德勤全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察

全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察目錄前言1第一章全球合規(guī)科技滲透加速31.1歐美合規(guī)科技先發(fā)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)41.2全球合規(guī)科技涉及五大領(lǐng)域61.3VC/PE投資與產(chǎn)品成熟度緊密聯(lián)系8第二章數(shù)字技術(shù)推動(dòng)新監(jiān)管熱點(diǎn)形成92.1數(shù)據(jù)及隱私保護(hù)受空前關(guān)注102.2開放銀行走向全球112.3推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新，強(qiáng)化監(jiān)管框架設(shè)計(jì)122.4加密資產(chǎn)逐漸納入監(jiān)管框架132.5監(jiān)管沙盒成為創(chuàng)新金融產(chǎn)品推動(dòng)力142.6合規(guī)科技創(chuàng)造三方價(jià)值16第三章全球監(jiān)管政策驅(qū)動(dòng)合規(guī)科技發(fā)展193.1歐盟——金融監(jiān)管框架和法規(guī)構(gòu)建歐盟統(tǒng)一數(shù)字化市場(chǎng)203.2英國(guó)——拆分金融監(jiān)管職能，擁抱金融創(chuàng)新發(fā)展213.3美國(guó)——重回“強(qiáng)監(jiān)管”，監(jiān)管趨勢(shì)側(cè)重?cái)?shù)據(jù)隱私保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全、證券業(yè)投資者保護(hù)223.4澳大利亞——持續(xù)擴(kuò)大監(jiān)管領(lǐng)域，構(gòu)建良好創(chuàng)新環(huán)境233.5新加坡——鼓勵(lì)金融創(chuàng)新，關(guān)注反洗錢和網(wǎng)絡(luò)安全243.6中國(guó)香港——分業(yè)監(jiān)管，關(guān)注證券業(yè)、綠色金融和數(shù)字金融牌照253.7中國(guó)——加速個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)，提升科技企業(yè)監(jiān)管26第四章創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景不斷豐富274.1“合規(guī)即服務(wù)”284.2語音和文件分析304.3跨境合規(guī)334.4持股披露344.5合規(guī)知識(shí)圖譜沉淀實(shí)現(xiàn)智能審核364.6端到端償付能力II報(bào)告374.7KYC合規(guī)性——銀行即服務(wù)（BaaS）384.8可回溯系統(tǒng)404.9KYC合規(guī)性——生物識(shí)別434.10管理金融犯罪和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)444.11監(jiān)管政策動(dòng)態(tài)追蹤與行業(yè)態(tài)勢(shì)感知46第五章釋放合規(guī)科技價(jià)值，邁入數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新篇章49結(jié)語55|前言前言信息技術(shù)的發(fā)展為金融行業(yè)的監(jiān)管合規(guī)帶來了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，合規(guī)科技和監(jiān)管科技應(yīng)運(yùn)而生，分別為金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供創(chuàng)新技術(shù)解決方案，一方面，合規(guī)科技重新定義了金融業(yè)的合規(guī)工作內(nèi)容和模式，加速了合規(guī)流程數(shù)字化，幫助金融業(yè)機(jī)構(gòu)更好的滿足監(jiān)管合規(guī)政策，另一方面，監(jiān)管科技助力監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步提升對(duì)于金融機(jī)構(gòu)交易和行為的前瞻性監(jiān)督和管理。事實(shí)上，合規(guī)科技和監(jiān)管科技的出現(xiàn)和應(yīng)用源于多方面的因素，包括日益增長(zhǎng)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)監(jiān)管需求、急劇上升的欺詐活動(dòng)數(shù)量、以及高昂的合規(guī)成本：信息技術(shù)的發(fā)展為金融行業(yè)的監(jiān)管合規(guī)帶來了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，合規(guī)科技和監(jiān)管科技應(yīng)運(yùn)而生，分別為金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供創(chuàng)新技術(shù)解決方案，一方面，合規(guī)科技重新定義了金融業(yè)的合規(guī)工作內(nèi)容和模式，加速了合規(guī)流程數(shù)字化，幫助金融業(yè)機(jī)構(gòu)更好的滿足監(jiān)管合規(guī)政策，另一方面，監(jiān)管科技助力監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步提升對(duì)于金融機(jī)構(gòu)交易和行為的前瞻性監(jiān)督和管理。事實(shí)上，合規(guī)科技和監(jiān)管科技的出現(xiàn)和應(yīng)用源于多方面的因素，包括日益增長(zhǎng)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)監(jiān)管需求、急劇上升的欺詐活動(dòng)數(shù)量、以及高昂的合規(guī)成本：合規(guī)科技在客戶識(shí)別流領(lǐng)域的應(yīng)用重要性。此隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，近年金融欺詐活動(dòng)數(shù)量明顯增長(zhǎng)，新冠疫情的大流行讓欺詐活動(dòng)的發(fā)生更為頻繁。網(wǎng)絡(luò)犯罪和網(wǎng)絡(luò)釣魚活動(dòng)劇增，脆弱的安全屏障暴露出更多隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)安全方面的風(fēng)險(xiǎn)。自全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，世界各地政府更加關(guān)注監(jiān)管架構(gòu)韌性和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督，出臺(tái)了一系列監(jiān)管法規(guī)，以更加精細(xì)化、全面化的監(jiān)管來降低金融風(fēng)險(xiǎn)。而隨著金融產(chǎn)品和服務(wù)的多樣化，金融機(jī)構(gòu)面臨的合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的要求也越來越高。高昂的合規(guī)成本欺詐活動(dòng)數(shù)量急劇上升風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)監(jiān)管需求1全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|前言因此，越來越多的企業(yè)采用合規(guī)科技加速合規(guī)流程自動(dòng)化，提高政策理解能力和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能力，降低合規(guī)成本，提升合規(guī)管理能力。而近年各國(guó)監(jiān)管也在不斷強(qiáng)化監(jiān)管規(guī)則，關(guān)注范圍也擴(kuò)展至數(shù)據(jù)隱私與保護(hù)、內(nèi)容合規(guī)審查等多個(gè)領(lǐng)域，而此舉更加速了企業(yè)發(fā)展合規(guī)科技的迫切性。因此，越來越多的企業(yè)采用合規(guī)科技加速合規(guī)流程自動(dòng)化，提高政策理解能力和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能力，降低合規(guī)成本，提升合規(guī)管理能力。而近年各國(guó)監(jiān)管也在不斷強(qiáng)化監(jiān)管規(guī)則，關(guān)注范圍也擴(kuò)展至數(shù)據(jù)隱私與保護(hù)、內(nèi)容合規(guī)審查等多個(gè)領(lǐng)域，而此舉更加速了企業(yè)發(fā)展合規(guī)科技的迫切性。合規(guī)科技合規(guī)科技變得迫切風(fēng)險(xiǎn)上升，愈加嚴(yán)格的監(jiān)管法規(guī)成本上升新冠疫情造成欺詐活動(dòng)數(shù)量增加復(fù)雜的交易需求||第一章3歐美合規(guī)科技先發(fā)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)以滿足市場(chǎng)需求。年全球合規(guī)科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)。圖1：全球合規(guī)科技市場(chǎng) 386 386 107 43 19年以前

德勤統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1990年之前全球合規(guī)科技公司僅有19家，而2011-2021年期間全球新增合規(guī)科技公司達(dá)386家，行業(yè)公司數(shù)量擴(kuò)大近倍。其中英國(guó)地區(qū)擁有117家合規(guī)科技公司，以全球合規(guī)科技公司總數(shù)21.1%的占比位列全球第一，而美國(guó)以103家（19%）合規(guī)科技公司數(shù)量?jī)H次其后。歐洲、北美洲地區(qū)分別以擁有264家、120家合規(guī)科技公司數(shù)遙遙領(lǐng)先于其他板塊，兩地區(qū)合規(guī)科技公司數(shù)量之和占全球總數(shù)的69%，在合規(guī)科技行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位1。值得注意的是，雖然歐洲地區(qū)的合規(guī)科技公司數(shù)量上高于北美地區(qū)，然而北美地區(qū)得益于其金融行業(yè)對(duì)合規(guī)科技較早的認(rèn)知與先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，使得北美地區(qū)在市場(chǎng)份額中處于全球領(lǐng)先地位。圖2：全球合規(guī)科技地域統(tǒng)計(jì)年年年年年

合規(guī)科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

541 541 354 232152 99 65

54.30%2020年

北美地區(qū)市場(chǎng)份額 其他地區(qū)市場(chǎng)份額來源：德勤研究

25.60%0.50%21.60%

47.60%歐洲 北美洲 南美洲亞洲 大洋洲 中東及非來源：德勤研究亞洲地區(qū)合規(guī)科技公司共有142家，達(dá)到全球合規(guī)科技公司總數(shù)的25.6%，其中中國(guó)大陸與香港地區(qū)合規(guī)科技行業(yè)發(fā)展尤為引人注目。中國(guó)大陸地區(qū)合規(guī)科技公司共有45家，以智能風(fēng)控領(lǐng)域研發(fā)為主。螞蟻集團(tuán)等大型機(jī)構(gòu)也在結(jié)合數(shù)字領(lǐng)域特色積極探索在KYC、監(jiān)管報(bào)告、交易監(jiān)控、數(shù)字營(yíng)銷管理、隱私保護(hù)、消費(fèi)者教育等

領(lǐng)域的合規(guī)科技創(chuàng)新應(yīng)用。此外，有28家合規(guī)科技公司創(chuàng)立于2011-2021年期間，可見近年來中國(guó)大陸地區(qū)合規(guī)科技行業(yè)發(fā)展勢(shì)態(tài)強(qiáng)勁。同時(shí)，中國(guó)香港地區(qū)目前共有12家合規(guī)科技公司，以身份管理與控制領(lǐng)域研發(fā)為主，為香港地區(qū)合規(guī)科技行業(yè)發(fā)展前景奠定了基礎(chǔ)。圖3：亞洲合規(guī)科技市場(chǎng)統(tǒng)計(jì) 9.90%

72.50%

合規(guī)性領(lǐng)域 身份管理與控制領(lǐng)域監(jiān)管報(bào)告領(lǐng)域 風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域 交易監(jiān)控領(lǐng)域

以前 來源：德勤研究合規(guī)科技行業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張得益于大量快速興起的中小型合規(guī)科技公司。其中，50人以下小型公司數(shù)量達(dá)393家，占全球合規(guī)科技公司總數(shù)的70.8%，中小型企業(yè)已成為行業(yè)迅速發(fā)展的重要源動(dòng)力。此外，由于日益增長(zhǎng)的對(duì)身份與控制管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)性管理解決方案的

圖4：全球合規(guī)科技公司規(guī)模需求，預(yù)計(jì)中小型企業(yè)2020-2025年的年復(fù)合 增長(zhǎng)率將高達(dá)59.3%2。1-50 以上來源：德勤研究2風(fēng)險(xiǎn)管理通過利用技術(shù)開發(fā)工具，促進(jìn)自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集合、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)創(chuàng)建及監(jiān)控，以此來檢測(cè)合規(guī)與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口并預(yù)測(cè)未來潛在威脅2風(fēng)險(xiǎn)管理通過利用技術(shù)開發(fā)工具，促進(jìn)自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集合、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)創(chuàng)建及監(jiān)控，以此來檢測(cè)合規(guī)與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口并預(yù)測(cè)未來潛在威脅3。通過利用合規(guī)科技，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系幫助企業(yè)在意外發(fā)生之前最大限度地減少風(fēng)險(xiǎn)及額外成本，提前做好預(yù)案以應(yīng)對(duì)非預(yù)期的損失。全球合規(guī)科技產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一定規(guī)模，北美洲、歐洲和亞洲相繼擁有了多樣化的合規(guī)科技企業(yè)，為五大領(lǐng)域解決方案創(chuàng)造價(jià)值。傳統(tǒng)金融行業(yè)面臨諸多痛點(diǎn)，合規(guī)技術(shù)解決方案不僅僅是幫助金融機(jī)構(gòu)合規(guī)化，還能為金融業(yè)發(fā)展提供突破性的技術(shù)方案，包括精準(zhǔn)用戶觸達(dá)、高質(zhì)量服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理和IT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，進(jìn)一步提高金融服務(wù)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。監(jiān)管報(bào)告80家風(fēng)險(xiǎn)管理84家555家監(jiān)管報(bào)告80家風(fēng)險(xiǎn)管理84家555家44家合規(guī)管理215家身份管理與控制132家3身份管理與控制建立對(duì)企業(yè)資源安全訪問的有效機(jī)制，以確保企業(yè)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全。作為企業(yè)安全架構(gòu)的關(guān)鍵組成部分，它不僅可以幫助驗(yàn)證用戶、員工等的身份信息，同時(shí)還能促進(jìn)交易過程中交易對(duì)手盡職調(diào)查等相關(guān)程序的效率，從而對(duì)反洗錢與反詐騙等相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管與檢測(cè)4。通過利用云計(jì)算與大數(shù)據(jù)計(jì)算等技術(shù)，身份管理與控制合規(guī)科技解決方案可以幫助管理員自動(dòng)執(zhí)行大量與賬戶相關(guān)的任務(wù)，從而能夠及時(shí)識(shí)別可疑身份信息，有效防范安全事件5。4合規(guī)管理對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的合規(guī)性狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)控，同時(shí)與現(xiàn)行監(jiān)管要求及即將出臺(tái)的政策要求進(jìn)行比對(duì)，對(duì)不符合要求部分及時(shí)予以警示并提出改善方案。高要求的企業(yè)合規(guī)性不僅是企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任與義務(wù)，更是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)，降低不必要風(fēng)險(xiǎn)的重要保證。來源：德勤研究1監(jiān)管報(bào)告1監(jiān)管報(bào)告該解決方案會(huì)提前預(yù)警并標(biāo)記任何具有負(fù)面影響的潛在問題，通過利用大數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)報(bào)告以及云計(jì)算等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)分發(fā)與合規(guī)監(jiān)管報(bào)告的自動(dòng)生成，以確保公司及組織能夠安全、高效地合規(guī)運(yùn)營(yíng)。一份合格的監(jiān)管報(bào)告不僅可以為投資者、借貸方等利益相關(guān)者提供企業(yè)客觀全面的財(cái)務(wù)狀況，還能及時(shí)為企業(yè)預(yù)警，促使企業(yè)及時(shí)調(diào)整自身以滿足不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)性及監(jiān)管報(bào)告的要求。5交易監(jiān)控對(duì)在業(yè)務(wù)應(yīng)用程序或信息系統(tǒng)上處理的交易過程進(jìn)行審查、分析和管理，并且為實(shí)施交易監(jiān)控與審計(jì)提供解決方案。同時(shí)，通過采取區(qū)塊鏈、分布式記賬、人工智能等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高數(shù)據(jù)的公開透明度，數(shù)據(jù)篡改與造假的不可能使得數(shù)據(jù)的可靠性與安全性大幅提升，降低了企業(yè)的交易風(fēng)險(xiǎn)。圖6：全球合規(guī)科技產(chǎn)業(yè)地圖北美洲歐洲亞洲監(jiān)管報(bào)告RedOakAXIOMSLCasewareMindBridgeAISetregaKAIZENReportingVIZORAllatusUnityAutorekBearingPointArtiusGlobalGATechnologiesCxi文思海輝神州信息風(fēng)險(xiǎn)管理SmarshThetaLakePromontoryProvenirTraianaKeepablRecordsureRiskMinerScaledRiskSmartStream身份管理與控制AlessaCobwebsTechnologiesEnveilExigerKYC2020ActicoArachnysAPIAXaRMadilloKYCGlobalDigioIdfy合規(guī)性APIAXCapnovumDF2020Governance.ioCUBECompliyRegCentricCognitiveview浪潮螞蟻集團(tuán)交易監(jiān)控RelativitySTARComlianceTrapetsMapFintech北京中科金財(cái)明略科技東華軟件MerkleScience4paradigm注：德勤合規(guī)科技產(chǎn)業(yè)地圖選取以RegTechTop100為主要選擇目標(biāo)，以公司規(guī)模為次要選擇目標(biāo)。VC/PE投資與產(chǎn)品成熟度緊密聯(lián)系隨著合規(guī)科技應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大和成熟，越來越多的VC/PE投資者也開始增加對(duì)合規(guī)科技企業(yè)的投資。大多數(shù)企業(yè)依舊處于產(chǎn)品早期開發(fā)階段，所以融資輪次也與產(chǎn)品成熟度相匹配，也恰好可以作為產(chǎn)品性能的基準(zhǔn)測(cè)試。總體來說，合規(guī)科技企業(yè)在單輪第一輪融資中籌集到的平均金額約為150平均籌集到的資金可以達(dá)到600萬美元。經(jīng)過更多輪融資的企業(yè)甚至平均可以籌集到約1,490萬美元。融資金額差異化通常受兩方面因素影響，一方面是產(chǎn)品成熟度，企業(yè)產(chǎn)品性能常常會(huì)影響融資力度，表現(xiàn)不好的企業(yè)甚至籌集到的資金不足其他公司的十分之一。另一方面是區(qū)域影響，相比西歐和亞太地區(qū)，北美企業(yè)更受資本青睞。圖7：企業(yè)平均融資金額

百萬（美元）21%21%的企業(yè)30%的企業(yè)21%的企業(yè)30%的企業(yè)0 5 10 15來源：公開資料、德勤研究值得一提的是，亞太地區(qū)成熟的金融生態(tài)體系和復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境推動(dòng)合規(guī)科技快速發(fā)展，以新加坡、中國(guó)香港、澳大利亞為代表的監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在積極鼓勵(lì)合規(guī)科技創(chuàng)新，亞太地區(qū)的科技企業(yè)也逐漸露出水面，并加速迎頭趕上。目前，亞太地區(qū)的熱門投資領(lǐng)域聚焦于支付和銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，KYC、反洗錢和反欺詐成為合規(guī)科技的應(yīng)用重心，研究區(qū)塊鏈、人工智能和機(jī)器人自動(dòng)流程等解決方案的科技企業(yè)備受關(guān)注。全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第二章數(shù)字技術(shù)推動(dòng)新監(jiān)管熱點(diǎn)形成全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第二章數(shù)字技術(shù)推動(dòng)新監(jiān)管熱點(diǎn)形成第二章9盡管各國(guó)金融監(jiān)管框架和監(jiān)管熱點(diǎn)有所不同，但隨著數(shù)字技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛深入，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)新興監(jiān)管議題的重要性形成共識(shí)，并已經(jīng)就部分重要監(jiān)管問題展開合作。數(shù)據(jù)及隱私保護(hù)、開放銀行、監(jiān)管沙盒、加密資產(chǎn)等成為跨法域金融監(jiān)管新熱點(diǎn)。盡管各國(guó)金融監(jiān)管框架和監(jiān)管熱點(diǎn)有所不同，但隨著數(shù)字技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛深入，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)新興監(jiān)管議題的重要性形成共識(shí)，并已經(jīng)就部分重要監(jiān)管問題展開合作。數(shù)據(jù)及隱私保護(hù)、開放銀行、監(jiān)管沙盒、加密資產(chǎn)等成為跨法域金融監(jiān)管新熱點(diǎn)。數(shù)據(jù)及隱私保護(hù)受空前關(guān)注歐盟的GDPR于2018年生效，對(duì)如何收集、存儲(chǔ)和使用數(shù)據(jù)以及如何保護(hù)數(shù)據(jù)免受未經(jīng)授權(quán)的訪問提出了許多詳細(xì)要求。GDPR吹響了全球數(shù)據(jù)保護(hù)和數(shù)據(jù)隱私監(jiān)管的號(hào)角，處罰力度不斷提升，監(jiān)管機(jī)構(gòu)行動(dòng)力度持續(xù)加大。繼歐盟

之后，多個(gè)國(guó)家制定和頒布數(shù)據(jù)隱私法規(guī)。目前已有140多個(gè)司法管轄區(qū)通過了一系列針對(duì)數(shù)據(jù)隱私的綜合性法律。但目前不同司法管轄區(qū)隱私法規(guī)存在差異，數(shù)據(jù)隱私標(biāo)準(zhǔn)化日益成為企業(yè)推動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要訴求。圖8：不同司法管轄區(qū)數(shù)據(jù)隱私法規(guī)特點(diǎn)知情權(quán)訪問權(quán)糾正權(quán)刪除權(quán)限制處置權(quán)數(shù)據(jù)可攜權(quán)反對(duì)權(quán)自動(dòng)化決策和用戶畫像相關(guān)權(quán)力強(qiáng)制性通知?dú)W盟英國(guó)美國(guó)*（聯(lián)邦）澳大利亞新加坡自愿通知中國(guó)香港自愿通知中國(guó)注：美國(guó)聯(lián)邦層面數(shù)據(jù)隱私相關(guān)法規(guī)主要體現(xiàn)隱私保護(hù)立法中，但州層面?zhèn)€人數(shù)據(jù)相關(guān)立法呈上升趨勢(shì)，如加州、弗吉尼亞州先后立法，華盛頓州、紐約州、新澤西州提出議案。來源：德勤研究銀行業(yè)數(shù)據(jù)法規(guī)的重要性日益凸顯，全球銀行業(yè)監(jiān)管重點(diǎn)由1990年代的金融管控逐步拓展至數(shù)據(jù)隱私和保護(hù)。數(shù)據(jù)監(jiān)管在數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值發(fā)揮方面的重要性無需置疑，這種轉(zhuǎn)變實(shí)際上促進(jìn)了支付創(chuàng)新、貸款模式的演變、信貸滲透

率的提高以及欺詐和犯罪活動(dòng)的減少。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)隱私保護(hù)也正在推進(jìn)開放銀行發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)新興支付企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，也讓傳統(tǒng)銀行服務(wù)在市場(chǎng)上建立可持續(xù)的服務(wù)模式。圖9：銀行監(jiān)管重點(diǎn)變遷典型銀行監(jiān)管法規(guī)典型銀行監(jiān)管法規(guī)監(jiān)管重點(diǎn)前 ））、、、）（國(guó)際清算銀行）、巴塞爾協(xié)議IV）來源：公開資料、德勤研究開放銀行走向全球金融科技的發(fā)展推動(dòng)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營(yíng)模式和風(fēng)險(xiǎn)理念的轉(zhuǎn)型，開放銀行作為一種新的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，通過API\SDK等技術(shù)手段，打破過去銀行之間、銀行與非銀金融機(jī)構(gòu)之間以及金融機(jī)構(gòu)與非金融機(jī)構(gòu)之間的壁壘隔閡，使得金融服務(wù)能夠跨越時(shí)間、空間、行業(yè)等多重因素實(shí)現(xiàn)金融數(shù)據(jù)和服務(wù)的安全共享。開放銀行有利于金融機(jī)構(gòu)獲得更多有價(jià)值的客戶洞察，向客戶提供個(gè)性化的綜合性金融服務(wù)，幫助消費(fèi)者在進(jìn)行線上交易時(shí)可直接通過銀行賬戶付款，并提供跟蹤支出和余額等多種服務(wù)。

隨著金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)以及市場(chǎng)對(duì)在線解決方案的需求不斷增長(zhǎng)，開放銀行逐步普及。歐盟、英國(guó)、澳大利亞等地為推進(jìn)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)鼓勵(lì)創(chuàng)新，采用自上而下的監(jiān)管驅(qū)動(dòng)模式，要求大型銀行向第三方開放客戶賬戶數(shù)據(jù)。企業(yè)必須與各種集成，并需要獲得權(quán)限和許可證才能進(jìn)行交易。各國(guó)也在積極制定相關(guān)的API則等規(guī)范行業(yè)發(fā)展。另一方面，新冠疫情加劇各行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，銀行需要滿足用戶日益增長(zhǎng)的在線和移動(dòng)解決方案的日益增長(zhǎng)的需求，美國(guó)、印度等國(guó)家選擇自下而上的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型模式發(fā)展開放銀行。圖10：全球開放銀行監(jiān)管概覽監(jiān)管驅(qū)動(dòng)：初步發(fā)展（行業(yè)意見征詢、議案草案）監(jiān)管驅(qū)動(dòng)：已立法或向國(guó)家立法過渡監(jiān)管驅(qū)動(dòng)：為第三方頒發(fā)許可證市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)南美洲非洲亞洲洲 蘭 ?斯 ?蘭 ?利 ?臘 亞 ?亞 ?亞 ?瓦 ?亞 ?山 ?亞 ?洲 蘭 ?國(guó) ?牙 蘭 ?亞洲北美洲來源：德勤研究推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新，強(qiáng)化監(jiān)管框架設(shè)計(jì)頻率加快，以更好的強(qiáng)化對(duì)于新興領(lǐng)域的監(jiān)字身份框架法的提案，英國(guó)FCA宣布將針對(duì)電子商務(wù)交易實(shí)施強(qiáng)客戶身份驗(yàn)證（SCA）；中國(guó)人民銀行發(fā)布《非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告管理辦法》等相關(guān)政策，并積極推動(dòng)《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例》、《反洗錢法》等制度的更新修訂，對(duì)機(jī)構(gòu)用戶信息保護(hù)、反洗錢等重大事項(xiàng)提出明確管理要求。新興合規(guī)科技助力非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管：非銀行支付機(jī)構(gòu)所提供的個(gè)性化支付結(jié)算面臨著資金、信息安全等諸多不容忽視的風(fēng)險(xiǎn)。各國(guó)出臺(tái)了一系列規(guī)范性文件以加強(qiáng)對(duì)非銀行支付行業(yè)的監(jiān)管，但業(yè)務(wù)量的急速增長(zhǎng)與金融服務(wù)的不斷創(chuàng)新對(duì)監(jiān)管部門目前的監(jiān)管資源以及監(jiān)管手段提出重大挑戰(zhàn)。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)為代表的新興科技已逐步納入非銀行監(jiān)管體系中，提升監(jiān)管效能，尤其是在反洗錢及信息安全和隱私保護(hù)等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。

跨境支付發(fā)展進(jìn)入快車道，探索數(shù)字貨幣跨境支付監(jiān)管：央行數(shù)字貨幣（CBDC）能夠極大地提高支付的便捷性和安全性，降低支付成本，目前國(guó)際上正在積極探索數(shù)字貨幣在跨境支付領(lǐng)域的應(yīng)用，新加坡、歐盟、中國(guó)香港等司法管轄區(qū)已經(jīng)開始進(jìn)行跨境數(shù)字貨幣支付實(shí)驗(yàn)。如，mCBDC項(xiàng)目，中國(guó)人民銀行、國(guó)際（DLT）在跨境支付金融基礎(chǔ)設(shè)施方面的潛力；ProjectJura同實(shí)施，探索兩家批發(fā)型CBDC的跨境結(jié)算，以作將是未來CBDC的重要發(fā)展方向，電子身份和數(shù)據(jù)隱私保護(hù)問題成為CBDC設(shè)計(jì)核心。從監(jiān)管思路來看，發(fā)達(dá)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)已就法律界定、市場(chǎng)準(zhǔn)入、退出機(jī)制和反洗錢反恐怖主義融資等兼管框架做出明確規(guī)定，界定了客戶合法權(quán)益保障和反洗錢等方面要求。比如，歐盟采用機(jī)構(gòu)性監(jiān)管方式，通過對(duì)電子貨幣統(tǒng)一立法來實(shí)現(xiàn)對(duì)支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。美國(guó)和澳大利亞采用功能性監(jiān)管方式，將其納入現(xiàn)有法規(guī)監(jiān)管體系進(jìn)行管理，重視規(guī)范支付流程、產(chǎn)品服務(wù)流程等環(huán)節(jié)。總體來說，大多數(shù)國(guó)家采取嚴(yán)格監(jiān)管以防范支付風(fēng)險(xiǎn)，但也有監(jiān)管機(jī)構(gòu)傾向采取寬松開放的態(tài)度（如迪拜等）。圖11：國(guó)際支付監(jiān)管政策比較國(guó)家法律界定監(jiān)管界定市場(chǎng)準(zhǔn)入客戶權(quán)益保護(hù)要求反洗錢要求退出機(jī)制中國(guó)非銀行支付機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)性監(jiān)管許可證制度終止注銷新加坡儲(chǔ)值工具控制人機(jī)構(gòu)性監(jiān)管許可證制度豁免制度信息披露取消撤銷澳大利亞消費(fèi)支付工具持有者功能性監(jiān)管許可證制度豁免制度交易安全、信息披露隱私權(quán)撤銷美國(guó)貨幣服務(wù)機(jī)構(gòu)功能性監(jiān)管許可證制度交易安全、知情權(quán)隱私權(quán)歐盟電子貨幣機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)性監(jiān)管許可證制度豁免制度交易安全、知情權(quán)隱私權(quán)撤銷英國(guó)電子貨幣機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)性監(jiān)管許可證制度豁免制度交易安全、信息披露隱私權(quán)撤銷來源：公開資料、德勤研究加密資產(chǎn)逐漸納入監(jiān)管框架

香港和澳大利亞對(duì)加密資產(chǎn)較為友好。圖12：各國(guó)對(duì)加密資產(chǎn)發(fā)展的態(tài)度國(guó)家/地區(qū)發(fā)行交易稅收政策監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管法規(guī)中國(guó)香港合法，受監(jiān)管申請(qǐng)牌照有香港證監(jiān)會(huì)香港金管局香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局<監(jiān)管虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者發(fā)牌制度>美國(guó)合法，受監(jiān)管申請(qǐng)牌照有英國(guó)合法，受監(jiān)管沙盒監(jiān)管有英國(guó)行為金管局《加密貨幣資產(chǎn)指南》歐盟不明確受監(jiān)管有歐洲銀行管理局歐洲證券及市場(chǎng)管理局《正式加密法提案草案（臨時(shí)）》新加坡合法，受監(jiān)管申請(qǐng)牌照有新加坡金管局《支付服務(wù)法》澳大利亞合法，需注冊(cè)受監(jiān)管有澳大利亞金融交易報(bào)告和分析中心澳大利亞稅務(wù)局《反洗錢和反恐融資新規(guī)》對(duì)其未有明確的定義：保護(hù)投資者的合法權(quán)益。此外，歐盟近期還引入了一個(gè)更廣泛的框架，稱為效、合法合規(guī)的。

加強(qiáng)對(duì)加密貨幣資產(chǎn)監(jiān)管：取不同的監(jiān)管政策，但是香港并沒有專門針對(duì)加密貨幣及其相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行立法，保護(hù)投資者點(diǎn)，現(xiàn)階段，這些監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過沙盒監(jiān)管的方式，在可控的環(huán)境中對(duì)加密貨幣進(jìn)行測(cè)試和監(jiān)券型虛擬資產(chǎn)。實(shí)行分業(yè)監(jiān)管模式：過美國(guó)金融犯罪法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）來監(jiān)管資屬性來進(jìn)行不同行業(yè)監(jiān)管。如加密貨幣被認(rèn)會(huì)（SEC）監(jiān)管，加密貨幣如帶有“商品”屬監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大審查加密貨幣對(duì)金融系統(tǒng)的威能性。擁抱加密資產(chǎn)發(fā)展：了穩(wěn)定的監(jiān)管環(huán)境，吸引到越來越多的貨幣服務(wù)商到新加坡開展相關(guān)業(yè)務(wù)，助力新加坡加密中包括Paxos、Coinbase、Genesis等至少20家公司。債券交易所BondEvalue、證券化代幣平年獲準(zhǔn)正式上市運(yùn)營(yíng)。

正在加緊構(gòu)建加密貨幣法規(guī)：澳大利亞加密貨幣市場(chǎng)是一個(gè)在不斷發(fā)展的市場(chǎng)，澳大利亞金融交易報(bào)告和分析中心在早期公布了實(shí)施加密貨幣交易新規(guī)的具體計(jì)劃，澳大利亞政府對(duì)加密貨幣的監(jiān)管加強(qiáng)了對(duì)反洗錢和反恐怖主義融資的重視，有助于增強(qiáng)公眾及消費(fèi)者對(duì)加密貨幣資產(chǎn)行業(yè)的信心。隨著人們對(duì)數(shù)字貨幣興趣的增長(zhǎng)，澳大利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)加密貨幣的看法也在不斷更新，從目前趨勢(shì)來看，未來澳大利亞政府依然會(huì)把反洗錢和反恐怖主義融資放在首位，但同時(shí)會(huì)構(gòu)建靈活的監(jiān)管框架擁抱加密貨幣市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展，讓數(shù)字貨幣商在清晰的監(jiān)管框架下走得更遠(yuǎn)。監(jiān)管沙盒成為創(chuàng)新金融產(chǎn)品推動(dòng)力相關(guān)監(jiān)管條例。自英國(guó)首創(chuàng)監(jiān)管沙盒概念后，美國(guó)、新加示，截至2020年，全球共有57個(gè)司法管轄區(qū)宣布引入金融科技監(jiān)管沙盒，總數(shù)達(dá)到73個(gè)7，其都起到不同程度的效果。新加坡、澳大利亞和中國(guó)香港相繼在年推在年，新加坡金管局進(jìn)一步推出了快捷沙盒（sandbox讓企業(yè)更快捷地測(cè)試前對(duì)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)做出適當(dāng)修改。

圖13：監(jiān)管沙盒興起東亞及太平洋地區(qū)歐洲及中亞非洲中東及北非拉丁美洲及加勒比北美南亞024681012141618202016 2017 2018 2019 國(guó)際監(jiān)管沙盒備受期待，如果運(yùn)用得當(dāng)，國(guó)際監(jiān)管沙盒可作為跨司法管轄區(qū)的轉(zhuǎn)介系統(tǒng)，促進(jìn)監(jiān)管趨同，并幫助企業(yè)了解選定主要市場(chǎng)的監(jiān)管環(huán)境。截至2020年，全球金融創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)（GFIN，業(yè)界稱為全球版監(jiān)管沙盒）的跨境測(cè)試工作已從全球17個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)展到23個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，推動(dòng)相關(guān)機(jī)構(gòu)開展跨境金融產(chǎn)品、服務(wù)和商業(yè)模式測(cè)試。

圖14：監(jiān)管沙盒對(duì)金融科技促進(jìn)作用7%36%

50%促進(jìn)監(jiān)管法規(guī)變化 獲得牌促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新來源：世界銀行、德勤研究合規(guī)科技創(chuàng)造三方價(jià)值強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理減少人為錯(cuò)誤，提高效率增強(qiáng)檢測(cè)和采樣，提高預(yù)測(cè)分析能力降低合規(guī)成本加強(qiáng)流程自動(dòng)化，減少人工干預(yù)吸引并留住客戶增強(qiáng)對(duì)客戶的分析能力，提高體驗(yàn)感降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度建設(shè)現(xiàn)代化金融監(jiān)管框架，提高監(jiān)管信息實(shí)時(shí)性強(qiáng)化監(jiān)管，提升效率提高監(jiān)管條例梳理，提供標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)和報(bào)告增強(qiáng)金融包容性和多樣化探索監(jiān)管邊界，靈活調(diào)整監(jiān)管框架提高消費(fèi)者隱私保護(hù)強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，終止風(fēng)險(xiǎn)交易提高消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)提高產(chǎn)品/服務(wù)的安全性，確保資金安全提高交易安全增強(qiáng)交易流程透明性和可控性金融機(jī)構(gòu)合規(guī)科技創(chuàng)造價(jià)值金融機(jī)構(gòu)合規(guī)科技創(chuàng)造價(jià)值監(jiān)管機(jī)構(gòu)消費(fèi)者近年來，移動(dòng)支付、電子銀行和網(wǎng)絡(luò)貸款等創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)給消費(fèi)者帶來便捷的同時(shí)也帶來了種類繁多的欺詐風(fēng)險(xiǎn)問題，金融機(jī)構(gòu)同時(shí)面臨與市場(chǎng)行為、反洗錢、消費(fèi)者保護(hù)和監(jiān)管報(bào)告等相關(guān)的失誤監(jiān)管處罰。合規(guī)科技的出現(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值，解決三者面臨的問題與挑戰(zhàn)。高度自動(dòng)化的合規(guī)科技幫助金融機(jī)構(gòu)提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力和優(yōu)化客戶體驗(yàn)。對(duì)可疑客戶和可疑交易進(jìn)行預(yù)警和處理。此

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步改善金融服務(wù)，增大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)客戶打造最精準(zhǔn)的金融服務(wù)。合規(guī)科技幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，進(jìn)而提升監(jiān)管效率及金融包容性。金融市場(chǎng)開放讓金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)變得更加復(fù)雜，例如技術(shù)安全漏洞、網(wǎng)絡(luò)欺詐風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)金融活動(dòng)等的復(fù)雜化大幅提升了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度，越來越多的監(jiān)管機(jī)構(gòu)采用合規(guī)科技幫助建性，提高治理金融亂象的效率。另一方面，合規(guī)科技幫助提升監(jiān)管能力。通過合規(guī)科技金融市場(chǎng)的公平性和多樣化。創(chuàng)新型合規(guī)科技提升消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)交易識(shí)別效率。幫助消費(fèi)者能夠快速讀取和理解金融產(chǎn)品特

在網(wǎng)絡(luò)為主的服務(wù)方式下，傳統(tǒng)的金融消費(fèi)者保護(hù)手段與規(guī)則難以滿足金融消費(fèi)者及時(shí)、靈活化的糾紛處理要求。現(xiàn)在基于區(qū)塊鏈、人工智能等科技手段正在打通仲裁機(jī)構(gòu)、存證機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等多個(gè)參與方，身份驗(yàn)證、電子簽名、數(shù)據(jù)存證及仲裁等流程可以全部在線上完成。從另一方面說，金融消費(fèi)者的綜合素養(yǎng)常常難以與金融科技創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展相匹配，從而面臨自我保護(hù)能力不足的挑戰(zhàn)。隨著合規(guī)科技的發(fā)展，為消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)提供了更多的模式選擇，金融科技企業(yè)積極探索科技手段拓展消費(fèi)者教育模式，加大與第三方機(jī)構(gòu)或協(xié)會(huì)合作，以提升金融知識(shí)傳播的覆蓋效率，使金融知識(shí)更高效的輻射消費(fèi)者。最后，安全與便捷是金融業(yè)存在以來的永恒矛盾，隨著中國(guó)近年來全面進(jìn)入移動(dòng)支付時(shí)代，支付欺詐行為也在迅猛增加。金融科技行業(yè)正在不斷推動(dòng)智能風(fēng)控技術(shù)的探索和實(shí)踐，旨在為用戶改善支付流程，使支付流程更加透明和可控，讓消費(fèi)者能夠安心進(jìn)行線上消費(fèi)，從具體行業(yè)實(shí)踐來看，螞蟻集團(tuán)自主研發(fā)的AlphaRisk系統(tǒng)作為保障支付寶的安全的核心系統(tǒng)，是國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)之一，該系統(tǒng)集風(fēng)險(xiǎn)分析、預(yù)警、控制為一體，通過數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)，自動(dòng)更新完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控策略，可以在0.1秒不到的時(shí)間內(nèi)對(duì)每筆交易進(jìn)行8個(gè)維度的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)，保障用戶資金安全。|第二章數(shù)字技術(shù)推動(dòng)新監(jiān)管熱點(diǎn)形成全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第三章全球監(jiān)管政策驅(qū)動(dòng)合規(guī)科技發(fā)展第三章19歐盟——金融監(jiān)管框架和法規(guī)構(gòu)建歐盟統(tǒng)一數(shù)字化市場(chǎng)歐盟系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)（歐盟系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)（ESRB）歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)（ESAs）歐洲中央銀行（ECB）歐盟銀行監(jiān)管局歐洲保險(xiǎn)和職業(yè)年金管理局歐洲證券和市場(chǎng)管理局歐盟金融監(jiān)管框架歐盟金融監(jiān)管體系和政策推動(dòng)著成員國(guó)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的一致性和公平性，進(jìn)而打造統(tǒng)一且開放的數(shù)字市場(chǎng)，歐盟系統(tǒng)性委員、歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)和歐洲中央銀行通過制定和執(zhí)行一系列措施和法案來促進(jìn)成員國(guó)內(nèi)部金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的一致性，避免監(jiān)管套利，確保金融市場(chǎng)的穩(wěn)健運(yùn)行。其一，提升監(jiān)管流程，控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：《歐洲金融工具市場(chǎng)法令I(lǐng)I》（MiFID2）從市場(chǎng)組織者、市場(chǎng)參與者及產(chǎn)品范圍多個(gè)方面擴(kuò)大監(jiān)管范圍，將所有的組織交易納入監(jiān)管，實(shí)施更繁重的交易信息報(bào)告要求，確保絕大部分交易在受監(jiān)管市場(chǎng)中有序進(jìn)行，避免監(jiān)管套利，防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，引入統(tǒng)一的第三國(guó)機(jī)構(gòu)進(jìn)入歐盟的監(jiān)管和準(zhǔn)入制度，確保歐盟市場(chǎng)內(nèi)部金融科技公司的監(jiān)管一致性。其二，關(guān)注數(shù)據(jù)隱私保護(hù)，推進(jìn)歐盟數(shù)字化單一市場(chǎng)發(fā)展：《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR）統(tǒng)一了數(shù)據(jù)從而有效地保護(hù)了歐洲公民的隱私權(quán)，在28個(gè)歐盟成員國(guó)的統(tǒng)一實(shí)施生效增強(qiáng)了適用的

訪問、國(guó)際數(shù)據(jù)傳輸、云轉(zhuǎn)換和互操作性等規(guī)定，明確了誰有權(quán)使用和訪問歐盟所有經(jīng)濟(jì)部門生成的數(shù)據(jù)。同時(shí)要求亞馬遜、微軟、特斯拉等科技巨頭通過數(shù)據(jù)的分享和流動(dòng)推動(dòng)數(shù)據(jù)共享，便利數(shù)據(jù)創(chuàng)新和使用，提升消費(fèi)者在數(shù)據(jù)方面的權(quán)利保護(hù)?！稊?shù)據(jù)治理法》提供數(shù)據(jù)共享制度的構(gòu)架，旨在促進(jìn)個(gè)體數(shù)據(jù)商品化，充分挖掘數(shù)據(jù)的商業(yè)價(jià)值。另外，《數(shù)字市場(chǎng)法》則針對(duì)擁有市場(chǎng)主導(dǎo)地位的互聯(lián)網(wǎng)公司，即“守門人”企業(yè)（Gatekeeper）制定了嚴(yán)格的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)企業(yè)與市場(chǎng)主體、監(jiān)管機(jī)構(gòu)共享數(shù)據(jù)，并公平地推廣其服務(wù)和產(chǎn)品。其三，促進(jìn)開放銀行業(yè)務(wù)，推動(dòng)金融科技創(chuàng)新：《支付服務(wù)法令2》（PSD2）促使金融機(jī)構(gòu)向客戶授權(quán)的第三方機(jī)構(gòu)開放數(shù)據(jù)，使第三方能夠通過快速、簡(jiǎn)單和標(biāo)準(zhǔn)化的方式訪問銀行數(shù)據(jù)，進(jìn)一步推動(dòng)金融創(chuàng)新，第三方支付提供商有望在歐盟不同國(guó)家提供大規(guī)模解決方案。另外，通過法律禁止銀行壟斷用戶數(shù)據(jù)，打破新興的支付服務(wù)等創(chuàng)新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘，推動(dòng)金融價(jià)值鏈上參與者的創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)，并為零售支付等參與者進(jìn)入市場(chǎng)提供一個(gè)穩(wěn)定的制度框架。英國(guó)——拆分金融監(jiān)管職能，擁抱金融創(chuàng)新發(fā)展英格蘭銀行（央行）英格蘭銀行（央行）金融政策委員會(huì)（FPC）宏觀審慎政策英國(guó)行為監(jiān)管局（FCA）審慎監(jiān)管局（PRA）微觀審慎監(jiān)管消費(fèi)者保護(hù)英國(guó)金融監(jiān)管框架新的英國(guó)金融框架設(shè)立了三個(gè)專職機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了宏觀審慎和微觀審慎目標(biāo)，還強(qiáng)化了消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。拆分金融監(jiān)管職能使監(jiān)管機(jī)構(gòu)各自獨(dú)立，履行不同職責(zé)，微觀審慎和宏觀審慎雙方向彌補(bǔ)了監(jiān)管短板，進(jìn)而促進(jìn)金融創(chuàng)新，積極擁抱新興金融科技。推出scalebox，啟動(dòng)第二階段數(shù)字沙盒：數(shù)字沙盒（Digitalbox）第二階段將開發(fā)和提供數(shù)據(jù)和披露領(lǐng)域開同推動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)的環(huán)?；l(fā)展。

推動(dòng)央行數(shù)字貨幣發(fā)展，適用經(jīng)濟(jì)數(shù)字化：行數(shù)字貨幣（CBDC）工作組，開始探索央行數(shù)字貨幣的應(yīng)用、風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管方法等內(nèi)容。分布式賬本（DLT）等新興技術(shù)企業(yè)將進(jìn)入“監(jiān)管沙盒”，進(jìn)一步推進(jìn)央行數(shù)字貨幣的發(fā)展。美國(guó)——重回“強(qiáng)監(jiān)管”，監(jiān)管趨勢(shì)側(cè)重?cái)?shù)據(jù)隱私保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全、證券業(yè)投資者保護(hù)儲(chǔ)蓄監(jiān)管機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄監(jiān)管機(jī)構(gòu)證券市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)政府支持企業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)消費(fèi)者保護(hù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)支持抵押貸款和農(nóng)業(yè)信貸市場(chǎng)監(jiān)管證券產(chǎn)品、市場(chǎng)和市場(chǎng)參與者監(jiān)管吸收客戶存款機(jī)構(gòu)美國(guó)金融監(jiān)管框架韌性與網(wǎng)絡(luò)安全、證券業(yè)投資者保護(hù)。關(guān)注消費(fèi)者隱私與數(shù)據(jù)保護(hù)，建立聯(lián)邦層面的數(shù)據(jù)隱私法成為熱點(diǎn)：美國(guó)基于經(jīng)濟(jì)發(fā)展考慮，沒有對(duì)隱私或數(shù)據(jù)進(jìn)行全面監(jiān)管，在聯(lián)邦層面缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)隱私保護(hù)法。隨著消費(fèi)者指引通知發(fā)布，以及各州立法趨勢(shì)上升，比如，加州和弗吉尼亞州已先后針對(duì)消費(fèi)者隱私立法，將在2023年1月1日正式生效，華盛頓州、紐約州、新澤西州等多個(gè)州政府提出法案，因此，是否應(yīng)建立一個(gè)聯(lián)邦層面的數(shù)據(jù)隱私法和如何設(shè)計(jì)具體規(guī)則等問題成為聯(lián)邦立法的關(guān)注重點(diǎn)。

關(guān)注業(yè)務(wù)韌性，提升當(dāng)前系統(tǒng)保證網(wǎng)絡(luò)安全：IT運(yùn)營(yíng)安全經(jīng)成為監(jiān)管工作重點(diǎn)，隨著銀行的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)正統(tǒng)，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)安全威脅。保持證券業(yè)投資者保護(hù)力度，加強(qiáng)對(duì)加密市場(chǎng)和央行數(shù)字貨幣的關(guān)注：金融業(yè)監(jiān)管局（FINRA）的重心任務(wù)，隨著金云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新興科技監(jiān)督和監(jiān)測(cè)交易風(fēng)險(xiǎn)，通過六個(gè)政策目標(biāo)保護(hù)投資者（金）澳大利亞——持續(xù)擴(kuò)大監(jiān)管領(lǐng)域，構(gòu)建良好創(chuàng)新環(huán)境（RBA）審慎監(jiān)管局（APRA）證券投資委員會(huì)（ASIC）澳大利亞交易報(bào)告和分析中心（AUSTRAC）澳大利亞金融監(jiān)管框架金融系統(tǒng)穩(wěn)定審慎監(jiān)管行為監(jiān)管打擊金融犯罪金融系統(tǒng)穩(wěn)定審慎監(jiān)管行為監(jiān)管打擊金融犯罪澳大利亞采用“雙峰”監(jiān)管模式，實(shí)現(xiàn)審慎監(jiān)管和行為監(jiān)管雙重目標(biāo)。澳大利亞擁有非常穩(wěn)定的金融創(chuàng)新環(huán)境，早期啟動(dòng)的“監(jiān)管沙盒”吸引了大批金融科技企業(yè)，并通過監(jiān)管領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)大與相關(guān)配套政策的細(xì)化，不斷完善澳大利亞金融科技生態(tài)系統(tǒng)。反洗錢一直是澳洲政府確保金融穩(wěn)定合規(guī)運(yùn)行的監(jiān)管重點(diǎn)，澳洲金融犯罪機(jī)構(gòu)打擊金融犯罪重點(diǎn)已從銀行擴(kuò)展至加密貨幣交易和賭博等領(lǐng)域。雖然澳大利亞法律未將加密貨幣視為貨幣，澳大利亞儲(chǔ)備銀行（RBA）也沒有向零售客戶發(fā)行央行數(shù)字貨幣的計(jì)劃，但加密貨幣已被納入澳大利亞反洗錢監(jiān)管框架，這意味著加密貨幣交易所需要進(jìn)行注冊(cè)，且遵循各種匯報(bào)和身份核驗(yàn)流程。

加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)信息披露，管理氣候變化風(fēng)險(xiǎn)：澳大利亞政府將氣候相關(guān)的金融風(fēng)險(xiǎn)作為未來的金融防范重點(diǎn)，努力幫助實(shí)體了解和管理氣候變化相關(guān)的金融風(fēng)險(xiǎn)，包括發(fā)布管理氣候變化金融風(fēng)險(xiǎn)的指南草案，讓銀行、保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老金受托人有法可依，在制定退休金投資策略時(shí)，也會(huì)把ESG因素作為重要的衡量因素。另外，將管理氣候風(fēng)險(xiǎn)作為上市企業(yè)的一項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)，進(jìn)而提高企業(yè)信息的披露要求。新加坡——鼓勵(lì)金融創(chuàng)新，關(guān)注反洗錢和網(wǎng)絡(luò)安全中央銀行職能中央銀行職能金融監(jiān)管職能金融宏觀調(diào)控金融業(yè)監(jiān)管新加坡金融監(jiān)管局（MAS）新加坡金融監(jiān)管框架新加坡金管局秉持有所管有所不管的監(jiān)管態(tài)護(hù)金融體系穩(wěn)定和保護(hù)投資者安全。發(fā)展Fintech監(jiān)管沙盒，嘗試創(chuàng)新型金融產(chǎn)品：新加坡“監(jiān)管沙盒”是一項(xiàng)支持性政策，該制度通過彈性的制度設(shè)計(jì)刺激企業(yè)創(chuàng)新活力，加強(qiáng)了企業(yè)與金管局之間的互動(dòng)，不僅幫助新加坡金管局了解法規(guī)適用性，還能支持企業(yè)創(chuàng)讓企業(yè)退出沙盒后依然擁有經(jīng)營(yíng)韌性。新加提供支持，例如，融資風(fēng)險(xiǎn)（名單）融政策支持等提前通知給申請(qǐng)人。

加強(qiáng)虛擬代幣監(jiān)管政策，持續(xù)關(guān)注反洗錢和資助恐怖主義：詐騙損失和責(zé)任。重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理，積極維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全：（TRM）指南和業(yè)務(wù)連續(xù)性管理（BCM）準(zhǔn)則的發(fā)布擴(kuò)大了風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)范圍，（BCM）準(zhǔn)則將增加金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃對(duì)業(yè)務(wù)單位之間以及與第三方服務(wù)商之間的相關(guān)性關(guān)注。中國(guó)香港——分業(yè)監(jiān)管，關(guān)注證券業(yè)、綠色金融和數(shù)字金融牌照金管局（金管局（HKMA）證監(jiān)會(huì)（SFC）保監(jiān)局（OCI）積金局（MPFA）公積金計(jì)劃監(jiān)管保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管證券和期貨業(yè)監(jiān)管銀行業(yè)監(jiān)管中國(guó)香港金融監(jiān)管框架歷經(jīng)多次金融危機(jī)考驗(yàn)的香港擁有健全的金融監(jiān)管體系，四大監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)行分業(yè)監(jiān)管模式，同時(shí)與行業(yè)自律機(jī)構(gòu)合作，形成了香港多形式和多層次的金融監(jiān)管體系，公平和透明的金融環(huán)境促進(jìn)了金融行業(yè)和市場(chǎng)的積極性，提供有力的金融發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)證券業(yè)監(jiān)管，鞏固中國(guó)香港金融國(guó)際中心地位：交易互聯(lián)互通機(jī)制及其他市場(chǎng)聯(lián)通計(jì)劃的成的角色。

強(qiáng)化披露要求，推進(jìn)綠色金融跨機(jī)構(gòu)監(jiān)管：融在香港的發(fā)展。此外，香港的金融機(jī)構(gòu)（行、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老金受托人）解與氣候有關(guān)的金融風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)字金融牌發(fā)放推進(jìn)數(shù)字資產(chǎn)和交易所監(jiān)管：香港數(shù)字資產(chǎn)和交易所的監(jiān)管進(jìn)程證正在加速形成，香港上市公司BC科技集團(tuán)旗下數(shù)字資產(chǎn)新的虛擬資產(chǎn)發(fā)牌制度建議參照了聯(lián)合國(guó)財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織（FATF）就監(jiān)管虛擬資產(chǎn)訂立的最新國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，未來，香港運(yùn)作的虛擬資產(chǎn)交易商都將向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)牌照，遵守《打擊洗錢條例》下有關(guān)AML/CTF的各項(xiàng)要求。發(fā)牌制度讓所有虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)受到監(jiān)管，只有達(dá)到相關(guān)資源和營(yíng)運(yùn)要求的平臺(tái)才能向?qū)I(yè)投資者提供服務(wù)。中國(guó)——加速個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)，提升科技企業(yè)監(jiān)管中國(guó)內(nèi)地金融監(jiān)管框架中國(guó)內(nèi)地金融監(jiān)管框架國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)中國(guó)人民銀行國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)中國(guó)人民銀行及派出機(jī)構(gòu)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及派出機(jī)構(gòu)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及派出機(jī)構(gòu)地方金融監(jiān)管地方金融監(jiān)管局（屬于地方政府體系）中國(guó)金融監(jiān)管體系歷經(jīng)七十年的改革與發(fā)展，力，更好地化解金融風(fēng)險(xiǎn)。搭建監(jiān)管框架，加速推進(jìn)個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)安全保護(hù)：息保護(hù)的新時(shí)代，金融領(lǐng)域個(gè)人信息保護(hù)正在數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、交易流通等基礎(chǔ)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，將數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化與數(shù)據(jù)治理納入發(fā)展規(guī)劃，這些對(duì)于企業(yè)而言無疑是新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。另年生效的《數(shù)據(jù)安全法》明確了數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域內(nèi)治理體系的頂層設(shè)計(jì)，從數(shù)據(jù)的分內(nèi)的數(shù)據(jù)合規(guī)體系不斷完善。

加強(qiáng)對(duì)科技巨頭（BigTech）功能性監(jiān)管成為重心：金融風(fēng)險(xiǎn)的防控管理。總體來看，各國(guó)基于本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最新趨勢(shì)，在繼續(xù)完善金融監(jiān)管系統(tǒng)以推動(dòng)金融創(chuàng)新，維護(hù)金融穩(wěn)定安全的同時(shí)，也在積極探的能力，以應(yīng)對(duì)多樣性的金融風(fēng)險(xiǎn)。全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第四章創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景不斷豐富第四章27合規(guī)科技公司通過重新設(shè)計(jì)和連接內(nèi)部合規(guī)流程、進(jìn)一步深化對(duì)數(shù)據(jù)的處理與分合規(guī)科技公司通過重新設(shè)計(jì)和連接內(nèi)部合規(guī)流程、進(jìn)一步深化對(duì)數(shù)據(jù)的處理與分圖15：創(chuàng)新合規(guī)科技應(yīng)用場(chǎng)景重新思考應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)和常見挑戰(zhàn)的方式重新設(shè)計(jì)的運(yùn)營(yíng)模式以提高效率

來改善合規(guī)結(jié)果33210監(jiān)督方案創(chuàng)新的商業(yè)機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)全球法規(guī)的影響Keepabl Recordsure Apiax ArtiusBearingPointAbacusAntGroup“合規(guī)即服務(wù)”歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR）是一項(xiàng)嚴(yán)格的隱私和安全法規(guī)，它對(duì)所有針對(duì)歐洲人或收集歐洲人數(shù)據(jù)的公司都規(guī)定了義務(wù)，對(duì)不符合其隱私和安全標(biāo)準(zhǔn)的公司處以重罰（金額高達(dá)數(shù)億歐元）。因此，遵守GDPR已經(jīng)成為諸多企業(yè)在過去5年中的優(yōu)先合規(guī)事項(xiàng)之一。與此同時(shí)，合規(guī)的成本是巨大的，特別是對(duì)于那些沒有足夠合格人員支持的中小型組織。GDPR生效以來，迄今為止，仍有許多組織仍然沒有沒有實(shí)現(xiàn)GDPR項(xiàng)下的完全合規(guī)。許多人仍在使用相對(duì)低效的電子表格并缺乏替代解決方案以節(jié)省他們?cè)贕DPR合規(guī)方面的時(shí)間、成本和壓力，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)高效的合規(guī)。

Keepabl的云原生服務(wù)致力于解決此類問題，幫GDPR合規(guī)。Keepabl的SaaS服務(wù)和配套隱私政策包使金融機(jī)構(gòu)能夠極其迅速地建立起隱私框架，在不同的辦事處和管轄區(qū)維護(hù)它，并根據(jù)需要快速報(bào)告，用戶點(diǎn)擊一下就能立即訪問其GDPR關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和報(bào)告。其創(chuàng)新之處在于將SaaS服務(wù)的全球最佳實(shí)踐與金融機(jī)構(gòu)面臨的隱私和安全問題以及對(duì)用戶體驗(yàn)的理解相結(jié)合。此類云原生SaaS化的服務(wù)通過降低成本和風(fēng)險(xiǎn)使客戶在以下三方面受益：月（具體取決于公司的規(guī)模），這大大低于不合規(guī)所導(dǎo)致的數(shù)百萬歐元處罰。并專注于為企業(yè)帶來價(jià)值的活動(dòng)。Keepabl提供的端到端功能：數(shù)據(jù)地圖根據(jù)GDPR，公司需要保留其數(shù)據(jù)處理活動(dòng)的摘要，包括數(shù)據(jù)主體和涉及的個(gè)人數(shù)據(jù)。Keepabl可即時(shí)創(chuàng)建GDPR第30條所要求的記錄和其他GDPR記錄，以幫助公司確定、改進(jìn)和展示其合規(guī)水平。即時(shí)差距分析任何GDPR即時(shí)差距分析任何GDPR動(dòng)補(bǔ)救措施。Keepabl提供基于GDPR和英國(guó)電子隱私條例（UKPECR）的合規(guī)性評(píng)估，評(píng)估結(jié)果總分適合向董事會(huì)報(bào)告，16個(gè)領(lǐng)域細(xì)項(xiàng)分?jǐn)?shù)便于推進(jìn)下一步補(bǔ)救行動(dòng)。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)Keepabl的影響評(píng)估程序，以及DPIA樣本，輔助企業(yè)進(jìn)行隱私風(fēng)險(xiǎn)分析。Keepabl互式風(fēng)險(xiǎn)地圖，客戶可以基于此可以選擇自己喜歡的可視化方式，按風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行過濾和排序，并對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)進(jìn)行歸類。有效的違規(guī)管理有效的違規(guī)管理Keepabl可幫助用戶實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)泄露事件作出快速反應(yīng)，獲取所需信息，并根據(jù)需要通知監(jiān)管機(jī)構(gòu)或個(gè)人，并將疑似違規(guī)事件直接記錄到Keepabl中，這是GDPR的基本持續(xù)義務(wù)。即時(shí)通過電子郵件提醒合規(guī)團(tuán)隊(duì)快速做出反應(yīng)，助其捕獲所有需要的信息，并在判斷是否通知方面提供幫助。語音和文件分析全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如FINRA、FCA、CFTC、SEC）已陸續(xù)出臺(tái)了對(duì)商業(yè)通信的采集、保留和監(jiān)督的要求，并在傳統(tǒng)的電子郵件和基于文本的通信基礎(chǔ)上，納入了音頻、視頻和協(xié)作數(shù)據(jù)。因此，對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來說，對(duì)商業(yè)通信渠道實(shí)施合規(guī)性、安全性和監(jiān)督控制是至關(guān)重要的。其中歸檔和監(jiān)督的主要監(jiān)管義務(wù)包括四點(diǎn)：首先是SECRule17a-4，以不可改寫、不可擦除的格式保留所有發(fā)送和接收的商業(yè)通信副本；其次是FCA/MiFIDII，記錄電話交談，并將電子通信的副本保留5年，同時(shí)有義務(wù)定期監(jiān)督這些記錄；再次是FINRARule3110，監(jiān)督與公司投資銀行和證券業(yè)務(wù)相關(guān)的電子通信；最后是Rule4511，以不可改寫、不可擦除的格式存儲(chǔ)相關(guān)記錄。從歷史上看，數(shù)據(jù)收集和分析非常耗時(shí)且成本高昂。潛在風(fēng)險(xiǎn)包括：集所需的信息就很困難，增加了審計(jì)的時(shí)間和成本。審查。是一個(gè)漫長(zhǎng)而昂貴的過程。的洞察力、效率和自動(dòng)化的機(jī)會(huì)。

不合規(guī)的商業(yè)通信方式可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)金融機(jī)構(gòu)的重大罰款。市場(chǎng)上大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)自動(dòng)化的數(shù)據(jù)收集分析能力，因此例如在2019年市場(chǎng)上與此相關(guān)的各類罰款合計(jì)超過了1.5億美元。以目前合規(guī)科技市場(chǎng)上代表性的創(chuàng)新自動(dòng)化的語音和文件分析產(chǎn)品RecordsureVoice為例，該產(chǎn)品能對(duì)所有的對(duì)話進(jìn)行分析，并利用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)將每個(gè)對(duì)話進(jìn)行結(jié)構(gòu)化分割，對(duì)音頻文件進(jìn)行可視化標(biāo)記，以便用戶更容易瀏覽審（NLP）過程中最重要的元素，對(duì)審查的每個(gè)元素進(jìn)行評(píng)分，以產(chǎn)生一個(gè)案例分?jǐn)?shù)，可用于識(shí)別需要優(yōu)先人工審查處理的案例，這都是基于使用金融服務(wù)領(lǐng)域?qū)υ捰?xùn)練而成的語音轉(zhuǎn)文本引擎。分析可以在案例層面上進(jìn)行，這意味著如果一個(gè)建議或產(chǎn)品銷售的實(shí)例發(fā)生在多個(gè)對(duì)話中，它們可以被視為一個(gè)連續(xù)的對(duì)話來進(jìn)行評(píng)估和打分。此外，RecordsureDocs產(chǎn)品能使用機(jī)器學(xué)習(xí)分析全部文件，根據(jù)元數(shù)據(jù)和文件內(nèi)容對(duì)每個(gè)文件進(jìn)行分類和日期。這使得文件能夠作為一個(gè)單一的案例，按日期向客戶展示，并能同樣好地處理結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的文件。Recordsure產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在先進(jìn)的語音和文件分析技術(shù)。RECORDSUREVOICE功能捕獲采集是語音中一切的基礎(chǔ)。它允許客戶將與客戶的對(duì)話變成完全轉(zhuǎn)錄、可搜索和安全的記錄，此外，它還提供輕松管理音頻記錄的能力。篩選自動(dòng)確定一個(gè)對(duì)話或案例是否與審查相關(guān)。篩選自動(dòng)確定一個(gè)對(duì)話或案例是否與審查相關(guān)。分類按高級(jí)主題對(duì)對(duì)話進(jìn)行分類，例如建議、盡職調(diào)查和事實(shí)發(fā)現(xiàn)。確認(rèn)確認(rèn)基于異常檢測(cè)功能，自動(dòng)評(píng)估記錄的風(fēng)險(xiǎn)，以便提升為人工跟進(jìn)行動(dòng)。提取提取自動(dòng)從對(duì)話中提取關(guān)鍵事實(shí)和數(shù)據(jù)，以便將它們輸入記錄和其他IT系統(tǒng)。RECORDSUREDOCS審查通過統(tǒng)一的導(dǎo)航和視圖，方便搜索、檢索和整理每個(gè)客戶案例的文件。識(shí)別識(shí)別所有案件檔案的互動(dòng)時(shí)間線。人工智能對(duì)客戶記錄進(jìn)行分類并確定日期，以方便導(dǎo)航，比人更快、更準(zhǔn)確。發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)人工智能發(fā)現(xiàn)每份記錄中的相關(guān)內(nèi)容，使審查人員不必在每份文件中尋找。證據(jù)快速顯示審查的哪些部分已經(jīng)進(jìn)行，哪些部分仍未完成，并鏈接到關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)，以便在未來的審查中可以立即重新訪問這些內(nèi)容。證據(jù)快速顯示審查的哪些部分已經(jīng)進(jìn)行，哪些部分仍未完成，并鏈接到關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)，以便在未來的審查中可以立即重新訪問這些內(nèi)容。確定優(yōu)先次序一套自動(dòng)提取關(guān)鍵數(shù)據(jù)點(diǎn)的技術(shù)，用于審查組群、案件優(yōu)先排序或基于技能的路徑選擇。跨境合規(guī)字化運(yùn)作要求越發(fā)使得金融機(jī)構(gòu)合規(guī)挑戰(zhàn)加解大量法規(guī)，保證投資建議的合規(guī)性。挑戰(zhàn)主要來自兩方面：監(jiān)管條件下尋找答案。產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)該種問題，Apiax的創(chuàng)新解決方案為金融機(jī)構(gòu)提供針對(duì)多法域合規(guī)知識(shí)的數(shù)字化管理。Apiax富的API程，并與領(lǐng)先的合規(guī)咨詢公司建立伙伴關(guān)系，將法規(guī)轉(zhuǎn)化為數(shù)字規(guī)則。該解決方案以明確的、可操作的、是或否的形式來實(shí)現(xiàn)嵌入式合規(guī)性。例如，在現(xiàn)有的工具中會(huì)有一個(gè)彈出窗口，告訴專業(yè)人員在執(zhí)行日常任務(wù)時(shí)是否被允許做某項(xiàng)活動(dòng)。下面的圖表說明了該解決方案的工作原理：目前該解決方案的主要功能覆蓋了跨境合規(guī)、數(shù)據(jù)處理和客戶開戶等環(huán)節(jié)：跨境合規(guī)性Apiax跨境合規(guī)服務(wù)支持財(cái)富和資產(chǎn)管理公司的日常工作，對(duì)多個(gè)法域不同產(chǎn)的品情況進(jìn)行比較。從投資建議到基金分銷和品牌營(yíng)銷，該應(yīng)用程序通過一個(gè)簡(jiǎn)單的用戶界面給出明確的是或否的答案和詳細(xì)的備注。數(shù)據(jù)處理Apiax對(duì)收集、使用、存儲(chǔ)和處理個(gè)人數(shù)據(jù)提供合規(guī)輔助，無論客服、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源或IT，職能團(tuán)隊(duì)只需點(diǎn)擊幾下就能了解適用于任何情況的數(shù)據(jù)處理要求。客戶開戶Apiax按角色匯總細(xì)化的調(diào)查表，并附有詳細(xì)的文件要求和備注，顧問使用加密頁(yè)面與相關(guān)方分享，以便迅速為復(fù)雜的客戶開戶流程做好準(zhǔn)備。Apiax解決方案服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)的持續(xù)合規(guī)性，致力于降低跨轄區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，使金融機(jī)構(gòu)能夠迅速服務(wù)于更多國(guó)家的客戶。該解決方案將開戶調(diào)查與驗(yàn)證的時(shí)間減少了90%，同時(shí)將了解財(cái)富管理中圍繞復(fù)雜客戶會(huì)議相關(guān)操作注意事項(xiàng)的時(shí)間減少了95%以上。持股披露自2008了更嚴(yán)厲的措施來應(yīng)對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。他們明顯加大了對(duì)違規(guī)披露行為的識(shí)別力度，對(duì)不披露或延遲披露采取零容忍政策并處以罰款、譴責(zé)、吊銷咨詢執(zhí)照甚至監(jiān)禁等重罰。由于法規(guī)紛繁復(fù)雜，而且不同法域有不同的規(guī)定，這使得針對(duì)跨國(guó)控股權(quán)的合規(guī)工作難度加大。人工依賴于Excel表格的傳統(tǒng)方式持股披露是一個(gè)耗費(fèi)人工、成本高昂且低效的過

程，可能引發(fā)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。它通常無法及時(shí)適應(yīng)法規(guī)的變化，且面臨來自金融機(jī)構(gòu)復(fù)雜運(yùn)營(yíng)模式、跨轄區(qū)服務(wù)提供、規(guī)則抽象、多系統(tǒng)、海量數(shù)據(jù)和多流程的挑戰(zhàn)。而ArtiusGlobal的解決方案將90多個(gè)司法管轄區(qū)的監(jiān)管規(guī)則數(shù)字化，自動(dòng)通知需要披露的機(jī)構(gòu)，并能夠基于機(jī)構(gòu)情況自動(dòng)填寫符合其所涉司法管轄區(qū)要求的多種強(qiáng)制性表格和模板。其解決方案可以處理交易和頭寸相關(guān)的日內(nèi)披露的要求，而傳統(tǒng)的解決方案只能處理頭寸。其競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在通過提供獨(dú)特的功能和可配置的混合交付解決方案，為用戶提供了很大的靈活性，而混合交付模式可以使解決方案在本地或云端交付。圖16：解決方案整體運(yùn)作模式該解決方案的功能主要包括：數(shù)據(jù)驗(yàn)證通過一個(gè)數(shù)據(jù)引擎整合和驗(yàn)證多個(gè)來源的數(shù)據(jù)，能夠快速糾正數(shù)據(jù)異常。頭寸通覽可點(diǎn)擊倉(cāng)位，按實(shí)體和數(shù)據(jù)來源細(xì)分持股。規(guī)則引擎規(guī)則引擎包含大量持股、賣空、收購(gòu)、發(fā)行人限制、敏感行業(yè)和內(nèi)部閾值。自動(dòng)填表跨越法域的多語言表格自動(dòng)生成。補(bǔ)救性計(jì)算發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確后，追溯性地重新生成持股披露表。定制化可以靈活地定制功能和報(bào)告。例如，ArtiusGlobal為一家活躍于50個(gè)市場(chǎng)的跨國(guó)銀行和金融服務(wù)公司提供解決方案，解決其手動(dòng)和低效持股披露的痛點(diǎn)。ArtiusGlobal為客戶制定了一個(gè)自動(dòng)化的端到端持股披露解決方案，緩解了整個(gè)組織匯總市場(chǎng)頭寸的壓力，覆蓋眾多金融工具，可以快速地進(jìn)行監(jiān)控，在客戶經(jīng)營(yíng)的多法域?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)股權(quán)披露。使用合規(guī)科技驅(qū)動(dòng)下的創(chuàng)新解決方案，金融機(jī)構(gòu)可以降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約成本和時(shí)間、簡(jiǎn)單而快速地完成全球資本市場(chǎng)監(jiān)管強(qiáng)制性披露要求，大大降低操作風(fēng)險(xiǎn)。此外，直觀的儀表板提供了金融機(jī)構(gòu)所持資產(chǎn)的整體視圖，及時(shí)通知并生成預(yù)先填寫的表格。得益于此，金融機(jī)構(gòu)可將股權(quán)披露從一個(gè)運(yùn)營(yíng)功能轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)戰(zhàn)略功能，解決方案所提供的完整概覽使用戶能夠更快、更明智地做出商業(yè)決策，以及更好地進(jìn)行規(guī)劃和業(yè)務(wù)執(zhí)行。合規(guī)知識(shí)圖譜沉淀實(shí)現(xiàn)智能審核隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，各類線上金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)覆蓋的場(chǎng)景越來越廣，且營(yíng)銷和服務(wù)方式也不斷發(fā)展，圖文、小視頻、直播等線上線下形

態(tài)相結(jié)合，為金融消費(fèi)者提供豐富的營(yíng)銷宣此外，金融銷售業(yè)務(wù)加快走向數(shù)字化和線上規(guī)管理面臨巨大壓力與挑戰(zhàn)。針對(duì)該痛點(diǎn)，合規(guī)科技創(chuàng)新性地開發(fā)出智能審核輔助工具，如螞蟻集團(tuán)的“解語花“，能夠通過深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，建立智能合規(guī)審核平臺(tái)?！敖庹Z花”智能審核輔助工具的審查覆蓋營(yíng)銷宣傳、金融產(chǎn)品信息等內(nèi)容業(yè)務(wù)，貫穿事前、事中、事后全場(chǎng)景，形成全鏈條合規(guī)管理的閉環(huán)。該工具采用的人機(jī)協(xié)作鏈路和圖文結(jié)合呈現(xiàn)方式，高度符合業(yè)務(wù)及合規(guī)審核工作習(xí)慣，還提供API接口將智能審核嵌入業(yè)務(wù)審批流程中，通過可持續(xù)的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，極大提高了合規(guī)審核效率和準(zhǔn)確率?！敖庹Z花”智能審核輔助工具的獨(dú)特之處在于：監(jiān)管規(guī)則數(shù)字化一是由合規(guī)專家對(duì)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章等要求進(jìn)行體系化梳理，沉淀為專家規(guī)則庫(kù)；二是通過對(duì)監(jiān)管法規(guī)和要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)化和數(shù)字化，轉(zhuǎn)化為機(jī)器可執(zhí)行的數(shù)字化規(guī)則。多媒介智能審核一是可針對(duì)圖片、文本、視頻、音頻、直播等多種形式的內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別和審核；二是針對(duì)復(fù)雜媒介形式也能夠?qū)崿F(xiàn)高效審核，機(jī)審結(jié)果秒級(jí)返回。智能頁(yè)面巡檢事后智能巡檢系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)端內(nèi)的固定路徑頁(yè)面獲取、多級(jí)頁(yè)面獲取及智能自主規(guī)劃路徑頁(yè)面獲取等智能巡檢能力，對(duì)已發(fā)布的頁(yè)面進(jìn)行巡檢，產(chǎn)出風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告，并進(jìn)行跟蹤整改，形成全鏈條合規(guī)管理閉環(huán)，保障整個(gè)內(nèi)容合規(guī)管控的完備性。多元算法整合及調(diào)度綜合運(yùn)用OCR識(shí)別、實(shí)體抽取、語義分類、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別決策等算法能力，通過多元算法能力的組合及靈活的調(diào)度，實(shí)現(xiàn)算法模型的可遷移性和高可用性。同時(shí)可針對(duì)不同場(chǎng)景（如營(yíng)銷宣傳、金融產(chǎn)品信息等）靈活搭配審核規(guī)則，給出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷。如與博時(shí)基金達(dá)成合作，發(fā)揮各自在合規(guī)專方案。端到端償付能力II報(bào)告下面是一個(gè)說明解決方案如何工作的圖示：

合規(guī)科技公司自動(dòng)化解決方案旨在支持保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老基金滿足的償付能力II（第三支柱）和IORP指令下的報(bào)告要求，將償付能力II和IORPII下的端到端報(bào)告過程自動(dòng)化，是IT環(huán)境-成到復(fù)雜的系統(tǒng)中。在客戶案例上，例如，IORPII規(guī)定所有大型養(yǎng)老金計(jì)劃必須按季度和年度向歐洲保險(xiǎn)和職業(yè)養(yǎng)老金管理局（EIOPA）和歐洲中央銀行（ECB）提交監(jiān)管報(bào)告，為符合規(guī)定愛爾蘭養(yǎng)老基金管理公司必須向100

據(jù)，但缺乏索取數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)方式導(dǎo)致沒有辦法驗(yàn)證和轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)以提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)，Abacus保險(xiǎn)解決方案為愛爾蘭養(yǎng)老金管理公司提供了完成端到端報(bào)告程序所需的工具，實(shí)現(xiàn)在5個(gè)月的時(shí)間內(nèi)提交IORPII規(guī)定的監(jiān)管報(bào)表。Abacus保險(xiǎn)解決方案主要功能：數(shù)據(jù)收集該解決方案包括一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)收集?？梢灾苯由蟼鞯街修D(zhuǎn)區(qū)。數(shù)據(jù)整合和轉(zhuǎn)換該解決方案包括一個(gè)中轉(zhuǎn)區(qū)，將所有需要的數(shù)據(jù)整合到一個(gè)地方，進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，并將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為Abacus/Insurance解決方案的標(biāo)準(zhǔn)化輸入文件。數(shù)據(jù)驗(yàn)證和XBRL生成輸入文件隨后被加載到Abacus/Insurance，并通過標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程進(jìn)行處理，以跟蹤每個(gè)計(jì)劃的數(shù)據(jù)，對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證并簽署結(jié)果，然后將其轉(zhuǎn)換為XBRL，再提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)。按時(shí)履行報(bào)告義務(wù)數(shù)據(jù)收集門戶和暫存區(qū)提供了高度的自動(dòng)化和自給自足，輔助客戶完成季度和年度提交的端到端工作流程。此類保險(xiǎn)解決方案幫助保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老基金維護(hù)最新數(shù)據(jù)，符合監(jiān)管要求和變化，并且涵蓋了由EIOPA和ECB定義的所有驗(yàn)證規(guī)則，也允許增加國(guó)家或客戶特定的驗(yàn)證檢查，有助于客戶實(shí)現(xiàn)有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求，避免監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的疑義。此外，在報(bào)告過程中實(shí)現(xiàn)最大程度的自動(dòng)化，根據(jù)客戶特定的工作流程，單獨(dú)提供不同自動(dòng)化流程步驟的功能。因此，客戶能夠維持較低的合規(guī)成本。

KYC合規(guī)性——銀行即服務(wù)（BaaS）越來越多的非銀行機(jī)構(gòu)希望為客戶提供引入銀行服務(wù)并改善客戶體驗(yàn)，然而他們難以快速精準(zhǔn)地推出產(chǎn)品并開展業(yè)務(wù)，最終落后于競(jìng)爭(zhēng)者而被客戶所拋棄。此外，漫長(zhǎng)的銀行牌照申請(qǐng)和日益增加的合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理要求使得機(jī)構(gòu)難以獲取合法地銀行執(zhí)照開展業(yè)務(wù)，尤其是許多新成立機(jī)構(gòu)無法自行實(shí)施。另外，現(xiàn)代消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣了一鍵式服務(wù)，金融機(jī)構(gòu)繁瑣的客戶身份驗(yàn)證流程會(huì)讓客戶關(guān)系受到影響。分浮出水面，可通過API訪問的服務(wù)由完全合規(guī)和獲得許可的金融基礎(chǔ)設(shè)施提供支持，使幾乎所有類型的公司都能通過引入模塊化的銀行平臺(tái)提供金融服務(wù)。如類似于Solarisbank這樣的產(chǎn)品可以為企業(yè)提供直接的API，將完全數(shù)

字化的銀行服務(wù)直接整合到他們的產(chǎn)品中，提供無縫的數(shù)字開戶體驗(yàn)，同時(shí)完全遵守歐盟的反洗錢法律。SolarisbankBaaS產(chǎn)品最具有優(yōu)勢(shì)的是APIs技術(shù)，將其KYC平臺(tái)通過API整合到產(chǎn)品中，使金融科技公司、銀行和企業(yè)能夠?yàn)槠淞闶酆蜕虡I(yè)客戶提供KYC解決方案，其平臺(tái)還提供一個(gè)完全數(shù)字化且無縫的識(shí)別方法，稱為“Bankident”，能夠幫助金融服務(wù)公司在三個(gè)簡(jiǎn)單的步驟中為客戶辦理手續(xù)。此類產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)性：增強(qiáng)靈活性與廣泛性基于APIs的BaaS平臺(tái)服務(wù)為客戶提供了自主開發(fā)平臺(tái)，客戶可以根據(jù)自己搭建的數(shù)字銀行產(chǎn)品在平臺(tái)上運(yùn)營(yíng)。搭建高效的平臺(tái)服務(wù)借助“APIs技術(shù)”可以幫助客戶為其用戶提供現(xiàn)代移動(dòng)銀行賬戶，包括SEPA信用轉(zhuǎn)賬和直接借記，實(shí)時(shí)推送通知和交易自動(dòng)分類，客戶使用以上服務(wù)無需獲取自己的銀行執(zhí)照。同時(shí)客戶可以幫助用戶設(shè)置儲(chǔ)蓄目標(biāo)，幫助用戶管理消費(fèi)行為，從而改善財(cái)務(wù)狀況。技術(shù)與法規(guī)的成熟使得以上一切服務(wù)僅需花費(fèi)幾個(gè)月甚至幾周即可幫助客戶完成平臺(tái)搭建并且落地。提高服務(wù)效率和定制化特點(diǎn)識(shí)別速度最快可以達(dá)到幾十秒，在打破時(shí)間和規(guī)模限制的情況下，金融服務(wù)公司可以全天候同時(shí)識(shí)別成千上萬的客戶，另外，可以處理銀行業(yè)所有復(fù)雜的監(jiān)管和技術(shù)問題，同時(shí)能夠整齊的嵌在任何前端，使金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行定制化的客戶服務(wù)。這類產(chǎn)品是使用一種新穎和便利的KYC程序來進(jìn)行驗(yàn)證，簡(jiǎn)化了開戶辦理手續(xù)，同時(shí)也完全符合歐盟的反洗錢法，用戶可以隨時(shí)隨地進(jìn)行身份識(shí)別，避免漫長(zhǎng)的等待。從客戶實(shí)例看，SamsungPay已在2020年采用了Solarisbank和Bankident，整合了Solarisbank的分期付款產(chǎn)品（Splitpay）和KYC流程。三星依靠Solarisbank監(jiān)管基礎(chǔ)設(shè)施，向德國(guó)的數(shù)百萬三星用戶提供了SamsungPay服務(wù)，除了Bankident，新興的分期付款產(chǎn)品（Splitpay）還可以將超過100歐元的消費(fèi)轉(zhuǎn)換成分期付款，并可在長(zhǎng)達(dá)24個(gè)月內(nèi)的時(shí)間里進(jìn)行支付，過去的消費(fèi)也可以在購(gòu)買90天內(nèi)轉(zhuǎn)換成分期付款。不僅提高了識(shí)別效率，還為客戶提供了盡可能多的靈活性。

可回溯系統(tǒng)為保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，減少糾紛，尤其是打擊銷售誤導(dǎo)行為，近年來金融監(jiān)管部門對(duì)于銷售過程提出了錄音錄像等行為可回溯要求。與線下業(yè)務(wù)可以留存紙質(zhì)材料不同，線上業(yè)務(wù)以往只能依靠用戶手動(dòng)截屏，歷史交易快照往往缺失且容易被篡改，難以還原當(dāng)時(shí)的真實(shí)情形，給處理糾紛和舉證帶來較大難度。另外，現(xiàn)有APP往往只能記錄簡(jiǎn)單的日志文件，保存登錄時(shí)間、點(diǎn)擊時(shí)間等關(guān)鍵信息，且提取信息過程復(fù)雜，普通用戶難以閱讀和理解。即使利用技術(shù)手段可以進(jìn)行錄屏，也將占用大量空間和成本，并且由于普通錄屏模式將完整記錄用戶手機(jī)屏幕上出現(xiàn)的所有內(nèi)容，有可能泄露用戶的隱私。基于前端技術(shù)和數(shù)據(jù)能力的溯源平臺(tái)（如螞蟻集團(tuán)可回溯系統(tǒng)）可實(shí)現(xiàn)對(duì)線上銷售過程等進(jìn)行記錄和還原，并利用區(qū)塊鏈技術(shù)確保文件無篡改，從而有力保證了記錄文件的真實(shí)性可靠性，可供監(jiān)管和法院等作為證據(jù)使用，為金融消費(fèi)者的合法權(quán)益提供有力保障?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售行為可回溯控制制度，確保所保存的互聯(lián)網(wǎng)可回溯資料能

保司+監(jiān)管術(shù)積極構(gòu)建可回溯能力。例如，螞蟻通過運(yùn)用限公司、眾安保險(xiǎn)、騰訊云等機(jī)構(gòu)也都向市場(chǎng)保司+監(jiān)管保險(xiǎn)類目保險(xiǎn)類目健康人壽財(cái)產(chǎn)意外旅行車險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)承保批改給付理賠退保續(xù)期續(xù)?？苫厮萜脚_(tái)用戶行為收集回溯后臺(tái)區(qū)塊鏈服務(wù) 鑒真服務(wù) 數(shù)據(jù)調(diào)取日志記錄用戶保單查詢權(quán)限校驗(yàn)日志記錄操作行為投保記錄查詢+回放鑒真比對(duì)操作行為科技賦能 產(chǎn)品規(guī)范版本管理批改記錄查詢+回放數(shù)據(jù)決策合規(guī)+風(fēng)控退保記錄查詢+回放回訪記錄查詢+回放行為日志讀取行為日志上鏈理財(cái)產(chǎn)品銷售行為可回溯化還原投資者在產(chǎn)品宣傳推介、法律文件閱證不能的風(fēng)險(xiǎn)。

糾紛、訴訟處理速度和準(zhǔn)確性，共同建設(shè)健康、透明、可持續(xù)的互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境。螞蟻鏈互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)可信回溯服務(wù)螞蟻鏈互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)可信回溯服務(wù)核心能力、全面支持保險(xiǎn)銷售行為回溯聯(lián)盟鏈保險(xiǎn)銷售行為回溯聯(lián)盟鏈鏈上 身份創(chuàng)建關(guān)聯(lián)授權(quán)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)認(rèn)證頁(yè)面版本管理頁(yè)面 版本存證日志存證操作日志記錄視頻指紋全流程可視化回溯螞蟻鏈可信回溯服務(wù)信息日志驗(yàn)權(quán)通過查驗(yàn)監(jiān)管鑒權(quán)查驗(yàn) 視頻指紋電子取證司法取證產(chǎn)品優(yōu)化日志行為分析 授權(quán)憑證查驗(yàn)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)銷售行為全程鏈上存證實(shí)名認(rèn)證用戶真實(shí)意愿確認(rèn)保險(xiǎn)銷售系統(tǒng)僅記錄經(jīng)用戶授權(quán)的投保操作過程KYC合規(guī)性——生物識(shí)別隨著銀行機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型并提供多樣化的線上操作流程，銀行業(yè)更加重視提供一個(gè)完全安全的在線環(huán)境來開展業(yè)務(wù)，而身份驗(yàn)證解決方案也隨之變得尤為重要和關(guān)鍵，尤其是打擊身份欺詐、降低安全漏洞和保護(hù)機(jī)密數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。近年來，由于嚴(yán)格的GDPR和KYC法規(guī)，生物識(shí)別解決方案在金融機(jī)構(gòu)中的使用一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)，金融機(jī)構(gòu)希望通過實(shí)施安全和用戶友好的解決方案來提升銀行安全屏障，保證客戶線上業(yè)務(wù)的安全。首先是多樣化銀行平臺(tái)：相較于線下實(shí)體方罪人員利用進(jìn)行犯罪行為。交易訪問權(quán)限。

再者是ATM驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)：ATM訪問和交易主要?jiǎng)e用戶身份進(jìn)行交易，另一方面無法保證資金安全。的客戶。生物識(shí)別解決方案供應(yīng)商如Facephi，創(chuàng)建了完整的身份驗(yàn)證流程，有效幫助銀行機(jī)構(gòu)打擊欺詐行為。其InPhinite解決方案包含了五個(gè)部分，分別為面部識(shí)別、聲紋生物識(shí)別、眼部生物識(shí)別、面部活力測(cè)試和云端簽名。由于是一個(gè)易于集成的框架，因此允許客戶根據(jù)實(shí)際需求選擇要激活的組件部分，具有高適應(yīng)性和靈活性，同時(shí)可以讓用戶在不同的移動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中實(shí)現(xiàn)訪問、驗(yàn)證等操作。圖16：五項(xiàng)功能介紹系統(tǒng)名稱類別方式特點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域Selphitechnology面部識(shí)別面部字圖案。通過加密和標(biāo)記化(6kbs)發(fā)送至銀行進(jìn)行身份驗(yàn)證。加密且標(biāo)記化圖案帶有智能學(xué)習(xí)模式生命證明：被動(dòng)有效性賬戶訪問交易批準(zhǔn)面部(opticalcharacterrecognition)和面部活力測(cè)試，方便ID數(shù)據(jù)提取，以及用戶自拍的面部與數(shù)據(jù)庫(kù)的比對(duì)。加密且標(biāo)記化圖案兼容所有帶有MRZ或PDF417條形碼文件生命證明：被動(dòng)有效性賬戶建立產(chǎn)品SignPhitechnology云端簽名簽名技術(shù)定制簽名流程。和多簽名者。兼容已經(jīng)注冊(cè)的用戶業(yè)務(wù)類型PhiVoxtechnology聲紋識(shí)別聲音和訪問權(quán)限。每秒1000次的比較力強(qiáng)檢查年齡和性別銀行呼叫系統(tǒng)眼睛捕捉眼睛獨(dú)特的圖案，加密和標(biāo)記戶直接進(jìn)行訪問。電子和生物識(shí)別簽名流程定制化100%驅(qū)動(dòng)類似于Facephi科技供應(yīng)商所提供的SelphID和有效結(jié)合光學(xué)字符識(shí)別技術(shù)（OCR）部活性測(cè)試和面部生物識(shí)別技術(shù)，可以幫助金融機(jī)構(gòu)在實(shí)施身份驗(yàn)證和遵守KYC時(shí)間和金錢，同時(shí)減少可能導(dǎo)致重大違規(guī)罰款的欺詐風(fēng)險(xiǎn)。其活力測(cè)試和面部生物識(shí)別驗(yàn)證系統(tǒng)在通過所有測(cè)試后獲得了ISO30107合規(guī)性認(rèn)證。從具體案列來看，F(xiàn)acephi向BancoSantander提供了KYC數(shù)字身份解決方案，有別于其他KYCFacephi利用被動(dòng)的有效性技術(shù)來確認(rèn)是否是真實(shí)的人，不需要用戶的主動(dòng)配合，且自動(dòng)與政府?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)比對(duì)，有效支持客戶在遠(yuǎn)距離開立賬戶、領(lǐng)取養(yǎng)老金等交易，吸引新客Facephi會(huì)從項(xiàng)目咨詢開始到結(jié)束一直支持他們的客戶，并且從不在用戶的設(shè)備上儲(chǔ)存數(shù)據(jù)，所以設(shè)備損壞或丟失不會(huì)影響數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)會(huì)一直受到保護(hù)。通過此類生物解決方案，使得客戶更容易通過100%數(shù)字開戶系統(tǒng)在線開立賬戶和簽訂金融產(chǎn)品合同，允許用戶使用自己的移動(dòng)設(shè)備，通過簡(jiǎn)單的自拍和國(guó)家身份文件的照片，以靈活、舒適和完全安全的方式確認(rèn)他們的身份。此外，客戶還能夠通過快速的面部識(shí)別過程進(jìn)入他們的賬戶并進(jìn)行交易，而無需依賴通常的密碼和坐標(biāo)卡。管理金融犯罪和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)行難以有效管理風(fēng)險(xiǎn)，洗錢活動(dòng)也變得不可規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

而合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理科技企業(yè)如Tookitaki融機(jī)構(gòu)提供有關(guān)反洗錢和反恐怖主義融資的合規(guī)科技解決方案。運(yùn)用人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和先進(jìn)分析等合規(guī)技術(shù)構(gòu)建一個(gè)反洗錢套（“AMLS”），結(jié)合了端到端的交易監(jiān)控和名稱篩選系統(tǒng)，更高效檢測(cè)可疑活動(dòng)和識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)客戶。Tookitaki在反洗錢領(lǐng)域重視交易監(jiān)控和名稱篩選系統(tǒng)，其解決方案會(huì)提供交易過程的二次評(píng)分，基于專有的半監(jiān)督技術(shù)，檢測(cè)復(fù)雜的洗錢交易。并且，該模塊通過對(duì)警報(bào)分類（L1、L2和L3）來檢測(cè)遺漏警報(bào)。同時(shí)也提供篩選過程的二次評(píng)分，采用專有的多層監(jiān)督技術(shù)，高效的處理拼寫錯(cuò)誤，對(duì)內(nèi)部來源或外部來源的信息進(jìn)行詳細(xì)分析，并將其與警報(bào)分類結(jié)合。此類解決方案幫助金融機(jī)構(gòu)減少監(jiān)控程序和篩選程序誤報(bào)，進(jìn)而真正的提高可疑案例檢測(cè)能力，防范洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，通過持續(xù)的自動(dòng)學(xué)習(xí)，達(dá)到高效理解變化法規(guī)和數(shù)據(jù)的目的。更要的是，通過內(nèi)置連接器和RESTAPI接口輕松集成到金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的上下游系統(tǒng)。“AI/ML成熟度模型”為AI/ML合規(guī)科技解決方案使用提供了一個(gè)全行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，能夠幫助行業(yè)更好地向利益相關(guān)者證明AI/ML案在應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)健發(fā)展?！癆I/ML成熟度模型”涉及到AI/ML技術(shù)成熟度的各個(gè)階段，未來，合規(guī)科技技術(shù)的利益相關(guān)者可以通過“AI/ML成熟度模型”來衡量AI/ML技術(shù)解決方案在金融機(jī)構(gòu)部署的成熟度和應(yīng)用度。事實(shí)上，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該將合規(guī)問題與治理和風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)合起來，這將對(duì)金融合規(guī)犯罪產(chǎn)生一定程度的積極影響。因此，在部署AI/ML科技解決方案時(shí)，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)將治理和風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)嵌入解決方案框架中，有助于AI/ML技術(shù)在最大程度上發(fā)揮優(yōu)勢(shì)進(jìn)行合規(guī)管理，同時(shí)，幫助銀行機(jī)構(gòu)加強(qiáng)利益相關(guān)者的信任度。大華銀行風(fēng)險(xiǎn)治理框架模型大華銀行風(fēng)險(xiǎn)治理框架模型AI模型治理基礎(chǔ)&風(fēng)險(xiǎn)管理模型FEAT原則新型的AI/ML管理模型將被納入銀行風(fēng)險(xiǎn)治理模型，以完整的治理架構(gòu)進(jìn)行有效的模型風(fēng)險(xiǎn)管理。GC與德勤合作構(gòu)建了一個(gè)人工智能合規(guī)科技管理框架模型，其包含了治理基礎(chǔ)。FEAT是幫助促進(jìn)AI和數(shù)據(jù)分析使用的公平性、道德準(zhǔn)則、問責(zé)制度以及透明性的原則。組織與管理風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)作為第二道風(fēng)險(xiǎn)防線履行風(fēng)險(xiǎn)控制及監(jiān)督的職能獨(dú)立驗(yàn)證模型生命周期管理FEA評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理和管控流程模型風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)管理內(nèi)部審核工作管理及委員會(huì)支持性技術(shù)和流程高級(jí)管理層委員會(huì)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)從具體方案來看，新加坡A銀行采用的合規(guī)科技解決方案具有敏捷性和可擴(kuò)展性，能夠與現(xiàn)有IT技術(shù)設(shè)施實(shí)現(xiàn)互操作性。“三A方法”綜合人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)（AI/ML）、自動(dòng)化（Automation）和分析（Analytics）三種合規(guī)技術(shù)解決方案，幫助銀行更敏銳和智能的檢測(cè)具有高風(fēng)險(xiǎn)的交易，高效管理金融犯罪?！叭鼳以下三方面創(chuàng)造價(jià)值：人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)有助于管理AML/CFT活動(dòng)：依靠人工智能/建立一套“AMLS”（Anti-MoneyLaunderingSuite）體系，具體來說，是一個(gè)端到端的交易監(jiān)控和名稱篩選系統(tǒng)?！癆MLS”系統(tǒng)結(jié)合使用分布式數(shù)據(jù)并行架構(gòu)和機(jī)器學(xué)習(xí)來確保與銀行現(xiàn)有IT系統(tǒng)融合，并能夠適用于銀行多條業(yè)務(wù)線。與此同時(shí)，幫助整合銀行上游和下游系統(tǒng)，通過持續(xù)學(xué)習(xí)能力和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，提高風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)分類能力，進(jìn)一步幫助銀行提高識(shí)別可疑客戶和活動(dòng)的效率，有效管理反洗錢和反恐怖主義融資活動(dòng)。

用機(jī)器人流程自動(dòng)化技術(shù)解決方案能夠?qū)崿F(xiàn)24/7/365全天候運(yùn)行，減少人力時(shí)間，滿足高峰需求，高效覆蓋重復(fù)且常規(guī)的流程。例如，KYC流程中的傳統(tǒng)名稱篩選方法就是高度蹤、警報(bào)審查和STR（SuspiciousTransactionReport）/SAR（SuspiciousActivityReport）上傳等。隨著自動(dòng)化技術(shù)有效性的加強(qiáng)，處置或調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的過程也將通過RPA優(yōu)化。數(shù)據(jù)分析技術(shù)提升洞察力分析和資金流向分析能力：在高度互聯(lián)的世界中，數(shù)據(jù)渠道變得越加豐富和多樣化，PB跟蹤資金流向和識(shí)別資金真實(shí)來源。首先，采用分析技術(shù)能夠有效識(shí)別異常交易和可以資金流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。具體來看，采用審查孤立賬戶傳統(tǒng)方法意味著需要數(shù)月的分析來推斷異常交易，然而，銀行借助分析技術(shù)能夠?qū)r(shí)間縮短至幾天內(nèi)發(fā)現(xiàn)具有AML/CFT的風(fēng)險(xiǎn)交易。另一方面，數(shù)據(jù)分析技術(shù)有助于銀行發(fā)現(xiàn)交易中的隱藏和異常環(huán)節(jié)，有效的打擊金融犯罪。比如，數(shù)據(jù)分析技術(shù)能夠結(jié)合多樣化數(shù)據(jù)源，評(píng)估和查明直接和間接關(guān)系，追蹤帶有空殼公司特征的非法資金流動(dòng)，讓銀行保持追蹤資金流向和識(shí)別資金真實(shí)來源的能力。其次，從銀行還將借助數(shù)據(jù)分析技術(shù)提高商業(yè)洞察力，通過了解交易行為和支付模式來設(shè)計(jì)新產(chǎn)品和服務(wù)，提供個(gè)性化服務(wù)，進(jìn)而提升消費(fèi)者的銀行體驗(yàn)。監(jiān)管政策動(dòng)態(tài)追蹤與行業(yè)態(tài)勢(shì)感知隨著科技驅(qū)動(dòng)金融業(yè)態(tài)發(fā)展，監(jiān)管方式正面臨數(shù)據(jù)化、線上化、系統(tǒng)內(nèi)化的重大變革。《金融科技（Fintech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》明確提出部署建立金融科技監(jiān)管規(guī)則體系，分機(jī)構(gòu)、分場(chǎng)景、分業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)嵌入式監(jiān)管?？梢灶A(yù)見監(jiān)管規(guī)則與執(zhí)法行為將日趨透明、具體和可執(zhí)行，以進(jìn)一步提高監(jiān)管效能、降低監(jiān)管成本。

勢(shì)感知，圍繞合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，通過數(shù)據(jù)務(wù)的自動(dòng)化約束。智能查詢引擎智能查詢引擎工具層業(yè)務(wù)類型金融機(jī)構(gòu)類型監(jiān)管機(jī)構(gòu)類型處罰事由法律法規(guī)庫(kù)資訊庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)金融處罰案例庫(kù)企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系庫(kù)語義識(shí)別 只能聚類 數(shù)據(jù)挖掘 人工智能工具自動(dòng)生成合規(guī)規(guī)則自動(dòng)解析合規(guī)關(guān)注點(diǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景嵌入檢測(cè)業(yè)務(wù)行為管控行業(yè)報(bào)告資訊動(dòng)態(tài)智能報(bào)表工具類型統(tǒng)計(jì) 趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)分布統(tǒng)計(jì) 結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)此類系統(tǒng)三大功能：1.查信息：利用技術(shù)手段對(duì)公開信息進(jìn)行整理為用戶提供最新監(jiān)管資訊、處罰公示信息和監(jiān)管法規(guī)數(shù)據(jù)，一站式全量獲知重大監(jiān)管時(shí)事動(dòng)態(tài)，可視化、動(dòng)態(tài)展示金融監(jiān)管處罰整體氣候。法律法規(guī)、監(jiān)管數(shù)據(jù)支持業(yè)務(wù)類型、處罰事由、機(jī)構(gòu)類型等多維度靈活查詢，方便定制化分析需求。針對(duì)金融合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)具有傳導(dǎo)性，還開發(fā)了關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)圖譜功能，基于公開信息展示被查詢金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)及關(guān)聯(lián)人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，并提供網(wǎng)絡(luò)上每個(gè)結(jié)點(diǎn)主體的基本信息和歷史處罰信息。2.判風(fēng)險(xiǎn)揭示違規(guī)熱點(diǎn)區(qū)域和變化態(tài)勢(shì)，提示合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，支持自定義變量，全方位展示綜合情況。管業(yè)務(wù)自主查詢的工作量。還可通過提供接口方式實(shí)現(xiàn)合規(guī)策略與業(yè)務(wù)流程的接入，支持智能合規(guī)管理。|第四章創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景不斷豐富全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第五章釋放合規(guī)科技的價(jià)值全球合規(guī)科技創(chuàng)新洞察|第五章釋放合規(guī)科技的價(jià)值第五章49在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)靈活、動(dòng)態(tài)平衡。越來越多的監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始采用監(jiān)管科技手段規(guī)范金融市場(chǎng)和管理金融機(jī)構(gòu)，幫助監(jiān)管者有效識(shí)別和化解系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)。具體的方式諸如數(shù)據(jù)和報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)化，增強(qiáng)金融監(jiān)管信息的實(shí)時(shí)

性、準(zhǔn)確性和可追溯性。觀察當(dāng)前實(shí)踐，監(jiān)管科技的應(yīng)用與創(chuàng)新首先幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)有效統(tǒng)一數(shù)據(jù)、高效跟蹤行業(yè)發(fā)展、進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)管效能和推動(dòng)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型。立足行業(yè)實(shí)踐及政策發(fā)展，我們建議可以從企業(yè)合規(guī)科技應(yīng)用、市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)能力、應(yīng)用融合、管理模式、技術(shù)管控和新行業(yè)應(yīng)用七個(gè)方向推動(dòng)合規(guī)科技發(fā)展，強(qiáng)化政府與市場(chǎng)的互動(dòng)，多方協(xié)力突破技術(shù)壁壘，加強(qiáng)合規(guī)，加強(qiáng)合規(guī)科技多樣化應(yīng)用能力，為金融創(chuàng)新提供可持續(xù)性發(fā)展的制度和技術(shù)保障，推動(dòng)合規(guī)科技成為新的價(jià)值創(chuàng)造源泉。企業(yè)合規(guī)科技應(yīng)用01建立“價(jià)值創(chuàng)造”藍(lán)圖，從企業(yè)層面發(fā)力邁向價(jià)值創(chuàng)造模式的合規(guī)體系市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)02完善新型市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)為監(jiān)管科技各方參與者提供監(jiān)管指導(dǎo)數(shù)據(jù)能力03監(jiān)管機(jī)構(gòu)加速打破數(shù)據(jù)隔閡以提升監(jiān)管科技的應(yīng)用能力

新行業(yè)應(yīng)用07建立完整且有效的數(shù)據(jù)信息共享平臺(tái)以幫助ESG領(lǐng)域良性發(fā)展技術(shù)管控06加強(qiáng)監(jiān)管技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)防控以提升應(yīng)用成熟度和穩(wěn)定性管理模式05構(gòu)建多方合作監(jiān)管平臺(tái)和樹立行業(yè)標(biāo)桿實(shí)現(xiàn)最佳管理實(shí)踐應(yīng)用融合04監(jiān)管機(jī)構(gòu)與市場(chǎng)參與主體融合，從零星嘗試走向整合發(fā)展來源：德勤研究1分階段出發(fā)，合規(guī)體系邁向價(jià)值創(chuàng)造模式當(dāng)前合規(guī)科技應(yīng)用處于探索發(fā)展階段，因此大多數(shù)金融業(yè)仍處于基礎(chǔ)型或現(xiàn)代化