2023年服務(wù)貿(mào)易業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來戰(zhàn)略

2023年服務(wù)貿(mào)易業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來戰(zhàn)略2023年5月服務(wù)貿(mào)易是指服務(wù)的跨境交易。近20年來，隨著經(jīng)濟全球化不斷深化和信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，服務(wù)的可貿(mào)易程度不斷提高，服務(wù)貿(mào)易快速發(fā)展。我國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展成效顯著，結(jié)構(gòu)快速變化，在全球排名迅速提升，但服務(wù)貿(mào)易持續(xù)逆差，顯示我國服務(wù)貿(mào)易國際競爭力依然亟待增強。面臨國際經(jīng)濟環(huán)境和我國比較優(yōu)勢變化的新形勢，不斷增強我國服務(wù)貿(mào)易國際競爭力，是我國對外貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級的重要內(nèi)容，同時，對于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，也具有重大戰(zhàn)略意義。一、發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的戰(zhàn)略意義第一，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易是提升我國國際分工地位的必然要求。我國雖然已經(jīng)是貨物貿(mào)易世界第一出口國、第二進口國，但在全球分工中仍處于低端，主要從事低附加價值的環(huán)節(jié)。隨著人均收入水平的持續(xù)提高，影響我國比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)因素正在發(fā)生深刻變化，普工工資快速上漲，勞動密集型產(chǎn)品國際競爭力受到削弱，但勞動素質(zhì)明顯改善，勞動者受教育年限大大增加，大學(xué)畢業(yè)生人數(shù)快速擴大，大學(xué)生“就業(yè)難”成為一個社會問題。大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，一是可以充分發(fā)揮我國人力資源優(yōu)勢，為勞動者提供更高收入、更加體面的就業(yè)崗位。據(jù)美國的研究，服務(wù)出口部門的平均工資比非貿(mào)易服務(wù)部門高22%。二是可以有效彌補成本上升對制造業(yè)國際競爭力的侵蝕。決定一國產(chǎn)業(yè)國際競爭力的不再是單一產(chǎn)業(yè)活動，而是產(chǎn)業(yè)鏈條的綜合競爭力。提高服務(wù)效率，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，可以有效提高我國產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力。三是可以延伸我國參與國際分工的價值鏈條，提升分工地位。目前我國處于全球生產(chǎn)價值鏈上勞動密集加工組裝環(huán)節(jié)，向“微笑曲線”的兩端延伸，是提升我國在全球分工地位的方向，從研發(fā)服務(wù)到專業(yè)服務(wù)等生產(chǎn)服務(wù)，正是“微笑曲線”兩端的高附加價值環(huán)節(jié)，因此，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易有利于提升我國在全球分工的地位。第二，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易是推動我國服務(wù)業(yè)發(fā)展的有效途徑。服務(wù)業(yè)與服務(wù)貿(mào)易是相輔相成的關(guān)系，服務(wù)業(yè)為服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展提供基礎(chǔ)，服務(wù)貿(mào)易可以有力地帶動貿(mào)易業(yè)的水平，提升服務(wù)業(yè)的競爭力。一是發(fā)展服務(wù)貿(mào)易具有技術(shù)溢出效應(yīng)。服務(wù)貿(mào)易可以引進新的商業(yè)模式、培養(yǎng)國際化的人才、加劇國內(nèi)服務(wù)市場的競爭，帶動服務(wù)業(yè)水平的提高。二是發(fā)展服務(wù)貿(mào)易有利于推動服務(wù)業(yè)相關(guān)體制改革。我國服務(wù)業(yè)落后的根本原因，在于對內(nèi)管制過度，對外開放不足，服務(wù)業(yè)對外開放將推動服務(wù)體制的改革，從而促進服務(wù)業(yè)發(fā)展。三是發(fā)展服務(wù)貿(mào)易有利于加速發(fā)展高端服務(wù)業(yè)。作為一個發(fā)展中國家，內(nèi)部需求決定了服務(wù)業(yè)供給結(jié)構(gòu)的低水平，充分利用發(fā)達國家的外部市場，有利于在高端服務(wù)業(yè)中形成規(guī)模經(jīng)濟，從而加速高端服務(wù)業(yè)的發(fā)展。第三，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要內(nèi)容。我國經(jīng)濟中不平衡、不協(xié)調(diào)和不可持續(xù)的問題十分突出，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，一是可以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)業(yè)在經(jīng)濟中的比重；二是有利于節(jié)能減排，降低單位國民生產(chǎn)總值的能耗與排放強度；三是有利于提高國民經(jīng)濟整體運行效率，目前我國服務(wù)業(yè)不發(fā)達已經(jīng)成為拖累我國經(jīng)濟運行效率的主要因素，例如，發(fā)達國家物流占GDP的比重在10%以下，而我國接近20%，這從一個側(cè)面反映了我國生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的低效率；四是有利于縮小地區(qū)差距與收入差距。中西部地區(qū)發(fā)展貨物貿(mào)易出口受制于區(qū)位劣勢，但發(fā)展某些服務(wù)貿(mào)易則不受區(qū)位的限制，例如，很多服務(wù)外包只需互聯(lián)網(wǎng)即可解決與外界交易的問題，工程承包、勞務(wù)出口、旅游出口等也不受內(nèi)陸地區(qū)的區(qū)位條件限制。發(fā)展服務(wù)貿(mào)易不僅將有利于縮小內(nèi)陸地區(qū)與沿海地區(qū)的收入差距，而且也將為新畢業(yè)的大學(xué)生、建筑工人、旅游地百姓帶來更多的就業(yè)與收入，有利于縮小收入差距。

二、我國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的特點（一）服務(wù)貿(mào)易規(guī)模不斷擴大，增速大起大落2020年，我國服務(wù)貿(mào)易進出口總額達到4209億美元，居世界第4位，其中出口額為1828億美元，位列世界第4位，進口額為2381億美元，位列世界第3位。2004-2021年，我國服務(wù)貿(mào)易出口年均增速達到23.9%，比全球服務(wù)貿(mào)易出口平均增速高9.9個百分點。受全球金融危機的沖擊，2022年我國服務(wù)出口增速由上年的20.4%變?yōu)?12.1%，速度變化超過30個百分點。2023年又出現(xiàn)強勁反彈，增速高達32.2%，比全球平均增速高23.2個百分點，2020年增速僅為6.8%，低于全球9.5%的平均速度。從圖1不難看出，我國服務(wù)出口經(jīng)歷了大起大落的過程。（二）服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)快速變化服務(wù)貿(mào)易快速增長的同時，服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了重要變化（見表1、圖2）。過去5年中，從出口結(jié)構(gòu)看，旅游、運輸、其他商業(yè)服務(wù)等傳統(tǒng)的服務(wù)出口活動仍然是最主要的幾類服務(wù)出口，但占全部服務(wù)出口的比重明顯下降，分別下降了10.3、3.3和3.7個百分點，建筑服務(wù)、咨詢、計算機服務(wù)與保險服務(wù)的比重分別提升了5、7、3.4和1.1個百分點。這種結(jié)構(gòu)快速變化，反映了我國服務(wù)貿(mào)易比較優(yōu)勢的變化。建筑服務(wù)的國際競爭力快速提升，在2023年全球負(fù)增長、主要建筑服務(wù)出口大國均出現(xiàn)較明顯降低的形勢下，中國是唯一出口保持增長的建筑服務(wù)出口大國，而且增幅高達56%。咨詢與計算機服務(wù)出口比重的大幅提升，則得益于我國在服務(wù)外包中迎頭趕上，商業(yè)流程服務(wù)與信息技術(shù)服務(wù)是服務(wù)外包的主要內(nèi)容，對應(yīng)的正是咨詢服務(wù)與計算機服務(wù)。相比之下，服務(wù)進口結(jié)構(gòu)變化較小。比重上升的只有3類，分別是旅游上升了6.4個百分點，廣告、宣傳上升了0.2個百分點，電影、音像服務(wù)進口占比提高了0.1個百分點。其他各類服務(wù)占進口的比重均出現(xiàn)了不同程度的下降。除了其他商業(yè)服務(wù)進口下降了3.5個百分點外，其他各類占比變化都在一個百分點之內(nèi)。我國是旅游進出口大國，有趣的是，旅游在服務(wù)出口中的比重明顯下降，而在服務(wù)進口中比重明顯增長。中國出境游客的人數(shù)迅猛增長，部分游客在境外一擲千金的行為更是常常成為各國媒體的花邊新聞。中國人均境外消費的水平，已經(jīng)超過了不少發(fā)達國家的游客。（三）服務(wù)貿(mào)易國際競爭力總體低下中國服務(wù)貿(mào)易逆差持續(xù)擴大，從2023年的88億美元擴大到2020年的553億美元，貿(mào)易競爭力指數(shù)相應(yīng)從-0.05變?yōu)?0.13，說明服務(wù)貿(mào)易競爭力持續(xù)惡化。從圖3中可以看出，2020年我國13項服務(wù)貿(mào)易分類中，競爭力指數(shù)為正值的有7項，分別是建筑、計算機和信息服務(wù)、其他商業(yè)服務(wù)、咨詢、廣告與宣傳、通訊、金融。競爭力指數(shù)為負(fù)值的有6項，由低到高分別是專有權(quán)使用費和特許費、保險、電影與音像、運輸、旅游、別處未提及的政府服務(wù)。5年間國際競爭力增強的服務(wù)貿(mào)易項目有8項（見表2），分別是金融、建筑、計算機和信息服務(wù)、咨詢、通訊、保險、其他商業(yè)服務(wù)、專有權(quán)使用費和特許費。總體看，知識密集服務(wù)業(yè)競爭力有所增強，這與我國人力資源改善和國家大力發(fā)展服務(wù)外包有著直接關(guān)系。其中值得指出的是，5年間有3項服務(wù)貿(mào)易的競爭力指數(shù)由負(fù)（或零）轉(zhuǎn)正，分別是通訊、金融、咨詢服務(wù)。5年間國際競爭力減弱的服務(wù)貿(mào)易項目有5項（見表2），分別是廣告與宣傳、運輸、別處未提及的政府服務(wù)、旅游、電影與音像。特別需要指出的是，旅游服務(wù)的競爭力指數(shù)從5年前的0.16轉(zhuǎn)為2020年的-0.2，旅游服務(wù)從2023年的96億美元的順差轉(zhuǎn)變?yōu)?020年高達241億美元的逆差，逆差額超過我國當(dāng)年服務(wù)貿(mào)易逆差總額的一半，是我國最大的服務(wù)貿(mào)易逆差來源。旅游進U的大量增加，是我國公民出境旅游快速增長的結(jié)果，這對于開闊國民視野、提高公民福利是有利的，但是，我國游客在境外大規(guī)模購物消費，則從一個側(cè)面反映了我國國內(nèi)商業(yè)流通領(lǐng)域存在的過度保護、價格虛高、以次充好、以假充真等問題的嚴(yán)重性。電影與音像服務(wù)的國際競爭力指數(shù)從5年前的0變?yōu)?020年的-0.6，競爭力大幅削弱，反映出我國文化服務(wù)業(yè)國際競爭力嚴(yán)重惡化，值得高度重視。別處未提及的政府服務(wù)的國際競爭力也由正轉(zhuǎn)負(fù)。三、我國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的思路與重點（一）我國服務(wù)貿(mào)易出口的潛力與優(yōu)勢我國服務(wù)出口的潛力巨大。按照IMF統(tǒng)計，2020年全球貿(mào)易出口為219820億美元，其中貨物貿(mào)易出口179580億美元，服務(wù)出口為40240億美元，服務(wù)出口與貨物出口之比為22.4%。相形之下，當(dāng)年中國服務(wù)出口與貨物貿(mào)易出口比值為9.6%，與全球平均水平相差近13個百分點。從占全球市場的份額看，2020年我國貨物出口占全球市場份額達到了10.6%，服務(wù)出口占全球市場份額僅4.5%，不及貨物出口占全球市場份額的一半（見圖4）。我國發(fā)展服務(wù)貿(mào)易出口具有獨特的優(yōu)勢。一是我國具有豐富的人力資源，目前我國每年有近700萬大學(xué)及以上畢業(yè)生，平均受教育年限在發(fā)展中國家名列前茅，這為我國發(fā)展知識密集型服務(wù)出口提供了人力資源的基礎(chǔ)。二是我國貨物貿(mào)易帶來巨大的服務(wù)貿(mào)易需求。我國是世界貨物貿(mào)易第一大出口國、第二大進口國，貨物進出口帶來巨大的服務(wù)需求，帶動遠(yuǎn)洋運輸、國際保險、國際通訊等與貨物貿(mào)易直接或間接相關(guān)服務(wù)的出口。三是我國具備發(fā)展服務(wù)外包的諸多有利條件。我國在人力資源質(zhì)量與成本、基礎(chǔ)設(shè)施、配套服務(wù)、海外渠道等方面具有發(fā)展服務(wù)外包的有利條件，因此，我國服務(wù)外包雖然起步較晚，但發(fā)展速度很快。2020年，我國企業(yè)承接國際（離岸）服務(wù)外包合同執(zhí)行金額238.3億美元，同比增長65.0%，比上年提高22個百分點。其中，承接來自美國、歐盟、日本和中國香港等國家（地區(qū)）的離岸外包合同執(zhí)行金額達164.3億美元，占我國離岸外包合同執(zhí)行總額的68.9%。我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)國際市場份額進一步擴大，2020年我國承接服務(wù)外包占全球的23.2%，比上年提高6.3個百分點。四是我國經(jīng)濟大國的魅力突顯，為發(fā)展國際商務(wù)旅游提供了有利條件。盡管發(fā)達經(jīng)濟體面臨經(jīng)濟危機沖擊，國際旅游受到制約，但是，中國已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體和第二大進口市場，經(jīng)濟發(fā)展前景持續(xù)看好，越來越多的外國公司在華開展投資或?qū)θA開展商務(wù)合作，這些商務(wù)活動有力地帶動了來華商務(wù)旅游。五是我國政府實施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，有利于我國企業(yè)利用商業(yè)存在方式擴大服務(wù)出口。工商銀行、國家電網(wǎng)等大型服務(wù)企業(yè)開始對外投資，輸出服務(wù)。國家電網(wǎng)公司在菲律賓、巴西等國投資控股或參股當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，取得了良好的經(jīng)濟效益。當(dāng)然，中國服務(wù)出口也存在著一些劣勢與不足，如服務(wù)業(yè)發(fā)展水平不高、缺乏高端人才與國際知名的服務(wù)企業(yè)、管理體制不順等。發(fā)展服務(wù)貿(mào)易必須揚長避短。（二）我國發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的思路1.把握機遇，順勢而為發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，把握發(fā)展趨勢，順勢而為，則如順?biāo)兄郏墒帐掳牍Ρ吨?。目前，我們面臨著國際服務(wù)外包快速發(fā)展、新興經(jīng)濟體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大潮、信息技術(shù)革命不斷深化帶來的計算機服務(wù)快速發(fā)展等重大外部機遇，也面臨著我國貨物貿(mào)易快速發(fā)展帶動相關(guān)服務(wù)、對外投資快速增長帶動相關(guān)服務(wù)等一系列國內(nèi)機遇。我們必須牢牢把握國際國內(nèi)的戰(zhàn)略機遇，制定合適的發(fā)展戰(zhàn)略，促進服務(wù)貿(mào)易快速發(fā)展。2.揚長避短，發(fā)揮優(yōu)勢比較優(yōu)勢理論是國際貿(mào)易的基礎(chǔ)理論，同樣適用于指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展。目前，我國在一些傳統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)形成了較強的服務(wù)競爭力，在一些知識密集程度較高的領(lǐng)域也正在形成競爭力。短期內(nèi)，我國應(yīng)該立足于現(xiàn)有的比較優(yōu)勢，大力發(fā)展具有優(yōu)勢的服務(wù)出口。3.擴大開放，提升能力我國服務(wù)業(yè)對內(nèi)管制過度，對外開放不足，大大制約了服務(wù)業(yè)競爭力的提高。從國內(nèi)外的經(jīng)驗看，服務(wù)業(yè)開放具有比制造業(yè)開放更強的溢出效應(yīng)、競爭效應(yīng)，開放對于提升服務(wù)業(yè)競爭力具有不可替代的作用。我國最早開放的酒店業(yè)，也是國際競爭力提升最快的服務(wù)行業(yè)之一。相反，美國服務(wù)業(yè)雖然總體上具有很高的國際競爭力，而且早在1956年就締造了集裝箱航運產(chǎn)業(yè)，但在全球海運業(yè)中卻榜上無名。原因在于美國1920年頒布的《瓊斯法案》（JonesAct）。該法案規(guī)定所有國內(nèi)貨物必須由本國造船廠制造的美國船只運輸，船員也必須是美國公民。這一法案本意是保護美國貨船和航運業(yè)免受國際競爭的沖擊，結(jié)果卻導(dǎo)致美國貨輪在公海上銷聲匿跡。歷史事實說明，開放比保護更有利于提高服務(wù)業(yè)的競爭力。4.深化改革，促進競爭對服務(wù)業(yè)的過度管制，限制了準(zhǔn)入和服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新，市場競爭不足，制約了我國服務(wù)企業(yè)競爭力的提升。政府部門間的分隔、協(xié)調(diào)不力，導(dǎo)致服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計、規(guī)劃制定等基礎(chǔ)薄弱，削弱了政策效力。因此，深化改革，強化競爭，是增強我國服務(wù)競爭力的必由之路。5.以國內(nèi)市場培育具有競爭力的大型企業(yè)國內(nèi)市場規(guī)模大是我國的一個獨特優(yōu)勢，其好處一是有利于形成充分競爭，二是有利于企業(yè)達到規(guī)模經(jīng)濟，培育大企業(yè)。金融危機后我國對外工程承包在國際建筑市場上一枝獨秀，充分反映了我國建筑服務(wù)較強的國際競爭力，最重要的原因在于近年來龐大的國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場為企業(yè)提供了充分競爭的機會，在競爭中企業(yè)積累了經(jīng)驗、培養(yǎng)了人才，形成了一批具有國際競爭力的大型企業(yè)。6.創(chuàng)造動態(tài)比較優(yōu)勢，引導(dǎo)服務(wù)出口結(jié)構(gòu)升級20世紀(jì)50年代日本學(xué)者提出的動態(tài)比較優(yōu)勢理論對于引導(dǎo)服務(wù)出口結(jié)構(gòu)升級具有重要指導(dǎo)作用。從長期看，政府可以按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，有目的地創(chuàng)造高附加價值服務(wù)業(yè)發(fā)展的環(huán)境條件，增強其國際競爭力，引導(dǎo)出口結(jié)構(gòu)加快實現(xiàn)升級。（三）發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的重點1.大力發(fā)展與貨物貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)出口作為貨物貿(mào)易大國，我國具備發(fā)展與貨物貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)貿(mào)易的有利條件，貨物貿(mào)易對包括國際物流（倉儲、配送和運輸）、電信、金融、保險等在內(nèi)的服務(wù)提供了巨大需求。目前看，國際運輸是我國服務(wù)進口的最大項目，我國在國際運輸項目存在巨額逆差。保險服務(wù)也是逆差。這說明國內(nèi)服務(wù)企業(yè)尚未充分抓住我國貨物貿(mào)易發(fā)展帶來的市場機會。未來要著力提升我國企業(yè)在這些領(lǐng)域的國際競爭力，利用好貨物貿(mào)易發(fā)展帶來的市場機遇。2.大力發(fā)展國際工程承包我們面臨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大潮，新興經(jīng)濟體為了適應(yīng)工業(yè)化、城市化快速推進的需要，正在大力建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，美歐發(fā)達經(jīng)濟體提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，將大力改建破舊基礎(chǔ)設(shè)施，日本能源結(jié)構(gòu)調(diào)整也為電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了機遇。我國企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面具有較強的國際競爭力，從設(shè)計、施工、管理等各個環(huán)節(jié)積累了人才與經(jīng)驗，而且一批大型企業(yè)逐漸在國際工程市場上贏得了聲譽，這為我國抓住全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大潮帶來的機遇，提供了有利條件。3.大力發(fā)展服務(wù)外包互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深化應(yīng)用和新一代信息技術(shù)的突破，將進一步促進月份分工的細(xì)化與服務(wù)外包。在全球金融危機背景下，2020年全球國際服務(wù)外包市場規(guī)模1100億美元，比上年增長了13%。我國人力資源優(yōu)勢、基礎(chǔ)設(shè)施完善，以及一些龍頭企業(yè)的涌現(xiàn)，有利于我國在國際服務(wù)外包市場取得更大份額。4.大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)出口中共十七屆六中全會提出文化大發(fā)展大繁榮的目標(biāo)。大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)出口，不僅是提升我國服務(wù)出口結(jié)構(gòu)的要求，而且是增強中國“軟實力”的重要內(nèi)容。我國具備發(fā)展文化創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)出口的有利條件，有深厚的文化傳統(tǒng)、豐富的人力資源、迅猛擴張的國內(nèi)市場。進一步加強國際合作，與國外一流企業(yè)共同開發(fā)面向國際市場的文化創(chuàng)新產(chǎn)品，是推動文化創(chuàng)意產(chǎn)品擴大出口的一條重要途徑。5.大力發(fā)展商務(wù)旅游在全球金融危機背景下，我國經(jīng)濟一枝獨秀，國際化程度不斷提升，為發(fā)展商務(wù)旅游提供了有利條件。我國應(yīng)該有針對性地研究國際商務(wù)旅游的特殊需求，不斷改善商務(wù)旅游的環(huán)境（包括簽證的便利性、便捷安全舒適的吃住行服務(wù)等），同時打造中國旅游、中國文化、中國購物、中國服務(wù)的品牌，以商務(wù)旅游為龍頭，吸引商務(wù)游客帶動家庭來華旅游，增加商務(wù)旅游的附加價值。（四）發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的政策措施1.增強服務(wù)業(yè)的國際競爭力服務(wù)業(yè)國際競爭力是發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的基礎(chǔ)。我國要進一步擴大服務(wù)市場對內(nèi)對外開放，推進服務(wù)領(lǐng)域改革，打破壟斷，強化服務(wù)市場競爭，提升服務(wù)業(yè)的國際競爭力。2.打造服務(wù)出口基地按照不同類型服務(wù)的特點，積極探索與打造服務(wù)出口基地，形成服務(wù)出口產(chǎn)業(yè)集群。服務(wù)外包基地城市建設(shè)取得了初步成效，應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗，加以推廣，同時要著力解決現(xiàn)存的問題，進一步提升服務(wù)外包基地的競爭力。除此之外，要打造國際金融中心、國際貿(mào)易中心、國際航空樞紐、國際物流與航運中心、國際旅游中心，探索建立國際會議中心城市、國際健康服務(wù)中心城市、國際教育中心城市等，通過完善基礎(chǔ)設(shè)施、打造品牌、形成產(chǎn)業(yè)集群。3.培育具有國際競爭力的龍頭服務(wù)企業(yè)服務(wù)業(yè)的特性決定了服務(wù)貿(mào)易比制造業(yè)國際貿(mào)易更依賴品牌，品牌是質(zhì)量的保證與承諾，也是獲取國際訂單的重要條件。一方面我國應(yīng)引進國際知名服務(wù)企業(yè)來華投資，帶來服務(wù)出口，另一方面要著力培育服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè)，打造國際服務(wù)品牌。4.加強對知識產(chǎn)權(quán)與信息安全的保護知識產(chǎn)權(quán)與信息安全對于承接高端服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移和獲得服務(wù)外包合同至關(guān)重要，知識產(chǎn)權(quán)與信息安全保護不力，已經(jīng)成為制約我國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的重要因素。未來要進一步完善法律法規(guī)，加大執(zhí)法力度，有效消除地方保護主義干擾，大幅度改善對知識產(chǎn)權(quán)和信息安全的保護。5.提升人力資源質(zhì)量人力資源對提升服務(wù)業(yè)競爭力至關(guān)重要，要加大人才培訓(xùn)，在提高業(yè)務(wù)技能的同時，要特別注重職業(yè)道德的培養(yǎng)，同時大力引進高端人才，形成梯度豐富的人力資源隊伍。6.打造服務(wù)貿(mào)易促進平臺學(xué)習(xí)國際經(jīng)驗，探索建設(shè)適合服務(wù)貿(mào)易要求的貿(mào)易促進機制。2021年首次舉辦的北京服務(wù)貿(mào)易交易會（“京交會”）是一個有益的嘗試，據(jù)報道，京交會一天簽約金額達到32億元，說明了這一方式的有效性。未來還可以探索建立針對具體服務(wù)內(nèi)容的專業(yè)性服務(wù)貿(mào)易促進平臺。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動 PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動 PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費用控制較好，2023年一季度費用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收、預(yù)收、存貨等各項變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入219億元，同比增長26%，營業(yè)成本157億元，同比增長27%；實現(xiàn)歸屬凈利潤合計30億元，同比增長30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營業(yè)務(wù)成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤合計4億元，同比增長10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤增長速度達到30%，總體增長情況好于其他行業(yè)，也符合市場預(yù)期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，總營業(yè)收入和去年基本持平，成本和費用的下降促進了凈利潤的增長。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認(rèn)的低點，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預(yù)期之中。對于板塊后續(xù)的增長，我們認(rèn)為，2023年各項政策將逐步落實，治污力度加大，對與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后根據(jù)各公司主營業(yè)務(wù)的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對各個板塊盈利增長情況進行。為了更好地說明各板塊增長情況，我們在板塊分析中對以下幾處進行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤統(tǒng)計中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運股份目前收購中科通用的重組進程尚在推進，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們再將其納入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時間較長、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤的季節(jié)性波動相對明顯，一季度是全年業(yè)績低點。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動相對較小。從收入和凈利潤增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤增長相對最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟形勢相對低迷，但對以市政投入為主的污水處理工程建設(shè)影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤增長形勢都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績增速。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長依然落后，受宏觀經(jīng)濟不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實推動業(yè)績提升。而環(huán)境監(jiān)測板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入71.3億元，同比增長24%；營業(yè)成本53億元，同比增長28%；歸屬凈利潤7.4億元，同比增長12%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入12.6億元，同比增長24%；營業(yè)成本8.9億元，同比增長23%；歸屬凈利潤0.94億元，同比增長5.5%。固廢處理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入39.9億元，同比增長18%；營業(yè)成本24.7億元，同比增長15%；歸屬凈利潤7.6億元，同比增長38%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元，同比增長9%；營業(yè)成本5.5億元，同比增長16%；歸屬凈利潤1.5億元，同比增長3.5%。水污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入30億元，同比增長64%；營業(yè)成本19億元，同比增長75%；歸屬凈利潤7.8億元，同比增長53%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入4.4億元，同比增長40%；營業(yè)成本3.3億元，同比增長54%；歸屬凈利潤0.46億元，同比增長28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元，同比增長60%；營業(yè)成本7億元，同比增長70%；歸屬凈利潤1.6億元，同比增長28%。2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.7億元，同比增長65%；營業(yè)成本1.3億元，同比增長67%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長30%。節(jié)能：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，同比增長36%；營業(yè)成本10.6億元，同比增長45%；歸屬凈利潤2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入14.2億元，同比增長15%；營業(yè)成本6.9億元，同比增長18%；歸屬凈利潤3.2億元，同比增長9%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，同比增長17%；營業(yè)成本1.2億元，同比增長21%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績情況來看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長勢頭依然良好。在我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展思路清晰、市場拓展順暢，經(jīng)營狀況也相對穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長的勢頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績增速也較為亮眼。而從2023年一季報情況來看，環(huán)保公司利潤增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績確認(rèn)的低點，其中桑德環(huán)境業(yè)績季節(jié)性波動相對較小，凱美特氣和國電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤增速達到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務(wù)拓展、異地擴張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長期趨勢來看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會大力拓展新市場，而且隨著環(huán)保市場參與主體的增加、競爭加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍源技術(shù)、國電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國電清新。2023年一季度凈利潤增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動從2023年年報情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績基本都符合或略超預(yù)期。監(jiān)測、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績大多低于預(yù)期。我們認(rèn)為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個細(xì)分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對更加到位，因此受到經(jīng)濟周期的影響波動小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動的影響較大。2023年，隨著政策的落實和推動，大氣治理和監(jiān)測企業(yè)的業(yè)績應(yīng)有望得到改善。從2023年一季報的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認(rèn)低點，因此對其業(yè)績預(yù)期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒有太多亮點。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對較好。部分企業(yè)的利潤增長來自于募集資金帶來財務(wù)費用的減少、或管理銷售費用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長。環(huán)保公司全年業(yè)績的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報業(yè)績略超預(yù)期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項目多，2023年貢獻全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報業(yè)績符合預(yù)期的公司：碧水源（北京地區(qū)項目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項目恢復(fù)建設(shè)）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測系統(tǒng)增長）、津膜科技（水處理市場環(huán)境相對較好）、萬邦達（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項目結(jié)算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結(jié)算）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費用控制）。2023年年報業(yè)績低于預(yù)期的公司：國電清新（大唐資產(chǎn)注入滯后、托克托運營電量減少）、龍源技術(shù)（低氮燃燒結(jié)算進度慢、余熱項目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績快報發(fā)布后的市場預(yù)期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測市場需求滯后）、凱美特氣（項目延期、工程機械制造業(yè)開工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達（合同能源管理業(yè)務(wù)拓展慢）、三維絲（收入下滑、費用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項目增加帶動利潤增長，但低于年初100%增長的預(yù)期）、先河環(huán)保（利潤率下滑較大）。2023年一季報業(yè)績符合預(yù)期的公司：碧水源（一季度平穩(wěn)）、桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進展良好、財務(wù)和管理費用下降）、國電清新（大唐部分脫硫特許經(jīng)營資產(chǎn)并入）、聚光科技（費用控制加強）、雪迪龍（2023年留下在手訂單增多，財務(wù)費用下降）、天壕節(jié)能（電量穩(wěn)定、財務(wù)費用下降）、九龍電力（電力資產(chǎn)剝離、環(huán)保業(yè)務(wù)增長）、萬邦達（烯烴二期及中煤榆林兩大項目繼續(xù)結(jié)算）、中電環(huán)保（規(guī)模擴大、但費用上升也較快）、凱美特氣（2023年基數(shù)低）、津膜科技（一季度平穩(wěn)）。2023年一季報業(yè)績低于預(yù)期的公司：龍源技術(shù)（一季度是結(jié)算低點）、龍凈環(huán)保（一季度是工程結(jié)算低點，但訂單增速良好）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟周期影響下跌較多）、永清環(huán)保（重金屬業(yè)務(wù)同比去年減少）、天立環(huán)保（一季度新疆等地工程無法施工，利潤率下滑也較大）、維爾利（2023年受政府換屆影響，新簽訂單少，影響2023年結(jié)算）、先河環(huán)保（競爭加劇，利潤率下滑）、易世達（受上游水泥行業(yè)景氣下滑影響大，合同能源管理業(yè)務(wù)拓展慢）。3、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總?cè)?、盈利能力變化情況1、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大2023年及2023年一季度，從環(huán)保公司總體來看，毛利率基本穩(wěn)定，2023年全年略有下降，而2023年一季度提升較多，我們分析主要是由于一季度九龍電力和國電清新兩家公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化促進了整體的毛利率上升，其他公司毛利率基本是穩(wěn)定的、或略有下降。而凈利率在各季度間的波動相對較大，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的過程中，環(huán)保企業(yè)市場拓展和產(chǎn)業(yè)鏈延伸的積極性很高、人員擴張也相對迅速、資金支出較多，因此管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等都會存在一定波動。毛利率上升較多的公司：九龍電力、國電清新。毛利率下降較多的公司：碧水源、天立環(huán)保、龍源技術(shù)、富春環(huán)保、易世達、燃控科技、先河環(huán)保、中電環(huán)保。凈利率上升較多的公司：九龍電力、國電清新、東江環(huán)保。凈利率下降較多的公司：碧水源、龍源技術(shù)、先河環(huán)保、中電環(huán)保、聚光科技。2、2023年費用控制較好，2023年一季度費用率提升較多從銷售費用、管理費用、財務(wù)費用三項期間費用來看，隨著募集資金的使用，部分公司的財務(wù)費用率已開始上升；銷售費用率相對較為穩(wěn)定，僅有少部分公司由于加大市場開拓促使銷售費用率上升；而在企業(yè)不斷人員擴張、發(fā)展壯大的過程中，較多公司管理費用都呈現(xiàn)上升趨勢；但也有部分公司由于股權(quán)激勵攤銷成本逐年減少，管理費用也開始呈現(xiàn)下降趨勢。期間費用率總體上升較多的公司：龍凈環(huán)保、三維絲、龍源技術(shù)、先河環(huán)保、聚光科技。期間費用率總體下降較多的公司：無。銷售費用率上升較多的公司：龍源技術(shù)、先河環(huán)保、國電清新、雪迪龍、聚光科技。管理費用率