保險行業(yè)培訓：泰康人壽-規(guī)劃建議書-設(shè)計_第1頁
保險行業(yè)培訓：泰康人壽-規(guī)劃建議書-設(shè)計_第2頁
保險行業(yè)培訓：泰康人壽-規(guī)劃建議書-設(shè)計_第3頁
保險行業(yè)培訓：泰康人壽-規(guī)劃建議書-設(shè)計_第4頁
保險行業(yè)培訓：泰康人壽-規(guī)劃建議書-設(shè)計_第5頁
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文檔簡介

建議書設(shè)計的步驟建議書設(shè)計的要點規(guī)劃建議書(一）請思考：

幫助客戶設(shè)計建議書的目的是什麼？建議書保障設(shè)計的步驟1.需求分析；2.計劃內(nèi)容；3.保障內(nèi)容；4.附加材料。分組研討：需求分析、計劃內(nèi)容、保障內(nèi)容、附加材料包括哪些方面？需求分析年齡工作性質(zhì)經(jīng)濟狀況婚姻家庭狀況工作環(huán)境計劃內(nèi)容險種名稱保額繳費方式保險期限保障內(nèi)容生存保險金身故保險金疾病保險金意外保險金紅利現(xiàn)金價值領(lǐng)取方式設(shè)計建議書的要點1.保額---客戶年收入的5-10倍2.保費---客戶年收入的十分之一3.保障選擇---工作性質(zhì)、家庭狀況等案例分析：

王先生，30歲，已婚，有一個兒子，今年一歲。王先生從事IT行業(yè)，有時出差，月收入8000元，王太太，28歲，在學校教書，月收入3000元左右。王先生的保障計劃

險種名稱保額保費泰康安享人生兩全保險（分紅型）20萬7600元世紀泰康個人住院醫(yī)療（津貼型）20萬803元泰康安心無憂意外傷害保險50萬1200元附加泰康意外醫(yī)療保險2萬324元共計交費：9927元隨堂演練請根據(jù)下面的資料設(shè)計一份計劃書：盧先生，35歲，公務(wù)員，年薪5萬。盧太太，32歲，個體，年收入約10萬。兒子小盧7歲。該家庭有儲蓄偏好，也十分重視健康。兒子非常聰穎，寫的一手好書法，深得家庭喜歡。

結(jié)論：

以客戶需求

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