2023年服裝行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

一、服裝行業(yè)概況及政策1.1.服裝行業(yè)概況1.1.1.服裝行業(yè)發(fā)展概況服裝紡織行業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一直占有重要地位，是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)已具有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產(chǎn)開(kāi)始（包括天然和化學(xué)纖維），紡紗、織布、染整到服裝及其他紡織品加工，形成了完整的上下游銜接和配套生產(chǎn)，成為全球紡織品服裝的第一大生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)。服裝紡織行業(yè)的發(fā)展速度對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和保持物價(jià)穩(wěn)定有著至關(guān)重要的意義。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量285.23億件，同比提高了18.6%，增幅比2022年同期提高了11.66個(gè)百分點(diǎn)，其中梭織服裝121.06億件，針織服裝164.17億件，分別比2022年提高18.9%和21.28%。2022年，我國(guó)全社會(huì)完成服裝總產(chǎn)量436億件，比2022年提高了9%，其中梭織服裝147億件，針織服裝289億件，分別比2022年提高6.52%和10.3%。2022年上半年服裝產(chǎn)量增速較2022年稍有回落。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~6月我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量117.29億件，同比增長(zhǎng)12.51%。其中梭織服裝61.95億件，針織服裝55.35億件，分別比2022年同期增長(zhǎng)13.83%和11.07%。中小企業(yè)在勞動(dòng)力、銀行流動(dòng)資金貸款、訂單等產(chǎn)業(yè)資源上不占優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)情況不及規(guī)模以上企業(yè)。總體來(lái)說(shuō)，2022年上半年全行業(yè)產(chǎn)量與2022年同期基本持平。1.1.2.服裝行業(yè)市場(chǎng)概況據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口2267.7億美元，增長(zhǎng)23.3%，占全國(guó)貨物貿(mào)易總額的7.6%。其中，出口2065.4億美元，增長(zhǎng)23.6%，占全國(guó)貨物貿(mào)易出口的13.1%；進(jìn)口202.3億美元，增長(zhǎng)20.3%，占全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)口的1.5%。2022年，我國(guó)紡織品服裝出口呈現(xiàn)連續(xù)攀升的走勢(shì)，從恢復(fù)性增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向?qū)嵸|(zhì)性增長(zhǎng)，出口市場(chǎng)多元化趨勢(shì)明顯，服裝紡織行業(yè)正在建立合理的外銷(xiāo)市場(chǎng)布局，通過(guò)降低市場(chǎng)集中度和分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，將有力地促使出口貿(mào)易持續(xù)健康發(fā)展。2022年，我國(guó)對(duì)美國(guó)的紡織品服裝出口同比增長(zhǎng)27.9％，其中，紡織品出口同比上升31.72%，增幅較上年同期增加了37.1個(gè)百分點(diǎn)；服裝出口同比增長(zhǎng)26.38%，增速比上年同期提高31.76個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟紡織品服裝出口額同比上升23.59%，其中紡織品出口同比上升26.23%，服裝出口同比上升22.79%，增幅分別比上年同期擴(kuò)大了37.08和28.72個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)對(duì)非歐美地區(qū)紡織品服裝出口額1305.94億美元，同比上升22.72%，其中，紡織品出口同比上升28.26%，服裝出口同比上升18.21%。2022年1-10月份，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口2057.84億美元，同比增長(zhǎng)22.79%，增速較1-8月份下降1.51個(gè)百分點(diǎn)，9月和10月出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。其中，紡織品、服裝及附件出口額分別為783.51億美元、1274.33億美元，分別同比增長(zhǎng)25.16%、21.38%；服裝紡織業(yè)受到匯率、勞動(dòng)力成本、低端制造業(yè)外移等因素影響，增速預(yù)計(jì)將放緩，出現(xiàn)前高后低的現(xiàn)象1.1.3.服裝行業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)分布珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和渤海地區(qū)，是我國(guó)主要的紡織品服裝生產(chǎn)基地，其中又以廣東、浙江、江蘇、山東、福建、河北、遼寧這七個(gè)省為主。我國(guó)大多數(shù)的服裝生產(chǎn)基地分布在沿海區(qū)域，少數(shù)分布在中部地區(qū)，極少數(shù)分布在西部地區(qū)。2022年，服裝產(chǎn)業(yè)處于恢復(fù)期和轉(zhuǎn)型的助跑期，產(chǎn)業(yè)的區(qū)域格局開(kāi)始調(diào)整但尚未發(fā)生明顯變化。中西部地區(qū)產(chǎn)量上升速度較快，但基數(shù)低，尚不足以影響全國(guó)生產(chǎn)和格局變化。中、西部地區(qū)服裝產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)26.98%和49.08%，占全國(guó)服裝總產(chǎn)量的比重分別達(dá)11.62%和1.57%，較去年同期分別提高了0.77和0.32個(gè)百分點(diǎn)。1.2.服裝行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)分析2022年，主要出口市場(chǎng)歐盟和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)逐漸走出低谷，實(shí)現(xiàn)緩慢而溫和的增長(zhǎng)。2022年我國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、日本和中國(guó)香港四大傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口累計(jì)達(dá)到1157.8億美元，占56%，與2022年相比較下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)四大傳統(tǒng)市場(chǎng)出口累計(jì)增長(zhǎng)18.4%，而對(duì)其他市場(chǎng)的出口增長(zhǎng)31%。其中成為增長(zhǎng)焦點(diǎn)的三大地區(qū)分別是東盟、俄羅斯和拉丁美洲，對(duì)這三個(gè)地區(qū)的出口增幅分別達(dá)到35.7%、56%和61.6%，拉動(dòng)全球出口增長(zhǎng)6.4個(gè)百分點(diǎn)。歐盟據(jù)歐盟委員會(huì)2022年初發(fā)布的報(bào)告稱(chēng)，得益于外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善，2022年歐盟經(jīng)濟(jì)和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，均高于歐盟委員會(huì)去年秋季預(yù)測(cè)報(bào)告中0.7%的水平。與此相對(duì)應(yīng)，2022年我國(guó)對(duì)歐盟紡織品服裝的出口重拾升勢(shì)，且增幅達(dá)到24%，較2022年增長(zhǎng)14.9%。2022年受歐洲紡織品服裝消費(fèi)需求下滑影響，我國(guó)對(duì)歐盟的紡織品服裝出口增速也呈現(xiàn)趨緩走勢(shì)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國(guó)紡織品服裝對(duì)歐盟出口428億美元，同比增長(zhǎng)25.8%，增速較上半年下滑2.5個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)在美國(guó)政府財(cái)政政策和貨幣政策的支持下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始緩慢復(fù)蘇，消費(fèi)重新成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?jù)美國(guó)商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，2022年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.9%，增速為五年來(lái)最快，也是2021年底美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)全年增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)對(duì)美紡織品服裝出口累計(jì)達(dá)到337.3億美元，同比增長(zhǎng)27.7%，較2022年增長(zhǎng)33%。在四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中增長(zhǎng)最為迅速。2022年美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)低迷，影響其對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求。根據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1-9月，我國(guó)對(duì)美累計(jì)出口紡織品服裝299億美元，同比增長(zhǎng)12.3%，低于同期我國(guó)對(duì)全球紡織品服裝的出口增速11.7個(gè)百分點(diǎn)，也低于上半年我國(guó)對(duì)美紡織品服裝出口增速（13.8%）1.5個(gè)百分點(diǎn)。日本由于缺乏拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新生力量，日本經(jīng)濟(jì)近幾年發(fā)展緩慢。2022年我國(guó)對(duì)日本紡織品服裝出口增長(zhǎng)5.2%，較2022年增長(zhǎng)5.3%，在主要出口市場(chǎng)中增長(zhǎng)較為緩慢。2022年日本紡織品服裝的進(jìn)口需求有趨緩走勢(shì)。據(jù)我國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國(guó)對(duì)日本紡織品服裝出口總額為206.1億美元，同比增長(zhǎng)25.5%，增速較1-8月下降了0.06個(gè)百分點(diǎn)。東盟2022年1月1日起，中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)如期建成，使得中國(guó)與東盟的貿(mào)易往來(lái)更加緊密，貿(mào)易額迅速攀升。中國(guó)－東盟紡織品服裝貿(mào)易額在2022年達(dá)到163.9億美元，占我國(guó)紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易額的7.2%，同比增長(zhǎng)37%，其中，我國(guó)主要出口產(chǎn)品為紗線和面料。2022年，東盟超過(guò)中國(guó)香港，躍升為我國(guó)紗線面料出口第一大市場(chǎng)。據(jù)我國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-9月，我國(guó)對(duì)東盟紡織品服裝出口額為144.3億美元，同比增長(zhǎng)41.32%，增速較上半年加快0.45個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)非洲出口102億美元，同比增長(zhǎng)24.6%，增速較上半年加快4.93個(gè)百分點(diǎn)。1.3.服裝行業(yè)政策1.3.1.政策環(huán)境2001年，中國(guó)剛剛加入世貿(mào)組織，美國(guó)就開(kāi)始限制中國(guó)紡織品進(jìn)入；2003年，第一起對(duì)華特保案針對(duì)242段的紡織產(chǎn)品展開(kāi)；2005年，紡織品與服裝配額全面取消后，歐美國(guó)家又簽署中歐、中美備忘錄延長(zhǎng)部分紡織品數(shù)量限制時(shí)間；2021年后，我國(guó)真正進(jìn)入自由貿(mào)易階段，應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦漸成常態(tài)。在應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義的一次次談判中，中國(guó)學(xué)會(huì)了策略應(yīng)對(duì)。2004年，針對(duì)特保案的談判失敗，原因在于中國(guó)堅(jiān)持WTO的取消數(shù)量限制原則而不肯讓步。2005年，在國(guó)務(wù)院總理親自過(guò)問(wèn)下，我們提出了“分化歐美”與“讓一小步”的策略，將一部分產(chǎn)品數(shù)量限制延長(zhǎng)兩年，終于與歐盟、美國(guó)達(dá)成一致意見(jiàn)，簽署了備忘錄。此后證明，中國(guó)產(chǎn)品在這兩個(gè)市場(chǎng)的占有率并沒(méi)有因此受到明顯影響。在融入全球化的進(jìn)程中，中國(guó)紡織工業(yè)經(jīng)歷了大幅度的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，取得了全方位的進(jìn)步。在這十年里，前五年最突出的表現(xiàn)是家紡產(chǎn)品所占比重大大提高，后五年則將產(chǎn)業(yè)用紡織品列為重點(diǎn)，盡管目前產(chǎn)業(yè)用紡織品的比例不算高，但份額一直在增長(zhǎng)，且已呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，整個(gè)行業(yè)的技術(shù)裝備在升級(jí)換代，勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅提高，已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，這說(shuō)明國(guó)際化的確給我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了深刻影響。從紡織產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)潛力看，21世紀(jì)屬于中國(guó)。因此，未來(lái)的發(fā)展我們應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的不再是擴(kuò)大規(guī)模，而是提高質(zhì)量，進(jìn)一步提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，優(yōu)化我國(guó)紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以更強(qiáng)的實(shí)力參與到新時(shí)代的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中去。1.3.2.服裝行業(yè)相關(guān)政策小微企業(yè)政策減負(fù)提振紡織業(yè)信心財(cái)政部會(huì)同國(guó)家發(fā)改委印發(fā)通知，決定從2022年1月1日-2023年12月31日，對(duì)小型微型企業(yè)免征管理類(lèi)、登記類(lèi)、證照類(lèi)行政事業(yè)性收費(fèi)，具體包括有企業(yè)注冊(cè)登記費(fèi)、稅務(wù)發(fā)票工本費(fèi)、海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)、貨物原產(chǎn)地證明書(shū)費(fèi)、農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi)等22項(xiàng)收費(fèi)。這一消息令小型微型企業(yè)高度聚集的紡織行業(yè)，特別是紡織產(chǎn)業(yè)集群和專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)備受振奮。這些費(fèi)用免征，將切實(shí)減輕當(dāng)前處于困難之中的紡織小微企業(yè)的負(fù)擔(dān)，為眾多紡織小微企業(yè)發(fā)展提振信心。商務(wù)部：停止簽發(fā)輸歐盟紡織品產(chǎn)地證商務(wù)部日前下發(fā)了《關(guān)于停止簽發(fā)輸歐盟紡織品產(chǎn)地證的緊急通知》，根據(jù)歐盟頒布的2022年第955號(hào)類(lèi)法規(guī)，自2022年10月24日起，各有關(guān)進(jìn)出口企業(yè)對(duì)歐盟有紡織品業(yè)務(wù)的出口無(wú)需申報(bào)，我國(guó)發(fā)證機(jī)構(gòu)即日起停止簽發(fā)《輸歐盟紡織品產(chǎn)地證》、《輸歐盟手工制品證》及《輸歐盟絲麻制品產(chǎn)地證》。紡織品產(chǎn)地服裝證是進(jìn)口國(guó)海關(guān)控制配額的依據(jù)。此前，對(duì)歐盟國(guó)家出口紡織品需提交原產(chǎn)地證。10月24日起，商務(wù)部許可證事務(wù)局及各省市經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)發(fā)放的輸歐紡織品原產(chǎn)地證，相關(guān)企業(yè)不用再辦理。生態(tài)環(huán)保紡織品認(rèn)證新規(guī)公布為了進(jìn)一步提高Oeko-TexStandard100(生態(tài)紡織品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn))標(biāo)識(shí)紡織品的安全性，同時(shí)也為了促進(jìn)Oeko-Tex體系中Oeko-Tex100認(rèn)證和Oeko-Tex1000認(rèn)證的更加協(xié)調(diào)和更好結(jié)合，國(guó)際環(huán)保紡織協(xié)會(huì)日前表示，從2022年1月開(kāi)始，APEO中的NPEO、OPEO、NP、OP將被納入檢測(cè)范圍。該機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，Oeko-Tex100標(biāo)準(zhǔn)對(duì)NPEO、NP等物質(zhì)的擴(kuò)展考察，將促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)減少使用此類(lèi)表面活性劑，從而促進(jìn)全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈的綠色健康發(fā)展。國(guó)際環(huán)保紡織協(xié)會(huì)將立即在零售端的監(jiān)督中，對(duì)采購(gòu)的獲證產(chǎn)品考察上述表面活性物質(zhì)，以提醒獲證企業(yè)對(duì)此類(lèi)物質(zhì)的關(guān)注，并幫助企業(yè)在生產(chǎn)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)辨識(shí)和避免此類(lèi)物質(zhì)的流入。此外，協(xié)會(huì)所屬15家成員機(jī)構(gòu)在常規(guī)的現(xiàn)場(chǎng)審核(每3年1次)時(shí)，也將及時(shí)與企業(yè)分享祛除APEO類(lèi)物質(zhì)使用的相關(guān)信息。1.3.3.服裝行業(yè)相關(guān)政策解讀《美韓協(xié)定》給我國(guó)輸美紡織品出難題《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《美韓協(xié)定》)是自《北美自由貿(mào)易協(xié)定》以來(lái)美國(guó)與貿(mào)易伙伴間達(dá)成的最具經(jīng)濟(jì)重要性和影響力的一項(xiàng)優(yōu)惠貿(mào)易安排。雖然表面上《美韓協(xié)定》并不直接涉及中國(guó)，但中國(guó)其實(shí)是該協(xié)定的重要“利益攸關(guān)方”，尤其在紡織品服裝領(lǐng)域。由于《美韓協(xié)定》使得韓國(guó)紡織品服裝在對(duì)美出口時(shí)能享受8%~30%的關(guān)稅優(yōu)惠，這將令中國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)中處于明顯劣勢(shì)地位，甚至有可能失去原有市場(chǎng)份額，即受到所謂“貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)”的沖擊。據(jù)美方預(yù)測(cè)，《美韓協(xié)定》實(shí)施后韓國(guó)對(duì)美紡織品服裝出口每年將比原先增加30億美元左右，而其中約85%~90%為韓國(guó)從其他成員方“搶得”的市場(chǎng)份額。另一方面，《美韓協(xié)定》不少核心紡織品條款其實(shí)都隱含指向中國(guó)。早在協(xié)定紡織品條款的談判過(guò)程中，“中國(guó)因素”就經(jīng)常成為各方爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，足以見(jiàn)得中國(guó)與《美韓協(xié)定》具有密切關(guān)聯(lián)。美國(guó)是我國(guó)紡織品服裝的核心出口市場(chǎng)之一，在《美韓協(xié)定》即將實(shí)施之際，我國(guó)廣大紡織服裝出口企業(yè)亟需了解《美韓協(xié)定》生效后出口環(huán)境的新變化，以及我國(guó)輸美紡織品服裝可能受到的影響。臨時(shí)棉花收儲(chǔ)政策及對(duì)市場(chǎng)的影響體現(xiàn)2022年國(guó)家棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策精神的文件包括：八部委聯(lián)合下發(fā)的《2022年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)預(yù)案》、中國(guó)儲(chǔ)備棉管理總公司《<2022年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)預(yù)案>實(shí)施辦法》、中國(guó)棉花協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布2022年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)籽棉收購(gòu)參考價(jià)格的通告》和全國(guó)棉花交易市場(chǎng)《2022年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)交易辦法》四個(gè)文件。對(duì)臨時(shí)收儲(chǔ)政策解讀的前提是尊重四個(gè)文件的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。收儲(chǔ)政策決策機(jī)構(gòu)的上移弱化了棉花企業(yè)對(duì)政策的影響，大單位交易、復(fù)雜的收儲(chǔ)流程和貨款回籠的不確定性會(huì)降低收儲(chǔ)吸引力，沒(méi)有足夠的利潤(rùn)企業(yè)寧可現(xiàn)貨市場(chǎng)銷(xiāo)售。收儲(chǔ)政策消息的長(zhǎng)時(shí)間傳播會(huì)增加棉農(nóng)惜售程度，低違約成本的敞開(kāi)收購(gòu)?fù)瑯訛閮r(jià)格提供支撐。從市場(chǎng)價(jià)格角度看，當(dāng)現(xiàn)貨市場(chǎng)高于收儲(chǔ)價(jià)格時(shí)，企業(yè)不會(huì)選擇交儲(chǔ)；當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格略低于收儲(chǔ)價(jià)格時(shí)，企業(yè)也會(huì)放棄交儲(chǔ)；當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格大幅低于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，企業(yè)才會(huì)踴躍交儲(chǔ)。而收購(gòu)期價(jià)格越低，交儲(chǔ)量越大，收儲(chǔ)結(jié)束后市場(chǎng)壓力越小，反之亦然。臨時(shí)收儲(chǔ)政策能做到交儲(chǔ)指標(biāo)敞開(kāi)，但不能保證入庫(kù)初驗(yàn)和公檢能同步跟進(jìn)，不能保證資金及時(shí)回籠。所以收儲(chǔ)期間的市場(chǎng)走勢(shì)取決于資金是否充裕和棉農(nóng)惜售程度。1.4.服裝行業(yè)預(yù)警歐盟出臺(tái)紡織品成分標(biāo)簽新規(guī)例歐盟于《官方公報(bào)》上刊登第1007/2022號(hào)規(guī)例，對(duì)紡織纖維的名稱(chēng)、紡織品標(biāo)簽內(nèi)容和其他標(biāo)記等三個(gè)方面提出了新要求。其中包括以下幾個(gè)重要方面：1）規(guī)例適用于各種紡織品及紡織纖維重量百分比至少達(dá)80%的產(chǎn)品等；2）標(biāo)簽及標(biāo)記說(shuō)明紡織纖維成分時(shí)，必須使用規(guī)例中所列的相關(guān)名稱(chēng)。只有全部使用相同纖維的紡織品才可在標(biāo)簽或標(biāo)記內(nèi)寫(xiě)上是“100%”、“純”及“所有”或相同意思的字句。特定條件下允許含不超過(guò)5%外來(lái)纖維的產(chǎn)品豁免該規(guī)例。紡織品中各種纖維名稱(chēng)按重量百分比由大至小列于標(biāo)簽或標(biāo)記上。其中占紡織品總重量不足5%的單一纖維，或合計(jì)起來(lái)不足15%的多種纖維，可以列為“其他纖維”。3）規(guī)例新增條款涉及含有源自動(dòng)物非紡織部分的紡織品。若歐盟市場(chǎng)內(nèi)的紡織品含有源自動(dòng)物的非紡織部分，須于標(biāo)簽或標(biāo)記內(nèi)標(biāo)明為“含有源自動(dòng)物非紡織部分”。條款規(guī)定標(biāo)簽或標(biāo)記不能有誤導(dǎo)成分，必須能讓消費(fèi)者容易理解。此外，標(biāo)簽必須符合耐用、易讀、可視等要求。新規(guī)例將于2022年5月8日起替代第2022/121/EC號(hào)指令紡織品名稱(chēng)規(guī)定等，寬限期限截至2023年9月9日。標(biāo)簽一直是產(chǎn)品在市場(chǎng)中順利流通的不可忽視的重要細(xì)節(jié)，消費(fèi)者通過(guò)標(biāo)簽對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生認(rèn)識(shí)并選擇購(gòu)買(mǎi)，而紡織品中的原料成分不僅影響到消費(fèi)者的喜好和健康，還對(duì)洗滌方式、保存方式都起著重要的指導(dǎo)作用，因此越來(lái)越多的國(guó)家對(duì)于紡織品標(biāo)簽的真實(shí)可靠性都開(kāi)始制訂明確的要求，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家更是走在前列，而歐美又是我國(guó)紡織品出口的大市場(chǎng)。因此，檢驗(yàn)檢疫部門(mén)專(zhuān)家提醒，紡織品企業(yè)以及產(chǎn)品中紡織纖維含量達(dá)80%的出口企業(yè)都應(yīng)予以高度重視，認(rèn)真研究相關(guān)條例，及時(shí)采取措施應(yīng)對(duì)，明確規(guī)定紡織品中成分含量，保證產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容與實(shí)物的一致性，避免因成分不符等原因造成出口遇阻。輸美紡織服裝標(biāo)簽又出新規(guī)美國(guó)《紡織纖維產(chǎn)品識(shí)別法》及《羊毛產(chǎn)品標(biāo)簽法》又出新規(guī)定，要求進(jìn)口紡織品及服裝必須加施標(biāo)志或標(biāo)簽，標(biāo)簽必須采用英文標(biāo)識(shí)，另外還強(qiáng)調(diào)了以下幾項(xiàng)規(guī)則：對(duì)纖維成分的標(biāo)注必須采用非商標(biāo)纖維名稱(chēng)，且應(yīng)按重量的百分比由大至小順序排列；纖維名稱(chēng)可使用聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織批準(zhǔn)的纖維名稱(chēng)，商標(biāo)名稱(chēng)可與非商標(biāo)纖維名稱(chēng)一并使用；纖維成分可于標(biāo)簽背面標(biāo)明，但有關(guān)資料必須容易找到；占纖維總重量不足5%的纖維不應(yīng)以名稱(chēng)識(shí)別，而應(yīng)列為其他纖維，但具特定功能的纖維除外；所有服裝必須以布標(biāo)簽標(biāo)示原產(chǎn)地；服裝必須附有提供護(hù)理指示的永久性標(biāo)簽以及進(jìn)口商、分銷(xiāo)商、零售商或外國(guó)生產(chǎn)商的名稱(chēng)。紡織服裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)是消費(fèi)者了解服裝質(zhì)量的基本信息，標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤或不符合進(jìn)口國(guó)規(guī)定不僅直接關(guān)系到企業(yè)的誠(chéng)信度，還會(huì)給出口產(chǎn)品帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。許多國(guó)家對(duì)此做了明確和嚴(yán)格要求，如美國(guó)、日本、加拿大、澳大利亞、歐盟等一些發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，均對(duì)紡織品服裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)制定了相應(yīng)的法律法規(guī)，對(duì)纖維名稱(chēng)、組分含量、語(yǔ)言標(biāo)示等方面都有明確的規(guī)定。此舉一方面是為了維護(hù)消費(fèi)者的利益，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面也是發(fā)達(dá)國(guó)家設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易措施的一種重要手段。為此，檢驗(yàn)檢疫部門(mén)提醒各服裝出口企業(yè)：要從細(xì)節(jié)上抓好產(chǎn)品質(zhì)量，重視產(chǎn)品質(zhì)量的源頭管理，不要輕信客戶提供的嘜頭標(biāo)識(shí)，主動(dòng)定期委托有資質(zhì)的權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證；要加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外技術(shù)法規(guī)的了解和掌握，企業(yè)在加貼成分標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行標(biāo)注。此外，出口企業(yè)必須意識(shí)到，出口服裝既要符合貿(mào)易雙方所簽訂的合同要求，還必須符合輸入國(guó)法律法規(guī)的要求。臺(tái)灣出臺(tái)紡織品新規(guī)實(shí)施進(jìn)口紡織品強(qiáng)制檢驗(yàn)臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)部標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)局（BSMI）前后分兩次開(kāi)始對(duì)在臺(tái)生產(chǎn)、銷(xiāo)售或進(jìn)口至臺(tái)灣不同類(lèi)別的紡織產(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)制性檢驗(yàn)制度。其中嬰幼兒穿著的服裝和服飾附屬物執(zhí)行日期為2022年7月1日，而毛巾、毛衣、成衣、泳衣、織襪、床上用品等執(zhí)行日期為2022年1月1日。泉州檢驗(yàn)檢疫局石獅辦事處相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，此制度實(shí)施后，輸臺(tái)紡織品需符合多項(xiàng)要求，并通過(guò)強(qiáng)制性檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入臺(tái)灣地區(qū)市場(chǎng)，當(dāng)中包括符合CNS15290《紡織品安全規(guī)范(一般要求)》，以及在產(chǎn)品上、吊牌或其他包裝物料上附有商品檢驗(yàn)標(biāo)志。另外，臺(tái)灣當(dāng)局禁止零售商銷(xiāo)售沒(méi)有附上商品檢驗(yàn)標(biāo)志的紡織品。二、服裝行業(yè)基本情況2.1服裝行業(yè)的定義及分類(lèi)一、服裝行業(yè)的定義及分類(lèi)服裝的種類(lèi)很多，由于服裝的基本形態(tài)、品種、用途、制作方法、原材料的不同，各類(lèi)服裝亦表現(xiàn)出不同的風(fēng)格與特色。目前，大致有以下幾種分類(lèi)方法。（一）按用途分類(lèi)分為內(nèi)衣和外衣兩大衣。內(nèi)衣緊貼人體，起護(hù)體、保暖、整形的作用；外衣則由于穿著場(chǎng)所不同，用途各異，品種類(lèi)別很多。又可分為：社交服、日常服、職業(yè)服、運(yùn)動(dòng)服、室內(nèi)服、舞臺(tái)服等。按服裝面料與工藝制作分類(lèi)：中式服裝、西式服裝、刺繡服裝、呢絨服裝、絲綢服裝棉布服裝、毛皮服裝、針織服裝、羽絨服裝等。（二）按HS編碼的分類(lèi)商品名稱(chēng)及編碼協(xié)調(diào)制度（TheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem）簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)調(diào)制度（HS），它是在《海關(guān)合作理事會(huì)分類(lèi)目錄》（CCCN）和聯(lián)合國(guó)《國(guó)際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)》（SITC）的基礎(chǔ)上，參酌國(guó)際間其他主要的稅則、統(tǒng)計(jì)、運(yùn)輸?shù)确诸?lèi)協(xié)調(diào)制度的一個(gè)多用途的國(guó)際商品分類(lèi)目錄。HS編碼，以六位碼表示其分類(lèi)代號(hào)，前兩位碼代表章次，第三、四位碼為各該產(chǎn)品于該章的位置（按加工層次順序排列），第一至第四位碼為節(jié)（Heading），其后續(xù)接的第五、六位碼稱(chēng)為目（Subheading），前面六位碼各國(guó)均一致。第七位碼以后各國(guó)根據(jù)本身需要制訂的碼數(shù)。服裝屬HS分類(lèi)制的第十一類(lèi)及第61、62章，第61章為針織或鉤編制品，編號(hào)從6101．1000-6101．9000共120個(gè)，第62章為非針織或非鉤編織服裝及衣著附件。適用于除絮胎以外，任何服裝物的制成品。編號(hào)從6201．1100-6217．9000，共155個(gè)編碼，分別是按款式、性別、年齡、原材料的不同來(lái)進(jìn)行分類(lèi)，如棉制男式羽絨大衣的HS編號(hào)為：6201．1210，棉制女式羽絨大衣的HS編碼為6202．1210。服裝HS編碼分類(lèi)中對(duì)成衣性別的規(guī)定有具體要求，即性別分男式、男童、女式、女童、嬰兒；左門(mén)襟在右門(mén)襟之上歸男性，反之歸女性，中性成衣歸女性類(lèi)別。針、梭織成衣及衣著附件其編序依照產(chǎn)品特性由外套類(lèi)至內(nèi)衣類(lèi)，針、梭織相互對(duì)應(yīng)，再次則為其他產(chǎn)品。如6203．1100為羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制男式西服套裝（為外衣），6207．1100為棉制男內(nèi)褲（為內(nèi)衣、編碼在后），又如：6104．3100為羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制針織或鉤編的女式上衣，與此相對(duì)應(yīng)的6204．3100為羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制女式上衣。（三）其他分類(lèi)方式除上述一些分類(lèi)方式外，還有些服裝是按性別、年齡、民族、特殊功用等方面的區(qū)別對(duì)服裝進(jìn)行分類(lèi)。按性別分類(lèi)：有男裝、女裝。按年齡分類(lèi)：有嬰兒服、兒童服、成人服。按民族分類(lèi)：有我國(guó)民族服裝和外國(guó)民族服裝，如漢族服裝、藏族服裝、墨西哥服裝、印第安服裝等。按特殊功用分類(lèi)：有耐熱的消防服、高溫作業(yè)服、不透水的潛水服、高空穿著的飛行服、宇航服、高山穿著的登山服等。2.2子行業(yè)及產(chǎn)品分類(lèi)革皮服裝制造業(yè)：是指長(zhǎng)短皮大衣、皮茄克、皮褲子、皮裙子等服裝的生產(chǎn)。毛皮服裝業(yè)：是指毛皮大衣、褲子等服裝的生產(chǎn)。羽毛（絨）制品業(yè)：是指羽毛（絨）為填充物的服裝、睡袋、被、褥、枕、手套、靠墊等的生產(chǎn)。其他纖維制品制造業(yè)：是指用各種服裝、針織品為面料制作的其他服裝用品。2.2服裝行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位我國(guó)是全世界最大的服裝消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。近幾年中國(guó)的服裝業(yè)有著較大的發(fā)展，服裝業(yè)的發(fā)展大大推動(dòng)了中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國(guó)出口創(chuàng)匯作出了巨大的貢獻(xiàn)。同時(shí)中國(guó)已成為全世界最大的服裝生產(chǎn)加工基地，全世界每三件服裝，其中一件來(lái)自于中國(guó)生產(chǎn)。服裝行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。它與人們的生產(chǎn)、生活密切相關(guān)，是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平的重要體現(xiàn)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國(guó)服裝行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。我國(guó)是世界服裝出口大國(guó)，服裝行業(yè)多年來(lái)一直是我國(guó)出口創(chuàng)匯大戶，在國(guó)際服裝貿(mào)易中占有重要地位。特別是2001年加入世貿(mào)組織以來(lái)，我國(guó)服裝產(chǎn)品出口增長(zhǎng)迅速。在已經(jīng)廢除配額的領(lǐng)域，我國(guó)服裝占了美國(guó)市場(chǎng)份額的近一半和歐盟市場(chǎng)份額的近三分之一。在這些出口的服裝產(chǎn)品中，既有不少自主品牌，也有大量接受委托加工的產(chǎn)品。在我國(guó)服裝產(chǎn)品逐步占據(jù)國(guó)際服裝貿(mào)易重要地位的同時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)管理的自動(dòng)化水平和倉(cāng)儲(chǔ)物流的信息化、標(biāo)準(zhǔn)化水平高，對(duì)我國(guó)服裝產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化提出了嚴(yán)格的要求，一定程度上對(duì)我國(guó)服裝產(chǎn)品出口造成了信息技術(shù)壁壘，給我國(guó)服裝行業(yè)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)服裝，特別是中高檔的需求不斷增多。因此，服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重也不斷得到提高。工業(yè)總產(chǎn)值由2005年4723.54億元提高到2022年1-11月的8804.26億元，同比增長(zhǎng)則出現(xiàn)下行勢(shì)頭。如下圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2005-2022年服裝行業(yè)總產(chǎn)值2005-2022年，我國(guó)服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持了整體增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，本行業(yè)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超GDP增長(zhǎng)速度，但呈現(xiàn)逐漸減緩勢(shì)頭。本行業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重在2.50-2.76%區(qū)間中波動(dòng)，較為穩(wěn)定。在2023年服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值所占比重達(dá)到了2.76%，2021年降到最低點(diǎn)，2021-2022年該比重呈現(xiàn)逐年回升的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2022年，由于全球金融危機(jī)對(duì)貿(mào)易影響的消退，服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將繼續(xù)增長(zhǎng)，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重將穩(wěn)定在2.6%以上。2005-2022年服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重200518386810.44723.5426.002.57202321087111.15829.9922.862.76202125730613.06431.0322.362.5020223006709.07636.8418.622.5420223353538.78804.2614.592.63數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)服裝歷史悠久，可追溯到遠(yuǎn)古時(shí)期。中國(guó)人的祖先最初穿的衣服，是用樹(shù)葉或獸皮連在一起制成的圍裙。后來(lái),每個(gè)朝代的服飾都有其特點(diǎn),這和當(dāng)時(shí)農(nóng)、牧業(yè)及服裝生產(chǎn)水平密切相關(guān)。服裝行業(yè)作為我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要的地位，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力由勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、文化創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的高層次轉(zhuǎn)變。在歷史性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)階段，產(chǎn)業(yè)資源開(kāi)始進(jìn)行流動(dòng)重組，行業(yè)區(qū)域布局細(xì)微調(diào)整，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移逐步展開(kāi)。隨著消費(fèi)市場(chǎng)格局和出口格局的轉(zhuǎn)變，行業(yè)形象面臨重塑，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力面臨升級(jí)。服裝行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度作用和貢獻(xiàn)分析對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度服裝是人民生活必需品，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可或缺的重要材料，因此現(xiàn)代服裝業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)中都具有重要地位。1.2022年1-11月，服裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值8804.26億元，占國(guó)民經(jīng)濟(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2.63%。2.2022年1-11月服裝行業(yè)累計(jì)全部從業(yè)人員平均人數(shù)407.5萬(wàn)人，考慮到實(shí)際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的從業(yè)人員實(shí)際數(shù)量遠(yuǎn)大于統(tǒng)計(jì)數(shù)量。3.截至2022年11月服裝企業(yè)數(shù)量共計(jì)16819家。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整振興的角度服裝行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。加快振興服裝行業(yè)，必須以產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新、文化創(chuàng)新為重點(diǎn)，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鞏固和加強(qiáng)對(duì)就業(yè)和惠農(nóng)的支撐地位，推進(jìn)我國(guó)服裝行業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。相關(guān)行業(yè)影響角度服裝行業(yè)上下游行業(yè)眾多，包括：服裝、印染、裝備制造業(yè)、化纖制造業(yè)等等。服裝行業(yè)作為我國(guó)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)上下游的生產(chǎn)和需求產(chǎn)生極大的聯(lián)動(dòng)效果。節(jié)能減排角度在國(guó)家提倡節(jié)能減排的大環(huán)境下，服裝行業(yè)在控制印染污水排放，降低用電、用水等能耗方面作出了積極的努力，取得了不小成績(jī)，為落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排戰(zhàn)略目標(biāo)，保護(hù)我們賴(lài)以生存的地球，服裝企業(yè)通過(guò)投入資金，改造設(shè)備和創(chuàng)新技術(shù)工藝等舉措，循序漸進(jìn)地為減少排放和污染作出著貢獻(xiàn)。例如，無(wú)紡布行業(yè)用環(huán)保購(gòu)物袋替代塑料袋，支持國(guó)家“限塑令”的行動(dòng)；聚苯硫醚(PPS)生產(chǎn)企業(yè)為煤炭、水泥、發(fā)電行業(yè)減少?gòu)U氣排放提供耐高溫空氣過(guò)濾袋產(chǎn)品等。裝備水平角度從裝備水平看，約三分之一的服裝企業(yè)技術(shù)裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，棉服裝裝備中自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)、無(wú)梭織機(jī)和清梳聯(lián)比重分別達(dá)到51.4%、47.5%和41.1%；部分高新技術(shù)纖維實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，T300水平的碳纖維、高強(qiáng)聚乙烯纖維、芳綸1313等高技術(shù)纖維產(chǎn)業(yè)化已取得突破。參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)角度一直以來(lái)，服裝是我國(guó)的傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，但是面臨綠色壁壘，人民幣升值，越南等國(guó)家服裝業(yè)崛起等因素的影響，我國(guó)服裝業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇。2022年受金融危機(jī)影響，我國(guó)服裝出口更是受到極大沖擊，1-11月，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國(guó)服裝累計(jì)出口1451億美元，同比增速下降11.6個(gè)百分點(diǎn)。盡管?chē)?guó)際環(huán)境惡化，但是短期內(nèi)我國(guó)服裝行業(yè)在勞動(dòng)力成本、原材料及產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)仍不不可超越。三、服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析及主要產(chǎn)品產(chǎn)量分析預(yù)測(cè)3.1服裝行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析2.1.1.服裝行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2022年上半年中國(guó)紡織服裝制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2022年1-3月2022年1-6月企業(yè)單位數(shù)(個(gè))10,21110,241工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(億元)2,502.885,598.36工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%)29.0429.01產(chǎn)成品(億元)471.99531.14產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%)31.9332.74資產(chǎn)合計(jì)(億元)5,637.376,031.91資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%)24.3224.06主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元)2,446.535,460.09主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%)29.930.33主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元)2,046.924,613.7主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%)29.3130.02利潤(rùn)總額(億元)143.97296.34利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%)43.442.11●2022年1-10月中國(guó)棉布產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分省市）省市10月（萬(wàn)米）1-10月（萬(wàn)米）全國(guó)343,6272,993,057山東省88,055847,555河北省62,031453,219湖北省40,633368,679江蘇省37,790356,784浙江省24,556211,957河南省23,323210,108廣東省14,279130,598安徽省10,69885,967四川省9,30985,798福建省10,77344,505江西省4,67543,543陜西省2,92436,215遼寧省4,83033,773重慶市2,90525,632湖南省2,15421,193天津市2,81120,616山西省5514,836上海市3963,263112022_12服裝省市10月（萬(wàn)米）1-10月（萬(wàn)米）新疆維吾爾自治區(qū)2033,061吉林省4193,044廣西壯族自治區(qū)1641,264●2022年1-10月中國(guó)毛線產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分省市）省市10月（噸）1-10月（噸）全國(guó)23,184257,484河北省5,82664,917江蘇省4,01346,999廣東省3,01240,771山東省2,76636,233河南省2,75026,420浙江省2,85521,671福建省2843,889安徽省752,661四川省3152,655重慶市4502,257湖北省2322,157遼寧省1232,128江西省2011,382天津市1191,175●2022年1-10月中國(guó)服裝產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(分省市)省市10月（萬(wàn)件）1-10月（萬(wàn)件）全國(guó)230,6872,063,448廣東省51,642494,341江蘇省31,825314,615浙江省30,489290,097山東省29,749254,213福建省30,185240,942江西省12,07492,735湖北省7,33860,712河南省5,69649,213河北省8,71447,556安徽省4,59542,436上海市4,35842,152遼寧省3,48936,044湖南省2,54821,881吉林省1,85217,926天津市1,06111,904北京市1,10510,853廣西壯族自治區(qū)6219,280122022_12服裝省市10月（萬(wàn)件）1-10月（萬(wàn)件）四川省1,0229,202重慶市8116,756內(nèi)蒙古自治區(qū)6162,902黑龍江省3312,295陜西省1521,301山西省1211,007●2022年1-10月中國(guó)針織服裝產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(分省市)省市10月（萬(wàn)件）1-10月（萬(wàn)件）全國(guó)111,222985,408廣東省23,094232,933山東省20,055170,955福建省20,040143,522浙江省15,231140,957江蘇省10,084101,457江西省8,41759,811上海市2,59325,432河南省2,42125,350安徽省1,94417,392吉林省1,59715,757湖北省1,12211,383河北省1,1489,241湖南省1,0158,987遼寧省5966,458北京市4834,645重慶市4103,562廣西壯族自治區(qū)2002,302四川省2791,954內(nèi)蒙古自治區(qū)2721,190●2022年1-10月中國(guó)西服套裝產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(分省市)省市10月（萬(wàn)件）1-10月（萬(wàn)件）全國(guó)5,05348,380江蘇省1,17111,804廣東省4187,323浙江省5875,085山東省4014,326湖南省4663,918江西省3853,413河南省5072,213湖北省1601,607132022_12服裝省市10月（萬(wàn)件）1-10月（萬(wàn)件）遼寧省1981,485福建省1241,384上海市1331,359北京市1031,090中國(guó)的紡織業(yè)是全世界最大的紡織業(yè)，主要產(chǎn)品如紗、布、呢絨、絲織品、化纖的產(chǎn)量都是世界第一，紡織品服裝出口貿(mào)易額約占世界紡織品服裝貿(mào)易總額的五分之一左右。廣東、江蘇、浙江、山東、福建是服裝紡織行業(yè)五大產(chǎn)區(qū)，五省總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的75%以上。2022年1-10月中國(guó)棉布產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：山東省847554.5萬(wàn)米，河北省453219.3萬(wàn)米，湖北省368678.8萬(wàn)米，江蘇省356784.1萬(wàn)米，浙江省211957.4萬(wàn)米。2022年1-10月中國(guó)毛線產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：河北省64916.69噸，江蘇省46998.92噸，廣東省40771.3噸，山東省36232.8噸，河南省26420噸。2022年1-10月中國(guó)服裝產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：廣東省494341.4萬(wàn)件，江蘇省314615.3萬(wàn)件，浙江省290097.2萬(wàn)件，山東省254213.2萬(wàn)件，湖南省240941.8萬(wàn)件。2022年1-10月中國(guó)針織服裝產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：廣東省232933.4萬(wàn)件，山東省170954.7萬(wàn)件，福建省143521.6萬(wàn)件，浙江省140957.1萬(wàn)件，江蘇省101457萬(wàn)件。2022年1-10月中國(guó)西服套裝產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：江蘇省11803.98萬(wàn)件，廣東省7322.52萬(wàn)件，浙江省5085.22萬(wàn)件，山東省4326.14萬(wàn)件，湖南省3918.29萬(wàn)件。2.1.2.服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析●2021-2022年我國(guó)針織品、編織品及其制品制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖142022_12服裝●2021-2022年我國(guó)針織品、編織品及其制品制造行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖●2021-2022年我國(guó)針織品、編織品及其制品制造行業(yè)從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì)圖152022_12服裝●2021-2022年我國(guó)針織品、編織品及其制品制造行業(yè)產(chǎn)成品增長(zhǎng)趨勢(shì)圖●2021-2022年我國(guó)針織品、編織品及其制品制造行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)圖162022_12服裝●2021-2022年我國(guó)針織品、編織品及其制品制造行業(yè)銷(xiāo)售成本增長(zhǎng)趨勢(shì)圖●2021-2022年我國(guó)針織品、編織品及其制品制造行業(yè)出口交貨值增長(zhǎng)趨勢(shì)圖172022_12服裝●2022年上半年我國(guó)針織品、編織品及其制品制造行業(yè)不同所有制企業(yè)銷(xiāo)售收入分布圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）在國(guó)內(nèi)外諸多不確定因素的影響下，2022年上半年，服裝紡織行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，從業(yè)人數(shù)也有所擴(kuò)大。2022年上半年數(shù)據(jù)顯示，針織品、編織品及其制品制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人數(shù)都有所增加，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模越來(lái)越大，私營(yíng)企業(yè)、外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)所占市場(chǎng)份額比重較大。2022年初，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求回暖的影響，再加上行業(yè)提價(jià)，中國(guó)服裝紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。以中國(guó)出口大省廣東省為例：根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月份廣東省紡織品服裝進(jìn)出口總額375.2億美元，同比增長(zhǎng)14.6%。其中，出口319億美元，同比增長(zhǎng)17.6%；進(jìn)口56.2億美元，同比增長(zhǎng)0.3%，貿(mào)易順差262.8億美元。其中9月份紡織品紗線出口8.7億美元，同比增長(zhǎng)4.8％；服裝出口25.9億美元，同比下降0.06%，紡織紗線出口略有增長(zhǎng)，服裝出口回落；三資企業(yè)出口15.3億美元，同比增長(zhǎng)6.2%，出口額及增幅在各類(lèi)企業(yè)中均排首位；私營(yíng)企業(yè)出口13.6億美元，與去年同期持平；國(guó)有企業(yè)出口4.9億美元，同比下降9.2%。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年9月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額250.23億美元，增長(zhǎng)14.8%，其中出口229.8億美元，同比增長(zhǎng)14.8%，環(huán)比下降9.7%。進(jìn)口20.4億美元，同比增長(zhǎng)14.4%。9月出口增幅年內(nèi)首次跌破20%，增速較前期明顯放緩。隨著影響我國(guó)紡織品服裝出口不確定性因素的增加，預(yù)計(jì)四季度出口增速將繼續(xù)下降，全年出口呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢(shì)。182022_12服裝2.2.針織服裝產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度統(tǒng)計(jì)分析2.2.1.2022年1-10月中國(guó)針織服裝產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)省市10月（萬(wàn)件）1-10月（萬(wàn)件）全國(guó)111,222985,408廣東省23,094232,933山東省20,055170,955福建省20,040143,522浙江省15,231140,957江蘇省10,084101,457江西省8,41759,811上海市2,59325,432河南省2,42125,350安徽省1,94417,392吉林省1,59715,757湖北省1,12211,383河北省1,1489,241湖南省1,0158,987遼寧省5966,458北京市4834,645重慶市4103,562廣西壯族自治區(qū)2002,302四川省2791,954內(nèi)蒙古自治區(qū)2721,1902.2.2.中國(guó)針織服裝的產(chǎn)量預(yù)測(cè)●2002-2022年中國(guó)針織服裝產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度（單位：萬(wàn)件）時(shí)間累計(jì)累計(jì)同比增長(zhǎng)(%)2002年1-12月409,072.908.592003年1-12月478,076.1015.452004年1-12月611,435.5417.52005年1-12月766,423.7416.112023年1-12月886,438.5711.172021年1-12月1,072,214.4615.682022年1-12月1,131,191.807.162022年1-12月1,358,344.528.392022年1-12月1,641,695.4918.38(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))192022_12服裝●2022-2022年中國(guó)針織服裝產(chǎn)量預(yù)測(cè)（參考）年份預(yù)測(cè)值（萬(wàn)件）2022年1,986,554.352022年2,356,922.42模型匯總和參數(shù)估計(jì)值因變量:產(chǎn)量方程模型匯總參數(shù)估計(jì)值R方Fdf1df2Sig.常數(shù)b1復(fù)合.988562.04717.000359461.2631.186中國(guó)制造網(wǎng)IARTEAM以中國(guó)針織服裝產(chǎn)量為原數(shù)列做回歸預(yù)測(cè)，復(fù)合函數(shù)的擬合度最好，也符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。模型擬合度為0.988，接近1，在95%的置信區(qū)間上，該模型顯著。采用該模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)果顯示，2022-2022年中國(guó)針織服裝產(chǎn)量仍呈走高趨勢(shì)。2.2.3.中國(guó)針織服裝的發(fā)展趨勢(shì)分析2022年針織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2022年1-12月全國(guó)規(guī)模以上（年銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元以上）紡織企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)針織服裝164.17億件，同比增長(zhǎng)18.38%，增速較2022年全年水平（8.39%）提高了約10個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-12月我國(guó)累計(jì)向全球出口針織服裝約574億美元，比上年同期增加24.43%，增速較紡織品202022_12服裝服裝整體出口速度（23.76%)高出0.67個(gè)百分點(diǎn)。12月單月其出口額約達(dá)到55.4億美元，出口單價(jià)較2022年平均價(jià)格水平高出0.22美元/件。2022年針織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2022年1-5月，我國(guó)針織服裝產(chǎn)量為55.35億件，較上年同期增長(zhǎng)11.07%，增速略低于服裝及梭織服裝的產(chǎn)量增速。對(duì)于以棉紗為主要原材料的針織服裝而言，棉價(jià)的起落對(duì)其產(chǎn)量影響很大。東部地區(qū)作為我國(guó)針織服裝主要產(chǎn)地，2022年1-6月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)47.18億件，占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為85.24%；西部地區(qū)針織服裝產(chǎn)量為0.68億件，占比為1.23%；中部地區(qū)產(chǎn)量7.49億件，占比為13.53%。2022年上半年，我國(guó)針織產(chǎn)品出口情況良好，保持小幅增長(zhǎng)，受原材料價(jià)格等因素的影響，出口單價(jià)較去年同期普遍有所上升。1-6月我國(guó)針織服裝及附件出口累計(jì)金額337.11億美元，同比增長(zhǎng)24.12%，環(huán)比增長(zhǎng)29.17%；針織服裝出口累計(jì)97.05億件，同比增加3.58%，占服裝出口總量的70.15%；出口累計(jì)金額294.45億美元，同比增長(zhǎng)24.57%；出口單價(jià)3.03美元，同比增長(zhǎng)20.24%；針織織物出口累計(jì)34.03億米，同比增加6.47%；累計(jì)金額51.44億美元，同比增長(zhǎng)27.28%。2022年1-6月我國(guó)針織服裝出口前5名市場(chǎng)的出口總額占比為43.92%；美國(guó)作為我國(guó)最大的進(jìn)口商，1-6月進(jìn)口12.53億件，累計(jì)金額42.02億美元；但從單價(jià)來(lái)看，出口日本的單價(jià)高于美國(guó)和德國(guó)。2022年下半年，針織企業(yè)經(jīng)營(yíng)不容樂(lè)觀，原因在于棉價(jià)波動(dòng)較大、國(guó)家的宏觀調(diào)控導(dǎo)致企業(yè)回籠資金難度增大，影響企業(yè)生產(chǎn)的流轉(zhuǎn)、2022年CPI漲幅較大，各方面成本漲價(jià)，產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)逐步削弱；另外最重要的是市場(chǎng)問(wèn)題，出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，流失了不少訂單，但依靠大中型企業(yè)的出口支撐，中國(guó)針織行業(yè)出口額并沒(méi)有明顯下降，歐美市場(chǎng)的萎縮也影響了出口的總體情況。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)30%，2023年一季度相對(duì)平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長(zhǎng)依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢(shì)良好，大氣治理等待政策推動(dòng) PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長(zhǎng)，一季度情況相對(duì)平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績(jī)較好，大氣和監(jiān)測(cè)企業(yè)等待政策推動(dòng) PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報(bào)及一季報(bào)情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動(dòng)較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費(fèi)用控制較好，2023年一季度費(fèi)用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來(lái)效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收、預(yù)收、存貨等各項(xiàng)變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)30%，2023年一季度相對(duì)平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入219億元，同比增長(zhǎng)26%，營(yíng)業(yè)成本157億元，同比增長(zhǎng)27%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)合計(jì)30億元，同比增長(zhǎng)30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤(rùn)合計(jì)4億元，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度達(dá)到30%，總體增長(zhǎng)情況好于其他行業(yè)，也符合市場(chǎng)預(yù)期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對(duì)比較平穩(wěn)，總營(yíng)業(yè)收入和去年基本持平，成本和費(fèi)用的下降促進(jìn)了凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。從歷史來(lái)看，一季度歷來(lái)是環(huán)保工程公司收入確認(rèn)的低點(diǎn)，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預(yù)期之中。對(duì)于板塊后續(xù)的增長(zhǎng)，我們認(rèn)為，2023年各項(xiàng)政策將逐步落實(shí)，治污力度加大，對(duì)與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長(zhǎng)仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長(zhǎng)依然落后根據(jù)各公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的類(lèi)型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測(cè)、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對(duì)各個(gè)板塊盈利增長(zhǎng)情況進(jìn)行。為了更好地說(shuō)明各板塊增長(zhǎng)情況，我們?cè)诎鍓K分析中對(duì)以下幾處進(jìn)行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時(shí)將其剔除，2023年二季度開(kāi)始將其并入分析；（2）盛運(yùn)股份目前收購(gòu)中科通用的重組進(jìn)程尚在推進(jìn)，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們?cè)賹⑵浼{入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時(shí)間較長(zhǎng)、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤(rùn)占比來(lái)看，水污染治理、固廢處理板塊均開(kāi)始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強(qiáng)的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤(rùn)的占比情況來(lái)看，水處理板塊收入和利潤(rùn)的季節(jié)性波動(dòng)相對(duì)明顯，一季度是全年業(yè)績(jī)低點(diǎn)。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動(dòng)相對(duì)較小。從收入和凈利潤(rùn)增速來(lái)看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)相對(duì)最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤(rùn)增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)低迷，但對(duì)以市政投入為主的污水處理工程建設(shè)影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)形勢(shì)都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬(wàn)邦達(dá)、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績(jī)?cè)鏊佟Ｔ谒邪鍓K中，節(jié)能板塊增長(zhǎng)依然落后，受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤(rùn)增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實(shí)推動(dòng)業(yè)績(jī)提升。而環(huán)境監(jiān)測(cè)板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.3億元，同比增長(zhǎng)24%；營(yíng)業(yè)成本53億元，同比增長(zhǎng)28%；歸屬凈利潤(rùn)7.4億元，同比增長(zhǎng)12%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.6億元，同比增長(zhǎng)24%；營(yíng)業(yè)成本8.9億元，同比增長(zhǎng)23%；歸屬凈利潤(rùn)0.94億元，同比增長(zhǎng)5.5%。固廢處理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.9億元，同比增長(zhǎng)18%；營(yíng)業(yè)成本24.7億元，同比增長(zhǎng)15%；歸屬凈利潤(rùn)7.6億元，同比增長(zhǎng)38%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.5億元，同比增長(zhǎng)9%；營(yíng)業(yè)成本5.5億元，同比增長(zhǎng)16%；歸屬凈利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)3.5%。水污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30億元，同比增長(zhǎng)64%；營(yíng)業(yè)成本19億元，同比增長(zhǎng)75%；歸屬凈利潤(rùn)7.8億元，同比增長(zhǎng)53%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.4億元，同比增長(zhǎng)40%；營(yíng)業(yè)成本3.3億元，同比增長(zhǎng)54%；歸屬凈利潤(rùn)0.46億元，同比增長(zhǎng)28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.5億元，同比增長(zhǎng)60%；營(yíng)業(yè)成本7億元，同比增長(zhǎng)70%；歸屬凈利潤(rùn)1.6億元，同比增長(zhǎng)28%。2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.7億元，同比增長(zhǎng)65%；營(yíng)業(yè)成本1.3億元，同比增長(zhǎng)67%；歸屬凈利潤(rùn)0.24億元，同比增長(zhǎng)30%。節(jié)能：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.9億元，同比增長(zhǎng)36%；營(yíng)業(yè)成本10.6億元，同比增長(zhǎng)45%；歸屬凈利潤(rùn)2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營(yíng)業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤(rùn)0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測(cè)：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.2億元，同比增長(zhǎng)15%；營(yíng)業(yè)成本6.9億元，同比增長(zhǎng)18%；歸屬凈利潤(rùn)3.2億元，同比增長(zhǎng)9%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5億元，同比增長(zhǎng)17%；營(yíng)業(yè)成本1.2億元，同比增長(zhǎng)21%；歸屬凈利潤(rùn)0.24億元，同比增長(zhǎng)10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢(shì)良好，大氣治理等待政策推動(dòng)1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長(zhǎng)，一季度情況相對(duì)平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績(jī)情況來(lái)看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長(zhǎng)勢(shì)頭依然良好。在我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，發(fā)展思路清晰、市場(chǎng)拓展順暢，經(jīng)營(yíng)狀況也相對(duì)穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績(jī)?cè)鏊僖草^為亮眼。而從2023年一季報(bào)情況來(lái)看，環(huán)保公司利潤(rùn)增速大多不高，一季度歷來(lái)是工程公司收入和業(yè)績(jī)確認(rèn)的低點(diǎn)，其中桑德環(huán)境業(yè)績(jī)季節(jié)性波動(dòng)相對(duì)較小，凱美特氣和國(guó)電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤(rùn)增速達(dá)到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務(wù)拓展、異地?cái)U(kuò)張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)大力拓展新市場(chǎng)，而且隨著環(huán)保市場(chǎng)參與主體的增加、競(jìng)爭(zhēng)加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍?jiān)醇夹g(shù)、國(guó)電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達(dá)、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國(guó)電清新。2023年一季度凈利潤(rùn)增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達(dá)、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績(jī)較好，大氣和監(jiān)測(cè)企業(yè)等待政策推動(dòng)從2023年年報(bào)情況來(lái)看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績(jī)基本都符合或略超預(yù)期。監(jiān)測(cè)、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績(jī)大多低于預(yù)期。我們認(rèn)為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對(duì)更加到位，因此受到經(jīng)濟(jì)周期的影響波動(dòng)小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測(cè)企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動(dòng)的影響較大。2023年，隨著政策的落實(shí)和推動(dòng)，大氣治理和監(jiān)測(cè)企業(yè)的業(yè)績(jī)應(yīng)有望得到改善。從2023年一季報(bào)的情況來(lái)看，一季度歷來(lái)是環(huán)保工程類(lèi)公司收入確認(rèn)低點(diǎn)，因此對(duì)其業(yè)績(jī)預(yù)期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒(méi)有太多亮點(diǎn)。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對(duì)較好。部分企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)來(lái)自于募集資金帶來(lái)財(cái)務(wù)費(fèi)用的減少、或管理銷(xiāo)售費(fèi)用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長(zhǎng)。環(huán)保公司全年業(yè)績(jī)的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報(bào)業(yè)績(jī)略超預(yù)期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項(xiàng)目多，2023年貢獻(xiàn)全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期的公司：碧水源（北京地區(qū)項(xiàng)目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價(jià)下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項(xiàng)目恢復(fù)建設(shè)）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測(cè)系統(tǒng)增長(zhǎng)）、津膜科技（水處理市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)較好）、萬(wàn)邦達(dá)（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項(xiàng)目結(jié)算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結(jié)算）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟(jì)周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費(fèi)用控制）。2023年年報(bào)業(yè)績(jī)低于預(yù)期的公司：國(guó)電清新（大唐資產(chǎn)注入滯后、托克托運(yùn)營(yíng)電量減少）、龍?jiān)醇夹g(shù)（低氮燃燒結(jié)算進(jìn)度慢、余熱項(xiàng)目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績(jī)快報(bào)發(fā)布后的市場(chǎng)預(yù)期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)需求滯后）、凱美特氣（項(xiàng)目延期、工程機(jī)械制造業(yè)開(kāi)工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達(dá)（合同能源管理業(yè)務(wù)拓展慢）、三維絲（收入下滑、費(fèi)用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項(xiàng)目增加帶動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)，但低于年初100%增長(zhǎng)的預(yù)期）、先河環(huán)保（利潤(rùn)率下滑較大）。2023年一季報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期的公司：碧水源（一季度平穩(wěn)）、桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進(jìn)展良好、財(cái)務(wù)和管理費(fèi)用下降）、國(guó)電清新（大唐部分脫硫特許經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)并入）、聚光科技（費(fèi)用控制加強(qiáng)）、雪迪龍（2023年留下在手訂單增多，財(cái)務(wù)費(fèi)