連鎖超市行業(yè)宏觀環(huán)境分析報告

【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】連鎖經(jīng)營，是指授權(quán)者將自己所擁有的商標(biāo)（涉及服務(wù)商標(biāo)）、商號、產(chǎn)品、專利和專有技術(shù)、經(jīng)營模式等以合同的形式授予被授權(quán)者使用，被授權(quán)者按合同規(guī)定，在授權(quán)者統(tǒng)一的業(yè)務(wù)模式下從事經(jīng)營活動，并向授權(quán)者支付對應(yīng)的費(fèi)用。連鎖經(jīng)營被稱為繼百貨店之后，零售商業(yè)的一次重大革命。連鎖經(jīng)營，是使零售公司經(jīng)營規(guī)?；?、組織當(dāng)代化的有效方式。它是經(jīng)營同類商品或服務(wù)的若干個公司，在同一總部管理下，按照統(tǒng)一的經(jīng)營方式進(jìn)行共同的經(jīng)營活動，以求得規(guī)模優(yōu)勢和共享規(guī)模效益的經(jīng)營形式和組織形態(tài)，就是把社會化大生產(chǎn)高度專業(yè)化分工的原理引入商業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域，把若干單獨(dú)店鋪經(jīng)營者的若干職能加以分離，使商品采購、倉儲、陳列、財務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都由專業(yè)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，使各店鋪能夠用心致志地搞好銷售、服務(wù)。連鎖經(jīng)營在其發(fā)展過程中，逐步形成了三種形式，即正規(guī)連鎖、特許連鎖和自由連鎖。超市，最早源于西方國家的超級市場，英文supermarket，是一種能夠讓顧客直接面對商品進(jìn)行挑選、購置、實施自我服務(wù)的開架式高級市場銷售模式。這種銷售模式于20世紀(jì)末傳入我國，并快速獲得廣大消費(fèi)者的青睞。超市作為零售業(yè)異軍突起的一種銷售模式使某些發(fā)展快速且實力雄厚的超市商家開始突破地區(qū)界限占有盡量多的市場份額，連鎖超市應(yīng)運(yùn)而生。連鎖經(jīng)營超市，是指經(jīng)營同一類別的商品和售后服務(wù)的若干超市以一定的形式合并成統(tǒng)一的整體，通過公司外表形象的原則化、經(jīng)營管理活動的專業(yè)化、組織人事規(guī)范化以及內(nèi)部管理手段的當(dāng)代化，做到使復(fù)雜的商業(yè)活動實現(xiàn)相對的簡樸化，從而達(dá)成規(guī)模效應(yīng)。連鎖超市在價格體系上實施低價格、低利潤、高周轉(zhuǎn)經(jīng)營;在銷售方式上采用開架售貨，顧客自選的方式，是適應(yīng)大量消費(fèi)、大量銷售、大量流通的新型零售流通手段?！稖\析中國連鎖超市業(yè)的發(fā)展》陳煥陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二部分宏觀環(huán)境分析STEEP分析——society由于不同的社會文化造成人們消費(fèi)觀念的不同，因此連鎖零售行業(yè)在進(jìn)行宏觀環(huán)境分析時必須充足考慮社會文化因素，迎合不同社會與文化背景消費(fèi)者的行為習(xí)慣?？傮w來說，影響連鎖零售行業(yè)發(fā)展的核心文化因素有生活方式、購置習(xí)慣、人口變化等。圖一至中國城鄉(xiāng)人口與鄉(xiāng)村人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源中國國家統(tǒng)計局從人口構(gòu)造與整體來看，從到，中國的城鄉(xiāng)化步伐不停加緊。，我國的鄉(xiāng)村人口數(shù)量遠(yuǎn)不不大于城鄉(xiāng)人口數(shù)量。但在近十年內(nèi)，隨著鄉(xiāng)村人口大量流入城鄉(xiāng)、鄉(xiāng)村向城鄉(xiāng)化發(fā)展，到我國城鄉(xiāng)人口已經(jīng)超出鄉(xiāng)村人口數(shù)量?，F(xiàn)在，以超級市場、連鎖超市、便利店等為代表的零售行業(yè)仍多數(shù)集中在城鄉(xiāng)居民區(qū)、商圈地帶，中國城鄉(xiāng)人口數(shù)量不停增加以及城鄉(xiāng)比例加大為連鎖零售行業(yè)提供了更廣闊的市場空間。圖二消費(fèi)者年紀(jì)特性與食品品類縱比圖三~中國人口年紀(jì)構(gòu)造變化數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局從年紀(jì)構(gòu)造來看，不同的年紀(jì)構(gòu)造對食品品類的需求有較大差別。由于連鎖零售公司重要提供食品、日用消費(fèi)品等來滿足消費(fèi)者的日常生活需求，食品品類在零售門店中占有較大比例。從的年紀(jì)構(gòu)造變化來看，我國出生率的下降造成0-14歲的小朋友數(shù)量下降，與此同時，人口老齡化逐步明顯。零售公司在采購貨品時必將考慮我國人口年紀(jì)構(gòu)造變化帶來的消費(fèi)習(xí)慣變化。圖四大型連鎖超市地區(qū)分布圖例來源：ebrun數(shù)據(jù)從區(qū)域來看，中國地區(qū)文化顯著且互相之間差別較大，不同地區(qū)的消費(fèi)者在可支配收入、生活方式、購置習(xí)慣等方面不盡相似。中國的南方、華北與沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)，人們的生活節(jié)奏相對較快，對購物環(huán)境的便利性、舒適性有著更高的規(guī)定，更有助于便利店等零售公司的發(fā)展；與此同時，在這些地區(qū)的文化更加開放，消費(fèi)者品牌認(rèn)知度高，能有效節(jié)省公司的品牌傳輸費(fèi)用。以大潤發(fā)和沃爾瑪在中國的分布為例，兩大超市連鎖的區(qū)域分布顯著不均衡。作為全球零售公司排名第一的沃爾瑪進(jìn)入中國十余年的時間，仍然沒有在全國范疇內(nèi)建立起連鎖體系，這跟中國地區(qū)在社會文化上的差別有很大關(guān)系。另外，中國的南北方在衣、食、住、行上的喜好有較大不同，且這些差別來自長久的地區(qū)影響，屬于穩(wěn)定的不可變因素。對于全國性的零售連鎖來說，在采用統(tǒng)一采購減少成本的同時，必須考慮到以上差別對地區(qū)零售帶來的影響，積累對不同地區(qū)消費(fèi)者的洞察，對貨品的屬性、品牌加以甄別，做到本土化。STEEP分析——technology零售業(yè)的技術(shù)比較特殊，涉及經(jīng)營模式，服務(wù)技術(shù)，管理技術(shù)，營銷技術(shù),我們能夠看到，由于采用了新技術(shù)，造成了銷售額在除了經(jīng)濟(jì)危機(jī)剛剛暴發(fā)的年份之外，不停上升，這其中零售業(yè)的技術(shù)發(fā)展起到了重要的作用。圖五~中國批發(fā)和零售商品銷售額數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局STEEP分析——environment零售商店大多集中在城鄉(xiāng)居民區(qū)和商區(qū)，重要滿足人們在生鮮食品、包裝食品、日用百貨等方面的消費(fèi)需求。近年來，我國零售產(chǎn)業(yè)主動謀求經(jīng)營模式的創(chuàng)新，許多傳統(tǒng)超市大膽擴(kuò)充生鮮經(jīng)營品類，這必然使得消費(fèi)者對食品原材料品質(zhì)有了更高的規(guī)定。特別在當(dāng)下，食品安全問題逐步成為消費(fèi)者關(guān)注的焦點(diǎn)，而生態(tài)環(huán)境較大程度上決定了食品原材料產(chǎn)出質(zhì)量。因此，零售公司在采購貨品時，必將更加重視供應(yīng)商貨源的生態(tài)環(huán)境，確保食品的優(yōu)良口碑。另外，中國的東西部自然資源分派不均勻，造成制造業(yè)、加工業(yè)主多數(shù)在中國東部地區(qū)設(shè)立工廠?？紤]到物流成本等因素，零售公司多數(shù)采用在零售門店的一定范疇內(nèi)資源最大化方略，因此中國的東部地區(qū)集中了較多的零售門店。圖六：中國重要水電站、火電站、核電站分布圖七：中國森林資源分布圖例來源：中國廣播網(wǎng)但值得注意的是，由于在發(fā)展過程中對于可持續(xù)的無視，東部眾多的資源型都市已面臨資源枯竭的問題，國家正在主動增進(jìn)都市轉(zhuǎn)型，而原先的資源產(chǎn)地必將向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，許多制造及加工工廠也會為了減少成本而遷移。對于后來進(jìn)入市場的零售公司來說，必將隨著供應(yīng)商地理位置的變化更改本身的門店分布，以達(dá)成節(jié)省物流成本的效果。圖八：國家認(rèn)定的44個資源枯竭都市分布圖例來源：中國都市發(fā)展網(wǎng)中國超市競爭態(tài)勢圖STEEP分析——economy（數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局）一、中國宏觀經(jīng)濟(jì)水平持續(xù)增加，GDP長久保持較高增速，但人均國內(nèi)生產(chǎn)總值增速較低。圖六~中國國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局二、居民人均可支配收入持續(xù)增加，其中城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增加顯著，城鄉(xiāng)收入差距愈發(fā)增大。圖七~中國居民人均可支配收入數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局三、居民消費(fèi)水平持續(xù)提高，其中城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平提高更快，且對整體消費(fèi)水平拉動力更為顯著。圖八~中國居民消費(fèi)水平數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局四、社會消費(fèi)品零售總額持續(xù)增加，國內(nèi)消費(fèi)市場需求不停加大。圖九~中國社會消費(fèi)品零售總額數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局五、連鎖零售行業(yè)中超市和大型超市的銷售額近十年里存在較大波動，但現(xiàn)在仍處在上升態(tài)勢。圖十~中國連鎖零售行業(yè)超市類銷售額數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局六、居民家庭恩格爾系數(shù)不停下降，消費(fèi)構(gòu)造優(yōu)化，家庭消費(fèi)構(gòu)造由生存型消費(fèi)向享有型消費(fèi)轉(zhuǎn)變，更加追求商品的個性化、品牌化。圖十一~中國居民家庭恩格爾系數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局七、長久處在高通貨膨脹率水平，貨幣政策成調(diào)控CPI的有力手段。圖十二~中國居民消費(fèi)者價格指數(shù)圖十三~中國貨幣供應(yīng)量增加率數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局八、我國工業(yè)化水平不停提高，已處在工業(yè)化后期，特別是第三產(chǎn)業(yè)增加快速。圖十四~中國工業(yè)增加值數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局STEEP分析——policy改革開放以來，中國零售業(yè)受到外資零售業(yè)的沖擊十分嚴(yán)重，特別是加入WTO后來，中國兩手也面臨著巨大的威脅。但現(xiàn)在外資零售業(yè)所占的市場比例仍舊不是很高，中國本土零售業(yè)仍舊有較好的發(fā)展機(jī)會。近年來政府制訂政策，增進(jìn)零售業(yè)發(fā)展，開展了“萬村千鄉(xiāng)”等一系列政策來擴(kuò)大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。政府在協(xié)助大公司的同時，也通過一系列金融政策為小公司保駕護(hù)航，為他們的生存與發(fā)展提供良好的環(huán)境。近年來政府也加大了對食品安全的監(jiān)督，眾多零售公司也要加大自己對于食品類零售產(chǎn)品的檢查。10月1日，國標(biāo)《超市購物環(huán)境》實施。該原則規(guī)定了超市購物的硬件及軟件環(huán)境的基本規(guī)定，對超市出入口、收銀區(qū)、銷售區(qū)、生鮮區(qū)、垃圾解決、庫房及環(huán)保、節(jié)能、安全、設(shè)施設(shè)備等提出了明確的規(guī)定。該原則大大增加了超市的成本。但僅為建議型原則，并不含有強(qiáng)制力。2月6日，商務(wù)部公布《“十二五”時期增進(jìn)零售業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，《意見》提出，將以提高零售業(yè)整體發(fā)展水平為目的，以加緊零售業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、構(gòu)造調(diào)節(jié)為根本，以擴(kuò)大消費(fèi)、增加就業(yè)、引導(dǎo)生產(chǎn)、改善民生、增進(jìn)和諧為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深化流通體制改革，提高流通效率，減少流通成本。第三部分核心戰(zhàn)略環(huán)境要素一、分析成果核心戰(zhàn)略環(huán)境要素權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)加權(quán)分?jǐn)?shù)城鄉(xiāng)人口不停增加市場0.251.0城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平的上升0.240.8地區(qū)消費(fèi)差別很大0.1-3-0.3國家加大產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督政策0.25-4-1.0零售業(yè)技術(shù)的提高技術(shù)0.130.3融資環(huán)境改善資金0.1520.3總加權(quán)分?jǐn)?shù)11.1二、評分因素1.城鄉(xiāng)人口不停增加城鄉(xiāng)人口在到增加了約2億人，平均每年增加萬人，并且這種增幅比較穩(wěn)定?？紤]到我國城鄉(xiāng)化的趨勢，這種增加勢頭會在將來相稱長的一段時間內(nèi)繼續(xù)。對于連鎖零售行業(yè)來說，能夠吸納的消費(fèi)者數(shù)量是至關(guān)重要的因素。因此，我們將城鄉(xiāng)人口增加作為一項非常核心的戰(zhàn)略要素進(jìn)行考慮。2.居民消費(fèi)水平的上升居民消費(fèi)水平直接決定了居民的購置力，這對于零售行業(yè)的市場影響很大。但是我們也需要看到，居民消費(fèi)水平的升高對零售行業(yè)利潤的拉動力強(qiáng)度值得討論。由于在現(xiàn)在階段，我國的消費(fèi)水平即使不停上升，但是消費(fèi)需求的增加有一部分體現(xiàn)在高檔品消費(fèi)增加的方面，這并以不屬于超級市場、連鎖超市、便利店等為代表的零售行業(yè)的經(jīng)營范疇。3.地區(qū)消費(fèi)差別很大地區(qū)消費(fèi)差別大，這造成不同地區(qū)供應(yīng)的產(chǎn)品有很大差別。這將影響連鎖零售行業(yè)的統(tǒng)一配貨，對經(jīng)營者的供應(yīng)鏈管理提出挑戰(zhàn)。4.國家加大產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量始終是國家關(guān)注的話題，在國家大力加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督的環(huán)境下，確保產(chǎn)品質(zhì)量就成為連鎖零售行業(yè)的一大挑戰(zhàn)。這一點(diǎn)非常核心，一來是由于產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系到公司的存亡，二來是由于我國的政策對市場的影響非常核心。5.零售業(yè)技術(shù)的提高零售業(yè)技術(shù)的提高有助于公司提高盈利能力。6.融資環(huán)境改善融資環(huán)境改善將有效提高公司籌措資金、應(yīng)對風(fēng)險的能力，但是我們需要看到，我國的金融市場不夠健全，融資環(huán)境改善的效果普通比較有限。第四部分行業(yè)將來面臨的機(jī)會和威脅總結(jié)機(jī)會Society時間上，中國的城鄉(xiāng)化步伐不停加緊，中國城鄉(xiāng)人口數(shù)量不停增加以及城鄉(xiāng)比例加大為連鎖零售行業(yè)提供了更廣闊的市場空間空間上，中國地區(qū)文化顯著且互相之間差別較大，差別化需求明顯Technology經(jīng)營模式，服務(wù)技術(shù)，管理技術(shù)，營銷技術(shù)不停發(fā)展，為超市行業(yè)發(fā)展提供了良好的技術(shù)支持Environment綠色超市概念興起，超市轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，例如：羅蘭貝格攜手國內(nèi)首家節(jié)能超市進(jìn)軍綠色產(chǎn)業(yè)Economy中國宏觀經(jīng)濟(jì)水平持續(xù)增加，GDP長久保持較高增速。居民人均可支配收入持續(xù)增加，居民消費(fèi)水平持續(xù)提高。社會消費(fèi)品零售總額持續(xù)增加，國內(nèi)消費(fèi)市場需求不停加大。Policy近年來政府制訂政策，增進(jìn)零售業(yè)發(fā)展，開展了“萬村千鄉(xiāng)”等一系列政策來擴(kuò)大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。在協(xié)助大公司的同時，政府也通過一系列金融政策為小公司保駕護(hù)航，為他們的生存與發(fā)展提供良好的環(huán)境。威脅Society國民素質(zhì)普遍較低，教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展不完善，而超市中層管理人員素質(zhì)亟待提高。Environment綠色超市概念興起，超市轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，例如：羅蘭貝格攜手國內(nèi)首家節(jié)能超市進(jìn)軍綠色產(chǎn)業(yè)。Policy政府加大了對食品安全的監(jiān)督，眾多零售公司也要加大自己對于食品類零售產(chǎn)品的檢查。10月1日，國標(biāo)《超市購物環(huán)境》實施。2月6日，商務(wù)部公布《“十二五”時期增進(jìn)零售業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。第五部分中國連鎖超市行業(yè)將來發(fā)展趨勢及建議一、將來連鎖超市行業(yè)的發(fā)展趨勢（1）行業(yè)競爭不停加劇。連鎖超市行業(yè)作為零售業(yè)的一種，競爭是其天然屬性。從宏觀環(huán)境上看，隨著中國經(jīng)濟(jì)的不停發(fā)展，中國GDP總量將會繼續(xù)上升，人們的消費(fèi)水平也將進(jìn)一步提高，同時市場開放性程度也不停加強(qiáng)，市場經(jīng)濟(jì)制度與政策也將更加完善，這些都將刺激連鎖超市行業(yè)的發(fā)展。同時就行業(yè)而言，進(jìn)入門檻低，技術(shù)規(guī)定不高，因此大量經(jīng)營者也將涌入，必然加劇上場的競爭。因此，在可預(yù)見的將來，連鎖超市行業(yè)必將圍繞消費(fèi)者不停變化的需求展開更為激烈的競爭。（2）大型連鎖連鎖超市集團(tuán)占據(jù)主導(dǎo)地位。連鎖超市行業(yè)存在較為顯著地規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，各連鎖超市能夠共享市場與產(chǎn)品信息，共用進(jìn)貨與營銷渠道，各超市間建立了原則化的管理模式，超市間的貨品調(diào)配也能夠應(yīng)對突如其來的市場變化，各超市連鎖也能夠提高對供應(yīng)鏈上游其它廠商的的議價能力。因此，大規(guī)模的連鎖超市集團(tuán)在市場上攻城略地，成為了市場競爭臨時的領(lǐng)先者。序號公司名稱銷售規(guī)模（萬元）增幅（%）門店總數(shù)（個）增幅（%）1聯(lián)華連鎖超市股份有限公司（旗下有“世紀(jì)聯(lián)華”、“聯(lián)華連鎖超市”、“快客便利”品牌）50047268.239324.22家樂福（中國）管理咨詢服務(wù)有限公司338191214.113419.63康成投資（中國）有限公司（大潤發(fā)）335670031.110118.84華潤萬家有限公司334420039.8269810.15蘇果連鎖超市有限公司（江蘇）303580015.118022.56沃爾瑪（中國）投資有限公司278219730.612320.67農(nóng)工商連鎖超市（集團(tuán)）有限公司266754420.733303.28物美控股集團(tuán)有限公司20800989.77261.19新一佳連鎖超市有限公司17492604.4105510好又多管理咨詢服務(wù)（上海）有限公司164000017.11043上圖為中國連鎖超市十強(qiáng)（3）超市行業(yè)競爭中技術(shù)的作用不停增強(qiáng)。在大數(shù)據(jù)時代，收集和運(yùn)用數(shù)據(jù)將成為超市行業(yè)競爭的有力武器。通過消費(fèi)者個人在超市消費(fèi)信息的收集，能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者的個人偏好，購物習(xí)慣，常采購貨品，對價格、質(zhì)量的敏感性等信息，數(shù)據(jù)的聚集更能夠分析地區(qū)或國家的消費(fèi)習(xí)慣，能夠協(xié)助超市更加好的滿足顧客需求。同時，RP等系統(tǒng)能夠匯總公司內(nèi)部信息，及時調(diào)配貨品，解決缺貨與庫存積壓的問題。例如，沃爾瑪集團(tuán)就采用衛(wèi)星進(jìn)行貨品調(diào)配和市場分析并獲得了盈利。另外，線上超市也是超市將來發(fā)展的新方向。（4）中國西部地區(qū)的市場得到開發(fā)。在外部環(huán)境分析中，中國的東西部自然條件優(yōu)劣不一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不一致，各大連鎖超市在東中西部三大區(qū)域的密度也呈現(xiàn)從東往西的密度遞減趨勢。而在將來隨著西部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和交通的改善，西部市場必將成為連鎖超市行業(yè)各大公司競爭的新戰(zhàn)場，在分析環(huán)境、制訂和實施戰(zhàn)略的時候公司應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考慮。（5）中國連鎖超市公司面臨國外大型連鎖超市的壓力。隨著沃爾瑪、家樂福等公司進(jìn)入中國市場，國內(nèi)連鎖超市就在管理、技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面面臨了較強(qiáng)的國外公司競爭壓力，中國本土連鎖超市能否在競爭中獲得成長也將決定中國超市行業(yè)將來的市場格局。二、對于連鎖超市公司合理化建議（1）超市行業(yè)已經(jīng)較為成熟，市場競爭激烈，對于潛在進(jìn)入者而言，在現(xiàn)在的狀況下不建議進(jìn)入這一行業(yè)。（2）拓展業(yè)務(wù)類型，發(fā)展各類軟服務(wù)，尋找新的創(chuàng)利點(diǎn)。現(xiàn)在我國各超市業(yè)之間最重要的競爭手段就是以打價格戰(zhàn)為主，且呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢，從久遠(yuǎn)來講，這樣并不會給各超市業(yè)間帶來多少好處，最后很可能出現(xiàn)商家和消費(fèi)者都不會再為價格戰(zhàn)買單。因此營銷創(chuàng)新是超市業(yè)增強(qiáng)本身競爭力、增強(qiáng)