哈薩克斯坦鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀

1哈薩克斯坦鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀

哈薩克斯坦鐵礦資源儲量豐富，目前探明的鐵礦儲量有91億噸，儲量排世界第六位。哈薩克斯坦重工業(yè)比較發(fā)達，工業(yè)體系以有色金屬和黑色金屬冶煉、煤炭加工、石油開采和加工等為主。鋼鐵產(chǎn)業(yè)是哈薩克斯坦工業(yè)體系中一個重要的組成部分，豐富的鐵礦石為高爐煉鋼提供了足夠的原料。另外，杰茲卡茲甘的鉛礦和頓斯克的鉻礦的開采為哈薩克斯坦發(fā)展鋼鐵工業(yè)，特別是特種鋼生產(chǎn)，提供了有利的條件。1.1哈薩克斯坦鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量情況

2014年，哈薩克斯坦粗鋼產(chǎn)量399.3萬噸，占獨聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量的約3%，占全球粗鋼產(chǎn)量約0.2%。

哈薩克斯坦的粗鋼產(chǎn)量經(jīng)歷了幾個階段。2001年-2004年，受哈薩克斯坦國內(nèi)建筑業(yè)迅速發(fā)展的拉動，粗鋼產(chǎn)量達到歷史較高水平。2005年開始逐年下降，雖2007、2011年兩年有所增長，但一直未能達到高點。2013年，哈薩克斯坦粗鋼產(chǎn)量降至14年來最低點。2014年，哈薩克斯坦粗鋼產(chǎn)量開始呈增長趨勢。圖表1：1993-2014年哈薩克斯坦粗鋼產(chǎn)量及同比增速數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會

2010年起，隨著哈薩克斯坦經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，哈薩克斯粗鋼表觀消費量開始逐年提高，2013年達到最高點424.4萬噸，同比增長21.95%。哈薩克斯坦鋼鐵下游市場需求旺盛，雖然2013年粗鋼表觀消費量同比增速有所下滑，但增長仍高于粗鋼產(chǎn)量的增長。圖表2：哈薩克斯坦粗鋼表觀消費量及同比增速數(shù)據(jù)來源：wind1995年以來，哈薩克斯坦粗鋼產(chǎn)量一直高于粗鋼表觀消費量，可見哈薩克斯坦鋼鐵市場對進口依賴較小，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量不僅能滿足市場需求，還有大量可供出口。2005年以后，粗鋼產(chǎn)量與表觀消費量的差距在逐漸縮小，2013年，粗鋼產(chǎn)量更是近18年來首次低于粗鋼表觀消費量，哈薩克斯坦鋼鐵市場呈現(xiàn)供給缺口。圖表3：哈薩克斯坦粗鋼表觀消費量及粗鋼產(chǎn)量對比數(shù)據(jù)來源：wind

雖然在哈薩克斯坦主要鋼鐵出口產(chǎn)品中，占比最高的是平材，占比達45%。但排名第二的廢鋼，占比39.1%。鋼錠及半成品占比10.9%?？梢?，哈薩克斯坦鋼鐵主要出口產(chǎn)品以低附加值的產(chǎn)品為主。圖表8：哈薩克斯坦鋼鐵主要鋼鐵產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)來源：wind

今后，隨著哈薩克斯坦廢鋼出口禁令的繼續(xù)實施，鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將所有變化，低附加值產(chǎn)品占比將大幅下降，平材、長材等產(chǎn)品出口量占比將繼續(xù)提升。2.2我國對哈薩克斯坦鋼鐵產(chǎn)品出口情況

2014年，中哈進出口貿(mào)易總值171.82億美元，同比下降24.4%。哈薩克斯坦從中國進口73.67億美元，同比下降11.92億美元。其中，哈薩克斯坦進口中國鋼鐵產(chǎn)品6.42億美元，占比8.7%。圖表9：我國對哈薩克斯坦鋼鐵及鋼鐵制品出口情況數(shù)據(jù)來源：wind

我國對哈薩克斯坦鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化較大。2008年，我國對哈薩克斯坦出口其他鋼管的比例占到63.4%，之后其他鋼管出口額一路下跌，到2014年，出口額為23.8萬美元，僅占總出口額的5.6%。同時，其他鋼鐵制品出口額穩(wěn)步提高，2014年在所有鋼鐵出口產(chǎn)品中出口額277.7萬美元，占比64.8%排名第一。另外，合金鋼出口雖然占比較小，但增勢明顯。從2008年出口占比最低，升至2014年出口額超過不銹鋼和鑄鐵管，占比排名第六。圖表10：我國對哈薩克斯坦鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化數(shù)據(jù)來源：wind

隨著今后我國與哈薩克斯塔在鋼鐵領(lǐng)域合作的逐漸深入，預(yù)計中哈鋼鐵進出口總額將有所提高，無論是哈薩克斯塔對我國出口的鋼鐵初級產(chǎn)品，還是我國對哈薩克斯塔出口的鋼鐵高附加值產(chǎn)品，進出口額增長的同時，在鋼鐵貿(mào)易上的互補性將顯現(xiàn)的更加明顯。

3哈薩克斯坦鋼鐵行業(yè)風(fēng)險總評

3.1政權(quán)交接存在不確定性

哈薩克斯坦威權(quán)政體總體平穩(wěn)，但政權(quán)交接存在不確定性。納扎爾巴耶夫年事已高，接班問題已經(jīng)成為哈薩克斯坦政局最大的不穩(wěn)定因素。目前擔(dān)任議會下院副議長的納扎爾巴耶娃被外界視為納扎爾巴耶夫的接班人，其政治能力、政治觀念仍然存在一些不確定的因素。3.2經(jīng)濟結(jié)構(gòu)存在較大風(fēng)險

哈薩克斯坦經(jīng)濟增長過度依賴于石油、天然氣等大宗商品，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)存在較大風(fēng)險。2014年下半年油價下行，對哈薩克斯塔經(jīng)濟造成較大沖擊。2014年哈薩克斯坦原油開采量和出口量都出現(xiàn)明顯下滑。哈薩克斯坦石油開采成本平均在50美元/桶，加上運輸成本將高于這個價格。因此，一旦世界油價低于50美元/桶，會給哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域帶來巨大損失。3.3中哈關(guān)系發(fā)展極為重要

哈薩克斯坦雖然重視與中國的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，但是其有多個經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略可以選擇，一帶一路戰(zhàn)略面臨與美、俄中亞戰(zhàn)略的競爭。哈薩克斯坦也是歐亞聯(lián)盟的重要倡導(dǎo)者，并促成了俄白哈之間的關(guān)稅同盟。2014年5月，俄羅斯、白俄羅斯和哈薩克斯坦三國總統(tǒng)在阿斯塔納簽署《歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟條約》，宣布歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟將于2015年1月1日正式啟動。哈薩克斯坦對于不同發(fā)展戰(zhàn)略的優(yōu)先級排序問題對于中哈關(guān)系的發(fā)展有著極為重要的影響。3.4貿(mào)易摩擦不可避免

近年來，中亞各國為保護民族工業(yè)開始增加技術(shù)壁壘等各類通關(guān)壁壘，提高市場準(zhǔn)入門檻，保護本國民族經(jīng)濟。從2011年貿(mào)易保護措施生效數(shù)量看，哈薩克斯坦貿(mào)易保護措施發(fā)起位列世界第