中國銀行業(yè)移動(dòng)銀行調(diào)查報(bào)告

中國銀行業(yè)移動(dòng)銀行調(diào)查報(bào)告中國的手機(jī)用戶超過9.2億人，已成為全球最大的手機(jī)市場，這在推動(dòng)移動(dòng)銀行服務(wù)的發(fā)展方面發(fā)揮著獨(dú)特的潛在作用。由于這個(gè)原因，市場上經(jīng)常討論關(guān)于移動(dòng)和平板技術(shù)可能對銀行業(yè)產(chǎn)生的影響。隨著客戶迅速采用這些移動(dòng)設(shè)備提供的技術(shù)，金融機(jī)構(gòu)已開始把應(yīng)用程序的功能作為其長期戰(zhàn)略的重要部分。鑒于中國銀行業(yè)充滿發(fā)展動(dòng)力，加上需要讓更廣闊地域的人群使用金融服務(wù)，預(yù)計(jì)移動(dòng)銀行服務(wù)會(huì)在未來幾年成為銀行的主要競爭平臺(tái)。分析員預(yù)測，到2014年，全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶將會(huì)超過桌面互聯(lián)網(wǎng)用戶，這進(jìn)一步支持了上述觀點(diǎn)。然而，市場廣泛認(rèn)為這個(gè)變化已經(jīng)在中國部分省份出現(xiàn)。下圖展示了這個(gè)趨勢。另外，市場分析人員還預(yù)計(jì)移動(dòng)支付的交易總量將由2010年的人民幣104.2億元飆升309%到2011年的人民幣421.6億元13?，F(xiàn)在的問題是：企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何提供這種服務(wù)以吸引客戶？移動(dòng)銀行的種類:移動(dòng)銀行服務(wù)供應(yīng)商必須致力于簡化客戶交易，即使無法做到即時(shí)驗(yàn)證付款，也應(yīng)加快驗(yàn)證速度。這對客戶和服務(wù)供應(yīng)商雙方都有利，原因是傳統(tǒng)的付款驗(yàn)證流程涉及多層的付款程序，這些安排往往會(huì)很復(fù)雜，而且可能會(huì)帶來更多的風(fēng)險(xiǎn)和成本。因此，要使得移動(dòng)銀行服務(wù)經(jīng)濟(jì)可行，各方服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)想辦法整合并簡化傳統(tǒng)的付款流程，從而削減成本。14各種不同的付款方式實(shí)例如下：移動(dòng)錢包：將賬戶和交易資料儲(chǔ)存在用戶身份模塊(SIM)卡內(nèi)移動(dòng)銀行：通過移動(dòng)裝置直接進(jìn)入用戶的銀行服務(wù)和存取資料智能卡系統(tǒng)(Contactlesscardsystems)：短距離高頻無線通信技術(shù)，允許移動(dòng)裝置之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換專用線上付款系統(tǒng)：例如GoogleCheckout或貝寶(PayPal)運(yùn)營商計(jì)費(fèi)(Carrierbilling)：例如把購物費(fèi)用計(jì)入用戶的手機(jī)賬單內(nèi)15移動(dòng)銀行和線上付款系統(tǒng)日漸普及，而其他服務(wù)的發(fā)展前景仍是未知數(shù)。移動(dòng)錢包免除了不必要和重復(fù)的消費(fèi)者驗(yàn)證步驟(如輸入信用卡號(hào)碼、到期日和保安編碼等)，是很獨(dú)特的增值功能。個(gè)人對個(gè)人(P2P)付款方式有助服務(wù)供應(yīng)商降低成本，而消費(fèi)者又能夠通過電郵地址或手機(jī)號(hào)碼把資金匯給家人、朋友和相關(guān)人士。消費(fèi)者也可在無須提供賬戶資料的情況下安全地轉(zhuǎn)移資金。此外，服務(wù)供應(yīng)商通過開發(fā)移動(dòng)銀行短訊(SMS)平臺(tái)，不但可以為消費(fèi)者提供更多的安全保障，也可讓更多沒有3G設(shè)備的消費(fèi)者使用移動(dòng)銀行服務(wù)。16雖然并非所有銀行客戶都樂于采用移動(dòng)銀行服務(wù)，但移動(dòng)銀行易于使用且支付速度較快，可以大幅提高銀行和移動(dòng)服務(wù)供應(yīng)商的服務(wù)價(jià)值。預(yù)期在初始階段，此類服務(wù)的目標(biāo)客戶將會(huì)以年輕人為主，特別是學(xué)生和追求高科技的專業(yè)人士。對品牌的忠誠度往往是產(chǎn)品在年輕消費(fèi)人群日漸普及過程中的連帶效應(yīng)。此外，對于商戶來說，移動(dòng)銀行將為他們提供更多渠道。由于移動(dòng)銀行平臺(tái)使交易量增加，商業(yè)銀行有更多機(jī)會(huì)向客戶收取費(fèi)用。雖然有以上種種優(yōu)點(diǎn)，全面發(fā)展移動(dòng)銀行業(yè)務(wù)仍須面對許多潛在的挑戰(zhàn)。移動(dòng)銀行無疑是銀行業(yè)的一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，也是銀行互相競爭的領(lǐng)域，同時(shí)更是商戶、電信和技術(shù)領(lǐng)域激烈競爭的源頭。移動(dòng)銀行的成功關(guān)鍵將取決于使用方便性、保安和創(chuàng)新。面對這個(gè)不斷有新競爭對手帶來創(chuàng)新解決方案、充滿挑戰(zhàn)且可能較為復(fù)雜混亂的經(jīng)營環(huán)境，企業(yè)必須制定應(yīng)對策略。它們在制定策略時(shí)必須考慮與它們往來的銀行客戶、供應(yīng)商和其他利益相關(guān)者。面對非常需要在“移動(dòng)”狀態(tài)下使用銀行服務(wù)的客戶，移動(dòng)銀行將成為留住和吸引他們的服務(wù)領(lǐng)域問題在于，移動(dòng)銀行需要面對許多重大挑戰(zhàn)。首先，實(shí)施一個(gè)運(yùn)作順暢的移動(dòng)銀行系統(tǒng)需要許多市場參與者(包括電信公司、服務(wù)供應(yīng)商、銀行和信用卡公司)，既復(fù)雜又昂貴。此外，移動(dòng)銀行既要能夠克服手機(jī)功能方面的限制，又要做到技術(shù)兼容。另外，由于短信移動(dòng)銀行市場發(fā)展并不成熟，賬戶持有人幾乎只能依賴智能手機(jī)的3G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。這意味著移動(dòng)銀行服務(wù)的主要用戶將主要局限于有能力負(fù)擔(dān)智能手機(jī)的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者。面對這些瓶頸，移動(dòng)銀行平臺(tái)必須在各種先進(jìn)功能與消費(fèi)者的硬件配套上取得平衡。保安與隱私是另一個(gè)不容忽視的重點(diǎn)。近日媒體報(bào)導(dǎo)多起黑客事件和用戶身份被盜用的案件，使消費(fèi)者對移動(dòng)銀行的安全性有所顧慮。要大幅降低安保風(fēng)險(xiǎn)從而確保消費(fèi)者受到保障，銀行可能需要支付龐大的成本，也可能使交易過程變得更為復(fù)雜，有悖通過技術(shù)改進(jìn)用戶付款流程、提升速度和便捷性的賣點(diǎn)。因此，移動(dòng)銀行服務(wù)供應(yīng)商必須攜手合作，以盡量提升簡化且具有更多功能的用戶界面的優(yōu)勢，同時(shí)根據(jù)客戶的要求落實(shí)必要的安保措移動(dòng)服務(wù)環(huán)境雖然全球的移動(dòng)服務(wù)需求不斷上升，市場商機(jī)也迅速擴(kuò)大，但運(yùn)營商之間的競爭仍然非常激烈。為了降低網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性和發(fā)揮規(guī)模效益，企業(yè)紛紛攜手合作，力求提供更具吸引力的服務(wù)。目前有多個(gè)戰(zhàn)略性聯(lián)盟已經(jīng)成立，最著名的包括MOBEY和“移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”(MobilePaymentIndustryAlliance)。移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由中國銀聯(lián)牽頭，參與者包括國內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)，而MOBEY(共有23名成員，包括蘇格蘭皇家銀行、諾基亞和Visa)屬于非盈利的國際產(chǎn)業(yè)論壇，鼓勵(lì)在金融服務(wù)中使用移動(dòng)技術(shù)。中國的電信公司和銀行紛紛建立戰(zhàn)略性聯(lián)盟，顯示它們在這個(gè)市場發(fā)展的決心。第一個(gè)聯(lián)盟在2010年3月出現(xiàn)，當(dāng)時(shí)中國移動(dòng)收購了上海浦東發(fā)展銀行20%的股權(quán)。在此之后，中國聯(lián)通隨即與廣發(fā)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，而中國電信也與興業(yè)銀行簽訂了類似的協(xié)議?？傮w而言，在畢馬威《移動(dòng)支付展望》報(bào)告所調(diào)查的公司中，大部分機(jī)構(gòu)都相信移動(dòng)支付將在2至4年內(nèi)成為其主要業(yè)務(wù)地區(qū)的主流服務(wù)。銀行、信用卡公司和電信公司將引領(lǐng)這項(xiàng)服務(wù)的發(fā)展。中國消費(fèi)者越來越接受高科技手段，在使用銀行服務(wù)時(shí)，他們也會(huì)要求銀行提供同樣的功能。在中國，移動(dòng)服務(wù)的價(jià)值很可能從簡單的市場推廣、數(shù)據(jù)存取和基本付款發(fā)展為銀行提供的核心服務(wù)。無法提供這方面的服務(wù)的機(jī)構(gòu)將勢必處于競爭的劣勢。結(jié)語:中國銀行業(yè)由各類國有和跨國機(jī)構(gòu)組成，為13億人口提供服務(wù)。銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)從基本的存貸款業(yè)務(wù)到實(shí)時(shí)匯款、復(fù)雜衍生工具，應(yīng)有盡有。對于銀行業(yè)而言，中國市場既有挑戰(zhàn)也有機(jī)遇。在這種情況下，戰(zhàn)略規(guī)劃既要具備靈活性，又要關(guān)注長期戰(zhàn)略目標(biāo)。例如，某些中短期投資的回報(bào)率，在投資初期可能很低，甚至是負(fù)數(shù)。因此，企業(yè)采取的任何戰(zhàn)略，都需要配合企業(yè)整體的長期戰(zhàn)略目標(biāo)，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。在復(fù)雜和充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境下，成功的戰(zhàn)略需要具備靈活性和適應(yīng)性。銀行需要在具有優(yōu)勢的領(lǐng)域和其他領(lǐng)域之間取得平衡，既能專注于自身核心業(yè)務(wù)，同時(shí)又能適應(yīng)變化多端的市場環(huán)境。銀行還必須開發(fā)和引進(jìn)新產(chǎn)