集團(tuán)客戶開戶操作手冊

中國聯(lián)通集團(tuán)客戶管理系統(tǒng)客戶開戶操作說明書總部集中集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)培訓(xùn)組本規(guī)范文檔修改日志序號(hào)版本版本修改主要內(nèi)容修改日期修改人目錄1. 集團(tuán)客戶開戶菜單 12. 以集團(tuán)證件開戶 23. 以個(gè)人證件開戶 44. 客戶經(jīng)理信息 65. 網(wǎng)格信息 96. 名單制客戶信息 117. 客戶開戶信息提交 13客戶開戶1.集團(tuán)客戶開戶菜單1.1在【銷售管理】-【業(yè)務(wù)受理】-【集團(tuán)客戶管理】菜單下，點(diǎn)擊【集團(tuán)客戶開戶】。1.2集團(tuán)客戶基本信息，在集團(tuán)客戶開戶頁面，填寫客戶基本信息。注：當(dāng)輸入客戶名稱完畢（鼠標(biāo)離開焦點(diǎn)），系統(tǒng)查詢客戶名稱是否已存在，如果已存在，則提示“該客戶名稱已存在”。2.以集團(tuán)證件開戶2.1填寫證件信息。注：當(dāng)輸入證件信息后（僅對主證件做校驗(yàn)）：如果證件類型為營業(yè)執(zhí)照-個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照或者個(gè)人證件，證件號(hào)碼輸入完畢（鼠標(biāo)離開焦點(diǎn)），系統(tǒng)根據(jù)證件類型+證件號(hào)碼+客戶名稱查詢客戶是否已存在，如果已存在，則提示“該客戶已存在”。如果該證件類型為主證件，則不允許提交。如果證件類型為其他，且客戶名稱已存在，且該證件類型為主證件，則不允許提交。注:1.證件信息的【企業(yè)名稱】不允許手動(dòng)填寫，與【客戶名稱】一致。以集團(tuán)證件開戶時(shí)：證件信息可以選擇【營業(yè)執(zhí)照】、【組織機(jī)構(gòu)代碼證】、【介紹信】或【事業(yè)單位法人證書】中的一種。2.2上圖為選擇【營業(yè)執(zhí)照】進(jìn)行集團(tuán)開戶：填寫完證件信息后，把【主證件】復(fù)選框選中，此時(shí)標(biāo)記為營業(yè)執(zhí)照為開戶主證件，營業(yè)執(zhí)照顯示為紅色。3.以個(gè)人證件開戶3.1以個(gè)人證件開戶時(shí)：1.選擇【個(gè)人證件】頁，填寫個(gè)人證件信息，信息填寫完整后選中【主證件】復(fù)選框，個(gè)人證件字跡會(huì)以紅色顯示；2.當(dāng)【是否本人辦理】復(fù)選框?yàn)檫x中狀態(tài)時(shí)，會(huì)同步【個(gè)人證件】證件信息到經(jīng)辦人信息處?？蛻艚?jīng)理信息4.1點(diǎn)擊【選擇】按鈕。4.2在彈出的對話框中選擇部門.4.3選擇部門信息后，點(diǎn)擊查詢查看結(jié)果。4.4點(diǎn)擊要選擇的客戶經(jīng)理信息。4.5可以點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除剛才添加的客戶經(jīng)理信息；也可以按照剛才的方式添加多個(gè)客戶經(jīng)理信息。網(wǎng)格信息5.1可以將客戶類型為【中小企業(yè)】的客戶劃配到某個(gè)網(wǎng)格下，當(dāng)創(chuàng)建的集團(tuán)客戶類型為【大客戶】時(shí)，網(wǎng)格信息不能選擇。5.2將集團(tuán)客戶劃配到網(wǎng)格下5.3點(diǎn)擊要?jiǎng)澟涞木W(wǎng)格信息，網(wǎng)格劃配成功。名單制客戶信息6.1在創(chuàng)建集團(tuán)客戶時(shí)，可以為客戶類型為【中小企業(yè)客戶】、【大客戶】的集團(tuán)客戶指定名單制客戶信息。注：如果創(chuàng)建的集團(tuán)客戶類型為【中小企業(yè)客戶】，則劃配名單制客戶只能查詢出客戶類型為【中小企業(yè)客戶】的名單制客戶；同理，創(chuàng)建的集團(tuán)客戶類型為【大客戶】，則劃配名單制客戶時(shí)只能查詢出客戶類型為【大客戶】的名單制客戶。6.2點(diǎn)擊要?jiǎng)澟涞拿麊沃瓶蛻粜畔⒑?，名單制客戶劃配成功。其他信?.1其他信息可以根據(jù)實(shí)際情況填寫或者不填寫8.客戶開戶信息提交8.1以下為客戶開戶完整頁面，本圖是以【個(gè)人證件】開戶為例，確認(rèn)信息填寫無誤之后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】。8.2點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕后，出現(xiàn)是否確定提交的提示信息。8.3彈出客