5G下游應用走到了哪一步

內容目錄內容目錄5G基礎設施與終端設步推進，多模態(tài)應規(guī)化落地 45G基礎設施處于穩(wěn)建階段 4小間距LED推廣，超高產業(yè)涌現(xiàn)新落地場景 5VR銷量短期承壓，發(fā)元宇宙建設趨勢不改 7多模態(tài)大模型已步規(guī)化商用階段 8華為無線通信技術突，產業(yè)生態(tài)逐步成熟 9星閃聯(lián)盟突破技術斷構建中國版藍牙生態(tài) 9華為5.5G技術測試通過引領通信技術持續(xù)代 10衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)推進6G建，加速星地網(wǎng)絡融合 低軌衛(wèi)星發(fā)射步入量，推進6G基礎設施建設 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)拓展應場，加速星地網(wǎng)絡融合 12投資建議 15風險提示 15圖表目錄圖表目錄圖1.5G基站總數(shù)和當新建情況（2022.07-2023.07） 4圖2.千兆用戶數(shù)與百兆上用戶占比（2022.07-2023.07） 4圖3.MicroLED芯片產（2022-2027E） 5圖4.全球小間距LED顯示屏市場規(guī)模（2021-2026E） 5圖5.Mini/MicroLED相關立項項目（2022年） 5圖6.VP與XR影棚發(fā)趨勢呈現(xiàn)兩極分化 6圖7.采用卡萊特解決方的XR虛擬拍攝 7圖8.全球VR季度銷量（2020Q1-2023Q2，萬臺） 7圖9.全球VR年度出貨量（2016-2027E，萬臺） 7圖10.《元宇宙產業(yè)創(chuàng)發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年》要點梳理 8圖Adobe正式發(fā)布firefly 9圖12.萬興科技構建AIGC應用生態(tài) 9圖13.星閃聯(lián)盟工作范圍 10圖14.5.5G時代內涵及5大主要特征 圖15.全球通信衛(wèi)星發(fā)統(tǒng)計（2001-2020） 12圖16.國際主要低軌衛(wèi)互聯(lián)網(wǎng)計劃 12圖17.衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的三應用場景 13圖18.衛(wèi)星在航空互聯(lián)的應用 14圖19.衛(wèi)星在能源、監(jiān)、安全等政府企業(yè)應用 145G基礎設施與終端建設穩(wěn)步推進，多模態(tài)應用規(guī)模化落地5G基礎設施處于穩(wěn)步建設階段5G通信基座處于穩(wěn)步建設期，千兆網(wǎng)絡普及仍有增量空間。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，20235G71.57305.520227720237月，657013387202376.1721.7%圖圖1.5G基站總數(shù)和當月新建情況（2022.07-2023.07）264.6273.3264.6273.3284.4293.7305.5222.0225.0228.7231.2238.4196.8210.211.4 13.4 11.83.03.72.54.526.18.711.19.311.83002502001501005002022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.022023.032023.042023.052023.062023.075G基站（萬個） 當月凈增（萬個）數(shù)據(jù)來源：工信部，圖圖2.千兆用戶數(shù)與百兆以上用戶占比（2022.07-2023.07）

2022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.022023.032023.042023.052023.062023.071000M速率以上用戶數(shù)（萬戶，左軸） 100M以上用戶占比（，右軸）

10093.8 93.8 93.8 93.8 93.9 93.9 94.0 94.0 94.1 94.0 93.8 93.8 93.8 93.8 93.9 93.9 94.0 94.0 94.1 94.0 94.2 133871212912787102051098811529917581358707657070557603908580757065605550數(shù)據(jù)來源：工信部，LED推廣，超高清產業(yè)涌現(xiàn)新落地場景LEDTrendForce集邦咨MicroLED2,70092%2027MicroLED5.82022-2027CAGRTrendForceLED42.3212%2022-2026CAGR約20%圖3.MicroLED芯產（2022-2027E） 圖4.全球距LED示場規(guī)（2021-2026E）7006005003002001000

5805803417612514272022 2023E2024E2025E2026E2027EMicroLED芯片產值預估（百萬美元）

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95409540731360945078377842322021 2022 2023E2024E2025E2026E全球小間距LED顯示屏市場規(guī)模（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：TrendForce， 數(shù)據(jù)來源：TrendForce，2022Mini/MicroLED密集立項，20232022MiniLEDMicroLED“Mini/MicroLEDLED2023ISELGChristie、BOEMini/MicroLEDMLED圖5.Mini/MicroLED關項目（2022） 領域投資主體項目立項時間投資金額（億元）芯片華燦光電Mini/MicroLED高性能外延及芯片研發(fā)及生產化項目1月15浙江義烏MiniLED產線擴產項目6月4.92MicroLED晶圓制造和封裝測試墓地項目11月20兆馳股份MiniLED芯片及RGB小間距LED顯示模組項目3月50富采MicroLED專用6英寸晶圓廠建設與設備采購3月8.2amsOSRAM馬來西亞先進LED和MicroLED產能擴充項目4月44.15元旭半導體第三代半導體顯示芯片項目4月10聚燦光電Mini/MicroLED芯片研發(fā)及制造擴建項目6月15.5博藍恃半導體浙江1000萬片Mini/MicroLED藍寶石襯底片生產建設9月21封裝/模組南極光新型顯示技術研發(fā)中心項目5月10.36Mini/MicroLED顯示模組生產項目5月3.89長方集團南昌先進LED封裝及MiniLED擴產5月20翰博高新投建年產900萬套MiniLED燈板等項目（一期）10月7.5滁州南譙博晶顯示科技項目12月50設備精測電子高端顯示用電子檢測系統(tǒng)研發(fā)及產業(yè)化項目6月6.8精智達新一代顯示器件檢測設備研發(fā)項目6月1.98LED屏雷曼光電COB超高清顯示改擴建項目4月5.4材料沃格光電江西玻璃基材的Mini/MicroLED基板生產項目2月16.5湖北匯晨電子MiniLED及高端LCD背光模組產業(yè)園項目5月20科翔股份MiniLED用pcb產線建設項目5月2.72面板深夭馬廈門從巨量轉移到顯示模組的全制程MicroLED試驗線6月11惠科MiniLED直顯及背光生產線擴建項目6月20.32京東方第6代新型半導體顯示器件生產線項目10月290數(shù)據(jù)來源：LEDinside，XRLED20222021XR102022152023年也將持續(xù)增長。據(jù)行家說Research，目前LEDVPLEDXRVP2023制作基地、重慶永川科技片場、芒果XRLED圖6.VP與XR影發(fā)趨現(xiàn)兩分化 數(shù)據(jù)來源：行家說Research《2023元宇宙顯示產業(yè)調研白皮書》，圖7.采用萊解方的XR擬攝 數(shù)據(jù)來源：行家說Research《2023元宇宙顯示產業(yè)調研白皮書》，VR銷量短期承壓，發(fā)力元宇宙建設趨勢不改VRwellsennXR統(tǒng)計，2023Q2VR14437%21%quest2QuestproMetaPSVR2wellsennXR2023Q4Quest3200圖8.全球VR度量（2020Q1-2023Q2，臺） 圖9.全球VR度貨（2016-2027E，萬） 4504003502502001501000

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45003000450030001800102998680012001623573323435980全球VR季度銷量（萬臺） 全球VR年度出貨量（萬）數(shù)據(jù)來源：wellsennXR， 數(shù)據(jù)來源：wellsennXR，2023985（2023—2025年20253-53-5圖10.《元宙業(yè)新展年行計（2023—2025年》要梳理 出臺背景發(fā)展元宇宙產業(yè)將極大開辟數(shù)字經(jīng)濟的新場景、新應用、新生態(tài)，培育經(jīng)濟新動能。我國具備發(fā)展元宇宙產業(yè)的堅實基礎，但在關鍵技術、產業(yè)生態(tài)、領軍企業(yè)、標準治理等方面仍存在短板弱項。發(fā)展目標1、到2025年，元宇宙綜合實力達到世界先進水平，培育3—5家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造3—5式、新業(yè)態(tài)。2、長期看，元宇宙關鍵核心技術實現(xiàn)重大突破，形成全球領先的元宇宙產業(yè)生態(tài)體系。打造成熟的工業(yè)元宇宙，開拓虛實互促的制造業(yè)增長新模式。建成泛在、通用、無感的元宇宙空間，推動實現(xiàn)人類生產生活方式的整體躍升。形成安全高效的元宇宙治理體系，營造健康可持續(xù)的產業(yè)發(fā)展環(huán)境。主要內容5大任務包括“構建先進元宇宙技術和產業(yè)體系”、“培育三維交互的工業(yè)元宇宙”、“打造沉浸交互數(shù)字生活應用”、“構建系統(tǒng)完備產業(yè)支撐”、“構建安全可信產業(yè)治理體系”。保障措施強化統(tǒng)籌協(xié)調、優(yōu)化人才培養(yǎng)、深化國際合作數(shù)據(jù)來源：《元宇宙產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年）》，中國政府網(wǎng)，多模態(tài)大模型已步入規(guī)?；逃秒A段創(chuàng)意龍頭Adobe推出Firefly3螢火蟲”（Firefly）AI914Adobe惹Adobe25檔的創(chuàng)意云企業(yè)級AllApps3000Adobe100/4.99/1圖11.Adobe式布firefly 數(shù)據(jù)來源：Adobe官網(wǎng)，AI2023AIAIAIAIAIGC圖12.萬興技建AIGC應生態(tài) 數(shù)據(jù)來源：萬興科技微信公眾號，華為無線通信技術迎突破，產業(yè)生態(tài)逐步成熟星閃聯(lián)盟突破技術壟斷，構建“中國版藍牙”生態(tài)202384NearLink”（和藍牙，但20209801281.02022星閃盟作圍 數(shù)據(jù)來源：星閃聯(lián)盟官網(wǎng)，5.5G技術測試通過，引領通信技術持續(xù)迭代5G-A10倍提升。20239135G（5.5G5G6G）上下行超寬帶和寬帶實時交互5G-A關鍵技術，充分展示了華為在5G-A技術上的領先性。AIAI下行萬兆：以效面向來裸眼3DXR等沉式務驗求。圖14.5.5G代涵及5大特征 數(shù)據(jù)來源：華為微信公眾號，6G建設，加速星地網(wǎng)絡融合6G基礎設施建設6G12542001-200525%通信5G5.5G6G圖圖15.全球通信衛(wèi)星發(fā)射統(tǒng)計（2001-2020）0%

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

160092%136992%1369125442%25%28%1061411692453512214247103115120010008006004002000GEO衛(wèi)星數(shù)量/顆 LEO衛(wèi)星數(shù)量/顆 全球通信衛(wèi)星數(shù)量/顆 LEO衛(wèi)星占比（左軸）數(shù)據(jù)來源：王韻涵、李博《國外低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最新態(tài)勢研判》，60000”SpaceX的星鏈國網(wǎng)圖16.國際主要低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計劃計劃名稱國家所屬公司主要用途計劃衛(wèi)星數(shù)量（顆）已完成部署“星鏈”美國SpaceX寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務419273007“柯伊伯”美國亞馬遜公司寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務3236/“一網(wǎng)”英國一網(wǎng)公司寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務1980428“國網(wǎng)”中國中國星網(wǎng)網(wǎng)絡應用有限公司寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務12992/總計60135/數(shù)據(jù)來源：中國運載火箭技術研究院《大規(guī)模衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座發(fā)射服務探討》，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)拓展應用場景，加速星地網(wǎng)絡融合（）oP2（3衛(wèi)星聯(lián)的種用景 數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)通集團股份有限公司《中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應用服務發(fā)展》，航使用LKuKu/Ka圖圖18.衛(wèi)星在航空互聯(lián)網(wǎng)的應用數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)通集團股份有限公司《中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應用服務發(fā)展》，圖圖19.衛(wèi)星在能源、監(jiān)控、安全等政府企業(yè)的應用數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)通集團股份有限公司《中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應用服務發(fā)展》，投資建議我們建議關注：等；VR