家樂福超市調研問卷

PAGE5RD.020–調研問卷家樂福超市ERP項目――分銷調研問卷作者: 建檔日期: May16,2008上次更新: May16,2008控制號: RD020版本: 1.0審批簽字:〈項目經理〉孔婷〈成員〉陳健林陳潔皋冬明文檔控制記錄更改日期作者版本更改參考Oct24審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號姓名職位文檔目錄TOC\o"1-3"\h\z文檔控制 ii一、庫存業(yè)務 1倉庫結構 1庫存基本業(yè)務 1二、供應商管理 3供應商考核 3供應商信息 3三、采購流程 4采購訂單管理 4四、客戶管理 5客戶管理 5客戶信息 5五、銷售流程 6銷售訂單 6銷售人員情況 7已解決/未解決的問題 8未解決的問題 8已解決的問題 8一、庫存業(yè)務倉庫結構家樂福超市中有哪些物理倉庫外地辦事處是否有專門的貨物倉庫？有是否有專門的廢品，廢料倉庫？無是否有其他特殊倉庫？無有哪些倉庫是本公司歸屬？哪些是公司擁有貨權，但是由貨代去管理貨物？公司沒有本公司歸屬倉庫。全部是公司擁有貨權，由公司業(yè)務派員去管理貨物。限制倉庫是否有物品限制倉庫存放？是財務對庫存物品的劃分方式財務如何劃分各種貨物？即各貨物的明細科目是什么？貨物品名是否有委外加工業(yè)務？如果有的話，是否需要外協(xié)件（或外包資源）？無財務如何劃分外協(xié)件？即委外加工原料的明細科目是什么？無庫存基本業(yè)務基本業(yè)務對貨物有哪些基本業(yè)務？出入庫、加工業(yè)務是否有倉庫轉移業(yè)務？有是否有不同項目之間的轉移業(yè)務？無基本業(yè)務流程倉庫記錄每筆業(yè)務的流程是怎樣的？出入庫貨物憑出入庫通知單收發(fā)貨物。是否有專門的業(yè)務錄入人員？有通過什么樣的單據來監(jiān)控貨代管理的庫存數量？入庫單、出庫單。貨代多久提供一次該單據？是提供傳真件還是電子版？由存貨倉庫提供給公司駐港口辦事處人員單據（隨時提供原件）。庫存業(yè)務單據采購入庫業(yè)務是否有入庫單？單據格式？由誰開具？有，倉庫開具。 放貨業(yè)務是否有放貨出庫單？單據格式？由誰開具？有，公司財務部開具。 采購退貨業(yè)務是否有單據？單據格式？由誰開具？無發(fā)生過。 銷售退貨業(yè)務是否有單據？單據格式？由誰開具？無發(fā)生過。 二、供應商管理供應商考核供應商考核是否對供應商進行考核？是供應商考核的手段與流程如何？有無違約記錄、無流程是否有供應商合格標準？該標準為什么？有是否只有合格的供應商才能與之進行采購業(yè)務？是如何選擇一個新的供應商？按需求能夠供貨供應商信息供應商信息供應商是否有標準化的編碼？原財務軟件中是否有過編碼？無 供應商編碼是否定長？分為幾段？每段含義？是，分4段、國別、省份、城市、單位數據準備供應商是否分類？是供應商分類是否有區(qū)別于以下：商品型供應商、服務型供應商、期貨公司、稅務機關、貨運代理？ 區(qū)分三、采購流程采購訂單管理采購訂單建立是否存在長期的采購協(xié)議？如果存在，屬于開口合同還是閉口合同？無一個采購合同是否對應唯一的預算項目？是用戶希望在采購訂單上可以查詢到什么信息？采購金額、數量、單價、質量標準、交貨期、客戶名稱是否有標準統(tǒng)一的對外采購合同？有內部采購是否存在部門間的采購？沒有部門間采購價格如何制定？沒有部門間采購如何付款？沒有采購訂單安全性采購訂單由哪些人員可以建立？陳潔采購訂單由哪些人員可以審批？陳潔采購訂單由哪些人員可以修改？陳潔采購訂單由哪些人員可以查看？陳潔采購訂單由哪些人員可以取消？陳潔采購訂單由哪些人員可以關閉？陳潔采購審批合同的金額是否為各級審批通過的標準？是各個部門是否使用不同的審批流程？是各部門的審批流程中的審批人一樣嗎？是四、客戶管理客戶管理建立客戶主要記錄客戶的哪些信息？名稱、地址、電話、聯系人客戶信息客戶信息客戶是否有標準化的編碼來唯一代表一個客戶？是客戶編碼是否定長？分為幾段？每段含義？是4段國別、省份、城市、單位數據準備客戶是否分類？是客戶是否會有多個收貨地點？是對客戶需要有哪些統(tǒng)計信息？名稱、地址、電話、聯系人、商品種類、往來金額對某一個客戶是否采用一種稅務政策？是客戶的聯系人、電話等相關聯系信息是否會經常變更？是價格控制不同的客戶是否會有不同的銷售價目表？是不同地區(qū)的客戶是否會有不同的銷售價目表？是與客戶簽定的訂單價格是否可以與銷售價目表上不同？是五、銷售流程銷售訂單是否存在長期的銷售協(xié)議？如果存在，屬于開口合同還是閉口合同？無用戶希望在銷售訂單上可以查詢到什么信息？采購金額、數量、單價、質量標準、交貨期、客戶名稱財務對于各種類型的銷售，比如自營出口業(yè)務、代理出口業(yè)務等，需要將銷售成本歸集到什么科目上？出口銷售銷售成本歸集到自營出口銷售成本科目、國內銷售銷售成本歸集到自營內銷銷售成本科目內貿業(yè)務是否區(qū)分代理和自營？區(qū)分經營方式中的其他業(yè)務包括？無銷售訂單編號情況？銷售合同號是否需要作為核算的最小單元？是如果倉庫現有量不足，如何處理銷售訂單？先確認銷售訂單發(fā)貨由哪個部門決定？業(yè)務部決定發(fā)貨的依據是什么？出庫單是否有專門的部門管理發(fā)貨？有發(fā)貨由哪個部門執(zhí)行？業(yè)務部貨權轉讓是否和財務開票是同一時點？否貨權轉讓是否有專門的單據？比如貨權轉讓通知書？出口單或貨權轉讓通知書發(fā)貨通知由哪個部門開出？發(fā)貨通知上有哪些信息？財務部是否需要根據不同的業(yè)務情況出示不同格式的放貨單據？是貨物發(fā)出會有什么單據伴隨？無是否有采購物品不經過我們的倉庫而直接發(fā)給客戶的情況？有是否有純代理的銷售業(yè)務？有在發(fā)貨時，是否需要進行批款批貨校驗，來檢查所有需要放貨的銷售訂單都已經完成收款？需要銷售人員情況各部門有多少銷售人員？20人是否有專門的人員負責錄入銷售訂單？有銷售人員是否存在分工？分工情況如何？有不同的產品是否由不同銷售人員負責？是已解決/未解決的問題未解決的問題1.對物流配送認識存在誤區(qū)2.配送中心的配送比率低,配送成本高3.配送中心設施落后、功能不全4.物流配送模式選擇不當5.信息系統(tǒng)不完善,信息處理能力差6.配送專業(yè)人才短缺,管