云計算行業(yè)市場簡析

云計算行業(yè)市場簡析一、云計算-IaaS云計算市場概況全球云計算市場逐步回暖，增速實現(xiàn)觸底反彈。根據(jù)Gartner統(tǒng)計，2021年以IaaS、PaaS、SaaS為代表的全球公有云市場規(guī)模達到3307億美元，增速達32.5%。其中，IaaS、PaaS、SaaS市場規(guī)模分別同比增長42.7%、39.3%、23.6%至916億美元、869億美元、1522億美元。全球云計算服務(wù)市場集中度較高，2021年亞馬遜、微軟、阿里云為全球IaaS前三廠商，占據(jù)69.54%市場份額，國內(nèi)廠商阿里云、華為云、騰訊三家合計占全球17%的市場份額。全球IT支出恢復(fù)穩(wěn)定增長，細分領(lǐng)域有所分化。根據(jù)Gartner的最新預(yù)測，2023年全球范圍的IT支出預(yù)計達到4.5萬億美元，同比增長2.4%，雖然受全球范圍通貨膨脹的影響，消費者購買力下降并導(dǎo)致設(shè)備支出收縮，但是企業(yè)整體的IT支出仍然強勁。軟件和IT服務(wù)部門預(yù)計在2023年將分別增長9.3%和5.5%，由于消費者和企業(yè)延長采購更新周期，設(shè)備購買支出預(yù)計今年將下降5.1%。海外IaaS廠商發(fā)展現(xiàn)狀宏觀逆風導(dǎo)致云計算廠商2022全年業(yè)績疲軟。2022年，在地緣政治沖突、美元升值、電價上漲等多重因素影響下，微軟、谷歌、亞馬遜代表的主流云廠商業(yè)績?nèi)跤陬A(yù)期。宏觀逆風導(dǎo)致云計算廠商2022全年業(yè)績疲軟。微軟云：2022年實現(xiàn)總營收1012億美元，同比增長26.5%。其中，智能云業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收818億美元，同比增長21.1%；企業(yè)軟件業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收194億美元，同比增長59.0%。單季度來看，智能云業(yè)務(wù)板塊營收增速逐季放緩，營業(yè)利潤率自22Q3的43.5%下降至23Q2的41.4%，下降了2.40pp。服務(wù)器折舊政策調(diào)整，IaaS層規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。IaaS運營成本包括數(shù)據(jù)中心租金、設(shè)備折舊、消耗品攤銷和帶寬。其中，數(shù)據(jù)中心租金、設(shè)備折舊與公有云業(yè)務(wù)量的線性相關(guān)性更強，占比較高。因此，核心基礎(chǔ)設(shè)施資源利用效率的提升是IaaS廠商毛利率增長的關(guān)鍵。龍頭廠商也開始參與到硬件端，如自主研發(fā)芯片，以提高毛利水平?；陂L期大規(guī)模運營經(jīng)驗，云廠商紛紛通過改善軟件讓硬件更高效地運行，從而降低硬件壓力、延長服務(wù)器壽命，節(jié)省服務(wù)器購買成本。我國IaaS市場發(fā)展現(xiàn)狀I(lǐng)aaS、PaaS、SaaS市場逐步成型，云計算市場格局倒掛。IaaS+PaaS層保持高速增長?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)量呈爆發(fā)式增長，推動后端對云基礎(chǔ)設(shè)施的需求。同時，下游應(yīng)用場景進一步拓寬，醫(yī)療IT、數(shù)字政府等行業(yè)快速擴容，IaaS需求大幅增加，市場規(guī)模高速增長。2021年，我國公有云IaaS市場規(guī)模達1614.7億元，同比增長80.4%，占總體公有云市場比例將近75%；PaaS市場規(guī)模為196億元，同比增長90.7%。從市場份額來看，2022H1，阿里云市占率達到33.5%，幾乎等于2-4名的份額總和，整體市場競爭較為激烈，除阿里云牢牢把握頭部位置外，其他廠商呈現(xiàn)百花齊放的狀態(tài)。華為云憑借政務(wù)和企業(yè)級客戶的優(yōu)勢，近兩年增速迅猛；騰訊云在醫(yī)療、金融、視頻等行業(yè)領(lǐng)域占據(jù)一定優(yōu)勢；運營商加速搶占市場份額；AWS、Azure等國際云計算龍頭主要服務(wù)于跨國企業(yè)，份額較為穩(wěn)定。運營商云服務(wù)市場影響力不斷提升。早在3G時代，電信運營商就已經(jīng)投入云計算研發(fā)，積累了豐富的服務(wù)經(jīng)驗。隨著5G時代的來臨，云計算再次被提升至關(guān)鍵戰(zhàn)略地位，在政企加速上云的催化下，電信運營商市場份額逐漸增加。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022第三季度）跟蹤》報告顯示，在中國公有云IaaS+PaaS市場中，中國電信天翼云以10.2%的份額排名再進一位，升至行業(yè)第三，份額較上期增長0.4PP，同比增長1.3PP。低代碼、AI+成為2023年云計算發(fā)展新趨勢2022年11月，谷歌在GoogleCloudNext大會上分享了對未來云計算的發(fā)展愿景，其中，低代碼、VertexAIVision（計算機視覺即服務(wù)）、TranslationHub（翻譯中心）等全新云服務(wù)被提及，并預(yù)言AI將有望成為每周工作四天的主要驅(qū)動力。同年，微軟開展MicrosoftIgnite大會，強調(diào)“低代碼”、“自動化”。我們認為，大數(shù)據(jù)與人工智能正在為全球云計算發(fā)展帶來重大轉(zhuǎn)折點。低代碼/無代碼（1）谷歌：根據(jù)谷歌云對云計算的十大預(yù)測，低代碼/無代碼將在未來三年內(nèi)接管企業(yè)，超過一半的商業(yè)應(yīng)用程序?qū)⒂煞菍I(yè)開發(fā)人員的用戶構(gòu)建。根據(jù)Gartner預(yù)測，到2025年，低代碼/無代碼技術(shù)將驅(qū)動70%以上的新應(yīng)用程序。（2）微軟：PowerAutomate進一步降低低代碼開發(fā)的門檻，用戶只要用日常的自然語言說出需求，便可自動創(chuàng)建云端的工作流程。微軟利用人工智能將低代碼進一步簡化到了讓更多人以“無代碼”的方式來快速構(gòu)建不同的自動化流程。根據(jù)Forrester統(tǒng)計，Powerautomate能夠降低70%的應(yīng)用開發(fā)成本，提高15%一線員工生產(chǎn)率，三年的投資回報率高達362%。（3）目前全球低代碼平臺技術(shù)日益成熟，朝aPaaS平臺邁進，生產(chǎn)力大幅提升。PaaS平臺內(nèi)置大量存儲穩(wěn)定、開箱即用的技術(shù)組件以及業(yè)務(wù)組件，結(jié)合平臺低代碼開發(fā)能力，軟硬件的開發(fā)效率得到大幅度提升。經(jīng)過規(guī)模化驗證，基于PaaS平臺開發(fā)的軟硬件更加穩(wěn)定可靠。此外，平臺二次開發(fā)能力進一步滿足客戶個性化需求，客戶IT團隊基于對自身需求的了解進行定制開發(fā)，降本增效目的進一步夯實。從Gartner2022PaaS技術(shù)成熟曲線圖來看，目前低代碼應(yīng)用平臺、集成平臺與技術(shù)已處于生產(chǎn)成熟期，PaaS平臺朝AI、云原生以及高生產(chǎn)力（aPaaS）發(fā)展。在應(yīng)用PaaS(aPaaS)市場中，高生產(chǎn)力aPaaS（HPaPaaS：LowCode/NoCode）產(chǎn)品的數(shù)量從2016年的28個增加到2019年的106個。在2016年至2019年期間，高生產(chǎn)力aPaaS產(chǎn)品的數(shù)量增長了近300%。大多數(shù)其他PaaS產(chǎn)品，包括集成、業(yè)務(wù)流程管理和分析平臺服務(wù)，也都開始支持低代碼開發(fā)。ChatGPT方興未艾，云廠商加速布局2023年初，美國OpenAI團隊發(fā)布聊天機器人軟件ChatGPT，憑借出色的語言理解和對話能力，迅速“走紅”，國內(nèi)外以微軟、谷歌、亞馬遜、百度等為代表的科技公司紛紛加速布局，引發(fā)新一輪AI與相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)鏈革命。自ChatGPT發(fā)布以來，訪問量呈指數(shù)級增長。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計機構(gòu)Similarweb的估計，網(wǎng)站（即ChatGPT官網(wǎng)）在1/24-2/24這一個月里，該網(wǎng)站總訪問量達6670萬次，同比上個月增長了119.4%，增速驚人。在過去的三個月里，的全球排名從1879上升到51。微軟：2023年1月23日，微軟宣布與OpenAI進入第三階段合作，微軟為OpenAI提供算力和超級計算系統(tǒng)（specializedsupercomputingsystems），而OpenAI也將反哺Azure的AI能力。同時，微軟計劃將ChatGPT等人工智能工具整合到其所有產(chǎn)品中，并作為平臺提供給其他企業(yè)使用。未來微軟產(chǎn)品將全線整合ChatGPT,屆時微軟的每個產(chǎn)品都將具備相同的Al能力，徹底改頭換面。算力需求大幅增加，云計算拐點將至云計算與AI相輔相成，密不可分。一方面，ChatGPT的迭代與訓(xùn)練均離不開算力、數(shù)據(jù)和技術(shù)，在ChatGPT被廣泛運用的背景下，底層基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）將迎來新一輪景氣度上行，同時也將倒逼云廠商提高算力，從而滿足海量數(shù)據(jù)調(diào)度的需求。另一方面，ChatGPT的孵化也將反哺云廠商的AI能力，隨著ChatGPT與云產(chǎn)品的加速融合，行業(yè)加速朝“自動化”、“數(shù)智化”發(fā)展進程，產(chǎn)品競爭力進一步夯實，商業(yè)價值也將逐漸顯現(xiàn)。GPT模型的參數(shù)量呈指數(shù)級增長：2018年6月發(fā)布的GPT-1參數(shù)量為1.17億，2019年2月發(fā)布的GPT-2參數(shù)量為15億，2020年5月的GPT-3參數(shù)量則已經(jīng)達到了1750億。ChatGPT強大交互的背后，離不開背后算力的有力支撐。據(jù)OpenAI團隊發(fā)表于2020年的論文《LanguageModelsareFew-ShotLearners》，訓(xùn)練一次13億參數(shù)的GPT-3XL模型需要的全部算力約為27.5PFlop/s-day，訓(xùn)練一次1746億參數(shù)的GPT-3模型需要的算力約為3640PFlop/s-day。ChatGPT訓(xùn)練所用的模型是基于13億參數(shù)的GPT-3.5模型微調(diào)而來，參數(shù)量與GPT-3XL模型接近。算力需求測算：訓(xùn)練大語言模型需要訓(xùn)練成本和推理成本。訓(xùn)練成本方面，假設(shè)模型參數(shù)1750億，算力利用率40%，訓(xùn)練時長1個月計算，需要15531塊A100GPU，1941個8-GPU服務(wù)器。推理成本方面，假設(shè)月活躍用戶1億，用戶平均每人每天3次提問，每天提供3億次回答，單次響應(yīng)回答50個單詞，A100GPU生成一個單詞約350毫秒計算，需要60764塊A100GPU，7596個8-GPU服務(wù)器。加大AI算力投入，智算中心建設(shè)加速推進國內(nèi)智能算力規(guī)模高速增長，對智能算力的需求逐漸成為主流。近年來，智能算力對于提升國家、區(qū)域經(jīng)濟核心競爭力的重要作用已經(jīng)成為業(yè)界共識，伴隨ChatGPT的誕生，建設(shè)智能算力的重要性再次被重申。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智能算力規(guī)模達155.2每秒百億億次浮點運算（EFLOPS），2022年智能算力規(guī)模將達到268.0EFLOPS，預(yù)計到2026年智能算力規(guī)模將進入每秒十萬億億次浮點計算（ZFLOPS）級別，達到1271.4EFLOPS，2021-2026年年復(fù)合增長率達52.3%。目前，國家在8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群，協(xié)調(diào)區(qū)域平衡化發(fā)展，推進集約化、綠色節(jié)能、安全穩(wěn)定的算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。2020年開始，各地方政府掀起了智算中心的建設(shè)熱潮。據(jù)國家信息中心與相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布的《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》顯示，目前全國有超過30個城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心。我國IaaS廠商特色發(fā)展趨勢IaaS層發(fā)展趨勢一：PaaS化，加速向行業(yè)下沉。IaaS層面相對完善，下一階段將追求PaaS的行業(yè)能力下沉。雖然在整體公有云服務(wù)市場中PaaS占據(jù)的市場份額最低，但是近年來一直保持著各細分市場中最高的增長速度，信通院表示PaaS占整體公有云市場份額已由2017年的4.47%上升至2021年的15.04%。后續(xù)PaaS側(cè)將持續(xù)加深核心平臺，效能和控制方面的能力，將PaaS的價值從開發(fā)平臺（aPaaS）向集成平臺（iPaaS）延伸，增加面向不同行業(yè)的契合程度，釋放出更廣闊的的商業(yè)潛力。IaaS層發(fā)展趨勢二：加大安全力度，提高政企客戶信任度。在全面數(shù)字化與云原生技術(shù)優(yōu)勢吸引下，政企客戶加速上云，政務(wù)云業(yè)務(wù)承載率、數(shù)據(jù)匯聚率顯著提升，同時，各企業(yè)核心業(yè)務(wù)上云進程也開始換擋提速。在此背景下，云的安全需求進一步提高，保障云上數(shù)據(jù)的安全性成為廠商的發(fā)展重心之一。IaaS層發(fā)展趨勢三：加速向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。各行業(yè)應(yīng)用有所分化，傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化成為公有云發(fā)展新動力。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，互聯(lián)網(wǎng)與信息服務(wù)業(yè)具備IT屬性先天優(yōu)勢，自身與人工智能、大數(shù)據(jù)、云原生等新興技術(shù)融合度較高，目前已基本實現(xiàn)云計算深化應(yīng)用，云部署比例高達65%及以上，營收貢獻占比達50%以上。在數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)提速的大背景下，傳統(tǒng)行業(yè)如政務(wù)、金融、工業(yè)、醫(yī)療、交通等加速滲透，近兩年呈高增長態(tài)勢，2021年上半年市場制造、醫(yī)療和能源行業(yè)增速均達20%以上。我們認為，傳統(tǒng)行業(yè)目前正處于通過組織、流程和業(yè)務(wù)的重塑，進行供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的變革節(jié)點，未來對于云化全生命周期方面有一定的需求缺口，是公有云未來持續(xù)發(fā)展中的堅實動力。二、云計算-SaaS全球SaaS市場發(fā)展現(xiàn)狀2022年行業(yè)經(jīng)歷一輪“泡沫擠壓”，但業(yè)績方面仍展現(xiàn)出經(jīng)營韌性。從市值來看，近兩年，SaaS經(jīng)濟呈現(xiàn)出截然不同的走勢。2020-2021年，在疫情刺激下，云商業(yè)模式得到市場廣泛認可，以Zoom為代表的SaaS企業(yè)引領(lǐng)變革，SaaS經(jīng)濟創(chuàng)下紀錄，根據(jù)BVP納斯達克云指數(shù)，其覆蓋公司總市值在2021年11月達到峰值2.7萬億美元。然而進入2022年，受經(jīng)濟增長乏力影響，行業(yè)經(jīng)歷了一輪“泡沫擠壓”，EMCLOUDIndex市值回落至2020年疫情前水平。從業(yè)績來看，2022年，EMCLOUDIndex公司自身業(yè)務(wù)仍保持穩(wěn)健增長，整體收入增速為27%，毛利率維持在70%以上。我國SaaS市場發(fā)展現(xiàn)狀SaaS市場規(guī)模快速增長，細分領(lǐng)域有所分化。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)4.0浪潮、人力成本上升，企業(yè)數(shù)字化進程加速，SaaS市場呈快速增長態(tài)勢，根據(jù)中國信通院統(tǒng)計，截至2021年，中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模同比增長32.9%至370.4億元，2017-2021年CAGR達38%。從云軟件支出來看，根據(jù)Bessemer統(tǒng)計，2021年，中國云軟件支出為270億美元，增長速度位居全球首位，達到45%，預(yù)計到2026年將增長到850億美元，SaaS市場有望充分受益，持續(xù)保持高速增長。從競爭格局來看，各個細分領(lǐng)域有所分化。根據(jù)IDC統(tǒng)計，中國企業(yè)級SaaS市場份額Top5的廠商分別為金蝶（5.8%）、用友（5.3%）、Salesforce（5.3%）、騰訊（2.6%）、SAP（2.6%）。SaaS市場發(fā)展趨勢商業(yè)模式改變，“SaaS+”打造第二增長曲線。除訂閱制收費外，SaaS企業(yè)還可