財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議-定向增資

XX公司與XX公司定向增資之財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議甲方：XX公司法定代表人：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：乙方：XX公司法定代表人：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：鑒于：甲方是一家于XXX年XX月XX日正式成立的股份有限公司，并已向XX市工商行政管理局注冊(cè)登記，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：XXX。甲方將按照本次定向增資方案和本協(xié)議的規(guī)定，擬向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)XXX萬(wàn)股普通股股票。乙方是一家于XXX年XX月XX日正式成立的有限公司，并已向XX市工商行政管理局注冊(cè)登記，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：XXX。甲方聘請(qǐng)乙方為本次定向增資的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，乙方將提供本次定向增資的方案，并協(xié)助甲方辦理本次定向增資相關(guān)事宜。甲、乙雙方就本次定向增資事宜，達(dá)成如下一致意見(jiàn)：一、釋義本協(xié)議中除特指外，下列詞語(yǔ)具有以下含義：增資：發(fā)行人向特定對(duì)象非公開(kāi)定向發(fā)行股票。公司或發(fā)行人：XX公司，即本協(xié)議的甲方。財(cái)務(wù)顧問(wèn)：XX公司，即本協(xié)議的乙方。增資數(shù)量：指發(fā)行人本次計(jì)劃發(fā)行的不超過(guò)XXX萬(wàn)股股票數(shù)量。募集資金金額：指本次增資每股發(fā)行價(jià)乘以本次發(fā)行數(shù)量之積。增資截止日：指發(fā)行人公告中規(guī)定的投資者申購(gòu)股份的截止之日。聲明、保證和承諾發(fā)行人向乙方作出如下聲明、保證和承諾，并確認(rèn)乙方是在該等聲明、保證和承諾下簽署本協(xié)議：發(fā)行人是依法成立并有效存續(xù)的公司，具有簽署本協(xié)議的權(quán)利能力與行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即為對(duì)發(fā)行人構(gòu)成具有約束力的法律文件。發(fā)行人的本次定向增資符合法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章所規(guī)定的程序和要求，發(fā)行人已具備增資的法定資格，增資完畢后，該等股票將合法地構(gòu)成公司股本中的一部分。發(fā)行人依本協(xié)議而承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的義務(wù)，發(fā)行人履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)與其依據(jù)其它協(xié)議或文件而履行的義務(wù)并不沖突，同時(shí)與法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章亦無(wú)任何抵觸。以編制增資方案為目的，發(fā)行人向包括乙方在內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)提供了一切必要的信息資料；發(fā)行人及其全體董事保證其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。自本協(xié)議簽訂后至增資截止日，不存在增資方案中未披露的針對(duì)發(fā)行人的訴訟、仲裁或提出這種訴訟的可能或威脅，且不存在導(dǎo)致或可能導(dǎo)致對(duì)發(fā)行人的索賠或任何構(gòu)成索賠的事實(shí)。除非法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定，從本協(xié)議簽署之日起，至增資方案對(duì)外公開(kāi)之日止，發(fā)行人未經(jīng)乙方的許可，不以任何方式披露增資方案的內(nèi)容。從本協(xié)議簽署日起至增資截止日止，發(fā)行人在事先未與乙方就內(nèi)容、形式和時(shí)機(jī)進(jìn)行協(xié)商的情況下，將不以新聞發(fā)布或散發(fā)文件等任何方式向社會(huì)公眾披露增資方案之外可能影響本次增資成功的信息。發(fā)行人將根據(jù)乙方的合理要求，采取必要的行動(dòng)和措施，以實(shí)現(xiàn)本協(xié)議的目的。乙方向發(fā)行人作出如下聲明、保證和承諾，并確認(rèn)發(fā)行人是在該等聲明、保證和承諾下簽署本協(xié)議：乙方為依法成立并有效存續(xù)的公司，具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力與行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即為對(duì)乙方構(gòu)成具有約束力的法律文件。乙方依本協(xié)議而承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的義務(wù)，乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)與其依據(jù)其它協(xié)議或文件而履行的義務(wù)并不沖突，同時(shí)與法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章亦無(wú)任何抵觸。乙方將按照法律、法規(guī)和有關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定，進(jìn)行本次增資的財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作，并按照本協(xié)議的規(guī)定依法履行承銷(xiāo)義務(wù)。除非向監(jiān)管部門(mén)申報(bào)或法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定外，從本協(xié)議簽署之日起，至增資方案公告之日止，乙方不得以任何方式披露增資方案的內(nèi)容。從本協(xié)議簽署日起至增資截止日止，乙方在事先未獲得發(fā)行人書(shū)面認(rèn)可(發(fā)行人無(wú)正當(dāng)理由不應(yīng)拒絕或拖延該等書(shū)面認(rèn)可)的情況下，將不以新聞發(fā)布或散發(fā)文件等任何方式向社會(huì)公眾披露增資方案之外可能影響本次增資成功的信息。在增資截止日前的任何時(shí)候，如果出現(xiàn)可能使本協(xié)議任何一方在本條第1、2款項(xiàng)下做的聲明、保證和承諾成為不真實(shí)或不準(zhǔn)確的情況時(shí)，有關(guān)一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并應(yīng)按照對(duì)方的合理要求，公布該事實(shí)并采取措施予以補(bǔ)救。因任何一方作出的聲明、保證或承諾不真實(shí)或不準(zhǔn)確所引起的任何法律責(zé)任，不因本次增資完畢而免除。三、先決條件本協(xié)議所規(guī)定的乙方的義務(wù)，以下列各項(xiàng)條款于增資方案公布日或該日期之前已經(jīng)得到滿(mǎn)足為條件：公司董事會(huì)批準(zhǔn)、簽署了本次增資的方案；自本協(xié)議簽訂后至增資截止日，發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、股本結(jié)構(gòu)、前景、財(cái)產(chǎn)及義務(wù)沒(méi)有發(fā)生變化，并且沒(méi)有發(fā)生發(fā)行人合理地認(rèn)為在可預(yù)見(jiàn)將來(lái)可能導(dǎo)致對(duì)發(fā)行人產(chǎn)生不利影響而未披露并通知乙方的事件；乙方已取得足夠的證據(jù)，證明發(fā)行人已獲得本次增資所有必要的批準(zhǔn)、許可，所有的步驟、手續(xù)均已完備，所有應(yīng)適用的規(guī)章制度均已遵守，從而使本次增資能以甲方期待的方式順利完成。如上述任何一項(xiàng)先決條件未能實(shí)現(xiàn)，乙方在書(shū)面通知發(fā)行人后，可酌情行使下列權(quán)力：以乙方認(rèn)可的恰當(dāng)天數(shù)和方式，延長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)本條第1款所述之一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)先決條件的期限；自愿放棄或修改本條第1款所述之一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)先決條件。如有本條第1款所述任何一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)之先決條件未能在本協(xié)議規(guī)定之日期得以實(shí)現(xiàn)，也未獲乙方放棄，本協(xié)議立即終止，并按照本協(xié)議有關(guān)終止協(xié)議的條款規(guī)定執(zhí)行。四、增資本次增資的股票每股面值為人民幣XX元。擬增資數(shù)量為不超過(guò)XXX萬(wàn)股，全部非公開(kāi)定向增資。擬每股發(fā)行價(jià)格為人民幣XXX元，擬募集資金金額為不超過(guò)人民幣XXX萬(wàn)元。五、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用及支付方式對(duì)于乙方提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，甲方將向乙方支付相應(yīng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用為募集資金總額的百分之XX%，該財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用由甲方分叁次向乙方支付。本協(xié)議簽署后三個(gè)工作日內(nèi)，甲方將首付款人民幣XXX萬(wàn)元(小寫(xiě)：XX萬(wàn)元)劃入乙方指定銀行賬戶(hù)；甲方獲得主管部門(mén)同意定向增資通知后三個(gè)工作日內(nèi)將人民幣XXX萬(wàn)元(小寫(xiě)：XX萬(wàn)元)劃入乙方指定銀行賬戶(hù)；完成定向增資后五個(gè)工作日內(nèi)，甲方將剩余款項(xiàng)劃入乙方指定銀行賬戶(hù)。乙方銀行賬戶(hù)：賬戶(hù)名稱(chēng)：開(kāi)戶(hù)行：賬號(hào)：六、甲方的責(zé)任聘請(qǐng)?jiān)鲑Y過(guò)程中的其他中介機(jī)構(gòu)。提供為編制增資方案所需的一切資料和數(shù)據(jù)。對(duì)所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合法性承擔(dān)責(zé)任。按照本協(xié)議第五條規(guī)定支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)。七、乙方的責(zé)任受發(fā)行人委托，乙方配合發(fā)行人按照有關(guān)規(guī)定制作增資申請(qǐng)文件，編制增資方案，對(duì)申請(qǐng)文件及增資方案的內(nèi)容進(jìn)行核查；負(fù)責(zé)報(bào)送增資申請(qǐng)文件，并與XXX（例如，地方股權(quán)交易托管中心、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司、中國(guó)證監(jiān)會(huì)）進(jìn)行溝通；在向XXX報(bào)送申請(qǐng)文件后，如果發(fā)行人對(duì)XXX的審核反饋意見(jiàn)無(wú)法作出合理的解釋?zhuān)瑒t乙方有權(quán)撤回增資申請(qǐng)文件。以增資成功為目的，協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系。按照法律、法規(guī)的規(guī)定，負(fù)責(zé)編制或協(xié)調(diào)編制增資的總體方案、認(rèn)購(gòu)辦法等必要文件。八、保密協(xié)議雙方對(duì)因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，負(fù)有嚴(yán)格的保密義務(wù)：本協(xié)議的各項(xiàng)條款；有關(guān)本協(xié)議的談判；協(xié)議一方提供給對(duì)方的涉及提供方專(zhuān)屬的或保密的信息和數(shù)據(jù)，且該信息和數(shù)據(jù)以書(shū)面、錄音、錄像等形式(口頭形式除外)提供。僅在下列情況下，協(xié)議各方才可披露上款所述的信息：依法律、法規(guī)的規(guī)定；依有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求；因增資的需要，向己方的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)或律師披露；非因任何一方過(guò)錯(cuò)，而使信息已經(jīng)公開(kāi)；協(xié)議各方事先達(dá)成書(shū)面認(rèn)可。本條款的適用不因本協(xié)議的終止而失效，效力至本協(xié)議終止后一年。繼受、轉(zhuǎn)讓與放棄本協(xié)議對(duì)協(xié)議雙方及其權(quán)利義務(wù)的繼受人均有約束力，并保證協(xié)議雙方及其繼受人在本協(xié)議中的利益；本協(xié)議的任何一方均不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)；本協(xié)議任何一方無(wú)論任何時(shí)候，如未能行使本協(xié)議規(guī)定的權(quán)利，均不構(gòu)成也不應(yīng)被解釋為該方放棄其該等權(quán)利，且不應(yīng)在任何方面影響該方在此之后行使其權(quán)利。十、免責(zé)條款在增資截止日前的任何時(shí)侯，如果在本協(xié)議任何一方的注冊(cè)地、營(yíng)業(yè)地或本協(xié)議履行地發(fā)生對(duì)其不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的下列客觀(guān)情況：地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力之情況；新的法律、法規(guī)的頒布、實(shí)施和現(xiàn)行法律、法規(guī)的修改或有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)行法律、法規(guī)的解釋的變動(dòng)；國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、金融等狀況的重大變化。如發(fā)生前款所列的情況，導(dǎo)致任何一方或雙方的履約能力喪失致使本協(xié)議無(wú)法實(shí)際履行或?qū)е鹿厩熬昂捅敬卧鲑Y產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響或障礙，雙方均有權(quán)在本次增資完成之前，向另一方發(fā)出暫緩執(zhí)行或解除本協(xié)議的書(shū)面通知。主張發(fā)生本條第1款所列情況的一方，需向?qū)Ψ教峁┊?dāng)?shù)卣鼍叩挠行ёC明文件或當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)出具的公證書(shū)。依本條第2款解除本協(xié)議時(shí)，雙方在提供證明文件或公證書(shū)后，均免除繼續(xù)履行本協(xié)議的責(zé)任。十一、協(xié)議的終止本協(xié)議任何一方發(fā)生下列情形，另一方有權(quán)提前終止本協(xié)議：一方不履行或嚴(yán)重違反本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，致使本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行，或繼續(xù)履行會(huì)導(dǎo)致另一方發(fā)生可預(yù)見(jiàn)的重大損失；一方在本協(xié)議第二條中作出的聲明、保證和承諾，因嚴(yán)重失實(shí)、重大遺漏或具有誤導(dǎo)成份而未能得到補(bǔ)救致使本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行；一方違反本協(xié)議第十二條規(guī)定。如因依本協(xié)議第三條第2款或本協(xié)議第十一條第1款而導(dǎo)致本協(xié)議提前終止，此等終止并不影響任何業(yè)已形成的權(quán)利主張，也不影響協(xié)議雙方根據(jù)本協(xié)議第三條、第十一條所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。如因發(fā)行人的原因致使本協(xié)議依第三條第2款之規(guī)定提前終止，發(fā)行人應(yīng)根據(jù)乙方出示的有關(guān)證據(jù)，向乙方支付因代理增資所產(chǎn)生的實(shí)際費(fèi)用。如本次增資事項(xiàng)未經(jīng)發(fā)行人股東大會(huì)審議通過(guò)，本協(xié)議自動(dòng)終止，已經(jīng)支付的相關(guān)費(fèi)用不予返還。十二、違約責(zé)任如果本協(xié)議任何一方違約，違約方應(yīng)向守約方支付相當(dāng)于本次增資財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用30%的違約金并賠償損失，賠償范圍包括守約方為履行本協(xié)議支出的一切合理的費(fèi)用。任何一方違反其在本協(xié)議第二條中所作的聲明、保證及承諾，導(dǎo)致他人向?qū)Ψ教岢龌蛘咄{提出權(quán)利或賠償請(qǐng)求，責(zé)任方應(yīng)就對(duì)方產(chǎn)生的一切損失提供完全、有效的賠償。賠償范圍包括但不限于：賠償給他人的費(fèi)用；為對(duì)抗上述請(qǐng)求和根據(jù)本款實(shí)現(xiàn)自己的請(qǐng)求而發(fā)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等一切合理費(fèi)用。十三、通知本協(xié)議項(xiàng)下所有通知均應(yīng)采用書(shū)面形式以傳真、郵寄或委派專(zhuān)人送達(dá)，通知一經(jīng)送達(dá)即生效；本協(xié)議各方的有關(guān)地址、聯(lián)系人及電話(huà)、傳真號(hào)和郵編如下：XX公司地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：傳真：郵編：XX公司地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：傳真：郵編：十四、爭(zhēng)議解決履行本協(xié)議而產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，協(xié)議雙方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決。如果協(xié)議雙方協(xié)商不能解決，則可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十五、附則本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本協(xié)議的修改采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致和雙方簽字蓋章后生效。