漢鼎咨詢IPO一體化咨詢服務(wù)方案(IPO全程管家服務(wù))

漢鼎咨詢IPO全程管家服務(wù)

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創(chuàng)業(yè)者背后的創(chuàng)業(yè)者

打造中國最具有競爭力的IPO產(chǎn)業(yè)鏈咨詢金融服務(wù)集團(tuán)

漢鼎咨詢對(duì)IPO一體化咨詢的承諾漢鼎將保持中立性及客觀性，不協(xié)助IPO企業(yè)造假上市如果因?yàn)闈h鼎咨詢的咨詢解決方案沒有得到證監(jiān)會(huì)認(rèn)可，導(dǎo)致企業(yè)被否，我們將退還所有的咨詢費(fèi)用IPO一體化輔導(dǎo)過程中，我們不會(huì)更換項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目核心成員企業(yè)私募融資成功、企業(yè)上市募集資金成功，我們才收取相關(guān)費(fèi)用承諾行業(yè)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)測(cè)算、工作底稿的真實(shí)性，為此承擔(dān)法律連帶責(zé)任2漢鼎咨詢一體化咨詢流程工作流程具體工作IPO診斷進(jìn)行上市可行性診斷，上市成本，上市時(shí)間規(guī)劃，發(fā)現(xiàn)上市瑕疵梳理規(guī)范針對(duì)歷史沿革，財(cái)務(wù)，治理結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略定位，募投項(xiàng)目，關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等進(jìn)行梳理規(guī)范，使企業(yè)符合證監(jiān)會(huì)及交易所的規(guī)則融資投資價(jià)值分析、商業(yè)模式咨詢、市場分析、核心競爭力分析、商業(yè)計(jì)劃書撰寫，與投資公司談判，為企業(yè)爭取更高的溢價(jià)。五年戰(zhàn)略規(guī)劃上市前后的五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃等中介工作監(jiān)理組織投行，律師，會(huì)所為企業(yè)提供服務(wù)，我們充當(dāng)企業(yè)管家對(duì)中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)行監(jiān)督，審查。政府關(guān)系溝通與當(dāng)?shù)厣鲜修k、發(fā)改委、環(huán)保廳、工商局、稅務(wù)局、海關(guān)、證監(jiān)會(huì)溝通維護(hù)媒體關(guān)系協(xié)調(diào)財(cái)經(jīng)公關(guān)公司，維護(hù)企業(yè)的媒體關(guān)系組織發(fā)行路演協(xié)助企業(yè)與詢價(jià)機(jī)構(gòu)溝通，提高公司的發(fā)行價(jià)格，力求超募3企業(yè)上市可行性診斷評(píng)估指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)市場環(huán)境成長性政策因素行業(yè)地位創(chuàng)新能力治理能力歷史沿革上市可行性診斷咨詢的意義對(duì)上市工作有了明確的時(shí)間規(guī)劃,明確何時(shí)啟動(dòng)、輔導(dǎo)、沖刺避免IPO前期沒有意義的資金投入，尤其是需要補(bǔ)稅的情況下明確如何梳理歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理能力、規(guī)劃募投項(xiàng)目等清楚認(rèn)識(shí)到公司所處的市場環(huán)境、投資價(jià)值、投資亮點(diǎn)、政策導(dǎo)向等清晰的判斷企業(yè)應(yīng)該選擇什么樣的券商、律所、會(huì)所進(jìn)行輔導(dǎo)清晰的測(cè)算企業(yè)上市過程中的費(fèi)用開支，解決各種障礙的費(fèi)用預(yù)算IPO一體化咨詢工作時(shí)間安排及收費(fèi)情況工作階段時(shí)間安排顧問安排費(fèi)用上市前規(guī)范進(jìn)場工作，支付30萬元IPO診斷咨詢1個(gè)月3人

法律、財(cái)務(wù)梳理1-3個(gè)月5人上市前融資按照比例收取，私募資金到位再支付

企業(yè)投資價(jià)值分析1個(gè)月2人私募融資金額的3-5%私募融資倍數(shù)低于8倍，按照融資額3%支付私募融資倍數(shù)介于8-11倍（含8倍）按照融資額4%支付私募融資倍數(shù)高于11倍，按照融資額5%支付

商業(yè)模式梳理

融資商業(yè)計(jì)劃書

與PE談判簽署協(xié)議2個(gè)月2人上市沖刺階段

協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)撰寫材料5個(gè)月4人拿到中國證監(jiān)會(huì)受理函之后的3個(gè)工作日，支付給乙方100萬

募投資金使用計(jì)劃

發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢

招股說明書審核IPO在會(huì)預(yù)審反饋6個(gè)月3人

財(cái)經(jīng)公關(guān)過會(huì)之后支付300萬，如果有超募1億元以上，則企業(yè)支付400萬咨詢服務(wù)費(fèi)用。

反饋意見處理

上會(huì)培訓(xùn)

發(fā)行路演、掛牌發(fā)行6IPO一體化咨詢過程中配備的人才標(biāo)準(zhǔn)7工作階段人才配備上市前規(guī)范IPO診斷咨詢非常熟悉中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審規(guī)則的團(tuán)隊(duì)，法律，財(cái)務(wù)，審計(jì)人才。進(jìn)場之后的4個(gè)月時(shí)間，全部進(jìn)駐企業(yè)辦公

規(guī)范化治理上市前融資

投資價(jià)值分析投融資顧問，充分體現(xiàn)企業(yè)投資價(jià)值，投資亮點(diǎn)，企業(yè)未來成長性。

商業(yè)模式咨詢

融資計(jì)劃書

與PE談判簽署協(xié)議談判人才，協(xié)助企業(yè)將私募融資價(jià)格提高，爭取有利的融資條件上市沖刺階段

協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)撰寫材料溝通能力強(qiáng)的，協(xié)調(diào)各方中介完成招股說明書及工作底稿的制作

細(xì)分市場調(diào)研行業(yè)分析師，熟悉了解發(fā)行人所處細(xì)分市場的顧問

募投項(xiàng)目可研財(cái)務(wù)分析師、技術(shù)分析師

發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略咨詢顧問

風(fēng)險(xiǎn)因素分析

招股說明書審核充分深刻把握中國證監(jiān)會(huì)對(duì)招股說明書審核要點(diǎn)的顧問IPO在會(huì)預(yù)審反饋

財(cái)經(jīng)公關(guān)漢鼎媒體關(guān)系事業(yè)部，

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