2014年風電行業(yè)分析報告

行業(yè)概述從進入工業(yè)化社會之后，伴隨著經(jīng)濟的發(fā)展，能源的需求也就不斷的增加，而全球能源的來源一直以石化原料為主，即石油、天然氣、煤炭等。近年來，因使用這些石化原料造成的溫室氣體排放，已經(jīng)嚴重的改變?nèi)虻臍夂颦h(huán)境，其影響造成北極圈臭氧層的破洞、全球氣溫的上升、海平面的上升、氣候的變化劇烈、以及對動植物生態(tài)環(huán)境的影響等，有關(guān)全球暖化的議題，已成為世人囑目的焦點，如1997年12月于日本舉行的氣候變化綱要公約的第三次締約國大會(COP3)中簽署京都議定書(KYOTOPROTOCOL)，規(guī)范締約國以個別或共同的方式控制人為排放之溫室氣體數(shù)量以期減少溫室效應對全球環(huán)境所造成的影響。2007年諾貝爾和平獎由拍攝「不愿面對的真相」環(huán)保紀錄片的美國前副總統(tǒng)高爾(AlbertArnold"Al"Gore,Jr.)與聯(lián)合國跨國氣候變遷小組(IntergovernmentalPanelonClimateChange)共同獲得。此外，由于近年來石油價格的高漲，造成能源成本的大幅提升，加上對于石油供給量是否已達到峰值的考慮，各國紛紛發(fā)展替代性能源，以期可降低對于石油能源的依賴性，并同時達到全球國家間對于溫室氣體排放的要求。目前主要的替代性能源方案，主要有風力、太陽能、水力、地熱等，皆屬于天然且可再生、無污染的能源，因各國家間客觀環(huán)境的差異，水力及地熱所受到的限制較大，因此風力及太陽能的發(fā)展，即成為目前再生能源發(fā)展的主流。風力發(fā)電行業(yè)屬于電力工業(yè)鏈的發(fā)電環(huán)節(jié)，其工作原理和流程是將空氣動能首先通過葉輪轉(zhuǎn)化為機械能，再通過發(fā)電機將機械能轉(zhuǎn)化為電能，發(fā)電機組輸出的電能通過升壓變電站升壓后輸送到電網(wǎng)中，電網(wǎng)再將電能送至各用電單位。電力工業(yè)則是生產(chǎn)和輸送電能的工業(yè)，可以分為發(fā)電、輸電、配電和供電四個基本環(huán)節(jié)。電能不能儲存的特點決定了發(fā)電、輸電、配電、供電在瞬間完成，是一個有機聯(lián)系、緊密配合的整體。發(fā)電是將一次能源通過生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)換為電能的過程。可以用于發(fā)電的一次能源主要有煤、石油、天然氣、水、風能、太陽能和核能等；輸電是將發(fā)電廠生產(chǎn)的電能經(jīng)過升壓，通過高壓輸電線路進行傳輸?shù)倪^程；配電是將高壓輸電線上的電能降壓后分配至不同電壓等級用戶的過程；供電又稱售電，是最終將電能供應和出售給用戶的過程。行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主要監(jiān)管部門：風力發(fā)電行業(yè)涉及國民經(jīng)濟的多個領(lǐng)域，其經(jīng)營主要接受以下政府部門的直接監(jiān)督管理：國家能源局及地方政府投資主管部門負責風電項目的核準。國家發(fā)改委負責起草電價管理的相關(guān)法律法規(guī)或規(guī)章、電價調(diào)整政策、制定電價調(diào)整的國家計劃或確定全國性重大電力項目的電價。對風電的電價而言，包括兩種確定方式，一是國家發(fā)改委價格主管部門確定的電價，另一是國家能源局通過招標方式確定的電價。國家發(fā)改委在進行上述工作前將征求國家電力監(jiān)管委員會的意見，重要文件須由電監(jiān)會共同簽署。國家發(fā)改委是我國政府負責接納及批準清潔發(fā)展機制項目的主管機構(gòu)。原國家電力監(jiān)管委員會于2013年并入國家能源局，并入前，原國家電力監(jiān)管委員會負責國家電力行業(yè)的整體監(jiān)管，直接領(lǐng)導其他地方分支機構(gòu)。同時，電監(jiān)會也負責制定電力領(lǐng)域法規(guī)及電力市場規(guī)則、監(jiān)督電力行業(yè)的經(jīng)營及合規(guī)情況、頒授及管理電力業(yè)務許可證，以及提供電力市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)及信息。并入國家能源局后，原國家電力監(jiān)管委員會撤銷，其職能并入國家能源局，由國家能源局承繼上述職能。行業(yè)主要法律法規(guī)和相關(guān)政策目前，與行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)和相關(guān)政策如下：風電上網(wǎng)電價與費用分攤政策（1）法律規(guī)定主要有《中華人民共和國可再生能源法》（以下簡稱為《可再生能源法》），2005年2月28日通過，2009年12月26日完成修訂，2010年4月1施行。（2）政府規(guī)章規(guī)定國家發(fā)展改革委《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》，發(fā)改能源（2006）13號，2006年1月5日頒布并實施。國家發(fā)展改革委《可再生能源發(fā)電價格和費用分攤管理試行辦法》，發(fā)改價格（2006）7號，2006年1月4日頒布并實施，相關(guān)規(guī)定如下：國家發(fā)展改革委《可再生能源電價附加收入調(diào)配暫行辦法》，特急發(fā)改價格〔2007〕44號2007年1月11日頒布并實施。《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善風力發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，發(fā)改價格[2009]1906號，2009年7月20日頒布并實施。B.財政支持政策財政支持是對上網(wǎng)電價和費用分攤的資金管理保障制度，以及對技術(shù)研發(fā)、技術(shù)進步、試驗示范等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供經(jīng)濟幫助的重要手段。對此，法律和財政主管部門都有相應的規(guī)定。（1）法律規(guī)定《可再生能源法》，2005年2月28日通過，2009年12月26日完成修訂，2010年4月1施行。其中規(guī)定：（2）政府規(guī)章規(guī)定財政部關(guān)于印發(fā)《風力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)化專項資金管理暫行辦法》的通知，財建[2008]476號，2008年8月11日。其中規(guī)定：為支持風電設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，加快風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，財政部采取“以獎代補”方式支持風電設(shè)備產(chǎn)業(yè)化。規(guī)定對符合支持條件企業(yè)的首50臺MW級風電機組，按600元/kW的標準予以補助，其中整機制造企業(yè)和關(guān)鍵零部件制造企業(yè)各占50%，并重點向關(guān)鍵零部件中的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，補助資金主要用于新產(chǎn)品研發(fā)。C.稅收優(yōu)惠政策稅收優(yōu)惠政策是在價格及費用分攤和財政支持制度基礎(chǔ)上進一步扶持風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟激勵政策，主要是從法律規(guī)定和政府規(guī)章兩個方面得以體現(xiàn)。（1）法律規(guī)定主要有《可再生能源法》，2005年2月28日通過，2009年12月26日完成修訂，2010年4月1施行。其中規(guī)定：（2）政府規(guī)章規(guī)定①其中主要有《可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導目錄》，發(fā)改能源（2005）2517號，2005年11月29日頒布并實施?！吨笇夸洝分辛信e了風力發(fā)電項目以及風電設(shè)備制造項目。②《財政部國家稅務總局關(guān)于部分資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策問題的通知》，財稅[2001]198號，2001年12月1日頒布并實施。相關(guān)規(guī)定如下：自2001年1月1日起，對下列貨物實行按增值稅應納稅額減半征收的政策：（即17%減少到8.5%），利用煤矸石、煤泥、油母頁巖和風力生產(chǎn)的電力；《關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進口稅收政策暫行規(guī)定有關(guān)清單的通知》，財政部和國家稅務總局，2010年4月發(fā)布。其中規(guī)定：進口單機功率不小于1.5MW的風電機組配套的關(guān)鍵零部件和原材料，免征關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅；進口單機功率不大于3MW的風電機組整機，正常納稅。D.風電并網(wǎng)政策風電并網(wǎng)政策是風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，為此，法律和政府規(guī)章都有明確的規(guī)定。（1）法律規(guī)定《可再生能源法》，2005年2月28日通過，2009年12月26日完成修訂，2010年4月1施行。（2）政府規(guī)章規(guī)定國家發(fā)展改革委的《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》，發(fā)改能源（2006）13號，2006年1月5日頒布并實施。《電網(wǎng)企業(yè)全額收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》，國家電力監(jiān)管委員會令第25號，2007年7月25日頒布并實施。E.外商投資企業(yè)優(yōu)惠政策F.地方政府針對風電產(chǎn)業(yè)出臺政策行業(yè)發(fā)展情況全球風電裝機規(guī)模發(fā)展情況全球風電裝機需求持續(xù)快速增長。從1996年起全球累計風電裝機連續(xù)11年增速超過20%，平均增速達到28.35%，至2006年底達到7422萬千瓦。1996年以來新增裝機平均增速27.19%，2006年新增1519萬千瓦。預計2020年全球的風力發(fā)電裝機將達到12.31億千瓦（是2002年世界風電裝機容量的38.4倍），年裝機達到1.5億千瓦，風力發(fā)電量將占全球發(fā)電總量的12％。全球風電行業(yè)概況全球風電行業(yè)市場高度集中，新興市場未來發(fā)展迅速

風電產(chǎn)業(yè)在全球普及的程度有所提高，目前已有100多個國家開始發(fā)展風電，但主要市場還是相對集中，并受歐洲、亞洲和北美的主導，根據(jù)全球風能理事會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007年上述三個地區(qū)在全球風電累計裝機容量中占據(jù)97.62%比例，至2013年底，依然保持96.91%的比例。從國家來看，截至2013年底，全球前十大風電裝機容量國家合計裝機容量占全球總量的84.8%，其中前五大國家合計占全球總量的72.2%。2013年全球前十大新增裝機容量國家新增容量合占全球新增總量的81.0%，其中前五大國家新增裝機容量合計占全球總量的69.2%。

除了歐洲、北美、亞洲之外，非洲和拉丁美洲也顯現(xiàn)出快速發(fā)展的跡象。根據(jù)全球風能理事會的預測，拉丁美洲風機裝機容量在2010年至2015年間將實56.75%的年復合增長率，其中巴西和墨西哥是拉丁美洲風電發(fā)展較集中的地區(qū)。

2）風力發(fā)電成本已經(jīng)初步具備競爭優(yōu)勢

風力發(fā)電是目前技術(shù)最成熟和最具\t"/news/201406/17/_blank"商業(yè)應用價值的可再生能源之一，與傳統(tǒng)能源相比，風力發(fā)電有著清潔、安全、可再生等優(yōu)點。在忽略火力發(fā)電環(huán)境治理\t"/news/201406/17/_blank"投資和運營費用的基礎(chǔ)上，“成本過高”曾經(jīng)被認為是風電的弱點，但作為全球減排的最重要手段之一，風力發(fā)電的經(jīng)濟性受到越來越多的關(guān)注，隨著風電在能源供應中的比例日益增大，各風電運營企業(yè)不斷提高成本意識，致力于減少風電與傳統(tǒng)\t"/news/201406/17/_blank"電力間的成本差異，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一方面，風機價格下降降低了風電成本。自2004年中期開始，高漲的風電場需求曾經(jīng)使風機的價格一路飆升。然而到2008年，由于配套生產(chǎn)能力的提高及關(guān)鍵部件和主要部件的供應基本平衡，風機的價格開始趨于平穩(wěn)。2009年以來，隨著我國風機產(chǎn)能的不斷增長，歐美市場需求受全球金融危機等綜合因素影響，風機制造商在成本和質(zhì)量上的競爭日益激烈，風機價格持續(xù)下降。因為風機價格的下跌，2011年初風電成本已經(jīng)降到了歷史新低。

另一方面，風電場選址的優(yōu)化，風場運營效率的提高，風機質(zhì)量和維護水平的提升等同樣起到了降低風電成本的作用。目前，在北美以及歐盟各國，風電的收購價格已經(jīng)和其他能源一致。

3）風電機組技術(shù)更新速度快，機組大型化成為發(fā)展趨勢

隨著現(xiàn)代風電技術(shù)的不斷發(fā)展，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。第一，風電機組呈現(xiàn)大型化趨勢。理論上，風電機組單機功率越大，每千瓦小時風電成本越低，因此風電機組的技術(shù)發(fā)展趨勢向增大單機容量、減輕單位千瓦重量、提高轉(zhuǎn)換效率的方向發(fā)展。大型風機的出現(xiàn)，也為開發(fā)海上風電提供了條件。第二，風電機組向適應低風速區(qū)發(fā)展。隨著風能轉(zhuǎn)化效率的提高，使得過去較低風速區(qū)域也可以建設(shè)大規(guī)模的風電場，推動了風力發(fā)電在更廣泛的范圍內(nèi)快速發(fā)展。海上風電快速增長，將成為風電開發(fā)的重要發(fā)展方向

從全球風電的發(fā)展情況來看，由于陸地風電場可開發(fā)的地方逐漸減少，而海上風能資源豐富穩(wěn)定，且沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，電網(wǎng)容量大，風電接入條件好，風電場開發(fā)已呈現(xiàn)由陸上向近海發(fā)展的趨勢。

全球共有12個國家建立了海上風電場，其中10個在歐洲，其余為我國和日本，我國東部沿海的經(jīng)濟發(fā)展和電網(wǎng)特點與歐洲類似，適于大規(guī)模發(fā)展海上風電，國家已經(jīng)推出了\t"/news/201406/17/_blank"江蘇及\t"/news/201406/17/_blank"山東沿海兩個千萬千瓦級風電基地的建設(shè)規(guī)劃，并出臺了《海上風電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》。與此同時，海上風電建設(shè)也取得了重大突破，2010年我國第一個國家海上風電示范項目——\t"/news/201406/17/_blank"上海東海大橋102MW海上風電場的34臺機組已經(jīng)實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。20世紀70年代，\t"/news/201406/17/_blank"石油危機的爆發(fā)對世界經(jīng)濟造成巨大影響。石油資源作為化石能源，蘊藏量有限，在目前世界能源消費仍以石油為主導的條件下，如果能源消費結(jié)構(gòu)不改變，能源危機將提前到來。在此背景下，各國政府都在積極尋求替代化石燃料的能源并竭力發(fā)展新能源技術(shù)，由于與其他新能源技術(shù)相比較，風電技術(shù)相對成熟，且具有更高的成本效益和資源有效性，因此在過去的30多年，風電發(fā)展不斷超越其預期的發(fā)展速度，一直保持著世界增長最快的能源地位。

根據(jù)全球風能理事會（GlobalWindEnergyCouncil）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2001年至2013年間，全球風電累計裝機容量的年復合增長率為24.08%，累計總裝機容量從截至2001年12月31日的23,900MW增至截至2013年12月31日的318,137MW。

按照2013年底的風電累計裝機容量計算，全球新增裝機容量排名前十名是：中國（16088MW）,德國（3238MW），英國(1883MW)，印度(1729MW)，加拿大(1599MW)，美國(1084MW)，巴西(953MW)，波蘭(894MW)，瑞典(724MW)，羅馬尼亞(695MW)。全球前十名占全球2013年裝機容量的82%，約合28.9GW。全球累計裝機容量排名前十是：中國（91.3GW），美國(61091MW)，德國(34250MW)，西班牙(22959MW)，印度(20150MW)，英國(10531MW)，意大利(8552MW)，法國(8254MW)，加拿大(7803MW)，丹麥(4772MW)。我國風電行業(yè)概況2013年，國家能源局連續(xù)出臺了一系列政策措施，加強風電產(chǎn)業(yè)監(jiān)測和評價體系建設(shè)，有針對性的解決棄風限電問題，強化規(guī)劃的引領(lǐng)作用，實施風電年度發(fā)展計劃，有序推薦風電基地建設(shè)，使風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加理性。據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年全國風電新增裝機容量16089MW，與2012年相比增加3130MW，自2010年以來，風電裝機數(shù)據(jù)首次企穩(wěn)回升。2013年全國累計風電裝機容量91413MW，西藏那曲超高海拔試驗風電場的建成投產(chǎn)，標志著我國風電場建設(shè)建設(shè)已經(jīng)遍布全國各省市自治區(qū)。2013年全國累計裝機最多的省份依次為內(nèi)蒙古（20270MW），河北（8500MW），甘肅（7100MW）和山東（7000MW）。2013年全國風力發(fā)電量134.7TWh，是繼火電，水電之后的第三大電源。我國風電在全國電力結(jié)構(gòu)中的比例遠小于歐盟平均8%（數(shù)據(jù)來源：EWEA歐洲風能協(xié)會）的比例，但已開始有所顯現(xiàn)。2013年我國風力發(fā)電量約占全國總發(fā)電量的2.5%，火電仍然高居78.5%。近年來我國各種能源發(fā)電量市場份額變化趨勢如圖2-3.2013年全國風電上網(wǎng)電量排在前四位的是內(nèi)蒙古、河北、甘肅和遼寧，上網(wǎng)電量均超過10TWh。其中蒙西電網(wǎng)覆蓋區(qū)域2013年風力發(fā)電量21.6TWh，占本網(wǎng)上網(wǎng)電量的11.1%，是全國風電上網(wǎng)和占比最高的地區(qū)。蒙東電網(wǎng)風電上網(wǎng)14TWh，河北14.1TWh，甘肅11.9TWh，遼寧10TWh。與2012年的20TWh相比，2013年全國“棄風”損失達16.2TWh，形勢有所好轉(zhuǎn)但依然嚴峻。其中蒙東電網(wǎng)2013年“棄風”電量3400GWh，甘肅3100GWh，蒙西2990GWh，河北2800GWh，吉林1572GWh，黑龍江1151GWh，遼寧528GWh，新疆431GWh。2013年全國風電棄風電量及分布如圖2-4。以上地區(qū)是我國風能資源最為豐富的地方，“棄風限電”不僅影響到開發(fā)商投資收益，更影響到我國風電開發(fā)進度。2013年全國累計核準風電項目總?cè)萘恳堰_137GW，目前累計并網(wǎng)容量77.16GW，累計在建、待建容量60.23GW，項目儲備至少可滿足2-3年的建設(shè)容量。在棄風限電形勢影響下，我國大型風電基地建設(shè)速度放緩，而并網(wǎng)條件較好的低風速地區(qū)風電開發(fā)成為熱點，許多設(shè)備制造企業(yè)根據(jù)需要研制出“低風速型”、“高海拔型”風電機組，使得年平均風速低于6m/s的地區(qū)也具備了較好的經(jīng)濟可開發(fā)潛力。低風速區(qū)域大多位于我國中南和西南地區(qū)，新建風電場大多位于山地丘陵地帶，選址困難加大，風電場規(guī)模小，道路施工、設(shè)備運輸和基礎(chǔ)設(shè)施費用增加，成本難以分攤，使得單位千瓦投資成本保持較高水平。由于開發(fā)風電場具有投資成本高、收益率較低和回報周期長的特點，我國風電開發(fā)企業(yè)主要是國有大型發(fā)電集團和其他國有能源企業(yè)，民營資本仍很少進入到風電場投資領(lǐng)域。自2010年以來，中國風電新增裝機容量在全國發(fā)電新增裝機容量中的比例總體呈現(xiàn)下降趨勢，其中2013年風電裝機僅占全國新增發(fā)電裝機容量的15%；風電累計裝機容量在全國累計發(fā)電裝機容量的比例稍有增加，但也僅占6%，如圖2-5、圖2-6所示。按照每年15GW的開發(fā)速度，到2015年可以完成100GW的既定計劃，到2020年也可以完成200GW的發(fā)展目標。但相對于我國風能資源條件和能源形勢，特別是在當前治理霧霾和減排溫室氣體的嚴峻形勢下，中國能源轉(zhuǎn)型需大力提速，風能及可再生能源的發(fā)展目標需要重新評估和大幅提高，風電場開發(fā)速度仍需加快，在2030年以前只有持續(xù)保持較高的發(fā)展速度，才有可能讓風電在化石能源替代方面盡快發(fā)揮較為重要的作用。風力發(fā)電是當前成本相對最低、技術(shù)相對成熟且最具規(guī)?；l(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉蠢眉夹g(shù)，我國有豐富的風能資源，有滿足市場需求的風電設(shè)備制造能力，我國應持續(xù)保持全球第一大風電市場的位置，進一步改善風電并網(wǎng)和消納條件，加快海上風電和陸上大型風電基地建設(shè)速度，讓風力發(fā)電在清潔能源供應、治理霧霾和改善大氣環(huán)境方面更快更多的發(fā)揮作用。市場競爭格局風電市場競爭特點隨著風電盈利能力的提高，參與風電項目建設(shè)的企業(yè)越來越多。根據(jù)國家風電信息管理中心統(tǒng)計，至2012年底全國共有約950家企業(yè)參與了風電投資建設(shè)，極大推動了我國風電開發(fā)建設(shè)。由于行業(yè)的集中度較高，前15名企業(yè)的累計裝機容量占全部裝機容量的82.37%，且絕大多數(shù)風電運營企業(yè)為國有電力或能源企業(yè)。截至2012年12月31日我國風電運營企業(yè)累計裝機容量排名如下表所示：競爭不僅取決于裝機容量，更涉及多個方面，例如歷史業(yè)績、國內(nèi)地位、產(chǎn)業(yè)鏈完整程度、與地方可持續(xù)發(fā)展的銜接。2003年以來，國家能源局已經(jīng)組織了六次風電特許權(quán)招標，極大地推動了我國風電的發(fā)展以及風電基地的形成。其衡量的標準均采用綜合考評方式，提倡自主研發(fā)、注重經(jīng)驗和能力，鼓勵運營商與設(shè)備商的聯(lián)合等。區(qū)域市場集中度提高。國家規(guī)劃的八個風電基地總裝機容量預計可達到1.4億KW左右，且各風電基地的運營企業(yè)格局較為穩(wěn)定。行業(yè)市場化程度風電行業(yè)的市場化程度不高。一方面，電力的銷售對象較為單一，受《可再生能源法》的保護，電力銷售不存在任何障礙；另一方面，風電運營商主要為國有的電力企業(yè)和能源企業(yè)，其它類型的運營企業(yè)盡管數(shù)量多，但持續(xù)發(fā)展能力弱。根據(jù)國家風電信息管理中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2011年末，我國累計裝機容量前十五大風電運營企業(yè)合計占全國市場82.37%的份額。全球風力發(fā)電機組制造商簡介據(jù)歐洲風能協(xié)會統(tǒng)計，在2003年全球風電機組供應商市場份額統(tǒng)計中，處于前列的是Vestas(丹麥)、GE風能(美國)、Enercon(德國)、Gamesa(西班牙)、NEGMicon(丹麥)、Bonus(丹麥)、REpower(德國)、MADE(西班牙)、Nortex(德國)、MHI(日本)等。1.Vestas丹麥vestas公司是世界風力發(fā)電工業(yè)中技術(shù)發(fā)展的領(lǐng)導者，其核心業(yè)務包括開發(fā)、制造、銷售和維護風力發(fā)電系統(tǒng)。Vestas于1979年開始制造風力發(fā)電機，并且自此在動力工業(yè)商起到了積極作用。1987年,Vestas開始專門集中力量于風能的利用研究，此后便從一個行業(yè)先鋒發(fā)展至在全球設(shè)有60個高科技的市場領(lǐng)軍團隊、員工逾9500人(至2004年6月)的大型企業(yè)。生產(chǎn)車間遍布丹麥、德國、印度、意大利、蘇格蘭、英格蘭、西班牙、瑞典、挪威及澳大利亞。MW級風力機2004年全球銷售量為8154MW，Vestas的銷售量為2784MW，2004年占據(jù)市場份額34.1%；至2004年底，全球安裝量為47912MW，Vestas(incl.associatedcompany)的安裝量為17538MW，占據(jù)市場份額36.7%。在歐洲專利局網(wǎng)站上以VESTASWINDSYSTEMSAS為申請人的公開專利有98篇(至2005年7月)。公司于2004年兼并了當時世界10大風機制造商之一的NEG，而NEG在歐洲專利局網(wǎng)站上以NEGMicon為申請人的公開專利有45篇(至2005年7月)2.GEGEWindEnergy公司作為世界主要的風力發(fā)電機供應商之一，風力機的設(shè)計和生產(chǎn)位于德國、西班牙和美國Florida州，并且制造高質(zhì)量的風力機葉片，提供先進的機組制造、維護方案等服務。目前的產(chǎn)品容量在1.5MW至3.6MW，都具有變速變槳距運行的特征，且配置了獨特的“WindVAR”電子控制裝置，可用于海上風電場或內(nèi)陸電場，其中的1.5MW風力機已經(jīng)制造安裝了2300個，是全球銷售量最好的機型之一。在歐洲專利局網(wǎng)站上以GEWindEnergy為申請人的公開專利有5篇(至2005年7月)。3.ENERCON德國ENERCONGmbH公司是一個總部位于德國Aurich的私人企業(yè)，在馬格德堡、德國、瑞典、巴西、印度和土耳其設(shè)有生產(chǎn)車間。成立于1984年，被譽為風能產(chǎn)業(yè)研究和發(fā)展的助推先鋒力量。它作為全球研制兆瓦級風力發(fā)電機的領(lǐng)先企業(yè)，至2004年已安裝了超過7300個風力發(fā)電機，售出的風力機具有高產(chǎn)能、運行維護成本低的特點，且質(zhì)量保證十年。1991年，公司開發(fā)了世界上首個無齒輪風能系統(tǒng)，1993年，開始大規(guī)模制造無齒輪風力發(fā)電機,并制定了能源輸出、可靠性和服務壽命等方面的新標準。為了確保在風電機領(lǐng)域技術(shù)、質(zhì)量和安全性的領(lǐng)先地位，葉輪等所有的主要構(gòu)件都自行研發(fā)、生產(chǎn)。目前的單機容量為330KW至4.5MW，機型有E-33、E-48、E-70、E-112等。在歐洲專利局網(wǎng)站上以Enercon為申請人的公開專利有33篇(至2005年7月)。4.Gamesa西班牙GamesaWindGmbH公司，其風力機容量范圍為850kW至2MW，就在2005年6月還與中國山東、福建各簽訂了建造40套及8套風力發(fā)電機組，總?cè)萘坑?4MW，價值2千萬歐元的合約。在歐洲專利局網(wǎng)站上以gamesa為申請人的公開專利有45篇(至2005年7月)。5.NEGMicon丹麥NEGMicon在國際風力發(fā)電市場占有一席之地，其各地員工總數(shù)將近1500人，已經(jīng)介入風力技術(shù)研發(fā)達20多年，公司有7400余個機組在全球各地安裝運行，占風力機生產(chǎn)容量總數(shù)的23.4%。研發(fā)中心位于丹麥，并建立了一個附屬機構(gòu)的網(wǎng)絡，在全球20多個國家設(shè)有辦事處或技術(shù)支持機構(gòu)。NEGMicon提供的風力機容量范圍自600kW至2MW，每個機組都確保操作簡易，使用效率高，性能最優(yōu)化。提供完整方案，幫助客戶完成整個工程的安裝、使用；采用最好的技術(shù)確保標準產(chǎn)品的提供和產(chǎn)品適應當?shù)貤l件之間的平衡，完成最佳的客戶方案；具有一個全面的服務網(wǎng)絡可持續(xù)監(jiān)測安裝進程。NEGMicon現(xiàn)正致力于提供3-5MW的海上風電廠大型發(fā)電機組。在歐洲專利局網(wǎng)站上以NEGMicon為申請人的公開專利有45篇(至2005年7月)。6.Bonus丹麥BONUSEnergyA/S公司的首臺風力機的生產(chǎn)始于1980年,具有4-5個葉片，葉輪直徑為15-18米，電機輸出功率為15-18kW，此后成千上萬的風力機安裝于世界各地。1997年制造了首臺1MW風力機，次年末制造了1.3MW和2MW的陸上風力機。2002年著手建造由72臺BONUS2.3MW風力機構(gòu)成的海上風力場。目前Bonus生產(chǎn)銷售的風力機為600kW、1MW、1.3MW和2MW等級。Bonus風力機被譽為高質(zhì)量、邏輯、可靠的設(shè)計思維、細節(jié)方面具有創(chuàng)造性，其主要技術(shù)特點在于三葉片、定速旋轉(zhuǎn)、直驅(qū)式、帶有自動風閘和動力液壓風閘的安全系統(tǒng)，并且具有專業(yè)的測試方法，包括軟件、輸出功率、噪聲、對環(huán)境的影響等方面。在歐洲專利局網(wǎng)站上以Bonus為申請人的公開專利有88篇,以BONUSENERGY為申請人的公開專利有41篇(至2005年7月)。7.REPOWERREpowerSystemsAG公司在德國是一家領(lǐng)先的風力機制造商，市場份額逾10%，這不僅歸功于公司的市場戰(zhàn)略，還有著眼于專業(yè)化、智能化的客戶服務，即提供點對點風能專家服務。公司的特色在于采用Repower核心技術(shù)的風力機和可靠的特定服務。其風力機容量范圍為1.5MW至5MW，葉輪直徑70m至126m。不論地處強風區(qū)或弱風區(qū)、平原或山脈、陸上或海上，Repower一樣提供對應的高收益、高可靠性、成本經(jīng)濟的機組方案。在歐洲專利局網(wǎng)站上以REPOWERSYSTEMSAG為申請人的公開專利有19篇(至2005年7月)。8.MADETECNOLOGIASRENOVABLESMADE公司成立于1940年，屬于恩德薩集團，在可再生能源領(lǐng)域內(nèi)積累了20多年的經(jīng)驗，是西班牙業(yè)內(nèi)的領(lǐng)頭企業(yè)，在西班牙巴亞多利省擁有一座75000平方米的、70多名員工的研發(fā)中心，在西班牙和中國西北地區(qū)多處建造了風力發(fā)電機組。主要型號有AE-32、AE-46、AE-52、AE-61,容量從300kW至1.3MW。在歐洲專利局網(wǎng)站上以MADETECNOLOGIASRENOVABLES為申請人的公開專利有3篇(至2005年7月)。9.NordexNORDEXENERGYGMBH(DE)集團是一個全球范圍風能系統(tǒng)的制造商，大體上致力于兆瓦級風力機的制造?；趧?chuàng)新的技術(shù)，制造的風電機可安裝于陸上或海上，風大處或風小處等多種地理位置，最大容量達5MW。Nordex的葉片和控制系統(tǒng)是使機組效率最大化的主要部件，如NordexS70、NordexN80、NordexN90等機型都采用了變槳距的方式獲取最大能源，減小噪聲，NordexControl控制系統(tǒng)時刻記錄、評估和控制風力機內(nèi)外部信息，完整控制和調(diào)整風力機系統(tǒng)及風電場，并能在線觀察所記錄的運行數(shù)據(jù)。在歐洲專利局網(wǎng)站上以Nordex為申請人的公開專利有31篇(至2005年7月)。10.MitsubishiHeavyIndustry(MHI)日本三菱重工(MHI)的于1980年起致力于風力發(fā)電機組的研發(fā)，較成熟的機組為容量自250kW至1MW的感應式或變速機型，在全世界范圍制造安裝了逾1700套機組，目前正在研制2.4MW樣機，擬在今年投入運行。在歐洲專利局網(wǎng)站上以MITSUBISHIHEAVY為申請人的公開專利有95篇(至2005年7月)。11.Suzlon印度的suzlon在國際風力發(fā)電市場占有一席之地，2004年其全球市場份額為3.90%，排名第六位。作為亞洲最大的風力發(fā)電機制造商，suzlon累計裝機已達1100MW，從01年到05年其收入年平均增長率為45%，到2005年已經(jīng)達到19億盧比。公司的機組從0.35MW到3MW不等。其主要制造車間分布于Pondicherry和Daman,這些車間不僅生產(chǎn)風力發(fā)電機組，而且生產(chǎn)機組的葉片。此外公司在Nandurabar和Mandvi建有葉片廠，在Hyderabad和Dhulia建有塔架廠。國際方面，SEL在中國和美國建有葉片廠和塔架廠，此外公司在其他地區(qū)還有一些聯(lián)盟公司。連續(xù)7年位列印度最大風機制造商，占目前印度市場份額的1/3，曾開發(fā)總裝機容量為200兆瓦的亞洲最大的風力發(fā)電場。2004年占國際市場份額3.9％，在風機制造商中世界排名第六，亞洲排名第一。產(chǎn)品系列包括：350kW機組、950kW機組、1MW機組、1.25MW機組和2MW機組。我國風電投資商和運營商簡介1.國電龍源電力集團龍源電力集團公司成立于1993年1月。注冊資本金8500萬元。經(jīng)過2002年12月電力體制改革后，龍源公司全建制劃歸中國國電集團公司。截止2003年底，龍源公司注冊資本金21,563萬元，總資產(chǎn)18.6億元，凈資產(chǎn)12.1億元。公司所屬風電及潮汐電站項目共有18個，總裝機容量234.2MW，權(quán)益容量124MW，占全國風電總裝機容量的41%。常規(guī)電站總裝機容量為1,571MW，權(quán)益容量為438MW。龍源電力集團公司投資建設(shè)的中國首臺亞洲最大單機容量VESTASV80-2.0MW，風電機組于2006年8月29日在福建省東山烏礁灣并網(wǎng)發(fā)電。2005年至2006年，集團的新增裝機容量以200～300％的速度增加。截止2006年底，龍源集團在全國12個?。▍^(qū)）投資建成風電場30多座，運行裝機總量已超過70萬千瓦。目前，龍源集團已在全國16省（區(qū)）開展風能資源勘測，并與全國14個地區(qū)政府簽訂了多個風電場開發(fā)協(xié)議。集團規(guī)劃到2010年風電裝機容量達到300萬千瓦，2020年達到700萬千瓦。2.中國大唐集團公司2004年大唐集團做出了開發(fā)建設(shè)風電的戰(zhàn)略決策，并迅速組建了大唐赤峰賽罕壩風力發(fā)電有限責任公司，并于2004年10月份開工建設(shè)一期工程，至2006年底，完成賽罕壩風電場三期共120.7MW的建設(shè)及東山一期49.3MW的建設(shè)。2007年該公司在赤峰又舉行6個風電項目開工儀式，致力于將賽罕壩打造為百萬級風電場。大唐集團隨后又相繼成立了大唐漳州風力發(fā)電有限責任公司、大唐吉林風力發(fā)電股份有限公司、甘肅大唐玉門風電有限責任公司、大唐吉林瑞豐新能源發(fā)展有限公司、大唐發(fā)電內(nèi)蒙古分公司分別負責福建、吉林、甘肅，內(nèi)蒙的風電開發(fā)。2006年是大唐風電產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的一年，當年新增裝機283.65MW。截至2006年底，運行裝機總量已超過36萬千瓦。2007年，大唐集團計劃加快風電發(fā)展步伐，風電建設(shè)規(guī)模為計劃投產(chǎn)11個項目共51萬千瓦，并于年初在北京與電力設(shè)備商德國恩德能源有限公司簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。3.中國華能集團公司華能集團自20世紀90年代末開始涉足風電產(chǎn)業(yè)。汕頭華能南澳風力發(fā)電有限公司建成了總裝機容量13.5MW華能南澳風電場在2000年7月份投入正常營運，2005年華能在南澳的新一期的風電場開始建設(shè)。2004年華能新能源產(chǎn)業(yè)控股有限公司與香港中電投資有限公司共同投資成立了華能中電長島風力發(fā)電有限公司，由華能控股，于2004年底開工建設(shè)2.72萬千瓦南、北長山風電項目工程。隨后華能又相繼成立了華能吉林洮北風電廠、華能吉林通榆風電廠、華能威海風電廠開發(fā)建設(shè)吉林洮北、通榆和山東榮成的風電項目。2005年，華能集團控股北方聯(lián)合電力有限責任公司，北方聯(lián)合電力公司擁有和龍源電力集團公司按各50%的股比共同投資組建的內(nèi)蒙古北方龍源風力發(fā)電有限責任公司，旗下?lián)碛休x騰錫勒、朱日和風、錫林浩特和商都四個風電廠。2006年北方聯(lián)合電力有限責任公司中標內(nèi)蒙錫林郭勒盟灰騰梁30萬千瓦風電特許權(quán)項目，2007年華能啟東風電場9.15萬千瓦項目獲發(fā)展改革委核準批復。到2006年底運行總裝機容量達18萬千瓦。4.中國華電集團新能源發(fā)展有限公司中國華電集團新能源發(fā)展有限公司由中國華電集團公司、華電國際電力股份有限公司、華電能源股份有限公司、貴州烏江水電開發(fā)有限責任公司、中國華電工程（集團）有限公司共同出資成立。2007年9月5日華電能源與中國華電集團公司、華電國際電力股份有限公司、貴州烏江水電開發(fā)有限責任公司及中國華電工程（集團）有限公司成立中國華電集團新能源發(fā)展有限公司。公司初始注冊資本為人民幣2億元。中國華電為其第一大股東，持股比例為51%。新能源公司將主要從事新能源項目（含風能、生物質(zhì)能、太陽能、地熱能、潮汐能、小水電、垃圾發(fā)電等可再生能源項目）的開發(fā)、投資、建設(shè)，電力生產(chǎn)與銷售，新能源應用技術(shù)開發(fā)和咨詢等。5.國網(wǎng)新源控股有限公司作為國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)以調(diào)峰調(diào)頻電源為主營業(yè)務的專業(yè)化公司，主要負責開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營管理國家電網(wǎng)公司范圍內(nèi)的抽水蓄能電站項目；積極參與開發(fā)建設(shè)新能源項目、節(jié)能環(huán)保項目和境外能源項目；管理國家電網(wǎng)公司部分存量發(fā)電資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。公司注冊資本金22億元人民幣。截至2006年底，公司資產(chǎn)總額399億元，資產(chǎn)分布于15個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)），凈資產(chǎn)90億元。公司所屬全資、控股單位共計22家，員工總數(shù)1.7萬人；可控裝機容量995.2萬千瓦，在建裝機容量1030萬千瓦。6.中國節(jié)能投資公司中國節(jié)能投資公司是根據(jù)國務院確定的專項任務成立發(fā)展起來的在中國節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域唯一的國家級專業(yè)投資公司。國資委正式確立的該公司主業(yè)之一就是風力發(fā)電。2003年底，中節(jié)能風力發(fā)電投資有限公司獨資成立中節(jié)能風力發(fā)電（張北）有限公司，承擔著張北滿井地區(qū)200MW風電場的開發(fā)、建設(shè)與運營維護任務。滿井風電場共分四期建設(shè)分別為一期45MW、二期49.5MW、三期49.5MW、四期49.5MW。至2006年底一期、二期已經(jīng)完成，三期、四期也正在展開。2004年獨資成立中節(jié)能風力發(fā)電(新疆)有限公司，承擔著烏魯木齊托里地區(qū)100MW風電場的開發(fā)、建設(shè)與運營維護任務。托里風電場共分三期建設(shè)分別一期30MW、二期30MW、三期40MW。一期工程30MW已竣工投產(chǎn)，二期30MW已開工建設(shè)。此外公司中標的河北張北單晶河200MW國家特許權(quán)風電項目也已開工建設(shè)。此外2006年6月底中國節(jié)能公司參股浙江運達風力發(fā)電工程有限公司，進入風電設(shè)備領(lǐng)域。截至2006年底，公司運行總裝機12.45萬千瓦，力爭到2007年年底實現(xiàn)50萬千瓦的裝機規(guī)模。公司規(guī)劃到2012年實現(xiàn)裝機容量達100萬千瓦的風電場建設(shè)。7.中電國際新能源控股有限公司中電國際新能源(上海)控股有限公司（以下簡稱中電國際新能源）是由中國電力國際有限公司（以下簡稱中電國際）在上海獨資設(shè)立，主要從事風力發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、太陽能發(fā)電等可再生能源項目的開發(fā)、建設(shè)、營運的專業(yè)公司。8.國華能源投資有限公司國華能源投資有限公司隸屬神華集團。國華投資公司于2000年涉足風力發(fā)電業(yè)務領(lǐng)域，利用丹麥政府貸款在廣東汕尾建成紅海灣風電場，裝機1.65萬千瓦。2002年以后，國華投資公司在河北尚義、內(nèi)蒙古錫林郭勒、呼倫貝爾和黑龍江齊齊哈爾等地設(shè)立測風塔，開展前期工作。2005年，神華集團決定將風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)確定為新的戰(zhàn)略業(yè)務，規(guī)劃到2020年實現(xiàn)裝機400萬千瓦。以河北張家口地區(qū)、內(nèi)蒙古東部和黑龍江地區(qū)、環(huán)渤海灣地區(qū)、江蘇東臺為主要投資區(qū)域，先后與河北尚義縣、內(nèi)蒙古通遼市、錫林郭勒盟、呼倫貝爾市、黑龍江齊齊哈爾市、山東威海、煙臺、濱州等13個地區(qū)的政府簽訂了合作開發(fā)風電場的協(xié)議，初步控制了約1160萬千瓦規(guī)模的風力資源，占地面積約為3100平方公里。其中河北尚義大滿井風電場一期、二期總裝機容量8.4萬千瓦于2006年底建成。目前在建或擬建項目有陸豐甲東一期(3萬千瓦)、汕尾紅海灣二期(2.04萬千瓦)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟(5萬千瓦)，呼倫貝爾新右旗(5萬千瓦)、山東榮成(5萬千瓦)、齊齊哈爾(5萬千瓦)及江蘇東臺(20萬千瓦)等項目，總裝機規(guī)模超過45萬千瓦。截至2006年底，運行總裝機為12.09萬千瓦。9.寧夏