方太KPI體系和績效管理制度(匯編)

方太人力資源項(xiàng)目階段成果匯報(bào)---KPI體系和績效管理制度

項(xiàng)目階段成果匯報(bào)內(nèi)容一、調(diào)研診斷中發(fā)現(xiàn)的方太績效管理的主要問題和此次項(xiàng)目的相關(guān)工作內(nèi)容二、項(xiàng)目成果：KPI體系三、項(xiàng)目成果：績效管理方案四、績效管理方案的實(shí)施建議KPI體系

公司制定了發(fā)展戰(zhàn)略，其中提出了部分基于平衡記分卡的績效指標(biāo),公司的去年部門總結(jié)是按平衡記分卡模式的，而公司04年度計(jì)劃和考核指標(biāo)，除了個(gè)別部門外大多沒有考慮平衡問題，可見公司不缺少綜合平衡思想，缺少綜合平衡的KPI指標(biāo)體系公司戰(zhàn)略中沒有明確的分階段的指標(biāo)去支持總體戰(zhàn)略目標(biāo)公司建立了詳細(xì)的04年部門考核指標(biāo)，但基本上不是基于公司戰(zhàn)略的思考，對戰(zhàn)略的支持不突出目前公司沒有一套基于公司戰(zhàn)略的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）體系，方太曾經(jīng)明確了公司級的關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域（KRA）和KPI，但基本沒有依此往下分解沒有KPI的形成和管理的方法和工具績效管理體系

以前制定過考核的制度，但基本上沒有推行，同時(shí)沒有制定考核流程。04年企業(yè)建立了較好的年度計(jì)劃及考核指標(biāo)，但由于沒有良好的理念和系統(tǒng)的制度和流程的支撐，績效管理效果并不好。有些部門有過一些簡單的考核工作，但考核的隨意性較大，同時(shí)考核的程序也比較亂由于基本沒有考核工作，所以也沒有進(jìn)行考核過后的面談工作，對工作改善作用不大績效管理處于粗放的階段，沒有與流程改善、資源的配置相結(jié)合績效管理沒有與人事異動、薪酬的變化、崗位的調(diào)整相結(jié)合管理人員對績效管理的認(rèn)識還僅僅停留在考核階段，沒有將績效管理作為企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、提升績效的核心手段去認(rèn)識，也沒有認(rèn)識到績效管理和管理者的管理行為的調(diào)整和自身檢討對績效管理的巨大影響績效管理與組織學(xué)習(xí)的良性互動遠(yuǎn)沒有形成本項(xiàng)目中績效管理模塊的工作范圍和內(nèi)容公司價(jià)值觀念公司使命愿景部門結(jié)構(gòu)與流程公司與部門KPI體系建立績效管理委員會高層述職制度績效管理制度職位及職責(zé)職位KPI體系年度綜合評定辦法報(bào)酬激勵(lì)體系非物質(zhì)激勵(lì)體系價(jià)值創(chuàng)造價(jià)值評價(jià)價(jià)值分配中長期激勵(lì)機(jī)制KPI體系建立成果介紹部門KPI指標(biāo)集公司KRA和KPI在部門分解的KPI部門核心職責(zé)的KPI核心流程在部門分解的KPI部門KPI指標(biāo)的審查和篩選部門KPI指標(biāo)及指標(biāo)說明書KPI管理制度工作成果績效管理流程圖改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃績效改進(jìn)管理報(bào)酬/反饋考核/檢查實(shí)施/輔導(dǎo)董事會公司高層績效管理委員會各部門分解目標(biāo)考核指標(biāo)內(nèi)容確定基于目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行輔導(dǎo)/溝通實(shí)施考核績效管理制度要求戰(zhàn)略目標(biāo)經(jīng)營計(jì)劃確立目標(biāo)計(jì)劃KPI審視調(diào)整審視績效考核表審視目標(biāo)分解上年度績效調(diào)整計(jì)劃建立溝通制度考核結(jié)果結(jié)論考核結(jié)果溝通匯總整理指導(dǎo)督察績效診斷改進(jìn)措施改進(jìn)計(jì)劃人員獎金核發(fā)獎金總額核發(fā)備案

其它激勵(lì)措施人力資源/財(cái)務(wù)/企管改進(jìn)計(jì)劃/績效分析信息考核投訴審視審視審視績效分析人力資源/財(cái)務(wù)/企管臨時(shí)性任務(wù)目標(biāo)額外/附加獎勵(lì)數(shù)據(jù)庫Performancemanagementmacroprocess解決方案：建立有效的運(yùn)營與績效管理流程（BPM）業(yè)務(wù)部門利潤預(yù)算資金預(yù)算管理部門費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算戰(zhàn)略計(jì)劃回顧年度經(jīng)營計(jì)劃公司預(yù)算公司KPI銷售預(yù)測銷售計(jì)劃各部門KPI各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)告頻率每日每周每月每季度每年預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況平衡計(jì)分卡公司部門每日每周每月每季度每年部門預(yù)算績效管理報(bào)告體系公司經(jīng)營計(jì)劃部門業(yè)務(wù)計(jì)劃個(gè)人績效考核經(jīng)營分析/績效溝通反饋修正行動計(jì)劃執(zhí)行“擰成一股繩”經(jīng)營實(shí)施經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算績效合同績效監(jiān)測財(cái)務(wù)核算經(jīng)營總結(jié)績效審核財(cái)務(wù)分析行動計(jì)劃部門職責(zé)計(jì)劃部門組織制定經(jīng)營計(jì)劃組織及指導(dǎo)實(shí)施經(jīng)營計(jì)劃組織經(jīng)營分析會議負(fù)責(zé)制定行動計(jì)劃修改經(jīng)營計(jì)劃人力資源部制定績效合同組織經(jīng)營分析會議參與制定行動計(jì)劃組織績效考核負(fù)責(zé)考核結(jié)果與報(bào)酬掛鉤財(cái)務(wù)部組織制定財(cái)務(wù)預(yù)算負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算和分析參與制定行動計(jì)劃各業(yè)務(wù)及職能部門擬制本業(yè)務(wù)/職能的經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施經(jīng)營計(jì)劃對經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)參與制定及實(shí)施行動計(jì)劃職責(zé)劃分績效管理方案成果介紹

績效管理委員會管理制度

高層管理者述職管理辦法

員工績效管理辦法

年度綜合評定辦法績效管理方案的實(shí)施建議

部門績效管理方面，下半年根據(jù)KPI對部門進(jìn)行績效管理試運(yùn)行（試運(yùn)行包括進(jìn)行績效目標(biāo)設(shè)定和考核。但今年不根據(jù)試運(yùn)行的成績進(jìn)行獎懲，試運(yùn)行的目標(biāo)是檢驗(yàn)相關(guān)制度的合理性、獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、鍛煉相關(guān)人員的能力，并為優(yōu)化部門績效管理提供實(shí)踐中的信息）。員工績效管理方面，下半年進(jìn)行員工績效管理的試運(yùn)行（試運(yùn)行包括進(jìn)行績效目標(biāo)設(shè)定和考核。但今年不根據(jù)試運(yùn)行的成績進(jìn)行獎懲，試運(yùn)行的目標(biāo)是檢驗(yàn)相關(guān)制度的合理性、獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、鍛煉相關(guān)人員的能力，并為優(yōu)化員工績效管理提供實(shí)踐中的信息）。在管理者績效管理技能訓(xùn)練方面，8月底前完成針對公司管理者的員工績效管理操作技能培訓(xùn)。

2005年公司在部門和員工層面正式、全面地實(shí)施績效管理?？冃Ч芾砦瘑T會結(jié)構(gòu)董事會績效管理委員會主席（公司總經(jīng)理）績效管理委員會委員績效管理委員會日常工作小組組長日常工作小組秘書績效管理委員會日常工作小組成員績效管理委員會結(jié)構(gòu)人力資源部下發(fā)考核表格相關(guān)部門收集KPI數(shù)據(jù)直接上級評估員工自評二級主管審核評估結(jié)果并和評估雙方達(dá)成一致人力資源部核定分?jǐn)?shù)和級別公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)評估結(jié)果方太廚具KPI體系公司KRA和KPI市場部KPI序號KPI指標(biāo)名稱指標(biāo)分類衡量目的衡量尺度/計(jì)算公式數(shù)據(jù)提供統(tǒng)計(jì)周期考核周期關(guān)聯(lián)責(zé)任部門備注1銷售任務(wù)完成率財(cái)務(wù)促使做好市場工作，提高銷量當(dāng)年銷售額/計(jì)劃銷售額財(cái)務(wù)月度年度銷售、研發(fā)2市場預(yù)算執(zhí)行率財(cái)務(wù)促使嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)月度年度3品牌預(yù)購率組織與流程促使不斷提高品牌價(jià)值在100個(gè)準(zhǔn)備購買同類產(chǎn)品的消費(fèi)者種準(zhǔn)備購買本公司產(chǎn)品的人數(shù)第三方調(diào)查年度年度4品牌形象認(rèn)知度組織與流程促使不斷提高品牌價(jià)值消費(fèi)者對方太品牌的感性認(rèn)識與方太品牌定義的一致性第三方調(diào)查年度年度5品牌第一提及率組織與流程促使不斷提高品牌價(jià)值在同類品牌種第一次提及本公司品牌的人數(shù)比例（分提示前，提示后）第三方調(diào)查年度年度6目標(biāo)市場占有率組織與流程促使不斷提高市場地位公司銷售額/目標(biāo)市場總銷售額第三方調(diào)查月度年度銷售、研發(fā)7新產(chǎn)品在整體銷售中的比重組織與流程促使不斷加大新產(chǎn)品宣傳力度，增加新產(chǎn)品銷量新產(chǎn)品銷售額/總銷售額財(cái)務(wù)月度年度銷售、研發(fā)8產(chǎn)品銷售成本率組織與流程促使不斷降低成本，提高，毛利制造成本/出廠價(jià)財(cái)務(wù)月度年度9新產(chǎn)品預(yù)期銷量目標(biāo)達(dá)成率組織與流程促使不斷提高新產(chǎn)品開發(fā)水平，提高預(yù)測準(zhǔn)確性新產(chǎn)品銷量/計(jì)劃銷量財(cái)務(wù)年度年度銷售、研發(fā)10新產(chǎn)品上市成功率組織與流程促使做好市場調(diào)研，準(zhǔn)確定義產(chǎn)品當(dāng)年成功上市的新產(chǎn)品數(shù)/當(dāng)年所有上市的新產(chǎn)品數(shù)研發(fā)年度年度研發(fā)11市場研究報(bào)告質(zhì)量組織與流程不斷提高報(bào)告研究深度和水平，為公司決策提供準(zhǔn)確信息領(lǐng)導(dǎo)打分總經(jīng)理年度年度可作為二級指標(biāo)考核部內(nèi)員工12促銷活動效果組織與流程促使不斷提高促銷策劃水平評估報(bào)告評分市場部月度年度可作為二級指標(biāo)考核部內(nèi)員工13市場費(fèi)用貢獻(xiàn)率組織與流程促使不斷提高市場工作的效率銷售額/市場費(fèi)用財(cái)務(wù)年度年度僅作為監(jiān)測指標(biāo)，需收集數(shù)據(jù)14績效管理系統(tǒng)推行的有效性學(xué)習(xí)與成長促進(jìn)公司各部門提高績效管理水平績效計(jì)劃完成及時(shí)率，績效考核及時(shí)完成率。人力資源部每季年度15部門組織健康度學(xué)習(xí)與成長促進(jìn)提高管理水平和組織有效性問卷調(diào)查人力資源部半年年度16部門惋惜人才流失率學(xué)習(xí)與成長促進(jìn)降低部門人才流失率年度內(nèi)部門流失的惋惜人才數(shù)/總惋惜人才數(shù)人力資源部月度年度銷售部KPI序號KPI指標(biāo)名稱指標(biāo)類別衡量目的衡量尺度/計(jì)算公式數(shù)據(jù)提供統(tǒng)計(jì)周期考核周期關(guān)聯(lián)責(zé)任部門備注1銷售任務(wù)完成率財(cái)務(wù)促使做好銷售工作，提高業(yè)績當(dāng)年銷售額/計(jì)劃銷售額財(cái)務(wù)部月度年度市場，研發(fā)2預(yù)算執(zhí)行率財(cái)務(wù)促使嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)部月度年度3銷售費(fèi)用貢獻(xiàn)率財(cái)務(wù)促使不斷提高銷售費(fèi)用試用的效率銷售額/銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)部月度年度作為監(jiān)測指標(biāo)，應(yīng)與行業(yè)平均數(shù)據(jù)或行業(yè)標(biāo)竿比較，不宜與歷史比較4創(chuàng)新渠道銷售額財(cái)務(wù)促使不斷開拓新渠道年度新渠道的銷售金額銷售部月度年度5壞帳比率財(cái)務(wù)促使不斷降低壞帳數(shù)量壞帳額/銷售金額財(cái)務(wù)部月度年度6新產(chǎn)品銷售比例組織與流程促使關(guān)注新產(chǎn)品銷售，提高公司長期發(fā)展能力新產(chǎn)品銷售額/總銷售額財(cái)務(wù)部月度年度市場，研發(fā)7終端表現(xiàn)組織與流程促使不斷提高終端建設(shè)水平對終端進(jìn)行檢查表評分專門評估小組評分月度年度8培訓(xùn)覆蓋率學(xué)習(xí)與成長促使不斷提高培訓(xùn)面，提高銷售人員能力已培訓(xùn)銷售人員人數(shù)/總銷售人員總數(shù)銷售部月度年度銷售人員指銷售代表和促銷員9培訓(xùn)滿意度學(xué)習(xí)與成長促使不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量問卷評分銷售部月度年度10績效管理系統(tǒng)推行的有效性學(xué)習(xí)與成長促進(jìn)公司各部門提高績效管理水平績效計(jì)劃完成及時(shí)率，績效考核及時(shí)完成率。人力資源部每季年度11部門組織健康度學(xué)習(xí)與成長促進(jìn)提高管理水平和組織有效性問卷調(diào)查人力資源部半年年度12部門惋惜人才流失率學(xué)習(xí)與成長促進(jìn)降低部門人才流失率年度內(nèi)部門流失的惋惜人才數(shù)/總惋惜人才數(shù)人力資源部月度年度產(chǎn)品線KPI序號KPI指標(biāo)名稱指標(biāo)類別衡量目的衡量尺度/計(jì)算公式數(shù)據(jù)提供統(tǒng)計(jì)周期考核周期關(guān)聯(lián)責(zé)任部門備注1公司銷售計(jì)劃完成率財(cái)務(wù)衡量研發(fā)對公司銷售的促進(jìn)作用公司實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額財(cái)務(wù)部月度年度所有業(yè)務(wù)部門2毛利率財(cái)務(wù)促使不斷提高產(chǎn)品研發(fā)效率，盡量開發(fā)出盈利能力高的產(chǎn)品毛利/銷售收入財(cái)務(wù)部月度年度生產(chǎn)部,技術(shù)中心3目標(biāo)市場占有率客戶衡量研發(fā)對市場的促進(jìn)作用公司售出臺數(shù)/目標(biāo)市場的監(jiān)測的售出的總臺數(shù)第三方調(diào)查月度年度市場部，銷售部，技術(shù)中心4新產(chǎn)品銷售比例財(cái)務(wù)促使提高研發(fā)成果，擴(kuò)大新產(chǎn)品銷售業(yè)績新產(chǎn)品銷售額/所有產(chǎn)品銷售額財(cái)務(wù)部月度年度市場部，銷售部，技術(shù)中心5部門預(yù)算執(zhí)行率財(cái)務(wù)促進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)月度年度6新產(chǎn)品銷售額財(cái)務(wù)促使提高研發(fā)成果，擴(kuò)大新產(chǎn)品銷售業(yè)績當(dāng)年新產(chǎn)品（指上市1年或1年半的產(chǎn)品）的銷售額財(cái)務(wù)部月度年度市場部，銷售部，技術(shù)中心7新產(chǎn)品上市成功率組織與流程促使不斷提高研發(fā)成功比例當(dāng)年成功上市的新產(chǎn)品數(shù)/當(dāng)年所有上市的新產(chǎn)品數(shù)研發(fā)部年度年度市場部，技術(shù)中心8市場不良率組織與流程提高開發(fā)水平，降低設(shè)計(jì)導(dǎo)致的問題當(dāng)年維修次數(shù)/當(dāng)年銷售量服務(wù)物流部月度年度生產(chǎn)部，品質(zhì)部維修是指安裝不超過一年的產(chǎn)品的維修9新產(chǎn)品百臺維修率組織與流程提高開發(fā)水平，降低設(shè)計(jì)導(dǎo)致的問題上市8個(gè)月新品的維修臺數(shù)/新品發(fā)貨數(shù)服務(wù)物流部月度年度技術(shù)中心，生產(chǎn)部10TTM組織與流程促使縮短研發(fā)周期，提高研發(fā)效率各產(chǎn)品平均上市周期研發(fā)部月度年度技術(shù)中心11設(shè)計(jì)引起的ECN的數(shù)量組織與流程提高開發(fā)水平，降低設(shè)計(jì)導(dǎo)致的問題年度內(nèi)由于設(shè)計(jì)引起的工程更改單的次數(shù)生產(chǎn)部季度技術(shù)中心僅作為監(jiān)測指標(biāo)12每百萬元研發(fā)經(jīng)費(fèi)支持的成功項(xiàng)目數(shù)組織與流程及時(shí)淘汰不成功項(xiàng)目，提高研發(fā)經(jīng)費(fèi)試用效率當(dāng)年成功項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)年研發(fā)經(jīng)費(fèi)（以百萬元為單位）研發(fā)部年度不定技術(shù)中心13可制造性評價(jià)組織與流程關(guān)注產(chǎn)品的可制造性，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本制造部門對新產(chǎn)品可制造性的評分生產(chǎn)部月度年度技術(shù)中心14裝配前工序不良率組織與流程提高研發(fā)質(zhì)量，降低設(shè)計(jì)導(dǎo)致的生產(chǎn)問題前工序（電腦板、沖制、噴涂）在裝配生產(chǎn)線上發(fā)生的不良數(shù)/生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)部月度年度技術(shù)中心技術(shù)中心KPI9可制造性評價(jià)組織與流程關(guān)注產(chǎn)品的可制造性，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本制造部門對新產(chǎn)品可制造性的評分生產(chǎn)部月度年度產(chǎn)品線10裝配前工序不良率組織與流程提高研發(fā)質(zhì)量，降低設(shè)計(jì)導(dǎo)致的生產(chǎn)問題前工序（電腦板、沖制、噴涂）在裝配生產(chǎn)線上發(fā)生的不良數(shù)/生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)部月度年度產(chǎn)品線11優(yōu)秀專利個(gè)數(shù)學(xué)習(xí)與成長促使不斷提高研發(fā)能力實(shí)用新型和發(fā)明專利個(gè)數(shù)技術(shù)中心月度年度12技術(shù)研究成果學(xué)習(xí)與成長促使不斷提高研發(fā)能力項(xiàng)目數(shù)技術(shù)中心月度年度13工藝研究成果學(xué)習(xí)與成長促使不斷提高研發(fā)能力成果數(shù)技術(shù)中心月度年度14國家級新產(chǎn)品數(shù)量學(xué)習(xí)與成長促使不斷提高研發(fā)能力評為國家級新產(chǎn)品的數(shù)目技術(shù)中心月度年度15CBB采用率學(xué)習(xí)與成長促使不斷提高CBB利用水平，提高研發(fā)效率各類新產(chǎn)品采用CBB比例的平均數(shù)技術(shù)中心月度年度16績效管理系統(tǒng)推行的有效性學(xué)習(xí)與成長促進(jìn)公司各部門提高績效管理水平績效計(jì)劃完成及時(shí)率，績效考核及時(shí)完成率。人力資源部每季年度17部門組織健康度學(xué)習(xí)與成長促進(jìn)提高管理水平和組織有效性問卷調(diào)查人力資源部半年年度18部門惋惜人才流失率學(xué)習(xí)與成長促進(jìn)降低部門人才流失率年度內(nèi)部門流失的惋惜人才數(shù)/總惋惜人才數(shù)人力資源部月度年度技術(shù)中心KPI（續(xù)）生產(chǎn)部KPI采購部KPI品質(zhì)部KPI序號KPI指標(biāo)類別衡量方法/計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)口徑數(shù)據(jù)提供部門數(shù)據(jù)提供考核周期關(guān)聯(lián)責(zé)任部門備注1預(yù)算執(zhí)行率財(cái)務(wù)促進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)每月季度2當(dāng)年市場不良率組織與流程當(dāng)年維修次數(shù)/當(dāng)年銷售量當(dāng)年維修次數(shù)：安裝不超過一年的當(dāng)年維修次數(shù)物流服務(wù)部每月季度技術(shù)中心3