2023年獸用疫苗行業(yè)分析報告

2023年獸用疫苗行業(yè)分析報告目錄一、畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、免疫覆蓋率提升驅(qū)動獸藥行業(yè)高增長 3二、政府采購破冰，市場化疫苗步入高速成長期 51、政府招標口蹄疫疫苗量價齊升 72、口蹄疫純化苗即將進入大規(guī)模推廣期 8一、畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、免疫覆蓋率提升驅(qū)動獸藥行業(yè)高增長我國獸藥市場以豬、禽、牛、羊等經(jīng)濟動物為主，下游畜牧業(yè)的規(guī)模、發(fā)展速度以及疫病控制水平直接決定了獸藥行業(yè)的市場容量和發(fā)展前景。2015年我國獸藥行業(yè)收入194億元，2020年達到335億元，年復(fù)合增長14.7%：其中，2015年獸用疫苗收入42億元，2020年達到73億元，年復(fù)合增長14.8%。隨著居民生活水平提高和免疫覆蓋率的上升，2015年我國獸藥市場規(guī)模將達到600億元以上。我國是畜牧業(yè)大國，經(jīng)濟動物數(shù)量龐大，2020年生豬出欄6.6億頭、肉雞出欄量90億羽、牛出欄量4800萬頭、羊出欄量2.7億頭。我國已成為僅次于美國的全球第2大獸藥消費國。由于城鄉(xiāng)收入差距較大，農(nóng)村居民年人均肉類消費20.86千克，僅為城鎮(zhèn)居民的2/3。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的進一步深化和居民收入倍增計劃的實施，農(nóng)村居民肉類消費增長潛力巨大。目前僅大型養(yǎng)殖企業(yè)主動實施防疫，除國家強制免疫的重大疫病外，其他動物疫病免疫覆蓋率還較低。規(guī)?；B(yǎng)殖，特別是高密度養(yǎng)殖，提高了禽畜的疫病傳染幾率，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)具有更強的疫病預(yù)防意識。2020年我國規(guī)模養(yǎng)殖場生豬醫(yī)療防疫支出18.86元/頭，是散養(yǎng)的1.3倍；肉雞中等規(guī)模養(yǎng)殖的醫(yī)療防疫支出為0.84元/羽，是小規(guī)模養(yǎng)殖的1.1倍。《全國畜牧業(yè)發(fā)展十四五規(guī)劃》提出到2015年，全國畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重提高10~15個百分點，年出欄500頭以上生豬規(guī)?；B(yǎng)殖比重達到50%。隨著我國畜牧業(yè)規(guī)?；藴驶l(fā)展，將拉動獸藥行業(yè)持續(xù)快速增長。數(shù)據(jù)來源：農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編二、政府采購破冰，市場化疫苗步入高速成長期目前我國獸用疫苗中強免疫苗品種較少但所占比重較大，2021年全行業(yè)獸用疫苗銷售額80億元左右，其中政府強免疫苗占比60%左右。近年來，隨著規(guī)模養(yǎng)殖場的發(fā)展壯大，政府免費提供的強免疫苗在抗原含量、免疫效果等方面難以滿足大型規(guī)模養(yǎng)殖戶的需求，部分規(guī)模養(yǎng)殖場越來越傾向于直接采購經(jīng)過毒株改良、佐劑改良、生產(chǎn)工藝改進（如懸浮培養(yǎng)技術(shù)）的疫苗產(chǎn)品。中國獸藥協(xié)會的統(tǒng)計顯示，近年來獸用疫苗市場化銷售比例呈不斷上升趨勢、政府強滅疫苗采購占比呈下降趨勢：2018年獸用疫苗市場化銷售占比33%、2019年上升至39%。對未來幾年獸用疫苗市場格局的判斷：1）市場化銷售是大勢所趨。受規(guī)?；B(yǎng)殖提升驅(qū)動，大型養(yǎng)殖場對定制化疫苗需求持續(xù)增加，未來3-5年市場化銷售疫苗將處于高速成長期，并且由于口蹄疫、藍耳等直銷苗技術(shù)壁壘高、參與企業(yè)少，未來3-5年競爭將相對緩和，利潤率水平將維持在較高水平。2）政府招標苗短期內(nèi)難以取消，但采購機制將變革。其中，豬藍耳和豬瘟疫苗2021年開始在山東、海南等部分省份試點對養(yǎng)殖場實行直補政策，未來這兩種疫苗可能逐步走向市場化；口蹄疫和禽流感疫苗是政府將持續(xù)控制的產(chǎn)品，因為這兩種疫病病毒變異速度快，且很難徹底根除。1、政府招標口蹄疫疫苗量價齊升口蹄疫是主要侵害豬、牛、羊等偶蹄類動物的一種急性、熱性、高度接觸性傳染病，世界動物衛(wèi)生組織將其列為A類傳染病之首，我國《動物防疫法》也將其排在l4個一類動物烈性傳染病的第一位。按照農(nóng)業(yè)部的要求，我國對所有豬進行O型口蹄疫強制免疫，對所有牛、羊進行O型、亞洲I型二價苗強制免疫。目前全國共有6家口蹄疫疫苗定點生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)14個口蹄疫疫苗產(chǎn)品，其中豬口蹄疫疫苗9個，牛口蹄疫疫苗5個。2021年我國口蹄疫疫苗總產(chǎn)量36億毫升左右（其中豬口蹄疫疫苗21億毫升，牛羊15億毫升），前三大廠商中牧股份、金宇集團和公司產(chǎn)量分別在12億毫升、9億毫升和8億毫升左右，TOP3的市場占有率高達80%。相比其他3種政府強制免疫苗（高致病豬藍耳疫苗、豬瘟疫苗和高致病性禽流感疫苗），口蹄疫疫苗生產(chǎn)廠商數(shù)量少、市場集中度高，近年來政府招采價格相對穩(wěn)定。2022年口蹄疫政府招標苗業(yè)務(wù)量價齊升：1）很多省份強免疫苗采購原來分成春防和秋防兩次招標，今年絕大部分省份改成1次集中招標，分批供貨。截至目前公司2022年政府招標量已經(jīng)基本確定，預(yù)計銷量增速在5%-10%左右；2）今年政府對產(chǎn)品質(zhì)量更為重視，采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價策略，廣東、福建、山東等數(shù)個省份招采價格都有所提高，如豬口蹄疫滅活疫苗2021年招采價格0.44元/毫升，今年招采價格接近0.50元/毫升。預(yù)計未來幾年口蹄疫疫苗政府招標價將在今年基礎(chǔ)上穩(wěn)中有升。2、口蹄疫純化苗即將進入大規(guī)模推廣期目前國內(nèi)從事豬口蹄疫疫苗直銷業(yè)務(wù)的僅金宇集團、蘭研所旗下的中農(nóng)威特和天康生物3家企業(yè)：其中，金宇采取的是低血清懸浮培養(yǎng)技術(shù)，是國內(nèi)最早進行口蹄疫疫苗懸浮培養(yǎng)的企業(yè)，起步早；中農(nóng)威特目前仍使用轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)工藝，后期純化成本較高；天康生物采取的是無血清懸浮培養(yǎng)工藝，起步較金宇晚，但起點較金宇更高。此外，目前正在進行口蹄疫懸浮培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)的還有中牧股份和內(nèi)蒙古必威安泰公司2家企業(yè)：其中，中牧今年有望拿到新獸藥證書工藝變更；必威安泰目前尚未解決工藝問題。目前國內(nèi)口蹄疫疫苗生產(chǎn)主要采取的是以人工操作為主的轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)工藝，而懸浮培養(yǎng)工藝是在連續(xù)封閉的系統(tǒng)中進行，培養(yǎng)條件更為穩(wěn)定，抗原平均含量高于轉(zhuǎn)瓶工藝10倍以上。疫苗內(nèi)有效抗原含量是決定疫苗免疫效果的一個重要指標，疫苗的抗原含量越高，則效力越高，從而抗原覆蓋譜越寬，免疫持續(xù)期越長。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運作，將有資產(chǎn)增值機遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點。2、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個百分點。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動的開展，極大地促進了全民閱讀的熱情，增進了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力1、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊教育部數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來，我國初高中毛入學率不斷提高，2023年我國初中毛入學率為99%，高中毛入學率為79.2%，均達到歷年最高值。由此可見，在我國，教育的觀念已經(jīng)深入人心。從學生數(shù)量來看，雖然由于人口高峰期的退去，近年來我國小學、初中、高中學生數(shù)量均有所下降，但各類學生的絕對數(shù)量值仍然很龐大。2023年我國小學生數(shù)量超過1億人，中學生數(shù)量超過6000萬，高中生數(shù)量超過1200萬，加之教育圖書需求的相對剛性，我國教育出版的市場仍很廣闊。