大票零擔(dān)行業(yè)研究報(bào)告

大票零擔(dān)行業(yè)研究報(bào)告1.1

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4目錄Contents行業(yè)市場(chǎng)

專(zhuān)線(xiàn)特點(diǎn)

模式分析

趨勢(shì)總結(jié)2.Part1行業(yè)市場(chǎng)?

大票零擔(dān)行業(yè)定義?

大票零擔(dān)市場(chǎng)概覽3.大票零擔(dān)行業(yè)定義大票零擔(dān)行業(yè)定義：票均重量在500KG-3T的零擔(dān)業(yè)務(wù)

一般來(lái)說(shuō)，我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)按傳

統(tǒng)貨物票均重量劃分，可分為以下4類(lèi)細(xì)分領(lǐng)域：???快遞〔0KG-30KG〕快運(yùn)/小票零擔(dān)〔30KG-500KG〕大票零擔(dān)〔500KG-3T〕?整車(chē)〔3T以上〕近年來(lái)，即時(shí)配送作為快速崛起的新興市場(chǎng)，也已成為我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域。

大票零擔(dān)500KG-3T

整車(chē)

3T以上快遞 0KG-30KG快運(yùn)〔小票零擔(dān)〕 30KG-500KG4.大票零擔(dān)行業(yè)定義行業(yè)特征：主要效勞于產(chǎn)業(yè)端；貨物非標(biāo)、大小件參雜；客戶(hù)要求時(shí)效穩(wěn)、本錢(qián)敏感度高原材料采購(gòu)生產(chǎn)庫(kù)存分銷(xiāo)零售商品供給鏈活動(dòng)供給商產(chǎn)業(yè)供給鏈〔B2B〕 制造商品牌商消費(fèi)供給鏈〔B2b/c〕 分銷(xiāo)商零售商用戶(hù)3T500KG30KG0KG

物流公斤段劃分主要參與群體貨物來(lái)源貨物屬性客戶(hù)需求

+?????

整車(chē)大車(chē)隊(duì)合同物流企業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)三方物流一二級(jí)批發(fā)商?????大票零擔(dān)

專(zhuān)線(xiàn)

大票零擔(dān)企業(yè)

生產(chǎn)制造企業(yè)

三方物流

一二級(jí)批發(fā)商???

快運(yùn)快運(yùn)企業(yè)個(gè)人零售商???快遞快遞企業(yè)個(gè)人電商非標(biāo)、大小件參雜時(shí)效穩(wěn)、本錢(qián)低非標(biāo)、大小件參雜 時(shí)效穩(wěn)、本錢(qián)低中小件參雜時(shí)效較快、本錢(qián)較低小件為主時(shí)效快大票零擔(dān)的主要貨源來(lái)自生產(chǎn)制造企業(yè)、三方物流、供給鏈參與者一二級(jí)批發(fā)商等B端客戶(hù)，貨物種類(lèi)多、非標(biāo)、大小件參雜；B端客戶(hù)對(duì)本錢(qián)非常敏感，不強(qiáng)調(diào)時(shí)效快，但是對(duì)時(shí)效的穩(wěn)定性要求高。大票零擔(dān)與快運(yùn)/快遞的貨物差異、本錢(qián)需求差別、時(shí)效需求差異等，導(dǎo)致大票貨物需要一張與快運(yùn)/快遞貨物完全不同的網(wǎng)。5.2002年2021年2021年2005年2021年2021年2021年信息互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)?2021年，卡行天下成立；???2021年，靠譜網(wǎng)成立；2021年，好友匯成立……時(shí)間背景 市場(chǎng)開(kāi)展脈絡(luò) 市場(chǎng)空間市場(chǎng)需求 個(gè)體專(zhuān)線(xiàn)開(kāi)展黃金年代專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)空間大、增速塊、利潤(rùn)高供不應(yīng)求 整合開(kāi)端專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)趨于飽和，增速放緩，利潤(rùn)降低本錢(qián)與效率深化整合 專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加劇烈，部 分區(qū)域市場(chǎng)專(zhuān)線(xiàn)數(shù)量減少 本錢(qián)、效率與效勞質(zhì)量標(biāo)志事件在全國(guó)產(chǎn)業(yè)集中地，專(zhuān)線(xiàn)數(shù)量急劇增加：???2003年，三志物流成立2004年，明亮物流成立……?2021年，德坤物流成立???2021年，三志物流平臺(tái)化2021年，聚盟成立2021年，傳化聯(lián)盟成立?……大票零擔(dān)市場(chǎng)概覽開(kāi)展脈絡(luò)：以專(zhuān)線(xiàn)為根底，逐步整合優(yōu)化目前，我國(guó)快遞市場(chǎng)CR8=80%；快運(yùn)市場(chǎng)行業(yè)集中度雖不如快遞，但已有德邦、安能、壹米滴答等行業(yè)龍頭，CR10=40%。大票零擔(dān)市場(chǎng)的集中度遠(yuǎn)不及快遞快運(yùn)，行業(yè)集中度還很低。以專(zhuān)線(xiàn)為根底，逐步整合優(yōu)化，是近年來(lái)大票零擔(dān)行業(yè)的開(kāi)展脈絡(luò)。6.擔(dān)〔快運(yùn)〕領(lǐng)域跨界玩家 標(biāo)準(zhǔn)化效勞〔有標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品、信息等〕效勞類(lèi)型快遞包裹30kg大票零擔(dān)行業(yè)概覽市場(chǎng)格局：以專(zhuān)線(xiàn)為根底，大票零擔(dān)細(xì)分領(lǐng)域整合型專(zhuān)業(yè)玩家涌現(xiàn)大票零擔(dān)主要玩家： 專(zhuān)線(xiàn)〔貨重占比90%〕???德坤、三志、聚盟等大票零擔(dān)領(lǐng)域整合型專(zhuān)業(yè)玩家德邦、安能、百世等小票零小票零擔(dān)快運(yùn) 公斤段(公斤/票〕 3T整車(chē)大票零擔(dān)快運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)500kg

300kg

200kg 普通效勞〔無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品、信息等〕2C基于標(biāo)準(zhǔn)化的定制化效勞 〔有方案、效勞、產(chǎn)品等〕 2B7.大票零擔(dān)市場(chǎng)概覽市場(chǎng)規(guī)模：2021年零擔(dān)市場(chǎng)份額約1.3萬(wàn)億，其中以大票貨物為主的專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)份額約1.1萬(wàn)億2021年公路物流效勞市場(chǎng)〔包括運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、暫存等效勞〕規(guī)模約5.1萬(wàn)億，其中：???整車(chē)約占64%，約3.3萬(wàn)億；零擔(dān)約占25%，約1.3萬(wàn)億〔其中以大票貨物為主的專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)約1.1萬(wàn)億〕；快遞約占10%，約0.5萬(wàn)億；即時(shí)配送作為快速崛起的新興市場(chǎng)，目前規(guī)模近1000億。8.Part2

專(zhuān)

線(xiàn)

市

場(chǎng)現(xiàn)狀

|

痛點(diǎn)

|

訴求9.鄭州

1

320

22無(wú)錫

0

553

0天津

0

646

0合計(jì)

11975

26合計(jì)占比

0.04%

76.82%

1.01%

27

76

1447

53121

0727

4

5

0655

120

447

22571

4.67%

17.39%

0.08%100.00%77%

0%

5%

1%17%0%省際專(zhuān)線(xiàn)省內(nèi)專(zhuān)線(xiàn)省際專(zhuān)線(xiàn)+省內(nèi)專(zhuān)線(xiàn)省際專(zhuān)線(xiàn)+省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)調(diào)研專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)力市場(chǎng)概況：效勞省級(jí)線(xiàn)路為主在我國(guó)，專(zhuān)線(xiàn)承擔(dān)著公路運(yùn)輸90%的運(yùn)量，特別是再大票零擔(dān)和整車(chē)運(yùn)輸領(lǐng)域，根本以專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸為主。專(zhuān)線(xiàn)的入門(mén)門(mén)檻很低，租個(gè)檔口、買(mǎi)輛車(chē)、再有幾個(gè)客戶(hù)，就可以把線(xiàn)開(kāi)起來(lái)。從一條線(xiàn)、兩條線(xiàn)，到多條線(xiàn)；從兩點(diǎn)一線(xiàn)，開(kāi)展為一點(diǎn)到多點(diǎn)、點(diǎn)到區(qū)域、區(qū)域到區(qū)域……由此，我們給專(zhuān)線(xiàn)進(jìn)行分類(lèi)：

專(zhuān)線(xiàn)類(lèi)型

全國(guó)網(wǎng)絡(luò)

省際專(zhuān)線(xiàn)省際專(zhuān)線(xiàn)+省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)成都

0

456

4省際專(zhuān)線(xiàn)+省內(nèi)專(zhuān)線(xiàn) 省內(nèi)專(zhuān)線(xiàn) 省內(nèi)網(wǎng)絡(luò) 合計(jì)〔家〕

36245

174210.專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)調(diào)研省際專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)平均擁有3.2條線(xiàn)路——平均每家省際線(xiàn)路公司有3.2條省際直達(dá)線(xiàn)，90%的公司小于10條省際直達(dá)線(xiàn)路我國(guó)專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)數(shù)量眾多，線(xiàn)路規(guī)模較小，同線(xiàn)路競(jìng)爭(zhēng)劇烈。根據(jù)調(diào)研，成都、鄭州、天津三地平均省際線(xiàn)路公司500家左右，省際直達(dá)線(xiàn)路1600余條，平均每家線(xiàn)路公司擁有3.2條省際直達(dá)線(xiàn)路；每個(gè)城市專(zhuān)線(xiàn)省際線(xiàn)路可覆蓋31個(gè)外省，200多個(gè)省外地級(jí)市。鄭州專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)整合程度相對(duì)國(guó)內(nèi)其他城市領(lǐng)先，但仍然存在巨大整合空間；成都專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)的小、散狀態(tài)，更加符合我國(guó)絕大多數(shù)城市專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)現(xiàn)狀。 城市省際線(xiàn)路公司〔個(gè)〕成都496鄭州

370天津

650

平均數(shù)505.33 省際直達(dá)線(xiàn)路〔條〕公司平均省際線(xiàn)路數(shù)〔條〕1365

2.751864

5.041624

2.501617.67

3.20 覆蓋外省〔個(gè)〕省外地級(jí)市〔個(gè)〕

31207

30267

3121030.67

228省外區(qū)縣〔個(gè)〕92621125279.3341.94%56.65%成都線(xiàn)路公司省際線(xiàn)路數(shù)占比

1.41%1條直達(dá)2-10條直達(dá)大于10條34.00%57.00%鄭州線(xiàn)路公司省際線(xiàn)路數(shù)占比

9.00%1條直達(dá)2-10條直達(dá)大于10條11.64%36%省內(nèi)外網(wǎng)點(diǎn)平均占比省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)省外網(wǎng)點(diǎn)數(shù)專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)調(diào)研專(zhuān)線(xiàn)省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)平均占比64%，網(wǎng)點(diǎn)平均深入省內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)377個(gè)專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)的深度下沉，為專(zhuān)線(xiàn)點(diǎn)點(diǎn)直達(dá)成網(wǎng)奠定了根底。

城市企業(yè)數(shù)成都742鄭州

447無(wú)錫

727天津655平均數(shù)

643

網(wǎng)點(diǎn)數(shù)

覆蓋省份覆蓋地級(jí)市

覆蓋區(qū)縣省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)5321

32

197

56341749133

31

285

72658071742

31

229

32

169

408

8244582

32

220

4692954覆蓋省內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)省內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)

3261144198363131377省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)占比78.44%63.58%58.04%38.63%64%12.企業(yè)數(shù)量012345678910日發(fā)車(chē)次成都鄭州無(wú)錫天津?qū)＞€(xiàn)市場(chǎng)調(diào)研專(zhuān)線(xiàn)日發(fā)車(chē)次：日發(fā)車(chē)≤2車(chē)次的專(zhuān)線(xiàn)平均占比高達(dá)72%專(zhuān)線(xiàn)日發(fā)車(chē)車(chē)次少，再次表達(dá)了我國(guó)專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)小、散的特點(diǎn)。 400 350 300 250 200 150 100 50 013.專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)調(diào)研85%的專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)的合同業(yè)務(wù)占比在50-80%專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)工程貨〔三方+直客〕平均占比50%-80%的企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)85%；三方與直客是絕大多數(shù)專(zhuān)線(xiàn)重要貨源；專(zhuān)線(xiàn)的拿貨能力是目前專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。9%7%24%34%27%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%城市成都鄭州無(wú)錫天津平均值工程貨占比企業(yè)數(shù)量占比企業(yè)數(shù)量占比企業(yè)數(shù)量占比企業(yè)數(shù)量占比企業(yè)數(shù)量占比30%-40%8411.04%4610.77%517.02%295.31%539%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%

合計(jì)

59145267206761

7.75%19.05%35.09%27.07%

100%

29

72143137427

6.79%16.86%33.49%32.08%

100%

68254211143727

9.35%34.94%29.02%19.67%

100%

17109212176546

3.11%19.96%38.83%32.23%

100%

43145208166615

7%

24%

34%

27%100%14.物優(yōu)網(wǎng)：互聯(lián)網(wǎng)物流快運(yùn)平臺(tái)專(zhuān)線(xiàn)市場(chǎng)調(diào)研——數(shù)據(jù)來(lái)源物優(yōu)網(wǎng)——互聯(lián)網(wǎng)物流快運(yùn)平臺(tái)運(yùn)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)鏈接快運(yùn)鏈條的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)，采用網(wǎng)點(diǎn)共享+線(xiàn)路眾包的模式，充分利用干線(xiàn)點(diǎn)點(diǎn)直達(dá)的時(shí)效和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，讓任何兩點(diǎn)之間的物流時(shí)效精確到小時(shí)，使物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)從追求價(jià)格最低轉(zhuǎn)變?yōu)樽非髸r(shí)效最快。物優(yōu)網(wǎng)現(xiàn)已收錄超過(guò)1萬(wàn)家快運(yùn)物流企業(yè)，超過(guò)5萬(wàn)條線(xiàn)路，10萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋除臺(tái)灣省之外的所有省、自治區(qū)、直轄市和特別行政區(qū)。85%以上的任意地點(diǎn)翻開(kāi)物優(yōu)網(wǎng)即可查詢(xún)到10公里范圍內(nèi)的物流網(wǎng)點(diǎn)并標(biāo)注距離、業(yè)務(wù)區(qū)域、聯(lián)系方式和導(dǎo)航，95%以上的任意省會(huì)城市到地級(jí)市之間可在物優(yōu)網(wǎng)上查詢(xún)到直達(dá)線(xiàn)路的快運(yùn)物流企業(yè)，極大的方便了發(fā)貨人查詢(xún)所需要的物流企業(yè)，物優(yōu)網(wǎng)已成為最便捷的物流查詢(xún)平臺(tái)。填倉(cāng)貨交易市場(chǎng)是物優(yōu)網(wǎng)開(kāi)發(fā)的一款時(shí)效最快且充分保障時(shí)效的產(chǎn)品，交易的線(xiàn)路為當(dāng)天必須發(fā)車(chē)的直達(dá)專(zhuān)線(xiàn)，不發(fā)車(chē)不可以在交易市場(chǎng)接貨，當(dāng)天發(fā)布倉(cāng)位即代表所發(fā)倉(cāng)位的線(xiàn)路當(dāng)日24點(diǎn)前發(fā)車(chē)，發(fā)貨人在線(xiàn)預(yù)定倉(cāng)位，即可做到當(dāng)天貨當(dāng)天發(fā)。專(zhuān)線(xiàn)為點(diǎn)點(diǎn)直達(dá)線(xiàn)路，所以在該條線(xiàn)路上當(dāng)天發(fā)車(chē)即為時(shí)效最快的保障。15.松散的專(zhuān)

打造區(qū)域

有控制力線(xiàn)聯(lián)盟

零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)

的平臺(tái)

廣

大

中

小

專(zhuān)

線(xiàn) 綜合物流 全國(guó)型零全國(guó)型 擔(dān)網(wǎng)絡(luò)大三方緊密的專(zhuān)獨(dú)立開(kāi)展無(wú)控制力線(xiàn)聯(lián)盟為大專(zhuān)線(xiàn)，的平臺(tái)鄉(xiāng)村中國(guó)城市中國(guó)專(zhuān)

線(xiàn)

痛

點(diǎn)專(zhuān)

線(xiàn)

優(yōu)

點(diǎn)專(zhuān)

線(xiàn)

發(fā)

展

途

徑 拿貨 能力 集拼 配載網(wǎng)點(diǎn)深入下沉個(gè)性化 效勞專(zhuān)線(xiàn)開(kāi)展訴求參加全國(guó)大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)，是大局部專(zhuān)線(xiàn)生存開(kāi)展的有效途徑目前，絕大局部專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)已面臨開(kāi)展的瓶頸期。隨著大票零擔(dān)市場(chǎng)整合的不斷深入，未來(lái)將有2/3的專(zhuān)線(xiàn)消失。但是，由于我國(guó)的城鄉(xiāng)二元屬性，我國(guó)農(nóng)村物流市場(chǎng)將有1/3的專(zhuān)線(xiàn)繼續(xù)生存。未來(lái)的物流公司一定是綜合型的物流公司，既有全國(guó)型的零擔(dān)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，又承接全國(guó)范圍內(nèi)的三方業(yè)務(wù)。形成全國(guó)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，是成為綜合型物流企業(yè)必不可少的條件。專(zhuān)線(xiàn)要想開(kāi)展成為綜合型的物流企業(yè)，普遍有3條路徑：①單獨(dú)開(kāi)展壯大，自建線(xiàn)路，完善區(qū)域網(wǎng)絡(luò)，最終建成全國(guó)網(wǎng)絡(luò)。此路徑需要大量的人力物流財(cái)力，難度系數(shù)最高，耗時(shí)最長(zhǎng)。②參加專(zhuān)線(xiàn)聯(lián)盟。專(zhuān)線(xiàn)聯(lián)盟是一個(gè)由松散向緊密開(kāi)展的過(guò)程，只有緊密的專(zhuān)線(xiàn)聯(lián)盟才具有全國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)價(jià)值。③參加平臺(tái)。同理，專(zhuān)線(xiàn)平臺(tái)的控制力也是一個(gè)由弱到強(qiáng)的過(guò)程，只有強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管控力的專(zhuān)線(xiàn)平臺(tái)才具有全國(guó)網(wǎng)絡(luò)價(jià)值。 小平均每條專(zhuān)線(xiàn)擁有3.2條省際干線(xiàn)；超過(guò)90%專(zhuān)線(xiàn)小于10條省際干線(xiàn) 亂業(yè)務(wù)鏈混亂，信息化能力缺乏 散日發(fā)車(chē)≤2車(chē)次的專(zhuān)線(xiàn)平均占比高達(dá)72% 差時(shí)效性差、貨損高，運(yùn)營(yíng)能力缺乏16.網(wǎng)點(diǎn)分撥中心分撥中心網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)客戶(hù)客戶(hù)收貨人收貨人收貨人干線(xiàn)運(yùn)輸金融服務(wù)平臺(tái)增值服務(wù)平臺(tái)前端收貨網(wǎng)點(diǎn)增加、效勞線(xiàn)可通過(guò)集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、無(wú)人化、末端可配送網(wǎng)點(diǎn)效勞范圍增 路增加、貨源增加科技化管理，降本增效加、增強(qiáng)客戶(hù)粘性 全流程信息化管控，數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng) 降低專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、為專(zhuān)線(xiàn)提供資金支持、以及其他增值〔車(chē)后〕效勞全國(guó)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)線(xiàn)開(kāi)展訴求參加全國(guó)大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)獲得優(yōu)勢(shì)：保障時(shí)效&規(guī)模效應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)，可以保障時(shí)效和形成規(guī)模效應(yīng)。隨著大票零擔(dān)市場(chǎng)整合的不斷深入，未來(lái)將有2/3的專(zhuān)線(xiàn)消失。但是，由于我國(guó)的城鄉(xiāng)二元屬性，我國(guó)農(nóng)村物流市場(chǎng)將有1/3的專(zhuān)線(xiàn)繼續(xù)生存。17.大

票

網(wǎng)

絡(luò)Part3?大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)：德坤|三志|靠譜網(wǎng)|聚盟|傳化物流聯(lián)盟?快運(yùn)〔小票零擔(dān)〕企業(yè)跨界玩家：德邦|安能|百世?大小票零擔(dān)企業(yè)大票業(yè)務(wù)比照分析網(wǎng)絡(luò)模式比照/價(jià)格比照18.指標(biāo)2021年數(shù)據(jù)營(yíng)收〔2021年〕員工人數(shù)日吞吐量日發(fā)車(chē)量一級(jí)核心樞紐操作中心分撥場(chǎng)地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)干線(xiàn)數(shù)量自有車(chē)輛〔并表〕12.5億 2200人 2萬(wàn)噸 700+臺(tái) 12個(gè) 40個(gè) 50萬(wàn)+㎡ 1000+家 700+條 2500+臺(tái)大票零擔(dān)典型企業(yè)分析——德坤德坤物流：打造中國(guó)最大的物流企業(yè)集約化效勞平臺(tái)深圳德坤物流成立于2021年4月，堅(jiān)持以客戶(hù)效勞為中心，聯(lián)合專(zhuān)線(xiàn)為核心，共建“中國(guó)公路物流智能骨干網(wǎng)〞，致力打造中國(guó)最大的物流企業(yè)集約化效勞平臺(tái)，共享集約化效率提升和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展價(jià)值。公司業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)，是一家集干線(xiàn)運(yùn)輸、快線(xiàn)業(yè)務(wù)、整車(chē)業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)配送于一體的多元化綜合性物流效勞商。2021年4月19日，獲得海爾資本數(shù)億元A輪融資。廣州青島深圳

寧波

武漢19.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——德坤德坤創(chuàng)始人基因：專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)直營(yíng)基因，重運(yùn)營(yíng)品質(zhì)管理徐明亮德坤物流董事長(zhǎng)???2004年，成立明亮物流〔深圳直達(dá)往返六省區(qū)域?qū)＞€(xiàn)網(wǎng)絡(luò)，自有車(chē)輛200余臺(tái)，年?duì)I業(yè)額1.7億〕2021年，成立好友匯〔專(zhuān)線(xiàn)聯(lián)盟〕2021年，成立德坤〔由原好友匯的9家聯(lián)盟成員合并而成的新的大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)公司〕專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)直營(yíng)基因有魄力務(wù)實(shí)專(zhuān)業(yè)包容專(zhuān)注品牌管理產(chǎn)品效勞本錢(qián)管理系統(tǒng)管理運(yùn)營(yíng)管理人力管理創(chuàng)始人資源及特質(zhì)：企業(yè)重心：20.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——德坤德坤起網(wǎng)：直營(yíng)專(zhuān)線(xiàn)合并重組起網(wǎng)，轉(zhuǎn)動(dòng)第一波“飛輪效應(yīng)〞第一波“飛輪效應(yīng)〞：德坤供給鏈下屬“德坤物流〞和“德坤三方〞兩大塊業(yè)務(wù)，“德坤物流〞和“德坤三方〞是相互推進(jìn)的；2021年4月，通過(guò)帶有自身業(yè)務(wù)的9家核心專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)合并，形成一張初步的根底物流網(wǎng)絡(luò)；這張根底網(wǎng)絡(luò)在保有原有業(yè)務(wù)的根底上能夠獲得更多的三方客戶(hù)甚至是直接客戶(hù)；這一波“飛輪效應(yīng)〞已根本完成。 構(gòu)建核心流通網(wǎng)絡(luò)初步根底網(wǎng)絡(luò)以華東、華北、華南、華中為核心，以甩掛運(yùn)輸為依托，構(gòu)建四地聯(lián)通的高飽和貨物運(yùn)輸流通體系。

構(gòu)建核心轉(zhuǎn)運(yùn)基地沿核心流通網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建甩掛運(yùn)輸區(qū)域基地及轉(zhuǎn)運(yùn)驛站，加大貨物集約能力及周轉(zhuǎn)能力，降低車(chē)輛單邊里程，提高駕駛效率。德坤三方德坤物流直營(yíng)優(yōu)勢(shì)：??強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管控高效勞質(zhì)量直營(yíng)隱憂(yōu)：?擴(kuò)張速度慢 擴(kuò)張本錢(qián)高?21.以區(qū)域樞紐為根底，構(gòu)建以網(wǎng)絡(luò)加盟、事業(yè)合伙人等不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)效勞體系，全面支持各類(lèi)型客戶(hù)的效勞需求。德坤物流大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——德坤德坤全國(guó)網(wǎng)絡(luò)拓展：拓展加深全國(guó)網(wǎng)，轉(zhuǎn)動(dòng)第二波“飛輪效應(yīng)〞第二波“飛輪效應(yīng)〞：德坤通過(guò)更多的客戶(hù)資源能夠整合下游更多的專(zhuān)線(xiàn)資源，而整合更多的專(zhuān)線(xiàn)資源后，又能以更全更密的根底網(wǎng)絡(luò)獲取更多的客戶(hù)資源；至此，形成客戶(hù)資源越來(lái)越多、根底網(wǎng)絡(luò)越來(lái)越密的良性循環(huán)；這一波“飛輪效應(yīng)〞正在進(jìn)行當(dāng)中。 構(gòu)建城際直達(dá)流通網(wǎng)絡(luò) 依托核心流通網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)深度融合及集約， 打造以城市為核心的城際直達(dá)甩掛網(wǎng)絡(luò)， 提高貨物流通的效率，降低本錢(qián)。 德坤三方 多層級(jí)建設(shè)效勞網(wǎng)絡(luò)22.合作資源方〔可多個(gè)〕深圳德坤供給鏈專(zhuān)線(xiàn)投資與兼并樞紐運(yùn)營(yíng)與管理區(qū)域網(wǎng)絡(luò)加盟大客戶(hù)業(yè)務(wù)后市場(chǎng)51%49%股東園區(qū)資源合作

股東線(xiàn)路資源合作合作資源方：合作方式：干線(xiàn)資源方 德坤〔區(qū)域〕子公司省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方園區(qū)資源方大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——德坤德坤全國(guó)網(wǎng)絡(luò)拓展途徑：省區(qū)合作控股異地子公司 ——省際干線(xiàn)控股自營(yíng)+省內(nèi)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)加盟+園區(qū)樞紐場(chǎng)站控股自營(yíng) 德坤全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的拓展優(yōu)先重點(diǎn)開(kāi)展并打通華南、華東、華中等幾大區(qū)域，然后再重點(diǎn)開(kāi)展華北、西北、西南等區(qū)域；拓展方式由初生 期的直營(yíng)方式，開(kāi)展成現(xiàn)在與當(dāng)?shù)刭Y源方成立合資子公司。子公司由德坤控股，德坤統(tǒng)一IT系統(tǒng)、品牌和財(cái)務(wù)管理，其他由當(dāng)?shù)刭Y源 方管理，發(fā)揮其自身優(yōu)勢(shì)。23.模式二：聚合式場(chǎng)站大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——德坤德坤省區(qū)合作運(yùn)營(yíng)管理：集約化&標(biāo)準(zhǔn)化&規(guī)?；瘓?chǎng)站的運(yùn)營(yíng)管理是德坤〔區(qū)域〕公司運(yùn)營(yíng)管理的核心。目前，德坤區(qū)域公司場(chǎng)站有分散式場(chǎng)站和聚合式場(chǎng)站兩種，未來(lái)德坤聚合式場(chǎng)站將逐步替代分散式場(chǎng)站。模式一：分散式場(chǎng)站 德坤場(chǎng)站現(xiàn)狀： 分散式場(chǎng)站與聚合式場(chǎng)站并存 德坤場(chǎng)站趨勢(shì)： 聚合式場(chǎng)站逐步替代分散式場(chǎng)站，以開(kāi)展聚合式場(chǎng) 站為主聚合式場(chǎng)站優(yōu)勢(shì)：???集約化操作，降低專(zhuān)線(xiàn)操作本錢(qián)；標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量；規(guī)?；\(yùn)作，為場(chǎng)站自動(dòng)化、無(wú)人化、科技化運(yùn)作提供的應(yīng)用場(chǎng)景。24.德坤省區(qū)合作運(yùn)營(yíng)效益：降本增效大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——德坤25.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——德坤德坤開(kāi)展規(guī)劃：車(chē)后市場(chǎng)供給鏈金融業(yè)務(wù)爆發(fā)，轉(zhuǎn)動(dòng)第三波“飛輪效應(yīng)〞德坤物流 德坤三方 車(chē)后市場(chǎng)供給鏈金融 第二波“飛輪效應(yīng)〞：通過(guò)更多的客戶(hù)資源 能夠整合下游更多的專(zhuān)線(xiàn)資源，而整合更多 的專(zhuān)線(xiàn)資源后，又能以更全更密的根底網(wǎng)絡(luò) 獲取更多的客戶(hù)資源；至此，形成客戶(hù)資源 越來(lái)越多、根底網(wǎng)絡(luò)越來(lái)越密的良性循環(huán)； 這一波“飛輪效應(yīng)〞正在進(jìn)行當(dāng)中。第三波“飛輪效應(yīng)〞：當(dāng)根底網(wǎng)絡(luò)規(guī)模足夠大以后，車(chē)后市場(chǎng)、供給鏈金融等建立在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)“底盤(pán)〞上的盈利點(diǎn)才會(huì)爆發(fā)式顯現(xiàn)。第一波“飛輪效應(yīng)〞：德坤供給鏈下屬“德坤物流〞和“德坤三方〞兩大塊業(yè)務(wù)，“德坤物流〞和“德坤三方〞是相互推進(jìn)的；2021年4月，通過(guò)帶有自身業(yè)務(wù)的9家核心專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)合并，形成一張初步的根底物流網(wǎng)絡(luò)；這張根底網(wǎng)絡(luò)在保有原有業(yè)務(wù)的根底上能夠獲得更多的三方客戶(hù)甚至是直接客戶(hù)；這一波“飛輪效應(yīng)〞已根本完成。26.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——三志三志物流：形成自建生態(tài)系統(tǒng)的大型專(zhuān)線(xiàn)集群物流公司江西三志物流，成立于2003年，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。三志物流以南昌市為總部基地，在全國(guó)各省市地區(qū)設(shè)有子公司。?目標(biāo)：建設(shè)全國(guó)最大的直達(dá)零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)??宗旨：做成大公司、做成大家的公司策略：優(yōu)質(zhì)專(zhuān)線(xiàn)聚合平臺(tái)，形成自建生態(tài)系統(tǒng)的大型專(zhuān)線(xiàn)集群物流公司 指標(biāo)營(yíng)收〔2021年〕日均吞吐量員工人數(shù)股東人數(shù)一級(jí)城市節(jié)點(diǎn)二級(jí)城市節(jié)點(diǎn)省際干線(xiàn)省內(nèi)支線(xiàn)自有車(chē)輛 2021年數(shù)據(jù)〔全網(wǎng)〕25億 1.5萬(wàn)噸 10000+人 700+人 35個(gè) 70+個(gè) 924條 278條 500+臺(tái)27.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——三志三志創(chuàng)始人基因：專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)營(yíng)基因，重本錢(qián)人員管理余嵩三志物流董事長(zhǎng)致力于將三志物流建成大公司，大家的公司專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)營(yíng)基因邏輯思維利益共享

專(zhuān)注紀(jì)律專(zhuān)業(yè)品牌管理產(chǎn)品效勞本錢(qián)管理系統(tǒng)管理人力管理運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)始人資源及特質(zhì)：企業(yè)重心：28.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——三志三志起網(wǎng)：股份制線(xiàn)路起網(wǎng)，阿米巴管理模式2003年三志物流正式成立，并開(kāi)通第一條股份制線(xiàn)路南昌至臨沂；通過(guò)復(fù)制股份制線(xiàn)路阿米巴管理模式，截至2021年，三志物流省際線(xiàn)路超100條，營(yíng)業(yè)收入突破10億；2021年三志物流開(kāi)始拓展省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，完成50條省內(nèi)加盟線(xiàn)路；截至2021年三志物流省際線(xiàn)路287條，營(yíng)業(yè)收入12億，至此，三志物流初始根底網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成。股份制線(xiàn)路阿米巴管理模式，把每一票貨從員工到總部形成合理的利益分配機(jī)制。??優(yōu)勢(shì)：充分調(diào)發(fā)動(dòng)工的積極性，員工為拿到更高的薪酬，自主為公司節(jié)約運(yùn)營(yíng)本錢(qián)，提高個(gè)人效率，使得三志在市場(chǎng)上極具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且能盈利。隱憂(yōu)：全體員工以短期利益為導(dǎo)向，無(wú)法產(chǎn)生短期盈利但需要長(zhǎng)期維持投入的工作事物常常被忽略，如根底平安管理，效勞質(zhì)量管理、信息系統(tǒng)升級(jí)等。29.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——三志三志全國(guó)網(wǎng)絡(luò)拓展：平臺(tái)模式擴(kuò)張——省際干線(xiàn)整合入股自營(yíng)+省內(nèi)支線(xiàn)加盟+收貨網(wǎng)點(diǎn)加盟2021年，三志物流引入平臺(tái)思維，干支線(xiàn)數(shù)量激增，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)拓展下沉迅速，年貨量達(dá)420噸，營(yíng)業(yè)收入達(dá)25億元。濟(jì)南吉安

宜春贛州

XX省內(nèi)縣市網(wǎng)點(diǎn)A收貨網(wǎng)點(diǎn)加盟網(wǎng)點(diǎn)B

網(wǎng)點(diǎn)C

網(wǎng)點(diǎn)D

網(wǎng)點(diǎn)E網(wǎng)點(diǎn)F

網(wǎng)點(diǎn)…專(zhuān)線(xiàn)N專(zhuān)

專(zhuān)線(xiàn)

線(xiàn)

1

2

昆明天津

重慶

武漢

…

…XXXX子公司/分撥中心

專(zhuān)

專(zhuān)

專(zhuān)

專(zhuān)

線(xiàn)

線(xiàn)

線(xiàn)

線(xiàn)

3

4

5

…

子公司省際直營(yíng)干線(xiàn)

子公司運(yùn)力車(chē)隊(duì)

全國(guó)其他子公司省際干線(xiàn)整合入股自營(yíng)

省內(nèi)支線(xiàn)加盟

省內(nèi)

專(zhuān)線(xiàn)1

省內(nèi)

專(zhuān)線(xiàn)2

省內(nèi)

專(zhuān)線(xiàn)3

省內(nèi)

專(zhuān)線(xiàn)N

加盟省內(nèi)支線(xiàn)

車(chē)隊(duì)加盟模式

三志物流子公司成長(zhǎng)為樞紐形成全國(guó)核心節(jié)點(diǎn)的分撥能力

子公司之間直達(dá)干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)

形成全國(guó)性的長(zhǎng)途干線(xiàn)能力

子公司樞紐的市內(nèi)配送和省內(nèi)

支線(xiàn)加盟形成網(wǎng)絡(luò)更密集的全

國(guó)性取貨配送能力通過(guò)資源整合利用形成自建生態(tài)

系統(tǒng)的大型專(zhuān)線(xiàn)集群物流公司30. 同線(xiàn)合并在市場(chǎng)上找與子公司有同一到站的專(zhuān)線(xiàn)，合并成新的線(xiàn)路，由于線(xiàn)路貨量迅速加大，分線(xiàn)〔二級(jí)城市直達(dá)〕能力加快，時(shí)效和本錢(qián)也能得到快速優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果。 線(xiàn)路參加子公司在市場(chǎng)上找優(yōu)質(zhì)專(zhuān)線(xiàn)，參加公司體系，參加后一方面可以快速拓展子公司線(xiàn)路覆蓋面，另外可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)資源共享增加線(xiàn)路貨源，另外雙方可以?xún)?yōu)化管理體系，逐步使子公司到達(dá)一點(diǎn)發(fā)全國(guó)的效果。 省內(nèi)平臺(tái)搭建通過(guò)其他子公司到達(dá)的巨量需要在子公司的貨源，邀請(qǐng)子公司市場(chǎng)內(nèi)的省內(nèi)短線(xiàn)加盟子公司平臺(tái)，首先可以快速消化到達(dá)本地需要分流的貨源，另外可以通過(guò)加盟線(xiàn)路的返程貨源充實(shí)子公司干線(xiàn)的貨源，推動(dòng)子公司省際線(xiàn)路的開(kāi)展。大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——三志三志開(kāi)展規(guī)劃：構(gòu)建15000條線(xiàn)路的大公司——子公司同線(xiàn)合并+子公司線(xiàn)路參加+子公司省內(nèi)平臺(tái)搭建 秦皇島 大連31.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——聚盟聚盟：中國(guó)最專(zhuān)業(yè)大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)效勞商聚盟于2021年12月成立，總部在上海，由全國(guó)多家核心區(qū)域知名專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)共同創(chuàng)立。以園區(qū)為根底、聚合城市有物流夢(mèng)想的專(zhuān)線(xiàn)融合共享，強(qiáng)強(qiáng)連接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、集約化開(kāi)展，形成一張覆蓋全國(guó)一、二、三級(jí)城市穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟(jì)的門(mén)到門(mén)全直達(dá)運(yùn)輸體系，打造共生、共贏的物流生態(tài)圈。

指標(biāo)

成立時(shí)間總部員工人數(shù)

月均流水

日吞吐量

園區(qū)數(shù)量

網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

干線(xiàn)數(shù)量 2021年數(shù)據(jù) 2021年12月 160人〔GMV〕2.5億 2萬(wàn)噸 61個(gè) 1421家 1241條32.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——聚盟聚盟創(chuàng)始人基因：快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)基因，重品牌營(yíng)銷(xiāo)、融資管理張玉晶聚盟董事長(zhǎng)兼總裁???資深物流人士

，從業(yè)經(jīng)驗(yàn)25年恒路物流創(chuàng)始人業(yè)內(nèi)首創(chuàng)卡車(chē)航班快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)

基因媒體品牌資源品牌營(yíng)銷(xiāo)

網(wǎng)絡(luò)

思維激進(jìn)品牌管理產(chǎn)品效勞本錢(qián)管理系統(tǒng)管理人力管理運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)始人資源及特質(zhì)：企業(yè)重心：33.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——聚盟聚盟起網(wǎng)：一級(jí)平臺(tái)起網(wǎng)，一級(jí)平臺(tái)專(zhuān)線(xiàn)合伙聯(lián)合運(yùn)營(yíng)——從無(wú)到有，2個(gè)月實(shí)現(xiàn)全國(guó)43大核心城市業(yè)務(wù)根底盤(pán)2021年4月，包括上海蕭邦、河南黑豹、江蘇達(dá)利園等15家總營(yíng)收超過(guò)40億規(guī)模的專(zhuān)線(xiàn)聯(lián)合發(fā)布成立聚盟專(zhuān)線(xiàn)整合平臺(tái)。在聚盟的運(yùn)營(yíng)規(guī)劃設(shè)計(jì)中，是通過(guò)合伙聯(lián)合的方式組成全國(guó)一級(jí)平臺(tái)。同時(shí)以參與一級(jí)平臺(tái)的企業(yè)為主構(gòu)建省級(jí)區(qū)域樞紐及線(xiàn)路加盟平臺(tái)，即二級(jí)平臺(tái)。二級(jí)平臺(tái)面向區(qū)域內(nèi)及省級(jí)專(zhuān)線(xiàn)開(kāi)展加盟，充分利用大型專(zhuān)線(xiàn)的區(qū)域影響力，網(wǎng)絡(luò)品牌快速鋪開(kāi)全國(guó)。 優(yōu)勢(shì)：???起網(wǎng)速度快；本錢(qián)低；搶占優(yōu)質(zhì)專(zhuān)線(xiàn)資源。隱憂(yōu)：???短時(shí)間內(nèi)，在真正的運(yùn)營(yíng)操作層面，各專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)之間還無(wú)法做的有效協(xié)同；起網(wǎng)本錢(qián)低，同時(shí)也意味著起網(wǎng)壁壘低；短時(shí)間內(nèi)聚集的專(zhuān)線(xiàn)合作伙伴，還需要長(zhǎng)期的磨合時(shí)間，中途也會(huì)有專(zhuān)線(xiàn)合作伙伴退出的風(fēng)險(xiǎn)。34.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——聚盟聚盟全國(guó)網(wǎng)絡(luò)拓展：二級(jí)平臺(tái)模式擴(kuò)張——末端聚合+場(chǎng)地聚合+專(zhuān)線(xiàn)聚合以樞紐/園區(qū)為核心，孵化區(qū)域大專(zhuān)線(xiàn)，整合區(qū)域內(nèi)專(zhuān)線(xiàn)形成二級(jí)平臺(tái)，助其成為二級(jí)平臺(tái)控股專(zhuān)線(xiàn)；各二級(jí)平臺(tái)控股專(zhuān)線(xiàn)之間互相聯(lián)合，形成一張覆蓋全國(guó)一、二、三級(jí)城市穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟(jì)的門(mén)到門(mén)全國(guó)直達(dá)運(yùn)輸體系。????末端聚合：聚合上游貨源歸口，帶動(dòng)平臺(tái)可持續(xù)性場(chǎng)地聚合：以園區(qū)為根據(jù)地，打造物流城市中心專(zhuān)線(xiàn)聚合：專(zhuān)屬專(zhuān)線(xiàn)引入，總部支持其同線(xiàn)整合，降本增效隱憂(yōu)：運(yùn)營(yíng)層面的落地實(shí)施及流程管控難度高35.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——聚盟聚盟開(kāi)展規(guī)劃：實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)及系統(tǒng)營(yíng)收規(guī)模成倍數(shù)增長(zhǎng)Y2021 100Y2021 300Y2021 600增長(zhǎng)率200%100%0%250%200%150%100%50% 0系統(tǒng)營(yíng)收〔億〕700600500400300200100系統(tǒng)營(yíng)收〔億〕Y2021 56Y2021 145Y2021 300增長(zhǎng)率159%107%0%180%160%140%120%100%80%60%40%20% 0樞紐加盟量〔個(gè)〕350300250200150100

50加盟樞紐量〔個(gè)〕Y2021 1500Y2021 5000Y2021 6000增長(zhǎng)率233%20%250%200%150%100%50%0% 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0線(xiàn)路加盟量〔條〕線(xiàn)路加盟量〔條〕Y2021 1000Y202110000Y202120000增長(zhǎng)率900%100%1000%900%800%700%600%500%400%300%200%100%0% 25000 20000 15000 10000 5000 0門(mén)店加盟量〔個(gè)〕門(mén)店加盟量〔個(gè)〕36.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——靠譜網(wǎng)靠譜網(wǎng)：通過(guò)貨源聚集，打造全國(guó)大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)靠譜網(wǎng)，通過(guò)信息技術(shù)整合社會(huì)物流資源，組建全國(guó)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，為用戶(hù)提供大票零擔(dān)、合同物流、貨運(yùn)代理、供給鏈效勞，是您可信賴(lài)的第三方物流效勞公司。目前，靠譜網(wǎng)主要覆蓋區(qū)域是西北、華北、東北、西南，在這些區(qū)域上靠譜網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。西

北東

北

華

北西

南 指標(biāo) 員工人數(shù)營(yíng)收〔2021年〕 日吞吐量 日發(fā)車(chē)量 樞紐數(shù)量 區(qū)域網(wǎng) 干線(xiàn)數(shù)量 2021年數(shù)據(jù) 50人〔并表〕1億+ 1500噸 50臺(tái) 5個(gè) 5個(gè) 95條37.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——靠譜網(wǎng)靠譜網(wǎng)創(chuàng)始人基因：物流+互聯(lián)網(wǎng)基因，重系統(tǒng)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)管理趙忠善靠譜網(wǎng)董事長(zhǎng)???2001年聯(lián)合創(chuàng)立小紅馬快遞，2003年創(chuàng)立北京速必達(dá)快遞2006年至2021年歷任多家快遞網(wǎng)絡(luò)高管2021年創(chuàng)辦托普旺物流，國(guó)內(nèi)首創(chuàng)提出“大車(chē)隊(duì)〞概念物流+互聯(lián)網(wǎng)

基因大客戶(hù)

資源運(yùn)力資源

平臺(tái)

思維穩(wěn)打穩(wěn)扎紀(jì)律品牌管理產(chǎn)品效勞本錢(qián)管理系統(tǒng)管理人力管理運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)始人資源及特質(zhì)：企業(yè)重心：李勇瑞靠譜網(wǎng)總裁???阿里巴巴產(chǎn)品總監(jiān)

菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)資源合作總監(jiān)九城集團(tuán)產(chǎn)品總監(jiān)聯(lián)想集團(tuán)產(chǎn)品經(jīng)理38.靠譜網(wǎng)金融平臺(tái)增值平臺(tái)大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——靠譜網(wǎng)靠譜網(wǎng)起網(wǎng)：平臺(tái)起網(wǎng)，投資控股區(qū)域大專(zhuān)線(xiàn)目前，靠譜網(wǎng)還暫處于起網(wǎng)階段。依托大客戶(hù)與運(yùn)力資源，靠譜網(wǎng)一方面通過(guò)與貨主企業(yè)聯(lián)合成立三方平臺(tái)整合貨源，另一方面通過(guò)投資控股專(zhuān)線(xiàn)加強(qiáng)對(duì)線(xiàn)路資源的掌控、構(gòu)建全國(guó)大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)?？孔V網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)在于其對(duì)專(zhuān)線(xiàn)的收購(gòu)能力，以及收購(gòu)之后賦能專(zhuān)線(xiàn)、為專(zhuān)線(xiàn)提供充足貨源的能力。

營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)

營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)：核心大客戶(hù)、銷(xiāo)售合伙人

運(yùn)力平臺(tái)：?運(yùn)輸類(lèi)型：整車(chē)、零擔(dān)拼車(chē)?強(qiáng)控：150車(chē)隊(duì)，1500臺(tái)車(chē)，50家專(zhuān)線(xiàn)?合作：50000臺(tái)車(chē)，100條專(zhuān)線(xiàn)

金融平臺(tái)：商業(yè)保理、融資租賃、小額貸款

增值平臺(tái)：車(chē)輛、輪胎、加油運(yùn)力平臺(tái)39.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——靠譜網(wǎng)靠譜網(wǎng)開(kāi)展規(guī)劃：2021年貨運(yùn)量達(dá)10萬(wàn)噸/日?一張全國(guó)的大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)?一套標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品與效勞體系?完成四大平臺(tái)搭建生態(tài)布局????????銷(xiāo)售合伙人：5,000人客戶(hù)數(shù)：15,000家園區(qū)數(shù)：150個(gè)節(jié)點(diǎn)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)：150張城市網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)：10,000條直達(dá)線(xiàn)路發(fā)貨量：10萬(wàn)噸/日發(fā)車(chē)量：10,000車(chē)/日平臺(tái)營(yíng)收規(guī)模：3,500萬(wàn)元/日客戶(hù)數(shù)量戰(zhàn)略資源業(yè)務(wù)規(guī)模前期，靠譜網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)及投資控股大專(zhuān)線(xiàn)都是走的穩(wěn)打穩(wěn)扎的路線(xiàn)，等一條專(zhuān)線(xiàn)融入網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)貨量及營(yíng)收的增長(zhǎng)后再謹(jǐn)慎投資收購(gòu)第二條專(zhuān)線(xiàn)，故網(wǎng)絡(luò)建設(shè)用時(shí)較長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)前期模式的探索，預(yù)計(jì)后期靠譜網(wǎng)將加快開(kāi)展速度，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、貨量、營(yíng)收各方面的飛速增長(zhǎng)。 Yearof202140.大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——傳化物流聯(lián)盟傳化物流聯(lián)盟：中國(guó)優(yōu)質(zhì)干線(xiàn)智能網(wǎng)絡(luò)效勞平臺(tái)傳化物流聯(lián)盟于2021年6月正式起網(wǎng)。目前已有蘇州、青島、成都三城起網(wǎng)。????定位：中國(guó)優(yōu)質(zhì)干線(xiàn)智能網(wǎng)絡(luò)效勞平臺(tái)使命：賦能專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)，為中國(guó)貨主降本增效愿景：讓物流更高效、更智能精神：凝心聚力，勇往直前?價(jià)值觀：開(kāi)放、共享、共創(chuàng)、共贏19條蘇州29條青島39條成都c蘇州青島19條優(yōu)質(zhì)干線(xiàn)+“快速達(dá)〞省內(nèi)網(wǎng)29條優(yōu)質(zhì)干線(xiàn)+膠東半島8家省內(nèi)線(xiàn)成都39條優(yōu)質(zhì)干線(xiàn)+7家短線(xiàn)組成省內(nèi)網(wǎng)41.品牌管理產(chǎn)品效勞本錢(qián)管理系統(tǒng)管理人力管理運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)始人資源及特質(zhì)：企業(yè)重心：大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——傳化物流聯(lián)盟傳化物流聯(lián)盟創(chuàng)始人基因：傳化網(wǎng)基因，重公路港運(yùn)營(yíng)管理傳化集團(tuán)占傳化物流聯(lián)盟20%的股份，作為重要股東之一，對(duì)傳化物流聯(lián)盟有重要的影響作用。傳化集團(tuán)的公路港資源、傳化金融資源、運(yùn)力資源等都能為傳化物流聯(lián)盟所應(yīng)用。同時(shí)，傳化集團(tuán)在品牌、技術(shù)、資本、管理等各方面也都將給予傳化物流聯(lián)盟支持。傳化網(wǎng)基因公路港

資源傳化金融

技術(shù)

支持資本支持品牌支持42.傳化+系統(tǒng)+管理層+優(yōu)秀專(zhuān)線(xiàn)

共同持股末端網(wǎng)絡(luò)：

落地配

同城配

網(wǎng)點(diǎn)

···一級(jí)網(wǎng)絡(luò)三級(jí)網(wǎng)絡(luò)二級(jí)網(wǎng)絡(luò)

大區(qū)公路港

節(jié)點(diǎn)公路港廣州

蘇州

上海

成都

杭州

青島

濟(jì)南

···無(wú)錫

寧波

南京

石家莊

哈爾濱

南昌

···樞紐公路港核心18城專(zhuān)線(xiàn)重點(diǎn)城市專(zhuān)線(xiàn) 合作 伙伴(城市〕核心發(fā)起

人傳化核心管理團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)傳化物流集團(tuán)公路港專(zhuān)線(xiàn)老板專(zhuān)線(xiàn)公司區(qū)域配送公路港專(zhuān)線(xiàn)老板專(zhuān)線(xiàn)公司區(qū)域配送 二級(jí)平臺(tái)〔1+2+…+x〕共占一級(jí)平臺(tái)股份55%二級(jí)平臺(tái)1〔城市1〕二級(jí)平臺(tái)2〔城市2〕二級(jí)平臺(tái)x〔城市x〕公路港專(zhuān)線(xiàn)老板專(zhuān)線(xiàn)公司區(qū)域配送大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——傳化物流聯(lián)盟傳化物流聯(lián)盟起網(wǎng)：平臺(tái)起網(wǎng)，依托“傳化網(wǎng)〞優(yōu)勢(shì)資源傳化物流聯(lián)盟目前暫處于起網(wǎng)階段，以線(xiàn)下公路港布局為根底，聚合全國(guó)18個(gè)核心物流節(jié)點(diǎn)、樞紐城市優(yōu)質(zhì)物流企業(yè)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)共建、標(biāo)準(zhǔn)體系重塑、共享品牌打造、產(chǎn)業(yè)金融扶持等手段，形成包容、開(kāi)放、共創(chuàng)、共贏、共享的物流生態(tài)圈效勞平臺(tái)。目前已有蘇州、青島、成都三城起網(wǎng)。 一級(jí)平臺(tái)43.

成都四川全直達(dá)?點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直達(dá)，全國(guó)無(wú)盲點(diǎn)效勞區(qū)域?核心分撥末端整合,區(qū)域配送一體化?打造一站式的智能網(wǎng)絡(luò)效勞平臺(tái)?

結(jié)合物流集聚地，持續(xù)打造城市物流中心貴陽(yáng)

廣東全直達(dá)浙江全直達(dá)山東全直達(dá)重慶沈陽(yáng)大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——傳化物流聯(lián)盟傳化物流聯(lián)盟根底網(wǎng)絡(luò)拓展：園區(qū)整合+末端整合+專(zhuān)線(xiàn)融合 以成都傳化物流聯(lián)盟為例 哈爾濱 長(zhǎng)春 內(nèi)蒙古

北京河北

天津

榆林

西安漢中陜西全直達(dá)

寶雞44.傳化物流聯(lián)盟開(kāi)展規(guī)劃：實(shí)現(xiàn)覆蓋全國(guó)85%的網(wǎng)絡(luò)布局大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——傳化物流聯(lián)盟聯(lián)盟最終的理想規(guī)模和狀態(tài)是實(shí)現(xiàn)覆蓋全國(guó)85%的網(wǎng)絡(luò)布局，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)覆蓋重要的經(jīng)濟(jì)和核心區(qū)域，打通各個(gè)物流大通道，打造全國(guó)可控的新型運(yùn)力池。45.企業(yè)

德坤資產(chǎn)屬性

運(yùn)營(yíng)模式

三志資產(chǎn)屬性

運(yùn)營(yíng)模式

聚盟資產(chǎn)屬性

運(yùn)營(yíng)模式

靠譜網(wǎng)資產(chǎn)屬性

運(yùn)營(yíng)模式

傳化物流聯(lián)盟資產(chǎn)屬性

運(yùn)營(yíng)模式樞紐總部控股≥51%省區(qū)運(yùn)營(yíng)，

南昌樞紐總部監(jiān)管

總部控股

≥51%；

其余租借子公司責(zé)

總部占股任承包制，

5%總部監(jiān)管園區(qū)加盟二級(jí)平臺(tái)暫無(wú)/集團(tuán)自有二級(jí)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，一級(jí)平臺(tái)監(jiān)管省際干線(xiàn)總部控股≥51%線(xiàn)路直營(yíng)；

總部占股線(xiàn)路合伙

≤51%線(xiàn)路聯(lián)營(yíng)總部不占股加盟一級(jí)平臺(tái)或二級(jí)平臺(tái)總部控股≥51%線(xiàn)路投資收購(gòu)總部占股≤50%加盟區(qū)域網(wǎng)絡(luò)總部控股≥51%網(wǎng)絡(luò)合作總部占股≤20%線(xiàn)路合伙總部不占股加盟二級(jí)平臺(tái)總部占股≤50%加盟總部占股≤50%加盟網(wǎng)點(diǎn)總部占股≤51%加盟為主，

總部占股少量直營(yíng)

≤20%加盟總部不占股加盟聚盟總部占股≤50%加盟總部占股≤50%加盟總結(jié)重資產(chǎn)重運(yùn)營(yíng)輕資產(chǎn)重運(yùn)營(yíng)輕資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng)重線(xiàn)路資產(chǎn)重運(yùn)營(yíng)重樞紐資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng)大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——總結(jié)模式總結(jié)：由輕資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng)，到重資產(chǎn)重運(yùn)營(yíng)，是一個(gè)殊途同歸的過(guò)程目前我國(guó)大票零擔(dān)行業(yè)開(kāi)展還處于起步階段，企業(yè)開(kāi)展進(jìn)度各不相同。從外表上看，大票零擔(dān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式有重資產(chǎn)/輕資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)/輕運(yùn)營(yíng)不同組合；但實(shí)際上，物流企業(yè)最終都是重資產(chǎn)重運(yùn)營(yíng)企業(yè)，否那么無(wú)法建立運(yùn)營(yíng)壁壘。46.傳化物流聯(lián)盟 2021年 2021年數(shù)據(jù) 成立時(shí)間 員工人數(shù)營(yíng)收〔2021年〕 日吞吐量 德坤物流 2021年 2200人〔并表〕12.5億 2萬(wàn)+噸 三志物流 2003年 10000+人〔全網(wǎng)〕25億 1.5萬(wàn)噸 靠譜網(wǎng) 2021年 50人〔并表〕1億+ 1500噸 聚盟 2021年 160人〔GMV〕50億 2萬(wàn)噸日發(fā)車(chē)量700+臺(tái)50臺(tái)105個(gè)5個(gè)3個(gè)園區(qū)樞紐網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

52個(gè)1000+家

54個(gè)1421家干線(xiàn)數(shù)量700+條924條95條1241條87條

自有車(chē)輛股權(quán)管控力運(yùn)營(yíng)管控力2500+臺(tái)

強(qiáng)

強(qiáng)500+臺(tái)

較強(qiáng)

較強(qiáng)較強(qiáng)較強(qiáng)弱弱較弱較弱大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)——總結(jié)數(shù)據(jù)總結(jié)：僅供參考——由于業(yè)務(wù)運(yùn)作模式的差異，各公司數(shù)據(jù)口徑與含義也存在差異備注：2021年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)口徑說(shuō)明：????德坤：已經(jīng)過(guò)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入三志：未經(jīng)過(guò)審計(jì)的全網(wǎng)收入靠譜網(wǎng)：已經(jīng)過(guò)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入聚盟：GMV平臺(tái)流量?傳化物流聯(lián)盟：今年成立無(wú)數(shù)據(jù)47.模

式

分

析Part3?大票零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)整合型企業(yè)：德坤|三志|靠譜網(wǎng)|聚盟|傳化物流聯(lián)盟?快運(yùn)〔小票零擔(dān)〕企業(yè)跨界玩家：德邦|安能|百世?大小票零擔(dān)企業(yè)大票業(yè)務(wù)比照分析：網(wǎng)絡(luò)模式比照/價(jià)格比照48.企業(yè)重量產(chǎn)品時(shí)效產(chǎn)品德邦安能百世精準(zhǔn)卡航、精準(zhǔn)汽運(yùn)、

精準(zhǔn)普貨

定時(shí)達(dá)、標(biāo)準(zhǔn)快運(yùn)、

普惠達(dá)——大零擔(dān)

/3.60特惠件

0-30kg

Mini小包

＜70kg

惠心件

5-60kg

重包入戶(hù)

30-139kg

小零擔(dān)

70-500kgS3電商大件

60-180kg

大件倉(cāng)儲(chǔ)

130-1.5T

大零擔(dān)

500kg+S10標(biāo)準(zhǔn)小零擔(dān)

180-600kg

整車(chē)運(yùn)輸

1.5T+

整車(chē)

1.5T+T托盤(pán)運(yùn)輸

600kg+小票零擔(dān)企業(yè)大票業(yè)務(wù)分析——德邦安能百世小票零擔(dān)企業(yè)大票業(yè)務(wù)布局：產(chǎn)品業(yè)務(wù)線(xiàn)已開(kāi)通，無(wú)獨(dú)立大票網(wǎng)絡(luò)——德邦大件普貨安能普惠達(dá)大零擔(dān)百世T托盤(pán)運(yùn)輸 綜合物流開(kāi)展趨勢(shì)明顯：???順豐、中通、百世等快遞企業(yè)正由小向大走向綜合物流，目前產(chǎn)品業(yè)務(wù)根本已涉及快運(yùn)領(lǐng)域〔小票零擔(dān)〕；德坤、三志、靠譜網(wǎng)等大票零擔(dān)玩家將由大向小走向綜合物流，但目前主要精力在開(kāi)拓自有市場(chǎng)；德邦、安能等快運(yùn)〔小票零擔(dān)〕玩家，一方面向下延伸公斤段產(chǎn)品到快遞領(lǐng)域，一方面向上延伸公斤段產(chǎn)品向大票零擔(dān)領(lǐng)域。49.小票零擔(dān)企業(yè)大票業(yè)務(wù)分析——德邦

安能

百世小票零擔(dān)企業(yè)大票業(yè)務(wù)情況：日均貨量大約在3000-5000噸/天目前，德邦、安能、百世大票業(yè)務(wù)日均訂單數(shù)大約在3300-5500票/天，日均貨量大約在3000-5000噸/天；安能大票日均票數(shù)及貨量均為最高，百世大票日均票數(shù)及貨量增長(zhǎng)速度最快。德邦、安能、百世的大票日均票數(shù)占全公斤段日均票數(shù)的4%左右，大票貨量占比在30%左右，大票票均重量約900Kg。 公司大票日訂單數(shù)〔票〕大票日均貨量〔噸〕 大票貨量/總貨量大票票均重量〔噸〕

德邦39003200

27%

0.8

安能55005000

30%

0.9

百世33003300

29%

150.元/噸/公里100KG300KG600KG100KG300KG600KG100KG300KG600KG100KG300KG600KG1T3T1T3T1T3T1T30KG30KG30KG30KG3T大小票零擔(dān)企業(yè)大票業(yè)務(wù)比照分析——價(jià)格比照價(jià)格比照：在〔300kg，3T〕公斤段內(nèi)，大票零擔(dān)企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1百世快運(yùn)壹米滴答安能公司&公斤段華南始發(fā)快運(yùn)公司噸/公里單價(jià)比照?qǐng)D華東〔上海/蘇州/昆山〕華中〔鄭州〕華北〔北京〕西南〔成都/昆明〕西北〔西安〕?30公斤位：百世與安能在華南發(fā)各區(qū)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯；其中，以百世價(jià)格最為優(yōu)惠。?100公斤位：德坤、百世與壹米滴?答價(jià)格占優(yōu)勢(shì)；其中，德坤在發(fā)各區(qū)價(jià)格價(jià)格優(yōu)勢(shì)最為明顯；百世在發(fā)華中、華東、西北地區(qū)較壹米滴答優(yōu)惠；壹米滴答在發(fā)華北、西南地區(qū)較百世為優(yōu)惠。300公斤以上：德坤與壹米滴答占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，且貨物越重，兩者優(yōu)勢(shì)越明顯；其中，德坤在發(fā)華東、西北地區(qū)，價(jià)格比較優(yōu)惠；壹米滴答在發(fā)華北、西南地區(qū)，價(jià)格比較優(yōu)惠；發(fā)華中時(shí)，兩者價(jià)格相當(dāng)。0.70.60.50.40.30.20.1

00.90.8德坤51.小票零擔(dān)軸輻型網(wǎng)絡(luò)大票零擔(dān)通道型網(wǎng)絡(luò)小票零擔(dān)以C端和小B客戶(hù)為主，其核心能力主要在于網(wǎng)點(diǎn)密布的能力，網(wǎng)點(diǎn)主要分布在居民區(qū)、辦公樓等，網(wǎng)點(diǎn)離消費(fèi)者越近越好。軸輻型零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程+計(jì)費(fèi)規(guī)那么+多級(jí)分撥體系，實(shí)現(xiàn)模式在各區(qū)域的快速?gòu)?fù)制。線(xiàn)路少直達(dá)少樞紐大工業(yè)區(qū)工業(yè)區(qū)大票零擔(dān)主要為B端客戶(hù)效勞，網(wǎng)點(diǎn)主要分布在工業(yè)區(qū)，并且需要通過(guò)配載和合理的路由規(guī)劃獲取利潤(rùn)空間。通道型零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)通過(guò)工業(yè)區(qū)網(wǎng)點(diǎn)攬貨+區(qū)域線(xiàn)路直開(kāi)，做到點(diǎn)點(diǎn)直達(dá)，減少了中轉(zhuǎn)分撥，優(yōu)化了本錢(qián)與時(shí)效，同時(shí)有效降低了貨損。線(xiàn)路多直達(dá)多樞紐多居民區(qū)

&辦公區(qū)居民區(qū)

&辦公區(qū)??優(yōu)化操作模式：減少中轉(zhuǎn)、專(zhuān)線(xiàn)外發(fā)、點(diǎn)點(diǎn)直達(dá)優(yōu)化本錢(qián)效率：人場(chǎng)再利用、作業(yè)時(shí)間再分配、降低價(jià)格大小票零擔(dān)企業(yè)大票業(yè)務(wù)比照分析——網(wǎng)絡(luò)模式比照網(wǎng)絡(luò)比照：大票零擔(dān)通道型網(wǎng)絡(luò)VS小票零擔(dān)軸輻型網(wǎng)絡(luò)——大票貨物天生適應(yīng)于通道型網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸，大票貨物需要獨(dú)立的大票網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸由于大票貨物體積重量大、非標(biāo)、易損、客戶(hù)群體多為B端客戶(hù)、價(jià)格敏感度高等特點(diǎn)，使得大票貨物天生適應(yīng)于通道型網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸。小票零擔(dān)企業(yè)要全面進(jìn)入大票零擔(dān)市場(chǎng)，還需要突破諸多壁壘：52.趨

勢(shì)

總

結(jié)Part453.大票零擔(dān)開(kāi)展趨勢(shì)政策支持，標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)商業(yè)變革，化整為零本錢(qián)導(dǎo)向，規(guī)模運(yùn)營(yíng)資本助力，整合開(kāi)始客戶(hù)需求，網(wǎng)絡(luò)效益行業(yè)集中，巨頭隱現(xiàn)54.2017年中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)十大政策降本增效國(guó)務(wù)院發(fā)文進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效，提出27條政策措施。交通運(yùn)輸部、公安部聯(lián)合開(kāi)展規(guī)范公路治超執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，明確“十不準(zhǔn)”紀(jì)律和“八項(xiàng)制度”，從嚴(yán)從重追責(zé)。健康穩(wěn)定交通運(yùn)輸部等14個(gè)部門(mén)促進(jìn)道路貨運(yùn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，提出2018年底之前完成降本減負(fù)10件實(shí)事?？缡〈蠹\(yùn)輸并聯(lián)許可全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，貨運(yùn)車(chē)輛檢驗(yàn)檢測(cè)依法合并，異地檢驗(yàn)檢測(cè)逐步推行。多式聯(lián)運(yùn)交通運(yùn)輸部等18部門(mén)鼓勵(lì)開(kāi)展多式聯(lián)運(yùn)工作，第二批多式聯(lián)運(yùn)示范工程項(xiàng)目名單公布，公鐵水聯(lián)運(yùn)示范項(xiàng)目占比過(guò)半。合法征稅國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)文明確公路貨運(yùn)承運(yùn)人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣政策。收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)具規(guī)定出臺(tái)。失信懲戒國(guó)家發(fā)改委等20部門(mén)簽署《關(guān)于對(duì)運(yùn)輸物流行業(yè)嚴(yán)重違法失信市場(chǎng)主體及其有關(guān)人員實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》，首批270家涉運(yùn)輸物流領(lǐng)域違法失信黑名單在“信用中國(guó)”網(wǎng)站公布。車(chē)型淘汰《汽車(chē)、掛車(chē)及汽車(chē)列車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB1589-2016)正式實(shí)施，2017年1月1日起超過(guò)13.95米的半掛車(chē)停止上牌。安全升級(jí)公安部、國(guó)家安全部聯(lián)合發(fā)布《禁止寄遞物品管理規(guī)定》，各地實(shí)施貨運(yùn)受理環(huán)節(jié)實(shí)名制，多地貨運(yùn)物流企業(yè)接到反恐罰單。綠色環(huán)保7月起重型柴油貨車(chē)須達(dá)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)四重型柴油車(chē)停止上牌。環(huán)渤海港口集疏港對(duì)公路柴油貨車(chē)運(yùn)輸煤炭關(guān)門(mén)，多個(gè)城市出臺(tái)貨運(yùn)限行環(huán)保