)字人民幣的終端?，F(xiàn)在終端設(shè)備的升級(jí)改造和試點(diǎn)應(yīng)用正在有序推進(jìn)，但相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)仍需確定以促進(jìn)完善終端受理環(huán)境。圖11.數(shù)人幣端備 數(shù)據(jù)來(lái)源：上海證券報(bào)、蘇州市相城區(qū)政府官網(wǎng)、中國(guó)教育后勤協(xié)會(huì)、移動(dòng)支付網(wǎng)、POS機(jī)改造更換需求大數(shù)字人民幣的普及需要線下商戶的接入，使用的支付受理終端如POS機(jī)需支持?jǐn)?shù)NFCPOSPOSPOS2022POS35562021337.5隨著疫情緩和，POS機(jī)的需求有望恢復(fù)。數(shù)字人民幣的使用在零售中是對(duì)其他支付方式的替代，會(huì)對(duì)存量市場(chǎng)中的POS機(jī)有升級(jí)或更換需求。圖13.2021年中國(guó)POS機(jī)廠商出貨量（臺(tái)）圖12.我國(guó)網(wǎng)POS存量萬(wàn)) 圖13.2021年中國(guó)POS機(jī)廠商出貨量（臺(tái)）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行、 數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森、2021POS2643052021POS389450%50%升POS100億元～200表7.對(duì)POS機(jī)場(chǎng)估計(jì) 更換費(fèi)用：264+305=569元 ×更換POS個(gè)數(shù)：1447萬(wàn)臺(tái) =82.3億升級(jí)費(fèi)用：305元 ×升級(jí)POS個(gè)數(shù)：1447萬(wàn)臺(tái) =44.2億總額： 126.5億元數(shù)據(jù)來(lái)源：新大陸2021年財(cái)報(bào)，由于電子支付的流行，近年來(lái)市場(chǎng)ATM機(jī)存量有所下降，從2018年末高峰的111.08萬(wàn)臺(tái)降到2022年末的89.59萬(wàn)臺(tái)。數(shù)字人民幣對(duì)58050%50%35320200～400億圖14.萬(wàn)臺(tái)）圖15.2019年國(guó)圖14.萬(wàn)臺(tái)）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行、 數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、投資建議CBDC的CBDCITSIMIT系統(tǒng)關(guān)注POS表表8.建議關(guān)注公司數(shù)字人民幣布局和業(yè)務(wù)情況公司稱 相關(guān)務(wù) 數(shù)字民布和務(wù)況新大陸 POS機(jī)廣電通 、銀行系

POSCBDC的支POSATM龍頭企業(yè)，具備數(shù)字人民幣場(chǎng)景全鏈路建設(shè)能力。2023上半年，中標(biāo)浙江工行外幣兌換機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目，可提供外幣兌換數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)；建立廣州市首個(gè)城市級(jí)數(shù)字人民幣綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)，支持百個(gè)合約發(fā)放場(chǎng)景；中標(biāo)廣州地鐵數(shù)字人民幣支付等項(xiàng)目；累計(jì)落地?cái)?shù)字人民幣系統(tǒng)建設(shè)的銀行10個(gè)，實(shí)現(xiàn)智能合約在十多個(gè)城市上線使用；參與多家銀行數(shù)字人民幣紅包發(fā)放和優(yōu)惠券項(xiàng)目解決方案；中標(biāo)郵儲(chǔ)分行數(shù)字人民幣個(gè)人錢包專項(xiàng)營(yíng)銷