《農業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展問題研究》13000字

I農業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展問題研究目錄TOC\o"1-3"\h\u6459一、緒論 113211（一）研究背景與意義 129187（二）國內外研究現狀 224681.國內研究現狀 261222.國外研究現狀 217548（三）研究思路與方法 329559二、商業(yè)銀行中間業(yè)務理論概論 522195（一）中間業(yè)務的概念 529111（二）其他理念 521620三、中國農業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展現狀 719218（一）中國農業(yè)銀行基本情況 77207（二）中國農業(yè)銀行中間業(yè)務概況 75580（三）中國農業(yè)銀行中間業(yè)務種類 832549（四）中國農業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展現狀分析 1010607（五）農業(yè)銀行與其他商業(yè)銀行中間業(yè)務比較分析 1131743四、中國農業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展存在的問題 1317081（一）個人中間業(yè)務發(fā)展艱難 1323359（二）中間業(yè)務收入增長緩慢，貢獻率偏低 135056（三）中間業(yè)務收入結構有待優(yōu)化，創(chuàng)新程度不夠 1419314（四）缺乏中間業(yè)務專業(yè)人才 142665五、中國農業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展的對策建議 1615952（一）重視理財業(yè)務發(fā)展及創(chuàng)新 1610085（二）轉變思想觀念，重視發(fā)展中間業(yè)務 176195（三）完善中間業(yè)務組織管理結構，實現中間業(yè)務管理創(chuàng)新 1821076（四）加快中間業(yè)務復合型人才的培養(yǎng) 203136六、結論 2115294參考文獻 22一、緒論（一）研究背景與意義除了傳統(tǒng)的存貸活動外，商業(yè)銀行還代客戶辦理托收、付款等業(yè)務，并收取費用。在這個過程中，銀行不必利用現有資金，而是利用自身的業(yè)務、能力、技術和其他利益作為中介或代理，代表客戶處理收款和付款，以及提供各種金融服務。服務費依據收費標準收取。目前，傳統(tǒng)銀行業(yè)在銀行業(yè)中面臨著越來越大的挑戰(zhàn)。首先，為了避免系統(tǒng)性金融風險的廣泛蔓延和地方債危機的集中，國家正在逐步收緊控制，引入了嚴格審慎的宏觀調控模式。在模型中，商業(yè)銀行也是如此。我們依賴傳統(tǒng)存貸款業(yè)務擴大規(guī)模，它變得更加難以擴大商業(yè)邊界，其次，自我國加入世貿組織以來，國外的開放世界繼續(xù)擴大，西方已經開始積極接管我的國家的市場份額，國外商業(yè)銀行有著悠久的發(fā)展歷史，服務技術高，營銷率高，能夠快速解決客戶的問題，國外商業(yè)銀行不斷進入市場可能會讓消費者在未來有更多的投資選擇。本課題將以中國農業(yè)銀行的中間業(yè)務為研究對象，通過了解中國農業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展現狀，指出其存在問題的原因，并給出相關建議。結合中國農業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略具體問題具體分析，思考和探索出新的具有現實意義的方法，希望對制定中國農業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略有所幫助。第一，理論意義。我國頒布的文件只對現階段中間業(yè)務的市場準入和監(jiān)管要求進行了界定，只是指導性文件，沒有明確標準和規(guī)定。政策和行業(yè)監(jiān)管的缺乏是阻礙該行業(yè)健康發(fā)展的主要原因，國家迫切需要提供類似的政治支持，明確跨行業(yè)監(jiān)管。本文作者從自身的實際出發(fā)，試圖對發(fā)展商業(yè)銀行中間業(yè)務所需的國家政策和行業(yè)標準進行更深入的探索和探討，具有一定的理論意義。第二，現實意義。本課題以中國農業(yè)銀行為研究對象，通過對中國農業(yè)銀行的中間業(yè)務發(fā)展和發(fā)展過程中出現的一些問題以及出現風險的原因進行研究探討，通過對中國農業(yè)銀行中間業(yè)務的分析以及對銀行中間業(yè)務現狀的問題分析，提出相對應的管理解決措施，提出建議，促進銀行對于中間業(yè)務的發(fā)展完善銀行體系和對策，一方面促進銀行中間業(yè)務發(fā)展與完善，另一方面從整體上提高整個銀行業(yè)關于出現銀行中間業(yè)務，在防范中間業(yè)務出現問題的同時，也能促進銀行中間業(yè)務的健康可持續(xù)發(fā)展。（二）國內外研究現狀1.國內研究現狀國內的許多研究者們對銀行中間業(yè)務發(fā)展原因、產生的價值進行了諸多有價值的理論研究，這些研究成果推動了銀行中間業(yè)務的發(fā)展。岳鑫（2018）以國外（美國和日本）主要銀行為研究對象，分析其在利率市場化改革之后，對銀行盈利模式的影響，得出利差降低能夠改變商業(yè)銀行的盈利模式，提出商業(yè)銀行應轉變利息收入為非利息收入占主導地位的盈利模式，側面的反映了非利息收入（包括中間業(yè)務收入）能夠有效促進商業(yè)銀行盈利收入。宋海林（2019）提出受利率市場化的影響及全球經濟增速趨于平緩的影響，商業(yè)銀行中間業(yè)務增收愈加困難，然而為了完成任務指標及提升中間業(yè)務競爭力，一些銀行出現了惡意競爭情況，給金融環(huán)境及秩序造成不良影響。王若琳（2020）指出，隨著第三方支付的不斷興起，商業(yè)銀行需要順應時代的變化與第三方支付尋求合作與發(fā)展，而不是敵對和抗拒。在當前的經濟發(fā)展形勢下，商業(yè)銀行結合自身業(yè)務特點、依托自身業(yè)務優(yōu)勢，通過與第三方支付平臺合作發(fā)展出有特色的中間業(yè)務產品。2.國外研究現狀國外商業(yè)銀行中間業(yè)務經歷近百年的發(fā)展已經十分成熟，國外學者對這一領域的研究有一定的深度和廣度，所持的觀點也有所不同。ZulfigurAli（2016）通過建模的方式，得出商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展與銀行利潤的增加成正比關系，中間業(yè)務收入的增加會促進商業(yè)銀行的盈利能力的提升。HLZhang與WjAn（2014）認為有效開展金融衍生品等相關業(yè)務能夠提升中間業(yè)務收入，進而提升銀行整體盈利能力，為銀行的發(fā)展注入活力。JingLuo（2017）以商業(yè)銀行為研究對象，研究多元化的收入結構對其風險管理方面的影響。他使用投資組合理論，重點研究非利息收入對商業(yè)銀行經營發(fā)展的貢獻情況，并針對性研究該部分收入可能給商業(yè)銀行引入的風險，他指出，收入的增加主要中間業(yè)務在總收入的增加將導致一些銀行的整體風險性提升，所以商業(yè)銀行需要建立科學、全面的發(fā)展規(guī)劃，進一步加強業(yè)務多樣化。綜上所述，國外學者對中間業(yè)務的發(fā)展有不同的看法。一些研究人員認為，增加中間業(yè)務的回報可以增加銀行發(fā)展的活力，提高銀行的整體盈利能力。與此同時，一些研究者對于商業(yè)銀行的健康發(fā)展是否需要更加多元化的業(yè)務模式，而不是僅僅專注于發(fā)展中間業(yè)務。同時，國內研究者更傾向于認為中間業(yè)務的發(fā)展能夠促進和引領商業(yè)銀行的整體發(fā)展。除中間業(yè)務的影響外，研究的領域還包括商業(yè)銀行的競爭力相關的研究，當然，還涉及風險防范和法律方面，這些為促進商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展提供了強有力的理論依據。（三）研究思路與方法1.研究思路本文從中國農業(yè)銀行中間業(yè)務收入入手，分析其中間業(yè)務的種類和發(fā)展情況，進而找出其中存在的問題，并提出針對性的改進建議。具體結構如下：第1章，介紹。主要闡述了研究背景和重要性，包括利率營銷、互聯網金融等商業(yè)銀行的發(fā)展環(huán)境，以及商業(yè)銀行開展中間業(yè)務的必要性。其次，明確研究思路和研究方法，說明本文的寫作思路。第二章，相關概述。主要介紹了中間業(yè)務的概念和我國農業(yè)銀行的發(fā)展模式，為以后的案例分析提供理論支持。第三章，我國農業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展現狀。首先介紹了農業(yè)銀行的基本發(fā)展情況，然后從個人經紀和業(yè)務經紀兩個角度對調解的基本情況進行了分析和回顧。第四章，探討了農業(yè)銀行開展中間業(yè)務的問題。結合以上對我國農業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展現狀的分析，從數據上揭示我國農業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展現狀及存在的問題。第五章，我國農業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展的對策與建議。在對本文進行全面分析的基礎上，對我國農業(yè)銀行中間業(yè)務的創(chuàng)新發(fā)展提出相關建議。2.研究方法（1）文學信息法。本文以商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展的典型事實為基礎，從理論與實踐相結合的角度閱讀了大量相關文獻，為后續(xù)研究提供了有力的支撐。（2）案例分析法。本文以中國農業(yè)銀行這家具有代表性的國有商業(yè)銀行的中間業(yè)務為研究對象，對中國農業(yè)銀行西安分行中間業(yè)務的發(fā)展進行深入研究。

二、商業(yè)銀行中間業(yè)務理論概論（一）中間業(yè)務的概念中國人民銀行將中間業(yè)務的性質明確界定為非利息性收入，并根據中間業(yè)務進入方式的不同分為以下兩種類型，一種是申請備案制度；二是審批制度的適用。大部分銀行認為，中間業(yè)務是一種低成本或零成本的業(yè)務，由銀行作為客戶的付費代理人處理業(yè)務。百度百科認為，中間業(yè)務是在銀行傳統(tǒng)業(yè)務的基礎上，充分發(fā)揮銀行自身在資本、聲譽等方面的利益。在信息和技術優(yōu)勢的基礎上，才能盡可能的降低成本。為了經營企業(yè)而幫助顧客解決金融問題，提供高質量的金融服務，向顧客提供服務的企業(yè)要收取一定的服務費。銀行在傳統(tǒng)業(yè)務中的角色是參與者，銀行在中間業(yè)務中的角色是經紀人或代理人。這一定義全面詳細地介紹了銀行中間業(yè)務的產生標準、內容、表現模式和作用，有助于讀者理解中間業(yè)務的概念。綜上所述，中間業(yè)務是指銀行通過自身的利益和資源，間接參與信貸活動，向雙方提供金融上相信的服務，并收取服務費的一種商業(yè)模式。（二）其他理念在業(yè)務發(fā)展愿景上，中國農業(yè)銀行的目標是提供綜合性金融服務，發(fā)展成為整體性強、服務效率高、業(yè)務素質明顯的知名商業(yè)銀行集團公司。在業(yè)務發(fā)展方面，中國農業(yè)銀行建立了全面的業(yè)務組合、緊密的銷售網絡和先進的技術平臺，能夠更有效地為包括金融投資、基金管理在內的各類用戶提供銀行產品和零售服務以及租賃和保險服務。自去年年底以來，集團發(fā)展廣泛：資產負債表總額超過21萬億元，存款超過16萬億元，貸款超過10萬億元，凈利潤近2000億元。至于組織結構的建設，中國銀行在中國有23661家分支機構在去年年底，包括總公司總部和主要客戶部門，行政學院和專營機構各3個，一級分行和二級分行分別為37和378，基層營業(yè)機構19701個。此外，在境外還開設了分支機構，具體包括了境外代表處4家，境外分行13家。在控股子公司的設立上，中國農業(yè)銀行管轄10家境內控股子公司和5家境外控股子公司。在全球系統(tǒng)重要性的銀行評選活動當中，中國農業(yè)銀行連續(xù)四年獲得這一殊榮。在去年的《財富》雜志的世界排名中，中國農業(yè)銀行位列前40名，英國《銀行家》雜志將中國農業(yè)銀行排名第六。標準普爾發(fā)行人對中國農業(yè)銀行性信用等級評價當中的評級為A/A-1，惠譽（Fitch）對長期/短期發(fā)行人的違約評級為A/F1。三、中國農業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展現狀（一）中國農業(yè)銀行基本情況中國農業(yè)銀行是中央管理的國有銀行，也是五大銀行之一。它成立于1951年，前身為農業(yè)合作銀行，是新中國成立的第一家國有商業(yè)銀行。資本雄厚，總市值在中國上市銀行中排名第五，在2018年福布斯全球上市公司2000家公司中排名第五。中國農業(yè)銀行在全球擁有24062家分行，300089臺atm機，1171家外國代理行，為全球3.5億人、260多萬家企業(yè)提供服務。其網絡覆蓋范圍和客戶數量在美國各大州中均居首位。其業(yè)務主要涵蓋存款業(yè)務、綜合貸款業(yè)務、人民幣資產管理業(yè)務、借記卡業(yè)務、保險箱租賃業(yè)務、工資單業(yè)務、境外金融業(yè)務、電子銀行業(yè)務、私人銀行業(yè)務、國內支付結算業(yè)務、基金相關業(yè)務、企業(yè)金融業(yè)務等綜合性銀行業(yè)務。發(fā)票貼現、金融貸款發(fā)放、機構發(fā)行、贖回、政府債券申購、政府債券買賣、銀行同業(yè)拆借等人民幣外匯業(yè)務。中國農業(yè)銀行是新中國成立的第一家專業(yè)銀行，也是中國最大的綜合金融服務提供商之一，致力于打造一家面向“三農”、面向城鄉(xiāng)、面向國際的商業(yè)銀行。2008年，中國農業(yè)銀行總部成立“三農”金融業(yè)務部，全面推進“三農”金融業(yè)務部更新。同年，公司推出中長期發(fā)展戰(zhàn)略“3510”，立足國內市場，開拓國外市場。先后與法國農業(yè)信貸銀行、花旗銀行、恒生銀行、渣打銀行、蒙特利爾銀行成為合作伙伴。致力于打造國際化大型商業(yè)銀行。根據中國農業(yè)銀行的官方年度報告，截至2020年底，農業(yè)銀行的資產負債表總額為27.21萬億元，增長9.4%。全年實現經營成果6599.6億元，增長4.9%；凈利潤2164億元，增長1.6%，其中個人存款余額和增量均保持同業(yè)領先。（二）中國農業(yè)銀行中間業(yè)務概況中國農業(yè)銀行作為國有四大商業(yè)銀行，具有廣闊的發(fā)展?jié)摿??！?019年中國銀行業(yè)100強評選表”顯示，中國農業(yè)銀行凈核心資本排名第二。凈核心資本可能反映銀行抵御風險的能力。以上信息說明中國農業(yè)銀行具有一定的抗風險能力。這也說明中國農業(yè)銀行在國內還存在很大的差距，所以要借鑒其他銀行的經驗，研究中國農業(yè)銀行中間業(yè)務，對中國農業(yè)銀行以后的發(fā)展會有新的突破。對于國內而言，非利息收益以及利益收益是商業(yè)銀行自身收益的核心所在。對于非利息收益而言，其具體涵蓋傭金收益、手續(xù)費收益以及其他收益，而中國農業(yè)銀行自身中間業(yè)務對于傭金以及手續(xù)費進行了相應的涵蓋。通過針對表1開展分析可知，2021年內中國農業(yè)銀行內部傭金以及手續(xù)費用的整體收益具體金額為523,745萬元，占營業(yè)總收入的4.05%，相比2017年金額與占比均有所下降。表1中國農業(yè)銀行2017-2021年手續(xù)費傭金收入及營業(yè)收入匯總表（萬元）2017年2018年2019年2020年2021年手續(xù)費及傭金收入646,430537,270406,330515,853523,745營業(yè)總收入8,610,3889,654,11811,590,13212,725,06014,626,318（三）中國農業(yè)銀行中間業(yè)務種類就中間業(yè)務而言，能充分、合理地反映本行自身輕業(yè)務的真實情況。到2021年，利率市場化和金融中介將得到顯著發(fā)展。不同國家的銀行都非常重視自身的數字創(chuàng)新，而增加中期收入本身的份額是其內部活動的核心。在我國，非利息收入和利息收入是商業(yè)銀行自身收入的核心。在非利息性收入方面，具體包括傭金收入、手續(xù)費收入和其他收入。我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的收入核心是傭金和手續(xù)費。通過對相關報告的分析可知，在中國農業(yè)銀行中間業(yè)務的分配中，中間業(yè)務具體包括經紀傭金及相關手續(xù)費的總收入。通過相關部門可以看出，中國農業(yè)銀行的各類中間業(yè)務具體包括個人經紀和企業(yè)經紀。下面是詳細說明。1.個人中間業(yè)務中國農業(yè)銀行的中間業(yè)務主要由六個部門組成。主要發(fā)生在借記卡業(yè)務、電子銀行、代理、pos和掃描碼等賬戶活動。從中國農業(yè)銀行的個人中間業(yè)務來看，其他城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務構成相似，中間業(yè)務類型較為基本。表2詳細介紹了中國農業(yè)銀行個人中間業(yè)務的六個主要部門。表2中國農業(yè)銀行個人中間業(yè)務類型分類表中間業(yè)務類型具體業(yè)務解釋理財及資產管理業(yè)務芙蓉錦程產品銀行理財的銷售，特定客戶的資產管理，私人銀行服務包括貸記卡等的消費結算，轉賬結算，跨境人民幣及外幣業(yè)務，結匯購匯，存取現金，自助設備上的同城轉賬異地轉賬，ATM跨行取現金，清算和結算業(yè)務資金清分清算，托收承付，委托收款等包括手機銀行業(yè)務、微信銀行業(yè)務、自助銀行等。衍生出很多便民服務，如代繳水電氣費，代繳學費物管費，話費充值等包括貴金屬業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務等pos及掃碼戶業(yè)務商戶與銀行簽訂協議后，商戶按要求受理pos機刷卡消費；個體企業(yè)與銀行簽約銀行為其提供收款二維碼，消費時進行收款使用。2.對公中間業(yè)務中國農業(yè)銀行對公中間業(yè)務主要分為五大板塊，不僅有傳統(tǒng)的賬戶管理業(yè)務，擔保鑒證業(yè)務，代理業(yè)務，支付結算業(yè)務，還有后續(xù)發(fā)展成熟起來的投資銀行業(yè)務，托管業(yè)務等。表3中國農業(yè)銀行對公中間業(yè)務類型分類表中間業(yè)務類型具體業(yè)務解釋賬戶管理業(yè)務對公賬戶的開立及后續(xù)管理維護，對公賬戶的結算，企業(yè)外匯業(yè)務，跨境匯款收款業(yè)務擔保鑒證業(yè)務不同類別的保函、銀行承兌匯票、票據業(yè)務、擔保業(yè)務投資銀行業(yè)務顧問咨詢服務、債券承銷等代理業(yè)務代發(fā)工資，代銷貴金屬綜合表2及表3，并結合中國農業(yè)銀行財務報表，可看出，中國農業(yè)銀行的中間業(yè)務是中國農業(yè)銀行整體業(yè)務的補充，為中國農業(yè)銀行發(fā)展提供了強大的競爭力，也為中國農業(yè)銀行的轉型提供了機遇。與存貸業(yè)務相比，中間業(yè)務需要的知識層面較深，因此對銀行從業(yè)人員有著更高的要求，要實現農業(yè)銀行中間業(yè)務的轉型，要補充科技背景人才，主動接納金融科技變革，發(fā)掘和培養(yǎng)復合型人才。不僅要掌握金融、財務等專業(yè)知識，還需要熟悉保險和證券金融知識，積累豐富的實踐經驗，通過及時掌握國內外經濟環(huán)境的變化，掌握各類分析理財工具，從而判斷當前的金融形勢。尤其是新型中間業(yè)務的發(fā)展，需要具有豐富實踐經驗和具備綜合素質的人才。當前農業(yè)銀行的數字化應用整體還停留在較淺層次，將科技與業(yè)務融合的數字化人才隊伍普遍比較缺乏，招聘的大多數為經濟會計類專業(yè)的人才，剛進入銀行時也是較多為柜員崗，一般不直接涉及金融產品設計或系統(tǒng)的研發(fā)，人力資源優(yōu)勢并未得到有效利用；同時農業(yè)銀行通過對在崗人員培訓，更多的停留在業(yè)務基本操作和銷售產品等學習階段，而涉及數據分析及數據建模等高層次培訓機會少。（四）中國農業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展現狀分析1.中間業(yè)務收入現狀表4為中國農業(yè)銀行2017年到2021年的中間業(yè)務發(fā)展情況，通過對圖中數據進行分析可以比較明顯的看出，中國農業(yè)銀行在2017年的時候，中間業(yè)務的收入占總體收入的比重甚至不超過1%，只有325億元，但是隨著中國農業(yè)銀行的發(fā)展，中間業(yè)務的比重在持續(xù)穩(wěn)定的增加，2021年全年的中間業(yè)務收入已經達到了26177億元。中國農業(yè)銀行的中間業(yè)務收入在這四年間提高了七十多倍，每年中間業(yè)務的收入都以極高的增長速率在提高，充分說明了中國農業(yè)銀行對中間業(yè)務的發(fā)展在越來越重視。表4中國農業(yè)銀行2017-2021年度報告總結年份中間業(yè)務收入（億元）中間業(yè)務收入比重（%）20173250.11201815630.52201969812.252020243756.962021261778.942.主要中間業(yè)務收入項目概況通過研究中國農業(yè)銀行中間業(yè)務的收入情況，可以發(fā)現中國農業(yè)銀行的中間業(yè)務收入主要是理財和代理類的業(yè)務中國農業(yè)銀行的中間業(yè)務主要涉及到結算類、銀行卡類、代理類、理財類和其他業(yè)務，其中占比最多的是傳統(tǒng)的銀行卡類和理財類業(yè)務，具體見下圖：圖12021年農業(yè)銀行中間業(yè)務收入結構從2021年農業(yè)銀行中間業(yè)務各個產品的收入來看，銀行卡手續(xù)費及電子銀行業(yè)務是中間業(yè)務的主要組成部分，其中信用卡業(yè)務積極通過產品創(chuàng)新，根據市場調研需求，拓展年輕客戶群體，同時通過加大營銷力度提升信用卡發(fā)卡量，從而實現活躍客戶提升信用卡使用率。而代理業(yè)務的占比有所提升。這表明，農業(yè)銀行的財富管理業(yè)務近年來正在進行轉型，代理基金和保險的收入也有所增長，但是總體來說增長較為緩慢。托管手續(xù)費收入的比例也有所下降，主要是托管業(yè)務手續(xù)費中基本上來源對私及對公理財的手續(xù)費，當前市場環(huán)境下的農業(yè)銀行的理財產品與其他商業(yè)銀行相比同質化程度比較嚴重，同時資產新規(guī)政策的出臺也制約了理財業(yè)務的發(fā)展。（五）農業(yè)銀行與其他商業(yè)銀行中間業(yè)務比較分析在討論農業(yè)銀行與四家國有銀行的中間業(yè)務之間的比較時，使用中間業(yè)務增速度的指標，增速是中間業(yè)務能否發(fā)展的重要驅動力。眾多大型商業(yè)銀行都很難保持中間業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定的增長。因此，我們試圖以此方式探索未來一段時間內主要商業(yè)銀行中間業(yè)務的總體變化。圖22017-2021年我國主要商業(yè)銀行中間業(yè)務收入增長率如3.4圖可知，2017到2021年農業(yè)銀行與我國國有商業(yè)銀行中間業(yè)務增長率情況。可以看出，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務收入在2020至2021年來看增長趨勢較好，2019年農業(yè)銀行的中間業(yè)務收入為負增長。中國銀行整體中間業(yè)務狀況表現排在最后，一直未有明顯的增長，凸顯出中國銀行在中間業(yè)務發(fā)展方面所面臨的困境。2019年的監(jiān)管政策的出臺導致大多數國有商業(yè)銀行的增長率出現下降，只有交通銀行是正增長。就農業(yè)銀行而言2016年到2019年的增長率呈現出明顯的負值，但在2020至2021年的增長率為11.6%，在國有銀行中間業(yè)務的增長比較具有明顯的優(yōu)勢，由上文可知得出主要是由于大力發(fā)展信用卡及電子銀行業(yè)務帶來的中間業(yè)務收入。但是從目前現階段來看，如何保持同行業(yè)中間業(yè)務的競爭優(yōu)勢，未來需要進一步調整中間業(yè)務的模式，在金融科技背景下實現技術創(chuàng)新，通過技術創(chuàng)新吸引更多的客戶，進而獲得更多的中間業(yè)務利潤。四、中國農業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展存在的問題（一）個人中間業(yè)務發(fā)展艱難前期分析表明，受金融技術的影響，2016年以來各類中間銀行活動發(fā)展緩慢。產品的起源是基于用戶的真實需求。在現實生活中，為了實現用戶數量的顯著增加，需要通過第三方支付產品，快速到達賬戶，方便支付。銀行的在線支付不僅可以解決其移動支付需求，還需要一系列復雜的幫助安全設備，如USB保護器、加密碼和密碼卡。即使客戶使用銀行支付應用程序，仍然會面臨一系列操作問題，包括登錄密碼、支付密碼、支付限額和累積支付限額。在支付領域，操作繁瑣，破壞用戶體驗，導致用戶流失。近年來隨著線下金融技術的發(fā)展，用戶已經成為使用第三方支付的一種方式。技術金融的發(fā)展影響了銀行個人企業(yè)收入，對銀行自身后續(xù)發(fā)展也產生了相對負面的影響。然而，從表4可以看出，中間業(yè)務也受到了金融技術的影響，但總的金額仍然高于個人中間業(yè)務的收入。表4個人與對公中間業(yè)務收入對比（萬元）項目2017年2018年2019年2020年2021年對公中間業(yè)務收入341,776237,407285,264310,226293,487個人類中間業(yè)務收入195,494168,923230,589251,663287,941（二）中間業(yè)務收入增長緩慢，貢獻率偏低隨著時間的推移，國內商業(yè)銀行得到了顯著發(fā)展，自營經紀公司的總數顯著增加，但存貸款之間的差異仍然是收入的核心。根據中國農業(yè)銀行（AgriculturalBankofChina）的數據，近年來中間業(yè)務在營業(yè)利潤中所占比例不到10%。對國內不同的銀行進行類似的分析和研究。中國農業(yè)銀行自身的中間業(yè)務相對不足，許多城市銀行例如寧波銀行和招商銀行，自身的相關業(yè)務占比超過25%，這種現狀的核心是區(qū)域發(fā)展和相關戰(zhàn)略的差異。在中間業(yè)務層面上，其具體且生存能力更顯著，而在國外發(fā)達國家的商業(yè)銀行的中間業(yè)務中，其特征業(yè)務總量已超過60%。在這種環(huán)境下，中國農業(yè)銀行既可以學習和借鑒世界各國的相關經驗，也可以不斷優(yōu)化自身的中間業(yè)務，不斷創(chuàng)新。（三）中間業(yè)務收入結構有待優(yōu)化，創(chuàng)新程度不夠對于中國農業(yè)銀行自身的中間業(yè)務，傭金和手續(xù)費是其自身收入的核心組成部分。其中，借記卡業(yè)務、資產管理和資產管理業(yè)務以及代理機構的收款是其中間業(yè)務的核心，其收入占總收入的70%以上。中間業(yè)務本身缺乏健全的內部結構，主要體現在中間業(yè)務在銀行總收入中所占份額不足10%，與國外發(fā)達國家的銀行相比，這是一個重大缺陷；另一方面，經紀活動的份額較高，其中傳統(tǒng)的經紀活動主要包括代理機構群體、借記卡等群體，約占經紀總收入的47%。中國農業(yè)銀行自身發(fā)展的高附加值和中檔業(yè)務還相對不足。同時，其自身的內部產品和業(yè)務是非常一致的。這種現狀導致其自身的利益獲取始終依靠原來的業(yè)務模式。（四）缺乏中間業(yè)務專業(yè)人才中間業(yè)務本身的類別比較廣泛，相關人員需要具備整體系統(tǒng)的知識，才能有效地適應多樣化的任務。在發(fā)展的現階段，中國農業(yè)銀行在信息技術、技術、法律、金融等各個層面缺乏專業(yè)知識，對經營管理層面的專業(yè)團隊也有類似的需求。這樣就有可能特別注重人才的培養(yǎng)，實現員工對中間業(yè)務的意識相應提高，實現客戶營銷潛力的顯著提升。為了實現這一目標，銀行首先必須理智有效地提高內部員工對中間業(yè)務的重視程度。另一方面，各部門必須相應地提高自身人員對中間業(yè)務的重視。與此同時，負責中間業(yè)務的相關部門必須加大對部門人員的培訓力度，同時，將自己的產品推向更高的水平，才能顯著提高銷售業(yè)績?，F階段，中國農業(yè)銀行的內部中間業(yè)務僅集中在收支清算、收款支付等清算類型，相對較低，缺乏多樣性。造成這種情況的根本原因是沒有很好的執(zhí)行相關信息和業(yè)務，部門人員沒有學習業(yè)務辦理的知識。銀行的培訓只集中在客戶管理、貸款管理等方面，不包括證券保險專業(yè)知識、外匯交易等。另一方面，在人力資源的分配和整合方面，沒有對不同類型的人員進行合理有效的安排。同時，資金注入不足，現階段還未能對設備的內部能力進行全面合理的測繪，以達到對自身效率的全面表達。另一方面，它未能在網上銀行中間業(yè)務上實施有效的創(chuàng)新，自身競爭力相對不足，自身的清算、支付、轉讓和其他制度沒有很好地發(fā)展，缺乏技能水平方面的專門知識，這些都對銀行中間業(yè)務的發(fā)展造成了重大障礙。五、中國農業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展的對策建議（一）重視理財業(yè)務發(fā)展及創(chuàng)新中國農業(yè)銀行的理財業(yè)務在中期營業(yè)收入中占有很大份額。主要原因有以下三點：一是根據國家對金融產品的最新規(guī)定和要求，進行了一定的調整和優(yōu)化。銀行內部產品不斷發(fā)展自身產品的創(chuàng)新和吸引力使其轉變和發(fā)展成為一種凈值類型。二是定期在同類群體中進行宣傳，開發(fā)客戶，利用新客戶和專屬財務管理，不斷完善產品本身，不斷擴大產品所覆蓋的區(qū)域。三是開發(fā)產品自身的銷售方法和渠道，并定期對人員進行培訓，提高產品自身的風險承受力。2019年，資產管理產品項目經過完善優(yōu)化，深入發(fā)展，所有終端產品均成為凈資產價值類型。目前，銀行中間業(yè)務的一個重要收入來源是資產管理。這就是為什么銀行必須關注資產管理業(yè)務的發(fā)展和創(chuàng)新的原因。目前，“芙蓉錦城”系列理財產品已經上架。產品包括投資周期從42天到182天的多種產品，為新客戶基金定制“新客戶專屬”新基金，是為儲值20萬及100萬以上的客戶量身定制，收益高于其他產品?！疤貏e款”和“高凈值客戶專屬”產品具有競爭優(yōu)勢。對于融資需求靈活的客戶，我們制定了“每日福利”和“每月福利”，以滿足客戶的融資預約。但盡管如此，銀行的資產管理業(yè)務總體規(guī)模與其他銀行相比仍有一定的差異，需要開發(fā)更多的理財產品，為客戶提供更好的服務，以增加銀行自身的收入。進一步重視銀行的理財業(yè)務，并按照以下4個步驟進行。1.增設網點，擴大理財規(guī)模，發(fā)展大零售中國農業(yè)銀行計劃到2021年在現有服務網點的基礎上再增加70多個網點。在不久的將來，幾乎所有銀行的服務點都在下降，這是一個普遍現象，當這種現象發(fā)生的時候，中國農業(yè)銀行卻在執(zhí)行相反的政策，實際上是支持國家的零售計劃，促進中間商的利益。中國農業(yè)銀行的主要客戶主要是老年人，但老年人對新事物的接受度較低，對電子設備的使用不如年輕人流利熟練。銷售的產品數量使銀行有可能獲得巨額利潤。中國農業(yè)銀行近年的數據報告顯示，理財產品在銀行收入中占有相當大的比例。專注于產品設計和控制，運用合適的方式對其進行不斷的完善和健全，明確了后期的發(fā)展方向：精細化、數字化和大零售，并且把銀行自身的上市、在區(qū)域內部的發(fā)展和銀行自身綜合提升作為進步的前提條件，對于重自身的能力不斷提升和增強，對于子公司的各個部分的運營制度和實施政策進行申請和完善，為后期的發(fā)展奠定堅實的基礎。2.服務客戶需求，緊隨市場趨勢從市場的進步和發(fā)展來看，充分滿足了客戶的需求，提高了自身的利益和資產，銀行不斷開發(fā)和規(guī)劃自己的產品，本次活動開發(fā)的產品是“芙蓉錦城·匯得益”項目的推廣，使客戶投資穩(wěn)定，但效益更大。3.利用既有優(yōu)勢，開發(fā)精華產品“芙蓉錦程·匯得益”項目是銀行客戶和自身利益經過數年開發(fā)的項目，屬于非保本項目。該項目是一種將收益再投資于外匯、債券市場和其他資產并將收益再投資的產品。這是銀行各部門密切合作的結果。項目本身的運作方式是進行穩(wěn)定的資本投資，給予比舊理財產品更多的收益，然后將這部分收益投資在中國的一定數量的業(yè)務上。由中國農業(yè)銀行發(fā)起的項目得到了客戶的認可和好評。4.充分研判分析，發(fā)揮資管能力產品本身的創(chuàng)新性是其自身利益的先決條件，這方面一直是所有企業(yè)都特別關注的一個層面。這需要訓練和使用銀行的內部功能，形成一個高質量和專業(yè)的團隊，開發(fā)新產品根據銀行的實際情況，并研究和清理后的使用效果的產品，讓客戶繼續(xù)得到更高層次的服務，獲得巨大的好處。（二）轉變思想觀念，重視發(fā)展中間業(yè)務如今，我國同行業(yè)的其他企業(yè)在經營模式上都選擇了發(fā)展風險低、收益大的中間業(yè)務。面對日益激烈的競爭，銀行必須摒棄擴大規(guī)模、提高發(fā)展速度的傳統(tǒng)觀念，注重經營成果的變化、發(fā)展質量的提高和管理效益的提高，克服困難，形成一致的思路，走向共同的道路。為應對的省級銀行和獨立公司加強中間業(yè)務的發(fā)展，促進中間業(yè)務的發(fā)展，銀行作為一個在未來的發(fā)展階段中的重要角色，有必要將中間業(yè)務發(fā)展成為主營業(yè)務之一；要對銀行之前的業(yè)務比如借記卡、清算結算等進行一定的改革，輔以融資類業(yè)務。從財務業(yè)務開始，大力推動中間業(yè)務的發(fā)展。這樣的企業(yè)是基于知識的財務管理的一部分。投資成本越低，收益率越高。1.對公中間業(yè)務不斷創(chuàng)新銀行業(yè)，促進整個行業(yè)的發(fā)展和轉型。主要有四種途徑：一是加強業(yè)務創(chuàng)新，搭建良好的創(chuàng)新平臺；二是積極開發(fā)各種創(chuàng)新型金融產品，進一步推進中間業(yè)務發(fā)展；第三，通過整合營銷，以小微企業(yè)為基礎，銷售現有的中檔產品，同時擴大用戶群；四是推動產品創(chuàng)新和研發(fā)向更接近的方向發(fā)展，有利于中級企業(yè)的發(fā)展。2.個人中間業(yè)務要在項目建設的基礎上加強電子銀行渠道建設，為銀行整體業(yè)務的健康發(fā)展提供有力支撐。具體實施方法包括：一是大力推進項目建設，如網上銀行二期、銀行保險環(huán)節(jié)和代理銷售資金等；其次，加強對新項目的合理規(guī)劃，如手機銀行、金融部門等。第三，打造產品形象，加強宣傳推廣。四是積極發(fā)展各類中介公司，如貴金屬轉銷、資金經紀、保險公司等。中國農業(yè)銀行是一家地方性銀行。與其他股份制方案相比，有很大的差別。其他銀行有相對成熟的中間業(yè)務和穩(wěn)定的體系，如貴金屬、保險等。然而，中國農業(yè)銀行一方面是一個非常全面的規(guī)劃，沒有實施政策，這使得銀行對這方面特別重視。從營銷的角度出發(fā)，需要進行合理的管理和深入的客戶分析，進一步細分市場，準確定位目標客戶，制定明智有效的營銷策略，為客戶提供廣泛的優(yōu)質產品和服務。從產品和服務的角度出發(fā)，在滿足個體客戶多樣化融資需求的基礎上，注重發(fā)展中間業(yè)務，同時增加客戶的信任和忠誠度。同時，需要增加資產管理業(yè)務對客戶存款的貢獻率，以便成立理財公司。（三）完善中間業(yè)務組織管理結構，實現中間業(yè)務管理創(chuàng)新模塊化的中間業(yè)務產品開發(fā)方法需要更多的資金，要保證中間業(yè)務產品開發(fā)的效率，就離不開高質量的內部組織協調體系。調解活動主要是獨立于其他活動，相對可變的，所以在權利義務和組織結構上也必須區(qū)別于其他程序，由于調解需要幾個部門之間的合作，開發(fā)這類產品的效率和效率也受到不同部門之間合作水平的影響。因此，為了創(chuàng)新和發(fā)展中間業(yè)務，銀行部門必須設立單獨的部門來開展這項工作，因為這項工作對協調和管理能力有更高的要求，所以應該由商業(yè)總行來開展。從銀行的協調能力和管理能力來看，為中間業(yè)務設立專門的部門對新產品的研發(fā)進行評估和規(guī)劃，在該部門下設立產品研發(fā)中心，專門負責開發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)，合理利用資源。創(chuàng)新產品的開發(fā)需要不同部門之間有效的合作。具體實施方法包括：一是打破部門間的界限，實施部門間的協調與配合；二是經過經理的批準，對整個過程進行全面管理。在實施產品創(chuàng)新的具體過程中，產品研發(fā)部必須帶領需求提出者、相關業(yè)務部門和行業(yè)及外部專家組組成跨部門項目團隊，各團隊共同為目標而努力。1.大力開發(fā)信用卡業(yè)務，培養(yǎng)用戶使用習慣信用卡本身是一種高效、直觀、自有金額小的無抵押貸款，能有效滿足年輕人在自己消費期間的需求，同時對社會的促進作用大?；ヂ摼W與信用卡的合理有效結合，使信用卡市場取得了重大發(fā)展。2019年，我國信用卡發(fā)卡7.46億張，比上年增長8.78%。人們選擇信用卡的核心不僅在于早期消費，還在于通過與愛奇藝、餓了么等公司的有效合作，不同銀行在信用卡使用過程中有不同的活動。持卡人可以終生享有信用卡合作品牌的折扣優(yōu)惠。信用卡本身不僅給人們的生活帶來了便利，而且實現了用戶自身利益的高效獲取。銀行可以通過發(fā)展相關活動來顯著增加用戶的粘性，從而實現市場份額和收入的顯著增加。中國農業(yè)銀行可以合理高效地利用內部在這一層面的經驗，積極有效地與互聯網企業(yè)合作，實現其產品種類的不斷多元化。2.加強與證券、保險等非銀行金融機構的合作通過有效開發(fā)經營資本手段，商業(yè)銀行可以有效獲取商業(yè)銀行內部業(yè)務的發(fā)展動力，開展多元化的有效占領市場在他們自己的業(yè)務，實現顯著增加自己產品的份額，有效獲取內部資源和福利。通過合理、高效的創(chuàng)新以達到高效的銷售效率，提高金融產品的銷售量。另一方面，我國各商業(yè)銀行積極有效地推進其上市工作，通過并購等多種方式實現了股權規(guī)模的顯著增加。各銀行實現了內部利益的有效補充和匯聚，積極有效地實施了自身的內部創(chuàng)新。商業(yè)銀行必須以此為最終目標，有效研究不同金融機構之間的合作，為銀行經濟活動的全面發(fā)展建立大量的基本條件。（四）加快中間業(yè)務復合型人才的培養(yǎng)高素質復合型人才的缺乏是我國農業(yè)銀行乃至許多城市商業(yè)銀行亟待解決的問題。在提供中介服務方面，少數高素質的專業(yè)人員本來可以完成任務，因為人員不足，技能的缺乏需要幾個員工的表現。這說明，商業(yè)銀行發(fā)展的重點在于培養(yǎng)專業(yè)人才，提高業(yè)務能力、綜合素質和專業(yè)性。這對商業(yè)銀行從業(yè)人員的專業(yè)素質要求很高，要滿足客戶的基本需求，就必須了解銀行各中介機構的產品和服務以及相關的福利政策。其次，要對所有人員進行基礎的業(yè)務培訓和綜合培訓，培訓內容包括專業(yè)性和領導力，目的是將這些關鍵培訓領域培養(yǎng)為商業(yè)銀行中間業(yè)務管理人員。充分利用每位員工的特點，合理配置人力資源。合理績效獎金計劃才可以留住和吸引高素質