投資顧問崗位職責匯編

1/1投資顧問崗位職責匯編1

投資顧問崗位職責1

理財公司-高級投資顧問財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問

崗位職責:

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

3、向客戶推介信托、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職條件:

1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優(yōu)先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資顧問崗位職責2

投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

3、根據(jù)公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責3

崗位職責:1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業(yè)經驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業(yè);2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標客戶的開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責4

【工作職責】：

1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設；

2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產配置服務；

3、向目標客戶推廣理財產品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務；

4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；

5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標；

1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執(zhí)行；

2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

3負責帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務指標；

4負責管理本團隊人員的業(yè)務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

6完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、三年以上相關從業(yè)經驗，金融背景知識豐富；

3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

8、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先；

9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質1項以上優(yōu)先考慮。

工作內容：

1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)高端客人的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產配置方案，推薦合適的產品；

4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

崗位要求：

1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資顧問崗位職責5

初級外匯投資顧問廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:

1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內交易

2、數(shù)據(jù)分析,定期向經理總監(jiān)匯報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求:

1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限

2、有過團隊經驗者優(yōu)先考慮

3、有過投資經歷者優(yōu)先考慮

投資顧問崗位職責6

（一）崗位職責

1、公司提供優(yōu)質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；

2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

（二）招聘要求

1、有金融行業(yè)網銷經驗；

2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；

4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優(yōu)秀平臺）

投資顧問崗位職責7

一、崗位職責

1、負責維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

2、根據(jù)公司經紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運用公司的產品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發(fā)；

5、管理指定客戶的傭金浮動；

6、完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

7、所屬營業(yè)部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向應屆畢業(yè)生進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；

3、專業(yè)要求：金融或財經類相關專業(yè)；

4、學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

5、經驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

高級投資顧問崗位職責及崗位要求

一、崗位職責

1、負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系；

2、根據(jù)公司經紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運用公司提供的產品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發(fā)；

5、負責所轄客戶的傭金管理；

6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

8、所屬營業(yè)部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向社會在職人員進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、學歷要求：大學本科以上學歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經類相關專業(yè)；

4、經驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經歷，有證券客服工作經驗者優(yōu)先；

5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

監(jiān)管要求執(zhí)行；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。

崗位：營銷總監(jiān)助理

一、崗位職責

1、客戶開發(fā)與維護

2、負責管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施

3、負責管理區(qū)域隊伍的建設和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作

6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關聯(lián)金融機構的友好合作關系

7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

二、招聘條件

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

4、學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

5、經驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責8

1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;

2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規(guī)劃與服務等;

4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責9

崗位職責：

1、開發(fā)、服務、維護公司自有存量客戶；

2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

3、向客戶推介公司的理財服務，通過專業(yè)化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產品；

4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

5、兩年以上證券從業(yè)經驗；

6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

崗位要求：

1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

2、全日制大學?？萍耙陨蠈W歷；

3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股；

4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責10

職責描述：

1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護，提供投資建議；

2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產品并及時向客戶進行推送和傳遞；

3、負責制作營業(yè)部自有的咨詢服務產品；

4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；

5、拓展客戶和銷售金融、服務產品；

6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；

7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

任職要求：

1、年齡30周歲以下，具有金融、經濟、會計、數(shù)學、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學歷；

2、具備2年以上證券或相關行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經驗；

3、具有證券從業(yè)資格、金融產品銷售等專業(yè)資格；

4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責11

崗位職責:

1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產品介紹及投資咨詢服務;

3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。

4.充分熟悉業(yè)務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現(xiàn)的問題;

5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1.學歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡歷;

2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神

3.熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優(yōu)先考慮

5.有銷售或客服經驗者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責12

投資顧問主管濱海基金深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?濱?；?濱海金控崗位職責:

1、負責協(xié)助城市客戶經理的'對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售;

2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職資格:

1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責13

任職要求：

1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。

3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

4、大?；虼髮Ｒ陨蠈W歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

工作內容：

1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。

2通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

1.提供優(yōu)質客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

2.推廣公司投資理財項目；

3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。

投資顧問崗位職責14

資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經驗。