區(qū)域三鵬匯報

20198月份經(jīng)營管理分析會August

Operations

and

Management

Analysis

Conference匯報人：楊慧鵬匯報時間：2019年8月31日8月份工作總結(jié)Part

19月份工作計劃Part

2工作溝通Part

3目錄PART1業(yè)務(wù)盤點中興基金哈爾濱第三區(qū)域管理中心8月業(yè)績情況分公司人力任務(wù)目標累計業(yè)績情況累計到賬業(yè)績（萬）累計標準業(yè)績（萬）累計年化業(yè)績（萬）哈爾濱第一分公司152001906257.5佳木斯分公司4603014.512.5哈三區(qū)合計：2026021576.570KPI盤點中興基金哈爾濱第三區(qū)域管理中心8月業(yè)績KPI情況分公司人力標準業(yè)務(wù)達成率人均產(chǎn)能（折標）當(dāng)月關(guān)單人力關(guān)單率標準人力達標率哈爾濱第一分公司1531%4.13966.67%00%佳木斯分公司424.17%3.63250.00%00%哈三區(qū)合計：2029.42%3.831160%00%產(chǎn)品周期占比哈三區(qū)到賬業(yè)績：215萬三個月續(xù)投到賬業(yè)績：100萬三個月新增到賬業(yè)績：50萬六個月續(xù)投到賬業(yè)績：60萬六個月新增到賬業(yè)績：5萬續(xù)投達成情況中興基金哈爾濱第三區(qū)域管理中心8月業(yè)績情況分公司人力續(xù)投目標（萬）達成情況（萬）哈爾濱第一分公司15190140佳木斯分公司42020哈三區(qū)合計：20210160小結(jié)：哈三區(qū)人力：20人，續(xù)投目標：210萬，達成業(yè)績：160萬客服節(jié)客戶積累情況機構(gòu)分公司進場累計外訪累計累計總數(shù)累計進場（新）累計進場（老）累計進場總數(shù)累計外訪（新）累計外訪（老）累計外訪總數(shù)累計客戶數(shù)哈爾濱第三區(qū)域管理中心第一分公司7778423831115佳木斯分公司213241061640小計9810108331447155客服節(jié)活動情況客服節(jié)小結(jié)客服節(jié)開幕式到訪第一分公司：51人佳木斯分公司：13人當(dāng)天預(yù)簽單第一分公司：90萬續(xù)投業(yè)績：70萬新增業(yè)績：20萬佳木斯分公司：10萬新增業(yè)績：10萬小結(jié)：一周內(nèi)預(yù)簽單全部收回不足：客戶邀約預(yù)判有較大偏差，原定6桌備2桌，但實際到訪客戶較多，8桌已坐由于哈爾濱第一分公司客戶節(jié)開幕式當(dāng)天準備不夠充分，準備了30個金蛋，全部已砸完。人力架構(gòu)盤點人

力

架

構(gòu)區(qū)域現(xiàn)有人力分公司現(xiàn)有人力營業(yè)處現(xiàn)有人力哈爾濱第三區(qū)域管理中心（楊慧鵬）24哈爾濱第一分公司（楊慧鵬直屬）17第一營業(yè)處（李奎）5第二營業(yè)處（張廷芝）8第三營業(yè)處（楊慧鵬直屬）2佳木斯分公司（薛玉波）5第三營業(yè)處（高佳弟）3備注：哈三區(qū)總?cè)肆嫌嫞?4人（含區(qū)域經(jīng)理），哈爾濱人力:17人（楊慧鵬直屬），佳木斯人力：5人（含分總）新增人力及業(yè)務(wù)情況部門入職人力關(guān)單率第一分公司1100%佳木斯分公司00%合計1100%小結(jié)：哈三區(qū)本月入職1人，關(guān)單率：100%新人培養(yǎng)計劃總結(jié)小結(jié)：哈三區(qū)8月增員1人，當(dāng)月完成到賬業(yè)績：10萬收入情況盤點部門人力基本薪資績效薪資合計成本（萬）第一分公司184.1520.64.752佳木斯分公司62.0560.6392.695小結(jié)：哈三區(qū)人力：24人，基本薪資：6.208萬，績效薪資：1.239萬，合計成本：7.447萬工作亮點及不足不足020301現(xiàn)有員工信心不足務(wù)發(fā)展緩慢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換困難人員架構(gòu)缺失，入職人員較少，不能形成有效的人力置換PART2業(yè)務(wù)計劃目標分解9月業(yè)務(wù)計劃目標區(qū)域目標階段目標（1-10）30%（11-20）30%（21-30）40%哈三區(qū)230696992第一分公司170506060第一營業(yè)處60202020第二營業(yè)處110304040佳木斯分公司60202020第三營業(yè)處60202020人力發(fā)展目標分解九月人力發(fā)展目標分公司分公司經(jīng)理營業(yè)處經(jīng)理財富經(jīng)理合計第一分公司1269佳木斯分公司01349月重點工作規(guī)劃1.9月7日利用中秋節(jié)舉辦《新老客戶答謝活動》，答謝新老客戶，通過中秋活動更快速改變老客戶思路，對中興公司的肯定2.9月15日舉辦《客戶沙龍》，引流8月客服節(jié)有意向的客戶，邀約到公司再次增加客戶的投資欲望3.9月22日舉辦《理財課堂》，通過理財小課堂對有意向的客戶進行促成4.9月30日舉辦《客服節(jié)閉幕式》，答謝新老客戶對本公司及本次客服節(jié)的大力支持，同時增加轉(zhuǎn)介紹準投資客戶計劃達成舉措通過活動增加老客戶的信任和粘度，加大力度追蹤9月份的續(xù)投業(yè)務(wù)，引導(dǎo)續(xù)投客戶轉(zhuǎn)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)追蹤8月份客戶節(jié)新客戶的后續(xù)跟蹤和維護，有意向的追蹤業(yè)務(wù)落實和客戶轉(zhuǎn)介紹，暫時無意向的做長期養(yǎng)客和客戶的轉(zhuǎn)介紹工作，拓展新增業(yè)務(wù)利用9月份的客戶節(jié)活動，努力拓展新增業(yè)務(wù)的同時做好積累新客戶的儲備工作引導(dǎo)梳理現(xiàn)有在職員工的心態(tài)，盡快恢復(fù)從業(yè)信心，恢復(fù)正常工作狀態(tài)及業(yè)務(wù)水平引入新的隊伍及人員，帶來新的血液，新的資金PART3Pleasereplacetext,

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