2012年我國(guó)上市銀行的貸款業(yè)務(wù)分析

2012年我國(guó)上市銀行的貸款業(yè)務(wù)分析

2012年的上市銀行報(bào)告相繼發(fā)布。從這些年報(bào)中,我們高興地看到銀行業(yè)又取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。需要說(shuō)明的是,在本文寫作時(shí),華夏銀行、寧波銀行、南京銀行和北京銀行的年報(bào)還未公布,故本文的分析沒(méi)有包括這些銀行。本文擬從貸款、存款、利息收入、中間業(yè)務(wù)收入以及國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展等幾個(gè)方面進(jìn)行解讀。商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)類型劃分近年來(lái)國(guó)內(nèi)國(guó)際的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)比較復(fù)雜嚴(yán)峻,我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度出現(xiàn)下滑,在此背景下國(guó)家提出“堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求”的政策。各家銀行根據(jù)政策導(dǎo)向和宏觀經(jīng)濟(jì)形式的變化,均較大幅度地增加了貸款投放規(guī)模,并注重加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合,合理確定信貸布局、投向和節(jié)奏,繼續(xù)保持重點(diǎn)業(yè)務(wù)快速、均衡發(fā)展,以有力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇與發(fā)展。2012年中國(guó)工商銀行(88036億元)、建設(shè)銀行(73098億元)和中國(guó)銀行(67100億元)是貸款規(guī)模最大的三家銀行。除平安銀行外,全國(guó)性中小型銀行貸款和墊款總額都在10000億元以上,其中以招商銀行(19044億元)、中信銀行(16629億元)和浦發(fā)銀行(15445億元)的貸款規(guī)模最大。2012年度全國(guó)性中小型銀行較2010年水平普遍提高了30%以上,其中興業(yè)銀行貸款額與2010年相比提高了43.87%,與2011年相比提高了25.01%,為上市銀行間最高。大型銀行增速低于中小型銀行,其中中國(guó)銀行貸款額與2010年相比提高21.17%,與2011年相比提高8.17%,為上市銀行間最低(如圖1所示)。從貸款的業(yè)務(wù)類型劃分來(lái)看,多數(shù)銀行公司貸款和個(gè)人貸款的比例約為7:3,但少數(shù)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較大程度的偏離了該比值,主要原因是銀行自身的市場(chǎng)定位與資源優(yōu)勢(shì)。以中信銀行和招商銀行這兩家貸款業(yè)務(wù)類型特點(diǎn)最鮮明的銀行做對(duì)比:中信銀行是以對(duì)公起家的,而招商銀行則是零售業(yè)務(wù)起家的。中信銀行主要面向中型公司,這類公司往往急需銀行貸款的注入以維持運(yùn)營(yíng),而對(duì)私業(yè)務(wù)的重點(diǎn)是較高端的客戶,而此類客戶的貸款需求往往并不高,特別是在房地產(chǎn)市場(chǎng)被打壓、不適合投資的背景下,其貸款需求更加萎縮,因此中信銀行公司貸款比例較高而零售貸款比例較低;招商銀行則正好相反,其對(duì)公貸款競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),但零售貸款業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)具有很大優(yōu)勢(shì),因此招商銀行公司貸款比例較低而零售貸款比例較高。各上市銀行的公司貸款比例約在60%至80%之間,個(gè)人貸款比例約在20%至35%之間,貼現(xiàn)比例在5%以下。交通銀行的公司貸款比例最高,達(dá)到79.59%。公司貸款比例超過(guò)75%的銀行還包括浦發(fā)銀行(76.41%)和中信銀行(75.37%),公司貸款比例最低的是招商銀行(60.53%)。從2010年至2012年,各家銀行公司貸款比例基本保持穩(wěn)定,只有民生銀行和光大銀行的公司貸款比例下降超過(guò)5%,分別從2010年的73.60%、73.35%降至2012年的66.37%、68.32%。個(gè)人貸款比例較高的銀行主要是一些經(jīng)營(yíng)個(gè)人業(yè)務(wù)較有特色的銀行,如信用卡業(yè)務(wù)較為發(fā)達(dá)的招商銀行(36.06%)和著重開(kāi)發(fā)小微企業(yè)及個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款的民生銀行(33.63%);個(gè)人貸款比例最低的銀行是浦發(fā)銀行(20.02%)。小微企業(yè)貸款是一種新的融資工具,小微企業(yè)貸款是一個(gè)跨小微企業(yè)在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和解決就業(yè)問(wèn)題上扮演了重要角色。但小微企業(yè)資金少、抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較差,特別是近年來(lái)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化,使小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、償債能力下降。在民營(yíng)中小企業(yè)分布集中的長(zhǎng)三角和珠三角出現(xiàn)了小企業(yè)大批倒閉的現(xiàn)象。在此背景下,國(guó)家提出“堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求”的政策,鼓勵(lì)銀行向小企業(yè)發(fā)放貸款,加大對(duì)小企業(yè)金融的支持力度,以此保證我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。監(jiān)管部門要求銀行對(duì)小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)不得低于全部貸款增長(zhǎng)。近年來(lái)各家銀行對(duì)中小型企業(yè),特別是小微企業(yè)的扶持力度加大,貸款額度逐年上升。因?yàn)殂y行對(duì)小企業(yè)業(yè)務(wù)的平均運(yùn)營(yíng)成本和違約風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高,因此很難對(duì)小微企業(yè)發(fā)放批量貸款。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)小微企業(yè)的扶持,各家銀行進(jìn)行了很多產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新,以滿足小微企業(yè)的融資需求。如中國(guó)銀行的“中銀信貸工廠”加強(qiáng)對(duì)地方行業(yè)及特色產(chǎn)業(yè)集群小企業(yè)客戶研究,為涉農(nóng)、高科技、文化創(chuàng)意等小企業(yè)量身定制專屬產(chǎn)品和增值服務(wù),創(chuàng)新推出“中關(guān)村模式”,通過(guò)“投保貸”、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款等為科技型小企業(yè)提供金融支持;農(nóng)業(yè)銀行在鞏固“簡(jiǎn)式貸”、“智動(dòng)貸”、“廠房貸”等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,推出“票據(jù)置換”、“在線申請(qǐng)”等新的業(yè)務(wù)品種,支持中小企業(yè)通過(guò)發(fā)行集合票據(jù)等方式進(jìn)行直接融資。中國(guó)民生銀行除了傳統(tǒng)的“商貸通”等業(yè)務(wù)品種外,還特別在小微客戶組織方式上進(jìn)行了創(chuàng)新和突破,成立了中國(guó)民生銀行小微企業(yè)城市商業(yè)合作社,搭建了全國(guó)性的小微企業(yè)交流、共享和協(xié)作的平臺(tái)。小微企業(yè)貸款中,各行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的核心就是將流程批量化、標(biāo)準(zhǔn)化,降低銀行對(duì)小企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本,提高小企業(yè)融資效率。2012年各行小微企業(yè)貸款額均有增長(zhǎng)。工商銀行對(duì)小微企業(yè)貸款達(dá)18400.76億元,中小(微)企業(yè)新增貸款占公司貸款增量的89%,中小(微)企業(yè)貸款余額占公司貸款余額的72%;中國(guó)銀行小微企業(yè)貸款規(guī)模為8225.20億元,比2011年末增長(zhǎng)10.44%,比2012年內(nèi)地公司貸款總額增幅高達(dá)31.28%。全國(guó)性中小型銀行的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模不可忽視,如民生銀行小微企業(yè)貸款余額達(dá)到3169.51億元,占全行貸款的比重達(dá)到22.89%,小微企業(yè)客戶數(shù)達(dá)到99.23萬(wàn)戶;中信銀行授信總余額3528.78億元人民幣,比上年末增加426.26億元人民幣,增幅為13.74%;貸款余額2122.18億元人民幣,比上年末增加437.63億元人民幣,增幅25.98%。2012年各家銀行小微企業(yè)貸款增速普遍高于貸款總額增速,且小微企業(yè)貸款占貸款總額比例高于2011年,這充分表明了銀行小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展。其中民生銀行小微企業(yè)貸款增速比總的貸款業(yè)務(wù)增速高達(dá)20%以上,農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行和招商銀行高達(dá)10%以上(如表1所示)。卡透業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快速增長(zhǎng),但差距持續(xù)加由于預(yù)期我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)過(guò)熱而可能造成風(fēng)險(xiǎn)的增加,并且國(guó)家屢次實(shí)施調(diào)控政策,因此各家銀行的房地產(chǎn)貸款規(guī)模基本維持不變或有小幅縮減。2012年各家銀行中,興業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款增長(zhǎng)速度高于20%,只有交通銀行和民生銀行房地產(chǎn)貸款增長(zhǎng)速度高于10%。招商銀行和農(nóng)業(yè)銀行貸款規(guī)模下降幅度較大,分別下降了9.63%和7.49%(如圖2所示)。個(gè)人貸款:住房按揭貸款增速放緩,信用卡透支業(yè)務(wù)增長(zhǎng)2012年各家銀行個(gè)人貸款有兩個(gè)顯著特征:一是各家銀行的個(gè)人住房貸款規(guī)模依然很大,但增長(zhǎng)速度已經(jīng)有所放緩;二是信用卡透支業(yè)務(wù)飛速增長(zhǎng)。各家銀行的個(gè)人住房貸款普遍占個(gè)人貸款額的50%以上,但近年來(lái)該業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度已經(jīng)放緩至20%以下。除工商銀行和光大銀行外,其他銀行2012年個(gè)人住房貸款增速均低于2011年水平。平安銀行2012年個(gè)人住房貸款額低于2011年,民生銀行和興業(yè)銀行已連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)(如圖3所示)。近年來(lái)各家銀行信用卡透支業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。工商銀行和建設(shè)銀行信用卡透支規(guī)模最大,分別為2448.92億元和1779.36億元。與2011年相比,光大銀行信用卡透支額提高了174.64%,為全行業(yè)最高;大型銀行中建設(shè)銀行增長(zhǎng)最快,與2011年相比提高了82.40%。2010年至2012年三年中,大型銀行中農(nóng)業(yè)銀行增長(zhǎng)最快,其信用卡透支額比2010年提高了294.34%,而增長(zhǎng)最慢的中國(guó)銀行與2010年相比也提高了164.44%。中小型銀行增長(zhǎng)速度更快,與2010年相比,光大銀行和民生銀行信用卡透支額增長(zhǎng)率分別達(dá)到435.47%和303.51%。之所以這種業(yè)務(wù)受到青睞,是因?yàn)橐孕庞每ㄍ钢Э梢允杖「叩睦⑹杖?而回避了貸款業(yè)務(wù)利率上浮最高為基準(zhǔn)利率四倍的限制。按照業(yè)務(wù)類型劃分的客戶存款規(guī)模盡管中央銀行在2012年下調(diào)了利率,但目前我國(guó)資本市場(chǎng)持續(xù)低迷,資金回流銀行系統(tǒng)的意愿增強(qiáng),加之銀行通過(guò)將理財(cái)產(chǎn)品到期日設(shè)置在月末和季末使理財(cái)資金月末回流銀行表內(nèi),因此銀行存款規(guī)模較2011年有小幅上升。從各家銀行吸收存款的絕對(duì)額來(lái)看,大型銀行中,工商銀行吸收存款規(guī)模最大,達(dá)到136429.10億元;中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行吸收存款規(guī)模大致相當(dāng),約為11萬(wàn)億元;交通銀行規(guī)模較小,僅為37284.12億元。中小型銀行中,招商銀行吸收存款規(guī)模最大,達(dá)到25324.44億元;中信銀行和浦發(fā)銀行存款額也在2萬(wàn)億元以上,光大銀行和平安銀行規(guī)模較小。從各家銀行吸收存款的增長(zhǎng)速度來(lái)看,大型銀行增長(zhǎng)相對(duì)較慢而中小型銀行增長(zhǎng)較快。同2010年水平相比,大型銀行存款額增長(zhǎng)率都在25%以下(交通銀行除外);而中小型銀行增長(zhǎng)率都在30%以上,特別是興業(yè)銀行存款增長(zhǎng)率達(dá)到60.07%。同2011年水平相比,中小型銀行存款增長(zhǎng)率大于14%,其中增長(zhǎng)最快的興業(yè)銀行達(dá)到34.79%;大型銀行存款增長(zhǎng)率也都大于11%。值得注意的是,中國(guó)銀行在2010年至2012年間的吸收存款規(guī)模幾乎沒(méi)有變化。從按業(yè)務(wù)類型劃分的客戶存款結(jié)構(gòu)看(如圖4所示),工商銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行的公司存款略高于個(gè)人存款規(guī)模,總體來(lái)說(shuō)比較均衡;農(nóng)業(yè)銀行是同業(yè)中唯一的個(gè)人存款規(guī)模高于公司存款規(guī)模的銀行,其個(gè)人存款占總存款的比例比公司存款占總存款的比例高出約20%,主要是農(nóng)業(yè)銀行的渠道優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的龐大的個(gè)人客戶資源。交通銀行和其他中小型銀行的公司存款規(guī)模遠(yuǎn)高于個(gè)人存款規(guī)模,光大銀行、中信銀行、民生銀行和平安銀行的公司存款規(guī)模大約是個(gè)人存款的4倍左右,占到總存款比例的80%左右。公司存款中,工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的活期存款規(guī)模明顯高于定期存款規(guī)模,活期存款占總存款的比例比定期存款高出約10%;光大銀行、民生銀行和平安銀行的定期存款規(guī)模明顯高于活期存款規(guī)模;其他銀行相對(duì)均衡。個(gè)人存款中,農(nóng)業(yè)銀行和招商銀行的活期存款規(guī)模稍高于定期存款規(guī)模;興業(yè)銀行、光大銀行和平安銀行活定期存款比例大致相同;其他銀行定期存款規(guī)模遠(yuǎn)高于活期存款,其中中信銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行的個(gè)人活期存款僅占總存款的5%左右,比個(gè)人定期存款占比低近10%,2012年浦發(fā)銀行個(gè)人定期存款甚至是個(gè)人活期存款的近7倍。凈息差分析利率市場(chǎng)化對(duì)凈利差的影響漸現(xiàn)。2012年我國(guó)利率市場(chǎng)化改革提速,中國(guó)人民銀行實(shí)施了不對(duì)稱降息并調(diào)整存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間,具體內(nèi)容是:兩次下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率,其中一年期存款基準(zhǔn)利率由3.50%下調(diào)至3.00%,一年期貸款基準(zhǔn)利率由6.56%下調(diào)至6.00%;同時(shí),把利率調(diào)整與利率市場(chǎng)化改革相結(jié)合,調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間,將存款利率浮動(dòng)區(qū)間上限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的1.1倍,將貸款利率浮動(dòng)區(qū)間下限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的0.7倍?？傮w來(lái)說(shuō),利率自由化對(duì)銀行業(yè)的沖擊非常明顯,大多數(shù)銀行希望能夠在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中維持并擴(kuò)大市場(chǎng)份額,但這造成了銀行業(yè)普遍的凈息差降低和凈利息收入增幅的減緩。興業(yè)銀行是一個(gè)例外,其在原本4.4%的凈利差水平下繼續(xù)擴(kuò)大凈利差,同時(shí)其凈利息收入和凈息差也都出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。除興業(yè)銀行外,各家銀行的凈利差都在2%至3%之間,其中中國(guó)銀行凈利差最低,僅為2.07%;凈利差最大的是興業(yè)銀行,2012年高達(dá)4.59%。2012年中國(guó)開(kāi)始加快利率自由化進(jìn)程,使銀行間競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。同2011年相比,12家銀行中有8家的凈利差有所下降,其中中信銀行凈利差下降24個(gè)基點(diǎn),民生銀行下降21個(gè)基點(diǎn),平安銀行下降20個(gè)基點(diǎn);3家銀行凈利差上升,但只有興業(yè)銀行凈利差上升超過(guò)5個(gè)基點(diǎn)(同2011年相比提高了21個(gè)基點(diǎn))(如圖5所示)。受利率自由化從而凈利差減小的影響,12家銀行中有7家凈息差出現(xiàn)了下降,其中民生銀行凈息差下降20個(gè)基點(diǎn)至2.94%,中信銀行和平安銀行凈息差分別下降19個(gè)基點(diǎn)至2.81%、2.37%。凈息差上升的5家銀行中有4家上升幅度很小,都在5個(gè)基點(diǎn)以內(nèi)。結(jié)合2010年各行凈息差數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),除興業(yè)銀行外,其他11家銀行2012年凈息差擴(kuò)大幅度全部遠(yuǎn)低于2011年水平,甚至有所降低。凈息差的降低直接體現(xiàn)在各行凈利息收入增長(zhǎng)幅度的大幅下降。5家銀行凈利息收入增長(zhǎng)率相比于2011年下降了50%左右,如民生銀行2011年凈利息收入增長(zhǎng)率為41.31%,而2012年大幅下降至19.02%。大型銀行(除農(nóng)行外)和光大銀行凈利息收入增長(zhǎng)幅度也有小幅下降。只有興業(yè)銀行的凈利息增長(zhǎng)幅度超過(guò)2011年水平,增長(zhǎng)率高達(dá)42.30%(如圖6所示)。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入總體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2012年初中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于整治銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的通知》,主要內(nèi)容包括不準(zhǔn)以貸轉(zhuǎn)存、不準(zhǔn)存貸掛鉤、不準(zhǔn)以貸收費(fèi)、不準(zhǔn)浮利分費(fèi)、不準(zhǔn)借貸搭售、不準(zhǔn)一浮到頂、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)嫁成本,收費(fèi)項(xiàng)目公開(kāi)、服務(wù)質(zhì)價(jià)公開(kāi)、優(yōu)惠政策公開(kāi)、效用功能公開(kāi),概括起來(lái)即為“七不準(zhǔn)”、“四公開(kāi)”。這則通知意在整頓銀行表外業(yè)務(wù)中存在的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象,同時(shí)也減緩了銀行中間業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。此外,2011年中間業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)一個(gè)主要原因是信貸緊張推動(dòng)了顧問(wèn)和咨詢費(fèi)、信用承諾手續(xù)費(fèi)的大幅上漲,而隨著2012年經(jīng)濟(jì)增速下滑,信貸供求關(guān)系相對(duì)均衡,因此銀行中間業(yè)務(wù)增速的下降是難以避免的。從圖7可以看到,2012年各家上市銀行的中間業(yè)務(wù)收入依然都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),如興業(yè)銀行2012年手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入比2011年增長(zhǎng)了68.99%,而大型銀行中增速最快的交通銀行增長(zhǎng)率僅為11.93%。但是和2011年的凈收入增長(zhǎng)率相比,2012年所有銀行的增速均有所放緩。如民生銀行手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入增長(zhǎng)率由2011年的82.18%降為2012年的35.90%,工商銀行手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入增長(zhǎng)率由2011年的39.42%降為2012年的4.45%。雖然中間業(yè)務(wù)收入增速出現(xiàn)了行業(yè)性整體下滑,但全國(guó)性中小型銀行的表現(xiàn)要好于大型銀行,原因主要是中小型銀行的創(chuàng)新業(yè)務(wù)質(zhì)量相對(duì)較高,并且大型銀行業(yè)務(wù)調(diào)整難度高于中小型銀行。顧問(wèn)與咨詢費(fèi)、信用承諾手續(xù)費(fèi)兩項(xiàng)是大型銀行中間業(yè)務(wù)收入下降最大的項(xiàng)目,如工商銀行2012年信用承諾手續(xù)費(fèi)下降了40%以上。信用卡手續(xù)費(fèi)和理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入是各家銀行中間業(yè)務(wù)收入的重要組成部分。2012年各家銀行信用卡手續(xù)費(fèi)收入都有所增長(zhǎng),10家銀行實(shí)現(xiàn)了銀行卡手續(xù)費(fèi)收入30%以上的增長(zhǎng),其中民生銀行該業(yè)務(wù)收入較2011年提高了150.99%,農(nóng)業(yè)銀行增長(zhǎng)率最低,為15.99%。從該業(yè)務(wù)收入規(guī)模來(lái)看,中小型銀行具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,如招商銀行和民生銀行的信用卡手續(xù)費(fèi)收入約為工商銀行的1/4左右,高于其中間業(yè)務(wù)收入之比(約1/5)。2012年中小型銀行理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅猛,但大型銀行該業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力,工商銀行2012年理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入甚至比2011年下降了12.30%。結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)構(gòu)成了大多數(shù)銀行中間業(yè)務(wù)收入的重要組成部分,但對(duì)一些中小型銀行來(lái)說(shuō),如興業(yè)銀行和平安銀行,該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)中間業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)很小。代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的情況與結(jié)算和清算手續(xù)費(fèi)類似。盡管由于銀監(jiān)會(huì)政策和國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況的雙重原因造成銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)增速大幅下降,但長(zhǎng)期內(nèi)有利于銀行中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。通過(guò)金融產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新保證中間業(yè)務(wù)的盈利能力是今后銀行業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。新加坡國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀得益于中國(guó)企業(yè)走出去的加快、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)和人員往來(lái)的日益緊密、跨境人民幣業(yè)務(wù)的發(fā)展,中國(guó)銀行業(yè)加快了國(guó)際化進(jìn)程。2012年在國(guó)際化方面,仍然有不錯(cuò)的表現(xiàn)。海外機(jī)構(gòu)不斷增加。2012年,中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行等上市銀行積極擴(kuò)大海外機(jī)構(gòu)布局。大型銀行正在往非洲、南美、北歐、中東等地區(qū)拓展,而較小的銀行則先將香港分行和附近的新加坡作為重點(diǎn)。中國(guó)銀行臺(tái)北分行、斯德哥爾摩分行、波蘭分行、中國(guó)銀行中東(迪拜)有限公司開(kāi)業(yè),在非洲肯尼亞和安哥拉新設(shè)了代表處,并在8個(gè)國(guó)家或地區(qū)新設(shè)了二級(jí)機(jī)構(gòu)。新加坡分行獲得全面銀行業(yè)務(wù)牌照。在阿曼、加納、秘魯、芬蘭、土耳其、烏干達(dá)等國(guó)家開(kāi)設(shè)六家中國(guó)業(yè)務(wù)柜臺(tái)。中國(guó)銀行海外機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)就覆蓋了港、澳、臺(tái)和36個(gè)國(guó)家,網(wǎng)點(diǎn)數(shù)由2011年的583家增加到2012年的613家。中國(guó)工商銀行繼續(xù)其海外機(jī)構(gòu)全面推進(jìn)的態(tài)勢(shì)。在美洲,完成了美國(guó)東亞銀行80%股權(quán)收購(gòu)交割工作,實(shí)現(xiàn)中資機(jī)構(gòu)首次在美國(guó)收購(gòu)銀行控股權(quán),美國(guó)東亞銀行更名為中國(guó)工商銀行(美國(guó));完成阿根廷標(biāo)準(zhǔn)銀行80%股權(quán)收購(gòu)交割工作,成為首家在境外控股收購(gòu)當(dāng)?shù)刂髁魃虡I(yè)銀行的中資銀行;工銀巴西正式成立,工銀秘魯申設(shè)獲得境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。在歐洲,華沙分行順利開(kāi)業(yè),里斯本代表處實(shí)現(xiàn)實(shí)體化運(yùn)作,從而使歐洲機(jī)構(gòu)覆蓋10個(gè)國(guó)家。在亞太地區(qū),利雅得分行和科威特分行申設(shè)相繼獲得所在國(guó)央行批準(zhǔn),海灣地區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)日趨完善;新加坡分行由批發(fā)銀行牌照升級(jí)為特許全面銀行牌照,成為首批獲得此類牌照的中資銀行。這樣,經(jīng)過(guò)多年的努力,中國(guó)工商銀行海外機(jī)構(gòu)覆蓋國(guó)家數(shù)已經(jīng)趕上中國(guó)銀行,海外網(wǎng)點(diǎn)數(shù)達(dá)到383個(gè)比2011年增加了144個(gè)。其中的原因在于,中國(guó)工商銀行采取的是收購(gòu)當(dāng)?shù)劂y行,使之成為當(dāng)?shù)刂髁縻y行的做法。而中國(guó)銀行則是以分行模式下再設(shè)二級(jí)分行或支行的辦法。中國(guó)建設(shè)銀行的海外網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),雖然從家數(shù)上比較遜色,只有墨爾本分行開(kāi)業(yè),但是根據(jù)年報(bào),迪拜、俄羅斯子銀行,多倫多、臺(tái)北、舊金山、大阪和盧森堡等分行籌備工作全面提速,看來(lái)大有急起直追的緊迫性,也許在2013年能全面見(jiàn)成效。更為重要的是,中國(guó)建設(shè)銀行有其閃光點(diǎn),那就是其在倫敦的子銀行,發(fā)行了10億元首支倫敦離岸人民幣債券,這具有象征意義。此外,其東京分行實(shí)現(xiàn)了牌照升級(jí),可以開(kāi)辦零售業(yè)務(wù)。至2012年,中國(guó)建設(shè)銀行的海外機(jī)構(gòu)覆蓋全球11個(gè)國(guó)家和地區(qū),在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、首爾、紐約、胡志明市、悉尼及墨爾本設(shè)有分行,在臺(tái)北、莫斯科設(shè)有代表處。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行海外業(yè)務(wù)的發(fā)展也開(kāi)始提速。2012年,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(英國(guó))有限公司、首爾分行、溫哥華代表處、紐約分行和河內(nèi)代表處相繼開(kāi)業(yè);新加坡分行業(yè)務(wù)牌照由“離岸銀行”升級(jí)為“批發(fā)銀行”;迪拜分行設(shè)立申請(qǐng)獲當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。從而使中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行境外機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到12家。交通銀行成立了臺(tái)北分行。至此交通銀行的海外機(jī)構(gòu)12家,經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)55個(gè)。股份制銀行雖然不及大型銀行那樣強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)其國(guó)際化戰(zhàn)略。但他們的國(guó)際化步伐在2012年并沒(méi)有停止。招商銀行啟動(dòng)了新加坡分行的籌備工作。中國(guó)光大銀行、興業(yè)銀行籌建香港分行獲批。國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)大。盡管2012年全年貨物進(jìn)出口總額38668億美元,比上年只增長(zhǎng)6.2%,但是中國(guó)銀行業(yè)的國(guó)際結(jié)算量仍然保持著較高的增長(zhǎng)速度。作為中間收入重要來(lái)源的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)是銀行國(guó)際業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)之一。國(guó)際化程度高的中國(guó)銀行和中國(guó)工商銀行,海外機(jī)構(gòu)的國(guó)際結(jié)算量為全行的國(guó)際結(jié)算規(guī)模做出了較大貢獻(xiàn),從而使他們能在這方面處于領(lǐng)先地位。中國(guó)銀行國(guó)際結(jié)算量達(dá)2.78萬(wàn)億美元,中國(guó)工商銀行國(guó)際結(jié)算量也有1.9萬(wàn)億美元,中國(guó)建設(shè)銀行也突破了1萬(wàn)億美元,分別增長(zhǎng)25.8%、14.7%和23.2%