房地產(chǎn)行業(yè)土地市場月度跟蹤報告（2023年8月）：18月百城宅地成交建面同比下降29%核心城市宅地成交溢價率小幅收斂

房地產(chǎn)房地產(chǎn)目 錄TOC\o"1-2"\h\z\u1、百城土地/住宅類用地供需情況 3、1-8百土供同比幅續(xù)闊 3、1-8百宅供與成同深下滑 4百分級城住類用供情況 52、百城土地/住宅類用地成交價格 8、1-8百宅成均累計比+7.7% 8、百城能城住類地成樓均價 93、TOP50房企1-8月地情況 10、T50房企-8月增儲價同121% 10T50房企-8月增土面累99% 11、1-8新土排名TOP20房企 114、22城“兩集中”供地（涉宅）統(tǒng)計 124.1、2023年22城中地涉宅成情況 125、投資建議 156、風(fēng)險分析 151、百城土地/住宅類用地供需情況、1-82023年8月百城供應(yīng)土地建面為.9億平，當(dāng)月同比-3；百城成交土地建面為0.82億平，當(dāng)月同比-9。2023年1-8月百城供應(yīng)土地建面為04億平，累計同比-9；百城成交土地建面為.4億平，累計同比-1。圖1：百城土地當(dāng)月供應(yīng)/成交建面（萬平方米） 圖2：百城土地供應(yīng)/成交建面（當(dāng)月同比）資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能圖3：百城土地累計供應(yīng)/成交建面（萬平方米） 圖4：百城土地供應(yīng)/成交建面（累計同比） 資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能、1-82023年8月百城供應(yīng)住宅類用地建面為1億平，當(dāng)月同比-36.2；百城成交住宅類用地建面為4億平，當(dāng)月同比-26.7。2023年1-8月百城供應(yīng)住宅類用地建面為0億平，累計同比-24；百城成交住宅類用地建面為7億平，累計同比-28。圖5：百城住宅類用地當(dāng)月供應(yīng)/成交建面（萬平方米） 圖6：百城住宅類用地供應(yīng)/成交建面（當(dāng)月同比） 資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能圖7：百城住宅類用地累計供應(yīng)/成交建面（萬平方米） 圖8：百城住宅類用地供應(yīng)/成交建面（累計同比）資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能?一線城市3年8243.2-64.6類用地建面為197.1萬平，當(dāng)月同比-8；3年-8月，供應(yīng)住宅類用地建面為509.2萬平，累計同比-42.%；成交住宅類用地建面為1254.1萬平，累計同比-5；2023年8月，百城中一線城市住宅類用地供需比為1.2。圖9：百城一線城市（當(dāng)月）住宅類土地供應(yīng)建面（萬平方米） 圖10：百城一線城市（累計）住宅類土地供應(yīng)建面（萬平方米）資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能圖11：百城一線城市住宅類用地累計供應(yīng)/成交（累計同比） 圖12：百城一線城市住宅類用地供需比資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能?二線城市3年8月，供應(yīng)住宅類用地建面為24.1萬平，當(dāng)月同比-3；成交住宅類用地建面為818.6萬平，當(dāng)月同比+32.6；3年-8月，供應(yīng)住宅類用地建面為9944.2萬平，累計同比-7.3%；成交住宅類用地建面為6091.3萬平，累計同比-8；2023年8月，百城中二線城市住宅類用地供需比為1.6。圖13：百城二線城市（當(dāng)月）住宅類土地供應(yīng)建面（萬平方米） 圖14：百城二線城市（累計）住宅類土地供應(yīng)建面（萬平方米） 資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能圖35：百城二線城市住宅類用地累計供應(yīng)/成交（累計同比） 圖16：百城二線城市住宅類用地供需比資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能?三線城市3年8月，供應(yīng)住宅類用地建面為2566.9萬平，當(dāng)月同比-.8；成交住宅類用地建面為14111萬平，當(dāng)月同比-42.4；3年-8155423-179住宅類用地建面為10368.1萬平，累計同比-9；2023年8月，百城中三線城市住宅類用地供需比為1.5。圖17：百城三線城市（當(dāng)月）住宅類土地供應(yīng)建面（萬平方米） 圖18：百城三線城市（累計）住宅類土地供應(yīng)建面（萬平方米）資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能圖19：百城三線城市住宅類用地累計供應(yīng)/成交（累計同比） 圖20：百城三線城市住宅類用地供需比資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能2、百城土地/住宅類用地成交價格、1-87.7%2023年8月百城土地成交樓面均價為2541元/平方米，單月同比+59.5%；百城住宅類用地成交樓面均價為0元/平方米，單月同比+27.3；2023年1-8月百城土地成交樓面均價為1841元/平方米，累計同比-7.%；百城住宅類用地成交樓面均價為6元/平方米，累計同比7.7%。圖21：百城成交土地樓面均價（元/平方米） 圖22：百城成交土地樓面均價變化（當(dāng)月同比/累計同比）資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能圖23：百城成交住宅類用地樓面均價（元/平方米） 圖24：百城成交住宅類用地均價變化（當(dāng)月同比/累計同比）資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能?一線城市2023822663/平方米，單月同比.9；20231-824517/平方米，累計同比+8.4%。圖25：百城中一線城市成交住宅類用地樓面均價（元/平方米） 圖26：百城中一線城市成交住宅類用地樓面均價累計同比 資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能?二線城市202387847/20231-88714/平方米，累計同比+17.1%。圖27：百城中二線城市成交住宅類用地樓面均價（元/平方米） 圖28：百城中二線城市成交住宅類用地樓面均價累計同比資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能?三線城市202384253/20231-83680/平方米，累計同比+3.6%。圖29：百城中三線城市成交住宅類用地樓面均價（元/平方米） 圖30：百城中三線城市成交住宅類用地樓面均價累計同比資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能

資料來源：WIND，；截至2023年8月注：由于月度更新延遲因素，后續(xù)數(shù)據(jù)或存在變化的可能3、TOP50房企1-8月拿地情況、TOP501-812.1%20238TOP50（20238TOP50,下同）新增土儲價值（拿地金額）1250.373.6%；20231-88300.212.1%。圖31：TOP50房企單月新土儲價值（億元）、單月同比 圖32：TOP50房企累計新土儲價值（億元）、累計同比資料來源：克而瑞數(shù)據(jù)中心，；截至2023年8月 資料來源：克而瑞數(shù)據(jù)中心，；截至2023年8月、TOP501-89.9%3年8月，TO50房企新增土儲面積987.5萬平，單月同比上升63.3；2023年1-8月，TOP50房企新增土儲面積6545.0萬平，累計同比下降9.9%。圖33：TOP50房企單月新土儲面積（萬平方米）、單月同比 圖34：TOP50房企累計新土儲面積（萬平方米）、累計同比資料來源：克而瑞數(shù)據(jù)中心，；截至2023年8月 資料來源：克而瑞數(shù)據(jù)中心，；截至2023年8月、1-8TOP20根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計：20231-8（745.3）、保利發(fā)展（668.2）、萬科地產(chǎn)（615.7）。20231-8（477.9）、保利發(fā)展（467.9）、建發(fā)房產(chǎn)（466.1）。圖35：2023年1-8月房企增土地價值TOP20 圖36：2023年1-8月房企增土地建面TOP20資料來源：克而瑞數(shù)據(jù)中心，；截至2023年8月 資料來源：克而瑞數(shù)據(jù)中心，；截至2023年8月4、22城“兩集中”供地（涉宅）統(tǒng)計4.1、2023年22城集中供地（涉宅）成交情況根據(jù)中指研究院、克而瑞數(shù)據(jù)中心及各地方政府部門官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計：?23年第一批供地截至2023年9月28日，22城已陸續(xù)完成第一輪供地，22個城市一批次土拍341927540.653934元/平米，整體成交溢價率約為.，平均成交溢價率約5.9%。22城2022年一批次集中土拍平均成交溢價率3.7%、2022年所有批次集中土拍平均成交溢價率2.7%，對比而言，23年已開展第一輪供地的22城宅地平均22222.8pct、3.2pct，整體上看略有提升，但城市之間的土拍溢價率分化比較明顯。注：2023730地批次區(qū)分。圖37：2023年第一批供地宅地塊土拍完成情況 圖38：2023年第一批供地宅地塊土拍成交價格情況資料來源：中指研究院，克而瑞數(shù)據(jù)中心，；統(tǒng)計時間截至2023年9月28日。

資料來源：中指研究院，克而瑞數(shù)據(jù)中心，；統(tǒng)計時間截至2023年9月28日。?23年第二批供地截至2023年9月28日，22城已陸續(xù)開展第二輪供地，22城累計供應(yīng)土地建面3292萬平米，累計成交土地建面2412萬平米，供應(yīng)面積成交率為73.3%；307612754/7.04.8%，成交溢價率保持穩(wěn)定。圖39：2023年第二批供地宅地塊土拍完成情況 圖40：2023年第二批供地宅地塊土拍成交價格情況 資料來源：中指研究院，克而瑞數(shù)據(jù)中心，；統(tǒng)計時間截至2023年9月28日。

資料來源：中指研究院，克而瑞數(shù)據(jù)中心，；統(tǒng)計時間截至2023年9月28日。?23年第三批供地20239282266次土拍累計供應(yīng)土地建面418萬平米，累計成交土地建面353萬平米，供地面積成交率為84.548617元/平米，整體成交溢價率約5.9%，平均成交溢價率約5.3%，部分城市土地供應(yīng)速度較快，供應(yīng)土地的區(qū)位處于非核心地段，導(dǎo)致土地溢價率有所收窄。圖41：2023年第三批次供涉宅地塊土拍完成情況 圖42：2023年第三批次供涉宅地塊土拍成交價格情況 資料來源：中指研究院，克而瑞數(shù)據(jù)中心，；統(tǒng)計時間截至2023年9月28日。

資料來源：中指研究院，克而瑞數(shù)據(jù)中心，；統(tǒng)計時間截至2023年9月28日。?23年第四批供地20239282266次土拍累計供應(yīng)土地建面388萬平米，累計成交土地建面336萬平米，供地面積成交率為250014877元/平米，5.45.9%。圖43：2023年第四批次供涉宅地塊土拍完成情況 圖44：2023年第四批次供涉宅地塊土拍成交價格情況 資料來源：中指研究院，克而瑞數(shù)據(jù)中心，；統(tǒng)計時間截至2023年9月28日。

資料來源：中指研究院，克而瑞數(shù)據(jù)中心，；統(tǒng)計時間截至2023年9月28日。2023928108685655面97.568.3%7.2表1：2023年杭州各批次土地出讓情況統(tǒng)計批次平均溢價率（%）成交建面（㎡）成交總價（