2023年中國消防電子技術(shù)現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向研究報告

2023年中國消防電子技術(shù)現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

引言

一個產(chǎn)業(yè)的希望在于有核心競爭的企業(yè)，中國消防產(chǎn)業(yè)需要一支龐大的乘風破浪的“遠洋艦隊”，更需要中流砥柱式的“航空母艦”。如果把跨國消防大企業(yè)比作“航空母艦”，則中國的消防企業(yè)大多數(shù)是“舢板”。并購整合，是消防電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，但這卻是言易行難的抉擇，要摒棄“寧為雞頭，不為鳳尾”的傳統(tǒng)觀念，更要克服務方面利益沖突的重重阻力。

消防產(chǎn)品制造業(yè)是消防產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。我國的消防產(chǎn)品現(xiàn)劃分為21大類105個品種，相關(guān)消防產(chǎn)品劃分為8大類25個品種，本文就消防電子技術(shù)(含消防自動化工程技術(shù))現(xiàn)狀和發(fā)展方向進行探討。

1．

技術(shù)現(xiàn)狀

面對高新技術(shù)的發(fā)展機遇和國內(nèi)市場國際化的競爭挑戰(zhàn)，我國消防電子產(chǎn)品向高可靠、智能化、網(wǎng)絡化的早期火災探測報警技術(shù)發(fā)展。

1．1

現(xiàn)代火災探測報警技術(shù)

現(xiàn)代火災自動報警系統(tǒng)與傳統(tǒng)現(xiàn)代火災自動報警系統(tǒng)之間的區(qū)別主要在于探測器本身性能，由開關(guān)量探測器改為模擬量傳感器的質(zhì)的飛躍，將煙濃度、上升速率或其他感受參數(shù)以模擬值傳給控制器，使系統(tǒng)確定火災的數(shù)據(jù)處理能力和智能化程度大為增加，減少了誤報警的概率。區(qū)別之二在于信號處理方法做了徹底改進，即把探測器中模擬信號不斷送到控制器評估或判斷，控制器用適當算法辨別虛假或真實火警，判斷其發(fā)展程度和探測受污染的狀態(tài)。這一較高質(zhì)量的信號處理技術(shù)，意味著系統(tǒng)具有較高“智能“。

增加系統(tǒng)可靠性是現(xiàn)代火災探測報警技術(shù)的發(fā)展方向。智能式火災探測報警系統(tǒng)按其智能的分配可分為三種系統(tǒng)。

一是探測智能、二是監(jiān)控智能、三是探測智能和控制智能兼有。后者是智能化程度更高的系統(tǒng)，其可靠性更高，但缺點是成本高。人們對于火災自動報警系統(tǒng)期望在于：首先要求系統(tǒng)早期發(fā)現(xiàn)火災，其次是消除誤報和降低系統(tǒng)的成本費?；馂闹悄軋缶到y(tǒng)最終可能發(fā)展機器人智能報警系統(tǒng)。

當前火災探測領(lǐng)域廣泛使用的就是智能型探測器探測方式。它是將火災探測及信號處理都集中在探測器內(nèi)部，在探測器內(nèi)設有微處理器，這樣探測罪就不再是單純的傳感器。探測器不需要再向控制器傳送傳感信號，而只需傳遞一系列的數(shù)字信號。

當今時代微處理技術(shù)發(fā)展非常快，低價位、低功耗高性能的小型單片機比比皆是，這就為我們發(fā)展智能型探測器提供了充分的物質(zhì)保障，所以智能火災探測器是消防領(lǐng)域的發(fā)展方向。

采用單片機后，許多以前需要硬件完成的功能，現(xiàn)在可以通過軟件程序控制實現(xiàn)，使探測器測量與控制較硬件更加容易，電路結(jié)構(gòu)更加簡單，增加了電路的可靠性。隨著火災探測方面的新技術(shù)的出現(xiàn)與應用，我們可以在電路結(jié)構(gòu)不做大的調(diào)整的前提下，隨時更新探測器軟件，加入最新的火災探測的算法，對探測器進行升級，使之報警更準確，性能更可靠。

例如國產(chǎn)JF988火災報警系統(tǒng)，探測器采用軟編址方式，取消了撥碼開關(guān)。具有內(nèi)置動態(tài)調(diào)零能力，能夠自動修正環(huán)境造成的本底漂移。

現(xiàn)代火災自動報警系統(tǒng)迅速發(fā)展的另一方面是復合探測器和多種新型探測器不斷涌現(xiàn)，探測性能越來越完善。多傳感器/多判據(jù)探測器技術(shù)發(fā)展，從響應火災不同現(xiàn)象的多個傳感器獲得信號，并從這些信號尋出多樣的報警和診斷判據(jù)。一些特殊材料燃燒后產(chǎn)生的煙霧很小或煙粒子顏色是黑色，采用光電探測方式時，響應幅度很低，但由于有較大的溫度變化，如果采用單一方式探測，會有一定的局限性，不能適應各種火源，如單光電感煙探測器對SH3、SH4兩種試驗火均較難響應?？梢园褍煞N或兩種以上探測方式融在一起，制成復合探測器，增強探測器功能，同時彌補各探測方式的缺點。如光電感溫復合探測器，可利用溫度補償光電對黑煙不敏感的缺點。由于其內(nèi)部有微處理器，每個探測器都有信號處理軟件，就地采集就地處理，不需經(jīng)過線路傳輸，信號的真實程度得到提高。采用復合探測形式，不僅對煙霧探測，同時對溫升進行測量，通過一定算法將煙值與溫度變化量結(jié)合，達到報警目的，充分利用燃燒的各種參數(shù)有機結(jié)合，達到探測火災的目的，因此復合探測技術(shù)是發(fā)展智能火災探測器的關(guān)鍵技術(shù)之一。如國產(chǎn)的一種光電感溫兩復合探測器，除了滿足感煙和感溫的各項檢驗指標之外，在火災靈敏度實驗中，實現(xiàn)了對SHl、SH2、SH3、SH4四種試驗火均響應。

1．2

工控機作為中央處理器的控制器

目前市場上絕大多數(shù)的火災自動報警控制器，其中心處理單元均采用單片機控制，單片機以其價格的絕對優(yōu)勢，加之硬件簡單，便于維修等被廣泛應用，可謂物美價廉。但隨著系統(tǒng)容量的增加，單片機的處理速度及容量顯然不夠，對于復雜系統(tǒng)的軟件編程繁瑣、操作不便，尤其是要進行報警平面圖的顯示時，這種控制器無法實現(xiàn)，必須要配一臺計算機。由此以工控機作為中央處理器的控制器應運而生，它以中文Windows2021作為操作平臺，采用高級語言編程，使得控制器具有良好的界面和更好的兼容性，克服了上述不足，其容量更大，功能更強，能很好地適應市場需求。例如國產(chǎn)某一種產(chǎn)品特點如下：

(1)系統(tǒng)報警容量大，可達19000多點。

(2)由于采用Windows2021操作平面，因此界面美觀，易于操作。

(3)關(guān)于歷史記錄保存、平面圖管理的優(yōu)勢尤為明顯。

1．3

嵌入式產(chǎn)品方式

隨著市場需求的發(fā)展，對報警控制器的要求也越來越高。首先，在功能上要求控制器應盡可能詳細地顯示各種信息，通常這要求其液晶顯示器至少達到640x480普通PC機的顯示分辨率，以及靈活友好的人機顯示界面；第二，在速度上要具有高速處理功能，一般要達到30～60MIPS，才能滿足對幾千點報警探測器的多重處理及控制器網(wǎng)絡化輸出的要求，文件信息量也須達到1M～4Mbyts的規(guī)模要求；第三，要具有較低的成本，一般要遠低于PC機的價位，才能滿足市場競爭的要求，同時還要便于生產(chǎn)及質(zhì)量控制。

以上這幾點用PC機或單片機來解決都有較大難度，而隨著嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展及成熟，使其能順利解決以上問題，而成為現(xiàn)代控制器的最佳核心處理器的選擇。

智能消防報警控制器的嵌入式系統(tǒng)隨著微電子技術(shù)而發(fā)展，嵌入式系統(tǒng)芯片以集成度高，價格低，越來越適合市場應用。例如國產(chǎn)SD2200系統(tǒng)目前用ARM7設計整個處理單元，其直接成本僅300元人民幣左右，而全數(shù)字高集成貼片幾乎不用人工調(diào)試調(diào)整。以上各點均體現(xiàn)了嵌入式系統(tǒng)應用于火災報警控制器的種種優(yōu)越之處。

此外，嵌入式系統(tǒng)應用可進一步拓展火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)品的應用范圍。

1．4

空氣采樣感煙探測技術(shù)

空氣采樣感煙探測技術(shù)自70年代中期由澳大利亞首創(chuàng)后，在國外已得到廣泛應用，并逐步進入我國消防市場。該技術(shù)在探測方式上，完全突破被動式感知火災煙氣、溫度和火焰等參數(shù)特性的局面，跳躍到主動進行空氣采樣，快速、動態(tài)地識別和判斷可燃物質(zhì)受熱分解或燃燒釋放到空氣中的各種聚合物分子和煙粒子。國際上將空氣采樣式感煙火災探測器定義為：通過管道抽取被保護空間的空氣樣本到中心檢測室，以監(jiān)視被保護空間內(nèi)煙霧存在與否的火災探測器。該探測器能夠通過測試空氣樣本了解煙霧的濃度，并根據(jù)預先確定的響應閾值給出響應的報警信號。

1．5

紅外光束線型感煙探測器

是應用煙粒子吸收或散射紅外光束強度發(fā)生變化的原理而工作的。探測器的工作原理與光電感煙探測器類似，只是煙不必進入點型光電感煙探測器的采樣室中，在保護空間任何地點上的煙都可能使紅外光束衰減。線型光束探測器在一個長達100米的路徑上可代替若干個點型感煙探測器，具有保護面積大、安裝位置較高、在相對濕度較高和強電場環(huán)境中反映速度快等優(yōu)點，適宜保護較大的室內(nèi)、外場所，尤其適宜保護難以使用點型探測器甚至根本不可能使用點型探測器的場所。

1．6

分布式光纖火災預警系統(tǒng)

國內(nèi)已研制成功一種分布式光纖火災預警系統(tǒng)，由若干個光纖傳感單元、具有長度標度的單芯光纜、光纖測量系統(tǒng)以及微機信號分析識別與處理系統(tǒng)組成。與一般應用于電纜溝和橋架的光纖火災測溫系統(tǒng)不同，它的優(yōu)點是能廣泛安裝在建筑物中，精度可達到5m，可精確地對在建筑物中的某個部位進行及時的火災定位，且其成本也低于傳統(tǒng)的火災檢測系統(tǒng)。

1．7

報警聯(lián)動一體化

以帶聯(lián)動控制功能的報警控制器為控制中心，既聯(lián)系火災探測器，又聯(lián)系現(xiàn)場消防設備，聯(lián)動關(guān)系是在報警控制器內(nèi)部實現(xiàn)的。這種方式是近幾年發(fā)展起來的，系統(tǒng)簡單，但目前國內(nèi)僅限少數(shù)廠家能生產(chǎn)。

自動滅火系統(tǒng)獨立設置與安裝的情況場合并不多見，以往僅設置火災自動報警系統(tǒng)而無自動滅火系統(tǒng)的情況與場合也越來越少。一般常見火災自動報警與自動滅火聯(lián)動控制系統(tǒng)，有兩者組合和兩者合一類型，后者是當前發(fā)展的方向。

國內(nèi)外先進的通用火災報警(聯(lián)動)控制器均是集報警和聯(lián)動控制于一體，可實現(xiàn)手動或自動聯(lián)動、跨區(qū)聯(lián)動、設置防火區(qū)域，使火災報警和聯(lián)動控制達到最佳的配合，符合最新火災報警和聯(lián)動控制國家消防標準。

1.

8

CAN總線的分布式火災報警控制系統(tǒng)

CAN是英文Contro，JerAreaNetwork的縮寫，譯為控制器局域網(wǎng)絡。CAN總線是德國Bosch公司1985年推出的高級串行數(shù)據(jù)通信協(xié)議，最初的目的是為解決現(xiàn)代汽車中電子監(jiān)控設備之間的數(shù)據(jù)交換。1993年國際標準化組織IS0頒布為國際標：隹(1S011898)。CAN是一種多主式總線，通信介質(zhì)可以是雙絞線或光纖，通信速率可達1Mbps。其通信接口由硬件實現(xiàn)，完成物理層和數(shù)據(jù)鏈路層功能。其獨特的設計和高度可靠性，非常適于分布式實時控制，因此越來越受到工業(yè)界的重視，廣泛應用于各種工業(yè)自動化和測控領(lǐng)域，成為最有前途的現(xiàn)場總線之一。

RS-485總線是在火災報警系統(tǒng)中最早應用的一種總線，在監(jiān)控范圍較廣、傳輸距離較遠的情況下，RS-485總線的局限性已逐漸體現(xiàn)出來。用CAN總線取代RS-485總線是一種較為徹底的解決方案?；贑AN總線的火災報警控制系統(tǒng)采用了目前較為流行的分布式控制結(jié)構(gòu)。遵循管理集中，危險分散的原則。通過TCP/IP協(xié)議和系統(tǒng)提供的軟件接口，實現(xiàn)火災報警系統(tǒng)與其他樓宇管理子系統(tǒng)的集成。再如國內(nèi)已有幾家研制成功基于CAN總線的分布式火災報警控制系統(tǒng)。例如國產(chǎn)DFS火災報警系統(tǒng)，控制器與總線控制器之間通過CAN總線連接，單條CAN總線上最多可以連接31個總線控制器。又如國產(chǎn)JF988火災報警系統(tǒng)，在控制器各單元之間以及聯(lián)網(wǎng)的多臺采用了內(nèi)部和外部兩個CAN總線進行連接。

將CAN總線應用于大型火災報警系統(tǒng)是目前發(fā)展的趨勢。不過由于研制和使用時間較短，目前市場上大多數(shù)產(chǎn)品的報警性能并沒有完全發(fā)揮出CAN總線強大的差錯控制、故障處理和低廉成本等特性，CAN總線下位網(wǎng)絡的設計不太完善和統(tǒng)一。有一家單位提出了一套完整的基于CAN總線大型火災報警系統(tǒng)下位網(wǎng)絡的設計方案，并在火災報警系統(tǒng)產(chǎn)品中實現(xiàn)，設計了一種分布智能型火災報警系統(tǒng)，其主和副CAN總線、探測器雙絞線和連接三者的下位機模塊(包括：主副CAN轉(zhuǎn)換器、回路板和樓層顯示器)統(tǒng)稱為CAN總線下位網(wǎng)絡。上位機可以是工業(yè)控制PC機，它控制CAN總線配置卡連接CAN總線構(gòu)成火警控制器。CAN總線采用雙絞線形式，這里以10KB/s的速度傳輸信息，距離可達到4.4km。因為一般CAN總線上通常只能連接110個節(jié)點，若只有這么多節(jié)點去完成整個系統(tǒng)的探測、預報、聯(lián)動、顯示、報警等所有功能，顯然是不夠的。必須將整個CAN總線的下層設計咸面向?qū)ο蟮母鞣N功能模塊。在單個功能模塊不夠用的情況下，再添加副CAN總線擴充，例如由”主副CAN轉(zhuǎn)換器”轉(zhuǎn)發(fā)主CAN總線上的信息給副CAN總線下的各個節(jié)點。

從上述方法設計出來的CAN總線下位網(wǎng)絡，其產(chǎn)品在實際工作中就具備穩(wěn)定性和通用性。

1．9

網(wǎng)絡通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

網(wǎng)絡通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)可在集中智能或分布智能系統(tǒng)基礎(chǔ)上形成，它是將計算機數(shù)據(jù)通信技術(shù)應用于火災報警控制罪，使控制器之間能夠通過Ethernet、Token、Ring、TokenBus等網(wǎng)絡通信協(xié)議，以及專用通信線或總線(RS232、422總線、485總線)交換數(shù)據(jù)信息，實現(xiàn)火災自動報警系統(tǒng)層次功能設定、遠程數(shù)據(jù)調(diào)用管理和網(wǎng)絡通信服務等功能。因此，網(wǎng)絡通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)配以分布智能數(shù)據(jù)處理方式，能適應智能建筑火災自動報警系統(tǒng)的發(fā)展需要，并能適應智能建筑樓宇設備監(jiān)控與管理系統(tǒng)和城市消防數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)的建設與發(fā)展的需要。

消防自動化系統(tǒng)納入建筑設備自動化系統(tǒng)之中的廣度與深度國內(nèi)外差異很大。一般而言，國內(nèi)智能建筑中消防自動化系統(tǒng)大多呈獨立狀態(tài)，自成體系，并未納入BAS中。這種自成體系的消防系統(tǒng)與樓宇、保安等系統(tǒng)相互獨立，互聯(lián)性差，當發(fā)生全局事件時，不會形成他系統(tǒng)配合聯(lián)動和集中解決事件的功能。第二種國內(nèi)智能建筑中消自動化系統(tǒng)也呈獨立狀態(tài)，自咸體系，但已具備與樓宇自控系統(tǒng)聯(lián)的功能。這種類型情況比較復雜，大多為進口產(chǎn)品系統(tǒng)及少數(shù)國產(chǎn)統(tǒng)，其中確已實現(xiàn)與樓宇自控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)功能。

火災報警控制器實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信標準化是火災自動報警系統(tǒng)與能建筑數(shù)據(jù)共享和有機聯(lián)系的基礎(chǔ)。智能建筑火警信息數(shù)據(jù)共享可變火災自動報警系統(tǒng)自咸封閉體系現(xiàn)狀，促進相應技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展實現(xiàn)樓宇集中管理系統(tǒng)直接采集火災參數(shù)、監(jiān)測火災狀況和聯(lián)動控制消防設備。

例如國產(chǎn)GST系列產(chǎn)品具有配接專用連接探測器及模塊的光纖接口，可實行遠程(430公里)探測器及模塊到控制器之間的信號傳輸。控制器之間也可通過專門設計的RS-232光纖接口，實現(xiàn)遠程耳網(wǎng)通訊；它是一種具有互操作性的LONWORKS開放性網(wǎng)絡。

1．10

火災自動報警聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)

隨著城市建設的發(fā)展，火險隱患不斷增加，重特大火災發(fā)生幾率呈上升趨勢。目前，在各建筑物內(nèi)安裝的火災探測報警系統(tǒng)及消防話施，在早期發(fā)現(xiàn)火災警情和預防火災方面發(fā)揮了重要作用，但在實際使用過程中暴露出的產(chǎn)品質(zhì)量、設備管理、警情處理等方面問題也巨益突出，嚴重影響了火災探測報警設備功能的正常發(fā)揮。以現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡傳輸技術(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來的火災自動報警聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)，可以確?；馂奶綔y報警系統(tǒng)和消防安全設施正常運行并發(fā)揮其應有作用，通過傳輸火災探測報警系統(tǒng)的設備運行數(shù)據(jù)和報警信息，為消防監(jiān)管和滅火救援部門提供強有力支持，實現(xiàn)縮短報警時間，準確迅速撲救火災，提高整體防災減災技術(shù)水平。

火災自動報警聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)在國外發(fā)達國家和地區(qū)較早得到應用，我國此項技術(shù)的應用研究起步于上世紀90年代中期，但在近些年得到快速發(fā)展。目前已有多家科研院所和廠家致力于研發(fā)適合我國消防領(lǐng)域特點的火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品，在部分城市建立了火災報警監(jiān)控網(wǎng)絡系統(tǒng)，在消防監(jiān)控和滅火救援方面發(fā)揮了重要作用。

火災報警監(jiān)控網(wǎng)絡系統(tǒng)一般由火災報警監(jiān)控終端(亦稱為火警傳輸設備，簡稱監(jiān)控終端)、報警監(jiān)控通信網(wǎng)、報警監(jiān)控中心三部分組成。

火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是消防安全報警技術(shù)的組成部分，是對現(xiàn)有火災探測報警技術(shù)及功能的延伸和拓展，實現(xiàn)消防監(jiān)管部門對各建筑物內(nèi)火災探測報警系統(tǒng)的城市規(guī)模大區(qū)域監(jiān)控管理，將火災探測報警和消防監(jiān)管、通信指揮、滅火救援有機結(jié)合起來，最大限度減少火災造成的人民生命和財產(chǎn)損失。隨著城市建設規(guī)模的不斷擴大和消防安全意識不斷增強，火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)技術(shù)必將得到進一步推廣應用，成為消防安全報警領(lǐng)域中新的增長點。

現(xiàn)代通信技術(shù)、計算機網(wǎng)絡和信息技術(shù)的快速發(fā)展為研究開發(fā)新一代火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)品提供了有力支持。消防監(jiān)管部門對火災報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)日益重視，尤其是公共安全行業(yè)標準《火災自動報警系統(tǒng)監(jiān)控網(wǎng)絡通信協(xié)議》的頒布實施以及正在制定中的國家標準《火警傳輸設備》，為火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的規(guī)范化全面發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。作為火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)的新技術(shù)；嵌入式終端產(chǎn)品方式和多信息技術(shù)的應用格外引人注目。目前消防報警產(chǎn)品市場上生產(chǎn)和銷售的火災探測報警系統(tǒng)設備多不具備聯(lián)網(wǎng)通信功能。建立城市規(guī)模的火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，需要為消防安全單位的火災探測報警系統(tǒng)額外配備監(jiān)控終端，重新進行安裝、布線、調(diào)試，程序繁瑣復雜。而嵌入式模塊化設計的監(jiān)控終端，可以采用OEM方式直接供給火災探測報警系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家，與其系統(tǒng)融為一體，在使用中不影響原有火災探測報警系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能狀態(tài)和電氣性能，并進一步拓寬延伸其系統(tǒng)功能，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)通信，直接向監(jiān)管中心或消防中心提供詳細準確的報警部位、報警類型、系統(tǒng)運行狀態(tài)、故障信息、工作記錄等信息，并可實現(xiàn)設備遠程數(shù)據(jù)維護功能。此種直接向企業(yè)提供火災報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)嵌入式OEM產(chǎn)品的方式，可以避免火災探測報警系統(tǒng)生產(chǎn)廠家的重復性技術(shù)研發(fā)投入，進而利于降低其產(chǎn)品成本。

現(xiàn)代數(shù)字聲像編碼技術(shù)和寬帶通信接入技術(shù)的發(fā)展，為火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)提供了更完美的解決方案——多信息火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。多信息火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，可以提供火災探測報警系統(tǒng)設備的運行、現(xiàn)場情況的圖像、音頻同步信息，內(nèi)容詳盡，效果直觀，可實現(xiàn)全方位消防監(jiān)控管理，極大地提高了報警效率和監(jiān)管水平。并且，在發(fā)生緊急事件時，多信息監(jiān)管技術(shù)的提供信息直觀性和報警操作交互性可以極大地簡化報警環(huán)節(jié)，縮短報警時間，最終實現(xiàn)早期預警、自動報警，對消防部隊快速；隹確撲救火災起到重要作用，真正體現(xiàn)火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用意義。多信息技術(shù)是未來火災自動報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的主要發(fā)展方向。

1．11

大空間場所消防探測及滅火

合肥科大立安公司利用圖像型遙感探測技術(shù)較好地解決了大空間場所消防探測及滅火這一世界難題。實現(xiàn)了大空間建筑早期火災的探測和三維空間定位。目前大空間火災探測及消防水炮滅火系統(tǒng)可用于房間高度大于8米的場所，如展覽中心、體育館、大型劇院、會議中心、機場、機庫、大型物資倉庫以及環(huán)境惡劣的工業(yè)場所等。

1．12

工業(yè)消防安全技術(shù)

我國第一個工業(yè)消防專業(yè)技術(shù)公司——首安公司，開發(fā)成功了工業(yè)消防專用成套設備：同軸纜式模擬量線型感溫探測器、遠程紅外可燃氣體探測器、多頻三波段火焰探測器、工業(yè)消防專用細水霧滅火系統(tǒng)等；以適用先進的成套技術(shù)，為客戶提供可靠、經(jīng)濟的”工程消防解決方案”；在國內(nèi)工業(yè)消防領(lǐng)域已奪取一席之地并迅速擴大地盤，與諸多國外著名廠商競爭。

石油化工企業(yè)、海上采油平臺、油田油庫儲罐以及油輪碼頭等易燃、易爆場所的消防安全令人擔憂，長期以來都采用點型可燃氣體氣敏探測器構(gòu)成報警系統(tǒng)，效果不好。近年來國內(nèi)外專家都在探索其他可燃氣體探測報警的新途徑。沈陽消防科研所采用紅外光束原理初步開發(fā)成功了“大面積線型可燃氣體探測器”。

分布式光纖溫度探測報警系統(tǒng)，比較適合電纜隧道的防火。

上述技術(shù)和產(chǎn)品國內(nèi)都已研制成功并投入批量生產(chǎn)。高靈敏吸氣式激光粒子計數(shù)型火災報警系統(tǒng)、分布式光纖溫度探測報警系統(tǒng)、計算機火災探測與防盜保安實時監(jiān)控系統(tǒng)等新技術(shù)問世并獲得應用。在諸多新技術(shù)新產(chǎn)品中，一種將通常用的離子感煙改進為用CO傳感器組合的復合探測器，由于空氣中的CO含量變化早于煙霧和火焰的生成，因此，它響應速度更高(可測出1—20ppm的變化)，應用前景十分良好，國產(chǎn)智能一氧化碳與煙溫復合火災探測系統(tǒng)已經(jīng)研制成功。筆者認為這種新技術(shù)及其系統(tǒng)產(chǎn)品是現(xiàn)今火災自動報警系統(tǒng)發(fā)展方向。

2．

技術(shù)差距及發(fā)展方向預測

2．1采用智能技術(shù)處理傳感器提供的火災信息

這一方面國內(nèi)外技術(shù)差距較大。近年來國內(nèi)不少企業(yè)應用數(shù)理計算和計算機技術(shù)，開展了火災探測算法的研究，有的應用模糊邏輯算法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡信號處理，以及采用多傳感器硬件復合配套，以獲得更多的火災信息作為火災判斷的依據(jù)。在產(chǎn)品設計思想上將火災探測器的火災信息收集傳感的功能與火災判別判定功能相分離。前者主要依靠技術(shù)精度高的硬件來實現(xiàn)，而后者主要依靠智能化的軟件來實現(xiàn)。通過努力，這一方面國內(nèi)外技術(shù)差距正在縮小。

2．2

以搜集時間信息為主作為報警依據(jù)轉(zhuǎn)為以物質(zhì)信息與時間信息相結(jié)合作為報警依據(jù)

目前任何一種火災探測器所接受的信息都不可避免包含著不可靠的信息成分，所以總會存在一定的誤報率。目前國內(nèi)一些科研開發(fā)機構(gòu)、火災實驗室正在致力火災物質(zhì)信息的基礎(chǔ)研究工作。例女口選擇不同激光對各類典型物質(zhì)燃燒生成物進行光譜分析，捕獲識別真假火災的細微特征參數(shù)；也有的開展燃燒生成物形成過程中的電磁波、亞聲波、嗅覺味覺仿生信號等研究，對早期火災的原始物質(zhì)信息特征進行探索，企望能在這方面獲得應用上的突破，然后在此基礎(chǔ)上進行多信息多參數(shù)的復合判斷，從而達到提高火災探測報警技術(shù)的高準確性和高可靠性的目的。由于基礎(chǔ)研究工作投入力度和火災實驗室條件限制，這一方面國內(nèi)外技術(shù)差距更大，但通過努力，這一方面國內(nèi)外技術(shù)差距也在縮小。

2．3

空氣采樣感煙探測技術(shù)

目前世界上出現(xiàn)了3種吸氣式高靈敏度火災探測報警系統(tǒng)，其中有一種還比較適合電纜隧道的防火，即

“HighSensitivityArtifi-cial-intelligenceSmokeDetectionSystem”，以下簡稱HSASD，主要采用了“光學神經(jīng)網(wǎng)絡灰塵識別技術(shù)”“前饋神經(jīng)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理技術(shù)”，它可以讓機器對灰塵等污染物進行識別，對環(huán)境進行自動不停的學習，使靈敏度能隨環(huán)境的變化而變化，不會產(chǎn)生誤報現(xiàn)象，所以電纜隧道惡劣的環(huán)境也不可能影響它的正常工作，而且由于該系統(tǒng)采用PVC或ABS管取樣，所以可將機器安裝在地區(qū)建筑物內(nèi)，或用其他方法，只對機器本身做一下處理，因此不受隧道潮濕等環(huán)境因素的影響。這種用于工業(yè)消防的空氣采樣感煙探測技術(shù)，國內(nèi)技術(shù)差距還不小。

2．4

火災探測報警的網(wǎng)絡化

信息網(wǎng)絡化技術(shù)是一項重要的共性科學技術(shù)，也是21世紀科技發(fā)展的特征之一。對消防產(chǎn)業(yè)而言，如何把計算機數(shù)據(jù)通訊技術(shù)及時地應用到火災探測報警系統(tǒng)，以便利用并通過網(wǎng)絡協(xié)議，充分享用社會信息資源，及時交換系統(tǒng)內(nèi)部和外部之間的數(shù)據(jù)信息，從而構(gòu)成一個動態(tài)的城市化、社區(qū)化的具有多層次的火災探測報警救援、管理、服務網(wǎng)絡信息系統(tǒng)。

這一方面國內(nèi)外技術(shù)差距很大，盡管國內(nèi)已開發(fā)成功城市消防網(wǎng)絡管理系統(tǒng)產(chǎn)品，但國內(nèi)火災自動報警系統(tǒng)通訊協(xié)議無統(tǒng)一標準，各廠家自搞一套、自成一體，通訊協(xié)議不開放，數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一，傳輸非標準，技術(shù)層面的信息交換不暢通，成為技術(shù)良性發(fā)展和產(chǎn)品研發(fā)的重大障礙和”瓶頸”，甚至同一企業(yè)不同系列的產(chǎn)品所采用的通訊協(xié)議也不同，系統(tǒng)維護保養(yǎng)缺乏標準及可持續(xù)的技術(shù)支持，用戶操作使用困難。這一重大障礙必須突破，由于涉及各企業(yè)切身利益，國家有關(guān)部門可組織國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)，有步驟地規(guī)范和統(tǒng)一火災自動報警系統(tǒng)通訊協(xié)議，借鑒國際上廣泛公認的標準總線和通訊協(xié)議，利用現(xiàn)有軟件、硬件技術(shù)，使協(xié)議與國際接軌，同時也應以國內(nèi)技術(shù)相對先進、產(chǎn)品性能相對可靠的生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)行標準作為基礎(chǔ)技術(shù)支持,使使國內(nèi)消防電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到合理的銜接、過渡和更新。

2．5工業(yè)消防

易燃、易爆、高危險、高災害的工業(yè)場所的火災探測報警，這是一項國內(nèi)長期存在、但至今尚未解決好的火災探測報警重大難題。

如國外有一種FIRERAY線型紅外反射光束感煙探測器，將發(fā)射機和接收機合二為一，信號經(jīng)一塊棱鏡反射后用于探測煙霧的分析，有自動快速對；隹和自動補償功能，同時有防爆型供選擇。如日本TAKEX火感探測器覆蓋范圍達8米，只要出現(xiàn)7cm長的火苗便可觸發(fā)報警。

又如火探自動探測滅火裝置是國際上近年來發(fā)展起來的一種新型自動滅火裝置，系統(tǒng)簡單，安裝方便，不需敷設管路和配置復雜的火災報警及聯(lián)動控制設備，探火及滅火自成體系，特別適用于無人值守場所?；鹛焦?相當于定溫火災探測器)是一種充壓的非金屬軟管，在一定的溫度范圍內(nèi)遇火時爆破(但它不會熔融滴落)，滅火劑從爆破點向外噴射，并會傳遞火災信號；滅火裝置是由裝有滅火劑的壓力容器、容器閥，充有壓力的火探管和(或)滅火劑釋放管組成。

國內(nèi)已有一家單位正在研制大空間紅外光束探測，兼顧特殊惡劣環(huán)境下火災探測技術(shù)的應用。

3．

產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀與趨勢

據(jù)有關(guān)調(diào)研獲悉，在所有的消防產(chǎn)品中，在將來具有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品，普遍都為現(xiàn)在熱銷的產(chǎn)品，說明大眾化的消防產(chǎn)品無論是在現(xiàn)在還是將來，都是市場需求的主體。火災自動報警產(chǎn)品和自動滅火系統(tǒng)兩類產(chǎn)品作為消防行業(yè)最有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品，從中也可以看出消防類產(chǎn)品向有自動化發(fā)展的趨勢，并且這些產(chǎn)品在使用中均為配合使用。中國消防電子產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中屬發(fā)展迅速的朝陽行業(yè)，幾年來一直呈現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢。國內(nèi)外消防電子產(chǎn)品廠商都看好中國消防電子產(chǎn)品市場這一熱點，給予充分重視、關(guān)注和投入，如從業(yè)時間較短的東莞市方達電子工業(yè)公司成立于2021年，僅僅幾年，其生產(chǎn)能力已居國內(nèi)同行業(yè)先進水平。

中國消防電子產(chǎn)業(yè)是中國消防產(chǎn)業(yè)的一部分，又是技術(shù)含金量較高的一部分，并且還是發(fā)展最快的一部分，國際上一般性通用型的各消防報警設備都能生產(chǎn)。以火災報警行業(yè)為例：目前國內(nèi)消防報警廠家有一百多家，國外消防報警產(chǎn)品在中國銷售的也有30家左右，每年共計銷售約400萬只探測器。雖然各廠家在價格戰(zhàn)中已深深地感到了競爭的壓力和殘酷，但仍基本保持每年10％—15％的增長率，說明消防報警行業(yè)仍在成長期。競爭刺激了優(yōu)勝劣汰的進程，加速了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)乃至產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改造和調(diào)整，使市場對資源配置在宏觀調(diào)控下，越來越明顯地發(fā)揮出基礎(chǔ)性作用，極大地促進了消防產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品市場的快速發(fā)展。

4．中國消防電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

我國消防電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，許多企業(yè)的產(chǎn)品已完全達到與某些進口產(chǎn)品可抗衡的程度，與國外先進水平的差距不斷縮小，發(fā)展前景良好。但是，我國消防電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展還有幾項主要的弱點：

4．1

行業(yè)從業(yè)人員整體素質(zhì)不高

雖比以前有所提高，但作為一個有較高科技含量的產(chǎn)業(yè)，與IT等高科技產(chǎn)業(yè)相比，人員素質(zhì)相距甚遠。已形成以博士、碩士等高級人才為核心團隊的消防企業(yè)極少。

4．2

全國性品牌意識不強

由于行業(yè)歷史原因，憑關(guān)系做市場現(xiàn)象普遍存在和地方保護等因素，消防企業(yè)絕大多數(shù)是地方性品牌，尤其從事消防工程承包的消防企業(yè)更是如此。在消防工程承包企業(yè)中，全國性晶牌很少。

4．3

工程總承包模式為代表的“交鑰匙”服務較少

對于業(yè)主而言，該項服務具有責任清晰和整體性能價格比高的優(yōu)點。提供該項服務的理想條件：同時具有消防設計資質(zhì)、消防工程承包資質(zhì)并具有自主知識產(chǎn)權(quán)的消防產(chǎn)品。符合上述理想條件的企業(yè)也是屈指可數(shù)，在民用／商用建筑消防乃至智能建筑工程總承包領(lǐng)域有海灣集團、清華同方公司；在特種消防(工業(yè)消防等)工程總承包領(lǐng)域有首安公司；在自動滅火系統(tǒng)需求較多的公共建筑工程總承包領(lǐng)域有南京消防器材股份公司(后者雖不屬消防電子企業(yè)，但工程總承包實力很強)。

4．4

工業(yè)、特種消防市場潛力大，有待挖掘

從事一般民用/商用建筑消防的企業(yè)眾多，市場競爭白熱化；得益于中國近年宋工業(yè)化進程加速、加大基礎(chǔ)設施建設等歷史性機遇，工業(yè)、特種消防市場潛力巨大，而一些從事這些工業(yè)、特種消防的企業(yè)因其專業(yè)化程度較強、技術(shù)壁壘較高和競爭對手少而發(fā)展迅速。

5．大型消防骨干企業(yè)缺少

一個產(chǎn)業(yè)的希望在于在核心競爭力的企業(yè)，中國消防產(chǎn)業(yè)需要一支龐大的乘風破浪的

”遠洋船隊”，更需要中流砥柱式的

“航空母艦”。如果把跨國消防大企業(yè)比作”航空母艦”，則中國的消防企業(yè)大多數(shù)是”舢板”，因中國近3000家消防企業(yè)大多數(shù)是中小企業(yè)，”小、亂、差”。技術(shù)含金量較高、并且還是發(fā)展最快的消防電子企業(yè)，境內(nèi)約有130家，但發(fā)展極不平衡。境內(nèi)生產(chǎn)銷售量80％集中在20家左右的較大企業(yè)；境外生產(chǎn)銷售量80％集中在10家左右的國外廠商。甚至作為佼佼者的30強中的消防電子企業(yè)，也不是很大很強。

并購整合，是消防電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，但這卻是言易行難的抉擇，要摒棄“寧為雞頭，不為鳳尾”的傳統(tǒng)觀念，要克服各方利益；中突的重重阻力。面對跨國消防企業(yè)的嚴峻挑戰(zhàn)，民族消防產(chǎn)業(yè)“合則興，分則衰”，企業(yè)家們應共同努力，以振興民族消防產(chǎn)業(yè)為己任，通過合并等方式迅速將企業(yè)做大、做強。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動 PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動 PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費用控制較好，2023年一季度費用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負債表中應收、預收、存貨等各項變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入219億元，同比增長26%，營業(yè)成本157億元，同比增長27%；實現(xiàn)歸屬凈利潤合計30億元，同比增長30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營業(yè)務成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤合計4億元，同比增長10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤增長速度達到30%，總體增長情況好于其他行業(yè)，也符合市場預期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，總營業(yè)收入和去年基本持平，成本和費用的下降促進了凈利潤的增長。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認的低點，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預期之中。對于板塊后續(xù)的增長，我們認為，2023年各項政策將逐步落實，治污力度加大，對與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后根據(jù)各公司主營業(yè)務的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對各個板塊盈利增長情況進行。為了更好地說明各板塊增長情況，我們在板塊分析中對以下幾處進行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤統(tǒng)計中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運股份目前收購中科通用的重組進程尚在推進，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們再將其納入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時間較長、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤的季節(jié)性波動相對明顯，一季度是全年業(yè)績低點。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動相對較小。從收入和凈利潤增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤增長相對最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟形勢相對低迷，但對以市政投入為主的污水處理工程建設影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤增長形勢都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績增速。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長依然落后，受宏觀經(jīng)濟不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實推動業(yè)績提升。而環(huán)境監(jiān)測板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入71.3億元，同比增長24%；營業(yè)成本53億元，同比增長28%；歸屬凈利潤7.4億元，同比增長12%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入12.6億元，同比增長24%；營業(yè)成本8.9億元，同比增長23%；歸屬凈利潤0.94億元，同比增長5.5%。固廢處理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入39.9億元，同比增長18%；營業(yè)成本24.7億元，同比增長15%；歸屬凈利潤7.6億元，同比增長38%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元，同比增長9%；營業(yè)成本5.5億元，同比增長16%；歸屬凈利潤1.5億元，同比增長3.5%。水污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入30億元，同比增長64%；營業(yè)成本19億元，同比增長75%；歸屬凈利潤7.8億元，同比增長53%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入4.4億元，同比增長40%；營業(yè)成本3.3億元，同比增長54%；歸屬凈利潤0.46億元，同比增長28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元，同比增長60%；營業(yè)成本7億元，同比增長70%；歸屬凈利潤1.6億元，同比增長28%。2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.7億元，同比增長65%；營業(yè)成本1.3億元，同比增長67%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長30%。節(jié)能：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，同比增長36%；營業(yè)成本10.6億元，同比增長45%；歸屬凈利潤2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入14.2億元，同比增長15%；營業(yè)成本6.9億元，同比增長18%；歸屬凈利潤3.2億元，同比增長9%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，同比增長17%；營業(yè)成本1.2億元，同比增長21%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績情況來看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長勢頭依然良好。在我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展思路清晰、市場拓展順暢，經(jīng)營狀況也相對穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長的勢頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績增速也較為亮眼。而從2023年一季報情況來看，環(huán)保公司利潤增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績確認的低點，其中桑德環(huán)境業(yè)績季節(jié)性波動相對較小，凱美特氣和國電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤增速達到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務拓展、異地擴張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長期趨勢來看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會大力拓展新市場，而且隨著環(huán)保市場參與主體的增加、競爭加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍源技術(shù)、國電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國電清新。2023年一季度凈利潤增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動從2023年年報情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績基本都符合或略超預期。監(jiān)測、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績大多低于預期。我們認為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個細分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對更加到位，因此受到經(jīng)濟周期的影響波動小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動的影響較大。2023年，隨著政策的落實和推動，大氣治理和監(jiān)測企業(yè)的業(yè)績應有望得到改善。從2023年一季報的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認低點，因此對其業(yè)績預期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒有太多亮點。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對較好。部分企業(yè)的利潤增長來自于募集資金帶來財務費用的減少、或管理銷售費用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長。環(huán)保公司全年業(yè)績的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報業(yè)績略超預期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務進展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項目多，2023年貢獻全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報業(yè)績符合預期的公司：碧水源（北京地區(qū)項目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項目恢復建設）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測系統(tǒng)增長）、津膜科技（水處理市場環(huán)境相對較好）、萬邦達（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項目結(jié)算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結(jié)算）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費用控制）。2023年年報業(yè)績低于預期的公司：國電清新（大唐資產(chǎn)注入滯后、托克托運營電量減少）、龍源技術(shù)（低氮燃燒結(jié)算進度慢、余熱項目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績快報發(fā)布后的市場預期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測市場需求滯后）、凱美特氣（項目延期、工程機械制造業(yè)開工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達（合同能源管理業(yè)務拓展慢）、三維絲（收入下滑、費用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項目增加帶動利潤增長，但低于年初100%增長的預期）、先河環(huán)保（利潤率下滑較大）。2023年一季報業(yè)績符合預期的公司：碧水源（一季度平穩(wěn)）、桑德環(huán)境（固廢業(yè)務進展良好、財務和管理費用下降）、國電清新（大唐部分脫硫特許經(jīng)營資產(chǎn)并入）、聚光科技（費用控制加強）、雪迪龍（2023年留下在手訂單增多，財務費用下降）、天壕節(jié)能（電量穩(wěn)定、財務費用下降）、九龍電力（電力資產(chǎn)剝離、環(huán)保業(yè)務增長）、萬邦達（烯烴二期及中煤榆林兩大項目繼續(xù)結(jié)算）、中電環(huán)保（規(guī)模擴大、但費用上升也較快）、凱美特氣（2023年基數(shù)低）、津膜科技（一季度平穩(wěn)）。2023年一季報業(yè)績低于預期的公司：龍源技術(shù)（一季度是結(jié)算低點）、龍凈環(huán)保（一季度是工程結(jié)算低點，但訂單增速良好）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟周期影響下跌較多）、永清環(huán)保（重金屬業(yè)務同比去年減少）、天立環(huán)保（一季度新疆等地工程無法施工，利潤率下滑也較大）、維爾利（2023年受政府換屆影響，新簽訂單少，影響2023年結(jié)算）、先河環(huán)保（競爭加劇，利潤率下滑）、易世達（受上游水泥行業(yè)景氣下滑影響大，合同能源管理業(yè)務拓展慢）。3、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總?cè)?、盈利能力變化情況1、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大2023年及2023年一季度，從環(huán)保公司總體來看，毛利率基本穩(wěn)定，2023年全年略有下降，而2023年一季度提升較多，我們分析主要是由于一季度九龍電力和國電清新兩家公司的業(yè)務結(jié)構(gòu)變化促進了整體的毛利率上升，其他公司毛利率基本是穩(wěn)定的、或略有下降。而凈利率在各季度間的波動相對較大，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的過程中，環(huán)保企業(yè)市場拓展和產(chǎn)業(yè)鏈延伸的積極性很高、人員擴張也相對迅速、