人工智能如何影響宏觀經(jīng)濟(jì)系列報(bào)告之三：第四次科技革命對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響如何

請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分——人工智能如何影響宏觀經(jīng)濟(jì)系列報(bào)告之三核心觀點(diǎn)我們認(rèn)為，基于人工智能科技革命的演進(jìn)特征類(lèi)似第三次科技革命的“轉(zhuǎn)置”，展望未來(lái)十年，人工智能對(duì)中國(guó)、美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)的影響總體表現(xiàn)為先慢后快，由弱及強(qiáng)的節(jié)奏。在新的技術(shù)不斷出現(xiàn)和擴(kuò)散下，支撐經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)總體較為穩(wěn)定的潛在增長(zhǎng)路徑。在我們的框架中，人工智能滲透率與效率提升強(qiáng)度是我們預(yù)測(cè)模型中的關(guān)鍵變量，呈現(xiàn)由弱變強(qiáng)的非線(xiàn)性特點(diǎn)。展望未來(lái)十年，AI科技革命對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響將逐步顯性化，未來(lái)十年內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)體將穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)新的潛在增速均衡。測(cè)算結(jié)果顯示，預(yù)計(jì)至2033年AI科技革命可分別使中國(guó)、美國(guó)的GDP潛在增速分別提升約0.3個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。AI科技革命對(duì)中國(guó)未來(lái)1年、5年、10年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響幾何？從我們梳理前人對(duì)科技革命研究的情況來(lái)看，科技革命如何從總量上影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的定量研究往往會(huì)滯后于科技革命對(duì)經(jīng)濟(jì)影響效果發(fā)生之時(shí)，可見(jiàn)研究難度和不確定性較大。由于現(xiàn)有權(quán)威資料較為有限，我們開(kāi)創(chuàng)性地構(gòu)建定量模型，嘗試以較少的假設(shè)條件來(lái)測(cè)算人工智能對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，未來(lái)隨著相關(guān)數(shù)據(jù)的完善，模型參數(shù)有望得到更為準(zhǔn)確地校正。我們認(rèn)為，基于人工智能科技革命的演進(jìn)特征類(lèi)似第三次科技革命的“轉(zhuǎn)置”，展望未來(lái)十年，人工智能對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響將從局部擴(kuò)散到全局，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的提振由慢后快，由弱到強(qiáng)，節(jié)奏上前五年潤(rùn)物無(wú)聲、未來(lái)五年效力漸顯。從未來(lái)五年維度來(lái)看，人工智能對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的影響或較為有限，從未來(lái)十年維度來(lái)看，預(yù)計(jì)十年后即2033年對(duì)中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的提質(zhì)強(qiáng)度約8.4%，或可使整體GDP潛在增速相較無(wú)AI科技革命時(shí)的潛在增速提高約0.3個(gè)百分點(diǎn)。AI科技革命對(duì)美國(guó)未來(lái)1年、5年、10年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響幾何？我們認(rèn)為，基于人工智能科技革命的演進(jìn)特征，展望未來(lái)十年，人工智能對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響逐步增加，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的提振作用漸強(qiáng)，節(jié)奏上一年內(nèi)效果不明顯，十年內(nèi)效果逐步增強(qiáng)。我們認(rèn)為展望未來(lái)1年，人工智能對(duì)2024年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)效果較弱。展望未來(lái)10年，預(yù)計(jì)2033年對(duì)美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的提質(zhì)強(qiáng)度約11.7%，可使整體GDP潛在增速相較無(wú)AI科技革命時(shí)的潛在增速增加約0.20個(gè)百分點(diǎn)，從更長(zhǎng)期的維度看，隨著人形機(jī)器人大面積量產(chǎn)，生產(chǎn)方式變革下引發(fā)商業(yè)模式革新，多行業(yè)規(guī)?；当荆瑥亩瓌?dòng)全要素生產(chǎn)率大幅提升，拐點(diǎn)將至。未來(lái)需高度關(guān)注美國(guó)人工智能相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施落地情況、行業(yè)自動(dòng)化情況、人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)展及美國(guó)再工業(yè)化進(jìn)程。風(fēng)險(xiǎn)提示測(cè)算模型中關(guān)鍵變量假設(shè)，如人工智能滲透率、人工智能對(duì)經(jīng)濟(jì)效率提升強(qiáng)度的設(shè)定不及預(yù)期或超預(yù)期；樣本有限帶來(lái)的統(tǒng)計(jì)偏誤；傳統(tǒng)GDP潛在增速線(xiàn)性外推假設(shè)但實(shí)際不及預(yù)期或超預(yù)期；逆全球化、戰(zhàn)爭(zhēng)等其他宏觀變量對(duì)實(shí)際GDP增速的擾動(dòng);人工智能可能帶來(lái)的潛在負(fù)面影響暫難測(cè)度linchengwei@stocke.pangaoyuan@相關(guān)報(bào)告2.每日分享：6份行研精選報(bào)告、3個(gè)行業(yè)主題4.嚴(yán)禁廣告：僅限行業(yè)報(bào)告交流，禁止一切無(wú)關(guān)信息宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分正文目錄5 41.1兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：人工智能滲透率與效率提升強(qiáng)度 41.2影響強(qiáng)度展望：前五年潤(rùn)物無(wú)聲、后五年效力漸顯 75 82.1美國(guó)人工智能滲透率與效率提升強(qiáng)度 82.2影響強(qiáng)度展望：一年內(nèi)作用有限、十年內(nèi)逐步增強(qiáng) 103風(fēng)險(xiǎn)提示 13請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖1：未來(lái)十年中國(guó)人工智能滲透率非線(xiàn)性假設(shè)（%） 6圖2：2023年預(yù)計(jì)美國(guó)分行業(yè)生成式人工智能滲透率（%） 9圖3：大模型技術(shù)群快速壯大：中國(guó)在大模型的開(kāi)發(fā)上略遲于美國(guó) 9圖4：中國(guó)和美國(guó)制造業(yè)行業(yè)增加值占GDP比重（%美國(guó)制造業(yè)空心化程度嚴(yán)重 10表1：本模型中涉及的相關(guān)概念釋義 5表2：新技術(shù)在經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)生活中的滲透率呈現(xiàn)非線(xiàn)性增長(zhǎng)的規(guī)律 6表3：我們對(duì)人工智能影響中國(guó)潛在增速的預(yù)測(cè) 7表4：我們對(duì)人工智能影響美國(guó)潛在增速的預(yù)測(cè) 11表5：美國(guó)國(guó)家人工智能研究資源（NAIRR）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)路線(xiàn)圖 12表6：美國(guó)制造業(yè)研究所梳理 13宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分從我們回溯國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)機(jī)構(gòu)及研究機(jī)構(gòu)相關(guān)研究的情況來(lái)看，尚未發(fā)現(xiàn)總量層面對(duì)科技革命如何影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的定量前瞻性研究（例如相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)革命科技革命影響全要素生產(chǎn)率的研究，出現(xiàn)在美國(guó)全要素生產(chǎn)率的陡然提升后十年左右）。我們認(rèn)為，由于科技革命本身的不確定性，以及科技革命對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的影響需要一定的滲透過(guò)程，因此，相比于細(xì)分行業(yè)，在科技革命發(fā)生的初期就嘗試前瞻性地定量研究其對(duì)經(jīng)濟(jì)總量的影響，其研究難度和不確定性都十分巨大。此輪人工智能科技革命中，例如高盛、麥肯錫等機(jī)構(gòu)采用了“自下而上”的專(zhuān)家預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)法進(jìn)行了分析，但是受到數(shù)據(jù)量的限制，預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性也有待考量。由于當(dāng)前總量層面的權(quán)威數(shù)據(jù)資料很少，我們嘗試以較少的假設(shè)條件和相對(duì)合理的經(jīng)濟(jì)邏輯，創(chuàng)造性地構(gòu)建定量預(yù)測(cè)模型，作為一種方法供有意定量前瞻的研究者參考，未來(lái)隨著總量層面相關(guān)數(shù)據(jù)的完善，模型中關(guān)鍵參數(shù)也會(huì)得到更為準(zhǔn)確的校正。我們認(rèn)為，基于人工智能科技革命的演進(jìn)特征類(lèi)似第三次科技革命的“轉(zhuǎn)置”，展望未來(lái)十年，人工智能對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響將從局部擴(kuò)散到全局，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的提振由慢后快，由由于現(xiàn)有權(quán)威資料較為有限，我們開(kāi)創(chuàng)性地構(gòu)建非線(xiàn)性模型，嘗試以較少的假設(shè)條件來(lái)測(cè)算人工智能對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。從未來(lái)五年維度來(lái)看，人工智能對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的影響或較為有限，從未來(lái)十年維度來(lái)看，預(yù)計(jì)十年后即2033年對(duì)中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的提質(zhì)強(qiáng)度約8.4%，或可使整體GDP潛在增速相較無(wú)AI科技革命時(shí)的潛在增速提高約0.3個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前人工智能方興未艾，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的定量分析較為少見(jiàn)，我們從生產(chǎn)端的角度出發(fā)，基于人工智能在經(jīng)濟(jì)體中的滲透程度，以及通過(guò)人工智能賦能后對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的效率提升強(qiáng)度兩個(gè)關(guān)鍵變量構(gòu)建模型。其經(jīng)濟(jì)邏輯是人工智能在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)中的持續(xù)滲透，對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)賦能或變革使其經(jīng)濟(jì)效率提升。為方便討論，我們將整體經(jīng)濟(jì)中，AI及經(jīng)濟(jì)中與AI結(jié)合的部分稱(chēng)之為“智能經(jīng)濟(jì)”，是傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)與人工智能相結(jié)合后提質(zhì)增效的結(jié)果，隨著AI科技革命的推進(jìn)，智能經(jīng)濟(jì)的比重將逐步提高，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的占比將逐步下降。智能經(jīng)濟(jì)的占比越高，意味著人工智能對(duì)整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響越明顯。模型構(gòu)建方法如下：第一，在人工智能革命演進(jìn)過(guò)程中，經(jīng)濟(jì)可區(qū)分為未被人工智能化的傳統(tǒng)GDP和人工智能化的智能經(jīng)濟(jì)GDP兩部分。即整體GDP=傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)GDP+智能經(jīng)濟(jì)GDP。第二，AI科技革命改變傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)生活方式，從生產(chǎn)端的角度來(lái)看，人工智能的運(yùn)用提升了傳統(tǒng)行業(yè)的生產(chǎn)效率，將對(duì)GDP潛在增速有一定的正面強(qiáng)化作用。為便于討論，我們將從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芙?jīng)濟(jì)時(shí)，人工智能賦能帶來(lái)的效率提升強(qiáng)度簡(jiǎn)稱(chēng)為增效強(qiáng)度，智能經(jīng)濟(jì)GDP=被賦能的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)GDP*（1+增效強(qiáng)度智能經(jīng)濟(jì)GDP增速=傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)GDP第三，隨著AI科技革命的推進(jìn)，人工智能在整體經(jīng)濟(jì)中的滲透率越來(lái)越高，越來(lái)越多的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)被人工智能賦能轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芙?jīng)濟(jì)，智能經(jīng)濟(jì)在GDP中的比重不斷提升，這與其宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分對(duì)整體GDP增速的拉動(dòng)作用呈正相關(guān)關(guān)系，這一提升來(lái)源于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)被人工智能賦能后的提質(zhì)增效。我們將智能經(jīng)濟(jì)對(duì)整體GDP增速的拉動(dòng)作用稱(chēng)為提質(zhì)強(qiáng)度，等于智能經(jīng)濟(jì)GDP在整體GDP中的占比與增效強(qiáng)度的乘積。為便于討論，我們將智能經(jīng)濟(jì)GDP在整體GDP中的占比稱(chēng)為人工智能在GDP中的滲透率。綜上，人工智能對(duì)整體GDP增速的提質(zhì)強(qiáng)度=人工智能在GDP中的滲透率*增效強(qiáng)度。人工智能對(duì)整體GDP潛在增速的拉動(dòng)值=人工智能對(duì)整體GDP增速的提質(zhì)強(qiáng)度*AI科技革命前的整體GDP潛在增速。通過(guò)數(shù)學(xué)方法亦可推導(dǎo)出此結(jié)論，在此不贅述。由智能經(jīng)濟(jì)形成的GDP，與未被人工智能賦能的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)GDP之和為整體經(jīng)濟(jì)AI科技革命前的GDP潛在增速即為無(wú)AI科技革命提升強(qiáng)度提質(zhì)強(qiáng)度智能經(jīng)濟(jì)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)GDP增速的拉動(dòng)強(qiáng)度，與問(wèn)題一：人工智能在中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的滲透率將如何演繹？我們認(rèn)為，結(jié)合專(zhuān)業(yè)人士的研究及主要國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的滲透率發(fā)展規(guī)律來(lái)看，人工智能滲透率或?qū)⒊尸F(xiàn)非線(xiàn)性加速特征，大致呈現(xiàn)為10%之前滲透率緩慢增長(zhǎng)，10%至20%逐步提速，20%至40%加速，40%之后滲透率有所放緩進(jìn)入到波動(dòng)提升的階段。我國(guó)當(dāng)前人工智能滲透率約為7%，正在向10%大關(guān)邁進(jìn)，后將進(jìn)入非線(xiàn)性加速階段。據(jù)華為中國(guó)政企數(shù)據(jù)中心解決方案總裁常成的數(shù)據(jù)，2018年人工智能的行業(yè)滲透率僅為4%，截至2022年人工智能的行業(yè)滲透率達(dá)7%。他預(yù)測(cè)2026年人工智能的行業(yè)滲透率將達(dá)到20%。在2023長(zhǎng)三角·嘉善現(xiàn)代服務(wù)業(yè)（上海）推介會(huì)上，上海人工智能研究院執(zhí)行院長(zhǎng)宋海濤認(rèn)為，未來(lái)三年（即至2026年AI技術(shù)對(duì)于全行業(yè)的滲透率將超過(guò)20%。我們認(rèn)為，人工智能滲透率的提升一方面需要人工智能技術(shù)的發(fā)展，另一方面也需要人工智能技術(shù)與各行業(yè)具體的商業(yè)模式、居民消費(fèi)習(xí)慣等相結(jié)合，其滲透過(guò)程需要一定的時(shí)間。雖然我們采用的互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)滲透率在定義上無(wú)法與智能經(jīng)濟(jì)在GDP中的比重完全相等，但邏輯及變化方向上較為相似，因此在無(wú)直接數(shù)據(jù)時(shí)或是較優(yōu)的替代方式。由于當(dāng)前人工智能技術(shù)發(fā)展的不確定性，我們假設(shè)滲透率類(lèi)比于移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)滲透率用時(shí)較長(zhǎng)40%至50%約4年等，以此類(lèi)推至十年后即2033年滲透率或?yàn)?6%。宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分57687433131233232333333233243312142123325450問(wèn)題二：人工智能對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效率的提升強(qiáng)度有多大？結(jié)合相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)，當(dāng)前人工智能對(duì)部分產(chǎn)業(yè)效率的提升強(qiáng)度約為14%至35%區(qū)間。據(jù)工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)徐曉蘭在2023世界人工智能大會(huì)上的表述，我國(guó)已建成2500多個(gè)數(shù)字化車(chē)間和智能工廠(chǎng)，經(jīng)過(guò)智能化改造，生產(chǎn)效率提升了約34.8%。據(jù)美國(guó)消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）對(duì)《財(cái)富》雜志500強(qiáng)榜單上一家軟件企業(yè)的5000多名員工的調(diào)查結(jié)果顯示，負(fù)責(zé)技術(shù)支持的員工使用對(duì)話(huà)式人工智能工具后，平均工作效率提高14%；“新手和低技能員工”的工作速度則能提升35%。由于當(dāng)前對(duì)人工智能未來(lái)發(fā)展節(jié)奏的權(quán)威資料較為有限，同時(shí)技術(shù)變革的不確定性較大，探討未來(lái)十年人工智能對(duì)經(jīng)濟(jì)效率的提升強(qiáng)度及節(jié)奏難度不小。我們當(dāng)前只能暫時(shí)基于現(xiàn)有資料及一定的假設(shè)進(jìn)行推演，未來(lái)隨著人工智能技術(shù)變革及相關(guān)權(quán)威資料的迭代，本模型對(duì)經(jīng)濟(jì)效率提升強(qiáng)度這一參數(shù)的設(shè)置也需要跟隨調(diào)整。在節(jié)奏上我們基于經(jīng)濟(jì)邏輯，假定對(duì)于整體經(jīng)濟(jì)而言，人工智能滲透率較低時(shí)，對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的效率提升較弱，隨著人工智能滲透率的提高，人們對(duì)人工智能在生產(chǎn)生活中的應(yīng)用更宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分為熟悉，其所能帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效率也將隨之提高?；诖?，我們假定人工智能對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的增效強(qiáng)度為滲透率與當(dāng)前提升產(chǎn)業(yè)效率上限的乘積。1.2影響強(qiáng)度展望：前五年潤(rùn)物無(wú)聲、后我們?cè)谇捌趫?bào)告（《第四次科技革命與前兩次哪個(gè)更像？》）中提出，由人工智能發(fā)展推動(dòng)的第四次科技革命，其進(jìn)展節(jié)奏和對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響將呈現(xiàn)出先慢后快的特征，類(lèi)似第三次科技革命的“轉(zhuǎn)置”。先慢是由于人工智能不同賽道開(kāi)始起步并呈現(xiàn)出碎片化、差異化的發(fā)展特征，全要素生產(chǎn)率和潛在增速暫未出現(xiàn)大幅提升。后快是由于，我們預(yù)計(jì)隨著技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，人形機(jī)器人作為第四次科技革命的最終產(chǎn)物，其規(guī)模化應(yīng)用將會(huì)帶來(lái)全要素生產(chǎn)率的突破性增長(zhǎng)。因此，從短期一年的維度來(lái)看人工智能對(duì)我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我們預(yù)計(jì)其對(duì)總體經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用較為有限，但與人工智能直接相關(guān)的細(xì)分行業(yè)增速有望較快發(fā)展，例如制造業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人在倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育娛樂(lè)、清潔服務(wù)、安防巡檢、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。由于滲透率較低，人工智能對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)賦能體量在我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量中占比較小，從而對(duì)經(jīng)濟(jì)總量影響較為有限。據(jù)我們測(cè)算（表2未來(lái)五年，由于人工智能滲透率和對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的效率提升強(qiáng)度相對(duì)較低，AI對(duì)傳統(tǒng)GDP的拉動(dòng)強(qiáng)度較小可忽略不計(jì)，若至2028年人工智能滲透率假設(shè)為20%，人工智能增效強(qiáng)度假設(shè)為12%，則AI對(duì)傳統(tǒng)GDP的拉動(dòng)強(qiáng)度或可達(dá)2.5%（表2）。需要說(shuō)明的是，我們的傳統(tǒng)GDP增速假設(shè)中2024至2025年約為4.5%，2026至2030年約為4%，2031至2033年約為3.5%。依據(jù)來(lái)源于《中國(guó)人民銀行工作論文》中對(duì)中國(guó)潛在增速的測(cè)算結(jié)果，以及2023年政府工作中的GDP目標(biāo)與該論文的差異值，推測(cè)潛在增速中樞大致呈現(xiàn)每五年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)的態(tài)勢(shì)。年份2024202520262027202820292030203120322033人工智能滲透率假設(shè)9%10%13%16%20%23%26%30%33%36%人工智能增效強(qiáng)度假設(shè)3%4%7%9%12%15%18%20%22%23%人工智能對(duì)整體GDP增速的提質(zhì)強(qiáng)度0.3%0.4%0.9%1.5%2.5%3.5%4.6%5.9%7.2%8.4%無(wú)AI科技革命時(shí)GDP潛在增速假設(shè)4.5%4.5%4%4%4%4%4%3.5%3.5%3.5%AI科技革命對(duì)整體GDP潛在增速的拉動(dòng)增量值0.013%0.019%0.036%0.060%0.098%0.138%0.182%0.206%0.251%0.295%AI科技革命時(shí)GDP潛在增速預(yù)測(cè)4.5%4.5%4.0%4.1%4.1%4.1%4.2%3.7%3.8%3.8%資料來(lái)源：工信部，人民銀行，中國(guó)政府網(wǎng)，華為、CNBC，浙商證券研究所從十年的維度來(lái)看，人工智能對(duì)我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)影響或?qū)⒅鸩皆鰪?qiáng)，對(duì)整體GDP的提質(zhì)強(qiáng)度逐步向或可逐步提升至8.4%，對(duì)GDP潛在增速的支撐作用已有些許顯現(xiàn)。從結(jié)構(gòu)上看，十四五規(guī)劃對(duì)機(jī)器人的基礎(chǔ)設(shè)施、核心技術(shù)等規(guī)劃若能如期實(shí)現(xiàn)，則我國(guó)人工智能與各傳統(tǒng)行業(yè)融合將更為順暢，我們?cè)谇捌趫?bào)告中提出的七大智能賽道有望加快發(fā)展，分別為：智能汽車(chē)、智能家居、智能家電、智能建筑、智能醫(yī)療和智能教育（詳細(xì)請(qǐng)參考前期報(bào)告《擁抱“AI+”，助力長(zhǎng)期增長(zhǎng)》）。但七大賽道的智能化進(jìn)展對(duì)潛在增速的拉動(dòng)呈現(xiàn)碎片化特征故較難形成更強(qiáng)支撐。宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分從長(zhǎng)期十年的維度來(lái)看，人工智能對(duì)我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)影響將更為廣泛，各產(chǎn)業(yè)的智能化將逐步走向成熟，滲透率逐步提高并且提升經(jīng)濟(jì)效率。據(jù)“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的愿景，”到2035年，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會(huì)治理的重要組成?！睋?jù)我們的模型預(yù)計(jì)，至2033年，人工智能滲透率或?qū)⑼黄?0%關(guān)口約為36%，人工智能對(duì)經(jīng)濟(jì)效率的提升強(qiáng)度提升至23%，預(yù)計(jì)至2033年人工智能對(duì)傳統(tǒng)GDP的拉動(dòng)強(qiáng)度或?yàn)?.4%，相較于無(wú)AI科技革命時(shí)的GDP潛在增速，人工智能科技革命將拉動(dòng)整體GDP增速約0.3個(gè)百分點(diǎn)，即也即GDP潛在增速在人工智能革命推動(dòng)下由3.5%增加至3.8%（表2）。我們預(yù)計(jì)由人工智能發(fā)展推動(dòng)的第四次科技革命，類(lèi)似第三次科技革命的“轉(zhuǎn)置”，人工智能對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用呈現(xiàn)出先慢后快的特征。據(jù)我們測(cè)算，從未來(lái)一年維度來(lái)看，人工智能對(duì)2024年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)效果較弱，從未來(lái)十年維度來(lái)看，預(yù)計(jì)2033年對(duì)美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的提質(zhì)強(qiáng)度約11.7%，可使整體GDP潛在增速相較無(wú)AI科技革命時(shí)的潛在增速增加約0.20個(gè)百分點(diǎn)，從更長(zhǎng)期的維度看，隨著人形機(jī)器人大面積量產(chǎn)，生產(chǎn)方式變革下引發(fā)商業(yè)模式革新，多行業(yè)規(guī)?；当?，從而拉動(dòng)全要素生產(chǎn)率大幅提升，拐點(diǎn)將至。與前文對(duì)中國(guó)的研究方法保持一致，人工智能對(duì)美國(guó)整體GDP增速的提質(zhì)強(qiáng)度=人工智能在美國(guó)GDP中的滲透率*增效強(qiáng)度。人工智能對(duì)美國(guó)整體GDP潛在增速的拉動(dòng)值=人工智能對(duì)美國(guó)整體GDP增速的提質(zhì)強(qiáng)度*AI科技革命前的美國(guó)整體GDP潛在增速。問(wèn)題一：人工智能在美國(guó)經(jīng)濟(jì)中的滲透率將如何演繹？我們認(rèn)為，結(jié)合專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的研究及前文提到的主要國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的滲透率發(fā)展規(guī)律來(lái)看，預(yù)計(jì)美國(guó)當(dāng)前人工智能滲透率約為25%，后續(xù)將進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2033年滲透率增長(zhǎng)至45%。根據(jù)美國(guó)第二大職業(yè)社交應(yīng)用Fishbowl的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)美國(guó)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)平臺(tái)DataAI從使用人數(shù)、評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行的的評(píng)估，F(xiàn)ishbowl為僅次于領(lǐng)英的全球第二大綜合類(lèi)職業(yè)應(yīng)用軟件預(yù)計(jì)2023年美國(guó)人工智能分行業(yè)滲透率中廣告、技術(shù)和咨詢(xún)類(lèi)排名靠前，分別為37%、35%和30%，醫(yī)療行業(yè)人工智能滲透率最低為15%，行業(yè)平均滲透率為25%，我們對(duì)美國(guó)2024年整體人工智能滲透率給出25%的保守估計(jì)，預(yù)計(jì)2025-2033年美國(guó)人工智能的滲透率逐步增長(zhǎng)，到2023年滲透率可以實(shí)現(xiàn)45%。由于中國(guó)和美國(guó)的人工智能滲透率計(jì)算方式略有差異，因此此處的人工智能滲透率不能簡(jiǎn)單進(jìn)行國(guó)別之間滲透率的橫向?qū)Ρ?，要綜合考慮國(guó)家之間技術(shù)和應(yīng)用的進(jìn)展。在技術(shù)層面，美國(guó)領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)，OpenAI在2022年11月推出了ChatGPT，在2023年3月推出了GPT4，GPT4作為大型多模態(tài)模型（接受圖像和文本輸入，發(fā)出文本輸出雖然在許多現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中的能力不如人類(lèi)，但在各種專(zhuān)業(yè)和學(xué)術(shù)基準(zhǔn)上表現(xiàn)出人類(lèi)水平的表現(xiàn)，而根據(jù)中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所、科技部新一代人工智能發(fā)展研究中心聯(lián)合相關(guān)研究機(jī)構(gòu)編寫(xiě)的《中國(guó)人工智能大模型地圖研究報(bào)告》梳理的大模型技術(shù)群歷程，可以看出國(guó)內(nèi)大模型發(fā)展進(jìn)程略滯后于美國(guó)。宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分在應(yīng)用層面，海外AI應(yīng)用產(chǎn)品上線(xiàn)時(shí)間早于國(guó)內(nèi)，2023年2月OpenAI推出每月20美元的付費(fèi)試點(diǎn)訂閱服務(wù)ChatGPTPlus，ChatGPT/GPT-4向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放API且價(jià)格下探，全面帶動(dòng)了大模型在應(yīng)用層面落地。國(guó)內(nèi)自2023年8月15日《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》正式實(shí)施后，百度的文心一言、抖音的云雀大模型、中科院的紫東太初大模型等8款由中國(guó)科技企業(yè)或科研機(jī)構(gòu)自主研發(fā)的人工智能大模型于8月31日面向公眾開(kāi)放服務(wù)。2023年預(yù)計(jì)美國(guó)分行業(yè)生成式人工智能滲問(wèn)題二：人工智能對(duì)美國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效率的提升強(qiáng)度有多大？宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分結(jié)合相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)，人工智能對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)效率的提升強(qiáng)度約為14%至26%區(qū)間。我們認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)生活中，由于不同年齡段、不同行業(yè)工作人員對(duì)人工智能的運(yùn)用需要學(xué)習(xí)過(guò)程，當(dāng)處于初級(jí)階段時(shí)，對(duì)生產(chǎn)效率提升較弱。由于美國(guó)當(dāng)前制造業(yè)空心化程度嚴(yán)重，因此綜合考慮下，我們假設(shè)未來(lái)十年人工智能對(duì)美國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效率的提升強(qiáng)度（增效強(qiáng)度）由14%逐步提升至26%。斯坦福大學(xué)和麻省理工學(xué)院在2023年4月發(fā)表研究，人工智能將工人的生產(chǎn)力提高了14%，尤其是針對(duì)經(jīng)驗(yàn)不足或者較為重復(fù)性的工作，例如研究發(fā)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)不足的工人可以通過(guò)使用人工智能快速學(xué)習(xí)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，從而提升技能。此外，研究發(fā)現(xiàn)具有兩個(gè)月工作經(jīng)驗(yàn)的客戶(hù)服務(wù)相關(guān)人員在使用人工智能支持的情況下與具有六個(gè)月工作經(jīng)驗(yàn)的客戶(hù)服務(wù)相關(guān)人員工作效果近似。當(dāng)前美國(guó)制造業(yè)的空心化程度明顯高于1996-1997年間。美國(guó)自60年代中后期至今制造業(yè)持續(xù)外流，當(dāng)前制造業(yè)的空心化程度明顯高于90年代。以1996-1997年為例，彼時(shí)制造業(yè)在GDP中的比重約為15.8%，但2022年美國(guó)GDP中的制造業(yè)占比已低至11%。當(dāng)前制造業(yè)進(jìn)一步空心化后，意味著新一輪AI產(chǎn)業(yè)革命對(duì)廣義制造業(yè)的帶動(dòng)能力可能低于上一輪產(chǎn)業(yè)變革周期，但相對(duì)應(yīng)可能對(duì)我國(guó)產(chǎn)生更多的技術(shù)紅利外溢。在節(jié)奏上，我們基于學(xué)術(shù)研究、中美經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及經(jīng)濟(jì)邏輯，假定美國(guó)人工智能滲透率在34%之前時(shí)，對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的增效強(qiáng)度為14%；人工智能滲透率在34%至37%之間時(shí)，對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的增效強(qiáng)度為18%；人工智能滲透率在37%以上時(shí)，對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的增效強(qiáng)度從24%上漲到26%。美國(guó):行業(yè)增加值占GDP比重:制造業(yè)年%2.2影響強(qiáng)度展望：一年內(nèi)作用有限、十年內(nèi)逐步增強(qiáng)我們?cè)谇捌趫?bào)告（《第四次科技革命與前兩次哪個(gè)更像？》）中提出，由人工智能發(fā)展推動(dòng)的第四次科技革命，其進(jìn)展節(jié)奏和對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響將呈現(xiàn)出先慢后快的特征，類(lèi)似第三次科技革命的“轉(zhuǎn)置”。我們預(yù)計(jì)人工智能對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響強(qiáng)度在未來(lái)十年內(nèi)呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，隨著技術(shù)的突破和應(yīng)用層面滲透率的增加，后續(xù)可能走出“加快”的趨勢(shì)。從短期一年的維度來(lái)看人工智能對(duì)美國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我們預(yù)計(jì)其對(duì)總體經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用較為有限。特斯拉在今年二季度財(cái)報(bào)會(huì)議中稱(chēng)其預(yù)計(jì)在今年11月份制作完成搭載自宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分主設(shè)計(jì)執(zhí)行器的人形機(jī)器人并進(jìn)行行走測(cè)試，2024年進(jìn)行實(shí)用性測(cè)試；其目前正在搭建一個(gè)量產(chǎn)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)線(xiàn)搭建、調(diào)試到試生產(chǎn)需要約0.5-1.5年。參考特斯拉的人形機(jī)器人生產(chǎn)計(jì)劃，我們認(rèn)為短期一年內(nèi)人工智能對(duì)美國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)影響拉動(dòng)有限。在計(jì)算上，我們預(yù)計(jì)2024年美國(guó)人工智能滲透率為25%，人工智能增效強(qiáng)度為14%，因此AI對(duì)美國(guó)傳統(tǒng)GDP的拉動(dòng)強(qiáng)度為3.5%。其中2024年美國(guó)傳統(tǒng)GDP增速假設(shè)為1.7%，依據(jù)來(lái)源于美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室（CongressionalBudgetOffice，下稱(chēng)CBO）對(duì)美國(guó)潛在增速的測(cè)算結(jié)果，2024至2033年美國(guó)傳統(tǒng)GDP增速假設(shè)均參考CBO的測(cè)算預(yù)測(cè)。年份2024202520262027202820292030203120322033人工智能滲透率假設(shè)25%27%29%31%34%34%36%37%40%45%人工智能增效強(qiáng)度假設(shè)14%14%14%14%18%18%18%18%24%26%人工智能對(duì)整體GDP的提質(zhì)強(qiáng)度3.5%3.8%4.1%4.3%6.1%6.1%6.5%6.7%9.6%11.7%無(wú)Al科技革命時(shí)GDP潛在增速假設(shè)1.7%1.7%1.8%1.9%1.9%1.9%1.9%1.8%1.8%1.7%Al科技革命對(duì)整體GDP潛在增速的拉動(dòng)增量值0.06%0.07%0.07%0.08%0.11%0.11%0.12%0.12%0.17%0.20%Al科技革命時(shí)GDP潛在增速預(yù)測(cè)1.8%1.8%1.8%1.9%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%注：CBO在測(cè)算說(shuō)明文件中并未提及其對(duì)GDP增速的預(yù)測(cè)已經(jīng)估計(jì)了AI對(duì)其影響，因此我們將其作為無(wú)科技革命時(shí)GDP的潛在增速假設(shè)展望未來(lái)十年，人工智能對(duì)美國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)影響或?qū)⒅鸩皆鰪?qiáng)，對(duì)整體GDP的提質(zhì)強(qiáng)度逐步向或可逐步提升至11.7%，對(duì)GDP潛在增速的支撐作用已有些許顯現(xiàn)。未來(lái)需高度關(guān)注美國(guó)人工智能相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施落地情況、行業(yè)自動(dòng)化情況、人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)展、美國(guó)再工業(yè)化進(jìn)程：美國(guó)國(guó)家人工智能研究資源（NAIRR）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)路線(xiàn)圖為人工智能應(yīng)用后續(xù)大規(guī)模推廣已經(jīng)打下了基礎(chǔ)。在2024年美國(guó)大選完成后，再工業(yè)化政策路徑有望更加清晰，推動(dòng)全要素生產(chǎn)率增速逐步提升?；谝陨蠗l件，我們預(yù)計(jì)2033年人工智能對(duì)美國(guó)整體GDP的提質(zhì)強(qiáng)度或?yàn)?1.7%。在2033年，相較于無(wú)AI科技革命時(shí)美國(guó)GDP潛在增速1.7%，人工智能對(duì)整體對(duì)美國(guó)GDP潛在增速或?qū)⒗瓌?dòng)0.20個(gè)百分點(diǎn)，即在人工智能革命推動(dòng)下美國(guó)GDP潛在增速由1.7%增加至約2.0%。.人工智能基礎(chǔ)設(shè)施搭建有望加速應(yīng)用落地普及。根據(jù)2020年美國(guó)《國(guó)家人工智能倡議法案》（NationalAIInitiativeActof2020國(guó)會(huì)要求國(guó)家科學(xué)基金會(huì)（NSF）與白宮科學(xué)和技術(shù)政策辦公室（OSTP）組建工作組，2023年1月研究制定美國(guó)國(guó)家人工智能研究資源（NAIRR）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)路線(xiàn)圖，增強(qiáng)美國(guó)在人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。建設(shè)方案提出6年申請(qǐng)26億美元資金，基礎(chǔ)設(shè)施分階段建設(shè)，試運(yùn)行階段將可支撐5萬(wàn)用戶(hù)的規(guī)模，穩(wěn)定運(yùn)行后將支撐15萬(wàn)用戶(hù)使用。公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目對(duì)于生產(chǎn)率的顯著改善與促進(jìn)或擴(kuò)大主要新技術(shù)的使用有關(guān)。例如，對(duì)于內(nèi)燃機(jī)技術(shù)來(lái)說(shuō)，道路建設(shè)是公共工程項(xiàng)目。20世紀(jì)30年代，農(nóng)村電氣化管理局提供的貸款促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率的提高。因此，基礎(chǔ)設(shè)施投資所帶來(lái)的長(zhǎng)期生產(chǎn)率提高和對(duì)應(yīng)的增長(zhǎng)雖然很重要，但短期內(nèi)對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用可能較小。宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分.制造業(yè)自動(dòng)化程度加深有望帶動(dòng)制造業(yè)增速提升。以機(jī)器人安裝量衡量與預(yù)測(cè)行業(yè)自動(dòng)化程度，根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的數(shù)據(jù)，2021年美洲地區(qū)安裝量第化程度逐步加深、廣義制造業(yè)增速有望逐步提升。加之2024年美國(guó)大選開(kāi)啟，再工業(yè)化政策路徑有望更加清晰，有望推動(dòng)全要素生產(chǎn)率增速逐步提升。.美國(guó)“制造研究所”有望協(xié)同加速推進(jìn)應(yīng)用普及。2023年美國(guó)白宮科技政策辦公室修訂的《國(guó)家人工智能研發(fā)戰(zhàn)略計(jì)劃》強(qiáng)調(diào)：“與學(xué)術(shù)界、工業(yè)界、國(guó)際合作伙伴和其他非聯(lián)邦實(shí)體合作，促進(jìn)對(duì)負(fù)責(zé)任的人工智能研發(fā)進(jìn)行持續(xù)投資的機(jī)會(huì)以及先進(jìn)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化的能力?！痹搼?zhàn)略包含三個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)：將公私合作伙伴關(guān)系的協(xié)同效應(yīng)利益最大化；擴(kuò)大與更多不同利益相關(guān)者的伙伴關(guān)系；改進(jìn)、擴(kuò)大和創(chuàng)建研發(fā)合作機(jī)制。2023年版“戰(zhàn)略8”凝練出具體優(yōu)先事項(xiàng)。美國(guó)“先進(jìn)制造研究識(shí)產(chǎn)權(quán)的利用，通過(guò)共享資產(chǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)和成本，加速應(yīng)用落地和大面積普及。.在多行業(yè)自動(dòng)化逐步應(yīng)用普及下，雖然部分傳統(tǒng)工作被替代，但是工作崗位、技能類(lèi)型可能增加。根據(jù)2019年《世界發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，1999年至2016年期間，取代重復(fù)性勞作的技術(shù)變革據(jù)估計(jì)同時(shí)在歐洲創(chuàng)造了2300多萬(wàn)工作崗位，技術(shù)變革創(chuàng)造了同期新增就業(yè)量中幾乎一半的工作崗位。預(yù)計(jì)隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，盡管技術(shù)可能取代在某些崗位上就業(yè)的工人，但是從總體上來(lái)看，技術(shù)增加了崗位類(lèi)型、擴(kuò)大了對(duì)勞動(dòng)力的需求。自動(dòng)化應(yīng)用普及帶動(dòng)生產(chǎn)方式變革、工作流程改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式革新，人工智能對(duì)美國(guó)全要素生產(chǎn)效率拉動(dòng)效果有望迅速提升。從更長(zhǎng)期的維度看，隨著人形機(jī)器人大面積量產(chǎn)，生產(chǎn)方式變革下引發(fā)商業(yè)模式革新，多行業(yè)規(guī)?；当?，從而拉動(dòng)全要素生產(chǎn)率大幅提升，拐點(diǎn)將至。行政部門(mén)機(jī)構(gòu)授權(quán)NAIRR并設(shè)立美國(guó)政府項(xiàng)目管理會(huì)；與NAIRR成員接件環(huán)境和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；建立董事動(dòng)NAIRR初始運(yùn)營(yíng)監(jiān)督評(píng)估；提供持續(xù)的服務(wù)；為用戶(hù)提NAIRR穩(wěn)態(tài)運(yùn)營(yíng)監(jiān)督評(píng)估；提供持續(xù)的服務(wù)；為用戶(hù)提宏觀深度報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分研究所名稱(chēng)數(shù)字化制造和設(shè)計(jì)創(chuàng)新研究所成立于2014年，總部未來(lái)輕金屬創(chuàng)新研究所成立于2014年。聯(lián)邦政府通過(guò)海軍研究辦公們則提供了7000萬(wàn)美元的配套資金。該研究所致力美國(guó)電力研究所于2015年成立，旨在開(kāi)發(fā)先進(jìn)復(fù)合材料制造創(chuàng)新研究所成立于2015年，輕質(zhì)、高強(qiáng)度和高剛度的復(fù)合材料已美國(guó)集成光子制造研究所成立于2015年，在紐約州奧爾巴尼和羅柔性混合電子制造研究所成立于2015年，中心設(shè)在加利福2016年6月，奧巴馬總統(tǒng)宣布了新智能制造測(cè)算模型中關(guān)鍵變量假設(shè)，如人工智能滲透率、人工智能對(duì)經(jīng)濟(jì)效率提升強(qiáng)度的設(shè)定不及預(yù)期或超預(yù)期；樣本有限帶來(lái)的統(tǒng)計(jì)偏誤；傳統(tǒng)GDP潛在增速線(xiàn)性外推假設(shè)，但實(shí)際不及預(yù)期或超預(yù)期；逆全球化、戰(zhàn)爭(zhēng)等其他宏觀變量對(duì)實(shí)際GDP增速的擾動(dòng)；人工智能可能帶來(lái)的潛在負(fù)面影響暫難測(cè)度。2.