鐵礦石談判概況

現(xiàn)狀（一）全球鐵礦石市場(chǎng)供求關(guān)系的不均衡世界各國(guó)鐵礦石產(chǎn)量情況世界鐵礦石的可開(kāi)采儲(chǔ)量約為1500億噸。其中，巴西、澳大利亞、印度、加拿大和南非等國(guó)的儲(chǔ)量約占世界總儲(chǔ)量的78%。2004年世界鐵礦石年產(chǎn)量約為13.1億噸。中國(guó)作為全世界最大的鐵礦石生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量為3.4億噸，巴西和澳大利亞的鐵礦石產(chǎn)量處于世界第二、三位，分別為2.31億噸和2.27億噸。除了這些國(guó)家之外，其它主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)還有俄羅斯、印度、烏克蘭、加拿大及南非等。其中，巴西和澳大利亞是世界上優(yōu)質(zhì)鐵礦石的主要生產(chǎn)國(guó)，由于我國(guó)每年都有大量的鐵礦石需求缺口，國(guó)內(nèi)的鐵礦石產(chǎn)量的增長(zhǎng)已到極限,這就使得巴西和澳大利亞兩國(guó)在鐵礦石價(jià)格談判中處于先發(fā)制人的優(yōu)勢(shì)地位。世界鐵礦石進(jìn)出口現(xiàn)狀如表2.1所示，鐵礦石出口國(guó)主要為巴西、澳大利亞、印度、南非等九個(gè)國(guó)家約占世界鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的95%。根據(jù)世界鋼聯(lián)（IISI）的數(shù)據(jù)顯示，2004年全球鐵礦石貿(mào)易量為5.63億噸，澳大利亞和巴西兩國(guó)總出口合計(jì)為4.26億噸，約占全球海運(yùn)貿(mào)易量的70%以上。表2.1：世界主要鐵礦石出口國(guó)及出口量（數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鐵礦石資源及中國(guó)鐵礦石供需態(tài)勢(shì).中國(guó)冶金第六期.2004年6月）鐵礦石進(jìn)口國(guó)主要為亞洲的日本、中國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣和歐洲的德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和意大利。如表2.2所示，這8個(gè)國(guó)家（地區(qū)）的進(jìn)口量占世界海運(yùn)貿(mào)易量的80%左右。2002年以后，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展，中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求量與日俱增并一躍超過(guò)日本成為世界鐵礦石進(jìn)口的第一大國(guó)。由于中國(guó)對(duì)鐵礦石進(jìn)口的需求大大超過(guò)了三大鐵礦石公司礦石開(kāi)采的增長(zhǎng)速度，這間接導(dǎo)致了全球鐵礦石市場(chǎng)供求關(guān)系不平衡，從而使澳大利亞和巴西兩國(guó)所屬的鐵礦石公司在與我國(guó)進(jìn)行的鐵礦石談判中處于強(qiáng)勢(shì)地位。表2.2：世界主要鐵礦石進(jìn)口國(guó)及進(jìn)口量（數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鐵礦石資源及中國(guó)鐵礦石供需態(tài)勢(shì).中國(guó)冶金第六期.2004年6月）（二）國(guó)際投機(jī)商的投機(jī)行為由于全球鐵礦石市場(chǎng)供求關(guān)系不平衡，鐵礦石生產(chǎn)商處于優(yōu)勢(shì)地位，許多中國(guó)貿(mào)易商對(duì)談判取得進(jìn)展的信心不足。他們擔(dān)心：談判結(jié)束后鐵礦石的價(jià)格可能會(huì)上漲，于是紛紛積極采購(gòu)、囤積鐵礦石，希望在談判結(jié)束后能以高價(jià)出售謀取利潤(rùn)。由此所導(dǎo)致的投機(jī)行為很容易出現(xiàn)這樣一種假象：一方面鐵礦石價(jià)格迅速上漲，另一方面中國(guó)市場(chǎng)對(duì)鐵礦石的需求依然很強(qiáng)勁，這就促使國(guó)際鐵礦石生產(chǎn)商進(jìn)一步提高鐵礦石的離岸價(jià)格。與此同時(shí)，強(qiáng)勁的進(jìn)口需求使得海運(yùn)業(yè)收獲甚豐，從而導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)的大幅上漲。如圖2.1所示，2006年的鐵礦石國(guó)際海運(yùn)費(fèi)價(jià)格一直處于上升趨勢(shì)。國(guó)際原油的價(jià)格的上漲也在一定程度上推動(dòng)國(guó)際海運(yùn)費(fèi)的增加。這種局面擴(kuò)大了鐵礦石出口的離岸價(jià)格和到岸價(jià)格的差額，從而使得談判朝著有利于賣方的方向發(fā)展。三、國(guó)內(nèi)因素（一）中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展推高了鐵礦石的進(jìn)口價(jià)格

“十五”期間，強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求拉動(dòng)了我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。如圖3.1所示，2001年圖2.1：2006年鐵礦石國(guó)際海運(yùn)費(fèi)走勢(shì)圖（圖表來(lái)源：進(jìn)口鐵礦石國(guó)際海運(yùn)費(fèi)走勢(shì)圖中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)）我國(guó)粗鋼產(chǎn)量只有1.563億噸，2005年就上升到3.523億噸。本世紀(jì)初的五年中，全球粗鋼年產(chǎn)量增長(zhǎng)2.848億噸，其中我國(guó)的粗鋼年產(chǎn)量增加占78.6%。根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)表的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2004年世界上62個(gè)國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到10.35億噸，其中中國(guó)大陸就達(dá)到2.73億噸，約占全球總產(chǎn)量的26.38%。其產(chǎn)量?jī)H比名列世界第二、第三和第四的美國(guó)、日本、俄羅斯三國(guó)鋼產(chǎn)量的總和少200多萬(wàn)噸。由此看來(lái),中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó),并在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)具有舉足輕重的作用。圖3.1:2001-2005年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量與增長(zhǎng)率（數(shù)據(jù)來(lái)源：羅冰生.我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展及對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求.2006年9月15日.中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)）我國(guó)之所以需要大量進(jìn)口鐵礦石，主要是由于國(guó)內(nèi)的鐵礦石資源無(wú)法滿足本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國(guó)鐵礦石探明儲(chǔ)量為486多億噸，居世界第五位，但可開(kāi)采儲(chǔ)量不足180億噸。并且，我國(guó)鐵礦資源以貧礦為主，富鐵礦較少。除此之外，我國(guó)礦山規(guī)模偏小，中小型礦多，大型超大型礦床少，大型礦床僅占礦產(chǎn)地的5%，大型礦山不足礦山數(shù)的1%。鐵礦開(kāi)采企業(yè)也大多是低水平重復(fù)開(kāi)采，普遍缺乏先進(jìn)的開(kāi)采技術(shù)，這使得我國(guó)對(duì)進(jìn)口礦的依存度逐年上升，鐵礦石供需缺口不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2006年中國(guó)的進(jìn)口依存度將超過(guò)52%。該向誰(shuí)問(wèn)責(zé)？首先，應(yīng)該承認(rèn)，我們相關(guān)人員形勢(shì)判斷能力還需要提高。2009年，直到二季度，中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人仍在多次會(huì)議上堅(jiān)持，2009年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)只會(huì)有4.24.6億噸，并以此作為不接受鐵礦石漲價(jià)幅度的重要依據(jù)。但結(jié)果我國(guó)去年實(shí)際粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了近5.68億噸，增長(zhǎng)13.5%，比中鋼協(xié)預(yù)測(cè)的粗鋼中位數(shù)高了1.28億噸，增長(zhǎng)29%！進(jìn)口鐵礦石也因此增長(zhǎng)達(dá)到6.28億噸。預(yù)測(cè)存在誤差是允許的，大家心理上也有準(zhǔn)備。但誤差如此之大，說(shuō)明中鋼協(xié)有關(guān)人員對(duì)中國(guó)國(guó)情了解存在明顯不足，對(duì)中國(guó)政府的刺激經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)沒(méi)有更充分的估計(jì)。這會(huì)不會(huì)影響相應(yīng)的戰(zhàn)略舉措的收效呢？其次，對(duì)中國(guó)礦石價(jià)格“雙軌制”的成因判斷和解決辦法現(xiàn)在看來(lái)也存問(wèn)題。巨大的現(xiàn)貨市場(chǎng)及其與長(zhǎng)協(xié)礦的顯著價(jià)差是中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)最突出的特點(diǎn)。但中鋼協(xié)一貫認(rèn)為現(xiàn)貨市場(chǎng)的高價(jià)是中間貿(mào)易商“倒買倒賣”，囤積居奇的結(jié)果，是不正常的，可以用行政力量糾正的。在降低現(xiàn)貨市場(chǎng)高價(jià)方面人們沒(méi)看到什么明顯的有效措施，而中鋼協(xié)試圖用限制國(guó)外礦山賣現(xiàn)貨的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)目的策略看來(lái)不太成功。第三，沒(méi)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)一致的談判策略。在2009年，中國(guó)談判代表拒絕跟進(jìn)日韓價(jià)格，強(qiáng)調(diào)要走“中國(guó)模式”，整整一年沒(méi)有簽任何協(xié)議。而到了2010年，鋼協(xié)又反復(fù)強(qiáng)調(diào)要維持長(zhǎng)協(xié)礦定價(jià)機(jī)制。這樣的表現(xiàn)如何能服人呢？力拓案:三礦山“打點(diǎn)”具體業(yè)務(wù)人員

被警方帶走的力拓辦公電腦中對(duì)中國(guó)各鋼企的技術(shù)分析詳細(xì)，各生產(chǎn)流程的參數(shù)準(zhǔn)確。河北鋼企相關(guān)人士稱，了解原料庫(kù)存、生產(chǎn)安排、銷售情況等細(xì)節(jié)的人不超過(guò)10個(gè)。礦山能夠掌握這些企業(yè)機(jī)密，可能已買通相關(guān)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人士?！暗V山對(duì)鋼鐵企業(yè)很多內(nèi)幕的掌握可能更多來(lái)自鋼企具體的業(yè)務(wù)人員。”有業(yè)內(nèi)人士表示，以涉案的譚以新來(lái)看，雖然胡譚私交很好，但譚在首鋼身居高位，最多是透露鐵礦石談判的一些細(xì)節(jié)，不可能自降身份把首鋼的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息等細(xì)節(jié)都提供給胡士泰，礦山更有可能通過(guò)具體部門的人員了解這些資料。鋼鐵業(yè)某資深人士認(rèn)為，由于礦山企業(yè)在招聘時(shí)突出“有在大型鋼鐵企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)”的細(xì)節(jié)，礦山企業(yè)中很多員工原本就是中方鋼企的中高層職員，對(duì)于鋼企的生產(chǎn)情況自然了然于胸；即便是最新的生產(chǎn)銷售情況，他們通過(guò)一些人脈關(guān)系也能夠輕易取得。“礦山通過(guò)'內(nèi)鬼’掌握鋼企信息并非不可能。”不僅如此，礦山企業(yè)“以客戶為中心”的銷售策略在實(shí)際工作中也得以最大限度地體現(xiàn)。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)，胡士泰幾乎每個(gè)月都與下屬一起到鋼廠考察，這其中不僅包括寶鋼、首鋼、萊鋼等鋼企巨頭，也包括新鋼、萍鋼、敬業(yè)等中小鋼鐵企業(yè)。而只要胡士泰到訪，各企業(yè)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理一定會(huì)出面隆重接待，有中型鋼企甚至在胡士泰到訪后表示：（與力拓合作）為集團(tuán)向國(guó)際化鋼鐵企業(yè)邁進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！昂刻┏雒媸菫榻⒏邔勇?lián)系，具體細(xì)節(jié)由下屬接著溝通?！鄙鲜龊颖变撈笕耸扛嬖V記者，礦山幾乎每個(gè)月都會(huì)來(lái)人拜訪，電話更是每周都有。但他認(rèn)為溝通的內(nèi)容多為基本的生產(chǎn)情況，有時(shí)候也涉及一些鐵礦石的內(nèi)容，但多為公開(kāi)的信息?！爸辽傥覜](méi)有泄露跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的企業(yè)機(jī)有業(yè)內(nèi)人士也透露，礦山企業(yè)和鋼鐵企業(yè)的 “感情溝通”非常緊密，除正常的“業(yè)務(wù)提成”外，很多礦山逢年過(guò)節(jié)都會(huì)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行必要的打點(diǎn)?！斑@種打點(diǎn)不僅針對(duì)中高層，對(duì)涉及具體業(yè)務(wù)的中層人士也不放松?！盵2]大礦企耳目遍布三大礦山公司中國(guó)區(qū)一位主管透露，他們經(jīng)常派遣一些員工到全國(guó)各地的鋼廠進(jìn)行調(diào)查，了解鋼廠的生產(chǎn)需求情況。除了通過(guò)收買中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員和公司派遣內(nèi)部人員前往全部各地鋼廠調(diào)研外，力拓還從全國(guó)各大鋼廠和政府部門高薪“挖”來(lái)政府公關(guān)人員、中國(guó)鋼鐵專家、中國(guó)礦業(yè)專家等“人才”。

此前曾供職于五礦集團(tuán)、萊鋼集團(tuán)等公司一些人員就職于三大礦山公司之中，這些人對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)非常了解，且與相關(guān)鋼鐵公司和政府部門人員非常熟稔。解決方案 ^“目前的鐵礦石定價(jià)是'壟斷+供求關(guān)系定價(jià)'?！蹦箱摷瘓F(tuán)董事長(zhǎng)楊思明則認(rèn)為，最合理的方式應(yīng)該是以鋼材價(jià)格為基數(shù)合理分配產(chǎn)業(yè)鏈利益。另一方面，應(yīng)該用一兩年的時(shí)間，使主焦煤和礦石自給率達(dá)到40%至50%。同時(shí)還要加緊研究回收廢鋼的產(chǎn)業(yè)技術(shù)，減少礦石依賴。進(jìn)口鐵礦石高燒不退，令大小鋼廠如坐針氈。在昨天召開(kāi)的2010礦石年會(huì)上，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)焦玉書(shū)呼吁建立鐵礦資源安全保障體系?！叭缃竦牡V價(jià)談判，已不是公平談判?！苯褂駮?shū)指出，三大礦正在推行的季度定價(jià)讓我國(guó)今年比去年在鐵礦石上多花了360億至400億美元?！跋喈?dāng)于一個(gè)三峽工程的價(jià)款。”在他看來(lái)，燃眉之急是盡快建立鐵礦資源安全保障供應(yīng)體系：一方面加快國(guó)內(nèi)礦開(kāi)發(fā)，國(guó)內(nèi)礦年產(chǎn)能爭(zhēng)取達(dá)到13億噸；同時(shí)走出去境外開(kāi)礦。另外實(shí)行國(guó)貨國(guó)運(yùn)，當(dāng)前進(jìn)口礦用中國(guó)貨輪運(yùn)輸?shù)闹挥?0%，爭(zhēng)取達(dá)到50%。"鐵礦石魔咒"或?qū)⑹ъ`眼下，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)正遭遇嚴(yán)重的〃內(nèi)憂外患〃，一方面國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩，另一方面，力拓、必和必拓、淡水河谷國(guó)際三大礦山〃各出奇招〃，甚至不惜采取威逼利誘方式，迫使中國(guó)接受鐵礦石大幅漲價(jià)。之所以國(guó)際鐵礦石巨頭對(duì)中國(guó)鋼企〃漫天要價(jià)〃屢屢得逞，與近年來(lái)中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度不斷攀升有關(guān)。有數(shù)據(jù)顯示，2009年，中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度高達(dá)63.9%。在這種情況下，前述三大礦山一念〃鐵礦石魔咒〃，中國(guó)鋼企乃至中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)輕則〃頭痛〃，重則長(zhǎng)期淪為三大礦山苦力。為擺脫這種狀況，中國(guó)有關(guān)部門相應(yīng)采取了一些對(duì)策，譬如通過(guò)淘汰落后削減鋼鐵產(chǎn)能、推進(jìn)鋼鐵企業(yè)兼并重組從而提高行業(yè)集中度和話語(yǔ)權(quán)，以及扶持國(guó)內(nèi)鐵礦企業(yè)等，這些措施目前已取得初步成效。來(lái)自海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，8月份，中國(guó)鐵礦石總進(jìn)口量較上月減少13%□至4461萬(wàn)噸口其中，從澳洲進(jìn)口的鐵礦石較上月減少16%。這固然有前景不明促使中國(guó)鋼廠縮減采購(gòu)方面的主要原因，同時(shí)與國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量近來(lái)明顯增長(zhǎng)不無(wú)關(guān)聯(lián)。

在徐樂(lè)江看來(lái)，中國(guó)鐵礦石來(lái)源已經(jīng)明顯多元化，這是一個(gè)很好的現(xiàn)象。從鐵礦石進(jìn)口來(lái)源看，中國(guó)鐵礦石來(lái)源國(guó)已經(jīng)發(fā)展到了40多個(gè)國(guó)家，除澳大利亞、巴西等傳統(tǒng)資源國(guó)家，當(dāng)前中國(guó)還在南非、蒙古、越南、哈薩克斯坦、柬埔寨、秘魯、阿根廷等國(guó)的海外資源投資方面取得了進(jìn)展。目前中國(guó)每年進(jìn)口的鐵礦石中有8000萬(wàn)噸屬于權(quán)益礦