中國信用卡市場的結(jié)構(gòu)

中國信用卡市場的結(jié)構(gòu)分析前言我國的信用卡市場是一個年輕的市場，但是我國第一張信用卡發(fā)卡以來二十多年的時間里，信用卡市場得到了巨大的發(fā)展。信用卡是一種時尚的交易方法，他提供了交易的安全和便捷。我國信用卡的發(fā)展和人們對信用卡的認識以及發(fā)卡機構(gòu)的經(jīng)營模式有很大的關(guān)系。所以針對我國現(xiàn)階段人民的消費水平和習慣，積極借鑒先進國家的先進理念和經(jīng)營管理經(jīng)驗，使我國的信用卡市場健康有序地快速發(fā)展。十年前的中國信用卡市場還處于其發(fā)展的初級階段，市場規(guī)模較小，市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出兩寡頭主導的壟斷競爭格局，在目前的中國信用卡市場的規(guī)模實現(xiàn)擴張，市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向多寡頭壟斷競爭的格局，但是信用卡市場的交易結(jié)構(gòu)還是存在很大的問題，信用卡的使用人群比較年輕而且占比例很小，大部分人的刷卡習慣人就沒有養(yǎng)成。收入結(jié)構(gòu)方面雖然透支利息收入逐年增長，但占收入比例依舊很少。1.中國信用卡結(jié)構(gòu)的發(fā)展現(xiàn)狀1.1信用卡的發(fā)展歷程信用卡是指由銀行、金融機構(gòu)或?qū)I公司依法向資信良好的單位、個人簽發(fā)的、可以在指定的商店或場所進行直接消費，并可在發(fā)卡銀行及聯(lián)營機構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點存取款、辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算的一種信用憑證和支付工具。我國信用卡的產(chǎn)生發(fā)展分為三個階段，它是隨著改革開放的步伐逐漸發(fā)展起來的。信用卡進入中國基本上是與中國的改革開放同時進行的，但之后信用卡在中國的發(fā)展一直落后于中國改革開放的腳步。從1995年到2000年五年的時間里，中國開始產(chǎn)生真正意義上的信用卡市場。2000年中國加入WTO后，面對中國信用卡市場開放趨勢的加速和外資金融機構(gòu)的潛在競爭，國內(nèi)各大商業(yè)銀行紛紛加大了在信用卡業(yè)務(wù)上的投入何瀟，2010：《中國信用卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀分析》，《現(xiàn)代商業(yè)》，第七期。何瀟，2010：《中國信用卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀分析》，《現(xiàn)代商業(yè)》，第七期信用卡發(fā)展的第一階段開始于1979年8月，在中國剛剛開始的改革開放政策的許可下，中國銀行廣東省分行與香港東亞銀行簽訂了代理國外信用卡協(xié)議，這標志著外國信用卡開始進入中國。也使信用卡進入了中國居民的生活，逐漸改變著我國居民的現(xiàn)金交易的模式。第二階段則是于1985年6月開始，中國銀行珠海分行發(fā)行了中國首張具有購物消費、存取現(xiàn)金和透支功能的準貸記卡,名稱為中銀卡，此后，中國工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行都相繼發(fā)行了準貸記卡，這一時期準貸記卡的發(fā)展為今后中國信用卡市場的發(fā)展起到了奠定基礎(chǔ)的作用。從1985年到1995年的十年時間里，由于我過信用卡市場缺乏技術(shù)支持以及銀行配套設(shè)施的不足，我國沒有真正意義上的信用卡出現(xiàn)。我國信用卡第三階段的出現(xiàn)是1995年，廣東發(fā)展銀行發(fā)行了國內(nèi)第一張真正意義上的符合國際標準的人民幣貸記卡和國際卡，這開創(chuàng)了中國真正信用卡市場發(fā)展的先河。此后，信用卡的發(fā)展就開始加快。至今，信用卡市場開始不斷壯大，各大銀行甚至地方銀行也發(fā)行了自己的信用卡，我國正式邁入信用卡時代。1.2信用卡市場現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)1.2.1中國信用卡的三大陣營中國信用卡發(fā)展出現(xiàn)競爭越來越激烈的趨勢，各銀行為搶占市場份額大量發(fā)卡，國有商業(yè)銀行，私有銀行，甚至地方性銀行外資銀行都加入了競爭的行列，因此信用卡的競爭結(jié)構(gòu)不停在發(fā)生變化，各銀行通過自身的努力想在信用卡市場上占據(jù)一席之地，到目前為止，各銀行的競爭力已趨于穩(wěn)定，現(xiàn)在基本形成三大陣營。信用卡格局呈現(xiàn)出三大陣營的格局。發(fā)卡數(shù)量在2000萬張以上的工、中、建、農(nóng)、交和招行、廣發(fā)銀行是第一陣營，以中信銀行、民生銀行為代表的第二陣營發(fā)卡數(shù)量在1000萬張以上2000萬張以下，以華夏銀行、浦發(fā)銀行為代表的第三陣營發(fā)卡數(shù)量則低于1000萬張。第一陣營中的工、中、建、農(nóng)、交和招行、廣發(fā)銀行的發(fā)卡量占到了信用卡市場總額的86%2012，中國銀監(jiān)會，《2011年中國信用卡報告》，P3，2011和2012兩年中行、建行和農(nóng)行發(fā)卡數(shù)量快速增長2012，中國銀監(jiān)會，《2011年中國信用卡報告》，P3中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行和興業(yè)銀行這五家發(fā)卡銀行都以的發(fā)行數(shù)量和增長速度都比較穩(wěn)定，因而組成了第二陣營。這幾家銀行發(fā)卡增速保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢，但是第二陣營面臨的市場阻力也很大，銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展的拓展力很小，長期的發(fā)展和高強度的宣傳，市場已經(jīng)接近了飽和狀態(tài)，客戶基礎(chǔ)決定了發(fā)展的空間，所以發(fā)展信用卡的質(zhì)量和銀行的服務(wù)質(zhì)量是第二陣營的持續(xù)發(fā)展之路第三陣營發(fā)卡銀行主要以區(qū)域性商業(yè)銀行為主，如北京銀行只有139萬張，以及個別較晚發(fā)卡的全國性商業(yè)銀行，如浦發(fā)銀行和華夏銀行，第三陣營發(fā)卡銀行信用卡市場發(fā)展的壓力很大，受地區(qū)性的影響很大，需要相關(guān)的政策和經(jīng)營理念的改變才可以得到更大的發(fā)展。1.2.2中國信用卡市場取現(xiàn)、消費、轉(zhuǎn)賬比例結(jié)構(gòu)中國信用卡市場的交易結(jié)構(gòu)體現(xiàn)為信用卡取現(xiàn)、消費、轉(zhuǎn)賬的結(jié)構(gòu)，一般來說，信用卡的消費比例應(yīng)該要很高才符合信用卡的盈利模式，但是信用卡的交易結(jié)構(gòu)還和發(fā)卡銀行的經(jīng)營模式有所關(guān)聯(lián)，當然，消費比例越高，越符合信用卡的存在價值，是每個發(fā)卡銀行的奮斗目標。通過對工商銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、中國銀行、上海銀行、建設(shè)銀行、深發(fā)銀行七家主要發(fā)卡銀行信用卡交易的分析，考察了中國信用卡市場的交易結(jié)構(gòu)。由于各發(fā)卡銀行信用卡交易方式的構(gòu)成，一定程度上反映了其信用卡經(jīng)營策略，因此不同商業(yè)銀行人民幣信用卡取現(xiàn)、消費、轉(zhuǎn)賬比例差異很大，信用卡取現(xiàn)比例最高的達48%。根據(jù)本文對以上七家發(fā)卡銀行信用卡交易的分析，中國信用卡市場的平均取現(xiàn)比例為34%，消費比例為50%，轉(zhuǎn)賬比例為16%。這個比例顯現(xiàn)出取現(xiàn)偏高，也顯現(xiàn)出我國信用卡市場不成熟的特征。1.2.3中國信用卡市場的收入結(jié)構(gòu)通過對中國銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、深發(fā)銀行信用卡平均收入構(gòu)成的分析，考察了中國信用卡市場的收入結(jié)構(gòu)。從各發(fā)卡銀行信用卡的收入構(gòu)成來看，雖然由于各發(fā)卡銀行采取不同的營銷策略，收入構(gòu)成是會有一定差異的，但發(fā)現(xiàn)年費都占有比較高的比例。對于上述四家銀行2003年貸記卡平均收入構(gòu)成的分析，發(fā)現(xiàn)年費收入是中國信用卡市場的最主要收入來源，平均比例高達55%；其次是利息透支收入，平均比例為22%，第三為回傭收入，平均比例達到16%，相對于成熟市場來說，我國信用卡市場的收入結(jié)構(gòu)還很不合理，主要表現(xiàn)為透支利息收入占的比例過低的問題。2.中國信用卡市場結(jié)構(gòu)的存在的問題及產(chǎn)生的原因2.1中國信用卡市場結(jié)構(gòu)存在的問題近年來，國內(nèi)商業(yè)銀行對信用卡業(yè)務(wù)的投入開始加大，有條件的商業(yè)銀行紛紛選擇將信用卡業(yè)務(wù)作為新的利潤增長點。截至2011年末，我國信用卡新增發(fā)卡量5500萬張，累計發(fā)卡量達2.85億張，同比增長24.3%；與此同時，我國銀行業(yè)不斷加強信用卡風險管理，風險管控水平得到整體提升。2011年末，以年率計的當前損失率為0.47%，比上年下降了38.16%。2013，中國銀行業(yè)協(xié)會銀行卡專業(yè)委員會，《中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書（2012）》序言，中國金融出版社其實在這兩年各行發(fā)卡增速參差不齊，工商銀行以7713萬張繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，同比增長9%；招商銀行為4484萬張，同比增長13.2%，居第二位；廣發(fā)銀行實現(xiàn)發(fā)卡2239萬張，突破了2000萬張大關(guān)，躋身第一陣營；浦發(fā)銀行以879萬張，同比增長43.9%，成為增長最快的銀行。這說明信用卡發(fā)卡結(jié)構(gòu)有明顯的問題，各行的發(fā)卡量出現(xiàn)很大的差距，四大國有商業(yè)銀行以及招商銀行交通銀行都呈現(xiàn)出稱雄市場的態(tài)勢，出現(xiàn)多頭壟斷的格局，而其他銀行的增長即使也有很大的增幅，但對于先天條件就比較好的大銀行來說，幾乎沒有辦法在大范圍構(gòu)成威脅，在表一中發(fā)現(xiàn)各銀行的市場占有份額幾乎是被四大國有商業(yè)銀行和招商銀行占了上風，這種多寡頭的競爭格局很大一本分原因歸結(jié)于發(fā)卡數(shù)量結(jié)構(gòu)的不均衡。表1.1：2011年信用卡市場份額銀行工商銀行招商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行交通銀行廣發(fā)銀行中信銀行浦發(fā)銀行份額（%）22.8712.8710.4410.039.997,196.004.551,98資料來源：2011年中國信用卡報告在過去的幾年時間內(nèi)，銀行為了搶占市場份額，把重點都放在了信用卡的市場推廣方面，把很大的資源投入到了信用卡市場，信用卡市場也因此取得巨大的發(fā)展，實際上，發(fā)卡的巨大與有效卡量的不足，是整個行業(yè)一直難以避免的問題。按照《2011年中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年年末的活卡率為53.33%，第一陣營的活卡量當然比較高，但是仍然需要提高，但對于第二三陣營的發(fā)卡銀行來說，活卡率就比較偏低。對于信用卡的交易結(jié)構(gòu)中存在的問題，最大的就是取現(xiàn)比例過高。取現(xiàn)比例高代表著很多居民把信用卡當借記卡再用，這淡化了信用卡存在的價值和功能，刷卡率低代表銀行獲得的支利息收入就會低，影響到信用卡收入結(jié)構(gòu)出現(xiàn)年費占主要收入的尷尬局面，所以最大的問題就是愿意刷卡消費的居民所占總居民比例的問題。2.2中國信用卡市場結(jié)構(gòu)中問題產(chǎn)生的原因2.2.1中國信用卡市場發(fā)卡結(jié)構(gòu)產(chǎn)生問題的原因第一，大量發(fā)行信用卡成了各銀行的主要策略。隨著信用卡市場的蓬勃發(fā)展，中國人的消費習慣也得到極大轉(zhuǎn)變，各大銀行看中了這塊香餑餑，為了搶占市場份額，獲得利益，，不停地發(fā)卡以占有市場份額成為了各銀行的競爭策略之一；第二，各銀行的先天條件不同。招商銀行、交通銀行、四大國有商業(yè)銀行尤其是工商銀行有強大的客戶群作支撐，特別是有龐大的基礎(chǔ)設(shè)備和技術(shù)支持，所以這些銀行發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)一定是會占據(jù)上風，把其他的銀行遠遠地拋在后面；第三，許多銀行重“量”不重“質(zhì)”。很多銀行為了完成發(fā)卡的任務(wù)，尤其是第二陣營和第三陣營的銀行，有很大的發(fā)卡壓力，最終的活卡率卻非常的低，沒有真正的得到信用卡帶來的盈利，反而做了許多無用功；第四，地區(qū)性銀行胃口太大。地區(qū)性銀行的優(yōu)勢應(yīng)該是本地區(qū)的常住居民，他們會給銀行帶來穩(wěn)定持續(xù)的收入，做好本地居民信用卡服務(wù)是地方性銀行的首要任務(wù)，而不是盲目的發(fā)卡和擴大經(jīng)營范圍。2.2.2中國信用卡市場取現(xiàn)比例高的原因我國信用卡市場取現(xiàn)比例之所以較高，分析起來與國家政策銀行和客戶都有密不可分的關(guān)系，首先，我國銀行卡受理環(huán)境與發(fā)達國家有很大的差距，刷卡消費還不是十分方便，很多客戶想要刷卡消費，但是很多地方?jīng)]有刷卡消費這項服務(wù)，尤其在小城市并沒有很多店家愿意提供這項服務(wù)，這樣就讓客戶習慣了現(xiàn)金消費，因此，取現(xiàn)的需求比較大；其次，一部分持卡人對信用卡的功能和作用認識不夠，往往把信用卡當作借記卡使用，把自己的錢存入信用卡再在需要的時候取出來，雖然取現(xiàn)，但沒有透支。很多人也是把信用卡透支當做一種壓力，無非必要絕對不對信用卡進行透支，其實在香港等發(fā)達的城市，市民已經(jīng)習慣了是用信用卡和透支，這樣既豐富了客戶的生活又刺激了經(jīng)濟，而這樣的大城市并不多，更多還是源于中國人傳統(tǒng)的觀念和對信用卡認識不足；再次，個別發(fā)卡機構(gòu)對信用卡使用的一些政策不規(guī)范，就比如某些銀行信用卡存款有利息，當?shù)厝】顭o須繳納手續(xù)費。這樣就有很多客戶會把信用卡當做儲蓄卡來使用，把透支當做迫不得已的行為，這樣不利于信用卡的發(fā)展。2.2.3中國信用卡市場收入結(jié)構(gòu)不合理的原因在信用卡市場發(fā)達的國家和地區(qū)，透支利息是信用卡業(yè)務(wù)收入的主要來源，基本上占到了一半以上的比重，例如，2002年美國末透支利息占總收入的比重為67%，日本達到了55%。因此，與成熟市場相比，我國信用卡市場的收入結(jié)構(gòu)還有待完善。導致我國信用卡市場透支利息收入比例低的原因主要表現(xiàn)為以下兩個方面：一是我國信用卡市場發(fā)展的程度較低，社會上還沒有普遍形成透支消費的觀念；二是發(fā)卡機構(gòu)的營銷停留在更加穩(wěn)定的年費上，對透支利息營銷沒有真正的上軌道，發(fā)卡銀行的機構(gòu)設(shè)施也不夠完善。3.中國信用卡市場的結(jié)構(gòu)合理發(fā)展的措施3.1信用卡發(fā)卡結(jié)構(gòu)的發(fā)展中國信用卡市場已經(jīng)轉(zhuǎn)向多寡頭壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)，在以前工商銀行和招商銀行獨大的發(fā)展過程之后，農(nóng)業(yè)銀行，建設(shè)銀行，中國銀行也依靠自己廣大的客戶群緊追直上，工商銀行還是保持第一的位置，招商銀行的第二位置已經(jīng)沒有比農(nóng)業(yè)銀行，建設(shè)銀行，中國銀行這三大商業(yè)銀行領(lǐng)先很多了。隨著各商業(yè)銀行對信用卡業(yè)務(wù)投入的逐步加大，隨著信用卡市場的對外開放，中國信用卡市場的競爭度將逐步加大，中國信用卡市場轉(zhuǎn)向四大國有商業(yè)銀行主導的多寡頭壟斷競爭的市場格局。在四大國有商業(yè)銀行中，中國工商銀行在中國信用卡市場上取得了很好的業(yè)績，在最近的幾年，其他三大國有商業(yè)銀行也呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿ΑｋS著其他國有商業(yè)銀行對信用卡業(yè)務(wù)的重視和投入的加大，加上它們所擁有的中小銀行無法比擬的巨大客戶基礎(chǔ)和分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，國有商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)將有可能實現(xiàn)更大的發(fā)展，四大國有商業(yè)銀行將有可能持續(xù)成為信用卡市場上的主要營運者。發(fā)展過程中，重質(zhì)又重量的發(fā)展才長久有效。在四大國有商業(yè)銀行將有可能成為信用卡市場上的主要營運者的同時，一些較小的更有活力的第二陣營銀行，如浦發(fā)銀行、上海銀行、招商銀行、民生銀行，將有更好的機會從信用卡業(yè)務(wù)中獲利，同時使其成為它們收入和利潤的重要構(gòu)成部分。相對于四大國有商業(yè)銀行來說，中小銀行發(fā)展個人消費貸款業(yè)務(wù)會有很大的盈利空間，這項收入可以更快速地成為其總資產(chǎn)和盈利的重要組成部分，同時這些銀行也具有較好的靈敏度、集中度和市場技能，從而能有更好的機會從信用卡業(yè)務(wù)中獲利。隨著中國金融市場的開放，中國信用卡市場的競爭也會逐漸加大。在國有商業(yè)銀行信用卡的迅速發(fā)展下，不可忽視外資銀行和地方性商業(yè)銀行的發(fā)展，他們信用卡占有份額也在不斷增長，而且在經(jīng)濟全球化的今天，在后來的發(fā)展中，外資銀行的進入有可能會成為國內(nèi)銀行的勁敵。表1.2：國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、其他銀行機構(gòu)的發(fā)卡量和市場份額發(fā)卡機構(gòu)類型20082009發(fā)卡機構(gòu)(家)發(fā)卡量（張）市場份額（%）發(fā)卡量（張）市場份額（%）國有商業(yè)銀行738457.401033262.865股份制商業(yè)銀行503239.12538932.799外資，地方銀行及其他4483.487144.3544資料來源：中國銀監(jiān)會《銀行卡業(yè)務(wù)情況表(2007-2009)》3.2交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)的發(fā)展目前我國信用卡市場的交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)還不是很合理，主要表現(xiàn)為提現(xiàn)比例過高的交易結(jié)構(gòu)問題和透支利息收入比例過低的收入結(jié)構(gòu)問題。在受理環(huán)境不斷改善、持卡人觀念與認識有效轉(zhuǎn)變、發(fā)卡銀行投入不斷增長的形勢下，中國信用卡市場的這兩個結(jié)構(gòu)問題將能得到有效解決，市場交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)將不斷趨于合理。在我國政府政策和眾多發(fā)卡銀行的共同推動下，中國信用卡市場的受理環(huán)境將不斷完善。持卡人持卡消費受理環(huán)境的改進將大大提高刷卡消費的比例，持卡人提取現(xiàn)金的動機和必要將大大減弱，同時，刷卡消費比例的提高也提高了持卡人利息透支的可能性。因此，我國信用卡受理環(huán)境的改善將為提現(xiàn)比例的下降和透支利息比例的上升提供有力的支持。此間，經(jīng)濟的迅速發(fā)展和輿論方面的引導將使得中國普通社會階層的消費觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，整個社會對信用卡刷卡消費也將越來越認同。持卡人也將不斷地加深對信用卡的用途和作用的了解，觀念和認識的轉(zhuǎn)變將能有效降低提取現(xiàn)金消費的比例、提高透支消費的比例。所以，持卡人觀念和認識的變轉(zhuǎn)變，將為我國信用卡市場交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)問題的有效解決提供保障。同時，銀行受理環(huán)境的改善、整體信用體系建設(shè)的發(fā)展都將促使發(fā)卡銀行不斷增加在信用卡市場營銷和宣傳等方面的投入，發(fā)卡銀行不斷地努力是信用卡發(fā)展的不竭動力。

參考文獻[1]中國銀行業(yè)協(xié)會，2010.8：《中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書(2009)》，中國金融出版社。[2]中國銀行業(yè)協(xié)會，2013.5：《中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書（2012）》，中國金融出版社。[3