德勤全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察

全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察目錄前言1第一章全球合規(guī)科技滲透加速31.1歐美合規(guī)科技先發(fā)市場優(yōu)勢41.2全球合規(guī)科技涉及五大領域61.3VC/PE投資與產品成熟度緊密聯系8第二章數字技術推動新監(jiān)管熱點形成92.1數據及隱私保護受空前關注102.2開放銀行走向全球112.3推動行業(yè)創(chuàng)新，強化監(jiān)管框架設計122.4加密資產逐漸納入監(jiān)管框架132.5監(jiān)管沙盒成為創(chuàng)新金融產品推動力142.6合規(guī)科技創(chuàng)造三方價值16第三章全球監(jiān)管政策驅動合規(guī)科技發(fā)展193.1歐盟——金融監(jiān)管框架和法規(guī)構建歐盟統(tǒng)一數字化市場203.2英國——拆分金融監(jiān)管職能，擁抱金融創(chuàng)新發(fā)展213.3美國——重回“強監(jiān)管”，監(jiān)管趨勢側重數據隱私保護、網絡安全、證券業(yè)投資者保護223.4澳大利亞——持續(xù)擴大監(jiān)管領域，構建良好創(chuàng)新環(huán)境233.5新加坡——鼓勵金融創(chuàng)新，關注反洗錢和網絡安全243.6中國香港——分業(yè)監(jiān)管，關注證券業(yè)、綠色金融和數字金融牌照253.7中國——加速個人隱私和數據保護，提升科技企業(yè)監(jiān)管26第四章創(chuàng)新驅動場景不斷豐富274.1“合規(guī)即服務”284.2語音和文件分析304.3跨境合規(guī)334.4持股披露344.5合規(guī)知識圖譜沉淀實現智能審核364.6端到端償付能力II報告374.7KYC合規(guī)性——銀行即服務（BaaS）384.8可回溯系統(tǒng)404.9KYC合規(guī)性——生物識別434.10管理金融犯罪和合規(guī)風險444.11監(jiān)管政策動態(tài)追蹤與行業(yè)態(tài)勢感知46第五章釋放合規(guī)科技價值，邁入數字經濟發(fā)展新篇章49結語55|前言前言信息技術的發(fā)展為金融行業(yè)的監(jiān)管合規(guī)帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)，合規(guī)科技和監(jiān)管科技應運而生，分別為金融機構和監(jiān)管機構提供創(chuàng)新技術解決方案，一方面，合規(guī)科技重新定義了金融業(yè)的合規(guī)工作內容和模式，加速了合規(guī)流程數字化，幫助金融業(yè)機構更好的滿足監(jiān)管合規(guī)政策，另一方面，監(jiān)管科技助力監(jiān)管機構進一步提升對于金融機構交易和行為的前瞻性監(jiān)督和管理。事實上，合規(guī)科技和監(jiān)管科技的出現和應用源于多方面的因素，包括日益增長的合規(guī)風險和合規(guī)監(jiān)管需求、急劇上升的欺詐活動數量、以及高昂的合規(guī)成本：信息技術的發(fā)展為金融行業(yè)的監(jiān)管合規(guī)帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)，合規(guī)科技和監(jiān)管科技應運而生，分別為金融機構和監(jiān)管機構提供創(chuàng)新技術解決方案，一方面，合規(guī)科技重新定義了金融業(yè)的合規(guī)工作內容和模式，加速了合規(guī)流程數字化，幫助金融業(yè)機構更好的滿足監(jiān)管合規(guī)政策，另一方面，監(jiān)管科技助力監(jiān)管機構進一步提升對于金融機構交易和行為的前瞻性監(jiān)督和管理。事實上，合規(guī)科技和監(jiān)管科技的出現和應用源于多方面的因素，包括日益增長的合規(guī)風險和合規(guī)監(jiān)管需求、急劇上升的欺詐活動數量、以及高昂的合規(guī)成本：合規(guī)科技在客戶識別流領域的應用重要性。此隨著互聯網的快速發(fā)展，近年金融欺詐活動數量明顯增長，新冠疫情的大流行讓欺詐活動的發(fā)生更為頻繁。網絡犯罪和網絡釣魚活動劇增，脆弱的安全屏障暴露出更多隱私保護和數據安全方面的風險。自全球經濟危機之后，世界各地政府更加關注監(jiān)管架構韌性和金融服務機構監(jiān)督，出臺了一系列監(jiān)管法規(guī)，以更加精細化、全面化的監(jiān)管來降低金融風險。而隨著金融產品和服務的多樣化，金融機構面臨的合規(guī)和風險管理的要求也越來越高。高昂的合規(guī)成本欺詐活動數量急劇上升風險和合規(guī)監(jiān)管需求1全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|前言因此，越來越多的企業(yè)采用合規(guī)科技加速合規(guī)流程自動化，提高政策理解能力和風險監(jiān)測能力，降低合規(guī)成本，提升合規(guī)管理能力。而近年各國監(jiān)管也在不斷強化監(jiān)管規(guī)則，關注范圍也擴展至數據隱私與保護、內容合規(guī)審查等多個領域，而此舉更加速了企業(yè)發(fā)展合規(guī)科技的迫切性。因此，越來越多的企業(yè)采用合規(guī)科技加速合規(guī)流程自動化，提高政策理解能力和風險監(jiān)測能力，降低合規(guī)成本，提升合規(guī)管理能力。而近年各國監(jiān)管也在不斷強化監(jiān)管規(guī)則，關注范圍也擴展至數據隱私與保護、內容合規(guī)審查等多個領域，而此舉更加速了企業(yè)發(fā)展合規(guī)科技的迫切性。合規(guī)科技合規(guī)科技變得迫切風險上升，愈加嚴格的監(jiān)管法規(guī)成本上升新冠疫情造成欺詐活動數量增加復雜的交易需求||第一章3歐美合規(guī)科技先發(fā)市場優(yōu)勢以滿足市場需求。年全球合規(guī)科技行業(yè)市場規(guī)模達億美元，復合年均增長率達。圖1：全球合規(guī)科技市場 386 386 107 43 19年以前

德勤統(tǒng)計數據顯示，1990年之前全球合規(guī)科技公司僅有19家，而2011-2021年期間全球新增合規(guī)科技公司達386家，行業(yè)公司數量擴大近倍。其中英國地區(qū)擁有117家合規(guī)科技公司，以全球合規(guī)科技公司總數21.1%的占比位列全球第一，而美國以103家（19%）合規(guī)科技公司數量僅次其后。歐洲、北美洲地區(qū)分別以擁有264家、120家合規(guī)科技公司數遙遙領先于其他板塊，兩地區(qū)合規(guī)科技公司數量之和占全球總數的69%，在合規(guī)科技行業(yè)中占據主導地位1。值得注意的是，雖然歐洲地區(qū)的合規(guī)科技公司數量上高于北美地區(qū)，然而北美地區(qū)得益于其金融行業(yè)對合規(guī)科技較早的認知與先進技術的應用，使得北美地區(qū)在市場份額中處于全球領先地位。圖2：全球合規(guī)科技地域統(tǒng)計年年年年年

合規(guī)科技行業(yè)市場規(guī)模（億美元）

541 541 354 232152 99 65

54.30%2020年

北美地區(qū)市場份額 其他地區(qū)市場份額來源：德勤研究

25.60%0.50%21.60%

47.60%歐洲 北美洲 南美洲亞洲 大洋洲 中東及非來源：德勤研究亞洲地區(qū)合規(guī)科技公司共有142家，達到全球合規(guī)科技公司總數的25.6%，其中中國大陸與香港地區(qū)合規(guī)科技行業(yè)發(fā)展尤為引人注目。中國大陸地區(qū)合規(guī)科技公司共有45家，以智能風控領域研發(fā)為主。螞蟻集團等大型機構也在結合數字領域特色積極探索在KYC、監(jiān)管報告、交易監(jiān)控、數字營銷管理、隱私保護、消費者教育等

領域的合規(guī)科技創(chuàng)新應用。此外，有28家合規(guī)科技公司創(chuàng)立于2011-2021年期間，可見近年來中國大陸地區(qū)合規(guī)科技行業(yè)發(fā)展勢態(tài)強勁。同時，中國香港地區(qū)目前共有12家合規(guī)科技公司，以身份管理與控制領域研發(fā)為主，為香港地區(qū)合規(guī)科技行業(yè)發(fā)展前景奠定了基礎。圖3：亞洲合規(guī)科技市場統(tǒng)計 9.90%

72.50%

合規(guī)性領域 身份管理與控制領域監(jiān)管報告領域 風險控制領域 交易監(jiān)控領域

以前 來源：德勤研究合規(guī)科技行業(yè)規(guī)模的迅速擴張得益于大量快速興起的中小型合規(guī)科技公司。其中，50人以下小型公司數量達393家，占全球合規(guī)科技公司總數的70.8%，中小型企業(yè)已成為行業(yè)迅速發(fā)展的重要源動力。此外，由于日益增長的對身份與控制管理、風險管理、合規(guī)性管理解決方案的

圖4：全球合規(guī)科技公司規(guī)模需求，預計中小型企業(yè)2020-2025年的年復合 增長率將高達59.3%2。1-50 以上來源：德勤研究2風險管理通過利用技術開發(fā)工具，促進自動化風險數據集合、風險指標創(chuàng)建及監(jiān)控，以此來檢測合規(guī)與監(jiān)管風險，評估風險敞口并預測未來潛在威脅2風險管理通過利用技術開發(fā)工具，促進自動化風險數據集合、風險指標創(chuàng)建及監(jiān)控，以此來檢測合規(guī)與監(jiān)管風險，評估風險敞口并預測未來潛在威脅3。通過利用合規(guī)科技，建立全面的風險管理體系幫助企業(yè)在意外發(fā)生之前最大限度地減少風險及額外成本，提前做好預案以應對非預期的損失。全球合規(guī)科技產業(yè)已經形成了一定規(guī)模，北美洲、歐洲和亞洲相繼擁有了多樣化的合規(guī)科技企業(yè)，為五大領域解決方案創(chuàng)造價值。傳統(tǒng)金融行業(yè)面臨諸多痛點，合規(guī)技術解決方案不僅僅是幫助金融機構合規(guī)化，還能為金融業(yè)發(fā)展提供突破性的技術方案，包括精準用戶觸達、高質量服務、風險管理和IT基礎設施領域，進一步提高金融服務企業(yè)的競爭性和抗風險能力。監(jiān)管報告80家風險管理84家555家監(jiān)管報告80家風險管理84家555家44家合規(guī)管理215家身份管理與控制132家3身份管理與控制建立對企業(yè)資源安全訪問的有效機制，以確保企業(yè)系統(tǒng)和數據安全。作為企業(yè)安全架構的關鍵組成部分，它不僅可以幫助驗證用戶、員工等的身份信息，同時還能促進交易過程中交易對手盡職調查等相關程序的效率，從而對反洗錢與反詐騙等相關活動進行監(jiān)管與檢測4。通過利用云計算與大數據計算等技術，身份管理與控制合規(guī)科技解決方案可以幫助管理員自動執(zhí)行大量與賬戶相關的任務，從而能夠及時識別可疑身份信息，有效防范安全事件5。4合規(guī)管理對企業(yè)現有的合規(guī)性狀況進行實時跟蹤監(jiān)控，同時與現行監(jiān)管要求及即將出臺的政策要求進行比對，對不符合要求部分及時予以警示并提出改善方案。高要求的企業(yè)合規(guī)性不僅是企業(yè)應承擔的社會責任與義務，更是企業(yè)持續(xù)經營，降低不必要風險的重要保證。來源：德勤研究1監(jiān)管報告1監(jiān)管報告該解決方案會提前預警并標記任何具有負面影響的潛在問題，通過利用大數據分析、實時報告以及云計算等技術，實現數據自動分發(fā)與合規(guī)監(jiān)管報告的自動生成，以確保公司及組織能夠安全、高效地合規(guī)運營。一份合格的監(jiān)管報告不僅可以為投資者、借貸方等利益相關者提供企業(yè)客觀全面的財務狀況，還能及時為企業(yè)預警，促使企業(yè)及時調整自身以滿足不同監(jiān)管機構的合規(guī)性及監(jiān)管報告的要求。5交易監(jiān)控對在業(yè)務應用程序或信息系統(tǒng)上處理的交易過程進行審查、分析和管理，并且為實施交易監(jiān)控與審計提供解決方案。同時，通過采取區(qū)塊鏈、分布式記賬、人工智能等技術優(yōu)勢，提高數據的公開透明度，數據篡改與造假的不可能使得數據的可靠性與安全性大幅提升，降低了企業(yè)的交易風險。圖6：全球合規(guī)科技產業(yè)地圖北美洲歐洲亞洲監(jiān)管報告RedOakAXIOMSLCasewareMindBridgeAISetregaKAIZENReportingVIZORAllatusUnityAutorekBearingPointArtiusGlobalGATechnologiesCxi文思海輝神州信息風險管理SmarshThetaLakePromontoryProvenirTraianaKeepablRecordsureRiskMinerScaledRiskSmartStream身份管理與控制AlessaCobwebsTechnologiesEnveilExigerKYC2020ActicoArachnysAPIAXaRMadilloKYCGlobalDigioIdfy合規(guī)性APIAXCapnovumDF2020Governance.ioCUBECompliyRegCentricCognitiveview浪潮螞蟻集團交易監(jiān)控RelativitySTARComlianceTrapetsMapFintech北京中科金財明略科技東華軟件MerkleScience4paradigm注：德勤合規(guī)科技產業(yè)地圖選取以RegTechTop100為主要選擇目標，以公司規(guī)模為次要選擇目標。VC/PE投資與產品成熟度緊密聯系隨著合規(guī)科技應用場景不斷擴大和成熟，越來越多的VC/PE投資者也開始增加對合規(guī)科技企業(yè)的投資。大多數企業(yè)依舊處于產品早期開發(fā)階段，所以融資輪次也與產品成熟度相匹配，也恰好可以作為產品性能的基準測試?？傮w來說，合規(guī)科技企業(yè)在單輪第一輪融資中籌集到的平均金額約為150平均籌集到的資金可以達到600萬美元。經過更多輪融資的企業(yè)甚至平均可以籌集到約1,490萬美元。融資金額差異化通常受兩方面因素影響，一方面是產品成熟度，企業(yè)產品性能常常會影響融資力度，表現不好的企業(yè)甚至籌集到的資金不足其他公司的十分之一。另一方面是區(qū)域影響，相比西歐和亞太地區(qū)，北美企業(yè)更受資本青睞。圖7：企業(yè)平均融資金額

百萬（美元）21%21%的企業(yè)30%的企業(yè)21%的企業(yè)30%的企業(yè)0 5 10 15來源：公開資料、德勤研究值得一提的是，亞太地區(qū)成熟的金融生態(tài)體系和復雜的監(jiān)管環(huán)境推動合規(guī)科技快速發(fā)展，以新加坡、中國香港、澳大利亞為代表的監(jiān)管機構正在積極鼓勵合規(guī)科技創(chuàng)新，亞太地區(qū)的科技企業(yè)也逐漸露出水面，并加速迎頭趕上。目前，亞太地區(qū)的熱門投資領域聚焦于支付和銀行業(yè)務領域，KYC、反洗錢和反欺詐成為合規(guī)科技的應用重心，研究區(qū)塊鏈、人工智能和機器人自動流程等解決方案的科技企業(yè)備受關注。全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第二章數字技術推動新監(jiān)管熱點形成全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第二章數字技術推動新監(jiān)管熱點形成第二章9盡管各國金融監(jiān)管框架和監(jiān)管熱點有所不同，但隨著數字技術在金融領域的應用日益廣泛深入，監(jiān)管機構對新興監(jiān)管議題的重要性形成共識，并已經就部分重要監(jiān)管問題展開合作。數據及隱私保護、開放銀行、監(jiān)管沙盒、加密資產等成為跨法域金融監(jiān)管新熱點。盡管各國金融監(jiān)管框架和監(jiān)管熱點有所不同，但隨著數字技術在金融領域的應用日益廣泛深入，監(jiān)管機構對新興監(jiān)管議題的重要性形成共識，并已經就部分重要監(jiān)管問題展開合作。數據及隱私保護、開放銀行、監(jiān)管沙盒、加密資產等成為跨法域金融監(jiān)管新熱點。數據及隱私保護受空前關注歐盟的GDPR于2018年生效，對如何收集、存儲和使用數據以及如何保護數據免受未經授權的訪問提出了許多詳細要求。GDPR吹響了全球數據保護和數據隱私監(jiān)管的號角，處罰力度不斷提升，監(jiān)管機構行動力度持續(xù)加大。繼歐盟

之后，多個國家制定和頒布數據隱私法規(guī)。目前已有140多個司法管轄區(qū)通過了一系列針對數據隱私的綜合性法律。但目前不同司法管轄區(qū)隱私法規(guī)存在差異，數據隱私標準化日益成為企業(yè)推動數據業(yè)務發(fā)展的重要訴求。圖8：不同司法管轄區(qū)數據隱私法規(guī)特點知情權訪問權糾正權刪除權限制處置權數據可攜權反對權自動化決策和用戶畫像相關權力強制性通知歐盟英國美國*（聯邦）澳大利亞新加坡自愿通知中國香港自愿通知中國注：美國聯邦層面數據隱私相關法規(guī)主要體現隱私保護立法中，但州層面?zhèn)€人數據相關立法呈上升趨勢，如加州、弗吉尼亞州先后立法，華盛頓州、紐約州、新澤西州提出議案。來源：德勤研究銀行業(yè)數據法規(guī)的重要性日益凸顯，全球銀行業(yè)監(jiān)管重點由1990年代的金融管控逐步拓展至數據隱私和保護。數據監(jiān)管在數據資產價值發(fā)揮方面的重要性無需置疑，這種轉變實際上促進了支付創(chuàng)新、貸款模式的演變、信貸滲透

率的提高以及欺詐和犯罪活動的減少。與此同時，數據隱私保護也正在推進開放銀行發(fā)展，進一步促進新興支付企業(yè)進入市場，也讓傳統(tǒng)銀行服務在市場上建立可持續(xù)的服務模式。圖9：銀行監(jiān)管重點變遷典型銀行監(jiān)管法規(guī)典型銀行監(jiān)管法規(guī)監(jiān)管重點前 ））、、、）（國際清算銀行）、巴塞爾協(xié)議IV）來源：公開資料、德勤研究開放銀行走向全球金融科技的發(fā)展推動傳統(tǒng)銀行業(yè)務流程、經營模式和風險理念的轉型，開放銀行作為一種新的經營業(yè)態(tài)，通過API\SDK等技術手段，打破過去銀行之間、銀行與非銀金融機構之間以及金融機構與非金融機構之間的壁壘隔閡，使得金融服務能夠跨越時間、空間、行業(yè)等多重因素實現金融數據和服務的安全共享。開放銀行有利于金融機構獲得更多有價值的客戶洞察，向客戶提供個性化的綜合性金融服務，幫助消費者在進行線上交易時可直接通過銀行賬戶付款，并提供跟蹤支出和余額等多種服務。

隨著金融行業(yè)數字化轉型的推進以及市場對在線解決方案的需求不斷增長，開放銀行逐步普及。歐盟、英國、澳大利亞等地為推進銀行業(yè)數字化轉型，通過行業(yè)充分競爭鼓勵創(chuàng)新，采用自上而下的監(jiān)管驅動模式，要求大型銀行向第三方開放客戶賬戶數據。企業(yè)必須與各種集成，并需要獲得權限和許可證才能進行交易。各國也在積極制定相關的API則等規(guī)范行業(yè)發(fā)展。另一方面，新冠疫情加劇各行業(yè)數字化進程，銀行需要滿足用戶日益增長的在線和移動解決方案的日益增長的需求，美國、印度等國家選擇自下而上的市場驅動型模式發(fā)展開放銀行。圖10：全球開放銀行監(jiān)管概覽監(jiān)管驅動：初步發(fā)展（行業(yè)意見征詢、議案草案）監(jiān)管驅動：已立法或向國家立法過渡監(jiān)管驅動：為第三方頒發(fā)許可證市場驅動南美洲非洲亞洲洲 蘭 ?斯 ?蘭 ?利 ?臘 亞 ?亞 ?亞 ?瓦 ?亞 ?山 ?亞 ?洲 蘭 ?國 ?牙 蘭 ?亞洲北美洲來源：德勤研究推動行業(yè)創(chuàng)新，強化監(jiān)管框架設計頻率加快，以更好的強化對于新興領域的監(jiān)字身份框架法的提案，英國FCA宣布將針對電子商務交易實施強客戶身份驗證（SCA）；中國人民銀行發(fā)布《非銀行支付機構重大事項報告管理辦法》等相關政策，并積極推動《非銀行支付機構條例》、《反洗錢法》等制度的更新修訂，對機構用戶信息保護、反洗錢等重大事項提出明確管理要求。新興合規(guī)科技助力非銀行支付機構監(jiān)管：非銀行支付機構所提供的個性化支付結算面臨著資金、信息安全等諸多不容忽視的風險。各國出臺了一系列規(guī)范性文件以加強對非銀行支付行業(yè)的監(jiān)管，但業(yè)務量的急速增長與金融服務的不斷創(chuàng)新對監(jiān)管部門目前的監(jiān)管資源以及監(jiān)管手段提出重大挑戰(zhàn)。大數據、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈技術為代表的新興科技已逐步納入非銀行監(jiān)管體系中，提升監(jiān)管效能，尤其是在反洗錢及信息安全和隱私保護等領域發(fā)揮著重要作用。

跨境支付發(fā)展進入快車道，探索數字貨幣跨境支付監(jiān)管：央行數字貨幣（CBDC）能夠極大地提高支付的便捷性和安全性，降低支付成本，目前國際上正在積極探索數字貨幣在跨境支付領域的應用，新加坡、歐盟、中國香港等司法管轄區(qū)已經開始進行跨境數字貨幣支付實驗。如，mCBDC項目，中國人民銀行、國際（DLT）在跨境支付金融基礎設施方面的潛力；ProjectJura同實施，探索兩家批發(fā)型CBDC的跨境結算，以作將是未來CBDC的重要發(fā)展方向，電子身份和數據隱私保護問題成為CBDC設計核心。從監(jiān)管思路來看，發(fā)達國家監(jiān)管機構已就法律界定、市場準入、退出機制和反洗錢反恐怖主義融資等兼管框架做出明確規(guī)定，界定了客戶合法權益保障和反洗錢等方面要求。比如，歐盟采用機構性監(jiān)管方式，通過對電子貨幣統(tǒng)一立法來實現對支付機構的監(jiān)管。美國和澳大利亞采用功能性監(jiān)管方式，將其納入現有法規(guī)監(jiān)管體系進行管理，重視規(guī)范支付流程、產品服務流程等環(huán)節(jié)?？傮w來說，大多數國家采取嚴格監(jiān)管以防范支付風險，但也有監(jiān)管機構傾向采取寬松開放的態(tài)度（如迪拜等）。圖11：國際支付監(jiān)管政策比較國家法律界定監(jiān)管界定市場準入客戶權益保護要求反洗錢要求退出機制中國非銀行支付機構機構性監(jiān)管許可證制度終止注銷新加坡儲值工具控制人機構性監(jiān)管許可證制度豁免制度信息披露取消撤銷澳大利亞消費支付工具持有者功能性監(jiān)管許可證制度豁免制度交易安全、信息披露隱私權撤銷美國貨幣服務機構功能性監(jiān)管許可證制度交易安全、知情權隱私權歐盟電子貨幣機構機構性監(jiān)管許可證制度豁免制度交易安全、知情權隱私權撤銷英國電子貨幣機構機構性監(jiān)管許可證制度豁免制度交易安全、信息披露隱私權撤銷來源：公開資料、德勤研究加密資產逐漸納入監(jiān)管框架

香港和澳大利亞對加密資產較為友好。圖12：各國對加密資產發(fā)展的態(tài)度國家/地區(qū)發(fā)行交易稅收政策監(jiān)管機構監(jiān)管法規(guī)中國香港合法，受監(jiān)管申請牌照有香港證監(jiān)會香港金管局香港保險業(yè)監(jiān)管局<監(jiān)管虛擬資產服務提供者發(fā)牌制度>美國合法，受監(jiān)管申請牌照有英國合法，受監(jiān)管沙盒監(jiān)管有英國行為金管局《加密貨幣資產指南》歐盟不明確受監(jiān)管有歐洲銀行管理局歐洲證券及市場管理局《正式加密法提案草案（臨時）》新加坡合法，受監(jiān)管申請牌照有新加坡金管局《支付服務法》澳大利亞合法，需注冊受監(jiān)管有澳大利亞金融交易報告和分析中心澳大利亞稅務局《反洗錢和反恐融資新規(guī)》對其未有明確的定義：保護投資者的合法權益。此外，歐盟近期還引入了一個更廣泛的框架，稱為效、合法合規(guī)的。

加強對加密貨幣資產監(jiān)管：取不同的監(jiān)管政策，但是香港并沒有專門針對加密貨幣及其相關業(yè)務進行立法，保護投資者點，現階段，這些監(jiān)管機構通過沙盒監(jiān)管的方式，在可控的環(huán)境中對加密貨幣進行測試和監(jiān)券型虛擬資產。實行分業(yè)監(jiān)管模式：過美國金融犯罪法網絡（FinCEN）來監(jiān)管資屬性來進行不同行業(yè)監(jiān)管。如加密貨幣被認會（SEC）監(jiān)管，加密貨幣如帶有“商品”屬監(jiān)管機構加大審查加密貨幣對金融系統(tǒng)的威能性。擁抱加密資產發(fā)展：了穩(wěn)定的監(jiān)管環(huán)境，吸引到越來越多的貨幣服務商到新加坡開展相關業(yè)務，助力新加坡加密中包括Paxos、Coinbase、Genesis等至少20家公司。債券交易所BondEvalue、證券化代幣平年獲準正式上市運營。

正在加緊構建加密貨幣法規(guī)：澳大利亞加密貨幣市場是一個在不斷發(fā)展的市場，澳大利亞金融交易報告和分析中心在早期公布了實施加密貨幣交易新規(guī)的具體計劃，澳大利亞政府對加密貨幣的監(jiān)管加強了對反洗錢和反恐怖主義融資的重視，有助于增強公眾及消費者對加密貨幣資產行業(yè)的信心。隨著人們對數字貨幣興趣的增長，澳大利亞監(jiān)管機構對加密貨幣的看法也在不斷更新，從目前趨勢來看，未來澳大利亞政府依然會把反洗錢和反恐怖主義融資放在首位，但同時會構建靈活的監(jiān)管框架擁抱加密貨幣市場長期發(fā)展，讓數字貨幣商在清晰的監(jiān)管框架下走得更遠。監(jiān)管沙盒成為創(chuàng)新金融產品推動力相關監(jiān)管條例。自英國首創(chuàng)監(jiān)管沙盒概念后，美國、新加示，截至2020年，全球共有57個司法管轄區(qū)宣布引入金融科技監(jiān)管沙盒，總數達到73個7，其都起到不同程度的效果。新加坡、澳大利亞和中國香港相繼在年推在年，新加坡金管局進一步推出了快捷沙盒（sandbox讓企業(yè)更快捷地測試前對相關產品和服務做出適當修改。

圖13：監(jiān)管沙盒興起東亞及太平洋地區(qū)歐洲及中亞非洲中東及北非拉丁美洲及加勒比北美南亞024681012141618202016 2017 2018 2019 國際監(jiān)管沙盒備受期待，如果運用得當，國際監(jiān)管沙盒可作為跨司法管轄區(qū)的轉介系統(tǒng)，促進監(jiān)管趨同，并幫助企業(yè)了解選定主要市場的監(jiān)管環(huán)境。截至2020年，全球金融創(chuàng)新網絡（GFIN，業(yè)界稱為全球版監(jiān)管沙盒）的跨境測試工作已從全球17個監(jiān)管機構發(fā)展到23個監(jiān)管機構，推動相關機構開展跨境金融產品、服務和商業(yè)模式測試。

圖14：監(jiān)管沙盒對金融科技促進作用7%36%

50%促進監(jiān)管法規(guī)變化 獲得牌促進商業(yè)模式創(chuàng)新來源：世界銀行、德勤研究合規(guī)科技創(chuàng)造三方價值強化風險管理減少人為錯誤，提高效率增強檢測和采樣，提高預測分析能力降低合規(guī)成本加強流程自動化，減少人工干預吸引并留住客戶增強對客戶的分析能力，提高體驗感降低系統(tǒng)性風險識別難度建設現代化金融監(jiān)管框架，提高監(jiān)管信息實時性強化監(jiān)管，提升效率提高監(jiān)管條例梳理，提供標準化數據和報告增強金融包容性和多樣化探索監(jiān)管邊界，靈活調整監(jiān)管框架提高消費者隱私保護強化監(jiān)測預警，終止風險交易提高消費者權益保護提高產品/服務的安全性，確保資金安全提高交易安全增強交易流程透明性和可控性金融機構合規(guī)科技創(chuàng)造價值金融機構合規(guī)科技創(chuàng)造價值監(jiān)管機構消費者近年來，移動支付、電子銀行和網絡貸款等創(chuàng)新金融產品和服務給消費者帶來便捷的同時也帶來了種類繁多的欺詐風險問題，金融機構同時面臨與市場行為、反洗錢、消費者保護和監(jiān)管報告等相關的失誤監(jiān)管處罰。合規(guī)科技的出現為金融機構、監(jiān)管機構和消費者創(chuàng)造價值，解決三者面臨的問題與挑戰(zhàn)。高度自動化的合規(guī)科技幫助金融機構提高風險管理能力和優(yōu)化客戶體驗。對可疑客戶和可疑交易進行預警和處理。此

金融機構進一步改善金融服務，增大競爭優(yōu)客戶打造最精準的金融服務。合規(guī)科技幫助監(jiān)管機構提高風險識別能力，進而提升監(jiān)管效率及金融包容性。金融市場開放讓金融風險形勢變得更加復雜，例如技術安全漏洞、網絡欺詐風險、違規(guī)金融活動等的復雜化大幅提升了系統(tǒng)性風險識別難度，越來越多的監(jiān)管機構采用合規(guī)科技幫助建性，提高治理金融亂象的效率。另一方面，合規(guī)科技幫助提升監(jiān)管能力。通過合規(guī)科技金融市場的公平性和多樣化。創(chuàng)新型合規(guī)科技提升消費者權益保護和風險交易識別效率。幫助消費者能夠快速讀取和理解金融產品特

在網絡為主的服務方式下，傳統(tǒng)的金融消費者保護手段與規(guī)則難以滿足金融消費者及時、靈活化的糾紛處理要求。現在基于區(qū)塊鏈、人工智能等科技手段正在打通仲裁機構、存證機構、金融機構等多個參與方，身份驗證、電子簽名、數據存證及仲裁等流程可以全部在線上完成。從另一方面說，金融消費者的綜合素養(yǎng)常常難以與金融科技創(chuàng)新應用發(fā)展相匹配，從而面臨自我保護能力不足的挑戰(zhàn)。隨著合規(guī)科技的發(fā)展，為消費者權益保護提供了更多的模式選擇，金融科技企業(yè)積極探索科技手段拓展消費者教育模式，加大與第三方機構或協(xié)會合作，以提升金融知識傳播的覆蓋效率，使金融知識更高效的輻射消費者。最后，安全與便捷是金融業(yè)存在以來的永恒矛盾，隨著中國近年來全面進入移動支付時代，支付欺詐行為也在迅猛增加。金融科技行業(yè)正在不斷推動智能風控技術的探索和實踐，旨在為用戶改善支付流程，使支付流程更加透明和可控，讓消費者能夠安心進行線上消費，從具體行業(yè)實踐來看，螞蟻集團自主研發(fā)的AlphaRisk系統(tǒng)作為保障支付寶的安全的核心系統(tǒng)，是國內外最先進的風險實時監(jiān)控系統(tǒng)之一，該系統(tǒng)集風險分析、預警、控制為一體，通過數據分析、數據挖掘進行機器學習，自動更新完善風險監(jiān)控策略，可以在0.1秒不到的時間內對每筆交易進行8個維度的風險檢測，保障用戶資金安全。|第二章數字技術推動新監(jiān)管熱點形成全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第三章全球監(jiān)管政策驅動合規(guī)科技發(fā)展第三章19歐盟——金融監(jiān)管框架和法規(guī)構建歐盟統(tǒng)一數字化市場歐盟系統(tǒng)性風險委員會（歐盟系統(tǒng)性風險委員會（ESRB）歐盟監(jiān)管機構（ESAs）歐洲中央銀行（ECB）歐盟銀行監(jiān)管局歐洲保險和職業(yè)年金管理局歐洲證券和市場管理局歐盟金融監(jiān)管框架歐盟金融監(jiān)管體系和政策推動著成員國監(jiān)管標準的一致性和公平性，進而打造統(tǒng)一且開放的數字市場，歐盟系統(tǒng)性委員、歐盟監(jiān)管機構和歐洲中央銀行通過制定和執(zhí)行一系列措施和法案來促進成員國內部金融監(jiān)管標準的一致性，避免監(jiān)管套利，確保金融市場的穩(wěn)健運行。其一，提升監(jiān)管流程，控制系統(tǒng)性風險：《歐洲金融工具市場法令II》（MiFID2）從市場組織者、市場參與者及產品范圍多個方面擴大監(jiān)管范圍，將所有的組織交易納入監(jiān)管，實施更繁重的交易信息報告要求，確保絕大部分交易在受監(jiān)管市場中有序進行，避免監(jiān)管套利，防止系統(tǒng)性風險。另一方面，引入統(tǒng)一的第三國機構進入歐盟的監(jiān)管和準入制度，確保歐盟市場內部金融科技公司的監(jiān)管一致性。其二，關注數據隱私保護，推進歐盟數字化單一市場發(fā)展：《通用數據保護條例》（GDPR）統(tǒng)一了數據從而有效地保護了歐洲公民的隱私權，在28個歐盟成員國的統(tǒng)一實施生效增強了適用的

訪問、國際數據傳輸、云轉換和互操作性等規(guī)定，明確了誰有權使用和訪問歐盟所有經濟部門生成的數據。同時要求亞馬遜、微軟、特斯拉等科技巨頭通過數據的分享和流動推動數據共享，便利數據創(chuàng)新和使用，提升消費者在數據方面的權利保護。《數據治理法》提供數據共享制度的構架，旨在促進個體數據商品化，充分挖掘數據的商業(yè)價值。另外，《數字市場法》則針對擁有市場主導地位的互聯網公司，即“守門人”企業(yè)（Gatekeeper）制定了嚴格的規(guī)范和標準，推動企業(yè)與市場主體、監(jiān)管機構共享數據，并公平地推廣其服務和產品。其三，促進開放銀行業(yè)務，推動金融科技創(chuàng)新：《支付服務法令2》（PSD2）促使金融機構向客戶授權的第三方機構開放數據，使第三方能夠通過快速、簡單和標準化的方式訪問銀行數據，進一步推動金融創(chuàng)新，第三方支付提供商有望在歐盟不同國家提供大規(guī)模解決方案。另外，通過法律禁止銀行壟斷用戶數據，打破新興的支付服務等創(chuàng)新企業(yè)進入市場的壁壘，推動金融價值鏈上參與者的創(chuàng)新與競爭，并為零售支付等參與者進入市場提供一個穩(wěn)定的制度框架。英國——拆分金融監(jiān)管職能，擁抱金融創(chuàng)新發(fā)展英格蘭銀行（央行）英格蘭銀行（央行）金融政策委員會（FPC）宏觀審慎政策英國行為監(jiān)管局（FCA）審慎監(jiān)管局（PRA）微觀審慎監(jiān)管消費者保護英國金融監(jiān)管框架新的英國金融框架設立了三個專職機構，實現了宏觀審慎和微觀審慎目標，還強化了消費者權益保護。拆分金融監(jiān)管職能使監(jiān)管機構各自獨立，履行不同職責，微觀審慎和宏觀審慎雙方向彌補了監(jiān)管短板，進而促進金融創(chuàng)新，積極擁抱新興金融科技。推出scalebox，啟動第二階段數字沙盒：數字沙盒（Digitalbox）第二階段將開發(fā)和提供數據和披露領域開同推動金融產業(yè)的環(huán)?；l(fā)展。

推動央行數字貨幣發(fā)展，適用經濟數字化：行數字貨幣（CBDC）工作組，開始探索央行數字貨幣的應用、風險和監(jiān)管方法等內容。分布式賬本（DLT）等新興技術企業(yè)將進入“監(jiān)管沙盒”，進一步推進央行數字貨幣的發(fā)展。美國——重回“強監(jiān)管”，監(jiān)管趨勢側重數據隱私保護、網絡安全、證券業(yè)投資者保護儲蓄監(jiān)管機構儲蓄監(jiān)管機構證券市場監(jiān)管機構政府支持企業(yè)監(jiān)管機構消費者保護監(jiān)管機構消費者權益保護支持抵押貸款和農業(yè)信貸市場監(jiān)管證券產品、市場和市場參與者監(jiān)管吸收客戶存款機構美國金融監(jiān)管框架韌性與網絡安全、證券業(yè)投資者保護。關注消費者隱私與數據保護，建立聯邦層面的數據隱私法成為熱點：美國基于經濟發(fā)展考慮，沒有對隱私或數據進行全面監(jiān)管，在聯邦層面缺乏統(tǒng)一的數據隱私保護法。隨著消費者指引通知發(fā)布，以及各州立法趨勢上升，比如，加州和弗吉尼亞州已先后針對消費者隱私立法，將在2023年1月1日正式生效，華盛頓州、紐約州、新澤西州等多個州政府提出法案，因此，是否應建立一個聯邦層面的數據隱私法和如何設計具體規(guī)則等問題成為聯邦立法的關注重點。

關注業(yè)務韌性，提升當前系統(tǒng)保證網絡安全：IT運營安全經成為監(jiān)管工作重點，隨著銀行的運營風險正統(tǒng)，以應對當前的網絡安全威脅。保持證券業(yè)投資者保護力度，加強對加密市場和央行數字貨幣的關注：金融業(yè)監(jiān)管局（FINRA）的重心任務，隨著金云計算和大數據等新興科技監(jiān)督和監(jiān)測交易風險，通過六個政策目標保護投資者（金）澳大利亞——持續(xù)擴大監(jiān)管領域，構建良好創(chuàng)新環(huán)境（RBA）審慎監(jiān)管局（APRA）證券投資委員會（ASIC）澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）澳大利亞金融監(jiān)管框架金融系統(tǒng)穩(wěn)定審慎監(jiān)管行為監(jiān)管打擊金融犯罪金融系統(tǒng)穩(wěn)定審慎監(jiān)管行為監(jiān)管打擊金融犯罪澳大利亞采用“雙峰”監(jiān)管模式，實現審慎監(jiān)管和行為監(jiān)管雙重目標。澳大利亞擁有非常穩(wěn)定的金融創(chuàng)新環(huán)境，早期啟動的“監(jiān)管沙盒”吸引了大批金融科技企業(yè)，并通過監(jiān)管領域的持續(xù)擴大與相關配套政策的細化，不斷完善澳大利亞金融科技生態(tài)系統(tǒng)。反洗錢一直是澳洲政府確保金融穩(wěn)定合規(guī)運行的監(jiān)管重點，澳洲金融犯罪機構打擊金融犯罪重點已從銀行擴展至加密貨幣交易和賭博等領域。雖然澳大利亞法律未將加密貨幣視為貨幣，澳大利亞儲備銀行（RBA）也沒有向零售客戶發(fā)行央行數字貨幣的計劃，但加密貨幣已被納入澳大利亞反洗錢監(jiān)管框架，這意味著加密貨幣交易所需要進行注冊，且遵循各種匯報和身份核驗流程。

加強金融機構信息披露，管理氣候變化風險：澳大利亞政府將氣候相關的金融風險作為未來的金融防范重點，努力幫助實體了解和管理氣候變化相關的金融風險，包括發(fā)布管理氣候變化金融風險的指南草案，讓銀行、保險公司和養(yǎng)老金受托人有法可依，在制定退休金投資策略時，也會把ESG因素作為重要的衡量因素。另外，將管理氣候風險作為上市企業(yè)的一項關鍵任務，進而提高企業(yè)信息的披露要求。新加坡——鼓勵金融創(chuàng)新，關注反洗錢和網絡安全中央銀行職能中央銀行職能金融監(jiān)管職能金融宏觀調控金融業(yè)監(jiān)管新加坡金融監(jiān)管局（MAS）新加坡金融監(jiān)管框架新加坡金管局秉持有所管有所不管的監(jiān)管態(tài)護金融體系穩(wěn)定和保護投資者安全。發(fā)展Fintech監(jiān)管沙盒，嘗試創(chuàng)新型金融產品：新加坡“監(jiān)管沙盒”是一項支持性政策，該制度通過彈性的制度設計刺激企業(yè)創(chuàng)新活力，加強了企業(yè)與金管局之間的互動，不僅幫助新加坡金管局了解法規(guī)適用性，還能支持企業(yè)創(chuàng)讓企業(yè)退出沙盒后依然擁有經營韌性。新加提供支持，例如，融資風險（名單）融政策支持等提前通知給申請人。

加強虛擬代幣監(jiān)管政策，持續(xù)關注反洗錢和資助恐怖主義：詐騙損失和責任。重點關注技術風險管理，積極維護網絡安全：（TRM）指南和業(yè)務連續(xù)性管理（BCM）準則的發(fā)布擴大了風險技術范圍，（BCM）準則將增加金融機構業(yè)務連續(xù)性計劃對業(yè)務單位之間以及與第三方服務商之間的相關性關注。中國香港——分業(yè)監(jiān)管，關注證券業(yè)、綠色金融和數字金融牌照金管局（金管局（HKMA）證監(jiān)會（SFC）保監(jiān)局（OCI）積金局（MPFA）公積金計劃監(jiān)管保險業(yè)監(jiān)管證券和期貨業(yè)監(jiān)管銀行業(yè)監(jiān)管中國香港金融監(jiān)管框架歷經多次金融危機考驗的香港擁有健全的金融監(jiān)管體系，四大監(jiān)管機構實行分業(yè)監(jiān)管模式，同時與行業(yè)自律機構合作，形成了香港多形式和多層次的金融監(jiān)管體系，公平和透明的金融環(huán)境促進了金融行業(yè)和市場的積極性，提供有力的金融發(fā)展環(huán)境。加強證券業(yè)監(jiān)管，鞏固中國香港金融國際中心地位：交易互聯互通機制及其他市場聯通計劃的成的角色。

強化披露要求，推進綠色金融跨機構監(jiān)管：融在香港的發(fā)展。此外，香港的金融機構（行、資產管理公司、保險公司和養(yǎng)老金受托人）解與氣候有關的金融風險。數字金融牌發(fā)放推進數字資產和交易所監(jiān)管：香港數字資產和交易所的監(jiān)管進程證正在加速形成，香港上市公司BC科技集團旗下數字資產新的虛擬資產發(fā)牌制度建議參照了聯合國財務行動特別組織（FATF）就監(jiān)管虛擬資產訂立的最新國際標準，未來，香港運作的虛擬資產交易商都將向證監(jiān)會申請牌照，遵守《打擊洗錢條例》下有關AML/CTF的各項要求。發(fā)牌制度讓所有虛擬資產交易服務受到監(jiān)管，只有達到相關資源和營運要求的平臺才能向專業(yè)投資者提供服務。中國——加速個人隱私和數據保護，提升科技企業(yè)監(jiān)管中國內地金融監(jiān)管框架中國內地金融監(jiān)管框架國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會中國人民銀行國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會中國人民銀行及派出機構中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及派出機構中國證券監(jiān)督管理委員會及派出機構地方金融監(jiān)管地方金融監(jiān)管局（屬于地方政府體系）中國金融監(jiān)管體系歷經七十年的改革與發(fā)展，力，更好地化解金融風險。搭建監(jiān)管框架，加速推進個人隱私和數據安全保護：息保護的新時代，金融領域個人信息保護正在數據產權、交易流通等基礎制度和標準規(guī)范，將數據要素市場化與數據治理納入發(fā)展規(guī)劃，這些對于企業(yè)而言無疑是新的機遇與挑戰(zhàn)。另年生效的《數據安全法》明確了數據安全領域內治理體系的頂層設計，從數據的分內的數據合規(guī)體系不斷完善。

加強對科技巨頭（BigTech）功能性監(jiān)管成為重心：金融風險的防控管理?？傮w來看，各國基于本國經濟發(fā)展的最新趨勢，在繼續(xù)完善金融監(jiān)管系統(tǒng)以推動金融創(chuàng)新，維護金融穩(wěn)定安全的同時，也在積極探的能力，以應對多樣性的金融風險。全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第四章創(chuàng)新驅動場景不斷豐富第四章27合規(guī)科技公司通過重新設計和連接內部合規(guī)流程、進一步深化對數據的處理與分合規(guī)科技公司通過重新設計和連接內部合規(guī)流程、進一步深化對數據的處理與分圖15：創(chuàng)新合規(guī)科技應用場景重新思考應對傳統(tǒng)和常見挑戰(zhàn)的方式重新設計的運營模式以提高效率

來改善合規(guī)結果33210監(jiān)督方案創(chuàng)新的商業(yè)機會應對全球法規(guī)的影響Keepabl Recordsure Apiax ArtiusBearingPointAbacusAntGroup“合規(guī)即服務”歐盟的《通用數據保護條例》（GDPR）是一項嚴格的隱私和安全法規(guī)，它對所有針對歐洲人或收集歐洲人數據的公司都規(guī)定了義務，對不符合其隱私和安全標準的公司處以重罰（金額高達數億歐元）。因此，遵守GDPR已經成為諸多企業(yè)在過去5年中的優(yōu)先合規(guī)事項之一。與此同時，合規(guī)的成本是巨大的，特別是對于那些沒有足夠合格人員支持的中小型組織。GDPR生效以來，迄今為止，仍有許多組織仍然沒有沒有實現GDPR項下的完全合規(guī)。許多人仍在使用相對低效的電子表格并缺乏替代解決方案以節(jié)省他們在GDPR合規(guī)方面的時間、成本和壓力，從而實現持續(xù)高效的合規(guī)。

Keepabl的云原生服務致力于解決此類問題，幫GDPR合規(guī)。Keepabl的SaaS服務和配套隱私政策包使金融機構能夠極其迅速地建立起隱私框架，在不同的辦事處和管轄區(qū)維護它，并根據需要快速報告，用戶點擊一下就能立即訪問其GDPR關鍵績效指標和報告。其創(chuàng)新之處在于將SaaS服務的全球最佳實踐與金融機構面臨的隱私和安全問題以及對用戶體驗的理解相結合。此類云原生SaaS化的服務通過降低成本和風險使客戶在以下三方面受益：月（具體取決于公司的規(guī)模），這大大低于不合規(guī)所導致的數百萬歐元處罰。并專注于為企業(yè)帶來價值的活動。Keepabl提供的端到端功能：數據地圖根據GDPR，公司需要保留其數據處理活動的摘要，包括數據主體和涉及的個人數據。Keepabl可即時創(chuàng)建GDPR第30條所要求的記錄和其他GDPR記錄，以幫助公司確定、改進和展示其合規(guī)水平。即時差距分析任何GDPR即時差距分析任何GDPR動補救措施。Keepabl提供基于GDPR和英國電子隱私條例（UKPECR）的合規(guī)性評估，評估結果總分適合向董事會報告，16個領域細項分數便于推進下一步補救行動。識別風險Keepabl的影響評估程序，以及DPIA樣本，輔助企業(yè)進行隱私風險分析。Keepabl互式風險地圖，客戶可以基于此可以選擇自己喜歡的可視化方式，按風險狀況進行過濾和排序，并對高風險活動進行歸類。有效的違規(guī)管理有效的違規(guī)管理Keepabl可幫助用戶實現對個人數據泄露事件作出快速反應，獲取所需信息，并根據需要通知監(jiān)管機構或個人，并將疑似違規(guī)事件直接記錄到Keepabl中，這是GDPR的基本持續(xù)義務。即時通過電子郵件提醒合規(guī)團隊快速做出反應，助其捕獲所有需要的信息，并在判斷是否通知方面提供幫助。語音和文件分析全球監(jiān)管機構（如FINRA、FCA、CFTC、SEC）已陸續(xù)出臺了對商業(yè)通信的采集、保留和監(jiān)督的要求，并在傳統(tǒng)的電子郵件和基于文本的通信基礎上，納入了音頻、視頻和協(xié)作數據。因此，對于金融機構來說，對商業(yè)通信渠道實施合規(guī)性、安全性和監(jiān)督控制是至關重要的。其中歸檔和監(jiān)督的主要監(jiān)管義務包括四點：首先是SECRule17a-4，以不可改寫、不可擦除的格式保留所有發(fā)送和接收的商業(yè)通信副本；其次是FCA/MiFIDII，記錄電話交談，并將電子通信的副本保留5年，同時有義務定期監(jiān)督這些記錄；再次是FINRARule3110，監(jiān)督與公司投資銀行和證券業(yè)務相關的電子通信；最后是Rule4511，以不可改寫、不可擦除的格式存儲相關記錄。從歷史上看，數據收集和分析非常耗時且成本高昂。潛在風險包括：集所需的信息就很困難，增加了審計的時間和成本。審查。是一個漫長而昂貴的過程。的洞察力、效率和自動化的機會。

不合規(guī)的商業(yè)通信方式可能會導致對金融機構的重大罰款。市場上大多數金融機構尚未開發(fā)自動化的數據收集分析能力，因此例如在2019年市場上與此相關的各類罰款合計超過了1.5億美元。以目前合規(guī)科技市場上代表性的創(chuàng)新自動化的語音和文件分析產品RecordsureVoice為例，該產品能對所有的對話進行分析，并利用機器學習技術將每個對話進行結構化分割，對音頻文件進行可視化標記，以便用戶更容易瀏覽審（NLP）過程中最重要的元素，對審查的每個元素進行評分，以產生一個案例分數，可用于識別需要優(yōu)先人工審查處理的案例，這都是基于使用金融服務領域對話訓練而成的語音轉文本引擎。分析可以在案例層面上進行，這意味著如果一個建議或產品銷售的實例發(fā)生在多個對話中，它們可以被視為一個連續(xù)的對話來進行評估和打分。此外，RecordsureDocs產品能使用機器學習分析全部文件，根據元數據和文件內容對每個文件進行分類和日期。這使得文件能夠作為一個單一的案例，按日期向客戶展示，并能同樣好地處理結構化和非結構化的文件。Recordsure產品的優(yōu)勢體現在先進的語音和文件分析技術。RECORDSUREVOICE功能捕獲采集是語音中一切的基礎。它允許客戶將與客戶的對話變成完全轉錄、可搜索和安全的記錄，此外，它還提供輕松管理音頻記錄的能力。篩選自動確定一個對話或案例是否與審查相關。篩選自動確定一個對話或案例是否與審查相關。分類按高級主題對對話進行分類，例如建議、盡職調查和事實發(fā)現。確認確認基于異常檢測功能，自動評估記錄的風險，以便提升為人工跟進行動。提取提取自動從對話中提取關鍵事實和數據，以便將它們輸入記錄和其他IT系統(tǒng)。RECORDSUREDOCS審查通過統(tǒng)一的導航和視圖，方便搜索、檢索和整理每個客戶案例的文件。識別識別所有案件檔案的互動時間線。人工智能對客戶記錄進行分類并確定日期，以方便導航，比人更快、更準確。發(fā)現發(fā)現人工智能發(fā)現每份記錄中的相關內容，使審查人員不必在每份文件中尋找。證據快速顯示審查的哪些部分已經進行，哪些部分仍未完成，并鏈接到關鍵發(fā)現，以便在未來的審查中可以立即重新訪問這些內容。證據快速顯示審查的哪些部分已經進行，哪些部分仍未完成，并鏈接到關鍵發(fā)現，以便在未來的審查中可以立即重新訪問這些內容。確定優(yōu)先次序一套自動提取關鍵數據點的技術，用于審查組群、案件優(yōu)先排序或基于技能的路徑選擇?？缇澈弦?guī)字化運作要求越發(fā)使得金融機構合規(guī)挑戰(zhàn)加解大量法規(guī)，保證投資建議的合規(guī)性。挑戰(zhàn)主要來自兩方面：監(jiān)管條件下尋找答案。產生風險。

針對該種問題，Apiax的創(chuàng)新解決方案為金融機構提供針對多法域合規(guī)知識的數字化管理。Apiax富的API程，并與領先的合規(guī)咨詢公司建立伙伴關系，將法規(guī)轉化為數字規(guī)則。該解決方案以明確的、可操作的、是或否的形式來實現嵌入式合規(guī)性。例如，在現有的工具中會有一個彈出窗口，告訴專業(yè)人員在執(zhí)行日常任務時是否被允許做某項活動。下面的圖表說明了該解決方案的工作原理：目前該解決方案的主要功能覆蓋了跨境合規(guī)、數據處理和客戶開戶等環(huán)節(jié)：跨境合規(guī)性Apiax跨境合規(guī)服務支持財富和資產管理公司的日常工作，對多個法域不同產的品情況進行比較。從投資建議到基金分銷和品牌營銷，該應用程序通過一個簡單的用戶界面給出明確的是或否的答案和詳細的備注。數據處理Apiax對收集、使用、存儲和處理個人數據提供合規(guī)輔助，無論客服、市場營銷、人力資源或IT，職能團隊只需點擊幾下就能了解適用于任何情況的數據處理要求?？蛻糸_戶Apiax按角色匯總細化的調查表，并附有詳細的文件要求和備注，顧問使用加密頁面與相關方分享，以便迅速為復雜的客戶開戶流程做好準備。Apiax解決方案服務于金融機構的持續(xù)合規(guī)性，致力于降低跨轄區(qū)的風險暴露，使金融機構能夠迅速服務于更多國家的客戶。該解決方案將開戶調查與驗證的時間減少了90%，同時將了解財富管理中圍繞復雜客戶會議相關操作注意事項的時間減少了95%以上。持股披露自2008了更嚴厲的措施來應對資產管理行業(yè)的系統(tǒng)性風險。他們明顯加大了對違規(guī)披露行為的識別力度，對不披露或延遲披露采取零容忍政策并處以罰款、譴責、吊銷咨詢執(zhí)照甚至監(jiān)禁等重罰。由于法規(guī)紛繁復雜，而且不同法域有不同的規(guī)定，這使得針對跨國控股權的合規(guī)工作難度加大。人工依賴于Excel表格的傳統(tǒng)方式持股披露是一個耗費人工、成本高昂且低效的過

程，可能引發(fā)合規(guī)風險。它通常無法及時適應法規(guī)的變化，且面臨來自金融機構復雜運營模式、跨轄區(qū)服務提供、規(guī)則抽象、多系統(tǒng)、海量數據和多流程的挑戰(zhàn)。而ArtiusGlobal的解決方案將90多個司法管轄區(qū)的監(jiān)管規(guī)則數字化，自動通知需要披露的機構，并能夠基于機構情況自動填寫符合其所涉司法管轄區(qū)要求的多種強制性表格和模板。其解決方案可以處理交易和頭寸相關的日內披露的要求，而傳統(tǒng)的解決方案只能處理頭寸。其競爭力體現在通過提供獨特的功能和可配置的混合交付解決方案，為用戶提供了很大的靈活性，而混合交付模式可以使解決方案在本地或云端交付。圖16：解決方案整體運作模式該解決方案的功能主要包括：數據驗證通過一個數據引擎整合和驗證多個來源的數據，能夠快速糾正數據異常。頭寸通覽可點擊倉位，按實體和數據來源細分持股。規(guī)則引擎規(guī)則引擎包含大量持股、賣空、收購、發(fā)行人限制、敏感行業(yè)和內部閾值。自動填表跨越法域的多語言表格自動生成。補救性計算發(fā)現數據不準確后，追溯性地重新生成持股披露表。定制化可以靈活地定制功能和報告。例如，ArtiusGlobal為一家活躍于50個市場的跨國銀行和金融服務公司提供解決方案，解決其手動和低效持股披露的痛點。ArtiusGlobal為客戶制定了一個自動化的端到端持股披露解決方案，緩解了整個組織匯總市場頭寸的壓力，覆蓋眾多金融工具，可以快速地進行監(jiān)控，在客戶經營的多法域實現自動股權披露。使用合規(guī)科技驅動下的創(chuàng)新解決方案，金融機構可以降低合規(guī)風險、節(jié)約成本和時間、簡單而快速地完成全球資本市場監(jiān)管強制性披露要求，大大降低操作風險。此外，直觀的儀表板提供了金融機構所持資產的整體視圖，及時通知并生成預先填寫的表格。得益于此，金融機構可將股權披露從一個運營功能轉變?yōu)橐粋€戰(zhàn)略功能，解決方案所提供的完整概覽使用戶能夠更快、更明智地做出商業(yè)決策，以及更好地進行規(guī)劃和業(yè)務執(zhí)行。合規(guī)知識圖譜沉淀實現智能審核隨著移動互聯網的發(fā)展，各類線上金融產品業(yè)務覆蓋的場景越來越廣，且營銷和服務方式也不斷發(fā)展，圖文、小視頻、直播等線上線下形

態(tài)相結合，為金融消費者提供豐富的營銷宣此外，金融銷售業(yè)務加快走向數字化和線上規(guī)管理面臨巨大壓力與挑戰(zhàn)。針對該痛點，合規(guī)科技創(chuàng)新性地開發(fā)出智能審核輔助工具，如螞蟻集團的“解語花“，能夠通過深度學習、大數據分析等技術手段，建立智能合規(guī)審核平臺?！敖庹Z花”智能審核輔助工具的審查覆蓋營銷宣傳、金融產品信息等內容業(yè)務，貫穿事前、事中、事后全場景，形成全鏈條合規(guī)管理的閉環(huán)。該工具采用的人機協(xié)作鏈路和圖文結合呈現方式，高度符合業(yè)務及合規(guī)審核工作習慣，還提供API接口將智能審核嵌入業(yè)務審批流程中，通過可持續(xù)的運營機制，極大提高了合規(guī)審核效率和準確率。“解語花”智能審核輔助工具的獨特之處在于：監(jiān)管規(guī)則數字化一是由合規(guī)專家對法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章等要求進行體系化梳理，沉淀為專家規(guī)則庫；二是通過對監(jiān)管法規(guī)和要求進行結構化和數字化，轉化為機器可執(zhí)行的數字化規(guī)則。多媒介智能審核一是可針對圖片、文本、視頻、音頻、直播等多種形式的內容進行識別和審核；二是針對復雜媒介形式也能夠實現高效審核，機審結果秒級返回。智能頁面巡檢事后智能巡檢系統(tǒng)實現端內的固定路徑頁面獲取、多級頁面獲取及智能自主規(guī)劃路徑頁面獲取等智能巡檢能力，對已發(fā)布的頁面進行巡檢，產出風險自查報告，并進行跟蹤整改，形成全鏈條合規(guī)管理閉環(huán)，保障整個內容合規(guī)管控的完備性。多元算法整合及調度綜合運用OCR識別、實體抽取、語義分類、風險識別決策等算法能力，通過多元算法能力的組合及靈活的調度，實現算法模型的可遷移性和高可用性。同時可針對不同場景（如營銷宣傳、金融產品信息等）靈活搭配審核規(guī)則，給出風險等級判斷。如與博時基金達成合作，發(fā)揮各自在合規(guī)專方案。端到端償付能力II報告下面是一個說明解決方案如何工作的圖示：

合規(guī)科技公司自動化解決方案旨在支持保險公司和養(yǎng)老基金滿足的償付能力II（第三支柱）和IORP指令下的報告要求，將償付能力II和IORPII下的端到端報告過程自動化，是IT環(huán)境-成到復雜的系統(tǒng)中。在客戶案例上，例如，IORPII規(guī)定所有大型養(yǎng)老金計劃必須按季度和年度向歐洲保險和職業(yè)養(yǎng)老金管理局（EIOPA）和歐洲中央銀行（ECB）提交監(jiān)管報告，為符合規(guī)定愛爾蘭養(yǎng)老基金管理公司必須向100

據，但缺乏索取數據的標準方式導致沒有辦法驗證和轉換數據以提交給監(jiān)管機構，Abacus保險解決方案為愛爾蘭養(yǎng)老金管理公司提供了完成端到端報告程序所需的工具，實現在5個月的時間內提交IORPII規(guī)定的監(jiān)管報表。Abacus保險解決方案主要功能：數據收集該解決方案包括一個行業(yè)標準的數據收集模可以直接上傳到中轉區(qū)。數據整合和轉換該解決方案包括一個中轉區(qū)，將所有需要的數據整合到一個地方，進行數據質量檢查，并將這些數據轉換為Abacus/Insurance解決方案的標準化輸入文件。數據驗證和XBRL生成輸入文件隨后被加載到Abacus/Insurance，并通過標準化的工作流程進行處理，以跟蹤每個計劃的數據，對其進行驗證并簽署結果，然后將其轉換為XBRL，再提交給監(jiān)管機構。按時履行報告義務數據收集門戶和暫存區(qū)提供了高度的自動化和自給自足，輔助客戶完成季度和年度提交的端到端工作流程。此類保險解決方案幫助保險公司和養(yǎng)老基金維護最新數據，符合監(jiān)管要求和變化，并且涵蓋了由EIOPA和ECB定義的所有驗證規(guī)則，也允許增加國家或客戶特定的驗證檢查，有助于客戶實現有關數據質量的要求，避免監(jiān)管機構對數據質量的疑義。此外，在報告過程中實現最大程度的自動化，根據客戶特定的工作流程，單獨提供不同自動化流程步驟的功能。因此，客戶能夠維持較低的合規(guī)成本。

KYC合規(guī)性——銀行即服務（BaaS）越來越多的非銀行機構希望為客戶提供引入銀行服務并改善客戶體驗，然而他們難以快速精準地推出產品并開展業(yè)務，最終落后于競爭者而被客戶所拋棄。此外，漫長的銀行牌照申請和日益增加的合規(guī)與風險管理要求使得機構難以獲取合法地銀行執(zhí)照開展業(yè)務，尤其是許多新成立機構無法自行實施。另外，現代消費者已經習慣了一鍵式服務，金融機構繁瑣的客戶身份驗證流程會讓客戶關系受到影響。分浮出水面，可通過API訪問的服務由完全合規(guī)和獲得許可的金融基礎設施提供支持，使幾乎所有類型的公司都能通過引入模塊化的銀行平臺提供金融服務。如類似于Solarisbank這樣的產品可以為企業(yè)提供直接的API，將完全數

字化的銀行服務直接整合到他們的產品中，提供無縫的數字開戶體驗，同時完全遵守歐盟的反洗錢法律。SolarisbankBaaS產品最具有優(yōu)勢的是APIs技術，將其KYC平臺通過API整合到產品中，使金融科技公司、銀行和企業(yè)能夠為其零售和商業(yè)客戶提供KYC解決方案，其平臺還提供一個完全數字化且無縫的識別方法，稱為“Bankident”，能夠幫助金融服務公司在三個簡單的步驟中為客戶辦理手續(xù)。此類產品的優(yōu)勢性：增強靈活性與廣泛性基于APIs的BaaS平臺服務為客戶提供了自主開發(fā)平臺，客戶可以根據自己搭建的數字銀行產品在平臺上運營。搭建高效的平臺服務借助“APIs技術”可以幫助客戶為其用戶提供現代移動銀行賬戶，包括SEPA信用轉賬和直接借記，實時推送通知和交易自動分類，客戶使用以上服務無需獲取自己的銀行執(zhí)照。同時客戶可以幫助用戶設置儲蓄目標，幫助用戶管理消費行為，從而改善財務狀況。技術與法規(guī)的成熟使得以上一切服務僅需花費幾個月甚至幾周即可幫助客戶完成平臺搭建并且落地。提高服務效率和定制化特點識別速度最快可以達到幾十秒，在打破時間和規(guī)模限制的情況下，金融服務公司可以全天候同時識別成千上萬的客戶，另外，可以處理銀行業(yè)所有復雜的監(jiān)管和技術問題，同時能夠整齊的嵌在任何前端，使金融機構可以根據實際需求進行定制化的客戶服務。這類產品是使用一種新穎和便利的KYC程序來進行驗證，簡化了開戶辦理手續(xù)，同時也完全符合歐盟的反洗錢法，用戶可以隨時隨地進行身份識別，避免漫長的等待。從客戶實例看，SamsungPay已在2020年采用了Solarisbank和Bankident，整合了Solarisbank的分期付款產品（Splitpay）和KYC流程。三星依靠Solarisbank監(jiān)管基礎設施，向德國的數百萬三星用戶提供了SamsungPay服務，除了Bankident，新興的分期付款產品（Splitpay）還可以將超過100歐元的消費轉換成分期付款，并可在長達24個月內的時間里進行支付，過去的消費也可以在購買90天內轉換成分期付款。不僅提高了識別效率，還為客戶提供了盡可能多的靈活性。

可回溯系統(tǒng)為保護金融消費者的合法權益，減少糾紛，尤其是打擊銷售誤導行為，近年來金融監(jiān)管部門對于銷售過程提出了錄音錄像等行為可回溯要求。與線下業(yè)務可以留存紙質材料不同，線上業(yè)務以往只能依靠用戶手動截屏，歷史交易快照往往缺失且容易被篡改，難以還原當時的真實情形，給處理糾紛和舉證帶來較大難度。另外，現有APP往往只能記錄簡單的日志文件，保存登錄時間、點擊時間等關鍵信息，且提取信息過程復雜，普通用戶難以閱讀和理解。即使利用技術手段可以進行錄屏，也將占用大量空間和成本，并且由于普通錄屏模式將完整記錄用戶手機屏幕上出現的所有內容，有可能泄露用戶的隱私?；谇岸思夹g和數據能力的溯源平臺（如螞蟻集團可回溯系統(tǒng)）可實現對線上銷售過程等進行記錄和還原，并利用區(qū)塊鏈技術確保文件無篡改，從而有力保證了記錄文件的真實性可靠性，可供監(jiān)管和法院等作為證據使用，為金融消費者的合法權益提供有力保障?；ヂ摼W保險銷售行為可回溯控制制度，確保所保存的互聯網可回溯資料能

保司+監(jiān)管術積極構建可回溯能力。例如，螞蟻通過運用限公司、眾安保險、騰訊云等機構也都向市場保司+監(jiān)管保險類目保險類目健康人壽財產意外旅行車險業(yè)務環(huán)節(jié)承保批改給付理賠退保續(xù)期續(xù)保可回溯平臺用戶行為收集回溯后臺區(qū)塊鏈服務 鑒真服務 數據調取日志記錄用戶保單查詢權限校驗日志記錄操作行為投保記錄查詢+回放鑒真比對操作行為科技賦能 產品規(guī)范版本管理批改記錄查詢+回放數據決策合規(guī)+風控退保記錄查詢+回放回訪記錄查詢+回放行為日志讀取行為日志上鏈理財產品銷售行為可回溯化還原投資者在產品宣傳推介、法律文件閱證不能的風險。

糾紛、訴訟處理速度和準確性，共同建設健康、透明、可持續(xù)的互聯網金融環(huán)境。螞蟻鏈互聯網保險可信回溯服務螞蟻鏈互聯網保險可信回溯服務核心能力、全面支持保險銷售行為回溯聯盟鏈保險銷售行為回溯聯盟鏈鏈上 身份創(chuàng)建關聯授權監(jiān)測數據認證頁面版本管理頁面 版本存證日志存證操作日志記錄視頻指紋全流程可視化回溯螞蟻鏈可信回溯服務信息日志驗權通過查驗監(jiān)管鑒權查驗 視頻指紋電子取證司法取證產品優(yōu)化日志行為分析 授權憑證查驗及認證機構保險銷售行為全程鏈上存證實名認證用戶真實意愿確認保險銷售系統(tǒng)僅記錄經用戶授權的投保操作過程KYC合規(guī)性——生物識別隨著銀行機構數字化轉型并提供多樣化的線上操作流程，銀行業(yè)更加重視提供一個完全安全的在線環(huán)境來開展業(yè)務，而身份驗證解決方案也隨之變得尤為重要和關鍵，尤其是打擊身份欺詐、降低安全漏洞和保護機密數據等領域。近年來，由于嚴格的GDPR和KYC法規(guī)，生物識別解決方案在金融機構中的使用一直在穩(wěn)步增長，金融機構希望通過實施安全和用戶友好的解決方案來提升銀行安全屏障，保證客戶線上業(yè)務的安全。首先是多樣化銀行平臺：相較于線下實體方罪人員利用進行犯罪行為。交易訪問權限。

再者是ATM驗證風險：ATM訪問和交易主要別用戶身份進行交易，另一方面無法保證資金安全。的客戶。生物識別解決方案供應商如Facephi，創(chuàng)建了完整的身份驗證流程，有效幫助銀行機構打擊欺詐行為。其InPhinite解決方案包含了五個部分，分別為面部識別、聲紋生物識別、眼部生物識別、面部活力測試和云端簽名。由于是一個易于集成的框架，因此允許客戶根據實際需求選擇要激活的組件部分，具有高適應性和靈活性，同時可以讓用戶在不同的移動和網絡設備中實現訪問、驗證等操作。圖16：五項功能介紹系統(tǒng)名稱類別方式特點應用領域Selphitechnology面部識別面部字圖案。通過加密和標記化(6kbs)發(fā)送至銀行進行身份驗證。加密且標記化圖案帶有智能學習模式生命證明：被動有效性賬戶訪問交易批準面部(opticalcharacterrecognition)和面部活力測試，方便ID數據提取，以及用戶自拍的面部與數據庫的比對。加密且標記化圖案兼容所有帶有MRZ或PDF417條形碼文件生命證明：被動有效性賬戶建立產品SignPhitechnology云端簽名簽名技術定制簽名流程。和多簽名者。兼容已經注冊的用戶業(yè)務類型PhiVoxtechnology聲紋識別聲音和訪問權限。每秒1000次的比較力強檢查年齡和性別銀行呼叫系統(tǒng)眼睛捕捉眼睛獨特的圖案，加密和標記戶直接進行訪問。電子和生物識別簽名流程定制化100%驅動類似于Facephi科技供應商所提供的SelphID和有效結合光學字符識別技術（OCR）部活性測試和面部生物識別技術，可以幫助金融機構在實施身份驗證和遵守KYC時間和金錢，同時減少可能導致重大違規(guī)罰款的欺詐風險。其活力測試和面部生物識別驗證系統(tǒng)在通過所有測試后獲得了ISO30107合規(guī)性認證。從具體案列來看，Facephi向BancoSantander提供了KYC數字身份解決方案，有別于其他KYCFacephi利用被動的有效性技術來確認是否是真實的人，不需要用戶的主動配合，且自動與政府數據庫比對，有效支持客戶在遠距離開立賬戶、領取養(yǎng)老金等交易，吸引新客Facephi會從項目咨詢開始到結束一直支持他們的客戶，并且從不在用戶的設備上儲存數據，所以設備損壞或丟失不會影響數據，數據會一直受到保護。通過此類生物解決方案，使得客戶更容易通過100%數字開戶系統(tǒng)在線開立賬戶和簽訂金融產品合同，允許用戶使用自己的移動設備，通過簡單的自拍和國家身份文件的照片，以靈活、舒適和完全安全的方式確認他們的身份。此外，客戶還能夠通過快速的面部識別過程進入他們的賬戶并進行交易，而無需依賴通常的密碼和坐標卡。管理金融犯罪和合規(guī)風險行難以有效管理風險，洗錢活動也變得不可規(guī)風險。

而合規(guī)風險管理科技企業(yè)如Tookitaki融機構提供有關反洗錢和反恐怖主義融資的合規(guī)科技解決方案。運用人工智能、機器學習和先進分析等合規(guī)技術構建一個反洗錢套（“AMLS”），結合了端到端的交易監(jiān)控和名稱篩選系統(tǒng)，更高效檢測可疑活動和識別高風險客戶。Tookitaki在反洗錢領域重視交易監(jiān)控和名稱篩選系統(tǒng)，其解決方案會提供交易過程的二次評分，基于專有的半監(jiān)督技術，檢測復雜的洗錢交易。并且，該模塊通過對警報分類（L1、L2和L3）來檢測遺漏警報。同時也提供篩選過程的二次評分，采用專有的多層監(jiān)督技術，高效的處理拼寫錯誤，對內部來源或外部來源的信息進行詳細分析，并將其與警報分類結合。此類解決方案幫助金融機構減少監(jiān)控程序和篩選程序誤報，進而真正的提高可疑案例檢測能力，防范洗錢和恐怖主義融資風險。與此同時，通過持續(xù)的自動學習，達到高效理解變化法規(guī)和數據的目的。更要的是，通過內置連接器和RESTAPI接口輕松集成到金融機構現有的上下游系統(tǒng)?！癆I/ML成熟度模型”為AI/ML合規(guī)科技解決方案使用提供了一個全行業(yè)的標準，同時，能夠幫助行業(yè)更好地向利益相關者證明AI/ML案在應用領域的穩(wěn)健發(fā)展?！癆I/ML成熟度模型”涉及到AI/ML技術成熟度的各個階段，未來，合規(guī)科技技術的利益相關者可以通過“AI/ML成熟度模型”來衡量AI/ML技術解決方案在金融機構部署的成熟度和應用度。事實上，監(jiān)管機構一直強調，金融機構應該將合規(guī)問題與治理和風險管理結合起來，這將對金融合規(guī)犯罪產生一定程度的積極影響。因此，在部署AI/ML科技解決方案時，銀行機構應將治理和風險管理結構嵌入解決方案框架中，有助于AI/ML技術在最大程度上發(fā)揮優(yōu)勢進行合規(guī)管理，同時，幫助銀行機構加強利益相關者的信任度。大華銀行風險治理框架模型大華銀行風險治理框架模型AI模型治理基礎&風險管理模型FEAT原則新型的AI/ML管理模型將被納入銀行風險治理模型，以完整的治理架構進行有效的模型風險管理。GC與德勤合作構建了一個人工智能合規(guī)科技管理框架模型，其包含了治理基礎。FEAT是幫助促進AI和數據分析使用的公平性、道德準則、問責制度以及透明性的原則。組織與管理風險委員會作為第二道風險防線履行風險控制及監(jiān)督的職能獨立驗證模型生命周期管理FEA評估風險管理和管控流程模型風險管理數據管理內部審核工作管理及委員會支持性技術和流程高級管理層委員會董事會風險管理委員會從具體方案來看，新加坡A銀行采用的合規(guī)科技解決方案具有敏捷性和可擴展性，能夠與現有IT技術設施實現互操作性?！叭鼳方法”綜合人工智能/機器學習（AI/ML）、自動化（Automation）和分析（Analytics）三種合規(guī)技術解決方案，幫助銀行更敏銳和智能的檢測具有高風險的交易，高效管理金融犯罪。“三A以下三方面創(chuàng)造價值：人工智能/機器學習技術有助于管理AML/CFT活動：依靠人工智能/建立一套“AMLS”（Anti-MoneyLaunderingSuite）體系，具體來說，是一個端到端的交易監(jiān)控和名稱篩選系統(tǒng)?！癆MLS”系統(tǒng)結合使用分布式數據并行架構和機器學習來確保與銀行現有IT系統(tǒng)融合，并能夠適用于銀行多條業(yè)務線。與此同時，幫助整合銀行上游和下游系統(tǒng)，通過持續(xù)學習能力和數據準確性，提高風險警報分類能力，進一步幫助銀行提高識別可疑客戶和活動的效率，有效管理反洗錢和反恐怖主義融資活動。

用機器人流程自動化技術解決方案能夠實現24/7/365全天候運行，減少人力時間，滿足高峰需求，高效覆蓋重復且常規(guī)的流程。例如，KYC流程中的傳統(tǒng)名稱篩選方法就是高度蹤、警報審查和STR（SuspiciousTransactionReport）/SAR（SuspiciousActivityReport）上傳等。隨著自動化技術有效性的加強，處置或調查風險警報的過程也將通過RPA優(yōu)化。數據分析技術提升洞察力分析和資金流向分析能力：在高度互聯的世界中，數據渠道變得越加豐富和多樣化，PB跟蹤資金流向和識別資金真實來源。首先，采用分析技術能夠有效識別異常交易和可以資金流動網絡。具體來看，采用審查孤立賬戶傳統(tǒng)方法意味著需要數月的分析來推斷異常交易，然而，銀行借助分析技術能夠將時間縮短至幾天內發(fā)現具有AML/CFT的風險交易。另一方面，數據分析技術有助于銀行發(fā)現交易中的隱藏和異常環(huán)節(jié)，有效的打擊金融犯罪。比如，數據分析技術能夠結合多樣化數據源，評估和查明直接和間接關系，追蹤帶有空殼公司特征的非法資金流動，讓銀行保持追蹤資金流向和識別資金真實來源的能力。其次，從銀行還將借助數據分析技術提高商業(yè)洞察力，通過了解交易行為和支付模式來設計新產品和服務，提供個性化服務，進而提升消費者的銀行體驗。監(jiān)管政策動態(tài)追蹤與行業(yè)態(tài)勢感知隨著科技驅動金融業(yè)態(tài)發(fā)展，監(jiān)管方式正面臨數據化、線上化、系統(tǒng)內化的重大變革?！督鹑诳萍迹‵intech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》明確提出部署建立金融科技監(jiān)管規(guī)則體系，分機構、分場景、分業(yè)務實現嵌入式監(jiān)管?？梢灶A見監(jiān)管規(guī)則與執(zhí)法行為將日趨透明、具體和可執(zhí)行，以進一步提高監(jiān)管效能、降低監(jiān)管成本。

勢感知，圍繞合規(guī)風險管理要求，通過數據務的自動化約束。智能查詢引擎智能查詢引擎工具層業(yè)務類型金融機構類型監(jiān)管機構類型處罰事由法律法規(guī)庫資訊庫數據庫金融處罰案例庫企業(yè)關聯關系庫語義識別 只能聚類 數據挖掘 人工智能工具自動生成合規(guī)規(guī)則自動解析合規(guī)關注點業(yè)務場景嵌入檢測業(yè)務行為管控行業(yè)報告資訊動態(tài)智能報表工具類型統(tǒng)計 趨勢統(tǒng)計分布統(tǒng)計 結構統(tǒng)計此類系統(tǒng)三大功能：1.查信息：利用技術手段對公開信息進行整理為用戶提供最新監(jiān)管資訊、處罰公示信息和監(jiān)管法規(guī)數據，一站式全量獲知重大監(jiān)管時事動態(tài)，可視化、動態(tài)展示金融監(jiān)管處罰整體氣候。法律法規(guī)、監(jiān)管數據支持業(yè)務類型、處罰事由、機構類型等多維度靈活查詢，方便定制化分析需求。針對金融合規(guī)風險具有傳導性，還開發(fā)了關聯機構圖譜功能，基于公開信息展示被查詢金融機構的股權及關聯人關系網絡，并提供網絡上每個結點主體的基本信息和歷史處罰信息。2.判風險揭示違規(guī)熱點區(qū)域和變化態(tài)勢，提示合規(guī)風險。同時，支持自定義變量，全方位展示綜合情況。管業(yè)務自主查詢的工作量。還可通過提供接口方式實現合規(guī)策略與業(yè)務流程的接入，支持智能合規(guī)管理。|第四章創(chuàng)新驅動場景不斷豐富全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第五章釋放合規(guī)科技的價值全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第五章釋放合規(guī)科技的價值第五章49在實踐中實現靈活、動態(tài)平衡。越來越多的監(jiān)管機構開始采用監(jiān)管科技手段規(guī)范金融市場和管理金融機構，幫助監(jiān)管者有效識別和化解系統(tǒng)金融風險。具體的方式諸如數據和報告的標準化，增強金融監(jiān)管信息的實時

性、準確性和可追溯性。觀察當前實踐，監(jiān)管科技的應用與創(chuàng)新首先幫助監(jiān)管機構有效統(tǒng)一數據、高效跟蹤行業(yè)發(fā)展、進一步增強監(jiān)管效能和推動金融數字化轉型。立足行業(yè)實踐及政策發(fā)展，我們建議可以從企業(yè)合規(guī)科技應用、市場標準、數據能力、應用融合、管理模式、技術管控和新行業(yè)應用七個方向推動合規(guī)科技發(fā)展，強化政府與市場的互動，多方協(xié)力突破技術壁壘，加強合規(guī)，加強合規(guī)科技多樣化應用能力，為金融創(chuàng)新提供可持續(xù)性發(fā)展的制度和技術保障，推動合規(guī)科技成為新的價值創(chuàng)造源泉。企業(yè)合規(guī)科技應用01建立“價值創(chuàng)造”藍圖，從企業(yè)層面發(fā)力邁向價值創(chuàng)造模式的合規(guī)體系市場標準02完善新型市場標準為監(jiān)管科技各方參與者提供監(jiān)管指導數據能力03監(jiān)管機構加速打破數據隔閡以提升監(jiān)管科技的應用能力

新行業(yè)應用07建立完整且有效的數據信息共享平臺以幫助ESG領域良性發(fā)展技術管控06加強監(jiān)管技術應用風險防控以提升應用成熟度和穩(wěn)定性管理模式05構建多方合作監(jiān)管平臺和樹立行業(yè)標桿實現最佳管理實踐應用融合04監(jiān)管機構與市場參與主體融合，從零星嘗試走向整合發(fā)展來源：德勤研究1分階段出發(fā)，合規(guī)體系邁向價值創(chuàng)造模式當前合規(guī)科技應用處于探索發(fā)展階段，因此大多數金融業(yè)仍處于基礎型或現代化