2022年中國PLC行業(yè)研究報(bào)告

目錄第一章

中國PLC行業(yè)概述04050708091011定義分類應(yīng)用發(fā)展歷程市場(chǎng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)格局驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展趨勢(shì)1214第二章

中國PLC產(chǎn)業(yè)鏈概述產(chǎn)業(yè)鏈圖譜151617產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游2022產(chǎn)業(yè)鏈下游第三章

行業(yè)典型企業(yè)介紹深圳市匯川技術(shù)股份有限公司無錫信捷電氣股份有限公司臺(tái)達(dá)電子工業(yè)股份有限公司24252627名詞解釋PLC：可編程邏輯控制器，一種具有微處理器的用于自動(dòng)化控制的數(shù)字運(yùn)算控制器，可以將控制指令隨時(shí)載入內(nèi)存進(jìn)行儲(chǔ)存與執(zhí)行。DCS：集散控制系統(tǒng)，采用控制功能分散、顯示操作集中、兼顧分而自治和綜合協(xié)調(diào)的設(shè)計(jì)原則的儀表控制系統(tǒng)。SCADA：數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、生產(chǎn)設(shè)備過程監(jiān)控、生產(chǎn)設(shè)備異常報(bào)警等。MES：制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng)，是一套面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)。CAx：CAD、CAM、CAE等多元計(jì)算機(jī)輔助技術(shù)的綜合叫法。EDA：電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化，是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)完成大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證等流程的設(shè)計(jì)方法。ERP：企業(yè)資源計(jì)劃，指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。PLM：產(chǎn)品生命周期管理，從產(chǎn)品的導(dǎo)入期、成長期、成熟期到衰退期整個(gè)生命周期進(jìn)行管理的軟件。SQL：結(jié)構(gòu)化查詢語言，是一種特殊目的的編程語言，是一種數(shù)據(jù)庫查詢和程序設(shè)計(jì)語言，用于存取數(shù)據(jù)以及查詢、更新和管理關(guān)系數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。PC：個(gè)人計(jì)算機(jī)，一種大小、價(jià)格和性能適用于個(gè)人使用的多用途計(jì)算機(jī)。臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、小型筆記本電腦、平板電腦以及超級(jí)本等都屬于個(gè)人計(jì)算機(jī)。Windows：一般指Microsoft

Windows，是美國微軟公司以圖形用戶界面為基礎(chǔ)研發(fā)的操作系統(tǒng)

，主要運(yùn)用于計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等設(shè)備。OS

X：一般指macOS，是一套由蘋果開發(fā)的運(yùn)行于Macintosh系列電腦上的操作系統(tǒng)。Linux：全稱GNU/Linux，是一種類UNIX操作系統(tǒng)，主要受到Minix和Unix思想的啟發(fā)，是一個(gè)基于POSIX的多用戶、多任務(wù)、支持多線程和多CPU的操作系統(tǒng)。I/O：輸入/輸出，通常指數(shù)據(jù)在內(nèi)部存儲(chǔ)器和外部存儲(chǔ)器或其他周邊設(shè)備之間的輸入和輸出。OEM：原始設(shè)備制造商，也稱為定點(diǎn)生產(chǎn)，俗稱代工生產(chǎn)，基本含義為品牌生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是利用自己掌握的關(guān)鍵的核心技術(shù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品，控制銷售渠道。HMI：人機(jī)界面或人機(jī)接口，是交互和信息交換的媒介。CNC：數(shù)控機(jī)床，是一種由程序控制的自動(dòng)化機(jī)床。生產(chǎn)制造類軟件為工業(yè)軟件四大分類之一，主要包括生產(chǎn)控制和制造執(zhí)行兩大環(huán)節(jié)；PLC是工業(yè)生產(chǎn)中最核心的控制裝置，融合多元技術(shù)、特點(diǎn)突出，實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用PLC通常按照輸入/輸出點(diǎn)數(shù)分為三大類；PLC也可按照不同結(jié)構(gòu)分為三大類第一章PLC可應(yīng)用于多類場(chǎng)景，商業(yè)形式明確，小型PLC應(yīng)用壁壘低，中大型PLC壁壘更高行業(yè)概況全球PLC市場(chǎng)增長趨緩可能性較高，中國PLC市場(chǎng)在多重因素影響下保持增長勢(shì)頭PLC市場(chǎng)整體由國外龍頭企業(yè)主導(dǎo)，中國企業(yè)在小型PLC市場(chǎng)中逐漸展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)政策持續(xù)推動(dòng)工業(yè)軟件發(fā)展，偏低的工業(yè)智能化水平為PLC發(fā)展帶來機(jī)遇互聯(lián)網(wǎng)+智能化是未來重點(diǎn)發(fā)展方向，同時(shí)在工控和信息安全的要求下加快定義(1)生產(chǎn)制造類軟件為工業(yè)軟件四大分類之一，主要包括生產(chǎn)控制和制造執(zhí)行兩大環(huán)節(jié)工業(yè)軟件分類研發(fā)設(shè)計(jì)類生產(chǎn)制造類運(yùn)維服務(wù)類經(jīng)營管理類生產(chǎn)控制類按制造業(yè)生產(chǎn)周期分類：研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運(yùn)維服務(wù)PLC生產(chǎn)制造類軟件分類按照生產(chǎn)制造流程分類：生產(chǎn)控制類軟件：PLC、DCS、SCADA制造執(zhí)行類軟件：MESDCS工業(yè)軟件SCADA生產(chǎn)制造類軟件的重要性生產(chǎn)制造類軟件在工業(yè)價(jià)值鏈中起承上啟下的作用，鏈接了實(shí)際生產(chǎn)和企業(yè)管理，承擔(dān)采集數(shù)據(jù)、控制底層設(shè)備、實(shí)時(shí)監(jiān)控調(diào)度、執(zhí)行企業(yè)計(jì)劃等一系列工作制造執(zhí)行類生產(chǎn)控制類軟件MESPLC：可編程邏輯控制器DCS：集散控制系統(tǒng)SCADA：監(jiān)測(cè)控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)定義(2)PLC是生產(chǎn)控制中最核心的控制裝置，融合多元技術(shù)、特點(diǎn)突出，實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用PLC特點(diǎn)PLC基本構(gòu)成可靠性高適應(yīng)面廣體積小應(yīng)用場(chǎng)景多抗干擾計(jì)算機(jī)人機(jī)界面其他PLC通信模塊擴(kuò)展模塊擴(kuò)展元件存儲(chǔ)器PLC輸入接口微處理器電源裝置輸出接口可擴(kuò)展現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)受控元件模塊化編程簡便?

PLC，即可編程邏輯控制器，其在微處理器的基礎(chǔ)上，融合了計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和通訊技術(shù)，成為生產(chǎn)控制中最核心的控制裝置。?

PLC一般由微處理器(CPU)、存儲(chǔ)器、輸入/輸出接口、通信/擴(kuò)展模塊、電源裝置等組件構(gòu)成。?

現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)一般通過按鈕、觸點(diǎn)、各類開關(guān)等進(jìn)行輸入。?

輸出接口一般驅(qū)動(dòng)指示燈、電磁閥、報(bào)警器等受控元件。?

PLC由繼電器發(fā)展而來，其建立了柔性的編程控制系統(tǒng)，用戶編寫的程序所表達(dá)的生產(chǎn)工藝需求可隨時(shí)載入PLC內(nèi)存進(jìn)行存儲(chǔ)與執(zhí)行。?

隨著工業(yè)場(chǎng)景的復(fù)雜程度加深，PLC的擴(kuò)展模塊接口也同步增多來實(shí)現(xiàn)更多元的控制。分類PLC通常按照輸入/輸出點(diǎn)數(shù)分為三大類；PLC也可按照不同結(jié)構(gòu)分為三大類PLC通常按照輸入/輸出(I/O)點(diǎn)數(shù)來分類，點(diǎn)數(shù)越多，控制關(guān)系越復(fù)雜，要求的程序存儲(chǔ)器容量越大，指令與功能越豐富，能夠應(yīng)用更大型復(fù)雜的控制任務(wù)，技術(shù)要求同步抬高。PLC還能按照結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類，一般分為整體式和模塊式，在兩者的基礎(chǔ)上拓展出疊裝式。不同結(jié)構(gòu)的PLC基本對(duì)應(yīng)不同I/O點(diǎn)數(shù)的PLC，在特點(diǎn)上有相似之處。PLC按輸入/輸出接口點(diǎn)數(shù)分類PLC按結(jié)構(gòu)分類輸入/輸出接口點(diǎn)數(shù)分類存儲(chǔ)容量特點(diǎn)適用場(chǎng)景分類結(jié)構(gòu)特征特點(diǎn)對(duì)應(yīng)分類1.體積小1.體積小1.單一設(shè)備整體式PLC將PLC各組件集成在一個(gè)箱體小型PLC2.集成度高，結(jié)構(gòu)緊湊3.價(jià)格低小型PLC＜256＜4KB2.價(jià)格低2.小型控制系統(tǒng)3.功能單一1.靈活度高2.可拓展性強(qiáng)3.功能豐富4.便于維護(hù)1.通信功能加強(qiáng)1.較復(fù)雜的邏輯控制生產(chǎn)系統(tǒng)將PLC各組件分成模塊進(jìn)行拼接裝配組合中型PLC2.模擬量處理加強(qiáng)模塊式PLC256-20482-8KB中大型PLC2.連續(xù)生產(chǎn)過程控制3.數(shù)字計(jì)算能力加強(qiáng)1.軟硬件功能綜合最強(qiáng)將PLC各組件分大型PLC大型生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)疊裝式PLC成模塊，僅以纜

兼具整體式的緊湊和模線聯(lián)接，各模塊

塊式的靈活可疊加＞20488-16KB2.可自我診斷/3.通信能力進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)用PLC可應(yīng)用于多類場(chǎng)景，商業(yè)形式明確，小型PLC應(yīng)用壁壘低，中大型PLC壁壘更高小型PLC主要應(yīng)用場(chǎng)景中大型PLC主要應(yīng)用場(chǎng)景小

型

PLC

的

市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，一般用于OEM型市場(chǎng)，由于下游客戶對(duì)價(jià)格敏感，因而小型PLC市

場(chǎng)

同質(zhì)

化

較為嚴(yán)重，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中

大

型

PLC

的技術(shù)難度高，一般用于項(xiàng)目型市場(chǎng)，“技術(shù)+客戶+組網(wǎng)/排他性”等壁壘使得

中

大型

PLC

市

場(chǎng)難以產(chǎn)生新入局者。物流汽車電子/電子/紡織包裝半導(dǎo)體半導(dǎo)體市政工程冶金其他食品飲料動(dòng)力電池動(dòng)力電池其他制藥紡織項(xiàng)目型項(xiàng)目型主要指獨(dú)立單一項(xiàng)目，一般為需求具有極強(qiáng)針對(duì)性的行業(yè)。中大型PLC的客戶壁壘：PLC下游客戶一般對(duì)工業(yè)事故的容忍度低，因而需要PLC設(shè)備與平臺(tái)間形成強(qiáng)穩(wěn)定性，長時(shí)間技術(shù)積累下設(shè)備與平臺(tái)的穩(wěn)定性也構(gòu)成PLC企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)客戶信任成本與前期投入、PLC生態(tài)、售后服務(wù)、使用習(xí)慣等共同提高了PLC客戶的遷移成本，大幅增強(qiáng)粘性，客戶壁壘一般較為突出。的主要商業(yè)形式OEM型OEM型主要為代工生產(chǎn)，一般為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化。中大型PLC的組網(wǎng)/排他性壁壘：優(yōu)質(zhì)PLC一般具備良好的組網(wǎng)能力，具體體現(xiàn)在兼容性和便利性，可以使PLC與其他設(shè)備組成穩(wěn)定高效的網(wǎng)絡(luò)，從而構(gòu)建良好的PLC生態(tài)。而PLC生態(tài)的打造將使得PLC企業(yè)的產(chǎn)品具有一定的排他性，下游客戶一般會(huì)購入成套的PLC解決方案，這在一定程度上形成壁壘。發(fā)展歷程PLC已經(jīng)歷過多次更新?lián)Q代，技術(shù)革新不斷推動(dòng)行業(yè)發(fā)展并助力縮小國內(nèi)外差距全球早期控制系統(tǒng)多以繼電器為核心，1968年美國通用汽車(GM)提出研發(fā)新型控制器，1969年由美國DEC研發(fā)出第一臺(tái)可編程控制器PLC，此后日歐等發(fā)達(dá)國家也先后成功研發(fā)；微處理器和PLC的興起使得企業(yè)監(jiān)控和控制自動(dòng)化的能力得到了顯著提升。伴隨著半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步以及工業(yè)生產(chǎn)流程的日益復(fù)雜化，PLC在概念、設(shè)計(jì)、性價(jià)比及應(yīng)用等方面均有新突破，PLC逐步智能化、小型化，PLC與網(wǎng)進(jìn)行連接，與人機(jī)界面的交互也達(dá)到進(jìn)一步的拓展，1996年由西門子提出了全生產(chǎn)鏈自動(dòng)化概念。硬件技術(shù)的大幅度發(fā)展豐富了PLC的應(yīng)用，工業(yè)發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)PLC技術(shù)變革，同時(shí)PLC企業(yè)在這一時(shí)期大規(guī)模開展整合；隨著新技術(shù)的發(fā)展，集成化、數(shù)字化、信息化、AI智能化等均為未來較長時(shí)間內(nèi)的重點(diǎn)突破方向。1960s-1970s1980s-1990s2000至今1974年中國開始研制可編程控制器并于1977年開始工業(yè)應(yīng)用；但由于缺乏資金、生產(chǎn)技術(shù)落后、后續(xù)研發(fā)持續(xù)性不足導(dǎo)致我國PLC相關(guān)企業(yè)商業(yè)化程度偏低，整體規(guī)模偏小，市場(chǎng)主要由國外企業(yè)主導(dǎo)。進(jìn)入21世紀(jì)，中國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展迅速，人才資源實(shí)現(xiàn)積累、資金投入不斷加大，PLC

市

場(chǎng)

不

斷

擴(kuò)

大

，

中

國

企

業(yè)

研

發(fā)

的PLC在性能上不斷縮小與國外龍頭的差距，盡管在穩(wěn)定性、生態(tài)、功能種類等方面仍有劣勢(shì)，但在利好政策扶持下，節(jié)奏持續(xù)加快。中國市場(chǎng)規(guī)模全球PLC市場(chǎng)增長趨緩可能性較高，中國PLC市場(chǎng)在多重因素影響下保持增長勢(shì)頭2017-2021年，由于PLC在工業(yè)制造中實(shí)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用，2017-2021年，PLC在工業(yè)持續(xù)發(fā)展的帶動(dòng)下整體實(shí)現(xiàn)增長，但2018-2020年間出現(xiàn)了上下波動(dòng)，主要是受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及貿(mào)易摩擦等因素的影響，2021年中國PLC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到153.57億元，5年CAGR為5.74%。同時(shí)在工業(yè)4.0以及計(jì)算機(jī)技術(shù)升級(jí)的帶動(dòng)下，全球PLC市場(chǎng)保持較好增長，2021年全球PLC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到112億美元，5年CAGR為5.55%。未來較長時(shí)期內(nèi)PLC市場(chǎng)的增長將遭受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、區(qū)域政治貿(mào)易摩擦、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等負(fù)面挑戰(zhàn)，市場(chǎng)增長將趨緩甚至

下

降

，

預(yù)

計(jì)

2026

年

全

球

PLC

市

場(chǎng)

規(guī)

模

為

131

億

美

元

，

5

年CAGR為3.37%；。PLC行業(yè)整體仍受益于工業(yè)自動(dòng)化、智能化、信息化的升級(jí)，但市場(chǎng)同樣面臨經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)等不利因素影響

，

預(yù)

計(jì)

2026

年

中

國

PLC

市

場(chǎng)

規(guī)

模

增

長

至

193.03

億

元

，

5

年CAGR為4.65%。2017-2026年全球PLC市場(chǎng)規(guī)模及增長（單位：億美元）2017-2026年中國PLC市場(chǎng)規(guī)模及增長（單位：億元）2017-2021CAGR2022-2026CAGR2017-2021CAGR2022-2026CAGR5.55%3.37%5.74%4.65%131193.03127184.72123176.60119115168.67112160.94106153.57949590127.60117.02122.83102.78201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E數(shù)據(jù)：億渡數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)格局PLC市場(chǎng)整體由國外龍頭企業(yè)主導(dǎo)，中國企業(yè)在小型PLC市場(chǎng)中逐漸展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力2021年中國PLC市場(chǎng)份額2021年中國小型PLC市場(chǎng)份額14%14%?

2021年我國小型PLC市場(chǎng)競(jìng)3%5%爭(zhēng)

相

對(duì)

分

散

，

其

中

TOP2

占據(jù)約49%的市場(chǎng)。37%3%3%5%?

西門子

的小型

PLC表現(xiàn)強(qiáng)

競(jìng)爭(zhēng)力，三菱、歐姆龍、臺(tái)達(dá)分列二三四位。7%43%7%?

匯川和

信捷的小型

PLC市場(chǎng)份額排名第五六位，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。5%7%12%8%5%西門子

三菱信捷

松下歐姆龍

臺(tái)達(dá)施耐德

其他匯川10%12%臺(tái)達(dá)2021年中國中大型PLC市場(chǎng)份額西門子三菱歐姆龍羅克韋爾施耐德匯川信捷其他7%?

2021

年

我

國

中

大

型

PLC

市

場(chǎng)6%競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)集中，TOP3占據(jù)約72%的市場(chǎng)。6%?

2021年我國PLC市場(chǎng)參與者數(shù)量較多，其中TOP3占據(jù)約65%的市場(chǎng)。9%?

西門子的中大型PLC在市場(chǎng)中表現(xiàn)最為強(qiáng)勢(shì)，三菱和歐姆龍的市場(chǎng)占比也超過10%。48%?

西門子是市場(chǎng)中的絕對(duì)領(lǐng)先者，三菱和歐姆龍兩家日企分列二三位。12%?

羅克韋爾、施耐德和基恩士在中

大

型

PLC

市

場(chǎng)

中

分

別

占

有9%、6%和6%，中國企業(yè)在中大型PLC市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力不足。?

匯川和信捷憑借在小型PLC市場(chǎng)中展現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)力，在整體市場(chǎng)中的占比之和提升至約6%。12%西門子施耐德三菱歐姆龍其他羅克韋爾基恩士數(shù)據(jù)：億渡數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)因素(1)

相關(guān)政策持續(xù)推動(dòng)工業(yè)軟件發(fā)展，偏低的工業(yè)智能化水平為PLC發(fā)展帶來機(jī)遇時(shí)間2021.12021.3政策部門2019-2021年中國智能制造能力成熟度水平《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》《關(guān)于推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》工信部85%75%《工信部、、財(cái)政部和稅務(wù)總局公告2021年第10號(hào)》2021.42021.112021.11工信部工信部等4部門工信部69%《關(guān)于開展2021年度智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)的通知》《關(guān)于印發(fā)“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于印發(fā)“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃的通知》2021.112021.122022.1工信部工信部等8部門工信部15%14%12%《”十四五“智能制造發(fā)展規(guī)劃》9%7%6%5%2%1%《關(guān)于印發(fā)制造業(yè)質(zhì)量管理數(shù)字化實(shí)施指南(試行的通知)》一級(jí)及以下二級(jí)三級(jí)四級(jí)《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通2022.4工信部2019

2020

2021知》數(shù)據(jù)：中國、億渡數(shù)據(jù)整理2021年至今，我國有關(guān)部門通過政策輸出來持續(xù)推動(dòng)工業(yè)軟件發(fā)展?

按照政策目標(biāo)，2025年我國工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力要顯著提升，市場(chǎng)滿足率超過50%，培育150家以上專業(yè)水平高、服務(wù)能力強(qiáng)的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。?

自2015年正式發(fā)布《中國制造2025》后，智能制造成為工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)，未來較長時(shí)期內(nèi)仍將是工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。?

2019-2021年，智能制造成熟度水平在一級(jí)及以下的企業(yè)已下降至69%，二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)企業(yè)保持持續(xù)提升勢(shì)頭，盡管多數(shù)企業(yè)仍處于智能化轉(zhuǎn)型初期，但龍頭企業(yè)智能化成效明顯，將有效推動(dòng)工業(yè)整體智能化水平穩(wěn)步提升。?

開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過程的核心軟件，研發(fā)嵌入式工業(yè)軟件及集成開發(fā)環(huán)境，研制面向細(xì)分行業(yè)的集成化工業(yè)軟件平臺(tái)。推動(dòng)工業(yè)知識(shí)軟件化和架構(gòu)開源化，加快推進(jìn)工業(yè)軟件云化部署。驅(qū)動(dòng)因素(2)

國內(nèi)外企業(yè)均面對(duì)工業(yè)信息安全問題，當(dāng)前形勢(shì)較為嚴(yán)峻，涉及行業(yè)廣泛2017-2021年中國工業(yè)信息安全高、超危漏洞數(shù)量占比?

2017年中國工業(yè)信息安全高、超危漏洞數(shù)量占比為53.6%，此后工業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大以及工業(yè)信息化的推進(jìn)使得高、超危漏洞數(shù)量占比快速超過60%；67.7%63.9%64.1%62.5%?

2018-2021

年

中

國

工

業(yè)

信

息

安

全

高

、

超

危

漏

洞

數(shù)

量

占

比

在63%上下區(qū)間波動(dòng)，2021年為64.1%，較2020年出現(xiàn)回升，當(dāng)前工業(yè)信息安全問題形勢(shì)嚴(yán)峻。53.6%20172018201920202021數(shù)據(jù)：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、億渡數(shù)據(jù)整理2020-2021年受新漏洞影響的軟件數(shù)量2021年中國工業(yè)信息安全漏洞類型2021年中國工業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)涉及行業(yè)分布2021年新發(fā)現(xiàn)的漏洞波及到的軟件數(shù)量上升至220個(gè)，較2020年大幅增加，

西門子等國外龍頭同樣面臨漏洞攻擊，SCADA軟件處于容易被漏洞攻擊的軟件的前列。2021年中國工業(yè)信息安全漏洞中，弱口令漏洞占48%，未授權(quán)訪問和SQL注入漏洞的占比均超過10%，分別為14%和12%。2021年中國信息安全風(fēng)險(xiǎn)涉及行業(yè)分布多樣，制造、能源

、交通和水利占比超過

10%，

其中制造占比最大，達(dá)到25%。10%4%25%26%5%2207%48%1632%2%12%6%18%10%14%11%弱口令未授權(quán)訪問登陸繞過SQL注入目錄遍歷制造

能源

交通

水利

市政

教育

醫(yī)療

其他20202021信息泄露其他發(fā)展趨勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)+智能化是未來重點(diǎn)發(fā)展方向，同時(shí)在工控和信息安全的要求下加快“工業(yè)控制+互聯(lián)網(wǎng)+智能化”是PLC升級(jí)技術(shù)的主要方向，隨互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)控制著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)PLC的跨設(shè)備、跨區(qū)域的需求同步增大，在新通信技術(shù)（5G）逐步應(yīng)用并實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景落地后，PLC也將實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+升級(jí)；此外，人工智能的應(yīng)用也在要求PLC做出更多調(diào)整和改變，未來深度學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)將會(huì)應(yīng)用在生產(chǎn)控制中，這些技術(shù)將為PLC進(jìn)一步賦能。智能化PLC的算法需要針對(duì)智能制造的要求做出進(jìn)一步的優(yōu)化升級(jí)，在結(jié)合人工智能和大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，提供更符合實(shí)際應(yīng)用的方案，有效提升工業(yè)算法解決問題的能力并降低復(fù)雜程度；作為輔助性工具，程序應(yīng)當(dāng)更為簡潔，從而為復(fù)雜工藝的操作降低門檻；在用戶交互過程中，軟件要對(duì)操作人員的習(xí)慣進(jìn)行理解并提供更適配的界面。簡潔化優(yōu)化算法交互提升中國PLC企業(yè)憑借本土化優(yōu)勢(shì)、高性價(jià)比、售后服務(wù)反應(yīng)迅速以及不斷積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，在持續(xù)強(qiáng)化小型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)要逐步開始向中大型PLC市場(chǎng)滲透。工控和信息安全要求推進(jìn)，我國主要政府部門有關(guān)政策明確提出提升工業(yè)控制系統(tǒng)安全防護(hù)能力，加快培育工業(yè)控制系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)和安全服務(wù)商，針對(duì)PLC領(lǐng)域規(guī)定網(wǎng)絡(luò)安全各方面防護(hù)要求。產(chǎn)業(yè)上游主要為硬件，軟件，電子、通信、儀器儀表、傳動(dòng)器件供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)中游國內(nèi)外企業(yè)所處階段不同，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不同；產(chǎn)業(yè)下游包括各類工業(yè)細(xì)分行業(yè)電子信息制造業(yè)是工業(yè)生產(chǎn)重點(diǎn)分支，但電子元器件市場(chǎng)未來仍存不確定性第二章產(chǎn)業(yè)鏈概述PLC是控制設(shè)備，DCS/SCADA是控制系統(tǒng)，企業(yè)需根據(jù)自身需求來實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確匹配PLC企業(yè)采用多元研發(fā)模式，通過銷售預(yù)測(cè)和訂單決定生產(chǎn)，多以經(jīng)銷為主直銷為輔原材料工業(yè)持續(xù)向好，汽車生產(chǎn)制造止跌回升，未來長期發(fā)展均需PLC支持機(jī)械制造業(yè)和電力工業(yè)均保持較快增長勢(shì)頭，未來的轉(zhuǎn)型升級(jí)將帶來更多的工業(yè)控制需求產(chǎn)業(yè)上游主要為硬件，軟件，電子、通信、儀器儀表、傳動(dòng)器件供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)中游國內(nèi)外企業(yè)所處階段不同，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不同；產(chǎn)業(yè)下游包括各類工業(yè)細(xì)分行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜上游中游下游PLC硬件國外企業(yè)冶金電力汽車石化建材國外企業(yè)起步早，經(jīng)營規(guī)模大、技術(shù)積累多、產(chǎn)品類別豐富，尤其在中大型PLC擁有突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)軟件半導(dǎo)體交通機(jī)械制藥市政高端裝備.....國內(nèi)企業(yè)國內(nèi)企業(yè)起步偏晚，當(dāng)前處于技術(shù)研發(fā)和客戶積累的過程中，在小型PLC市場(chǎng)已具備一定競(jìng)爭(zhēng)力電子元器件儀器儀表器件通信器件傳動(dòng)器件產(chǎn)業(yè)鏈上游(1)近兩年P(guān)C設(shè)備出貨量明顯增長但可持續(xù)性不強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要由頭部企業(yè)主導(dǎo)由于市場(chǎng)飽和，多年來PC市場(chǎng)出貨量持續(xù)下滑，至2017-2018年達(dá)到最低位，2019年為8年來首次小幅增長；全球主要PC廠商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果等企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要由頭部企業(yè)主導(dǎo)；2020年受到新冠疫情影響，在線辦公需求迅速擴(kuò)大，PC出貨量明顯增長，2021年末全球PC出貨量進(jìn)一步增長至3.41億臺(tái)；2017年以來，聯(lián)想、惠普和戴爾在全球市場(chǎng)中始終保持在前三位，出貨量保持增長勢(shì)頭，蘋果和宏基保持在四五位，但規(guī)模與前三位差距明顯，華碩自2018年跌出前五位后出貨量持續(xù)下降。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，地緣政治和貿(mào)易摩擦等因素將大概率導(dǎo)致PC出貨量回落。2017-2021年全球PC出貨量2017至2021年全球各主要品牌PC出貨量（單位：億臺(tái)）（單位：萬臺(tái)）8214.27407.27264.67219.864433.416768.82.9859305027.33979.35903.45466.95517.92.632.612.592895.82257.45846.72438.32002.35633.25339.31896.31795.24191.11708.71801.618351572.91476.21553.71447.66296.8聯(lián)想5792.2惠普4395.64880.4戴爾2018年蘋果宏基華碩其它2017年2019年2020年2021年2017年2018年2019年2020年2021年數(shù)據(jù)：億渡數(shù)據(jù)整理產(chǎn)業(yè)鏈上游(2)全球及中國操作系統(tǒng)市場(chǎng)壟斷格局明晰，在較長時(shí)間內(nèi)都將難以改變現(xiàn)有局面操作系統(tǒng)是管理PC硬件與軟件資源的計(jì)算機(jī)程序，全球桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)主要產(chǎn)品包括Windows、OS

X、Linux、Chrome

OS等。2017-2021年全球桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額變化情況2017年以來微軟旗下的Windows市場(chǎng)占有率始終表現(xiàn)為絕對(duì)領(lǐng)先，但占有率持續(xù)下降，至2021年Windows的市場(chǎng)占有率下降至73.72%，蘋果旗下的OS

X的市場(chǎng)占有率為15.33%，其他操作系統(tǒng)占有率為10.95%。4.23%5.53%6.80%7.96%10.95%15.33%11.99%12.84%17.63%14.23%我國桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)分布我國操作系統(tǒng)基本由Windows占絕絕大市場(chǎng)份額，OS

X一直保持增長，但規(guī)模偏??；而基于開源Linux開發(fā)的我國自有操作系統(tǒng)數(shù)量較多，但規(guī)模更小，在較長時(shí)間內(nèi)都難以改變現(xiàn)有壟斷格局。83.78%80.36%77.81%76.84%73.72%Windows201720182019OSX20202021OS

XLinuxWindows其它數(shù)據(jù)：億渡數(shù)據(jù)整理產(chǎn)業(yè)鏈上游(3)電子信息制造業(yè)是工業(yè)生產(chǎn)重點(diǎn)分支，但電子元器件市場(chǎng)未來仍存不確定性2017-2018年電子信息制造業(yè)增加值增速保持在高位，明2017年末電子元器件景氣和規(guī)模指數(shù)均處于較高位；2018年受制于需求趨近飽和、貿(mào)易摩擦、宏觀經(jīng)濟(jì)逐步承壓等因素的影響，電子元器件景氣和規(guī)模指數(shù)大幅下降并延續(xù)至2019年。2020年受到疫情負(fù)面沖擊，電子元器件景氣指數(shù)進(jìn)一步下探，但規(guī)模指數(shù)保持穩(wěn)定；2021年在疫情逐步緩和后，景氣指數(shù)有所反彈，但反彈程度仍然不足，較2019年仍有一定差距，規(guī)模指數(shù)變化較小，未來市場(chǎng)供給仍然偏緊，但受經(jīng)濟(jì)下滑影響，需求回升相對(duì)緩慢。顯高于整體工業(yè)增加值增速，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的帶動(dòng)明顯。2019年經(jīng)濟(jì)增長有所放緩，電子信息制造業(yè)增加值和工業(yè)增加值增速差收窄，2020年受到疫情沖擊二者進(jìn)一步下降。2021年疫情影響趨弱后，電子信息制造業(yè)增加值增速顯著反彈，增速為近十年新高，進(jìn)一步凸顯電子信息制造業(yè)的發(fā)展前景持續(xù)向好。2017-2021年中國電子信息制造業(yè)增加值和工業(yè)增加2017-2021年中國電子元器件景氣和規(guī)模指數(shù)值增速對(duì)比15.7%1682.821672.7813.8%13.1%6.2%9.6%1432.91439.429.3%5.7%7.7%2.8%6.6%20171292.611114.021187.741121.71140.422019.121125.9920182019202020212017.122018.122020.122021.12電子信息制造業(yè)增加值增速工業(yè)增加值增速電子元器件景氣指數(shù)電子元器件規(guī)模指數(shù)數(shù)據(jù)：工信部、億渡數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)：義務(wù)?中國小商品指數(shù)、億渡數(shù)據(jù)整理產(chǎn)業(yè)鏈中游(1)PLC是控制設(shè)備，DCS/SCADA是控制系統(tǒng)，企業(yè)需根據(jù)自身需求來實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確匹配?

PLC和DCS/SCADA有著本質(zhì)上的差異，PLC是一種“控制設(shè)備”，而DCS/SCADA是一種“控制系統(tǒng)”，在工業(yè)生產(chǎn)控制中，PLC是重要的底層控制部件，DCS/SCADA在PLC的基礎(chǔ)上進(jìn)行控制和監(jiān)視。?

PLC的重點(diǎn)是邏輯控制，可以控制的點(diǎn)數(shù)從幾個(gè)到上萬個(gè)，最突出的應(yīng)用為工廠自動(dòng)化（生產(chǎn)線）。?

隨著工業(yè)智能化的推進(jìn)，如何綜合成本和需求來選擇合適的生產(chǎn)控制系統(tǒng)是制造業(yè)企業(yè)面對(duì)的關(guān)鍵一環(huán)。PLC/DCS/SCADA三者間的聯(lián)系與對(duì)比分類定義系統(tǒng)/設(shè)備層級(jí)定位應(yīng)用重點(diǎn)應(yīng)用范圍重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)邏輯功能和控制PLC可編程邏輯控制器設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層集中生產(chǎn)自動(dòng)化兼具PLC和SCADA過程控制DCS集散控制系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)廠站管理層調(diào)度管理層集中分散（更偏復(fù)雜控制）（發(fā)電、冶金、化工等）遠(yuǎn)程監(jiān)控監(jiān)視與控制SCADA數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng)（石油天然氣管道、電網(wǎng)、軌道交通等）（上位管理）產(chǎn)業(yè)鏈中游(2)PLC企業(yè)采用多元研發(fā)模式，通過銷售預(yù)測(cè)和訂單決定生產(chǎn)，多以經(jīng)銷為主直銷為輔?

技術(shù)儲(chǔ)備一般通過企業(yè)自研投資，部分產(chǎn)學(xué)研合作，跟進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，補(bǔ)齊關(guān)鍵短板，對(duì)新技術(shù)前瞻性研究。技術(shù)儲(chǔ)備+產(chǎn)品開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化+定制化?

開發(fā)高性能、高可靠性、低成本的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，從而提供研發(fā)模式綜合產(chǎn)品解決方案。?

以客戶需求為導(dǎo)向開發(fā)定制化產(chǎn)品，從而提供創(chuàng)新定制化解決方案。銷售預(yù)測(cè)+客戶訂單客戶訂單+安全庫存經(jīng)營模式?

以銷售預(yù)測(cè)、兼顧中短期需求作為生產(chǎn)計(jì)劃的原則，根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并據(jù)此確定原材料采購計(jì)劃和生產(chǎn)制造計(jì)劃。生產(chǎn)模式銷售模式?

PLC產(chǎn)片買家多為OEM廠家，一般通過代理商/經(jīng)銷。商/系統(tǒng)集成商將產(chǎn)品銷售給客戶。?經(jīng)銷為主+直銷為輔?

對(duì)少數(shù)采購量大、產(chǎn)品個(gè)性化要求較高的戰(zhàn)略客戶則采取直銷方式。產(chǎn)業(yè)鏈下游(1)原材料工業(yè)持續(xù)向好，汽車生產(chǎn)制造止跌回升，未來長期發(fā)展均需PLC支持2017-2021年中國重點(diǎn)原材料工業(yè)生產(chǎn)加工勢(shì)頭總體向好，2020年的新冠疫情未對(duì)生產(chǎn)加工產(chǎn)生負(fù)面影響，重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品的需求保持增長。2017年中國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模達(dá)到高點(diǎn)；2018-2019年汽車產(chǎn)業(yè)受到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)替換、新能源汽車補(bǔ)貼退坡、消費(fèi)者消費(fèi)信心不足、貿(mào)易摩擦等因素的影響，連續(xù)兩年下滑。粗鋼、天然氣、原油和石油、有色金屬等核心原材料對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長和社會(huì)發(fā)展建設(shè)均具有重要意義，隨著工業(yè)加工生產(chǎn)的智能化、綠色化、信息化的推進(jìn)，未來原材料工業(yè)將獲得更多發(fā)展助力。2020-2021年汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)止跌并開始回升，汽車產(chǎn)業(yè)整體繼續(xù)處于調(diào)整期，作為國家重要經(jīng)濟(jì)支柱，未來仍面臨多重干擾，但電動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展仍將給產(chǎn)業(yè)帶來較好支撐。2017-2021年中國汽車產(chǎn)量及銷量（萬輛）中國粗鋼產(chǎn)量中國天然氣產(chǎn)量單位：億噸單位：億立方米29022052.6288810.53202010.3320219.961888.59.288.321736.228081610.2201827811474.220172017201820192019202020212628260825772553中國原油加工(上)和石油產(chǎn)量(下)中國十種有色金屬產(chǎn)量25312523單位：億噸單位：萬噸7.046.746.526.045.6864542021616858422019568820181.331.391.411.321.555378201720182019產(chǎn)量

銷量202020212017201820192020202120172020數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計(jì)局、億渡數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、億渡數(shù)據(jù)整理產(chǎn)業(yè)鏈下游(2)

控機(jī)械制制需造求業(yè)和電力工業(yè)均保持較快增長勢(shì)頭，未來的轉(zhuǎn)型升級(jí)將帶來更多的工業(yè)2017年以來機(jī)械制造業(yè)整體保持較快增長，重點(diǎn)為通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，至2021年四個(gè)細(xì)分增加值同比增速均超過10%，這表明四個(gè)細(xì)分的產(chǎn)品規(guī)模、營業(yè)收入、利潤等都有保障，行業(yè)增長內(nèi)生動(dòng)力強(qiáng)。2017-2021年在國家經(jīng)濟(jì)向好增長和生活水平不斷提高的背景下，我國全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)了較快增長，2021年全社會(huì)用電量上升至8.31萬億千瓦時(shí)；2017年以來隨著用電量的不斷增長，發(fā)電設(shè)備容量也同步提升，至2021年全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量約23.77億千瓦。未來綠色化低碳轉(zhuǎn)型的不斷深入將支持未來電力工業(yè)的升級(jí)改造。2017-2021年中國機(jī)械制造業(yè)細(xì)分增加值增速2017-2021年中國全社會(huì)用電量和發(fā)電裝機(jī)總量單位：萬億千瓦時(shí)單位：億千瓦23.772021202020192018201712.4%5.1%12.6%16.8%8.9%15.7%7.7%22.0120.111917.776.3%4.3%6.9%10.7%9.3%8.317.517.237.2%10.9%7.3%13.1%6.846.3110.5%10%11.8%10.6%13.8%0%20%30%40%50%專用設(shè)備制造業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)60%70%80%90%100%20172018201920202021通用設(shè)備制造業(yè)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)全社會(huì)用電量發(fā)電裝機(jī)容量數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計(jì)局、億渡數(shù)據(jù)整理深圳市匯川技術(shù)股份有限公司無錫信捷電氣股份有限公司第三章行業(yè)典型企業(yè)介紹臺(tái)達(dá)電子工業(yè)股份有限公司匯川技術(shù)中國工業(yè)控制龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)多元延伸，小型PLC市場(chǎng)占有率處于前列企業(yè)介紹公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2017-2021年匯川技術(shù)的營業(yè)收入持續(xù)快速增長，2020年深圳市匯川技術(shù)股份有限公司（簡稱“匯川技術(shù)”），營業(yè)收入突破100億元，增速進(jìn)一步提升至55%以上，一方面公司的工業(yè)控制產(chǎn)品持續(xù)增長，另一方面新能源電驅(qū)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)放量。2021年匯川技術(shù)的營業(yè)收入擴(kuò)大至179.43億元，同比增速保持在55.87%。成立于2003年，2010年登陸創(chuàng)業(yè)板，專注于工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供變頻器、伺服系統(tǒng)PLC/HMI、高性能電機(jī)、傳感器、機(jī)器視覺等工業(yè)自動(dòng)化核心部件及工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品。2017-2021年匯川技術(shù)營業(yè)收入情況公司主要業(yè)務(wù)矩陣單位：億元55.76%55.87%控制層(PLC)通用自動(dòng)化電梯電氣30.53%25.81%22.96%驅(qū)動(dòng)層執(zhí)行層傳感層匯川技術(shù)47.77201758.74201873.9115.112020179.4320212019營業(yè)收入同比增速新能源汽車軌道交通2021年匯川技術(shù)營業(yè)收入構(gòu)成2.02%

0.64%27.68%2021年匯川的營業(yè)收入主要為通用50.06%自動(dòng)化、電驅(qū)&電源系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)以及電梯電氣系統(tǒng)，當(dāng)前公司正在大力拓展新能源汽車電驅(qū)業(yè)務(wù)，但以工業(yè)控制產(chǎn)品為核心的通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)收入占比仍然達(dá)到50%。19.61%通用自動(dòng)化?

匯川技術(shù)的通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)中控制系統(tǒng)核心產(chǎn)品為小型PLC，市場(chǎng)占有電驅(qū)&電源系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)電梯電氣系統(tǒng)率排名前列。?

匯川技術(shù)通過“PLC/HMI/CNC+伺服系統(tǒng)/變頻系統(tǒng)+機(jī)器人+總線”工業(yè)機(jī)器人&機(jī)械傳動(dòng)其他多產(chǎn)品組合解決方案形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)據(jù)：上市